ニュースリリース
2024年2月15日
即時リリース用
純正部品会社
第4四半期および2023年通年の業績を報告します
68年連続で配当金の増加を宣言
2024年の見通しを提供します
2023年第4四半期のハイライト
•売上高は56億ドル、1.1%増加
•2022年の希薄化後EPSは2.26ドル、調整後希薄化後EPSから27.7%、または10.2%増加
2023年通年のハイライト
•売上高は231億ドル、4.5% 増加
•2022年の希薄化後EPSは9.33ドルで、調整後希薄化後EPSから12.3%、または11.9%増加
•営業活動による現金14億ドル、フリーキャッシュフロー9億2300万ドル
•現金配当と自社株買いで7億8,800万ドルを株主に還元しました
2024年の展望
•3%から5%の収益成長
•9.70ドルから9.90ドルの調整後希薄化後EPSです
アトランタ-自動車および産業用交換部品の大手グローバルディストリビューターである純正部品会社(NYSE:GPC)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および12か月間の業績を発表しました。
「GPCが2023年に財務上の約束を果たし、第4四半期が堅調に終わったことを報告できることを嬉しく思います。私たちは、総売上高が一桁台半ばに増加し、3年連続で2桁の収益成長を記録したと報告しました」と、会長兼最高経営責任者のポール・ドナヒューは述べました。「私たちは、より厳しい環境にもかかわらずこれらの結果を達成しました。長期的に収益性の高い成長を実現するために、事業の適切な分野に投資していると確信しています。お客様へのサービス提供に継続的に取り組んでくださった世界中のすべてのチームメイトとベンダーパートナーに感謝します。」
2023年第4四半期の業績
売上高は56億ドルで、前年同期の55億ドルと比較して 1.1% 増加しました。この改善は、買収による利益が2.0%、外貨などによる好影響が0.3%あったことによるもので、同等の売上高が1.2%減少したことにより一部相殺されました。
純利益は3億1,700万ドルで、前年の2億5200万ドルの純利益と比較して25.8%、前年の調整後純利益2億9,200万ドルと比較して8.7%増加しました。希薄化後の1株当たりの利益
1株あたり2.26ドルで、前年同期の希薄化後1株当たり利益1.77ドルと比較して 27.7%、前年の調整後希薄化後1株当たり利益2.05ドルと比較すると 10.2% 増加しました。詳細については、GAAP純利益と調整後純利益との調整、およびGAAP希薄化後の1株当たり利益と調整後希薄化後の1株当たり利益との調整を参照してください。
2023年第4四半期のセグメントのハイライト
自動車部品グループ(「自動車」)
世界の自動車売上高は35億ドルで、2022年の同時期から0.8%増加しました。買収によるメリットは2.9%、外貨やその他の好影響は0.6%でしたが、同等の売上高が2.7%減少したことにより一部相殺されました。2億5900万ドルのセグメント利益は 12.2% 減少し、利益率は 7.5% で、昨年に比べて110ベーシスポイント減少しました。
産業部品グループ(「産業」)
工業製品の売上高は21億ドルで、2022年の同時期から1.7%増加しました。これは、同等の売上高が1.2%増加し、買収による利益が0.5%あり、外貨の影響を受けなかったことを反映しています。セグメント利益は2億7500万ドルで 19.3% 増加し、セグメント利益率は 12.9% で、前年同期から190ベーシスポイント増加しました。
社長兼最高執行責任者のウィル・ステンゲルは、「当社の多様な事業の価値とメリットは、第4四半期と通年の業績から明らかでした」と述べています。「当社の産業および国際自動車事業は、2023年に予想を上回り、米国の自動車事業の低迷した業績を相殺しました。今年は、米国の自動車産業を改善するために、目標とする優先事項について加速的に行動を起こし、これらの取り組みからプラスの影響が見られました。私たちは世界中で、お客様に日々価値を提供するために、短期的および長期的な戦略的イニシアチブに注力しています。」
2023年通年の業績
2023年12月31日に終了した12か月間の売上高は231億ドルで、2022年の同時期から 4.5% 増加しました。12か月間の純利益は13億ドル、希薄化後1株あたり9.33ドルで、2022年の希薄化後1株あたり8.31ドルと比較して12.3%増加し、2022年の調整後希薄化後1株当たり利益8.34ドルと比較して11.9%増加しました。
貸借対照表、キャッシュフロー、資本配分
同社は2023年の12か月間に14億ドルの営業キャッシュフローを生み出しました。私たちは7億600万ドルの現金を投資活動に使用しました。これには、主にサプライチェーン、施設、技術における5億1,300万ドルの資本支出、不動産、プラント、設備の売却による2,500万ドル、事業やその他の投資活動の買収による3億900万ドル、S.Pリチャーズやその他の投資への残りの投資の売却による8,000万ドルの収益が含まれます。また、2億9,200万ドルを財務活動に使用しました。そのうち5億2,700万ドルは株主に支払われる四半期配当に、2億6,100万ドルは株式の買い戻しに使用しました。財務活動には、主にシニアノートの募集による負債からの純収入5億3,100万ドルが含まれます。2023年の12か月間のフリーキャッシュフローは9億2300万ドルでした。
同社の四半期および年度末の流動性は総額26億ドルで、そのうちリボルビング・クレジット・ファシリティは15億ドル、現金および現金同等物は11億ドルでした。
配当金申告
GPCの取締役会は、2024年の通常の四半期現金配当を約5%増額することを承認しました。これにより、支払われる現金配当金は、2023年の1株あたり3.80ドルから年率4.00ドルに引き上げられました。四半期ごとの現金配当金1株あたり1.00ドルは、2024年3月1日の登録株主に2024年4月1日に支払われます。同社は1948年の上場以来、毎年現金配当を行っており、2024年は68年連続で株主に支払われる配当が増加した年です。
グローバルなリストラクチャリング
同社は、会社の資産をより適切に調整し、事業の効率をさらに向上させるために、グローバルなリストラを導入しています。このイニシアチブには、米国で発表された自主退職オファーのほか、特定の流通センター、店舗、その他の施設の合理化と最適化が含まれます。GPCは、2024年にリストラ活動に関連して約1億ドルから2億ドルの費用が発生すると予想しており、これらの費用を非経常費用として報告する予定です。これらの取り組みを通じて、同社は2024年に約2,000万ドルから4,000万ドル、年間ベースで約4,500万ドルから9,000万ドルの節約を実現すると予想しています。
「私たちは、事業の簡素化と合理化、サービス提案の強化、市場環境との調和のための取り組みを継続的に追求しています。私たちの協調的なグローバルリストラプログラムは、顧客へのサービスを向上させ、株主に価値を創造することを目的としています。私たちはコントロールできることに重点を置いており、長期的な財務目標を達成するために規律を持って実行します」とStengel氏は締めくくりました。
2024年の展望
いくつかの要因を考慮して、同社は2024年通期のガイダンスを策定しています。同社は、以下の表に示すガイダンスを策定する際に、最近の事業動向と財務成績、現在の成長計画、戦略的イニシアチブ、世界経済の見通し、地政学的な対立、および業績への潜在的な影響を考慮しました。
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| | 2024年12月31日に終了した年度 |
総売上高の伸び | | 3% から 5% |
自動車販売の伸び | | 2% から 4% |
工業売上の成長 | | 3% から 5% |
希薄化後の1株当たり利益 | | 8.95ドルから9.15ドル |
調整後の希薄化後1株当たり利益 | | 9.70ドルから9.90ドル |
実効税率 | | およそ 24% |
営業活動による純現金 | | 13億ドルから15億ドル |
フリーキャッシュフロー | | 8億ドルから10億ドル |
非GAAPベースの情報
このリリースには、米国(「米国」)の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って導き出されていない特定の財務情報が含まれています。これらの項目には、調整後純利益、普通株式1株あたりの調整後希薄化後純利益、およびフリーキャッシュフローが含まれます。当社は、調整後純利益、普通株式1株あたりの調整後希薄化後純利益、およびフリーキャッシュフローの表示を、対応するGAAP財務指標およびそれらの指標との調整と合わせて考えると、経営陣と投資家の両方に、会社の中核事業を示す有意義な補足情報を提供すると考えています。これらの指標は、当社の継続的な事業を代表するものではなく、長期的な経営動向を歪める可能性があると経営陣が考える項目を削除することで、会社の継続的な業績に対する経営陣の見解と評価の透明性が高まるため、これらの指標は投資家にとって有用であると考えています。これらの対策は
便利で、期間ごとの業績や競合他社との比較可能性を高めるだけでなく、会社の中核事業に関連しない項目や頻度の低い項目とは別の事業からの継続的な業績を示すこともできます。当社は、そのような非GAAP財務指標をGAAP財務情報よりも優れていると見なしたり、GAAP財務情報から切り離したり、GAAP財務情報に代わるものと見なしたりすることはありませんし、投資家がそうすべきだと示唆しているわけでもありません。同社は、この追加情報を、以下の財務諸表に続く最も比較可能なGAAP指標と照合しました。不合理な努力なしにはGAAP指標に含まれる特定の項目を予測することができないため、特定の財務指標についてGAAPベースの将来の見通しに関するガイダンスを提供していません。これらの項目には、買収関連の費用、訴訟費用または和解、減損費用、およびその他の特別な調整が含まれる場合があります。
同等の売上
比較可能な売上高は、買収、外貨、その他の影響を除いた当社の売上高の前期比の比較を指す重要な指標です。比較可能な売上の計算は、その期間の合計営業日数を使用して計算されます。同社では、この指標により、会社の中核的な継続事業に対する経営陣の見解と評価の透明性が高まるため、投資家にとって有用であると考えています。これは、私たちの業界のアナリスト、投資家、競合他社によって広く使用されている指標ですが、すべての企業やアナリストが同じ方法でこの指標を計算しているわけではないため、私たちの指標の計算は他の企業が開示している同様の指標と比較できない場合があります。
カンファレンス・コール
純正部品会社は本日、東部標準時の午前8時30分に電話会議を開き、四半期の結果について話し合います。参考までに、補足的な収益資料も用意します。利害関係者は、電話会議を聞いたり、会社の投資家向け広報ウェブサイトで補足収益資料を見たりすることができます。800-836-8184にダイヤルして電話をかけることもできます。電話会議のリプレイは、通話終了の2時間後に、会社のウェブサイトまたはフリーダイヤル888-660-6345(会議番号30941#)でご覧いただけます。
純正部品会社について
1928年に設立されたGenuine Parts Companyは、自動車および産業用交換部品の販売を専門とする世界有数のサービス組織です。当社の自動車部品グループは、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、フランス、英国、アイルランド、ドイツ、ポーランド、オランダ、ベルギー、スペイン、ポルトガルで事業を展開し、工業部品グループは米国、カナダ、メキシコ、オーストラリアの顧客にサービスを提供しています。私たちは、6万人以上のチームメイトに支えられて、17か国にまたがる10,700以上の拠点の広大なネットワークで世界を動かし続けています。genpt.comで詳細をご覧ください。
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投資家の連絡先: | | メディア連絡先: |
ティモシー・ウォルシュ(678)934-5349 | | ヘザー・ロス (678) 934-5220 |
シニアディレクター-投資家向け広報活動 | | 副社長-戦略的コミュニケーション |
将来の見通しに関する記述
本リリースおよび当社が証券取引委員会(SEC)に提出したり、一般に公開したり、当社のウェブサイトで公開したりするその他の資料の一部の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の対象となる将来の見通しに関する記述です。未来形のすべての記述と、「期待」、「可能性が高い」、「見通し」、「予想」、「暫定」、「だろう」、「できる」、「すべき」、「ポジション」、「意志」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「計画」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、「予定」、」または同様の表現は、そのような将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。これらの将来の見通しに関する記述には、来年のビジネスと経済の動向に関する当社の見解、これらのビジネスと経済の動向を活用し、戦略的優先事項を実行する当社の能力に関する期待、および上記で定められた2024年通期の財務ガイダンスが含まれます。上級役員は、アナリスト、投資家、メディア、その他将来を見据えた人々に口頭で声明を出すこともあります。
すべての将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴うことを警告しています。現在入手可能な情報を考慮すると、将来への期待は妥当であると考えていますが、私たちの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。実際の結果や出来事は、さまざまな重要な要素の結果として、示されているものと大きく異なる場合があります。このような要因には、とりわけ、失業、インフレ(関税の影響を含む)またはデフレを含む一般的な経済状況の変化、金融機関の混乱、ロシアとウクライナの紛争、ガザ地区での紛争、中東のその他の不安などの地政学的紛争、石油価格の変動、燃料や運賃の上昇などの大幅なコスト上昇、以下を含む公衆衛生上の緊急事態が含まれますビジネスパートナーや顧客の財政状態、供給への影響チェーンチェーンとサプライヤー(当社の事業に影響を与える車両走行距離やその他の指標、金融・資本市場から提供される資本と流動性へのアクセス、債務契約の遵守を維持する当社の能力、買収した事業を事業にうまく統合し、期待される相乗効果と利益を実現する能力、2つの事業セグメントで事業イニシアチブを成功裏に実施する能力、当社製品に対する需要の減速、能力について)有利なサプライヤー契約を維持し、関係、国内外の法律または政府の規制や政策の変更(輸入関税、環境・社会政策、インフラプログラム、プライバシー法の変更を含む)、およびそれらが当社、サプライヤーおよび顧客に与える影響、税制の変更、変動の激しい為替レート、現在の労働市場で従業員を引き付けて維持する当社の能力、不確実な信用市場やその他のマクロ経済状況、競争力のある製品、サービス、価格圧力、開示の失敗または弱点など在宅勤務環境、訴訟の不確実性と費用、情報システムの障害または違反による中断、ならびに2023年のフォーム10-Kの年次報告書およびその後のSECへの提出で随時議論されているその他のリスクと不確実性を含む、財務報告の管理と手順、および内部統制を含みます。
将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する義務は負いません。ただし、関連する主題について今後開示する場合は、その後SECに提出されるフォーム10-K、10-Q、8-Kおよびその他のレポートで確認することをお勧めします。
純正部品会社と子会社
連結損益計算書
(未監査)
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| | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純売上高 | | $ | 5,585,884 | | | $ | 5,523,650 | | | $ | 23,090,610 | | | $ | 22,095,973 | |
売上原価 | | 3,552,597 | | | 3,549,959 | | | 14,799,938 | | | 14,355,869 | |
売上総利益 | | 2,033,287 | | | 1,973,691 | | | 8,290,672 | | | 7,740,104 | |
営業経費: | | | | | | | | |
販売費、管理費、その他の費用 | | 1,522,447 | | | 1,531,883 | | | 6,167,143 | | | 5,758,295 | |
減価償却と償却 | | 88,581 | | | 87,997 | | | 350,529 | | | 347,819 | |
疑わしい口座への引当金 | | 3,569 | | | 6,252 | | | 25,947 | | | 19,791 | |
営業費用の合計 | | 1,614,597 | | | 1,626,132 | | | 6,543,619 | | | 6,125,905 | |
営業外費用(収入): | | | | | | | | |
支払利息、純額 | | 15,323 | | | 15,569 | | | 64,469 | | | 73,887 | |
その他 | | (15,426) | | | (5,393) | | | (59,764) | | | (32,290) | |
営業外費用の合計(収入) | | (103) | | | 10,176 | | | 4,705 | | | 41,597 | |
税引前利益 | | 418,793 | | | 337,383 | | | 1,742,348 | | | 1,572,602 | |
所得税 | | 101,918 | | | 85,407 | | | 425,824 | | | 389,901 | |
当期純利益 | | $ | 316,875 | | | $ | 251,976 | | | $ | 1,316,524 | | | $ | 1,182,701 | |
普通株式1株あたりの申告配当金 | | $ | 0.950 | | | $ | 0.895 | | | $ | 3.800 | | | $ | 3.580 | |
1株当たりの基本利益 | | $ | 2.27 | | | $ | 1.79 | | | $ | 9.38 | | | $ | 8.36 | |
希薄化後の1株当たり利益 | | $ | 2.26 | | | $ | 1.77 | | | $ | 9.33 | | | $ | 8.31 | |
| | | | | | | | |
加重平均発行済普通株式 | | 139,766 | | | 141,049 | | | 140,367 | | | 141,468 | |
ストックオプションと権利確定していない制限付株式報奨の希薄化効果 | | 593 | | | 923 | | | 667 | | | 854 | |
発行済普通株式の加重平均値 — 希薄化を想定 | | 140,359 | | | 141,972 | | | 141,034 | | | 142,322 | |
純正部品会社と子会社
セグメント情報
(未監査)
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| | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
(千単位) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純売上高: | | | | | | | | |
自動車 | | $ | 3,459,014 | | | $ | 3,433,057 | | | $ | 14,246,783 | | | $ | 13,666,634 | |
工業用 | | 2,126,870 | | | 2,090,593 | | | 8,843,827 | | | 8,429,339 | |
総純売上 | | $ | 5,585,884 | | | $ | 5,523,650 | | | $ | 23,090,610 | | | $ | 22,095,973 | |
セグメント利益: | | | | | | | | |
自動車 | | $ | 259,109 | | | $ | 295,199 | | | $ | 1,174,880 | | | $ | 1,191,674 | |
工業用 | | 274,670 | | | 230,306 | | | 1,102,836 | | | 886,636 | |
セグメント利益合計 | | 533,779 | | | 525,505 | | | 2,277,716 | | | 2,078,310 | |
支払利息、純額 | | (15,323) | | | (15,568) | | | (64,469) | | | (73,886) | |
企業経費 | | (65,899) | | | (81,481) | | | (323,721) | | | (269,364) | |
無形資産の償却 | | (33,764) | | | (38,697) | | | (147,178) | | | (157,437) | |
その他の未配分費用 | | — | | | (52,376) | | | — | | | (5,021) | |
税引前収入 | | $ | 418,793 | | | $ | 337,383 | | | $ | 1,742,348 | | | $ | 1,572,602 | |
次の表は、その他の未配分費の概要を示しています。
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| | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
(千単位) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
その他の未配分費用: | | | | | | | | |
不動産売却益 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 102,803 | |
保険収入による利益 | | — | | | — | | | — | | | 1,507 | |
製造物責任の調整 | | — | | | (28,730) | | | — | | | (28,730) | |
取引とその他の費用 | | — | | | (23,646) | | | — | | | (80,601) | |
その他の未配分費用の合計 (1) | | $ | — | | | $ | (52,376) | | | $ | — | | | $ | (5,021) | |
(1) 調整の説明については、「GAAP純利益と調整後純利益との調整」を参照してください。
純正部品会社と子会社
連結貸借対照表
(未監査)
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| | 12月31日現在、 |
(千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く) | | 2023 | | 2022 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 1,102,007 | | | $ | 653,463 | |
売掛金、純額 | | 2,223,431 | | | 2,188,868 | |
商品在庫、純額 | | 4,676,686 | | | 4,441,649 | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 1,603,728 | | | 1,532,759 | |
流動資産合計 | | 9,605,852 | | | 8,816,739 | |
グッドウィル | | 2,734,681 | | | 2,588,113 | |
その他の無形資産、純額 | | 1,792,913 | | | 1,812,510 | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 1,616,785 | | | 1,326,014 | |
オペレーティングリース資産 | | 1,268,742 | | | 1,104,678 | |
その他の資産 | | 949,481 | | | 847,325 | |
総資産 | | $ | 17,968,454 | | | $ | 16,495,379 | |
| | | | |
負債と資本 | | | | |
流動負債: | | | | |
買掛金取引 | | $ | 5,499,536 | | | $ | 5,456,550 | |
現在の負債部分 | | 355,298 | | | 252,029 | |
その他の流動負債 | | 1,839,640 | | | 1,851,340 | |
配当金支払額 | | 132,635 | | | 126,191 | |
流動負債合計 | | 7,827,109 | | | 7,686,110 | |
長期債務 | | 3,550,930 | | | 3,076,794 | |
オペレーティングリース負債 | | 979,938 | | | 836,019 | |
年金およびその他の退職後の給付負債 | | 219,644 | | | 197,879 | |
繰延税金負債 | | 437,674 | | | 391,163 | |
その他の長期負債 | | 536,174 | | | 502,967 | |
株式: | | | | |
優先株式、額面価格1株あたり1ドル — 承認済10,000株、発行済み株なし | | — | | | — | |
普通株式、額面価格1ドル-承認済み4億5000万株、発行済み株式-2023年から139,567,071株、2022年-140,941,649株 | | 139,567 | | | 140,941 | |
追加払込資本 | | 173,025 | | | 140,324 | |
その他の包括損失の累計 | | (976,872) | | | (1,032,542) | |
利益剰余金 | | 5,065,327 | | | 4,541,640 | |
親会社の株式総額 | | 4,401,047 | | | 3,790,363 | |
子会社の非支配持分 | | 15,938 | | | 14,084 | |
総資本 | | 4,416,985 | | | 3,804,447 | |
負債と資本の合計 | | $ | 17,968,454 | | | $ | 16,495,379 | |
純正部品会社と子会社
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
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| | 12月31日に終了した年度 |
(千単位) | | 2023 | | 2022 |
営業活動: | | | | |
当期純利益 | | $ | 1,316,524 | | | $ | 1,182,701 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | |
減価償却と償却 | | 350,529 | | | 347,819 | |
繰延所得税 | | 42,114 | | | 2,220 | |
株式ベースの報酬 | | 57,226 | | | 38,058 | |
不動産売却益 | | — | | | (102,803) | |
その他の営業活動 | | (41,626) | | | 18,377 | |
営業資産および負債の変動: | | | | |
売掛金、純額 | | 31,989 | | | (244,371) | |
商品在庫、純額 | | (69,148) | | | (380,420) | |
買掛金取引 | | 2,038 | | | 676,406 | |
その他の資産と負債 | | (254,036) | | | (71,016) | |
営業活動による純現金 | | 1,435,610 | | | 1,466,971 | |
投資活動: | | | | |
不動産、プラント、設備の購入 | | (512,675) | | | (339,632) | |
不動産、プラント、設備の売却による収入 | | 25,099 | | | 145,007 | |
事業の売却による収入 | | 10,754 | | | 33,604 | |
投資の売却による収入 | | 80,482 | | | — | |
純投資ヘッジの決済による収入 | | — | | | 158,441 | |
買収やその他の投資活動 | | (309,452) | | | (1,681,660) | |
投資活動に使用された純現金 | | (705,792) | | | (1,684,240) | |
資金調達活動: | | | | |
負債による収入 | | 3,769,132 | | | 5,108,641 | |
借金の支払い | | (3,237,959) | | | (4,147,773) | |
従業員インセンティブプランから発行された株式 | | (24,145) | | | (17,377) | |
配当金の支払い | | (526,674) | | | (495,917) | |
株式の購入 | | (261,473) | | | (222,726) | |
その他の財務活動 | | (11,042) | | | (19,747) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | (292,161) | | | 205,101 | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | | 10,887 | | | (49,070) | |
現金および現金同等物の純減少 | | 448,544 | | | (61,238) | |
現金および現金同等物の期首残高 | | 653,463 | | | 714,701 | |
現金および現金同等物の期末残高 | | $ | 1,102,007 | | | $ | 653,463 | |
| | | | |
キャッシュフロー情報の補足開示 | | | | |
年度中に支払われた現金: | | | | |
所得税 | | $ | 366,270 | | | $ | 362,859 | |
利息 | | $ | 90,405 | | | $ | 73,368 | |
純正部品会社と子会社
GAAP純利益と調整後純利益との調整、および普通株式1株あたりのGAAP希薄化後純利益と普通株式1株あたりの調整後希薄化後純利益との調整
(未監査)
以下の表は、GAAPベースの純利益と調整後の純利益との調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
(千単位) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPベースの純利益 | | $ | 316,875 | | | $ | 251,976 | | | $ | 1,316,524 | | | $ | 1,182,701 | |
| | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | |
不動産売却益 (1) | | — | | | — | | | — | | | (102,803) | |
保険収入による利益 (2) | | — | | | — | | | — | | | (1,507) | |
製造物責任調整 (3) | | — | | | 28,730 | | | — | | | 28,730 | |
取引およびその他の費用 (4) | | — | | | 23,646 | | | — | | | 80,601 | |
調整総額 | | — | | | 52,376 | | | — | | | 5,021 | |
調整の税務上の影響 (5) | | — | | | (12,788) | | | — | | | (137) | |
調整後純利益 | | $ | 316,875 | | | $ | 291,564 | | | $ | 1,316,524 | | | $ | 1,187,585 | |
以下の表は、希薄化を想定した普通株式1株あたりの金額を表しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通株式1株あたりのGAAP純利益 | | $ | 2.26 | | | $ | 1.77 | | | $ | 9.33 | | | $ | 8.31 | |
| | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | |
不動産売却益 (1) | | — | | | — | | | — | | | (0.72) | |
保険収入による利益 (2) | | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
製造物責任調整 (3) | | — | | | 0.20 | | | — | | | 0.20 | |
取引およびその他の費用 (4) | | — | | | 0.17 | | | — | | | 0.56 | |
調整総額 | | — | | | 0.37 | | | — | | | 0.03 | |
調整の税務上の影響 (5) | | — | | | (0.09) | | | — | | | — | |
普通株式1株あたりの調整後希薄化後純利益 | | $ | 2.26 | | | $ | 2.05 | | | $ | 9.33 | | | $ | 8.34 | |
発行済普通株式の加重平均値-希薄化を想定 | | 140,359 | | | 141,972 | | | 141,034 | | | 142,322 | |
以下の表は、財務情報を期間ごとに比較しやすくするために上記で調整された項目が、連結損益計算書のどこに表示されているかを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
(千単位) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
売上原価 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,000 | |
販売費、管理費、その他の費用 | | — | | | 43,376 | | | — | | | (7,472) | |
営業外の(収入): その他 | | — | | | 9,000 | | | — | | | 7,493 | |
調整総額 | | $ | — | | | $ | 52,376 | | | $ | — | | | $ | 5,021 | |
(1) 調整には、S.P.リチャーズにリースされていた不動産の売却益が反映されます。
(2) 調整は、在庫、資産、プラント、設備、その他の火災関連費用で発生した損失を超える保険の回収額を反映しています。
(3) 他の前提条件の中でも、将来の期間に発生する請求件数の修正見積もりを考慮して、製造物責任準備金を再測定するための調整です。
(4) 2022年の調整には、主に2022年1月3日のKDGの買収と統合に関連する6,700万ドルの費用が含まれます。これには1,700万ドルの減損費用が含まれます。減損費用は、KDGの統合とリブランディング戦略の実行の一環として、推定耐用年数が終了する前に、他の無形資産として分類されている特定のレガシー商号を廃止するという決定によって発生しました。これとは別に、この調整には投資に関連する1,100万ドルの損失が含まれます。
(5) 非GAAP調整の税効果は、関連する評価引当金を含め、基礎となる非GAAP調整の課税管轄区域に適用される税法と法定所得税率を考慮して判断します。2022年12月31日に終了した3か月と12か月間、すべての調整の課税対象部分に法定所得税率を適用しました。その結果、税の影響はそれぞれ1,300万ドルと13万7,000ドルになりました。2022年12月31日に終了した年度の非GAAP調整に含まれる取引費用の一部は、所得税の目的で控除できなかったため、このような費用には法定所得税率は適用されませんでした。
純正部品会社と子会社
純売上高の概要の変化
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日に終了した3か月間 |
| | 同等の売上 | | 買収 | | 外国通貨 | | その他 | | GAAPベースの総純売上高 |
自動車 | | (2.7) | % | | 2.9 | % | | 1.3 | % | | (0.7) | % | | 0.8 | % |
工業用 | | 1.2 | % | | 0.5 | % | | — | % | | — | % | | 1.7 | % |
総純売上 | | (1.2) | % | | 2.0 | % | | 0.8 | % | | (0.5) | % | | 1.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日に終了した12か月間 |
| | 同等の売上 | | 買収 | | 外国通貨 | | その他 | | GAAPベースの総純売上高 |
自動車 | | 2.1 | % | | 2.8 | % | | (0.4) | % | | (0.3) | % | | 4.2 | % |
工業用 | | 4.8 | % | | 0.6 | % | | (0.5) | % | | — | % | | 4.9 | % |
総純売上 | | 3.1 | % | | 2.0 | % | | (0.4) | % | | (0.2) | % | | 4.5 | % |
純正部品会社と子会社
営業活動によって提供されたGAAPベースの純現金とフリーキャッシュフローの調整
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した12か月間 |
(千単位) | | 2023 | | 2022 |
営業活動による純現金 | | $ | 1,435,610 | | | $ | 1,466,971 | |
不動産、プラント、設備の購入 | | (512,675) | | | (339,632) | |
フリーキャッシュフロー | | $ | 922,935 | | | $ | 1,127,339 | |