米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15 (d) に従って

1934年の証券取引法

2024年2月2日

報告日 (最初に報告されたイベントの日付)

カーディオ・ダイアグノスティックス・ホールディングス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

エリア コードを含む登録者の電話番号:(855) 266-9991

(前回の レポート以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの申告 が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐ 証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面による通信

☐ 取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則 14a-12 に基づく 資料の勧誘

☐ 取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前 コミュニケーション

☐ 取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前 コミュニケーション

登録者が、1933年証券法（17 CFR §230.405）の規則405で定義されている 新興成長企業か、1934年の証券取引所 法（17 CFR §240.12b-2）の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が、1933年証券法（17 CFR §230.405）の規則405で定義されている 新興成長企業か、1934年の証券取引所 法（17 CFR §240.12b-2）の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☒

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐ 

アイテム 3.02。株式の未登録 売却。

2024年2月2日、Cardio Diagnostics Holdings、 Inc.（以下「当社」）は、7人の認定投資家とのサブスクリプション契約（「サブスクリプション 契約」）の締結を完了しました。これにより、当社は合計561,793ユニット（「ユニット」）を発行しました。各ユニットは（i）当社の普通株式1株 、額面0.00001ドル（「普通株式」）、および（ii）行使価格が1株あたり1.78ドルの6年間の普通株式購入 ワラント（「ワラント」）1本（「私募金」）。私募により、投資家に561,793株の普通株式と561,793株のワラントが未登録の有価証券発行で発行されました。 当社は、締切日から 180日以内に、ワラントの行使により発行可能な普通株式および普通株式の再販登録を行う予定です（「再販登録届出書」）。さらに、当社は、2025年2月2日まで、プライベート プレースメント投資家に将来の会社融資に参加する権利を与える予定です。ただし、証券および 取引委員会が2024年2月1日に発効すると宣言したフォームS-3（ファイル番号333-276725）の登録届出書に記載されている当社の市場での募集は例外です。ただし、その他の特定の融資は例外です。です。

証券の購入価格は1ユニットあたり1.78ドルで、プレースメントエージェント手数料やその他の募集費用を差し引く前の会社への総収入は100万ドルでした。 当社は、私募による純収入を運転資金と一般的な企業目的に使用する予定です。プライベート プレースメントは2024年2月2日に終了しました。

私募に関連して、 社は、2024年1月23日付けでAltitude Capital Group, LLCと紹介エージェント（「アルチチュードキャピタル」または「プレースメントエージェント」）としてプレースメントエージェント契約（「プレースメントエージェント契約」）を締結しました。プレースメント・エージェント 契約に従い、クロージング時に、アルチチュード・キャピタルには、当社が受領した総収入の10％に ワラント補償の20％を加えた金額に相当する現金手数料が支払われました。これにより、アルティチュード・キャピタルは、2030年2月2日までに112,353株の普通株式を1株あたり1.78ドルで購入する権利を得ました（「プレースメント・エージェント・ワラント」）。当社は、プレースメントエージェント ワラントの基礎となる普通株式を再販登録届出書に含める予定です。

普通株式、ワラント 、プレースメント・エージェント・ワラント、ならびにワラントとプレースメント・エージェント・ワラントの行使時に発行可能な普通株式 の発行は、証券のセクション4（a）（2）で規定されている免除事項に基づいて、改正された1933年の証券法（「証券法」）の登録要件から免除されますそれに基づいて公布された規則Dの法律と規則506です。当社は、公募を伴わない公募の登録免除を理由に、 投資家が行った表明（証券法の規則501（a）で定義されている各投資家の認定投資家としての地位（その用語は で定義されている）および各投資家の投資意向に関する表明に一部基づいています。そのため、普通株式と ワラントの募集と売却、およびワラントの行使により発行可能な普通株式は、証券法に基づいて登録されていません。

アイテム 8.01。その他の情報。

当社の 取締役会長であるウォーレン・ホセイニオン医学博士は、アルティチュード・キャピタルの10％の所有権を保有しています。アルティチュード・キャピタルは、前述のように、 私募のプレースメントエージェントを務めていました。ホセイニオン博士は、 証券の私募と発行の承認に関する取締役会の訴訟には参加しませんでした。彼はAltitude Capitalの役員でも取締役でもなく、私募のクローズ の結果として支払いやその他の報酬を受け取っていません。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、 登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。