添付ファイル 4.1

投資家への通知

この投資はリスクが高く、経済リスクを無期限に負うことができ、WHOがすべての投資損失に耐えることができる人にのみ適用される。投資家はさらに、この投資は非流動性であり、 は無期限内に流動性が不足し続けると予想されることをさらに理解すべきである

ここで提供される証券は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”と略す)または任意の“州証券法”または“青空法”に基づいて登録されておらず、“証券法”および“州証券法”または“青空法”の登録要件免除によって発行·販売されている。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に発売説明書(“発売説明書”) が提出されているが、この発売説明書には、証券法により登録説明書に含まれる同じ 情報は含まれていない。米国証券取引委員会、任意州証券委員会または他の規制機関は、本引受証券を承認または承認しておらず、上記のいずれの規制機関も、本引受協定に関連する発売の優劣、本引受プロトコルの十分性または正確性、または潜在投資家に提供される本引受契約に関連する発売材料または情報について伝達していない。どんな反対の陳述も不法だ。

証券法の規定に適合しない限り、ここで提供される証券を売却または譲渡してはならない。さらに、ここで提供される証券 は、適用される州証券または“青空”法律に適合しない限り、販売または譲渡されてはならない

本引受プロトコルに関連する発売に関する証券法登録要求の免除 が可能であるか否かを判定するために、会社は、本引受プロトコルに含まれる各投資家の陳述や担保、および各投資家が提供する本引受プロトコルに関する他の情報に依存する。

潜在的投資家は、本引受プロトコル、発売通告または会社が提供する任意の他の材料(総称して“発売材料”と呼ぶ)、または会社またはその任意の管理者、従業員または代理人(“試水”材料を含む)の前または後の任意の通信内容を投資、法律、または税務提案と見なしてはならない。投資決定を下す際には、投資家は、長所と関連するリスクを含む、彼ら自身の会社の審査と本引受契約に関する発売条項に依存しなければならない。すべての潜在的投資家は投資、法律、税務、その他の関連事項について投資家自身の法律顧問、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。

提供される材料は、前向きな陳述と、会社、業務計画、経営戦略、および業界などに関する情報を含むことができる。これらの展望的陳述は、会社経営陣の信念、仮説、現在把握している情報に基づいている。発売材料で使用されている“見積もり”、“プロジェクト”、“信じ”、“予想”、“予定”、“予想”と類似の表現 は、前向き陳述を識別し、前向き陳述を構成することを目的としている。これらの陳述は、将来の事件に対する経営陣の現在の見方を反映しており、リスクや不確実性の影響を受け、これらのリスクや不確実性は、会社の実際の結果と前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なる可能性がある。投資家にこれらの前向き陳述に過度に依存しないように戒め，これらの陳述は発表の日の状況のみを説明する.会社は、その日付後のイベントまたは状況を反映して、または 意外なイベントの発生を反映するために、これらの前向きな陳述を修正または更新する義務を負わない。

プロトコルを購読する

本引受プロトコル(“引受プロトコル”または“プロトコル”)はVerb Technology Company，Inc.，ネバダ州の1社(当社)と以下に署名した投資家(“Investor”)が締結し，本プロトコル署名ページに設定された日付から発効する.ここで使用されるが定義されていない任意の用語は、“発売通告”(以下、定義 )における意味を有するべきである。

リサイタル

このことから、同社は最も多く販売される[]その普通株は，1株当たり0.0001ドル(“発行済み株式”)であり，証券法で公布されたA規則第2級(“発売”)により固定価格は$である[]1株(“株式買い取り価格”)は、最大努力で計算する。

したがって， 投資家は，本プロトコル署名ページ に列挙された数の既発行株式(“対象既発行株式”)を株式買い入れ価格で買収したいと考えている.

したがって、今回の発売は、(A)最高発売金額が販売された日、(B)米国証券取引委員会合格資格の日から1年、または(C)吾らが今回の発売日を早めに中止することを自ら決定した(いずれの場合も“終了日”となる)の中で最も早い日で終了することになる。

いま， であるので，以下に述べる前提と相互契約を考慮するために，双方は次のような合意を達成する

1. 定期購読。

(A) 投資家はここで撤回不可能に購入し、本稿で述べた条項と条件に従って、株式購入価格で本プロトコル署名ページに記載された契約株式を購入することに同意する。投資家が引受した対象となる 要約株式の総購入価格(“購入価格”)は、第 2(A)節に規定するように当社に支払います。

(B) 投資家は、発売株式は日付によって2024年_であることを理解している対象発売株式を承認し、投資家は投資家が発売通知書のコピーを受け取ったことを確認し、投資者が対象発売株式について投資決定を行うために必要な他の資料を検討する。

(C) 当社は、終了日 までの任意の時間に、その唯一および絶対的適宜決定権を行使し、任意の理由または理由なく本引受プロトコルの全部または一部を受け入れまたは拒否することができる。会社は投資家にこの購入合意が受け入れられたか拒否されたかどうかを通知するだろう。拒否された場合、投資家の支払いは無利子で投資家に返金され、投資家の本合意項の下でのすべての義務は終了するが、本合意第5条を除いて、この条項は引き続き有効である。

(D) 本引受契約の条項は、投資家およびその許可された譲受人、相続人、相続人、および譲受人(総称して“譲受人”と総称する)に拘束力を有するしかし前提はまた，brへのこのような譲渡が有効とみなされるように，譲受人はあらかじめ署名して当社に適宜受け取るフォーマットの の文書を提出すべきであることを提案し，これにより，譲受人は投資家の陳述と保証および本引受合意条項の制約を確認して同意すべきであることを提案する.会社の同意を得ず、本協定を譲渡することはできません。会社はその唯一と絶対的な情動権を行使して同意を拒否することができます。

2. 支払いと購入プロセス。購入価格は投資家が本引受契約を交付すると同時に支払わなければなりません。 投資家は、本条項第8節に規定する方法で対象要約株式の購入価格を支払うべきである。投資家は、要約株を承認するためには、投資家は、本条項第8節に規定する購入手続きの要求を完全に遵守しなければならないことを認めている。

3. 会社の陳述と保証。当社は声明し、投資家に保証し、本引受協定が調印された日まで、以下の項目はすべての重大な面で事実かつ完全である

(A) 当社はネバダ州法律により正式に設立され、有効存続および信頼性の良い会社です。Br社は、その財産および資産、本引受プロトコル、対象要約株式、および本プロトコル項目で要求される任意の他のプロトコルまたは文書のすべての必要な権力および許可を所有し、運営している。当社は正式な資格を有し、業務を行うことを許可し、その活動の性質及びその財産(自己所有及びレンタルの財産を含む)には、このような資格を有するすべての管轄区域内で良好な外国企業の名声を有する必要があるが、このような資格を備えていない司法管区は、当社又はその業務に重大な悪影響を与えない管轄区域を除く

(B) 本引受プロトコルにより発行，売却および交付対象発売株式は，当社が必要なすべての企業行動をとって正式 に許可されている.本引受契約の規定により対象株式を発行、売却、交付する場合、対象株式は正式に有効に発行され、全額納付され、評価する必要がない

(C) 当社は本引受契約及び行う予定の取引を完了し、当社がすべて必要な会社行動を取って正式に許可されました。当社は本引受協定を受けた後、当社の有効かつ拘束力のある合意を構成し、その条項に基づいて当社に強制実行することができるが、(I)適用される破産、債務無力債務、再編、執行猶予又はその他の影響を受ける債権強制執行の適用破産、無力債務、再編、執行猶予又はその他の法律の制限、及び(Ii)平衡法救済を制限する一般平衡法の原則の制限を除く。

(D) 投資家の陳述および保証の正確性は、本協定第4条に記載されているように、当社は、本引受協定に関連する任意の命令、許可、同意、許可または承認、任意の政府機関、機関または官僚による行動、任意の政府機関、機関または官僚への通知、またはそれへの提出または登録の通知を必要としないが、以下の場合を除く：(I)A法規または任意の適用可能な州証券法が提出を要求する可能性のある文書；(Ii)なされたまたは取得された他の出願および承認、または(Iii)このようなコマンド、ライセンス、同意、許可、承認または免除を取得できなかった場合、またはそのような通知を発行したり、任意の提出または登録を行うことができなかった場合、 は、当社が本プロトコルの下の責任を履行する能力に重大な悪影響を与えない

(E) 発売前の自社のライセンス証券および発行済み証券に初めて投資して発売通知書に掲載します。通知に記載されている者を除いて、未償還オプション、株式承認証、権利(転換または優先購入権および優先購入権を含む)または任意のタイプの合意(口頭または書面)が を購入するか、または当社にその任意の証券を買収することは一切ない

(F) 証券法1-A表の要件に適合する会社財務諸表(“財務諸表”)の完全コピーが投資家に提供され、発売説明書に登場します。当該等財務諸表は、当社の帳簿及び記録をもとに、当社が当該等の財務諸表を作成するまでの日付の財務状況、及び当社が指す期間の経営実績及びキャッシュフローを各重大な面で公平に記載している。財務諸表監査を担当する会計士事務所は独立した会計士事務所であり、米国証券取引委員会の規則に適合している

(G) 発売通知には別途規定がある以外に、訴訟、訴訟、法律手続き、仲裁、調停、クレーム、申索、br}の任意の裁判所、仲裁人、調停者または政府機関、または当社の知る限り、現在以下の書面で脅威を受けている ：(A)当社または(B)当社の任意のコンサルタント、高級管理者、マネージャー、取締役または主要従業員は、当社とのコンサルティング、雇用または取締役会との関係、または他の方法で当社に重大な影響を与える可能性のあるbr}があります

4.投資家の陳述および保証。投資家は声明し、会社に保証し、本引受協定の締結日まで、以下の項目はすべて事実であり、すべての重大な方面で完全である

(A)必要な権力と権力。すべての適用された法律規定によると、投資家は、本引受協定の署名および交付、および本協定条項を実行するためのすべての必要な権力および許可を持っている。本引受協定は正式に交付された後、 は投資家の有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に従って強制的に実行することができるが、以下の場合を除く：(I)破産、破産、再編、一時停止または他の債権者の権利執行に影響を与える一般的な適用法の制限、および(Ii) が平衡法の救済を制限する一般的な平衡法原則の制限を受ける。

(B) 社発売通告；会社情報。投資家は発売通知が公開されたことを確認し、 はアメリカ証券取引委員会エドガーデータベースwww.sec.govで見ることができ、投資家は発売書簡を検討した。投資家は“発売通告”を確認し，発売の条項と条件を明らかにし，それに関連するリスクを説明した。投資家は、会社の経営陣と会社の業務、管理、財務事務を議論する機会があり、会社の運営や施設を審査する機会があります。投資家は今回発行された条項や条件について会社とその経営陣に質問し、彼らの回答を得る機会がある。投資家は、本明細書で説明した以外に、当社は、当社の業務または将来性またはその財務状態について、投資家または投資家の任意のコンサルタントまたは代表に陳述または保証していないことを確認する。

(C) 投資経験；投資家適性。投資家は、金融·ビジネスにおいて十分な経験を持ち、発行済み株式に投資する利点やリスクを評価し、関連するインフォームドコンセントを行うことができる。投資家は、買い手代表のサービスを利用しており、金融·ビジネスにおいて十分な経験を有しており、発行済み株式に投資する利点やリスクを評価し、関連するインフォームドコンセントを行うことができる。投資家は、発行済み株式に投資するリスクを評価しており、“リスク要因”と題する部分で述べられたリスクを発売し、このような投資が投資家に適していることが決定されている。投資家は、このような投資を行うのに十分な財務資源を持っている。投資家は発行された株式における投資家のすべての投資損失を負担する能力がある。

(D) 登録なし.投資家は、発売株式は証券法に基づいて登録されておらず、その発行は証券法によって公布された法規Aによって免除されていないが、このような免除に依存することは、投資家及び発売株式の中で発売された他の購入者の陳述と担保の真実性と正確性にある程度基づいていることを理解している。

投資家 はさらに，発行された株式はどの州の証券法に基づいて登録されているのでもなく，その発行 は免除された要約や販売であるため，その州での登録可能な公開発行には触れていないことをさらに知っている.

投資家は、発行済み株式が証券法に基づいて登録されており、適用される州証券法に基づいて、またはそのような登録要求の免除を得ることができない限り、発行された株式を売却、譲渡、または他の方法で処分することを承諾する。

(E)流動性不足と持続的な経済リスク。投資家は、公開発売された株は限られた公開市場しかなく、その転売市場が引き続き存在する保証はないことを認め、同意した。そのため、投資家は対象発売株式に投資する経済リスクを無期限に負担しなければならず、投資家は投資家が入札した発売株式の全投資損失の経済リスクを負担できることを認めなければならない。

(H) 推定；会社は株の買い入れ価格をランダムに決定する.投資家は、今回発売された株式の購入価格 は当社が当社の内部推定値に基づいて決定し、価値について何の保証もしていないことを確認した。投資家はさらに、会社の将来の証券発行が低い推定値で行われる可能性があるため、投資家の投資が低い推定値を負担することを認めている。

(I)住所。投資家がここで提供する住所は投資家の住所を保持する(かつ一時居住者や臨時住民ではない)。

(J)外国投資家。投資家が米国人でない場合(1986年に改正された“米国国税法”第7701(A)(30)条で定義されているように)、投資家は、投資家が引受要約株式を招待するか、または本引受プロトコルを使用するための投資家の司法管轄権法律を完全に遵守するが、これらに限定されない：(1)投資家の管轄範囲内で要約株式を購入する法律要件、(2)このような購入に適用される任意の外国為替制限；(3)得られる可能性のある任意の政府または他の同意、および(4)対象株式の購入、保有、償還、売却または譲渡に関連する可能性のある所得税および他の税金結果。投資者が対象株式を引受·支払いして実益を継続して対象株式を所有することは、投資家管轄内のいかなる適用証券又はその他の法律にも違反することはない。

(K) 信託能力.投資家が受託身分で他の個人またはエンティティ(会社、共同企業、信託、または任意の他の法律エンティティを含むがこれらに限定されないが)で要約株式を購入した場合、投資家は正式な許可を得ており、本引受契約および他のすべての関連文書に署名する権利がある。会社の要求に応じて、投資家は、投資家の作成、投資家の投資会社の許可、および/または上述の要件を満たすことを証明する文書を含む、すべての関連文書の真、完全、および最新のコピーを提供する。

5. 賠償。投資家がここで下した陳述、保証、そしてチェーノは本引受契約が完了した後も有効である。投資家は、任意およびすべての損失、責任、クレーム、損害および費用(控訴時の弁護士費を含むが、任意およびすべての合理的な弁護士費を含むが、控訴時の弁護士費を含む)および調査において合理的に生じる費用から、会社およびその高級管理者、取締役および代理人、ならびに証券法第15条に示される制御会社の他の各人に賠償することに同意する。投資家がここで行った任意の約束または合意を遵守できなかったか、または投資家が上記のいずれかに提供した任意の他の文書において、本プロトコルで意図された取引に関連する任意の虚偽陳述または担保または違反行為 を遵守できなかったことを準備または防止する。

6.法律を適用し、管轄権。本協定はネバダ州の法律によって管轄され、この州の法律に基づいて解釈されなければならない。brは、この州の法律選択規則、証券法または改正された1934年の“証券取引法”に規定されている事項を除き、これらの事項はこのような法律に基づいて解釈されなければならない。

7. 通知。本引受プロトコルおよび本プロトコルで予想される取引に関する通知、要求、要求および他の通信は、書面で行われなければならず、以下の場合は、正式に発行されたとみなされるべきである。(A)配達の日に直接配達されるか、または(B)書留または書留、前払い郵便、返送を要求する方法で郵送され、配達後3日目に ；または(C)納期に電子メールを双方に送信するアドレスは以下のとおりである：Verb Technology Company，Inc.2700 S.ラスベガス通り，2301室，郵便番号：89109，宛先：CEOローリー·J·クッタ.投資家に送る場合は、これに関連して提供された投資家の住所、または通知を受ける権利のある方が時々書面通知で指定された他の住所に送ってください。任意の通知、要求、要求、または電子メールによる他の通信は、上記(A)または(B)項の規定に従って書簡を発行して確認しなければならない。

8. 購入プロセス。投資家は、対象発売株を承認するためには、投資家が必要であり、投資家はここで当社に交付することを確認する(以下に述べる方式)

(A) 引受プロトコルの単一契約コピーは，以下のように会社に交付される：(1)オブジェクト交付 から：Verb Technology Company，Inc.2700 S.ラスベガス大通り，Suite 2301，ラスベガス，ネバダ州89109，宛先：ローリー·J·クッタCEO，(2)電子メール：roy@Verb.tech；および

(B) 購入代金の支払いは、本契約添付ファイルに規定された方法で交付され、本契約の一部としなければならない。

9. その他。すべての代名詞およびその任意の変異体は、男性、女性、中性、単数または複数を指すものとみなされ、個人または個人または実体の識別要求に依存する。本稿で述べた以外に，投資家は本引受プロトコルを譲渡または譲渡してはならない.ここに含まれる陳述、担保及び合意は、投資家及び投資家の相続人、遺言執行人、管理人及び相続人によって行われるものとみなされ、それに対して拘束力があり、会社及びその相続人及び譲受人の利益に適合しなければならない。本契約のいかなる条項も、本合意が当社と投資家と署名した書面を除いて明示的に規定されていない限り、放棄、変更、または口頭または他の方法で終了してはならない。 本引受プロトコルの任意の部分が無効または強制的に実行できないことが発見された場合、残りの条項は、無効または強制実行不可能な部分が本引受プロトコルに存在しないように分離可能で拘束力があるであろう。本引受プロトコルは，当社と投資家がこれまでに本プロトコルの対象としてきたすべての議論およびプロトコル(あれば) の代わりに，本プロトコルの対象に関する当社と投資家の唯一およびすべてのプロトコルを含む.本引受協定の条項及び条項は、本協定の各当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益にのみ使用され、双方は意図せず、本合意のいかなる条項も第三者受益者権利 を他の誰にも付与しない。本引受プロトコルで使用されるタイトルは参照を容易にするためにのみ挿入され，本プロトコルの規定は定義や制限されていない.本プロトコルのいずれか一方が、本引受プロトコルを解釈するために任意の訴訟、訴訟、または他の手続きを開始する場合、またはそれによって生成された任意の権利または義務を実行することを決定した場合、当該当事者は、合理的な弁護士費および費用、ならびに控訴費用(ある場合)を含むが、合理的な弁護士費および費用を含むが、それに関連する費用を回収しなければならない。投資家に送信または他の方法で送信されるすべての通知および通信は、電子メールを介して投資家がここで提供するアドレスに送信される場合には、十分であるとみなされるべきである。本承認プロトコルに別途規定がない限り， 投資家は本プロトコルで送信しなければならないすべての通知や他の通信を電子メールで会社に送信し，電子メールアドレスはrory@Verb.techである.このような通知または通信のいずれかは、電子メール送信後の最初の営業日に送達および受信されたとみなされるべきである(送達中にエラーがないと仮定する)。本9条で用いられるように、用語“営業日”は、ネバダ州銀行機関が合法的に営業を閉鎖した日以外の任意の日を指す。この加入 プロトコルは、1つまたは複数のコピーで実行することができる。いずれか一方が本引受プロトコルの下の任意の権利、権力または特権の行使を拒否または遅延させることは、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の単一または部分的にそのような権利、権力または特権を行使することによって、それのさらなる行使または任意の他の権利、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定で規定される権利及び救済措置は累積されなければならず、法的に規定されたいかなる権利又は救済措置も排除されない。

10. 通知、開示資料、および表を電子的に渡すことに同意します。投資家は、法律によって許容される最大範囲において、当社、投資家の当社における投資および対象株式(年間および他の最新状況および税務文書を含む)に関する任意の通知、開示、表、プライバシー声明、報告または他の通信(総称して“通信”と呼ぶ) が電子メール(例えば、電子メール)によって配信されることができることを理解する。投資家たちは先に述べたように、電子的に分割することに同意する。この同意の下で、投資家は、電子メールが安全ではなく、コンピュータウイルスまたは他の欠陥を含む可能性があり、 が他のシステム上で正確に複製できない可能性があるか、または送信者またはターゲット受信者が知らないか、または知らない場合に傍受、削除、または干渉される可能性があることを認める。投資家はまた，会社からの電子メールが投資家以外の他の受信者にアクセスされる可能性があり，干渉を受ける可能性があり，コンピュータウイルスや他の欠陥を含む可能性があり，他のbr}システム上での複製に成功できない可能性があることを認めている.当社又はその任意の高級管理者、取締役及び連属会社、及び証券法第15条に基づいて当社(総称して“会社当事者”)を制御する他の者(ある場合)は、その等の事項について何も保証しない。投資家はさらに、以下の項目を理解し、同意する：(A)税務文書を除いて 紙バージョンを受信することを選択した場合、会社のいずれか一方は投資家に任意の通信の紙バージョンを提供する義務がない；(B)電子通信は電子メールまたは会社のウェブサイトを介して投資家に提供することができるが、そのサイトのインターネットアドレスを書面で投資家に通知しなければならない。通信を見て保持するためには、投資家のコンピュータハードウェアおよびソフトウェアは、少なくともインターネット、インターネットサービスプロバイダ、または任意の他の通信可能なメディアにアクセスすることができ、Adobe Acrobatによって作成された携帯文書フォーマット (“PDF”)ファイルを閲覧および印刷することができる必要がある。また，投資家は個人電子メールアドレスを持ち，会社側に電子メールを送信したり，会社側から電子メールを受信したりすることができる.文書を印刷するためには、投資家は、そのハードウェアおよび必要なソフトウェアと互換性のあるプリンタを使用する必要があり、(C)これらのソフトウェアまたはハードウェアの要求が将来変化した場合、会社側は書面で投資家に通知する。これらのサービスを促進するためには、投資家は、その現在の電子メールアドレスを会社に提供し、必要に応じてその情報を更新しなければならない。法律に別段の規定がない限り、投資家は、投資家が書面で会社に提供する最新の電子メールアドレスに送信された任意の電子通信を受信したとみなされるであろう；(D)届出された投資家の電子メールアドレスが無効である場合、会社の当事者は、電子通信利用可能性通知を受信していない責任を負わない；投資家の電子メールまたはインターネットサービスプロバイダは、通知を“br}”迷惑メールまたは“迷惑メール”にフィルタリングし、投資家のコンピュータ、ブラウザ、インターネットサービスまたはソフトウェアに障害が発生する。 または会社の当事者がコントロールできない他の理由で、および(E)会社が税務文書を提供することについてのみ、投資家は、(1)投資家が電子的に税務文書を受信することに同意しない場合、紙のコピー を提供する；および(2)投資家は、投資家が書面で会社に同意を撤回するまで、会社の各納税年度にわたって税務文書を電子的に受信することに同意する。

投資先 は投資先が本引受プロトコルを完全に読むことを保証し、投資先がここで行ったすべての陳述は真実で、完全である。

Br社はどの州でも発行された株を提供しているわけではないかもしれない。発売済み株を発売していない州や司法管轄区では、発売材料は要約や意見募集を構成していない。発売資料に掲載されている資料は当社が作成したもので、発売に関する潜在投資家にのみ使用されています。発売材料 に含まれるどんな内容も、会社の将来の業績への約束や陳述とみなされるべきではありません。

Br社は、任意の理由で、すべてまたは一部の発売を修正、修正および/または撤回することを自ら決定する権利を保持し、および/または、発売されたbr}株への任意の予期された投資を任意の理由または理由なく受け入れまたは拒否する。他の説明がない限り、要約材料はその日付を基準とします。いずれの場合も、発売されたbr株を納入または購入しても、そのbr日から当社の事務に変化がないという示唆は生じません。

[ 署名ページは以下のとおりである]

以下の署名者は、次の日に本引受契約に署名したことを証明する。

日付： _

上記引受_

添付ファイル 一

Wire 説明-Verbテクノロジー社，Inc.