実行バージョン

信用協定の9回目の改訂

この日付が2024年2月21日の信用協定第9条改正案(“本改正案”)は、デラウェア州Coeur鉱業会社(以下、“借り手”と略す)、保証人、本協定の融資先、および行政代理人である米国銀行(以下、“行政代理人”と略す)によって締結されている。本明細書で使用される他の定義されていない大文字用語は、クレジットプロトコル(以下に定義され、本修正案によって修正される)に与えられる意味を有するべきである。

リサイタル

A.借主、保証人、貸手、行政代理がこの特定の信用協定を締結し、日付は2017年9月29日(2018年10月29日の信用協定第1改正案、日付は2019年4月30日の信用協定第2改正案、日付は2019年8月6日の信用協定第3修正案でさらに改正され、日付は2020年12月14日の信用協定第1改正案がさらに改正され、日付が2021年3月1日の信用協定第5改正案がさらに改正される。期日が2022年5月2日の信用協定第6修正案はさらに改正され、日付は2022年11月9日の信用協定第7修正案がさらに改正され、日付が2023年8月9日の信用協定第8修正案(“第8修正案”)がさらに改正され、さらに改正、再記述、追加、または他の方法で修正された“信用協定”)である。

B.双方は、本協定の規定に従って“信用協定”を修正することに同意する。

C.以下に示すプロトコルを考慮し，他の良好かつ価値のある対価格であることを考慮し，これらの対価格の受領書と十分性を確認し，双方は以下のように同意した.

契約書

1.修正と修正

(A)本修正案の効力に基づいて、信用協定(添付表または添付ファイルを含まないが)が全体的に修正され、本改正添付ファイル1に添付された形態として理解される。

(B)本改正案の発効状況に基づき、クレジットプロトコルの付表2.01、5.13、5.17、5.20(A)、5.20(B)、5.20(C)、7.01、7.02及び7.03を削除し、代わりに、付表2.01、5.13、5.17、5.20(A)、5.20(B)、5.20(C)、7.01、7.02及び7.03を追加する。

(C)本修正案が発効したことを考慮して、クレジットプロトコル添付ファイル2.05を削除し、添付ファイル2.05に代わります。

(D)本改正案の発効後、第8改正案第3節に規定する行政代理が財務顧問を保留する権利は全て削除される

2.より高い有効性を有する；条件の前例。本改正案は，本改正案が発効した日から発効し，その際，本条項2項で述べたすべての条件の形式と実質は行政エージェントの合理的な満足を得るべきである。

(A)修正案の実行と交付を監督する。行政代理人は、貸金先、各貸金者、及び行政代理人が正式に署名した本修正案の写しを受領しなければならない。

(B)大弁護士の意見を聞く。行政エージェントは、融資当事者の法律顧問(適切な現地法律顧問を含む)から有利な意見を受け取るべきであり、この意見は、行政エージェントおよび各貸金者に送信されるべきであり、日付は本契約日であり、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

(C)国連機関の文書、決議等。行政エージェントは以下の内容を受け取るべきであり、その形式と実質はすべて合理的に行政エージェントを満足させるべきである

(I)各借り手の組織文書の2つのコピーは、国またはその登録によって設立または組織された他の司法管轄区域の適切な政府当局(例えば、適用される)が最近の日に真実かつ完全であることを確認し、借入先の秘書またはアシスタント秘書によって本契約日までの真実および正しいと承認される

(Ii)行政エージェントが要求する決議または他の行動証明書、在任証明書および/または各借り手側担当者の他の証明書に署名して、本修正案に関連する担当者に権限を付与された各担当者の身分、権限および能力を証明すること；および

(Iii)各借り手がその組織または構成状態で正式に組織または構成されており、有効に存在し、信頼性が良好であり、業務に従事する資格があることを証明するために、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある文書および証明を提供する。

(D)KYCと連携する.

(I)任意の貸主が、本合意日の少なくとも5日前に提出された合理的な要求に基づいて、貸主は、少なくとも本合意日の5日前に、適用される“お客様を理解する”および“愛国者法”を含む反マネーロンダリング規則および条例に関するすべての文書および他の情報を受信しなければならない

(Ii)任意の貸手が、本契約日の少なくとも5日前に提出した要求に応じて、借り手が“実益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格に適合する場合、貸手は、借り手に関連する実益所有権認証を取得したものとする。

(E)実質的な悪影響を与える.2023年12月31日以来、実質的な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されるイベントまたは状況は発生してはならない

(F)貸手手数料を廃止する。借り手はすでに行政代理に合意した改正費を支払わなければならず、費用は各貸金人が負担する。

(G)受取利息と手数料を支払う.借り手は、第9改正案の発効日まで、循環ローンのすべての計算すべき利息及び未払い利息、信用状協定第2.09(A)節に支払われるべき承諾料及び信用状費用を支払わなければならない。

(H)料金と支出を削減する。借り手は、弁護士が行政エージェントまたは手配者に支払うすべての合理的かつ文書記録された費用、課金および支出(例えば、行政エージェントまたは手配人の要求、直接弁護士に支払う)を含む、借り手が行政エージェントおよび手配者のすべての費用および支出を支払い、融資文書に従って支払うべき範囲内で、本契約日前に領収書を発行する範囲内に、その日までに発生または発生するこのような費用、課金および支出の合理的な推定を構成する追加料金、課金および支出を含む

(ただし、この推定は、その後、借り手と行政エージェントまたは手配者との間の最終決済は排除されない)。

3.信用協定を承認します。各貸主は、本合意に規定された条項を認め、同意し、本修正案が融資文書の下でのいかなる義務も損害、減少、または制限しないことに同意する。この修正案はローン文書だ。

4.ライセンス/実行可能です。各借入先の声明と保証は以下の通りである

(A)本修正案の実行、交付、履行を許可するために必要なすべての行動が取られたことを示す。

(B)本改正案が借り手側によって正式に署名·交付されたか否かは、その法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に実行することができるが、このような実行可能性は、適用可能な債務者救済法と衡平法救済の制限を受ける可能性がある。

(C)本修正案を実行、交付、履行または実行する借主側において、承認、同意、免除、許可または他の行動をとる必要がないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知するか、または任意の他の行動を提出することを保証するが、(I)取得され、完全に有効な融資者、および(Ii)単独または全体的に得られなかった場合、または合理的な予想が実質的に悪影響を与えない可能性のある融資者を除く。

(D)借入先が本修正案を実行、交付、履行することが、(I)その組織文書の条項に違反しないこと、または(Ii)すべての場合に実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない限り、いかなる法律にも違反しないことを確実にする。

5.陳述および保証は提供されません。各融資方向貸手は、本修正案の発効後(A)信用協定または任意の他の融資文書第5条に含まれる各貸金者の陳述および保証、またはその条項またはそれに関連する任意の時間に提供される任意の文書に含まれる陳述および保証を保証し、すべての重要な態様において真実かつ正しい(ただし、各場合、この重要性限定語は、テキストにおいて重大に修正または限定されている限り、これらの陳述および保証が特に以前に言及された日付でなければ、いかなる陳述および保証にも適用されない)。この場合、それらは、すべての重要な態様において真実で正しい(ただし、各場合、この重大な限定語は、そのテキストにおいて重大に修正または限定されている限り、いかなる陳述および保証にも適用されてはならず)、(B)違約または違約イベントを構成するイベントが発生または継続していない限り、それらは適用されてはならない。以下に署名した融資当事者はさらに認められ、同意し、本契約日までに、循環ローンの未返済金額とL/C債務はこのようなローン当事者の貸金者に対する有効及び存続債務を構成し、いかなる信用、相殺、抗弁、クレーム、反クレーム又は調整の制約を受けない。

6.イノベーションがありません。本修正案の署名及び交付、並びに本修正案項の下の任意の他の取引の完了は、信用協定又は任意の他の融資文書又はその下のいかなる義務の更新を構成しない。

7.セキュリティ利益と保障を再確認します。各融資先は、(A)融資文書内または融資文書に従って付与された各留置権が有効かつ存続していることを確認し、(B)本修正案をいかなる方法で損害するか、または他の方法で融資文書または融資文書に従って付与された任意の留置権に悪影響を与えてはならないことに同意する。各保証人は、(I)本修正案のすべての条項および条件を認めて同意し、(Ii)融資文書の下でのすべての義務を確認し、(Iii)本修正案および本修正案に関連するすべての文書に同意することは、信用協定または他の融資文書の下での義務を減少または履行しない。

8.脱退をサポートする融資機関。本契約調印ページに“貸金者脱退”というタイトルで本修正案に署名した各人は、信用協定項目の下の貸金者として(各人、一人、一人)

“貸主からの脱退”)本修正案に署名する目的は、以下の文で説明されるように、そのすべての循環約束未返済循環融資を、以下の文で説明されるように、1つまたは複数の貸手に割り当てることである。本修正案が発効した後、(I)各脱退貸主の循環承諾および未償還循環ローンは、すべて1つまたは複数の貸主(貸主を脱退する貸主ではない)に譲渡されなければならず、各場合、これらの譲渡を実行した後、これらの貸主は、本修正案に添付された表2.01に記載された循環承諾および適用のパーセンテージを有するべきであり、(Ii)脱退貸主は、もはやクレジット合意項目の下の貸主ではなく、(Iii)任意の権利を除いて、任意の脱退融資者は、クレジット合意または任意の他の融資文書の下で貸主としての権利、義務または責任を有していない。クレジット協定または任意の他の融資文書の明確な規定条項によれば、融資先は、任意の既存の融資者に対して責任または責任はないが、信用協定または任意の他の融資文書の明示的な条項によれば、クレジット協定またはそのような他の融資文書の終了後も存在し続ける義務または責任は除外される。このような譲渡は、信用協定第11.06条に従って行われるとみなされなければならない。

9.新しい融資機関をサポートします。

(A)第9修正案の発効日直前に発効しないクレジットプロトコル側の各貸主(総称して“新貸主”および各“新しい貸手”)への(I)本修正案添付表2.01に記載されている金額および融資金額およびカテゴリの承諾および融資を提供することに同意し、(Ii)新しい貸主の初期適用割合を添付表に記載することに同意する。

(B)各新規貸主は、(I)その全権及び権限があり、本修正案の署名及び交付のために必要なすべての行動をとり、本改正案が行う取引を完了し、信用協定項の下の貸金者となることを表明し、保証する。(Ii)信用協定第11.06(B)(Iii)及び(V)節に規定する譲受人のすべての要求に適合する場合(信用協定第11.06(B)(Iii)節に規定されている同意(あれば)の規定に該当する場合)、(Iii)は、改正案第9条の発効日以降、信用貸付協定の下の貸主としては、信用協定条項の制約を受け、その承諾及び融資の範囲内で貸手の義務を負うべきであり、(Iv)その承諾及び融資に代表されるタイプの資産を買収する決定において成熟しており、その承諾及び融資を提供することを決定する際に情権を行使する者は、そのような資産を取得する上で経験が豊富であり、(V)信用協定のコピーを受けている。第6.01(A)又は(B)節(状況に応じて)に提出された最新の財務諸表の写し、及び適切であると考えられる他の書類及び情報を受信又は受信して、自己の信用分析及び決定を行い、本改正案を締結してその承諾及び融資を提供し、(Vi)行政代理又は他の貸金者に依存することなく、適切と考えられる文書及び情報に基づいて、自己の信用分析及び決定を行い、本改正案を締結し、その承諾及び融資を提供する。(Vii)それが外国の貸主である場合、クレジット協定の条項に従って、新しい貸手によって正式に記入および署名されることを要求する任意の書類を添付する。

(C)各新しい貸手は同意する：(I)行政代理または任意の他の貸主に依存することなく、その当時適切であると考えられていた文書および情報に基づいて、融資文書に基づいて行動するか、または行動しないように自己の信用決定を継続し、(Ii)その条項に従って融資文書条項に従って融資者として履行されるすべての義務を履行する。

(D)融資当事者の同意を得て、第9修正案の発効日から、各新しい貸手は(I)信用協定及び他の融資文書の一方となり、(Ii)信用協定及びその他の融資文書のすべての目的について、その融資及び承諾については“貸手”であり、及び(Iii)信用協定及び他の融資文書の下で当該等の貸主の権利及び義務を有する。

10.中国同業者/Teleccopy。本修正案は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのように実行および交付されるときに原本とすべきであるが、すべてのコピーは、同じ文書を構成しなければならない。本修正案の署名コピーをコピーまたは他のセキュリティ電子フォーマット(.pdf)で交付することは、原本と同様に有効でなければならない。

11.適用法を作成します。本改正案及び双方の本改正案項の下での権利及び義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。

[ページの残りをわざと空にする]

本改正案は、上記の第1次明記の日から正式に発効することを証明した。

借り手：Coeur鉱業会社、Inc
デラウェア州の会社は

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：上級副総裁と首席財務官

保証人：Coeur Explorations，Inc.

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

Coeur Rochester，Inc.

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

Coeur Capital社

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

コール·アラスカ社は

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

Coeur南米社です。

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

九龍倉資源(アメリカ)有限会社

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

九龍倉資源管理有限会社です。

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

九龍倉賞鉱場有限会社です。

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

九龍倉金鉱有限会社です。

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

金賞鉱業有限共同企業

著者：Wharf Gold Mines Inc.その普通のパートナー

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

Coeur Sterlingホールディングス

著者：Coeur Mining，Inc.その唯一のメンバー

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

Sterling Intermediate Holdco，Inc.

作者：S/トーマス·S·ホイラン
名前：トーマス·S·ホイラン
役職：総裁副

行政管理

代理人：アメリカ銀行N.A
管理エージェントとして

作者：S/リサ·ベリサ
名前：リサ·ベリシャ
役職：総裁副

貸手：アメリカ銀行N.A
貸手としてL/C発行元とSwingline Lending

作者：S/ジョナサン·M·フィリップス
名前：ジョナサン·M·フィリップス
肩書き：上級副社長

カナダロイヤル銀行は
貸金人として

作者：S/スタム·フォントゥラキス
名前：スタム·フォントゥラキス
タイトル：ライセンス署名者

モントリオール銀行シカゴ支店
貸金人として

作者：S/陳慧琳
名前：グレース·チャン
役職：企業銀行部総裁副局長

カナダ国立銀行は
貸金人として

作者：S/ザーン·アフマド
名前：ザイン·アフマド
タイトル：役員

寄稿：S/David/テリー
名前：デヴィッド·トリー
役職：取締役社長兼最高経営責任者

ケシスッド·クイックは
貸金人として

作者：S/ソフィア·ソフィー
名前：ソフィア·ソフィー
役職：管理役員、企業銀行業務

作者：S/マイケル·グラード
名前：マイケル·グラード
タイトル：役員、企業銀行

ING Capital LLC
貸金人として

作者：S/レムコ·ファンデルワルト
名前：レムコ·ヴェルダー·ウォルター
タイトル：経営役員

作者：S/レムコ·メウェス
名前：レムコ·メウェス
タイトル：役員

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
貸金人として

作者：S/アンドリュー·バーノン
名前：アンドリュー·バーノン
タイトル：ライセンス署名者

撤退した貸手：中国、豊業銀行、
一家脱退の貸金人として

作者：S/スティーブン·マクニール
名前：スティーブン·マクニール
タイトル：経営役員

著者：S/ラヴィニア·バン
名前：ラヴィニア·バン
役職：役員アシスタント

豊業銀行が既存の貸手として本改正案を実行する唯一の目的は、本改正案の規定に従ってその融資及び承諾を譲渡することであり、本改正案及び本改正案で述べた譲渡が発効した後、豊業銀行は貸手ではなくなる。

添付ファイル1

改訂された信用協定

[添付ファイルをご参照ください]

第9修正案添付ファイル1

発表されたCUSIP番号：19211 UAC 2

リボルバーCUSIP番号：19211 UAD 0

信用協定

日付：2017年9月29日

そのうち

Coeur鉱業は

借り手として

借り手がここで指している子会社は

保証人として

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

行政エージェント，Swingline Lending，L/C発行者として，

そして

本契約の他の貸金先

カナダロイヤル銀行は

共同コンテンツエージェントとして

手配者：

アメリカの銀行証券会社は

唯一の首席管理人と唯一の簿記管理人として

付表

2.01引受金と適用割合

2.03既存の信用状

4.01住宅ローン物件

5.03反対意見

5.10保険

5.12 ERISA計画

5.13エンタープライズ

5.17知的財産権

5.20(A)不動産の位置

5.20(B)行政総裁オフィス所在地、納税者身分証明書番号など

5.20(C)法定名称、グループ建国、および構造の変更

5.21労働問題

7.01留置権は第9改正案が発効した日から存在する

7.02修正案第9の発効日に存在する投資

7.03修正案第9の発効日に存在する債務

11.02通知のいくつかのアドレス

展示品

1.01保証側の通知フォーマットの指定

2.02借入通知書表

2.04 Swinglineローン通知表

2.05早期返済通知書表

2.11(A)チケットのフォーマット

3.01米国納税証明書のフォーマット

6.02証明書フォーマットに準拠

6.13統合プロトコルフォーマット

11.06(B)譲渡フォーマットと仮定

11.06(B)(Iv)行政アンケート形式

信用協定

本信用協定は2017年9月29日からコール鉱業会社、デラウェア州の会社(“借り手”)、保証人(ここで定義)、貸手(ここで定義)、および行政代理、Swingline融資者とL/C発行者である米国銀行との間で締結されている。

借り手はすでに貸手が本協定で規定した目的のために信用便利を提供することを要求しており、貸金人は本合意で規定された条項と条件に従ってこのようにすることを望んでいる。

本プロトコルに記載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコルの各当事者は契約を締結し，次のような合意を達成する

第一条

定義と会計用語

1.01%定義された用語

本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

買収“とは、当該者が単一取引または一連の関連取引において、(A)他の人の全部または任意の主要部分、または他の人の業務、部門または他の事業単位の全部または任意の主要部分を買収すること、または(B)別の人の少なくとも多数が議決権株式を有することを意味し、各場合において、その他の人との合併または合併に関与するか否かにかかわらず。

“行政代理人”とは、米国銀行が任意の融資文書の下で行政代理人として、または任意の後任行政代理人を意味する。

行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および添付表11.02に記載されている適切な口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

行政アンケート“とは、添付ファイル11.06(B)(Iv)形式または行政代理承認を実質的に採用した任意の他の形態の行政アンケートを意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

循環承諾総額“とは、すべての貸主の循環約束を意味する。第九改正案の発効日に有効な循環引受金の総額は4億ドルである。

“合意”は、信用状協定を指す。

“L/信用状代替通貨”とは、(A)カナダドル、(B)メキシコペソ、(C)特定の信用状について、L/信用状発行者が第1.07項に基づいて認めた他の通貨(ドル、カナダドル、メキシコペソを除く)を意味する。

“改正期間”とは、第7改正案が発効した日から第6.01(B)条及び第6.02(B)節に基づいて2024年3月31日までの財政四半期の財務諸表及びコンプライアンス証明書が交付された日をいう。

適用割合“とは、任意の融資者の任意の時間における循環承諾額の場合、その時間の循環承諾額によって表される循環承諾額の総額のパーセンテージ(小数点以下9位まで実行される)を意味するが、各貸主が循環融資の承諾およびL/C発行者のL/C信用延期の義務が第8.02節の規定に従って終了した場合、または循環承諾総額が満了した場合、各貸主の最近の有効な適用割合に基づいて、各貸主の適用割合を決定し、その後の任意の譲渡を有効にしなければならない。各貸手の初期適用割合は、付表2.01または譲渡および仮定または他の文書に貸手の名前と相対的に列挙され、譲渡および仮定または他の文書によれば、貸手は本契約の当事側となる。適用される割合は2.15節の規定に従って調整されなければならない。

“適用比率”とは、行政エージェントが第6.02(B)節で受信した最新のコンプライアンス証明書に規定されている総合正味レバレッジ率に基づいて、毎年次の割合である

価格決定層			連結純レバレッジ率			承諾料			信用状費用			定期SOFRローンと毎日SOFRローン			基本金利ローン
1						0.35%			2.00%			2.00%			1.00%
2						0.40%			2.25%			2.25%			1.25%
3						0.45%			2.50%			2.50%			1.50%
4			≥ 3.00:1.00			0.50%			2.75%			2.75%			1.75%
5						0.50%			3.50%			3.50%			2.50%
6			≥ 3.75:1.00			0.50%			3.75%			3.75%			2.75%

総合正味レバレッジ率の変化による適用税率の任意の増加または減少は、第6.02(B)節に従ってコンプライアンス証明書を交付した日から最初の営業日から発効しなければならない。ただし、適合性証明書が当該条項に従って満期になったときに交付されていない場合には、必要な貸金者の請求に応じて、第6級定価は、当該適合性証明書の交付を要求した日以降の第1営業日から適用され、第6.02(B)節に当該適合性証明書が交付された日後の第1営業日まで有効となり、これにより、当該適合性証明書に含まれる総合正味レバレッジ率の計算に基づいて適用料率を調整しなければならない。本定義には何らかの逆の規定があるにもかかわらず，任意の時期の適用料率を決定する際には，2.10(B)節の規定を遵守しなければならない.9日から施行される適用税率

改正発効日から第6.02(B)節の要件に基づいて適合性証明書を交付した日から最初の営業日までは、第6級定価に基づいて2024年6月30日または約2024年6月30日までの財期が決定されなければならない。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“手配人”とは、米国銀行証券会社が、その唯一の先頭手配者と唯一の簿記管理者の身分を指す。

譲渡および仮定“とは、貸金人および合格譲受人(第11.06(B)条でその同意を要求するいずれか一方の同意)が締結され、行政代理人によって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、実質的に添付ファイル11.06(B)の形態または行政代理人によって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む)で受け入れられる。

占有すべき負債“とは、任意の日に任意の人について、(A)任意の資本リースについて、その資本化金額が、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表内に現れることを意味し、(B)任意の合成賃貸債務について、賃貸項目の下での残りの賃貸支払いに関する資本化金額は、その日に米国汎用会計基準に従って作成された貸借対照表に現れるであろう(もしレンタルが資本賃貸として入金されていた場合)。

監査された財務諸表とは、借り手及びその子会社が2023年12月31日までの会計年度に監査された総合貸借対照表、及び当該会計年度借り手及びその子会社の関連総合収益又は経営、株主権益及び現金流量報告書を指し、付記を含む。

“利用可能な金額”とは、いつでも以下の額に等しい金額(ゼロ以下ではない)を意味する

(I)$25，000，000；追加

(2)第9改正案の発効日から借り手が最近財務諸表を作成可能な財政四半期が終了するまでの期間(1会計期間として)総合純収入の50%(この期間の総合純収入が赤字である場合、赤字の100%を差し引く)

(Iii)借り手の取締役会が誠実に決定した現金総収益純額の100%と、借り手が第9改正案の施行日から徴収した財産及び有価証券の公平な時価、又は借り手の合資格株式の発行又は売却(株式証取引の許可を除く)、又は借主の転換可能又は交換可能な資格を満たしていない持分又は借り手の交換可能又は交換可能な債務証券の発行又は売却により徴収された財産及び有価証券の公平な市価、それぞれの場合、借り手の適格株式に変換または交換された(適格株式および借り手子会社への変換可能または交換可能な不合格株または債務証券を除く)。番号をつける

(4)第7.02(P)節に従って行われた任意の投資が、(A)売却または他の方法で廃止、清算または償還された場合、または(B)後に借り手となった制限された付属会社の実体において行われた場合、そのような投資の初期金額(または、少ない場合、借り手取締役会が誠実に決定した財産および有価証券の現金または公平な市場価値は、それぞれの場合、償還または販売時に受領される)

(V)第9改正案の施行日後に制限された付属会社に指定されたいずれかの非制限付属会社が、第9改正案の施行日後に制限された付属会社に再指定された場合、(A)当該付属会社への借入者の投資の公平な時価、再指定日まで、または(B)第9改正案の発効日後に最初に非制限付属会社に指定された日の公正時価

(Vi)借り手取締役会が誠実に決定した任意の現金配当金および借り手取締役会は、第9改正案の施行日後に非限定的な付属会社から受信した財産および有価証券の公平な市場価値であるが、このような配当金がこの期間の総合純収入に他の方法で計上されていないことを限度とする

(Vii)第7.02(P)条による投資、第7.06(G)条による制限支払い、及び第7.12(B)(Ii)条による前金の総額は、第9改正案の施行日からその日又は前までである。

“利用可能期間”循環承諾については、締め切りから(A)満期日まで、(B)第2.06節に規定する循環承諾総額が終了した日と、(C)各貸主が第8.02節による融資承諾終了日及びL/信用証発行者が第8.02節の規定によりL/信用状信用延期の義務終了を行った日を指し、両者のうち最も早い者を基準とする期間をいう。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“米国銀行”とは、米国銀行、ノースカロライナ州銀行及びその後継者を意味する。

“基本金利”とは、(A)連邦基金金利プラス0.50%に等しい日の変動年利率を意味し、(B)米国銀行が時々その“最優遇金利”と発表したこの日の有効金利、(C)期限SOFR

(D)1.00%であるが、基本金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待収益、一般経済状況およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。米国銀行が発表したこのような“最優遇金利”のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。本項3.03節により基本金利を代替金利として用いる場合、基本金利は、上記(A)、(B)および(D)のうちの大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

“福祉計画”とは、(A)“従業員福祉計画”(ERISA第1章で定義されたような)、(B)“国税法”第4975条に規定され、その制約を受けた“計画”、または(C)その資産がそのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかを含む任意の個人(“ERISA”第3(42)節の目的、または“ERISA”のタイトルIまたは国税法第4975節の目的)のいずれかを意味する。

“借り手”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。

“借入金”とは、同じタイプの同時借入金からなる借入金であり、SOFR定期借入金であれば、各貸主が第2.01節により同じ利子期間を提供する。

営業日“とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク州または行政代理オフィスが存在する州の法律に従って商業銀行の閉鎖または実際に閉鎖された他の日以外の任意の日を意味する。

カナダドルとはカナダの法定通貨のことです。

“現金質抵当”とは、L/信用状の1つ又は複数の振出者又は貸金者の利益のために、行政代理質及び入金又は行政エージェントに交付され、貸手がL/信用状義務又は義務のためにL/信用状義務に関与する資金を提供する担保として、(A)現金又は預金口座残高、(B)発券者から行政エージェント及びL/発券者が満足する金額を条項に従って締結する予備信用状、及び/又は(C)行政代理及びL/C発券者が自己で他の信用支持を適宜取り決めなければならない場合、いずれの場合も、行政エージェントおよびL発行者が満足する形式および実質文書に従っている。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

現金等価物とは、任意の日付を意味する：(A)ドル、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、メキシコペソ、アルゼンチンペソ、チリペソおよび

借主およびその制限された付属会社が保有するボリビアボリビアのような他の現地通貨、または通常の業務中に時々借り手または任意の制限された付属会社の名義で普通預金口座に預金する；(B)米国政府または米国政府の任意の機関または機関によって発行されたか、または米国政府の任意の機関または機関によって発行されたか、または米国政府の任意の機関または機関によって保証された、満期日が1年を超えない証券(前提は、米国の全ての信用および信用を担保としてこれらの証券を支持する)。(C)取得日から6ヶ月以下の期間の預金証及び定期預金、及び期限が6ヶ月を超えない銀行引受為替手形であって、いずれの場合も、預金証及び定期預金の期限が6ヶ月以下であり、その長期債務が取得時にS又はムーディが“A”以上の格付けを受けた商業銀行、又は国家認可格付け機関と同等の格付けを有する商業銀行、例えば上記の2つの指定された格付け機関が投資格付けの公表を停止し、$500，000，000(又はその等等外貨)を超える総合資本及び黒字が$500，000，000(又はその等の等外貨)を超える。しかし、現金等価物は、商業銀行が上述した格付けまたは資本要件に適合していない預金および定期預金を含むことができ、任意の時間に返済されていない総金額は、1，000，000ドルを超えてはならず、(D)上記(C)項に記載の資格を満たす任意の金融機関と締結された期限が7日を超えない買い戻し義務であり、上記(B)および(C)項に記載のタイプの対象証券のためのものであってもよい。(E)ムーディーズまたはSから取得可能な2つの最高格付けのうちの1つを有する商業手形、または国家認可格付け機関を有する同等の格付けであって、指名された2つの格付け機関が投資格付けの発行を停止し、いずれの場合も、買収日後1年以内に満了する場合、および(F)資産中の少なくとも95%の構成コスト定義(A)~(E)項の現金等価物。

現金管理プロトコル“とは、預金口座、隔夜為替手形、クレジットカード、デビットカード、Pカード(ショッピングカードおよび商業カードを含む)、資金振込、自動清算所、ゼロ残高口座、払い戻し小切手集中、制御された支払い、暗号化箱、口座対帳および報告、ならびに貿易融資サービスおよび他の現金管理サービスを含む、本プロトコル条項が禁止されていない任意の金庫または現金管理サービスを提供するプロトコルを意味する。

“現金管理銀行”とは、(A)現金管理協定を締結する際に、貸金人又は貸金人又は行政代理人の行政代理人又は関連会社、(B)締め切り又は前に発効する任意の現金管理協定について、又は締め切り又はその後30日以内に、貸金人又はその行政代理人又は行政代理人が現金管理協定の一方とするか、又は(C)適用された現金管理協定を締結してから30日以内に貸主となる者を意味する。行政エージェントまたは貸手または行政エージェントの付属会社は，いずれの場合も，その現金管理プロトコル側の身分である.

“フルオロカーボン”とは，国内税法第957条にいう“規制された外国企業”をいう。

フルオロカーボン債務“とは、指定された外国子会社またはFSHCOが借入先に不足している債務を意味する。

法律変更とは、締め切り後に、(A)任意の法律の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合のうちの1つを意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要求、ルール、基準または命令、ならびに(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、ルール、基準または命令は、その制定、通過、発行または実施日にかかわらず、“法的変更”とみなされるべきである。

“制御変更”とは、以下の場合のイベントまたは一連のイベントを意味する

(A)“個人”又は“グループ”(1934年証券取引法第13(D)及び14(D)条に用いられるように、当該個人又はその付属会社の従業員福祉計画を含まないが、受託者、代理人又は他の受信者又は管理人として行動する任意の者又は実体)は、“実益所有者”(1934年証券取引法第13 d-3及び13 d-5条に定義された者)となるが、任意の個人又は集団は、その権利を取得するすべての持分が“実益所有権”を有するとみなされなければならない。権利が即時行使であるか、または借り手の議決権株式が完全に償却された上でその全議決権の30%以上を占める時間(この権利、すなわち“オプション”)のみが直接または間接的に行使されるか(個人または集団が任意のオプションから取得する権利があるすべてのこのような証券を考慮する)。あるいは…

(B)借り手または借り手のいずれかの制限された付属会社の債務が限度額を超えることを証明する任意の契約または他の合意または文書の下で、当該契約または他のプロトコルまたは文書下の責任喪失イベントを構成する“制御権変更”または同様の定義イベント(契約または他の合意または文書によって定義されるような)が発生したか、または借り手またはその任意の制限された付属会社に、その中で規定された債務の全部または一部を買い戻す、償還または償還する責任があるようにしなければならない。

“締め切り”とは、2017年9月29日のことです。

“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。

Coeur Alaskaとはデラウェア州のCoeur Alaska，Inc.を意味する

“メキシコセンター”とは、メキシコ中心で、メキシコの法律に基づいて設立された会社を指す

Coeur Rochesterとは、デラウェア州にあるCoeur Rochester社を意味する。

“担保”とは，行政エージェント自身と他の債務保有者の利益のために，根拠と担保文書の条項に従って留置権を与えるすべての財産を主張することであるが，疑問を生じないためには，除外された財産は担保を構成すべきではない。

“担保文書”とは、第6.14節の条項又は任意の融資文書に基づいて任意の貸金者が署名及び交付する担保協定、担保及びその他の担保文書の総称である。

“担保外国子会社”とは、(A)指定された外国子会社、(B)FSHCO、(C)借主の直接または間接子会社、米国連邦所得税において無視されたエンティティとみなされ、直接または1つ以上の無視されたエンティティによって、65%以上の権利投票を有する発行および未償還持分(Treasの意味)を意味する任意の制限された子会社を意味する。登録する.任意の指定された外国子会社またはFSHCO、または(D)任意の他の子会社は、その株式質権が投票権を有する(Treasの意味で)。登録する.借り手が国税法第951条にいう“米国の株主”である場合、または借入者(行政代理人と協議した後)が書面で合理的に借り手またはその子会社が借り手またはその子会社に実質的な税務結果をもたらすと判断した場合、借り手が融資書類に担保を提供することは、国税法第956条に示す“米国財産”への投資、または他の方法で借り手またはその付属会社に実質的な不利な税務結果をもたらす可能性がある。

“約束”は、各貸手にとって、その貸主の循環的約束を意味する。

“商品取引法”には商品取引法(“米国法典”第7編第1節とその後)がある。

コミュニケーションは、本プロトコル、任意の融資文書および任意の文書、任意の融資文書に関連する任意の修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を意味する。

適合性証明書“とは、実質的に添付ファイル6.02形式を採用した証明書を意味する。

SOFRまたは任意の提案の後継者金利または用語SOFRの使用、管理、または任意の関連約束、例えば、適用されるように、“基本金利”、“SOFR”、“用語SOFR”、“毎日単純SOFR”および“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(“営業日”および“米国政府証券営業日”の定義、借入金要求または事前返済の時間を含む)の任意の規定に適合する変更、通知およびレビュー期間の長さを変換または継続して、適用税率の採択および実施を反映し(S)、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行を採用する任意の部分が行政的に実行可能でないか、または管理する市場慣行が存在しないと合理的に決定された場合、行政エージェントが借り手と協議した後に合理的に決定された他の管理方法である)

本プロトコルや任意の他の融資文書の管理に必要である)。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“連結手元現金”とは、合併に基づいて、融資先のすべての現金と現金等価物との合計を意味する。

“総合EBITDA”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された子会社の総合ベースの金額であり、以下の金額の和に等しい

(A)この期間の総合純収入プラス

(B)この総合純収入を算出する際には、重複しない範囲で以下を差し引く：(I)借り手及びその制限された付属会社の当該期間の収入又は利益に基づいて算出される税引当金、(Ii)当該期間の総合利息費用、(3)借主およびその制限された付属会社のこの期間における減価償却、償却(無形資産の償却を含むが、以前に支払われた前払い現金支出の償却は含まれていない)、および他の非現金費用および支出(そのような非現金費用または支出の計上または準備金、または以前に支払われた前払い現金費用または支出の償却は含まれていない)。(Iv)借主およびその制限された付属会社のこの期間におけるすべての非常または非日常的な費用または支出、ならびにすべての再構成費用および支出は、第(B)(Iv)項に基づいて加算されたこのような現金費用または支出の総額は、総合EBITDAの15%を超えてはならない(加算を実施する前に計算)。(V)生産コストの増加および/または鉱物品位、回収率および将来の販売価格の低下によるCoeur Rochesterの在庫調整による統合コストまたは新施設および料金の確立に関連するコストは、本条項(B)(V)によって増加して戻ってくるすべてのコストまたは課金の総額が、(A)2022年9月30日(2024年6月30日を含む)までの任意の4四半期連続4四半期を超えてはならないが、$50，000，000，(B)は、2024年7月1日から2024年9月30日(この期間を含む)に終了する任意の4四半期連続で、$40，000，000；.(C)2024年10月1日から2024年12月31日までの任意の連続4四半期期間において、$30，000，000；および。(D)その後終了した任意の連続4四半期期間において、$15，000，000；である。(Vi)SilverTipプロジェクトに関する未資本化地下鉱山開発費用は4四半期連続で15，000，000ドルを超えてはならない

(C)総合純収入を計算する際に含まれる以下の項目：(I)借主およびその制限された付属会社のその期間における任意の外貨換算収益(債務の通貨再計量に関連する収益を含む)、および(Ii)この期間の非現金収入、収益またはクレジット、が、通常の業務プロセスにおいて計算すべき収入は含まれていない

(D)借り手または任意の制限された付属会社が達成した取引または実施された計画に係る借り手は、行動による純コスト節約と経営費用減少額を誠実に予想する(これらの純コスト節約額と経営費用減少額は、このように予想される総合EBITDAに計上され、完全に実現するまで、このようなコスト節約と経営費用減少額が上記期間の初日に実現されたかのように形式的に計算される)。(1)借入者の担当官によって署名された記入妥当な証明書は、当該等の純コスト節約又は経営費用削減が行動によって達成されることを合理的に決定及び/又は合理的に予想することができることを証明するために行政エージェントに交付されるべきである。(2)当該等の純コスト節約又は経営費用削減は、他の面で行政エージェントが合理的に許容可能であること、及び(3)この取引の18ヶ月周年後又は借主が当該イニシアティブを行政エージェントに通知した後の任意の期間内に、当該等の減額を許可してはならない。

“総合出資負債”とは、決定された日に、借り手及びその制限された子会社の総合ベースの未償還元金総額を意味し、(A)資金を借入するすべての債務及び債券、債権証、手形、融資協定又は他の類似手形証明のすべての債務の未償還元金、(B)信用状(予備及び商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証及び類似手形のすべての非又は償還債務の元本を発行することを含む。(C)財産またはサービスの延期購入価格に関連するすべての債務の元本金額(ただし、(1)貿易債権者の貿易口座または同様の債務および通常の業務中に支払うべき課税費用、(2)満期後にタイムリーに支払われない限り、任意の稼ぎ債務、および(3)賃金または他の従業員補償された課税債務および通常の業務プロセスで計算すべき他の債務)、(D)すべての購入代金債務、(E)すべての帰可能な債務、(F)当該人のすべての条件を満たさない持分、(G)他の者の上記(A)~(F)項に記載のタイプの債務について提供されるすべての保証；および(H)任意の借入先または任意の制限された付属会社が一般パートナーまたは共同会社の共同企業または共同企業(それ自体が法団または有限責任会社の合営企業である場合を除く。)とは、上記(A)~(G)項に記載のタイプのすべての債務をいうが、当該債務が当該人に対して明示的に請求権がない場合は例外である。しかし、“総合出資負債”には、第9回改正発効日後に発行された高級債券又は任意の他の資本市場債券は含まれておらず、この等の債券の契約には、類似の弁済及び弁済条文が一度記載されており、かつ支払額はすでに取消不能に受託者に入金されており、当該等の優先手形又は他の資本市場手形を全数支払するのに十分であり、利息及び償還日の任意の適用プレミアムと併せて、清算及び弁済条文の規定は高級債券契約xi条項又は任意の他の資本市場手形の類似契約充当の規定に適合しなければならない。

“総合利息料金”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された付属会社が総合的に基づいていることを意味する：(A)借入金(資産化利息を含む)、または資産繰延購入価格に関連するすべての利息、保険料支払い、債務割引、費用、課金および関連費用の合計、それぞれの場合

公認会計原則に基づいて利子とみなされる範囲には、(B)資本リースに応じて利息とみなされる資本リース期間の賃貸料支出部分に(C)当該期間に関する合成リース債務の暗黙的利息部分を加える。

“総合利息カバー率”とは、任意の確定日までに、(A)最近完了した4つの会計四半期の総合EBITDAと、(B)最近完了した4つの会計四半期の総合利息費用との比率を意味する。

“総合純収益”とは、借り手(指定者)について、当該人及びその制限された付属会社の任意の期間の純収益(損失)の合計は、公認会計原則に従って決定され、総合的に(当該人のいかなる制限されていない付属会社の純収益(及び損失)を含まず)、優先配当金のいかなる減少額も含まれない。ただし、任意の処分、業務終了又は証券又は早期清算債務に関するすべての非常損益及び償還されたすべての損益は、これらの損益のいずれの関連税項準備も含まれない。(B)制限された付属会社でない場合、または権益会計方法で入金された場合、その純収益(および損失)は、指定された者またはその人の制限された付属会社の配当金または同様に割り当てられた金額にのみ現金で支払われる。(C)“利用可能金額”を決定するためにのみ、第(2)項下の利用可能額を定義し、いかなる制限された子会社の純収益(及び損失)は、決定の日に当該制限された子会社が配当金又は同様の分配を発表又は支払いする場合には、当該制限された子会社又はその株主の任意の法規、規則又は政府条例の実施が許可されない範囲に適用される。しかし、その人の総合純収入は、その期間中に借主またはその別の制限された付属会社に実際に支払われた現金配当金または割り当てまたは他の支払い(または現金の範囲内で現金に変換される)の額に従って増加しなければならない。(D)会計原則の変更の累積影響は含まれない。(E)スワップ契約の時価ベースの非現金損益、および任意の繰延収入融資によって配置された非現金は、時価で調整され、含まれない。(F)適用会計基準470~20号--割引および他のオプションを有する債務による繰延費用の償却は含まれない；(G)無形資産、長期資産または債務および持分証券投資に関連する減価費用または資産ログアウトを含むが、これらに限定されない任意の減価費用または資産ログアウトは含まれず、いずれの場合も、公認会計基準による非現金給与支出は含まれず、(H)上級管理者、取締役または従業員に株式増額または同様の権利、株式オプション、制限株式または他の権利を付与することによって記録された非現金給与支出は含まれない。(I)通貨取引収益または損失のいずれの純収益または損失も含まれない。

総合純レバー率“とは、任意の決定日までの(A)(I)その日までの総合資金負債から(Ii)その日までの無制限現金総額と(B)最近完了した4つの会計四半期の総合EBITDAとの比率を意味する。

“連結有形資産純額”とは、確定日までに、借り手及びその制限された子会社の連結資産総額を減算し、借り手及びその制限された子会社が連結貸借対照表に反映されているすべての流動負債を減算し、借り手及びその制限された子会社が連結貸借対照表に反映している営業権及びその他の無形資産総額を減算し、公認会計基準に従って合併計算することをいう。しかし、“総合有形資産純資産値”を計算して、当協が任意の取引に関連する契約を決定するためには、借り手及び制限された付属会社の総合資産総額、流動負債総額、商誉総額及びその他の無形資産総額を調整し、適用された貸借対照表の日付から適用された特定の期日までの期間内に発生した任意の資産買収及び処置を反映し、特定の日に発生した任意のこのような取引を含む。

“総合高度担保債務”とは，確定日までに留置権によって担保されたすべての総合融資債務(行政エージェントが受け入れ可能な従属プロトコルにより，担保ファイルの下で行政エージェントに従属する留置権の留置権を除く)である。

総合高級担保レバレッジ率“とは、任意の確定日まで、(A)その日までの総合高級担保債務と、(B)最近完了した4つの財政四半期の総合EBITDAとの比率を意味する。

総合有形純資産“とは、借り手及びその制限された付属会社が任意の特定の時間に有する総合株主権益から、公認会計原則に基づいて借り手及びその制限された付属会社の総合貸借対照表上で営業権(将来の営業権に分類可能な所得税資産を除く)、無形資産及びその他の全面的な収益を累積する金額の合計を差し引くことを意味する。

“総合総資産”とは、確定日までに、借り手及びその制限された子会社の総合ベースの総資産をいう。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

転換可能債務“とは、借り手が本合意の条項に従って発生することを許可する債務(保証人によって保証され得る)を意味し、(A)借り手の普通株式(および細かい株式の代わりに現金で)および/または現金(普通株式の価格を参照して金額が決定される)または(B)引受オプション、株式承認証または購入権を有する単位として販売される(または実質的に同値)ことができる

借り手の普通株式および/または現金(そのような普通株の価格決定を参照して金額が決定された)に対して行使することができるデリバティブ取引)。

“保証エンティティ”は11.22節で規定した意味を持つ.

“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。

毎日単純SOFR“とは、SOFRの定義に従って毎年決定されるいずれかのSOFRにSOFR調整額を加えることを意味する。毎日簡易SOFRの任意の変更は変更の日から発効し，変更の日を含めて予告なく有効である。このように決定された税率がゼロ未満である場合、この税率は、本協定の場合、ゼロとみなされるべきである。

“毎日SOFRローン”とは、毎日簡単なSOFRを基準に利息を計算するローンを指す。

債務者救済法とは、米国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、(A)特定の金利を有するいかなる債務についても、年利は他の方法でその債務に適用される金利の2%(2%)以上に等しいこと、(B)規定されていないまたは提供されていないいかなる債務についても、年利は基本金利プラス循環ローンの適用金利に等しく、いずれの場合も、適用法が許容する最大範囲で、基本金利プラス循環ローンの適用金利に2%(2%)を加えることである。

第2.15(D)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、任意の貸主をいう：(A)本合意で資金を提供する必要がある日から2営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供する必要があると規定されていない場合は、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資者が資金を提供していない1つまたは複数の前提条件(各条件および任意の適用される違約は書面で明確に指摘されなければならない)、または(Ii)行政代理人、L/信用状発行者に支払いを行うためである。Swingline貸主または任意の他の融資者は、満期日から2営業日以内に、(B)借主、行政エージェント、L/C発行者またはSwingline融資者に書面で通知しており、本合意項の融資義務を履行しようとしていない場合は、満期日から2営業日以内に本契約項の下で支払うことを要求する任意の他の金額を支払わなければならない。またはこれについて公開声明(書面または公開声明が本合意に従って融資のための資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないことを好意的に決定したこと(この条件の前例およびいかなる適用の違約も書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)、(C)行政エージェントまたは借り手が書面で要求した後の3営業日以内に、行政エージェントおよび借り手に書面で本合意項目の下で予想される融資義務を履行することを確認することができない(前提は、本合意項で予想される融資義務を履行することを確認することができない)

本条(C)によれば、当該貸主は、管理代理及び借り手の書面確認を受けた後、すなわち違約貸金人ではなく、又は(D)直接又は間接的な親会社を所有又は所有しており、当該親会社は、(I)任意の債務救済法下の訴訟対象となっており、(Ii)引継ぎ人、保管人、保管人、受託者、管理人、譲受人又はその業務又は資産の再編又は清算を担当する類似者を指定している。連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する他の州や連邦規制機関を含むか、または(3)自己救済行動の標的となる。しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるべきであり、当該貸手は違約貸金者とみなされ(第2.15(D)条の制約を受け)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸金人とみなされ、この書面通知は、行政代理人が当該決定を下した後直ちに借主、L/C発行者、Swingline貸主及び他の貸手に交付すべきである。

繰延収入融資計画“とは、(X)フランコ-ネバダ協定、および(Y)締め切り後に達成された任意の取引を意味し、その構造は、上記(X)条で説明した取引と実質的に類似しており、採鉱業において慣用されている任意の他の取引(借主によって善意によって決定される)、このような取引に基づいて、(A)借主またはその任意の制限された付属会社が将来の収入について現金前金、預金または他の対価を徴収し、これらの収入は、連属会社以外の者が将来の収入または特定の鉱物資産金属生産において権益を売却する権利を指す。(B)当該等立て替え金又は預金又はその他の対価は、借り手の総合貸借対照表に長期負債(その流動部分と記す金額を除く)として記録されているが、公認会計原則に従って定められた債務ではなく、(C)当該等長期負債は、当該等鉱物資産の交付又は売却時に償却される。

“指定司法管轄区域”とは、その国又は地域がいかなる制裁の対象である限り、任意の国又は地域を意味する。

“非現金対価格指定”とは、行政代理人に提出された上級者証明書に基づいて“非現金対価格を指定する”として指定された借入者またはその任意の制限された付属会社が処理について受信した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、このような推定値に基づいて、その後の販売、償還、または支払いなどによって非現金対価格を指定した現金または現金等価物の金額を減算する。

“処分”または“処分”とは、任意の売却および借り戻し取引、ならびに任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む任意の貸金者または任意の制限された付属会社の任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置を意味し、請求権の有無にかかわらず、任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を意味する

受取手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権は、回収イベントおよび任意の持分発行は含まれない。

“不適格持分”とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の証券に基づく条項)に基づいて、または任意の事件が発生した場合、(A)債務超過基金債務またはその他の規定に基づいて、(A)満期の全部または一部(発行者の自発的な償還によって満了したものを含まない)または強制償還(非適格株式を含まない)を強制することができ、またはその所有者によって償還を選択することができる任意の持分、または所有者によって償還を選択することができる任意の持分を意味する。または、任意の所定の現金配当金または資本リターンを構成する任意の他の所定の支払いを満期日後91(91)日またはそれ以前の任意の時間に支払うことを要求するか、または(B)発行者が自ら選択しない限り、(I)債務または債務証券または(Ii)上記(A)項に記載された任意の株式と交換することができ、いずれの場合も、満期日後91(91)日前の任意の時間に支払うことができる。前述の規定にもかかわらず、いかなる持分も、持分所有者が支配権の変更又は資産売却時に借主が当該等の持分を買い戻すことを要求する場合にのみ、資格に適合しない持分を構成する場合は、当該等の持分の条項が当該等の条文に基づいて当該等の持分を買い戻し又は償還してはならないと規定されていない限り、当該等の持分は、当該等の買戻又は償還が本規約第7.06節に適合しない限り、資格を満たさない持分を構成しない。本協定の場合、いつでも返済されていないとみなされる不適格持分の金額は、借り手及びその制限された付属会社が当該等の不合格持分の満了時又は当該等の不適格持分の任意の強制償還条項に基づいて支払う義務がある可能性のある最高額であり、課税配当金を含まない

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

任意の日における任意の通貨の“ドル同値”とは、(A)通貨の金額(通貨がドルである場合)、または(B)通貨の代わりにL/Cで価格される任意の金額について、ドルを同値とする金額であり、行政代理人(またはL/C発行者)がその日付でその主要外国為替取引オフィスを介してドルで通貨を購入する即時為替レートに基づいて計算される。

“国内子会社”とは、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の制限された子会社を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“第8改正案施行日”とは、2023年8月9日を意味する。

“第8改正案期間”とは、第8改正案が発効した日から第6.01(B)条及び第6.02(B)節に基づく2024年3月31日までの財政四半期の財務諸表及びコンプライアンス証明書が交付された日を意味する。

電子記録“および”電子署名“は、それぞれUSC第15条第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。

“合格譲受人”とは，第11.06(B)条に規定する譲受人の要求に適合する者(第11.06(B)(Iii)条に要求される同意(あれば))をいう。

環境クレーム“とは、任意の融資先または任意の子会社が、以下の理由または以下の理由に基づいて提起された任意のクレーム、責任、または任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む任意の損害賠償責任、環境保護費用、罰金または賠償を直接または間接的に意味する：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触する、(D)環境中への任意の危険物質の放出または脅威放出、または(E)任意の契約；上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

環境法とは、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む、任意およびすべての連邦、州、地方および外国の法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可証、許可書、特許経営権、許可証、協定、または環境を汚染および保護し、または環境中への任意の材料の放出に関連する政府制限を意味する。

株式“とは、誰であっても、その人のすべての持分株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するすべての引受権証、オプションまたは他の権利、またはその人にこれらの株式(またはその他の権益)を購入または取得するすべての持分証、権利またはオプション、ならびにその人のすべての他の所有権または利益権益(組合、メンバーまたは信託権益を含む)を意味し、議決権の有無にかかわらず、当該株式、承認権、オプション、および利益権益(組合、メンバーまたは信託権益を含む)を意味する。請求項または他の権利は、任意の特定の日に返済されていないが、いかなる転換可能な債務および当該個人の株式株式に変換または交換可能な任意の他の債務証券も含まれていない。

“従業員退職収入保障法”とは、1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。

ERISA共同経営会社“とは、借り手と共同で制御する任意の貿易又は企業(登録成立の有無にかかわらず)を意味し、内部条例第414条(B)又は(C)条の規定に適合する

税法(及び国税法第414(M)及び(O)条は、国税法第412条に関する規定である)。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)借り手または任意のERISA関連機関が、ERISA第4001(A)(2)条で定義されているような主要雇用主である計画年間内にERISA第4063条に拘束された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務の停止を意味する；(C)借主または任意のEERISA関連会社が多雇用主計画から完全または部分的に脱退すること；(D)退職金計画条例第4041又は4041 a条に基づいて、年金計画修正案を終了とみなす終了意向通知を提出する。(E)PBGCは、年金計画を終了する訴訟手続きを提起する。(F)年金計画条例第4042条に基づいて、任意の年金計画を終了するか、又は指定された受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベント又は条件を構成する。(G)任意の年金計画がリスク計画又は多雇用主計画とみなされていると判断すること；(H)“国内税法”第430，431及び432節又は“従業員退職制度法”第303，304及び305条に示される危険又は危険な状態にあると判断する；(H)“従業員退職制度法”第4章に基づいて借り手又は任意の従業員退職保障制度付属会社に任意の責任を課すが、“従業員退職保障制度”第4007条に基づいて対応しているが延滞していないPBGC保険料を除く；又は(I)借入者又は任意の従業員退職保障制度附属会社は、年金資金調達規則下で年金計画に関するすべての適用要件を満たしていないが、放棄していないか否かにかかわらず、放棄するか否かにかかわらず、または借り手または任意のERISA付属会社は、多雇用者計画に必要な貢献をすることができなかった。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.

“財産排除”とは、いかなる貸金者にとっても、(A)任意の排除された不動産を意味し、(B)その完全な留置権は、統一商法の融資声明又は米国特許商標局に提出された適切な証拠を提出することによって実現された任意の知的財産ではなく、(C)その保有権の付加又は整備は、統一商法により管轄されていない任意の個人財産(上記(B)項に記載の個人財産を除く)。(D)その担保権益の整備は、所有権証明書にそのような担保権益を明記する必要がある。(E)信用状権利(このような権利は他の担保の補助義務を構成し、担保資本がUCC-1融資報告書を提出することによって完全にすることができる場合を除く)。(F)1，000，000ドル以下の価値がある場合、または法的手続きの商業侵害クレームが提起されていない。(G)担保権益または担保債務を付与するような任意の資産は、任意の法律によって禁止される。規則または法規または任意の政府主管部門との合意、または任意の政府主管部門の同意、承認、許可または許可が必要とされるであろう。(H)第6.14(A)節によれば、(I)完全子会社ではない任意の合弁企業または制限された子会社の持分は、当該合弁企業または制限された子会社の組織文書の条項がそのような持分の質権または担保を許可しない限り、質権のいかなる持分も必要としない。(J)フッ化炭素債務(その収益は含まれていない)、(K)

(A)購入資金義務、資本リースまたはアフターレンタル取引に関連するリースまたは他の合意、またはそのリースまたは購入された任意の財産、またはその収益または製品、ならびに(B)(A)第2項に記載されていない任意の許可または他の合意(またはその下の任意の権利または利益)に基づいて、それぞれの場合、その中の保証権益を付与して、義務がレンタル、許可または合意を無効にするか、またはその他の任意の当事者に有利な停止権を生成することを保証するために付与される。(L)義務の有効性または実行可能性を保証するために担保資本が付与されている限り、または貸主側の権利、所有権または権益を無効にするか、または撤回可能にするか、または適用される連邦法律に従って、そのような出願に基づいて発行された任意の商標またはサービスマークのキャンセルをもたらす限り、(M)制限されない子会社の持分、(N)借り手または交換契約の任意の付属会社または任意の当事者が、任意の規制要件、交換決済組織規則または他の同様の法規、規則または要求のために、交換契約について発行された任意の保証金または担保、(O)メキシコセンターの任意の持分。(P)任意の他の資産が、このような資産の担保権益を付与する場合、借り手が国税法第956条に示す“米国株主”であるフルオロ塩化炭素の“米国財産”への投資、または任意の他の資産に担保権益を付与することにより、借り手またはその任意の制限された子会社に実質的な不利な税収結果をもたらす可能性があり、これは、借り手が行政代理人と協議して合理的に決定されたものである。(Q)行政エージェントおよび借り手が、そのような資産上の保証権益を取得または改善することに合理的に同意するコストが、そこから貸手に提供される利益に対して高すぎる場合、(Q)任意の資産。

“除外不動産”とは、任意の所有または賃貸不動産(A)米国国外に位置すること、または(B)任意の借り手の他のすべての連続(または実質的に連続)不動産との合計、(I)購入価格が3，000，000ドル以下であること、(Ii)5，000，000ドルを超える価値を有する貴金属埋蔵量を含まないと推定されること、および(Iii)任意の借り手または他の制限された子会社が行っている任意の採鉱または採鉱作業の材料でもなく、その不可分の一部でもないことを意味する。

“除外附属会社”とは、(A)外国附属会社、(B)指定外国附属会社、(C)FSHCO、(D)非実質的附属会社、(E)非限定的附属会社、又は(F)“附属外国附属会社”の定義(D)項に記載のいずれかの付属会社をいう。本合意または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、中心アラスカ、中心ロチェスター、九龍倉、またはケンジントン鉱、ロチェスター鉱または九龍倉集団鉱の任意の資産または財産を所有する任意の子会社は、いつでも除外された子会社を構成しない。優先手形または貸金先の任意の他の債務を保証する子会社は除外されてはならない。

“排除された交換義務”とは、任意の保証人について、保証人の全部または一部が保証されている場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために“商品取引法”またはその任意の規則、法規または命令に従って違法になっているか、または違法となっている場合、その範囲内で、保証者の全部または部分的に保証されているか、または保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証するために違法になっているか、または違法になっている場合を意味する

商品先物取引委員会(またはその申請または公式解釈)は、保証人が任意の理由で商品取引法(第10.08節および任意の他の“良好に維持する”、支持または他の合意を実行し、保証者の利益および保証人に対する他の貸手のスワップ義務のいずれかおよびすべての保証が発効した後に決定される)によって定義された“合格契約参加者”を構成できなかった場合、保証人の保証または保証人によって与えられた留置権の保証は、そのスワップ義務を発効させるためである。1つ以上のドロップ契約を管理する主プロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または留置権を排除することに起因することができるドロップ契約のドロップ義務部分にのみ適用されるべきである。

“税を含まない”とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収される税額を意味する。または、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収される税項を意味し、各場合、(I)その支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所またはその融資事務所が、そのような税収(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置しているか、または(Ii)他の関連税に属する。(I)貸主が融資又は承諾において当該権益を獲得した日(借主が第11.13条に基づいて譲渡請求を提出したものを除く)又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するには、(I)貸主又は貸手口座に支払う金額に応じて徴収される米国連邦源泉徴収税が適用されるが、第3.01(A)(Ii)，3.01(A)(Iii)又は3.01(C)条の規定により、この等税項に関連する金は、貸主が本契約者になる直前に貸手に支払う譲渡者、または貸手がその貸借事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならない。(C)受取人は、第3.01(E)条および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉税に基づいて支払うべき税金を遵守できなかったためである。

“既存信用状”とは、締め切り前に米国銀行によって発行された付表2.03に記載されている信用状を意味する。

“延長循環引受”とは、第2.17節の規定により満期日を延長すべき任意の循環引受金を意味する。

“延期循環ローン”とは、延期された循環保証に基づいて発行された任意のローンを指す。

“拡張”は2.17節で規定した意味を持つ.

“延期修正案”とは、本協定の適用条項と一致し、他の点で合意を締結するために、本協定の適用条項と一致し、他の点で合意されなければならない任意の延長された循環約束を規定する修正案をいう。各延期修正案は、行政エージェント、L/C発行者および/またはSwingline貸主(第2.17節でL/C発行者および/またはSwingline貸主がこの延期修正案で実施された修正についてそれぞれL/C発行者および/またはSwingline融資者の同意を必要とする範囲内)、適用される貸手、および第2.17節で指定された他の当事者(ただし、他の貸手を含まない)によって署名されなければならない。いかなる延期修正案でもよい

4.01節の条件を満たす弁護士の意見や他の文書を提出する条件を含み、すべての条件は、行政エージェントまたはその延期修正案の他の当事者の合理的な要求の範囲に適合しなければならない。

“延期要約”は2.17節で規定した意味を持つ

融資終了日“とは、(A)すべての約束が終了したこと、(B)融資文書項目の下で生成されたすべての債務が全額弁済されたこと(または賠償および償還義務があることを除く)、および(C)すべての信用状が終了または満了したこと(現金で担保された信用状を除く)のすべての状況が発生した日を意味する。

“FASB ASC”は財務会計基準委員会の会計基準編纂作業を指す。

FATCA“とは、締め切りまでの”国税法“第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは、より煩雑な改正または後続バージョンではない)、現行または将来の法規またはその公式解釈、米国司法管轄区域と米国との間でこれについて達成されていない任意の適用される政府間合意、および国税法第1471(B)(1)節に基づいて達成された任意の合意を意味する。

“連邦基金金利”とは、ある日、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである。

“料金手紙”とは、借り手と手配者の間の日付が2024年2月7日の手紙協定のことである。

“洪水災害財産”とは，連邦緊急事務管理庁が指定した特殊な洪水や土石流の危険がある地域で担保された任意の不動産をいう。

“フランコ-ネバダ協定”とは、Coeurメキシコ社とフランコ-ネバダ社が2014年10月2日に締結した金売買協定を意味し、各協定は成約日に発効し、そのような修正、修正、追加、延長または更新を時々修正することができ、このような修正、修正、追加、延期、または更新が成約日に発効した合意条項よりも実質的に貸主に不利にならない限り、いかなる実質的な点でも成約日に発効する合意条項よりも不利にならない。

FSHCO“は、その完全または実質的な全資産が、1つまたは複数の指定された外国子会社の持分(または指定された外国子会社の負債)から直接または間接的に構成される任意の子会社を意味する。

“外国の貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。

“海外子会社”とは、国内子会社ではないいかなる制限された子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“事前リスク開放”とは、いつでも違約貸主が出現することを意味する：(A)L/C発行者に対して、L/C以外の未償還L/C債務における当該違約貸金者の適用割合、すなわち、当該違約貸金者の参加義務は、本契約条項に従って他の融資者または本プロトコル条項に従って質抵当された現金に再割り当てされた；および(B)Swingline貸主に対して、この違約融資者のSwinglineローン以外のSwinglineローンへの適用割合は、本プロトコル条項に従って他の貸手に再割り当てされている。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、米国公認会計原則、会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会(又は会計業界内で同様の地位及び権威を有する機関)の声明及び声明において時々提出される原則をいうが、これらに限定されないが、FASB会計基準が編纂され、決定された日に当時の場合に適用され、一致して適用され、第1.03節の制約を受ける。

“政府当局”とは、州政府でも地方政府でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国またはその任意の政治地域の政府を意味する。

“担保”とは、(A)その人が任意の債務または他の人(“主要債務者”)によって任意の方法で直接または間接的に履行可能な任意の債務または他の債務を保証する任意の義務、またはそのような債務または他の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、およびその人の任意の直接的または間接的な義務を含む任意の義務、(I)当該債務または他の債務の前払いまたは提供資金、(I)財産の購入または賃貸、を意味する。(Iii)主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金または収入またはキャッシュフローのレベルを維持し、または(Iv)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の義務の支払または履行を保証するため、または債権者を(全部または一部)損失から保護するために締結された証券またはサービス。または(B)他人の任意の債権または他の義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権、またはそのような債権または他の義務がその人(または任意の権利、または権利があるかどうか)によって負担されるかどうかにかかわらず、

他の方法では、このような債務の所有者は、任意のそのような留置権を獲得する)。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“保証人”は、総称して、(A)借り手が本契約調印ページにおいて“保証人”として決定された各国内子会社、(B)第6.13条又は他の方法で保証人として加入した各者に基づいて、(C)X条については、(I)任意の保証されたヘッジ契約項の下の義務、(Ii)任意の保証された現金管理プロトコル項目の下の義務及び(Iii)特定の貸手(第10.01及び10.08条の発効前に決定された)担保書の下での交換義務、借入者、及び(D)上記のいずれかの相続人及び譲受人に関する。しかし、いずれの場合も、除外された子会社が保証人になることは要求されない。

“保証”とは，保証人が第10条の規定により，行政代理人及びその他の義務保持者に行う保証をいう。

危険材料“とは、石油または石油留分、留分または副産物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガスおよび感染性廃棄物または医療廃棄物を含む、爆発的、放射性、危険または有毒なすべての物質または廃棄物として定義または規制された任意の環境法を意味する。

ヘッジ銀行“とは、(I)スワップ契約を締結する際に、貸手または行政代理人またはその付属機関、(Ii)成約日または前に発効する任意のスワップ契約について、成約日または後30日以内に、貸手、貸手または行政代理人の付属機関とスワップ契約の一方、または(Iii)適用可能なスワップ契約を締結してから30日以内に、貸手、行政代理人または貸手または行政代理人の付属機関となる任意の人を意味する。いずれの場合も、このような交換契約を当事者とする。しかし、もはや貸手(または貸手の関連会社)ではない者と担保ヘッジプロトコルを締結している場合、その者は、保証ヘッジ合意宣言の終了日までヘッジ銀行とみなされるべきである(延期または更新してはならない)。

“栄誉日付”は，第2.03(C)節で規定される意味を持つ.

国際財務報告基準“とは、本報告に記載されているか、または示されている関連財務諸表に適用される範囲内で、”国際会計基準条例“第1606/2002号に示される国際会計基準を意味する。

“非実質的付属会社”とは、現在存在またはその後に買収または構成された制限された付属会社(貸手の制限された付属会社を除く)の任意の決定日を意味し、当該付属会社およびその制限された付属会社の合併に基づいて、(I)当該日またはそれ以前の最近4つの会計四半期までの間に、占める借主およびその制限された付属会社の総合毛収入が2.0%未満であり、および(Ii)当該4つの会計四半期期間の最後の日まで、2.0%未満の利益を有する

借入者及びその制限された付属会社の総合有形純資産であるが、いずれの場合も、(X)すべての無形付属会社の総資産は、当該日又はそれまでの最近4つの会計四半期の総合有形純資産の5.0%を超えてはならない。または(Y)すべての無形付属会社の毛収入総額は、借り手及びその制限された付属会社の毛収入の5.0%以上を占めてはならない。

“インクリメンタル施設”は，2.16節で規定した意味を持つ.

“増量施設改正案”は、第2.16節に規定する意味を有する。

“インクリメンタルローン”は、2.16節で規定されているという意味を持つ。

“インクリメンタル要求”は，2.16節で規定した意味を持つ.

“逓増循環引受金”は、第2.16節に規定する意味を有する。

“インクリメンタル循環ローン”は、第2.16節に規定された意味を有する。

“増分条項融資”は、第2.16節で規定された意味を有する。

“増量定期ローン”には、第2.16節に規定されている意味がある。

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(A)借入金のすべての債務、ならびに債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書によって証明されたその人のすべての債務

(B)信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証および同様の手形項目で生成されたすべての直接または債務の最高額；

(C)すべてのドロップ契約(ドロップ終了価値で測定される)；

(D)財産またはサービスの購入延期価格を支払うすべての債務((1)貿易債権者の貿易口座または同様の債務および通常の業務中に支払われるべき計算費用、(2)そのような債務が満期後にタイムリーに支払われない限り、任意の稼ぎ債務、および(3)賃金または他の従業員によって補償されるべき計算された債務、および通常の業務中に計算されるべき他の債務を含まない

(E)当該人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債権(当該債権の前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留契約に基づいて生成された債権を含む)は、当該債務が当該人によって負担されているか否かまたは請求権が限られているか否かにかかわらず、当該財産の公平時価が低い者を限度とし、当該債権の請求権が当該財産に限定されている場合、当該債務の元本額；

(F)すべての起因性債務；

(G)資格を満たさないすべての持分；

(H)当該者が上記事項のいずれかについて行ったすべての保証；及び

(I)任意の組合企業又は合営企業(それ自体が会社、有限責任会社又は同様の実体である合営企業を除く)のすべての上記(A)~(H)項に記載のタイプの債務であり、当該者が当該共同企業の一般パートナー又は共同事業者の一般パートナー又は共同事業者である場合は、当該債務が当該者に対して請求権がないことが明文で規定されている限り例外である。

保証税とは、(A)任意の融資者の融資伝票下の任意の義務または任意の融資伝票下の任意の義務による任意の支払いによって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“謝罪者”は11.04(B)節で規定された意味を持つ.

“情報”は11.07節で規定した意味を持つ.

“支払日”とは、(A)任意の定期SOFRローンに対して、このローンの各利子期間の最終日と満期日に適用されることを意味する。しかし、任意の定期SOFRローンの利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も支払日でなければならない。(B)任意の基本金利ローン(Swinglineローンを含む)については、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日と満期日である。及び(C)いずれの毎日SOFRローンについても、毎年3月、6月、9月及び12月の最後の営業日及び満期日を指す。

利子期間“とは、各定期SOFRローンについて、借主がそのローン通知において選択した当該定期SOFRローンが支払いまたはSOFRローンに変換されるか、またはSOFR定期ローンとして継続して発行された日からその後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(それぞれの場合、獲得可能性に応じて決まる)の日までの期間を意味する

A.営業日が別のカレンダー月に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利息期間を、その営業日が別のカレンダー月に該当しない限り、次の営業日に延長すべきであり、この場合、利息期間は、前の営業日に終了しなければならない

B.1つの暦月の最後の営業日(またはカレンダー期間の終了時に当該カレンダー月に対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、前記利息期間の終了時に前記カレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない

利息の期限は満期日を超えてはならない.

国税法とは1986年の国税法をいう。

誰にとっても、“投資”とは、その人が(A)他の人の株式を購入または買収すること、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、担保または債務を提供すること、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または他の方法で獲得すること、またはその他の人の任意の共同または合弁企業の権益、または(C)買収形態の任意の直接的または間接的な買収または投資を含むことを意味する。条約を守るための目的は，別に明文規定がない限り

ここで、いずれの投資の金額も実際に投資した金額とし、当該投資価値のその後の増減を調整しない。

“知的財産権”は第5.17節に規定する意味を持つ。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“インターネットサービス供給者”は、国際商会第590号出版物“国際予備慣行”(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)を意味する。

証人伝票“とは、証人Lが借り手(または任意の制限された付属会社)またはL発行証人を受益者として作成した、その信用状に関連する任意の信用状、信用状申請書、ならびに任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

“加盟協定”とは，実質的に添付ファイル6.13の形で，国内子会社が第6.13節の規定に従って署名·交付する加盟協定，または行政エージェントがその目的に適用されると考えられる任意の他の文書を意味する。

ケンジントン金鉱とは、アラスカ州ジュノ以北に位置するCoeur Alaskaが所有する地下金鉱のことである。

法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

L/信用状事前支払い“とは、各貸手について、その適用された割合でL/信用状借入金に関与する資金を意味する。

“L/信用状借款”とは、第2.03(C)項の規定により、任意の信用状項から抽出された循環融資借款として償還又は再融資を受けていない信用状の延期をいう。

“信用状延期”とは、信用状の開設、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

L/信用証発行人“とは、本信用状の発行人として、または本信用状の任意の後続発券者としての米国銀行を意味する。

L/信用状債務“とは、任意の確定日において、すべての未償還信用状項目の下で抽出可能な総金額に、すべてのL/信用状借入金を含むすべての未償還金額の合計を加算することを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。本契約のすべての目的について、信用状が任意の確定日に期限が切れた場合、まだ任意の金額を抽出することができます

したがって、国際サービスプロバイダ規則3.14の実施のため、信用状は、“返済されていない”とみなされるべき残りの金額を抽出することができる。

“貸手受取方”とは、貸手、Swingline貸手、およびL/信用状発行元を意味する。

“貸手”とは、本プロトコル署名ページ上で“貸手”として決定された各人、本合意により“貸手”となる各他の者及びその相続人及び譲受人を意味し、文意に加えて、Swingline貸手も含む。

貸出オフィス“とは、行政代理人、L/信用状発行者、または任意の貸手のために、その人の行政アンケートにおいてその人として記述された1つまたは複数のオフィス、またはその人が借り手および行政代理人の他の1つまたは複数のオフィスに時々通知することを意味し、オフィスは、その人の任意の関連会社または個人または関連会社の任意の国内または海外支店を含むことができる

“信用状”とは、本契約によって発行された規定に基づいて、現金化提示後に現金を支払う任意の信用状を指し、既存の信用状を含むべきである。信用状は商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよい。信用状はドルで価格を計算することもできますし、L/信用状のもう一つの貨幣で価格を計算することもできますが、発行行L信用状行と合意しなければなりません。

“信用状申請”とは、信用状の申請と協議を開設或いは修正し、発行人がL信用状を時々使用するフォーマットを採用することを意味する。

“信用状満期日”とは、満期日の7日前に発効した日(その日が営業日でない場合は、次の営業日を指す)を意味する。

“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.

“昇華信用状”とは、(A)100，000，000ドルおよび(B)循環引受総額のうち小さい者に等しい金額を意味する。信用状昇華は補完ではなく、循環約束総額の一部だ。

留置権とは、任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記、または優先権、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権の他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する。

流動資金“とは、任意の決定日まで、(A)その日までの循環引受総額から(B)その日までの回転残高総額を減算し、(C)その日までの非限定的な現金総額を加算することを意味する。

ローン“シリーズとは、融資者が第2条に従って循環ローンまたは揺動限度額ローンの形態で借り手に提供するクレジットを指し、状況に応じて任意の増分融資ローンを含むべきである。

ローン文書とは、本プロトコル、各手形、発行者毎の文書、共同合意、担保文書、増分ローン修正案の各部分である

延期修正案および費用手紙(ただし、具体的には保証されたヘッジプロトコルおよび保証された現金管理プロトコルは含まれていない)。

ローン通知“とは、(A)サイクルローンを借用すること、(B)ローンを1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(C)第2.02(A)節に従って定期融資を継続することに関する通知を意味し、この通知は、基本的に添付ファイル2.02の形態または行政エージェントによって承認された他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を採用し、借り手の担当官によって適切に記入および署名されるべきである。

“貸手”とは、借り手と各保証人のことである。

“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する

“重大な悪影響”とは、(A)融資先およびその制限された子会社の経営、業務、財産、負債(実際または有)または財務状況が重大な不利な変化を生じたり、重大な悪影響を与えたりすること、(B)行政エージェントまたは任意の融資者の任意の融資文書下での権利および救済の重大な損害、または任意の融資者がその所属する任意の融資文書項目の義務を履行する能力の重大な損害、または(C)その所属する任意の融資文書の任意の融資者の合法性、有効性、拘束力、または実行可能性の重大な悪影響を意味する。

“満期日”とは、2027年2月21日のことであるが、その日が営業日でない場合は、期日は前の営業日とする。

“メキシコペソ”とはメキシコ連邦の合法的な通貨を意味する。

“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金または預金口座残高からなる現金担保の場合、その金額は、(1)ドル建ての信用状について、(1)ドル建ての信用証の場合、L/C発行者は、その時点で発行され、返済されていない信用状が負う事前リスクの103%に相当し、(2)L/信用証で通貨に代わる値の信用状については、L/C発行者がその時点で発行して返済していない当該等の信用状が負う事前リスクの105%に相当する金額である。(B)第2.14(A)(1)、(A)(2)又は(A)(3)節の規定に従って提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保品については、(1)ドルの信用状、それに関連する全てのL/信用状債務残高の103%、及び(2)L/C通貨の値に代わる信用状は、それに関連する全てのL/信用状債務残高の105%に相当する。行政エージェントとL/信用証発行者が自ら決定した金額.

採鉱権“とは、任意の土地表面のすべての権益、任意の土地(または任意の土地から採掘される可能性のある)鉱物、すべての特許権協定、水権、特許および無特許の採鉱および鉱場クレーム、費用権益、鉱物賃貸契約、採鉱許可証、分割払い、合弁企業および他の租約、道路権、保険料、許可証、ならびに採鉱および関連加工業務の使用または必要な他の権利および権益を意味する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者を指す。

“担保”とは、担保、信託契約又は債務担保契約であり、その目的は、債務所持者の利益のために、行政代理に任意の不動産(財産を除く)中の任意の貸金側の費用権益及び/又は賃貸権益の担保権益を付与することである。

“多雇用主計画”とは、借主者又はERISAのいずれかの付属会社、又は前5計画年度内に、供出が行われたか、又は前5計画年度内に行われたか、又は供出義務がある任意の従業員福祉計画をいう。

“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資スポンサー(借り手または任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画を意味する。

1.“第九改正案施行日”とは、2024年2月21日を指す。

非同意貸主“とは、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸主に、第11.01節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主の承認を受けた任意の同意、免除または改正を承認しない任意の貸主を意味する。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“注”は2.11(A)節で規定された意味を持つ.

ローン前払い通知“とは、実質的に添付ファイル2.05の形態または行政エージェントによって承認された他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を実質的に採用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されるべき融資に関連する前払い通知を意味する。

“債務”とは、各貸金先について、(I)任意の貸金先又は任意の融資伝票又は他の方法で任意の融資又は信用状について生成されたすべての立て替え金、債務、債務、義務、契約及び義務、並びに(Ii)任意の貸手又は任意の制限された付属会社が保証する現金管理プロトコル又は保証ヘッジプロトコルの満了又は満了直前のすべての義務を意味し、第(I)項及び第(Ii)項に記載されている各場合において、直接又は間接(仮定によって得られたものを含む)、絶対的又はあるか、満了するか、又は満了するか否かにかかわらず、現在存在するか、またはその後に生成されるものは、任意の借主またはその任意の関連当事者が、任意の債務者救済法に従って提起されたか、または任意の貸手またはその任意の関連当事者のために開始された任意の法的プログラムの起動後に生成された利息および費用を含み、利息および費用が法的手続きにおいて請求されることが許可されているかどうかにかかわらず、ただし、借り手側の“義務”は、その借り手側に関するいかなる排除された交換義務も排除すべきであることが条件である。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“組織文書”とは、(A)任意の会社について、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区について、又は同等又は類似の組織文書)；(B)任意の有限責任会社の場合、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定又は有限責任会社協定(又は任意の非米国司法管轄区について同等又は比較可能な文書)を意味する。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業エンティティについて、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または同様の文書)；および(D)すべてのエンティティについて、設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知(またはその成立または組織の管轄区域について適用される政府当局の任意の同等または比較可能な文書)。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いに基づいて生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いに基づいて生成される他の関連税項を意味する。

“未清算金額”とは、(A)任意の日の任意のローンについて、任意の借入金及び前払い又は償還を実施した後に発生した任意のローン後の未償還元金総額を意味し、及び(B)任意の日の任意のL為替手形債務について、当該日に発生した任意のL為替手形の延長期間が発効した後、当該L為替手形のその日までの債務及び当該日までのL為替手形債務総額の任意の他の変化を意味し、借り手による未返済金額の任意の償還によるドル等値を含む。

“Palmarejo鉱”とは、メキシコ北部チワワ州にあるCoeurメキシコ社が所有する地上と地下銀金鉱を意味する。

“参加者”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は11.06(D)節で規定された意味を持つ.

“愛国者法案”は11.18節に規定された意味を持つ。

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

年金支給規則は、“国内税法”および“国際年金方法”の最低納付要件(分割払いを含む)に関する規則を意味する

年金計画は、国税法第412、430、431、432および436節、ならびに“従業員退職制度法”302、303、304および305節に記載されている。

“年金計画”とは、借り手および任意のERISA付属機関が維持または納付する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)を意味し、“従業員退職保障計画”第4章でカバーされるか、または国税法第412条に規定される最低資金調達基準の制約を受ける。

“許可買収”とは、(A)当該買収に違約事件が発生せず、かつ、当該違約事件が継続して発生しないか、又は違約事件が発生することがないこと、(B)当該買収で得られた財産(又は被購入者の財産)が許可業務に使用されるか、又は許可業務に使用されることを前提とする任意の貸金先又は制限された付属会社による買収からなる投資を意味する。(C)借入者が第6.01(A)又は(B)節の規定により第6.01(A)又は(B)節の規定により財務諸表を提出する最近4つの会計四半期が終了した場合、貸手側は第7.11節に規定する財務契約を遵守し、かつ(D)第8改正案の期間内にいかなる許可された買収も行ってはならない。

“許可債券ヘッジ取引”とは、借り手が任意の転換可能な債務を発行して購入した借り手の普通株に対する任意のコールオプション又は上限のコールオプション(又は実質的に同等の派生商品取引)を意味し、条件は、当該等の許可債券ヘッジ取引の購入価格から借り手が任意の関連許可株式証取引所を売却して得られた収益を差し引くことであり、借り手が当該ライセンス債券ヘッジ取引に関連して発行された転換可能債務を売却して得られた純収益を超えてはならない。

許可された業務“とは、(A)採鉱および貴金属または卑金属加工物および資産の買収、探査、開発、運営および処分、ならびに(B)(A)項に記載された業務と同じまたは合理的に関連する任意の他の業務、または借主およびその制限された付属会社が締め切りに従事する任意の業務の他の業務を意味する。

“商業投資許可”とは、(A)採鉱企業の通常の過程で行われる投資、または採鉱企業において慣用的に行われる性質の投資を意味し、採掘、探査、獲得、開発、加工、収集、生産、輸送または販売採鉱企業において使用され、有用または創造された金、銀または他の貴金属または卑金属の手段として、合意、買収、取引、権益または手配によって、人々がリスクまたはコストを分担(または分担)できるようにし、所有権に関する法規要件を遵守し、採鉱企業の他の常習目標を満たすことを含み、いずれの場合も含まれるが、これらに限定されない。(1)採鉱財産、収集またはアップグレードシステムまたは施設の直接または間接所有権権益、および(2)経営協定、開発協定、共通利益分野合意、集合合意、サービス契約、合弁企業契約、共同企業または有限責任会社協定(一般的または限定的であるかにかかわらず)、または他の類似または習慣的な合意、取引、財産、権益または手配、ならびにこれに関連する、またはこれらの合意に従って行われる投資および支出；及び(B)業務を許可された者への投資。

“許容される財産権負担”とは、任意の不動産について、担保制約された任意の財産を含むことを意味する：(A)滞納していない現行の不動産税および評価の任意の留置権、または公認会計基準に基づいて十分な準備金を行うための誠実な努力によって行われている適切な訴訟における任意の留置権、(B)チノ、条件および制限、通行権、地役権、鉱業権および水権保留、(C)融資文書に基づいて設定された留置権。(D)資材工、機械師、運送業者、倉庫管理者、加工者又は大家が、通常業務中に発生した労務、材料、用品又は賃貸料の債権、これらの債権(I)未期限六十(60)日以上、又は六十(60)日以上に当該等留置権を強制的に実行する行動を取らなかったか、又は当該等留置権が適切な訴訟手続を通じて善意的に異議を唱えている−公認会計原則の要求に応じて十分な準備金を維持することを前提とし、(Ii)借主又はその任意の制限された付属会社に対して業務運営中に当該等の留置権を使用することに重大な損害を与えることを前提とする。(E)分割制限、地権および権利または不動産使用の保留、例外、記録制限の性質に属する財産権負担であり、これらの財産権負担は、単独または合計額が大きくなく、いかなる場合も、このような財産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、米国またはその任意の州の特許の任意の保留または例外、および米国または任意の州の連邦土地および州土地上の無特許採鉱主張の最高所有権を含む正常な経営における使用に実質的な損害を与えることもない。(F)任意の付属会社の買収時に存在した任意のそのような財産(X)の留置権(通貨留置権を除く)および(Y)借り手またはその任意の制限された付属会社が、借入者またはその任意の制限された付属会社が、本合意に従って許可された取引に従って、または他の方法で財産を買収する際に存在する(Y)(そのような買収が締め切り後に発生すると仮定する)。しかし、上記(X)および(Y)項のそれぞれについては、(A)このような留置権は、そのような買収に関連してまたは予期されているものではなく、(B)このような留置権は、借り手またはその制限された子会社が、そのような資産を取得したときにそのような債務を保証する資産(そのような資産を取得する際にそのような留置権の範囲内に含まれる事後買収に含まれる財産を含む)のみを担保し、(C)本プロトコル第6.01節の規定に従って、そのような留置権保証の債務を許可する。(G)所有者は、所有者の任意の賃貸契約に関連する財産および資産に関する契約または法定留置権；(H)ライセンス者、再許可者、レンタル者またはテナントは、通常の業務中に締結された任意の許可または賃貸プロトコルに従って、任意の資産の任意の権益または所有権を有し、これらの権益または所有権は、(X)借主またはその制限された付属会社の業務に重大な妨害をもたらすか、または借主または制限された付属会社の関連資産の価値に重大な欠陥を与えるか、または(Y)任意の債務を保証する。(I)7.01(X)節に記載の採鉱財産上の財産的負担；(J)業権保険会社就業権保険が発行する1部以上の保険証書に記載されている公共記録事項の例外状況、並びに業権上の他の軽微な欠陥が個別又は全体的に欠陥物件の用途又は価値の例外を有さない場合；及び(K)類似物件が通常受ける他の事項(負債を除く)、並びに関連する住宅ローンに対して個別又は全体が提供しようとしない担保の利益又は住宅ローン制約を受けない物件の価値、用途、享受性又は適正性に重大な悪影響を及ぼす他の事項。

“留置許可権”とは、いつでも、第7.01節の条項に基づいて、任意の貸金先又は任意の制限された子会社の財産に対する留置権を意味する。

再融資許可債務“とは、任意の借り手または任意の制限された子会社が債務を交換するために発行した任意の債務、またはその純収益が継続、払い戻し、再融資、置換、キャンセルまたは返済のために使用される任意の融資先または任意の他の制限された子会社の他の債務(会社間債務を除く)を意味する

(A)当該等承認再融資債権の本額(又は増額、適用すれば)が当該等債務の継続期間、払戻、再融資、交換、相殺又は弁済を超えない場合の本額(又は増額、適用される場合)を超えない(当該債務項の全ての累算利息及びそれに関連して招く全ての費用及び支出の額に加えて、保険料を含む)

(B)等承認再融資債務の最終満期日は、債務の最終満期日よりも遅く、その加重平均満期日は、(I)債務継続、払戻、再融資、交換、廃棄または弁済の加重平均満期日に等しいか、または(Ii)満期日後90(90)日以上である

(C)継続され、払戻、再融資、置換、失敗または弁済された債務が支払権において当該等の債務に従属する場合、当該等の再融資債権が支払権において当該等の債務に従属することを承認し、支払権の条項は、少なくとも当該債務の継続、払戻、再融資、置換、失敗または弁済の文書に記載されている条項と同様に、貸主にとっても有利である；

(D)このような債務は、債務継続、払戻、再融資、置換、失敗または弁済の際に、任意の貸金者または債務者としての任意の他の制限された付属会社によって生成され、債務継続、払戻、再融資、置換、失敗または弁済時にのみ債務者によって保証される。

株式承認取引を許可する“とは、借り手が実質的に借り手の購入に関連して債券ヘッジ取引と同時に販売することを可能にする任意の引受オプション、株式承認証、または借り手の普通株を購入する権利(または実質的に同値な派生取引)を意味する。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“とは、借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持され、借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持されている、または借り手または任意のERISA関連会社が、その任意の従業員を代表して納付しなければならない任意のそのような計画のための任意の従業員福祉計画(年金計画を含む)を意味する。

“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.

“形式ベース”とは、任意の取引について、第7.11節に規定する財務契約を計算するために、このような取引(それに関連する任意の債務の発生を含む)、および第1.03(C)節に従って形式的効力を付与することを要求するすべての他の取引が、その期間が開始されて以来、試験取引の日または前に発生することを意味する。第6.01(A)または6.01(B)節の要求に従って財務諸表の取引日を提出する前の直近4四半期の第1日とみなさなければならない。前述したように、(A)任意の処置または回収事件、または誰かがもはや付属会社ではないことをもたらすもの、または制限された付属会社を非制限付属会社として指定する売却、譲渡、または他の処置については、(I)処分された財産または個人またはそのように指定された付属会社の損益表およびキャッシュフロー表項目(正または負を問わず)は、この取引日前の任意の期間に関連する範囲内で除外されなければならない。(Ii)この取引に関連して清算および償還が行われている高級手形または他の資本市場手形を含む疑問を生じないためには、このような債務は、この語の定義に基づくこのような負債をもたらすが、本は総合融資負債の計算範囲から除外されるものとみなされなければならない。適用初日から廃棄されており、(B)いかなる買収についても。他の投資や非制限子会社を制限子会社に指定し、(I)取得された個人または財産(またはそのように指定された付属会社)に起因することができる損益表およびキャッシュフロー表項目は、計算に適用される任意の期間に関連する範囲内に含まれなければならない。ただし、(A)これらの項目は、公認会計原則に準拠していないか、または第1.01節に規定された任意の定義された条項に従って借り手およびその制限された付属会社の当該等損益表およびキャッシュフロー表項目に含まれ、(B)これらの項目は、(X)米国汎用会計基準に従って作成された財務諸表または(Y)行政エージェントが合理的に満足している他の財務情報を有する。(Ii)いかなる貸金者又は制限された付属会社(取得した者又は財産を含む)がその取引によって招いたか又は負担した任意の債務、並びに取得した者又は財産のいずれかがその取引について抹消されなかった債務(A)は、適用期間の初日に発生したものとみなされ、(B)この債務が変動金利又は公式金利を採用するように。本定義では、適用される期間内に暗黙的金利が必要であり、この暗黙的金利は、特定の日に当該債務について有効または有効な金利を利用して決定される(そのような債務に適用されるスワップ契約の残り期限が12ヶ月を超える場合には、そのスワップ契約を計算する必要がある)。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する

“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。

“合格ECP保証人”とは、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、または商品取引法の下で“合格契約参加者”になる資格を有する各貸手を意味し、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条の下でこの時点で“合格契約参加者”になる資格を有することができる。

誰の“合格持分”とは、その人の任意の持分を意味するが、不合格持分ではない。

“不動産保証書類”とは、任意の貸手による任意の不動産(財産を除く)に対する費用の利息および/または賃貸権益を意味する

(A)完全署名及び公証された住宅ローンは、当該貸金先の当該不動産における手数料権益及び/又は賃貸権益を押記する

(B)(I)(I)別表4.01に示す任意の不動産を除いて、政務代理人がその全権適宜決定権で要求を提出し、政務代理人及び本定義(C)段落で指す保険証書を発行する業権保険会社が、政務代理人及び業権保険会社がそれぞれ合理的に満足するように当該等の不動産地盤の建設測量の地図又は図則を証明し、独立した所有土地測量士が政務代理人及び業権保険会社を合理的に満足させる日を明記し、どの地図またはブロックおよびそれに基づく測定は、適用される業界権政策に含まれる任意の標準印刷測定例外を削除するのに十分でなければならず、2011年に米国土地所有権協会および米国マッピング大会に従って、プロジェクト2、3、4、6(B)、7(A)、7(B)(1)、7(C)、8、9、10、11(A)、13、14、16、17、完成した表Aの18および19、および(Ii)添付表4.01で決定された各不動産について、行政エージェントが合理的に要求する場合、現在存在し、任意の貸手によって所有されているそのような不動産現場測量の地図または平面図のコピーを提供する

(C)行政代理人が受け入れ可能な業権保険会社は、当該不動産が発行するすべての担保権保険証書について、行政代理人に保証し、当該不動産の担保が当該不動産に対して有効かつ強制的に実行可能な優先担保留置権を発生させ、留置権を許可する以外に、いかなる欠陥や財産権負担も存在せず、当該所有権保険証書の形式と実質は合理的に行政代理人を満足させ、行政代理人が要求する裏書きを含むべきである

(D)(I)当該不動産に関する完全な“ローン寿命”連邦緊急事務管理庁標準洪水災害確定書(各貸金先とともに正式に署名された特殊洪水被災地状況及び洪水災害援助に関する通知)及び(Ii)当該不動産が洪水災害財産である場合、(A)当該貸金側に発行される特殊洪水危険の存在に関する通知(及び(適用される)国家洪水保険計画下で洪水災害保険を取得できない確認書)及び(B)適用される洪水保険の証拠(ある場合)、いずれの場合も、1994年の“国家洪水保険改革法”によって要求された形式、条項、金額、または行政エージェントの他の要求に従って、

(E)行政代理が自ら要求を提出することを決定すれば、融資方向が適用される政府当局が提供する最後の環境評価報告、環境研究、関連資料のコピーであり、これらの資料は、このような不動産の所有権と経営権に関する必要な許可を得ることに関連する

(F)行政代理人がその合理的適宜決定権で要求する場合には、行政代理人に合理的に信納させる証拠が必要であり、当該等不動産及び当該不動産の用途が各重要面ですべての適用される区画法に適合していることを証明する必要がある(提出された証拠は、当該不動産についての区画指定、当該区画に基づいて当該不動産に対する許可用途を指定すること、及び(あれば)駐車場、駐車場の大きさ、出入口、出口及び建物の後退等に関する区画規定を含む。)

(G)いかなる貸主が当該等の不動産の賃貸権益に属する場合は、(I)行政代理人は、重要な採鉱財産に関する住宅ローンについて、所有者が当該不動産について発行する禁止反言書、同意書及び免除書を合理的に要求し、当該等の禁止反言書の形式及び実質は行政代理人を合理的に満足させる必要があり、及び(Ii)適用借款、当該等の土地に関する賃貸覚書又は当該等の賃貸の他の形式及び実質行政代理人を合理的に満足させる証拠は、すでに又は全ての場所で必要又は必要な程度に記録することができる。行政代理人の判決では、賃貸権益を担保する担保者が、有効かつ強制的に実行可能な優先留置権(許可された留置権の制約)を効果的に設定し、行政代理人(または現地の法律に基づいて要求または所望される可能性のある他の人)を利益にすることができるようにする。そして

(H)行政代理人がその全権適宜決定権をもって要求する場合には、行政代理人及び貸金人毎に当該不動産ローンの貸金先に与える法律顧問の意見を提供しなければならず、当該意見は、当該住宅ローンの実行可能性及び完全性、及び当該等の住宅ローン意見において行政代理人が合理的に受け入れる形及び実質的に処理される他の類似事項に及ぶ。

受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、L/信用証発券人、または任意の貸金者が本契約の下で義務を負うことによって支払われる任意の他の受取人を意味する。

回収事件“とは、任意の貸手または制限された付属会社の任意の財産の任意の損失、破損または破壊、または公衆の使用のための任意の非難または他の財産を意味する。

“登録簿”は11.06(C)節に規定する意味を持つ。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタントおよび代表を意味する.

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“信用延期申請”とは，(A)借入金，転換または継続ローンに関する融資通知，(B)L/C信用延期に関する融資通知，信用証申請，および(C)Swingline融資に対するSwingline融資通知である.

“必要な貸手”とは、いつでも、総信用リスクが全貸手の総信用リスクの50%以上を占める融資機関をいう。いかなる違約貸金者は必要な融資者を確定する時、いつでも違約貸金者の総信用リスクを考慮すべきではない；しかしいかなるSwinglineローンと未返済ローンに参加する金額も考慮すべきではない

違約貸金者が別の貸手に資金を再分配·提供できなかった金額は、Swingline貸金人またはL/C発行者(どのような場合に依存するか)である貸手が上記の決定を下したときに保有するとみなされるべきである。

“破棄可能金額”は，2.12(B)(Ii)節で定義した意味を持つ.

“離職発効日”には、第9.06節に規定する意味がある。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、借り手の最高経営責任者総裁、副主管総裁、首席財務官、財務担当者、財務総監または総法律顧問、ならびに在任証明書を交付するためにのみ、貸手側の秘書または任意のアシスタント秘書、ならびに第2条に基づいて通知を出す目的のために、上記のいずれかによって行政代理人への通知において指定された融資先に適用される任意の他の上級職員または従業員、または融資先と行政代理人との間の合意で指定された融資先に適用される任意の他の上級職員または従業員を意味する。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。行政代理人が要求する範囲内で、各担当幹事は、行政代理人が合理的に満足するように、その形態および実質が行政代理人に合理的に満足されるべきである資格証明書および適切な許可文書を提供しなければならない。

制限的支払い“とは、(A)購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたは終了のために、またはその人の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資本を返すために、任意の人の任意の持分について行われる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)、またはそのような配当金または他の割り当てまたは支払いを取得するための任意の選択権、株式証明書または他の権利を意味する。(B)転換可能債券債保有者に付与された任意の金を現金で支払い、その金額が転換可能債券の元元金(または名目上)およびその利息(普通株、常習償還、強制転換または同様のプレミアム(ある場合)の清算者を許容しない場合、現金で支払う)を超える。このような交換可能債券債務に関連する承認債券ヘッジ取引の他の当事者から実質的に相応の金額の現金(直接現金による支払いまたは即時売却によって現金と交換された株の決済を問わない)を受領しない限り、(C)借り手が発行株を介して支払いに関する責任を履行することを選択する権利がある場合にのみ、決済許可持分取引に関連する任意の現金支払い(断片的株式の代わりに現金での支払いを除く)。

“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社以外の任意の付属会社を意味する。各貸金先(疑問を生まないため、借り手を除く)は制限された付属会社でなければならない。

“循環承諾”とは、各貸主が(A)第2.01節に基づいて借主に循環融資を発行する義務があること、(B)L/Cに参加する債務を購入すること、および(C)Swingline融資に参加し、いつでも返済されていない元金総額が付表2.01に記載されている当該貸主名に対向する金額を超えてはならないこと、または当該貸金者が第2.16節または当該貸金者が本合意側となる譲渡および仮定に基づいて列挙された金額を、場合によって適用され、当該金額は、本合意に従って時々調整することができることを意味する。循環引受金には、任意の増分循環引受金および任意の延長循環引受金が含まれなければならない。

循環信用リスク“とは、任意の融資者が任意の時点で循環融資を返済していない元金総額と、その時間にL/信用状債務およびSwinglineローンに参加する場合とを意味する。

“循環ローン”は、第2.01(A)節に規定された意味を有し、任意の延長された循環ローンを含むべきである。

ロチェスター鉱とはネバダ州北西部に位置するCoeur Rochesterが所有する銀と金の露天採掘事業を意味する。

“S”系とは、スタンダードプール金融サービス有限責任会社を指し、Sグローバル会社の子会社であり、その格付け機関業務の任意の継承者でもある。

“アフターレンタル取引”とは、誰にとっても、現在所有されているか、後に取得されたものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的の財産または他の財産のために使用されることを意図している任意の直接的または間接的な手配を意味する。

制裁(S)“とは、外国資産規制所、国連安全保障理事会、EU、英国財務省、または借り手およびその子会社に適用される他の関連制裁機関を含む、米国政府によって実施または実行される任意の制裁を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

保証付き現金管理プロトコル“とは、任意の融資先または任意の制限された子会社と、任意の現金管理銀行との間で、そのような現金管理プロトコルについて締結された任意の現金管理プロトコルを意味する。疑問を生じないためには，現金管理プロトコルの保証に関する義務所持者は，8.03節と9.11節の最終段落を遵守しなければならない.

保証付きヘッジプロトコル“とは、任意の貸手または任意の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間でそのようなスワップ契約について締結された任意のスワップ契約を意味する。疑問を免れるためには，保証ヘッジ契約を有する債務保有者は，8.03節と9.11節の最後の段落を遵守しなければならない。

保証者指定通知“とは、任意の貸手または貸手の関連者から発行された、添付ファイル1.01の形態を基本的に採用する通知を意味する。

“担保協定”とは担保と質権協定を指し、期日は締め切りであり、融資各方面が行政代理を受益者とし、債務保有者の利益のために署名したものである。

“高級手形”とは，借り手，借り手保証側，受託者であるニューヨークメロン銀行が2021年3月1日のある契約により発行した元金総額375，000，000ドルの2029年満期の5.125優先無担保手形を指す.

“第七改正案施行日”とは、2022年11月9日を意味する。

“銀尖プロジェクト”とは、カナダブリティッシュコロンビア省北部、育空国境以南に位置するCoeur SilverTip持株有限公司が所有する探査プロジェクトである。

任意の適用される決定日について、“SOFR”とは、その日より前の第5の米国政府証券営業日がSOFR署長によってニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(または任意の後続源)上で公表された保証付き隔夜融資金利を意味するが、この決定日が米国政府証券営業日でない場合、SOFRは、その日の直前の最初の米国政府証券営業日に適用される金利を意味する。

“SOFR調整”とは、0.10%(10基点)を意味する。

SOFR管理人“とは、SOFRの管理人として、ニューヨーク連邦準備銀行、またはニューヨーク連邦準備銀行によって指定されたSOFRの任意の後任管理人、または管理エージェントが満足した時間にSOFR管理人を担当する他の人を意味する。

“支払能力”または“支払能力”とは、ある日に誰についても、その日(A)その人がその通常の業務プロセス中に満了したときにその債務および他の負債を支払う能力があるか、または債務および他の約束があることを意味し、(B)当該人は、通常の業務プロセスにおいて満了したときにそのような債務および負債を支払う能力を超える債務または債務を生じることがあるとも信じず、(C)その人は業務または取引に従事しておらず、業務または取引に従事することもない。(D)その人の財産の公正価値は、その人の負債(または負債を含む)の総額よりも大きく、および(E)当該人の資産の現在の公正売却可能価値は、その人が絶対債務となり、期限が満了したときにその相当可能な債務を償還するのに必要な額以上である。いつでも、または負債がある額は、その時に存在するすべての事実および状況に基づいて計算された額、すなわち実際の負債または満期負債となる額を合理的に予想することができる。

“指定外国子会社”とは、借り手の任意の直接的または間接的に制限された子会社、すなわちフルオロ塩化炭素またはCFCの子会社を意味する。

特定の貸手“は、節10.08に規定されている意味を有する。

個人の子会社とは，当時Vting Stockの多数の株式を持っていた会社，共同企業，合弁企業，有限責任会社あるいはその他の商業実体のことである

1つまたは複数の中間者または両方の共通の実益によって、人によって直接的または間接的に所有される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。

“継承率”は3.03(B)節で規定された意味を持つ.

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。(B)任意の種類の取引および関連する確認書が、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルまたは任意の同様の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”)の条項および条件によって制限されるかどうか、またはそのようなマスタープロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の同様のマスタープロトコル(関連する任意の添付表、すなわち“主プロトコル”)の条項および条件によって制限されるか、またはそのようなマスタープロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルまたは同様のマスタープロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”)の条項および条件によって規定されるか、またはそのようなマスタープロトコル、任意の国際為替総プロトコルまたは同様のマスタープロトコル(任意の関連する付表、すなわち“主プロトコル”)の条項および条件によって制限されるかどうか、またはそのようなマスタープロトコル、いかなる国際外国為替総プロトコルまたは同様のマスタープロトコル(任意の関連する添付表と共に、すなわち“主プロトコル”)の条項および条件によって規定されるか、またはそのようなマスタープロトコル、任意の国際為替総プロトコルまたは同様の任意のマスタ契約(任意の関連する添付表と共に、すなわち“主プロトコル”)の条項および条件によって規定されるか、またはそのようなマスタープロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルまたは同様のマスタープロトコル(任意の関連する添付表と共に、すなわち“主プロトコル”)の条項および条件によって制限されるかどうか、またはそのような主プロトコル、任意の国際為替総合意または同様のマスタープロトコル(任意の関連するしかし、“交換契約”には、(X)借り手または任意の付属会社の現職または前任取締役、高級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみのために支払われる影の株式または同様の計画、(Y)債務の転換、債券ヘッジ取引の許可または株式証取引の許可、または(Z)借り手の持分について締結された任意の加速株式買い戻し、株式長期購入契約、または同様の契約を含んではならず、本契約によって許可された任意の借り手の普通株式権益の買い戻しを完了することができる。

交換義務“とは、任意の保証人について、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行のいずれかの義務を意味する。

“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約の成約当日または後の任意の日付について、それに基づいて決定された終了価値(S)を意味し、(B)(A)項に記載された日付までのいずれかの日付について、当該スワップ契約について定められた時価に応じた金額(S)を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。

“Swingline貸手”とは、Swingline融資提供者である米国銀行、または本プロトコルの下の任意の後続のSwingline融資者を意味する。

“スイング限度額ローン”は、第2.04(A)節に規定された意味を有する。

“Swinglineローン通知”とは，第2.04(B)節にSwinglineローンを借り入れた通知により，実質的に添付ファイル2.04の形式または以下の他の形式を採用すべきであることを意味する

行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォームを含む行政エージェントによって承認され、借り手の担当者によって適切に記入および署名される。

“下線昇華”とは、(A)15，000，000ドルと(B)循環引受金総額のうち小さい者に等しい額を意味する。Swingline昇華は補完ではなく、総循環約束の一部だ。

“合成リース債務”とは、(A)いわゆる合成、表外又は税収保留リース下の通貨債務、又は(B)当該人の貸借対照表には現れない財産を使用又は占有する協定を意味するが、その人が破産又は破産したときにはその人の債務(会計処理を考慮しない)として記述される。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“SOFR”という用語は、

(A)定期SOFRローンのいずれの利子期間についても、年利率は、期間がこの利子期間に相当するSOFR期限ローン開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFRスクリーニング金利に等しく、条件は、金利が午前11：00までに公表されていない場合である。(東部時間)このような決定された日において、用語SOFRは、その前の第1の米国政府証券営業日の用語SOFR画面金利を指し、それぞれの場合、利息期間のSOFR調整が加算される

(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息計算について、年利率は、その日の2つ前の米国政府証券営業日の期限SOFRスクリーニング金利に等しく、期限はその日から1ヶ月であり、条件は、金利が午前11：00前に公表されていない場合である。(東部時間)このような決定された日において、用語SOFRは、それ以前の第1の米国政府証券営業日の用語SOFR画面レートを指し、それぞれの場合、SOFR調整が加算される

しかしながら、本定義(A)または(B)のいずれかから決定される用語SOFRがゼロ未満である場合、本協定の場合、用語SOFRはゼロとみなされるべきである。

“定期SOFRローン”とは、SOFRという言葉で(A)項の金利計上を定義するローンのことです。

SOFR Screen Rate“は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後継管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で発行される前向きSOFR用語レートを意味する。

“敷居金額”とは3，500万ドルのことです。

任意の貸手にとって、“総信用リスク”とは、その時点での貸手の未使用の承諾、その時点での貸手の未返済融資、およびその時間にL/信用状債務およびSwinglineローンに参加する場合を意味する。

“循環未償還総額”とは、すべての循環ローン、すべてのSwinglineローン、およびすべてのL/信用状債務の未返済総額を意味します。

“タイプ”とは、任意のローンについて、その性質が基本金利ローン、定期SOFRローン、または毎日SOFRローンであることを意味する。

任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)の600番目の出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。

“開示されていない行政管理”とは、貸金人又はその直接又は間接親会社について、貸金人又は親会社が自国の司法によって管轄されている国の法律に基づいて、管理人、一時清算人、保管人、委託者、受託者又は他の同様の役人を監督当局又は監督機関によって任命し、法律の要件が適用されてこのような任命を開示しない場合をいう。しかし、これらのいずれの場合も、上記の委任は、米国内の裁判所の司法管轄から保護されるか、またはその資産の強制執行の判決または差し押さえを免れるように、または貸金人(または任意の適用可能な政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可しない。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

非限定的現金“とは、第1.03(A)節および第2.16(C)節の制限に適合する場合、融資先が行政代理機関または貸金人が所持する非限定的な国内現金および現金等価物の総額(および担保文書の条項に従って行政エージェントに担保される現金および現金等価物)を意味する。

非限定的付属会社“とは、借り手が第7.16節に従って非限定的付属会社として指定された任意の付属会社を意味する。締め切りまで、制限されていない子会社はまだない。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“アメリカ人”とは、アメリカ国税法第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国特別決議制度”は11.21節に規定された意味を持つ。

“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(3)節に規定されている意味を持つ.

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD業務またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

誰にとっても、“議決権付き株式”とは、その人によって発行された株式を意味し、その所有者は、そのような投票権がこのようなまたは事件が発生したために一時停止されていても、そのような投票権が、その人の取締役(または類似の機能を果たす者)に投票する権利がある場合に通常、その人によって発行される株式を意味する。

“満期までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味し、その計算方法は、

(A)(I)債務について支払わなければならない各当時残っていた分割払い、債務返済基金、連続満期支払いまたは他の所定の元金支払い(最終満期時支払いを含む)の額に、(Ii)その日付とその等支払いを行うこととの間に離間した年数(最も近い12分の1に計算される)を乗算するステップと、

(B)当該等債権当時の未償還元金額。

“九龍倉”とはコロラド州の九龍倉資源(米国)有限会社を指す。

“九龍倉鉱”とは、南ダコタ州ローレンス県に位置し、九龍倉又はその任意の子会社が所有·運営する鉱山を意味する。

付属会社の場合、“全額”とは、当該付属会社のすべての持分株式が借り手及び/又はその1間又は複数の完全資本付属会社が直接又は間接的に所有又は制御することを意味する(董事合資格株式又は適用法律の規定は、借入者及び/又はその1間又は複数の完全資本付属会社以外の者が保有しなければならない他の株式を除く)。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

1.02その他の解釈規定。

本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)本プロトコルにおけるタームの定義は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の融資文書または組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々改訂、改訂および再記述、修正、延長、再記述、置換または補足の合意、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書のこのような修正、補足または修正に対する任意の制限を受ける)を意味するものと解釈されなければならず、(Ii)本文書中の任意の言及は、その人の後継者および譲受人を含む、(Iii)ここでの“、”という言葉である。“本合意”および“本合意”、および任意の融資文書で使用される同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきである。(Iv)融資文書中の条項、章、予備陳述、証拠物、および付表のすべての言及は、これらの言及が出現する融資文書の条項および章、予備陳述および証拠物および付表を指すものと解釈されるべきであり、(V)任意の法律の任意の言及は、すべての文法および規範的規則、規則、命令および条項の総合、改訂、修正、修正を含むべきである。他に説明がある以外に、これらの法律および任意の言及を代替または解釈することは、時々改正、改正、延長、再記述、置換または補足されたこのような法律または法規、および(Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権を含む有形および無形、不動産および非土地資産を含む任意およびすべての資産および財産を指す。

(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する

(C)本プロトコルおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。

(D)合併、譲渡、合併、合併、譲渡、売却または処分または同様の用語における本明細書の任意の言及は、有限責任会社の個別または有限責任会社の資産配分に適用されるものとみなされるべきである

そのような合併、譲渡、統合、合併、譲渡、売却または処置または同様の条項(何者に適用されるか、または他の人との合併、譲渡、合併、合併、譲渡、売却、販売または処分のような)のように、一連の有限責任会社(またはそのような個別または分配の清算)に適用される。本合意によれば、有限責任会社の任意の部門は、単独の人を構成しなければならない(任意の有限責任会社の各部門、例えば、付属会社、合弁企業、または任意の他の同様の用語は、その人またはエンティティを構成しなければならない)。

1.03会計用語。

(A)要約すると.本文で具体的あるいは完全に定義されていないすべての会計用語は公認会計原則に従って解釈すべきである。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約を遵守するか否か(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定する場合、融資先およびその制限された付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20の金融負債への影響は考慮されてはならない。本稿では、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、いかなる債務発生の許容性を決定するかについては、“総合純レバー率”定義第(A)(Ii)項については、その収益は無制限現金とみなされるべきではない

(B)公認会計原則の変化。いつでも、GAAPの任意の変化(IFRSの採用を含む)は、任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出し、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化(要求された融資者によって承認される必要がある)に従って、その元の意図を維持するために比率または要求を修正することを誠実に交渉すべきである。しかし、上記要求を提出した後、上記改訂が行われるまで、(I)上記変更を行う前に、上記比率又は要求は引き続き公認会計原則に従って計算しなければならず、及び(Ii)借主は行政代理及び貸金人に合理的な要求の資料を提供し、当該等の公認会計原則の変更を実施する前後に行われた比率又は要求に関する計算を調整しなければならない。前述の規定を制限することなく、本合意のすべての目的について、リースは、監査財務諸表に反映された基礎に従って分類及び会計処理を継続しなければならない。これに関連する公認会計原則に何らかの変化があるにもかかわらず、本合意当事者が双方とも受け入れ可能な修正案を達成すべきでない限り、上記の規定に従って当該等の変化を処理する。

(C)可変利益エンティティを統合する.ここで、借り手及びその子会社について言及された連結財務諸表、又は連結に基づいて借り手及びその子会社を決定する任意の金額、又は任意の同様の参考は、それぞれの場合において行われなければならない

この可変利子エンティティが本明細書で定義された子会社であるように、借り手がFASB ASC 810に従って統合を要求される各可変利子エンティティを含むとみなされる。

(D)計算.上記の規定にもかかわらず、双方は、第7.11節の財務契約に関するすべての計算(適用金利を決定するための計算を含む)は、(I)制限された子会社のすべての持分または全部またはほぼすべての資産の任意の処置、(Ii)任意の貸手または制限された子会社の任意の業務または部門の任意の処置、または(Iii)適用中に発生する任意の買収の形態に基づいて行われるべきである。

1.04円形。

本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。

1.05%は毎日タイムズ紙です。

他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である

1.06%が信用状金額です。

本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効な規定金額のドルと同値であるとみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又はこれに関連する任意の発券者文書の条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該信用状の金額は、これらの増加を実施した後、当該信用状の最高規定金額のドル等値とみなされなければならない。

1.07%はL/C代替通貨です。

借り手は時々L信用証発行者にドル以外の他の通貨および“L信用証代替通貨”の定義に明確に記載された通貨を発行することを要求することができるが、要求される通貨はいつでも入手可能で、自由に譲渡でき、ドルに両替できる合法的な通貨でなければならず、この貨幣のドル同値は容易に計算できる。この要求はL/信用状発行人の承認を経なければならない。

1.08の金利です。

行政エージェントは、保証されず、責任を負うこともなく、本明細書で言及される任意の参照金利または任意の金利(その金利の選択および任意の関連する利差または他の調整を含む)の管理、提出、または任意の他の事項に対して任意の責任を負うこともない

これは、任意の後続レート(任意の後続レートを含むがこれらに限定されない)の任意の代替または代替または後継者、または前述の条項または任意の規定に適合する任意の変更の効果である。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、本明細書で言及された任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むが限定されない)(または上記の任意の金利の任意の構成要素)または任意の関連利差または他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルが指す任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むがこれらに限定されない)を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、費用、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)を含む任意のタイプの損害賠償責任を借入者、任意の貸金人、または他の個人またはエンティティに負担しないことができる。そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)の選択、決定または計算に関連する任意の誤りまたは他の行為または漏れ。

第二条

約束と信用延期

2.01%が循環ローンです。

(A)循環ローン。本合意に列挙された条項および条件の規定の下で、各貸主はそれぞれ利用可能な期間内の任意の営業日に時々ドルで借り手に融資(各ローンを“循環ローン”とする)を発行することに同意し、融資総額はいつでもその貸手の循環承諾額を超えてはならない；しかし、任意の循環ローン借入を実現した後、(I)循環残高総額は循環承諾総額を超えてはならず、および(Ii)任意の貸主の循環信用リスク開放口はこの貸主の循環承諾を超えてはならない。各貸主が循環的に承諾した範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借主は第2.01項に基づいて借入金することができ、第2.05項により事前に返済し、本第2.01項に基づいて再借入金することができる。循環ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基礎金利ローン、定期SOFRローン、または毎日SOFRローン、またはそれらの組み合わせであってもよいが、決算日に行われるすべての借入金は、基礎金利ローンとしなければならない。

2.02%には、借金、変換、および継続ローンが含まれています

(A)借入金のたびに、1つのタイプのローンから別のタイプのローンに変換されるたびに、定期SOFRローンの継続は、借り手が行政エージェントに取消不可の通知を出した後に行わなければならず、この通知は、(A)電話または(B)ローン通知を発行することができるが、任意の電話通知は、行政エージェントにローン通知を渡すことによって迅速に確認しなければならない。行政エージェントは正午12：00までにすべてのローン通知を受信しなければならない：(I)任意の借用、変換

継続するか、または定期SOFRローンを基本金利ローンまたは毎日SOFRローンに変換し、(Ii)任意の基本金利ローンまたは毎日SOFRローンを借り入れる要求日。SOFR定期ローンまたは毎日SOFRローンに借入、変換または継続するたびの元金金額は、5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍としなければならない。第2.03(C)節および第2.04(C)節に別の規定がある以外は、借入金または基本金利ローンに転換するたびの元金金額は、1，000，000ドルまたは500，000ドルを超える整数倍とする。各ローン通知は、(I)借り手が借入を申請しているか否か、ローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、または定期SOFRローンに継続するか、(Ii)借入金、転換または継続(どのような場合に応じて)の要求日(営業日とすべきか)、(Iii)借入金、転換または継続される融資の元金金額、(Iv)借入金または既存融資がどのタイプの融資に変換されるか、および(V)融資に関する利息期限(適用)を明記しなければならない。借り手が融資通知に融資タイプを指定していない場合は、適用される融資は基本金利として融資しなければならない。借り手が速やかに通知を出さず、SOFR定期ローンの転換或いは継続を要求した場合、適用されるローンはSOFR定期ローンとして継続して発行されなければならず、利息期限は1ヶ月である。借り手が任意の借入通知において定期SOFRローンへの借入、転換、または継続を要求している場合、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。

(B)融資通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各貸主にその適用融資の適用割合を通知しなければならず、借り手が直ちに転換又は継続を通知しなかった場合、行政エージェントは、前項で述べた自動的に基本金利ローンに変換する詳細を各貸手に通知しなければならない。借金の場合、各貸手は、午後1時までに、その融資金額を即時利用可能な資金の形態で行政代理オフィスに提供しなければならない。適用されるローン通知で指定された営業日。4.02節に規定する適用条件を満たした後(このような借金が4.01節の初期信用延期である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信したのと同じ資金で借り手に提供しなければならない：(I)このような資金の金額を米国銀行帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を電信為替することにより、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示に適合しなければならない。しかし条件は、借入者が借入通知を出した日に、未返済のL為替手形の借金があれば、借金の得られたお金はまずこのようなL為替手形の全額支払いに適用し、次は上述したように借入者に提供すべきである。

(C)本プロトコルには別途規定があるほか、定期SOFRローンは、当該定期SOFRローンの利子期間の最後の日にのみ継続または転換することができる。違約事件の発生期間中、必要な貸金者の同意を得ず、SOFR定期ローンまたは毎日SOFRローンとして申請、変換または継続することはできず、必要な貸手は、任意のまたは全部未返済のSOFR定期ローンまたは毎日SOFRローンを基本金利ローンに直ちに変換することを要求することができる。

(D)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルの任意の規定に従って金利の決定のたびに最終的であり、借り手および貸手に対して拘束力を有するべきである

(E)すべての借款、1つのタイプのローンから別のタイプのローンへのすべての転換、および同じタイプのローンのすべての継続期間が発効した後、有効な利子期間は10を超えてはならない。

(F)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは部分的な融資を交換、継続、または拡張することができる。

(G)SOFR、Term SOFRまたはDaily Simple SOFRについては、行政エージェントは、借り手と協議した後、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更を実施する任意の修正は有効であり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意を得る必要はないが、このような変更が完了した任意の修正については、任意の要求に適合する変更の効力を借主および融資者に迅速に通知し、この修正が発効した後直ちにこのような変更に適合する各修正を借り手および貸手に通知しなければならない。

(H)本2.02節はSwinglineローンには適用されない.

2.03信用状。

(A)信用状承諾書。

(I)本協定に記載されている条項及び条件を満たす場合、(A)L/信用証発行者は、第2.03節に記載した貸金者の合意に従って、(1)締め切りから信用証満期日までの期間のいずれかの営業日において、借主又はその任意の制限された子会社のためにドル又はL/C代替通貨建て信用状を開設することに時々同意し、以下(B)項に従って以前に発行された信用状を修正又は延長し、(2)引受信用状項目の下での引き出しを行う。(B)貸主は、借主又はその制限された誰の口座のために発行された信用状に参加することにそれぞれ同意する

いかなる貸主の循環信用リスクはその循環承諾額総額を超えてはならず、(Y)任意の貸金者の循環信用リスクは当該貸金者の循環承諾額を超えてはならず、(Z)L/C債務の未返済金額は昇華された信用状金額を超えてはならない。借り手が信用状の開設や修正の要求を出すたびに、借り手が要求したL信用状の延期が前の文に規定されている条件を満たしていると見なすべきである。上記制限範囲内では、本合意条項及び条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。すべての現有の信用状は本信用状に基づいて発行されたとみなされ、L信用状の義務とみなされ、成約の日から及びその後は本信用状の条項と条件の制約を受けるべきである。

(Ii)次の場合、L/信用状の発券者は、いかなる信用状も発行してはならない

(A)第2.03(B)(Iii)条の規定によれば、要求される信用状の満期日は、循環信用リスクの大部分を有する貸金者(違約貸金者を除く)が当該満期日を承認していない限り、発行又は最終延期の日の12ヶ月以上後でなければならない

(B)要求された信用状の満期日は、循環的約束を有するすべての貸手がその満期日を承認しない限り、信用証の満期日の後になる。

(Iii)以下の場合、L/信用状の発券者は、任意の信用状を発行する義務がない

(A)L信用状発行者が当該信用状を発行することを禁止又は制限することを目的とする任意の政府当局又は仲裁人の任意の命令、又はL信用証発行者に適用される任意の法律、又はL信用証発行者に管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求又は命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、L信用状発行者が一般的に又は特に設立されていない信用状を禁止又は要求しなければならない、又はL信用証発行者にいかなる制限を加えなければならないか、準備金または資本要件(L/信用状発券者は、そのために他の補償を受けない)は、締め切り時に発効しないか、またはL/信用証発行人に、いかなる未償還の損失、コスト、または費用を押し付けなければならない

締め切り日には適用されず、L信用状発行者は、それに重要な意味があると好意的に考えている

(B)このような信用状の開設は、L信用状発行者が一般的に信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反する

(C)行政エージェントおよびL/信用状発行者が別の約束を有することを除いて、この信用状の初期金額は、250，000ドルに相当するドル未満である

(D)ドル以外の通貨建て信用状については、L/信用状の発行者は、発行を要求した日に、要求された通貨建て信用状を発行しない

(E)いずれの貸主も、L信用状の発券者が、L信用状の実際または潜在的な事前支払いリスクを除去するために、L信用証の実際または潜在的な事前支払いリスクを除去するために、L信用証の発券者を満足させる現金担保を交付することを含む借入者または当該違約貸手と契約していない限り、L信用証の実際または潜在的な支払リスクを除去するために(第2.15(B)節の発効後)、そのリスクは、当時設立を提案した信用状またはその信用状およびL信用証発券者が実際または潜在的な支払いリスクを有するすべての他のL/信用義務に起因する

(F)信用状は、信用状に従って入金された後に前記金額を自動的に回復する任意の規定を記載している

(G)当該信用状は、ドル以外の通貨で価格を計算しなければならないか、又はL/信用証発行者と合意した場合には、L/信用状以外の通貨で価格を計算しなければならない。

(4)L/信用状の発券者が、本条項の規定に従って修正された信用状を発行することを許可されていない場合、開設証人は、いかなる信用状も修正することができない。

(5)以下の場合、証人を開設して任意の信用状を修正する義務はない：(A)本契約条項によれば、L立会人は、修正された信用状を発行する義務がない、または(B)信用状受益者は、信用状の提案修正を受け入れない。

(6)L信用状発券者は、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について貸金人を代表して行動しなければならず、L信用状発券者は、第9条に規定されている行政エージェントに規定されたすべての利益及び免除(A)を享受しなければならず、L信用証発行者がその発行又は提案発行された信用状について取られたいかなるものとしても、又は受けたいかなるものも、次のすべての利益及び免除を享受しなければならない

当該信用状に関する伝票は，完全に第9条で用いられる“行政代理”という語がL/信用状の発行人を含み，かつ(B)本契約に別途規定されたL/信用状の発行者を含むものとみなさなければならない.

(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。

(I)各信用状は、借入者の要求に応じて信用状申請書の形態で発行または修正され(場合に応じて)、信用状申請書の形態でL/信用状発行者(写し1部)に提出され、借り手の責任者の担当者によって適切に記入および署名される。信用状申請は、ファックス、米国郵便、一夜宅配便、L信用証発行人が提供するシステムを使用した電子伝送、直接配達、またはL信用証発行人が受け取る任意の他の方法で送信することができる。このような信用状申請は、提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前に、少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよびL/信用状発行者が特定の場合に自ら決定した後の日付および時間)を正午12：00までに送達しなければならない。(A)要求された信用状の開設日(営業日とすること)、(B)信用状の金額および金種、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名前および住所、(E)受益者が信用状の下で発行された任意の伝票、(F)受益者が信用状項目の下で発行した任意の証明の全文、を発行する必要がある初回信用状の発行を要求する場合、当該信用状申請書は、開証人を満足させるフォーマットおよび詳細に説明すべきである。(G)要求される信用状の目的と性質；および.(H)L信用証発行者が合理的に要求する他の事項.(A)修正が必要な信用状、(B)修正予定日(営業日であるべき)、(C)修正されるべき性質、(D)L/C発行者によって要求される可能性のある他の事項、のいずれかの未払い信用状の修正を要求する場合、開証人を満足させるフォーマットおよび詳細に説明すべきである。さらに、借り手は、L信用証発行者および行政エージェントに、L信用証発行者または行政エージェントが要求する可能性のある、その要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない。

(Ii)任意の信用状申請を受信した後、L/信用状発行者は、直ちに行政エージェントと確認し(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手から信用状申請のコピーを受信し、そうでない場合、L/信用証発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。L/信用証発行者は、適用信用状の発行または修正の要求日の少なくとも1つの営業日前に、任意の貸金人、行政代理または任意の貸金者から書面通知を受けていない限り、第4条に記載されている1つまたは複数の適用条件を満たすことができない場合、本条項および条件に適合する場合、L/信用証発行者は、要求された日に、借り手または適用される制限された付属会社によって開設された信用状を開設し、または具体的な状況に応じて、L/信用証発行者の常習および習慣商業慣行発行信用状の締結または適用の修正を行わなければならない。各信用状が発行されると、各貸手は、ここで撤回できないとみなされ、L/信用状発行者に信用状を購入するリスク分担に無条件に同意しなければならず、その金額は、融資者が適用されるパーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。

(3)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を出した場合、L信用状発行者は、自動延期条項のある信用状(各信用状は“自動延期信用状”)の開設に同意することを自ら決定することができる。しかし、このような自動展期間信用状は、L信用証発行者が、発行時に合意された各12ヶ月間の1日(“非展示期間通知日”)よりも遅れてはならない12ヶ月間(信用状発行の日から)少なくとも1回事前に受益者に通知することを許可しなければならない。L信用状発行者が別の指示がない限り、借り手はL信用状発行者に延期の具体的な要求をする必要はない。自動更新信用状が発行されると、貸手は、任意の時点で、信用状の満期日よりも遅くない期限まで、許可された(ただし、要求されてはならない)証人とみなされるべきである。ただし、以下の場合、L/信用状発券者は、このような延期を許可してはならない：(A)L/信用状発券者は、本契約条項(第2.03(A)項(Ii)又は(Iii)項の規定又はその他の理由により)修正されたフォーマット(延長された)に従って信用状を開設することを許可していないか、又は(B)通知を受けている(電話又はその他の方法であってもよい)

通知日を延期しない前の7営業日において、(1)行政代理人は、延期を許可しないことを選択したか、または(2)行政代理人、任意の貸手または借り手は、第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、それぞれの場合、L/信用状発行者が延期を許可しないことを示す。

(4)通知行または信用状受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、L信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政代理人に直ちに交付しなければならない。

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。

(I)任意の信用状の受益者から当該信用状項目の下の任意の引き出し通知を受信した後、L信用状発行者は、借主及びその行政代理に通知しなければならない。L/信用状で金種建ての信用状の下の引き出しを代替する場合、L/信用状発行者は、引き出し金額を確定した後、直ちに同値ドルの借入者に通知しなければならない。もし借り手がL信用状の下で支払いの日の昼12：00前にこの引き出し通知を受け取った場合、(X)午後4：00より遅くなってはいけません。当該支払日、又は(Y)借入者がL信用証発行人が信用状に基づいて支払いを行った日の正午12時までに当該引き出し通知を受信していない場合、借り手は、行政代理を介してL信用証発行人に、その引き出し金額に相当するドル等値金額(利息とともに)を返済しなければならない。借り手がその間もL/信用状発行者に弁済を行っていない場合、行政代理は、各貸手信用証の発行日、未返済の引き出し金額(例えば、信用状が他のL/信用状通貨で価格を計算する場合、ドル等の金額で表される)(“未返済金額”)と、融資者が適用するパーセンテージとを直ちに通知しなければならない。この場合、借り手は、第2.02節に規定する基本金利融資元金の最小および倍数を考慮することなく、栄誉日に発行される循環融資を申請したとみなされるべきであるが、循環承諾総額に使用されていない部分および以下の条件の制限を受ける

第4.02条(貸出交付通知書を除く)。L/信用状発行者又は行政代理人は、第2.03(C)(I)条の規定により発行された任意の通知は、直ちに書面で確認された場合は、電話で発行することができるが、当該通知の終局性又は拘束力に影響を与えてはならないことを直ちに確認してはならない。

(Ii)各貸主は、第2.03(C)(I)節のいずれかの通知に従って、午後1時までに、行政エージェントにおいて、L/信用状発券者の口座にドル資金(行政エージェントは、そのために提供された現金担保を使用することができる)を提供しなければならず、金額は、その未償還金額の適用割合に相当する。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、資金を提供する各貸主は、その金額の循環融資、すなわち基準金利融資を借り手に発行したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金をL/信用状の発券者に送金しなければならない。

(Iii)第4.02節に規定する条件又は任意の他の理由を満たすことができないため、基礎金利融資を借りて全額再融資を行っていないいずれの未返済金額についても、借り手は、L/C発行者からそのような再融資が発生していない未返済金額のL/C借入金が発生したとみなされ、L/C借入金は満期となり、即時支払い(利息と併せて)し、違約率で利息を計上しなければならない。この場合、各貸主は、第2.03(C)(Ii)節に行政代理に支払われたL/信用証借入者口座の金を、L/信用状借入に関与することについて支払われた金とみなされ、当該貸手が第2.03節に規定する参加義務を履行するために当該貸金人に支払うL/信用状の前払を構成しなければならない。

(Iv)第2.03(C)項の各貸主が、L信用状振出人が任意の信用状から抽出した任意の金を償還するために、その循環ローンまたはL信用状の前払金に資金を提供する前に、貸手がその金額の適用割合で徴収した利息は、L信用状発券者が完全に負担しなければならない。

(V)第2.03(C)項に従って発行された信用状項目の下で発行されたL信用状の金を償還するために、各貸主が循環融資またはL信用状立て替えを提供する義務は、(A)貸金者が所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁、または他の権利を含む任意の状況の影響を受けず、絶対的、撤回不可能かつ無条件でなければならない

(B)違約の発生又は継続、又は(C)上記のいずれかの事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベント又は条件。ただし、各貸手が第2.03(C)節に規定する循環ローンの義務に基づいて、第4.02節に記載した条件の制約を受けなければならない(借り手が融資通知を交付することを除く)。L信用状のこのような前払いは、借り手がL信用証発行人にL信用証発行人が信用状に基づいて支払ういかなる金の義務を解除しないか、又は他の方法で損害した場合、本信用状に規定された利息を返済する。

(Vi)任意の貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、本第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人が支払うべき任意の金をL/信用証発券者の行政エージェントの口座に振り込むことができない場合、本プロトコルの他の規定を制限することなく、L/信用証発券者は、当該借主に請求すべき権利(当該行政エージェントにより行動する)を要求すべき権利を有するべきである。支払いが必要な日からL/C発券者まで直ちにこのような支払いの日までのこのお金とその利息を得ることができ、年利率は連邦基金金利とL/C発券者が銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者に等しく、L/C発券者が上記の規定のために通常徴収する任意の行政費、手数料、または同様の費用に等しい。当該貸金人が上記金(上記利息及び費用とともに)を支払う場合、その金は、借入又はL/信用状に関するL/信用状借入金(どの場合に応じて決定されるか)に関する立て替え金に含まれる当該貸金人の循環融資を構成する。L開証人が任意の貸手(行政代理を介して)に提出した本条第(Vi)項に規定する任意の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。

(D)加入金を返済する。

(I)L/信用状振出人が任意の信用状に従って支払い、第2.03(C)項に従って任意の貸金人からその支払いについて前払いされたL/信用状を受け取った後の任意の時間において、行政エージェントがL/信用証発行者の口座で未償還金額または利息に関する任意の支払いを受けた場合(行政エージェントから現金担保の運用を含む他の方法で直接または他の方法であっても)、行政エージェントは、その適用された百分率を貸主に分配する

その資金は行政代理が受け取った資金と同じだ。

(2)行政代理人が第2.03(C)(I)節の規定により、第11.05節に記載されたいずれの場合(L長期為替手形振出者によって適宜達成された任意の和解合意を含む)、L長期為替手形振出人口座に受領した任意の金を返却する必要がある場合、各貸金人は行政代理人の要求に応じ、その適用されたパーセンテージをL長期為替手形振出人に支払い、支払いを要求した日から当該貸金人が当該金を返還する日までの利息を加える。年利率は時々施行される連邦基金金利に等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。

(E)絶対義務。L信用状の下のすべての引き出しとL信用状の借金の返済義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならない。いずれの場合も、本協定の条項に従って厳格に支払うべきである

(I)信用状、本プロトコル、または任意の他の融資文書の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii)任意の融資先または任意の制限された付属会社が、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人がその代わりに行動する可能性のある任意の人)、L/信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意の請求書、反申立索、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用証またはそれに関連する任意の合意または文書によって行われる取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、

(Iii)信用状が提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票に従って、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で非真実または不正確であること、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)L/信用状発行人は、借り手を保護するために存在する要求ではなく、L/信用状発行者を保護するために存在する要求を放棄するか、またはL/信用状発行者によって、実質的に借り手に実質的な損害を与えない免除を放棄する

(5)請求項が為替手形の形態であることを要求しても、引受が電子的に提出された支払要求書

(6)L/信用状伝票者は、所定の納期後に提出された他の適合項目によって支払われた任意の金額、またはその日の後に受領伝票がUCC、ISPまたはUCPの許可を得た場合、その日付の前に伝票の日付の後に提出されなければならない任意の支払い；

(Vii)L信用状振出人の信用状項目の下での任意の支払いは、信用状条項に厳密に適合しない為替手形または証明書で支払うか、またはL信用証発行人が、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者、清算人、任意の受益者またはその信用証の任意の譲受人の他の代表または相続人の債権者、清算人、係合者、または他の代表または相続人に支払う任意の金を含む、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む

(Viii)任意の借り手または制限された付属会社の抗弁またはその責任を解除する可能性のある任意の他の状況を含む、上記の任意の状況と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生した任意のこと

(Ix)借り手または制限された任意の付属会社または通貨市場に関する為替レートまたはL/C通貨の代替の獲得可能性に関する任意の不利な変化。

借り手は、各信用状及びその修正された写しを直ちに審査しなければならず、借り手の指示に適合しないクレーム又は他の規定に適合しない場合には、借り手は直ちにL信用状の発券者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、L/信用証発行人およびその代理行に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。

(F)L/ヘアピンのキャラクタ。各貸手および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払うとき、L信用状の振出者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時または長期為替手形、証明書および伝票を除く)を得る責任がないか、またはそのような任意の伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、またはそのような伝票に署名または交付する人の許可を決定または照会することに同意する。L/信用状振出人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者またはL/信用状発券者の任意の通信員、参加者または譲受人は、いかなる貸手にも責任を負わない：(I)貸手の要求または貸手または要求された貸金人の承認を受けて、または取らない行動、(Ii)深刻な不注意または故意的な不正行為なしにいかなる行動をとるか、または(Iii)取るべきまたは取らない行動をとるべきである

任意の信用状または発券者伝票に関連する任意の伝票または文書の署名、有効性、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して有する権利および救済を意図的でも阻止すべきでもない。第2.03(E)節に記載された任意の事項について、L/信用状の発行者、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの関連先、およびL/信用状の任意の通信者、参加者、または譲受人は、いかなる責任も負わない。しかしながら、この条項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手はL/信用状発行者にクレームを出すことができ、L/信用状発行者は借り手に対して責任を負う可能性があるが、範囲は、管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決によって決定された間接的または懲罰的損害賠償ではなく、借り手が受ける任意の直接損害に限定される。証人Lの故意失職又は重大な過失のため、又はL開証人は受益者(S)が信用状条項に厳格に適合する即時又は長期為替手形及び証明書を提示した後、故意にいかなる信用状項の下で支払いを行わないことによるものである。さらに説明するために、上記の規定に限定されないが、いかなる逆の通知または情報にかかわらず、L信用状発行者は、表面的に正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負わず、譲渡、裏書きまたは譲渡、裏書きまたは譲渡信用状または信用状の下の権利または利益または収益を主張する任意の手形の有効性または十分性について、L信用証発行者は、すべてまたは部分的に無効または無効であることが証明されることができるいかなる責任も負わない。L/信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電信協会(“SWIFT”)メッセージまたは隔夜宅配便、または任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法により、受益者に信用状を送信するか、または任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる。

(G)インターネットサービスプロバイダおよび普遍定期審議プロトコルの適用性、責任制限。(I)国際サービスプロバイダのルールは、(I)国際サービスプロバイダのルールが各予備クレジットに適用されるべきであり、(Ii)“UCP”のルールが各商業信用状に適用されるべきである、信用状を開設する際に、L/信用証発行者および借り手が別の明確な約束(既存の信用状に適用される任意のこのような合意を含む)を有する限りである。上記の規定にもかかわらず、任意の法律、命令または慣例要件または任意の信用状または本プロトコルに適用されることを可能にする任意の法律、命令または慣例については、法律または司法管轄区域の任意の命令を含み、任意の信用状または本プロトコルに適用される任意の行為または不作為を要求または許可し、L/信用証発行者は借り手に責任を負わず、L/信用証発行者の借り手に対する権利および救済も、それによって損害を受けてはならない

L信用状の発行者又は受益者が所在する場所、又は国際商会銀行委員会、金融及び貿易銀行家協会−国際金融サービス協会又は国際銀行法及び慣行協会の決定、意見、慣行声明又は正式な評注に記載されている慣行は、任意の信用状がこのような法律又は慣行を選択するか否かにかかわらず。

(H)信用状費用。借り手は、第2.15節の規定に従って、その適用割合に従って、各貸主の口座に信用状費用(“信用状費用”)を行政代理に支払わなければならず、各信用状の費用は循環ローンの適用金利に等しい、すなわち定期ローンにその信用状項の下で毎日抽出可能な金額のドルを乗じて同値である。任意の信用状の下で毎日抽出可能な金額のドル同値を計算するために、この信用状の金額は第1.06節に従って決定されなければならない。信用状費用は(I)毎年3月、6月、9月、12月終了後の最初の営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日及びその後に要求に応じて支払い、(Ii)四半期ごとに借金を計算しなければならない。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。

(I)L開証行への前払い，伝票および手数料.借り手は、自分の口座のためにL信用状の発券者に直接前金を支払わなければならない：(1)商業信用状ごとに、費用状に規定された料率で、当該信用状の金額に相当するドルで計算し、発行時に支払う；(2)当該信用状の金額を増加させる商業信用状のいかなる修正についても、借り手とL信用状の発券者が別途合意した料率で、この増加額のドルの同値で計算し、この改正発効時に支払う。および(Iii)バックアップ信用状ごとに，料金書に規定されている年利率で計算し，その信用状の四半期ごとに抽出可能な1日当たりの引き出し可能金額のドル同値で計算する.この前払い費用は，毎年3月，6月，9月および12月終了後の第10営業日に最近終了した四半期期間(第1回支払いであればその部分)が満期になって支払い，信用証発行後の最初の当該等日から始まり，信用証満期日およびその後の即日に支払うものとする。毎日任意の信用状で抽出できる金額のドルを計算するためには

この信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。また、借り手はL/信用証発行人にL/信用証領収書人が信用状に関連する慣例の発行、提示、修正及びその他の手数料及びその他の標準費用を直接支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。

(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。

(K)は制限された付属会社から発行された信用状である.本信用状の下で開設または未払いの信用状が、制限された付属会社の任意の義務をサポートするために使用されても、または制限された子会社の口座のために、借り手は、その信用状の下の任意およびすべての引き出しについて、本信用状の下のL/信用証の発行者に弁済する義務がある。借り手は、制限された子会社の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこのような制限された子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

2.04 Swinglineローン。

(A)ブランコ施設。本条項と条件を満たす前提の下で、Swingline貸手は第2.04節に規定した他の貸手の合意に基づいて、利用可能期間内の任意の営業日にいつでもドルで借主に融資を行うことができ(各ローンは“Swinglineローン”)であり、融資総額はSwingline再融資残高を超えてはならず、このようなSwinglineローンとSwingline貸手である貸主の循環ローン残高とL/C債務の適用パーセンテージの合計はその貸主の循環承諾額を超える可能性がある。しかし、(I)任意のSwingline融資が発効した後、(A)循環未返済総額は循環承諾総額を超えてはならない、(B)任意の貸主の循環信用リスクはその貸主の循環約束を超えてはならない、(Ii)借主はいかなるSwingline融資の収益も未返済のSwingline融資のために再融資してはならない、および(Iii)Swingline貸手が確定した場合(この決定は決定的で拘束力があり、明らかな誤りがない)、Swingline融資者はいかなる義務もSwingline融資を提供することはない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、第2.04節により再借入金することができる。各Swinglineローンは基本金利ローンでなければならない。続いて

Swinglineローンを発行する際には、各貸手は、ここで撤回できないとみなされ、Swingline融資者からこのようなSwinglineローンを購入するリスク参加に無条件に同意しなければならず、金額は、その貸主が適用されるパーセンテージにSwinglineローン金額の積を乗じたものに等しい。

(B)借入手続き.

(I)Swinglineローンを借りるたびに、借り手はSwingline貸手と行政エージェントに撤回不可能な通知を出すべきであり、この通知は(A)電話または(B)Swinglineローン通知を発行することができるが、任意の電話通知はSwingline融資者と行政エージェントにSwinglineローン通知を渡すことで迅速に確認しなければならない。このようなSwingline融資通知は午後1：00までにSwingline融資者と行政エージェントによって受信されなければならない。(I)借入金額，元金最低限度額は100，000ドル，(Ii)借入申請日，すなわち営業日であることを説明すべきである。Swingline融資者が任意のSwingline融資通知を受け取った後、Swingline融資者は直ちに行政エージェントに確認し(電話または書面で)、行政エージェントもこのSwingline融資通知を受けており、なければ、Swingline融資者は(電話または書面で)行政エージェントにその内容を通知する。Swingline貸手が午後2：00前に(任意の貸手の要求に応じたことを含む)行政エージェントから通知を受けない限り(電話または書面による通知)。Swingline Loansの借り入れを提案した日，(A)第2.04(A)節の第1文の最初のただし本に規定されている制限により，Swingline貸手がこのようなSwingline融資を発行してはならないこと，または(B)条項IVに規定されている1つまたは複数の適用条件を満たしていないことを指示すると，本条項と条件により，Swingline貸手は午後3時に遅れない.このSwinglineローン通知で指定された借入日は，そのSwinglineローンの金額を借り手に提供する.

(C)Swinglineローンの再融資。

(I)Swingline貸主はいつでも自分で借り手を代表することができ(ここではSwingline貸手がその要求を代表することを撤回できない)、各貸手に循環ローンを発行させることができ、この循環ローンの金額は、その貸主が当時ローンを返済していなかった金額の適用割合、すなわち基本金利ローンに等しい。この請求は書面で提出されなければならない(この書面による請求は，書面とみなされるべきである

融資通知)と第2.02節の要求は、第2.02節に規定する基本金利融資元金の最低和倍数を考慮しないが、循環承諾総額の未使用部分と第4.02節に規定する条件の制約を受ける。Swingline貸手は、適用された融資通知を行政エージェントに配信した後、直ちに借入者にその通知のコピーを提供しなければならない。各貸手は、午後1：00より遅くない前に、この融資通知において規定された金額の適用割合に相当する資金(行政エージェントが適用可能なSwinglineローンについて利用可能な現金担保を使用する)を行政エージェントオフィスのSwingline貸主口座に提供しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、当該融資通知において指定された日には、資金を提供する貸手毎に、当該金額の循環融資、すなわち基本金利融資が借り手に発行されたとみなされる。行政代理は受け取った資金をSwingline貸主に送金しなければならない。

(Ii)任意のSwinglineローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節の循環ローン借款による再融資を行うことができない場合、Swingline貸手によって提出された基本金利ローンに属する循環ローン要求は、各貸手が関連するSwinglineローンにおけるリスク分担のために資金を提供することをSwingline貸手が要求するものとみなされ、各貸手が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払う金は、このような参加金について支払うものとみなされるべきである。

(Iii)任意の貸手が第2.04(C)(I)節に規定する時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定により当該貸手が支払わなければならない任意の金をSwingline貸金者の行政エージェントに渡すことができない場合、Swingline貸金人は、当該貸金人に追討を要求すべき権利がある(当該行政代理により行動する)。支払いを要求した日からSwingline貸手まで直ちにこのような支払いの日までのこの金とその利息を得ることができ、年利率は連邦基金金利とSwingline貸金人が銀行業界の同業報酬規則によって決定した金利の中の大きい者に等しく、Swingline貸手は通常上述の規定について徴収した任意の行政、処理或いは類似費用に等しい。貸手がその金額(上記利息及び費用とともに)を支払う場合、支払われた金額は、その貸手の循環ローンを構成しなければならない

関連借款や融資参加関連Swinglineローン(どのような状況に依存するか)。Swingline貸手が(行政エージェントを介して)任意の貸手に提出した第(Iii)項に基づいて不足している金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(IV)各貸主が第2.04(C)節の規定に従ってSwinglineローンのリスク参加を提供または購入および援助する義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、(A)Swingline融資者、借り手、または任意の他の人に対して任意の理由で所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または継続、または(C)前述のいずれかの状況に類似しているか否かにかかわらず、任意の理由でSwingline融資者、または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利を含む、いかなる状況の影響も受けてはならない。ただし、第2.04(C)節の規定により、貸主1人当たり循環融資を提供する義務は、第4.02節に規定する条件(借り手交付ローン通知を除く)を満たさなければならない。このようなリスク参加資金は、借り手がSwinglineローンおよび本プロトコルで規定した利息を返済する義務を解除または損害することはできない。

(D)加入金を返済する。

(I)任意の貸手がSwinglineローンを購入し、Swinglineローンのリスク参加に資金を提供した後の任意の時間、Swingline貸手がSwinglineローンに関する任意の支払いを受けた場合、Swingline貸手は、Swingline貸手が受信した資金と同じ資金において、それが適用された百分率を貸し人に分配する。

(Ii)11.05節に記載された任意の場合(Swingline貸手が自ら決定して達成した任意の和解合意を含む)、Swingline貸金人が任意のSwinglineローンの元金または利息について受信した任意の支払いをSwingline貸金人が返却しなければならない場合、各融資者は行政エージェントの要求に応じてSwingline貸金人にその適用のパーセンテージを支払い、その要求の日からその金額を返却する日までの利息を加え、年利率は連邦基金金利に等しい。行政エージェントはSwingline貸手の要求に応じてこのような要求を提出する。貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本協定の終了後も有効である。

(E)Swingline貸手口座の利息。Swingline貸金人は借り手にSwingline利息の領収書を発行する責任があります

ローンを組む。各貸手が第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加ローンに資金を提供し、任意のSwinglineローンにおける融資者の適用割合に再融資を提供しない限り、適用パーセントの利息はSwingline貸主が完全に負担しなければならない。

(F)Swingline貸手に直接支払う.借り手はSwingline貸手にSwinglineローンに関連するすべての元金と利息を直接支払わなければならない。

2.05早期返済。

(A)任意前払いローン。

(I)循環ローン。借り手は、事前返済通知を行政代理人に提出した後、割増金や違約金を支払うことなく、随時または随時任意に循環ローンを全部または部分的に返済することができるが、行政代理人に別の約束がない限り、(A)行政代理人が別の約束がない限り、正午12：00までに通知を受けなければならない。(1)任意の定期借款前払い日の2つ前(2)営業日、および(2)基本金利ローンまたは毎日SOFRローンを早期返済した日。(B)これらの任意の定期SOFRローンまたは1日SOFRローンの前払い元金金額は、5，000，000ドル以上、または1，000，000ドルを超える整数倍(または、少ない場合は、当時返済されていないすべての元金)でなければならない；および(C)基本金利ローンの任意の前払いは、元金が1，000，000ドル以上であるか、または500，000ドルを超える整数倍(または、少ない場合、当時返済されていないすべての元金)でなければならない。各当該等通知は、繰り上げ返済の日時及び金額及び早期返済すべきローンタイプを明記し(S)、定期ローンの早期返済であれば、そのようなローンの利子期間を指定しなければならない(S)。行政エージェントは、各貸手が受信した各そのような通知と、貸手が適用するこのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。任意のSOFR定期ローンの前金には、前払い金額のすべての課税利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。第2.15節の規定によれば、各このような前金は、適用される貸手それぞれの適用割合に従って貸主の融資に適用されなければならない。

(Ii)Swinglineローン。借り手はSwingline貸手に通知(コピーを行政エージェントに送付)した後、

任意の場合、または時々任意にSwinglineローンの全部または一部を前払いし、保険料または罰金を支払う必要はありません。しかし、Swingline貸主が別の約束がない限り、(I)この通知は午後1：00までにSwingline貸主および行政エージェントによって受信されなければなりません。(Ii)このような事前支払いのいずれかの最低元金金額は、100，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍(または100，000ドル未満であれば、その時点で返済されていない全ての元金)でなければならない。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。任意のSwinglineローンの前払いには、前払い金額のすべての課税利息と、3.05節で要求された任意の追加金額が添付されなければなりません。

(B)ローンを強制前払いする。

(一)循環約束。任意の理由で、循環残高総額が当時の有効な循環承諾総額を超えた場合、借り手は、循環融資および/またはSwinglineローンおよび/または現金担保L/C債務を直ちに前払いしなければならず、総額はこの部分を超えることに等しい；しかし、借り手は、第2.05(B)(I)節に従ってL/C債務を担保することを要求されてはならない。

(2)強制前払い金の申請。第2.05(B)節の規定により支払われるべきすべての金は、まずL/C借入金とSwinglineローンに比例して使用され、次いで未返済の循環ローン、および第3に、L/Cの余剰債務を現金担保として使用するために使用される。

上記申請のパラメータ範囲内で、事前返済はまず基本金利ローンに使用し、次いで毎日SOFRローンに使用し、第三に定期SOFRローンに使用し、利子期間の満期日の直接順序で使用しなければならない。本第2.05(B)条に規定するすべての前払は第3.05条を遵守しなければならないが，その他の場合は保険料又は罰金を徴収せず，前払の日まで元金の利息を付随させなければならない。

2.06%には、循環引受総額の終了または削減が含まれています。

借り手は、行政エージェントに通知した後、循環引受総額、信用状昇華またはSwingline昇華を終了することができ、または時々循環総承諾額、信用状昇華またはSwingline昇華を永久的に減少させることができるが、条件は：(I)任意のこのような通知は行政エージェントによって受信されるべきである

行政代理は、終了または減少日の5営業日の正午12：00に遅くなく、(Ii)これらの部分のいずれかの減少した総金額は、5，000，000ドル以上、または1，000，000ドルを超える整数倍でなければならず、(Iii)借主は、本プロトコルの下の任意の同時前払いを履行した後、循環残高総額が循環引受総額を超えることを前提としている。(Iv)L/C債務の発効および本契約のいずれかの同時事前支払いが発効した後、未返済の信用状金額が信用状振替金額を超える場合、借入者は振込信用証を終了または減少させることができない。(V)借り手はSwinglineの転貸を終了または減少させてはならず、発効後および本契約の下の任意の同時前払い後、Swinglineローンの未返済金額がSwingline転貸を超え、(Vi)任意の循環約束総額の減少を実施した後、信用証転貸またはSwingline転貸が循環承諾総額を超えた場合、その転貸は自動的に超過した金額を減算しなければならない。行政エージェントは融資者にこのような融資の終了または減少の通知を直ちに通知するだろう。循環引受総額の任意の減少は、各貸主の循環引受に適用される割合で適用されなければならない。循環引受総額が発効を終了する日までのすべての課税費用は，発効終了日に支払わなければならない。

2.07%はローンの返済に使用されています。

(A)循環ローン。借り手は期限日に貸金人にその日のすべての未返済循環ローンの元金総額を返済しなければならない。

(B)Swinglineローン。借り手は、次の日の早い日に各Swinglineローンを返済しなければなりません：(I)Swinglineローンを発行してから10営業日の日付と(Ii)満期日。

2.08%は投資家の興味を引いた。

(A)以下(B)項の規定に該当する場合、(I)定期SOFRローン毎の未償還元本金額は、利息期間毎に利息を発生し、年利率は、当該利息期間のSOFR期間の総和に適用金利を加算するものとし、(Ii)各基本金利ローンは、借入金適用日からその未償還元金金額に対して利息を発生し、年利は基本金利プラス適用金利の和に等しい。(Iii)各毎日SOFRローンは借入日からその未返済元金金額について利息を計上しなければならず、年利率はDaily Simple SOFRの総和に適用金利を加える；及び(Iv)Swinglineローンは借入金が適用された日からその未返済元金金額について利息を計上しなければならず、年利は基本金利プラス適用金利の和に等しい。本プロトコルによって規定される利息または任意の費用の計算は、ゼロ未満の計算に基づく(または生じる)範囲内であり、本プロトコルの場合、計算はゼロとみなされるべきである。

(B)(I)任意のローンの任意の金額の元金、又は本契約項の下で満了した任意の利息、費用又は他の金額が、満了時に支払われていない場合は、所定の満期日にかかわらず、加速又はその他の方法により、当該超過金額は、その後、法律の適用により許容される最大程度に違約率で計上されなければならない。

(2)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払われなければならない。

(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

2.09%が料金基準を向上させた。

2.03節(H)および(I)のセグメントで説明されたいくつかの費用を除いて：

(A)承諾料。借り手は、(I)適用金利に(Ii)1日当たりの循環引受総額が(Y)循環融資残高と(Z)L/信用状債務残高の和を超える積を超える(I)適用金利に(Ii)1日当たりの循環引受総額を乗じた(Y)循環融資残高と(Z)L/信用状債務残高との積に等しい承諾料を行政エージェントに支払うべきであり、第2.15節の規定で調整することができる。疑問を生じないように，承諾料を決定する際には，Swinglineローンの未返済金額は循環承諾総額に計上すべきではなく，循環承諾総額の用途と見なすべきでもない。承諾料は、第4条に記載された1つまたは複数の条件が満たされていない場合を含み、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日(締め切り後の第1営業日から)および取得可能期間の最後の日に四半期毎に満了して借金を支払わなければならない。承諾料は四半期ごとに計算されなければならず，適用料率が任意の四半期内に変化した場合，毎日の実際の額をそれぞれ計算し，その適用料率が発効した四半期内の各期間の適用料率を乗じなければならない。

(B)その他の費用。

(I)借り手は，料金書に規定されている金額と時間に応じて，それぞれの口座のために手配者と行政エージェントに料金を支払わなければならない.これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

(Ii)借主は、指定された額及び時間に、別途書面で合意された費用を貸金人に支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

2.10利息および費用の計算；適用料率の遡及調整。

(A)基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)のすべての利息計算は、365日または366日(場合によって)の1年および実際の過去の日数に基づくべきである。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用される場合、支払う費用または利息は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンが当日返済された任意のローンは、一日の利息を計上しなければならない。ただし、第2.12(A)条には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

(B)借り手の財務諸表の任意の再記述または他の調整、または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)借り手が計算した任意の適用日までの総合正味レバレッジ率が正確ではないと考え、(Ii)総合正味レバレッジ率を正確に計算することがその期間のより高い定価をもたらす場合、借り手は、行政エージェントの要求に応じて、直ちに、遡及的に、直ちに行政エージェントまたはL/C発行者に金銭を支払う義務がある。米国破産法に基づいて借り手に対して実際または発行されたとみなされる済助令を発行した後、行政代理、任意の貸手またはL/借主は、さらなる行動を取らずに自動的に借り手に利息および手数料を支払う)、額は、その期間に支払うべき利息および手数料がその期間に実際に支払われた利息および手数料を超える額に等しい。本項は、行政代理、任意の貸金者、又はL/信用状発券者(場合に応じて)が、本合意の下で違約率又は第8条のいずれかの義務で弁済する権利を制限しない。借主の本金の場合の義務は、循環承諾総額が本協定項の他のすべての義務を終了及び償還した後も存在しなければならない。

2.11債務の証拠。

(A)貸主1人当たりのクレジット延期は、当該貸金人及び

通常の業務過程における行政エージェント。行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、融資者の融資およびそのような勘定または記録を証明する本チケットを署名し、(行政エージェントを介して)貸主に交付しなければならない。このような各チケットは、添付ファイル2.11(A)(“本チケット”)の形式を採用しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

(B)上記(A)項で述べた勘定および記録に加えて、各貸手および行政エージェントは、その慣例に従って勘定または記録を保存し、貸手が信用状およびSwingline融資の参加権を購入および販売することを証明しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.

2.12一般支払い；行政エージェントの追跡。

(A)一般規定.借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺の条件または控除を受けない。本契約にはまた明確な規定がある以外に、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後2時までに行政代理オフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。本契約で定められた日に。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定された他の適用シェア)を、各貸手ローンオフィスに電気的に送金する同じ資金形態で各貸手に迅速に分配する。管理エージェントが午後2：00以降に受け取ったすべての支払い次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。第2.07(B)項の制約の下及び本協定に別途明確な規定がある場合は、借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満了した場合は、次の営業日に支払わなければならない

営業日後、このような時間の延長は計算利息や料金に反映されなければならない(場合によっては)。

(B)(1)貸手が資金を提供し，行政エージェントが推定する.行政エージェントが任意の定期SOFRローン借入の提案日の前に貸手から通知を受けない限り(または、基本金利ローンまたは毎日SOFRローンを借入する場合、借入日の正午12：00前)、貸主は借入において借入者が占めるシェアを行政エージェントに提供しないであろう。貸手は、第2.02節の規定に基づいて、第2.02節に要求された時間にシェアを提供しており)、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを管理エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、即時利用可能資金の形態で管理エージェントに対応する金額とその利息を直ちに管理エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から(ただし管理エージェントへの支払日を含まない)毎日、(A)当該貸手によって支払われる場合には、連邦基金金利および行政エージェントが銀行間補償に関するルールに基づいて決定される金利のうち大きい者を基準として、どの行政、行政、を追加するかに同意する。行政エージェントが通常受け取る上記に関連する手数料または同様の費用、および(B)借り手が支払う場合、基本金利ローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が、行政代理人または本契約項の下でL為替手形振出者の任意の金に対処する日前に、借り手の通知を受信しない限り、すなわち、借り手が支払いをしない限り、行政代理人は、借主が本契約の規定に従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、融資者またはL為替手形にお金を分配することができる

発行者(どのような場合によりますか)満期の金額。行政代理人が本契約項の下で貸手またはL/信用状振出人の口座のために支払う任意の金について、行政代理人は、(この裁定は決定的であり、明らかな誤りはない)次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ぶ)が適用されると認定する：(1)借主が事実上支払っていない、(2)行政代理人が支払う金は、借り手が支払われた金額を超えている(その時延滞されているか否かにかかわらず)、または(3)行政代理人が何らかの他の理由で誤って支払いを行った。そして，各貸手またはL/信用証発券者(場合によっては)は，そのように融資者またはL/C発券者に割り当てられた撤回可能な金額をただちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり，利息を含めて，その金額を割り当てた日から毎日(その日を含む)，連邦基金金利と行政エージェントが銀行業同業賠償規則に基づいて決定した金利のうちの大きな者が返済することに同意する.

行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。

(C)前例条件を満たしていない.任意の貸手が本条第2条の前述の規定に従って提供される任意の融資のために行政エージェント機関に資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4条に記載されている信用延期が適用される条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除され、借り手にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還し、利息を徴収しないべきである。

(D)貸手のいくつかの義務。第11.04(C)節によれば，貸主は第11.04(C)条に基づいて負担する融資，参加信用状とSwingline融資のための資金および支払い義務はいくつかであり，連携ではない。任意の貸主は、第11.04(C)項に要求された任意の日に任意の融資を発行することができず、任意のそのような参加のための資金を提供することができず、または第11.04(C)条に基づいて任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他の貸手の相応の義務を解除することはできず、任意の貸主は、任意の他の貸金者に対して第11.04(C)条に従って融資を提供することができず、その参加を購入し、またはその金を支払うことに無責任である。

(E)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金とみなされてはならないか、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得した資金が存在しているか、またはどのような特定の場所または方法で任意の融資を取得するかを示す資金を構成するものとみなされてはならない。

2.13貸手が支払いを分担する。

任意の融資者が、任意の相殺権または逆索弁済権を行使することによって、または他の方法で、その発行された任意の融資の任意の元金または利息について支払いを得るか、またはL/信用状債務に参加するか、またはそれが保有するSwinglineローンに参加するかについて支払いを受ける場合、貸手は、そのような融資または参加総額の一部の支払いを受け、本条例で規定されている割合よりも高い利息を得る場合、その大きな割合の融資を得た貸手は、(A)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(B)他の融資者の融資およびL/C債務およびSwingline融資の二次参加権を額面現金で購入するか、または融資者がそれぞれの融資の元金および計算すべき利息総額およびそれらの他の金額に基づいて、これらすべての支払いの利益を比例的に共有するための他の公平な調整を行う

(I)任意のこのような参加または分参加が購入され、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加または分参加は撤回され、購入価格は利息を考慮せずに回収される程度に回復されなければならない

(2)本節の規定は、(A)借主又はその代表が本協定の明示的条項に従って行われた任意の支払い(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)、(B)第2.14節に規定する現金担保の運用、又は(C)L/C債務又はSWINGLINE融資における任意の参加又は二次参加者への譲渡又は売却のために貸金人が得た対価として任意の支払として解釈してはならない。ただし、任意の貸金先又は任意の子会社に譲渡する場合(本項の規定が適用される場合)は除く。

各貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該貸主が当該貸手の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

2.14現金担保。

(A)ある信用支援活動.(1)L信用状発行者が任意の信用状の下の全部又は一部の引き出し請求を履行し、当該引き出しがL信用状の借入金をもたらした場合、(2)信用状の満期日において、任意のL信用状債務がいかなる理由でも履行されていない場合、(3)借入者は、第2.05又は8.02(C)項の規定に従って現金担保を提供しなければならない、又は(4)違約貸金者が存在し、借り手は直ちに(前項(3)項の場合)又は行政代理が任意の請求を行った後の営業日内(その他のすべての場合)

又はL/C発行者が提供する現金担保の金額が、適用される最低担保金額を下回らない(上記(Iv)項に従って提供された現金担保である場合は、第2.15(B)節及び違約貸金者が提供する任意の現金担保を実行した後に決定される)。

(B)担保権益の付与。借り手は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、行政エージェント、L/信用証発行人及び貸金人の利益のために、行政エージェントに付与し(制御される)、このようなすべての現金、預金口座及びその中のすべての残高、並びに本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産及び上記のすべての収益に対して優先保証権益を保持することに同意し、これらは、第2.14(C)節に当該現金担保の義務を適用する保証である。行政代理人が、現金担保が本契約に規定された行政代理人またはL/C発行者以外の任意の人の任意の権利または要件(第7.01(M)条に許可された留置権を除く)、またはそのような現金担保の合計金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加現金担保を直ちに行政代理人に支払うか、または提供する。すべての現金担保品(預金資金を構成しない信用支援を除く)は、米国銀行が凍結した無利子預金口座に保存されなければならない。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。

(C)適用範囲.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコル第2.14節または第2.03、2.05、2.15または8.02節のいずれかに基づいて、信用状について提供される現金担保は、特定のL/C義務、資金提供に参加する義務(違約貸金者が提供する現金担保の任意の利息を含む)およびそのような現金担保を提供する他の義務を満たす場合には、本プロトコルに別段規定された財産に対して任意の他の適用を行う前に保有して使用しなければならない。

(D)解放。前払いリスクまたは他の債務を低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、以下の場合に迅速に解除されなければならない：(1)適用される前払いリスクまたはそれによって生じる他の義務の除去(融資者の適用を終了すること(または第11.06(B)(Vi)条を遵守した後にその譲受人を適宜終了することを含む)の違約貸金者地位)；または(2)行政代理人およびL/信用状発行者決定

余分な現金担保が存在するが、条件は、(X)任意のこのような担保の発行は、融資文書および融資文書の他の適用条項に従って付与された任意の他の留置権に影響を与えてはならず、任意の支払いまたは他の方法で現金担保を譲渡すべきであり、依然としてこのような保持権の制約を受けており、(Y)現金担保を提供する人およびL/C発行者は、現金担保を解除するのではなく、将来の予期される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意する可能性がある。

2.15%の銀行で違約が発生した。

(一)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および第11.01節の規定に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政エージェントは、第11.08節に基づいて違約貸金者の口座から受信した元金、利息、手数料、または他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第8条または他の規定に基づいて)、または第11.08節に基づいて違約貸金者から行政エージェントによって受信された任意の金は、行政エージェントによって決定された1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸手が本合意に従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払うための第2に、違約貸金者が本プロトコルに従って不足しているL/C発行者またはクレディスイス銀行のいずれかの金額を比例的に支払うためのものである。第3に、第2.14節の規定によれば、L/C発行者の当該違約貸金者に対する事前リスクを償還し、第4に、借り手の要求(違約が存在しない限り)に基づいて、当該違約貸主が本合意に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資の資金を行政エージェントによって決定する。第五に、行政代理及び借り手がこのような決定をした場合、預金口座に保持し、比例して発行し、(X)違約貸金者の本プロトコル項目における融資の潜在的未来資金義務を満たし、(Y)第2.14節の規定に基づいて、L/C発行者が当該違約貸主が将来本プロトコルに従って発行した信用状の将来のリスクを現金担保すること。第六に、任意の貸金人、L/信用証発行者、またはスイス運通が管轄権のある裁判所の判決を得たために、貸手、L/信用証発行者、またはSwingline借入者に支払われる任意の金

Swingline貸主は、当該違約貸主が本契約項の下での義務に違反するため、当該違約貸主にクレームを付ける；第7に、違約貸金が存在しない限り、借主が当該違約貸金者が本契約項の下での義務に違反するために管轄権を得る裁判所は、当該違約貸金人の任意の判決に対して、借り手に支払ういかなる金も支払う；第8に、この違約貸手又は融資文書の中で、その付与又は指示に応じた任意の留置権に関連する融資文書に別途要求がある；(X)支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資またはL/信用状借款の元金の支払いであり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が第4.02節に記載された条件が満たされたときまたは免除されたときに発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資およびL/信用状の債務を比例的に返済し、その後、以下のいずれかの融資またはL/信用状の債務を返済するためにのみ使用されなければならない。すべての融資およびL/C債務およびSwingline債務の資金および無資金参加の場合、この違約融資者は、第2.15(B)節を発効させることなく、本契約項の承諾に従って比例して保有する。違約貸主に支払うまたは対応する任意の金額、前金または他の金額、例えば、第2.15(A)(Ii)節に従って違約貸金者に違約金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約融資者に支払われ、転送されたとみなされ、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。

(A)任意の違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.09(A)節に従って支払わなければならない任意の費用を請求する権利がない(借入者も、当該違約貸金人に本来支払わなければならない費用を支払う必要はない)。

(B)各違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.14条に従って現金担保を提供する信用状金額の適用割合が割り当てられる範囲内でのみ、信用状費用を得る権利がある。

(C)上記(B)条によれば、いかなる違約貸金者にも支払う必要のない信用状費用については、

借り手は、(X)以下(B)金に従って非違約貸金者に再割り当てされたL/信用状債務のうち、違約貸金者に他の方法で任意の費用に対応する部分を各非違約貸主に支払うべきであり、(Y)L/C発行者に、当該違約貸金者に他の方法で対応する任意のこのような費用の金額を支払い、L/C発行者による当該違約貸金人の事前リスクが分担可能な範囲を限度とし、(Z)当該等の費用の残りの金額を支払う必要がない。

(B)正面接触を減少させるために、適用されるパーセンテージを再割り当てする。違約貸金者はL/信用状債務とSwinglineローンのすべてまたは任意の部分に参加し、非違約貸金者がそれぞれ適用するパーセンテージ(計算時に違約貸金者の約束を考慮しない)に基づいて非違約貸金人の間で再分配しなければならないが、このような再分配がいかなる非違約貸金者の循環信用リスク総額がこの非違約貸主の約束を超えないことを前提としている。第11.20項の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が当該非違約貸金者が再分配後にリスクを開放的に増加するために提出した任意のクレームを含む。

(C)現金担保は、Swinglineローンを返済する。上記(B)項で述べた再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、本契約又は適用法律によって得られる任意の権利又は救済措置を損なうことなく、(X)まずSwinglineローンを前払いし、金額はSwingline貸主の前払いリスクに相当し、(Y)次に、第2.14節に規定する手順により、L/C発行者の前払いリスクを現金担保とする。

(D)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、Swingline貸金人とL/C発行人が融資者が違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用範囲内となる。他の貸手の未返済ローン部分を額面通りに購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその適用の割合(第2.15(B)条を実行しない)に基づいて融資および信用状およびSwinglineローン中の資金および無資金の参加を比例的に保有する場合、そのような貸主はもはや違約貸金者ではない。何の調整もないことが前提です

借り手が違約貸手である場合に借り手又はその代表によって発生した費用又は支払う金についてはトレーサビリティがあり、さらに、影響を受けた当事者が他に明確な約束がない限り、本契約の下で違約貸手から貸金者へのいかなる変更も、当該貸主が違約貸金者であることによる任意のクレームを放棄又は免除することを構成しない。

2億16億ドルの増分ローンです

本協定の規定する条項と条件を満たす場合、借り手は時々、少なくとも10の仕事日前に行政エージェントに書面通知(“逓増要求”)を発行し、1回以上の定期ローン(“逓増定期ローン”と呼ばれる)の生成を要求する権利があるべきである；および任意の漸増定期ローンを提供するための任意の信用手配は、“逓増定期ローン”と呼ばれる)および/または循環コミットメント総額を増加させる(“逓増循環承諾”は、任意の漸増定期ローンと共に総称して“逓増定期ローン”と呼ばれる；および“逓増循環ローン”の項の下で提供される循環ローンと呼ぶ。インクリメンタル循環ローンは、増分定期ローンと一緒に本プロトコル期間内に最大4回増加することができ、ここでは“増分融資ローン”と呼ばれるが、いずれの場合も、以下の事前条件を満たさなければならない

(A)第9改正案の発効日の後、第2.16項により実行されるすべての増資サイクル引受金及び増資定期融資の総額は、1億ドルを超えてはならない

(B)任意の増分ローン修正案が発効した日には、増量サイクル引受金が発効する直前および後(増量サイクルローンの全金額がその日に資金を取得したと仮定する)または増量定期ローンおよび任意の関連取引の発生にかかわらず、違約が発生または継続してはならない

(C)このような増分サイクル約束(その項の増分サイクルローンのための全ての資金が提供されていると仮定する)またはそのような増分定期ローンの発生および各場合の任意の関連取引を履行した後、融資当事者は、第7.11節に規定された財務契約(本条(C)下の総合的な純レバレッジ率を計算する目的であることを理解し、同意すべきであり、このような増分融資融資の確認可能な収益は、統合正味レバレッジ率定義第(A)(2)項の目的に適合しておらず、無制限現金に属さない)である

(D)増量施設改正案が施行された日から、第5条に記載された陳述及び保証は、すべての重要な側面において真実かつ正しいものでなければならない(またはその陳述および保証が重大または重大な悪影響によって制限されている場合は、真実で正しくなければならない)。ただし、以下の場合を除く

陳述および保証は、明確には、より早い日付を意味し、この場合、それらは、そのより早い日付がすべての重要な態様で真実で正しくなければならない(または、その陳述および保証が重要性または重大な悪影響によって制限されている場合、真実および正しいべきである)

(E)増分ローンの最低額は、10，000，000ドルであり、5，000，000ドル(または行政エージェントによって合意されたより低い額)を超える整数倍である

(F)任意の増分サイクル引受金の条項および準備(前払い費用を除く)は、満期日、金利および前払いに関する条項および準備を含む既存の循環引受金に適用される条項および準備と同じでなければならず、第2.01(A)節に規定される既存の循環信用スケジュールから分離されたクレジット配置を構成すべきではない

(G)任意の逓増定期融資は、(A)循環融資と同等の優先支払権を有し、(B)担保と担保を比例的に共有する権利を有し、(C)満期日よりも早くない最終満期日を有し、(D)任意の当時存在する逓増定期融資の加重平均満期日よりも短くない加重平均満期日を有する(前述の規定を満たす前提の下で、このような漸増定期ローンに適用される償却スケジュールは、借り手およびそのような漸増定期ローンの貸主によって決定されなければならない)および(E)行政エージェントが合理的に満足する他の条件で決定されるべきであるが、このような増分定期ローンに関連する条項および文書は、他の融資および承諾に適用される条項および文書((X)前払いおよび費用および上記許容範囲内の満期日を除く)よりも実質的に有利であってはならない(全体的には)。償却および金利および(Y)チノまたは他の規定(1)当時有効な最終期限以降の期間にのみ適用されるか、または(2)すべての貸主の利益のために増加する)

(H)行政エージェントは、既存の融資者および/または適格な譲受人になる資格のある1つまたは複数の他の機関から、対応する額のこのような要求増分融資の追加的な約束を取得しなければならない(既存の融資者に追加の約束を提供することを要求しない理解および合意がある)

(I)行政代理人は、法律の要件及び行政代理人の合理的な要求を適用するすべての洪水危険判定証明書、洪水保険の確認及び証拠、並びにその他の洪水に関する文書を受領しなければならない

(J)行政エージェントは、習慣的な結審証明書および法律的意見、および他のすべての文書(含む)を受信しなければならない

融資者取締役会決議)は、増分ローンに関する会社または他の必要な許可およびその有効性、およびこれに関連する任意の他の事項を合理的に要求することができ、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させることができる。

任意の増分ローンは、融資先、行政エージェント、および部分的な増分期限融資および/または増分サイクル約束を提供する各貸主によって署名され、第2.16節で許可された修正(前段落に記載された制限を受けて発効する)に署名され、署名時にその規定に従って本協定を修正すべきであることが、本プロトコルに対する修正案(“増分ローン修正案”)によって証明されるべきである。各増分ローン修正案はまた、本2.16節で許可された修正および信用拡張を達成するために、行政エージェントおよび借り手が必要または適切に融資文書および他の新しい融資文書の修正を合理的に考慮することを規定することができる。任意の増分融資修正案または他の融資文書またはそのような新しい融資文書の任意のそのような修正は、任意の融資者が署名または承認することを要求すべきではないが、そのような増分定期的融資および/または増分循環約束を提供する貸主および行政エージェントは、それを有効にするために除外される。いかなる増分融資修正案の有効性は、その発効日に上記の各条件を満たすか否か、および貸金者がこれに関連して設立された増分融資に必要な他の条件を満たすか否かに依存しなければならない。

2.17%は取引を修正して延長します。

(A)借り手は、任意のカテゴリローンおよび/または約束された期限の延長(“毎回”延長“)を要求に規定された延長期限まで延長することを要求する書面通知を行政エージェントに時々発行することができる。この通知は、(I)延期されるべき循環引受金の金額(最低金額は25，000，000ドルでなければならない)、および(Ii)延期が有効であることを要求する日(延期が請求された日から10(10)営業日よりも少なくてもよく、延期された日から60(60)日を超えてはならない)と記載されている(または行政エージェントが同意したより長いまたは短い期間)。任意の種類のローンについて言えば、各ローンは一人当たり提供(“延期要約”)の機会を得て、行政代理店が注文或いは合理的に受け入れた手続きに基づいて、比例及び他の貸金人とこのカテゴリのローンについて注文した同じ条項と条件に基づいて、この展示期間に参加する。いかなる交渉参加展示期間の貸金者も自分で選択或いは参加期間を決定することができる。貸金人が関連延期申入を受けた場合の循環承諾元金総額(額面別計算)は超えなければならない

借り手がこのような延期要約を受け入れる場合，貸金人の適用種別での循環承諾額は，貸主がこの延期要約を受け取ったそれぞれの元本金額(ただし，記録中の実際の保有量を超えてはならない)に比例して最高額に延長されるべきである.

(B)任意の延期発効の前提条件は、(I)延期が発効する直前および後に、責任が発生せず、継続することである。(Ii)第V条または任意の他の融資文書に記載されている借り手および各他の融資者の申立および保証、または本定款または任意の他の融資文書によって任意の時間に提供される任意の文書内での記載および保証は、延期当日およびその日までの各要件において真実で正しいが、このような申立および保証が特に言及された以前の日に記載されている場合は例外である。この場合、上記の比較的早い日に、上記の各項目はすべての重要な点で真実であるべきであり、(Iii)L/信用証発行者とSwingline貸金人は、循環承諾の任意の延期に同意しなければならない。条件は、この延期は、延長期間内の任意の時間に信用状の発行またはSwingline融資を発行することを含み、(Iv)延長された循環承諾の条項は、第2.17(C)及び(V)節の規定に適合しなければならず、(V)行政代理人は、法律要件及び行政代理人が合理的に要求するすべての洪水危険確定証明書、洪水保険の確認書及び証拠、並びにその他の洪水関連文書を受信しなければならない。

(C)各延期の条項は、借り手および適用される延期貸主によって決定され、延期修正案に記載されなければならない。ただし、(1)任意の延長された循環承諾の最終期限は、当該延期された循環承諾の期限よりも早くてはならない、(2)延長された循環承諾を定期的に償却してはならない、(3)任意の延長された循環融資は、(A)延長中の循環融資と同等の支払権を有すること、(B)延長されている循環融資を担保する同じ保証人によって保証され、(C)担保で延長されている循環融資と同等かつ評価可能な税に基づいて保証されなければならない。(4)延長された循環承諾の条項が本協定に規定する条項と一致しない場合(上記(1)~(3)項に記載の条項を除く)、当該等の条項は、行政代理を合理的に満足させるべきである。

(D)任意の延期について、借り手、行政エージェント、および各適用可能な延期借主は、延期修正案および行政エージェントが合理的に指定された他の文書に署名し、行政エージェントに提出して、延期を証明しなければならない。行政代理機関は速やかに通知しなければならない

すべての延期の有効性について。本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の延期修正案は、任意の他の貸主の同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、行政代理および借り手が必要または適切に修正されて、任意のこのような延期要約の条項を実施するために合理的に判断することができる。延長された循環引受金を新たな循環引受金として決定するために必要な任意の修正と、行政エージェントおよび借り手が、この新しい部分の設定に関連する他の必要または適切な技術的修正を合理的に考慮することを含む(延長および未延長部分の比例処理を含み、任意の部分の引受支払いの満了または終了時にL/C債務またはSwingline融資項目の下の債務を再割り当てすることを規定し、各場合の条項は第2.17節と一致する)。

第三条

税金、収益保護、不法

3.01%が免税です。

(A)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。

(I)適用法に別段の規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法(行政代理人または貸金者の善意の決定に基づいて)が、行政代理人または貸金者がそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、行政代理人または貸金側は、以下(E)項で提供される情報および文書に基づいて、そのような控除または控除を行う権利がなければならない。

(Ii)上記3.01(A)(I)節の制限を受けない場合、任意の借り手又は行政代理人が“国内税法”の規定に基づいて、米国連邦予備源泉徴収税及び源泉徴収税を含む任意の支払いから任意の税金を源泉徴収又は控除しなければならない場合、(A)行政代理人は、以下(E)項に基づいて受信した情報及び書類に基づいて源泉徴収又は控除の税金を決定しなければならず、(B)行政代理人は、直ちに関連政府に源泉徴収又は控除の全金額を支払わなければならない

国内税法の規定によると、(C)控除又は控除の範囲内で、貸金者が適用する支払額は、任意の必要な控除又は控除(本3.01節に従って支払うべき追加金に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除又は控除を行わない場合に受けるべき額と等しくなるように増加しなければならない。

(Iii)“国税法”以外の任意の適用法律が、任意の貸金者又は行政代理人が任意の支払いから任意の税金を源泉徴収又は控除することを要求する場合、(A)当該借り手又は行政代理人は、下記(E)項に記載の情報及び文書に基づいて、当該法律により要求された税金の源泉徴収又は控除を決定しなければならず、(B)当該貸金者又は行政代理人は、当該法律に従って、当該法律に従って速やかに関連政府当局に源泉徴収又は控除の全金額を支払わなければならない。(C)控除または控除が補償税によるものである場合、適用される貸金者が支払うべき金額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(本3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除を行わずに受領された金額と等しくなるように増加しなければならない。

(二)ローン当事者が他の税金を納めたもの。上記(A)項の規定を制限することなく、融資当事者は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか、又は行政代理機関がその支払う他の税金を速やかに償還することを選択しなければならない。

(C)税務賠償。(I)各貸金者は、ここで各受取人を共同および個別に賠償し、請求された後10日以内に、受取人が対処または支払いする任意の補償税(本第3.01節に規定する支払金額に基づいて徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、または受給者に支払われた金から差し押さえまたは控除することを要求する任意の補償税、およびそれに関連する任意の合理的な費用を生成し、それに関連する任意の合理的な費用を生成し、これらの補償税が関係当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるか否かにかかわらず、すべての支払いを支払わなければならない。貸金人又はL/信用状発行人が借入者に交付するこのような支払又は債務の金額証明(附

行政エージェント)にコピーしたり，行政エージェントがその本人を代表したり，貸金人やL/信用証発行者を代表したりして，明らかな誤りがない場合には決定的である.融資者またはL/信用状発券者が任意の理由で以下の3.01(C)(Ii)節の要求に従って行政エージェントに支払うことができなかった場合、融資当事者は行政エージェントを共同および個別に賠償し、要求を提出してから10日以内にこれについて行政エージェントにお金を支払わなければならないが、融資当事者の支払いは、融資当事者が当該貸出者またはL/信用証発行者に対して有する可能性のある任意の権利を損なうべきではない。

(Ii)各貸主とL/信用状発券者は、ここでそれぞれ賠償し、要求を出してから10日以内にこれに支払わなければならない：(X)行政代理は、借主又はL/C発券者が負担すべき任意の賠償された税金(ただし、任意の貸金者が当該等の賠償された税金について行政代理に賠償しておらず、かつ、融資当事者にこの義務を制限することなく)、(Y)行政代理及び融資当事者(場合によって決定される)：賠償は、参加者名簿の保存に関する第11.06(D)節の規定および(Z)行政エージェントおよび融資当事者(場合によっては)が、任意の融資文書によって行政エージェントまたは融資者に対して支払うべきまたは支払うべき貸手またはL/C借主に属する任意の免税、およびそれに関連する任意の合理的な費用、およびそのような税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるか否かにかかわらず、融資者が遵守できなかったためである。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主およびL/信用状振出者は、この許可行政代理機関が、いつでも、本契約または任意の他の融資文書の下で、融資者またはL/信用証発券者(場合に応じて)の任意およびすべての金を、第(Ii)項に従って行政エージェントに対処する任意の金を相殺する。

(D)支払証拠。任意の借り手が第3.01節の規定に従って政府当局に税金を支払った後、借り手側は、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本または認証された写し、この支払いを報告する任意の申告書の写し、または行政エージェントが合理的に満足している他のこのような支払いの証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない。

(E)貸手の地位；税務書類。

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、3.01(E)(Ii)(B)および3.01(E)(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名、提出する場合、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9を借り手および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が加入した所得税条約の利益の享受を要求した場合

国は、(X)任意のローン文書に基づいて利息を支払うことについて、税務条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または低減することを規定する米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN(または場合によっては適用)の署名コピー、および(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によって適用される)は、税収条約による“業務利益”または“他の収入”条項が米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定する

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国貸主が国税法第881条(C)に規定するポートフォリオ利子免除のメリットを有すると主張した場合、(X)実質的に添付ファイル3.01-A形式の証明を採用し、当該海外貸手が国税法第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、国税法第881(C)(3)(B)条にいう借主の“10%株主”であることを示す。または国税法第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税表W−8 BEN−E(または場合に応じてW−8 BEN)のコピー；あるいは…

(4)外国の貸主が利益を受けるすべての人でない場合、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて)、添付ファイル3.01-Bまたは添付ファイル3.01-C、IRSフォームW-9の形態の米国税務コンプライアンス証明書、および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明書類(例えば、適用される)と共に、署名されたIRSフォームW-8 IMYコピー。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、それぞれの直接または間接パートナーを代表して、表3.01~Dの形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となった日又は前(その後、借主又は行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された写し(又は必要に応じて原本)を借主及び行政代理人に交付し、その写し(又は原本、必要に応じて、必要に応じて)は、米国連邦源泉徴収税の免除又は減少を申請するための基礎として、適用法に規定された任意の他の形態でなければならない。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(“国税法”第1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む)。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間と、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法第1471(B)(3)(C)(I)条に規定される書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、そのような支払いの金額を控除および差し引くことを決定するためにこれらの書類を必要とする場合がある。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、締め切り後にFATCAを修正する任意の修正を含むべきである。

(Iii)各貸主が同意し、それが第3.01条に従って以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明を更新しなければならない、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知することは、その法的にはそうすることができない。

(F)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手またはL/信用証発行人のために申請する義務がないか、または他の方法で申請するか、または任意の方法で申請する

任意の貸金人またはL/信用状発券者に支払義務を支払い、その貸金人またはL/信用証発券者(場合によっては)の口座から支払われた資金から差し引かれたまたは差し引かれた任意の税金を返金する。任意の借り手が、その好意的に行使された個別裁量に基づいて、任意の借り手から賠償を受けた任意の税金の返金を決定した場合、または任意の貸手が第3.01条に基づいて追加金額を支払った場合、それは、その返金に相当する金額(ただし、貸手が本3.01条に従って返金された税金によって支払われた賠償金または追加金額に限定される)を貸金側に支払わなければならず、その支払者によって発生したすべての自己支払い費用(税金を含む)は含まれない。また、無利子(関連政府当局がこのような返金について支払う任意の利息を除く)であるが、融資先が受金者の要求に応じて、受金者が当該政府当局にそのような金の返済を要求された場合には、貸金側に支払う金額(関連政府当局が科す任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を受金者に返済することに同意する。本項に逆の規定があっても、いずれの場合も、適用される受取側は、本金に応じて貸金側にいかなる金額も支払うことが要求されず、その金額の支払いが、受取側の税引き後純額が当該レジ側に位置するよりも有利な位置にある場合には、控除、差し止め、又は他の方法で当該税金還付を徴収し、当該税金項目に関する賠償支払い又は追加金額を支払ったことがない場合、その受取側の税引き後純額は、当該レジ側よりも低くなる。本項は、任意の受取人が任意の貸金者または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)生存する.行政代理人の辞任または交換、または貸金人またはL/信用証発行者の任意の権利譲渡、または置換、総循環引受支払いの終了、およびすべての他の義務の償還、弁済または解除後、当事者の第3.01条の下の義務は引き続き有効である。

3.02%が不正です。

任意の融資者が、任意の法律が任意の法律を不正に定めたと合理的に決定した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその融資事務室が本プロトコルの下の任意の義務を履行するか、または任意の信用延期について提供、維持、援助または利息を徴収するか、またはSOFR、定期SOFRまたは毎日簡単なSOFRに従って金利を決定または徴収するか、またはSOFR、定期SOFRまたは毎日単純SOFRに基づいて金利を決定または徴収することが違法であると主張した場合、または、融資者が行政エージェントを介して借り手に関連通知を発行した後、(I)貸し人がSOFR定期融資または毎日SOFR融資を発行または継続する義務がある場合、または基本金利ローンをSOFR定期ローンまたはSOFRローンに変換する。適用される場合は、一時停止されなければならない；および(Ii)その通知が、貸主が基本金利ローンを発行または維持することが不正であると断言する場合、

これは、必要に応じて、基本金利のSOFR条項を参照して決定され、必要に応じて、貸出者の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR構成要素を参照することなく、行政エージェントおよび借り手に通知されて、このような決定をもたらす状況が存在しなくなるまで、各場合に決定される。この通知を受けた後、(X)借主は、貸主の書面要求(行政エージェントにコピー)に応じて、前払いまたは(適用される場合)当該貸主のすべての定期SOFRローンおよびすべての毎日SOFRローンを基本金利ローンに変換しなければならない(必要があれば、貸主の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR期限部分を参照することなく行政エージェントによって決定されなければならない)、または(1)定期SOFRローンについては、その利子期間の最終日に、貸手が定期SOFRローンをその日まで合法的に維持することができる場合、または直ちに(貸手が定期SOFRローンを合法的に維持することができない場合)、または(2)毎日SOFRローンの場合、直ちにおよび(Y)通知がSOFRに従って決定または徴収金利が違法であると断言した場合、一時停止中に、行政エージェントは、SOFRの期間構成要素を参照することなく、SOFRの期限構成要素を参照することなく、貸主がSOFRに従って金利を決定または徴収することを書面で通知するまで、または借り手に適用される基本金利を計算しなければならない。任意のこのような前払いまたは変換時に、借り手は、このように前払いまたは変換された金額について計算すべき利息を支払わなければならない。

3.03%は、金利を決定できないことを示します。

(A)SOFR定期ローンまたは毎日SOFRローンに関する要求または変換または継続(場合に応じて)に関連している場合、(I)行政エージェント決定(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合)、(A)第3.03(B)節に従って継承率が決定されず、第3.03(B)節(I)項の場合または所定の利用不可能日が発生した(適用による)。または(B)提案された定期的なSOFRローンまたは既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の要求金利期間の期間SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しないか、または(Ii)行政エージェントまたは必要な融資者が合理的に決定され、任意の理由で、提案された期限SOFRローンの任意の要求の利子期間の期限SOFRまたは任意の決定された日付(S)の提案の毎日単純SOFRは、融資のために提供される資金のコストを十分かつ公平に反映することができない。行政エージェントは借り手とすべての貸手にすぐに通知するだろう。その後、(X)貸主が定期SOFRローンを発行または維持するか、または基本金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務は一時停止しなければならない(影響を受けた定期SOFRローンまたは利子期間を限度)、(Y)貸手が毎日SOFRローンを発行または維持するか、または基本金利ローンを毎日SOFRローンに変換する義務は一時停止しなければならない(Y)貸主が毎日SOFRローンを発行または維持する義務は一時停止すべきである

影響を受けた毎日SOFRローン)および(Z)は、前の文に記載された基本金利に関する用語SOFR構成要素の決定が行われた場合、各場合、行政エージェントが必要な貸主の指示に基づいて通知を取り消すまで、用語SOFR構成要素の使用を一時停止しなければならない(または、第3.03(A)条(Ii)第1項に記載の所望の貸手の決定である場合)。この通知を受けた後、(I)借り手は、任意の係属中の借入、変換または継続借入(影響を受けた定期SOFRローンまたは利息期間)または毎日SOFRローン(影響を受けた毎日SOFRローンを限度とする)の任意の未解決請求を取り消すことができ、そうでなければ、この要求をその中の所定の金額の基本金利ローンを借り入れる要求に変換したとみなされる。(Ii)任意の未償還定期SOFRローンは、それぞれ適用される利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされるべきであり、(Iii)任意の未返済の毎日SOFRローンは、それに続く営業日に基本金利ローンに変換されたとみなされるべきである。

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが(明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである)と判断した場合、または借り手または要求された貸手が、行政エージェント借り手または要求された貸手に通知された場合：

(I)SOFRおよび/または期間SOFRの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利息期限を決定するのに十分かつ合理的な方法がないが、SOFRまたは期限SOFRスクリーニング金利が既存または公表されていないので、この場合が一時的である可能性はあまりないが、これらに限定されない

(Ii)(A)シカゴ商品取引所または任意のSOFR期限スクリーニング金利の後任管理人、または管理エージェントまたは上記管理人に管轄権を有する政府主管部門が、それぞれこのような身分で行動する場合、特定の日を指定する公開声明を発表し、その日の後に、SOFRまたはSOFR期間金利の1ヶ月、3ヶ月および6ヶ月の利子期間を提供または提供しなくてはならないか、またはドル建ての銀団融資金利を決定するために使用されることを許可するか、または他の方法で停止しなければならない。または(B)SOFR管理者は、特定の日付を指定する公開声明を発表し、その日の後、SOFRはもはや利用可能ではないか、またはドル建てシンジケートの金利を決定するために使用されることが許可されるであろう

ローンは、停止されるか、または他の方法で停止されるが、各場合、この宣言がなされたとき、行政エージェントを満足させる後任管理人は、特定の日(SOFRおよび/またはSOFR期限の1ヶ月、3ヶ月および6ヶ月の利息期限またはSOFRスクリーニング金利がもはや代表的または永久的または無期限で利用可能な最終日、すなわち“予定利用不可能日”)を有さなくなった後、SOFRの代表的な期限または期限SOFRの利息期限を提供し続ける(場合によっては)

代替的に、3.03(B)(I)または3.03(B)(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が発生した場合、その時点で有効な後続金利(以下のように定義される)に関連する場合、行政エージェントおよび借り手は、任意の利息期限、関連する利息支払い日または計算された利息支払期間(場合によって決定される)が終了したときに、SOFRおよび/またはSOFR条項、または任意の当時の現在の後続金利を置き換える目的でのみ本プロトコルを修正することができる。代替基準金利は、任意の変化中またはその後に存在する同様のドル建て信用手配の慣例を適切に考慮し、米国で代替基準シンジケートおよび代理のために使用される。それぞれの場合、基準の任意の数学的または他の調整を含み、任意の変化の中で、またはその後、米国で基準エージェントのための同様のドル建てクレジットを配置する既存の条約を適切に考慮する。疑問を生じないために、どのような提案税率及び調整も“後続税率”を構成すべきである。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、必要な貸手がこの修正に反対することを示していない限り、行政エージェントは、すべての貸手および借り手に提案の修正を掲示しなければならない。

行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知する。

任意の後続レートの適用方法は市場慣行と一致しなければならないが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、後続レートの適用方法は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されなければならない。

本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、そのように決定された後続金利がゼロを下回る場合、後続金利は、本プロトコルおよび他のローン文書についてゼロとみなされる。

後続の金利を実施する過程で、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更を実施する任意の修正は、本プロトコルの他のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることを必要としないが、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、このような改正が発効した後、このような変更に適合した各修正を合理的に迅速に実施し、借り手および貸手に適用しなければならない。

3.04%はコストが増加したためです。

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定を適用、修正、または任意の貸金人またはL/信用証発行者に適した資産、預金、またはそのアカウントまたはそれのために提供または参加する信用として適用、修正、または適用とする

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)；

(Iii)任意の貸手またはL/信用証発行者に、本プロトコルまたは貸金人によって発行される定期SOFRローンまたは毎日SOFRローンまたは任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)

一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資(またはそのような融資を発行する義務を維持する)の発行、転換、継続または維持における貸金人のコストを増加させるか、または融資者またはL信用状発券者が任意の信用状発行者の参加、開設、または維持または維持(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持する)のコストを増加させるか、または貸手またはL信用証発券者が本契約の下で受け取るべき任意の金(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)を減少させ、その後、貸金人またはL信用証発行者の要求を減少させるべきである。借り手は、貸手またはL/信用状振出人(状況に応じて)によって生じる追加料金または損失を補償するために、貸手またはL/信用状発券者に追加の1つまたは複数の金を支払うであろう。

(B)資本要求。任意の貸手又はL為替手形振出人が認定された場合、当該貸主又はL為替手形振出人又は当該貸主又は当該振出人又はL為替手形振出人に影響を与える持株会社(ある場合)の資本金又は流動性要求に関する法律の変更がすでに又は当該借り手又はL為替手形振出人の資本のリターン率又は当該振出人又はL為替手形発行者の持株会社の資本(ある場合)を低下させるであろう場合、当該貸主の承諾又は由：または融資者によって所有される信用状または交換限度額融資に参加するか、またはL/C発行者によって発行された信用状が、融資者またはL/C発行者またはL/C発行者よりも低い持株会社が、そのような法的変更がなければ(融資者またはL/発行者の政策およびそのような融資者またはL/C発行者を考慮する持株会社の資本充足性に関する政策)が達成できるレベルであれば、借り手は時々その融資者またはL/C発行者に支払う。どのような状況に応じて1つ以上の追加金額を決めますか

融資者またはL/信用証発行人または貸金人またはL/信用証発行者の持ち株会社が受けた任意の値引きを賠償する。

(C)精算証明書。貸出者又はL/信用証発行者が発行した証明は、本節(A)又は(B)項に規定する当該借入者又はL/信用証発行者又はその持株会社(どのような状況に応じて定める)に必要な1又は複数の賠償金額を合理的に詳細に記載し、借り手に交付することは、誤りのない証明である。借り手は、当該等の証明書を受け取ってから10営業日以内に、当該貸金人又はL/信用証発行人(どの場合に応じて)に当該等の証明書に表示されている満期金額を支払うべきである。

(D)要求の遅延。いかなる貸金人又はL/信用証発券者が本節の前述の規定に従って賠償又は遅延を要求していないかは、当該貸金人又はL/信用証発券者が賠償を要求する権利を構成していないが、貸手又はL/信用証発券者(状況に応じて定める)の日の9ヶ月以上前に、借り手は、本節の前述の規定に従って貸手又はL/信用証発券者に発生した任意の増加した費用又は減少した費用を賠償することを要求されてはならない。借主が費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更、及び貸金人又はL信用状発行者に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は、上記9ヶ月の期間は、その遡及効力を含むように延長されなければならない)。

3.05%の損害賠償を求めます。

任意の貸手が時々提出する要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出(予想される利益損失を除く)の損害から保護しなければならない

(A)基本金利ローン以外の任意のローンの利息期限の最終日以外のある日に継続、転換、支払いまたは前払い(任意、強制、自動、加速またはその他の理由による)

(B)借り手が、借り手から通知された日に、または借り手から通知された金額で前払い、借り入れ、継続、または基本金利ローンではないいかなる融資も転換していない(その理由は、貸手が融資をしていないわけではない)；または

(C)借り手は、第11.13条の要求に基づいて、利息期限の最終日以外のある日に定期SOFRローンを譲渡する

ローンを維持するために得られた資金を清算または再使用することによって生じる任意の損失または費用、または預金を終了するために支払うべき費用が含まれています

このような資金は得られます。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

3.06緩和義務が規定されている；貸主が変更された。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸主が第3.04条に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が第3.01条に基づいて任意の貸金人、L/信用証発券者または任意の政府当局の口座に賠償税または追加金額を支払うことを要求する場合、または任意の借主が第3.02条に基づいて通知を出す場合、借り手の要求の下で、その貸手またはL/C発券者(場合によっては)は、異なる融資事務室が本契約の下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために合理的な努力をしなければならない場合、または本契約の下での権利および義務を別の事務所、支店または付属会社に譲渡しなければならない。貸手又はL為替手形振出人(状況に応じて定める)の判断によれば、上記指定又は譲渡(I)は、将来第3.01又は3.04項(状況に応じて定める)に応じて支払うべき金額をキャンセル又は減少させるか、又は第3.02条(適用状況に応じて定める)による通知の必要を除去し、及び(Ii)いずれの場合においても、当該貸金人又はL為替手形発行者(状況に応じて定める)にいかなる未償還のコスト又は支出を負担させず、かつ他の面で当該貸金人又はL為替手形発行者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手またはL/信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。いずれかの貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を指定することができない場合、借り手は、第11.13節の規定に従って貸主を交換することができる。

3.07億ドル生存を続けています

貸金先の本項III項のすべての債務は、循環承諾総額の終了、本条の返済の下のすべての他の債務、行政代理辞任、および融資終了日後に継続しなければならない。

第四条

与信延期の前提条件

4.01初期クレジット延期の基本条件を規定します

本プロトコルは、以下の前提条件を満たした後に発効し、L信用証発行者および各貸金者は、本プロトコルの下で最初のクレジット延期を行う義務がある

(A)行政エージェントは、各形態および実質的な内容が行政エージェントおよび各貸金者を満足させる文書を受信する

(I)融資書類。本協定と他の融資文書との署名コピーは、各文書は、融資先に署名した1人の担当者によって適切に署名され、本合意であれば、各融資者が適切に署名する。

(Ii)大弁護士の意見。融資先の法律顧問(適切な現地弁護士を含む)に対する有利な意見は、行政エージェントおよび各貸金者に送られ、期日は締め切りであり、形式および実質は行政エージェントを満足させる。

(三)文書、決議等を組織する。

(A)各借り手の組織ファイルのコピーは、借入先の設立または組織された国または他の司法管轄区域の適切な政府当局(例えば、適用される)を介して最近の日に真実および完全であり、借り手側の秘書またはアシスタント秘書によって承認され、締め切りが真実であり正確である

(B)行政エージェントが、本プロトコルに関連する責任者として許可された各担当者の身分、権限および能力、および借主がそのうちの1つである他の融資文書であることを証明するために、決議案または他の行動証明書、在任証明書、および/または各貸手担当者の他の証明書を要求することができる

(C)行政エージェントが、各融資先が正式に組織または構成されており、その組織または構成状態、その主要営業場所の状態、およびその財産の所有権、レンタルまたは経営またはその業務の進行にこのような資格を必要とする他の各司法管轄区域の有効な存在、良好な信用、および業務に従事する資格を証明するために、合理的に要求されることができる文書および証明は、そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合を除く。

(四)個人財産担保。

(A)行政エージェントが適宜決定する必要がある場合は、適切な管轄区域毎にUCC財務諸表を作成する

行政代理担保物担保権を整備する

(B)“担保協定”に基づいて行政エージェントに質抵当された任意の証明された持分が担保を構成するすべての証明書、並びに付随する正式署名の空白、日付が明記されていない株式権力(いかなる外国付属会社の質権についても、行政エージェントが当該人の組織管轄権の法律に基づいて、当該株式権力は不要であると考えられる場合を除く)；及び

(C)担保契約に要求される形で正式に署名された担保権益付与通知は、行政エージェントが適宜決定して、融資先の米国登録知的財産権からなる担保上の行政エージェントの担保権益を整備する。

(五)不動産担保。第6.16節の規定によれば、不動産保証書類は、添付表4.01で決定された各不動産の料金利息および/または賃貸権益に関連する。

(Vi)保険証拠。保証責任及び不慮保険が融資書類の規定の要件を満たす貸金先の保険証書又は保険証書の写しであって、貸主を代表して行政代理及びその相続人及び譲受人を付加被保険者(責任保険の場合)又は損失受取人(財産保険の場合)を指定することを含む。

(Vii)結審証明書.借り手の担当者が署名した証明書は，4.01(B)，4.02(A)および4.02(B)条で示された条件が適合していることを証明している.

(B)実質的な悪影響はない.2016年12月31日以降、重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想されているイベントや状況は発生してはならない。

(C)料金。行政代理、手配者、および貸手は、締め切りまたは前に支払うことを要求する任意の費用を受け取る。

(D)弁護士費。借り手は，合理的かつ文書記録のある弁護士の費用，料金，費用(行政エージェントが要求すれば，その弁護士に直接支払う)を行政エージェントに支払い，本プロトコルの下で支払うべき範囲内で，あらかじめ領収書を発行しなければならない

結審手続き中に発生または発生する費用、料金および支出の合理的な推定数を構成する追加費用、課金および支出を追加する(ただし、この推定数は、その後、借り手と行政管理代理人との間の最終決済を排除しない)。

第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸金者の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。

4.02%は、すべてのクレジット延期により多くの条件を提供します。

各貸主およびL/信用状発行者は、任意の信用延期要求を履行する義務がある(融資を他のタイプの融資に変換すること、または定期的なSOFRローンを継続するための融資通知のみを要求することを除く)が、以下の事前条件を遵守しなければならない

(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている各借り手の陳述および保証、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたは本プロトコルに関連する任意の時間に提供される任意の文書に記載された陳述および保証は、すべての重要な態様において真実かつ正しいべきである(ただし、各場合、この重要度限定語は、そのテキスト中の重要度が修正または限定されている限り)、そのような陳述および保証がより早い日に特に言及されない限り、これらは、すべての重要な態様において真実で正しい(ただし、これらの場合、すべての重要な態様では真で正しい)である。いずれの場合も、上記の重要度限定語は、その以前の日付までのいかなる陳述および保証にも適用されない(そのテキスト中の重要度が修正または限定されている限り)。

(B)違約は存在せず、提案された信用延期やその収益の運用によって違約することもない。

(C)行政エージェントおよびL/信用証発行者またはSwingline融資者は、適用される場合、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。

(D)行政エージェントは、本契約項下の初期信用延期(既存信用状に関連する場合を除く)について、4.01(A)(V)及び6.16節に記載されたすべての不動産保証文書を受信しなければならない。

(E)L/信用状が貨幣建てに代わる信用状からなる信用状については、発生してはならない

行政代理またはL/信用状発行者のような国内または国際金融、政治的または経済的条件、または通貨為替レートまたは外国為替規制の変化は、合理的には、この信用状を関連するL/信用状で通貨建てに代替することは不可能であると考えられる。

借り手が提出した各信用延期申請(融資を他の種類の融資に変換することのみを要求するか、又は定期SOFR融資を継続することを要求する融資通知を除く)は、信用延期が適用された日及びその日までに第4.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たした声明及び保証とみなされる。

第五条

説明と保証

融資当事者は行政代理と貸金人に声明し、保証する

5.01は、存在、資格、および権力を表します。

各貸金先及び各制限された付属会社は、(A)その会社又は組織の司法管轄区域法律に基づいて有効に存在し、適用された場合には信用が良好であり、(B)すべての必要な権力及び認可、並びにすべての必要な政府許可、許可、同意及び承認を有し、(I)その資産を所有又はレンタルして業務を行うこと、(Ii)その所属する融資書類に基づいて負う義務を実行、交付及び履行すること、及び(C)その所有権がある各司法管区の法律に基づいて、正式な資格を有し、許可を得、適用される場合には良好な状態にある。賃貸、不動産経営、または業務展開には、このような資質または許可を得る必要がある。(B)(I)又は(C)項に示すすべての場合でない限り、そうしないことが実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することはできない。

5.02不正はありません。違反はありません。

各融資先は、その所属する各融資文書に署名、交付、および履行し、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反しない。(B)その人が、その人またはその制限された付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務であるか、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産がその制約を受けなければならない任意の仲裁裁決、または(I)任意の違反または違反をもたらすか、または以下の規定に従って任意の金の支払いを要求する場合に抵触するか、またはその違反または違反を招くか、または以下の規定に従って任意の支払いを要求する。(C)留置権の許可に加えて、(I)その人が、その人またはその制限された付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務である場合、または(Ii)その人またはその財産が、任意の政府当局に制限された任意の命令、強制令、令状または法令、または(D)任意の法律に違反する場合、(B)または(D)任意の法律に違反するが、第(B)または(D)項に記載されている場合を除いて、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されることはできない。

5.03政府の権限に反対する；他の異議。

本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手の署名、交付、履行または強制執行については、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要とするか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または届出を行う必要はないが、以下の場合を除く：(A)取得され、完全に有効な文書；(B)担保文書に設定された留置権を完全にするために提出された文書(付表5.03に記載されている任意の物件レンタル者または他の者に必要な同意または承認を含む)、および(C)個別または全体が担保文書を取得できなかったか、または締結できなかったことを含み、それに重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される出願。

5.04%に拘束力があります。

各ローン文書は、借入先である各当事者によって正式に署名され、交付されている。各融資伝票は、借入先である各当事者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各貸金側に対して強制的に実行することができるが、このような強制実行性は、適用される債務者救済法と衡平法救済の制限を受ける可能性がある。

財務諸表の5.05%；実質的な悪影響はありません。

(A)第6.01(A)節及び第6.01(B)(I)節に交付された財務諸表は、その期間内に一致して適用される公認会計原則に従って作成されており、その中に明確な説明がない限り作成されている。(Ii)借主及びその付属会社の現在までの財務状況及び関連期間における経営成果は、すべての重要な点において公平に記載されており、その中に明確に明記されていない限り(監査されていない財務諸表に属する場合は、脚注及び通常の年末監査調整がない場合を除く)。及び(Iii)公認会計原則に要求される範囲内で、借り手及びその付属会社がその日までのすべての重大な負債及びその他の直接又は負債、税金、重大な負担及び負債を含む負債を表示する。

(B)借主及びその子会社が2017年6月30日までの財政四半期の監査済み財務諸表及び監査されていない総合財務諸表(1)その中で明確な説明がない限り、関連期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成されたものである。(2)借主及びその子会社の現在までの財務状況及び関連期間の経営結果は、すべての重要な点で公平である(例えば、監査されていない財務諸表に属する場合は、脚注及び正常な年末監査調整が必要である)。及び(Iii)公認会計原則に要求される範囲内で、借り手及びその付属会社がその日までのすべての重大な負債及びその他の直接又は負債、税金、重大な負担及び負債を含む負債を表示する。

(C)監査財務諸表が作成された日から、個別または全体的なイベントまたは状況が発生したか、または合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことはない。

5.06訴訟。

いかなる訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争の懸案もなく、またはローン当事者に知られているように、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局の前で、任意の貸手または制限された付属会社またはその任意の財産または収入に対する訴訟、訴訟、法律手続き、クレームまたは論争は、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する影響または主張を主張する訴訟、クレームまたは論争、または(B)個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争は存在しない。

5.07%は違約がないことを示した。

(A)任意の融資先または任意の制限された付属会社は、任意の契約義務の下、または任意の契約義務に関して違約することはなく、これらの契約義務は、個別または全体的に、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

(B)違約は発生せず，継続している.

5.08%の財産所有権；徴収します。

(A)各貸主およびその各制限された付属会社は良好な過去の記録および売却可能業権を有し、これらの業界権は、その日常業務運営に必要または使用されるすべての不動産の費用または有効な賃貸権益に限定されるが、業権上の欠陥はこの限りではなく、個別または全体にかかわらず、合理的な予想は重大な悪影響を与えない。上記の規定にもかかわらず、双方の当事者間の理解は、特許を取得していない連邦または州採鉱権利は、採鉱権がそれぞれ米国または州の最高所有権に支配され、水権が有益物権であり、同様に米国またはそのような権利を管理する州の最高所有権に支配されることである。

(B)任意の貸金者または任意の他の制限された付属会社の財産または資産が(書面で)収用されていないか、または脅威されており、このような収用は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

5.09%は環境適合性を表します。

合理的な予想ができない限り、実質的な悪影響が生じる

(A)任意の貸金先または任意の制限された付属会社(“このような施設”)が所有、レンタルまたは経営する各施設および不動産(“このような施設”)、およびそのような施設のすべての運営は、すべての適用される環境法に適合し、任意の貸手または任意の制限された付属会社(“このような事業”)が当時経営している施設または業務(“このような事業”)は、いかなる環境法に違反するものでもなく、貸手担当者の知る限り、いかなる環境法にも違反しない

任意の適用可能な環境法に基づいて責任を負うことが可能な施設又は企業に関する条件。

(B)いずれの施設もいかなる有害物質も含まれていないか、または貸手担当者に知られており、これらの施設は以前、施設上、施設上または施設下にいかなる危険物質も含まれておらず、その数または濃度は環境法違反、または環境法に規定された責任を引き起こす可能性がある。

(C)貸金者または任意の制限された付属会社は、いかなる政府当局の書面または口頭通知を受けていないか、または任意の政府当局が、任意の施設または業務の違反、違反の疑い、遵守の疑い、環境事項に関連する責任または潜在的な責任、または環境法に準拠して発行されたいかなる書面または口頭通知または照会を受けていないか、またはどの貸金者の責任者が知っているか、または受けるか、または脅かされていると信じる理由がある。

(D)任意の借入先または任意の制限された付属会社またはその代表は、任意の適用可能な環境法に違反していないか、または任意の適用環境法に従って責任を負うことを合理的にもたらす可能性がある方法で、施設から危険物質を輸送または処分するか、または施設または任意の他の場所またはその下で危険材料を生成、処理、貯蔵または処分する。

(E)任意の司法手続きまたは政府または行政行動が未解決であるか、または融資者の責任者に知られている限り、任意の融資者または任意の制限された付属会社が当事者として指定されるか、または指定されるべき任意の環境法に基づいて、法令または他の法令、同意命令、行政命令または他の命令に同意することもなく、または任意の環境法の下で任意の貸手、制限された付属会社、施設または企業に関する任意の未完了の行政または司法要件に同意することもない。

(F)貸金者の責任者は、環境法の規定に違反する行為が存在しないか、または貸金者の責任者によれば、任意の貸金者または任意の制限された付属会社が当該施設に関連する経営(処分を含む)中にあるか、または企業に関連する他の態様において、環境法に規定された責任を引き起こす可能性がある方法で違反するか、または任意の貸手または任意の制限された付属会社の経営(処分を含む)によって生成されるか、またはそれに関連する危険物質の放出または脅威を放出することがない。

(G)任意の貸手または任意の他の制限された付属会社が所有または経営している物件には、意外、爆発、爆発、倒壊または水浸漬が発生していないか、またはこれらの不動産に関連しており、任意の融資者または任意の他の制限された付属会社が当該物件に対して任意の未解決または継続的な責任を負うか、または合理的な予想が任意の責任を招く。

5.10%はアメリカ保険会社です。

(A)貸金先及びその制限された付属会社の財産は、借り手でない共同経営会社の財務穏健及び信用の良好な保険会社に加入しており、保険額は、融資先又は制限された付属会社が経営している場所に類似物件を有する会社が常々負担している損害免除額及び引受のリスクである。引受人、保険番号、満期日、タイプ、金額、および免責額は、貸金先が締め切りに発効する財産と一般責任保険範囲を付表5.10に概説した。

(B)各貸金先は、1994年“国家洪水保険改革法”が要求した条項及び金額又は行政代理の他の要求に基づいて、特別洪水地域に位置する担保を構成するすべての不動産に対して全額支払う洪水保険を維持する。

5.11%が付加価値税です。

各融資先およびその制限された付属会社は、提出を要求するすべての連邦、州および他の重大な納税申告書および報告書を提出し、それまたはその財産、収入または資産に対して徴収または押し付けられたすべての連邦、州および他の重大な税項目、評価、費用、および他の政府費用を支払ったが、以下の場合を除く：(I)勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金を提供した場合、または(Ii)提出できなかったか、または合理的に支払うことができず、重大な悪影響を及ぼすことが予想された場合。任意の貸手または制限された付属会社に対する推奨納税評価はなく、評価を行うと、重大な悪影響を及ぼす。

5.12%の人がERISAを遵守している。

(A)各計画は、合理的な予想ができない限り、重大な悪影響を及ぼすことがない限り、ERISA、国税法、および他の連邦または州法律の適用規定に適合している。国税法第401(A)によると、合格計画となる予定の各年金計画は、国税局の有利な決定状または国税局の有利な意見書の制約を受けており、この計画の形態は国税法第401(A)節の規定に適合しており、それに関連する信託は、国税法第501(A)節に基づく連邦所得税免除として国税局によって決定されているか、またはこのような書簡の申請は現在、国税局によって処理されている。貸金業者によれば、このような納税資格の喪失を防止またはもたらすために、合理的に予想されることは何も発生していない。

(B)未解決の、または融資先に知られている脅威のクレーム、訴訟または訴訟、またはいかなる政府による行動もない

合理的な予想が実質的に悪影響を及ぼすことができるすべての計画について、許可する。重大な悪影響を及ぼすことが予想されるまたは合理的に予想される任意の計画に対して、禁止された取引または受託責任規則に違反する行為はない。

(C)(I)ERISAイベントは発生しておらず、融資先または任意のERISA関連会社は、任意の事実、イベント、または状況が合理的に予想されることを知らないか、または任意の年金計画または多雇用主計画に関連するERISAイベントをもたらすことができる。(Ii)任意の年金計画の最新推定日まで、融資目標達成率(国税法第430(D)(2)節で定義されたような)が60%以上であり、任意の融資先またはどのERISA関連会社も、合理的な予想がどのような計画の融資目標達成率が最近の推定日より60%以下に低下するかを知らない。(Iii)保険料の支払いに加えて、PBGCに負債を発生させ、未払いの保険料支払いを満期にしていない融資先またはERISA関連会社はない。(Iv)貸手または任意のERISA関連当事者は、ERISA第4069条または第4212条(C)条によって拘束される可能性のある取引に従事していない；および(V)計画管理者またはPBGCは年金計画を終了しておらず、合理的に予想されることが発生していないか、または存在しておらず、ERISA第4章に従って任意の年金計画を終了するためにPBGCが訴訟を提起するイベントまたは状況は、いずれの場合も、合理的な予想ができないことが重大な悪影響をもたらす。

(D)借り手は、締め切りまでを示し、保証する。(I)“従業員権益法”第1章にいう従業員福祉計画、(Ii)“国税法”第4975条に示す計画又は口座、(Iii)“従業員権益法”又は“国税法”については、そのような計画又は口座を保有する“計画資産”の実体、又は(Iv)“従業員権益法”が指す“政府計画”であるとみなされる。

(E)合理的な予想ができないことが重大な悪影響をもたらす場合がない限り、貸金先または任意のERISA関連会社は、(I)締め切りが付表5.12に記載された年金計画である場合、および(Ii)その後の本合意で禁止されていない年金計画を維持または終了するか、または任意の未履行の責任を負うことができない。

(F)借り手は、第9改正案が発効した日から、借り手が1つ以上の福祉計画のうち、融資、信用状または承諾書に関連する“計画資産”を使用しないこともないことを表明し、保証する(“連邦法規”第29章2510.3-101節の意味で、ERISA第3(42)節により修正される)

5.13%は10子会社である。

別表5.13には、(I)その司法管轄権、(Ii)当該子会社が発行した各カテゴリの株式の数、および(Iii)任意の貸手または任意の付属会社が第9修正案の発効日(場合によっては)(直接または間接)に所有する各カテゴリの発行済み株式の数およびパーセンテージと共に、任意の貸手の各付属会社の完全および正確なリストを記載する。いかなる貸金先のすべての制限された付属会社の未償還持分はすでに有効に発行され、すでに十分に納められ、評価できない。

5.14保証金規定の改正；投資会社法。

(A)借り手は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(財務報告委員会によって発行された規則Uによって示される)を購入または保有する業務に従事するか、または保証金株を購入または保有するためのクレジットを発行することもない。各信用状の下での各借入金又は引き出しの収益が使用された後、第7.01節又は第7.05節の規定又は借り手と、任意の貸手又は任意の貸主の任意の関連会社との間の債務に関する任意の合意又は文書に含まれる任意の制限の下、並びに第8.01(E)節の範囲内で、資産価値の25%を超えない(借り手又は借り手及びその子会社の資産のみ)が保証金株式となる。

(B)1940年の“投資会社法”によると、借り手または任意の付属会社は“投資会社”に登録されておらず、“投資会社”に登録されていない。

5.15%は情報開示です。

任意の借り手またはその代表が行政エージェントまたは融資者に提供する本プロトコルの交渉に関連する、または本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書(場合によっては、そのように提供される他の情報の修正または補足)に従って提供される書面報告、財務諸表、証明書または他の情報(予想される財務情報または一般的な産業または経済的性質の情報を除く)は、任意の重大な事実の誤った陳述または陳述に必要な重大な事実を陳述することを含まず、誤った導電性を有さない。ただ予想財務資料について言えば、貸手側はこのような資料が当時合理的とされていた仮説に基づいて作成されたことを誠実に示している(即ち、(I)予測は事実ではなく未来の事件に関するものであり、(Ii)予測は重大な不確定要素及び或いは要素の影響を受け、その中の多くは借り手及び制限された付属会社によって制御されていない、(Iii)いかなる特定の予測が実現することが保証されないこと、及び(Iv)いかなるこのような予測がカバーする期間の実際の結果は予測結果と大きく異なる可能性があり、このような差異は重大である可能性がある)。第9改正案が発効した日から、受益権証明書に含まれる情報(必要であれば)はすべての点で真実で正しい

5.16%の人が法律を遵守している。

各貸金者および制限された子会社は、それまたはその財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止令、および法令の要求を遵守するが、これらの規定を遵守しないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することはできない。

5.17%は知的財産権に関するものだ。

各融資先及び各制限された付属会社は、そのそれぞれの業務運営に合理的に必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、特許経営権、許可証及びその他の知的財産権(総称して“知的財産権”)を所有又は使用する権利があるが、合理的な予想ができない場合は重大な悪影響を与える場合を除外する。別表5.17には、(I)借入先が第9修正案の発効日に米国著作権局または米国特許商標局に登録または登録されているすべての知的財産権、および(Ii)締め切りに米国著作権局または米国特許商標局に登録されているすべての知的財産権ライセンスを示す。このような合理的な予想ができない重大な悪影響を及ぼす請求および侵害行為に加えて、任意の知的財産権の使用または任意の知的財産権の有効性または有効性に疑問を抱いている者は、いかなる請求を提出していないのか、いかなる貸手もいかなる請求を知っているかを知らず、貸手担当者の知る限り、いかなる貸手または制限された付属会社が任意の知的財産権を使用するか、または任意の貸手または制限された付属会社から任意の知的財産権について権利または許可を付与することは、誰の権利を侵害することもない

5.18%は支払能力である.

第9改正案が発効した日から、貸金先は合併に基づいて支払能力を有する。

5.19担保担保権を完全にする。

担保文書に基づいて行政エージェントの担保に関する留置権を付与する：(I)任意のこのような文書を適切に記録またはアーカイブすると仮定し、担保の場合、それを適切に記録した後、貸金側がその制限されたすべての財産の権利、所有権または利益の有効および存続を時々構成する記録留置権を構成する；(Ii)担保文書の要求範囲内で、貸金側が担保に含まれるすべての個人財産における権利、所有権または利益の完璧な保証権益を構成すること、および(Iii)留置権または、許可されない限り、任意の留置権の制約を受けないこと。もし住宅ローンの財産でなければならない場合は，許可された財産権負担とする.担保文書要求の範囲内では、任意の記録、アーカイブ、登録、通知、または他の同様の行動を含む行政エージェントの担保に対する権利を確立および改善するために必要なすべての行動が取られている(そのような任意の文書が適切な記録またはアーカイブされていると仮定する)。担保文書の要求の範囲内で、融資当事者は、上記留置権を整備する必要があるすべての担保の制御を行政エージェントに適切に交付または提供することを占有または制御によって提供している。上記の規定があるにもかかわらず，言うまでもない

契約者の中で、特許を取得していない連邦または州採鉱権利が主張する留置権は、それぞれ米国または州政府の最高所有権に支配され、水権は用益物権のみであり、同様にアメリカ合衆国またはこのような権利を管理する州の最高所有権に制限され、水権は用益物権のみであり、同様にアメリカ合衆国またはこのような権利を管理する州の最高所有権に制限される。

5.20営業場所；納税者識別番号。

別表5.20(A)は、第9改正案の発効日までの任意の貸手が所有または賃貸している米国にあるすべての不動産のリストを示している。別表5.20(B)には、第9改正案が発効した日から融資先ごとの組織、最高経営責任者事務室、確実な法定名称、米国納税者識別番号、組織識別番号の管轄権が規定されている。付表5.20(C)に記載されていることを除いて、第9改正案の発効日の5年前には、融資先(I)がその法定名を変更すること、(Ii)その構成状態を変更すること、または(Iii)合併、合併、または他の構造変更に参加することはない。

5.21：労働党が重要です。

付表5.21の規定を除いて、融資先または任意の他の制限された子会社は、いかなる集団交渉合意の一方でもなく、その従業員の代表として認められている組合もない。融資先は、融資先または任意の他の制限された子会社の従業員の係属中、脅威または考慮されたストライキ、停止または他の集団労使紛争を知らず、これらの紛争は、単独または全体的に実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

5.22%が鉱業権です。

各貸金先および他の制限された付属会社は、ケンジントン鉱、ロチェスター鉱、Palmarejo鉱および九龍倉集団鉱を経営することに関連するすべての重要な採鉱権(これらの鉱がまだ任意の貸金先または制限された付属会社が所有している限り)、各鉱山に関連して合理的に必要とされる他の地上および他の権利を取得しており、進入権、水権、工場跡、尾鉱処分、廃棄場、除鉱場、廃棄炉または付属施設を含む他の権利を取得しているが、このような鉱場のいかなる権利も取得できない。合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。Kensington鉱、Rochester鉱、Palmarejo鉱および九龍倉集団鉱に関するすべての採鉱権および他の権利は、範囲および実質的に、貸手または任意の他の制限された付属会社によって所有または経営される各鉱山を経営するのに十分であるが、個別または全体的に、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される者は除外される。

5.23%はOFACです

任意の融資者、その任意の子会社、融資先およびその子会社に知られているか、または融資者およびその子会社に知られているにもかかわらず、その任意の取締役、役員または従業員は、以下の任意の個人またはエンティティが所有または制御している個人またはエンティティではない：(I)現在、任意の制裁の対象または目標となっている；(Ii)外国資産管制所の特定国民リストに入る；または

HMTの金融制裁目標総合リストおよび投資禁止リスト、または(Iii)は、指定された管轄区域に位置し、組織または居住している。

5.24カ国で反腐敗法が公布された

融資先およびその子会社は、業務を展開する際に、すべての重要な面で1977年の“米国反腐敗法”および借り手と制限された子会社が他の司法管轄区の他の同様の反腐敗法規を遵守し、このような法律の遵守を促進し、実現するための政策と手続きを制定し、維持した。

5.25%は影響を受けない金融機関を表す。

どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

5.26%はエンティティをカバーしていません。

貸金がない方は保証実体です。

第六条

平権契約

融資終了日の前に、各融資先は、すべての制限された子会社を促すべきである

6.01年度財務諸表。

管理エージェントに渡す(各貸手に渡すため)：

(A)2017年12月31日に終了した財政年度開始から、早急であっても、借り手毎の財政年度(又は早い場合は、米国証券取引委員会に提出しなければならない日)終了後90日以内に、借り手及びその付属会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合収益表又は経営表、株主権益変動表及びキャッシュフロー表を比較形式で記載し、これらはいずれも合理的かつ詳細で公認会計原則に従って作成されている。監査を受け、行政代理人が合理的に受け入れる国家的に認められた地位を有する独立公認会計士の報告及び意見が添付されており、この報告及び意見は、公認された監査基準に従って作成されなければならず、いかなる“持続的経営”又は同様の資格(融資満期日を除く)又は例外、又はこのような監査範囲に関するいかなる制限又は例外を受けてはならない。そして

(B)2017年9月30日までの財政四半期から早急であるが、いずれにしても借り手毎の財政年度の前3四半期終了後45日以内(又は、早い場合は、米国証券取引委員会に提出しなければならない日)合併残高

借り手及びその付属会社の当該財政四半期終了時の報告書、当該財政四半期及び借り手が当時終了した財政年度に関する総合収益又は経営表、及び当該財政四半期及び借り手が当時終了した財政年度の株主権益及び現金流量変動に関する総合報告書は、いずれの場合も適用される比較形式で前財政年度の対応財政四半期及び前財政年度の該当部分の数字を列挙し、行政総裁、首席財務官により確認され、借り手の財務主管或いはコントロール人は公認会計原則に基づいて各重大な方面で公平に借り手及びその付属会社の財務状況、経営成果、株主権益及び現金流量を報告し、ただ正常な年末審査調整及び無足注規則の制限を受けなければならない。

(C)借り手がその任意の子会社を非限定子会社として指定した場合、第6.01節に要求される四半期及び年度財務情報は、財務諸表本文又はその脚注にあり、“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”では、借り手及びその制限された子会社の財務状況及び経営結果を考慮することなく、借り手及びその制限された子会社の財務状況及び経営結果を合理的に詳細に紹介する。

(D)第8回改訂期間内に、2023年7月31日までの西暦月からの西暦月終了後15営業日以内に、借り手及びその付属会社が当該西暦月終了までの監査されていない総合貸借対照表、当該グレゴリオ暦月及び借り手が当時終了した財政年度部分に関する総合収益表又は経営状況表、当該西暦月及び借り手が当時終了した財政年度に関する総合現金フロー表は、各ケース毎に合理的に詳細にリストアップされ、行政総裁、財務総監により承認される。借り手の財務主管或いはコントロール人は公認会計原則に従って各重大な方面で公平に借り手及びその付属会社の財務状況、経営成果及び現金流量を報告しなければならず、ただ正常な年末審査調整及び無足注を遵守しなければならず、この暦月の総合資本支出の付表を表示し、及び管理層は借り手のこの暦月の財務状況(借り手者のこの暦に対する予測財務状況との比較)に対する討論と分析を必要とし、すべての情況下で、その形式と実質はすべて行政代理を合理的に満足させる必要がある。

第6.02(D)節に従って提供される材料に含まれる任意の情報については、借り手は、第6.01(A)または6.01(B)節に従ってこのような情報の提供を個別に要求すべきではないが、前述した借り手は、第6.01(A)または6.01(B)節に記載された情報および材料の義務を減損してはならない。

6.02証明書の更新；その他の情報。

行政エージェントが満足する形態および詳細を行政エージェントに渡す(各貸手に渡すため)

(a)[保留区];

(B)第6.01(A)及び6.01(B)条に示される財務諸表を交付するとともに、使用可能金額の計算を記載した証明書を作成する必要がある借主の行政総裁、財務総監、司庫、又は管財者によって署名された適合証明書

(C)借入者の各財政年度開始後60日以内(2024年12月31日現在の財政年度から)、(I)借主およびケンジントン鉱、ロチェスター鉱、九龍倉集団鉱およびPalmarejo鉱を含む制限された付属会社(これらの鉱山では任意の貸手または制限された付属会社が所有する範囲内)の最新の総合寿命モデル、および(Ii)借主およびその制限された付属会社の年間業務計画および財務予測は、他を除いて四半期毎の予備財務諸表が記載されている

(D)各借り手又は任意の制限された付属会社の持分所有者の年次報告書、委託書又は財務諸表又は他の報告又は通信の写し、並びに貸金先又は任意の制限された付属会社が、1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に従って、米国証券取引委員会に提出しなければならないすべての年次報告、定期報告、定期報告及び特別報告及び登録声明の写し、並びに本条例に従って行政代理に交付する必要のないすべての年次報告、委託書又は財務諸表又は他の報告又は通信の写し；

(E)行政代理または任意の貸主が任意の要求をした後、独立会計士が、借り手または任意の制限された付属会社の勘定または帳簿について、借り手取締役会(または取締役会監査委員会)に提出された任意の詳細な監査報告、管理書簡または提案のコピー、またはそのいずれかの監査を提供する

(F)任意の貸金者又は制限された付属会社の債務証券所有者に、本金額を超える任意の重要な報告書又は報告の写しを提供した後、直ちに提出する

任意の契約、ローン、またはクレジットまたは同様の合意の条項によれば、第6.01節または第6.02節の任意の他の条項に従って貸手に提供される閾値金額を必要としない

(G)任意の融資先または任意の制限された子会社が受信してから10営業日以内に、任意の融資者または任意の制限された子会社に対する機関の財務または他の経営結果に関する任意の調査または可能な調査または他のクエリの各重要通知または他の重要なメールのコピーを、米国証券取引委員会(または任意の適用可能な非米国司法管轄区域の同様の機関)から迅速に受信する

(H)任意の貸主の要求に応じた行政代理人(任意の貸主の要求を含む)の時々の合理的な要求に関する任意の貸手または任意の制限された付属会社の業務、財務または会社の事務に関する補足資料、または融資文書条項の遵守状況に関する補足資料；および

(I)“愛国者法”および“受益所有権条例”の目的を含むが、これらの情報および文書を含むが、これらの情報および文書は、行政代理または任意の貸手が適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するために適用される任意の情報および文書を要求した後、直ちに提供される。

第6.01(A)または6.01(B)節または第6.02(D)節に従って交付を要求した文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、そのように交付される場合には、借り手がそのような文書を発行した日(I)、またはインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表11.02に記載されたウェブサイトアドレスに従ってファイルへのリンクを提供する日とみなされるべきである。または(Ii)これらの文書は、(A)米国証券取引委員会ウェブサイト上で閲覧することができ、または(B)各融資者および行政エージェントがアクセス可能なインターネットまたはイントラネットサイト(例えば、ある)上に借り手の名義で掲示されることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政代理人によって支援される)。しかし、文書が米国証券取引委員会のウェブサイト(URL：www.sec.gov)にない場合、(I)借主は、行政エージェントまたは借り手が紙のコピーの配信を停止する書面要求を発行するまで、行政エージェントまたは任意の貸手にそのような文書の紙コピーを行政エージェントまたは任意の貸手に渡す(Ii)借り手は、(ファクシミリまたは電子メールによって)そのような文書を行政エージェントに通知し、要求されたときに電子メールを介してそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトウェアコピー)を行政エージェントに提供しなければならない。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を個別に担当しなければならない。

借り手確認：(A)行政代理および/またはその関連会社は可能であるが，義務はなく，貸手とL/信用状発券者に提供する

本プロトコルの項の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)は、IntraLinks、Syndtrak、ClearParまたは実質的に類似した電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって提供され、(B)ある貸手(いずれも“公共貸手”)の従業員は、借り手またはその所属会社または上記のいずれかの会社のそれぞれの証券に関する非公開の重大な情報を受信することを望まない可能性があり、そのような人の証券に関する投資および他の市場関連活動に従事する可能性がある。借り手は、借り手が非公開発行登録または発行された任意の未償還債務または株式証券の発行者であるか、またはそのような証券の発行を積極的に考慮している限り、借り手は、商業的に合理的な努力をして、公共貸手に配布される可能性のある借り手材料の一部を決定し、(W)そのようなすべての借り手材料が明確に“公共”と表記されるべきであることに同意し、これは、少なくとも“公共”という言葉がその1ページ目の顕著な位置に現れるべきであることを意味する。(X)借り手材料を“公共”と表記することによって、借り手は、米国連邦および州証券法の目的に適合するために、許可された行政エージェント、その任意の付属会社、L/C発行者および貸手材料とみなされるべきである(ただし、これらの借り手材料構成情報については、11.07節で述べたように、これらの借り手材料構成情報については、11.07節で述べたものとみなされるべきである)。(Y)プラットフォームによって指定された“共通側情報”部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にすること、および(Z)行政エージェントおよびその任意のアクセサリは、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分のみで発行するのに適したものとして、“公共”とラベル付けされていない借り手材料を使用する権利があるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手はいかなる借り手材料も“公共”と表記する義務はない

バージョン6.03でより多くの通知が発表されました。

管理エージェントとすべての貸手に直ちに通知します

(A)任意の無責任行為の発生.

(B)貸金先または他の制限された付属会社特有の任意の事項であり、この事項は、重大な悪影響をもたらすことをもたらすか、または合理的に予想される。

(C)合理的な予想が閾値額を超える負債をもたらすERISAイベントが発生した。

(D)貸手または他の制限された付属会社のための任意の環境請求通知であって、この通知は、所有権、占有率、使用または譲渡可能性に対する任意の環境法による重大な制限によって、または担保に記載された任意の財産に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される可能性がある。

(E)同社が所有または経営している物件で事故、爆発、内爆、倒壊または水浸、またはその他の方法で当該物件に関連する任意の通知または知識

融資先または任意の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができる制限された付属会社。

(F)任意の融資先または任意の他の制限された付属会社が一方である任意の鉱業権、または任意の貸金者または任意の他の制限された付属会社またはそのそれぞれの任意の財産が制約される可能性があり、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される無責任または違約イベント(または同様のイベント)に基づいて、これらのイベントは、時間の経過とともに通知されるか、またはその両方が同時に発生することによって、違約または違約イベント(または同様のイベント)を構成するか、または通知されるか、またはその両方が同時に発生する可能性がある。

第6.03節の規定によれば、各通知には、借主担当官の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を述べ、借り手が講じられた行動を示しなければならない。第6.03(A)節に規定する各通知は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書において違反された任意およびすべての条項を合理的に詳細に説明しなければならない。

税金が6.04%増加しました。

支払及び弁済満期及び対応するすべての重大な税務責任、評価税及び政府がそれ又はその財産又は資産に対して徴収する費用又は徴収費は、当該借り手又は当該制限された付属会社が勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に抗弁していない限り、融資先又は当該制限された付属会社は公認会計基準に従って十分な準備金を維持している。

6.05%保存の存在などについて。

(A)その組織管轄範囲の法律により、その全効力を保存、更新及び維持して合法的に存在させるが、7.04又は7.05節で許可された取引は除く。

(B)(1)その正常な経営業務に必要または適切なすべての権利、特権、ライセンス、ライセンスおよび特許経営権を維持するためのすべての合理的な行動、および(2)適用される場合は、その組織管轄区域の法律によって得られる良好な名声を維持するが、いずれの場合も、そうしないことが実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない場合を除く。

(C)そのすべての知的財産権を保全または継続し、保全または継続しないことは、合理的な予想に重大な悪影響を与えることができる。

6.06%は物件のメンテナンスに使用されます。

(A)その業務運営に必要なすべての材料属性および設備を維持、維持、保護し、良好な動作状態および状態(一般損失を除く)にするが、そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することができない場合、または第7.04または7.05節で許容される取引で発生する場合を除く。

(B)必要なすべての修理を行い，継続や交換を行うが，そうしなければ重大な悪影響が生じることが合理的に期待できない場合はこの限りでない.

(C)第7.04節及び第7.05節で許可された場合を除いて、いつでもその鉱山を運営する際に、その鉱山運営に関連するすべての物質採鉱権を維持し、各鉱山に関連するアクセス権、水権、工場跡、尾鉱処分、廃棄物転倒場、鉱石投棄場、廃棄炉又は付属施設に必要な他の地上及び他の権利を取得し、各場合において、これらの権利の範囲及び実質は、任意の貸金先又は任意の他の制限された付属会社が当時任意の貸金先又は任意の他の制限された子会社によって任意の時間に運営されていた各鉱山を運営するのに十分であるが、各場合において、そうしなければ、実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。

6.07%は保険の維持費です。

(A)借り手でない共同経営会社の財務健全及び信用の良好な保険会社に全面的に有効な保険(労災補償保険、責任保険、意外傷害保険及び業務中断保険を含む)、保険金額及び免責額及び引受のリスクを提供することは、融資先又は当該制限された付属会社の経営地方で類似業務及び類似物件を有する会社が通常保険を受けている金額と同じである。

(B)上記規定を制限しない場合、(I)1994年の“国家洪水保険改革法案”に要求された条項及び金額、又は行政代理人が別途要求する条項及び金額に従って、洪水危険特殊地域に位置し、担保を構成するすべての不動産に対して全額弁済された洪水リスク保険を維持する；(Ii)保険証書が満期又は失効する前に、このような保険証書の継続期間(及び継続期間保険料の支払い)の証拠を行政代理人に提供し、(Iii)このような改良された不動産を特別洪水危険区域に再指定又は線引きすることを行政代理人に通知する。

(C)行政エージェントおよびその相続人および譲受人を貸金人の損失受取人または担保者として指定し、および/または任意の担保を提供する責任保険または保証された任意のこのような保険について追加保険を提供し、任意のそのような保険の各提供者が裏書きによって発行された1つまたは複数の保険証書または行政エージェントに提供された独立文書同意によって、そのような任意の保険書または保険証書を変更またはキャンセルする前に、行政エージェントに30日間(または行政エージェントが同意する可能性のある低い金額)を事前に書面で通知するように合理的に努力する。

6.08%は法律と契約を遵守する必要がある。

(A)その業務又は財産に適用されるすべての法律及びすべての命令、令状、禁止及び法令の要件を遵守するが、実質的な悪影響を与えることができないことが合理的に予想されない場合を除く。

(B)当該会社又はその業務又は財産に適用されるすべての契約義務の規定を遵守するが、当該等の規定を遵守せずに重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない場合は例外である。

6.09%の図書と記録。

適切な記録および帳簿は、借入先または制限された子会社(状況に応じて)の資産および業務に関連するすべての金融取引および事項がすべての重要な態様で完全に、真実かつ正確に記録されなければならず、これらの記録は、一貫して適用されるGAAPと一致しなければならない。

6.10%が検証権を取得した。

行政エージェントおよび各貸主の代表および独立請負業者が、その任意の最高経営責任者オフィスおよび物質財産を訪問および視察し、その会社、財務および経営記録をチェックし、そのコピーまたはその中の要約をコピーし、その取締役、高級管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定を議論し、これらの費用を借り手が負担し、通常の営業時間内の合理的な時間内に、合理的に必要な時間内に、合理的に事前に借り手に通知する場合に行うことを可能にする。しかし、違約イベントが継続している間の任意のこのようなアクセスおよび検査に加えて、行政エージェントおよび融資者は、任意のカレンダー年度内に、その借り手およびその子会社の最高経営責任者オフィスおよび各物質財産をアクセスおよび検査する権利を行使してはならず、費用は借り手が負担し、任意のそのようなアクセスおよび/または検査は、合理的な可能な範囲内で借り手の財務および後方勤務負担を最小限にするために、行政エージェントと事前に調整しなければならない。さらに、違約イベントが発生し、継続している間、行政エージェントまたは任意の貸手は、事前に通知することなく、通常の営業時間内の任意の時間に上記の任意の行為を行うことができる。このようなアクセスおよび検査中に、行政エージェントまたは貸手代表および請負業者は、借り手が要求する範囲内で、適用されるすべての健康、安全、およびセキュリティルール、政策および指示を遵守しなければならず、正常な業務運営に実質的な干渉を与えてはならない。

6.11    [保留されている].

6.12%の人がERISAに準拠している。

実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない限り、その各ERISA関連会社は、(A)各計画をすべての重要な点でERISA、国税法、および他の連邦または州法律の適用条項に適合させる；(B)各計画を第1に適合させる；

(A)国税法第401(A)条の規定により、このような資格を維持し、及び(C)国税法の第412節、第430節又は第431節の規定により、任意の計画に必要な納付をすべて提供する。

6.13%は追加の保証人を提供する。

(当該国内子会社が排除された子会社でない限り)誰が国内子会社となっても(当該国内子会社が排除された子会社でない限り)45(45)日以内(又は行政代理人が自ら同意を決定することができる後の日)内に、(A)共同協定又は行政代理人に共同協定又は行政代理人がこの目的に適していると考えられる他の文書を署名して提出することにより保証人となり、(B)行政代理人がその全権適宜決定の要求を受けて、行政代理人にすべての形態の組織文書、決議及び弁護士の有利な意見を提出しなければならない。行政エージェントは満足した内容と範囲を持っている。

6.14%の資産。

(A)持分。理由(I)各国内子会社(いかなる担保外国子会社も含まない)の発行および未償還持分の100%、および(Ii)発行および未償還持分の65%(Treasの意味で)に投票する権利がある。登録する.第1.956-2(C)(2)条)および100%無投票の発行および未償還持分(Treasの意味で)。登録する.第1.956-2(C)(2)条)任意の貸金者が直接所有する外国子会社毎に、任意の貸金側は常に第1の優先権を有し、担保文書の条項及び条件に基づいて留置権を整備し、前述の規定に基づいて、このような留置権を改善するために提出された任意の文書、及び合理的な要求があれば、弁護士の有利な意見を含む行政代理人に行政代理人が要求する可能性のある他の文書を行政代理人に提出する。

(B)その他の財.各貸金先のすべての担保(担保書類中の任意の例外状況を除いて、疑問を生じないため、いかなる除外財産も含まない)がいつでも優先的、完全な制約を受け、担保された不動産(賃貸であっても費用所有権で所有していても)、所有権担保留置権は行政代理人を受益者とし、担保文書(それぞれの場合、許可された留置権の制約)を担保義務とし、前述の規定に基づいて、行政代理人に行政代理人が要求する可能性のある他の書類を提出し、当該等の留置権、組織書類、決議、不動産保証書類の整備に必要な届出及び交付、交付を含む。大家の免除(物質採鉱財産について)や弁護士のその人に対する有利な意見は，これらすべてが形式，内容，範囲で行政エージェントを合理的に満足させている。不動産について(除く)

締め切り後に得られた財産)については，ローン当事者は六十(60)日(または行政代理が合意した遅い時間)にそれに関する不動産保証書類を交付しなければならない。上述したにもかかわらず、双方の当事者間の理解は、特許を取得していない連邦または州採鉱権利請求権の保持権は、それぞれ米国または州政府の最高所有権に支配され、水権は用益物権のみであり、同様に米国またはそのような権利を管理する州の最高所有権に制限されることである。

(C)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸金者が締め切り後に買収した資産(新規買収の制限された付属会社の持分を含む)の質権又は担保権益については、貸金方は、買収日後45(45)日(又は不動産保証書類については、六十(60)日)(又は行政代理全権適宜合意されたより長い期間)に上記(A)及び(B)項の要件を遵守しなければならない。

6.15%は反腐敗法を改正した

米国の1977年の“海外腐敗防止法”および借入者や制限された子会社が存在する他の司法管轄区の他の同様の反腐敗法規をすべて実質的に遵守して業務を展開し、このような法律遵守を促進し、実現するための政策と手続きを維持する。

6.16%は終了後の要件を満たしています。

第九改正案の発効日に交付されていない場合には、第九改正案の発効後六十(60)日以内(又は行政代理人が自ら同意を決定した後の日)に、第九改正案の発効日に発効した担保融資の改正案を行政代理人に交付し、適用されるAlta担保権保険書の書き込み及び更新、法律顧問の意見及び行政代理人が合理的に要求する他の不動産安全文書を行政代理人に交付し、いずれの場合も、その形式及び実質は行政代理人が合理的に受け入れることができる。

第七条

消極的契約

融資終了日までに、いかなる融資先も、制限された子会社の直接または間接を許可してはならない

7.01%が留置権である.

その任意の財産、資産または収入について設立、招く、負担または許容存在する任意の留置権は、現在所有しているものであっても、後に獲得されたものであっても、以下の場合を除く

(A)任意の融資文書に基づいて債務の留置権を保証する

(B)第9修正案の発効日に別表7.01に並ぶ留置権およびその継続または延期が存在するが、カバーされている財産は増加してはならない

(C)期限が切れていない、または勤勉に行われている適切な手続きによって、未満期の税金、評価税または政府料金または徴収費に対する留置権(国際会計基準に基づいて適用される留置権を除く)は、公認会計原則に従って適用者の帳簿上で十分な準備金を維持することを前提としている

(D)引受人、所有者、保税倉庫管理人、機械師、物材工および整備工の留置権、または通常の業務運営において生じる他の同様の留置権であり、このような留置権または同様の留置権は、45日を超えていないか、または誠実かつ勤勉に行われている適切な法的手続きによって議論されているが、適用者の帳簿上で当該等の留置権について十分な備蓄を維持しなければならない

(E)通常の業務中に労働者補償、失業保険および他のタイプの社会保障、ならびに従業員の健康および障害福祉に関連する担保または預金(保険または自己保険手配に従って保険会社に責任を負う担保または預金を含む)を含むが、ERISAに規定されている任意の留置権は除外される(これらの義務の支払いを保証するために発行された信用状の担保および預金および現金等価物を含む)

(F)入札、貿易契約およびリース(債務を除く)、法定義務、保険、保証および控訴保証金、履行保証金、および通常の業務中に生じる他の同様の性質的義務の履行を保証する保証金または習慣引受；

(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限その他の類似した財産権負担は、その総量はそれほど大きくなく、いずれの場合もその影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、適用者の正常業務に大きな干渉を与えることもない

(H)第8.01(H)節で指摘された失責事件の金(又は当該等の判決に関連する控訴又は他の保証保証金)の支払いを構成せずに、判決の留置権を保証する

(I)第7.03(E)節で許可された担保債務の留置権であるが、このような保有権は、このような債務により融資された財産及びその収益及び製品以外のいかなる財産にも負担をかけない

(J)(I)他人に付与されたリースまたは分譲は、いかなる実質的な態様でもいかなる貸金者または制限された付属会社の業務にも干渉せず、(Ii)サプライヤー(貨物販売者を含む)の契約留置権または

通常の業務中に付与された顧客であるが、契約に関連する財産または資産に限定される

(K)本契約によって許可された賃貸項目の下でのレンタル者の任意の所有権、およびUCC融資報告書(または外国司法管轄区における同等の届出、登録または合意)によって生じる留置権；

(L)7.02(A)節で許可された買い戻しプロトコルにおける投資に関する留置権とみなされる

(M)銀行が銀行又は他の預金機関を受益者とする現金預金の正常及び慣行の銀行留置権及び相殺権

(N)受託銀行が統一商法第4-210条に基づいて受託中の物品に対して生じる留置権；

(O)誰かが制限された付属会社又は借り手又は任意の制限された付属会社と合併、合併又は合併したときに存在した当該人の財産の留置権；ただし、当該人が制限された付属会社又はその等の合併又は合併又は合併になることを考慮する前に存在し、当該人が制限された付属会社又は借り手又は任意の制限された付属会社と合併、合併又は合併した者となる資産以外の資産に延長しなければならない

(P)借入者又は任意の制限された付属会社が財産を取得する際に存在する財産(持分を含む)上の留置権。ただし、当該等の保有権は、この買収前に存在しなければならず、この買収を考慮して生じたものではない

(Q)保険料融資を保証するために、保険証券およびその収益または他の預金の留置権

(R)債務の失効、償還または償還によって生じる現金または現金等価物の留置権；

(S)通常の経営中に知的財産権許可(ソフトウェアおよび他の技術許可を含む)；

(T)条件付き販売、所有権の保留、委託、または通常の業務中に達成された貨物販売の同様の配置によって生じる留置権

(U)“フランコ·ネバダ協定”のメキシコセンター会社の株式保有権を確保する

(V)保証人でない任意の制限された子会社の資産に対する留置権、当該制限された子会社(または保証人ではない別の制限された子会社)が第7.03節に従って発生することが許可された債務または他の債務を保証する制限された子会社の資産の留置権

(W)本条(W)に従って保証されたすべての他の債務と共に、元金総額の未償還債務によって発生した留置権は、任意の発生日において、(I)$25，000，000および(Ii)の発生日までの総合有形資産純価の2.5%を超えてはならず、両者は、より大きいものを基準とする。ただし、(1)改正期間内に当該等留置権を発生させてはならないこと、及び(2)当該等留置権を任意の担保に付加してはならないこと(現金及び現金等価物の留置権、任意の関連する預金又は証券口座の留置権を除く)、(Y)法律問題による非同意留置権、及び(Z)は、本条の許可による留置権又は当該等の留置権に関連して除外財産を構成する資産留置権ではないことについて、留置権従属協定によれば、このような留置権は、行政代理人が付属品文書に基づいて規定する留置権に従うべきであり、その形式および実質は行政代理人を合理的に満足させるべきである

(X)借入者又はその任意の制限された付属会社の採鉱財産の財産権負担に対する留置権を構成することは、(1)第7.05節に従って与えられた鉱物特許権使用料、又は(2)借主又はその任意の制限された付属会社が当該等の財産を取得したときに取得した任意の採鉱財産の差し押さえに関するものである。しかし、第(Ii)項については、(A)当該等の専営権料は、この買収に関連しているか、又は当該買収を期待していないものではなく、(この専営権料が当該鉱業権の売り手が借入者又は関連する制限された付属会社によって当該鉱業権を売却して借入者又は関連する制限された付属会社と合意して保留している場合を除き、この保留は借主又は関連する制限された付属会社が支払う対価に反映されている場合を除き)、及び(B)当該等の留置権は、この買収で取得した採鉱財産に対してのみ負担を構成する

(Y)許可された財産権負担；

(Z)借り手またはその制限された付属会社に対してのみ、資本資産の買収または他の購入許可を受けた任意の現金保証金預金留置権；

(Aa)貨物輸入に関連する関税の支払いを確実にするために、法律事項として生じる税関および税務機関に有利な留置権

(Bb)通常の業務中に締結された加工スケジュールに基づいて生成または付与された精鉱または鉱物の留置権またはこれらの精鉱または鉱物を販売する収益の留置権に基づいて、任意の加工手配の下で等精鉱または鉱物加工に起因することができる費用、コストおよび支出を保証する

(Cc)通常の業務中に交換契約または現金管理プロトコルに規定された義務を履行することを保証するために、合計金額が15，000，000ドル以下の現金または現金等価物に対してのみ留置されること；

(Dd)上記(B)項又は第(O)項の許可された留置権について担保された任意の債務は、任意の許可された再融資債務の留置権を保証するが、新たな留置権は、元の留置権を保証する全て又は一部の同じ財産及び資産(当該財産又はその収益又は分配の改善及び補充に加えて)に限定されることが条件である。

7.02%はInvestmentsである。

どんな投資も行っていますが、以下の場合は除外します

(A)現金または現金等価物の形態の投資；

(B)第9修正案の発効日には、付表7.02に並ぶ投資と、そのような投資の延期、修正、または継続からなる任意の投資が存在する

(C)借り手または制限された付属会社への投資(ただし、本条(C)に基づいて行われた当時返済されていなかった他のすべてのこのような投資と合計50，000，000ドル以下の投資を除く。貸手側が本条(C)に基づいて行う任意のそのような投資は、貸手またはそのような投資のために融資先となる者でなければならない)

(D)7.05節および7.05節による処置による非現金対価格の徴収による投資；

(E)借り手が株式を発行する(資格に適合しない持分を除く)と交換するためにのみ資産または持分を買収する

(F)通常の業務中に発生した貿易債権者または顧客の債務を、(I)借主またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に生成した貿易債権者または顧客の債務を妥協または解決するためのものであって、任意の貿易債権者または顧客が破産または破産した場合の任意の再構成計画または同様の手配、または(Ii)訴訟、仲裁または他の論争に従って受信された投資を含む

(G)第7.03(D)節で許可されたスワップ契約；

(H)(I)第7.03節で許可された保証であるが、そのような債務が借り手によってのみ負担される場合、そのような保証は、(H)項の許可された範囲内でのみ貸金側によって行われ、(Ii)貸金側が負う義務に関する履行保証

借り手または通常の業務中に本プロトコルによって許可される任意の制限された子会社；

(I)期限後に借り手又は他の人の任意の制限された付属会社の買収によって得られる投資は、借り手又はその任意の制限された付属会社との合併、合併又は合併の方法による取引を含み、当該取引は締め切り後に第7.04節により禁止されないが、これらの投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併が予想されるものではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の当日に存在する範囲内である

(J)許可商業投資の総額は、以下(R)項に記載されているが、本によるすべての許可買収とともに、任意の投資を行う日に、(I)75，000，000ドルおよび(Ii)この投資の日までの総合有形資産純資産の6.0%の両方を超えてはならない。借り手が第6.01(A)または(B)節の規定に従って財務諸表を提出する最近4つの会計四半期が終了したとき、借り手側は第7.11節に規定する財務契約を遵守し、このような投資を形式的に実施した後に再計算しなければならない

(K)借り手または任意の制限された付属会社による経営リース(資本賃貸を除く)または債務を構成しない他の債務の保証は、いずれの場合も、通常の業務中に制限された付属会社によって締結される

(L)借り手または通常の経営中に設立または取得された任意の制限された子会社の入金に対応する

(M)通常の業務中に第三者に提供されるリースまたは公共事業に関連する質権または預金特性の投資；

(N)通常の業務中の代理管理または信託基金への投資；

(O)投資を構成する許可された債券ヘッジ取引；

(P)投資額は既存額を超えてはならない

(Q)他の投資であるが、(I)違約が存在せず、それによる違約もないこと、(Ii)融資当事者が第7.11節に記載された財務契約を遵守し、借り手が第6.01(A)または(B)節の規定に基づいて財務諸表を提出する最近4つの会計四半期が終了したときに、当該4つの会計四半期の財務契約を再計算すること、

(R)許可された買収ただし、(I)(A)米国に位置しない又は(B)非(又はそうでない)貸金先が所有している資産と、(II)保証人又は(B)資産となっていない米国国外にある個人の株式買収のすべてのこのような買収の総金額と、上記(J)項に基づいて行われたすべての未償還の許容商業投資とを合計して、いずれかの買収を行った日に超えてはならない。(X)75，000，000ドルおよび(Y)6.0%のうちの大きな者は、日付までの総合有形資産算入(第7.02節に従って買収を構成するために使用可能な投資は、第(R)条に従って許可された買収の最高合計金額を増加させるために、本に従って許容される合計金額と組み合わせて使用することができることを理解されたい)

(S)任意の融資先または任意の制限された付属会社の従業員または上級者に支払われる賃金、旅費、手数料、娯楽、移転、および同様の立て替えは、下敷き時に最終的に会計目的費用とみなされると予想される事項および通常の業務中に行われる事項を支払う

(T)通常の業務運用中に任意の融資先または制限された付属会社の従業員または上級者に提供される融資または下敷きであり、これらの融資または立て替えの総額は、決済日以降に発行されたすべての融資または立て替えに関する$2，000，000以下である(このような融資の免除に影響を与えない)

(U)任意の非適格退職計画または同様の従業員補償計画の下での出資を支援するための投資であって、その金額は、任意の融資先およびまたは制限された付属会社が当該計画について認めた補償支出額を超えてはならない

(V)合計金額が(X)10，000，000ドルであり、(Y)当該等投資日総合有形資産純価の1%である他の投資、例えば、本条(V)項に基づいて作成された他のすべての他の投資が当該等投資日に返済されていない金額が(X)10，000，000ドル及び(Y)1%を超えない者。

上記の規定にもかかわらず、本協定は、当該他の取締役会(又は他の同様の管理機関)が当該買収を正式に承認しない限り、他の者の株式の買収を許可することはできない。

7.03%が負債を増加させた。

どんな債務が存在するかを発生、招く、負担、または我慢するが、以下の場合を除く

(A)ローン文書項目の下の債務；

(B)別表7.03に記載されている第9項の改正発効日未返済の債務

(C)第7.02節で許可された会社間債務；しかし、借り手が非貸金先の制限された子会社の債務を有していない場合、その債務は無担保でなければならず、行政代理が合理的に受け入れられる方法および程度で債務の前に配置されなければならない

(D)任意のスワップ契約に応じて存在または生成される義務(または義務または他の義務)であるが、これらの義務は、投機目的のために締結するのではなく、正常な業務中にその人によって締結されなければならない

(E)貸金先または任意の制限された付属会社の業務に使用される物件、工場または設備の全部または一部の購入価格または設計、建造、設置または改善の費用、およびその継続、再融資および拡張によって引き起こされる購入金債務(資本賃貸および合成賃貸債務に関連する債務を含む)であるが、これらのすべての債務の未償還元金総額は、(X)$100，000，000および(Y)発生日までの総合有形資産純値の5%を超えてはならない

(F)高度な手形；

(G)債務を構成する範囲内で、現金管理プロトコルに関する債務

(H)債務を構成する範囲内で、労働者補償請求索、健康、障害または他の従業員利益または財産、意外または責任保険、自己保険義務、銀行引受、契約、入札、保証、控訴、干拓、救済および同様の保証、および通常の業務中に提供される完成保証(借金のために提供されるわけではない)の範囲

(I)債務を構成する範囲内で、銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または類似手形に起因する債務を指し、これらの債務が5(5)営業日以内に弁済される限り、当該小切手、為替手形または類似手形は資金不足を相殺するのに不十分である

(J)任意の人が制限された付属会社または借り手またはその任意の制限された付属会社によって買収されたか、または借り手またはその任意の制限された付属会社によって買収、合併、手配または合併された日または以前に招いて返済されていない債務(当該人が借り手となった制限された付属会社または他の方法で取得された取引または一連の関連取引に関連して引き起こされる債務を除く)；ただし、(I)借主または任意の制限された付属会社(その他)

上記の者及びその制限された付属会社又は任意の他の者が当該者と合併又は当該者の資産を取得する以外に、当該者は、当該等の債務に対して任意の責任又はその他の義務(疑問を生じないため、他の条項7.03節(O)項を除く)及び(Ii)(A)当該等の債務及び買収、合併又は合併を発生させる際に、形式的に決定された総合純レバー率が3.00~1.0を超えないか、又は(B)当該等のすべての債務の元金総額が25，000，000ドル以下である

(K)債務を構成する範囲内で、任意の財政年度内に、任意の融資先または任意の他の制限された付属会社に対する償還または賠償義務に基づいて、任意の貸金先または任意の他の制限された付属会社の人の未払い保険料からなる債務を意味するが、この債務は、当該財政年度の未払い保険料の費用を延期するために発生し、当該財政年度にのみ返済されていない

(L)債務を構成する範囲内で、繰延収入融資スケジュールに応じて履行されていない債務をいう

(M)他の無担保債務であるが、条件は、(I)違約が存在せず、それによる違約もないこと、(Ii)借り手が第6.01(A)または(B)節に提出された財務諸表の最近4つの会計四半期終了時に、融資先が第7.11節に記載された財務契約を遵守し、第6.01(A)または(B)節に基づいてこれらの債務(およびこれにより計算された総合純レバー率)による債務(およびその収益の使用)を再計算することである。3.00から1.0)および(Iii)第(M)項に基づく借入先によって生成された債務総額は、150，000，000ドル以下であり、その満期日が満期日よりも早いものは、任意の時間に返済されなければならない

(N)非保証人の制限された付属会社の未償還元金総額は、(I)$50，000，000および発生日までの総合有形資産純価の4.0%の両方を超えてはならない

(O)本7.03節で許可された債務に関する担保であるが、担保された債務が債務に従属するか、または並列している場合、担保は、担保された債務に従属しているか、または保証された債務と同程度に適用されなければならない

(P)交換許可のための再融資債務、またはその純収益は、継続、返金、再融資、交換、廃棄、または

本合意は、第7.03(B)、(F)、(J)、(M)または(P)項に従って生成された任意の債務(会社間債務を除く)を許容する

(Q)任意の時間に返済されていない元金総額(または累進価値、誰が適用されるかに応じて決定される)の追加債務は、第(Q)条の継続期間、払い戻し、再融資、交換、相殺または返済のいずれかによって引き起こされるすべての許可再融資債務を含むが、(X)$25，000，000および(Y)の発生日の総合有形資産純値の2.5%を超えてはならず、両者は大きい者を基準とする。

7.04%は根本的な変化を表している。

合併、合併、または他の人と同様の合併または清算、清算または解散(または任意の清算または解散を受ける)を達成するが、以下の場合を除く

(A)(I)借り手の任意の全額付属会社は、借り手と合併、合併または合併して借り手にすることができる(ただし、借り手は持続または存続実体でなければならない)、または(Ii)借り手の任意の完全付属会社は、任意の保証人と合併、合併または合併することができる(ただし、保証人は持続的または存続実体であるか、またはこの取引と同時に行わなければならず、持続または存続実体は保証人にならなければならず、融資当事者は第6.14節の関連規定を遵守しなければならない)

(B)(1)任意の外国子会社は、任意の他の外国子会社に合併、合併または合併することができ、または任意の他の外国子会社として清算することができ、および(2)任意の非保証人の国内子会社は、非保証人の任意の他の国内子会社に合併、合併または合併することができ、または非保証人の他の国内子会社として清算することができる

(C)任意の制限された付属会社は、そのすべてまたは実質的なすべての資産(自動清算、解散、清算またはその他の場合)を借り手または任意の保証人に処分することができるが、保証人ではない制限された付属会社が行った任意のそのような処置については、この処理のコストは、そのような資産の公平な市場価値を超えてはならない

(D)(1)任意の外国子会社(自発清算、解散、清算またはその他の場合)は、その全部または実質的にすべての資産を非保証人の任意の他の制限された子会社に処分することができ、(2)非保証人の任意の国内子会社は、(自発的清算、解散、清算またはその他の場合)、その全部または実質的にすべての資産を非保証人の任意の他の国内子会社に処分することができる

(E)7.05節で許可された処置；

(F)第7.02節で許可された任意の投資は、合併、合併または合併の方法で組織または完了することができるが、条件は、(I)借り手の任意のこのような合併、合併または合併が発生した場合、借り手は、継続、存続または生成されたエンティティ、または(Ii)任意の他の融資者でなければならず、これらの合併、合併または合併の存続、継続または生成された法人エンティティが貸金者である場合(または実質的に取引と同時に行われ、継続、生存または生成されたエンティティは保証人となるべき)であり、すべての場合、これらの貸手は、6.14条の関連規定を遵守すべきである；または第6.14条の関連規定を遵守すべきである

(G)制限された任意の付属会社は、本7.04節の別の条項で許可された取引において、そのすべてまたは実質的にすべての資産を処分した後、清算、清算、または解散を行うことができる。

7.05%は彼らの処置方法だ。

どんな処置もしない限り

(A)15，000，000ドル未満の公平な市場価値を有する資産に関する任意の単一処置または一連の関連処置；

(B)貸手間または間、非貸金者の制限された付属会社間または間の任意の財産権処置、または任意の貸金者ではない任意の制限された付属会社による任意の財産権処置

(C)通常の業務中に売掛金、サービスまたは売掛金(フランコ-ネバダ協定に従って金および金含有材料を売却することを含むが、特許使用料または流動権益を他の方法で販売することは含まれていないが)、通常の業務中に損傷、古いまたは古い資産を売却または処分することを含む(借り手の合理的な判断の下で借主の合理的な判断の下でもはや経済的に実行可能な知的財産を含まず、借主およびその制限された付属会社の全体としての業務の展開またはその有用性を維持するために、通常の業務中に販売、リースまたはその他の方法で譲渡される)

(D)知的財産権または他の一般的な無形資産の許可または再許可、ならびに通常の業務中に借り手およびその制限された付属会社の業務に実質的な妨害を与えない他の財産の許可、レンタルまたは分譲；

(E)通常の業務中の契約権利の任意の放棄または放棄、または契約、侵害行為または他のクレームの和解、免除、回収または放棄；

(F)財産権処分を構成する範囲内で、留置許可権を付与する

(G)現金または現金等価物を販売または処理すること；

(H)処置を構成する範囲内で、第7.06節で許可された任意の制限支払いまたは第7.02節で許可された任意の投資；

(I)任意の許可された債券ヘッジ取引を決済または早期に終了し、関連する任意の許可証取引を決済または早期に終了すること

(J)通常の業務中または破産または同様の法的手続きにおいて妥協、決済または回収に関連する入金の処置であるが、保全または同様の手配は含まれていない

(K)制限されない付属会社の株式、債務、または他の証券の販売；

(L)借入者または任意の制限された付属会社が担保償還権を失ったときに得られる資産の売却；

(M)財産権処分を構成する範囲内で、任意のスワップ契約を解除する

(N)共同事業者間の共同配置および同様の拘束力のある協定に規定されている共同事業者間の習慣売買手配によって要求される、またはそのような手配に基づいて行われる任意の処置

(O)その他の処置は、(I)当該取引に関連して支払われる対価の少なくとも75%が、取引完了と同時に支払われる現金又は現金等価物であり、その金額が、処分された財産の公平な市場価値(借主が誠実かつ合理的に決定される)を下回ってはならない限り、(Ii)違約が存在しないか、又はそのために違約を招くことはない。(Iii)当該等の取引は、いかなる保証人の少数の持分を売却又は処分しないか(生命免除の疑問であり、いずれかの保証人は、第7.16節の規定により同時に制限されない付属会社として指定されている。)(4)このような取引は、売掛金を売却又はその他の方法で処分するものではないが、本7.05節で許可された取引において同時に処分された他の財産の所有又は帰属の入金を除く。(V)融資者が第7.11節に記載した金融契約を遵守し、借り手が第6.01(A)又は(B)節に財務諸表を提出した最近4四半期の会計終了時に当該4会計四半期を再計算した期間が終了したときに、借り手が第6.01(A)又は(B)節の形態で実施された形態で実施され、及び(Vi)当該処理が発効した後、貸金先およびその制限された子会社が締め切り後に発生したすべてのこのような取引において売却またはその他の方法で処理されたすべての資産の帳簿純価値の合計は、連結総資産の20%を超えてはならない(最近交付された財務諸表に記載されている6.01節に従って)。ただし、上記(I)項については、任意の指定された非現金

借り手またはその任意の制限された付属会社がこのような処置において受信した対価、その公平な市価総額は、本条(O)に従って受信した当時返済されていなかった他のすべての指定された非現金対価と共に、指定された非現金対価を受信したときの総合有形資産純価の(X)$30，000，000および(Y)2.5%の大きい者(各指定された非現金対価の公平な市場価値が受信されたときに計量され、その後の価値変動に影響を与えない)を超えてはならず、現金とみなされるべきである

(P)オフィス空間のレンタルまたは分譲；および

(Q)通常の業務中に任意の不動産または非土地財産を放棄、分譲、賃貸、譲渡、分譲、特許または再許可する。

上記の規定にもかかわらず、(A)任意の販売、レンタル、転易または他の処置または譲渡、直接または間接的に(I)アラスカ中心鉱、中心ロチェスター鉱または九龍倉の任意の株式および/または(Ii)ケンジントン鉱、ロチェスター鉱または九龍倉集団鉱の任意または全部の資産または財産を構成する(第7.05(B)節の免除および(B)段落に記載の取引を除く)。及び(B)借主及びその制限された付属会社採鉱財産の特許権使用料又は流水権益の売却(第7.05(B)節の除外規定により除く)は、第7.05(O)節の規定によりのみ行われる。

7.06%は支払い制限です。

任意の制限された支払いを直接または間接的に宣言または支払いするが、以下の場合を除く

(A)借り手の持分と実質的に同時に売却された(付属会社への売却を含まない)現金収益純額、または現金収益純額で借り手の持分(資格に適合しない持分を除く)と交換するための制限された支払いを行うか、または普通株式を実質的に同時に借入者に提供する純現金収益で制限された支払いを行うことができるが、利用可能な金額の定義では、そのような制限された支払額は、合資格持分の純収益とみなされない

(B)制限された付属会社は、その持分所有者に比例して任意の配当金を支払う(任意の組合または有限責任借入者に属する場合、任意の同様の割り当て)

(C)以下の場合、発生した任意の持分買い戻しとみなされる：(I)これらの株式オプション価格の一部を表す株式オプションの行使、または(Ii)借主が、当該限定的な株式に帰属するか、または株式オプションを行使する際の税金を支払うために制限株式を差し引く

(D)借入者またはその任意の制限された付属会社は、許可するために、現金、配当、分配、立て替え、または他の制限的な支払いを支払う

(I)オプションまたは株式承認証または(Ii)前記個人の株式または任意の転換可能な債務を変換または交換する場合、断片的な株式の発行の代わりに現金を支払うこと；

(E)承認債券ヘッジ取引に関連する任意の支払い、および任意の関連する許可証取引の決済(I)借り手の普通株式は、株式純額決済時に交付されるか、または(Ii)相殺に関連する承認債券ヘッジ取引および(B)任意の早期取引終了時にその普通株の早期終了金額を支払うこと

(F)改訂期間後、違約が発生せず、継続している限り、本合意期間内に総額25，000，000ドル以下の他の制限された支払い；

(G)改訂期間後、利用可能な金額での支払い制限；

(H)他の限定的な支払いであるが、条件は、(I)違約またはそれによる違約が存在しないこと、(Ii)借り手が第6.01(A)または(B)節の規定に従って財務諸表を提出した後、最近4つの会計四半期が終了したときに、融資先が第7.11節に記載された財務契約を遵守し、第6.01(A)または(B)節に従って再計算し、(Iii)発効後(その収益を含まない)であることである。流動資金は少なくとも50，000，000ドルです

(I)配当金が発表された日または償還通知が発行された日から60日以内に任意の配当金を支払うか、または取り消すことができない償還が完了した場合、配当金または償還支払本は、第7.06節の条文に適合する

(J)借主またはその任意の制限された付属会社が、任意の関連する承認債券ヘッジ取引の行使、受け渡しまたは終了に基づいて徴収した任意の支払いの収益で、任意の転換可能な債務の任意の変換について現金支払いを行うこと；および

(K)適用法に規定されている評価または異なる意見者権利に基づいて、または任意の合併、合併、手配、合併または売却、譲渡、リースまたは他の資産処理に関連する裁判所命令に従って、借り手またはその任意の制限された付属会社の持分所有者に支払うか、または割り当てる。

7.07%は、ビジネスの性質の変化を示しています。

融資先及びその制限された付属会社が決算日に経営する業務とは重大に異なる任意の重大な業務、又はそのような業務と重大な関係又は付随する任意の業務又はその任意の合理的な延長に従事する。

7.08%の会社が付属会社とより多くの取引を行った。

その人の任意の関連会社と、通常の業務中であるか否かにかかわらず、総支払いまたは対価格が10，000，000ドルを超える取引または一連の取引の存在を保証または許可することは含まれていないが、(A)任意の融資先への運営資金の立て替え、(B)融資先および/または制限された子会社間または間の取引、(C)第7.02節、第7.03節、第7.04節、第7.05節、または第7.06節で明確に許可された取引、(D)任意の雇用契約、従業員福祉計画、借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に締結した高級職員または取締役賠償協定または任意の同様の手配、およびそれに基づいて行われた支払い、(E)借り手またはその任意の制限された付属会社の上級職員、取締役、従業員またはコンサルタントに合理的かつ慣用的な費用および支出の償還を支払う(補償手配または他の規定に基づく)；(F)誰とその人の関連会社との間で、当該人が借り手またはその任意の制限された付属会社によって買収、合併または合併、手配または合併されたときに存在した任意の合意；しかし、この合意の締結は、そのような買収、合併、合併、手配または合併およびそれらの任意の修正を考慮したものではない(任意の修正が、そのような買収、合併、合併、手配または合併の当日有効な適用協定よりも重要な点で貸手に不利でない限り)。(G)借り手またはその任意の制限された付属会社と任意の共同経営会社との間の取引は、単に、借り手またはその制限された付属会社の取締役の1人以上が借り手であるか、またはその制限された付属会社の取締役でもあるからである。(H)借り手又はその制限された付属会社が、借主又はその制限された付属会社が財務的観点から当該取引又は一連の関連取引について借り手又は適用される制限された付属会社に対して公平に意見を発表するか否かに関する任意の取引又は一連の関連取引を放棄する限り、(I)本協定に別途明確な制限があることを除いて、(I)本協定に別途明確な制限があることを除いて、(I)当該取締役が、借入者又はその制限された付属会社としての取締役投票権を放棄する限り、以下の他の者に関連する任意の事項において、借り手又はその制限された付属会社としての取締役投票権を放棄する。他の条項および条件は、借り手および/または制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)が、実質的に借り手および/または制限された付属会社と合同会社以外の者と同様の公平な取引を行う際に得られる条項および条件が同じまたはより有利な取引に関連する。

7.09%は煩雑な協定に署名した。

(A)任意の契約義務(融資文書を除く)の締結または許可があり、その義務は、制限された付属会社(貸金側を除く)のいかなる制限された付属会社も妨害または制限する能力があり、(I)任意の貸金側に制限された支払いを行うことができる(すなわち、任意の優先株が普通株について配当金または清算分配の前に配当金または清算分配の優先権を徴収し、持分の分配を制限する能力とみなされてはならないことを理解することができる)

任意の貸手に融資または下敷きを提供する(借り手または任意の制限された付属会社が借り手または任意の制限された付属会社に提供する融資または下敷きは、その融資または下敷きの能力を制限するものとみなされてはならない)、または(Iii)その任意の財産を任意の融資者に譲渡するが、第7.03節で許可された他の債務管理プロトコルおよびその任意の修正、再説明、修正、更新、補充、返金、置換または再融資を除く。しかし、借り手の誠実な判断によれば、このような財産権負担および制限は、借り手が次の条項に従って債務を返済する能力に実質的な影響を与えない：(B)法律が適用される制限、(C)借主またはその制限された付属会社が買収時に有効な誰かの債務または持分に関する任意の文書(当該債務または持分が当該買収に関連しているか、またはその買収を考慮して招いたものでない限り)、当該財産権負担または制限は、誰にも適用されない、またはその人以外の誰の財産または資産にも適用されない。あるいはそのようにして取得したその人の財産や資産；しかし、負債の場合、本契約の条項は、(D)通常業務中に締結された賃貸、転貸、許可証、および他の契約における習慣譲渡不可条項、(E)通常業務中に取得された財産および購入または賃貸財産に制限を加えた資本賃貸の購入資金義務、(F)制限された子会社の株式または資産の全部または一部を売却または処分するための任意の合意、または売却またはその他の処分の前に分配されることを制限する債務の発生を許可する。(G)許可された留置権、債務者がそのような留置権によって拘束された資産を処置する権利を制限すること、(H)合弁企業プロトコル、資産販売プロトコル、販売後レンタルプロトコル、株式販売プロトコルおよび他の同様のプロトコルにおいて資産または財産を処理または分配する規定を制限し、この制限は、そのような合意の対象となる資産にのみ適用され、(I)顧客は、通常の業務中に締結された契約または本プロトコルに従って許可された他のホストまたは預金スケジュールに従って適用される現金または他の預金または純値の制限。

(B)いかなる契約義務(融資書類を除く)を締結又は許可し、そのような者のいずれかを妨げる又は制限する(外国附属会社を除く)(I)融資文書に基づいてその財産を抵当するか、又は(Ii)融資文書に基づいて貸金者としての能力を有するが、以下の場合を除く：(A)法律に加えられた制限を適用する；(B)次の条件により生じる債務に関する任意の文書又は文書

第7.03(E)条(ただし、その中に記載されている任意の当該等の制限は、当該債務の1つ以上の資産のみを保証することに関係する)、(C)任意の留置権又は任意の許可留置権を管理する任意の文書又は文書(ただし、その中に記載されているいずれかのこのような制限は、この許可留置権によって制限された1つ以上の資産にのみ関係する)、(D)制限された付属会社が初めて借り手となった付属会社である場合には、当該付属会社に対して拘束力のある義務があり、当該等の義務が当該人が付属会社になることを予期するために締結されていない限り、(E)財産売却に関連する合意に記載されている当該財産の売却完了前の譲渡を制限する習慣制限；(F)賃貸、再レンタル、ライセンスおよび再許可、資産売却プロトコル、合弁企業プロトコル、販売後レンタル契約、株式販売プロトコルおよび本プロトコルが他の方法で許可する他の同様の合意における習慣制限。これらの制限がこれらの制限された資産のみに関連する限り(および/またはその合意の譲渡可能性に関連する)；(G)通常業務中に締結された任意の合意の譲渡を制限する習慣規定。(H)顧客が、通常の業務中に締結された契約又は本契約に従って許可された他の信託又は預金手配に基づいて適用される現金又は他の預金又は純資産の制限、並びに(I)締め切り後に締結され、第7.03節に許容される任意の債務協定に基づいて適用される制限は、借り手の善意に基づいて判断され、これらの制限は、借り手又は任意の制限された子会社に対する制限が、これらの制限が以下の条項に従って提供される保証及び留置権に制限されていない限り、又は違反しない限り、協定又は文書を締結した日から発効する融資文書。疑問を生じないために、各当事者は、高級債券に記載されている制限(及び優先債券に適用される任意の許可再融資債務又は第7.03(P)節により発生する他の将来債務の制限は、全体的に高級債券中の当該等の制限よりも限定的ではない)が本条(B)の上記規定に違反しないことに同意する。

7.10%収益の使用効率を向上させる。

任意のクレジット拡張を使用した収益は、直接的または間接的であっても、直ちに、付随的にも最終的にも、保証金株を購入または携帯するための(財務報告規則Uの意味に適合する)、または保証金株を購入または携帯するために他人にクレジットを提供するために、または財務報告委員会T、UまたはX規則に違反する方法で最初にこの目的のために生成された債務を返却するために使用される。

7.11%が金融契約に署名した。

(A)総合純レバー率。総合純レバー率が(I)4.50：1.00より大きいことを許可し、#財政四半期末まで

借り手は2023年12月31日現在、(Ii)4.25：2024年3月31日現在の借り手の財政四半期終了時の1.00、および(Iii)3.50：現在の借り手のその後の各財政四半期終了時の1.00。

(B)総合利息カバー率.各財政四半期終了時の借り手の総合金利カバー率は3.00：1.00未満であることが許容される。

(C)総合高度保証レバレッジ率。第8改正案の施行日から2024年3月31日までの期間中に終了した各財政四半期終了時の2.25：1.00と、(Ii)その後終了した借り手の各財政四半期終了時の2.00：1.00よりも大きい総合高度担保レバー率を許容する。

7.12%は一定の債務の早期返済などに使用される。

(A)それによって任意の違約イベントをもたらすか、またはそうする場合、適用可能な従属条項またはそれに関連する合意に違反する場合、借り手または制限された付属会社の任意の無担保債務の任意の条項、または借主または任意の制限された付属会社が契約上そのような債務に従属する任意の条項を修正または修正することができ、そのような修正または修正が任意の貸主または任意の制限された付属会社に不利な方法で任意の条項を増加または変更するか、または最終満期日または平均満期日を短縮するか、または予定よりも早くその条項に適用される金利を変更することを要求する場合、修正または修正することができる。

(B)借入者又は任意の制限された付属会社の任意の無担保債権、又は借主又は任意の制限された付属会社が契約上当該債務に従属する任意の債務について、任意の任意又は選択可能な支払い、前払い、償還、又は当該債務の価値(満期前に関連金又は証券を受託者に保管することを含む)、返還、再融資又は交換等の債務を行うことができるが、失責事件が存在しない限り、又はこれにより責任を負わない限り、又はこのようにすれば、適用可能な付属条文又は合意に違反しない限り、例外である。借り手及びその制限された付属会社は、(I)当該等の前払金、償還又は価値買収を行うことができる：(A)貸金者は、第7.11節に記載された財務契約を遵守し、当該等の財務契約は、借り手が第6.01(A)又は(B)節に提出した財務諸表の最近4つの財政四半期の終了時に再計算し、(B)当該等の前払い、償還又は価値買収を形式的に実施した後(及び)

このように計算される総合純レバレッジ率は、3.00から1.0を超えてはならない)および(B)発効後(ただしその収益を含まない)、流動資金は少なくとも50，000，000ドルでなければならない、(2)当該等の前払い、償還または買収を利用可能な金額で行うこと、(3)任意の会社間債務の価値について当該等の前払い、償還または買収を行うこと、(4)第7.03節で許可された債務再融資または借り手の任意の持分交換(不合格持分を除く)について前払金、償還または買収価値を行うこと、および(5)他の前払金を行うこと。締め切りからそれ以降の償還または買収価値総額は10，000，000ドルを超えてはならない。

7.13国際組織ファイル；会計年度；法定名称、グループ建国、および実体形式。

(A)貸手または貸手の外国直接子会社の場合、貸金者の権利または利益に重大な不利がある方法で、その組織ファイルを修正、修正または変更する。

(B)その財政年度を変更する(制限された付属会社に属する場合は、借り手の財政年度に合わせてその財政年度を変更するものを除く)。

(C)任意の貸金者は、10日前に行政代理人(または行政代理人が同意する可能性のあるより短い期間)に書面で通知することなく、その名称、構成状態、または組織形態を変更する。

7.14%が制裁を施行した。

任意のクレジット拡張または任意のクレジット拡張の収益を直接または間接的に使用するか、またはそのクレジット拡張または任意のクレジット拡張の収益を貸し出し、貢献、または他の方法で誰に提供しても、そのような資金提供時に制裁対象である任意の個人または任意の人との業務を支援するために、または任意の他の方法で、貸手、手配者、行政エージェント、L/C発行者、Swingline融資者または他のアイデンティティにかかわらず、任意の他の方法で制裁違反をもたらす。

7.15%反腐敗法が改正された

1977年の米国“反海外腐敗法”または借り手およびその子会社が受ける他の司法管轄区域の他の同様の反腐敗法律に違反する、任意の信用延期または任意の信用延期の収益を直接または間接的に任意の目的に使用する。

7.16%は子会社を指定する必要があります。

(I)任意の付属会社を制限されていない付属会社または(Ii)任意の制限された付属会社を制限された付属会社として指定することができる；ただし、借り手は、締め切り後の任意の時間に、任意の付属会社を非制限付属会社として指定することができ、またはそれ以外の場合、任意の付属会社を制限された付属会社として指定することができる

“付属会社”の定義とは、指定されたとき(以下(C)、(E)および(G)項の場合、その後のいつでも同様である)のいずれかの非限定的な付属会社を意味する

(A)この指定の直前および後に、何の失責も継続もなく、それによって失責を引き起こすこともない

(B)借り手は、借り手が第6.01(A)または(B)節の規定に従って財務諸表を提出する最近4つの会計四半期の終了時に再計算し、このような指定が形式的に発効した後に再計算される証明書を行政エージェントに提出しなければならない

(C)非限定的な付属会社として指定されるべき者については、(I)貸金先またはその任意の付属会社(指定された人またはその付属会社を除く)は、指定された人の追加的な持分を引受する直接的または間接的な義務はなく、担保または他の方法でその人のための信用支援を提供するか、またはその人の財務状態を維持または維持するか、またはその人に任意の特定のレベルの経営業績を達成させる。(Ii)当該人は、第7.08節で明示的に許可および(Iii)当該人またはその任意の付属会社が借り手またはその任意の付属会社のいかなる持分または債務を所有していない限り、借り手またはその任意の付属会社との任意の重大な合意または契約のいずれかの当事者ではない

(D)制限されていない付属会社として指定されている者は、投資として、その金額は、その指定された前の借り手及びその制限された付属会社のこのように指定された者の権益総額の直前の公平な市価に等しくなければならない

(E)第7.16節に従って制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定した後、当該付属会社の任意の未清算留置権又は債務は、それぞれ第7.01及び7.03節に適合しなければならず、借り手及び当該付属会社は、当該付属会社に関する第6.13及び6.14節に準拠しなければならない

(F)行政代理事前書面の同意を得ず、誰も制限されていない付属会社に一度以上指定されてはならない

(G)ケンジントン鉱、ロチェスター鉱または九龍倉集団鉱の任意の資産または財産を所有する付属会社は、制限されない付属会社として指定されてはならない

(H)誰も制限されていない付属会社として指定されてはならない。制限されていない付属会社が全体的に含まれるか、または含まれるであろうか

借り手とその子会社の総合収入の10%以上。

このような指定のいずれかは、(I)借主取締役会決議のコピーの通知を行政エージェントに提供して、その指定を有効にすることと、(Ii)借主担当官の証明書を行政エージェントに渡し、その指定が上記の要求に適合することを証明することとによって証明されなければならない。

第八条

違約事件と救済措置

8.01%が違約事件を起こした。

以下のいずれも“違約事件”を構成する

(A)支払いません。任意の貸金者が(I)本契約に規定されている場合には、任意の融資元金または任意のL/C債務の元金またはL/C債務の現金担保として任意の資金を保管するか、または(Ii)満期後3日以内に任意の融資またはL/C債務の任意の利息または本契約項の下で満了する任意の費用を支払うことができないか、または(Iii)満期後5日以内に本契約または任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の他の金額を支払うことができない場合

(B)具体的なチノ.任意の貸手は、第6.03(A)条、第6.05(A)条、第6.10条または第7条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった

(C)その他の違約行為.任意の貸手が、任意の他の契約または合意(上記(A)または(B)項に規定されていない)を履行または遵守できなかった：(I)第6.01または6.02節に記載された要件交付を構成し、5営業日継続する、または(Ii)それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に記載されており、30日間持続する；または

(D)申立及び保証。本契約中の任意の貸手またはその代表は、任意の他の融資文書、または本契約または関連文書に関連して交付された任意の文書において行われ、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述であり、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重要な態様では正しくない；または

(E)交差違約。(I)任意の融資先または任意の制限された付属会社(A)損失総額(抽出されていない承諾または利用可能な金額を含み、任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足する金額を含む)が閾値を超える任意の債務または保証(本契約下の債務および交換契約下の債務を除く)、満了時(所定の満期日、前払い要求、加速支払い、要求支払いまたは他の方法にかかわらず)で任意の支払いを支払うか、または(B)そのような任意の債務または条件に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行することができない

任意の証明、担保又はそれに関連する文書又はプロトコルに記載された債務又は担保、又は任意の他のイベントの発生であり、当該責任又は他の事件の結果は、当該等の債務の所有者又は当該等の担保の受益者(又は当該保持者又は当該等の受益者を代表する受託者又は代理人)が要求されたときに通知を出して、当該債務の償還又は満了を要求された場合、又は(自動又は他の方法で)買い戻し、前払い、廃棄又は償還、又は要約買い戻し、前払い、相殺又は償還等の債務である。又は当該債務の担保又は要求に対応する現金担保品であるが、(B)第2項は、(X)資産の売却、譲渡又は他の方法で資産を処分するために提出されたいかなる強制購入要約にも適用されず、本条項及び当該債務を規定する文書に基づいて、このような債務の売却、譲渡又は他の処置が許可されていることを前提としている(また、当該債務の元金総額は、当該債務の元金総額が本項(E)項に基づいて発生したか否かを決定するか否か)、又は(Y)当該債務に関連する転換権を転換又はトリガする際に含まれてはならない。任意の変換可能債務は、借り手またはその子会社の任意の違約または違約イベントまたはその下の“制御権変更”、“根本的変化”または同様の状況によるものでなければ、その条項(変換が現金または株式またはそれらの組み合わせで決済されるか否かにかかわらず、第7.06節で許可される限り)、その条項に適合しなければならない。(Ii)(A)任意のスワップ契約、債券ヘッジ取引の許可または株式承認証取引の許可の下で、そのスワップ契約、債券ヘッジ取引の許可、または株式証取引の承認を許可する下の任意のミスイベントによって、任意の貸手または任意の制限された付属会社が違約者である(スワップ契約、債券ヘッジ取引の許可または株式証取引の許可の定義による)事前終了日(このようなスワップ契約、債券ヘッジ取引の許可または株式証取引の許可の場合)(任意のヘッジ債券取引または承認持分取引を許可する場合)、例えば、任意のヘッジ債券取引または承認持分取引を許可する。交換終了価値は、借り手の普通株式を発行することによって満たすことができない)、または(B)任意の交換契約に従って、任意の借入先または任意の制限された付属会社が、定義のような影響を受ける相手の任意の終了イベントであり、いずれの場合も、その借入先または制限された付属会社がそれによって借りた交換終了価値がしきい値金額よりも大きい。(Iii)前記第(I)及び(Ii)項に記載のいずれか1つ又は複数のイベントが発生し、関連する合計金額がしきい値金額よりも大きい、又は。(4)借入者及びその制限された付属会社が発行する保証又は履行保証(合計金額がしきい値金額を超える)であって、当該保証人又は受益者が当該保証人又は受益者について当該保証人又は

履行保証金は，保証金会社が負担するか，それに含まれる履行義務を負担することを選択しなければならない；または

(F)破産法手続等7.04節の許可を除いて、任意の貸金者又は制限された付属会社(任意の非実質的な付属会社を除く)は、任意の債務者救済法に基づいて任意の手続を設立または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うか、またはその財産の全部または任意の重要部分の申請または同意のために、任意の引継者、受託者、保管人、財産保管人、清算人、復元者、復元者または類似の上級者を委任すること；または任意の引継人、受託者、保管人、保管人、再生者、または同様の上級者を、上記の者の申請または同意を経ずに委任することができる。または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全てまたは任意の重要部分に関連する任意の手続は、その人の同意を得ずに提起され、その人の同意なしに60日間継続されるか、またはそのような手続において補助命令が行われるか、またはそのような手続において補助命令が行われる

(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)任意の貸手または制限された付属会社(重要でない任意の付属会社を除く)は、その無力さまたは一般に満了時にその債務を支払っていないことを書面で認めるか、または。(Ii)任意の令状または差し押さえ命令または実行命令または同様の法律手続きは、そのような者の財産の全てまたは任意の重要部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後30日以内にまだ発行、空きまたは完全に保証されていない、または

(H)判決.任意の貸手または任意の制限された付属会社に対して、(I)支払いの最終判決または命令のうちの1つまたは複数(ただし、保険者が請求の範囲について異議を提起していない独立第三者保険が保証する範囲を限度として通知された)、または(Ii)任意の1つまたは複数の個別または全体的な重大な悪影響を有するか、または重大な悪影響を有することを合理的に予想することができる任意の1つまたは複数の非金銭的最終判決を行い、上記のいずれかの場合、(A)任意の債権者がその判決または命令の実行手続きを展開し、または(B)30日間連続した期間内に、判決はまだ支払いまたは撤回されていないが、控訴保留またはその他の理由で判決の実行を一時停止する決定は効力がない。あるいは…

(I)ERISA。(I)年金計画または多雇用主計画についてERISA事件が発生し、この事件は、年金計画、多雇用主計画またはPBGCに対してERISAタイトルIVに従って任意の融資者が負担する総金額が閾値金額を超えることをもたらすか、または(Ii)借り手または任意のERISA付属会社が任意の適用猶予期間満了後に満了時に支払うことができなかったことをもたらすことができるERISAイベントを発生させる

期間中、マルチ雇用主計画の下で、ERISA第4201条に規定する引き出し責任に基づいて支払われる任意の分割払い総額がしきい値金額を超える

(J)ローンファイルは無効です。任意のローン文書の任意の規定、その署名および交付後の任意の時間、および本プロトコルまたはその下、または融資終了日または全債務が全額弁済される以外のいかなる理由により、完全な効力および役割をもはや有さない、または行政エージェントにそれによって生じると言われる留置権の任意の実質的な部分(前述のいずれの場合を除く)を与えなくなった理由は、行政エージェントが実際にそれに交付された代表ローン文書下の質権証券の証明書の占有を維持できなかったため、またはUCC継続宣言を提出できなかったためである。または任意の融資者または任意の他の人が、任意の融資文書の任意の条項の有効性または実行可能性に異議を唱え、または任意の融資者が、任意の融資文書の任意の条項に従って任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定するか、または任意の融資文書を撤回、終了または撤回すると主張するか、または

(K)制御権の変更.制御権の変更が発生したり

(L)鉱業。借り手またはその制限された付属会社が(I)ロチェスター鉱、ケンジントン鉱または九龍倉集団鉱で採鉱する権利は、任意の契約に従って材料によって終了または失敗することができるかもしれない(任意の関連猶予期間または治療期間が満了した)、この終了または責任は、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。しかし、第8.01節に記載された任意の終了または違約(L)は、終了または違約後120日以内に違約事件を起こしてはならず、(1)融資当事者が控訴しようと努力している限り、またはその終了または違約について論争(または控訴または論争を引き起こす)または救済しようと努力している限り、(2)融資当事者はロチェスター鉱、九龍倉集団および/またはケンジントン鉱を経営し続けている。本プロトコルおよび他の融資文書によって予想されるように、任意の終了または違約の強制実行は効果的に一時停止され(または契約の他方またはライセンスの発行者は、この行使または公開脅威行使の終了または没収修復方法を行使または開示していない)、および(3)その間の任意の時間において、これらの終了または違約に関連する、またはそのような終了または違約による重大な悪影響は発生しない。

8.02.違約事件が発生した場合、債権者は救済措置をとる。

任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、またはその同意を得て、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A)各貸手が融資の承諾およびL信用証発行者がL信用証の展示期間を終了する任意の義務を宣言し、これらの承諾および義務は終了する

(B)すべての未返済ローンの未償還元金額、その累算および未払い利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または支払いを必要とするすべての他の金額は、提示、支払い要求、支払い拒否証明、または任意の種類の他の通知を必要とすることなく、即時に満期および支払いを必要とすることを宣言し、借り手は、このすべてのお金を明示的に免除する

(C)借り手にL/信用状債務を現金担保(これに関連する最低担保金額に等しい額)として要求すること

(D)自身、融資者、およびL/信用証発行者を代表して、それ、融資者およびL/信用証発行者が、融資文書または適用法または平衡法によって享受されるすべての権利および救済方法を行使すること

しかし、米国破産法に基づいて実際または借り手に救済令が発行されると、各融資者が融資を発行する義務とL/C発行者のL/C信用延期の義務は自動的に終了し、すべての未返済融資の未返済元金および上記のすべての利息およびその他の金額は自動的に満期と支払いされ、借り手は上記L/C債務を現金化する義務が自動的に発効し、いずれの場合も行政代理または任意の融資者はさらなる行動を取らなくなる。

8.03%は資金運用状況です。

第8.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期となって即応し、L/C債務が第8.02節のただし書の規定による現金担保を自動的に要求された後)、第2.14節及び第2.15節の規定により、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を次の順序で使用しなければならない

第一に、行政代理人を構成する弁護士の費用、料金および支出、および第三条に基づいて支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務の一部を支払うこと

第二に、貸金人及びL信用状振出人に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)を構成する債務の一部(それぞれの貸手及びL信用状振出人に支払う弁護士の費用、費用及び支付金、並びに第三条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、この割合で本項第二項に記載のそれぞれが支払うべき金額を計算する

第三に、当算及び未払い信用状費用を構成するその部分の債務及び融資及びL/信用状借入金の利息を支払し、比例して貸金人の間で行う

L信用状発行者は、本条項第3項に記載した金額の割合で彼らに支払う

第四に、(A)支払が融資及びL/C為替手形借入未払い元金を構成する部分の債務を返済し、(B)任意の保証保証期間契約に基づいて当時不足していた債務の償還、(C)任意の担保現金管理協定に基づいて当時不足していた債務の償還、及び(D)L/C為替手形から抽出されなかった総金額を現金として担保として、貸金人、L/C為替手形発行者、ヘッジ銀行と現金管理銀行との間の割合、本項第四項に記載の該当金額に従って支払うこと

最後に、借り手または法律に別途要求がある場合には、借り手にすべての債務を全額支払った後、残高があれば。

第2.03(C)項及び第2.14項に別段の規定があるほか、上記第4項の規定により、信用状の現金化のための総金額が抽出されていない金額は、支払信用状項目の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。任意の保証人に対する除外された交換債務は、当該保証人またはその保証人の資産から受け取った金で支払ってはならないが、本節の他の規定による債務の分配を維持するために、他の貸金側からの支払いに対応するために適切に調整される。

上記の規定があるにもかかわらず、行政エージェントが適用される現金管理銀行またはヘッジ銀行(場合によっては)から保証者指定通知および行政代理人が要求する可能性のある証明文書(現金管理銀行またはヘッジ銀行が行政代理人またはその付属機関でない限り)を受信していない場合、保証現金管理プロトコルおよび保証ヘッジプロトコル項の下で生成される債務は、上記の申請から除外されるべきである。本合意の当事者ではない各現金管理銀行又はヘッジ銀行は、先に述べた通知を発行しており、この通知により、本協定の“貸手”側のように、第9条の条項に基づいてそれ自体及びその関連会社が行政代理の任命を確認して受け入れたとみなされるべきである。

第9条

行政代理

9.01%は任命と管理局です。

各貸主およびL/信用証発行者は、ここで、米国銀行代表を本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回不可能に指定し、行政エージェント代表が本プロトコルまたは本プロトコル条項を用いて行政エージェントの行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本条の規定は行政代理、貸金人及びL/信用証発行者の利益のみであり、いかなる貸金者も第三者受益者としていかなるこのような規定の権利を有してはならない。双方は、本契約または任意の他の融資文書(または任意の他の融資文書)において“代理人”という言葉を使用することを理解し、同意する

同様の用語)行政エージェントへの言及は、任意の法律が適用されるエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではない。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

行政エージェントはまた、融資文書中の“担保エージェント”として機能しなければならず、各貸手(貸金人、Swingline貸金人(適用される場合)、潜在的ヘッジ銀行および潜在現金管理銀行の身分)、およびL/C発行者は、任意の義務、および合理的に付随する権力および適宜決定権を保証するために、任意の貸手によって付与された担保の任意およびすべての留置権を取得、保有および実行するために、融資者、Swingline融資者(適用される場合)、潜在的ヘッジ銀行および潜在現金管理銀行の身分で行政エージェントを無効に指定し、許可しなければならない。この点において、“担保代理人”である行政代理人、及び行政代理人は、第9.05節に基づいて担保文書に付与された担保(又はその任意の部分)の任意の留置権を保有又は実行するため、又は行政代理人の指示の下で担保の任意の権利及び救済を行使する目的で、本条第9条及びxi条(第11.04(C)条を含む)のすべての規定の利益を享受する権利を有するものとする。子エージェントと代理弁護士は融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明したように.

9.02貸主として権利を売却する。

本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその共同経営会社は、任意の融資先またはその任意の付属会社または他の連合会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の他のコンサルタントとして財務顧問を担当することができ、および一般に任意の種類の銀行、信託、財務、コンサルタント、引受または他の業務に従事することができ、このように、このような者が本契約項の下の行政代理人ではないように、これについて貸手に説明を行うか、または貸手に通知または融資者の同意を得る責任もない。

9.03%には免責条項が含まれます。

行政代理或いは手配人(状況によって決まる)はいかなる職責或いは義務を負うべきではないが、本契約及びその他のローン文書に明確に規定されている職責は除外し、しかもその本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、適用される行政エージェントまたは手配者およびその関連先：

(A)責任が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任の規定を受けず、継続している

(B)いかなる情状酌量行動をとるか又は任意の情状決定権を行使するいかなる責任も負わないが，ここで明確に規定する適宜決定権及び権力，又は行政代理人が行政代理人の書面による指示に従って行使しなければならない他の融資文書に規定される適宜決定権は除く

必要とされる貸主(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)であるが、任意の債務救済法に違反する可能性のある自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、または任意の債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、または債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、または任意の債務救済法に違反する可能性がある任意の行動、および任意の債務救済法に違反する可能性がある任意の行動をとることを、行政エージェントに要求してはならない

(C)任意の貸主またはL/C発行者に、任意の身分で伝達または所有されている任意の融資者またはその任意の関連者の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信用の信用または他の情報を開示する義務または責任はなく、任意の融資者またはL/C発行者に開示できなかった任意の信用または他の情報に責任を負うこともないが、本契約中の行政エージェントは、融資者に提供される通知、報告、および他の文書を除外することを明確に要求する。

行政エージェントおよびその任意の関係者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または意図された取引に基づいて、または行われていないいかなる行動を取っているか、または(I)必要な貸手の同意または要求(または第11.01および8.02節に規定されている場合、または行政エージェントが必要な他の数またはパーセントの貸金者を心から信じている)または(Ii)自身の深刻な不注意または意図的な不正行為がない場合(管轄権を有する裁判所が最終的および控訴不可能な判決によって決定される)または(Ii)またはいかなる行動も取らない場合には、いかなる責任も負わない。借り手、貸金人、またはL/信用証発行者が行政代理人に違約を記述する書面通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

行政エージェントまたはその任意の関連する当事者は、任意の貸金者または参加者または任意の他の一人当たりの責任または義務のない決定または調査(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する内容に従って渡された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または真正性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の契約の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、任意の他の融資文書または任意の他の合意、手形または文書、または担保文書によって設定された任意の留置権の設定、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)本条項の第4条または他の規定の任意の条件を満たすことが確認されたが、行政エージェントへの送達が明確に要求された物品は除外される。

9.04%は管理エージェントによって信頼性が提供される.

行政エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、実際に適切な者によって署名され、送信され、または他の方法で検証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、通信、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布を含む)に依存することによって、いかなる責任も招くことはない。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人による陳述と考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招かないべきである.融資または発行、延期、更新または増加信用状の任意の条件が本プロトコルで規定される条件に適合しているかどうかを判断する際に、行政エージェントが融資または発行、延期、更新、または信用状を増加させる前に、融資者またはL/信用証発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者またはL/信用証発行者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(融資先の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

9.05%は責務委譲です。

行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

9時06分、行政代理辞任。

(A)行政エージェントは、いつでも貸手、L/信用状発行者、および借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。そのような後継者が所定の貸主によって指定されておらず、退職した行政代理人が辞職通知を出してから30日以内(又は所定の貸主の同意の早い日)にこのような任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸主及びL/C発行者を代表して後任行政代理人を任命することができる(義務はない)

以上の規定の資格を満たしているが、いずれの場合も、このような後任行政代理は違約貸金者となってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(B)行政代理人である者が違約貸金者である場合は、その定義の(D)条によれば、必要な貸金者は、法律が適用可能な範囲内で、借主とその者とを書面で通知して当該人の行政代理人の職務を解除し、借り手と協議した後に後継者を任命することができる。そのような後継者が必要な貸主によってこのように指定されておらず、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職発効日”)がこの任命を受けた場合、免職は依然として免職発効日に通知の規定に従って発効しなければならない。

(C)退職発効日又は更迭発効日(何者の適用に応じて定める)から、(I)退任又は更迭された行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が任意の融資文書に基づいて保有する任意の担保担保の場合は、退任又は免職された行政代理人は、後任の行政代理人が委任されるまで当該等の担保保証を継続しなければならない)及び(Ii)いかなる補償金又は当時退任又は免職された行政代理人の他の金を除く。管理エージェント，管理エージェントまたは管理エージェントへの通信と決定は，要求された貸手が上記の規定に従って後任の管理エージェントを指定するまで，各貸手とL/信用証発行者が直接行うべきである.後任者が行政代理として任命された後、その後継者は、退職(又は免職された)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(第3.01(G)条に規定するものを除く)、退職又は免職発効日(場合により定められる)に退職又は免職された行政代理人に賠償金又はその他の金を支払う権利を継承して取得し、退職又は免職された行政代理人は、本協定又は他の融資文書項目の下での全ての職責及び義務を解除されなければならない(本項の規定に従ってその職務及び義務を解除しなければならない)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職した後，本条及び第11.04節の規定

退職または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連側の利益のために、(I)退職または免職された行政代理人が行政代理人として機能しているとき、および(Ii)退職または免職後、(A)担保代理人を務めるか、または他の方法で任意の担保を持つことを含む、彼らのいずれかが本合意または他の融資文書の下の任意の身分で行動し続ける限り、(B)その機関を任意の後継行政代理人に譲渡するための任意の行動が、有効に継続されるべきである。

(D)本節の規定によれば、米国銀行の任意の行政代理の辞任または更迭も、L/C発行者およびSwingline貸主としての辞任を構成しなければならない。米国銀行がL/信用証発行者を辞任した場合、それは、第2.03(C)節に従って融資者に未償還金額で基本金利ローンを発行することを要求するか、またはリスク分担のために資金を提供する権利を含む、本プロトコルの下でL/信用証発行者のすべての権利、権力、特権、および義務を保持する。米国銀行がSwingline貸手を辞任した場合、それは、本条項に規定されているSwingline融資者が辞任発効日に発行するSwinglineローンの未返済のすべての権利を保持し、第2.04(C)条に従って貸手が基本金利ローンを発行することを要求する権利、またはSwinglineローンを返済していないリスクに資金を提供する権利を含む。借り手は、本契約項の下でL/信用証発行者またはスイス信用銀行の後継者(いずれの場合も、当該相続人は違約貸金者以外の貸金者でなければならない)を指定した後、(I)当該相続人は、退任したL/信用証発行人またはスイス信用銀行のすべての権利、権力、特権および義務を継承し、そのすべての権利、権力、特権および義務(場合によって決まる)；Ii)退任したL/信用証発行人およびスイス信用銀行は、本プロトコルまたは他の融資文書に従ってそれぞれ負うすべての職責および義務を解除され、(Iii)相続人L/信用発行者は、信用証を発行すべきであり、(信用状があれば)信用状発行者を開設すべきである(信用証があれば)信用状発行者を設立すべきである。あるいは、米国銀行が当該等の信用状に対する義務を効果的に負担するために、米国銀行を満足させる他の手配を行う。

9.07%は、管理エージェントおよび他の貸手に依存しないことを示している。

各貸金人およびL/信用状借入者は、行政エージェントまたは手配者が一人当たり何の陳述または保証をしていないか、行政エージェントまたは手配者がその後にとる任意の行為、任意の貸手またはその任意の関連者の事務の譲渡または審査を同意して受け入れることを含む任意の行為を明確に認め、行政エージェントまたは手配者が、行政エージェントまたはL/C借主を含む任意の事項について任意の貸手またはL/信用証発行者に任意の陳述または保証を行うものとみなされてはならない

Arrangerは彼ら(または彼らの関係者)が持っている重要な情報を開示した。各貸主およびL/C発行者は、行政エージェント、手配者、任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、融資先およびその子会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件および信用に対して自己の信用分析、評価および調査を行い、行われる取引に関連するすべての適用される銀行または他の規制法律に基づいて、自己決定し、本契約を締結し、借主にクレジットを提供することを宣言する。各貸主およびL/発行者も、行政エージェント、手配者、任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および資料に基づいて、引き続き、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら信用分析、評価および決定を行い、行動しないことを決定し、融資先の業務、将来性、運営、財産、財務および他の状況および信用を理解するために必要と思われる調査を行うことを認める。各貸手とL長期為替手形振出人は声明し、保証する：(I)ローン文書は商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)それは正常な過程中に商業ローンの発行、買収或いは保有に従事し、そして貸金人或いはL長期為替手形の発行者の身分で本プロトコルを制定し、目的は商業ローンの発行、買収或いは保有であり、そして本プロトコル中にこの貸手或いはL長期為替手形に適用可能な他の便利を提供し、そして任意の他のタイプの金融商品を購入、買収或いは保有する目的ではなく、しかも各貸手とL長期為替手形発行者は前述の規定のクレームに違反しないことに同意する。各貸主及びL/信用状発行者は、1人当たりの声明を発行し、保証し、それは、商業融資を行い、買収及び/又は当該融資者又はL/信用証発行者に適用される本プロトコルに記載された他の便利な決定を提供する上で成熟しており、それ自体、又は当該商業融資を行う、買収及び/又は当該商業融資を保有する場合、又は当該他の便宜を提供する際に情情権を行使する者は、当該商業融資を行う、買収及び/又は当該等の他の便宜を提供する上で経験豊富である。

9.08%；他の義務はない；など。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の帳簿管理人、手配者、シンジケートエージェント、ファイルエージェントまたは共同エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目におけるいかなる権力、責任または責任を有していないが、行政エージェント、手配者、融資者またはL信用証発行者の識別(場合によっては適用される)を除外する。

9.09月9日、連邦行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができ、クレジット入札を行うことができる。

任意の債務者救済法の下の任意の訴訟手続きまたは借り手のための任意の他の司法手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたはL/C債務の元本が本明細書で説明または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で許可を得る権利がある

(A)融資、L/信用状義務及びその他のすべての未払い債務の元金及び利息について全部提出及び証明請求し、貸金人、L/信用証発行者及び行政代理人の申立を提出するために、他の必要又は適切な書類を提出し、貸金人、L/信用証発行者、行政代理人及びそれらのそれぞれの代理人及び大弁護士に対する合理的な補償、支出、支出及び立て替え金の任意の請求、及び第2.03(H)条に従って満期貸金人、L/信用証発行者及び行政代理人のすべての他の金を含む。2.03(I)、2.09、11.04)；そして

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

一方、このような司法手続き中の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の官僚は、各貸金人およびL/信用証発行者が行政代理人にこのような金を支払うことを許可しており、行政代理人が貸金人およびL/信用証発行者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金、および第2.09条および第11.04節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

本プロトコルに含まれる任意の内容は、任意の貸金人またはL/信用証発行者が、任意の貸金人またはL/信用証発行者の義務または権利に影響を与える任意の再編、調整、または再構成計画を許可するために、任意の貸金人またはL/信用証発行者のクレームについて投票することを許可するために、許可行政エージェントが任意の貸金人またはL/信用証発行者の請求を許可するために、任意の貸金者またはL/信用証発行者の義務または権利に影響を与える再構成、調整または再構成計画とみなされてはならない。

債務保有者は、ここで取消不能に行政代理を許可し、必要な貸金者の指示の下で、債務の全部または一部(担保の一部または全部を受け入れて代替的または他の方法による契約償還の一部または全部を含む)に対してクレジット入札を行い、このような方法で(1つまたは複数の買収ツールによって直接または1つまたは複数の買収ツールを介して)米国破産法第363、1123または1129条による任意の販売を含む米国破産法の規定による全部または一部の担保の購入(A)米国破産法の規定に基づいて、または融資先が制限された任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、(B)行政代理人は、(司法行動または他の方法によっても)債務の代わりに、任意の適用法(またはその同意または指示の下)に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保を受け入れる。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、その保有者の債務は権利があり、課税差借款法(または有または有債権または未清算債権が応課差借款法に基づいて購入資産または権益を受け取るものでなければならず、これらの債権は、清算時に、分配または権益のためのまたは債権金額の償還された部分に比例する金額)に帰属し、そのように購入された1つまたは複数の資産(または購入ツールの株式または債務ツール、またはその購入を完了するためのツールの持分または債務ツール)内の債務でなければならない。このような入札のいずれかについては，行政エージェントが1つまたは複数の調達ツールを構成して入札を行い，規定によって管理された文書を許可すべきである

1つまたは複数の買収ツール(ただし、行政エージェントの1つまたは複数の買収ツールに対する任意の行動は、その資産または持分の任意の処置を含み、必要な融資者の投票によって直接または間接的に管轄されなければならない。本プロトコルが終了したか否かにかかわらず、第11.01(A)節の所望の融資者の行動の制限にも影響を与えない)、および(Ii)買収ツールに譲渡された債務は、いかなる理由でも担保の買収に使用されない(別の入札がより高いかそれ以上であるため、買収ツールに割り当てられた債務金額が買収ツールが入札した債務クレジット額または他の理由を超えるため、このような債務は自動的に比例して貸手に再割り当てされなければならず、任意の買収ツールが買収ツールに譲渡された債務によって発行された株式および/または債務ツールは、融資者または任意の買収ツールがさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトしなければならない。

9.10%の担保および保証事項。

第9.09節に規定することを制限することなく、各貸手(潜在現金管理銀行及び潜在的ヘッジ銀行の身分を含む)及びL/信用状発行者は、その選択及び適宜決定に基づいて、行政代理を取り消すことができない

(A)行政代理又は行政代理が保有する任意の財産の保有権を付与する貸付書類を解除する：(I)融資終了日において、(Ii)本契約又は任意の他のローン文書又は任意の回収事件に従って許可された任意の売却又はその他の処分の一部又はそれに関連する売却又はその他の方法で処分された財産として、(Iii)除外財産となった財産、(Iv)以下(C)第11.01節に許可された保証人又はそれに係る保証人が解除されたときに任意の保証人が所有する財産；

(B)第7.01(G)節または第7.01(I)節で許可された場合、任意のローン文書に従って付与された、または行政エージェントによって所有された任意の財産の任意の留置権を、その財産に属する任意の留置権の所有者から取得する

(C)任意の保証人の担保及びその他の融資文書項目における責任の解除(I)融資終了日に、(Ii)保証人が排除された付属会社となった場合、又は(Iii)保証人が融資文書で許可された取引(疑問を生じないためにこの人を制限された付属会社に指定する)が制限された付属会社でなくなった場合、保証人の責任を解除する。

行政代理人の要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定のタイプまたはプロジェクトにおけるそれの権益を放棄または従属する権利があるか、または本9.10節に従って保証下の任意の保証人の義務を免除する権利があることを随時書面で確認しなければならない。

上記(A)、(B)または(C)項に記載のいずれかのイベントが発生すると、行政エージェントは、直ちに(貸手はここで行政を許可しなければならない

代理人)借主が合理的に要求する可能性のある行動をとって、そのような任意の文書に署名し、融資文書によって生成された保証、留置権、および担保権益の終了および解除を証明および実現するために、借り手によって費用を負担するか、または(B)項の場合、そのような従属関係を終了および解除する。

行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行するこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に責任を負うべきではなく、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または保証を決定または照会する責任もなく、貸手が担保のいかなる部分にも責任を負うことができない。

9.11%の投資家が現金管理プロトコルとヘッジプロトコルを取得した。

本プロトコルには別の明確な規定があるほか、本プロトコル条項または任意の担保文書によって第8.03節、担保または任意の担保の利益を得る場合、任意の現金管理銀行またはヘッジ銀行、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の方法で担保(任意の担保の解除または減価を含む)によって取られた任意の行動または同意、指示または反対の行動(本条項または本保証または任意の担保文書の任意の修正、放棄または修正を含む)に同意または同意する権利はないが、貸金者の身分およびこの場合、融資文書に明確に規定されている範囲に限定される。本第9条には、他の相反する規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、本条項が明確に規定されている範囲内でない限り、担保現金管理プロトコル及び担保ヘッジプロトコル項下の債務の支払い状況を確認すること、又は当該債務について他の好ましい手配がなされているか否かを確認することを要求されてはならず、行政エージェントが、適用される現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該債務に関する保証取引先指定通知、及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信している限りである。融資終了日の場合、行政エージェントは、担保現金管理プロトコルおよび担保ヘッジプロトコル項目で発生した債務の支払い状況を確認するか、またはその債務について他の好ましい手配を行ったか否かを確認するように要求されてはならない。

9.12：ERISAが重要です。

(A)各貸手(X)は、その人が本合意の貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側になった日から、その人がもはや本合意の貸金者ではない日まで、行政代理および手配者およびそのそれぞれの関連者の利益のために、疑いを回避するために、借り手または任意の他の貸手またはその利益のために、少なくとも以下のうちの1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(I)前項(A)第(I)項の貸金者について事実であるか、又は(Ii)前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸主はさらに(X)当該者が本協議の貸手となった日から、当該者がもはや本協議の貸手でない日まで、当該貸手が本協議の貸手となった日まで、当該貸手が本契約の貸手とならない日まで、当該貸金者が当該契約の貸金者となる日まで、疑問を生じないために、または借主または任意の他の融資者の利益のために、行政代理または手配者またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、融資者資産の受託者ではなく、貸手の資産参加、参加、管理および履行融資、信用状、承諾書、および本協定

(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意のローンファイル、または本プロトコルに関連する任意のファイルを保持または行使することを含む)。

9.13%は間違った支払いを取り戻すために使用されます

本プロトコルの任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントがいつでも誤って任意の貸金人受入側に本プロトコルの下の支払いを支払った場合、借り手がその時間の満了および債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能な金額である場合、いずれの場合も、撤回可能な金額を受信した各貸手受入側は、利息を含み、その撤回可能な金額を受信した日から行政代理への支払いを含まない日まで、行政代理にそのように受信した通貨の撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることに同意する。連邦基金金利と行政代理が銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。各貸主受入側は、任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、第三者が他方の負債に誤って支払われた資金の権利を保留することを要求する可能性がある)、または任意の撤回可能な金額の義務を返還することを要求する同様の抗弁である。行政エージェントは，貸手受取側に支払われた任意の金の全部または一部が撤回可能金額を構成していることを決定した後，直ちに各貸主受入側に通知しなければならない。

第十条

保証する

10.01%が保証人です。

各保証人はここで主債務者と非保証人の身分で、各貸金人、L/信用証発行者と他の債務所持者に共通及び各別に保証し、契約条項の規定に厳格に基づいて、満期時に直ちに全額債務を支払う(規定の満期日、強制前払い、加速支払、強制現金担保又はその他)。保証人はここでさらに同意し、任意の債務が満期時に全額弁済できない場合(所定の満期日にかかわらず、強制前払いとして、加速することにより、強制現金担保又はその他として)、保証人は、いかなる要求や通知も必要とすることなく、共通及び個別迅速支払いを行い、いかなる債務の支払い又は継続時間が延長された場合には、その延期又は継続の条項に基づいて、満期時に迅速に全額支払を支払うことになる(期限延長にかかわらず、強制的な前払いとして、加速することにより、強制的現金担保又はその他として)。

本合意または任意の他の融資文書または債務に関連する任意の他の文書には逆の規定があるにもかかわらず、本協定および他の融資文書の下での各保証人の債務総額は、適用される債務者救済法によってそのような債務を無効にしない最大額を超えてはならない。

10.02%の債務は無条件だ。

第10.01条に規定する保証人の義務は、連帯、絶対的かつ無条件であり、任意の融資文書又はその義務に関連する他の文書の価値、真実性、有効性、規則性又は実行可能性にかかわらず、任意の義務に対する任意の他の保証又は担保の任意の代替、解除、減価又は交換であり、法律が許容される最大範囲において、保証人又は保証人に対する法律又は衡平法の解除又は抗弁を構成することができる場合にかかわらず、本10.02条の意図は、いかなる場合においても、保証人の本条の場合の義務は絶対的かつ無条件でなければならない。各保証人は、保証人が、債務(または賠償および償還義務および現金で担保された信用状を除く)が全額支払いされ、約束が満了または終了するまで、借り手または任意の他の貸金者に対して第X条に従って支払われた金に対して代位、賠償、補償または出資を行う権利がないことに同意する。前述の規定の一般性を制限することなく、双方は、法律で許容される最大範囲内で、以下のいずれか1つまたは複数の場合が発生し、本合意項における保証人の責任を変更または損害してはならないことに同意し、上述したように、この責任は絶対的かつ無条件に維持されなければならない

(A)保証人に通知することなく、任意の義務を履行または遵守する時間を随時または時々延長するか、または任意の義務の履行または遵守を放棄または遵守すること

(B)任意のローン文書または債務に関連する他の文書の任意の条文に記載されている任意のものは、行わなければならないまたは行われない

(C)任意の債務の満了を加速させるか、または任意の態様で任意の債務を修正、補充または修正するか、または任意の融資文書または債務に関連する他の文書によって規定される任意の権利を放棄するか、または任意の債務またはその任意の担保の任意の他の保証を免除、減価または交換するか、または他の方法で処理すること

(D)行政代理人又は任意の他の義務保持者に任意の義務の保証として付与された任意の留置権は、付加的または不完全であってはならない

(E)任意の債務は、無効または撤回可能であると判断されなければならない(任意の保証人のための任意の債権者の利益を含む)、または任意の保証人(任意の保証人の任意の債権者を含む)の債権の後に排出されなければならない。

本プロトコルの下での義務については、各保証人は、ここで、勤勉、提示、支払い要求、拒否およびすべての通知を明確に放棄し、行政エージェントまたは任意の他の義務保持者が、任意の権利、権力または救済、または任意の融資文書または義務に関連する任意の他の文書に従って任意の人に訴訟を提起するか、または任意の他の義務保証または保証に従って任意の他の人に訴訟を提起する任意の要求を明確に放棄する。

10.03%の人が復職を要求した。

誰かまたはその代表が何らかの理由で撤回され、または任意の義務の所有者によって他の方法で任意の義務の任意の支払いを回復しなければならない場合、各保証人は、本条第10条の下での義務を自動的に回復し、各保証人は、行政代理人またはその義務の解除または回復によって生じたすべての合理的な費用および支出(弁護士の費用、料金および支出を含む)を支払うために、行政代理人および各義務の他の所有者に賠償を要求しなければならない他の所有者に同意する。任意のクレームに対抗するために生成された任意のそのような費用および支出を含み、これらのクレームは、任意の債務者救済法によれば、そのような支払いが特典、詐欺的移転、または同様の支払いを構成すると主張する。

10.04%の人が特定の追加免除に同意した。

各保証人は同意し，保証人は債務について保証人に担保を追徴する権利がなく，第10.02項による代位権の行使と第10.06項による出資権の行使を除く。

10.05%の救済措置。

保証人は、法的に許容される最大範囲で、保証人と行政代理や他の義務保持者との間に同意する一方、第8.02節に規定されている場合には、債務の即時満期および支払いを宣言することができる(第8.02節に規定されている場合には、このような声明を阻止する中止、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、自動満期および支払いとみなされるべきである)。このような宣言(または債務が自動的に満了して支払われたとみなされるとみなされる)が発生した場合、その債務(他の誰かによって満了して支払われるか否かにかかわらず)は、直ちに保証人によって第10.01節の規定により満了して支払われなければならない。保証人は、本合意項の下での義務が担保文書の条項に従って担保されていることを認め、同意し、その義務の保持者は、その条項に従って本合意項の下での救済を行使することができる。

10.06%が出資権です。

保証人はここで、いずれかの保証人が超過金を支払う場合(以下のように定義する)場合、その保証人は、その超過金における当該保証人の出資分(以下のように定義する)と同等の額を他の保証人から得る権利がある。第10.06節に規定する任意の保証人の支払義務は、当該義務に属し、債務の全額弁済及び承諾の終了前にその支払権利の制約を受けなければならず、その義務の全額弁済及び承諾が終了する前に、いかなる保証人も、第10.06節に規定する任意の権利又は救済を他の保証人に対して行使してはならない。本節の10.06節の場合、(A)“超過支払い”とは、任意の債務における課税借額シェアを超える保証人が支払う金額を意味し、(B)“課税差額額”とは、任意の保証人の任意の債務支払いについて、比率(百分率で表す)が以下のようになることを意味する

次の債務を支払う日：(1)そのすべての資産および財産の公正な現在価値総額が、保証人のすべての債務および負債(ある、付属、未満期および未清算負債を含むが、保証人の本契約項の義務を含まない)の金額を超え、(2)すべての貸金者の所有資産および他の財産の公正な売却可能価値総額が貸金側のすべての債務および負債(またはある、付属、未満期および未清算負債を含むが、本契約項目の義務を含まない)までの金額；しかし、保証人が任意の債務支払いに占める課税シェアを計算するためには、いかなる支払日後に保証人となる保証人であっても、その支払日当日にすでに保証人であるとしなければならないが、当該保証人が保証人になる日までの財務資料は、当該保証人がこの支払いに関連することに用いなければならない。(C)“出資シェア”とは、任意の保証人にとって、任意の他の保証人が多く払った金額について、多払いの日までの比率(百分率で表す)：(1)そのすべての資産および財産の公正現在値の合計が、その保証人のすべての債務および負債(負債、付属負債、未満期負債および未清算負債を含む)を超える額である。しかし、保証人の本合意項の下での義務を含まない)から(Ii)超過支払者を除いて、貸金者のすべての資産および他の財産の公正な現在価値総額は、超過支払者以外の貸金者のすべての債務および負債(またはある、付属、未満期および未清算の負債を含むが、融資当事者の義務を含まない)の金額を超える。しかし、保証人が任意の多払い金の分担分を計算するためには、任意の当該等の多払い金の日付後に保証人となる任意の保証人は、その多払いの日付当日にすでに保証人であるとする必要があり、当該保証人が当該保証人が保証人になる日までの財務資料は、当該保証人が当該多払い金に関連することに用いなければならない。この条項10.06は、任意の保証人が法律に基づいて任意の債務の支払について借り手に提出する可能性のある任意の世代権、賠償権、返済権、または分担権に影響を与えるとみなされてはならない。

10.07%の支払い保証；継続保証。

本第十条における担保は、支払の担保であり、受託の担保ではなく、持続的な保証であり、発生したいかなる義務にも適用される。

10.08%は良好を維持した。

いずれの場合も、当時商品取引法下の“適格契約参加者”ではなかった任意の貸金側(“融資先を指定”)またはそのいずれかが融資書類に基づいて保証権益を付与することを指定した場合、適格ECP保証人である各貸金者は、いずれの場合も、いかなる交換義務も発効する。交換義務について各指定された借り手に資金または他の支援を提供することを無条件かつ撤回不可能に約束することは、融資文書中の交換義務に関するすべての義務を履行するために、指定された借り手が時々必要とする可能性がある資金または他の支援である(ただし、それぞれの場合、それによって生じることができるそのような責任の最高額に限定される

このような適格ECP保証人の本条項X項の下での義務や承諾は、適用される債務者救済法によって無効化されることはなく、より大きな額を有することはできない)。条件を満たすECP保証人一人ひとりの本節での義務と承諾は，これらの義務が取り返しのつかない支払いとすべて履行されるまで完全に効力を維持すべきである。“商品取引法”のすべての目的については、各融資先は構成しようとしており、各特定の借り手の利益を構成する“良好な、支持、または他の合意を維持する”とみなされるべきである。

第十一条

他にも

11.01条修正意見など。

本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および必要な融資者(または必要な融資者の同意を介した行政エージェント)および借り手または適用される融資者(どのような場合に応じて)によって書面で署名され、行政エージェントによって確認されなければ、無効でない限り、任意の融資者によって署名され、行政エージェントによって確認されない限り、無効である。各免責または同意は、与えられた特定の状況および特定の目的の下でのみ有効である；ただし、前提は、与えられた特定の状況および特定の目的の下でのみ有効である

(A)このような改正、免除、または同意はできない：

(I)貸主の書面による同意なしに、貸金者の承諾を延長または増加させる(または第8.02節に従って終了した任意の約束を回復する)(4.02節に規定された任意の条件を理解して同意すべきか、またはいかなる違約または強制的な減少承諾を放棄し、いかなる貸金者の承諾を延長または増加させるとはみなされない)

(Ii)本協定または任意の他の融資文書によって決定された任意の融資者(または任意の貸手)に元金、利息、手数料または他の金を支払う日(強制前払いを除く)、または本契約または任意の他の融資文書項目に約束された任意の所定の減少を延期し、そのような支払いまたはその約束が減少するであろう各貸手の同意書を受け取る権利がない

(3)任意のローンまたはL/C借款の元金または本明細書に規定する金利を低下させるか、または(第11.01節最後に書(I)項に別段の規定を除く)本条項または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額に基づいて、その金額を得る権利のあるすべての貸主の書面同意を得ることなく、(A)必要な貸手の同意を得るだけで、“違約率”の定義を修正することができ、または借主が違約率で利息または信用状費用を支払う義務を免除することができ、(B)任意の財務上の義務を修正することができる

本契約項の下の契約(または契約で使用される任意の定義の用語)であっても、このような修正の効果が、任意のローンまたはL/C借入金の金利を低下させること、または本契約項で支払うべき任意の費用を低減することであっても、任意のローンまたはL/C借入の元金または本契約に規定される金利を減少させること、または本契約または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額とみなされてはならない

(IV)(A)第8.03節に規定された比例分担の支払割合を変更し、各貸手の書面同意なしにその影響を直接または不利に受ける方法8.03節を変更し、(B)本プロトコル項下の債務が支払権上任意の他の債務に従属するか、または従属する効力を有するように、各貸金者の書面同意を経ず、または(C)第9.10節で述べた以外に、保証のすべてまたは実質的にすべての担保の債務の留置権を各貸主の書面同意なしに保証する他の任意の債務の留置権に従属させる

(V)第11.01(A)節の任意の規定または“必要な貸手”の定義は、各貸主の書面の同意を得ずに変更され、直接的または不利にその影響を受ける

(6)その債務が担保として担保されていない各貸金者の書面による同意を得ずに、すべてまたはほぼすべての担保を解除する

(Vii)第7.04節または第7.05節で許可された取引に関連しない限り、その義務によって保証されていない各貸主の書面による同意がない場合には、すべてまたは実質的にすべての保証の価値が免除されるが、第9.10節に従って担保の免除が許可される範囲は除外される(この場合、このような免除は、個別に行動する行政代理によって行うことができる)

(Viii)各貸主の同意を得ずに借入者の責任を免除すること；または

(B)L/信用状の発券者によって署名されない限り、任意の修正、放棄、または同意は、本契約項の下でのL/信用状発行者の権利または義務、または発行される任意の信用状に関連する任意の発券者伝票に影響を与えない

(C)Swingline貸手によって署名されない限り、いかなる修正、免除、または同意も、本プロトコルの下でのSwingline貸手の権利または義務に影響を与えない；および

(D)行政代理人も署名しない限り、いかなる修正、放棄、または同意も、本協定または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えない

さらに、本合意に相反する規定があっても、(I)料金箱は、その下の権利または特権を修正することができ、またはその下の権利または特権を放棄することができ、(Ii)各貸手は、適切と考えられる融資に影響を与える任意の破産再編計画に投票する権利を有し、各貸手は、米国破産法第1126条(C)の規定が本明細書に記載された合意条項の代わりに認められる。(Iii)要求された貸主は、破産又は破産手続において融資者が現金担保を使用することを許可するか否かを決定しなければならず、この決定は、すべての貸金者に拘束力を有するべきであり、(Iv)増量融資改正は、第2.16節に従って実施することができ、(V)延期改正は、第2.17節に基づいて実施することができ、(Vi)行政代理及び借り手は、第3.03節の規定により改正することができる。

いかなる違約貸金者は、本契約項目の下でのいかなる修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(その条項に基づいて、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)、ただし、(X)この違約貸金者の約束は増加または延長することができず、その任意の融資の金利は低下してはならず、その任意の融資の元金は免除されてはならず、それぞれの場合、当該貸主の同意および(Y)いかなる放棄も行われない。すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意の改訂または修正を要求し、その条項に基づいて、他の影響を受けた貸手に対して、当該違約貸主に比例しない悪影響を与える場合には、違約貸主の同意を得なければならない。

本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本プロトコルは、いかなる貸手の同意もなく(ただし、借り手および行政エージェントの同意を介して)修正および再記述することができ、もし貸主が発効後に本プロトコルの一方でなくなった場合(このように修正および再記載された)、融資者の約束は終了し、貸主は本プロトコルの下で他の約束または他の義務をもはや負担せず、その当然または本合意に基づいて計算されるべきすべての元金、利息、および他の金額を全額支払わなければならない。

本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび借り手は、行政エラーまたは漏れ、任意の曖昧、漏れ、欠陥または不一致を是正または修正または補完するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充することができ、または行政変更を実施することができ、(I)このような修正、修正または補充がいかなる実質的な態様でもいかなる貸手または他の債務保有者の権利にも悪影響を与えない限り、(I)このような修正、修正または追加がいかなる実質的な態様でもいかなる実質的な権利にも悪影響を与えない限り、(Ii)貸主は少なくとも5営業日の事前通知を受けなければならず、かつ行政エージェントは、いかなる実質的な側面でも不利な影響を与えない限り、(Ii)貸手は少なくとも5営業日の事前通知を受けるべきであり、行政代理は受信すべきではない。貸手に通知を出した日から5営業日以内に、必要な貸手からの書面通知は、必要な貸手がこの改正に反対することを説明する。

11.02更新通知；有効化；電子通信。

(A)一般通知.本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話を介して送信される通知および他の通信(および以下(B)項に規定するものを除く)と明示的に許可されることを除いて、書面で送信されなければならず、以下に示すように、特定者または隔夜特急宅急便、書留またはファクシミリで配信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して送信されることが明確に許可されているすべての通知および他の通信は、以下に示すように適用される電話番号に送信されなければならない

(I)任意の貸手、行政エージェント、L/信用状振出人またはSwingline貸金者に送信された場合、添付表11.02にその人のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信する

(2)任意の他の貸主に、その行政アンケートに規定されている住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号で送信する場合(貸手がその行政アンケートで指定された者にのみ通知を含む場合があり、これらの通知は、借り手に関する重要な非公開情報を含む可能性がある)。

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。

(B)電子通信.貸手と本契約項下のL為替手形振出者への通知と他の通信は、行政代理承認のプログラムに従って電子通信(電子メール、FpMLメッセージ転送及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記規定は、第2条に基づいて任意の貸手又はL為替手形振出者への通知には適用されず、前提は、当該貸金人又はL為替手形振出人(場合によって決まる)が電子通信により行政エージェントに通知され、当該条項下の通知を受信できないことである。行政エージェント、Swingline貸手、L/信用証発行者または借り手は、その承認されたプログラムに従って電子通信を介して本プロトコル項目の通知および他の通信を受けることに適宜同意することができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

管理エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなされるべきである(例えば、“要求された返信”によって)

利用可能な場合、電子メール又は他の書面確認の返信)及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、上記(I)項に記載の予想受信者が通知又は通信の電子メールアドレスを受信し、そのウェブサイトアドレスを表示した場合は受信したとみなされるが、第(I)及び(Ii)項については、当該通知、電子メール又は他の通信が受信者の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知、電子メール又は通信は、受信者の次の営業日開業時に送信されるものとみなされる。

(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称される)は、借り手、任意の貸手、L/信用証発行者、または借り手または行政エージェントがプラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービスまたはインターネットを介して借り手材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の形態にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。

(D)住所変更等借り手、行政エージェント、L/信用証発行者とSwingline貸手は、本契約の他の当事者に通知することによって、本契約項の下での通知と他の通信との住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。任意の他の貸手は、借主、行政エージェント、L/信用状発行者、およびSwingline貸手に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共借主は、公共借主または公共借主を表す少なくとも1つの個人が、いつでもプラットフォームのコンテンツ宣言画面上で“個人補助情報”または同様の表示を選択することに同意して、公共借主またはその代表が公共借主に従うことができるようにする

米国連邦および州証券法を含むコンプライアンス手続きおよび適用法は、プラットフォームの“公共端情報”部分を介して提供されたものではなく、米国連邦または州証券法の目的を達成するために、借入者またはその証券に関する重要な非公開情報を含む可能性がある。

(E)行政エージェント，L/信用証発行者，貸手の信頼.行政エージェント、L/信用証発行者および融資者は、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行された、不完全または前後に本契約によって規定されていない任意の他の形態の通知でなくても、または(Ii)その条項がその任意の確認書と異なる場合であっても、任意の貸金者またはその代表によって発行されるといわれる任意の通知(電話または電子通知、融資通知、信用証申請および揺動融資通知を含む)を依存または実行する権利がなければならない。融資当事者は、行政代理人、L/信用証発行人、各貸金人及びその関連側が融資先又はその代表から出されたといわれる各通知に依存して発生したすべての損失、費用、支出及び責任を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

11.03条；放棄しない；累積救済；実行。

任意の貸主、L/信用証発行者または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権の行使を行使または遅延させることができず、これらの権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の任意の権利、修復方法、権限または特権(違約率の適用を含む)を単一または部分的に行使することは、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権を妨げることもできない。ローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済方法、権力、特権も排除されない。

本契約または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書項目の権利および救済を実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、第8.02節のすべての貸手およびL/信用発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起および維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本プロトコルおよび他の融資文書項目の下でそれに有利な権利と救済措置(その行政エージェントのみとして)を自ら行使することを禁止すべきではなく、(B)L/C発行者またはSwingline貸金人(L/C発行者またはSwingline貸金人の身分のみで、場合に応じて)本プロトコルおよび他の融資文書項目の下でそれに有利な権利と救済措置を行使し、(C)任意の貸手が第11.08節(第2.13節の条項に該当する)に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない。または(D)いかなる借入者でも

いかなる債務救済法によれば、任意の貸金先に対する訴訟が未解決の間、債権証明書を提出するか、または自ら出廷して訴状を提出する。さらに、誰も本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合、(I)要求された貸手は、第8.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有しなければならず、(Ii)前述の本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

11.04%の費用節約；賠償；損害免除。

(F)費用および支出。ローン当事者は、(I)行政エージェントおよびその付属会社がシンジケート本プロトコルに規定されている信用手配、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその中で規定されている任意の修正、修正または免除によって発生するすべての合理的かつ記録された自己負担費用(行政エージェントの弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)、(Ii)L/C発行者が発行、修正、実行、交付および管理本プロトコルまたはその規定によって生成されたすべての合理的かつ文書記録された費用を支払わなければならない(これにより予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)。任意の信用状の継続または延期またはその項の下の任意の支払い要件、ならびに(Iii)行政エージェント、任意の貸主またはL/信用状発券者が、その権利(A)本契約および他の融資文書(本節での権利を含む)の実行または保護に関連して発生するすべての自己支払い費用(行政エージェント、任意の貸金人またはL/C発券者の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)、または(B)任意の作業中に発生するすべてのそのような自己支払い費用を含む、本プロトコルの下で発行される融資または発行された信用状に関連するすべての費用。そのようなローンや信用状に関連した再編や交渉。

(G)ローン当事者の賠償。融資当事者は、行政代理人(およびその任意の代理人)、各貸主およびL/信用証発行者、および上記のいずれかの関係者(各上記者は“損害者”と呼ばれる)を賠償し、各損害者がいかなる損害、クレーム、損害、債務および関連費用(いかなる弁護士がいかなる損害者のために支払う合理的な費用、料金および支出を含むがこれらに限定されないが)の損害を受けないようにし、各賠償者が任意の損害者である可能性のある弁護士のすべての費用、時間費用、および支出から賠償を受けさせ、損害を受けないようにしなければならない。(任意の調査、訴訟または法律手続きに関連する任意の調査、訴訟または法的手続きを含むが、これらに限定されない)任意の支払人によって招かれるか、または任意の融資者を含む)によって引き起こされるか、または任意の補償された人のために提出される申立

これに関連する抗弁準備)(I)本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコル、またはそれによって予期される任意のプロトコルまたは文書に署名または交付し、各当事者は、本プロトコル項目または本プロトコル項目の下のそれぞれの義務を履行し、本プロトコルまたはプロトコル項目の下での取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連者についてのみ、本プロトコルおよび他の融資文書を管理する(3.01節で説明した任意の事項を含む)。(Ii)任意の融資または信用状またはその得られた金額の使用または提案用途(L/発行者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に準拠していない場合)、(Iii)貸手またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されているといわれているか、または任意の方法で貸手またはその任意の子会社に関連する任意の環境クレーム、または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、訴訟、契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても、第三者または任意の貸手によって提起されても、補償された者が当事者であるか否かにかかわらず、上記のいずれかに関連する調査または手続き。しかし、当該等の損失、申出、損害賠償、法律責任又は関連支出(X)が司法管轄権を有する裁判所が最終的及び控訴できない判決によって、当該被補償者の深刻な不注意又は故意の不当行為によるものと判断した場合、(Y)任意の貸金者が本協定又は任意の他の融資文書下での当該補償者の義務に実質的に違反するため、当該被弁済者に提出した申立は、当該等の損失、申索、損害賠償、法的責任又は関連支出について上記の賠償を行うことができない。借入先が管轄権を有する裁判所の裁定のクレームが、それに有利で最終的かつ控訴できない判決を得た場合、または(Z)(1)貸手の間でのみ発生する任意の論争による(係争の当事者がその身分で行動するか、または本協定または任意の他の融資文書の下の行政代理人、手配人、L/信用発行者、揺動融資機関または他の同様の身分の役割として機能しない限り、この場合を除く)。借入者又は任意の子会社の行動又は本協定又は任意の他の融資書類又は適用法律の下でのそれの義務に違反するか又は違反する。第3.01(C)節の規定を制限しない場合には、本第11.04(B)節は、いかなる非税クレームによる損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

(H)貸手の返済。ローン当事者が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って行政エージェント(またはその任意の代理)、L/信用証発行人、Swingline貸金人または任意の関係者に任意のお金を支払うことができなかった場合、

上記のいずれか一方において、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意のこのような支店)、L/信用証発券者、Swingline貸手またはその関連者(どの場合に応じて)に、その貸手の未返済金額(当該貸手が主張するクレームのいずれかの当該未返済金額を含む)の割合シェア(各貸手がその時点で全貸手信用リスク総額に占めるシェアに基づいて決定される)に比例して支払うことに同意する。これらの金額は、未精算費用または補償損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に応じて)が行政代理人(または任意の当該均等代理人)、L/C発券人またはスイス信用貸金人によって上記の身分または前述の任意の代表行政代理人(または任意の上述した代理人)、L/C発券者またはスイスクレジット融資者のいずれかによって上記の身分または前述の任意の代表行政代理人(または任意の上記代理人)、L/C発券者またはスイスクレジット融資者のいずれかの関連者によって上述された身分でまたは請求されることを条件として、貸主の適用割合(適用される未精算費用または賠償金の支払いを要求するときに決定される)にそれぞれ基づいて支払われなければならない。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。

(I)相応の損害賠償等を免除する。ローン当事者の上記賠償義務を制限することなく、法律の適用が許容される最大限において、本協定のいずれか一方は主張してはならず、各当事者は放棄し、任意の他の人は、任意の責任理論に基づいて、本協定、任意の他の融資文書又は任意の合意又は文書、本協定、本協定又は本協定によって意図された取引によって発生し、本合意に関連して、又は本合意に関連して生じた特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償(直接又は実際の損害賠償ではなく)に任意のクレームを提出してはならないことを認める。任意のローンまたは信用状またはその収益の使用(被賠償者が第三者に発生または支払いした任意の損害を除いて、当該損害者は、他の方法で上記賠償を受ける権利がある)。予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介してそのような予期されない受信者の任意の情報または他の材料に配信することによって生じる任意の損害のために、本プロトコルまたは他の貸出ファイルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引は、いかなる責任も負わない。

(J)支払い。本節の規定によると、支払われるべきすべてのお金は、要求を出してから十営業日以内に支払われることになりません。

(K)生きる。本節における合意と11.02(E)節の賠償条項は、行政代理、L/為替手形振出人とSwingline貸手が辞任し、任意の貸手が置換されている

約束を終わらせ、返済し、返済し、または他のすべての債務を解除する。

11.05%の予約支払い。

借入先またはその代表が行政代理人、L/信用証発行者または任意の貸金人、または行政代理人、L/信用証発行者または任意の貸金者に相殺権を行使する範囲内で、支払いまたはそのような相殺所得またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政代理人、L/信用証発行者またはその借主によって自己決定された任意の和解合意を含む)受託者、係または他の任意の当事者に返済され、任意の債務救済法下の任意の訴訟または他の訴訟に関連する。(A)回収された範囲内で、履行しようとしていた債務またはその一部は、支払われていないか、またはこのような相殺が発生していないかのように完全に有効であるべきであり、(B)各貸手およびL/C発行者は、行政エージェントから回収または返済された任意の金額における適用シェア(重複してはならない)を行政エージェントに支払うことを要求すべきであり(重複してはならない)、その要求の日から時々有効な連邦基金金利でその金の年利率を支払う日までの利息を要求すべきであることに同意する。貸金人とL信用状発行者は，前文(B)項の義務が全額支払いと本プロトコル終了後も有効である.

11：06：30人の後継者と譲受人。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定及びその他の融資文書の規定は、本協定の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人の利益に対して拘束力があるが、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本協定又は本協定に規定されているいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本協定第2項の規定により譲渡者に譲渡されない限り、又は他の方法でその権利又は義務を譲渡してはならない。(Ii)本節(D)第2項の規定に従って参加するか、又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(E)項の制限を受けなければならない(本協定のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な内容も、本プロトコルのいずれか(本プロトコルの双方および本明細書で許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)第2項の規定の範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェント、L/信用証発行者および貸金人の関係者)が本プロトコルの下、または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈されてはならない。

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本契約の下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる

協定および他の融資文書(その全体または一部の約束およびその時点で不足していた融資(本項(B)項目については、L/C債務およびSwingline融資への参加を含む))を含む)、しかし、どのような譲渡も以下の条件を満たすべきである

(I)最低金額。

(A)譲渡を行った貸金人の承諾及びその時点で借りていた融資に関する全ての余剰額又は同時に関連承認基金(当該等の譲渡を実施した後に決定される)に譲渡する場合、譲渡総額は、少なくとも本条(B)(I)(B)項で指定された額に等しいか、又は譲渡先、貸金人の共同会社又は承認基金のような場合は、最低額を譲渡する必要がない

(B)本節(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は適用された承諾額が当時発効していない場合は、譲渡貸金人が各項の譲渡の制約下での融資元金残高を指し、譲渡及びその譲渡に関する仮定が行政代理人に交付された日から計算し、譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、取引日とする。循環引受支払い(およびその下の関連サイクルローン)の任意の譲渡については、各行政エージェントが、および違約事件が発生せずに継続している限り、借り手に別の同意がある限り、5，000，000ドル以下であってはならない(毎回の同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)。

(Ii)比例して計算される額.各部分譲渡は、譲渡貸主のすべての譲渡された融資および約束、およびこれに関連する権利および義務の割合部分の譲渡としなければならないが、第(Ii)項は、Swingline融資者のSwinglineローンに関する権利および義務には適用されない

(Iii)必要な同意.本節(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)借り手の同意を得なければならない(このような同意は無理に拒絶または遅延されてはならない)，そうでない限り

(1)違約事件が発生し、譲渡時にも継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されているが、借り手は、通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で反対しない限り、任意のこのような譲渡に同意したとみなされなければならない

(B)いかなる循環的負担のための譲渡については、行政代理人の同意を得なければならない(無理に拒否又は遅延してはならない)が、この譲渡の貸手は、この譲渡規程の適用融資について承諾した者、当該貸手の連属会社又は当該貸金人の承認基金ではない

(C)循環ローンおよび循環承諾のいずれの譲渡についても、L/信用証発行者とSwingline貸主の同意を得なければならない。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定を署名して行政エージェントに交付しなければならない(条件は、第11.13条に従って置き換えられた任意の貸金者の署名を必要としないことである)、および3，500ドルの処理および記録料を提供しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合に、そのような処理および記録費用を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.(A)借主又は借り手のいずれかの関連会社又は付属会社、(B)任意の違約貸金人又はその付属会社、又は本項(B)に記載のいずれかの前述の者のいずれかの者、又は(C)自然人のための持株会社、投資道具又は信託、又は自然人の主要な利益のために所有及び経営してはならない)。

(Vi)追加料金があります。本契約項目のいずれかの違約貸金者の権利および義務のいずれかの譲渡については、そのような譲渡は無効であり、譲渡双方の当事者が以下の場合に行政エージェントに総額十分な追加金を支払うまでは無効である

適切な分配(直接支払い、譲受人購入参加または二次参加、または他の補償行動とすることができ、借主および行政代理人の同意の下で、以前に申請されたが違約融資者によって資金を提供するのではない融資を適用割合で援助し、適用される譲受人および譲渡者は、ここでは撤回不可能にそれぞれに同意することを含む)、(X)違約貸金者が当時行政代理人に借りていたすべての支払い債務を支払い、全額返済する。L/信用証発行者または本契約項の下の任意の貸金人(およびその計算すべき利息)および(Y)は、その適用される割合で、すべてのローンおよび信用状およびSwinglineローンにおけるすべての比例シェアを獲得(および適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の譲受人は，本協定の一方であり，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内では，同項の譲渡及び仮定の下の借主は，本合意項においてその義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は，貸主は、もはや本契約の当事者ではないが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05および11.04節の利益を継続する権利がある。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該権利及び義務の参加権を本節(D)第2項の規定により売却するものとみなす。

(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみである)は、融資者の名前および住所、ならびに各融資およびL/信用証債務の承諾額および元本金額(および上記利息)を記録するために、それに交付された各譲渡および仮定のコピー(またはその電子形態の等価物)および登録簿を行政代理人事務室に保存しなければならない

貸手は時々本協定の条項(以下“登録簿”と呼ぶ)に基づいている。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、借り手、行政エージェント、および借主は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を借主とみなさなければならない。この登録簿は、借り手および任意の貸手が、任意の合理的な時間および時々合理的な事前通知の下で閲覧することができる。

(D)参加する.任意の貸手は、借主または行政代理の同意または通知を必要とすることなく、任意の人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営されている)、違約貸手または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社)にいつでも株式を売却することができる。参加者“)貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または不足した融資(貸手がL/信用状義務および/またはSwinglineローンに参加することを含む)；しかし、条件は、(I)この合意項における当該貸金人の義務は変わらず、(Ii)当該貸金者は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、貸手及びL/信用証発行者は、当該貸金者の本プロトコルの下での権利及び義務について単独かつ直接に当該貸主とのつきあいを継続しなければならないことである。疑問を生じないようにするためには，各貸主は何の参加も考慮せずに第11.04(C)条の賠償を担当しなければならない。

貸手のこのような参加に基づく任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意なしに、11.01(A)節に記載された影響参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に同意してはならないと規定されるべきである。借り手は、各参加者が3.01、3.04、および3.05節の利益を享受する権利があり、その程度は、貸手として、本節(B)項に基づいて譲渡によって得られる権利と同じ程度である(ただし、第3.01(E)節に要求された書類は、参加物を売る貸手に交付されなければならないという理解がある)。ただし、当該参加者(A)は、第3.06節及び第11.13節の規定を遵守することに同意し、本節(B)(B)項の譲受人とみなされ、(B)第3.01又は3.04節に基づいて、適用参加者が適用された借主よりも多くの支払いを得る権利がある場合を除き、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。借り手の要求および費用の下で、参加物を売却する各貸手は、任意の参加者に関する第3.06節の規定を履行するために、借り手と協働する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、11.08節の利益を享受する権利がなければならない

参加者たちはそれが貸手であるように、2.13節の制約を受け入れることに同意した。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)ある約束.任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、その手形(例えば、ある場合を含む)に従って、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡をいつでも質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を免除することができず、またはそのような質抵当者または譲受人を本合意の一方として代替することができる。

(F)委任後にL/為替手形発行者またはSwingline貸金人を辞任する。本合意に何らかの逆の規定があっても、米国銀行が任意の場合、上記(B)項に従ってそのすべての循環承諾および循環融資を譲渡する場合、米国銀行は、(I)借り手および貸手に30日間の通知を出した後、L/信用証発行人の職を辞任する；および/または(Ii)借り手に30日の通知を出した後、Swingline貸手の職を辞任することができる。もし借り手がL/C発行者或いはSwingline貸手を辞任する場合、借り手は貸手の中からL/C発行者或いはSwingline貸手の後継者を指定する権利がある；しかし、借り手はこのような後継者を指定することができず、アメリカ銀行がL/C発行者或いはSwingline貸手の職務を辞任することに影響を与えない(状況に応じて決定される)。米国の銀行がL/信用状発券者を辞任した場合、L/信用証発行人のすべての権利、権限、権限、特権および義務を保持し、L/信用証発券者の職を辞任した日からすべての未償還信用状のすべての権利、権力、特権および義務、およびこれに関連するすべてのL/信用状義務を含む(第2.03(C)節に従って貸主が未返済金額で基本金利ローンを発行するか、またはリスク分担のために資金を提供する権利を含む)。アメリカ銀行がSwingline貸手を辞めた場合、それは、融資者が基本金利ローンを発行することを要求する権利、またはSwinglineローンを返済していないリスクのために資金を提供する権利を含む、本プロトコルで規定されているSwingline融資者が辞任発効日に発行したSwinglineローンを返済していないすべての権利を保持する

2.04(C)節より.L/信用証発行人及び/又はスイス信用銀行の後継者が委任された後、(1)当該相続人は、退任したL/信用証発行人又はスイス信用銀行(どの場合に限る)のすべての権利、権力、特権及び責任を継承し、及び(2)相続人L/信用証発行人は、その後任時にまだ履行されていない信用状(ある場合)、又は米国銀行が満足する他の手配を行って、当該等の信用状に対する米国銀行の責任を有効に負うために信用状を開設しなければならない。

11.07条には、特定の情報の処理；秘密化が規定されている。

行政代理、融資者、およびL/C発行は、1人当たり情報の機密性に同意するが(以下のように定義される)が、(A)その関連会社、その監査人およびその関連側に情報を開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の機密性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(B)その人またはその関連者に管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(全国保険監視員協会を含む)またはその保険者が要求または要求する程度であるか。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での任意の救済措置の行使、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きの行使、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(F)本節の規定と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、本プロトコルの下での任意の権利および義務、または第2.16節に従って貸手に招待された任意の合格した譲受人、または(Ii)借り手およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払いに基づいて行われる任意のドロップ、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連する者)。(G)(I)任意の格付け機関に、任意の借り手またはその子会社または本プロトコルの下で提供される信用スケジュールを評価するか、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコル項目の下で提供されるクレジットスケジュールについてCUSIP番号または他の市場識別子を発行および監視するか、(H)借り手の同意を介して、または(I)このような情報(X)が開示されている場合、または(Y)行政エージェント、任意の貸手に利用可能になることがない限り、L信用状発行者又はそのそれぞれの任意の関連会社は、非秘密に基づいて借り手以外の出所から取得する。さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書および承諾の管理について、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を市場データ収集者、融資業界の類似したサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに開示することができる。

本節の場合、“情報”とは、借り手または任意の子会社から受信された融資先または任意の子会社またはそれらのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手またはL/信用状発行者は、融資者または任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得された任意のそのような情報を除外する

付属会社です。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

行政エージェント、融資者、およびL/C発行者は、(A)情報は、借り手または子会社に関する重大な非公開情報を含む場合があり、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理されるであろう。

融資先およびその関連会社は、管理エージェントが事前に書面で同意していない場合、彼らは今後、行政エージェントまたは任意の融資者またはそのそれぞれの関連会社の名義を使用して、任意のプレスリリースまたは他の公開開示を発行しないか、または法律が融資者またはその関連会社にそうすることを要求しない限り、本プロトコルまたは任意の融資文書に言及し、その後、いずれの場合も、融資当事者またはその関連会社は、プレスリリースまたは他の開示開示を発行する前に、その人と協議することになる。

貸手は、行政エージェントまたは任意の貸手が、融資先の名称、製品写真、ロゴ、または商標を使用して、本プロトコルで意図される取引に関連する習慣的な広告材料を発行することに同意する。

11.08相殺権が規定されている。

違約事件が発生し、継続している場合、現在、各貸手、L信用証発行者、およびそれらのそれぞれの関連会社を許可し、法的に許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般または特別、定期または普通、一時または最終、任意の通貨で計算される)および任意の通貨で計算される任意の時間に借りた他の債務(任意の通貨で計算)を随時、時々相殺し、運用する。L/C発券者または任意の関連会社が、現在または後に、本契約に従って、またはその貸手またはL/C発券者またはそれらのそれぞれの関連会社に提供される任意の他の融資文書項目の下の任意およびすべての義務、または貸手の貸手または口座のために負う任意およびすべての義務、またはその貸手の貸手または口座のために負担される任意およびすべての義務を任意の貸手に支払うL為替手形発行者または関連会社は、融資先のこれらの債務が債務または未満期である可能性があるか、または貸し人またはL為替手形発行者が預金を保有する分岐機関または事務所または関連会社とは異なる分岐機関または事務所または関連会社、または債務に義務がある場合があるが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しなければならない。しかし、任意の違約貸主がこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために、行政代理機関に直ちに支払われなければならず、支払う前に、当該違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政代理機関、L/C発券者および貸金人の利益のために信託形態で保有するものとみなされ、(Y)違約貸金者は、当該違約貸金人に対して相殺権を行使するために負うべき義務を迅速に行政代理機関に提供しなければならない。本項における各貸金人、L信用状振出者、およびそのそれぞれの関連会社の権利は、当該貸金人、L振出人、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸手及びL為替手形

発行者は、このような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および管理エージェントに通知することに同意するが、この通知を発行しないことは、当該相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

11.09%が金利上限に達した。

融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

11.10%は統合を促進する；有効性。

本プロトコル、他のローン文書、および行政エージェントまたはL/発行者に支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、双方の当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの標的に関する口頭または書面合意および了解を構成する。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効すべきであり、コピーが一緒に統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコル当事者およびここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人の利益に拘束力と効力を有するべきである。

11.11%陳述と保証の存続を許可します。

本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。

11.12%が分割可能性を向上させた.

本合意または他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能と考えられる場合、(A)本協定の残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は誠意に基づいて交渉し、経済的効果に近い有効な条項で不正、無効または実行不可能な条項を置換すべきである

不正、無効、または実行不可能な規定と同じかもしれない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。11.12節の前述の条項を制限しない場合、行政エージェント、L/C発行者またはSwingline貸手(場合によって決まる)が誠実に決定され、本プロトコルにおける違約貸主に関する任意の条項の実行可能性が債務者救済法によって制限されるべきであれば、当該等の条項は制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

11.13%は貸手を交換するために使用される。

借り手が第3.06節の規定に従って貸金者を交換する権利がある場合、又は任意の貸金者が違約貸金者又は非同意貸金者である場合、借り手は、当該貸金者及び行政代理に通知した後、自己で費用及び努力を負担し、その貸金人にそのすべての権益を譲渡及び転任することを要求することができる(第11.06節に記載の制限及び同意を得る)。このような義務を負うべき適格な譲受人(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)に提供される権利(第3.01節および第3.04節に従って支払いを受ける既存の権利を除く)、および本契約および関連する融資文書の下の義務

(A)借り手は、第11.06(B)節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない

(B)貸金人は、その融資元金及びL為替手形の立て替え金、支払利息、計算手数料、並びに本契約及び他の融資書類に従って貸金人に支払われるべき他のすべての金(第3.05節に規定するいずれかを含む)に相当する金を、譲受人(未返済元金及び応算利息及び費用を限度とする)又は借款人(例えば、すべての他の金額)から受信しなければならない

(C)第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(D)この譲渡は、適用法に抵触しない

(E)借主が非同意借主による譲渡となった場合、適用される譲受人は、適用の改訂、放棄又は同意に同意しなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

11.14管理法に適用される；管轄権など。

(A)法律を適用する。本契約と他の融資文書(他の融資文書を除いて、

本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づく、または任意の他の融資文書に関するクレーム、論争、紛争または訴訟理由(契約、侵害またはその他)、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定されている取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

(B)司法管轄権に従う。各融資者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは関連取引に関連するいかなる方法でも、行政代理人、任意の貸金人、L/信用状発行者、または前述の任意の関連当事者に対して、契約においても侵害または他の態様でも、ニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所以外の任意の裁判所、および上述した任意の裁判所の控訴裁判所を除外する任意の法律または任意の他の融資文書または本プロトコルまたは関連取引に関連するいかなる方法でも、撤回することができず、無条件に同意することができない。本協定のすべての当事者は、そのような裁判所の管轄権を撤回し、無条件に服従させることができず、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度で、そのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理人、任意の貸金人またはL/信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、任意の貸手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)場所を放棄する.各貸金者は、適用法が許容される最大範囲内で、それを撤回し、無条件に放棄することができない

本契約または任意の他のローン文書によって引き起こされる、または関連する任意の訴訟または法的手続きの場所を、現在または後に、本条(B)段落に示される任意の裁判所に提出することができる。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。

(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は，11.02節で規定した方法で法的プログラム文書を送達することに撤回できない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

11.15%の人が陪審裁判を放棄することに同意した。

本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人又は代理人が明確に又は他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は、上記免除の強制執行を求めない、(B)IT及び本プロトコルの他の当事者が本プロトコル及び他の融資文書に誘惑されて本プロトコル及び他の融資文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄及び証明。

11.16%：相談や受託責任は負いません。

本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書の修正を含む)、各貸手は、承認して同意し、その関連者の理解を確認する：(I)(A)行政エージェント、手配者、および貸手によって提供される本プロトコルに関連する手配および他のサービスは、一方では、融資者およびそのそれぞれの関連者と管理エージェント、手配者および融資者との間の独立した商業取引であり、一方では、(B)各融資者は、自分の法律、会計、会計、および融資者に相談する。適切と思われる範囲内で監督と税務顧問を担当し、(C)融資各方面は本協定及びその他の融資文書が考慮した取引の条項、リスクと条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理人，手配人，貸金人はそれぞれ，依頼者としてのみ行動している

関連する当事者は、融資先またはその任意の関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者としても、そうでもなく、(B)行政エージェント、手配者または任意の貸手が、本プロトコルで意図された取引に対して、貸手またはそのそれぞれの関連会社に対して何の義務もないが、本契約および他の融資文書に明確に規定された義務を除く。および(Iii)行政代理、手配人、融資者およびそれらのそれぞれの共同経営会社は、融資先およびそのそれぞれの共同経営会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事することができ、行政代理、手配者、または任意の貸手は、融資者およびそのそれぞれの共同経営会社に任意のこれらの権益を開示する責任がない。法律によって許容される最大範囲内で、各貸手は、行政エージェント、手配者、または任意の貸手に対して、代理または受託責任に違反する疑いのある任意の行為について提出される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。これらのクレームは、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に関連する。

11.17電子実行；電子ファイル；インターフェイス。

本プロトコル、任意のローンファイル、および任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形式を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。各貸手、各行政エージェント、および各貸手受信者は、任意の通信上の任意の電子署名または任意の通信に関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、その人に拘束力を持たなければならず、電子署名によって締結された任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従ってその人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、PDF形式にスキャンされたような電子形態に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各貸手受信者は、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、副は、その人の通常のトラフィック中に作成され、元の紙ファイルを廃棄するとみなされるべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、L/信用状発行者、およびSwingline貸金者は、その人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取る義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェント、L/C発行者、および/またはSwingline貸手が電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各貸手受信者は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の融資者および/または任意の貸手受信者によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があるべきであり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手受信者の要求の下で、任意の電子署名は、直ちに人工的に署名されたコピーによって署名されなければならない

行政代理人、L/信用証発行者またはスイス信用ローンの1人当たり無責任または責任は、任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または照会する(ファックス、電子メール.pdfまたは任意の他の電子的方法で送信された任意の電子署名への行政代理人、L/信用証発行者またはスイスクレジット融資者の依存によって生じる疑問を含む)行政エージェント、L/C発行者、およびSwingline融資者は、任意の責任を負うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に依存するか、または行動する権利がなければならない(その文字は、ファックス、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの発行または他の配布、または電子署名署名を使用してもよい)、または任意の口頭または電話を使用して、それに実際に署名され、署名され、送信され、または他の方法で検証された声明であると信じられる(その人が実際にローン文書に規定されている発信者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)。

各貸手および各貸手は、(I)本プロトコルまたはそのような他の融資文書を欠く紙の原本のみに基づいて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄し、(Ii)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任のみを放棄し、融資者が実行に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できないことによって生じる任意の責任を含む、行政エージェントおよび各貸手に提出する。本条(Ii)項の各場合には、任意の電子署名が交付または送信されるが、行政代理または貸手受入側の深刻な不注意、悪意、および/または故意の不正行為によって引き起こされる範囲は除外され、その範囲は、管轄権のある裁判所によって控訴できない最終判決によって裁定される。

11.18-米国愛国者法案の公告。

この法律の制約を受けた各貸主(以下に述べるように)および行政代理(いかなる貸主を代表するのではなく、それ自体のため)は、“米国愛国者法”(Pubの第3章)の要求に基づいて貸金者に通知される。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“愛国者法案”)は、貸手の名前および住所、ならびに貸手または行政エージェントが愛国者法案に従って貸手を識別することを可能にする他の情報を含む貸手側を識別する情報の取得、確認および記録を要求する。融資者は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人または任意の貸金者が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”を含む)の下での継続的な義務を履行しなければならない。

11.19%は会社間債務の従属関係である。

各借り手側(“付属借り手側”)は、任意の他の借り手が当該付属借り手側のすべての債務及び債務に対して、元金、利息、手数料、その他の金額にかかわらず、現在借りているものであっても後に発生したものであっても、全額に属する現金から債務を支払うことを明確にする。行政代理が要求を出した場合，どのような義務や債務も強制的に執行·履行されなければならない

二次貸金者が債務保持者である受託者が受信した債務及びその収益は、債務所有者に支払われるべきであるが、本合意又は任意の他の融資文書項目における二次貸金者の責任を減少又は影響するものではない。前述の規定を制限することなく、違約が発生せず、かつ継続している限り、貸金側は、そのような債務及び債務について任意の支払いを受けて支払いを受けることができるが、本節でそのような債務及び債務の支払いを禁止する場合には、その支払は、その借り手が信託形態で保有し、行政代理の利益が直ちに支払われ、書面で直ちに支払われ、行政エージェントに交付されなければならないことが条件である。

11.20%の回答者が影響を受けた金融機関の困窮を認め、同意すると回答した

任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解に反対の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、任意の融資者またはL/信用証発行者が任意の融資文書の下で生成された任意の債務(債務が無担保である場合)は、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案機関は、任意の貸金人または影響を受けた金融機関であるL/C発行者が、本合意に従ってそれに支払わなければならない任意の法的責任に対して、任意の減記および権限転換を適用する

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

11.21    [保留されている].

11.22%は任意のサポートに対するQFCの承認を示している。

ローン文書が保証または他の方法によって任意のドロップ契約または任意の他の合意またはチケットをサポートする範囲内で

双方は、連邦預金保険会社が連邦預金保険法と“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”第2章(その下で公布された法規とともに)の決定権を有することを認め、同意し、次のように同意した。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が、米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、カバー側から譲渡される効力の程度は、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびその任意の利益を前提とする米国特別決議制度下の有効度と同じ程度である。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利の行使が許可される程度は、米国特別決議制度の下で行使可能な違約権利(サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合)を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

本節では、(A)一方の“BHC法案付属機関”とは、(米国法第12編1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)その当事者の“付属機関”を意味し、(B)“実体をカバーする”とは、(A)この用語が“米国連邦法典”第12編252.82(B)節で定義され解釈された“カバーエンティティ”のいずれかを意味する。(B)“保証銀行”という言葉は、第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に従って解釈されるか、または(C)この用語は、第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、その解釈に基づく“保証金融サービス機関”であり、(C)“違約権利”は、第12 C.F.R.§252.81、47.2または382.1節(場合によっては適用される)に付与された意味を有し、その意味に従って解釈されるべきである。(D)“適格財務契約”という言葉の意味は、“米国法典”第12編第5390条(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

11.23ヶ月後に発表されます。

行政代理、貸金人及びL/C振出者は、ここで撤回不能に同意し、融資当事者は、任意の担保について行政代理の留置権を付与し、以下の場合に自動的に解除しなければならない：(A)融資終了日に発生したとき、(B)このような担保(本協定で許可された任意の処置の一部又はそれに関連する)を他の借り手以外の誰にも処分する場合は、このような処置が本協定の条項に従って行われる限り、(C)要求された貸金人が当該留置権を承認、許可又は書面で承認解除する場合は、その留置権の解除は、融資者が全費用及び費用を負担しなければならない

(D)このような財産構成排除財産の範囲内、又は(E)このような担保を構成する財産がいずれかの保証人所有である場合には、保証人が保証下の義務を解除したときは、保証人が本合意の条項に従って保証人の義務を解除するとき。このような解除は、任意の処置の収益を含む任意の方法で解除、影響または損害してはならない。これらのすべての資本は、担保の一部を構成し続けるべきであるが、除外された財産からなる場合、または融資文書の規定に従って解除されたものを除く。また、行政代理、貸金人、L信用証発行者はここで撤回不可能に同意し、(X)保証人が本契約条項により制限されない子会社に指定され、(Y)当該保証人が本契約条項によって除外された子会社となった場合、保証人はその担保を免除すべきである。しかし、保証人であるいかなる制限子会社も、当該制限子会社が非実質的子会社となって除外された子会社となる場合にのみ、当該保証人は、(I)当時違約が存在しなかった場合と(Ii)行政代理人が借り手の書面請求を受けて初めて担保を解除することができる。または(Z)保証人を、この契約によって許可された任意の人(貸手を除く)、または必要な貸手(または第11.01節に従ってその同意を要求する可能性のある他の割合の貸手)に処分して、保証人がこの処理の発効後にもはや制限された子会社でないようにするために、他の方法で同意する任意の人(貸手を除く)。行政エージェント、融資者、およびL/信用証発行者は、行政エージェントが、行政エージェント、任意の貸手またはL/信用証発行者のさらなる同意または加入を必要とすることなく、本項の前述の規定に従って任意の借り手の保証または担保を解除することを証明し、確認するために、任意の必要または適切な文書、文書および合意を行政エージェントに署名および交付することを許可する。

[ページの残りをわざと空にする]

付表2.01

支払いと適用の割合

別表5.13

付属会社

付表5.17

知的財産権

A.商標(ドメイン名を除く)

B.特許

ない。

C.著作権

ない。

D.ドメイン名

E.知的財産権許可協定

ない。

別表5.20(A)

不動産の位置

付表5.20(B)

行政総裁事務所所在地、納税者身分証明書番号など

別表5.20(C)

法定名称、構成状態、構造の変化

1.クマ買収有限責任会社が2023年5月10日にCoeur Mining，Inc.に編入する

2.Coeur鉱業会社とCoeur SilverTip持株有限公司は2023年6月26日に合弁協定に調印し、協定によると、Coeur鉱業会社は15%の権益を持ち、Coeur SilverTip持株有限公司は85%の権益を持っている。

付表7.01

第九改正案が発効した日に存在する留置権

添付表7.03添付ファイルBに記載されているデバイスレンタル項目の債務。

付表7.02

第九改正案の発効日に存在する投資

別表7.03添付ファイルAに記載されている会社間ローン。

付表7.03

第九改正案発効日に存在する債務

1.本チケットは、このチケットにより、九龍倉資源(米国)社がBlack Hills椅子リフト社に約270万ドルを借りている。

2.いくつかの融資先および付属会社は、将来発生する可能性のあるこれらの実体経営鉱山に関連する再開墾義務を保証する債券再開墾義務者である

3.2011年6月8日現在、三井貴金属会社とCoeur鉱業会社(正式名称はCoeur D‘Alene Mines Corporation)との間で締結されたISDA 2002主協定に規定されている義務、及びこの合意の確認書、付表及び添付ファイル。

4.JPMorgan Chase Bank、National AssociationおよびCoeur Mining，Inc.(正式名称はCoeur D‘Alene Mines Corporation)は、2010年9月15日現在の“ISDA 2002マスタープロトコル”に基づいて負担される義務、およびこのプロトコルの確認書、添付表、および添付ファイルに基づいている。

5.トロント道明銀行とCoeur Mining，Inc.(正式名称はCoeur D‘Alene Mines Corporation)とトロント道明銀行が2011年4月6日に署名した“ISDA 2002総合意”に規定された義務、ならびにこの合意の確認書、添付表、および添付ファイル。

6.富国銀行、国家協会およびCoeur鉱業会社(正式名称はCoeur D‘Alene Mines Corporation)の間および富国銀行、国家協会とCoeur鉱業会社の間で2012年9月18日に署名されたISDA 2002主合意に規定された義務、ならびにこの合意の確認書、添付表、および添付ファイル。

7.プライベートバンクおよび信託会社とCoeur鉱業会社(正式名称Coeur D‘Alene Mines Corporation)との間で2014年2月12日に署名された“ISDA 2002主契約”に規定されている義務、およびこの合意の確認書、添付表、および添付ファイル。

8.モルガン·スタンレー資本グループ会社とCoeur鉱業会社(正式名称はCoeur D‘Alene Mines Corporation)との間で2017年7月25日に署名された“ISDA 2002主契約”に規定されている義務、およびこの合意の確認書、添付表、および添付ファイル。

9.添付ファイルAに記載されている会社間債務7.03。

10.添付表7.03添付ファイルBのデバイスレンタル項目の債務。第九改正案の発効日までに、添付ファイルBに記載されている資本借款項の未償還額の総額は、80，000，000ドル以下である

添付表7.03の添付ファイルA

添付表7.03の添付ファイルB

添付ファイル2.05

事前返済通知書形式

ノースカロライナ州アメリカ銀行AS[管理エージェント][Swingline貸出機関]

返信：クレジット協定、日付は2017年9月29日で、デラウェア州Coeur鉱業会社(“借り手”)、保証人、貸金人、および行政代理であるアメリカ銀行、L/C発行者、Swingline貸金人(“クレジット協定”を時々修正、修正、延長、再説明、置換または補充；ここで使用される大文字と他の定義されていない用語はクレジットプロトコルの意味を持たなければならない)によって締結される

日付：[日取り]

_____________________________________________________________________________________

借り手はこれを行政エージェントに通知し、信用協定第2.05節の条項に基づいて、借り手は_

☐以下の金額を事前に返済する循環ローンを選択することができます(S)：

☐定期SOFRローン：2ドル

適用される利息期限：

☐基本金利ローン：3ドル

☐1日SOFRローン：4ドル

☐次の金額のSwingLineローンを事前に返済することができます

$ 5

ファクシミリ送信または他の電子メール送信(例えば、“pdf”または“tif”)を介した本通知署名ページの署名されたコピーの交付は、本通知コピーの手動交付と同様に有効でなければならない。

コクア鉱業会社

差出人：

名前：

タイトル：

_____________________________________

1前金の日付を明記します。

2任意のSOFR定期ローンの前払いは、元金5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない(1，000，000ドル未満の場合は、すべての未償還元金となる)。

3任意の基本金利ローンの前払い元金は、1，000，000ドル以上、または500，000ドルを超える整数倍(500，000ドル未満の場合、すべての未償還元金)としなければなりません。

4任意の1日SOFRローンの前払い元金は、5，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える整数倍(1，000，000ドル未満の場合、すべての未償還元金)でなければならない。

5 Swinglineローンの前払元金は、100，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍(100，000ドル未満の場合、すべての未返済元金)でなければなりません。