Momentusが400万ドルの登録直接募集を発表
ナスダックルールに基づく市場での価格設定です
カリフォルニア州サンノゼ、2024年1月16日--衛星バス、輸送、その他の宇宙インフラサービスを提供する米国の商業宇宙企業であるMモメンタス.（NASDAQ：MNTS）（「Momentus」または
「当社」）は本日、米国の単一機関投資家と3,687,000株の普通株式の購入および売却に関する証券購入契約を締結したことを発表しました 1株あたり1.085ドルの購入価格の株式（またはその代わりとなる普通株式同等物）と、市場価格での登録直接募集に基づく
ワラントナスダックの規則では、プレースメントエージェントの手数料やその他の推定募集費用を差し引く前の総収入は約400万ドルになりました。会社
はさらに、合計3,687,000株までの普通株式を購入するワラントを投資家に発行することに合意しました。ワラントの行使価格は0.96ドルで、直ちに行使可能で、
の発行日から5年間で失効します。本オファリングの終了は、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年1月17日頃に行われる予定です。
A.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズが本サービスの唯一の紹介代理店を務めています。
このオファリングは、以前に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォームS-3（ファイル番号333-267230）の有効な棚登録届出書に従って行われています。提案された募集の条件を説明する目論見書補足がSECに提出され、SECのウェブサイト http://www.sec.gov で入手できるようになります。目論見書補足の電子コピーは
入手可能な場合は、ニューヨーク10022のマディソンアベニュー590番地28階のA.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズから、または電話（212）624-2060または電子メール（prospectus@allianceg.com）で入手できます。
当社はまた、1株あたり3.862ドル
の行使価格で合計5,808,538株までの普通株式を購入する特定の既存のワラントを、ワラントの行使価格が1株あたり0.96ドルに引き下げられるように修正されることにも合意しました。新株予約権の修正は株主の承認が必要で、新株予約権は株主の承認を得た日から5年間で失効します。これらの新株予約権の最初の発行日から6か月の日までに株主の承認が得られない場合、新株予約権の行使価格
は、新株予約権の最初の発行日から6か月後の日に、自動的に普通株式の最低価格（ナスダック上場規則5635（d）で定義されている）に引き下げられ、新株予約権は失効します新株予約権の発行日から5年
、つまり新株予約権の発行日から6ヶ月後です。
このプレスリリースは、これらの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法とされる
州またはその他の法域でのこれらの有価証券の売却も行われないものとします。
モメンタスについて
Momentusは、商用衛星バスと、宇宙輸送、ホステッドペイロード、その他の軌道上サービスなどの宇宙インフラサービスを提供する米国の商用宇宙会社です。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、連邦証券法の目的上、「将来の見通しに関する記述」を構成する可能性のある特定の記述が含まれています。将来の見通しに関する記述
には、募集の完了予定および慣習的な完了条件の履行に関する記述、Momentusまたはその経営陣の将来に関する期待、希望、信念、意図または戦略、
将来の出来事または状況に関する予測、予測、またはその他の特徴（基礎となる仮定を含む）が含まれますが、これらに限定されません。将来の業績を保証するものではありません。将来の見通しに関する記述は将来に関するものであるため、
固有の不確実性、リスク、予測が困難な状況の変化の影響を受けやすく、その多くはモメンタスの管理外です。2023年3月8日に当社が提出したフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」という見出しの下に含まれるリスクや不確実性を含め、多くの要因により、実際の将来の出来事がこのプレスリリースの
にある将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。これらの要因は、アクセス可能な証券取引委員会（「SEC」）への他の
提出書類で随時更新される場合があります。SECのウェブサイト（www.sec.gov）と当社のウェブサイト（
investors.momentus.space）の投資家向け情報セクションにあります。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。また、法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、
はこれらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂するつもりもありません。
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