規則424 (b) (3) に従って提出
登録番号 333-258340
目論見書補足第61号
(2021年8月10日付けの目論見書へ)
新株予約権の行使により発行可能なクラスA普通株式最大19,300,751株クラスA普通株式最大77,272,414株クラスA普通株式を購入するための最大8,014,500株のワラント
この目論見書の補足は、2021年8月10日付けの目論見書(随時補足または修正される「目論見書」)に含まれる情報を、2024年1月23日に証券取引委員会(「SEC」)に提出されたフォーム8-Kの最新報告書(「最新報告書」)に含まれる情報で更新および補足するために提出されています。そのため、この目論見書補足に最新報告書を添付しました。
目論見書およびこの目論見書補足は、当社が合計19,300,751株までのクラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル(「クラスA普通株式」)を発行するためのものです。これは、(i)8,014,500株のワラント(「私募ワラント」)の行使により発行可能なクラスA普通株の最大8,014,500株で構成されます脱炭素化プラス・アクイジション・コーポレーション(「DCRB」)の新規株式公開に関連して、またスポンサー(定義どおり)による運転資金ローンの転換時に私募で発行されました目論見書に)DCRBへ、および(ii)DCRBの新規株式公開で最初に発行された11,286,251株のワラントの行使により発行可能なクラスA普通株式11,286,251株まで。目論見書およびこの目論見書補足は、目論見書に記載されている証券保有者またはその許可された譲受人による、(i)最大77,272,414株のクラスA普通株の77,272,414株(特定のトリガーイベント(目論見書に記載されているとおり)の成立時に発行されるクラスA普通株式の最大5,293,958株を含む)を随時募集および売却することにも関連しています。アーダー・ワラント(目論見書に定義されているとおり)の行使時に発行できるクラスA普通株式326,048株と(ii)最大8,014,500株の非公開プレースメントワラント。
この目論見書の補足は、目論見書の情報を更新および補足するものであり、目論見書の修正または補足を含め、目論見書と併用しない限り完全ではなく、提供または利用することはできません。この目論見書補足は、目論見書と併せて読む必要があります。目論見書の情報とこの目論見書補足の情報の間に矛盾がある場合は、この目論見書補足の情報を参考にしてください。
当社のクラスA普通株式とワラントは、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでそれぞれ「HYZN」と「HYZNW」のシンボルで取引されています。2024年1月23日、当社のクラスA普通株式の終値は0.61ドル、公開新株予約権の終値は0.03ドルでした。
当社の証券への投資には、目論見書の7ページ目から始まる「リスク要因」のセクションに記載されているリスクが伴います。
SECも州の証券委員会も、目論見書に基づいて発行される有価証券を承認も不承認もしておらず、目論見書またはこの目論見書補足が真実か完全かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。
この目論見書補足の日付は2024年1月23日です。
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
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フォーム 8-K
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現在のレポート
第13条または第15条 (d) に基づく
1934年の証券取引法の
報告日(最初に報告されたイベントの日付):2024年1月23日
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ハイゾン・モーターズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
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デラウェア州 | 001-3962 | 82-2726724 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | (コミッションファイル番号) | (IRS雇用者識別番号) |
475 クエーカーミーティングハウスロード ニューヨーク州ハニーアイフォールズ | | 14472 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(585)-484-9337 |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
該当なし |
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所) |
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Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
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☐ | 証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 |
☐ | 取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 |
☐ | 取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 |
☐ | 取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
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同法第12条 (b) に従って登録された証券: |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル | ハイザン | ナスダック・キャピタル・マーケット |
ワラント、1株あたり11.50ドルの行使価格で、クラスA普通株式1株に対して行使可能な各ワラント全体 | ハイズン | ナスダック・キャピタル・マーケット |
登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。
新興成長企業
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
項目3.01 上場廃止または継続上場の規則または基準を満たさないことの通知、上場の移転
2024年1月23日、ハイゾン・モーターズ.(以下「当社」)は、Nasdaq Stock Market LLC(「Nasdaq」)の上場資格スタッフ(「スタッフ」)から、ナスダック上場規則5550(a)(2)に定められた最低入札価格要件(以下「入札価格」)に準拠していないことを通知する手紙(「通知」)を受け取りました。継続掲載のルール」)入札価格ルールでは、上場証券は1株あたり1.00ドルの最低入札価格を維持することが義務付けられています。ナスダック上場規則5810(c)(3)(A)(「コンプライアンス期間規則」)では、不足が30営業日連続で続くと、最低入札価格要件を満たさないことが規定されています。この通知は、額面価格1株あたり0.0001ドルの当社の普通株式(「普通株式」)の上場にすぐには影響しません。これらの株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットで「HYZN」のシンボルで引き続き取引されています。
コンプライアンス期間ルールに従い、会社はコンプライアンスを取り戻すのに180暦日かかります。この180日間の期間が終了する前、または2024年7月22日までに、普通株式の終値が最低10営業日連続で1株あたり1.00ドル以上で終了した場合、ナスダック上場規則5810(c)(3)(H)に従ってこの期間を延長するスタッフの裁量により、スタッフは会社がコンプライアンスを達成したことを書面で通知します入札価格ルール。この180日間の間に会社がコンプライアンスを取り戻さない場合、スタッフはコンプライアンスを取り戻すために次の180暦日の期間を会社に与えることができます。ただし、会社が公開株式の市場価値の継続上場要件およびナスダックキャピタルマーケットのその他のすべての初期上場基準(入札価格要件を除く)を満たしていることが条件です。さらに、当社は、第2次コンプライアンス期間中に最低入札価格の不足を是正する意向をナスダックに通知する必要があります。これには、必要に応じて株式併合の実施が含まれる場合があります。
当社は、引き続き普通株式の終値入札価格を監視し、割り当てられたコンプライアンス期間内に適用されるすべてのナスダック要件の遵守を取り戻すよう努めます。会社が割り当てられたコンプライアンス期間内にコンプライアンスを回復しない場合(スタッフによって付与される可能性のある延長を含む)、スタッフは普通株式が上場廃止の対象となることを通知します。その後、当社はその決定をナスダックの公聴会委員会に上訴する権利を得ます。当社が180日間のコンプライアンス期間中に最低入札価格要件の遵守を取り戻す、コンプライアンスを取り戻すために180日間の第2期間を確保する、または他のナスダック上場要件の遵守を維持するという保証はありません。
将来の見通しに関する記述このレポートには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項に基づいて作成されています。これらの記述は、「感じる」、「信じる」、「期待する」、「見積もる」、「プロジェクト」、「意図」、「すべき」、「あるべき」、「ある」などの言葉や、そのような用語、あるいは同等の用語で識別できます。将来の見通しに関する記述は、歴史的事実ではない記述です。このような将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性の影響を受けやすく、多くの要因により、実際の結果がここに含まれる将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。特に、当社が上記の入札価格ルールおよびコンプライアンス期間ルールの遵守を取り戻す能力については、いかなる保証もできません。会社がそのような規則の遵守を取り戻すことに失敗した場合、会社の普通株式はナスダック・キャピタル・マーケットから上場廃止となり、会社に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
アイテム 9.01.財務諸表および展示物。
(d) 展示品:
アイテム9.01に関連する次の展示品は、提出されたものではなく、提出されたものと見なされます。
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展示品番号 | | 説明 |
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104 | | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
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署名
改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
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| ハイゾンモーターズ株式会社 |
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日付:2024年1月23日 | 作成者: | /s/ パーカー・ミークス |
| 名前: | パーカーミークス |
| タイトル: | 最高経営責任者 |