米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

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フォーム 6-K

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外国の民間発行者の報告書

規則13a-16または15d-16に従い

1934年の証券取引法の

2024年2月5日

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ノボノルディスク A/S

（憲章に明記されている 登録者の正確な名前）

ノボ・アッレ

KD-2880, バグスヴァールド

デンマーク

(主要執行機関の住所)

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登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙 の下に年次報告書を提出するか、提出する予定かをチェックマークで示してください

Novo Nordiskは、Catalent, Inc.の取引に関連して、ノボホールディングスA/Sから3つのフィルフィニッシュサイトを買収します

デンマーク、デンマーク 2024年2月5日 — ノボノルディスクは本日、ノボホールディングスが米国ニュージャージー州サマセットに本社を置くグローバルな受託開発 兼製造組織であるCatalent, Inc.（Catalent）を買収することに合意した取引に関連して、ノボホールディングスA/S（ノボ ホールディングス）から3つのフィルフィニッシュサイトを買収することに合意したと発表しました。)。ノボノルディスクとカタレントは長年にわたって協力してきました。

充填サイトの買収は、糖尿病と肥満 を患うより多くの人々に現在および将来の治療法を提供するというノボノルディスクの戦略に沿ったものです。これにより、ノボノルディスクの既存の供給ネットワークに将来の選択肢と柔軟性を提供しながら、製造能力を大規模かつ迅速に拡大できます。この買収により、2026年以降、ノボノルディスクの充填 容量が徐々に増加すると予想されます。

3つの製造拠点は医薬品の無菌充填を専門としており、アナーニ（イタリア）、 ブリュッセル（ベルギー）、ブルーミントン（米国インディアナ州）にあります。3つの拠点は3,000人以上の従業員を雇用しており、すべて ノボノルディスクと継続的に協力しています。

契約条件に基づき、ノボノルディスクは110億米ドルの前払い金で3つの製造拠点を買収します。

ノボノルディスクの社長兼最高経営責任者であるLars Fruergaard Jørgensenは、「Catalentの3つの製造拠点を買収することに合意したことを非常に嬉しく思います。これにより、将来、はるかに多くの糖尿病と肥満を抱える人々にサービスを提供できるようになります」と述べています。「この買収は、医薬品の有効成分 原料施設にすでに行っている多額の投資を補完するものであり、これらの施設は既存の供給ネットワークに戦略的な柔軟性を提供します。」

クロージングのタイミングにもよりますが、この買収は2024年と2025年の両方で営業利益の伸び に一桁台前後という低いマイナスの影響を与えると予想されます。買収は主に負債資金で行われるため、通知された200億デンマーククローネの自社株買いプログラムは影響を受けません。

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買収について

ノボノルディスクは、ノボホールディングスの子会社が合併によりCatalent （NYSE：CTLT）を買収することに合意した取引の一環として、ノボホールディングスの子会社から3つの サイトを取得することに合意しました。

この買収は、カタレントとノボホールディングスの子会社の合併後、できるだけ早く完了する予定です。 は、カタレントの株主 や規制当局による承認など、さまざまな慣習的な完了条件が満たされれば、2024年末に行われる予定です。買収が完了するまで、Catalentは ノボホールディングスやノボノルディスクとは別に独立して事業を継続します。契約締結後、ノボノルディスクは、ノボ ノルディスクが買収する3つのCatalentサイトにおけるお客様の義務をすべて履行します。

110億米ドルの前払い金は、Novo HoldingsによるCatalent の買収によって暗示されるサイトの企業価値に、買収した事業に起因する特定の企業資産および負債の追加価値を加えたものです。前払いの場合、決済までの間、 は取引費用と特定の純負債項目の変更による調整の対象となります。

買収の一環として、ノボノルディスクは、規制当局の承認プロセスに関する約束だけでなく、3つのサイトの買収 価格に相当する金額について、ノボホールディングスに財務上の約束をしました。3つのサイトの買収は の買収となり、Catalentの合併条件を反映してノボホールディングスの子会社に対して訴える権利はありません。買収の完了 後、両当事者は慣習的な条件で相互移行サービスを提供します。

ノボノルディスクとノボホールディングスは密接に関係しています。ノボノルディスクの取締役会は、この買収がノボノルディスクとその株主にとって最善の利益になると判断し、買収を承認しました。ノボノルディスクの独立財務顧問であるEvercoreは、 取締役会に公平性に関する意見を出し、3つの製造拠点の検討は財務の観点からは公正であると結論付けました。

カタレントについて

Catalentは、米国ニュージャージー州サマセットに本社を置くグローバルな受託開発製造機関（CDMO）です。同社は50以上のグローバル拠点を持ち、3,000人の科学者や技術者を含む18,000人以上の従業員を雇用しています。

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ノボホールディングス A/Sについて

ノボホールディングスは、ノボノルディスク財団の の資産と資産の管理を担当する持株投資会社です。ノボホールディングスの目的は、ノボノルディスク財団の資産から魅力的な長期的利益を生み出すことにより、人々の健康と社会と 地球の持続可能性を向上させることです。ノボノルディスク財団が完全所有している ノボホールディングスは、ノボノルディスクA/SとノボネシスA/Sの支配株主であり、長期的な リターンの観点から投資ポートフォリオを管理しています。 Novo Holdingsは、株式、債券、不動産、インフラ、プライベートエクイティ資産の幅広いポートフォリオを管理しているだけでなく、世界をリードするライフサイエンス投資家でもあります。ノボホールディングス は、シーズ、ベンチャー、グロース、プリンシパル・インベストメンツの各チームを通じて、開発のあらゆる段階にあるライフサイエンス企業に投資しています。

ノボノルディスクについて

Novo Nordiskは、1923年に設立され、デンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちの目的は、糖尿病という私たちの伝統に基づいて、深刻な慢性疾患を克服するための変化を推進することです。そのために、科学的なブレークスルーを開拓し、 医薬品へのアクセスを拡大し、病気の予防、そして最終的には治癒に取り組んでいます。ノボノルディスクは80か国で約63,400人の従業員を雇用し、約170か国で製品を販売しています。ノボノルディスクのB株はナスダックコペンハーゲン（Novo-B）に上場しています。そのADR はニューヨーク証券取引所（NVO）に上場しています。詳細については、novonordisk.com、フェイスブック、インスタグラム、X、リンクトイン、YouTubeをご覧ください。

詳しい情報の問い合わせ先

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は正式に 、署名者に代わってこの報告書に署名させ、正式に承認されました。