8-K

日付：2024年1月22日

/s/ エイミー・L・ペリー

エイミー・L・ペリー

戦略開発担当執行副社長兼法務顧問

米国

証券取引委員会です

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年1月22日

ニュースター・エナジー合同会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

デラウェア州

001-16417

74-2956831

(州またはその他の管轄区域)

法人または組織）

(委員会

ファイル番号)

(IRS) 雇用主

識別番号)

19003 IH-10西部

サンアントニオ, テキサス78257

(主要執行機関の住所)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (210)918-2000

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☒	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR）に基づく規則14a-12に基づく勧誘資料 240.14a-12)

☐	規則に基づく開始前のコミュニケーション 14d-2 (b)証券取引法（17 CFR 240.14d-2（b））の下で

☐	規則に基づく開始前のコミュニケーション 13e-4 (c)証券取引法（17 CFR 240.13e-4（c））の下で

同法第12条 (b) に従って登録された証券


各クラスのタイトル	ティッカーシンボル	各取引所の名前登録されたもの
共通単位	NS	ニューヨーク証券取引所
8.50% シリーズA 固定からフローティングへレート累積償還可能な永久優先ユニット	NSPRA	ニューヨーク証券取引所
7.625% シリーズB 固定からフローティングへレート累積償還可能な永久優先ユニット	nSPrb	ニューヨーク証券取引所
9.00% シリーズCです固定からフローティングへレート累積償還可能な永久優先ユニット	nSPrc	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または1934年の証券取引法の規則12b-2（§）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください 240.12b-2この章の）。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 7.01.規制FD開示.

2024年1月22日、デラウェア州の合資会社（「NuStar」）であるNuStar Energy L.P. と、デラウェア州の合資会社であるSunoco LP（」スノコ」）は、Sunocoが全株式取引でNuStarを買収するという最終合意の締結を発表する共同プレスリリースを発表しました。

さらに、NuStarとSunocoは、前述の発表に関連して共同で投資家向けプレゼンテーションを行いました。このような共同プレスリリースと共同投資家向けプレゼンテーションのコピーは、それぞれ別紙99.1と別紙99.2として添付され、参照用に組み込まれています。

アイテム 9.01。財務諸表と別紙。

(d) 展示品。


示す番号		示す

別紙99.1		2024年1月22日付けの共同プレスリリース。

エキシビション 99.2		2024年1月22日付けの共同投資家向けプレゼンテーション。

エキジビション104		表紙インタラクティブデータファイル-表紙の XBRL タグはインライン XBRL 文書に埋め込まれています

申し出や勧誘の禁止

このフォーム8-Kの最新報告書は、有価証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘、あるいは投票や承認の勧誘にはなりません。また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、売却が違法となる法域での有価証券の売却もありません。改正された1933年の証券法の第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の提供は行わないものとします。

合併に関する追加情報とその入手先

Sunoco LP（「Sunoco」）とNuStar Energy L.P.（「NuStar」）の間の潜在的な取引に関連して、Sunocoは、NuStarの暫定委任勧誘状を構成するSunocoの暫定目論見書を含む登録届出書をフォームS-4で米国証券取引委員会（「SEC」）に提出する予定です。登録届出書の発効が宣言された後、NuStarは正式な委任勧誘状/目論見書を一般投資主に郵送します。この通信は、委任勧誘状/目論見書または登録届出書、またはSunocoまたはNuStarがSECに提出し、潜在的な取引に関連してNuStarの共通投資主に送付するその他の書類に代わるものではありません。SUNOCOとNUSTARの投資家と証券保有者は、SECに提出された委任勧誘状/目論見書およびその他の書類を、提案された取引および関連事項に関する重要な情報が含まれていますので、入手したら注意深くすべて読むことをお勧めします。投資家と証券保有者は、SECが管理するウェブサイト http://www.sec.gov を通じて、SunocoまたはNuStarがSECに提出した委任勧誘状/目論見書（入手可能な場合）およびその他の書類のコピーを無料で入手できます。SunocoがSECに提出した書類のコピーは、Sunocoのウェブサイト https://www.sunocolp.com/investors で無料で入手でき、NuStarがSECに提出した書類のコピーは、NuStarのウェブサイト https://investor.nustarenergy.com/ で無料で入手できます。

勧誘の参加者

SunocoとNuStar、およびSunoco GPとNuStar GPのそれぞれの取締役、それぞれの執行役員、その他の経営陣や従業員の一部は、SECの規則に基づく潜在的な取引に関する代理人の勧誘の参加者と見なされる場合があります。Sunoco GPの取締役および執行役員に関する情報は、2022年12月31日に終了した年度のSunocoのForm 10-K年次報告書の「項目10」という見出しに記載されています。取締役、執行役員およびコーポレートガバナンス」と「項目11.役員報酬」と「項目12。2023年2月17日にSECに提出された「特定の受益者および経営陣の担保所有権と関連する投資主事項」は、次のURLで入手できます。 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1552275/000155227523000010/sun-20221231.htm。NuStar GPの取締役および執行役員に関する情報は、NuStarの2023年年次総会の委任勧誘状に、「執行役員に関する情報」、「報酬の議論と分析」、「報酬の概要表」、「給与比率」、「2022年12月31日に終了した年度におけるプランベースのアワードの付与」、「2022年12月31日の未払いの株式報酬」、「オプション行使と終了年度における権利確定ユニット」という見出しに記載されています。2022年12月31日」、「2022年12月31日に終了した年度の年金給付」、「不適格繰延2022年12月31日に終了した年度の報酬」、「解約または支配権の変更による潜在的な支払い」、「給与と業績」、「取締役の報酬」、「特定の関係および関連当事者との取引」および「担保権」。これらは2023年3月9日にSECに提出され、https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1110805/000111080523000017/ns-20230309.htm で入手できます。これらの書類は、上記の情報源から無料で入手できます。潜在的な取引に関する代理人の勧誘におけるそのような参加者の利益に関する追加情報は、入手可能になった時点でSECに提出される登録届出書、委任勧誘状/目論見書、およびその他の関連資料に含まれます。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このコミュニケーションには、連邦証券法で定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、通常、SunocoとNuStarの間の潜在的な取引に関する記述が含まれます。これには、潜在的な取引を完了するための予想されるスケジュール、潜在的な取引を完了する能力、潜在的な取引から期待される利益、予測される財務情報、将来の機会、およびSunocoとNuStarの将来の期待、信念、計画、戦略、目的、見積もり、予測、予測、仮定、意図に関するその他の記述が含まれます、資源、経営成績、財政状態とキャッシュフロー、将来の出来事または業績、および経済活動と産油国の行動がそれぞれの事業に及ぼす将来の影響。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「期待する」、「信じる」、「期待する」、「意図」、「計画」、「目標」、「予測」、「プロジェクト」、「信じる」、「シークする」、「スケジュール」、「見積もり」、「ポジション」、「追求する」、「できる」、「できる」、「すべき」、「意志」などの言葉で識別できます。「予算」、「見通し」、「傾向」、「ガイダンス」、「フォーカス」、「予定通り」、「順調」、「予定通り」、「計画中」、「目標」、「目標」、「目標」、「戦略」、「機会」、「構想」、「可能性」などの表現。これらの将来の見通しに関する記述、およびそれらの基礎となる仮定は誠意を持って作成されており、それぞれの事業の方向性に関するSunocoとNuStarの経営陣の現在の判断を反映していますが、実際の結果は、ほとんどの場合、このコミュニケーションで提案されている見積もり、予測、予測、仮定、またはその他の将来の業績とは大きく異なります。実際の結果が将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる原因となる主な要因には、必要なNuSTARの投資主の承認を得る能力、潜在的な取引を完了するタイミングに関する不確実性、潜在的な取引を完了するための条件が満たされないリスク、規制当局の承認が得られない、または当事者が予期しない条件のもとで取得されるリスク、混乱の影響などがあります。SunocoまたはNuStarのそれぞれの事業への影響当事者の単価に対する潜在的な取引、当事者の管理が及ばない業界、市場、経済、政治、または規制条件の影響、取引コスト、提案された取引から利益を得るSunocoの能力、買収した事業を自社の事業に迅速、効率的かつ効果的に統合するSunocoの能力、未知の負債、および取引関連の問題への管理時間の転用。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因には、NuStarの最新の年次報告書フォームの「リスク要因」セクションに記載されているものが含まれます 10-K,Form 10-Qの四半期レポートとFormの最新レポートによって随時更新される可能性があるので 8-Kこれらはすべて、NuStarのWebサイト https://investor.nustarenergy.com/sec-filings とSECのWebサイト http://www.sec.gov、およびSunocoの最新の年次報告書のフォームの「リスク要因」セクションで確認できます。 10-K,Form 10-Qの四半期レポートとFormの最新レポートによって随時更新される可能性があるので 8-K,これらはすべて、Sunocoのウェブサイト https://www.sunocolp.com/investors/sec-filings とSECのウェブサイト http://www.sec.gov で入手できます。これらの開示は、参考までにこのコミュニケーションに組み込まれています。これらのリスクや不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。その他の未知または予測不可能な要因も、将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。読者は、この通信の日付現在のこの将来の見通しに関する情報に過度に依存しないように注意してください。SunocoとNuStarは、証券法で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新するつもりはありません。また、SunocoとNuStarは、本報告日以降の出来事や状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために行われる可能性のある将来の見通しに関する記述の改訂結果を公表する義務を負いません。



				作成者:		ニュースター GP、合同会社
						そのゼネラルパートナー