別紙99.1
投資家向け広報担当者:
シェーンハドソン、(510) 661-1600
shanye.hudson@seagate.com
メディア連絡先:
グレゴリー・ベローニ、(415) 235-9092
gregory.belloni@seagate.com
シーゲイト・テクノロジーが2024年度第2四半期の決算を発表
2024年度第2四半期のハイライト
•15億6000万ドルの収益
•GAAP(損失)は1株あたり0.09ドル、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益(EPS)は0.12ドル
•営業活動によるキャッシュフローは1億6900万ドル、フリーキャッシュフローは9,900万ドル
•1株あたり0.70ドルの申告現金配当
•大容量ストレージの大きな転換点となるMozaicプラットフォームの発売
カリフォルニア州フリーモント — 2024年1月24日-シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス・ピーエルシー(NASDAQ:STX)(以下「当社」または「シーゲイト」)は本日、2023年12月29日に終了した第2四半期の決算を発表しました。
シーゲイトの最高経営責任者であるデイブ・モズレーは、「Seagateは12月の四半期に好調な業績を上げました。前四半期に売上高が7%連続で増加し、非GAAPベースのEPSが収益性を回復し、当社の予想範囲の上限を上回りました。「市場回復の初期の兆候が現れたため、クラウド・ニアラインの需要が改善したことが業績を牽引しました。」
「シーゲイトは一貫して財務規律と、面積密度をリードする製品ロードマップの実行とのバランスを取ってきました。先週発表されたMozaicプラットフォームは、データセンター事業者の最も重要な課題であるコスト、電力、スペースに総合的に対処する、HAMRなどの技術の進歩を組み合わせたものです。最初のMozaic製品のボリューム増強が進行中であり、Seagateは魅力的な大容量ストレージのチャンスを獲得する立場にあります」とモズレーは締めくくりました。
四半期財務結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギャップ | | 非GAAPベースです | | |
| よくある質問2 2024 | | よくある質問2 2023 | | よくある質問2 2024 | | よくある質問2 2023 | | |
収益 (百万ドル) | $ | 1,555 | | | $ | 1,887 | | $ | 1,555 | | $ | 1,887 | | |
売上総利益 | 23.3% | | 13.0% | | 23.6% | | 21.4% | | |
営業利益率 | 8.0% | | (8.5%) | | 8.2% | | 5.8% | | |
純利益(損失)(百万ドル) | $ | (19) | | $ | (33) | | $ | 25 | | $ | 34 | | |
希薄化後(損失)の1株当たり利益 | $ | (0.09) | | $ | (0.16) | | $ | 0.12 | | $ | 0.16 | | |
第2四半期に、当社は営業活動から1億6900万ドルのキャッシュフロー、9,900万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、四半期配当を通じて1億4600万ドルの資本を株主に還元しました。四半期末の時点で、現金および現金同等物は合計7億8,700万ドルで、発行済み普通株式は2億1,000万株でした。
GAAPと非GAAPの結果の詳細な調整については、添付の財務表を参照してください。
シーゲイトは補足財務情報文書を発行しました。この文書は、シーゲイトの投資家向け広報ウェブサイト(investors.seagate.com)でご覧いただけます。
四半期ごとの現金配当
当社の取締役会(「取締役会」)は、四半期ごとに1株あたり0.70ドルの現金配当を宣言しました。この配当金は、2024年3月21日の営業終了時点で登録されている株主に2024年4月4日に支払われます。今後の四半期配当金の支払いは、シーゲイトの財政状態、経営成績、利用可能な現金、キャッシュフロー、資本要件、および取締役会が関連するとみなすその他の要因に応じて、取締役会の裁量に委ねられます。
ビジネス展望
2024年第3四半期の事業見通しは、現在の仮定と予想に基づいています。実際の結果は、とりわけ、このリリースの将来の見通しに関する記述に関する注意事項のセクションで説明されている重要な要素の結果として、大きく異なる場合があります。
当社は、2024年度第3四半期について、以下のガイダンスを提供しています。
•16億5000万ドルの収益、プラスまたはマイナス1億5000万ドル
•非GAAPベースの希薄化後EPSは0.25ドル、プラスまたはマイナス0.20ドル
非GAAPベースの希薄化後EPSに関するガイダンスには、1株あたり0.15ドルの推定株式ベースの報酬費用に関連する既知の税引前費用は含まれていません。
2024年度第3四半期の非GAAPベースの希薄化後EPS予想を、推定株式ベースの報酬費用以外の最も直接的に比較可能なGAAP指標と調整していません。これらの指標に影響を与える可能性のある重要な項目は、加速減価償却、減損、およびコスト削減努力に関連するその他の費用、早期償還から認識された純利益(利益)損失を含みますが、これらに限定されません。負債、注文キャンセル料、戦略的投資損失(利益)または減損料金、これらの措置による所得税調整、および発生する可能性のあるその他の費用または特典。これらの措置の金額は現在発表されていませんが、将来の業績にとって重要になる可能性があります。2024年度第3四半期の非GAAPベースの希薄化後EPSガイダンスと対応するGAAP指標との調整は、不合理な努力なしには実現できません。このリリースには、過去の非GAAP財務指標と最も近いGAAPベースの財務指標との調整が含まれています。
投資家向けコミュニケーション
シーゲイトの経営陣は、本日、太平洋標準時午後 2 時、午後 5 時 (東部標準時) に公開ウェブキャストを開催します。このウェブキャストには、同社の投資家向け広報ウェブサイト investors.seagate.com からアクセスできます。
イベント終了後まもなく、Seagateの投資家向け広報ウェブサイト(investors.seagate.com)で、このイベントの音声ウェブキャストをアーカイブしてご覧いただけます。
シーゲイトについて
Seagate Technologyは大容量データストレージソリューションのリーディングイノベーターです。私たちは、お客様が自信を持ってデータを保存し、その価値を簡単に引き出せるように、画期的な技術を開発しています。45年以上前に設立されたSeagateは、40億テラバイトを超えるデータ容量を出荷し、エッジからクラウドまでのストレージデバイス、システム、サービスの完全なポートフォリオを提供しています。Seagateがどのようにストレージイノベーションをリードしているかについて詳しく知りたい場合は、www.seagate.comと当社のブログをご覧になるか、ツイッター、フェイスブック、リンクトイン、YouTubeでフォローしてください。
© 2024 シーゲイト・テクノロジー合同会社全著作権所有。シーゲイト、シーゲイト・テクノロジー、スパイラルのロゴは、米国およびその他の国におけるシーゲイト・テクノロジー合同会社の登録商標です。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、特定の仮定に基づいた将来の出来事に対する現在の予想を示しており、歴史的事実とは直接関係のない記述も含まれます。将来の見通しに関する記述には、とりわけ、会社の計画、プログラム、戦略、見通し、機会に関する記述、2024年度第3四半期を含む将来の財務見通し、債務返済能力とフリーキャッシュフローの創出継続に関する期待、米国商務省産業安全保障局との和解契約に基づく四半期ごとのタイムリーな支払い能力に関する期待、物流、マクロ経済、またはに影響を与える他の要因会社; 当社製品に対する市場の需要と、生産レベルを最適化して市場や業界の期待に応える当社の能力、およびこれらの将来の傾向が会社の業績に与える影響に関する期待、テクノロジーとストレージ業界のトレンドの予想される変化、およびHAMRベースの製品を含む新しいストレージ製品の導入による予想される需要とパフォーマンス、および当社の事業戦略と業績、ならびに会計四半期の配当発行計画に関する期待 2024年3月29日以降に終了します。将来の見通しに関する記述は通常、「期待する」、「意図」、「計画」、「期待する」、「信じる」、「見積もる」、「予測する」、「プロジェクト」、「すべき」、「かもしれない」、「するかもしれない」、「する」、「できる」などの言葉、これらの単語のバリエーション、および同等の用語で識別できます。、将来の出来事や状況を指すことを目的としています。ただし、これらの言葉や類似の表現がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないというわけではありません。将来の見通しに関する記述は、さまざまな不確実性やリスクの影響を受けやすく、実際の結果が過去の経験や現在の期待や予測と大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、米国証券取引委員会に提出されたフォーム10-Qまたはフォーム10-Kに関する当社の最新の定期報告書の「リスク要因」および「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」というキャプションに記載されているものが含まれますが、これらに限定されません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの記述は、プレスリリースの日付時点で入手可能な情報に基づいており、その時点でのみ述べられています。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、作成日以降の出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
このプレスリリースにSeagateのWebサイトアドレスを記載するのは、便宜上のみです。Seagateのウェブサイトやソーシャルメディアチャネルに含まれている、またはSeagateのウェブサイトやソーシャルメディアチャネルを通じてアクセスできる情報は、このプレスリリースの一部ではありません。
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス株式会社
要約連結貸借対照表
(百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月29日 | | 2023年6月30日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 787 | | | $ | 786 | |
売掛金、純額 | 471 | | | 621 | |
インベントリ | 1,053 | | | 1,140 | |
その他の流動資産 | 317 | | | 358 | |
流動資産合計 | 2,628 | | | 2,905 | |
資産、設備、借地権の改善(純額) | 1,642 | | | 1,706 | |
グッドウィル | 1,237 | | | 1,237 | |
繰延所得税 | 1,074 | | | 1,117 | |
その他の資産、純額 | 568 | | | 591 | |
総資産 | $ | 7,149 | | | $ | 7,556 | |
負債と株主赤字 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 1,619 | | | $ | 1,603 | |
未払従業員報酬 | 86 | | | 100 | |
未払保証 | 81 | | | 78 | |
長期債務の現在の部分 | — | | | 63 | |
未払費用 | 743 | | | 748 | |
流動負債合計 | 2,529 | | | 2,592 | |
長期未払保証 | 86 | | | 90 | |
その他の非流動負債 | 679 | | | 685 | |
長期債務、流動分を差し引いたもの | 5,669 | | | 5,388 | |
負債合計 | 8,963 | | | 8,755 | |
| | | |
株主赤字総額 | (1,814) | | | (1,199) | |
負債総額と株主赤字 | $ | 7,149 | | | $ | 7,556 | |
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス株式会社
要約連結営業明細書
(百万単位、一株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | 12月29日、 2023 | | 12月30日 2022 |
収益 | $ | 1,555 | | | $ | 1,887 | | | $ | 3,009 | | | $ | 3,922 | |
| | | | | | | |
収益コスト | 1,193 | | | 1,641 | | | 2,498 | | | 3,194 | |
製品開発 | 161 | | | 200 | | | 332 | | | 434 | |
マーケティングと管理 | 108 | | | 125 | | | 213 | | | 254 | |
無形資産の償却 | — | | | — | | | — | | | 3 | |
リストラとその他、純額 | (31) | | | 81 | | | (29) | | | 90 | |
営業費用の合計 | 1,431 | | | 2,047 | | | 3,014 | | | 3,975 | |
| | | | | | | |
事業からの収益(損失) | 124 | | | (160) | | | (5) | | | (53) | |
| | | | | | | |
利息収入 | 3 | | | 1 | | | 5 | | | 2 | |
支払利息 | (84) | | | (77) | | | (168) | | | (148) | |
金利スワップの終了により計上された純利益 | — | | | — | | | 104 | | | — | |
債務の期日前償還から認識された純利益(損失) | — | | | 204 | | | (29) | | | 204 | |
その他、ネット | (47) | | | (6) | | | (58) | | | (16) | |
その他(費用)収入、純額 | (128) | | | 122 | | | (146) | | | 42 | |
| | | | | | | |
税引前損失 | (4) | | | (38) | | | (151) | | | (11) | |
所得税引当金(給付) | 15 | | | (5) | | | 52 | | | (7) | |
純損失 | $ | (19) | | | $ | (33) | | | $ | (203) | | | $ | (4) | |
| | | | | | | |
1株当たりの純損失: | | | | | | | |
ベーシック | $ | (0.09) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.97) | | | $ | (0.02) | |
希釈 | $ | (0.09) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.97) | | | $ | (0.02) | |
1株あたりの計算に使用される株式数: | | | | | | | |
ベーシック | 209 | | | 206 | | | 209 | | | 207 | |
希釈 | 209 | | | 206 | | | 209 | | | 207 | |
| | | | | | | |
普通株式1株あたりの現金配当金申告額 | $ | 0.70 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.40 | | | $ | 1.40 | |
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 終了した6か月間 |
| 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 |
営業活動 | | | |
純損失 | $ | (203) | | | $ | (4) | |
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 138 | | | 283 | |
株式ベースの報酬 | 55 | | | 62 | |
繰延所得税 | 41 | | | (4) | |
債務の償還と買戻しによる純損失(利益) | 7 | | | (204) | |
その他の非現金営業活動、純額 | (12) | | | 28 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金、純額 | 150 | | | 692 | |
インベントリ | 87 | | | 371 | |
買掛金 | 54 | | | (919) | |
未払従業員報酬 | (14) | | | (145) | |
BIS決済ペナルティ | (15) | | | — | |
未払費用、所得税、保証 | (13) | | | 228 | |
その他の資産と負債 | 21 | | | 108 | |
営業活動による純現金 | 296 | | | 496 | |
投資活動 | | | |
資産、設備の取得、借地権の改善 | (140) | | | (212) | |
資産の売却による収入 | 35 | | | 3 | |
投資の購入 | — | | | (1) | |
投資活動に使用された純現金 | (105) | | | (210) | |
資金調達活動 | | | |
負債の償還と買戻し | (1,288) | | | — | |
株主への配当 | (291) | | | (292) | |
普通株式の買戻し | — | | | (408) | |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (28) | | | (39) | |
長期債務の発行による収入 | 1,500 | | | 600 | |
従業員株式制度に基づく普通株式の発行による収入 | 44 | | | 29 | |
その他の財務活動、純額 | (128) | | | (21) | |
財務活動に使用された純現金 | (191) | | | (131) | |
外貨為替レートの変動が現金、現金同等物および制限付現金に及ぼす影響 | 1 | | | — | |
現金、現金同等物および制限付現金の増加 | 1 | | | 155 | |
期首における現金、現金同等物および制限付現金 | 788 | | | 617 | |
期末の現金、現金同等物および制限付現金 | $ | 789 | | | $ | 772 | |
非GAAP財務情報の使用
当社は、売上総利益、売上総利益、営業費用、営業利益、営業利益率、純利益、希薄化後EPS、フリーキャッシュフロー、EBITDA、調整後EBITDA、および過去12か月間の調整後EBITDAを非GAAP指標として使用しています。これらはGAAPに基づく結果から特定の利益、費用、損益を除いて調整されています。これらの非GAAP財務指標は、会社の現在の財務実績と将来の見通しについてのユーザーの全体的な理解を深めるために提供されています。具体的には、非GAAPベースの業績は経営陣と投資家の両方にとって有益な情報であると考えています。これらの非GAAPベースの業績には、中核的な業績を示すものではないと考えられる特定の利益、費用、損益は含まれておらず、また、当社をフォローしている金融アナリストが公表する財務モデルや見積もりに関連して使用されるアプローチと似ているためです。
これらの非GAAPベースの結果は、経営陣が会社の業績を評価し、リソースを割り当て、将来の期間を計画するために使用する測定値の一部です。報告された非GAAPベースの業績は、GAAPに従って作成された結果を補足するものとしてのみ考慮されるべきであり、GAAPの結果に代わるもの、それに代わるもの、またはそれを上回るものと見なすべきではありません。これらの非GAAP指標は、その業界の他の企業が報告している非GAAP指標とは異なる場合があります。
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス株式会社
ギャップと非GAAP指標の調整
(百万単位、1株あたりの金額、粗利益、営業利益を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | 12月29日、 2023 | | 12月30日 2022 |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 362 | | $ | 246 | | $ | 511 | | $ | 728 |
加速減価償却、減損、およびコスト削減の取り組みに関連するその他の費用 | — | | 39 | | 13 | | 39 |
取得した無形資産の償却 | — | | 1 | | — | | 2 |
パンデミック関連のロックダウン料金 | — | | — | | — | | 7 |
購入注文のキャンセル料 | (4) | | 108 | | 114 | | 108 |
株式ベースの報酬 | 8 | | 8 | | 15 | | 16 |
その他の料金 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 367 | | $ | 403 | | $ | 655 | | $ | 901 |
| | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | 23.3% | | 13.0% | | 17.0% | | 18.6% |
非GAAPベースの売上総利益 | 23.6% | | 21.4% | | 21.8% | | 23.0% |
| | | | | | | |
GAAPベースの営業費用 | $ | 238 | | $ | 406 | | $ | 516 | | $ | 781 |
加速減価償却、減損、およびコスト削減の取り組みに関連するその他の費用 | — | | — | | — | | (22) |
取得した無形資産の償却 | — | | — | | — | | (3) |
リストラとその他、純額 | 31 | | (81) | | 29 | | (90) |
株式ベースの報酬 | (22) | | (25) | | (40) | | (46) |
その他の料金 | (7) | | (6) | | (17) | | (12) |
非GAAPベースの営業費用 | $ | 240 | | $ | 294 | | $ | 488 | | $ | 608 |
| | | | | | | |
営業からのGAAP収益(損失) | $ | 124 | | $ | (160) | | $ | (5) | | $ | (53) |
加速減価償却、減損、およびコスト削減の取り組みに関連するその他の費用 | — | | 39 | | 13 | | 61 |
取得した無形資産の償却 | — | | 1 | | — | | 5 |
パンデミック関連のロックダウン料金 | — | | — | | — | | 7 |
購入注文のキャンセル料 | (4) | | 108 | | 114 | | 108 |
リストラとその他、純額 | (31) | | 81 | | (29) | | 90 |
株式ベースの報酬 | 30 | | 33 | | 55 | | 62 |
その他の料金 | 8 | | 7 | | 19 | | 13 |
非GAAPベースの営業収益 | $ | 127 | | $ | 109 | | $ | 167 | | $ | 293 |
| | | | | | | |
GAAPベースの営業利益率 | 8.0% | | (8.5%) | | (0.2%) | | (1.4%) |
非GAAPベースの営業利益率 | 8.2% | | 5.8% | | 5.6% | | 7.5% |
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス株式会社
ギャップと非GAAP指標の調整
(百万単位、1株あたりの金額、粗利益、営業利益を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終了した3か月間 | | 終了した6か月間 |
| 2023年12月29日 | | 2022年12月30日 | | 12月29日、 2023 | | 12月30日 2022 |
GAAP純損失 | $ | (19) | | $ | (33) | | $ | (203) | | $ | (4) |
加速減価償却、減損、およびコスト削減の取り組みに関連するその他の費用 | — | | 39 | | 13 | | 61 |
取得した無形資産の償却 | — | | 1 | | — | | 5 |
金利スワップの終了により計上された純利益 | — | | — | | (104) | | — |
債務の早期償還と債務修正費用から認識された純損失(利益) | — | | (204) | | 29 | | (204) |
パンデミック関連のロックダウン料金 | — | | — | | — | | 7 |
購入注文のキャンセル料 | (4) | | 108 | | 114 | | 108 |
リストラとその他、純額 | (31) | | 81 | | (29) | | 90 |
株式ベースの報酬 | 30 | | 33 | | 55 | | 62 |
戦略的投資損失または減損費用 | 43 | | — | | 43 | | — |
その他の料金 | 8 | | 7 | | 19 | | 13 |
所得税調整 | (2) | | 2 | | 42 | | (3) |
非GAAPベースの純利益 (損失) | $ | 25 | | $ | 34 | | $ | (21) | | $ | 135 |
| | | | | | | |
GAAPベースの希薄化後の1株当たり純損失 | $ | (0.09) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.97) | | | $ | (0.02) | |
加速減価償却、減損、およびコスト削減の取り組みに関連するその他の費用 | — | | | 0.19 | | | 0.06 | | | 0.29 | |
取得した無形資産の償却 | — | | | — | | | — | | | 0.02 | |
金利スワップの終了により計上された純利益 | — | | | — | | | (0.50) | | | — | |
債務の早期償還と債務修正費用から認識された純損失(利益) | — | | | (0.99) | | | 0.14 | | | (0.98) | |
パンデミック関連のロックダウン料金 | — | | | — | | | — | | | 0.03 | |
購入注文のキャンセル料 | (0.02) | | | 0.52 | | | 0.55 | | | 0.52 | |
リストラとその他、純額 | (0.15) | | | 0.39 | | | (0.14) | | | 0.43 | |
株式ベースの報酬 | 0.14 | | | 0.16 | | | 0.26 | | | 0.30 | |
戦略的投資損失または減損費用 | 0.20 | | | — | | | 0.21 | | | — | |
その他の料金 | 0.04 | | | 0.04 | | | 0.09 | | | 0.07 | |
所得税調整 | — | | | 0.01 | | | 0.20 | | | (0.01) | |
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益(損失)1 | $ | 0.12 | | | $ | 0.16 | | | $ | (0.10) | | | $ | 0.65 | |
| | | | | | | |
希薄化後の1株当たり純利益(損失)の計算に使用される株式 | | | | | | | |
ギャップ | 209 | | | 206 | | | 209 | | | 207 | |
非GAAPベースです | 211 | | | 207 | | | 209 | | | 209 | |
| | | | | | | |
営業活動によって提供されるGAAPベースの純現金 | $ | 169 | | | $ | 251 | | | $ | 296 | | $ | 496 |
資産、設備の取得、借地権の改善 | 70 | | | 79 | | | 140 | | | 212 | |
フリーキャッシュフロー | $ | 99 | | | $ | 172 | | | $ | 156 | | | $ | 284 | |
____________________________________________________________
1期間中に報告された純損失の結果として、2023年12月29日および2022年12月30日に終了した3か月間のGAAPベースの希薄化後の1株当たり純損失は、それぞれ2億900万株と2億600万株の加重平均基本株式を使用して計算されました。2023年12月29日に終了した6か月間のGAAPおよび非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純損失は、加重平均基本株式数2億900万株を使用して計算されました。そして、2022年12月30日に終了した6か月間のGAAPベースの希薄化後の1株当たり純損失は、加重平均基本株式2億700万株を使用して計算されました。
シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス株式会社
ギャップと非GAAP指標の調整
(百万単位)
(未監査)
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| 終了した3か月間 | | |
| 12月29日、 2023 | | 9月29日 2023 | | 6月30日 2023 | | 3 月 31 日 2023 | | 過去 12 か月間 |
GAAP純損失 | $ | (19) | | | $ | (184) | | | $ | (92) | | | $ | (433) | | | $ | (728) | |
減価償却と償却 | 62 | | | 76 | | | 104 | | | 126 | | | 368 | |
支払利息 | 84 | | | 84 | | | 84 | | | 81 | | | 333 | |
利息収入 | (3) | | | (2) | | | (6) | | | (2) | | | (13) | |
所得税費用 | 15 | | | 37 | | | 7 | | | 33 | | | 92 | |
非GAAPベースのEBITDA | 139 | | | 11 | | | 97 | | | (195) | | | 52 | |
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BIS決済ペナルティ | — | | | — | | | — | | | 300 | | | 300 | |
債務の期日前償還により認識された純損失(利益) | — | | | 29 | | | 17 | | | (3) | | | 43 | |
金利スワップの終了により計上された純利益 | — | | | (104) | | | — | | | — | | | (104) | |
購入注文のキャンセル料 | (4) | | | 118 | | | — | | | — | | | 114 | |
リストラとその他、純額 | (31) | | | 2 | | | (8) | | | 20 | | | (17) | |
株式ベースの報酬 | 30 | | | 25 | | | 22 | | | 31 | | | 108 | |
戦略的投資損失または減損費用 | 43 | | | — | | | 9 | | | 1 | | | 53 | |
減価償却費を差し引いた未利用料金 | 31 | | | 51 | | | 29 | | | 60 | | | 171 | |
その他の料金 | 8 | | | 11 | | | 12 | | | 7 | | | 38 | |
非GAAPベースの調整後EBITDA | $ | 216 | | | $ | 143 | | | $ | 178 | | | $ | 221 | | | $ | 758 | |
当社の非GAAP指標は、以下の項目に合わせて調整されます。
加速減価償却、減損、およびコスト削減の取り組みに関連するその他の費用
これらの費用は、金額と頻度に一貫性がないため、非GAAP指標から除外されています。また、会社の現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較できるようにするために除外されています。
取得した無形資産の償却
当社は、企業結合に関連して取得した無形資産の推定耐用年数にわたる償却による費用を記録しています。このような費用は規模に一貫性がなく、会社の買収のタイミングと規模に大きく影響されます。したがって、現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較しやすくするために、これらの費用は非GAAP指標から除外されています。
BIS決済ペナルティ
当社は、2020年8月17日から2021年9月29日までの間に米国商務省産業安全保障局(「BIS」)が米国輸出管理規則違反の申し立てを行ったとして、2023年第3四半期に3億ドルの和解ペナルティを科しました。その後、2023年4月18日に和解合意により解決されました。会社の現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較しやすくするために、この和解ペナルティは非GAAP指標から除外されています。
債務の早期償還と金利スワップの終了によって認識された純損失(利益)
当社は、特定の長期債務証書の早期償還および買戻し、および関連する金利スワップ契約の終了により、利益、損失、手数料を被ることがあります。これらの費用の金額は、規模が一致しない場合があり、債務の早期償還および/または金利スワップの終了のタイミングによって異なるため、現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較しやすくするために、非GAAP指標から除外されています。
パンデミック関連のロックダウン料金
パンデミック関連のロックダウン費用は、中国の無錫にある当社の工場でのパンデミック関連のロックダウン措置により発生する工場使用率の低い費用です。これらの費用は、現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較しやすくするために、金額と頻度に一貫性がなく、非GAAP指標からは除外されています。
購入注文のキャンセル料
発注書のキャンセル料は、予測需要の変化により受領できなくなる部品や機器の購入について、会社のサプライヤーと行った特定の購入契約をキャンセルするために発生する費用です。これらの費用は、現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較しやすくするために、金額と頻度に一貫性がなく、非GAAP指標からは除外されています。
リストラとその他、純額
リストラおよびその他の純額は、主に会社の人員削減、特定の施設の退去に関連する費用、その他の関連費用、および不動産の売却による費用または利益に関連するリストラ計画に関連する費用です。これらの費用または利益は、会社の継続的な業績を反映していないため、現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較しやすくするために、非GAAP指標から除外されています。
株式ベースの報酬
これらの費用は、主に従業員の株式ベースの報酬の費用で構成されています。企業が使用する株式報奨の多様性、株式ベースの報酬費用の決定方法の違い、それらの決定に含まれる主観的な仮定、および会社の制御が及ばない市場の状況によって変動する可能性のあるバリュエーションの変動を考慮すると、株式ベースの報酬費用を除外することで、経営陣や投資家が自社の事業の基礎となる業績を長期にわたって理解して評価し、大多数の同業他社と比較する能力が高まると考えています。そのうちのシェアも除きます-非GAAPベースの業績に基づく報酬費用。
戦略的投資利益、損失、減損費用
当社は、時々、持分法に基づいて公正価値で測定され、売却可能な債務証券、または継続的な業績の一部とは見なされない減損または目に見える価格調整が当期に認められた場合、測定代替案に基づく帳簿価額の下方または上方調整のために調整された戦略的投資から利益、損失、または減損費用を負担します。結果として生じる費用、利益、または減損損失は、金額と頻度が一致しないため、現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較しやすくするために、非GAAP指標から除外されています。
その他の料金
その他の費用には、主にITトランスフォーメーションの費用が含まれます。これらの費用は、現在の業績をより有意義に評価し、過去の業績と比較しやすくするために、金額と頻度に一貫性がなく、非GAAP指標からは除外されています。
所得税調整
所得税引当金または優遇措置は、該当する調整および管轄区域における実効税率と実効税率のある場合とない方法のハイブリッドを使用して決定された非GAAP調整の税効果を表します。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金から、資産、設備、借地権の改善の取得を差し引いた非GAAP指標です。フリーキャッシュフローには、非現金項目、財務活動で使用または提供された純現金、および資産、設備、借地権の改善以外の投資活動で使用または提供された純現金を反映していません。この非GAAP財務指標は、経営陣が会社の流動性源、資本構成、業績を評価するために使用されます。
EBITDA、調整後EBITDAおよび過去12か月間(LTM)の調整後EBITDAです
EBITDAは、所得税費用、支払利息、利息収入、減価償却費を差し引く前の純利益(損失)として定義されます。調整後EBITDAには、中核的な業績を示すものではないと当社が考える特定の費用、損益は含まれていません。これらの調整には主に、コスト削減努力に関連する減損およびその他の費用、債務の早期償還から認識される純損失(利益)、金利スワップの終了から認識される純利益、パンデミック関連のロックダウン手数料、発注キャンセル料、リストラおよびその他の純株式ベースの報酬、戦略的投資損失または減損費用、工場の未利用費用やBIS決済ペナルティなどのその他の特別費用が含まれます。LTM調整後EBITDAは、過去12か月間の調整後EBITDAの合計として定義されます。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が会社の負債ポートフォリオと構造を評価して金融負債契約に準拠するように使用します。