エキジビション99.1
CDWが第4四半期および2023年通年の収益を報告します
堅調なマージンはビジネスモデルと戦略の力を強化します
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| （百万ドル、1株あたりの金額を除く） | 12月31日に終了した3か月間 | 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | 2022 | %
chg。 | 2023 | 2022 | %
chg。 |
| 純売上高 | $ | 5,018.5 | | $ | 5,438.3 | | (7.7) | % | $ | 21,376.0 | | $ | 23,748.7 | | (10.0) | % |
1日の平均売上高1 | 79.7 | | 86.3 | | (7.7) | | 84.2 | | 93.5 | | (10.0) | |
| 売上総利益 | 1,153.8 | | 1,181.1 | | (2.3) | | 4,652.4 | | 4,686.6 | | (0.7) | |
| 営業利益 | 435.0 | | 446.6 | | (2.6) | | 1,680.9 | | 1,735.2 | | (3.1) | |
| 純利益 | 296.1 | | 287.2 | | 3.1 | | 1,104.3 | | 1,114.5 | | (0.9) | |
| 希薄化後1株当たりの純利益 | $ | 2.18 | | $ | 2.09 | | 4.3 | | $ | 8.10 | | $ | 8.13 | | (0.4) | |
非GAAPベースの営業利益2 | 518.7 | | 523.1 | | (0.8) | | 2,039.1 | | 2,050.5 | | (0.6) | |
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益2 | $ | 2.57 | | $ | 2.50 | | 2.8 | % | $ | 9.88 | | $ | 9.79 | | 0.9 | % |
1 純売上高を販売日数で割ったものとして定義されます。2023年12月31日に終了した3か月と2022年の両方で、63日間の販売日がありました。2023年12月31日に終了した年度と2022年に終了した年度の両方で、254日間の販売日がありました。 |
このリリースで使用されている2つの非GAAP指標のうち、米国で一般に認められている会計原則（「US GAAP」）に基づいていないものは、それぞれ定義され、添付のスケジュールで最も直接的に比較可能な米国GAAP指標と調整されています。 |
イリノイ州バーノンヒルズ、2024年2月7日 — 米国、英国、カナダの企業、政府、教育、ヘルスケアの顧客に情報技術ソリューションを提供する大手マルチブランドプロバイダーであるCDWコーポレーション（Nasdaq: CDW）は本日、2023年第4四半期および年末の業績を発表しました。CDWはまた、2024年2月26日の営業終了時点で登録されているすべての株主に2024年3月12日に、自社株買いの承認額を7億5,000万ドル増やし、四半期ごとに1株あたり0.62ドルを現金配当することを取締役会で承認したことを発表しました。
CDWの会長兼最高経営責任者であるクリスティン・A・リーヒーは、「四半期と年度の両方で堅調な利益を上げていることは、過去5年間に行った戦略的投資に支えられた当社の優れた執行能力と財務的厳密さの力を浮き彫りにしています」と述べています。「経済の不確実性が続くこの時期に、ITソリューションスタック全体とライフサイクル全体にわたるミッションクリティカルなニーズに応えるためにCDWに頼る顧客が増えており、私たちの価値提案はかつてないほど強力になっています。」
CDWの最高財務責任者であるアルバート・J・ミラレスは次のように述べています。「健全な経営成績、回復力のあるビジネスモデル、および資本配分に対する統制のとれたアプローチにより、当四半期の希薄化後1株当たり利益は増加し、当年度の営業活動によるキャッシュフローは過去最高を記録しました。「私たちは引き続き、目標を上回って収益を生産的なレートで現金に転換し、配当や自社株買いを通じてキャッシュフローを最大限に活用しています。」
「2024年を見据えて、米国のIT市場の成長を固定通貨ベースで200ベーシスポイントから300ベーシスポイント上回った実績を継続できる立場にあります。これを達成するために、私たちは25万人以上のお客様のニーズを満たすことに重点を置き続け、テクノロジー市場が進化し続ける中、1,000を超える大手および新興テクノロジーブランドに選ばれるパートナーであり続けます」とリーヒーは結論付けました。
2023年第4四半期のハイライト：
2023年第4四半期の純売上高は、2022年第4四半期の54億3,800万ドルに対し、50億1,900万ドルで、7.7パーセント減少しました。2023年12月31日に終了した3か月と2022年の両方で、63日間の販売日がありました。固定通貨ベースでの純売上高は 8.1% 減少しました。純売上高の減少は、すべての事業セグメントに牽引されました。経済の不確実性が続いているため、顧客はビジネスの優先事項に集中するようになり、その結果、ハードウェア支出の削減または遅延が発生しています。第4四半期の純売上高実績が含まれています：
•企業セグメントの純売上高は22億8,600万ドルで、2022年より8.0パーセント減少しました。
•中小企業セグメントの純売上高は3億7,000万ドルで、2022年より12.7パーセント減少しました。
•パブリックセグメントの純売上高は17億7,600万ドルで、2022年より4.1パーセント減少しました。公的業績は、教育機関と医療機関の顧客への純売上高がそれぞれ11.7％と4.7％減少したのに対し、政府機関の顧客への純売上高は4.5％増加したことによるものです。
•CDWの英国およびカナダ事業の純売上高は、財務報告目的で「その他」と合わせると5億8,700万ドルで、2022年より13.6パーセント減少しました。
2023年第4四半期の総利益は11億5400万ドルでしたが、2022年第4四半期の総利益は11億8400万ドルで、2.3パーセント減少しました。2023年第4四半期の売上総利益率は 23.0% でしたが、2022年第4四半期は 21.7% でした。売上総利益率の上昇は、主にサービスとしてのソフトウェア、主に純収益の減少による好調な貢献によるものです。
販売費および管理費は、2022年第4四半期の7億3,500万ドルに対し、2023年第4四半期には7億1,900万ドルで、2.1パーセント減少しました。この減少は主に裁量費用の減少によるもので、給与支出の増加によって一部相殺されました。
2023年第4四半期の営業利益は4億3,500万ドルでしたが、2022年第4四半期の営業利益は4億4,700万ドルで、2.6パーセント減少しました。非GAAPベースの営業利益は、2022年第4四半期の5億2,300万ドルに対し、2023年第4四半期の5億1,900万ドルで、0.8パーセント減少しました。2023年第4四半期の営業利益率と非GAAPベースの営業利益率は、それぞれ8.7％と10.3％でしたが、2022年の第4四半期にはそれぞれ8.2％と9.6％でした。
支払利息、純額には支払利息と利息収入が含まれます。支払利息は、2022年第4四半期の5,900万ドルに対し、2023年第4四半期には5,300万ドルで、10.3パーセント減少しました。現金残高から得られる利息収入の増加と負債水準の低下により、純利息支出は減少しましたが、シニア無担保タームローンの変動金利の上昇により一部相殺されました。
実効税率は、2022年第4四半期は24.7％でしたが、2023年第4四半期は22.2％でした。その結果、税金支出はそれぞれ8,500万ドルと9,400万ドルになりました。実効税率の低下は、主に株式ベースの報酬に対する超過税上の優遇措置の増加によるものです。
2023年第4四半期の純利益は2億9,600万ドルでしたが、2022年第4四半期の純利益は2億9,600万ドルで、3.1パーセント増加しました。非GAAPベースの純利益は、2022年第4四半期の3億4,300万ドルに対し、2023年第4四半期には3億4,900万ドルで、1.7パーセント増加しました。
2022年第4四半期の加重平均希薄化後発行済株式数は1億3,600万株でしたが、2023年第4四半期は1億3,600万株でした。希薄化後1株当たりの純利益は、2022年第4四半期の2.09ドルに対し、2023年第4四半期は2.18ドルで、4.3パーセント増加しました。非-
GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は、2022年第4四半期の2.50ドルに対し、2023年第4四半期は2.57ドルで、2.8パーセント増加しました。
2023年通年のハイライト：
2023年の純売上高は、2022年の237.49億ドルに対し、213億7,600万ドルで、10.0パーセント減少しました。2023年12月31日に終了した年度と2022年に終了した年度の両方で、254日間の販売日がありました。固定通貨ベースでの純売上高は9.9パーセント減少しました。純売上高の減少は、すべての事業セグメントに牽引されました。経済の不確実性が続いているため、顧客はビジネスの優先事項に集中するようになり、その結果、ハードウェア支出の削減または遅延が発生しています。通年の純売上高実績が含まれています：
•企業セグメントの純売上高は89億6,100万ドルで、2022年より13.4パーセント減少しました。
•中小企業セグメントの純売上高は15億5600万ドルで、2022年より19.7パーセント減少しました。
•パブリックセグメントの純売上高は83億600万ドルで、2022年より2.9パーセント減少しました。公的業績は、教育機関と医療機関の顧客への純売上高がそれぞれ8.9％と0.7％減少し、政府の顧客への純売上高が3.7％増加したことによるものです。
•CDWの英国およびカナダ事業の財務報告用の「その他」を合わせた純売上高は25億5400万ドルで、2022年より12.2パーセント減少しました。
2022年の46億8,700万ドルに対し、2023年の総利益は46億5,200万ドルで、0.7パーセント減少しました。売上総利益率は、2022年には19.7パーセントでしたが、2023年には21.8パーセントでした。売上総利益率の上昇は、主にサービスとしてのソフトウェアを中心とした純収益の減少による好調な寄与と、ノートブックの品揃えの減少とさまざまなカテゴリーにわたる利益率の上昇による製品マージンの増加による製品マージンの増加によるものです。
販売費および管理費は、2022年の29億5,100万ドルに対し、2023年には29億7,200万ドルで、0.7パーセント増加しました。この増加は主に、当社の従業員と不動産ポートフォリオの削減（総称して「職場の最適化」）に関連する費用と、前年比の平均同僚数の増加に伴う給与支出の増加によるもので、裁量費の削減によって一部相殺されました。
営業利益は、2022年の17億3500万ドルに対し、2023年には16億8,100万ドルで、3.1パーセント減少しました。非GAAPベースの営業利益は、2022年の20億5,100万ドルに対し、2023年には20億3,900万ドルで、0.6パーセント減少しました。2023年の営業利益率と非GAAPベースの営業利益率は、それぞれ7.9パーセントと9.5パーセントでしたが、2022年にはそれぞれ7.3パーセントと8.6パーセントでした。
支払利息、純額には支払利息と利息収入が含まれます。支払利息は、2022年の2億3,600万ドルに対し、2023年には2億2,700万ドルで、3.9パーセント減少しました。負債水準の低下と現金残高から得られる利息収入の増加により、支払利息の純額は減少しましたが、シニア無担保タームローンの変動金利の上昇により一部相殺されました。
実効税率は、2022年には25.1％だったのに対し、2023年には23.9％でした。その結果、税金支出はそれぞれ3億4,600万ドルと3億7,300万ドルになりました。実効税率の低下は、主に株式ベースの報酬に対する超過税上の優遇措置の増加によるものです。
純利益は、2022年の11億1500万ドルに対し、2023年には11億400万ドルで、0.9パーセント減少しました。非GAAPベースの純利益は、2022年の13億4,200万ドルに対し、2023年には13億4600万ドルで、0.4パーセント増加しました。
加重平均希薄化後発行済株式数は、2022年には1億3,700万株でしたが、2023年には1億3,600万株でした。希薄化後1株当たりの純利益は、2022年の8.13ドルに対し、2023年には8.10ドルで、0.4パーセント減少しました。非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は、2022年の9.79ドルに対し、2023年には9.88ドルで、0.9パーセント増加しました。
将来の見通しに関する記述
このリリースには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの記述は、将来の結果や出来事の予測や、まだ決定できない金額の見積もりに基づく分析やその他の情報に関するものです。これらの記述は、当社の将来の見通し、成長、発展、事業戦略にも関連しています。私たちは、このリリースのすべての将来の見通しに関する記述について、1995年の民間証券訴訟改革法の保護を主張しています。
これらの将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「仮定する」、「信じる」、「推定」、「期待」、「目標」、「意図」、「計画」、「可能性」、「予測」、「計画」、「ターゲット」などの用語やフレーズ、または同様の用語やフレーズ、または「できた」、「かもしれない」、「すべき」、「意志」などの将来または条件付きの動詞を使用して識別されます。」と「するだろう。」しかし、これらの言葉はそのような発言を識別する唯一の手段ではありません。このような将来の見通しに関する記述に反映されている、または示唆されている当社の計画、意図、その他の期待は妥当であると考えていますが、それらの計画、意図、または期待を達成することを保証することはできません。将来の見通しに関する記述はすべてリスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果や出来事が予想とは大きく異なる可能性があります。
実際の結果や出来事が当社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因、または注意事項は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる「リスク要因」および「財務実績に影響を与える傾向と主要要因」というタイトルのセクションに開示されています。また、その後のフォーム10-Qやその他の米国証券取引委員会（「SEC」）の提出書類やパブリックコミュニケーションに関する四半期報告書にも随時開示されています。。これらの要因には、とりわけ、インフレ圧力、金利水準、CDWとベンダーパートナーとの関係および契約条件、CDWのベンダーパートナーによる継続的な技術革新、人工知能の使用または機能、CDWの市場シェアを減らす可能性のある激しい競争、CDWの情報技術システムの継続的な開発、保守、運用、データセキュリティ侵害の可能性、サイバーセキュリティの脅威からの情報技術システムの保護の失敗などがあります。; 潜在的な障害CDWの顧客に質の高いサービスを提供するため、主要人員の潜在的な損失、人件費の大幅な増加、または効果のない人員管理、CDWの主要施設またはサードパーティのデータセンターでの潜在的な不利な発生（気候変動の結果を含む）、商用配送サービスのコストの増加またはそれらのサービスの中断、CDWの売掛金および在庫リスクへのCDWのエクスポージャー、将来の買収または提携、CDWの変動経営成績、外貨の変動、グローバル、COVID-19や武力紛争などのパンデミックの影響を含む地域の経済的および政治的状況、サプライヤーからの製品フローの中断の可能性、政府の支出政策の不利な変更の影響を含むテクノロジー製品およびサービスへの支出の減少、パブリックセグメント契約または適用法および規制の遵守違反の可能性、知的財産権侵害の申し立てを含む現在および将来の法的手続き、調査および監査（知的財産権侵害の申し立てを含む）、規制を含む法律の変更その解釈、または環境持続可能性と企業責任問題に関する利害関係者の期待に応えられない可能性、CDWの負債水準、CDWの運営と流動性に対する債務に関する契約によって課せられる制限、格付け機関によってCDWの債務証券に割り当てられた格付けの維持不能、CDWの自社株買戻しプログラムまたは配当支払いの変更または中止、その他のリスク CDWのSECへの提出書類で随時特定される要因や不確実性。当社または当社に代わって行動する人物に帰属する書面および口頭によるすべての将来の見通しに関する記述は、それらの注意事項だけでなく、当社の他のSECへの提出書類や公開通信で随時作成されるその他の注意事項のすべてによって明確に認められています。このリリースに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、これらのリスクと不確実性の文脈で評価する必要があります。
上記の重要な要因が、実際の結果や出来事が予想と異なる原因となる可能性のあるすべての要因を反映しているわけではないことにご注意ください。さらに、私たちが期待または予想する結果や進展を実現すること、あるいは実質的に実現したとしても、それらが結果をもたらしたり、期待どおりに当社や当社の事業に影響を与えたりすることを保証することはできません。将来を見据えた
このリリースに含まれる記述は、その日付の時点でのみ作成されています。当社は、法律で別段の定めがある場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。
非GAAPベースの財務指標
非GAAPベースの営業利益には、とりわけ、買収関連の無形資産の償却、株式ベースの報酬および関連する給与税、買収および統合費用、変革イニシアチブ、および職場の最適化に関連する費用は含まれていません。非GAAPベースの営業利益率は、純売上高に対する非GAAPベースの営業利益の割合として定義されます。非GAAPベースの純利益には、とりわけ、買収関連の無形資産の償却、株式ベースの報酬、買収および統合費用、変革イニシアチブ、職場の最適化、およびそれぞれに関連する税効果に関連する費用は含まれていません。固定通貨ベースでの純売上高は、前期と比較した純売上高に対する外貨換算の影響を除いた純売上高として定義されます。フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られるキャッシュフローから資本支出を差し引いたものとして定義されます。調整後フリーキャッシュフローとは、通常の事業過程で発生する財務活動または資本支出による特定のキャッシュフローを含むように調整されたフリーキャッシュフローとして定義されます。
非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純利益、希薄化後の非GAAPベースの純利益、固定通貨ベースでの純売上高、フリーキャッシュフロー、調整後フリーキャッシュフローは、非GAAP財務指標とみなされます。一般に、非GAAP財務指標は、企業の業績または財政状態の数値的指標であり、米国会計基準に従って計算および表示される最も直接的に比較可能な指標には通常含まれない、または除外される金額は含まれません。経営陣が使用する非GAAP指標は、そのような指標を識別するために類似の用語が使用されている場合でも、他の企業が使用する同様の指標とは異なる場合があります。
CDWは、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益、および固定通貨ベースでの純売上高は、経営陣が基礎となる業績を反映していないと考える項目の影響を取り除くため、アナリスト、投資家、経営陣にCDWの事業の基礎となる業績に関する有用な情報を提供すると考えています。CDWは、これらの指標を使用して前期比の業績を評価します。経営陣は、これらの指標は基礎となる事業についてより比較可能な指標を提供すると考えているためです。また、フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローも示しています。これらの指標は、当社の流動性と資本資源に関するより多くの情報を提供すると考えているからです。特定の非GAAP財務指標は、業績連動報酬の特定の構成要素を決定するためにも使用されます。
CDWの見通しは非GAAPベースで提供されています。これは、特定の調整項目が、通貨の影響や金利などの制御できない将来の事象に依存したり、借り換え活動や買収および統合費用などのCDWの日常的な活動の一部ではないために確実に予測したりするためです。
このプレスリリースに添付されている財務諸表には、非GAAP財務指標と、適用可能な最も比較可能な米国会計基準の財務指標との調整が含まれています。
CDW について
CDW Corporation（Nasdaq: CDW）は、米国、英国、カナダの企業、政府、教育、医療の顧客に情報技術ソリューションを提供する大手マルチブランドプロバイダーです。フォーチュン500企業であり、S＆P 500インデックスのメンバーでもあるCDWは、1984年に設立され、約15,100人の同僚を雇用しています。2023年12月31日に終了した年度について、CDWは約210億ドルの純売上高を生み出しました。CDWの詳細については、www.CDW.comをご覧ください。
ウェブキャスト
CDW Corporationは本日、2024年2月7日午前7時30分（CT）/午前8時30分（東部標準時）に電話会議を開き、第4四半期および通年の決算について話し合います。電話会議は、生放送されます
インターネット経由で、このプレスリリースのコピーと電話会議中に使用した補足スライドは、CDWのWebサイト（investor.cdw.com）からアクセスできます。ライブコールに参加できない方のために、ウェブキャストの再生は、電話会議終了後約90分後にinvestor.cdw.comで視聴可能になり、約1年間はサイトで視聴できます。
投資家からのお問い合わせメディアのお問い合わせ
スティーブン・オブライエン、サラ・グラナック
副社長、投資家向け広報担当副社長、コーポレートコミュニケーション担当副社長
(847) 968-0238 (847) 419-7411
investorrelations@cdw.com mediarelations@cdw.com
CDWPR-FI
CDWコーポレーションと子会社
連結営業明細書
（ドルと株式、1株あたりの金額を除く）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した年度 |
| | 2023 | | 2022 | | % 変化 (i) | | 2023 | | 2022 | | % 変化 (i) |
| | (未監査) | | (未監査) | | | | (未監査) | | | | |
| 純売上高 | | $ | 5,018.5 | | | $ | 5,438.3 | | | (7.7) | % | | $ | 21,376.0 | | | $ | 23,748.7 | | | (10.0) | % |
| 売上原価 | | 3,864.7 | | | 4,257.2 | | | (9.2) | | | 16,723.6 | | | 19,062.1 | | | (12.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 売上総利益 | | 1,153.8 | | | 1,181.1 | | | (2.3) | | | 4,652.4 | | | 4,686.6 | | | (0.7) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 販売費および管理費 | | 718.8 | | | 734.5 | | | (2.1) | | | 2,971.5 | | | 2,951.4 | | | 0.7 | |
| 営業利益 | | 435.0 | | | 446.6 | | | (2.6) | | | 1,680.9 | | | 1,735.2 | | | (3.1) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | | (53.3) | | | (59.4) | | | (10.3) | | | (226.6) | | | (235.7) | | | (3.9) | |
| その他の費用、純額 | | (1.0) | | | (6.0) | | | nm* | | (4.1) | | | (11.7) | | | nm* |
| | | | | | | | | | | | |
| 税引前利益 | | 380.7 | | | 381.2 | | | (0.1) | | | 1,450.2 | | | 1,487.8 | | | (2.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 所得税費用 | | (84.6) | | | (94.0) | | | (10.0) | | | (345.9) | | | (373.3) | | | (7.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | $ | 296.1 | | | $ | 287.2 | | | 3.1 | % | | $ | 1,104.3 | | | $ | 1,114.5 | | | (0.9) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 普通株式1株あたりの純利益： | | | | | | | | | | | | |
| ベーシック | | $ | 2.20 | | | $ | 2.12 | | | 4.2 | % | | $ | 8.20 | | | $ | 8.24 | | | (0.4) | % |
| 希釈されています | | $ | 2.18 | | | $ | 2.09 | | | 4.3 | % | | $ | 8.10 | | | $ | 8.13 | | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 加重平均発行済普通株式: | | | | | | | | | | | | |
| ベーシック | | 134.1 | | | 135.5 | | | | | 134.6 | | | 135.2 | | | |
| 希釈しました | | 135.9 | | | 137.4 | | | | | 136.3 | | | 137.0 | | | |
* 意味がない
(i) 2023年12月31日と2022年に終了した3か月間の両方で、63日間の販売日がありました。2023年12月31日に終了した年度と2022年に終了した年度の両方で、254日間の販売日がありました。1日の平均売上高は、純売上高を販売日数で割ったものです。
CDWコーポレーションと子会社
非GAAP財務指標の調整
CDWには、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3か月および数年間の非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益、および固定通貨ベースの純売上高の調整が以下に含まれています。さらに、2023年12月31日および2022年に終了した年度のフリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローの調整も含まれています。
CDWコーポレーションと子会社
非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 純売上高に占める割合 | | 2022 | | 純売上高に占める割合 | | 2023 | | 純売上高に占める割合 | | 2022 | | 純売上高に占める割合 |
| 報告どおり、営業利益 | $ | 435.0 | | | 8.7 | % | | $ | 446.6 | | | 8.2 | % | | $ | 1,680.9 | | | 7.9 | % | | $ | 1,735.2 | | | 7.3 | % |
無形資産の償却（i） | 38.2 | | | | | 41.5 | | | | | 154.4 | | | | | 167.9 | | | |
| 株式ベースの報酬 | 22.1 | | | | | 19.7 | | | | | 93.7 | | | | | 91.1 | | | |
| 買収および統合費用 | 5.3 | | | | | 12.0 | | | | | 30.0 | | | | | 48.3 | | | |
変革イニシアチブ（ii） | 11.1 | | | | | 2.9 | | | | | 27.1 | | | | | 6.3 | | | |
職場の最適化（iii） | 5.2 | | | | | — | | | | | 47.7 | | | | | — | | | |
| その他の調整 | 1.8 | | | | | 0.4 | | | | | 5.3 | | | | | 1.7 | | | |
| 非GAAPベースの営業利益 | $ | 518.7 | | | 10.3 | % | | $ | 523.1 | | | 9.6 | % | | $ | 2,039.1 | | | 9.5 | % | | $ | 2,050.5 | | | 8.6 | % |
(i) 買収関連の無形資産、主に顧客関係、顧客契約、商号の償却費用を含みます。
(ii) さまざまな業務やシステムの最適化に焦点を当てた戦略的変革イニシアチブに関連する費用を含みます。
(iii) 人員削減プログラムに関連する費用と、当社の不動産リースポートフォリオの削減に関連する費用が含まれます。
CDWコーポレーションと子会社
非GAAPベースの純利益
と希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益
（ドルと株式、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した3か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | |
| 所得税控除前の収入 | | 所得税費用 (i) | | 純利益 | | 実効税率 | | 所得税控除前の収入 | | 所得税費用 (i) | | 純利益 | | 実効税率 | | 純利益の変化率 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告されているとおり、米国会計基準 | $ | 380.7 | | | $ | (84.6) | | | $ | 296.1 | | | 22.2 | % | | $ | 381.2 | | | $ | (94.0) | | | $ | 287.2 | | | 24.7 | % | | 3.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
無形資産の償却（ii） | 38.2 | | | (10.0) | | | 28.2 | | | | | 41.5 | | | (10.8) | | | 30.7 | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | 22.1 | | | (14.9) | | | 7.2 | | | | | 19.7 | | | (6.7) | | | 13.0 | | | | | |
| 買収および統合費用 | 5.3 | | | (1.4) | | | 3.9 | | | | | 12.0 | | | (3.0) | | | 9.0 | | | | | |
変革イニシアチブ（iii） | 11.1 | | | (2.9) | | | 8.2 | | | | | 2.9 | | | (0.8) | | | 2.1 | | | | | |
ワークプレイスの最適化（iv） | 5.2 | | | (1.3) | | | 3.9 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| 長期債務の消滅による純損失 | — | | | — | | | — | | | | | 1.6 | | | (0.4) | | | 1.2 | | | | | |
| その他の調整 | 1.8 | | | (0.2) | | | 1.6 | | | | | 0.4 | | | (0.2) | | | 0.2 | | | | | |
| 非GAAPベースです | $ | 464.4 | | | $ | (115.3) | | | $ | 349.1 | | | 24.8 | % | | $ | 459.3 | | | $ | (115.9) | | | $ | 343.4 | | | 25.2 | % | | 1.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米国GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | | | | | $ | 2.18 | | | | | | | | | $ | 2.09 | | | | | |
| 希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益 | | | | | $ | 2.57 | | | | | | | | | $ | 2.50 | | | | | |
| 米国会計基準および非GAAPベースの希薄化後1株当たりの純利益の計算に使用される株式 | | | | | 135.9 | | | | | | | | | 137.4 | | | | | |
(i) 非GAAPベースの調整に対する所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税上の優遇措置が含まれます。
(ii) 買収関連の無形資産、主に顧客関係、顧客契約、商号の償却費用を含みます。
(iii) さまざまな業務やシステムの最適化に焦点を当てた戦略的変革イニシアチブに関連する費用が含まれます。
(iv) 人員削減プログラムに関連する費用と、当社の不動産リースポートフォリオの削減に関連する費用が含まれます。
CDWコーポレーションと子会社
非GAAPベースの純利益
と希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益
（ドルと株式、1株あたりの金額を除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度 | | |
| 2023 | | 2022 | | |
| 所得税控除前の収入 | | 所得税費用 (i) | | 純利益 | | 実効税率 | | 所得税控除前の収入 | | 所得税費用 (i) | | 純利益 | | 実効税率 | | 純利益の変化率 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告されているとおり、米国会計基準 | $ | 1,450.2 | | | $ | (345.9) | | | $ | 1,104.3 | | | 23.9 | % | | $ | 1,487.8 | | | $ | (373.3) | | | $ | 1,114.5 | | | 25.1 | % | | (0.9) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
無形資産の償却（ii） | 154.4 | | | (40.2) | | | 114.2 | | | | | 167.9 | | | (44.6) | | | 123.3 | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | 93.7 | | | (47.6) | | | 46.1 | | | | | 91.1 | | | (30.4) | | | 60.7 | | | | | |
| 買収および統合費用 | 30.0 | | | (7.8) | | | 22.2 | | | | | 48.3 | | | (12.4) | | | 35.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
変革イニシアチブ（iii） | 27.1 | | | (7.1) | | | 20.0 | | | | | 6.3 | | | (1.6) | | | 4.7 | | | | | |
ワークプレイスの最適化（iv） | 47.7 | | | (12.4) | | | 35.3 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| 長期債務の消滅による純損失 | — | | | — | | | — | | | | | 1.6 | | | (0.4) | | | 1.2 | | | | | |
| その他の調整 | 5.3 | | | (1.2) | | | 4.1 | | | | | 1.7 | | | (0.5) | | | 1.2 | | | | | |
| 非GAAPベースです | $ | 1,808.4 | | | $ | (462.2) | | | $ | 1,346.2 | | | 25.6 | % | | $ | 1,804.7 | | | $ | (463.2) | | | $ | 1,341.5 | | | 25.7 | % | | 0.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米国GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | | | | | $ | 8.10 | | | | | | | | | $ | 8.13 | | | | | |
| 希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益 | | | | | $ | 9.88 | | | | | | | | | $ | 9.79 | | | | | |
| 米国会計基準および非GAAPベースの希薄化後1株当たりの純利益の計算に使用される株式 | | | | | 136.3 | | | | | | | | | 137.0 | | | | | |
(i) 非GAAPベースの調整に対する所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税上の優遇措置が含まれます。
(ii) 買収関連の無形資産、主に顧客関係、顧客契約、商号の償却費用を含みます。
(iii) さまざまな業務やシステムの最適化に焦点を当てた戦略的変革イニシアチブに関連する費用が含まれます。
(iv) 人員削減プログラムに関連する費用と、当社の不動産リースポートフォリオの削減に関連する費用が含まれます。
CDWコーポレーションと子会社
純売上高は固定通貨ベースで変化します
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した3か月間 | | | | 12月31日に終了した年度 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 変化 (i) | | | | 2023 | | 2022 | | % 変化 (i) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
報告どおりの純売上高 | | $ | 5,018.5 | | | $ | 5,438.3 | | | (7.7) | % | | | | $ | 21,376.0 | | | $ | 23,748.7 | | | (10.0) | % | | |
外貨換算（ii） | | — | | | 23.8 | | | | | | | — | | | (28.2) | | | | | |
| 固定通貨ベースでの純売上高 | | $ | 5,018.5 | | | $ | 5,462.1 | | | (8.1) | % | | | | $ | 21,376.0 | | | $ | 23,720.5 | | | (9.9) | % | | |
(i) 2023年12月31日と2022年に終了した3か月間の両方で、63日間の販売日がありました。2023年12月31日に終了した年度と2022年に終了した年度の両方で、254日間の販売日がありました。1日の平均売上高は、純売上高を販売日数で割ったものです。
(ii) CDW UKとCDW Canadaの前年の業績を、当年に適用される平均為替レートで換算した場合の効果を表します。
CDWコーポレーションと子会社
要約連結貸借対照表
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資産 | (未監査) | | |
| | | |
| 流動資産： | | | |
現金および現金同等物 | $ | 588.7 | | | $ | 315.2 | |
売掛金、それぞれ28.8ドルと25.7ドルの信用損失引当金を差し引いたもの | 4,567.5 | | | 4,461.3 | |
| 商品インベントリ | 668.1 | | | 800.2 | |
| その他の売掛金 | 470.5 | | | 489.1 | |
| 前払い費用とその他 | 410.2 | | | 498.2 | |
| 現在の総資産は | 6,705.0 | | | 6,564.0 | |
| | | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 128.8 | | | 149.2 | |
| 資産および設備、純額 | 195.5 | | | 188.8 | |
| グッドウィル | 4,413.4 | | | 4,342.7 | |
| その他の無形資産、純額 | 1,369.7 | | | 1,490.7 | |
| その他の資産 | 472.2 | | | 396.1 | |
総資産 | $ | 13,284.6 | | | $ | 13,131.5 | |
| | | |
| 負債と株主資本 | | | |
| | | |
| 流動負債: | | | |
| 買掛金-取引 | $ | 2,881.0 | | | $ | 2,821.3 | |
| 買掛金-インベントリー・ファイナンス | 430.9 | | | 519.0 | |
| 長期債務の現在の満期 | 613.1 | | | 56.3 | |
| 契約負債 | 487.4 | | | 485.5 | |
| 未払費用およびその他の負債 | 1,029.6 | | | 1,065.0 | |
| 流動負債の合計 | 5,442.0 | | | 4,947.1 | |
| | | |
| 長期負債: | | | |
| 借金 | 5,031.8 | | | 5,866.4 | |
| 繰延所得税 | 171.4 | | | 203.4 | |
| オペレーティングリース負債 | 164.0 | | | 175.2 | |
| その他の負債 | 432.9 | | | 336.1 | |
| 長期負債総額 | 5,800.1 | | | 6,581.1 | |
| | | |
| 株主資本の総額 | 2,042.5 | | | 1,603.3 | |
負債総額と株主資本 | $ | 13,284.6 | | | $ | 13,131.5 | |
CDWコーポレーションと子会社
純売上高の詳細
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した年度 | | |
| | 2023 | | 2022 | | % 変化 (i) | | | | 2023 | | 2022 | | % 変化 (i) | | |
| | (未監査) | | (未監査) | | | | | | (未監査) | | | | | | |
| コーポレート | | $ | 2,285.6 | | | $ | 2,484.0 | | | (8.0) | % | | | | $ | 8,960.8 | | | $ | 10,350.1 | | | (13.4) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| スモールビジネス | | 370.0 | | | 423.7 | | | (12.7) | | | | | 1,556.0 | | | 1,938.9 | | | (19.7) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリック: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | 660.7 | | | 632.5 | | | 4.5 | | | | | 2,669.1 | | | 2,574.3 | | | 3.7 | | | |
| 教育 | | 579.1 | | | 656.2 | | | (11.7) | | | | | 3,298.3 | | | 3,621.4 | | | (8.9) | | | |
| ヘルスケア | | 535.9 | | | 562.3 | | | (4.7) | | | | | 2,338.3 | | | 2,355.6 | | | (0.7) | | | |
| トータルパブリック | | 1,775.7 | | | 1,851.0 | | | (4.1) | | | | | 8,305.7 | | | 8,551.3 | | | (2.9) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | 587.2 | | | 679.6 | | | (13.6) | | | | | 2,553.5 | | | 2,908.4 | | | (12.2) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | | $ | 5,018.5 | | | $ | 5,438.3 | | | (7.7) | % | | | | $ | 21,376.0 | | | $ | 23,748.7 | | | (10.0) | % | | |
(i) 2023年12月31日と2022年に終了した3か月間の両方で、63日間の販売日がありました。2023年12月31日に終了した年度と2022年に終了した年度の両方で、254日間の販売日がありました。1日の平均売上高は、純売上高を販売日数で割ったものです。
CDWコーポレーションと子会社
収益認識のタイミング
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日に終了した3か月間 |
| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 合計 |
| 収益認識のタイミング | | | | | | | | | |
| CDWがプリンシパルである時点で転送されました | $ | 1,901.1 | | | $ | 320.8 | | | $ | 1,552.5 | | | $ | 493.9 | | | $ | 4,268.3 | |
| CDWが代理人である時点で転送されました | 214.7 | | | 38.5 | | | 118.5 | | | 37.0 | | | 408.7 | |
| CDWが主体となる時間とともに転送されます | 169.8 | | | 10.7 | | | 104.7 | | | 56.3 | | | 341.5 | |
| 総純売上高 | $ | 2,285.6 | | | $ | 370.0 | | | $ | 1,775.7 | | | $ | 587.2 | | | $ | 5,018.5 | |
| | | | | | | | | |
| 2022年12月31日に終了した3か月間 |
| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 合計 |
| 収益認識のタイミング | | | | | | | | | |
| CDWがプリンシパルである時点で転送されました | $ | 2,138.0 | | | $ | 376.5 | | | $ | 1,655.0 | | | $ | 595.6 | | | $ | 4,765.1 | |
| CDWが代理人である時点で転送されました | 202.1 | | | 36.1 | | | 97.6 | | | 26.7 | | | 362.5 | |
| CDWが主体となる時間とともに転送されます | 143.9 | | | 11.1 | | | 98.4 | | | 57.3 | | | 310.7 | |
| 総純売上高 | $ | 2,484.0 | | | $ | 423.7 | | | $ | 1,851.0 | | | $ | 679.6 | | | $ | 5,438.3 | |
CDWコーポレーションと子会社
収益認識のタイミング
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日に終了した年度 |
| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 合計 |
| 収益認識のタイミング | | | | | | | | | |
| CDWがプリンシパルである時点で転送されました | $ | 7,515.7 | | | $ | 1,374.1 | | | $ | 7,411.1 | | | $ | 2,212.0 | | | $ | 18,512.9 | |
| CDWが代理人である時点で転送されました | 778.0 | | | 145.3 | | | 480.6 | | | 117.9 | | | 1,521.8 | |
| CDWが主体となる時間とともに転送されます | 667.1 | | | 36.6 | | | 414.0 | | | 223.6 | | | 1,341.3 | |
| 総純売上高 | $ | 8,960.8 | | | $ | 1,556.0 | | | $ | 8,305.7 | | | $ | 2,553.5 | | | $ | 21,376.0 | |
| | | | | | | | | |
| 2022年12月31日に終了した年度について |
| コーポレート | | スモールビジネス | | パブリック | | その他 | | 合計 |
| 収益認識のタイミング | | | | | | | | | |
| CDWがプリンシパルである時点で転送されました | $ | 8,971.4 | | | $ | 1,751.1 | | | $ | 7,717.1 | | | $ | 2,576.5 | | | $ | 21,016.1 | |
| CDWが代理人である時点で転送されました | 749.3 | | | 140.1 | | | 426.9 | | | 97.7 | | | 1,414.0 | |
| CDWが主体となる時間とともに転送されます | 629.4 | | | 47.7 | | | 407.3 | | | 234.2 | | | 1,318.6 | |
| 総純売上高 | $ | 10,350.1 | | | $ | 1,938.9 | | | $ | 8,551.3 | | | $ | 2,908.4 | | | $ | 23,748.7 | |
CDWコーポレーションと子会社
負債と運転資本の情報
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| デットとリボルバーの在庫状況 | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 588.7 | | | $ | 315.2 | |
| 負債総額 | 5,644.9 | | | 5,922.7 | |
| リボルバーの在庫状況 | 1,208.1 | | | 1,083.6 | |
| 現金とリボルバーの在庫状況 | 1,796.8 | | | 1,398.8 | |
| | | |
運転資本 (i) | | | |
| 未払いの売上日数 | 77 | | | 71 | |
| 在庫の供給日数 | 13 | | | 17 | |
| 未払いの購入日数 | (73) | | | (67) | |
| 現金換算サイクル | 17 | | | 21 | |
(i) 3か月の移動平均に基づいています。
CDWコーポレーションと子会社
キャッシュフロー情報
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 2022 |
| (未監査) | | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | 1,598.7 | | | $ | 1,335.9 | |
| | | |
| 資本支出 | (148.2) | | | (127.8) | |
| 事業の買収（取得した現金を差し引いたもの） | (76.4) | | | (36.7) | |
| | | |
| その他 | (5.0) | | | — | |
| 投資活動に使用されるキャッシュフロー | (229.6) | | | (164.5) | |
| | | |
| 買掛金の純増減額-インベントリー・ファイナンス | (23.7) | | | 84.6 | |
| | | |
| 財務活動に使用されるその他のキャッシュフロー | (1,075.0) | | | (1,186.7) | |
| 財務活動に使用されるキャッシュフロー | (1,098.7) | | | (1,102.1) | |
| | | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 3.1 | | | (12.2) | |
| 現金および現金同等物の純増加 | 273.5 | | | 57.1 | |
| 現金および現金同等物-期初 | 315.2 | | | 258.1 | |
| 現金および現金同等物-期末 | $ | 588.7 | | | $ | 315.2 | |
| | | |
| キャッシュフロー情報の補足開示： | | | |
| 利息が支払われました | $ | (233.2) | | | $ | (224.3) | |
| 支払った所得税、純額 | $ | (401.4) | | | $ | (362.2) | |
CDWコーポレーションと子会社
フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローの調整
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 2022 |
| 営業活動による純現金 | $ | 1,598.7 | | | $ | 1,335.9 | |
| 資本支出 | (148.2) | | | (127.8) | |
| フリーキャッシュフロー | 1,450.5 | | | 1,208.1 | |
| 買掛金の純増減額-インベントリー・ファイナンス | (23.7) | | | 84.6 | |
| | | |
調整後のフリーキャッシュフロー（i） | $ | 1,426.8 | | | $ | 1,292.7 | |
(i) 営業活動によってもたらされるキャッシュフローから資本支出を差し引いたものとして定義され、在庫の購入に関連する財務活動からのキャッシュフローを含むように調整されます。
