エキジビション 99.2
マグナ・インターナショナル株式会社の財務レビュー | |||||||||||||||||||||||
(百万米ドル、1株あたりの数値を除く)(未監査) | |||||||||||||||||||||||
米国会計基準に従って作成されました | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
注記 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | ||||||||
車両台数統計(百万単位) | |||||||||||||||||||||||
北アメリカ | 3.752 | 3.213 | 2.921 | 3.219 | 13.105 | 3.615 | 3.551 | 3.600 | 3.514 | 14.280 | 3.883 | 4.081 | 3.932 | 3.693 | 15.589 | ||||||||
西ヨーロッパ | 3.045 | 2.443 | 1.783 | 2.392 | 9.663 | 2.491 | 2.596 | 2.292 | 2.704 | 10.083 | 3.020 | 2.972 | 2.415 | 2.807 | 11.214 | ||||||||
東ヨーロッパ | 1.870 | 1.671 | 1.212 | 1.650 | 6.403 | 1.506 | 1.424 | 1.305 | 1.484 | 5.719 | 1.561 | 1.626 | 1.415 | 1.665 | 6.267 | ||||||||
トータルヨーロッパ | 4.915 | 4.114 | 2.995 | 4.042 | 16.066 | 3.997 | 4.020 | 3.597 | 4.188 | 15.802 | 4.581 | 4.598 | 3.830 | 4.472 | 17.481 | ||||||||
中国 | 6.032 | 5.699 | 5.437 | 7.366 | 24.534 | 6.365 | 5.491 | 7.239 | 7.268 | 26.363 | 5.938 | 6.799 | 7.678 | 8.166 | 28.581 | ||||||||
その他 | 6.868 | 5.786 | 5.246 | 6.037 | 23.937 | 6.382 | 6.147 | 6.712 | 6.866 | 26.107 | 6.953 | 6.642 | 6.929 | 7.053 | 27.577 | ||||||||
グローバル | 21.567 | 18.812 | 16.599 | 20.664 | 77.642 | 20.359 | 19.209 | 21.148 | 21.836 | 82.552 | 21.355 | 22.120 | 22.369 | 23.384 | 89.228 | ||||||||
マグナ・シュタイアーの車両組立量 | 0.041 | 0.030 | 0.025 | 0.034 | 0.130 | 0.026 | 0.032 | 0.026 | 0.028 | 0.112 | 0.034 | 0.027 | 0.023 | 0.021 | 0.105 | ||||||||
平均外国為替レート | |||||||||||||||||||||||
1カナダドルは米ドルに等しい | 0.790 | 0.814 | 0.794 | 0.794 | 0.798 | 0.790 | 0.783 | 0.765 | 0.737 | 0.769 | 0.740 | 0.745 | 0.746 | 0.735 | 0.742 | ||||||||
1ユーロは米ドルに等しい | 1.205 | 1.206 | 1.178 | 1.144 | 1.183 | 1.123 | 1.064 | 1.006 | 1.019 | 1.053 | 1.073 | 1.089 | 1.088 | 1.076 | 1.082 | ||||||||
1 中国人民元は米ドルに等しい | 0.154 | 0.155 | 0.155 | 0.156 | 0.155 | 0.158 | 0.151 | 0.146 | 0.140 | 0.149 | 0.146 | 0.143 | 0.138 | 0.138 | 0.141 | ||||||||
連結損益計算書(損失) | |||||||||||||||||||||||
セールス: | |||||||||||||||||||||||
ボディの外装と構造 | 4,025 | 3,647 | 3,185 | 3,620 | 14,477 | 4,077 | 3,947 | 3,976 | 4,004 | 16,004 | 4,439 | 4,540 | 4,354 | 4,178 | 17,511 | ||||||||
パワーとビジョン | 3,156 | 2,881 | 2,501 | 2,804 | 11,342 | 3,046 | 2,888 | 2,911 | 3,016 | 11,861 | 3,323 | 3,462 | 3,745 | 3,775 | 14,305 | ||||||||
座席システム | 1,303 | 1,166 | 1,123 | 1,299 | 4,891 | 1,376 | 1,253 | 1,295 | 1,345 | 5,269 | 1,486 | 1,603 | 1,529 | 1,429 | 6,047 | ||||||||
完全な乗り物 | 1,850 | 1,490 | 1,255 | 1,511 | 6,106 | 1,275 | 1,403 | 1,213 | 1,330 | 5,221 | 1,626 | 1,526 | 1,185 | 1,201 | 5,538 | ||||||||
企業・その他 | (155) | (150) | (145) | (124) | (574) | (132) | (129) | (127) | (127) | (515) | (201) | (149) | (125) | (129) | (604) | ||||||||
セールス | 10,179 | 9,034 | 7,919 | 9,110 | 36,242 | 9,642 | 9,362 | 9,268 | 9,568 | 37,840 | 10,673 | 10,982 | 10,688 | 10,454 | 42,797 | ||||||||
費用と経費: | |||||||||||||||||||||||
売上原価 | 8,662 | 7,728 | 6,885 | 7,822 | 31,097 | 8,400 | 8,259 | 8,126 | 8,403 | 33,188 | 9,416 | 9,544 | 9,264 | 8,961 | 37,185 | ||||||||
販売、一般および管理 | 430 | 419 | 454 | 414 | 1,717 | 386 | 410 | 387 | 477 | 1,660 | 488 | 505 | 491 | 566 | 2,050 | ||||||||
株式収入 | (47) | (44) | (34) | (23) | (148) | (20) | (25) | (27) | (17) | (89) | (33) | (36) | (40) | (3) | (112) | ||||||||
調整後EBITDA | 1,134 | 931 | 614 | 897 | 3,576 | 876 | 718 | 782 | 705 | 3,081 | 802 | 969 | 973 | 930 | 3,674 | ||||||||
減価償却 | 352 | 362 | 373 | 377 | 1,464 | 357 | 348 | 330 | 338 | 1,373 | 353 | 353 | 358 | 372 | 1,436 | ||||||||
調整後EBIT | 782 | 569 | 241 | 520 | 2,112 | 519 | 370 | 452 | 367 | 1,708 | 449 | 616 | 615 | 558 | 2,238 | ||||||||
取得した無形資産の償却 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 | 11 | 11 | 46 | 12 | 13 | 32 | 31 | 88 | ||||||||
その他の費用(収入)、純額 | 1 | (58) | 6 | 180 | (90) | 38 | 61 | 426 | 23 | 193 | 703 | 142 | 86 | (4) | 164 | 388 | |||||||
支払利息、純額 | 23 | 11 | 22 | 22 | 78 | 26 | 20 | 18 | 17 | 81 | 20 | 34 | 49 | 53 | 156 | ||||||||
法人税控除前の事業からの収益(損失) | 805 | 540 | 27 | 576 | 1,948 | 420 | (88) | 400 | 146 | 878 | 275 | 483 | 538 | 310 | 1,606 | ||||||||
所得税費用 | 183 | 104 | 10 | 98 | 395 | 41 | 57 | 104 | 35 | 237 | 58 | 129 | 121 | 12 | 320 | ||||||||
当期純利益 (損失) | 622 | 436 | 17 | 478 | 1,553 | 379 | (145) | 296 | 111 | 641 | 217 | 354 | 417 | 298 | 1,286 | ||||||||
非支配持分に帰属する(収益)損失 | (7) | (12) | (6) | (14) | (39) | (15) | (11) | (7) | (16) | (49) | (8) | (15) | (23) | (27) | (73) | ||||||||
マグナ・インターナショナルに帰属する純利益(損失) | 615 | 424 | 11 | 464 | 1,514 | 364 | (156) | 289 | 95 | 592 | 209 | 339 | 394 | 271 | 1,213 | ||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後の利益(損失): | $ 2.03 | $ 1.40 | $ 0.04 | $ 1.54 | $ 5.00 | $ 1.22 | $ (0.54) | $ 1.00 | $ 0.33 | $ 2.03 | $ 0.73 | $ 1.18 | $ 1.37 | $ 0.94 | $ 4.23 | ||||||||
発行済普通株式の加重平均数 | |||||||||||||||||||||||
期間中(百万単位): | 303.6 | 303.6 | 302.6 | 301.5 | 302.8 | 298.1 | 291.1 | 288.5 | 286.3 | 291.2 | 286.6 | 286.3 | 286.8 | 286.6 | 286.6 | ||||||||
非GAAP指標 | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | 1,134 | 931 | 614 | 897 | 3,576 | 876 | 718 | 782 | 705 | 3,081 | 802 | 969 | 973 | 930 | 3,674 | ||||||||
調整後EBIT | 2 | 782 | 569 | 241 | 520 | 2,112 | 519 | 370 | 452 | 367 | 1,708 | 449 | 616 | 615 | 558 | 2,238 | |||||||
マグナ・インターナショナルに帰属する調整後純利益 | 575 | 434 | 179 | 399 | 1,587 | 393 | 253 | 317 | 270 | 1,233 | 329 | 441 | 419 | 383 | 1,572 | ||||||||
普通株式1株あたりの調整後希薄化後利益(損失) | $ 1.89 | $ 1.43 | $ 0.59 | $ 1.32 | $ 5.24 | $ 1.32 | $ 0.87 | $ 1.10 | $ 0.94 | $ 4.24 | $ 1.15 | $ 1.54 | $ 1.46 | $ 1.33 | $ 5.49 | ||||||||
収益性比率 | |||||||||||||||||||||||
販売、一般、管理 /販売 | 4.2% | 4.6% | 5.7% | 4.5% | 4.7% | 4.0% | 4.4% | 4.2% | 5.0% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 5.4% | 4.8% | ||||||||
調整後EBIT/売上高 | 7.7% | 6.3% | 3.0% | 5.7% | 5.8% | 5.4% | 4.0% | 4.9% | 3.8% | 4.5% | 4.2% | 5.6% | 5.8% | 5.3% | 5.2% | ||||||||
営業利益/売上高 | 7.9% | 6.0% | 0.3% | 6.3% | 5.4% | 4.4% | -0.9% | 4.3% | 1.5% | 2.3% | 2.6% | 4.4% | 5.0% | 3.0% | 3.8% | ||||||||
実効税率 | |||||||||||||||||||||||
報告済み | 22.7% | 19.3% | 37.0% | 17.0% | 20.3% | 9.8% | -64.8% | 26.0% | 24.0% | 27.0% | 21.1% | 26.7% | 22.5% | 3.9% | 19.9% | ||||||||
その他の費用(収入)と償却額(税引後)を除く | 23.3% | 20.1% | 15.5% | 17.1% | 20.1% | 17.2% | 24.6% | 25.3% | 18.3% | 21.2% | 21.4% | 21.6% | 21.9% | 18.8% | 21.0% |
マグナ・インターナショナル 2023年第4四半期財務レビュー | 6 ページ中 1 ページ目 |
マグナ・インターナショナル株式会社の財務レビュー | ||||||||||||||||||||||
連結貸借対照表 | ||||||||||||||||||||||
(百万米ドル)(未監査) | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | |||||||||||
雇用された資金 | ||||||||||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||||||||||
売掛金 | 7,176 | 6,531 | 6,082 | 6,307 | 7,006 | 6,764 | 7,082 | 6,791 | 7,959 | 8,556 | 8,477 | 7,881 | ||||||||||
インベントリ | 3,645 | 3,999 | 4,150 | 3,969 | 4,258 | 4,064 | 4,108 | 4,180 | 4,421 | 4,664 | 4,751 | 4,606 | ||||||||||
前払い費用およびその他 | 290 | 294 | 247 | 278 | 310 | 262 | 269 | 320 | 367 | 455 | 387 | 352 | ||||||||||
11,111 | 10,824 | 10,479 | 10,554 | 11,574 | 11,090 | 11,459 | 11,291 | 12,747 | 13,675 | 13,615 | 12,839 | |||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||||
買掛金 | 6,787 | 6,248 | 5,914 | 6,465 | 6,845 | 6,443 | 6,624 | 6,999 | 7,731 | 7,984 | 7,911 | 7,842 | ||||||||||
未払給与と賃金 | 897 | 912 | 893 | 851 | 879 | 766 | 810 | 850 | 822 | 858 | 900 | 912 | ||||||||||
その他の未払負債 | 2,298 | 2,186 | 2,070 | 2,156 | 2,123 | 2,096 | 1,986 | 2,118 | 2,526 | 2,637 | 2,537 | 2,626 | ||||||||||
未払所得税(売掛金) | 109 | 123 | 125 | 200 | 190 | 136 | 97 | 93 | 9 | (14) | 33 | 125 | ||||||||||
10,091 | 9,469 | 9,002 | 9,672 | 10,037 | 9,441 | 9,517 | 10,060 | 11,088 | 11,465 | 11,381 | 11,505 | |||||||||||
運転資本 | 1,020 | 1,355 | 1,477 | 882 | 1,537 | 1,649 | 1,942 | 1,231 | 1,659 | 2,210 | 2,234 | 1,334 | ||||||||||
投資 | 960 | 1,124 | 1,455 | 1,593 | 1,487 | 1,375 | 1,323 | 1,429 | 1,390 | 1,287 | 1,311 | 1,273 | ||||||||||
固定資産、純額 | 8,305 | 8,297 | 8,166 | 8,293 | 8,090 | 7,723 | 7,470 | 8,173 | 8,304 | 8,646 | 8,778 | 9,618 | ||||||||||
のれん、その他の資産、無形資産 | 3,614 | 3,632 | 3,530 | 3,577 | 3,544 | 3,353 | 3,280 | 3,576 | 3,640 | 4,733 | 4,726 | 4,962 | ||||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 1,869 | 1,854 | 1,731 | 1,700 | 1,667 | 1,587 | 1,545 | 1,595 | 1,638 | 1,667 | 1,696 | 1,744 | ||||||||||
雇用された資金 | 15,768 | 16,262 | 16,359 | 16,045 | 16,325 | 15,687 | 15,560 | 16,004 | 16,631 | 18,543 | 18,745 | 18,931 | ||||||||||
資金調達 | ||||||||||||||||||||||
ストレートデット: | ||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | (3,464) | (3,426) | (2,748) | (2,948) | (1,996) | (1,664) | (1,102) | (1,234) | (2,429) | (1,281) | (1,022) | (1,198) | ||||||||||
短期借入 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 150 | 2 | 511 | ||||||||||
1年以内に期限が切れる長期債務 | 137 | 117 | 101 | 455 | 127 | 105 | 95 | 654 | 668 | 1,426 | 1,398 | 819 | ||||||||||
長期債務 | 3,935 | 3,941 | 3,908 | 3,538 | 3,501 | 3,408 | 3,325 | 2,847 | 4,500 | 4,159 | 4,135 | 4,175 | ||||||||||
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 244 | 278 | 269 | 274 | 276 | 270 | 266 | 276 | 285 | 303 | 384 | 399 | ||||||||||
オペレーティングリース負債 | 1,613 | 1,563 | 1,438 | 1,406 | 1,369 | 1,294 | 1,254 | 1,288 | 1,318 | 1,345 | 1,289 | 1,319 | ||||||||||
2,465 | 2,473 | 2,968 | 2,725 | 3,277 | 3,413 | 3,838 | 3,839 | 4,346 | 6,102 | 6,186 | 6,025 | |||||||||||
長期の従業員福利厚生負債 | 733 | 743 | 716 | 700 | 686 | 651 | 617 | 548 | 563 | 579 | 564 | 591 | ||||||||||
その他の長期負債 | 414 | 482 | 466 | 376 | 374 | 390 | 397 | 461 | 451 | 448 | 453 | 475 | ||||||||||
繰延税金負債、純額 | 104 | 124 | 40 | 19 | (51) | (111) | (138) | (179) | (218) | (242) | (210) | (437) | ||||||||||
1,251 | 1,349 | 1,222 | 1,095 | 1,009 | 930 | 876 | 830 | 796 | 785 | 807 | 629 | |||||||||||
株主資本 | 12,052 | 12,440 | 12,169 | 12,225 | 12,039 | 11,344 | 10,846 | 11,335 | 11,489 | 11,656 | 11,752 | 12,277 | ||||||||||
15,768 | 16,262 | 16,359 | 16,045 | 16,325 | 15,687 | 15,560 | 16,004 | 16,631 | 18,543 | 18,745 | 18,931 | |||||||||||
資産利用率 | ||||||||||||||||||||||
売掛金勘定の日数 | 63.4 | 65.1 | 69.1 | 62.3 | 65.4 | 65.0 | 68.8 | 63.9 | 67.1 | 70.1 | 71.4 | 67.8 | ||||||||||
買掛金勘定の日数 | 70.5 | 72.8 | 77.3 | 74.4 | 73.3 | 70.2 | 73.4 | 75.0 | 73.9 | 75.3 | 76.9 | 78.8 | ||||||||||
在庫回転率-売上原価 | 9.5 | 7.7 | 6.6 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||
運転資本の回転率 | 39.9 | 26.7 | 21.4 | 41.3 | 25.1 | 22.7 | 19.1 | 31.1 | 25.7 | 19.9 | 19.1 | 31.3 | ||||||||||
総資産回転率 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||
資本構成 | ||||||||||||||||||||||
ストレートデット | 15.6% | 15.2% | 18.1% | 17.0% | 20.1% | 21.8% | 24.7% | 24.0% | 26.1% | 32.9% | 33.0% | 31.8% | ||||||||||
長期の従業員給付負債、その他の長期負債 | ||||||||||||||||||||||
負債と繰延税金負債、純額 | 7.9% | 8.3% | 7.5% | 6.8% | 6.2% | 5.9% | 5.6% | 5.2% | 4.8% | 4.2% | 4.3% | 3.3% | ||||||||||
株主資本 | 76.4% | 76.5% | 74.4% | 76.2% | 73.7% | 72.3% | 69.7% | 70.8% | 69.1% | 62.9% | 62.7% | 64.9% | ||||||||||
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
負債総額に対する負債 | 33.0% | 32.2% | 32.0% | 31.7% | 30.5% | 30.9% | 31.3% | 30.9% | 37.1% | 38.8% | 38.0% | 37.0% | ||||||||||
年間収益率 | ||||||||||||||||||||||
株主資本利益率(マグナに に帰属する純利益) | ||||||||||||||||||||||
インターナショナル株式会社/平均株主資本) | 20.7% | 13.8% | 0.4% | 15.2% | 12.0% | -5.3% | 10.4% | 3.4% | 7.3% | 11.7% | 13.5% | 9.0% | ||||||||||
調整後株主資本利益率(調整後 帰属純利益 | ||||||||||||||||||||||
マグナ・インターナショナル /平均株主資本)へ | 19.4% | 14.2% | 5.8% | 13.1% | 13.0% | 8.7% | 11.4% | 9.7% | 11.5% | 15.2% | 14.3% | 12.8% | ||||||||||
投資資本利益率(税引後営業年率 ) | ||||||||||||||||||||||
利益/投資資本) | 16.3% | 11.1% | 0.9% | 12.2% | 9.9% | -3.2% | 7.9% | 3.2% | 5.7% | 8.7% | 9.8% | 7.2% | ||||||||||
調整後の投資資本利益率(調整後 年換算税引後) | ||||||||||||||||||||||
営業利益/投資資本) | 15.3% | 11.4% | 5.0% | 10.6% | 10.6% | 7.0% | 8.6% | 7.6% | 8.7% | 11.0% | 10.3% | 9.6% |
マグナ・インターナショナル 2023年第4四半期財務レビュー | 6 ページ中 2 ページ目 |
マグナ・インターナショナル株式会社の財務レビュー | |||||||||||||||||||||||
連結キャッシュフロー計算書 | |||||||||||||||||||||||
(百万米ドル)(未監査) | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
提供元(使用)の現金: | 注記 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | |||||||
営業活動 | |||||||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | 622 | 436 | 17 | 478 | 1,553 | 379 | (145) | 296 | 127 | 657 | 217 | 354 | 417 | 298 | 1,286 | ||||||||
現在のキャッシュフローを含まないアイテム | (i) | 349 | 341 | 515 | 371 | 1,576 | 370 | 705 | 295 | 406 | 1,776 | 351 | 525 | 404 | 362 | 1,642 | |||||||
(i) | 971 | 777 | 532 | 849 | 3,129 | 749 | 560 | 591 | 533 | 2,433 | 568 | 879 | 821 | 660 | 2,928 | ||||||||
営業資産と負債の変動 | (i) | (310) | (249) | (132) | 502 | (189) | (569) | (139) | (353) | 723 | (338) | (341) | (332) | (24) | 918 | 221 | |||||||
営業活動から提供される現金 | 661 | 528 | 400 | 1,351 | 2,940 | 180 | 421 | 238 | 1,256 | 2,095 | 227 | 547 | 797 | 1,578 | 3,149 | ||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
固定資産の追加 | (212) | (277) | (334) | (549) | (1,372) | (238) | (329) | (364) | (750) | (1,681) | (424) | (502) | (630) | (944) | (2,500) | ||||||||
持分法投資の増加 | - | - | (454) | (63) | (517) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
投資、その他の資産、無形資産の増加 | (104) | (93) | (101) | (105) | (403) | (64) | (80) | (125) | (186) | (455) | (101) | (96) | (176) | (189) | (562) | ||||||||
施設の処分による純現金(流出)流入 | 1 (c)、1 (f) | - | - | (41) | - | (41) | 6 | - | - | - | 6 | (25) | - | (23) | - | (48) | |||||||
パブリックエクイティとプライベートエクイティ投資の増加 | (3) | (17) | (3) | (45) | (68) | (2) | (2) | (25) | - | (29) | - | (3) | (7) | (1) | (11) | ||||||||
非連結合弁事業からの長期売掛金の決済 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
処分による収入 | 19 | 20 | 10 | 32 | 81 | 23 | 40 | 41 | 20 | 124 | 19 | 44 | 32 | 27 | 122 | ||||||||
ビジネスコンビネーション | 39 | (21) | - | (31) | (13) | - | - | - | (3) | (3) | - | (1,475) | - | (29) | (1,504) | ||||||||
投資活動に使われる現金 | (211) | (388) | (923) | (761) | (2,283) | (275) | (371) | (473) | (919) | (2,038) | (531) | (2,032) | (804) | (1,136) | (4,503) | ||||||||
資金調達活動 | |||||||||||||||||||||||
負債の純発行(返済) | (126) | (33) | (13) | 5 | (167) | (328) | (31) | (10) | (22) | (391) | 1,636 | 544 | (135) | (119) | 1,926 | ||||||||
ストックオプションの行使時に発行された普通株式 | 83 | 50 | 3 | 10 | 146 | 4 | - | 1 | 3 | 8 | 6 | - | 8 | 6 | 20 | ||||||||
普通株式の買戻し | (162) | (99) | (5) | (251) | (517) | (383) | (212) | (180) | (5) | (780) | (9) | (2) | - | (2) | (13) | ||||||||
株式報奨の権利確定に関する源泉徴収 | (12) | - | - | (1) | (13) | (14) | (1) | - | - | (15) | (9) | (1) | - | (1) | (11) | ||||||||
非支配持分による子会社への拠出 | - | - | - | 8 | 8 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 11 | 11 | ||||||||
非支配持分への配当 | - | (8) | (2) | (39) | (49) | - | (12) | (10) | (24) | (46) | (7) | (24) | (18) | (25) | (74) | ||||||||
配当金の支払い | (130) | (127) | (130) | (127) | (514) | (133) | (130) | (125) | (126) | (514) | (132) | (129) | (128) | (133) | (522) | ||||||||
財務活動から提供された(使われる)現金 | (347) | (217) | (147) | (395) | (1,106) | (854) | (381) | (324) | (174) | (1,733) | 1,485 | 388 | (273) | (263) | 1,337 | ||||||||
現金、現金同等物に対する為替レートの変更の影響 | |||||||||||||||||||||||
および制限付現金同等物 | (13) | 39 | (8) | 5 | 23 | (3) | (1) | (3) | (31) | (38) | 14 | (51) | 21 | (3) | (19) | ||||||||
現金、現金同等物の純増加(減少) | |||||||||||||||||||||||
および期間中の制限付現金同等物 | 90 | (38) | (678) | 200 | (426) | (952) | (332) | (562) | 132 | (1,714) | 1,195 | (1,148) | (259) | 176 | (36) | ||||||||
現金、現金同等物および制限付現金同等物、 | |||||||||||||||||||||||
期間の初め | 3,374 | 3,464 | 3,426 | 2,748 | 3,374 | 2,948 | 1,996 | 1,664 | 1,102 | 2,948 | 1,234 | 2,429 | 1,281 | 1,022 | 1,234 | ||||||||
現金、現金同等物および制限付現金同等物、 | |||||||||||||||||||||||
期間の終わり | 3,464 | 3,426 | 2,748 | 2,948 | 2,948 | 1,996 | 1,664 | 1,102 | 1,234 | 1,234 | 2,429 | 1,281 | 1,022 | 1,198 | 1,198 | ||||||||
(i) 前の期間の特定の金額が、現在の期間の表示に合わせて再分類されました。 |
マグナ・インターナショナル 2023年第4四半期財務レビュー | 6 ページ中 3 ページ目 |
マグナ・インターナショナル株式会社の財務レビュー | |||||||||||||||||||||||
(百万米ドル、1株あたりの数値を除く)(未監査) | |||||||||||||||||||||||
このアナリストは、2022年12月31日に終了した年度の監査済み連結財務諸表と併せて読む必要があります。 | |||||||||||||||||||||||
ノート 1: | その他の費用(収入)、純額 | ||||||||||||||||||||||
その他の費用(収入)、純額は: | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | |||||||||
投資の再評価、売上(利益)損失、減損 | [a] | (33) | (38) | 81 | (8) | 2 | 61 | 50 | 9 | 101 | 221 | 24 | 98 | (19) | 98 | 201 | |||||||
リストラ | [b] | 15 | 44 | 12 | 18 | 89 | - | - | - | 22 | 22 | 118 | (35) | (1) | 66 | 148 | |||||||
ロシアでの事業売却による減損と損失 | [c] | - | - | - | - | - | - | 376 | - | - | 376 | - | - | 16 | - | 16 | |||||||
Veoneer関連の解約手数料と取引費用 | [d] | - | - | - | (100) | (100) | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | |||||||
事業売却による損失 | [e] | - | - | 75 | - | 75 | - | - | - | 58 | 58 | - | - | - | - | - | |||||||
障がい | [f] | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | |||||||
企業結合による利益 | [g] | (40) | - | - | - | (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | |||||||||||||||||||||||
(58) | 6 | 180 | (90) | 38 | 61 | 426 | 23 | 193 | 703 | 142 | 86 | (4) | 164 | 388 | |||||||||
[a] | 投資の再評価、売上(利益)損失、減損 | ||||||||||||||||||||||
当社は、四半期ごとに、公開株式投資とプライベートエクイティ投資、および特定の公開会社の新株予約権を再評価しています。この再評価に関連する損益および処分による損益は、主に法人に計上されます。2023年の第2四半期に、当社は、プライベートエクイティ投資および企業セグメントのその他の資産に含まれる関連する長期売掛金に対して、8,500万ドルの非現金減損費用を計上しました。2023年の第4四半期に、当社はパワー&ビジョンセグメントへのプライベートエクイティ投資に対して500万ドルの非現金減損費用も計上しました。 | |||||||||||||||||||||||
[b] | リストラ | ||||||||||||||||||||||
リストラ費用の取り消し: | |||||||||||||||||||||||
2023年の第2四半期に、当社のパワー&ビジョン部門は、工場閉鎖に関連するリストラ計画の変更により、3,900万ドルの費用を取り消しました。 | |||||||||||||||||||||||
リストラ活動の結果としての建物の売却: | |||||||||||||||||||||||
2023年の第2四半期と第3四半期に、当社のパワー&ビジョン部門は、リストラ活動の結果、建物の売却でそれぞれ1,000万ドルと800万ドルの利益を記録しました。 | |||||||||||||||||||||||
その他のリストラ: | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | |||||||||
パワーとビジョン | 15 | 44 | 4 | 4 | 67 | - | - | - | 22 | 22 | 105 | 5 | 7 | 57 | 174 | ||||||||
ボディの外装と構造 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 9 | 31 | ||||||||
座席システム | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 44 | 12 | 18 | 89 | - | - | - | 22 | 22 | 118 | 14 | 7 | 66 | 205 | |||||||||
[c] | ロシアでの事業売却による減損と損失 | ||||||||||||||||||||||
将来のキャッシュフローが不足すると予想され、ロシア経済に関連する不確実性が続いているため、2022年の第2四半期に、当社はロシアへの投資に関連して3億7,600万ドルの減損費用を計上しました。これには、1億7,300万ドルの純資産減損と、その他の包括損失の累積に含まれる関連する外貨換算損失に対する2億300万ドルの準備金が含まれていました。純資産の減損は、ボディ・エクステリア・アンド・ストラクチャー部門と座席システム部門でそれぞれ1億6,300万ドルと1,000万ドルでした。 2023年の第3四半期に、当社はロシアでのすべての投資の売却を完了し、2,300万ドルの純現金流出を含めて1,600万ドルの損失が発生しました。 | |||||||||||||||||||||||
[d] | Veoneer関連の解約手数料と取引費用 | ||||||||||||||||||||||
2023年の間に、当社はVeoneerアクティブセーフティ事業の買収に関連して2,300万ドルの取引費用を負担しました。 2021年の第4四半期に、Veoneer社(「Veoneer」)はマグナとの合併契約を終了しました。合併契約の終了に関連して、Veoneerは会社に、会社の関連する取引費用を差し引いた1億ドルの解約手数料を支払いました。 | |||||||||||||||||||||||
[e] | 事業売却による損失 | ||||||||||||||||||||||
2022年の第4四半期に、当社はヨーロッパのパワー&ビジョン事業を売却する契約を締結しました。この取り決めの条件に基づき、当社は購入者に最大4200万ドルの資金を提供する契約上の義務があり、その結果、5800万ドルの損失が発生しました。2023年の第1四半期に、当社はこの事業の売却を完了し、その結果、純現金流出額は2,500万ドルになりました。 2021年の第3四半期に、当社はドイツで3つのボディエクステリア&ストラクチャー事業を売却しました。契約条件に基づき、会社は買い手に4,100万ドルの資金を提供し、その結果、7,500万ドルの処分損失が発生しました。 | |||||||||||||||||||||||
[f] | 障がい | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | |||||||||
ボディの外装と構造 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 10 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||
パワーとビジョン | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||
座席システム | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | 12 | - | 12 | - | - | 14 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | |||||||||
[g] | 企業結合による利益 | ||||||||||||||||||||||
シーティングシステムズでは、2021年の第1四半期に、以前に保有していた持分法投資の会計処理に基づいて、変更により2,200万ドルの利益を計上しました。また、2021年の第1四半期に、パワー&ビジョンでは、フォード・モーター・カンパニーとの当社の欧州合弁事業であるゲトラグ・フォード・トランスミッションGmbHの資産のほぼすべてが、フォードまたは当社のどちらかに分配され、その結果、当社は1,800万ドルの利益を記録しました。 |
マグナ・インターナショナル 2023年第4四半期財務レビュー | 6 ページ中 4 ページ目 |
ノート 2: | 非GAAP指標 | ||||||||||||||||||||||
当社は、調整後EBIT(利息、税金、その他の費用(収益)、取得した無形資産の純額および償却前利益)、調整後純利益(その他の費用(収入)を控除した純利益、純額、税引後(大幅な所得税評価引当金の調整および取得した無形資産の償却を除く)、調整後希薄化後1株当たり利益と調整後EBITを売上高のパーセンテージ、調整後投資収益率を提示します確定資本と調整後自己資本利益率。2023年7月1日より、当社は、取得した無形資産の償却を除外するために、調整後EBIT、調整後希薄化後1株当たり利益、および調整後投資資本利益率の計算を改訂しました。当社がこれらの財務数値を提示するのは、アナリストや投資家が会社の業績を評価する際にこのような指標を広く使用しているためです。ただし、このような指標は、米国の一般に認められている会計原則では標準化された意味を持たず、他社による同様の指標の計算と比較できない場合があります。以下の表に示されている調整後EBIT、調整後純利益、調整希薄化後の1株当たり利益は、前期を含め、改訂された計算を反映するように更新されました。 | |||||||||||||||||||||||
次の表は、税引前事業からの収益(損失)を調整後EBITと照合したものです。 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | |||||||||
法人税控除前の事業からの収益(損失) | 805 | 540 | 27 | 576 | 1,948 | 420 | (88) | 400 | 146 | 878 | 275 | 483 | 538 | 310 | 1,606 | ||||||||
除外: | |||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 | 11 | 11 | 46 | 12 | 13 | 32 | 31 | 88 | ||||||||
その他の費用(収入)、純額 | (58) | 6 | 180 | (90) | 38 | 61 | 426 | 23 | 193 | 703 | 142 | 86 | (4) | 164 | 388 | ||||||||
支払利息 | 23 | 11 | 22 | 22 | 78 | 26 | 20 | 18 | 17 | 81 | 20 | 34 | 49 | 53 | 156 | ||||||||
調整後EBIT | 782 | 569 | 241 | 520 | 2,112 | 519 | 370 | 452 | 367 | 1,708 | 449 | 616 | 615 | 558 | 2,238 | ||||||||
次の表は、マグナ・インターナショナルに帰属する純利益(損失)を、マグナ・インターナショナルに帰属する調整後純利益と照合したものです。 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | |||||||||
マグナ・インターナショナルに帰属する純利益(損失) | 615 | 424 | 11 | 464 | 1,514 | 364 | (156) | 289 | 95 | 592 | 209 | 339 | 394 | 271 | 1,213 | ||||||||
除外: | |||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 10 | 11 | 25 | 25 | 71 | ||||||||
投資の再評価、売上(利益)損失、減損 | (24) | (29) | 64 | (2) | 9 | 48 | 38 | 7 | 75 | 168 | 18 | 95 | (14) | 74 | 173 | ||||||||
リストラ | 15 | 31 | 11 | 17 | 74 | - | - | - | 22 | 22 | 92 | (26) | (2) | 60 | 124 | ||||||||
ロシアでの事業売却による減損と損失 | - | - | - | - | - | - | 361 | - | - | 361 | - | - | 16 | - | 16 | ||||||||
Veoneer関連の解約手数料と取引費用 | - | - | - | (75) | (75) | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | ||||||||
障がい | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 12 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | ||||||||
事業売却による純損失 | - | - | 75 | - | 75 | - | - | - | 57 | 57 | - | - | - | - | - | ||||||||
繰延税金評価引当金の調整 | [i] | - | - | - | (13) | (13) | (29) | - | - | - | (29) | - | - | - | (47) | (47) | |||||||
企業結合による利益 | (40) | - | - | - | (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||
マグナ・インターナショナルに帰属する調整後純利益 | 575 | 434 | 179 | 399 | 1,587 | 393 | 253 | 317 | 270 | 1,233 | 329 | 441 | 419 | 383 | 1,572 | ||||||||
次の表は、普通株式1株あたりの希薄化後利益(損失)を、普通株式1株あたりの調整後希薄化後利益(損失)と照合したものです。 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | |||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益(損失) | $ 2.03 | $ 1.40 | $ 0.04 | $ 1.54 | $ 5.00 | $ 1.22 | $ (0.54) | $ 1.00 | $ 0.33 | $ 2.03 | $ 0.73 | 1.18 | 1.37 | $ 0.95 | $ 4.23 | ||||||||
除外: | |||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | ||||||||
投資の再評価、売上(利益)損失、減損 | (0.08) | (0.10) | 0.21 | (0.01) | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.26 | 0.58 | 0.07 | 0.33 | (0.06) | 0.25 | 0.60 | ||||||||
リストラ | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 0.31 | (0.09) | - | 0.20 | 0.43 | ||||||||
ロシアでの事業売却による減損と損失 | - | - | - | - | - | - | 1.24 | - | - | 1.24 | - | - | 0.06 | - | 0.06 | ||||||||
Veoneer関連の解約手数料と取引費用 | - | - | - | (0.25) | (0.25) | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | 0.08 | ||||||||
障がい | - | - | 0.03 | - | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.08 | - | - | - | - | - | ||||||||
事業売却による純損失 | - | - | 0.25 | - | 0.25 | - | - | - | 0.20 | 0.20 | - | - | - | - | - | ||||||||
繰延税金評価引当金の調整 | [i] | - | - | - | (0.04) | (0.04) | (0.10) | - | - | - | (0.10) | - | - | - | (0.16) | (0.16) | |||||||
企業結合による利益 | (0.14) | - | - | - | (0.13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
普通株式1株あたりの調整後希薄化後利益 | $ 1.89 | $ 1.43 | $ 0.59 | $ 1.32 | $ 5.24 | $ 1.32 | $ 0.87 | $ 1.10 | $ 0.94 | $ 4.24 | $ 1.15 | $ 1.54 | $ 1.46 | $ 1.33 | $ 5.49 | ||||||||
[i]繰延税金評価引当金の調整 | |||||||||||||||||||||||
当社は、北米、ヨーロッパ、アジア、南米などの大陸の繰延税金資産に対する評価引当金の四半期調整を記録しています。これらの調整の正味の効果は、収入支出の削減です。 |
マグナ・インターナショナル 2023年第4四半期財務レビュー | 6 ページ中 5 ページ目 |
ノート 3: | 細分化された情報 | ||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | 最初の質問 | 第二の質問 | 第三の質問 | 4番目の質問 | 合計 | |||||||
ボディの外装と構造 | |||||||||||||||||||||
セールス | 4,025 | 3,647 | 3,185 | 3,620 | 14,477 | 4,077 | 3,947 | 3,976 | 4,004 | 16,004 | 4,439 | 4,540 | 4,354 | 4,178 | 17,511 | ||||||
調整後EBIT | 329 | 230 | 100 | 171 | 830 | 231 | 194 | 227 | 200 | 852 | 272 | 394 | 358 | 280 | 1,304 | ||||||
調整後EBITが売上に占める割合 | 8.2% | 6.3% | 3.1% | 4.7% | 5.7% | 5.7% | 4.9% | 5.7% | 5.0% | 5.3% | 6.1% | 8.7% | 8.2% | 6.7% | 7.4% | ||||||
パワーとビジョン | |||||||||||||||||||||
セールス | 3,156 | 2,881 | 2,501 | 2,804 | 11,342 | 3,046 | 2,888 | 2,911 | 3,016 | 11,861 | 3,323 | 3,462 | 3,745 | 3,775 | 14,305 | ||||||
調整後EBIT | 306 | 210 | 77 | 178 | 771 | 163 | 99 | 124 | 116 | 502 | 92 | 124 | 221 | 231 | 668 | ||||||
調整後EBITが売上に占める割合 | 9.7% | 7.3% | 3.1% | 6.3% | 6.8% | 5.4% | 3.4% | 4.3% | 3.8% | 4.2% | 2.8% | 3.6% | 5.9% | 6.1% | 4.7% | ||||||
座席システム | |||||||||||||||||||||
セールス | 1,303 | 1,166 | 1,123 | 1,299 | 4,891 | 1,376 | 1,253 | 1,295 | 1,345 | 5,269 | 1,486 | 1,603 | 1,529 | 1,429 | 6,047 | ||||||
調整後EBIT | 56 | 28 | 22 | 51 | 157 | 50 | 3 | 37 | 14 | 104 | 37 | 67 | 70 | 44 | 218 | ||||||
調整後EBITが売上に占める割合 | 4.3% | 2.4% | 2.0% | 3.9% | 3.2% | 3.6% | 0.2% | 2.9% | 1.0% | 2.0% | 2.5% | 4.2% | 4.6% | 3.1% | 3.6% | ||||||
完全な乗り物 | |||||||||||||||||||||
セールス | 1,850 | 1,490 | 1,255 | 1,511 | 6,106 | 1,275 | 1,403 | 1,213 | 1,330 | 5,221 | 1,626 | 1,526 | 1,185 | 1,201 | 5,538 | ||||||
調整後EBIT | 80 | 79 | 30 | 98 | 287 | 50 | 63 | 65 | 57 | 235 | 52 | 34 | (5) | 43 | 124 | ||||||
調整後EBITが売上に占める割合 | 4.3% | 5.3% | 2.4% | 6.5% | 4.7% | 3.9% | 4.5% | 5.4% | 4.3% | 4.5% | 3.2% | 2.2% | -0.4% | 3.6% | 2.2% | ||||||
企業およびその他 | |||||||||||||||||||||
会社間の排除 | (155) | (150) | (145) | (124) | (574) | (132) | (129) | (127) | (127) | (515) | (201) | (149) | (125) | (129) | (604) | ||||||
調整後EBIT | 11 | 22 | 12 | 22 | 67 | 25 | 11 | (1) | (20) | 15 | (4) | (3) | (29) | (40) | (76) | ||||||
合計 | |||||||||||||||||||||
セールス | 10,179 | 9,034 | 7,919 | 9,110 | 36,242 | 9,642 | 9,362 | 9,268 | 9,568 | 37,840 | 10,673 | 10,982 | 10,688 | 10,454 | 42,797 | ||||||
調整後EBIT | 782 | 569 | 241 | 520 | 2,112 | 519 | 370 | 452 | 367 | 1,708 | 449 | 616 | 615 | 558 | 2,238 | ||||||
調整後EBITが売上に占める割合 | 7.7% | 6.3% | 3.0% | 5.7% | 5.8% | 5.4% | 4.0% | 4.9% | 3.8% | 4.5% | 4.2% | 5.6% | 5.8% | 5.3% | 5.2% |
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