センサータ・テクノロジーズは第4四半期を報告します
と2023年通年の財務結果
イギリス、スウィンドン-2024年2月6日-グローバルな産業技術企業であり、顧客に貴重なビジネスインサイトを提供するミッションクリティカルなシステムで使用されるセンサー、センサーリッチソリューション、電気保護装置の大手プロバイダーであるSensata Technologies(NYSE:ST)は本日、第4四半期および2023年12月31日に終了した通期の決算を発表しました。
「2023年の調整後EPS3.61ドルが前年比6.2%(固定通貨ベースで14.4%)増加し、総レバレッジが4.7倍から3.8倍に低下したため、純レバレッジを減らして株主に現金を還元するという当社の資本配分戦略は、早い段階で好調なリターンを示しています」と、SensataのCEO兼社長であるJeff Coteは述べました。「ますます電化が進む世界でお客様にソリューションを提供する当社の能力は、Sensataにとって前例のない機会であり、私たちは成功するための良い立場にあります。2023年、Sensataの電化収益はほぼ50%増加して約7億ドルになりました。過去3年間で、私たちは13億ドル以上の電化の機会を獲得しました。その多くはロングサイクル事業で、電化が今後数年間でSensataの成長を牽引すると確信しています。」
経営成績-第4四半期
2022年の第4四半期と比較した2023年第4四半期の業績を以下にまとめます。これらの結果には非GAAP財務指標が含まれており、各指標はこのプレスリリースの後半で定義され、最も直接的に比較可能なGAAP指標と調整されています。
収益:
•収益は9億9,250万ドルで、2022年第4四半期の10億1,470万ドルと比較して(2,220万ドル)、つまり(2.2%)減少しました。
•収益は、前年同期と比較して外貨為替レートによる(0.9%)減少を除いたオーガニックベースで減少(1.3%)しました。
営業(損失)/収益:
•営業損失は(2億140万ドル)、つまり収益の(20.3%)でしたが、2022年第4四半期の営業利益は1億5,240万ドル、つまり収益の 15.0% でしたが(3億5,380万ドル)減少しました。
•営業損失には、インサイトの報告単位に関連する3億2,170万ドルの非現金営業権減損費用が含まれています。
•2022年第4四半期の調整後営業利益は2億430万ドル、つまり収益の20.1%でしたが、調整後の営業利益は1億8,370万ドル、売上高の18.5%(固定通貨ベースでは19.1%)で、2,060万ドル、つまり(10.1%)減少しました。
(損失)/1株当たり利益:
•1株当たり損失は(1.34ドル)で、2022年第4四半期の1株当たり利益0.74ドルと比較して2.08ドル減少しました。
•2022年第4四半期の調整後1株当たり利益は0.96ドルでしたが、調整後1株当たり利益は0.81ドルで、(0.15ドル)または(15.6%)(固定通貨ベースで(4.2%)減少)しました。
Sensataは、2023年の第4四半期に1億510万ドルの営業キャッシュフローと5,670万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。この四半期に、Sensataは現金を使って負債を4億ドル削減し、約2,810万ドル相当の株式を買い戻し、株主に1,820万ドルの配当を支払いました。
経営成績-通年
2023年12月31日に終了した年度の業績を、2022年12月31日に終了した年度と比較したものを以下にまとめます。これらの結果には非GAAP財務指標が含まれており、各指標はこのプレスリリースの後半で定義され、最も直接的に比較可能なGAAP指標と調整されています。
収益:
•収益は過去最高の40億5,410万ドルで、2022年12月31日に終了した年度の40億2,930万ドルから2,480万ドル、つまり0.6%増加しました。
•収益はオーガニックベースで1.5%増加しました。これには、前年比でそれぞれ外貨為替レートによる減少(1.4%)と、買収による売却を差し引いた0.5%の増加は含まれていません。
営業利益:
•営業利益は、2022年12月31日に終了した年度の営業利益6億7010万ドル、つまり収益の16.6%と比較して、1億8,870万ドル、つまり収益の 4.5% でしたが、(4億8,850万ドル)、つまり(72.9%)減少しました。
•営業利益には、当社のインサイト報告部門に関連する現金以外ののれん減損費用、2023年第3四半期のリストラ計画に関連する費用、およびスピアマリン事業の撤退に関連する費用が含まれます。
•2022年12月31日に終了した年度の調整後営業利益7億7,790万ドル、つまり収益の19.3%と比較して、調整後営業利益は7億7,400万ドル、つまり収益の19.1%(固定通貨ベースでは19.7%)で、390万ドル、つまり(0.5%)減少しました。
(損失)/1株当たり利益:
•2022年12月31日に終了した年度の1株当たり利益1.99ドルと比較して、1株当たり損失は(0.03ドル)、(2.02ドル)、または(101.5%)減少しました。
•2022年12月31日に終了した年度の調整後1株当たり利益は3.40ドルでしたが、調整後の1株当たり利益は3.61ドルで、0.21ドル、つまり6.2%(固定通貨ベースで14.4%増加)増加しました。
Sensataは、2023年12月31日に終了した年度に、4億5,670万ドルの営業キャッシュフローと2億7,210万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。2023年に、Sensataは負債を8億5000万ドル削減し、約8,840万ドル相当の株式を買い戻し、7,150万ドルの配当金を株主に支払いました。
セグメントパフォーマンス
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| | 12月31日に終了した3か月間は、 | | 12月31日に終了した通期については、 |
000秒単位のドル | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
パフォーマンスセンシング (1) | | | | | | | | |
収益 | | $ | 753,028 | | | $ | 746,604 | | | $ | 3,002,728 | | | $ | 2,920,393 | |
営業利益 | | $ | 184,353 | | | $ | 192,870 | | | $ | 744,246 | | | $ | 728,308 | |
パフォーマンスセンシングの収益の割合 | | 24.5 | % | | 25.8 | % | | 24.8 | % | | 24.9 | % |
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センシングソリューション (1) | | | | | | | | |
収益 | | $ | 239,466 | | | $ | 268,072 | | | $ | 1,051,355 | | | $ | 1,108,869 | |
営業利益 | | $ | 68,219 | | | $ | 78,443 | | | $ | 299,032 | | | $ | 323,347 | |
センシングソリューションの収益の割合 | | 28.5 | % | | 29.3 | % | | 28.4 | % | | 29.2 | % |
(1) 2023年4月1日より、新しい管理報告に合わせて、マテリアルハンドリング製品をパフォーマンスセンシングからセンシングソリューションに移行するために、報告対象セグメントを再編成しました。前年の金額は再分類されました。
ガイダンス
SensataのEVP兼CFOであるブライアン・ロバーツは、「現在のIHS自動車の見通し、ヨーロッパと北米の大型車とオフロード生産の低迷と、産業部門における継続的な在庫削減を考えると、最終市場は前年比で比較的横ばいになると予想しています。「このような市場背景を踏まえると、2024年の第1四半期と第2四半期には収益が横ばいで、新製品発売の増加により成長が促進されるため、下半期には回復すると予想しています。調整後の営業利益率は、第1四半期は横ばいで、四半期ごとに約20〜30ベーシスポイントずつ連続して増加すると予想しています。」
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2024年第1四半期のガイダンス | | | |
百万ドル(百万単位)、EPSは除きます | Q1-24 ガイダンス | Q1-23 | 前年比増減 |
収益 | $970 - $1,010 | $998.2 | (3%) - 1% |
有機的成長 | | | (2%) - 2% |
調整後営業利益 | $178 - $190 | $192.9 | (8%) - (2%) |
調整後純利益 | $124 - $134 | $140.7 | (12%) - (5%) |
調整後EPS | $0.82 - $0.88 | $0.92 | (11%) - (4%) |
Sensataは、前年同期と比較して、外貨為替レートの変動により、2024年の第1四半期の中間時点で収益が約(700万ドル)減少し、調整後EPSが約2024年第1四半期の中間点で約(0.05ドル)減少すると予想しています。
電話会議と Web キャスト
Sensataは本日、東部標準時の午前8時に電話会議を開き、2023年第4四半期および通年の業績と2024年第1四半期の見通しについて話し合います。電話のダイヤルイン番号は1-844-784-1726または1-412-380-7411です。電話をかけてきた人は、「Sensata 2023年第4四半期決算電話会議」を参照してください。電話会議のライブWebキャストは、SensataのWebサイト http://investors.sensata.com の投資家向け情報ページでもご覧いただけます。さらに、電話会議のリプレイは2024年2月13日まで視聴できます。リプレイにアクセスするには、1-877-344-7529または1-412-317-0088をダイヤルし、確認コード:5379784を入力してください。
センサータ・テクノロジーズについて
Sensata Technologiesは、センサー、コントローラーやソフトウェアを含むセンサーベースのソリューション、その他のミッションクリティカルな製品を開発し、顧客やエンドユーザーに貴重なビジネスインサイトを提供する大手産業技術企業です。Sensataは100年以上にわたり、自動車、大型車/オフロード、産業、航空宇宙産業における困難な課題の解決を支援するために、複雑なエンジニアリング要件に対応する、カスタマイズされたセンサー豊富なソリューションを幅広く提供してきました。約19,400人の従業員を擁し、16か国で事業を展開しているSensataのソリューションは、製品をより安全に、よりクリーンに、より効率的に、より電化して、より接続性の高いものにするのに役立ちます。詳細については、センサータのウェブサイト(www.sensata.com)をご覧ください。
非GAAPベースの財務指標
私たちは、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って決定された財務情報の報告を、特定の非GAAP財務指標で補足しています。私たちは、これらの非GAAP財務指標を社内で利用しています。これには、年間運営計画の作成、全体的な業績の評価など、運用上および戦略上の意思決定を行い、特定の従業員の報酬を決定する要素として使用されます。非GAAP財務指標を提示することは、基礎となる事業動向と当社の継続的な業績の前期比比較に役立つと考えています。また、これらの非GAAP指標を提示することで、経営陣が事業を評価する方法の透明性が高まると考えています。
非GAAP財務指標は本質的に補足的なものであり、単独で検討したり、米国会計基準に従って作成された関連財務情報の代わりとして検討したりすることを意図したものではありません。さらに、当社の非GAAP財務指標は、他社が提示する同様の非GAAP指標と同じまたは比較できない場合があります。
このリリースでSensataが参照している非GAAP財務指標には、調整後純利益、調整後1株当たり利益(「EPS」)、調整後営業利益、調整後営業利益率、フリーキャッシュフロー、有機的収益成長、市場成長、調整後企業およびその他の費用、利息、税金、減価償却費(「EBITDA」)を控除する前の調整後利益、純負債、純レバレッジ比率が含まれます。また、特定の非GAAP指標(通常はパーセンテージまたはベーシスポイント数で報告される)の2つの期間の変化についても言及しています。このような変化は非GAAP指標とも見なされます。
調整後純利益(または損失)は、添付の調整表に詳述されている特定の非GAAP調整を除き、米国会計基準に従って決定される純利益(または損失)として定義されます。調整後EPSは、調整後純利益(または損失)を、その期間に発行された希薄化後の加重平均普通株式数で割って計算されます。これらの指標は、投資家や経営陣が当社の継続的な事業を理解し、継続的な事業動向を分析する上で役立つと考えています。
調整後営業利益(または損失)は、米国会計基準に従って決定される営業利益(または損失)として定義されます。ただし、添付の調整表に詳述されている特定の非GAAP調整は除きます。調整後営業利益率は、調整後営業利益(または損失)を純収益で割って計算されます。これらの指標は、投資家や経営陣が当社の継続的な事業を理解し、継続的な事業動向を分析する上で役立つと考えています。
フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された(使用された)純現金から、不動産、プラント、設備および資本化されたソフトウェアへの追加費用を差し引いたものとして定義されます。この指標は、事業運営によって生み出される現金の尺度として、投資家や経営陣に役立つと考えています。
予定されている債務満期の返済に使用され、買収資金調達、普通株式の買戻し、または債務の早期返済に使用できます。
有機的収益の伸び(または減少)とは、米国会計基準に従って計算された純売上高の報告された変化率として定義されます。これには、為替レートの差による前期比の影響と、それぞれの取引日から12か月間の重要な買収および売却による純影響は含まれていません。この指標は、投資家や経営陣が当社の継続的な事業を理解し、継続的な事業動向を分析する上で役立つと考えています。
調整後EBITDAは、米国会計基準に従って決定された純利益(または損失)として定義されます。これには、支払利息、純利益、所得税引当金(または利益)、減価償却費、無形資産の償却、および該当する場合は以下の非GAAP調整が含まれます。(1)リストラ関連およびその他、(2)資金調達およびその他の取引費用、(3)繰延利益または繰延損益デリバティブ商品。この指標は、投資家や経営陣が当社の継続的な事業を理解し、継続的な事業動向を分析する上で役立つと考えています。
調整後の企業費用およびその他の費用は、米国会計基準に従って計算された企業費用およびその他の費用として定義されます。ただし、以下に説明する非GAAP調整のうち、企業費用およびその他の費用に関連する部分は除きます。調整後の企業経費およびその他の費用は、非GAAP調整が当社のセグメントに割り当てられていない営業費用に与える影響を経営陣や投資家にとって理解するのに役立つと考えています。
総レバレッジ比率は、総負債額を過去12か月間(LTM)の調整後EBITDAで割ったものとして定義されます。グロスレバレッジ比率は、経営陣や投資家が当社の全体的な財政状態の傾向を理解する上で役立つ指標だと考えています。
純負債は、負債総額、ファイナンスリースおよびその他の融資債務から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義されます。純負債は、経営陣や投資家が当社の全体的な財政状態の傾向を理解する上で役立つ尺度だと考えています。
純レバレッジ比率は、純負債を過去12か月間(LTM)の調整後EBITDAで割ったものとして定義されます。ネットレバレッジ比率は、経営陣や投資家が当社の全体的な財政状態の傾向を理解する上で役立つ指標だと考えています。
当社の業績の傾向を説明する際、特定の非GAAP財務指標や、固定通貨ベースで計算された、ある期間における特定の非GAAP財務指標と別の期間における特定の非GAAP財務指標の変化率を指すことがあります。固定通貨とは、前期の外貨為替レートでの収益と費用を記載して決定され、外貨為替レートがすべてのヘッジと、該当する場合は純金融資産に与える影響を除きます。これらの指標は、投資家や経営陣が当社の継続的な事業を理解し、継続的な事業動向を分析する上で役立つと考えています。
セーフハーバー声明
この決算発表には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「する」、「できる」、「すべき」、「期待」、「予測」、「予測」、「信じる」、「見積もる」、「予測」、「予測」、「継続」、「意図」、「計画」、「可能性」、「機会」、「ガイダンス」などの用語やフレーズで識別できます。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、将来の財務および経営成績、目標、事業と市場の見通し、傾向、優先事項、成長、株主価値、資本支出、キャッシュフロー、製品とサービスの需要、株式の買い戻し、およびSensataの戦略的イニシアチブ(買収と処分、およびそのような取引が当社の戦略に与える影響に関するものを含む)に関する期待、予測、および仮定が含まれます
と運用計画と財務結果。これらの記述は、当社の事業と事業環境に関連するリスク、不確実性、およびその他の重要な要素の影響を受けやすく、これらの将来の見通しに関する記述が正しいことを保証することはできません。
公衆衛生上の危機、世界市場の不安定性と変化、サプライヤーの中断または不履行、事業の買収または処分、私たちが依存している業界における不利な条件または競争、知的財産、製造物責任に関連するリスクを含むがこれらに限定されない、さまざまな潜在的なリスク、不確実性、およびその他の要因が、これらの将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される結果を達成する当社の能力に重大な影響を与える可能性があります。保証、リコール請求、市場での受け入れ新製品の発売や製品の革新、労働の中断または人件費の増加、既存の環境または安全に関する法律、規制、プログラムの変更。
投資家などは、前述の要因やその他の不確実性、リスク、潜在的な出来事を慎重に検討する必要があります。これには、フォーム10-Kの最新年次報告書の項目1A:リスク要因に記載されているものや、フォーム10-Qの四半期報告書または米国証券取引委員会へのその他の提出書類の項目1A:リスク要因に記載されているものが含まれますが、これらに限定されません。このような将来の見通しに関する記述はすべて、作成された日付の時点でのみ記載されており、法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務は負いません。
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センサータ・テクノロジーズ・ホールディング・ピーエルシー |
要約連結営業報告書 |
(千単位、1株あたりの金額を除く) |
(未監査) |
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| | 12月31日に終了した3か月間は、 | | 12月31日に終了した通期については、 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純収入 | | $ | 992,494 | | | $ | 1,014,676 | | | $ | 4,054,083 | | | $ | 4,029,262 | |
運用コストと経費: | | | | | | | | |
収益コスト | | 702,287 | | | 673,830 | | | 2,792,825 | | | 2,712,048 | |
研究開発 | | 42,623 | | | 47,446 | | | 178,867 | | | 189,344 | |
販売、一般および管理 | | 87,532 | | | 87,622 | | | 350,655 | | | 370,644 | |
無形資産の償却 | | 38,553 | | | 39,302 | | | 173,860 | | | 153,787 | |
のれん減損費用 | | 321,700 | | | — | | | 321,700 | | | — | |
リストラおよびその他の費用、純額 | | 1,238 | | | 14,111 | | | 54,500 | | | (66,700) | |
運用コストと経費の合計 | | 1,193,933 | | | 862,311 | | | 3,872,407 | | | 3,359,123 | |
営業(損失)/収入 | | (201,439) | | | 152,365 | | | 181,676 | | | 670,139 | |
支払利息、純額 | | (35,756) | | | (43,676) | | | (150,860) | | | (178,819) | |
その他、ネット | | (4,759) | | | 16,449 | | | (12,974) | | | (94,618) | |
(損失) /税引前利益 | | (241,954) | | | 125,138 | | | 17,842 | | | 396,702 | |
所得税の(給付)/引当金 | | (39,716) | | | 11,988 | | | 21,751 | | | 86,017 | |
純額 (損失) /収入 | | $ | (202,238) | | | $ | 113,150 | | | $ | (3,909) | | | $ | 310,685 | |
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純利益(損失)/1株当たり利益: | | | | | | | | |
ベーシック | | $ | (1.34) | | | $ | 0.74 | | | $ | (0.03) | | | $ | 2.00 | |
希釈 | | $ | (1.34) | | | $ | 0.74 | | | $ | (0.03) | | | $ | 1.99 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
加重平均発行済普通株式: | | | | | | |
ベーシック | | 151,090 | | | 152,639 | | | 152,089 | | | 155,253 | |
希釈 | | 151,090 | | | 153,140 | | | 152,089 | | | 155,927 | |
| | | | | | | | |
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センサータ・テクノロジーズ・ホールディング・ピーエルシー |
要約連結貸借対照表 |
(千単位) |
(未監査) |
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| | 12月31日 2023 | | 2022年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 508,104 | | | $ | 1,225,518 | |
売掛金、引当金を差し引いたもの | | 744,129 | | | 742,382 | |
インベントリ | | 713,485 | | | 644,875 | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 136,686 | | | 162,268 | |
流動資産合計 | | 2,102,404 | | | 2,775,043 | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 886,010 | | | 840,819 | |
グッドウィル | | 3,542,770 | | | 3,911,224 | |
その他の無形資産、純額 | | 883,671 | | | 999,722 | |
繰延所得税資産 | | 131,527 | | | 100,539 | |
その他の資産 | | 134,605 | | | 128,873 | |
総資産 | | $ | 7,680,987 | | | $ | 8,756,220 | |
| | | | |
負債と株主資本 | | | | |
流動負債: | | | | |
長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | | $ | 2,276 | | | $ | 256,471 | |
買掛金 | | 482,301 | | | 531,572 | |
支払うべき所得税 | | 32,139 | | | 43,987 | |
未払費用およびその他の流動負債 | | 307,002 | | | 346,942 | |
流動負債合計 | | 823,718 | | | 1,178,972 | |
繰延所得税負債 | | 359,073 | | | 364,593 | |
年金やその他の退職後の給付債務 | | 38,178 | | | 36,086 | |
ファイナンスリース債務から現在の部分を差し引いたもの | | 22,949 | | | 24,742 | |
長期債務、純額 | | 3,373,988 | | | 3,958,928 | |
その他の長期負債 | | 66,805 | | | 82,092 | |
負債総額 | | 4,684,711 | | | 5,645,413 | |
株主資本の総額 | | 2,996,276 | | | 3,110,807 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 7,680,987 | | | $ | 8,756,220 | |
| | |
センサータ・テクノロジーズ・ホールディング・ピーエルシー |
要約連結キャッシュフロー計算書 |
(千単位) |
(未監査) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した年度については、 |
| | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | |
純額 (損失) /収入 | | $ | (3,909) | | | $ | 310,685 | |
純額(損失)/収益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | | |
減価償却 | | 133,105 | | | 127,184 | |
債務発行費用の償却 | | 6,772 | | | 6,969 | |
のれん減損費用 | | 321,700 | | | — | |
事業売却益 | | (5,877) | | | (135,112) | |
株式ベースの報酬 | | 29,994 | | | 31,791 | |
デット・ファイナンスの損失 | | 1,413 | | | 5,468 | |
無形資産の償却 | | 173,860 | | | 153,787 | |
繰延所得税 | | (54,159) | | | (781) | |
株式投資の損失、純額 | | 711 | | | 75,569 | |
デリバティブ商品やその他の含み損失 | | 35,986 | | | 34,309 | |
買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変動 | | (160,301) | | | (125,776) | |
買収関連の報酬支払い | | (22,620) | | | (23,500) | |
営業活動による純現金 | | 456,675 | | | 460,593 | |
| | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
買収(受け取った現金を差し引いたもの) | | — | | | (631,516) | |
| | | | |
資産、プラント、設備、資本化されたソフトウェアへの追加 | | (184,609) | | | (150,064) | |
負債と株式への投資 | | (390) | | | (7,983) | |
事業売却による収入、売却した現金を差し引いたもの | | 19,000 | | | 198,841 | |
その他 | | 994 | | | 152 | |
投資活動に使用された純現金 | | (165,005) | | | (590,570) | |
| | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | |
ストックオプションの行使と普通株式の発行による収入 | | 5,346 | | | 22,803 | |
従業員の制限付株式税の源泉徴収金の支払い | | (12,280) | | | (8,525) | |
借金の借入による収入 | | — | | | 500,000 | |
借金の支払い | | (848,897) | | | (510,701) | |
配当金の支払い | | (71,543) | | | (51,072) | |
普通株式の買戻しによる支払い | | (88,398) | | | (292,274) | |
| | | | |
債務融資費用の支払い | | (787) | | | (13,691) | |
| | | | |
財務活動に使用された純現金 | | (1,016,559) | | | (353,460) | |
為替レートの変動が現金および同等物に及ぼす影響 | | 7,475 | | | — | |
現金および現金同等物の純増減額 | | (717,414) | | | (483,437) | |
現金および現金同等物、期初 | | 1,225,518 | | | 1,708,955 | |
現金および現金同等物、年末年始 | | $ | 508,104 | | | $ | 1,225,518 | |
ビジネス、地域、および最終市場別の収益(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(総収入の割合) | | 3か月間 12月31日に終了しました | | 通年で 12月31日に終了しました |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
パフォーマンスセンシング (1) | | 75.9 | % | | 73.6 | % | | 74.1 | % | | 72.5 | % |
センシングソリューション (1) | | 24.1 | % | | 26.4 | % | | 25.9 | % | | 27.5 | % |
合計 | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(総収入の割合) | | 3か月間 12月31日に終了しました | | 通年で 12月31日に終了しました |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
南北アメリカ | | 43.3 | % | | 43.5 | % | | 45.0 | % | | 42.3 | % |
ヨーロッパ | | 21.3 | % | | 25.6 | % | | 26.3 | % | | 25.9 | % |
アジア/その他の地域 | | 35.4 | % | | 30.9 | % | | 28.7 | % | | 31.8 | % |
合計 | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(総収入の割合) | | 3か月間 12月31日に終了しました | | 通年で 12月31日に終了しました |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
自動車 (2) | | 55.8 | % | | 53.8 | % | | 53.7 | % | | 52.3 | % |
大型車とオフロード (1) | | 21.1 | % | | 20.6 | % | | 21.3 | % | | 21.1 | % |
工業用 (1) | | 13.5 | % | | 14.8 | % | | 14.7 | % | | 14.4 | % |
アプライアンスと HVAC | | 4.0 | % | | 4.9 | % | | 4.6 | % | | 5.4 | % |
航空宇宙 | | 4.9 | % | | 4.3 | % | | 4.7 | % | | 3.8 | % |
その他すべて | | 0.7 | % | | 1.6 | % | | 1.0 | % | | 3.0 | % |
合計 | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1) 2023年4月1日より、新しい管理報告に合わせて、マテリアルハンドリング製品をパフォーマンスセンシングの報告対象セグメントからセンシングソリューションの報告対象セグメントに移行するように構造を再編成しました。したがって、マテリアルハンドリングの収益は、これまでHVORの最終市場で表示されていましたが、現在は産業の最終市場に表示されています。事業別および最終市場別の前期の収益額は、上記で再分類されました。
(2)センシングソリューションセグメントに反映された金額は次のとおりです。2023年12月31日、および2022年に終了した3か月間の収益はそれぞれ980万ドルと790万ドル、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した年度の収益はそれぞれ3,790万ドルと3,580万ドルです。
GAAPと非GAAPの調整
以下の未監査の表は、本書で参照されている各非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標との違いを調整したものです。これらの表に示されている金額は、四捨五入の影響で再計算されない場合があります。
営業利益とマージン、所得税、純利益、1株当たり利益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル、1株あたりの金額を除く) | 2023年12月31日に終了した3か月間 |
| 営業(損失)/収益 | | 営業利益率 | | 所得税 | | 純額 (損失) /収益 | | 希釈後のEPS |
報告済み (GAAP) | $ | (201,439) | | | (20.3 | %) | | $ | (39,716) | | | $ | (202,238) | | | $ | (1.34) | |
非GAAPベースの調整額: | | | | | | | | | |
リストラ関連およびその他 (1) | 345,926 | | | 34.9 | % | | (992) | | | 344,934 | | | 2.28 | |
資金調達およびその他の取引費用 | 2,111 | | | 0.2 | % | | (49) | | | 6,651 | | | 0.04 | |
段階的な減価償却と減価償却 | 37,301 | | | 3.8 | % | | — | | | 37,301 | | | 0.25 | |
デリバティブ商品の繰延利益 | (218) | | | 0.0 | % | | 471 | | | (2,521) | | | (0.02) | |
債務発行費用の償却 | — | | | — | % | | — | | | 1,664 | | | 0.01 | |
繰延税金およびその他の税金関連 | — | | | — | % | | (62,493) | | | (62,493) | | | (0.41) | |
調整総額 | 385,120 | | | 38.8 | % | | (63,063) | | | 325,536 | | | 2.15 | |
調整後 (非GAAP) | $ | 183,681 | | | 18.5 | % | | $ | 23,347 | | | $ | 123,298 | | | $ | 0.81 | |
(1) 連結営業報告書に記載されているのれんの減損費用3億2,170万ドルを、当社のインサイト報告部門に含めています。また、2023年第3四半期計画で講じられた措置の間接的な結果として生じた1,140万ドルの費用も含まれます。そのうち約210万ドルはリストラおよびその他の費用に純額で計上され、残りは主に収益費用です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル、1株あたりの金額を除く) | 2022年12月31日に終了した3か月間 |
| 営業利益 | | 営業利益率 | | 所得税 | | 純利益 | | 希釈後のEPS |
報告済み (GAAP) | $ | 152,365 | | | 15.0 | % | | $ | 11,988 | | | $ | 113,150 | | | $ | 0.74 | |
非GAAPベースの調整額: | | | | | | | | | |
リストラ関連およびその他 | 12,041 | | | 1.2 | % | | (2,935) | | | 10,205 | | | 0.07 | |
資金調達およびその他の取引費用 | 5,074 | | | 0.5 | % | | — | | | 5,508 | | | 0.04 | |
段階的な減価償却と減価償却 | 38,027 | | | 3.7 | % | | — | | | 38,027 | | | 0.25 | |
デリバティブ商品の繰延利益 | (3,213) | | | (0.3 | %) | | 2,985 | | | (11,481) | | | (0.07) | |
債務発行費用の償却 | — | | | — | % | | — | | | 1,713 | | | 0.01 | |
繰延税金およびその他の税金関連 | — | | | — | % | | (10,627) | | | (10,627) | | | (0.07) | |
調整総額 | 51,929 | | | 5.1 | % | | (10,577) | | | 33,345 | | | 0.22 | |
調整後 (非GAAP) | $ | 204,294 | | | 20.1 | % | | $ | 22,565 | | | $ | 146,495 | | | $ | 0.96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル、1株あたりの金額を除く) | 2023年12月31日に終了した通期について |
| 営業利益 | | 営業利益率 | | 所得税 | | 純額 (損失) /収益 | | 希釈後のEPS |
報告済み (GAAP) | $ | 181,676 | | | 4.5 | % | | $ | 21,751 | | | $ | (3,909) | | | $ | (0.03) | |
非GAAPベースの調整額: | | | | | | | | | |
リストラ関連およびその他 (1) | 411,494 | | | 10.2 | % | | (3,659) | | | 407,835 | | | 2.67 | |
資金調達およびその他の取引費用 (2) | 16,286 | | | 0.4 | % | | 2,727 | | | 24,219 | | | 0.16 | |
段階的減価償却費 (3) | 168,582 | | | 4.2 | % | | — | | | 168,582 | | | 1.11 | |
デリバティブ商品の繰延利益 | (4,078) | | | (0.1 | %) | | 273 | | | (1,733) | | | (0.01) | |
債務発行費用の償却 | — | | | — | % | | — | | | 6,771 | | | 0.04 | |
繰延税金およびその他の税金関連 | — | | | — | % | | (50,391) | | | (50,391) | | | (0.33) | |
調整総額 | 592,284 | | | 14.6 | % | | (51,050) | | | 555,283 | | | 3.64 | |
調整後 (非GAAP) | $ | 773,960 | | | 19.1 | % | | $ | 72,801 | | | $ | 551,374 | | | $ | 3.61 | |
(1) 主に、(1) 2023年第4四半期におけるインサイト報告部門の営業権を損なうための3億2,170万ドルの費用、(2) スピアマリン事業の撤退に関連する2,880万ドルの費用、そのうち1,440万ドルはリストラおよびその他の費用に計上され、残りは主に収益費用、(3) 2350万ドルの費用が含まれます 2023年第3四半期計画の一部(リストラおよびその他の費用(純額)、および(4)2023年第3四半期計画で講じられた措置の間接的な結果として生じる1,880万ドルの費用。約210万ドルがリストラおよびその他の費用(純額)に計上され、残りは主に収益費用でした。のれん減損手数料、2023年第3四半期計画、スピアマリン事業の終了に関する追加情報については、フォーム10-Kの年次報告書を参照してください。
(2)主に、買収関連の報酬契約に関連する1,530万ドルの費用(リストラおよびその他の費用に計上、純額)と、2023年12月の5.625%のシニアノートの返済および2023年上半期のタームローンの返済に関連する540万ドルの債務融資損失(その他、純額に記録)を含み、事業売却による590万ドルの利益(再計上)によって一部相殺されましたストラクチャーおよびその他の費用、純額)。
(3) 2023年第2四半期のスピア・マリン事業の撤退に関連する1,350万ドルの加速償却を含みます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル、1株あたりの金額を除く) | 2022年12月31日に終了した通期について | | | | |
| 営業利益 | | 営業利益率 | | 所得税 | | 純利益 | | 希釈後のEPS | | | | |
報告済み (GAAP) | $ | 670,139 | | | 16.6 | % | | $ | 86,017 | | | $ | 310,685 | | | $ | 1.99 | | | | | |
非GAAPベースの調整額: | | | | | | | | | | | | | |
リストラ関連およびその他 | 36,472 | | | 0.9 | % | | (3,498) | | | 34,515 | | | 0.22 | | | | | |
資金調達およびその他の取引費用 (1) | (75,550) | | | (1.9 | %) | | 2,767 | | | 10,726 | | | 0.07 | | | | | |
段階的な減価償却と減価償却 | 148,291 | | | 3.7 | % | | — | | | 148,291 | | | 0.95 | | | | | |
デリバティブ商品の繰延利益(利益)/損失 | (1,473) | | | 0.0 | % | | (387) | | | 1,490 | | | 0.01 | | | | | |
債務発行費用の償却 | — | | | — | % | | — | | | 6,969 | | | 0.04 | | | | | |
繰延税金およびその他の税金関連 (2) | — | | | — | % | | 17,828 | | | 17,828 | | | 0.11 | | | | | |
調整総額 | 107,740 | | | 2.7 | % | | 16,710 | | | 219,819 | | | 1.41 | | | | | |
調整後 (非GAAP) | $ | 777,879 | | | 19.3 | % | | $ | 69,307 | | | $ | 530,504 | | | $ | 3.40 | | | | | |
(1) 2022年第3四半期のQinex事業の売却益と、それぞれ1億3,510万ドルおよび940万ドルの買収関連の偶発的対価の公正価値の変動を含み、買収の完了と同時に締結された報酬契約に関連する4,890万ドルの費用によって一部相殺されました。これらはそれぞれ、リストラおよびその他の費用に計上されました。また、当社の株式投資、主にQuanergy Systems、Inc. への投資による7,560万ドルの時価総額損失も含まれています。これらの損失は、当社の連結営業報告書のその他の純額で表示されています。
(2) 特定のアジア子会社からオランダと米国の親会社への利益の本国送金に関連する現在の税金費用1470万ドルを含みます。これらの利益を本国に送金することを決定したのは、貸借対照表のエクスポージャーと、それに伴う外貨為替レートの変動による収益の変動を軽減し、資本配分の資金を調達するという当社の目標の結果です。
営業報告書における地域別の非GAAP調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千単位) | 12月31日に終了した3か月間は、 | | 通年で 12月31日に終了しました |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
収益コスト (1) | $ | 22,194 | | | $ | (1,189) | | | $ | 37,766 | | | $ | 10,873 | |
販売、一般および管理 | 2,890 | | | 1,266 | | | 10,639 | | | 16,457 | |
無形資産の償却 (2) | 37,098 | | | 37,741 | | | 167,679 | | | 147,110 | |
のれん減損手数料 (3) | 321,700 | | | — | | | 321,700 | | | — | |
リストラおよびその他の費用、純額 (4) | 1,238 | | | 14,111 | | | 54,500 | | | (66,700) | |
営業利益の調整 | 385,120 | | | 51,929 | | | 592,284 | | | 107,740 | |
支払利息、純額 | 1,664 | | | 1,713 | | | 6,771 | | | 6,969 | |
その他、ネット (5) | 1,815 | | | (9,720) | | | 7,278 | | | 88,400 | |
所得税の (給付) /引当金 (6) | (63,063) | | | (10,577) | | | (51,050) | | | 16,710 | |
純利益調整 | $ | 325,536 | | | $ | 33,345 | | | $ | 555,283 | | | $ | 219,819 | |
(1) 2023年12月31日に終了した3か月と12か月には、2023年第3四半期計画で講じられた措置の間接的な結果として生じる費用が、それぞれ940万ドルと1650万ドルが含まれています。2023年12月31日に終了した12か月間には、2023年の第2四半期に終了したスピアマリン事業に関連する在庫の減価償却にかかる1,300万ドルの費用も含まれています。
(2) 2023年12月31日に終了した12か月間には、2023年第2四半期のスピアマリン事業の撤退に関連する1,350万ドルの加速償却が含まれます。
(3) 2023年の第4四半期に、インサイトレポート部門の営業権が損なわれました。追加情報については、Form 10-Kの年次報告書を参照してください。
(4) 2023年12月31日に終了した12か月には、(1)2023年後半に発生した2023年第3四半期計画に関連する2,280万ドルの費用、(2)特定の買収の完了と同時に締結された報酬契約に関連する1,530万ドルの費用、および(3)2023年第2四半期のスピアマリン事業の撤退に関連する1,440万ドルの費用が含まれます。2022年12月31日に終了した12か月間には、Qinex事業の売却に関連する1億3,510万ドルの利益と、買収関連の偶発的対価額の公正価値の変動に関連する940万ドルの利益が含まれます。これは、2022年の第4四半期に計上された1,040万ドルを含む、特定の買収の完了と同時に締結された報酬契約に関連する4,890万ドルの費用によって一部相殺されました。追加情報については、Form 10-Kの年次報告書を参照してください。
(5) 2022年12月31日に終了した年度には、主にQuanergy Systems, Inc.への当社の株式投資の時価総額損失7,560万ドルと、2022年第3四半期の4.875%のシニアノートの償還に関連する550万ドルの損失が含まれています。
(6) 2022年12月31日に終了した年度には、特定のアジア子会社からオランダの親会社への利益の本国送金に関連する現在の1,470万ドルの税金費用が含まれています。これらの利益を本国に送金するという決定は、貸借対照表のリスクを減らすという私たちの目標の結果であり、
それに対応する収益の変動は、外貨為替レートの変動に関連するだけでなく、資本配分の資金にもなります。
フリーキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドル) | | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した通期、 |
| | 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
営業活動による純現金 | | $ | 105,098 | | | $ | 224,860 | | | (53.3 | %) | | $ | 456,675 | | | $ | 460,593 | | | (0.9 | %) |
資産、プラント、設備、資本化されたソフトウェアへの追加 | | (48,385) | | | (39,640) | | | (22.1 | %) | | (184,609) | | | (150,064) | | | (23.0 | %) |
フリーキャッシュフロー | | $ | 56,713 | | | $ | 185,220 | | | (69.4 | %) | | $ | 272,066 | | | $ | 310,529 | | | (12.4 | %) |
調整後の企業経費およびその他の経費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した通期、 |
(千単位) | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
企業経費およびその他の経費(GAAP) | | | | $ | (414,220) | | | $ | (65,535) | | | $ | (633,242) | | | $ | (294,429) | |
リストラ関連およびその他 (1) | | | | 345,594 | | | (1,229) | | | 366,509 | | | 11,896 | |
資金調達およびその他の取引費用 | | | | 1,205 | | | 4,233 | | | 6,771 | | | 15,726 | |
段階的な減価償却と減価償却 | | | | 203 | | | 286 | | | 903 | | | 1,181 | |
デリバティブ商品の繰延利益 | | | | (218) | | | (3,213) | | | (4,078) | | | (1,473) | |
調整総額 | | | | 346,784 | | | 77 | | | 370,105 | | | 27,330 | |
調整後の企業経費およびその他の経費 | | | | $ | (67,436) | | | $ | (65,458) | | | $ | (263,137) | | | $ | (267,099) | |
(1) 連結営業報告書に記載されているのれんの減損費用3億2,170万ドルを、当社のインサイト報告部門に含めています。
調整後EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した通期、 |
(千単位) | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純額 (損失) /収入 | | | | $ | (202,238) | | | $ | 113,150 | | | $ | (3,909) | | | $ | 310,685 | |
支払利息、純額 | | | | 35,756 | | | 43,676 | | | 150,860 | | | 178,819 | |
所得税の(給付)/引当金 | | | | (39,716) | | | 11,988 | | | 21,751 | | | 86,017 | |
減価償却費 | | | | 36,228 | | | 32,622 | | | 133,105 | | | 127,184 | |
無形資産の償却 | | | | 38,553 | | | 39,302 | | | 173,860 | | | 153,787 | |
EBITDA | | | | (131,417) | | | 240,738 | | | 475,667 | | | 856,492 | |
非GAAPベースの調整 | | | | | | | | | | |
リストラ関連およびその他 | | | | 345,926 | | | 13,140 | | | 411,494 | | | 38,013 | |
資金調達およびその他の取引費用 | | | | 6,700 | | | 5,053 | | | 21,492 | | | 7,504 | |
デリバティブ商品の繰延利益(利益)/損失 | | | | (2,992) | | | (14,466) | | | (2,006) | | | 1,877 | |
調整後EBITDA | | | | $ | 218,217 | | | $ | 244,465 | | | $ | 906,647 | | | $ | 903,886 | |
負債とレバレッジ(総額と純額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在 |
(千ドル) | | 2023年12月31日 | | | | | | | | 2022年12月31日 |
長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | | $ | 2,276 | | | | | | | | | $ | 256,471 | |
ファイナンスリース債務から現在の部分を差し引いたもの | | 22,949 | | | | | | | | | 24,742 | |
長期債務、純額 | | 3,373,988 | | | | | | | | | 3,958,928 | |
負債とファイナンスリース債務の合計 | | 3,399,213 | | | | | | | | | 4,240,141 | |
少ない:割引、プレミアムを差し引いたもの | | (1,568) | | | | | | | | | (3,360) | |
少ないです:繰延ファイナンス費用 | | (24,444) | | | | | | | | | (29,916) | |
総負債額 | | $ | 3,425,225 | | | | | | | | | $ | 4,273,417 | |
調整後EBITDA(LTM) | | $ | 906,647 | | | | | | | | | $ | 903,886 | |
総レバレッジ比率 | | 3.8 | | | | | | | | 4.7 |
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| | 現在 |
(千ドル) | | 2023年12月31日 | | | | | | | | 2022年12月31日 |
総負債額 | | $ | 3,425,225 | | | | | | | | | $ | 4,273,417 | |
控え:現金および現金同等物 | | 508,104 | | | | | | | | | 1,225,518 | |
純負債 | | $ | 2,917,121 | | | | | | | | | $ | 3,047,899 | |
調整後EBITDA(LTM) | | $ | 906,647 | | | | | | | | | $ | 903,886 | |
ネットレバレッジ比率 | | 3.2 | | | | | | | | 3.4 |
| | | | | | | | | | |
ガイダンス
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| 2024年3月31日に終了する3か月間 |
(百万ドル、1株あたりの金額を除く) | 営業利益 | | 純利益 | | EPS |
| 低 | | ハイ | | 低 | | ハイ | | 低 | | ハイ |
ギャップ | $ | 132.9 | | | $ | 140.9 | | | $ | 73.4 | | | $ | 78.2 | | | $ | 0.48 | | | $ | 0.52 | |
リストラ関連およびその他 | 1.6 | | | 3.1 | | | 1.6 | | | 3.1 | | | 0.01 | | | 0.02 | |
資金調達およびその他の取引費用 | 1.0 | | | 3.0 | | | 1.0 | | | 3.0 | | | 0.01 | | | 0.02 | |
段階的な減価償却と減価償却 | 42.5 | | | 43.0 | | | 42.5 | | | 43.0 | | | 0.28 | | | 0.28 | |
デリバティブ商品の繰延(利益)/損失(1) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
債務発行費用の償却 | — | | | — | | | 1.5 | | | 1.7 | | | 0.01 | | | 0.01 | |
繰延税金およびその他の税金関連 | — | | | — | | | 4.0 | | | 5.0 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
非GAAPベースです | $ | 178.0 | | | $ | 190.0 | | | $ | 124.0 | | | $ | 134.0 | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.88 | |
加重平均希薄化後発行済株式(百万株) | | | | | | 151.7 | | 151.7 |
(1) 商品価格の動き、したがってコモディティ先渡契約の時価調整が当社の業績予想に与える影響を予測することはできません。以前の期間では、このような調整は報告されたGAAP収益に大きく影響していました。
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