12月31日 2023 | 12月31日 2022 | ||||||||||
(未監査) | |||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 83,790 | $ | 56,558 | |||||||
短期市場性のある証券 | 19,013 | 23,568 | |||||||||
売掛金、純額 | 72,848 | 76,225 | |||||||||
インベントリ | 13,657 | 13,578 | |||||||||
売掛金所得税 | 2,228 | 4,042 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 9,124 | 12,597 | |||||||||
流動資産合計 | 200,660 | 186,568 | |||||||||
資産および設備、純額 | 253,655 | 257,785 | |||||||||
グッドウィル | 273,991 | 273,991 | |||||||||
その他の無形資産、純額 | 25,584 | 31,250 | |||||||||
長期市場性のある証券 | 8,019 | 26,419 | |||||||||
オペレーティングリース資産 | 4,628 | 3,844 | |||||||||
ファイナンスリース資産 | 960 | 17,532 | |||||||||
その他の長期資産 | 4,856 | 4,779 | |||||||||
総資産 | $ | 772,353 | $ | 802,168 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
現在の負債 | |||||||||||
買掛金 | $ | 15,636 | $ | 17,356 | |||||||
未払報酬 | 15,292 | 12,743 | |||||||||
未払負債およびその他 | 16,872 | 22,384 | |||||||||
現在のオペレーティングリース負債 | 1,585 | 1,561 | |||||||||
現在のファイナンスリース負債 | 296 | 17,537 | |||||||||
流動負債合計 | 49,681 | 71,581 | |||||||||
長期オペレーティングリース負債 | 3,008 | 2,255 | |||||||||
長期ファイナンスリース負債 | 595 | — | |||||||||
長期繰延税金負債 | 18,742 | 26,322 | |||||||||
その他の長期負債 | 5,032 | 4,362 | |||||||||
株主資本 | 695,295 | 697,648 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 772,353 | $ | 802,168 | |||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | |||||||||||||||||||||||
射出成形 | $ | 51,486 | $ | 44,885 | $ | 203,941 | $ | 200,578 | |||||||||||||||
CNCマシニング | 48,905 | 46,563 | 198,222 | 188,372 | |||||||||||||||||||
3Dプリンティング | 20,339 | 19,530 | 84,291 | 78,988 | |||||||||||||||||||
シートメタル | 4,062 | 4,432 | 16,540 | 19,498 | |||||||||||||||||||
その他の収入 | 256 | 197 | 883 | 962 | |||||||||||||||||||
総収入 | 125,048 | 115,607 | 503,877 | 488,398 | |||||||||||||||||||
収益コスト | 69,236 | 67,000 | 281,884 | 272,933 | |||||||||||||||||||
売上総利益 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
営業経費 | |||||||||||||||||||||||
マーケティングとセールス | 21,825 | 20,517 | 87,688 | 82,752 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 9,488 | 8,906 | 40,135 | 38,222 | |||||||||||||||||||
一般と管理 | 16,075 | 17,774 | 65,788 | 67,544 | |||||||||||||||||||
のれん減損 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
日本事業の閉鎖 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 47,417 | 165,739 | 193,826 | 313,448 | |||||||||||||||||||
事業からの収益(損失) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
その他の利益(損失)、純額 | 1,543 | 429 | (215) | 106 | |||||||||||||||||||
所得税控除前利益(損失) | 9,938 | (116,703) | 27,952 | (97,877) | |||||||||||||||||||
所得税引当金 | 2,948 | (1,638) | 10,732 | 5,585 | |||||||||||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 6,990 | $ | (115,065) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||||||||||
1株当たりの純利益(損失): | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 0.27 | $ | (4.24) | $ | 0.66 | $ | (3.77) | |||||||||||||||
希釈 | $ | 0.27 | $ | (4.24) | $ | 0.66 | $ | (3.77) | |||||||||||||||
1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される株式: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 25,820,802 | 27,136,821 | 26,186,533 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
希釈 | 25,889,004 | 27,136,821 | 26,223,498 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
12 か月が終了 12月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
営業活動 | |||||||||||
当期純利益 (損失) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | |||||||||||
減価償却と償却 | 37,528 | 39,425 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 | 15,989 | 17,545 | |||||||||
繰延税金 | (7,656) | (9,499) | |||||||||
ファイナンスリース債務の利息 | 1,055 | — | |||||||||
のれんの減損損失 | — | 118,008 | |||||||||
外貨換算による損失 | 3,906 | — | |||||||||
日本事業の閉鎖に関連する減損 | — | 2,842 | |||||||||
資産および設備の処分利益 | (498) | (1,211) | |||||||||
その他 | 154 | 35 | |||||||||
営業資産と負債の変動 | 5,576 | (1,604) | |||||||||
営業活動による純現金 | 73,274 | 62,079 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
不動産、設備、その他の資本資産の購入 | (28,116) | (21,686) | |||||||||
不動産、設備、その他の資本資産の売却による収入 | 699 | 4,108 | |||||||||
有価証券の購入 | — | (46,872) | |||||||||
その他の資産や投資の購入 | (1,000) | — | |||||||||
有価証券の売却による収入 | — | 1,998 | |||||||||
コール償還による収益と有価証券の満期 | 23,865 | 19,360 | |||||||||
投資活動に使用された純現金 | (4,552) | (43,092) | |||||||||
資金調達活動 | |||||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 3,835 | 3,950 | |||||||||
納税義務のために源泉徴収された株式の購入 | (1,436) | (1,682) | |||||||||
普通株式の買戻し | (43,951) | (29,659) | |||||||||
ファイナンスリース債務の元本返済 | (306) | (531) | |||||||||
財務活動に使用された純現金 | (41,858) | (27,922) | |||||||||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 368 | (436) | |||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | 27,232 | (9,371) | |||||||||
現金および現金同等物、期初 | 56,558 | 65,929 | |||||||||
現金および現金同等物、期末 | $ | 83,790 | $ | 56,558 | |||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益(損失)、株式ベースの報酬費用、償却費用、外貨による未実現損失(利益)、のれんの減損、および日本での清算活動に関連する費用を調整したものです | |||||||||||||||||||||||
GAAPベースの純利益 (損失) | $ | 6,990 | $ | (115,065) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
外貨の未実現(利益)損失 | (211) | (490) | (125) | 252 | |||||||||||||||||||
のれん減損 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
日本での閉鎖活動に関連する費用 | 29 | 534 | 4,122 | 6,922 | |||||||||||||||||||
調整総額 1 | 5,453 | 123,776 | 25,914 | 148,823 | |||||||||||||||||||
調整による所得税の優遇措置 2 | (609) | (1,753) | (1,540) | (4,271) | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 11,834 | $ | 6,958 | $ | 41,594 | $ | 41,090 | |||||||||||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 0.46 | $ | 0.26 | $ | 1.59 | $ | 1.50 | |||||||||||||||
希釈 | $ | 0.46 | $ | 0.26 | $ | 1.59 | $ | 1.50 | |||||||||||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用される株式: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 25,820,802 | 27,136,821 | 26,186,533 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
希釈 | 25,889,004 | 27,151,991 | 26,223,498 | 27,433,257 | |||||||||||||||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益コスト | $ | 794 | $ | 840 | $ | 3,210 | $ | 3,541 | |||||||||||||||
マーケティングとセールス | 916 | 816 | 3,424 | 3,295 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 669 | 488 | 2,557 | 2,190 | |||||||||||||||||||
一般と管理 | 3,256 | 3,580 | 12,727 | 14,615 | |||||||||||||||||||
のれん減損 | - | 118,008 | - | 118,008 | |||||||||||||||||||
日本事業の閉鎖 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 4,870 | 123,426 | 18,923 | 145,030 | |||||||||||||||||||
その他の利益(損失)、純額 | (211) | (490) | 3,781 | 252 | |||||||||||||||||||
調整総額 | $ | 5,453 | $ | 123,776 | $ | 25,914 | $ | 148,823 | |||||||||||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
売上総利益 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 44.6 | % | 42.0 | % | 44.1 | % | 44.1 | % | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 452 | 498 | 1,840 | 2,172 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 342 | 342 | 1,370 | 1,369 | |||||||||||||||||||
調整総額 | 794 | 840 | 3,210 | 3,541 | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 56,606 | $ | 49,447 | $ | 225,203 | $ | 219,006 | |||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 45.3 | % | 42.8 | % | 44.7 | % | 44.8 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
日本を除く収益 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 480,169 | |||||||||||||||
売上総利益 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 44.6 | % | 42.0 | % | 44.1 | % | 44.1 | % | |||||||||||||||
少ない:日本の総利益 | — | (93) | — | 3,057 | |||||||||||||||||||
日本を除く総利益 | 55,812 | 48,700 | 221,993 | 212,408 | |||||||||||||||||||
日本を除くGAAPベースの売上総利益率 | 44.6 | % | 42.1 | % | 44.1 | % | 44.2 | % | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 452 | 498 | 1,840 | 2,172 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 342 | 342 | 1,370 | 1,369 | |||||||||||||||||||
少ない: | |||||||||||||||||||||||
日本株式ベースの報酬費用 | — | — | — | 61 | |||||||||||||||||||
日本の償却費用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
調整総額 | 794 | 840 | 3,210 | 3,480 | |||||||||||||||||||
日本を除く非GAAPベースの売上総利益 | $ | 56,606 | $ | 49,540 | $ | 225,203 | $ | 215,888 | |||||||||||||||
日本を除く非GAAPベースの売上総利益 | 45.3 | % | 42.9 | % | 44.7 | % | 45.0 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
事業からの収益(損失) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 6.7 | % | (101.3 | %) | 5.6 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
のれん減損 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
日本での閉鎖活動に関連する費用 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
調整総額 | 5,664 | 124,266 | 22,132 | 148,571 | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業収益 | $ | 14,059 | $ | 7,134 | $ | 50,299 | $ | 50,588 | |||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 11.2 | % | 6.2 | % | 10.0 | % | 10.4 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
日本を除く収益 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 480,169 | |||||||||||||||
事業からの収益(損失) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 6.7 | % | (101.3 | %) | 5.6 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
少ない:日本(損失)営業収入 | (18) | (594) | (499) | (1,424) | |||||||||||||||||||
日本を除く事業からの収入 | 8,413 | (116,538) | 28,666 | (96,559) | |||||||||||||||||||
日本を除くGAAPベースの営業利益率 | 6.7 | % | (100.8 | %) | 5.7 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
のれん減損 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
日本での閉鎖活動に関連する費用 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
少ない: | |||||||||||||||||||||||
日本株式ベースの報酬費用 | — | 20 | 17 | 406 | |||||||||||||||||||
日本の償却費用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
調整総額 | 5,664 | 124,246 | 22,115 | 148,165 | |||||||||||||||||||
日本を除く事業からの非GAAP収益 | $ | 14,077 | $ | 7,708 | $ | 50,781 | $ | 51,606 | |||||||||||||||
日本を除く非GAAPベースの営業利益率 | 11.3 | % | 6.7 | % | 10.1 | % | 10.7 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
GAAPベースの純利益 (損失) | 6,990 | (115,065) | 17,220 | (103,462) | |||||||||||||||||||
GAAP純利益率 | 5.6 | % | (99.5 | %) | 3.4 | % | (21.2 | %) | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
償却費用 | $ | 1,457 | $ | 1,514 | $ | 5,928 | $ | 6,096 | |||||||||||||||
減価償却費 | 7,858 | 7,930 | 31,600 | 33,329 | |||||||||||||||||||
利息収入、純額 | (951) | (509) | (2,234) | (968) | |||||||||||||||||||
所得税引当金 | 2,948 | (1,638) | 10,732 | 5,585 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 18,302 | (107,768) | 63,246 | (59,420) | |||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 14.6 | % | (93.2 | %) | 12.6 | % | (12.2 | %) | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
外貨の未実現(利益)損失 | (211) | (490) | (125) | 252 | |||||||||||||||||||
のれん減損 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
日本での閉鎖活動に関連する費用 | 29 | 534 | 4,122 | 6,922 | |||||||||||||||||||
調整総額 | 3,996 | 122,262 | 19,986 | 142,727 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 22,298 | $ | 14,494 | $ | 83,232 | $ | 83,307 | |||||||||||||||
調整後EBITDAマージン | 17.8 | % | 12.5 | % | 16.5 | % | 17.1 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 2023年12月31日 | 2022年12月31日に終了した3か月間 | % 変更 2 | % 変更 オーガニック 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャップ | 外国人 通貨1 | 非GAAPベースです | ギャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国 | $ | 98,814 | $ | — | $ | 98,814 | $ | 92,278 | 7.1 | % | 7.1 | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | 26,234 | (1,144) | 25,090 | 23,329 | 12.5 | % | 7.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 125,048 | $ | (1,144) | $ | 123,904 | $ | 115,607 | 8.2 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||
12 か月が終了 2023年12月31日 | 2022年12月31日に終了した12か月間 | % 変更 2 | % 変更 オーガニック 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャップ | 外国人 通貨1 | 非GAAPベースです | ギャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国 | $ | 396,821 | $ | — | $ | 396,821 | $ | 387,399 | 2.4 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | 107,056 | 167 | 107,223 | 92,770 | 15.4 | % | 15.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
日本 | — | — | — | 8,229 | (100.0 | %) | (100.0 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 503,877 | $ | 167 | $ | 504,044 | $ | 488,398 | 3.2 | % | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 2023年12月31日 | 2022年12月31日に終了した3か月間 | % 変更 2 | % 変更 オーガニック 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャップ | 外国人 通貨1 | 非GAAPベースです | ギャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出成形 | $ | 51,486 | $ | (453) | $ | 51,033 | $ | 44,885 | 14.7 | % | 13.7 | % | |||||||||||||||||||||||
CNCマシニング | 48,905 | (395) | 48,510 | 46,563 | 5.0 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3Dプリンティング | 20,339 | (268) | 20,071 | 19,530 | 4.1 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
シートメタル | 4,062 | (1) | 4,061 | 4,432 | (8.3) | (8.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 256 | (27) | 229 | 197 | 29.9 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 125,048 | $ | (1,144) | $ | 123,904 | $ | 115,607 | 8.2 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||
12 か月が終了 2023年12月31日 | 2022年12月31日に終了した12か月間 | % 変更 2 | % 変更 オーガニック 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャップ | 外国人 通貨1 | 非GAAPベースです | ギャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出成形 | $ | 203,941 | $ | 328 | $ | 204,269 | $ | 200,578 | 1.7 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
CNCマシニング | 198,222 | (243) | 197,979 | 188,372 | 5.2 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3Dプリンティング | 84,291 | 9 | 84,300 | 78,988 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
シートメタル | 16,540 | (10) | 16,530 | 19,498 | (15.2) | (15.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 883 | 83 | 966 | 962 | (8.2) | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 503,877 | $ | 167 | $ | 504,044 | $ | 488,398 | 3.2 | % | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 12月31日 | 12 か月が終了 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
お客様の連絡先 | 21,879 | 22,205 | 53,464 | 56,333 | |||||||||||||||||||
顧客連絡先1人あたりの収益 | $ | 5,715 | $ | 5,206 | $ | 9,425 | $ | 8,670 | |||||||||||||||
2024年第1四半期の見通し | |||||||||||
低 | ハイ | ||||||||||
GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | $ | 0.09 | 0.17 | ||||||||
追加し直す: | |||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
償却費用 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
外貨の未実現(利益)損失 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
調整総額 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | $ | 0.26 | $ | 0.34 | |||||||