アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.、二零五四九
表 8-K
第13条又は15(D)条に基づいて提出された現在の報告
“1934年証券取引法”
報告日：2024年1月29日
(最初に報告されたイベント日 )
国際商用機械会社
(登録者の正確な氏名 はその定款で規定されている)
| (法団として成立した状況) | (委員会ファイル番号) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
新烏節路1号 |
||
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
914-
(登録者電話番号)
Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合、次の対応する枠 を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) | |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める | |
| 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う | |
| 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12(B)項に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引記号 (S) | 各取引所の名称
それに登録されている | ||
| ニューヨーク証券取引所 | ||||
登録者が1933年“証券法”第405条(本章第230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。
新興成長型会社
新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す
プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する。
本報告表格8−Kの第2段落と第3段落および項目8.01の最後の文に掲載されている資料を参考にする。
8.01項。他のイベントです。
2024年1月29日、IBM International Capital Pte.(“IIC”)、シンガポール共和国の法律に基づいて設立されたプライベート株式会社、および国際商業機器会社(“IBM”)が100%の株式を保有する“金融子会社”(米国証券取引委員会がルールS-Xルール13-01(A)(4)(Vi)に記載している)に基づいて、IBMと美林(シンガポール)プライベート株式会社と引受契約 (“引受契約”)を締結した。シティグループグローバル市場シンガポールプライベート有限公司これによると、国際投資会社は2026年満期の4.700分の債券元金総額6億ドル、2027年満期の4.600分の債券元金総額5億ドル、2029年満期の4.600分の債券元金総額5億ドル、2031年満期の4.750分の債券元金総額5億ドル、2034年満期の4.900分の債券元金総額10億ドルの売却に同意した。2044年満期の5.250分の債券元金総額1，000，000，000ドルおよび2054年満期の5.300分の債券元金総額1，400，000，000ドル(“債券”) および登録公開発売(“発売”)における債券に関する保証。手形はIBMによって全面的かつ無条件的に保証される(“保証”)。
2024年2月2日、国際投資会社とIBMは保証人として、受託者であるニューヨーク·メロン銀行と契約を結んだ(“契約”)。この契約は国際投資会社が債務証券を発行し、IBMがこのような債務証券に全面的かつ無条件の保証を提供することを規定している。
契約違反事件が発生することなく、IBMは、一連の債務証券所有者の同意がない場合には、任意の時間に、各シリーズ債務証券項目における国際投資会社の義務を代替して負担する権利があり、これらの債務証券は、その後、本契約項の下で返済されない。契約にはまた， 契約が含まれており，これらの契約はIBMの保証債務および売却やレンタル取引の総金額を制限しているが，その中に記述されている例外的な場合を除き，何らかの条件 を満たさない限り，IICとIBMの合併や合併の能力を制限している.
手形と保証は契約 により発行され、慣例的な成約条件により、発売は2024年2月5日に終了する予定です。
本保証プロトコルは、本報告の添付ファイル1.1としてForm 8−Kの形態で提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。本発明は、表8~Kの形態で本報告書の添付ファイル4.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。
9.01項目。財務諸表と証拠品です。
本8-K表の現行報告も引用で をS-3表第333-276739及び第333-276739-01登録声明に組み入れ、2024年1月29日から発効し、文書 は(1)債券に関する証拠物4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7及び4.8及び(2)債券に関する証拠物5.1、5.2、23.1及び23.2を含む。
(D)2点の展示品
| 展示品番号： | 展示品説明 | |
| 1.1 | IBM International Capital Pteが2024年1月29日に調印した引受協定。国際商業機器会社と美林(シンガポール)個人有限会社。シティグループグローバル市場シンガポールプライベート有限公司引受業者はゴールドマン·サックス(シンガポール)プライベート有限会社、モルガン大通証券アジアプライベート有限公司及び香港上海HSBC銀行有限公司シンガポール支店 | |
| 4.1 | IBM International Capital Pte間の日付は2024年2月2日の契約である.有限会社、国際商業機械会社は保証人で、ニューヨーク梅隆銀行は受託者です | |
| 4.2 | 2026年有効期限の4.700%チケットのフォーム | |
| 4.3 | 2027年に満了した4.600%チケットの表 | |
| 4.4 | 2029年に満了した4.600%チケットの表 | |
| 4.5 | 表：2031年満期の4.750%手形 | |
| 4.6 | 2034年満期の4.900%手形の表 | |
| 4.7 | 2044年満期の5.250%手形の表 | |
| 4.8 | 2054年満期の5.300%チケットのフォーム |
| 5.1 | フランク·セドラシク総裁副事務総長補佐法律顧問兼国際商用機器会社秘書のメモに対する意見 | |
| 5.2. | デール法律事務所とナピア有限責任会社の意見 | |
| 23.1 | 副法律顧問兼国際商業機器会社アシスタント総法律顧問兼秘書フランクSedlarcik、総裁の同意(添付ファイル5.1参照) | |
| 23.2 | デル法律事務所とナピア有限責任会社の同意(添付ファイル5.2を含む) | |
| 104 | 表紙および対話データファイル-相互作用データファイルの表紙は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
IBMのサイト(www.ibm.com)は、投資家向けの財務やその他の情報(www.ibm.com/Investors/)を含むIBMに関する大量の情報を含む。IBMは投資家が情報の更新と新しい情報の発表に伴い、時々その各種サイトにアクセスすることを奨励する。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
日付：2024年2月2日
| 差出人： | /S/サイモン·J·ボモント | |
| サイモン·J·ボモント | ||
| 総裁兼事務局長兼司庫 |