添付ファイル24
実行バージョン
信用協定と保証
日付：2023年8月15日
そのうち
RETAILCO LLC
TXEX Energy Investments，LLC，および
NUDEVCO小売有限責任会社は
借り手として
ウィリアム·キース·マクスウェル3世は
Electric Holdco LLCと
NUDEVCO小売ホールディングス有限責任会社
保証人として
貸し出し者は時々本契約書と契約します
そして
ウッド·フォリスター国立銀行
管理エージェントとして
ウッドソン国立銀行は
首席手配人と唯一の簿記管理人として
そして
原産地銀行
シンジケート代理として
カタログ
| ページ | ||||||
| 第1条.定義 |
1 | |||||
| 第一条第一条 |
定義する | 1 | ||||
| 1.2節 |
会計事項 | 29 | ||||
| 節1.3 |
ERISAは重要です | 30 | ||||
| 1.4節 |
[保留されている] | 30 | ||||
| 第一百五十五条 |
その他定義条文 | 30 | ||||
| 1.6節 |
解釈的条項 | 31 | ||||
| 第一十七条 |
1日のうちの時間 | 31 | ||||
| 1.8節 |
他の融資書類 | 31 | ||||
| 第一十九条 |
師団 | 31 | ||||
| 第二条.約束と信用延期 |
31 | |||||
| 第二十一条 |
貸し付け金 | 31 | ||||
| 第二十二条 |
[保留されている] | 32 | ||||
| 第二十三条 |
[保留されている] | 32 | ||||
| 第二十四条 |
費用.費用 | 32 | ||||
| 第二十五条 |
一般支払い | 33 | ||||
| 2.6節 |
債務項の証拠 | 34 | ||||
| 第二十七条 |
[保留されている] | 34 | ||||
| 第二十八条 |
支払条件 | 34 | ||||
| 第二十九条 |
繰り上げ返済する | 36 | ||||
| 第2.10節 |
泥沼事件 | 36 | ||||
| 第2.11節 |
負担額を増やす | 36 | ||||
| 第2.12節 |
借り手の連帯責任 | 38 | ||||
| 第三条税金、収益保護、賠償 |
39 | |||||
| 3.1節 |
コストが増加する | 39 | ||||
| 3.2節 |
非法性 | 40 | ||||
| 3.3節 |
料率の決定がつかない | 41 | ||||
| 第三十四条 |
税金.税金 | 43 | ||||
| 第三十五条 |
損失を賠償する | 47 | ||||
| 3.6節 |
債務の軽減 | 47 | ||||
| 第三十七条 |
生死存亡 | 48 | ||||
| 第四条前提条件 |
48 | |||||
| 4.1節 |
初回与信延期 | 48 | ||||
| 4.2節 |
単位のすべての延期 | 51 | ||||
| 第5条.陳述·保証 |
52 | |||||
| 5.1節 |
実体が存在する | 52 | ||||
信用協定と保証の最初のページ
| 5.2節 |
財務情報 | 53 | ||||
| 第五十三条 |
違反行為がない | 53 | ||||
| 5.4節 |
業務の運営 | 53 | ||||
| 第五十五条 |
訴訟と判決 | 53 | ||||
| 5.6節 |
財産権 | 53 | ||||
| 第五十七条 |
実行可能である | 54 | ||||
| 第5.8条 |
承認する | 54 | ||||
| 第5.9節 |
税金.税金 | 54 | ||||
| 第5.10節 |
収益の使用 | 54 | ||||
| 第5.11節 |
ERISA | 55 | ||||
| 第5.12節 |
開示する | 55 | ||||
| 第5.13節 |
付属会社 | 55 | ||||
| 第5.14節 |
契約に違約がない | 56 | ||||
| 第5.15節 |
法律を守る | 56 | ||||
| 第5.16節 |
在庫品 | 56 | ||||
| 第5.17節 |
規制された実体 | 56 | ||||
| 第5.18節 |
環境問題 | 56 | ||||
| 第5.19節 |
知的財産権 | 57 | ||||
| 第5.20節 |
反腐敗法；制裁；など。 | 57 | ||||
| 第5.21節 |
“愛国者法案” | 57 | ||||
| 第5.22節 |
保険 | 57 | ||||
| 第5.23節 |
支払能力 | 58 | ||||
| 第5.24節 |
安全文書 | 58 | ||||
| 第5.25節 |
企業 | 58 | ||||
| 第5.26節 |
労働事務 | 58 | ||||
| 第5.27節 |
材料協定 | 58 | ||||
| 第5.28節 |
保証人の追加申告 | 58 | ||||
| 第六条.平権条約 |
58 | |||||
| 6.1節 |
報告要求 | 58 | ||||
| 6.2節 |
生存を維持する | 61 | ||||
| 第6.3節 |
物件の手入れ | 61 | ||||
| 第六十四条 |
税金と請求 | 62 | ||||
| 第六十五条 |
保険 | 62 | ||||
| 第6.6節 |
検閲権 | 63 | ||||
| 第六十七条 |
帳簿と記録を保存する | 63 | ||||
| 第6.8節 |
法律を守る | 64 | ||||
| 第6.9節 |
協定を守る | 64 | ||||
| 第6.10節 |
さらに保証する | 64 | ||||
| 第6.11節 |
ERISA | 64 | ||||
| 第6.12節 |
預金管理関係 | 64 | ||||
| 第6.13節 |
上乗せ保証人 | 65 | ||||
| 第6.14節 |
不動産を取得した後 | 66 | ||||
| 第6.15節 |
反腐敗法 | 66 | ||||
| 第6.16節 |
分離性 | 66 | ||||
| 第6.17節 |
Retailco、NuDevco、Electric HoldCo、NuDevco Holdingsの制限 | 66 | ||||
| 第6.18節 |
抵当品 | 68 | ||||
| 第6.19節 |
取引終了後の事項 | 68 | ||||
クレジットプロトコルと保証2ページ
| 第七条消極的条約 |
68 | |||||
| 第7.1節 |
債務 | 68 | ||||
| 7.2節 |
留置権の制限 | 68 | ||||
| 第七十三条 |
合併など | 69 | ||||
| 第7節 |
支払いを制限する | 69 | ||||
| 第七十五条 |
ローンと投資 | 70 | ||||
| 第7.6節 |
株式発行の制限 | 72 | ||||
| 第七十七条 |
関連会社との取引 | 72 | ||||
| 第7.8節 |
資産処分 | 73 | ||||
| 第七十九条 |
売出しと貸し切り | 73 | ||||
| 第7.10節 |
債務を繰り上げ返済する | 73 | ||||
| 第7.11節 |
業務的性質 | 73 | ||||
| 第7.12節 |
環境保護 | 73 | ||||
| 第7.13節 |
会計計算 | 73 | ||||
| 第7.14節 |
激務の合意 | 73 | ||||
| 第7.15節 |
付属会社 | 74 | ||||
| 第7.16節 |
いくつかの書類の改訂 | 74 | ||||
| 第7.17節 |
ヘッジ協定 | 74 | ||||
| 第7.18節 |
反腐敗法 | 74 | ||||
| 第八条.金融契約 |
74 | |||||
| 第八十一条 |
固定課金カバー率 | 74 | ||||
| 第8.2節 |
株式管理本 | 74 | ||||
| 第九条.約束を破る |
75 | |||||
| 第九十一条 |
違約事件 | 75 | ||||
| 第9.2節 |
失責時の救済 | 77 | ||||
| 第9.3節 |
資金の運用 | 78 | ||||
| 第9.4節 |
管理エージェントのパフォーマンスに応じて | 79 | ||||
| 第十条機関 |
79 | |||||
| 第十一条第一項 |
主管当局に委任する | 79 | ||||
| 第十一条第二条 |
貸手としての権利 | 80 | ||||
| 第十一条第三条 |
免責条項 | 80 | ||||
| 第十一条第四条 |
行政代理の依存 | 81 | ||||
| 第十一条第五条 |
職責転授 | 81 | ||||
| 第十一条第六条 |
政務代理の辞職または免職 | 81 | ||||
| 第十一条七条 |
管理エージェントや他の貸手に依存しない | 82 | ||||
| 第十一条第八条 |
行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる | 83 | ||||
| 第十一条第九条 |
担保と保証の件 | 83 | ||||
| 第10.10節 |
銀行製品協定 | 84 | ||||
| 第10.11節 |
ERISAのいくつかの事項 | 84 | ||||
| 第十一条十二条 |
誤った支払い | 85 | ||||
| 第十一条十三条 |
他代理肩書 | 87 | ||||
クレジットプロトコルと保証3ページ
| 第十一条雑項 |
87 | |||||
| 第十一条第一条 |
費用.費用 | 87 | ||||
| 第十一条第二条 |
賠償する | 88 | ||||
| 第十一条第三条 |
法的責任の制限 | 89 | ||||
| 第十一条第四条 |
税金を払う必要がない | 90 | ||||
| 第十一条第五条 |
貸手は受託者ではない | 90 | ||||
| 第十一条第六条 |
公平救済 | 90 | ||||
| 第十一条第七条 |
免状がない | 90 | ||||
| 第十一条第八条 |
相続人と譲り受け人 | 91 | ||||
| 第十一条第九条 |
生死存亡 | 94 | ||||
| 第十一条十条 |
修正案 | 94 | ||||
| 第十一条十一条 |
通達 | 95 | ||||
| 第十一条第十二条 |
法の支配 | 97 | ||||
| 第十一条十三条 |
同業 | 98 | ||||
| 第十一条十四条 |
分割可能性 | 98 | ||||
| 第十一十五条 |
タイトル | 98 | ||||
| 第十一条十六条 |
建設 | 99 | ||||
| 第十一百十七条 |
チノの独立性 | 99 | ||||
| 第十一十八条 |
陪審員の取り調べを放棄する | 99 | ||||
| 第十一百十九条 |
追加利息支給 | 99 | ||||
| 第十一条二十条 |
上限選挙 | 100 | ||||
| 第11.21条 |
“アメリカ愛国者法案公告” | 100 | ||||
| 第十一百二十二条 |
約束違反貸金人 | 101 | ||||
| 第十一百二十三条 |
貸手が分担して支払う | 102 | ||||
| 第十一百二十四条 |
支払いを保留する | 102 | ||||
| 第十一百二十五条 |
相殺する | 103 | ||||
| 第十一百二十六条 |
機密性 | 103 | ||||
| 第十一百二十七条 |
譲渡とその他の書類の電子署名 | 104 | ||||
| 第十一百二十八条 |
影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する | 104 | ||||
| 第十一百二十九条 |
井戸を保つ | 105 | ||||
| 第十一百三十条 |
最終合意通知 | 105 | ||||
| 第十二条保証 |
105 | |||||
| 第十二条第一条 |
保証する | 105 | ||||
| 第十二十二条 |
支払い | 105 | ||||
| 第十二十三条 |
合意と免除 | 106 | ||||
| 第十二十四条 |
負債.負債 | 107 | ||||
| 第十二十五条 |
従属関係 | 108 | ||||
| 第十二十六条 |
代位権 | 108 | ||||
| 第十二十七条 |
保証人のその他の債務又は義務 | 108 | ||||
| 第十二十八条 |
コストと支出 | 109 | ||||
| 第十二十九条 |
権利等を行使する | 109 | ||||
| 第十二百十条 |
利益を制約する | 109 | ||||
| 第十二十一条 |
複数の保証人 | 109 | ||||
| 第十二十二条 |
追加保証人 | 109 | ||||
| 第十二百十三条 |
復職する | 109 | ||||
| 第十二十四条 |
最高法的責任 | 110 | ||||
クレジットプロトコルと保証4ページ
明細書索引
| スケジュール |
付表の説明 |
部分 | ||
| 2.1 | 支払いと適用の割合 | 2.1 | ||
| 5.6(b) | 自前の不動産 | 5.6 | ||
| 5.6(c) | 賃貸不動産(テナント) | 5.6 | ||
| 5.9 | 税金.税金 | 5.9 | ||
| 5.13 | 付属会社 | 5.13 | ||
| 5.27 | 材料協定 | 5.27 | ||
| 6.19 | 取引終了後の事項 | 6.19 | ||
| 7.1 | 現有債務 | 7.1 | ||
| 7.2 | 現有留置権 | 7.2 | ||
| 7.5 | 既存の投資 | 7.5 | ||
| 7.7 | 関連会社との取引 | 7.7 | ||
| 11.11 | 通達 | 11.11 |
展示品索引
| 展示品 |
展示品説明 |
部分 | ||
| A | 分配と仮定 | 1.1 | ||
| B | コンプライアンス証明書 | 1.1 | ||
| C | 定期借款手形 | 1.1 | ||
| D | 保証人合併協定 | 1.1 | ||
| E | 借入請求 | 1.1 | ||
| F | 税務表 | 3.4(g) |
信用プロトコルと保証 5ページ
信用協定と保証
本クレジットプロトコルおよび保証(修正、再記述、修正および再説明、補足、または他の方法で修正される可能性がある)本協議Yo)、日付は2023年8月15日で、テキサス州有限責任会社RETAILCO、LLCの一つです小売業TxEX Energy Investments，LLC，テキサス州有限責任会社(TXEX Energy Investments，LLC)TxEx)NUDEVCO小売有限責任会社テキサス州の有限責任会社NuDevcoRetailcoやTxExと協力して借款人？と はそれぞれ借款人？)、ウィリアム·キース·マクスウェル3世、個人(マクスウェル)Electric Holdco LLCテキサス州有限責任会社電動治具会社)、NUDEVCO小売ホールディングス、有限責任会社、テキサス州の有限責任会社NuDevcoホールディングス？)他の保証人一人一人が時々本契約の一方とし、貸手は時々本契約の当事者(総称して本契約の当事者と呼ぶ)とする借出人どれも単独でも借出人国立銀行協会であるウッドソン国立銀行は行政代理として
リサイタル
借款人は、本契約で述べたように、借主にクレジットを提供することを貸手に請求しており、その収益は第1のとおりとなる部分 5.10ここにあります。貸手は、次の条項、条項、および条件の制約の下で、借り手にこのような信用を提供することを望んでいる
したがって，本プロトコルに記載されている前提と相互約束を考慮すると，本プロトコル双方は以下のように同意する
一番目です
を定義する
1.1節で定義する.本プロトコルで使用される、本プロトコルのすべての証拠品、付録および添付表、ならびに本プロトコルに従って作成または交付された任意のメモ、証明書、報告、または他の融資文書において、以下の用語の意味は、本プロトコルに与えられたこれらの用語の意味と同じである第一条以下に示す条文、章、または説明において、
“口座番号？？UCCで定義されているアカウントのことです
“採掘する買収とは、(A)(A)(I)他の人の多数の持分 または(Ii)入札要約に従って一人の株式を買収すること、(B)他の人の全部または実質的に所有する資産、または(C)他の人の全部または実質的にすべての業務単位または業務範囲を指し、それぞれの場合、 (I)が当該他の人との合併または合併に関与するかどうか、および(Ii)は、(1)取引または一連の関連取引にかかわらずである
“買収注意事項(A)任意の現金、財産(持分を含まない)または提供されるサービスの公平な市価、および(B)任意の借り手またはその付属会社が保証人としてこの買収に関連して負担、招いたり、保証する(他の方法では含まれない)任意の債務を含むが、これらに限定されない任意の借り手またはその付属会社として与えられる代価を意味する
“仕入テスト日？ で述べたような意味を持つ部分7.5(E)(Iii).
“追加保証人？の意味はすでに述べられている部分 12.12.
クレジットプロトコルと保証1ページ
“調整後のEBITDA任意期間借り手が行政代理の書面承認の調整を実施した後のEBITDAを指すしかし前提は， の要求に応じて固定料金カバー率を計算するための部分 8.1:(A)第1の試験期間については、調整後のEBITDAは、第1の試験期間を構成する当該会計四半期の調整EBITDA金額に4(4)を乗じて年次化すべきであり、(B)第2の試験期間については、調整後のEBITDAは、第2の試験期間の最終日までの2(2)会計四半期の調整EBITDA金額に2(2)を乗じて年単位で計算すべきである。 と(C)3番目のテスト期間については，調整後のEBITDAは年ごとに計算し，3番目のテスト期間の最終日までの3(3)会計四半期までの調整EBITDA金額をとり，4(4)と を乗じて3(3)で割る方法である
“管理エージェント？それとも座席.座席？ウッドソン林国立銀行は、本協定の条項に基づいて後任行政代理人を指定する前に、任意の融資文書下の行政代理人として、その後、当該後任行政代理人を指すべきである
“行政アンケート？管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである
“影響を受けた金融機関？(A)欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関のこと。
“付属会社誰にとっても、(A)1つまたは複数の中間者によって、その人を直接または間接的に制御するか、またはその人と共同で制御すること、(B)その人の任意のカテゴリの議決権を有する株の10%以上を直接または間接的に所有または保有すること、または(C)その人が直接または間接的に所有または保有する議決権のある株の10%以上；提供, しかし、いずれの場合も、貸手は、借り手またはその任意の子会社または関連会社の関連会社とみなされてはならない
“付属債務？の意味は中で述べたように部分 12.5.
“代理側？を総称して行政エージェントとその関連先と呼ぶ
“協議？すべての添付表、展示品、および他の方法で決定された添付ファイルを含む、本文書案内セグメントに与えられた意味を有する
“反腐敗法“海外腐敗防止法”および“銀行秘密保護法”、および他の司法管轄区域の他の同様の反腐敗法規を含む、融資先またはその任意の付属機関に時々適用されるすべての州または連邦法律、規則および法規を意味する
“反テロ法？ で述べたような意味を持つ部分 5.21.
“保証金を適用する？は、(A)基本金利ローンの場合、年利が3%(3.0%)、(B)SOFRローンの場合、年率が4%(4.0%)であることを意味する
“パーセントを適用する？任意の定期融資融資者については、その時間に表される定期融資機関の割合(小数点以下9位)、Sのその時間における定期融資約束(または締め切り後の任意の時間、その時点における定期融資機関の総信用リスク開放)を意味する提供定期融資約束が本合意条項に従って終了した場合、定期融資ツールに対する各貸主の適用割合は、終了直前および本合意条項による任意の後続の譲渡が発効した後の貸手の適用割合に基づいて決定されなければならない
クレジットプロトコルと保証2ページ
“適用料率？とは，(A)基本金利ローンの場合， 基本金利に適用保証金を加えること，(B)SOFRローンの場合，期限SOFRに適用保証金を加えることである
“承認基金基金とは、(A)貸手、(B)貸主の付属機関、または(C)貸主の実体またはその付属機関によって管理または管理される任意の基金を意味する
“編制者ウッドフォリスター国立銀行のことで、先頭に立って人と唯一の簿記管理者の身分を手配すること
“分配と仮定？貸金人と合格譲受人(その要求同意のいずれか一方の同意)が締結した譲渡と負担のことである部分 11.8)を管理エージェントが受け取り，その形式は基本的に添付ファイルAまたは管理エージェントによって承認された他の任意の表
“授権側 側？の意味は中で述べたように部分11.11(D)(Iii).
“テノールが使える？任意の決定日まで、その時点で適用される基準について、 (X)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限を意味し、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)でなければ、基準(またはその構成要素)から計算される任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用され得るか、または決定され得る任意の頻度を意味し、場合によっては、 日から計算されるが、含まれていない。疑問を生じないために、この基準の任意の基本期間は、その後、利息期限の定義から削除される部分 3.3(b)(4).
“自助行動？適用される決議機関が、影響を受けた金融機関のいかなる責任に対しても減記·転換権力を行使することをいう
“自助立法(A)どのヨーロッパ経済圏加盟国に対しても実施されていることを意味する第五十五条のです指令2014/59/EU欧州議会と欧州連合理事会は EU自己救済立法別表に記載されているように、このような欧州経済圏加盟国の法律、規則、法規または要件に適用され、(B)イギリスについては、“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)の第1の部分、および不健全または破産を解決する銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関(清算、管理または他の破産手続きを除く)に適用される英国の他の法律、法規または規則に適用される
“銀行製品協定？任意の融資先と銀行製品プロバイダとの間で時々締結される任意の銀行製品に関連するいくつかの合意を意味するが、ヘッジプロトコルに限定されない
“銀行製品債務銀行製品契約に基づいて、または銀行製品契約によって、任意の銀行製品提供者のすべての義務、負債、または償還義務、手数料および支出があることを証明する任意の融資者を指し、銀行製品提供者が銀行製品契約に従って任意の融資者に提供される銀行製品を購入または履行するために、任意の銀行製品提供者に返済する義務があるすべての銀行製品提供者にそのような金額を履行することを含む。疑問を生じないために、任意のヘッジ契約項の下で発生した銀行製品債務はそのヘッジ終了価値によって確定されなければならない
クレジットプロトコルと保証3ページ
“銀行製品提供者(A)銀行製品契約を締結する際に貸手又は貸手の付属会社の誰であるか、又は(B)次のいずれかの者の譲受人をいう(A)条上記の譲受人が貸手または貸方の付属会社である限り
“銀行製品(A)任意の銀行製品プロバイダが任意の融資先に提供する任意の銀行サービス、任意の融資先に提供される融資またはそれとの取引を意味するが、これらに限定されないが、(I)クレジットカード、(Ii)クレジットカード処理サービス、(Iii)任意のデビットカード計画またはプリペイドカード、(Iv)商業カードおよびショッピングカード、(V)ACH取引、(Vi)現金管理および金庫管理サービスおよび製品(ゼロ残高または制御された支払い口座またはサービス、br}暗号ボックス、自動手形交換所取引返品項目、を含むがこれらに限定されない。(Vii)任意の現金管理プロバイダが、任意の人と締結した任意の保証、賠償プロトコル、または他の同様の手配、または上記の任意の条項を提供することについて誰とでも締結された任意の保証、賠償プロトコル、または他の同様の手配、および(B)ヘッジプロトコル
“基本為替レート ？いずれの日の年利率を指し、(A)その日の最優遇金利、(B)その日の連邦基金金利プラス0.5%(0.5%)の合計、および(C)その日に発効した1ヶ月期間に1%(1.00%)の期限SOFRをプラスする
“基本金利(Br)借金どんな借金についても、？このような借金を構成する基本金利ローンのことです
“基本金利ローン？基本金利に基づいて利息を計算するローンのことです
“基本金利期限SOFR確定日？ は用語Sofr？の定義で指定された意味を持つ
“基準.基準？最初は用語SOFR 参照金利であり，用語SOFR参照金利またはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合，基準とは適用される基準置換であり，条件は この基準置換が根拠となっていることである部分 3.3(b).
“基準置換任意の基準移行イベントについては、(A)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利、借り手が(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮するか、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)ドル建て銀団信用手配の現在の基準の変化のいずれかの変化または当時流行していた市場慣行および(B)関連基準 代替調整の代わりに基準金利を決定すること；提供このように決定された基準置換が下限を下回る場合，本プロトコルや他の融資文書については，基準置換は下限とみなされる
“基準置換調整当時の基準を調整されていない基準で置き換えることは、(正の値、負の値またはゼロであってもよい)利益調整を計算または決定するために行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整または方法を意味し、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮し、または関連政府機関によって適用された未調整基準で基準を置き換えるために、または(Ii)利差調整の任意の発展または当時盛んな市場慣行を決定するための方法を意味する。または利差調整を計算または決定するための方法であって、基準を、そのときのドル建て銀団クレジット配置の適用可能な未調整基準に置き換えるための方法
クレジットプロトコルと保証4ページ
“基準置換は変更に該当します？使用または管理用語SOFR、または使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替、任意の技術、行政または操作変更(変更を含む？基本金利の定義、？営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、？利子期間の定義、または任意の類似または同様の定義(または利息？期間を増加させる概念)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払い通知の時間および頻度、期限の適用性および長さ、br}が適用されるかどうかを意味する部分 3.5他の技術、行政または操作事項)と、行政エージェント決定は、そのようなレートの採用および実施を反映するように適切であるか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にすることが可能である(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび他のローン文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政方式)
“基準交換日？は，そのときの基準に対して，以下のイベントが よりも早く発生したことを意味する：
(1)以下の場合第(Br)(1)条または(2)基準移行イベントの定義では、(A)公開宣言またはその中で言及された情報が発行された日および(B)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な条項の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または
(2)以下の場合第三条第一項基準移行イベントの定義では、規制担当者は、基準(またはその構成要素)の管理者のために、基準の管理者が代表的でない第1の日を決定し、発表する提供このような代表的でないことは、 で参照されている最新の声明または出版物を参照することによって決定される第三条第一項一方、その日付においても、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調が提供され続けている
“基準移行イベント？とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する
(1)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能な条項；提供声明または公表されたとき、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう
信用プロトコルと保証 5ページ
(2)規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(またはその構成要素)の管理者に対して管轄権を有する破産官、基準(またはその構成要素)の管理者に対して管轄権を有する決議機関、または基準(またはその構成要素)の管理者に対して同様の破産または決議案の権限を有する裁判所またはエンティティによる公開声明または情報発行である。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；提供声明または公表時に、後任管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうか、または
(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者による公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な承諾書が代表的でないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表性を持たないことを宣言する
疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、基準について発生したとみなされるであろう
“基準移行開始日基準遷移イベントに関しては、(I)適用される基準交換日および(Ii)基準遷移イベントが公開宣言または予想イベントを発行する情報である場合、イベントの予想日の前の90日目(または予期されたイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)のうちの1つを指す
“基準使用不能期限？とは，基準交換日からの期間(ある場合)(X)であり，基準交換日の場合，本契約項の下および任意のローン文書に応じたすべての目的のための基準交換がないことである部分 3.3(b) と(Y)は基準で当時の現在を置き換えている 本プロトコルと に規定されている任意のローン文書に基づいてすべての目的のための基準を定める部分 3.3(b).
“受益所有権認証？は、“受益所有権条例”によって要求される受益所有権に関するbr}認証を意味する
“利益所有権条例 ？？ということは31 C.F.R§1010.230.
“取締役会アメリカ合衆国連邦準備制度理事会のことです
“借款人？本プロトコル導言段落で決定された者及びその相続人及び譲受人のことは、以下の許容範囲内である部分 11.8.
“借款人材料？の意味は中で述べたように部分 11.11(e).
“借金をする？各貸主がbrによって同時に発行する定期融資のこと部分 2.1.
“借入請求？基本的に 形式で書くこと添付ファイルEそして、借り手が正しく記入して署名し、借金を請求する
クレジットプロトコルと保証6ページ
“平日土曜日、日曜日、あるいはテキサス州の法律によって規定されている他の法定休日以外の日、あるいは行政代理がテキサス州ヒューストンで営業しない日のことです。ここで用いるカレンダー日とは、別の規定を除いて、日歴日のことである
“資本化賃貸債務？誰にとっても、“公認会計基準”に基づいて財務報告目的で作成された貸借対照表に負債として表示されるその人の財産賃貸下での債務金額を指す
“現金管理業者？Elan Financial Services、PaySafe、および任意の貸手が雇ったクレジットカード、ビジネスカード、ビジネスカード、ショッピングカード、および同様の製品を融資先に提供する他の第三者プロバイダを指します
“フッ化炭素？規則第957条に基づいて制御された外国会社に属する子会社をいう
“法律上の変化(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が、(法的効力があるか否かにかかわらず)任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する提供本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびそれに関連するすべての要件、ルール、ガイドラインまたは命令、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関によって発行されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合もバーゼルプロトコルIIIとみなされるべきである法律上の変化？， 公布，実施，通過，または発行の日付にかかわらず
“統制権の変更？1つまたは一連の イベントを指し，このイベント：
(A)(I)Maxwell(またはMaxwellによって制御されるMaxwellまたはその家族メンバーの利益のために設立された信託または他のエンティティ)(X)もはや直接または間接実益が威盛再生可能エネルギーの少なくとも51%(51.0%)を所有しないA類普通株式およびB類普通株、または(Y)TxEx、RetailcoまたはNuDevcoの100%(100.0)持分をもはや直接または間接実益に所有せず、(Ii)MaxwellはRenewables、TxEx、Retailco、またはNuDevco、または(Iii)TxExは、任意の理由で直接所有および制御Retailco 100%を停止する；あるいは…
(B)任意の借り手またはその他の管理機関の取締役会多数席(空席を除く)は、いつでも、(I)借入者またはその他の管理機関のメンバーであり、(Ii)借主またはその他の管理機関のメンバーが指名または委任した者でもない
(C)(I)トロント証券取引所は、Electric HoldCoの100%(100%)発行および未償還持分の所有および直接制御をいつでも停止し、(Ii)Electric HoldCoは、NuDevco Holdingsの発行および未償還持分の100%(100%)、(Iii)NuDevco Holdingsの直接所有および制御NuDevcoの100%(100%)発行および未償還持分の直接所有および制御をいつでも停止しなければならない。または(Iv)任意の借り手は、借入先である任意の子会社の100%(100%)発行および未償還持分の直接所有および制御をいつでも停止しなければならない
“締め切り？ におけるすべての事前条件の最初の日を表す部分 4.1該当または免除は該当します部分 11.10.
クレジットプロトコルと保証7ページ
“コード？時々改正された1986年の“国内税法”と、任意の後続法規と、この法規に基づいて公布された条例を指す
“抵当品証券文書に記載されている保証人としての借り手およびその子会社のほぼすべての財産、(I)担保担保財産および現在または将来保証義務またはその任意の部分の任意の財産、(Ii)Sの小売会社および電気持株会社のすべての持分、威盛再生可能エネルギーのすべてのB類普通株、新徳科ホールディングスにおける電気持株会社のすべての持株、および新徳科ホールディングスのすべての新徳科ホールディングスの持分を含む、証券文書に記載されている保証人としての借り手およびその子会社のほぼすべての財産を指す提供この担保はどんな場合でも除外資産を含めてはいけません
“抵当アクセス協定賃貸人、倉庫管理人、加工業者、荷受人または借入先Sまたはその子会社に対して所有、留置権または権利または権益を有する任意のレンタル人、倉庫管理人、加工者、荷受人または他の人の大家放棄書、委託状またはbr確認協議を指し、各場合、その形式と実質はすべて代理人を合理的に満足させるべきである
“約束する？定期ローン 約束を意味します
“商品取引法？商品取引法(サウスカロライナ州七号§ET 以下のET x 1.)と、時々修正され、任意の後続法規があります
“通信？総称して、借り手またはその代表が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味し、この通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料が根拠である部分 11.11(d)このプラットフォームを通過することを含む
“コンプライアンス証明書？基本的に以下の形式の証明書のこと添付ファイルBまたは、借り手および行政エージェントが同意する、借り手担当者によって準備および認証された任意の他のbr}フォーマット
“関連所得税？純収入に対して徴収または純収入で評価される他の関連税(その計上にかかわらず)、またはフランチャイズ税や支店利益税のこと
“書類を構成する(A)会社の定款又は会社登録証明書及び定款，(B)普通組合の組合契約，(C)有限組合の有限組合証明書又は適用される設立証明書及び組合契約，(D)信託の信託協定，(E)合営企業の合弁契約；(F)有限責任会社の場合、その組織定款、経営合意、条例および/または他の組織および管理文書および合意、および(G)任意の他のエンティティについて、その組織および管理文書および合意
“制御する？直接または間接的に投票権、契約または他の方法を行使することによって、管理層または個人政策を直接または間接的に指導または促進する権力を持つことを意味する。3制御管？と制御されている？それに関連する意味があります
“信用延期？？定期ローンで借金することを意味します
“医療公平？借入者が下した任意の現金持分出資(持分は普通株または優先持分とする)を指し、借り手は次の規定により治療用持分として指定する部分 8.2それが貢献された時
クレジットプロトコルと保証8ページ
“債務(B)債券、手形、債権証明書、または他の同様の手形によって証明された当該人のすべての債務、(C)当該人が財産またはサービスの購入代金を延期するすべての義務を支払うが、その人が通常の業務中に生成された90日を超える未払い貿易帳簿、または適切な行動によって誠実に適切に議論され、“公認会計基準”に従って十分な準備金を維持するすべての債務を除く。(D)その人のすべての資本化賃貸債務；(E)当該人が保証した他の者のすべての債務または他の債務；(F)当該人が所有する財産上に存在する留置権によって保証されたすべての債務は、それによって保証された債務が当該人によって負担されているか否かにかかわらず、またはその人の貸手に追徴権がない。(G)任意の他の借入金債務または他の財務的融通であり、これらの債務は、公認会計原則に従って当該人の資産負債表上に負債として表示される。(H)その販売された受取勘定、動産紙または手形について誰もが負担する任意の買い戻し義務または法的責任；(I)資本化賃貸義務に属さない販売およびレンタル取引下の任意の負債；(J)いわゆる合成賃貸下の任意の債務；(K)任意の他の取引によって生じる任意の債務であり、これらの取引は、機能的に借金に等しいが、個人資産負債表上の負債を構成しない。(B)L)信用状、銀行引受為替手形、担保または他の債券および類似手形について負担するすべての支払いおよび償還責任(有無または有またはbr)その他)；(M)当該者が任意の計画の下で資金源の既得利益なしに負担するすべての負債、(N)当該者のすべてのヘッジ責任純額は、ヘッジ終了価値で計算され、および(O)当該者が資格を失った持分について負うすべての責任
すべての目的に関して、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは合弁企業である任意の共同企業または合弁企業(それ自体が会社または有限責任会社の合弁企業である場合を除く)の債務を含むべきであり、そのような債務が当該人に対して明確に請求権がない限り
“債務者救済法？？ということはタイトル11破産、資本不履行、清算、接収、再編、債権者の利益のための譲渡、一時停止、手配または改質、債務の延期または調整、または債権者の権利に影響を与える類似の法律は、適用会社法に従ってその人の債務の一部または全部を強制的に実行するための妥協または手配または中止手続きを求める任意の適用法を含む
“黙認？違約イベントやイベントや条件の発生のことで、通知や時間の経過や両方が同時に発生した場合に違約イベントとなります
“違約金利？金利は、(1)基本金利プラス(2)基本金利ローンに適用される保証金プラス(3)5%(5.0%)の年利率に等しいしかし前提はSOFRローンの場合、違約金利は、そのローンに適用されるbr金利(任意の適用保証金を含む)に5%(5.0%)を加えた年利に等しくなければならないが、いずれの場合も、違約金利は最高金利を超えてはならない
“約束違反貸金人？は，以下の条件を満たすことを意味する部分 11.22(b)任意の貸手(A)が、このような融資に資金を提供する必要があると本プロトコルで規定されている日から2(2)営業日以内に、その全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかったのは、融資者Sが資金を提供する前の1つまたは複数の条件を満たさないと判断したためである(各条件は、任意の適用された違約と共に書面で明確に指摘されなければならない)。又は(Ii)満期日から2(2)営業日以内に行政エージェント又は任意の他の貸主に本契約に規定されている任意の他の金を支払うこと、(B)借主、行政エージェントが本合意で規定された資金義務を履行しようとしないことを書面で通知したか、又はこれについて公開声明を発表した(当該書面又は公開声明が本合意項下の融資のために資金を提供する義務に関連していない限り、brの立場は当該貸手Sに基づくものであることを宣言する
クレジットプロトコルと保証9ページ
(C)行政代理又は借り手が書面で請求してから3(3)営業日以内に、本協定に係る期待資金義務を履行することを行政代理及び借り手に書面で確認できなかった(提供その貸手はこれに基づいて違約貸金者として停止しなければならない(C)条このような(br}行政代理および借り手の書面確認を受けた)、または(D)直接または間接を有する親会社が、(I)任意の債務者救済法による訴訟の標的となっており、(Ii)連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(Iii)自己救済行動の標的となる他の州または連邦規制機関を含む、任意の債務者救済法による訴訟の標的となっているか、または(I)任意の債務者救済法による訴訟の標的となっているか、または(I)任意の債務者救済法による訴訟の標的となっている提供貸手は、政府当局がその貸手またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収するだけで違約貸金者になってはならず、このような所有権権益が米国内裁判所の管轄を受けない限り、またはその資産に対する判決または差し押さえ命令の実行を免れることもなく、または貸金人(または政府当局)が融資者と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを許可する。行政代理は、任意のまたは複数の契約または合意に基づいて貸手に対して任意のまたは複数の契約または合意に基づいて貸手の判断を拒否する第(A)条通り抜ける(d)以上の内容は明らかな誤りがない場合に決定的かつ拘束力があり、この貸手は違約貸金者とみなされるべきである(制限されている部分 11.22(b))この決定に関する書面通知を借り手および各貸手に発行した後
“処置する？任意の取引またはbrイベントまたは一連の取引またはイベントにおいて、任意の販売、レンタル、分譲、許可、譲渡、解除、損失または他の処置、または任意の契約を締結することを意味し、任意の取引またはbrイベントまたは一連の取引またはイベントにおいて、その契約を履行することは、前述した、任意の財産権益または財産を所有する子会社の任意の権益をもたらす処置する？それに関連する意味があります
“資格に満たない持分？とは、その条項(または変換可能または交換可能な任意の証券または他の持分の条項)、または任意の事件または条件が発生したとき(A)満期または強制償還された任意の持分(資格を失った株式を含まない)に基づいて、債務超過基金義務または他の方法(支配権変更または資産売却の結果を除く。)に従って、その所有者が支配権変更時に任意の権利を有する限り、を意味する。(B)所有者によって全部または一部の償還を選択することができ、(C)計画的に現金で配当金を支払うことを規定するか、または(D)満期日後91日前に、不適格持分を構成するために債務または任意の他の持分に変換または交換することができる。 提供これらの持分が、任意の借り手または任意の付属会社の従業員利益計画または任意の当該計画に基づいて当該従業員に発行された場合、これらの権益は、借り手またはその付属会社が適用される法定または規制義務を履行するために、またはそのような従業員Sが終了され、死亡または障害のために買い戻しを要求されるためにのみ、資格外の権益を構成してはならない
“ドル？と$アメリカ合衆国の合法的な通貨のことです
“国内子会社？アメリカのいかなる政治区画に基づく法律組織の任意の子会社のことです。
“EBITDAいつの時期にも
(A)借り手の当該期間における純収益(又は損失)の総和に、加算する
クレジットプロトコルと保証10ページ
(C)借り手のその期間における純収入(または損失)を計算する際には、(I)その期間の連邦および州収入および特許経営税控除、および(Ii)借主が善意で決定し、行政エージェントSによって適宜決定されることが許可されている期間内に、借り手の当該純収入(または損失)の任意の非常に非日常的な収益を増加させる要因を考慮すべきである
“ヨーロッパ経済圏金融機関(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、第#項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体をいう(A)条(C)欧州経済圏加盟国に設立された任意の金融機関であって、当該金融機関が以下の機関の子会社である第(A)条あるいは…(b)親会社との合併監督を受けています
“欧州経済圏加盟国EUのどの加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのことですか
“EEA決議権限機関？欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または受託された任意の欧州経済区金融機関の公共行政権の解決を担当する誰(任意の受権者を含む)を指す
“電動治具会社？は，本文書導言セグメントで述べた意味を持つ
“条件に合った譲り受け人？brの項の譲受人となる要求に該当する誰かのこと部分11.8(B)(Iii), (v)そして(Vi)(ただし，次の規定の同意を得る必要がある)部分11.8(B)(Iii)).
“環境法？すべての連邦、州および地方の法律、法規、司法裁決、命令、法令、計画、規則、許可、許可、および健康、安全または環境に関連する他の政府の制限および要件を指しますが、1986年に“スーパーファンド修正案および再授権法”によって改正された“総合環境応答、補償および責任法”を含むが、これらに限定されません南カリフォルニア州42度§9601以下“資源保護と回復法”は南カリフォルニア州42度§6901および以下連邦水汚染制御法はクリーンウォーター法によって改正されましたサウスカロライナ33号§1251以降“クリーンエア法”は南カリフォルニア州42度§7401以下緊急対策やコミュニティ知る権利行動して南カリフォルニア州42度§11001 ET以下危険物質輸送法はサウスカロライナ州49号§5101以下有毒物質制御法は南カリフォルニアは15世紀です§2601および以下1990年の石油汚染法はサウスカロライナ33号§2701および以下“安全飲料水法案”は南カリフォルニア州42度§華氏300度以下，“職業安全と健康法案”， サウスカロライナ州29日§651以下“連邦殺虫剤殺菌剤ネズミ駆除法”サウスカロライナ州七号§136 et以下絶滅危惧種法案はサウスカロライナ州16日§1531および以下“国家環境政策法案”は南カリフォルニア州42度§4321 et以下1899年の“川と港支出法”は33 サウスカロライナ州§407
クレジットプロトコルと保証11ページ
“環境責任誰にとっても、任意のクレームまたは要求によって生じたすべての責任、義務、責任、救済行動、損失、損害賠償、懲罰的損害賠償、間接損害賠償、3倍の損害賠償、コストおよび支出(すべての合理的な費用、弁護士の支出と支出、専門家と相談費および調査および実行可能性研究費用を含むがこれらに限定されない)、罰金、処罰、制裁、および任意のクレームまたは要求に基づいて生じる利息を意味し、契約、侵害行為、黙示または明示的保証、厳格な責任、刑事または民事法規にかかわらず、任意の環境法、許可証、法律を含む。環境、健康または安全状況、または上記の人員またはその付属会社の過去、現在または将来の操作によって環境中に有害物質を放出または脅威放出するためには、任意の政府当局または他の人員に命令を下すか、またはそれと合意しなければならない
“装備？UCCで定義されているデバイスのことです
“株権誰にとっても、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、またはその人にこれらの株式(またはその他の権益)を購入または取得するための引受権証、権利またはオプション、投票権の有無にかかわらず、株式、株式承認証、オプション、権利、または他の権益が任意の決定日に決済されていないか否かにかかわらず、その人の他のすべての所有権または利益権益(その中の組合員、メンバーまたは信託権益を含む)とを含む
“ERISA？系は時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及びそれに基づいて公布された規則制度を指す
“ERISA付属会社？同じ制御された会社グループのメンバーに属する任意の会社または業界または企業を意味する(部分 414(b)借り手側としては，共通に制御される( の意味で部分 414(c)本規則)は、貸手側と協力するか、または他の態様では、融資先を有する単一の雇用主とみなされる第四十四条(M)条あるいは…(o) に関する規定の目的部分 412“規則”または部分 303エリサのです
“ERISA事件？ は，(A)計画に関する報告可能なイベント，(B)任意の融資先または任意のERISA付属会社が以下の条件を満たす計画から脱退することを意味する部分 4063主要雇用主である計画年度におけるERISAの数 (定義参照部分 4001(a)(2)ERISA)は業務を停止し，その業務は根拠とみなされる部分 4062(e)(C)いずれかの締約国又は任意のERISA附属会社が多雇用主計画から全部又は部分的に脱退し，(D)計画終了意向通知を提出し，計画又は多雇用主計画修正案を以下の条項により終了するとみなす部分 4041または 4041AERISA、またはPBGC開始終了計画のプログラム または多雇用主計画、(E)イベントまたは状況の発生は、 によれば、そのイベントまたは状況が理由を構成することが合理的に予想される可能性がある部分 4042(F)任意の計画または多雇用者計画を終了するか、または受託者に任意の計画または多雇用主計画を管理させる。(F)第四章Br項で満期になったが延滞していないPBGC保険料を除いて部分 4007(G)任意の貸手またはERISA関連会社が、任意の計画または多雇用主計画に関連する任意の出資義務を履行できなかったか、または(H)計画が以下のリスク要件に制限されている部分 303ERISAまたは部分 430危険や危険な状態になっています部分 305ERISAまたは部分 432法典の
“誤った支払い？中で与えられた意味を持つ部分 10.12(a).
クレジットプロトコルと保証12ページ
“代位権を誤付与する？中でそれを与える意味を持つ 部分 10.12(d).
“EU自己救済立法スケジュール ？融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、このスケジュールは時々発効する
“違約事件？の意味は中で述べたように部分 9.1.
“排除した口座(A)給料、賃金税、従業員福祉または納税義務を支払うためのすべてまたはほぼすべての預金を含む貸金側の各預金口座、(B)受託または信託口座、(C)ゼロ残高口座、および(D)任意の他の口座が、このような任意の他の口座の30日以内の1日最高残高合計が20，000.00ドル以下である限り、(D)貸手側の他の預金口座を意味する提供本プロトコルにより除外されたすべてのこのような預金口座の1日最高合計残高(D)条どの日でも50，000.00ドルを超えてはいけない
“排除された 項資産(A)除外された任意の子会社の総議決権持分の65%を超える議決権持分を指し、基準がその金額を超えるこのような持分質権に不利な税収結果を適用する限り、提供質権または質権が付与されたときに排除された子会社に属する任意の子会社については、上記排除は、その子会社が排除された子会社でない限り、またはその金額を超える株式質権に不利な税金結果をもはや適用しない限り、(B)排除された子会社の資産(その直系親会社が排除された子会社である任意のbr子会社の100%持分を含む)については、守則であれば、そのような資産の質権に不利な税収結果を適用する提供排除された子会社または質権が付与されたときに排除された子会社に属する任意の子会社の資産については、前述の排除は、その子会社が排除された子会社または規則によってそのような資産の質権に不利な税金結果をもはや適用しないいつでも自動的に適用を停止すべきであり、(C)除外口座、(D)保証金株式、(E)付属協定によって定義された優先義務が解除されていない限り(付属小売手形に規定されているように)、br}付属小売手形；(F)次に掲げる自有不動産付表5.6(B)締め切りまでです
“排除された子会社(A)借主の任意の子会社、同時に(A)フルオロクロロカーボン、(B)直属の親会社がフルオロクロロカーボンの国内子会社であるか、または(C)当該子会社の全部または実質的にすべての資産(直接または子会社を介して)フッ素塩化炭素の外国子会社としての1つまたは複数の株式または債務からなる任意の子会社、ならびに(B)TxExおよびRetailcoの以下の子会社：Fuelco Energy，LLCおよびNational Gas and Electric，LLCを意味する
“交換債務を除く任意の貸手の場合、借り手Sが何らかの理由で“商品取引法”に定義された適格な契約参加者を構成できず、借り手の全部または一部が保証された場合、または借入者がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証するために留置権を付与した場合、“商品取引法”または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の適用または公式解釈)に従って違法になった場合、任意の借り手側については、任意の交換義務を意味する。借入者の担保または借り手によって付与された留置権が発効したとき、借り手または任意の他の借り手が借り手または任意の他の借り手のために提供する保証または他の合意、ならびに借り手または任意の他の借り手によるSの任意およびすべての担保)は、そのような交換義務に対して効力を発揮する。1つ(1)以上のドロップを管理するマスタープロトコルに従ってドロップ義務が生成される場合、このような排除 は、本定義第1文に従って保証または留置権のドロップを排除することによる部分にのみ適用されるべきである
信用協定と保証(Br)13ページ
“税抜き(A)受取人に、または純収入(その額面にかかわらず)、特許経営税および支店利益税で測定される税を徴収し、それぞれの場合、(I)受取人が法律に基づいて組織されているか、またはその主要事務所またはその適用可能な貸借事務所が、そのような税収(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置しているため、または(Ii)が他の関連税であるため、(B)貸主については、次の日に有効な法律に基づいて、貸主または貸手口座に支払われた金に対応する米国連邦源泉徴収税を徴収する：(I)貸手が融資または承諾した権益を取得した日(以下の条件の下の借り手による譲渡要求ではない)部分 3.6(b))または(二)貸手が、それぞれの場合を除き、その融資事務所を変更する部分 3.4(C)当該貸手Sが当該契約の一方になる直前又は当該貸手がその融資事務所を変更する直前に当該貸金人に当該等税に関する金を支払うべきであり，(C)当該受金者Sが規定を遵守していないために納付すべき税金 部分 3.4(g)そして(D)FATCAによって徴収された任意のアメリカ連邦源泉税
“施設？定期ローンの手配を指します
“FASB ASC？財務会計基準委員会の会計基準編纂のこと
“FATCA？？ということは第一百七十一条通り抜ける1474本合意の日まで(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続のバージョン)、任意の現行または将来の法規、またはそれに対する公式解釈、およびbrに基づいて締結された任意の合意部分 1471(b)(1)“規則”および政府当局間の任意の政府間協定、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、規則またはやり方に基づいて、“規則”のこれらのbr節を実行する
““反海外腐敗法”？改正された1977年の“反海外腐敗法”のこと
“連邦基金金利？どの日の年利率(必要があれば、1%に最も近い1/100に上方丸める) は、ニューヨーク連邦準備銀行が公表した連邦基金ブローカーがこの日に連邦準備システムメンバーと手配した隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しく、その日の次の営業日 である提供(A)金利が決定された日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に発表される前の営業日の取引金利であるべきであり、(B)いずれも金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政エージェントがその日に当該取引について受け取る平均金利であり、行政エージェントによって決定されるべきであるしかし前提は連邦基金金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである
“ニューヨーク連邦準備銀行Sサイト？ニューヨーク連邦準備銀行のサイト：http：//www.newyorkfed.org、または任意の後続源のこと
“費用状？は、2023年5月18日までに小売会社と行政エージェントとの間で発行された、2023年5月18日までに発行された特定の契約書と、任意の借り手および行政エージェント、設置業者および/またはウッドソン国家銀行との間の任意の他の費用手紙とを含む、借り手と行政エージェントとの間で支払われるべき費用に関する任意の他の費用レターを意味する。本 プロトコルを実行することによって、各貸手は、行政エージェント、Arranger、および/またはWoodForest National Bankを確認して同意することができ、時々署名された融資文書に関連する任意の費用レター を貸主と共有しないように秘密を選択することができる
クレジットプロトコルと保証14ページ
“財務契約？とは に規定されている条約のことです部分 8.1.
“最初のテスト日？ で述べたような意味を持つ部分7.5(E)(Iii).
“最初のテスト期間？は，テスト期間定義においてその設定であるという意味を持つべきである
“固定課金カバー率？とは、任意の日および任意の決定期間において、(A)借主がその期間の調整EBITDAから(I)その期間の現金連邦および州所得税支出を減算する(または、借り手が税務上直通エンティティである場合、許可された税収分配金額)から(Ii)その期間の現金制限支払い(許可された税収分配を除く)を減算する比率を意味する至れり尽くせり(B)(I)借り手の当該期間における現金利息 支出に、(Ii)借り手長期債務の元本部分と、借り手がリース債務を資本化した部分とを加え、当該部分は、その期間の決定日直後12(12)ヶ月以内に満期及び対応する
“洪水保険条例(A)現在または後に有効な1968年“国家洪水保険法”またはその任意の後続法規、(B)現在または後に有効な1973年“洪水災害保護法”またはその任意の後続法規、(C)1994年“全国洪水保険改革法”(米国連邦法第42編4001節およびその後)を指し、時々改正または再編纂することができ、(D)2012年の“洪水保険改革法”は、いずれの場合も現在またはそれ以降の有効またはその後続法規、およびそれに基づいて公布された任意の条例を含む
“フロア.フロア？は金利が1 %(1.0%)であることを表す
“外国貸金人A)各借り手が米国人である場合、米国人ではない貸手であり、(B)任意の借り手が米国人でない場合、居住または司法管轄区域の法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が居住する司法管轄区ではない
“外国子会社？国内子会社以外のすべての子会社のこと
“詐欺的譲渡法？の意味は中で述べたように部分 12.14.
“基金.基金(自然人を除く)その通常の活動中に、発行、購入、保有、または他の方法で商業ローンおよび同様のクレジット延長に投資する(または従事する)ことを指す
“会計原則を公認する？とは、米国公認会計士協会会計原則委員会の意見及び/又は財務会計基準委員会及び/又はそのそれぞれの継承者の声明に記載されている、一致に基づいて適用される普遍的に受け入れられる会計原則であり、これらの原則は、上記 問題日の場合に適用される。当期に適用される会計原則がすべての実質的な面で前期間に適用される会計原則と比較可能性がある場合は、一致した上で会計原則を適用する
“政府の権威アメリカ合衆国または任意の他の国の政府またはその任意の政治的分岐、州であっても地方であっても、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行、部族機関、または政府に関連する機能を行使する他のエンティティ(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、および財務会計または監督資本ルールまたは基準の制定を担当する任意の団体または機関(これらに限定されるものを含むが、財務会計基準委員会を含む。国際清算銀行又はバーゼル銀行監督委員会又は上記のいずれかの機関の継承者又は類似機関)
クレジットプロトコルと保証15ページ
“保証する誰が指す任意の義務または責任、 またはあるまたはその他、その人が任意の他の人の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証すること、およびその人の任意の直接または間接、またはあるまたは他の義務または責任を意味する：(A)購入または支払い(または購入または支払いのために資金を提供する)そのような債務または他の義務または責任(共同手配によって生成されたか否かにかかわらず)、合意によって良好に維持され、資産、商品、証券またはサービス、 経営財産の購入、受け入れるか支払うかまたは純価値または運営資本または他の財務諸表条件または他の条件を維持するか、または(B)賠償またはそのような債務または他の義務または責任を保証する任意の他の方法で債権者の支払いまたは債権者を(全部または一部)損失から保護するために締結された提供保険という言葉には、通常の業務過程で預託や預金の裏書きは含まれていない。用語保証する？動詞としてもそれなりの意味があります
“保証人合併協定？次のような形で締結された保証人が合意に参加することですか付属品Dここにあります
“保証人？一括して親保証人、Electric HoldCo、NuDevco Holdings、および時々融資文書項目の全部または任意の部分的な義務を保証する人、保証人によって合意に加入して本プロトコルの側になる誰か、および保証人誰でも保証人のことです提供排除された子会社はいずれの場合も保証人になってはならず，遵守すれば排除されるべき子会社が保証人のSとして不利な税収結果を加え，さらに はいかなる場合もFuelco Energy，LLCまたはNational Gas and Electric，LLCが保証人になることを要求しないことが規定されている
“保証する？br}は，本プロトコルの借り手側が次の条項による保証を指す第十二条1つ又は複数の他の保証人が行政代理人を受益者とし、行政代理人が満足する形で、実質的に当事者の利益を担保するために署名した書面担保
“危険材料任意の石油および石油の副産物、天然ガス、天然ガス液体、液化天然ガスまたは燃料として使用可能な合成ガス(または天然ガスとそのような合成ガスの混合物)、ポリ塩化ビフェニル、鉛および鉛含有塗料、オスミウム、放射性材料、可燃性品および爆発物、および金型を含む、任意の物質、製品、廃棄物、汚染物質、材料、化学物質、汚染物質、成分、または任意の環境法に従って列挙、規制または処理された他の材料を指す。危険材料は、任意の危険または有毒物質、材料または廃棄物、または以下の任意の化学品、元素、化合物または混合物を含むが、これらに限定されないが、(I)アスベストおよびアスベスト含有材料、(Ii)連邦水汚染制御法による(I)33“米国法典”第1251条及び以後の各段落)(3)“連邦資源保護·回収法”により固体または危険廃棄物として定義される(四十二“米国法典”第六百九十一条以後。(四)総合環境保護法により危険物質と定義される “対応、賠償、責任法”(“米国法典”第42編第9601段落以降。(V)米国運輸省表(49 CFR 172.101)または環境保護局によって有害物質とされている(40 CFRコンポーネント302)、(Vi)連邦、州または地方環境法によって規制されている化学品、元素、化合物、混合物、物質、材料または廃棄物、(Vii)ポリ塩化ビフェニル；(Viii)“連邦殺虫剤、殺菌剤、およびネズミ駆除法”で定義されている農薬サウスカロライナ州七号§§136 et以下(9)“安全飲用水法”によって定義された汚染物質南カリフォルニア州42度§§華氏300度以下(X)緊急計画と緊急計画で定義された極めて危険物質 “コミュニティ知る権利法案”南カリフォルニア州42度§§11001 ET以下(Xi)？“危険材料輸送法”で定義されている危険材料はサウスカロライナ州49号§§5101以下(十二)“清浄空気法”で規定されている有害空気汚染物質南カリフォルニア州42度§§7401以下(13)1990年の石油汚染法で定義された石油サウスカロライナ33号§§2701および以下
信用プロトコルと保証 16ページ
“ヘッジ協定(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、スポット契約を指す。または任意の同様の取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(上記の任意のプロトコルを締結する任意の選択を含む)、任意のそのような取引がbrの任意の主プロトコルによって受けられているかどうか、(B)任意の種類の任意およびすべての取引および関連確認書の条項および条件によって規定されているか、または国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または任意の他のマスタープロトコル(任意の関連する添付表および添付ファイルaと共に)の条項および条件によって制限される主契約？)、(C)任意およびすべてのマスタープロトコルおよび任意およびすべての関連確認書、ならびに(D)任意の他の 以下の意味を構成するスワップの合意、契約または取引部分 1a(47)商品取引法
“ヘッジ義務？任意の人が、実際にまたはあるか、満了するか、または満了するか、既存または時々生じるかにかかわらず、任意のヘッジプロトコルまたは任意のヘッジプロトコルに関連するすべての債務、負債、および義務を意味する
“期限終了値いずれか1つまたは複数のヘッジプロトコルについては、当該ヘッジプロトコルに関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該ヘッジプロトコルの終了当日または後の任意の日、および当該等の決済プロトコルに基づいて決定された決済金額、早期終了金額または終了価値(S)、これらの決済金額、早期終了金額または終了価値(S)、および(B)上述した日より前のいずれかの日を意味する(A)条金額(S)は時価で値段を計算するこのようなヘッジプロトコルの価値(S)は、ヘッジプロトコルの契約者である任意のトレーダーまたはそのようなヘッジプロトコルの任意の他の認可トレーダー(貸手または貸手を含む可能性のある任意の連合会社)によって提供される1つまたは複数の商業的に合理的なミドルエンド市場または他の既製オファーによって決定される
“増量承諾？中で指定された意味を持つ部分 2.11(a).
“逓増承諾発効日？は で指定された意味を持つ部分 2.11(c).
“増増貸金方？は で指定された意味を持つ部分 2.11(b).
“増額貸手が協議に加わる？以下の条項の下で締結された任意の人(任意の借主を含む)によって締結された加入または同様の合意を意味する部分 2.11これにより、その人は、本契約項の下での増分的約束を提供し、(その人が貸手でない場合)本契約の貸手となるべきである
“保証税(A)任意のローン文書の下での借主または任意の他の貸金者の義務または借主または任意の他の貸金者が任意のローン文書に従って負担する任意の義務または任意のローン文書に従って借入者または任意の他の貸手が負う義務によって徴収される税金(税金を含まない)、および(B)以下の場合に説明されない程度をいう(A)条、その他 税
“情報？の意味は中で述べたように部分 11.26.
“知的財産権？所有著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標、商標許可、工業品外観設計、および他のタイプの知的財産権のことであり、現在所有されていても後に取得されていてもよい
クレジットプロトコルと保証17ページ
“利子支出いずれの期間においても、借主の債務に関連するすべての利息および承諾料(資本化賃貸債券の計上利息を含む)の合計(重複なし)：その期間に計算される支出であっても、その期間に発生する支出であっても、引受費、構造費、排出費、プリペイド、プリペイド、および他の同様の費用は、利息支出計算に含まれない承諾費とみなされてはならないことを理解して同意すべきであるただし，前提として， 固定課金カバー率は，以下の規定により計算される部分 8.1:(A)第1の試験期間の場合、利息支出は、第1の試験期間を構成する当該会計四半期の利息支出金額 に4(4)を乗じて計算されるべきであり、(B)第2の試験期間の場合、利息支出の経年計算方法は、第2の試験期間の最終日までの2つの会計四半期の利息支出金額に2(2)を乗算することである。(C)第3の試験期間については、利息支出は年で計算されなければならず、方法は、第3の試験期間の最終日までの3つの会計四半期の利息支出金額に4(4)を乗じ、さらに3(3)を割ることである
“利子期？どんなローンや借金でも、20(20)日からの期間のことですこれは…。)各カレンダー月の日付と、その後の月のカレンダー月において数字上の対応する日付が終了します(利用可能かどうかによります)； 提供(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー 月でない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、利息期間は、次の営業日で終了しなければならない。(B)1つの日歴月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月に該当日がない日)からの任意の利息期間は、その利息期間の最後の日暦月の最後の営業日に終了しなければならない。(C)任意の利子期間が満期日を超えてはならないこと、および(D)第(Br)項に従って本定義から削除された任意の期限部分 3.3(b)(4)この貸し出し要請で説明されなければならない
“金利.金利？とは，(A)最高料率と(B)適用料率のうち小さい者に等しい料率である
“在庫品？UCCで定義されている在庫のことです
“アメリカ国税局？国税局またはそのすべてまたは任意の機能を継承する任意の実体を指す
“法律.法律すべての国際、外国、連邦、州、省および地方法規、条約、規則、ガイドライン、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局の解釈または管理、および任意の政府当局のすべての適用行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれと達成された合意を含み、それぞれの場合、法的効力があるか否かにかかわらず
“レンタルする任意の人の権利とは、土地、改善および/または固定装置の借款または許可証、賃貸借契約または許可証およびその下にあるテナントまたは許可者としてのすべての権利、所有権および権益を意味する
“借出人？と借出人？本プロトコル案内セグメントに記載されている意味を持ち、文脈に応じて、本プロトコルの下で、それぞれの相続人および譲受人を許可することが可能である
“借出し所任意の貸手の場合、借り手S行政アンケートに記載された貸手の1つまたは複数の事務所、または貸手が借り手および行政代理人の他の1つまたは複数の事務所に時々通知することができる
信用プロトコルと保証 18ページ
“留置権(A)任意の保有権、担保、担保権益、税収留置権、質権、担保品譲渡、優先権、優先権、または任意の種類または性質の他の財産権負担(契約、法律の実施または他の理由によるものを含むが、これらに限定されないが、任意の条件付き売却または所有権保留協定を含むが、これらに限定されない)を意味する。(B)債務者としてその人を融資説明書に署名または提出するか、または任意の保証契約に署名するか、またはその人を債務者とする任意の融資説明書を提出することを許可された保証当事者に署名または提出する任意の文書
“貸し付け金？貸主が第二条に基づいて定期融資の形で借主に提供する信用をいう
“融資書類·本プロトコル、各保証、保証文書、備考、各コンプライアンス証明書およびすべての他の本チケット、保証プロトコル、従属プロトコル、信託契約、譲渡、信用証、保証、財務諸表、報告、証明書および他の文書、文書、または本プロトコルまたは保証文書に関連する方法に従って署名および交付されるプロトコル；提供ローン文書という用語はどんな銀行製品協定も含まれてはいけない
“貸金方借入者、親会社保証人、Electric HoldCo、NuDevco Holdings、ならびに各他の保証者、または任意の保証者と任意の契約を締結する任意の他の人を指し、この合意は、この人に融資文書またはその任意の部分の義務を支払いまたは履行すること、または保証または保証支払いまたは融資文書またはその任意の部分での義務を履行することを要求する
“保証金株？理事会規則T、U、Xが指す保証金株のこと
“実質的な悪影響(単独または合計)(A)業務、業務、不動産、負債(実際または有有)、条件(財務またはその他)または将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性のある任意の作為、イベント、不作為、条件または状況、(I)任意の借り手、(Ii)任意の借り手およびその付属会社を全体として、または(Iii)任意の保証人、(B)任意の融資者が任意の融資文書下での重大な義務を履行する能力を意味する。(C)借り手側としての任意の融資文書の合法性、有効性、拘束力、または任意の融資者に対する実行可能性、または(D)行政エージェントまたは任意の融資者が、任意の融資文書に従って取得または付与可能な権利、救済、および利益を取得することができ、それぞれの場合、行政エージェントがその 単独裁量権に基づく決定に基づく
“材料協定？誰にとっても，(A)次の各契約または合意のことである別表5.27(B)当該者又はそのいずれかの付属会社が当事側である各契約又は合意 契約または契約を失うなどの他のすべての契約または合意を失うなど、損失が重大な悪影響をもたらすことができる他のすべての契約または合意は、その人またはその付属会社に対処することに関連して、50，000.00ドル以上(その人またはその付属会社が通常の業務中に発行された調達注文を含まず、その条項に従ってその個人または付属会社によってその正常な業務動作中に終了することができる契約を除く)、および(C)他のすべての契約または合意、例えば、これらの契約または合意を失うことは、損失を合理的に予想することができる
“物質債務？借入者またはその任意の子会社元金総額が100，000.00ドルを超える債務(融資文書に規定されている債務を除く)
“期日まで定期ローンの場合、2026年8月15日、または本協定で規定されている各定期ローン貸主が定期ローンの約束を終了するより早い日を指すしかし前提はそれぞれの場合、その日付が営業日でない場合、満期日は次の日付{br)となる 次の営業日です
クレジットプロトコルと保証19ページ
“最大速度？いつでも、貸手は、適用されるテキサス州法律(または適用される米国連邦法律に基づいて、貸金人が契約を締結すること、契約を締結すること、取得または保留する利息がテキサス州法律よりも高いことを可能にする場合)または他の適用される法律に従って、徴収、契約、徴収、または保留の最高金利を意味する。最高金利の計算方法は、適用法律に基づいて 利息を構成するローン文書に関する任意およびすべての費用、支払い、その他の費用を考慮しなければならない。最高金利の変動により、本条項で規定されているいずれの金利の変動も最高金利が変動したときに発効し、借り手に通知することはありません。
“泥沼事件？任意の約束またはローンの増加、延期または継続を意味する((X)任意の借金の継続または変換を含まない、または(Y)任意のクレジット延期を行う)、すなわち、債務が1つまたは複数の担保によって保証されることができる任意の時間
“ムーディーズ社？の意味は中で述べたように部分 7.5.
“抵当ローン？総称して、現在又は以後、任意の借り手S又はその任意の付属会社が行政代理人を受益者とする物件上の住宅ローン、賃貸住宅ローン、信託契約書又は賃貸信託証書を指し、その形式及び実質は行政代理人を満足させる。疑問が生じないように、締め切りに住宅ローンはありません
“多雇用主計画？ とは，中で定義された多雇用主計画のことである部分 3(37)融資先または任意のERISA付属会社が貢献しているか、または貢献する義務があるか、または任意のまたは任意の責任のあるERISAが存在し、その保証範囲は以下のとおりである第四章エリサのです
“無同意貸金人？同意、放棄、または修正されたいかなる貸主も承認しないことを意味し、(A)次の条項に従って、影響を受けたすべてのまたはすべての影響を受けた貸主の承認を要求する部分 11.10そして(B)必要な貸手の承認を得た
“違約貸金人ではない？いつでも約束を破った貸手ではないすべての貸手のこと
“備考？総称して定期ローン手形と と呼ぶ注意事項？どんな注釈のことですか
“通知期間？ で述べたような意味を持つ部分 2.10.
“NuDevco？ここの序言段落で述べられている意味があります
“NuDevcoホールディングス？の意味は本稿の導言節における意味と同じである.
“義務各借り手、各保証人、および互いの間のすべての義務、債務および負債(Br)借入者から行政エージェント、融資者、および現在存在または後に生成される他の保証者を指し、直接、間接的、関連的、無関係、固定的、またはある、清算された、未清算、共通、いくつかまたは共通およびいくつかの、本合意、任意の銀行製品プロトコルまたは他の融資文書に従って生成された、およびそれによって生成されたすべての利息(任意の破産、無力債務において出願後の利息請求を許可することにかかわらず、再構成または同様の手続き)およびすべての弁護士がそのプロセス中に生成した費用および他の費用を実行または徴収すること、ならびに融資当事者が誤払い代位権を支払い、解除および満たす義務；提供任意の借り手と同様に、債務は、その借入先の任意の除外された交換義務を排除しなければならない
クレジットプロトコルと保証20ページ
“OFAC？アメリカ財務省外国資産規制事務所のことです
“その他関連税任意の支払先とは、その支払先とそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の連絡によって徴収される税金を意味する(支払先の署名、交付、当事者となること、その義務を履行すること、任意の融資文書または任意の他の取引を強制的に実行することによって受信された支払い、任意の融資文書からの保証権益の徴収または完全な、任意の他の取引に従事するか、または任意の融資または融資文書中の権益を譲渡することによって生じる連絡を含まない)
“その他保証？の意味は中で述べたように部分 12.11.
“他の保証人？の意味は中で述べたように部分 12.11.
“他税種任意のローン文書の署名、交付、履行、強制実行または登録によって行われる任意の支払いによって、任意の融資伝票下の保証権益を受領または改善することによって生成されたすべての既存または将来の税務項目を指すが、譲渡(根拠を含まない)は、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、消費税、記録、アーカイブ、または同様の税金項目を意味する部分 3.6).
“未済金額？任意の日にその日に発生した任意の借金と前払いまたは償還された定期ローンに対して を実施した後の未償還元金総額を指す
“親保証人マクスウェルという意味ですか
“参加者(A)自然人、(B)自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営する持株会社、投資ツールまたは信託、または(C)違約貸金人、または(D)借り手または借り手の任意の付属会社または子会社または任意の他の借主を含む、任意の貸手が、本契約項目のSの全部または一部の権利および/または義務(その全部または一部の承諾および/または不足融資を含む)を売却する任意の貸主を指す
“参加者登録米国における登録簿であって、各売却参加者の貸金者が、各参加者の名称及び住所を記入し、各参加者の融資における元本金額(及び宣言の利息)Sの融資書類における利息又はその他の義務をいう
““愛国者法案”2001年のテロ法を阻止し妨害するために適切な道具を提供することを意味します第三章のですバーです。L.107-562001年10月26日に法律に署名)
“支払期日Iterとは第二十条第二十これは…。)本契約の有効期間内の毎年3月、6月、9月、12月の日付は、2023年9月20日から、満期日です
“支払受取人？中で与えられた意味を持つ部分 10.12(a).
“PBGC？年金福祉保証会社またはERISAに従ってそのすべてまたは任意の機能を継承する任意のエンティティ を意味する
“周期期限SOFR確定日？は用語定義で指定された意味を持つ
クレジットプロトコルと保証21ページ
“許容情状決定権？とは，行政エージェントS が行政エージェントの比較可能資産ローンに関する慣例に基づいて，商業的に合理的な信用判断を誠実に行うことである
“留置権を許す？以下の機関が許可する留置権のことですか部分 7.2.
“許容税収分配誰の場合も、当該所有者が適用される納税年度内に連邦所得税及びすべての関連する州及び地方所得税を納付することを可能にするために、期日後の任意の課税期間内に、当該人のS株又は他の持分の所有者に支払う任意の制限的な支払いを意味し、税率は、どのような額面(任意の利息とともに)で当該人の株式又は他の持分所有者に支払われるかにかかわらず、当該所有者の任意の直接又は間接所有者に適用される最高限界税率を指す。連邦、州、地方所得税法によると、パートナー、メンバーまたは所有者である課税所得者に課される罰金、付加税、またはそれに関連する追加額)は、その人の収入、収益、控除、損失、相殺の純影響に合わせて生じる負債である提供, しかし、この定義に基づいて税項配分を計算する際には、当該者が以前にその持分所有者に割り当てた損失、控除及び支出項目を考慮して、適切な税率を適用する前に、前課税年度の課税損失純額(あれば)から本課税年度S課税所得額から差し引く(ただし、当該等の損失が本課税年度のS課税所得額に適用されることを合理的に予想するに限られるとともに、適用税法の適用損失に対するいかなる制限も考慮する)
“人は…Sの相続人、管理人、個人代理人、遺言執行人、相続人、譲受人を含む任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、協会、会社、共同企業、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を指す
“平面図(A)“従業員退職保障条例”第1章で拘束された従業員福祉計画(“従業員退職保障条例”第I章で規定されているように)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた計画、又は(C)その資産(“従業員退職保障条例”第3(42)節又は“従業員退職保障条例”第I章又は“規則”第4975節の目的)のいずれかの従業員福祉計画又は計画資産を含む者をいう
“ホーム.ホーム？債務 ドメイン，INTRALINK，Syndtrak，または実質的に類似した電子転送システムを指す
“最割引金利？どんな の日にも、ウォール·ストリート·ジャーナル当日の最割引金利とします。最優遇金利は参考金利であり、必ずしも最低または最高金利または優遇金利を表すとは限らず、行政エージェントと貸手1人当たりの反対の声明、陳述、または保証は行わない。行政代理、任意の貸手、またはウッドソン国家銀行は、最も優遇された金利、最も高いまたはそれ以下の金利で商業ローンまたは他のローンを発行することができる
“主要事務所？行政エージェントの主な事務所のことで、現在 に規定されている住所に位置しています付表11.11.
“禁止された取引？ に規定されている任意の取引のこと部分 406ERISAまたは部分 4975法典の
“属性一人の財産とは、その人の任意およびすべての財産を意味し、不動産、動産、有形財産、無形財産または混合財産、またはその人によって所有され、経営または賃貸された任意の他の資産をいう
信用プロトコルと保証 22ページ
“PTE？米労働省が発行する取引禁止種別免除のことで、このような免除は時々修正される可能性があるからです
“公共貸金人？の意味は中で述べたように部分 11.11(e).
“合格ECP保証人いつでも、総資産が1，000，000，000ドルを超える各貸金者、または商品取引法またはその下で公布された任意の法規の下で合格契約参加者となる資格がある各貸金者を意味し、その時点で条件に適合する契約参加者になる資格がある別の人を引き起こすことができるか部分1 A(18)(A)(V)(Ii)“商品取引法”
“不動産支援書類任意の借り手又はその任意の付属会社が所有又は賃貸する任意の不動産については、担保権者の所有権保険証書(金額及び行政代理人が許容可能な裏書き)、測量、環境評価報告、環境アンケート、洪水リスク証明、洪水保険証拠(必要があれば)及び行政代理人が合理的に要求する他の住宅ローンに関する文書を指し、いずれの場合も、その形式及び実質は合理的に行政代理人を満足させる
“受取人もし適用されるなら、行政代理または任意の貸金人を意味する
“登録する？とは、貸手の名称と住所と、本契約条項に基づいて貸手毎に随時承諾した融資元金金額(及び所定の利息)を記録する登録簿である
“関連負債？任意の借り手または任意の他の貸手が、任意の融資文書(非任意の手形)に従って行政エージェントまたは任意の貸手に支払うか、または対処する任意およびすべての債務を意味する
“関連先 は誰でも、S関連会社およびその人とS関連会社のパートナー、取締役、高級管理者、従業員、代理人、流通業者、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタントと代表を指す。
“発表する誰にとっても、有害物質の任意の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、ポンプ、注入、堆積、処置、brの室内または屋外環境への進入、またはその人の所有する財産の進入または除去の任意の行為を意味し、空気、土壌、地表水、地下水または財産における有害物質の通過または移動を含むが、これらに限定されない
“発表日担保債務の留置権が以下の条件により解除される最後の日のこと部分10.9(A)(I)(X).
“関係政府機関？連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集された委員会を意味する
“救済行動(A)室内または屋外環境中の危険物質を清掃、除去、処理または他の方法で処理するか、(B)危険物質の放出または脅威を防止するか、または危険物質のさらなる放出を最小限にして、公共健康または福祉または室内または屋外環境を移動、危害または脅威しないようにするか、または(C)救済前の研究および調査および修復後の監視および看護を行う
“発効日を削除する？の意味は中で述べたように部分 10.6(b).
クレジットプロトコルと保証23ページ
“報告可能な事件？ に列挙された任意のイベントのこと部分 4043エリサのです
“必要貸金人？いつでも(A)に規定されている以外のことを指す条例案(B)条2つ以上の貸手の総信用リスクは、すべての貸主の総信用リスクの50.0%を超え、(B)いつでも1つの貸手、すなわちそのような貸手のみである。いつでも必要な貸金人を確定する時、いかなる違約貸金人の総信用リスクを開放してはならない
“退職発効日 ？の意味は中で述べたように部分 10.6(a).
“決議 権威欧州経済圏決議機関、またはいかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議機関を指す
“責任者？とは、マネージャー、最高経営責任者、総裁、副財務官総裁、融資先の財務担当者、秘書またはアシスタント秘書(またはマネージャー、最高経営責任者、総裁、副総裁、財務責任者、財務担当者、一般パートナーまたは管理メンバーの秘書またはアシスタント秘書を意味し、状況に応じて決定される)；状況に応じてのみ使用される)部分 4.1担当者は担当者を代表して行動する誰を指定する；しかし、この指定者は他の人為的な担当者を指定してはならない。本合意に基づいて交付された任意の文書は、貸手担当者によって署名された後、最終的に、その人によって許可されたすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動が取られたと推定され、担当者は、融資者を代表して行動すると最終的に推定されるべきである
“支払いを制限するA)任意の借り手または借り手の任意の付属会社の任意の株式または他の持分に関する任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、および(B)任意の株式または他の持分を購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了、または任意の借り手、S株主、パートナーまたは会員(またはその同等者)に資本を返すことによって支払われる任意の金(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務超過基金または同様の預金を含む
“小売業？は，本文書導言セグメントで述べた意味を持つ
“リコ1970年の“恐喝影響と腐敗組織法”のこと
“スタンダード(S&P)？の意味は中で述べたように部分 7.5.
“制裁を受けた国？いつでも、それ自体がどんな制裁対象や目標でもある国、地域、あるいは領土のことです
“制裁された人A)外国資産規制所、米国国務省または国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国または連合王国国庫S陛下が維持する制裁に関連する指定者リストまたは任意の外国政府が維持する他の類似リスト、(B)制裁国家活動、組織または居住者のいずれか、または(C)各場合において、制裁された者との取引を禁止または制限する上記個人によって制御される誰であっても
“制裁する？米国政府(外国資産管理所または米国国務省を含む)、国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国または連合王国国庫または他の関連制裁機関によって実施または実行される経済制裁または金融制裁または貿易禁輸を意味する
クレジットプロトコルと保証 24ページ
“アメリカ証券取引委員会証券取引委員会またはその主要な機能を継承する任意の政府機関をいう
“第二試験期間？テスト期間定義で与えられた意味を持つべきである
“保証当事者がいる？行政エージェント、各貸金者、各銀行製品提供者、および任意の他の人への集団参照を意味し、これらの債務は、保証文書条項の下で担保されていると言われている
“安全協定“質権及び担保協定”とは、本協定の発効日が偶数日である各借り手(保証人として、行政代理人として)によって締結された質権及び担保協定を意味し、その形態及び実質は、行政代理人を満足させ、この合意に基づいて、保証人が所有する特定の持分及び借り手及びその子会社のいくつかの他の資産は、本明細書でより詳細に説明されるように担保品質担保として使用される
“安全文書担保協定および行政代理人が、債務の支払いまたはその任意の部分の履行を保証するために、任意の保証当事者を受益者とする留置権を主張する、または行政代理人に要求または交付されるすべての他の文書、文書、および合意を意味する
“軟性？いずれの日についても、SOFR 管理人がその日に公表した担保隔夜融資金利のことです
“SOFR管理者？ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のこと
“SOFR借入金どんな借金でも、このような借金を含むSOFRローンを意味する
“SOFRローン？SOFR期限ごとに利息を計算する1件当たりのローンのことで、 ではありません(C)条基本金利の定義
“溶剤.溶剤任意のbr個人の場合、任意の決定日とは、(A)決定日において、その人の資産の公正価値および公平な売却可能価値が、その人の現在の負債総額(または清算されていない負債を含むか、または未清算負債を含む)よりも大きいこと、(B)その人の資産の現在の公正な売却可能価値を意味し、(C)これらの債務が絶対的かつ満期となるので、(C)、この日から、当該者は、債務が満了したときにその者のすべての債務を支払うことができ、(D)その者には、その業務を行うための不合理な少額資本がない。いつでも、または有償または有償負債の額を計算する際に、そのような負債の計算方法は、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、誠実に行動する者が現在値の実際の負債または満期負債の額として合理的に割引すると考えることである
“星火ホールディングス？星火控股有限公司、デラウェア州の有限責任会社のことです
“財務契約を明示する？の意味は中で述べたように部分 8.2.
信用プロトコルと保証 25ページ
“二次債務任意の借り手又はその任意の子会社の任意の債務を指し、書面で行政代理が満足する条項に従って債務を返済する任意の債務に従属する
“順序規定？の意味は中で述べたように部分 9.1(p).
“付属小売紙幣？威盛再生可能エネルギーと星火控股会社が2022年6月30日にRetailcoに発行したいくつかの改訂と再記載された付属本票第7号(改訂、再記述、補充、修正または置換)を指す
“子会社個人とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の管理機関が一般的な投票権を有する権益(証券または権益を除く、発生または事項によってのみそのような投票権を有する)は、その人の実益によって所有されているか、またはその管理層がその人によって直接または間接的に制御されているか、または1つまたは複数の中間者または両方によって所有されている。別の説明がない限り、本明細書で言及される子会社または子会社は、借り手の1つまたは複数の子会社を意味する
“保証人？の意味は中で述べたように部分 12.3(b).
“債務を交換する？いかなる貸金者にとっても、任意の合意、契約または取引支払いまたは履行のいずれかの義務に基づいて、以下の意味の交換を構成することを意味する部分 1a(47)“商品取引法”
“目標.目標？任意の買収または提案買収については、当該等の買収または提案買収によって買収または買収されるエンティティを指し、その普通株が入札要約対象であるエンティティを含む疑問を生じないようにする
“納税表？任意の税金の決定、評価、徴収または支払い、または任意の税金の管理、実施または実行に関連する任意の税金申告表(任意の情報報告または納税表を含む)、報告書、報告書、添付表、通知、表、br、または任意の政府当局への提出または提出を要求する他の文書または情報を意味する
“税金.税金？任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税金、税金、関税、控除額、源泉徴収(予備源泉徴収を含む)、評価、費用、または他の費用を指し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む
“入札見積？小売会社が入札要約書類に基づいて，借り手関連会社のある種類の普通株の全流通株を現金で購入する要約である
“入札見積ファイル 入札要約とは、(A)購入要約およびその付表を含むすべての他の証拠物と、米国証券取引委員会に提出されたすべての他の文書および資料と、(B)入札要約または入札要約に関連して締結または交付されなければならないすべてのプロトコルおよび文書とを含む入札要約声明の付表である
“定期ローン定期ローン貸主が定期ローン手配に基づいて提供する立て替えと、このようなすべての定期ローン貸主が総称して呼ばれることを指す定期ローン”.
信用プロトコルと保証(Br)26ページ
“定期ローンの早期終了日？2025年8月15日(定期ローン転換日？)、または各定期ローン貸手の定期融資約束が以下の規定で終了した場合 本協定の条項は、より早い日付のようなより早い日付にある
“定期ローンで金を借りる？定期貸出先ごとに同時に発行される定期ローンのことです部分 2.1(a).
“定期融資約束？とは，定期融資貸主ごとに，定期融資の早期終了日までに，次の規定により借主に定期融資を行う義務をいう部分 2.1(a)いつでも元本総額 未返済額は当該定期融資機関Sの氏名に対する金額を超えてはならない付表2.1タイトルの下で、定期ローン承諾(または譲渡および仮定においてこのタイトルとは対照的に、譲渡および仮定によれば、定期ローン貸主は、状況に応じて本合意の一方となる)、その金額は、本プロトコルに従って時々調整することができるので、すべての定期ローン貸手の定期融資約束総額は、定期融資最高額 を超えてはならない
“定期ローン転換日？は 早期終了日の定期ローン定義で述べた意味を持つべきである
“定期ローンの手配？とは、(A)早期終了日 終了日の前の任意の時間、その時間における定期融資承諾総額、および(B)締め切り後の任意の時間、すべての定期ローン貸主のその時間におけるクレジットリスク総額を意味する
“定期融資機関？とは、(A)定期融資終了日を早期に終了する前の任意の時間、その時間に定期融資約束を有する任意の貸主、および(B)締め切り後の任意の時間、その時間に定期融資を所有する任意の貸手を意味する
“定期ローンの最高限度額？第のことですか付表2.1定期ローンの最高限度額として、この限度額は本プロトコルに従って時々調整することができる提供定期ローンの最高限度額はいつでも5500万ドルを超えない
“定期借款手形？借り手が定期ローン貸手の指示で支払いを行った本券のことで、その定期ローン貸主が発行した前払定期ローンを証明し、その実質的な形式は添付ファイルC.
“用語 ソフトウェア？とは，以下のいずれかの計算についてのことである
| (1) | A SOFRローンは、期限がSOFR参考金利であり、適用される利子期間に匹敵する日付 (この日は周期期限SOFR確定日？)すなわち、金利は用語SOFR管理人によって公表されるので、利息期間の1日目の2(2)の米国政府証券営業日の前である提供しかし、もし午後5時からなら。(テキサス州ヒューストン時間)任意の定期用語SOFR決定日において、用語SOFR管理者は、テノールに適用される用語SOFR基準レートを公表しておらず、用語SOFR基準レートに関する基準置換日は発生していない。用語SOFRは、この定期SOFR決定日前の第1の米国政府証券営業日の前の3(3)番目の米国政府証券営業日の前に、この期限のSOFR基準金利がSOFR管理人によって発行される限り、用語SOFR管理者によって以前の第1の米国政府証券営業日によって公表されるSOFR基準金利である |
信用プロトコルと保証 27ページ
| (2) | いずれの日の基本金利ローンでも、期限が1ヶ月のSOFR参考金利はその日(当該日、すなわち基本金利期限SOFR確定日？)すなわち、この金利は、用語SOFR管理人によって公表されるので、その日の2(2)の米国政府証券営業日前である提供しかし、すなわち 午後5：00まで(テキサス州ヒューストン時間)任意の基本金利期限SOFR確定日には、適用期限SOFR管理人は適用期限SOFR基準金利を発表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。期限SOFRは、期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日がこの基本金利確定日の3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、 |
提供, さらに進むSOFRという語が上記の規定により決定された場合(以下に示すが本に従って決定される(A)条または(B)条以上)常にフロアよりも小さくなければならず、SOFRはフロアとみなされるべきである
“任期SOFR管理者？シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社(CBA)(または管理エージェントがその合理的な適宜決定権で選択した条項SOFR参照金利の後任管理人)のこと
“用語SOFR参照 レート？SOFRに基づく前向き期間金利のことです
“テスト期間いつでも、借り手が4(4)連続の会計四半期の最後の終了(各場合は1(1)個の会計期間とみなされる)を指し、その財務諸表は、本協定に従って交付されなければならないさらに提供すれば これが最初のテスト期間？第2次クレジット延期後の第1四半期の借り手の完全な財政を指すべきである第二試験期間？最初の試用期間直後の借り手の財政四半期、および “第3のテスト期間？第2のテスト期間に続く借り手の財政四半期を指すべきである
“第3のテスト期間？テスト期間定義で与えられた意味を持つべきである
“総信用リスクを開放する？どの貸主にとっても、いつでも、その貸主がその時間に使用していない定期融資約束と未返済の定期融資金額を意味する
“TxEx？の意味は本文書導言第 段落を参照されたい
“タイプ？ローンに対しては、このローンが基本金利ローンなのかSOFRローンなのか、借金に対して はこの借入が基本金利借入金なのかSOFR借入金なのかということです
“UCC？ とは第一章通り抜ける11テキサス州ビジネスとビジネスコード
“イギリス金融機関(br}は、イギリス慎重監督局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって発行された“金融市場行動監視局マニュアル”(時々改訂される)第11.6条に示される任意の人々、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
クレジットプロトコルと保証28ページ
“イギリス決議機関イングランド銀行または他の任意のイギリス金融機関の問題を解決する責任を持つ公共行政当局のこと
“未調整基準 置換？とは，基準置換調整を含まない基準置換である
“資金支援のない年金負債 ？は、(A)第#項で定義された資金調達目標の超過部分を指す部分 430(d) を考慮しない特殊なリスクルール部分 430(i)(B)で定義した計画資産を超える価値部分430(G)(3)(A)許容可能な平均値 を考慮することなく、各計画年度の最終日までに決定された仕様部分430(G)(3)(B)定義および規定された任意の前払い資金残高または資金標準繰越残高から減算する部分 430(f)コード。
“アメリカ政府証券営業日(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収入部門を終日閉鎖することを提案するいずれかの日を指す
“アメリカ人？誰でも？に属する人のことアメリカ人？を に定義する部分 7701(a)(30)法典の
“アメリカ税務コンプライアンス証明書？で指定された意味を持つ{br部分3.4(G)(Ii)(B)(3).
“再生可能エネルギーによってデラウェア州の再生可能エネルギー会社を介して
“再生可能エネルギー信用協定を通じて？2022年6月30日の日付のいくつかのクレジット協定を意味し、親会社であるVia Renewables、その共通借主である連名借入先、行政代理としてのウッドソン国立銀行、および時々改正、再記述、改訂および再説明、補足、または他の方法で修正されたいくつかの金融機関を含む
“減納代理？融資先と行政エージェントのそれぞれを指す
“ウッドフォード国立銀行？br国家林区銀行、全国的な銀行協会、及びその継承者と譲受人のこと
“減記と変換電源 (A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力、および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法によって規定される決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を発生する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。Brは、その責任の全部または一部を、その契約または文書に従って権利が行使されたように、またはその責任または自己救済立法の下でそのような権力に関連するまたは付属する任意の権力について負う任意の義務を一時停止するか、またはそのような契約または文書の効力を規定する、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換する
第1.2節会計事項
(A)要約すると.本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計用語は、 に従って解釈されなければならず、本プロトコルの規定に基づいて提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、
信用プロトコルと保証 29ページ
は“公認会計基準”の規定に適合し、時々発効する一致原則に従って適用され、その適用方式は で述べた監査財務諸表の作成方式と一致する部分 5.2この協定に特別な規定がない限り。上述したように、 本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するかどうかを決定するために、借り手およびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、FASB ASC 825の金融負債への影響は考慮されてはならない
(B)公認会計原則の変化。GAAP内の任意の変化がいつでも本明細書に記載された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化(所望の貸手の承認を必要とする)に応じて、その比率または要求を修正して、その本来の意味を維持するために誠実に交渉すべきである提供修正される前に、(A)比率または要求は、GAAPに従ってその変更前に計算され続けるべきであり、(br}(B)借り手は、本プロトコルによって要求されるか、または本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供しなければならず、GAAP変更を実施する前および後に比率または要求の計算間の入金を示す。上記の規定を制限することなく、リースは、#年に記載された監査財務諸表に反映された基準に従って分類·会計処理を継続しなければならない部分 5.2本合意のすべての目的については、これに関連する公認会計原則には何らかの変化があるにもかかわらず、本合意当事者は、上記の規定に従って、このような 変化を解決するために、双方とも許容可能な修正案を締結しなければならない
1.3節ERISAは重要である.本合意の日の後、ERISAについて適用される任意の法律、規則または法規を採用するか、またはPBGCまたは任意の他の政府当局がその解釈または管理に変化がある場合、借り手または必要な貸手は、ERISAに適用される条項に関する本プロトコルの初志を保持するためにのみ、本プロトコルの修正を要求することができ、本プロトコルの当事者は、誠意に基づいて交渉して、このような修正を達成すべきである
1.4節[保留されている].
1.5節の他の定義を規定する.本プロトコルに含まれるすべての定義は，定義されたタームの単数形式と複数形式にも同様に適用される.本プロトコルにおいて本プロトコルに関連する語および類似した意味を含む語は、本協定の任意の特定の条項ではなく、協定全体を指す。別の説明がない限り、条項、章、証拠物、および添付表に対する融資文書のすべての言及は、融資文書中にそのような参照が出現する条項および章、ならびに添付表および添付表 を指すものと解釈されるべきである。ここで別の定義がない限り、UCCで定義される本明細書で使用される用語は、UCCで指定された意味を有するべきである。任意のプロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、補足、または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書を指すものと解釈されるべきである(本文書または任意の他の融資文書のこのような修正、補足または修正の任意の制限を受ける)。任意の法律への任意の言及は、その法律を合併、改正、置換、または解釈するすべての法律および法規規定を含むべきであり、他の説明がない限り、任意の法律または法規へのいかなる言及も、時々改正、修正または追加されるこの法律または法規を指すべきである。性別を表す言葉は、そのような構造が適切である場合、陽性、陰性、および中性を含むものとして解釈されるべきであり、具体的な列挙は一般的なものを排除すべきではないが、累積と解釈されるべきであるあるいは…。？排他的ではない含まれています？(様々な形で)意味する含まれているが限定されない 時間周期を計算する際には，送信者？どういう意味ですか自和包含？単語と至れり尽くせり？とそれまでは？平均値至だが含まれていない言及されたすべての通貨はアメリカ合衆国の法定通貨を意味する
クレジットプロトコルと保証30ページ
1.6節の解釈規定. に使う部分 9.1財務契約に違反する行為は、当該違反行為を反映する財務諸表またはコンプライアンス証明書がいつ管理エージェントに交付されるかにかかわらず、借り手、必要な融資者が決定した日から、または任意の規定された測定期限の最終日に発生するとみなされるべきである
1.7節“毎日時報”別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、基準中心時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である
1.8節その他の借入金ファイル。他の融資文書は、証券文書を含み、声明、保証、契約、違約、その他の条項が含まれており、これらの条項は、本合意の類似条項の補足であるが、これに限定されない。このような他の融資文書中のそのような条項は、本プロトコルの同様の条項とは異なるか、またはより拡張的である可能性があり、そのような差異またはそのようなより拡張性のある条項は、衝突と解釈されてはならない
1.9節区分.融資文書内のすべての目的について、テキサス州 法律(または異なる司法管轄区Sの法律下の任意の類似事件)下の任意の分割または分割計画に関連する：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が成立した場合、その新人は、その存在の初日から当時の株式所有者によって組織されたとみなされるべきである
二番目です
約束と信用延期
2.1節ローン
(A)定期ローンを立て替える。本契約の条項と条件によると、各定期融資機関は、定期融資の早期終了日までに、当該等の定期融資機関Sの定期融資約束を超えない前金を借入者に提供することにそれぞれ同意し、 に用いる部分 5.10(すべての定期ローン貸主が発行するこれらの定期ローンのすべての立て替え総額は、定期ローンの最高限度額を超えてはならない)。借り手は、締め切りから(I)早期終了日まで、または(Ii)本プロトコルの下での各貸金者Sの承諾終了日までの任意の時間および時々定期ローンを借り入れることができる。定期ローン手形の支払いに基づいて、定期ローン手形の期限内の元本金額がいつでもゼロに達した場合、借り手は、すべての担保およびすべてのローン文書が完全に有効であることに同意して、その後に行われる任意の定期ローンまたはローン文書の下の他の義務を保証しなければならない。行政エージェント、貸金人および保証のある当事者は、行政エージェントが次の規定に従って適切な全部または任意の部分担保または全部または任意の部分ローン文書に署名した限り、すべての担保およびすべてのローン文書に依存する権利を完全に有するべきである第10.9及び11.10条また，本プロトコルの他の要求もある.借り手は定期的なローンを借り入れ、返済、転貸してはいけません
(B)借入手続き.借金は借り手が行政エージェントに撤回不可の通知を出した後に行わなければならず，通知は電話で行うことができる.このような各通知は、午前11：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。(中部時間)任意の借入金申請日の2(2)営業日前。借り手は本契約による各電話通知に基づいて部分 2.1(b)管理エージェントに書面借用申請を提出することで迅速に確認し，brの担当官が適切に記入し署名しなければならない
クレジットプロトコルと保証31ページ
借り手。1つの借金の元金は100，000ドル、または100，000ドル以上の整数倍でなければならない提供借金の金額は、残りのbr使用可能および未使用定期ローン約束に等しいことができますさらに提供すれば最初の借金は元金1，000，000ドルを超えてはいけない。各借入申請(電話借款であっても書面借入であっても)は、(I)借入者が借入を請求し、(Ii)借入申請日(営業日とする)、(Iii)借入元金金額及び(Iv)借入タイプを明記しなければならない提供 に明確な規定がない限り部分 3.3毎回、借金はSOFR借入金であるべきであり、借り手は基本金利借入とSOFR借入の間で選択してはならない
(C)資金問題。借入要求を受信した後、行政エージェントは、適用された借入における適用割合を各貸手に直ちに通知しなければならない。各貸手は、借入申請において指定された営業日の午後1：00 を適用する前に、その融資金額を即時利用可能資金の形態で行政代理S総事務所に提供しなければならない。次の適用条件を満たした後部分 4.2(また、このような借金が初期クレジット延期である場合、 部分 4.1)行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信した資金と同じ方法で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)そのような資金の金額をウッドフォリスター国立銀行帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)そのような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示に従って行われるべきである
(D)継続と変換。本契約には別途規定があるほか、SOFR借入金は当該SOFR借入金の利息期限の最終日にSOFR借入金として継続しなければならない。違約期間中、(I)必要な貸金者の同意なしに、SOFR借入申請、転換または継続としてSOFR借入金として使用することができず、および (Ii)が償還されない限り、毎回SOFR借入金は、適用される利子期間の終了時に基本金利借入金に変換されなければならない。疑問を生じないために、借り手は借金またはローンをbr借入金または任意の他のタイプのローンに変換することを選択する権利がない
(E)通知.行政エージェントは、SOFR借入金に適した任意の利子期間の金利を決定した後、直ちに借り手および貸手に通知しなければならない。基本金利借款が返済されていない場合には、行政代理は、変更を公開発表した後、基本金利の最優遇金利を決定するために使用される借り手及び貸手に直ちに任意の変化を通知しなければならない
(F) 利子期.すべての借金を実施し、借金を1つのタイプから別のタイプに変換し、借金を同じタイプに継続した後、SOFR借入金の有効利息期限は5(5)個の を超えてはならない
第二十二条[保留されている].
第二十三条[保留されている].
2.4節の費用
(A)未使用料金。借り手はbrの規定に従って貸主の口座ごとに行政代理に支払うことに同意した部分 11.22およびその適用割合とは、本契約の発効日からbrまでの期間(本合意の日からbrまでを含む)の定期融資約束の1日平均未使用金額の未使用料金を意味し、定期融資の早期終了日(以下の場合を含む)のいずれかを含む第四条満たされていない)は，年間1%(0.25%)に相当する金利で計算される。未使用費用(Br)は、定期ローン立て替え終了日までの支払日ごとと定期ローン立て替え終了日ごとに四半期ごとに支払わなければならない
クレジットプロトコルと保証32ページ
(B)一般規定.借り手は、料金書に規定された金額および日付(締め切りを含むが、これらに限定されない)に従って、管理エージェント、手配者およびそれ自体および各貸手の口座料金を管理エージェントおよび任意の手配者に支払うことに同意する
2.5節では一般に支払い；エグゼクティブエージェントSは返送する
(A)一般規定.借り手はテキサス州ウッドランズ時間午前11時までに、本協定或いは任意のローン文書に基づいて元金、利息、手数料、賠償、費用或いはその他の金額を支払い、相殺或いは反訴してはならず、ドルで行政代理の行政代理口座或いは貸手に適用される比例口座を支払い、状況に応じて、住所はウッドフォード国家銀行ローン業務部、郵便ポスト7889、The Woodlandである。TX 77387−7889または時々、借り手が管理エージェントのホストアカウントからお金を自動的に差し引くことによって指定されたそのような他の管理エージェントオフィスは、提示、請求、拒否、または任意の形態の通知を必要とせずに使用することができ、これらはすべてここで明確に放棄され、直ちに訴訟を提起し、相殺、反クレーム、差し押さえ、または他の任意の形態の控除を行わないべきである。しかし、行政エージェントは合理的な努力を尽くして、ローンの費用、元本と利息を定期的に支払うのではなく、このような自動支払い控除後の控除通知を借り手に提供しなければならない。借り手は同意し，適用法が別途規定されている以外は，すべての融資費用と他の前払い費用は当該等の費用や料金に関する該当融資の日に全額稼いでおり，返金されない。午前11：00までに、行政エージェントは、指定された営業日支払い場所で受信した即時利用可能資金支払いを行う。この支払い先では、受信した営業日の営業終了前に貸金を記入しなければならず、行政エージェントが営業日以外の1日または午前11：00以降に受信した支払いは貸方に記入しなければならない。ある営業日には、次の営業日に計上してはいけません。手形元金又は利息のいずれかの支払が営業日以外の日に満期及び支払される場合は、その等の金は次の営業日に支払われる。任意のこのような支払い時間の延長は、計算された累積料金および利息に含まれ、このような支払いに関連して支払われなければならない
(B)貸手が資金を提供し，行政エージェントによって推定される.行政エージェントが貸手から通知を受けた限り、貸手は借入シェアを行政エージェントSに提供しない。そうでなければ、行政エージェントは、貸手が本プロトコルに従ってその日にシェアを提供したと仮定し、その仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、それぞれ、該当する金額およびその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求し、借り手がその金額を取得した日から(ただし、行政代理への支払いの日を含まない)毎日、(I)貸手によって支払われる場合、連邦基金金利および行政エージェントが銀行間補償に関するルールに基づいて決定される金利のうち大きい者を基準とする。および(Ii)借り手が支払う場合は，借入に関する金利を適用する.借り手と貸手が同じまたは重複した期限の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合，行政エージェントは直ちに借入者に金額を送金しなければならない
信用プロトコルと保証 33ページ
借り手がその期間に支払った利息の 借り手が適用借入金におけるシェアを行政エージェントに支払う場合，そのように支払われた金額は，その貸手S 融資を構成すべきである.借り手のいかなる支払いも、貸手が管理代理に支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない
(C)借り手が支払う；行政エージェントによって推定される.行政エージェントが本プロトコル項の下で借り手の口座が満了する前に借り手から通知を受けない限り、すなわち借り手は支払わないであろう。行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いを規定していると仮定することができ、この仮定に基づいて満期金額を適用された貸主に割り当てることができる。この場合、借り手が実際にこのような金を支払わない場合、各適用される貸金人(場合によっては)は、そのように貸し手に割り当てられた金額とその利息を直ちに管理エージェントに返済することを要求すべきであることに同意し、その金額が割り当てられた日からbr}行政代理支払いの日(ただし、それに支払う日を含まない)までの毎日の利息は、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする
2.6節債務証拠
(A)各貸手によって発行される融資は、通常の業務中に融資者および行政エージェントによって保存された1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない提供さらに、融資者または行政エージェントは、手形を証明として使用するように融資を要求することもできる。しかしながら、そのように記録されていない、またはそうすることができなかったいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録が行政エージェントの口座や記録とこのような事項に衝突している場合には、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準とする
第二十七条[保留されている].
2.8節利息；支払条件
(a) [保留されている].
(B)定期ローン及び元金及び利息の支払。定期ローンの未払い元金は以下の判決を満たすべきである部分2.8(F)および節 2.8(g)適用金利で利息を計算します提供本合意が別途規定されていない限り、定期ローンは基準金利に基づいて利息を計上することができず、借り手は基準金利または期限SOFRを選択する権利がない。いつでもその金利が最高金利を超えなければならない場合、その中で利息を最高金利に制限することが規定されていない限り、その後の減利は、定期ローンの累計利息総額が最高金利制限を受けていない場合に定期ローンが計算すべき利息総額に等しくなるまで、定期ローンの金利を最高金利以下に低下させてはならない。定期ローン元金残高のすべての未払い利息は、借主が定期ローンで手配した支払日と満期日ごとに支払わなければならない提供違約金利に応じて累算すべき利息部分 2.8(f)要求どおりに支払うべきです。定期ローン転換日又はその後の各支払日及び満期日には、利息(代替ではなく)を支払うことを除いて、定期ローンの元金は、等額四半期分割払い方式で満期及び支払されなければならない
クレジットプロトコルと保証34ページ
5(5)年以内に定期融資(定期融資転換日まで)の未償還元金残高を全額償却するのに十分である。定期ローン満期日には、定期ローンの未返済元金残高およびすべての計上されていますが支払われていない利息は満期になって全額支払うべきです
(C)計算期間.借り手が本契約項の下で毎年支払うべきローン利息および他のすべての金額は、360日1年および実際に経過した日数(初日を含むが最後の日を含まない)で計算されなければならず、このような計算が高利貸し金利をもたらす場合を除き、この場合、 は365日1年または366日1年(場合によっては)利息を計算しなければならない。利息が発生する日数を計算する際には、1日中のどの時間に前借り資金を計上しても、最初の前借り資金のbr日に計上し、受け取った営業日の営業終了前に返済しない限り、資金返済日を計上しなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない
(D)無条件支払い。借り手は、いかなるローン書類に基づいて支払うべきすべての元金、利息、および任意の他のすべてのbr金額を絶対的かつ無条件に支払う義務があり、いかなる減免、延期、減価または減額もあってはならず、反クレームまたは相殺によっていかなる金額も減少してはならない。いつでも、行政代理が本協定項の下で受信した任意の支払いが管轄権を有する裁判所が、任意の債務者救済法下の撤回可能な特典または詐欺的譲渡とみなされる場合、支払いの義務は、融資文書項目の下の任意の義務がキャンセルまたは弁済された後に継続されなければならず、任意の前払いまたはそのような債務のキャンセルによって解除または満たされてはならないが、依然として本契約条項および規定に従って強制的に実行可能であり、拘束力のある義務であり、その支払いは直ちに満期になって、要求時に支払われなければならない
(E)一部または未完の支払い。支配される部分 9.3任意の時間において、行政エージェントが受信した資金と、使用可能な資金とが、本契約項の下で満期になったすべての元金、利息、手数料、その他の金額を全額支払うのに十分でない場合、このような資金は、まず、本協定の下で満期になった利息、手数料、その他のbrの金額を支払い、その時点でこれらの当事者に支払われるべき利息、手数料、その他の金額に比例して、これらの権利を有する当事者の間で比例して支払わなければならない。および(Ii)第2に、元金の金額に基づいて、元金を得る権利のある当事者間でその時点で支払うべき元金を比例的に支払い、その後、これらの当事者に支払うべきである。支払融資伝票に規定されている債務の任意の部分は、当該等の債務に対応する場所の即時利用可能資金のうち所要金額以外の送金は、そのために発行されたいかなる領収書又は信用にかかわらず、行政エージェントが本合意に基づいて実際に必要な金額を受け取るまで、支払を構成せず、任意の小切手又は為替手形が代理銀行の慣行に従って受託を行うことができる条件で支払い及び引受を行うことができる。行政代理が満期全額より少ないいかなる支払いを受けるかは一時引受のみとみなされ、その時点で満期になったすべての金を支払うことができず、引き続き違約事件となる
(F)違約金利。任意の違約事件が存在する限り、融資が加速されているか否かにかかわらず、融資の満期後の任意の時間(加速の有無にかかわらず)、行政代理または貸手が本合意に従って享受するすべての他の権利および救済措置を除いて、(I)デフォルト金利で融資の未返済金額を計上し、(Ii)違約金利で任意の期限を超えた未返済金額(融資未返済金額)をデフォルト金利で計上すべきであり、(Iii)要求すべき利息を計上すべきである
信用プロトコルと保証 35ページ
要求された貸金人の中で、他のすべての未返済債務の元金は違約金利で利息を計算し、その利息は直ちに満期になって支払わなければならない。借り手は、行政代理Sまたは貸金人がいかなる超過支払いまたは違約事件による実際の損害が極めて困難または非現実的であることを確定し、利息を計算すべきはこれらの損害に対する合理的な推定であり、処罰を構成しない
(G)金利を上げる。貸金者は次の規定に従ってウッドフォリスター国立銀行にその主要な預金口座を設立して維持しなければならない部分 6.12それは.もし融資先が以下の規定に従ってウッドフォリスター国立銀行に主要預金口座を保持できなかった場合部分 6.12すべての債務は、行政エージェントが自ら選択した場合、選択した日から適用金利プラス2.00%に相当する年利で利息を計上しなければならない
第2.9節繰り上げ返済
(a) [保留されている].
(B)定期ローンと自発的な事前返済。次の条件の制約と を受ける部分 3.5借り手は、少なくとも3営業日前の任意の時間及び随時行政代理店に書面通知を行い、定期融資元金の全部又は一部を無料で前払いする権利があるものとする。定期ローンの元金の全部または一部が満期日または前に返済されている場合、自発的であっても、加速またはその他の理由であっても、このような前払いは、前金日(前払い日を含む)までの元金金額の任意およびすべての計算されていても支払われていない利息、および他のローン文書に従って前払い日またはbr}の期限までに支払されているが、貸金者が全額支払われていない他の任意のお金を含むべきである。本条項による融資元金の任意の前払い部分 2.9(b)満期の元金分割払いには、満期日の逆順に適用されなければなりません
第2.10節泥沼事件。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、以下の日までにMire 事件を閉鎖してはならない：(A)洪水リスク特殊区域内に担保によって担保された不動産がない場合、10(10)営業日または(B)洪水リスク特殊区域内に担保により担保された不動産がある場合は、30(30)日(それぞれの場合、)通知期間行政代理は，このような不動産に関する以下の書類を貸主に交付した後，(I)第三者サプライヤーから完了した洪水リスク確定，(Ii)このような不動産が特殊な洪水危険区域にある場合，(A)適用された融資当事者にその事実に関する通知を発行し，適用された融資当事者に洪水保険カバー範囲がないことを通知し，(B)適用された融資当事者がこのような通知を受けた証拠，および(Iii)適用された洪水保険条例要求があれば，必要な洪水保険を提供する証拠，提供行政エージェントが各貸手の確認を受けた場合、すなわち、貸手が任意の必要な洪水保険の職務調査を完了し、それを合理的に満足させた場合、そのようなMIREイベントは、通知期間前に閉鎖することができる
2.11節で承諾額を増加させる
(A)昇給を請求する。借り手は行政エージェント(行政エージェントは適用される貸手に直ちに通知しなければならない)に通知し，定期融資約束の増加(毎回増加するたびに)を要求することができる増量承諾？)は、総額22，000ドル以下です提供(A)このような任意のローン増加請求は、少なくとも(X)3，000，000ドル(または行政エージェントが承認可能なより小さい金額)および(Y)本節で規定されるすべての残り金額のうちの小さいものでなければならず、(Ii)借り手 は、本節によって提案される定期融資約束を増加させる要求の総数が3(3)回を超えてはならない
クレジットプロトコルと保証36ページ
(B)増額貸主。増分コミットメントは、任意の既存の貸手または適格な譲受人である他の人(各このような既存の貸手または増分コミットメントの提供に同意する他の人によって行うことができる増増貸金方”); 提供各新規融資は1人当たり行政エージェントの同意を得なければならない(いかなる場合でも、無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない)。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、どの貸主も本節に従ってその定期的な融資約束 を増加させることに同意する義務はなく、いかなるような選択もその貸主が自ら決定しなければならない
(C)逓増承諾の条項。行政代理及び借り手は，本節の規定により賃上げの発効日を決定しなければならない逓増承諾発効日？)および適用される場合、このような増加した人間のこのような増分コミットメントを提供する最終的な割り当て；提供この日は、追加融資要求の配信のために少なくとも10(10)営業日(他の行政代理承認がない限り)、少なくともその時点で発効した定期ローンの早期終了日の30(30)日前でなければならない
この増加を実現するために、借り手、適用される増量貸主(S)と行政エージェント(ただし、他の 貸主または個人を含まない)は、1つまたは複数の増量貸主加入協定を締結しなければならず、各合意の形式と実質内容はすべて借り手と行政エージェントを満足させるべきであり、これにより、適用される増量貸主(S)は適用される増額承諾(S)を提供する
本項に規定する条項及び条件の制約の下で、各増分約束は、適用される増分約束の発効日から発効し、各増分約束は、定期融資約束(本条項の下での個別融資ではなく)でなければならない付表2.1増分約束および増加した定期融資最高額を反映するために、増分承諾を提供する各増量融資者は、貸金者であり、貸金者のすべての権利を有するべきであり、この増分約束の発効日に発行される定期融資は、本協定のすべての目的の下で定期融資でなければならない
(D)有効な条件。 上記の規定にもかかわらず、本節によって増加した定期融資約束は、任意の増分貸主に対して無効でない限り、：
(I)インクリメンタル約束の発効日およびこのような増加が実施された後、いかなる違約または違約イベントも発生すべきではなく、違約または違約イベントは継続しない
(Ii)本プロトコルに含まれる陳述および保証は、増分コミットメントの発効日および発効日および追加が実施された後、その日付が日付までであるように(または、任意のこれらの陳述または保証がある特定の日に行われたことを明示的に宣言した場合、特定の日までである)、真実で正しい
(3)行政エージェントは、上記で想定された1つ以上の増分貸主加入合意を受信し、増加した引受額を規定しなければならない
クレジットプロトコルと保証37ページ
(Iv)行政エージェントは、行政エージェントの合理的な要求に関連する法律的意見および他の文書を受信しなければならない
この増分承諾が発効した日から、行政エージェントSは、本(D)段落の要求された文書を受信した場合、行政エージェントは、適用された増分貸主加入協定(S)内の情報を登録簿に記録し、定期的な融資約束を増加させるために、借り手および貸手(各増量貸主を含む)に直ちに通知すべきである
(E)未返済定期ローンの調整 各増分約束発効日に、未返済の定期ローンがある場合、借り手は、このような定期ローンを事前に返済しなければならない(brに応じて必要な任意の追加金額を支払わなければならない部分 3.5これに関連して、必要に応じて増額貸主(S)に定期融資を借り入れて、このような事前支払いおよび借入金を実施した後、貸手(増量融資者(S)を含む)は、適用される増分約束を履行した後、それぞれの定期融資約束に基づいてすべての定期融資を比例的に保有する(S)
第2.12節借主の連帯責任。各借り手は認めて同意し、双方の当事者の意図は、各借り手が連帯債務者として債務に対して主な責任を負うことであり、現在でも今後存在するものであっても、満期になるものであっても、満期になる直前であっても、期限が切れそうであることである。ローン文書における借り手の義務は、行政エージェントによって、行政エージェントが自ら決定した任意の方法または順序で、任意の借り手またはすべての借り手に対して強制的に実行することができる。借り手は、ここで、(I)任意の代位権および(Ii)それぞれの場合、それが得られる可能性がある、または本合意による任意の支払いまたは履行によって、任意の他の借り手に生じる可能性のある任意の出資、賠償または精算の権利を放棄することができ、それぞれの場合、すべての義務がすべて履行されるまでである。 は、本プロトコルの前述の条項を制限することなく、本契約の前述の条項を制限することなく部分 2.12すべての借り手は認めて同意した
(A)このような義務は、他の借り手に関連する破産手続きまたは他の理由が存在するためであっても、このような義務は、他の借り手に関連する破産手続きまたは他の借り手への強制実行を強制することができない可能性があり、本協定および他の融資文書項目の下での義務を強制的に実行することができる
(B)本協定の下の義務は、他の借り手の義務とは独立しており、他の借り手に対して任意の訴訟を提起するか否か、または他の借り手がそのような訴訟に関与しているか否かにかかわらず、そのような義務について個別の訴訟または起訴を行うことができる
(C)現在所有可能であるか、または後に任意の方法で得られる以下の任意のまたは全ての に関連する任意の抗弁をここで撤回不可能に放棄する
(I)本プロトコルまたはそれに関連する任意の他の融資文書、プロトコルまたは文書は、任意の他の借り手に対して効力を欠いているか、または実行可能である
(Ii)他の借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の項目の下で、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書が負担するすべてまたは任意の義務に関する任意の支払い時間、方法または場所の任意の変更、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対する他の借主の任意の他の修正、免除、または任意の同意；
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(3)他の借り手の構造または存在する任意の変更、再構成、または終了 ；
(Iv)他の誰も、本契約または任意の他のローン文書の下での借り手のいかなる義務に対する他の人の責任を免除または減少させなかったか、または他の契約に署名または交付されていない、または
(V)任意の他の状況(任意の訴訟時効を含むが、現金で全額支払いされた債務を除く)または任意の他の人の任意の陳述の存在または依存、そうでなければ、任意の他の借り手への抗弁または責任解除を構成する可能性がある；
(D)任意の他の借り手の破産、破産または再編によって、誰もが任意の他の借り手の破産、破産または再編によって、または他の方法で任意のそのような債務を返却する場合、そのような債務は、このような債務が支払われていない場合には、本協定および各他の融資文書項目の下での債務は、有効または有効に回復し続けるべきである
(E)ここで無条件かつ撤回不可能にローン文書 に従ってその連帯責任を取り消す任意の権利を放棄し、その責任の性質が持続的であることを認め、借り手がローン文書に基づいて負うすべての義務が、現在でも将来的にも存在する場合に適用される
(F)テキサス州管轄または保証および保証に関する法律に従って権利を有する権利を放棄する。以下のいずれかの権利を含むが、これらに限定されない規則第31条“テキサス州民事訴訟規則”は第五十一章テキサス財産法は部分 17.001“テキサス州民事実践と救済法典”部分 3.605制服についての “ビジネスコード”と第四十三章テキサス州民事実践および救済法典“の任意または全部は、時々修正または解釈されるか、またはテキサス州の一般的な法律がすべての関連時間に修正または解釈される可能性がある
三番目です
税金、収益保護、賠償
3.1節でコストを増加させる
(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：
(I)連邦準備局が最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足、または他の限界金要件を含む)のために時々発行される規則を含む、適用、修正、または適用される任意の準備金として、特別預金、強制融資、保険料、または任意の貸手の資産のための特別預金、強制融資、保険料または同様の要件、または任意の貸手の口座またはその口座に提供される預金、または任意の貸主に提供または参加する信用のための適用、修正または適用として適用される
(Ii)いかなる受取人からもいかなる税を徴収するか((A)補償税，(B)第第 (B)条通り抜ける(d)免税の定義；(C)その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債、またはこれらの債務に起因することができる資本に対して徴収されることができる関連所得税)；または
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(Iii)任意の貸手に影響を与えるか、または本契約または融資に提供または参加する任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)；
一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資を行うか、継続するか、またはそのような融資を行う義務を有するかを維持するための融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者または他の受取人が本プロトコルの下で受信すべきまたは受け取るべき任意の金額の金額(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を減少させることである。その後、借り手または他の受取人の要求は、借主または他の受取人に支払うべきであり、貸金人または他の受取人(状況に応じて)の1つまたは複数の追加的な金額を補償する。これによって発生された追加費用や削減された
(B)資本または流動資金要件。任意の貸手が、資本金または流動性要件に関する任意の法律変更があった場合、または本合意によって、貸手S資本またはSホールディングスの資本のリターン率を低下させるか、または本合意によって貸手S資本またはSホールディングス会社の資本のリターン率を低下させるであろうかを、任意の貸手が決定した場合、または本合意により、貸手S資本またはSホールディングスの資本のリターン率が低下する場合、融資者の承諾または貸手が発行する融資。もし、融資者またはその貸手Sホールディングスが達成できるレベルが、関連する法律の変化(貸手Sの政策および融資者Sホールディングスの資本充足性および流動資金に関する政策を考慮すると)でなければ、借り手は、融資者またはその貸手Sホールディングスが受ける任意のこのような減持を補償するために、関連する法律の変化に起因しないレベルを下回っている
(C)精算証明書。貸金人の証明は、貸金人又はその持株会社(どの場合に応じて)に必要な1又は複数の金額を列明することができる第三十一条第一項あるいは…(b)借り手に渡し，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである.借り手は、証明書を受け取ってから10(10)日以内に、このような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。ただし、借り手は、次の規定に基づいて貸手に賠償してはならない第三十一条第一項あるいは…(b)貸手が費用の増加または減少をもたらす法律の変更が、借り手に通知された日の180日以上前に発生した任意の費用の増加または減少と、貸手Sがこれに対してクレームを提起する意向と、また、このようなコストの増加または減少を引き起こす法律の変更にトレーサビリティがあり、貸金人が法律の通過、公布または同様の法律の変更後180日以内に借り手にこのような変更を通知する場合、上記180日の期間は、法律の変更が発効した日から通知の日までの期間を含むように延長されなければならない
(D)要求の遅延。いかなる貸手も本契約に基づいて賠償を請求することができなかったり遅延したりしている部分 3.1融資者Sが賠償を要求する権利を放棄することは構成されていない提供借り手はそのために貸手に賠償を要求されるべきではない部分 3.1貸手が費用の増加または減少を招く法律変更を借り手に通知する日前の9(9)ヶ月以上発生した任意の費用の増加または減少、および貸手Sがこれにクレームを出す意向を有する(ただし、費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記9(9)ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長されなければならない)
3.2節の違反性.任意の貸手が、任意の法律または法規がそれを不正に決定したと判断した場合、または任意の政府当局が、任意の貸手またはその融資オフィスが、その利息をSOFR、SOFR基準金利またはSOFR条項によって決定された融資を発行、維持または支援すると主張した場合、またはSOFR、SOFR基準金利またはSOFR条項に従って金利を決定または徴収する場合、貸手が以下の方法で借り手に関連通知を発行する場合
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管理エージェント(1つ違法性通知)、(I)貸手がSOFRローンを発行するいかなる義務も、借り手がSOFRローンを継続して発行するか、または基本金利ローンをSOFRローンに変換する任意の権利は一時停止されるべきであり、(Ii)このような違法行為を回避する必要がある場合には、基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されなければならず、各場合、各影響を受けた貸手が行政エージェントおよび借り手にこのような決定をもたらす状況が存在しなくなるまで。違法通知を受けた後、(X)借り手は、任意の貸主の要求の下で(行政エージェントにコピーを提供する)前払いしなければならない、または(適用される場合)すべてのSOFRローンを基本金利ローンに変換する(必要に応じて、基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されなければならない)、影響を受けたすべての貸主がそのようなSOFRローンをその日に合法的に維持することができる場合、借り手は(必要に応じて)利息期限の最終日に前払いまたは基本金利ローンに変換しなければならない。任意の貸手がその日内にそのようなSOFRローンを合法的に維持することができない場合、各場合、各影響を受けた貸手が、SOFR期限SOFR基準金利または期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収することがもはや違法でないことを行政エージェントに書面で通知するまで。任意のこのような前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算利息、および以下の規定に従って必要な任意の追加金額を支払わなければならない部分 3.5.
3.3節では料率が決定できず，基準 は設定を変更した
(A)差を割り出すことができない。支配される条例案(B)条次に、もし：
(I)(X)行政エージェント決定(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)SOFRの定義に従ってSOFR条項を決定することができない、または(Y)必要な融資者が任意の理由で、任意のSOFRローン要求または変換または継続について、(A)提案されたSOFRローンまたは既存または提案された基本ローン金利に関する任意の要求の利息期間のSOFRを決定するために、十分かつ合理的な 手段が存在しないことを決定する。または(B)提案されたSOFRローンの任意の要求利息期間の期間SOFRは、そのような貸手が融資を発行および維持するコストを十分かつ公平に反映しておらず、必要な貸手は、その決定を行政エージェント、貸手または
(Ii)法律の任意の変更により、任意の貸手は、所有する可能性のあるカテゴリの負債または資産の額によって制限され、行政代理機関に通知される
そして，管理エージェントはただちに借り手に通知し，各貸手とbr}管理エージェントは借り手と貸手に通知することで代替指標を指定することができる.その後、(X)貸手がSOFRローンを発行または維持する義務および借り手がSOFRローンを継続する任意の権利は一時停止され、 (Y)上記の基本金利に関するSOFR構成要素が決定された場合、基本金利を決定するためにSOFR構成要素の使用が一時停止され、各場合、 行政エージェント(必要な貸手の指示)が通知が撤回されるまで停止されるべきである。通知を受けた後、借り手は、任意の係属中のSOFRローン借入要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、このような要求を通知に規定された金額で基本金利借入を行う要求に変換したとみなされる。このような変換後、借り手は、転換金額の計算すべき利息と、brの規定に基づいて必要な任意の追加金額を支払わなければなりません部分 3.5それは.支配される部分 3.3管理エージェントが決定した場合(決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある) がその定義に従って確定期限を決定することができない場合、基本金利ローン金利は、管理エージェントが決定を取り消すまで、基本金利定義の(C)条項を参照することなく管理エージェントによって決定されるべきである
信用プロトコルと保証 41ページ
(B)基準変換イベントの影響；基準置換. 本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生した場合、行政エージェントと借り手は、本プロトコルを修正し、基準で置換当時の基準を置き換えることができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。(テキサス州ヒューストン時間)行政エージェントがすべての貸手および借り手にこのような改正提案を掲示した後の第5営業日(第5営業日)は、行政エージェントがその間に必要な貸手からなる貸手がこのような改正に反対する書面通知を受けていない限り。適用される基準トランジション開始日までは，3.3(B)節の規定により基準を基準に置き換えてはならない
| 1. | 基準置換は変更に適合します。基準置換の使用、管理、採用、または 実施の場合、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに逆の規定があっても、そのような基準置換を実施することが変更に適合する任意の 改訂が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の任意の当事者がさらなる行動または同意をとる必要がない |
| 2. | 通知：決定と決定の基準。行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)任意の基準交換の実施状況、および(Ii)基準交換使用、管理、採用または実施変更の基準交換の有効性、(Iii)以下の条件に従って基準を除去または回復する任意の期限部分 3.3(b)(4)および(Iv)いずれの基準も時間帯を用いて を開始または終了できない.行政エージェントまたは任意の貸手(または貸手集団)が、本合意に基づく任意の決定、決定、または選択(適用可能であれば部分 3.3(b)イベント、状況または日付が発生または発生しないことに関する任意の 決定、およびいかなる行動または選択を取らないかの任意の決定を含み、 は決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、自己決定することができ、本プロトコルの任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本プロトコルによって明確に要求されるものは除外する。 部分 3.3(b). |
| 3. | 基準の基調は使用できない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(A)当時の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)である場合、(I)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービスに表示されず、画面または他の情報サービス機関は、管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された金利を時々発行するか、または(Ii)基準管理者の監督管理担当者が公開声明または情報発信を提供する |
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| 基準のいかなる基調がないか、または代表的でないことが宣言された場合、管理エージェントは、利用不可能または非代表的な基調を削除するために、時間または後に、任意の 基準設定の利息期限(または任意の類似または同様の定義)の定義を修正することができ、(B)根拠がある場合(A)条(I)の上に続いて画面に または 基準(基準置換を含む)または(Ii)の情報サービスが、その非代表または基準 (基準置換を含む)の公告にもはや適用されないか、または適用されない場合、管理エージェントは、以前の 削除された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の利子期間定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる |
| 4. | 基準は使用できません。借り手は、基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、(I)借り手は、任意の基準利用不可能期間中に提出された任意の係属中のSOFR借入要求を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、任意のこのような要求を基本金利ローン借入要求に変換したとみなされ、(Ii)任意のSOFRローンは、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されるべきである。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の ベース期間が利用可能なベース期間ではない任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づくベース期間(適用状況に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。 |
3.4節税額
(A)定義された用語.本節では、用語適用法はFATCAを含む
(B)免税支払い。適用法に別段の規定がある場合を除き、いかなる借入先がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払い、その税金が補償税である場合、適用先が支払うべき金額は、控除または控除後(本規定に基づいて支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)ために、必要に応じて増加しなければならない部分 3.4)が適用される受信者が受信した金額は、このような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額と等しい
(三)ローン当事者が納めたその他の税金。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に基づいて，その支払う任意の他の税金を速やかに返済しなければならない
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(D)融資当事者の賠償。ローン当事者は、要求を出してから10(10)日以内に、各受給者のすべての補償税を共同およびそれぞれ賠償しなければならない(本協定の下で支払うべき金額について徴収または主張するか、または本合意の下での対応金額に起因することができる補償税を含む)部分 3.4)支払人によって支払うか、または受取人への支払いから差し引くか、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を要求されるか、または関連する政府当局がそのような補償税を正確にまたは合法的に徴収または主張することが要求される。貸手が借り手にそのような支払いまたは債務の金額の証明(コピーと共に行政エージェントに提出する)を渡すか、または行政エージェントがその本人を代表して、または貸手を代表して提出する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない
(E) 貸手賠償。各貸手は要求を出してから10(10)日以内に、(I)当該貸金者に属するいかなる賠償税(ただし、いかなる貸金方が当該等の賠償税について行政代理人を賠償していないかに限られ、かつ貸金側がこのようにする義務を制限しない)、(Ii)当該貸金者Sが に規定したいかなる税金を遵守できず、それぞれ行政代理人に賠償を行うべきである部分 11.8参加者名簿の維持に関連し、および(Iii)各場合、行政エージェントが支払うべきまたは支払われるべき任意の融資文書に関連する任意のものは、融資者の任意の含まれない税金に起因することができ、それによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用は、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるかどうかにかかわらず、任意の合理的な費用に起因することができる。管理エージェントによって任意の貸手に渡されるこのような支払いや債務の金額に関する証明は，明らかな誤りがない場合に決定的である.各貸手は、この許可行政エージェントが、任意の時間に任意のローンファイル項目を相殺および使用することで、融資者の任意およびすべての金額を借りているか、または行政エージェントが本プロトコルに従って任意の他のソースから融資者に支払う任意のお金を許可する部分 3.4(e).
(F)支払証拠。いずれの借り手も本合意に基づいて政府当局に税金を納付した後、実行可能な範囲内でできるだけ早く税金を納めなければならない部分 3.4借り手側は、この支払いを証明する受領書の正本または認証された写し、この支払いの申告書の写しまたは行政エージェントが合理的に満足していることを報告する他の支払証拠を、政府当局によって発行された他の支払証拠を行政代理に交付しなければならない
(G)貸手の地位
(I)任意の融資書類に従って支払われた金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間または時間に、借り手または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借主および行政代理人に交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなくそのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を提出した場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求する、または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提出し、借り手または行政代理人がその貸手がバックアップ源泉徴収または情報報告要求の制約を受けているかどうかを確認することができるようにする。 前の2(2)文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、そのような書類( に記載された書類を除く)の記入、実行、提出部分3.4(G)(Ii)(A), (Ii)(B)そして(Ii)(D)貸手Sの合理的な判断の下で、完了、署名または提出が、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸金人の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、融資者に履行、署名、または提出を要求する必要はない
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(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で、各借り手が米国人であれば、
(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9を借り手および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない
(B) 任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本契約の下の貸手になった日または前に借り手および行政エージェントに渡されなければならない(コピーの数は受信者によって要求されるべきである)、その後、時々借り手または行政エージェントが合理的な要求を出したときに借り手および行政エージェントに渡さなければならない(適用される方法に準じて)：
(1)いかなるローン文書下での利息支払いについても、米国が締約国である所得税条約の利益を有すると主張する外国の貸手に属する場合は、IRSフォームW-8 BEN(またはIRSフォーム)のコピーに署名しなければならないW-8 BEN-E適用される場合)この税収条約の利息条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または低減が決定され、(Y)任意のローン文書、IRSテーブル W-8 BEN(またはIRSテーブル)下の任意の他の適用可能な支払いについて決定されるW-8 BEN-E適用される場合)税務条約の業務利益または他の収入条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる
(2)署名された国税表W-8 ECIコピー ；
(3)外国の貸手がポートフォリオの利子免除を要求した場合部分 881(c)(X)実質的に以下の形式の証明書：添付ファイルF-1大意は，この外国の貸手はそうではない銀行.銀行？意味的部分881(C)(3)(A)“規則”では，任意の借り手の10%の株主が部分881(C)(3)(B)“仕様”の ，または統制された外国の会社？で述べた部分881(C)(3)(C)“規則”(A)アメリカ税務コンプライアンス証明書)と(Y)が署名した米国国税局表W-8 BEN (またはIRSテーブルW-8 BEN-E適用される場合
(4)外国の貸主が実益所有者でない範囲内で、IRSテーブルW-8 IMYのコピーに署名し、IRSテーブルW-8 ECI、IRSテーブルW-8 BEN(またはIRSテーブルW-8 ECIを添付するW-8 BEN-E適用される場合)は，基本的に以下の形式の米国納税証明書である展示品F-2あるいは…展示品：F-3IRS Form W-9および/または すべての人が利益を得る(状況に応じて)提供外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接的または間接的なパートナーがポートフォリオの利息免除を要求する場合、外国の融資者は、以下の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる展示品F-4このようなすべての直接的で間接的なパートナーを代表して
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(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸金人になる日または前(および借主または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々提出しなければならない)、借主および行政代理人に送達し、署名された適用法で規定された任意の他の表の写しを、米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠とし、記入することができた。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして
(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主がFATCA適用の報告要件(含む)を遵守できない場合部分 1471(b)あるいは…1472(b)借り手は、法律で定められた時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した時間に、法律に規定された書類(Br)に規定された書類を借主及び行政代理人に交付しなければならない部分1471(B)(3)(C)(I)借り手および行政エージェントがFATCA項の下でのその義務を履行し、貸手がFATCA項の下の貸手Sの義務を履行したと判断するか、または控除および控除された金額を決定するために、借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書とを備える。そのためだけに第(D)条FATCAは、FATCAに対するいかなる修正も含むべきである 本契約の期日
各貸主は、それが以前に提出された任意のbr表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、その表または証明を更新するか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない
(H)ある返金の処理。一方がその好意的に行使された唯一の裁量権に基づいて、本協定に従って賠償を受けた税金を返還したと判断した場合部分 3.4(本プロトコルによる追加金額を含む 部分 3.4)は、当該返金に相当する金額を賠償者側に支払うべきである(ただし、本 によって支払われる賠償金の範囲に限定される)部分 3.4このような返金が生じる税収については自腹を切る補償を受ける側の費用(税込み)は、かつ利息を含まない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。当該補償者は、補償された側の要求に応じて、当該補償された方に本協定に従って支払われた金を返還しなければならない部分 3.4(h)(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息、または他の費用に加えて)、補償された場合、そのような払い戻しは、政府当局に返還されることが要求される。この協定には何か逆の規定があるにもかかわらず部分 3.4(h)いずれの場合も、補償を受ける側は、本合意に従って補償者にいかなる金も支払う必要はない部分 3.4(h)控除されていない場合、控除されていない場合、または他の方法で税金の払い戻しが徴収され、その税金に関連する賠償金または追加金が支払われていない場合、その支払いは、保障されている側の税引き後純額が保障されている側が置かれている税引き後純額よりも悪いことになる。これが部分 3.4(h)補償者にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を補償者または任意の他の人に提供することを要求すると解釈されてはならない
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(I)生きる。双方は本プロトコルの下でSの義務を負う 部分 3.4行政代理の辞任または交換、または貸金者の任意の権利譲渡、承諾の終了および償還、任意の融資文書項目の下のすべての義務が履行または解除された後、引き続き有効でなければならない
第三節損害賠償。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借り手は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない
(A)任意のSOFRローンの利息期限の最終日以外のある日に継続、変換、支払いまたは前払い(任意の、強制、自動、加速または他の理由による)または
(B)借り手は、借り手から通知された日または金額を前払い、借り入れ、継続、または任意のSOFRローンを切り替えることができなかった(その理由は、借り手がSOFRローンを貸し出しられなかったためではない)。または
(C)借り手は，次の条件に基づいて適用される利子期間の最終日以外のある日にSOFRローンを譲渡する部分 3.6(b);
予期される利益の任意の損失、およびそのような融資を維持するために清算または再使用するために得られた資金、またはそのような資金を取得する預金を終了することによって支払われる費用によって生じる任意の損失または費用が含まれる。借り手はまた、貸主が上記の規定により徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない
借り手が本プロトコルに従って貸手に支払うべき金額を計算するために使用される 部分 3.5各貸主は、SOFRローンが実際にそのように資金を提供しているか否かにかかわらず、SOFR期限に従って提供された各SOFRローンに資金を提供しているとみなされるべきである
3.6節は債務を軽減する；貸金人を交代する
(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.もし誰かの貸手がbrによって賠償を要求すれば部分 3.1または、任意の貸手または任意の政府当局に、任意の貸手の口座に記入するために、任意の賠償税金または追加金額を支払うことを要求するか、または借り手に任意の貸手または任意の政府当局に賠償税または追加金額を支払うことを要求する部分 3.4その場合、貸主は、異なる融資事務室を指定して、本プロトコルの下の融資のための資金または登録融資を提供するか、または本プロトコルの下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡する合理的な努力をしなければならず、融資者が判断した場合、このような指定または譲渡(I)は、brに基づいて支払うべき金額をキャンセルまたは減少させる部分 3.1あるいは…部分 3.4また、(Ii)は、融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させず、 は他の態様で貸主に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡によって生じた任意の貸金人によって生じるすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する
(B)貸手を交換する。もし誰かの貸手が以下の条件で賠償を要求する場合 部分 3.1または借り手は、任意の貸手または任意の政府当局に、任意の貸手の口座として、任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払わなければならない部分 3.4すべての場合、そのローンは一人当たり拒否されたか、または根拠ができない部分 3.6(a)または、任意の貸手が違約貸手または非同意貸手である場合、借り手は、その貸手および行政代理に通知した後、自己で費用および努力を負担し、借款人に譲渡および転授を要求することができ、請求権がない(“に従って”部分 11.8)全てのものは
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権利、権利( に従って支払いを受ける既存の権利を除く)部分 3.1あるいは…部分 3.4)および本プロトコルの下の義務および関連する融資伝票は、そのような義務を負うべき合格譲受人に与えられる(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)提供それはこうです
(I)借り手は，次の指定された譲渡費用を行政エージェントに支払わなければならない(あれば)部分 11.8;
(Ii)貸金人は、その融資残高、計算されるべき利息、計算すべき費用、および本契約および他の融資文書に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(本契約および他の融資文書に従って支払われるべき任意の金を含む)に等しい金を受信しなければならない部分 3.5)譲受人(この未償還元金および受取利息および手数料を限度とする)または借り手(他のすべての額について)
(Iii)このような譲渡のいずれかの場合には，根拠がない部分 3.1あるいは以下の規定により支払わなければならない金部分 3.4このような譲渡は、このような補償またはその後の支払いの減少をもたらす
(4)このような譲渡は適用法に違反しない； と
(V)貸主が非同意貸金人となって生じた任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の改正、免除、または同意に同意しなければならない
その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない
3.7節生存。本契約項の下のすべての義務第三条本契約の終了、返済を承諾した場合の他のすべての義務及び行政代理の辞任後も存在しなければならない
四番目です
条件 前例
4.1節の初期信用展示期間.融資者が本契約項の下で初期信用延期を行う義務は、締め切り前に発効すべきであり、この締め切りの発生は、行政エージェントが以下のすべての内容を受信したべきであり、各項目の日付または日付(行政エージェントが別の説明またはbr}が別途規定されていない限り)は、行政エージェントが満足する形態および実質的に行われるべきである
(A)信用協定。本プロトコルのコピーは、本プロトコルの当事者によって署名される
(B)決議。各借り手(または他の同様の管理機関)および互いの取締役会決議 は、担当者または他の委託者によって認証された非自然人借入者によって、その人が本協定に署名、交付および履行することを許可し、その人がその一方であるか、またはそのいずれかになる他の融資文書を許可する
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(C)在任証明書。非自然者の各貸手の担当者によって発行された在任証明書は、本契約に署名する権利を受けた個人または他の人の名前と、各借り手および各他の貸手が、その人を代表する者として、または一方になるであろう各他の融資文書(本プロトコルに記載された証明書を含む)、およびそのような個人の署名サンプルであることを証明する
(D)合意，承認，実質的な合意を持つ結審証明書.借り手と相手の借り手の担当者が署名した証明：
(I)次の各項目が示す条件を検証する第四百二十二条第二項, (C)、(D)そして(e)満足しています
(Ii)(X)各貸出先の署名、交付および履行に関連するすべての 同意書、許可書および承認書のコピー、ならびに各融資者に対するその所属融資文書の有効性を添付し、これらの同意書、許可書および承認書は完全に有効でなければならない、または(Y)これらの同意書、許可証または承認書を必要としないことを証明する；
(Iii)(X)各材料プロトコルおよびその任意の修正案のコピーを添付するか、または(Y)そのようなすべての材料プロトコルが行政エージェントに提供されたことを証明し、借り手の担当官の証明と共に、借り手が締め切りまたは締め切り前に行政エージェントに提供された各材料プロトコルのコピーが正しいかつ完全なコピーであることを証明し、そのような材料プロトコルの各々(それに対するすべての放棄、同意、修正、および他の修正を含む)が完全な効力を有することを証明する
(E)ファイルを構成する.各借り手および各非自然人の他の借り手の構成文書およびそれらのすべての修正は、構成文書に含まれる各借り手の構成文書は、許容可能な日に各借り手および他の借り手の各会社または組織の適切な政府関係者によって認証され、このような構成文書のすべてには、借り手の担当者によって提供されるそのコピーの完全および正しい証明書が添付されている
(F)政府証明書。国の適切な政府関係者の証明書 (I)各借主および各自然人ではない他の借り手の登録または組織、各借り手およびすべての自然人ではない他の貸手の存在および良好な地位の証明、および(Ii)その借り手が業務を行う資格を有するどの州の国務秘書または同等の役人によって発行された証明書であっても、そのような資格がない限り、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されない。本契約に必要な各証明書またはその他の証拠(H)条期日は締め切りの三十(三十)日前にしなければならない
(G)付記する。借り手は、各貸手が要求した手形を受益者として署名した手形
(H)セキュリティファイル.借り手と他の貸手が署名した保証書類；
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(I)支払能力証明書.借入先担当者(または保証人、自然人であれば)によって署名された支払能力証明書は、本プロトコルの取引を実施した後、直ちに(I)貸手側に支払能力があり、(Ii)貸金側およびその子会社が合併に基づいて支払能力があることを示す
(J)財務諸表。債務者である借り手と、債務を保証し、行政代理人が要求する可能性のある担保をカバーするために留置権を付与する必要がある保証者としての行政代理人とを反映するUCC財務諸表
(K)質押手形。保証文書質に基づいて行政エージェントに付与された1枚のチケット(あれば)が出質人空白裏書(追索権なし)(または署名された空白譲渡表が添付されている)；
(L) 制御プロトコル；譲渡に同意する.制御プロトコルおよび本プロトコルまたは任意の他のセキュリティ文書によって要求される譲渡の任意の同意；
(M)保険の件。融資書類に基づいて維持されなければならないすべての保険が取得され有効な証拠と、以下に要求するすべての保険証書の保険証明書の写しとを記載する部分 6.5行政エージェントは、担保の各保険証書をカバーする追加被保険者および損失受取人、および責任に関連する各保険証書に関する追加保険であることを裏書きとともに規定する
(N)留置捜査。UCC検索および他の通常の検索の結果、適切な届出オフィスで各借り手および他の貸手毎にアーカイブされたすべての融資報告書および他のbrファイルまたはチケットが示されており、このような検索の日は、初期クレジット延期日の前の30日を超えてはならず、初期クレジット延期および許可留置権と同時に行政エージェントへの留置権を解除または譲渡する以外の任意の予期される担保の留置権を反映していない
(O)大弁護士の意見。各借り手と相手の借り手の法律顧問Cokinos Youngが行政エージェントの合理的な要求事項について提出した慣用的な法律意見
(P)弁護士費と支出。 合理的かつ記録的な証拠自腹を切る中でいう費用と支出(合理的な弁護士費を含む) 部分 11.1締め切りまたは前に領収書を発行する部分は、借り手によって全額支払われなければならない
(Q)財務情報。行政代理人は、締め切り前に、借り手および他の貸手およびその子会社に関する行政代理人の合理的な要求に関するすべての財務情報を受信しなければならない
(R) KYC情報；利得所有権情報。各借り手および他の貸手は、(I)行政エージェントおよび貸主に、(I)行政エージェント が、腐敗防止法律および反テロ法律(“愛国者法案”および任意の適用法律を含むがこれらに限定されない)の要求を遵守するために要求された文書および他の情報を提供しなければならない。(Ii)借り手は、締め切りの3(3)営業日前に、借り手に借り手に関する利益所有権証明を提供し、借り手が“利益所有権条例”の下の法人顧客になる資格があることを前提とする
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(S)支払料。証明(I)締め切りまたは前に行政エージェントおよび手配者に支払われる必要があるすべての費用が支払われ、(Ii)締め切りまたは前に貸手に支払う必要があるすべての費用が支払われたが、これらに限定されないが、費用関数の下で生成または引用された任意のそのような費用、費用および支出を含む部分 11.1重複はありません
(T)職務調査を行う。行政代理人はその業務、法律、付属の職務調査を完了し、その結果は行政代理人を満足させるべきである
(U)補足ファイル。行政代理人は、行政代理人またはその法律顧問の合理的な要求の他の承認、意見または文書を受信しなければならない
(五)実質的な悪影響はない。実質的な悪影響は発生せず、合理的な予想 が実質的な悪影響を与える場合はない
(W)申出および保証.中に含まれる各借り手および各借り手のすべてのbr陳述および保証第五条他の融資文書では、(I)重要性制約を含む陳述および保証については、締め切りおよび締め切りが真実で正しいこと、および(Ii)重要度制約を含まない陳述および保証については、締め切りおよび締め切りがすべての重要な点で真実かつ正しいことであり、そのような陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されない限り、その場合、それらは、より早い日付までのすべての実質的な側面(または重要性制約を含む陳述および保証について、すべての態様で)真実かつ正しいでなければならない。この目的のために部分 4.1 に含まれる陳述と保証部分 5.2指摘根拠とみなされるべきである部分 6.1(a)そして(b)それぞれ，である
本プロトコルに規定されている条件を満たすかどうかを確認するために部分 4.1本プロトコルに署名された各貸手は、行政エージェントが提案の締め切り前に貸主の通知を受信しない限り、本プロトコルに従って貸主の同意、承認、受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項 とみなされなければならない
4.2節信用状のすべての展示期間。融資者が本契約項の下で任意のクレジット延期(初期クレジット延期を含む)を行う義務は、以下の追加条件によって制約される
(A)信用延期申請。行政エージェントは、本プロトコルに基づいて(状況に応じて)行政エージェントSによる要求(含む)を受信しなければならない部分 2.1(b)(br}初回借入金について)、各借り手の担当者によって署名される
(B)無責任ではない.違約が発生したり継続したりするべきではなく、この信用の実施延期または実施後に違約を招くこともない
(C)実質的な悪影響はない.実質的な悪影響は発生すべきではなく、合理的な予想が実質的な悪影響を与える場合は存在してはならない
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(D)申立及び保証。中に含まれる各借り手と各相手の借り手のすべての陳述と保証第五条また、他の融資文書中の借り手は、(I)重大な限定を含む陳述および担保について、借金の日およびその日までの日付が真実かつ正確であり、(Ii)重大な限定を含まない陳述および担保については、借金の日および借金までの日がすべての重要な点で真実かつ正確であり、それぞれの場合、その効力および効力は、その陳述および保証がその日およびその日までに行われたようなものであるが、この陳述および保証がより早い日に明確に言及されている範囲を除外しなければならない。この場合、それらは、すべての重要な態様(または重要度制約を含む陳述および保証のために、すべての態様)において、より早い日付までは真および であるべきであるが、本プロトコルの目的である 部分 4.2上に記載された陳述と保証部分 5.2Brに基づいて提供される最新のレポートとみなされるべきである部分6.1(A)および(B)，別れた
(E)期日前ローンの場合の獲得可能性。 提案されたクレジット延期日において、この日付でこのように要求されたすべてのクレジット延期を実施した後、すべての貸主が発行するすべての定期ローンのすべての立て替え元金総額に、以前に償還(または前払い)されたすべての定期ローンの元本総額 を加えて定期ローンの最高限度額を超えない
(F)収益または推定品質報告 。初期信用延期を含まない(超えない)部分 2.1(b))であって、行政エージェントは、信用延期の提案日の少なくとも10(10)営業日前に、任意の株式を含む行政エージェントによって一任的に承認された資産に関する収益品質報告または推定報告を受信しなければならず、これらの資産は、信用延期された収益を用いて買収される
(G)購入要求を満たす.初期クレジット延期を除いて、 を除いて部分 4.2(f),行政代理人はすでにその全権を得て適宜満足する形式と実質的な証拠を決定し、次の条項と条件を証明しなければならない部分 7.5(e)この信用状は満たされているか、または同時に満たされるだろう
本契約項の下の信用延期ごとに，本プロトコルで規定されている条件に対する借り手の陳述と保証 と見なすべきである部分 4.2適用された信用が延期された日までに満たされた
五番目です
説明と保証
行政エージェントと貸手が本プロトコルを締結し、本プロトコルの下で与信拡張を行うために、各借り手と他の借入方向行政エージェントと貸手は、以下のように保証する
5.1節のエンティティが存在する.非自然人の各借り手およびその各子会社は、(A)その登録成立または組織が管轄区域にある法律に基づいて正式に登録または組織し(状況に応じて)、信頼性が良好である；(B)その資産を所有し、現在または展開しようとしている業務に従って業務を展開するために必要なすべての権力と権限を有し、(C)その業務性質にこのようなbr資格を必要とするすべての司法管轄区域で業務を展開する資格があり、資格に適合しないことが合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。借入者および他の借り手は、本プロトコルおよびその一方となり得る他の融資文書項目の下での義務を実行、交付および履行する権利がある
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第5節財務情報；等借り手およびその任意の子会社には、重大または負債、納税負債、異常な長期または長期承諾、未達成または予想されるいかなる不良承諾損失もないが、第1に部分 4.1(q)いずれの場合も、借り手及びその付属会社の全体業務、運営、物件、資産又は財務状況については、当該等の権益は重大な事項である。借り手が行政エージェントおよび貸手に提出するすべての予測および財務計画は、誠実で慎重かつ勤勉であり、このような予測を作成して行政エージェントおよび貸手に渡す際に当時の状況が合理的であるという仮定を使用し、これらのすべての仮定は予測または財務計画で開示される。債務以外の債務 部分 7.1借り手とその保証人であるすべての子会社には借金がない
5.3節の行動；違反してはならない。借入者及び他の借款者が、本契約及びその者がその当事者となる可能性のある他の融資文書に署名、交付及び履行し、本協定及び他の融資文書の条項及び規定を遵守し、借り手がすべての必要な行動を取って正式に許可されたことはなく、(A)当該者(当該者が自然人でない場合)の構成文書に違反することもなく、(Ii)いかなる適用された法律、規則又は法規又は任意の命令、命令状、任意の政府当局または仲裁人の禁止または法令、または(Iii)当該人が当事者の任意の合意または文書であるか、または合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意の合意または文書、または(B)そのような合意または文書の下の違約を構成し、これらの合意または文書は、その人の任意の収入または 資産に重大な悪影響を与えることを合理的に予想することができ、または任意の留置権の発生または適用をもたらすことができる
5.4節で業務を運営する.各融資先およびその子会社は、それぞれの業務を展開するために必要なすべてのライセンス、許可、同意、許可、特許経営権、特許、著作権、商標、商号および他の知的財産権または権利を有しており、任意の貸手またはその子会社は、上記の任意の事項について他人の任意の有効な権利を侵害しておらず、合理的な予想は重大な悪影響を及ぼすことができる
5.5節訴訟と判決。任意の政府機関または仲裁人の前またはそれによって行われる任意の訴訟、訴訟、調査または手続きは、合理的な調査を経た後、または任意の貸手側に知られており、任意の貸手またはその任意の子会社またはその財産に対する任意の訴訟、訴訟、調査または手続きは存在せず、これらの訴訟、訴訟、調査または手続きが不利と判定された場合、合理的に予想されることは重大な悪影響を及ぼす可能性がある。いかなる貸主に対する未解決の判決もない
5.6節物権；留置権
(A)各貸金者及びその付属会社は、第#項の財務諸表に反映された財産を含み、良好かつ譲渡不可能な所有権又は有効な賃貸権益を有する部分 5.2保証人である任意の借り手又はその任意の子会社の任意の物質財産は、いかなる留置権の制約も受けず、留置権を除外する
(b) 付表5.6(B)各借主が締め切りに所有するすべての重大不動産の完全かつ正確なリストをリストし、締め切りまでの街の住所、県または他の関連司法管轄区、州、記録所有者および帳簿およびその推定された公正価値を表示する。各貸金側は、その貸金側が所有している担保としての不動産に対して良好で実行不可能かつ保険可能な費用の簡単な所有権を有しており(単独または全体的にこのような所有権を有することが合理的に期待できない限り、重大な悪影響を招く)、すべての留置権を免除し、許可された留置権を除外する
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(c) 付表5.6(C)締め切りの任意の借主がテナントであるすべての賃貸契約をリストし、締め切りの街の住所、県または他の関連司法管轄区、州、レンタル者、テナント、満期日、および年間レンタルコストを表示する完全かつ正確なリストを提供します。各レンタルはレンタル者の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、実行可能性が債務者救済法によって制限されない限り、その条項に従って強制的に実行することができ、救済措置または強制救済の可獲得性を具体的に履行しない限り、これについて任意の訴訟を提起することができる裁判所の適宜決定権に依存する
(D)借主又は保証人としてのいかなる付属会社も、締め切り又は当該申立期間をレンタル者として有する不動産賃貸が存在しない
5.7節は実行可能である.本プロトコル構成は、任意の借り手又は任意の他の借り手が一方の他の融資文書として交付する際に当該人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成すべきであり、そのそれぞれの条項に基づいて当該人に対して強制的に実行することができるが、債務者救済法と衡平法の一般原則に制限されているものを除く。
5.8節の承認。任意の借り手または任意の他の融資者が、本合意に署名、交付または履行し、その人がそのうちの一方となる可能性のある他の融資文書またはその有効性または実行可能性は、いかなる政府機関または第三者の許可、承認または同意も必要とせず、いかなる政府機関または第三者への届出または登録も必要としない。しかし、取得されたまたは作成され、完全に発効されたものと、(A)本プロトコルに要求される融資報告書および保証文書の記録および保存と、(B)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない第三者の承認または同意は除外される
第5.9節税金。各借り手およびその子会社は、すべての所得税、特許経営権、雇用、財産、および販売税申告書を含む提出を要求するすべての納税申告書(提出時間内に承認された任意の延期を実行した後)を直ちに提出した。各納税申告書は、様々な点で真実で、正確かつ完全である。各貸金側は、それぞれのすべての納付すべき税金、評価費、政府料金、およびその他の課税税金(いかなる税金br申告表に表示されているか否かにかかわらず)を支払っているが、以下に掲げる税金を除く付表5.9その支払いは善意に基づいて適切な訴訟手続きによって行われ、公認会計基準に基づいて支払準備金を維持する。各融資者は、任意の融資者またはその任意の子会社に対するいかなる税務機関の係属中の調査、または任意の融資者またはその任意の子会社の任意の係属中であるが評価されていない納税義務を知らない。任意の借入先またはその子会社が納税申告書を提出していない司法管轄区域内では、どの政府当局も、その管轄区に課税されているか、または課税されている可能性があるというクレームを出したことがない。各借り手およびその子会社は、任意の融資者またはその子会社の納税または任意の融資先またはその子会社について責任を負う可能性のある任意の訴訟時効について免除または延期を要求されていないか、または任意の他の人によって与えられた免除または延期の制約を受けている)。任意の借入先またはその任意の子会社は、任意の税収共有協定、税収分配協定、税収賠償義務、または税収に関連する同様の書面または不成文合意、手配、了解、または慣例の一方ではないか、または慣例である
第5.10節収益の使用；保証金証券。定期借款の収益は借入者が次の許可の買収に資金を提供しなければならない部分 7.5(e)本プロトコルに関連するいくつかの取引費用、コスト、および費用を支払います。定期ローン借款のいかなる部分も援助制限金に使用してはならない，あるいは根拠に基づいて
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従属小売手形.任意の融資先またはその任意の付属会社は、主にまたはその重要な活動の一つとして、保証金株の購入または保有のための信用を発行する業務に従事していない。いずれの場合も、任意の融資収益の任意の部分は、任意の保証金株を購入または保有するために使用されないか、または任意の保証金株(または任意の他の目的)を購入または携帯するために他人にクレジットを提供することはなく、これは、取締役会が時々発効するT、UまたはX法規の規定に違反または適合しない。いかなる融資収益の任意の部分も、制裁された国または制裁された個人における任意の業務を援助するために直接的または間接的に使用されてはならず、任意の投資または活動を援助するために、または制裁された国または制裁された個人に任意の金を支払うか、または任意の他の方法でいかなる人(任意の貸金人、任意の手配者または行政代理人を含む)がいかなる反テロ法、反腐敗法律、または任意の制裁に違反することをもたらすことはできない
5.11節ERISA.以下の条件を満たす各プラン： 部分 401(a)米国国税局から有利な決定状や米国国税局が現在、このような手紙に関する申請を処理していることを受けており、各借り手側の知る限り、その資格を阻止したり、喪失したりする事件は発生していない。次の条項に基づいて資金免除または償却期間の延長を申請していません部分 412コード は任意のプランに対して作成されている.任意の計画または多雇用主計画については、未解決のもの、または各融資先に知られている脅威のクレーム、行動、または訴訟、または任意の政府当局の行動はない。任意の計画または多雇用主計画に対して、禁止された取引または受託責任規則に違反する場合はない。ERISA事件は発生しなかったか、合理的に予想されていた。資金源のない年金負債は何の計画もない。多くの雇用主はいない計画は破産した部分 4245エリサのです。どの融資先やERISA関連会社も、以下の条項の下でいかなる責任を負うことが予想されていないか、または合理的に予想されています第四章任意の計画に関するERISA( 満期かつ延滞していない保険料は除く部分 4007ERISA)です。融資先やERISA付属会社が発生するか、または合理的な予想がない場合、以下のようなことが発生します 通知を出した後，任意の責任(かつ何のイベントも発生していない) 部分 4219ERISAはこのような賠償責任を招きます)部分 4201多雇用主計画に関連した従業員退職保障制度。Brが影響を受ける可能性のある取引には融資先やERISA付属会社は何も参加していない部分 4069あるいは…4212(c)エリサのです
第5.12節で開示される。任意の借り手または任意の他の借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書中に、または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の取引に関連する行政エージェントまたは任意の融資者に提供される声明、情報、報告、陳述または保証は、本プロトコルまたは本プロトコルにおける陳述が誤解されないように、重大な事実のいかなる真実でない陳述も含まない、または必要な重大な事実を見落としている。どの貸金者も、合理的にbrが重大な悪影響を及ぼすことが予想される事実を知らないか、または将来に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、行政エージェントおよび各貸手に書面で開示されていない事実を合理的に予想することができる。締め切りまで，受益所有権認証に含まれる 情報は様々な点で誤りがない
第5.13節付属会社。上場会社を除いて，借り手にはほかの子会社はない別表5.13(締め切り後に成立した場合、または の規定で買収する部分 5.13)と別表5.13各付属会社の設立或いは組織の管轄権、及び各借り手Sの当該付属会社の所有権権益のパーセンテージを列挙する。上記各附属会社のすべての発行済み株式又はその他の持分別表5.13効果的に発行され、全額支払われ、評価できない。傑出したものはない 引受、オプション、株式承認証、催促、権利、または任意の借り手または任意の付属会社の任意の持分に関連する任意の性質の他の合意または承諾
クレジットプロトコルと保証55ページ
5.14節の合意；違約はない。任意の融資者またはその任意の子会社は、任意の契約、融資または信用プロトコル、または任意のレンタルまたは他の合意または文書の一方ではないか、または任意の定款、会社または他の組織によって制限されず、それぞれの場合、これらの制限は、単独または全体的に合理的に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。任意の融資先またはその任意の付属会社は、その業務に重大な意味を有する任意のプロトコルまたは文書に含まれる任意の義務、契約または条件brを履行、遵守または履行することにおいて、いかなる違約もなく、これらのプロトコルまたは文書は、個別にまたは全体的に合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼす可能性がある。約束に違反することはなく、まだ続いている
5.15節は法律を遵守する。いかなる貸金者またはその任意の子会社も、このような不遵守または違反が合理的に予想されない限り、任意の政府機関または仲裁人の任意の法律、規則、法規、命令または法令に違反していない
第5.16節在庫。各借入先及びその子会社のすべての在庫は、“公平労働基準法”(“米国法”第29編、第201-219節)における最低賃金及び残業に関する規定を含むが、これらに限定されないすべての適用される法律、規則、法規、政府基準に適合する場合に生成される
第5.17節は規制された実体。いかなる貸金側またはそのいかなるbr子会社も(A)貸金先ではない投資会社それとも会社がコントロールしている会社ですか投資会社？1940年の“投資会社法”の意味に適合するか、または(B)任意の他の連邦または州法規、規則または条例の規制を受け、債務を発生させ、その資産を質するか、または融資文書に規定された義務を履行する能力を制限する。融資先がないのはヨーロッパ経済地域の金融機関だ
第5.18節環境問題
(A)各借入先及びその子会社及びそのそれぞれの所有財産、資産及び運営は、全ての環境法を遵守する。どの融資先も知らず、過去、現在または未来の条件、イベント、活動、やり方またはイベントの通知を受ける貸手もなく、これらの状況、イベント、活動、やり方またはイベントは、各貸手およびその子会社がすべての環境法を遵守または継続することを妨害または阻止する可能性がある
(B)各借り手およびその子会社は、環境法の適用によって要求されるすべてのライセンス、ライセンス、および許可を取得しており、そのようなすべてのライセンスは良好な状態にあり、各貸手およびその子会社は、そのようなライセンスのすべての条項および条件を遵守する
(C)任意の融資者またはその任意の子会社の任意の不動産または資産上、または任意の適用可能な環境法で責任が生じる可能性がある方法または場所を規定し、任意の融資者またはその任意の子会社の任意の不動産または資産上で、またはその上で使用、生成、貯蔵、輸送、処置または放出された任意の有害材料、またはその上で使用、生産、貯蔵、輸送、処分または放出された有害物質は存在しないが、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される規定に適合しない場合を除く。各貸金者およびその子会社が使用し、それぞれの財産および資産を使用しようとしていることは、その任意の財産または資産上、以内または中での使用、生成、貯蔵、輸送、蓄積、処分または放出を招くことなく、任意の適用可能な環境法に違反し、または任意の適用環境法の下での責任を引き起こす可能性がある方法で；
(D)任意の貸金者またはその任意の子会社およびそのそれぞれが現在または以前に所有またはレンタルしている任意の財産または事業は、いかなる政府当局または他の人の任意の未解決または脅威命令または任意の政府当局または他の人と達成された任意の合意にも拘束されず、(I)環境法に準拠できなかったこと、(Ii)任意の救済行動、または(Iii)解放または脅威放出によって生じる任意の環境責任に関する任意の司法または行政訴訟の制約を受けない
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(E)任意の借入先またはその任意の付属会社が現在または以前に所有または賃貸している物件または業務に関連する任意の条件または場合は、任意の環境責任が生じることが合理的に予想されない
(F)いかなる貸金者又はその子会社も、“資源保護及び回収法”に基づいてライセンスを必要とする処理、貯蔵又は処分施設ではない南カリフォルニア州42度 § 6901および以下この規制や国の法律の類似した規定。すべての融資先とその子会社は、すべての環境法のすべての適用財務責任要件を遵守する
(G)任意の融資先またはその任意の子会社が提出されていないか、または適用された環境法に基づいて任意の報告放出の通知を提出していない；および
(H)任意の貸金者またはその子会社の任意の財産または収入は、環境法に基づいて生成されたいかなる留置権も付属しない
第5.19節知的財産権。各融資先およびその各子会社は、現在展開されている業務に必要なすべての知的財産権を所有または使用することを許可されているが、このような知的財産権が単独で使用可能かもしれない場合には、そのような知的財産権が重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない
第5.20節反腐敗法；制裁等
(A)任意の貸手、子会社、または借入者に知られている任意の関連会社または借り手またはその任意の子会社の任意の取締役、高級管理者、従業員または代理人は、以下の個人またはエンティティ(または以下の者によって所有または制御される)に属する個人またはエンティティではない：(I)任意の制裁の対象または目標、または(Ii)制裁対象に属する国または地域(現在、クリミア、キューバ、イラン、朝鮮、スーダンおよびシリアを含む)に位置、組織、またはその政府が属する国または地域に住んでいる国または地域
(B)貸金先、その子会社は、借り手の知る限り、そのそれぞれの役員、高級管理者、従業員及び代理人は、すべての実質的な面で適用されるすべての制裁措置及び“反海外腐敗法”及び任意の他の適用される反腐敗法を遵守する。借り手とその子会社は、適用される制裁、“海外腐敗防止法”、その他任意の適用される反腐敗法律の遵守を確保するために、政策や手続きを制定し、維持している
5.21節“愛国者法案”。融資先、その各子会社及びその各関連会社は、(A)“敵との貿易法”及び米国財務省の各外国資産制御規定を遵守している(A)“敵との貿易法”及び米国財務省の各外国資産制御規定(31 CFR、副題B第5章(B)“愛国者法案”、“C)テロ融資、マネーロンダリング、または司法管轄区域の法律下の制裁に関連する任意の他の法律、判決、命令、行政命令、法令、条例、規則または法規、および(D)お客様を知ることに関連する他のすべての連邦、州法律(総称して反テロ法”).
第五十二節保険です。各融資先及びその子会社の財産は、いかなる融資先関連会社でもない財務穏健かつ信頼性の良い保険会社によって保証され、保険金額、賠償免除額および引受リスクは、類似のbr業務に従事し、その融資先または適用子会社が地域に類似の物件を所有している会社が通常負担するリスクと同じである
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第5.23節支払能力。借り手及びその他の借り手はすべて支払能力があり、融資先及びその付属会社は全体として妨害、遅延或いは詐欺債権者の意図なくいかなる取引を行うことができない
第5.24節セキュリティ文書。証券文書の規定は、当事者の利益を効果的に担保するために行政エージェントのために合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権(許可された留置権の制約)を創造し、そのそれぞれの貸手に対して担保におけるすべての権利、所有権、および利益を創出する。締め切り前に完了し、ここおよび証券文書で予期される出願を除いて、担保中のこのような留置権を改善するために、申請を提出するか、または他の行動をとる必要がない
第5.25節業務。借主は現在、直接又はその子会社を介して独立小売エネルギーサービス会社の事業に従事しており、米国の住宅·商業顧客に電力及び天然ガスを提供し、米国で燃料流通その他のエネルギー関連企業、例えばTxExを直接又はその子会社を介して従事している
第5.26節労働問題。未解決の労使論争は存在しないか、または各貸金側に知られている限り、任意の融資先またはその任意の子会社に脅威となる争議は存在せず、これらの論争は実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
5.27節の実質的な合意別表5.27違約、違約、終了、または他の損害が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることを前提として、完全かつ正確なリストを提供し、本プロトコル要件の締め切りおよび各更新の日に発効されるすべてのプロトコルを有効に列挙する
第5.28節保証人の追加申告。各保証人は、(A)担保および義務の締結から直接または間接的な利益を得るか、または得ることができ、(B)借り手の財務状況に関する帳簿および記録を熟知し、独立して検討し、債務支払い保証として予定されているすべての担保の価値を熟知しているが、保証人は、このような財務状況、そのような担保、または任意の他の当事者の合意に依存せず、保証を提供するための誘因として機能する。各保証人は、行政代理、任意の貸金人、任意の他の保証人、または任意の他の当事者が、保証人に本合意を実行させ、保証を提供するように促すために、いかなる陳述、担保または陳述もなされていないことを確認する
第六条
平権契約
各借り手は、債務またはその任意の部分が返済されていない限り、または任意の貸手が本契約の下で任意の約束を有する限り、他の貸手と他の貸手とを約束し、同意する
6.1節で要求を報告する.借り手は、行政エージェントへの提供または手配を行う(行政エージェントSの要求に応じて、各貸手はコピーを有する)：
(A)借り手の年次財務諸表。いずれの場合も、(I)2023年12月31日までの財政年度から、小売会社の各財政年度最終日後百八十(180)日以内に、当該財政年度終了及び当時終了までの12ヶ月間の貸借対照表及び損益表、留保収益及びキャッシュフローを掲載した小売会社年次監査財務報告書の写しは、いずれの場合も前財政年度の数字を比較形式で列挙し、
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(Br)合理的な詳細資料、及び(Ii)2023年12月31日までの財政年度から、各財政年度最終日後百八十(180)日に、当該財政年度のTxEx及びその子会社が監査された年度財務報告の写しであり、その中には、当該財政年度終了及び当時終了までの12ヶ月間の資産負債表と損益表、留保収益及び現金流動量表 が含まれており、いずれの場合も、前の財政年度の数字を比較形式で示しており、これらはいずれの場合も合理的である第 (I)条そして(Ii)行政代理によって受け入れられる認可資格の独立公認会計士監査および認証は、この報告が公認会計基準に基づいて作成され、そのような監査範囲に関する任意の継続的に存在する資格または同様の資格または例外または資格または例外はないが、融資が12 (12)ヶ月以内に満了する任意のそのような資格または例外については除外される
(B)借り手の四半期財務諸表。利用可能になると、いずれの場合においても、(I)小売会社の各財政年度の各財政四半期最終日後60(60)日以内に、2023年12月31日までの財政四半期から、当該財政四半期終了時及びその後の財政年度終了部までの未監査財務報告謄本、及び(Ii)各財政年度の各財政年度の最終日から六十(60)日、2023年12月31日までの財政四半期から、TxEx及びその子会社は、当該会計四半期末及び当該会計年度終了部分までの監査されていない財務報告書の写し、それぞれの場合第(I)条そして(Ii)TxExに関する貸借対照表および損益表、留保収益および現金流量に関する総合的および総合的な基礎を含み、いずれの場合も、前の会計年度同期の数字を比較する形で列挙され、これらは、そのような各当事者の担当者によってGAAPに基づいて作成され、その中に示された日付および期間までの(I)小売および(Ii)TxExおよびその子会社の財務状況および経営結果を公平かつ正確に反映する(年末監査調整された)小売および(Ii)TxExおよびその子会社の財務状況および経営結果を合理的に証明する提供S行政代理は随時と時々提出した要求に応じて、借り手は適時に小売会社、テキサス宅配便及びその子会社が最近終了した財政四半期の財務諸表を提供しなければならない
(C)借り手の申告表。真、正確、完全な連邦所得税申告表のコピー(I)Retailco および各修正された申告表の真の誤りのないコピー、(Ii)TxExのおよび各修正された納税表の真の誤りのないコピー、(br}各このような納税表の提出後30(30)日以内、および(Iii)NuDevcoのおよび各修正された納税表の真の誤りのないコピー；
(D)個人保証人財務資料と納税申告書。利用可能になり、いずれの場合も(I)借り手の各財政年度の最終日後60(60)日以内に、2023年12月31日までの財政四半期から、資産負債表および収入およびキャッシュフロー表(財政年度終了時の流動資金報告書を含む)、および(Ii)Maxwellがその所得税申告書またはその任意の延期された30(30)日以内に提出するMaxwellの個人財務諸表のコピーを含む。このような所得税申告書および/または延期申告書のコピーおよびすべての付表、W 2 S、1099 SおよびK-1 S
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(E)証明書を適合する.次の財務諸表を渡すと同時に 第六十一条第一項そして6.1(b)，借り手のコンプライアンス証明書(I)は，借り手ごとの担当官の知る限り，違約が発生せず継続していること，あるいは違約が発生し継続している場合には，違約の性質とアドバイスがそれに対する行動を説明し，(Ii)次の契約を遵守していることを証明する計算 を合理的に詳細に示す第八条また，(Iii)はその中に列挙された他の証明を含む.担当者が電子的に提出した任意の財務諸表について、次の規定に規定する報告要件を満たす(A)条あるいは…(b)これまで，関連するコンプライアンス証明書はなかったが，その担当者は本を証明したとみなされるべきである(E)条このような財務諸表について；ただし、このような証明とみなされる証明は、借り手が必要な適合性証明書を交付する義務を免除するか、または免除されるべきであると解釈されるべきである
(F)通信を管理する.任意の管理レターを受信するか、または任意の借り手またはその任意の子会社に独立公認会計士によって提出された借り手またはその任意の子会社の業務、状況(財務または他の態様)、運営、将来性または財産に関する書面報告のコピー；
(G)訴訟通知書.その開始後、任意の政府当局または仲裁人に、任意の借り手またはその任意の子会社に影響を与えるすべての訴訟、訴訟、および手続きに影響を与える通知を直ちに発行し、その借り手またはその子会社に不利であることが決定された場合、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想される
(H)失責通知.できるだけ早く、いかなる違約が発生してから五(5)日以内に書面通知を出して、違約の詳細および借り手または適用貸金者がすでに取ったと提案した行動をリストする
(I)ERISAレポート。任意の貸手またはERISA付属機関は、ERISAに従ってPBGC、米国国税局、または米国労働省に提出または受信したすべての報告書(年間報告および通知を含む)のコピーを保存または受信した後に直ちに有効にする。任意の融資者または任意のERISA関連会社が、任意の計画または多雇用主計画に関連する任意のERISAイベントまたは取引禁止が発生した後5(5)日以内に、借り手または貸手が適用される首席財務官または融資者に適用される証明書を知っているか、または理由がある場合、ERISAイベントまたは取引禁止の詳細、ならびに借り手または適用貸手がとるべき行動に関する詳細な情報を列挙する；毎年部分 101(f)計画または多雇用主計画に関するERISA付属会社またはERISA付属会社のいずれかが提出または受信したERISA；
(J)他の債権者に報告する。重大債務を証明する任意の契約、融資または信用または同様の合意の条項に基づいて、任意の他方に提供される任意の報告書または報告書のコピーは、提出直後に本条項の任意の他の条項に従って行政エージェントに提供される部分 6.1;
(K)セキュリティファイルスケジュールを更新します。財務諸表に関する適合証明書を交付するとともに、第6.1(A)及び(B)条このようなスケジュールに含まれる情報が交付されてから不正確または不完全になり、そのようなスケジュールが適用されるセキュリティファイルの条項に従って時々更新される必要があるように、セキュリティファイルのすべてのスケジュールが更新される
(L)保険。財務諸表に関するコンプライアンス証明書を交付するとともに、第六十一条第一項各貸手およびその子会社の有効保険範囲(指定タイプ、金額、および運送業者)の報告がまとめられ、行政代理人または行政代理人を介した任意の貸主によって合理的に指定される可能性のある追加情報が含まれる
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(M)受益所有者の重大な悪影響と変更 を通知する.(I)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される任意のイベントまたは状況、および(Ii)利益所有権証明で提供される情報に変化が生じ、その結果、証明において決定された利益を有するすべての人リストが変化することを通知するために、できるだけ早く、事件発生後5(5)日以内に書面通知を発行する
(N)ある変更の通知.(I)任意の融資者またはその任意の子会社が業務を運営する任意の実質的な変化の通知、および(Ii)任意の融資者またはその任意の子会社の任意の構成文書の任意の修正、再記述、補足、または他の修正のコピー；
(O)テーブルU-1.管理エージェントが要求を出した場合、要求された直後(ただし、いずれの場合も、5(5)営業日以内)に、(A)理事会ルールUに示される連邦準備表U−1の要求に適合する1つまたは複数の声明を管理エージェントに提供し、(B)管理エージェントが要求を行う際に、融資当事者の法律顧問によって管理エージェントが満足できる形および内容でこれについて提出する弁護士の意見を含む、上記ルールUに含まれる保証金ルールに適合する他の文書を管理エージェントに提供しなければならない
(P)一般情報 迅速に、任意の借り手またはその任意の子会社が行政エージェントとして、または任意の貸手が行政エージェントを介して、時々合理的に要求することができ、これに限定されるものではないが、行政エージェントが提出した任意の証明または他の証拠要件を、(I)任意の適用可能な連邦または州の法律または法規(任意の借り手または任意の他の貸手の所有権および管理に関する情報を含むがこれらに限定されないが含まれる)に準拠させることを確認し、(Ii)任意の借り手または任意の他の貸手がすべての反テロ法律を遵守することを確認する。および(Iii)任意の借り手または任意の他の貸手(または任意の借り手または任意の他の貸手において任意の性質の権益を有する者)が制裁を受けた者ではないことを確認する
融資文書中の任意の借り手の任意の財務情報に関するすべての陳述および保証は、その借り手または借入先であると主張する任意の責任者または借り手の他のbrの代表者が行政エージェントに提出するすべての財務情報に適用されなければならず、その情報がどのような方法で行政エージェントに伝達されても、借り手側またはその責任者または他の代表によって署名されるかどうかにかかわらず(場合に応じて)署名されるべきである
6.2節は存在を維持する；業務を運営する。各融資先は、その各子会社に、(A)その存在および正常な業務運営において必要または適切なすべてのレンタル、特権、許可、許可、特許経営権、資格および権利を維持および維持させるべきであるが、このように保持および維持できない場合は、この限りではない；(B)良好な商業慣行に従って秩序正しくかつ効率的に業務を展開する
6.3節財産の維持。各貸金者は、すべての重要な側面で各子会社に、正常な業務展開に必要または有用なすべての財産(有形および無形財産)を維持、保存、保存させ、良好な動作状態と状況にさせなければならず、一般損失を除外しなければならない
クレジットプロトコルと保証61ページ
6.4節税金と請求。各借り手は、その各子会社に、満期または満期前または延滞前に、(A)その収入または利益またはその任意の財産に対して徴収されたすべての税金、徴収費、評価および政府費用、および(B)労働力、材料および用品に対するすべての合法的なクレームを支払いまたは弁済させなければならず、支払わない場合、その任意の財産の留置権となる可能性がある提供, しかし、いかなる貸手またはその付属会社も支払う必要はないまたは 任意の税金、課税、br評価、または政府課金を履行し、この税収、課税、評価、または政府課金は、勤勉に行われる適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計原則に基づいて十分な準備金が確立されている
6.5節保険です
(A)各貸金者は、その各子会社が財務状況が良好で信頼性の良い保険会社に保険を加入させるべきであり、保険金額及び引受リスクの金額及び引受範囲は、通常、類似の業務に従事し、当該融資及びその子会社が経営する同一一般地域に類似物件を有する会社と同じである提供いずれの場合も、各貸金先はその各子会社に労働者S補償保険、財産保険、総合一般責任保険、製品責任保険と業務中断保険を維持させ、その保険金額と免責額は合理的に行政エージェントを満足させる。各担保保険証書は行政代理人を損失受取人として指定しなければならず、各責任保険証書は行政代理人を付加被保険者としなければならず、しかも各種類の保険証書は三十(30)日前に行政代理人に書面で通知しない場合、このような保険証書をキャンセル或いは減少してはならないと規定しなければならない。各貸金者(母保証人を除く)は、当該貸金側が維持している各業務中断保険証書の担保譲渡に署名し、行政エージェントに交付しなければならず、その形式と実質は行政エージェントを満足させるべきである
(B)任意の建物又は製造(移動)家屋(適用される洪水保険条例で定義されるような)が担保に含まれ、適用される洪水保険条例に従って特別な洪水危険区域として指定された領域に位置又は既に位置している場合は、各貸手は、その各子会社に、(I)その建物又は製造された(移動)家屋の記述を行政エージェントに提供し、その住所及び法律記述、並びに行政エージェントが要求する可能性のある他の情報を含めて、洪水確定を得るため、又は他の方法で洪水保険条例を適用する義務を履行しなければならない。(2)適用される“洪水保険条例”の要求に応じて洪水保険を取得し、(3)行政代理人が満足できる当該洪水保険の形態及び実質的な証拠を行政代理人に提供する
(C)テキサス州金融法第307.052条担保保護保険通知：(A)借り手及び他の貸手が要求された(I)担保の保険金額を行政代理人が指定した金額内に維持すること、(Ii)テキサス州で業務を行うことを許可された保険会社又は合格した残りの回線保険者から保険を購入すること、及び(Iii)行政代理人を損失が発生したときに保険証に基づいて支払う者を指定する。(B)行政代理人が要求するように、借り手及び他の貸手は、行政代理人に保険証書の写し及び保険料支払い証明を提出しなければならない；及び(C)例えば、借り手又は他の貸手が上記(A)又は(B)項に記載された任意の要求に適合することができない場合、行政代理人は、借り手及び他の貸手に担保保護保険を購入することができ、費用は借り手及び他の貸手が負担することができる
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第6.6節検査権；評価
(A)各貸金者は、その各子会社に、行政代理人および各貸金者の代表および独立請負者が合理的な通知を出した後、時々(I)行政代理人または貸金人が適切と思う任意の方法で、任意の媒体検査、検査、審査、評価および在庫および他の担保の実物および評価を許可し、(Ii)その財産にアクセスして検査し、(Iii)その会社、財務および経営記録を検査し、そのコピーまたは要約をコピーし、(Iv)その事務、業務、運営、運営、および(Iv)を議論することを可能にしなければならない。正常営業時間内の合理的な時間内に、合理的な要求の時間内に、その役員、高級管理者、従業員と独立公認会計士に財務状況と勘定を提供し、借り手はこのような検査と評価について行政エージェントとそのような専門家が合理的かつ文書記録のある費用と支出を支払うべきである提供違約イベントが継続している間のこのようなアクセスと検査を除いて，(X)貸手を代表する管理エージェントのみが本プロトコルの下の権利を行使することができる(A)条(Y)行政エージェントはこのような権利を2(2)回以上行使してはならないカレンダーの年内の回数はただ、さらに、違約イベントが存在する場合、管理エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に本節に従って前述の動作を行うことができ、費用は事前に通知することなく借り手によって負担される
(B)各融資者は、行政エージェントが指定した任意の代表(行政エージェントによって招聘された任意のコンサルタント、会計士、弁護士、および評価士を含む)が、通常の営業時間内の合理的なbr時間および合理的な要求の頻度内で時々融資先の勘定および在庫を現場検査することを許可し、その子会社に、行政エージェントによって指定された任意の代表(行政エージェントが招聘した任意のコンサルタント、会計士、弁護士および評価士を含む)の現場検査を可能にするように促すべきであり、借り手は、このような検査および評価に関する行政エージェントおよびそのような専門家の合理的かつ文書記録された費用および支出を支払うべきである提供借り手は、(X)違約事件が発生し、継続している(この場合、違約事件が発生し、継続しているいずれかの現場試験は、借り手が全ての費用を負担しなければならない)または(Y)法律要件が適用される任意の現場試験(この場合、法律の要件を適用する任意の現場試験は、借り手が全ての費用を負担しなければならない)を、2023年からのいずれかの日付から1回以上の現場試験費用の支払いを要求されてはならない
(C)各貸手は、その各子会社が、行政代理人によって指定された任意の代表(行政代理人が招聘した任意の顧問、会計士、弁護士、および評価士を含む)に融資先が所有する資産を評価することを可能にしなければならず、すべての費用は借り手が負担し、合理的な要求に従って合理的な時間および頻度で行われる提供2023年から毎年のいずれの日数においても、借り手は、(X)違約事件が発生し、継続していない限り、(1)回以上の評価費用を請求されてはならない(この場合、違約イベントが発生して継続している場合に行われる評価は、借り手が全ての費用および費用を負担しなければならない)、または法律の要件を適用するbr}(Y)(この場合、法律要件を適用する任意のこのような評価は、借り手が全ての費用を負担しなければならない)
6.7節で帳簿と記録を保存する。各融資先は、その各子会社に適切な記録および勘定を維持させるべきであり、公認会計基準に従って、その業務および活動に関連するすべての取引および取引を完全、真実、正確に記録すべきである
クレジットプロトコルと保証63ページ
6.8節は法律を遵守する。各融資先は、すべての実質的な側面において、すべての適用される法律(すべての反テロ法、反腐敗法、および適用される制裁を含むがこれらに限定されない)および任意の政府当局または仲裁人の法令を遵守させなければならない
6.9節ではプロトコルを遵守する.各貸手は、すべての重要な側面において、その財産または業務に拘束力または影響を与えるすべての合意、契約、および文書を遵守するように各子会社に促すべきであるが、遵守できない場合には、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない
6.10節ではさらに保証する.各貸金者は、その各子会社および他の融資者に、このようなさらなる合意および文書の署名および交付を促し、行政代理人または任意の貸金者が合理的に要求する可能性のあるさらなる行動を取って、本合意および他の融資文書の規定と目的を履行し、担保における行政代理人の留置権を確立、保存および改善しなければならない
6.11節ERISA.以下の条件を満たす各プラン 部分 401(a)本規則のいかなる者も、米国国税局の有利な裁定書簡を受け取っているか、または米国国税局は現在この手紙に関する申請を処理しているが、各借り手および他の貸手の知る限り、それなどの資格を阻止したり、喪失したりすることは何も発生していない。資金免除または償却期間の延長は申請されていません部分 412どんな計画に対しても“基準”が制定された。任意の計画または複数の雇用主計画については、未解決のものや、各借り手および相手の貸手によって知られている脅威クレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局の行動はない。計画または多雇用主計画に関する取引禁止や受託責任規則に違反する場合はありません。ERISAイベントは発生していないか、または が発生すると予想される。資金源のない年金負債は何の計画もない。従業員権益法4245節で言及された破産計画である多雇用主計画は一つもない。いかなる貸主またはERISA関連会社も、ERISA第4章に従って任意の計画についていかなる責任を負うことが予想されていないか、または合理的に予想されている(ただし、以下の条項の下で期限が満了し、延滞していない保険料を除く部分 4007ERISA)です。融資先またはERISA付属会社は、通知された後に何の責任も生じることを予期していないか、または合理的に予想されていない(何の事件も発生していない 部分 4219ERISAはこのような賠償責任を招きます)部分 4201多雇用主計画に関連した従業員退職保障制度。融資先やERISA(Br)付属会社の参加がない可能性がある部分 4069あるいは…4212(c)エリサのです。Brに制限される可能性のある取引には融資先やERISA付属会社が参加していない部分 4069あるいは…4212(c)エリサのです。貸金のない方は(A)第#条に定義されている従業員福祉計画である部分 3(3)ERISAタイトルIに制約されたERISAの名称、または以下の意味を満たす政府計画部分 3(32)又は(B)政府計画の投資及び受託義務に関する国家法規の制約を受ける。以下の1つまたは複数の場合(br}は、各貸手に対して成立する：(I)当該借り手の持分は、以下の意味での公開発売証券である29 C.F.R.節 2510.3 101(b)(2)(Ii)このような借入先の各種類の未償還持分のうち、25%(25%)未満のみが福祉計画投資家によって所有されていることを意味する29 C.F.R.節 2510.3 101(f)(2)(3)当該借入先は経営者として資格がある29 C.F.R.節 2510.3 101(c)又は(4)貸金先は、1940年に“投資会社法”に基づいて登録された投資会社である
第6.12節ホスト関係；アカウント制御プロトコル。各融資先(母保証人を除く)は、(A)ウッドフォード国家銀行をその主要預金銀行とし、維持業務、現金管理、財務管理、経営および行政預金口座、および(B)締め切り後90日以内に、br}預金を含む
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貸金先が締め切り(または行政代理人が自ら同意する可能性のある遅い日)に存在する口座を設定し、(Ii)締め切り(または行政代理人が適宜同意する可能性のあるより遅い日)の後に借入先の任意の預金口座を設定した60日後、その借り手側のすべての預金口座(それぞれの場合、除外口座)は、行政代理人を受益者とする口座合意または預金口座制御プロトコルを遵守しなければならず、その形態および実質的に合理的に行政代理人を満足させる必要がある。このうち，管理エージェントはそのアカウントの独占制御権を持つべきであると規定されている( UCCで定義されている)
6.13節は保証人を増加させる；担保を増加させる。借り手は、(X)借り手の子会社又は(Y)入札要約に従って取得した任意の持分が保証金株でなくなった場合に行政代理人に通知しなければならず、その後直ちに行政代理人に通知しなければならない(いずれの場合も、30日以内又は行政代理人が自ら同意を決定する可能性のある後の日内に)(A)(I)署名及び交付又はすべての証券書類、株式、行政エージェントは、行政エージェントが借り手が当該子会社または入札要約によって取得した保証金株ではないすべての株式(除外資産に属する株式を除く)に対して完全な留置権を有することを確実にするために、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある株式及び他の合意及び文書を確保し、(Ii)当該人に弁護士の有利な意見を適切な形で提供することを含む行政エージェントに行政エージェントに要求可能な他の文書及びツールを交付する。内容と範囲は行政エージェントを合理的に満足させ、(B)この新子会社(I)は、保証書を行政エージェントに交付し、保証人加入契約または保証人加入協定に署名することによって保証人となる提供“規則”が除外された子会社Sの保証人としての地位に不利な税収結果を加える限り、(A)項に記載された任意の排除された子会社が保証人となるか、またはそのような保証、連帯または保証人を送達する連帯協定は要求されないさらに提供すれば借り手の子会社となったときに排除された子会社のいずれかについては、前述の排除はいつでも自動的に適用を停止し、当該人が排除された子会社でない限り、又は守則は保証人である当該人のS身分に不利な税収結果を加えることができなくなる。(Ii)行政代理人が要求するすべての担保文書を実行及び交付し、行政代理人は、担保代理人の利益のために行政代理人にその所有財産を担保品(資産の例外状況又は行政代理人によって許容される例外状況の制約を受ける)と約束し、行政代理人に必要なすべての行動をとり、当事者の利益を担保するためにそのような財産の完全な優先担保権益を行政代理人に付与するが、行政代理人が要求する可能性のある司法管轄区域内にUCC財務諸表を提出すること、及び(Iii)当該会社に関する任意の不動産を含む留置権の制限を受ける必要がある。ここで資産を排除し、公平な市場価値が500，000ドルを超える任意の不動産を排除することが決定された以外は、(A)担保と(B)当該不動産に関する不動産支援文書とを署名して行政エージェントに交付する。しかし、行政代理人が貸手に以下の不動産に関する書類を渡してから30日以内に、(X)当該不動産が特殊洪水危険区域に位置していない場合、10営業日または(Y)当該不動産が特殊洪水危険区域にある場合、その担保を設立して行政エージェントに渡すことができない：(I)第三者サプライヤーが提供する完全な洪水リスクが確定し、(Ii)もし当該不動産が特殊洪水危険区域にある場合、(1)適用された融資当事者にその事実に関する通知を出すこと、および(適用された場合)適用された融資当事者に洪水保険を取得できないことに関する通知を発行すること、および(2)適用された融資当事者がこのような通知を受けた証拠。(Iii)適用された洪水保険条例要件が必要な洪水保険の証拠を提供する場合、(Iv)行政代理人が要求する可能性のある他の文書および文書を行政代理人に交付し、その人に対する適切な有利な意見を含む、形式、内容、および範囲上で行政代理人を合理的に満足させる弁護士の適切な意見を含む提供Via Renewablesまたはその任意の子会社は、本プロトコルによって逆の解釈があるにもかかわらず、保証者になることを要求されてはならない、またはその資産質を担保として担保として使用されてはならない部分 6.13.
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6.14節不動産を取得した後。任意の借り手またはその保証人である任意の付属会社が、公平な市場価値が500，000ドルを超える任意の不動産の任意の権益(手数料利息または賃貸権益にかかわらず)を取得すると同時に(または行政代理が適宜同意するより後の日)、当該人は、(I)署名して行政代理人に(A)担保および(B)当該不動産に関する不動産支援文書を提出しなければならない。しかし、行政エージェントが融資者に以下の不動産に関する書類を渡してから30日以内に、その担保を立てて行政エージェントに渡すことはできない：(X)当該不動産が特殊洪水危険区域に位置していない場合、10営業日である、または(Y)当該不動産が特殊洪水危険区域にある場合、30日である：(I)第三者サプライヤーの完全な洪水リスクが確定し、(Ii)当該不動産が特殊洪水危険区域にある場合、(1)適用された融資当事者にこの事実に関する通知を出すこと、および(適用される場合)適用された融資当事者に洪水保険を取得できないことに関する通知 と(2)適用された融資当事者がその通知を受けた証拠を発行すること。(Iii)適用された洪水保険条例要件が必要な洪水保険の証拠を提供する場合、および(Ii)行政代理人が要求する可能性のある他の文書および文書を行政代理人に交付し、その人に対する適切な有利な意見を含む、形式、内容、および範囲上で行政代理人を合理的に満足させる弁護士を含む
第6.15節制裁；反腐敗法。各貸金者は、その融資先、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員及び代理人が適用される制裁を遵守し、“海外腐敗防止法”及び任意の他の適用される反腐敗法律を遵守することを促進するために、有効な政策及び手続きを維持しなければならない
6.16節の独立性.各借り手、各他の借り手、およびそれらのそれぞれの子会社は、(A)そのすべての帳簿、記録、財務諸表(GAAPおよび/または規則によって要求されるものを除く)、および銀行口座を任意の関連会社または任意の他の個人の帳簿、記録、財務諸表、および銀行口座から分離して保存し、(B)自分が任意の他のエンティティから独立した法律エンティティであることを常に公衆に表明し、そのメンバー(GAAPおよび/または守則によって要求されるものを除く)、独立したエンティティとしての地位に関する任意の既知の誤解を是正し、自分の名義で業務を展開する。それ自体は、そのメンバーの1つの部門または一部として識別されず、個々の請求書および小切手を維持および使用し、(C)その資金または他の資産は、任意のアクセサリまたは他の他の資金または他の資産と混合されないようにし、(D)その資産を維持する方法は、その資産が高価であるか、または任意のアクセサリまたは他の他の人の資産から分離、決定または決定することが困難でないようにし、(E)任意の公的機関または他のbr個人の債務または義務に責任を負うことを主張しない提供, しかし、上記の規定にもかかわらず、借り手及びその子会社の財産は、借り手(又は関連会社)の保険証書によって保証することができ、貸金者に適用される損失に対応する裏書きを提供すればよい
6.17節Retailco，NuDevco，Electric HoldCoとNuDevco Holdingsへの制限
(A)Retailcoは、いかなる活動または任意の業務に従事してはならないが、以下の場合を除く：(I)威盛再生可能エネルギーまたは保証人としての任意の完全子会社の持分を直接所有する場合、(Ii)その存在を維持する；(Iii)当事者としての融資文書を署名および交付し、その義務を履行する；(Iv)自身およびその子会社のために税務、会計および他の行政活動に参加すること、(V)税収責任、およびその存在および業務、ならびに本協定によって許可される活動に関連する他の債務を含む法律で規定された責任；(Vi)融資文書項目の下および融資文書に関連する義務を履行する；(Vii)他の方法で禁止されているのではなく、任意の配当金または割り当てまたは制限支払いと同様の他の取引を行う部分 7.4または他の貸手への任意の投資；(Viii)(X)資本金 保証人である子会社への出資，br(Y)は威盛再生可能エネルギーへの現金出資，威盛再生可能エネルギークレジット項の下と定義された治癒出資として
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プロトコル，および(Z)次のように許可される他の投資を行う部分 7.5(九)法律、税務、会計問題及び納税による管理費用、コスト及び支出、(Br)法律、税務、会計問題及び納税による一般経営性及び専門的費用、(X)取締役会又は同等機関の上級管理者及びメンバーへの賠償、(Xi)上記業務又は活動に関する活動第(I)条通り抜ける(x).
(B)NuDevco は、(I)威盛再生可能エネルギーを直接所有するB類普通株と、星火控股会社の株式を直接所有していない限り、(Ii)brの存在を維持し、(Iii)一方としての融資文書に署名し、交付し、融資文書に基づいて負う義務を履行しない限り、(Iv)それ自身及びその 子会社のために税務、会計及び他の行政活動に参加する；(V)税務責任を含む法律で規定された責任；本プロトコルによって許可される業務および活動に付随する他の責任、(Vi)融資文書項目の下および融資文書に関連する義務を履行すること、(Vii)他の方法で禁止するのではなく、制限的な支払いと同様の任意の配当金または割り当てまたは他の取引を行うこと部分 7.4または他の貸手への投資；(Viii)(X)資本の製造 保証人である付属会社への出資及び(Y)以下の場合に許可される投資部分 7.5(九)法律、税務、会計等の問題により発生した管理費用、一般経営費及び専門費用、納税、(十)会社上級管理者、取締役会メンバー又は同等機関に賠償を提供する；(Xi)前項に記載した業務·活動に関する活動に従事する第(I)条通り抜ける(x).
(C)Electric HoldCoは、いかなる活動または任意の業務にも従事してはならないが、(I)NuDevco Holdingsの株式権を直接所有する場合、(Ii)その存在を維持すること、(Iii)当事者としての融資文書を署名および交付し、その義務を履行すること、(Iv)自身およびその子会社のために税務、会計および他の行政活動に参加すること、(V)税務債務、および本協定によって許可された業務および活動に関連する他の債務を含む法律で規定された債務、を除く。(Vi)融資文書項目の下および融資文書に関連する義務を履行する；(Vii)任意の配当または割り当て、または制限支払いに類似し、br}によって禁止されていない他の取引を行う部分 7.4または他の融資先への任意の投資；(8)(X)保証人としての子会社への出資；(Y)br}許可の投資を行う部分 7.5(九)法律、税務、会計等の問題により発生した管理費用、一般経営費及び専門費用及び納税、(十)取締役会又は同等機関の上級管理者及びメンバーへの賠償、(Xi)前項に記載した業務·活動に関する活動を行う第(I)条通り抜ける(x).
(D)NuDevco Holdingsは、いかなる活動または任意の業務にも従事してはならないが、(I)NuDevcoの 持分を直接所有する場合、(Ii)その存在を維持すること、(Iii)当事者としての融資文書を署名および交付し、その義務を履行すること、(Iv)それ自身およびその子会社のための税務、会計および他の行政活動に参加すること、(V)税金債務、および本協定で許可された業務および活動に関連する他の債務を含む法律で規定された債務、を除く。(Vi)融資文書項目の下および融資文書に関連する義務を履行する；(Vii)br}によって禁止されているのではなく、任意の配当金または割り当てまたは制限された支払いと同様の他の取引を行う部分 7.4または他の融資先への任意の投資；(Viii)(X)保証人である子会社への出資および(Y)に許可された投資 部分 7.5(九)法律、税務、会計等の問題により発生した管理費用、一般経営費及び専門費用及び納税、(十)取締役会又は同等機関の上級管理者及びメンバーへの賠償、(Xi)前項に記載した業務·活動に関する活動を行う第(I)条通り抜ける(x).
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6.18節担保。債務の完全な支払いおよび履行を保証するために、各借り手および他の貸手は、行政エージェント要求の実行および交付を促進するために、担保をカバーするすべての保証ファイルに署名して交付し、または交付しなければならない。借り手と他の融資先は署名し、UCC財務諸表を含むが、行政エージェントとして、担保品に対する保持権および担保権益を作成、証明、保存および改善する必要があると考え、融資文書の要求に応じて優先権を維持する必要があると考えられる他の文書および文書への署名を促すべきである。各借り手および本プロトコルに関連する保証権益を付与された他の貸手許可行政代理人は、時々、借主またはその他の融資者(例えば、適用可能)を債務者とする融資報告書を記入し、提出する
6.19節終了後の事項。借り手は次のような行動をとるべきである別表6.19このような行動ごとに規定される適用日(または行政が遅い日)の前に エージェントは自ら同意するかどうかを決定することができ)，そうでなければ違約イベントを構成する
第七条
消極的条約
各借り手は、債務またはその任意の部分が履行されていない限り、または任意の貸手が本契約の下で任意の約束を有する限り、他の貸手と別の貸手とを約束し、同意する
第7節債務。すべての借り手は、保証人としてのいかなる子会社も、直接的または間接的に債務の存在を発生、発生、負担、または許可することを許可してはならないが、以下の場合を除く
(A)義務(ヘッジ義務を除く)；
(B) によって許容されるヘッジプロトコルに従って負担される既存または生成されたヘッジ義務部分 7.17;
(C)購入金保有権保証のための設備を購入するための資本化リース債務および他の債務の総額は、いつでも500，000ドル以下である
(D)任意の借り手が任意の借り手または任意の他の借り手の債務、および任意の借り手が任意の貸手の債務を借りている場合、各場合、行政エージェントが要求を出した場合、双方の当事者は行政エージェントが合理的に満足する形および実質に従って、これらの債務を副次的合意の後に配置し、および を規定する
(E)TxExは、本契約日に償還されていない付表7.1再融資、返金、継続、延期、しかし前提はこのような債務の額は依然として無担保であり、このような再融資、再融資、継続、または延期を行う際に増加していない
7.2節の留置権の制限.借り手は、保証人である任意の子会社が、その任意の財産、資産又は収入に対して、発生、負担、又は保有権の存在を許可してはならず、現在所有しているものであっても後に獲得したものであっても、以下の場合を除く
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(A)本プロトコルの日付に保持権が存在し，付表 7.2;
(B)当事者又は行政代理人を担保として当事者の利益を担保する留置権；
(C)二次地権、区画制限、または不動産使用の他の制限からなる財産権負担は、それによって保証される資産の価値に大きな影響を与えることもなく、任意の借り手またはその子会社がそれぞれの業務においてそのような資産を使用する能力に実質的な損害を与えることもなく、既存または提案された構築物または土地使用に実質的な点で違反していない
(D)税金、評価、または他の政府課金の留置権は、滞納しているのではなく、または勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金が設定されており、任意の融資先またはその任意の付属会社の任意の財産の停止または徴収の実行を一時停止するために、そのような争いが行われている
(E)通常の業務中に発生したまだ満了していない債務、または努力によって行われている適切な手続きによって論争の義務が誠実に提起され、公認会計基準に従って十分な準備金が確立されている機械師、資材工、倉庫保管員、キャリア、または他の同様の法定留置権は、任意の融資先またはその任意の付属会社の任意の財産の強制執行または徴収を一時停止することを目的としている
(F)労働者S賠償金または他の社会保障案(ERISAに規定されている留置権を除く)の支払いを保証するための誠実保証金によって生じる留置権、または入札、法定義務、担保および控訴保証金、入札、契約(支払い債務を除く)または通常業務中に締結された賃貸を保証すること
提供前述の条約は保証金株で構成されたいかなる財産にも適用されない
第七十三条合併等各貸金者は、保証人としての任意の子会社が直接または間接的に合併、合併または購入または他の方法で任意の人のすべてまたは実質的な所有資産または任意の人の任意の株式または他の実益所有権の証拠を得ることを許可してはならない、または清算、解散または清算の一方になってはならないが、(A)任意の子会社は、保証人の子会社としてこのような合併または合併に参加している限り、当該保証人はまだ存在する実体である。(B)借り手が、このような清算または解散が借り手の最適な利益に適合し、借り手に実質的な不利益がないと誠実に決定した場合、任意の付属会社は、清算または解散を行うことができる。貸手およびその資産は、保証人である任意の他の付属会社に移転することができ、(C)任意の付属会社は、許可された投資、処置または買収を行うことを目的とする合併または合併を実施することができる第七条残っている実体が保証人としての子会社である限り
第7節支払い制限。各借り手は、その任意の子会社を保証人として許可してはならず、直接または間接的に声明または支払いを宣言したり、支払いに同意したり、任意の制限的な支払いを支払ってはならないが、以下の場合を除く(それぞれの場合は以下の要件を遵守しなければならない部分 5.10):
(A)保証人である付属会社は、任意の借り手および保証人である任意の借り手である任意の他の全額付属会社に配当金を発表して支払うことができる
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(B)トロント証券取引所は、その持分について制限金を支払うことができ、その持分の追加株式(資格を満たさない株式を除く)のみで支払うことができる
(C)違約または違約事件が存在しない限り、または違約事件が違約または違約事件を引き起こさない限り、任意の借り手およびその子会社は、許容される税収分配を行うことができる
(D)借り手は、任意の元高級職員、取締役または従業員の持分を償還、買い戻し、または廃止するために制限的に支払うことができ、総金額は、違約事件が発生しない限り、各財政年度100，000ドルを超えてはならない
(E)RetailcoおよびNuDevcoは、第2のクレジット延期日の前に、違約または違約イベントが発生せず、違約イベントが継続または引き起こされる限り、制限された現金(TxExはbr}Maxwell)(X)をTxExに支払うことができ、(Y)第2のクレジット延期日の後に、(I)違約または違約事件が発生せず、かつ違約または違約事件が継続しているか、または違約または違約事件を引き起こすであろう限り、(Ii)行政エージェントは、このような制限的な支払いを支払う日よりも遅くない日の5(5)営業日以内に好ましい証拠を受け取る限り、形式的な効力を与えた後、このような制限された支払いが最近終了した財政四半期の最終日に財務諸表の要求に従って交付されるようになる部分 6.1(a)あるいは…部分 6.1(b)借り手は本財政四半期の終了時に財務条約を遵守するだろう
7.5節ローンと投資。借り手は、その任意の子会社がいかなる人に直接または間接的に提供、任意の立て替え金、融資、信用拡張、出資または投資を提供、または任意の株式、債券、手形、債権証、または他の証券を購入することを許可してはならないが、以下の場合を除く
(A)上記に述べた既存投資、融資及び立て替え金付表7.5; 提供このようなローンと下敷きの未返済総額はいつでも25，000，000ドルを超えてはいけません
(B)アメリカ合衆国またはその任意の機関の随時販売可能な、購入日から(1)年以下の期限の直接債務；
(C)(I)アメリカ合衆国で経営され、資本および黒字が50，000，000.00ドルを超える任意の商業銀行または(Ii)任意の融資者によって発行された購入日から(1)年以下の期間の全保証証書
(D)国内発行者の商業手形は、購入時にそのようなチケットがSグローバル会社の2つの最高格付けカテゴリのうちの1つに評価された場合(1)(2)スタンダード(S&P)？)またはムーディーズ投資家サービス会社(？)ムーディーズ社”);
(E)RetailcoまたはTxExの投資は、以下の場合、買収につながります
(イ)買収された事業、部門又は資産は、使用又は買収された者が次の業務のいずれかに従事するためである部分 5.25;
(2)この買収が発効する直前と後に、そのための違約が存在しないか、または違約することがない
(Iii)借主は行政代理に交付されなければならない
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(A)この買収が完了する前に、各借り手の担当者が署名した借り手証明書を代表して、(I)この買収が発効する前と後に、借り手が“財務条約”を形式的に遵守していることを証明する。まるで、この買収直前に終了した借り手の財政四半期の最後の日にテストを行ったかのように仕入テスト日(そして買収試験日が最初の試験期間の最後の日よりも早い場合)初テスト 日付？)：(十)財務条約が財務条約に基づいているかどうかを考慮しない別の規定部分 8.1(Y)買収試験日が最初の試験日であるかのように、調整されたEBITDAおよび利息支出を年ごとに計算し、その後、借り手がそれに続く2つの会計四半期は、それぞれ第2の試験期間の最後の日と3番目の試験期間の最後の日(br})であり、(Ii)買収が目標の取締役会または同等の管理機関の承認を得た(提案された買収に反対することを発表する者はいない)
(B)同項の買収完了前少なくとも10(10)営業日に、行政代理全権の適宜承認された同項買収により買収された資産(株式を含む)に関する収益品質報告又は推定報告、及び
(C)(I)入札要約の場合、(X)入札要約文書およびすべての声明、報告およびその他の情報を発行または提出した後、小売会社または任意の他の借り手は、直ちに入札要約文書のコピーまたは米国証券取引委員会または任意の国(国内または海外)証券取引所における入札要約に関連するアーカイブを対象株主に送信し、 (Y)このような買収を完了する前に、行政エージェントは、形式および実質的な証拠を満足する。(1)入札要約が入札要約文書によって満期になったこと、および(2)入札買収(かつ撤回されていない)の目標株式の数、および(Z)買収が完了する前または同時に買収を完了すること、行政エージェントが満足させる形式および実質的証拠は、入札要約文書および入札要約文書に規定されているすべての他の条件に基づいて、小売会社が目標のすべての株の購入(または撤回されていない)を受け入れ、当該などの適切な入札(かつ撤回されていない)を購入する義務を満たしている(または行政エージェントが事前に書面で同意して放棄する)ことを証明している；および(Ii)任意の他の買収に属する場合、買収が完了する前に少なくとも10営業日前に、以下のすべての条件を満たさなければならない。その形態および実質内容は、行政代理人を満足させるべきである：署名された条項説明書および/または承諾書(このような買収の条項および条件を合理的に詳細に列挙する)、この買収を完了するために根拠となる合意、文書または他の文書の署名されたコピー(任意の関連管理層、競業禁止協定、雇用、オプションまたは他の重要な合意を含むがこれらに限定されない)、そのような合意、文書または他の文書の任意の明細書、およびこれに関連して署名または交付されるすべての他の重大な付属協定、文書または他の文書、ならびに行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の情報および文書；
(Iv)適用範囲内では，部分 6.13これにより、行政エージェントは、このような買収で得られたすべての資産(除外資産を除く)に対して、株式を含む完全な第1の優先留置権(許可された留置権の制約)を有するようになる
クレジットプロトコルと保証71ページ
(V)(A)提案された買収が対象会社に対して発行された株式又は他の株式の買収である場合、買収の構造は、(X)対象会社が借り手となるか、又は保証人の子会社として直接所有する完全子会社となる部分 6.13あるいは保証人である子会社と合併または子会社に合併するか、または(Y)入札要約の場合、Retailcoは、その入札要約の対象となるすべての普通株を買収するか、または(B)提案された買収が資産の買収である場合、買収の構造は、保証人である子会社を直接または合併によって資産を買収する
(Vi)買収対価格総額は、当時有効な定期融資約束総額、すなわち成約日からその後に完了したすべての買収の総額を超えてはならない
(F)小売り会社は、威盛再生可能エネルギー信用協定に従って威盛再生可能エネルギーに提供する現金出資brを救済出資として提供する
(G)当該等投資は保証人であるか、又は当該等投資と同時に行われる付属会社への投資
(H)次に許可されるヘッジプロトコルからなる投資部分 7.17;
(I)非キャッシュコストを構成する投資は， の任意の許可された処置によって徴収される部分 7.4および
(J)通常の業務中の費用を支払うために、br人の従業員に前借りします
第7.6節株式発行制限。借り手は、(A)その任意の株式または他の株式、(B)その任意の株式または他の持分に交換または変換可能な任意の証券、または(C)その任意の株式または他の持分の任意のオプション、承認株式証または他の権利を購入することができるが、借り手または保証人としての別の子会社を除いて、その任意の子会社が直接または間接的に発行、販売、譲渡、または他の方法で処理することを許可してはならない
7.7節関連会社との取引。借り手は、保証人である任意の子会社が、借り手または子会社の任意の関連会社と直接または間接的に任意の取引を行うことを許可してはならないが、財産の購入、売却または交換、任意のサービスの提供または任意の管理費、相談費または同様の費用の支払いを含むが、以下の場合を除く：(A)借り手Sまたは子会社Sが業務を展開する通常の過程において、その合理的な要求に応じた取引；公平で合理的な条件の下で、借り手又は子会社に対する割引の程度が、非借り手又は子会社関連会社の者と類似したS長取引を行うこと、及び(B)br}による制限的な支払い部分 7.4.
クレジットプロトコルと保証72ページ
第7.8節資産処分。各貸金者は、保証人の任意の子会社として直接または間接的に任意の処置を行うことも許可されてはならないが、以下の場合を除く：(A)通常の業務中に在庫を処分する場合、(B)事業を展開するために不必要または有用でない古い設備を公正な価値で処理すること、(C)保証人としての任意の子会社を処分すること、または(D)任意の財政年度内に、処分総額が250，000.00ドル以下の他の処置；提供前述の条約は保証金株で構成されたいかなる財産にも適用されない
7.9節の販売とレンタル。借入先は、その任意の子会社がいかなる人と直接または間接的に任意の手配を締結することを許可してはならず、この手配によれば、貸手は、その人に直接または間接的に売却または譲渡された不動産または非土地財産をその人に賃貸したことを許可してはならない
7.10節は債務を早期に返済する。各貸金者は、その任意の子会社がその人の任意の債務に対して任意のオプションまたは自発的な支払い、前払い、買い戻しまたは償還を直接または間接的に行うことを許可してはならず、これらの債務の弁済権利は、全額支払いに属するか、または優先することが明確であるが、付属合意条項によって許可される、行政エージェントが合理的に満足している場合を除外する
7.11節業務の性質 各貸金者は、そのいかなる子会社が、本契約日までに従事している業務又はそれに直接関連する業務以外のいかなる業務にも従事することを許可してはならない。各融資先は、そのいかなる子会社がその信用催促政策に対していかなる重大な変更を行うことも許可してはならず、もしこのような変化が任意の口座の収集可能性に重大な損害を与える場合、いかなる口座も撤回、キャンセル、または修正することはないが、正常な業務過程では除外する
7.12節の環境保全。各貸手は、その任意の子会社が直接または間接的に(A)そのそれぞれの任意の財産または資産を使用(または任意のテナントの使用を許可する)を使用して、任意の危険物質を処理、加工、貯蔵、輸送または処分すること、または任意の適用可能な環境法に規定された方法または場所で任意の危険物質を生成すること、(B)任意の適用環境法に違反する任意の危険物質を生成することを許可してはならない。(C)任意の有害物質の放出または脅威放出を引き起こす可能性のある任意の活動に従事し、任意の適用可能な環境法に違反するか、または(D)他の方法で任意の活動を行うか、またはそのそれぞれの任意の財産または資産を任意の方法で使用し、任意の環境法に違反する可能性があり、または各借り手またはその任意の子会社がそれに責任を負う任意の環境責任を生成する
第7.13節会計。各融資先は、公認会計基準の要求に適合し、締め切りに行政エージェントおよび貸金人に開示されない限り、その任意の子会社がその会計年度またはbrを変更することを許可してはならない(A)会計処理または報告方法を変更してはならない、または(B)納税報告処理において、法律の要求がなければ、行政エージェントおよび貸金人に開示されてはならない
第7.14節の深刻な合意。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて、各融資者は、保証者としての任意の子会社または任意の他の融資者が、以下の手配または合意の存在を保証することを許可してはならない：(A)直接または間接 任意の借主、その任意の保証人としての子会社、または任意の他の融資者が、現在所有しているか後に得られるかにかかわらず、その任意の財産、収入または資産を設定または生成することを禁止し、(B)直接または間接的に保証人である任意の子会社または任意の他の貸手としての任意の支払いを禁止する。配当金、分配、立て替え、ローン返済、返済費用、計上またはその他の方法で、任意の借り手または任意の他の借り手に債務を支払うか、または(C)当該人が本契約または他のローン文書項目の義務を履行するときは、任意の方法でSの義務に違反する
クレジットプロトコルと保証73ページ
第7.15節付属会社。借り手が次の要求を遵守しない限り，借り手はいかなる子会社を直接または間接的に設立または買収してはならない部分 6.13.
7.16節のいくつかの文書の修正。各貸金者は、その任意の子会社が、貸手の利益に重大な不利がある方法で、そのそれぞれの組織文書を修正、再説明、補充、または他の方法で修正することを許可してはならない
7.17節のヘッジプロトコル。各貸金者は、その保証人の子会社として任意のヘッジプロトコルを締結することを許可してはならないが、その借り手またはその保証人の子会社として実際に負担するリスクをヘッジまたは軽減するために締結されたヘッジプロトコルを除外する：(I)貸手または貸手の関連会社と締結された、または(Ii)行政代理が合理的に受け入れる他の条項および条件を有するものである
第7.18節反腐敗法；制裁；反テロ法。各融資先は、融資収益を直接または間接的に使用してはならず、または融資収益を任意の子会社、合弁パートナーまたは他の人に貸与、貢献または他の方法で提供してはならず、(I)海外腐敗防止法または任意の他の適用される反腐敗法に違反する任意の人への支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものへの提供を促進するための要約、支払い、支払い承諾または許可、またはbr(Ii)(A)は、任意の人または任意の人または任意の国または地域での任意の活動または事業に資金を提供する。またはその政府が制裁対象であるか、または(B)行政代理として、手配者、融資者、引受業者、コンサルタント、投資家、または他の身分を含む任意の他の方法で制裁規定に違反することを引き起こす
八条です
金融契約
各借り手は、債務またはその任意の部分が履行されていない限り、または任意の貸手が本契約の下で任意の約束を有する限り、他の貸手と別の貸手とを約束し、同意する
8.1節固定課金カバー率.借り手は、第1の試験期間から始まる任意の 試験期間内に、任意の試験期間内に1.10~1.00以上の固定費用カバー率を維持しなければならない
第8.2節持分補償
(A)借り手は、財務条約違反により発生した違約事件 を救済することができる部分 8.1“タイムズ”財務契約を明示する？)コンプライアンス証明書が管理エージェントに交付された日から10(10)営業日以内に、治療的株式投資の方法で部分 6.1(e)このような違約が発生した借り手の財政四半期について提供借り手はこの方法で違約事件を解決する権利があり、条件は適時に“コンプライアンス証明書”を渡すことである部分 6.1(e).
(B)任意の治癒権益投資の金額は、借り手が最近終了した財政四半期の最終日に、借主が指定された財務条約の金額を遵守し、その金額がその日の追加EBITDAであるように、その金額がその日の借り手の財務計算に計上されているように計算されなければならない
クレジットプロトコルと保証74ページ
(C) によって渡されたコンプライアンス証明書では部分 6.1(e)指定された財務契約に違反した借り手の財政四半期末を修正するために治療的持分を使用するためには、(I)治療的持分収益を受信した証拠を含み、(Ii)当該財務四半期末の財務結果及び貸借対照表の計算を説明する(そのため、当該財務四半期末及びその後の3つの会計四半期末の終了時にEBITDAの治療的持分収益とみなされることを含む)。借主者は、その日に受領されたように、形式に基づいて確認し、治療用持分収益の適用を考慮しなければならない。借り手は指定された財務契約(この日現在)を遵守しなければならない
(D) に従ってコンプライアンス証明書を渡す部分 6.1(e)本節の要求により，指定財務契約違反により存在する違約事件は治癒されたと見なすべきであり，貸手はさらなるbr行動をとる必要はない.借り手が本条項の規定に従って財務契約違反を是正しなければ部分 8.2既存の違約事件は、要求された貸手が放棄されない限り、継続して発生するだろう 文章を書く
本条例の規定部分 8.2 を超えて連続して2(2)個の会計四半期に使用してはならず、かつ本プロトコル期間内に累計3(3)回使用してはならず、かつ治療権益は借り手に規定を遵守させるために必要な金額 を超えてはならない部分 8.1それは.疑問を生じないように，任意の他用途のEBITDAを計算する際には，すべての治療公平性を計上しないべきである
第九条
デフォルト
9.1節違約事件。次の各項はすべて視すべきである違約事件”:
(A)満期日から3(3)営業日以内に(I)満期のいかなるローンの元金も支払わなければならない(所定の満期日、要求されなければならない、スピードアップまたはその他の場合にかかわらず)、または(Ii)本契約項の下で満期になった任意の利息、費用またはその他の金額
(B)いかなる貸金者も、brの要求に従って、直ちに行政代理及び貸金者にいかなる違約又は違約通知を提供しないべきであるか部分 6.1(h)または借入先が本協定のいかなる規定に違反していても部分 6.1(g), 部分 6.1(m), 部分6.2(A)節6.5，節6.6， 節セクション6.12セクション6.13 6.15, 部分 6.16, 部分セクション6.176.19，第7条あるいは…第八条本プロトコルの実行；
(C)任意の借り手または任意の他の融資者(またはそのそれぞれの上級職員)が、任意の融資文書中、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の時間に提供される任意の証明書、報告、通知または財務諸表においてなされた任意の陳述または保証とみなされ、作成または判断されたときに、任意の重要な態様で虚偽、誤解または誤りに属する(その中に記載されている任意の重大限定語を複製してはならない)
(D)任意の借り手、その任意の保証人としての子会社、または任意の他の貸金者は、本契約または任意の他の融資文書に含まれる任意の契約、合意または条項(以下に記載することを除く)を履行、遵守または遵守してはならない第 9.1(A)節そして(b))であり、この障害は、障害が初めて発生した日から30日以上継続する
信用プロトコルと保証 75ページ
(E)任意の借り手、その任意の子会社、または任意の他の借入先または任意の借入先の任意の付属会社は、現在または今後施行される任意の破産法、破産管理法または他の同様の法律に基づいて、それ自身またはその債務について清算、再編または他の救済を求めるか、または指定受託者、受取人、清算人、受託者を求めなければならない。または任意のこのような救済に同意するか、または任意のそのような官僚が非自発的な事件またはそれを起動する他の手続きにおいて引き継ぐことに同意するか、または債権者の利益のための一般的な譲渡を行うべきであるか、または債務が満了したときに債務を返済しないことに同意するか、または上記のいずれかの を許可するために任意の会社の行動を取らなければならない
(F)任意の借り手、その任意の子会社、または任意の他の借り手または任意の貸金者の任意の子会社に対して、現在または今後施行される任意の破産法、破産管理法または他の同様の法律に基づいて、そのまたはその債務の清算、再編または他の救済を求めるか、またはそのまたはその大部分の財産のための受託者、係、清算人、委託者または他の同様の関係者を指定することを求め、30(30)日以内に撤回および保留されない非自発的手続きを開始しなければならない
(G)任意の借り手、その保証人としての任意の付属会社または任意の他の貸金者(I)任意の重大債務(融資書類の下の義務を除く)が満了したときに、任意の元金または利息を支払うことができなかったか、またはそのような重大な債務の満期日が加速されたか、またはそのような重大な債務を前払いしなければならない(Br)所定の満期日前に買い戻し、廃棄または償還されたか、または(Ii)任意の許可(または通知または一定時間経過後またはその両方を兼有)することが発生すること。任意の適用可能な治療期間の後、そのような重大な債務の任意の1人または複数の保持者、またはそのような保持者を代表して行動する任意の人が、その満期日を加速させるか、またはそのような事前支払い、買い戻し、失敗または償還、またはそれに関連する任意の現金担保を要求することが許可される。もしそうすれば第(G)条(I)任意の売却、譲渡、または他の方法で担保資産を処分することによって満了した任意の担保債務(本プロトコルで禁止されていない範囲を限度)または(Ii)許可された自発的再融資によって満了したいかなる債務にも適用されない部分 7.10;
(H)任意のヘッジ契約によれば、(1)任意の借り手、その任意の保証人である付属会社、または任意の他の貸金者が違約者(ヘッジ契約によって定義されるような)である任意の違約イベント、または(2)任意の借り手、その任意の付属会社または任意の貸金者のいずれかの付属会社が、影響を受ける側(定義されたように)の任意の終了イベント(ヘッジ値プロトコルの定義に従って)に起因する早期br終了日(定義は、ヘッジ保証値プロトコルを参照)であり、任意の場合、任意の借り手、その任意の子会社、任意の他の借り手、または任意の貸手の任意の子会社が、それによって不足しているヘッジ終了価値は、100，000.00ドルを超える
(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、完全に有効であることを停止すべきであるか、または無効または任意の借り手、その任意の保証子会社、任意の他の融資者、またはそのそれぞれの持分所有者が、その有効性または実行可能性に異議または疑問を提起すべきであること、または任意の借り手または任意の他の融資者は、任意の融資文書項目の下で任意のさらなる責任または義務があること、または融資文書によって生成される任意の留置権が任意の理由でもはや有効でないことを否定すべきである。優先的に整備された留置権(許可された留置権)は、その保証された任意の担保を主張するのに適している
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(J)任意の借り手または任意のERISAアクセサリ会社については、(I)計画または多雇用主計画に関連する任意のERISAイベント、または(Ii)任意の計画または多雇用主計画に関連する任意の禁止された取引が発生または存在すべきである。上記の各場合、そのようなイベントまたは条件は、ある場合、すべての他のイベントまたは条件と共に、計画、多雇用主計画、PBGC、米国国税局、米国労働部門または他の(またはそれらの任意の組み合わせ)の任意の税金、罰金または他の責任を任意の融資者または任意のERISA付属会社に負担させるか、または合理的に予想することができる重大な悪影響を与えることができる
(K)制御権変更が発生すべきである
(L)任意の借り手、その任意の子会社、または任意の他の借り手または任意の貸手の任意の子会社、またはその任意の財産、収入または資産は、没収、差し押さえまたは剥離されなければならず(RICOまたは他の規定に基づいても)、入った日から30(30)日以内に解除されてはならない
(M)任意の借り手、その任意の付属会社、または任意の他の借り手または任意の借り手の任意の付属会社は、開始後30(30)日以内に、その任意の資産または財産について、差し押さえ、差し押さえまたは同様の訴訟または訴訟を解除してはならず、関連する総金額は100，000.00ドルを超える
(N)支払総額が100，000.00ドルを超える1つまたは複数の最終判決については、任意の借り手、その任意の子会社、任意の他の借り手または任意の貸手の任意の子会社に対して、1つまたは複数の裁判所によって解除されてはならず、その締結日から30日以内に解除されてはならない(または準備されてはならない)、または執行を猶予されてはならず、当該借り手、その子会社、その借り手、または任意の借り手の任意の子会社は、30(30)日の期間内にあってはならない。または、実行が保留されるべき長い期間内に控訴し、控訴中に実行を保留するように構成されている
(O)任意の保証文書は、生成された任意の保証権益または留置権を主張し、これ以上、または任意の借り手によって、それがカバーする担保、資産または財産の有効、完全、優先的ではないと断言すべきである(本合意または保証文書が別に明確に規定されていない限り)、または
(P)任意の二次債務を証明又は管轄する文書の従属規定(付属債務)係り受け関係 条項)二次債務を適用するいかなる所有者に対しても法的効力、拘束力、および実行可能性を有することは、全体的または部分的に終了すべきであり、もはや有効ではない、またはもはや適用されない。または(Ii)任意の借り手または任意の他の借り手は、直接または間接的に異議を提起しなければならない、または任意の方法で異議を提起しなければならない(A)任意の従属条項の有効性、有効性または実行可能性、(B)従属条項の存在は、貸手および行政エージェントの利益のためであるか、または(C)適用される二次債務の元金、プレミアムおよび利息の支払い、または任意の貸手側の任意の財産清算から現金化されたすべての支払いは、任意の従属条項の制約を受けなければならない
9.2節が違約した場合は救済する。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、行政代理人は、必要な貸手の同意の下、または必要な貸手の指示の下で、通知を受けずに、(A)貸手の承諾を終了するか、または(B)債務(銀行製品協定によって生成された債務を除く)またはその任意の部分が直ちに満了および支払いを宣言することができ、これらの債務は、通知、要求、提示、払い戻し通知、加速通知、意向通知を必要とせずに直ちに満了および支払いされるべきである
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加速、意向要求、抗議、または他の任意の形式の手続きは、借り手と相手によって明確に免除される提供, しかし、違約事件が発生した時部分 9.1(e)あるいは…(f)融資者の承諾は自動的に終了すべきであり、債務(銀行製品協定によって生じる義務を除く)は直ちに満了して支払わなければならず、それぞれの場合、通知、要求、提示、払い戻し通知、加速通知、加速意向通知、意向要求通知、拒否または他の任意の形態の手続きを必要とせず、これらはすべて借り手と相手の融資先によって明確に免除される。上記の規定に加えて、任意の違約事件が発生し、継続して発生した場合、行政エージェントは、必要な貸手の同意の下で、または必要な貸手の指示の下で、融資文書または他の規定に基づいて、それおよび貸金人が法律または平衡法上享受可能なすべての権利および救済措置を行使することができる
第9.3節資金運用。 に規定された救済措置を行使した後部分 9.2(あるいは，違約イベントが存在し，かつ管理エージェントが借り手への書面通知があれば，これを明示的に規定している 部分 9.3その後、行政エージェントは、債務によって受信された任意の金額に適用され、またはローンが自動的に満期および対応した後)、行政エージェントは、債務によって受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない
第一に行政代理人として支払う費用、賠償、支出、および他の額(行政代理人の弁護士の費用、料金および支出を含む)を構成する債務の一部を支払うこと；
二番目ローン文書項目の下で貸手に支払われるべき費用、補償、および他の金額(元金および利息を除く)を支払うための債務部分(対応する貸手に弁護士の費用、料金、および支払い費用を含む)を支払い、その中に比例して分配される第二条 は彼らに支払う；
第三に融資を構成する利息及び未払い利息を構成する債務部分、及び融資書類の下で発生する他の債務を支払うために、貸金者の間で比例して元本化する条例案第3条彼らに支払われています
第四にローン未払い元金と未払い銀行製品債務を構成する一部の債務を支払うための貸金人と銀行製品サプライヤーは、本プロトコルに記載されているそれぞれの金額に比例して増加する条例案第4条彼らが持っています
5位残りの部分を支払うための債務は、貸手と銀行製品提供者との間に比例して本文書に記載されているそれぞれの金額に比例する条例案第5条彼らが持っている
最後の1つ借り手または法律に別途要求がある場合には、借り手にすべての債務を全額支払った後の残高(ある場合)
本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の貸主から受信された任意の金額が、その借り手の任意の除外交換義務に使用されてはならないという逆の規定があるにもかかわらず、本節の他の規定された債務の割り当てを維持するために、他の貸金側からの支払いに対応するために適切な調整が行われる
また，行政エージェントが上記出願の書面通知を受けていない場合，及び行政エージェントが適用される銀行製品プロバイダに提供される支援文書を要求する可能性がある場合は，銀行製品義務は上記出願から除外すべきである提供行政エージェントまたは行政エージェントの任意のアクセサリが適用される銀行製品プロバイダである任意の銀行製品プロトコルは、そのような通知を必要としない。本プロトコル側の各銀行製品プロバイダではなく、前項で述べた通知が発行された場合には、次の条項に従って指定された行政エージェントを確認して受け入れたとみなさなければならない第十条それ自体とその付属会社を本契約の借入先とみなす
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9.4節行政エージェントの履行.任意の借り手または任意の他の借り手が、任意の融資文書に含まれる任意の契約または合意を履行できない場合、行政エージェントは、借主または他の借り手を代表して、契約またはプロトコルを履行しようと試みることができる。この場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、行政代理人が義務を履行または履行しようとするために支出した任意の金と、その支出の日から(当該日を含むが)その支出が全額支払われた日から違約金利で計算される利息とを直ちに行政代理人に支払うべきである。上述したように、双方は、行政エージェントがいかなる責任も負わず、いかなる借り手または任意の他の融資者に対しても、本合意または任意の他の融資文書項目の任意の契約、合意、または他の義務に対して責任を負わないことに明確に同意している
第十条
エージェント
第10.1条委任及び監督
(A)各貸主は、本契約項の下で他の融資文書に代わってウッドフォリスター国立銀行を行政エージェントとして指定し、行政エージェント代表が、本合意またはその条項に基づいて行政エージェントに付与された行動および行使権、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。本条例の規定第十条行政代理および貸手の利益のためにのみ、任意の借り手または任意の他の融資者は、第三者受益者として任意のこのような条項から利益を得る権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)においてエージェントという言葉を使用することは、任意の法律を適用するエージェント原則に従って生成される任意の信託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に、この用語は市場習慣として使用されており、締結当事者間の行政関係を作成または反映することを目的としているだけである
(B)行政代理はまた、融資文書下の担保代理を担当しなければならず、各貸金者(それ自体及びその付属会社を含み、潜在的銀行製品サプライヤーの身分を含む)は、任意の義務、および合理的に付随する権力および裁量権を確保するために、任意の義務、および合理的に付随する権力および裁量権を確保するために、任意の貸金者の代理人として行政エージェントを取り消すことができず、許可されなければならない。この点で，行政エージェントはサブエージェントとして任意の協調，サブエージェントとなる事実弁護士 行政エージェントによって部分 10.5証券書類に従って付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保有または強制的に実行するために，または行政エージェントの指示の下でその下の任意の権利および救済措置を行使するためには，本を享受する権利があるべきである第十条そして第十一条({brを含む}部分 11.1(b)このような協理，サブエージェントと のように事実弁護士ローン文書中の担保代理人)ですが、ここで詳しく説明されているようです
信用プロトコルと保証 79ページ
第10.2節貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、非行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、他の明確な説明または文脈が別の要求がない限り、用語の貸手または貸手は、本プロトコルの下の行政エージェントに個人として担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、任意の借り手または任意の他の融資者またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の借り手または任意の他の融資者を担当する財務顧問または任意の他のコンサルタントの身分を受け入れることができ、一般に、その者が本プロトコルの下の行政代理ではなく、貸手に説明する責任もないように、任意のタイプの業務に従事することができる
10.3条免責条項
(A)本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理は、いかなる職責又は義務を負うべきではなく、その本契約項の下の職責は行政職責であるべきである。前述の一般性を制限することなく、管理エージェント：
(I)違約が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任を負うべきではなく、継続している
(Ii)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使するいかなる責任も負っていないが、本合意で明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸手の書面指示に従って行政エージェントの行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の貸主の数またはパーセンテージ)が明確に規定された裁量権および権力を除く提供この行政エージェントは何の行動も要求されてはいけません 意見またはその弁護士の提案の下で、行政エージェントに責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があり、任意の債務救済法下の自動中止または任意の債務救済法に違反する可能性があり、違約貸金者の財産を没収、修正または終了する任意の行動を含む可能性がある
(Iii)本契約および他の融資文書が明確に規定されていることに加えて、任意の借り手または任意の他の借り手またはそのそれぞれの関連会社に関連する任意の情報を開示する責任はなく、この情報は、行政代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得されるので、いかなる責任も負わない
(Iv) 貸金人がまずそのような行動を取るか、または継続することによって引き起こされた任意およびすべての責任、コスト、および費用を比例的に補償しなければ、本契約または任意の他の融資文書によるいかなる行動も取らないか、または拒否する十分な理由がある；および
(V)Sofrの定義におけるレートに関連する任意の他の事項については、保証または責任を負わず、 であり、管理、提出、またはSofrの定義における料率に関連する任意の責任を負わない
(B)行政エージェントは、それが取っているまたは取らないいかなる行動に対しても無責任である：(I)(br}によって要求される貸手の同意または請求、または以下の規定の場合、必要な貸手(または必要な他の数またはパーセントの貸手、または行政エージェントが必要であると心から信じている)第九十二条 と10.9)、または(Ii)自分の深刻な不注意または故意の不当な行為がなく、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決によって裁定される。責任が行政エージェントの単独過失，同時過失，共同過失，比較過失にかかわらず，このような責任制限は適用すべきである。借り手又は他の貸手又は貸手が行政代理人に書面通知を出し、違約状況を説明しない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである
信用プロトコルと保証 80ページ
(C)行政エージェントおよびその関連する任意の当事者は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書中またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルの下または本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、有効性、または真正性、およびその関連する任意の当事者に対して責任を負うか、または責任を持って決定または調査しない。任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書、または(V)次のいずれかの条件を満たす文章 4または本プロトコルの他の場所であっても，明確な要求を受けたことを確認した項目は除外する 管理エージェントに送信しました
10.4節ではエージェントの依存を管理する.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であると信じる権利があり、 は適切な人によって署名され、送信され、または他の方法で検証されているので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる声明も可能であり，適切な人によって行われていると考えられるため，依存によっていかなる責任も招くことはない.クレジット延期のために本プロトコル項の任意の条件に適合するかどうかを判断する際に、行政エージェントがクレジット延期を行う前に貸手から逆の通知を受けた場合でなければ、行政エージェントは、この条件が融資者を満足させると推定することができる。行政代理は、法律顧問(借り手または任意の他の借り手の法律顧問であってもよい)、独立した会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない
第10.5節の職責は委譲された。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従ってその権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、その任意およびすべての責務をそれぞれの関係者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。この1条の免責条項第十条このようなサブエージェントおよび管理エージェントの関連先と任意のサブエージェントに適用すべきであり，それぞれ施設シンジケートに関する活動や管理エージェントとしての活動に適用すべきである.行政エージェントはいかなる子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において，行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意に不適切な行為があると認定しない限り
第10.6条行政代理の辞任又は免職
(A)行政エージェントは、いつでも貸手と借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、必要な貸手は、借り手と協議した後(違約事件が発生しない限り継続している限り)後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。そのような後継者が必要な貸手によってこのように任命されていない場合は、退職直前の行政代理が辞任通知を出してから30(30)日以内(または必要な貸主の同意の早い日)に任命を受けなければならない(退職発効日？)、そして…
クレジットプロトコルと保証81ページ
(Br)退職直前の行政代理人は、上記の資格を満たす後継行政代理人を貸主に代わって任命することができる提供どんな場合でも、どんな後任の管理エージェントも約束違反融資者にはならないだろう。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。辞職発効日後，本条項の規定第十条行政代理人の責任を関係、賠償又は免除することは、行政代理人を務めている間に本協定及び他の融資文書に基づいて取られた又は取らないいかなる行動もその利益に適合させなければならない
(B)行政代理を担当する者が違約貸金者であれば，根拠(D)条その定義によれば、要求される貸手は、次の許容範囲内とすることができる 法律は，借り手とその人に行政代理人の職務を書面で通知し，借り手と協議した後に後継者を指定する法律を適用する。そのような後継者が必要な貸主によってこのように指定されていない場合は、30(30)日以内(または必要な貸金者が合意したより早い日)内に任命を受けなければならない(または必要な貸手が合意したより早い日)内に任命を受けなければならない(発効日を削除する)であれば、このような除名は、その通知に従って発効した日にも有効でなければならない
(C)退職発効日又は更迭発効日(場合により定める)から、(I)退職又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書項目におけるその職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が担保当事者が任意の融資文書に基づいて保有している任意の担保を代表する場合を除き、退職又は更迭された行政代理人は、後任行政代理人を指定するまで当該担保を保持し続けなければならない)、及び(Ii)退職又は更迭された行政代理人のいかなる賠償、費用又は支出を除いても、管理エージェントに提供するか、または管理エージェントによる通信および決定は、必要な貸手が上記の規定に従って後任の管理エージェントを指定する時間(あれば)まで、各貸手が直接行うべきである。Sの後継者が本プロトコル項の下の行政代理人として受け入れられると、その後継者は、退職または免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務(退職または免職された行政代理人の任意の賠償金権利を除く)を継承し、付与され、退職または免職された行政代理人は、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下でのすべての責務およびbr義務を解除される。借り手がその相続人と別途合意しない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。行政代理Sが退職又は免職された後、本契約及びその他の融資書類に規定される第十条, 部分 11.1 と部分 11.2退職または免職された管理者が利益を得るために引き続き有効でなければならない エージェント，その子エージェントおよびそのそれぞれの関連先が退職または免職された管理エージェントが管理エージェントを担当する際にとるまたは見落とした任意の操作
10.7節は行政エージェントと他の貸主に対する不信である.各貸主は、行政エージェントまたは任意の他の貸手およびその関連者が、任意の借り手または任意の他の貸手事務の審査を含む任意の行為を行い、行政エージェントまたは任意の貸主の任意の他の貸手に対するいかなる陳述または保証を構成するとみなされてはならないことを、各貸手が明確に認めている。各貸主は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、管理エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、本合意に締結するために、自己の信用分析および決定を独立して下したことを認める。各貸手は独立して依存しないことを認めている
クレジットプロトコルと保証(Br)82ページ
行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連当事者は、その時々適切と思われるファイルおよび情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資ファイル、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意のファイルに従って行動し続けるか、または行動しない。行政代理人が本契約の下で貸手に通知、報告、および他の文書を提供することを明示的に要求しない限り、行政代理人は、任意の借り手または任意の他の貸手の業務、運営、財産、状態(財務または他の態様)、信用または借り手、または任意の他の貸手の担保または他の財産の価値に関する義務または責任がなく、これらの情報は、行政代理人またはその上級者、取締役、従業員、代理人、または任意の他の貸主の担保または他の財産の価値によって提供されることができる事実弁護士あるいは付属会社です
第10.8節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手または任意の他の借り手に任意の要求を提出したかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法でこの手続きに介入し、その権限を与える権利があるべきである(ただし義務を負わない)
(A)貸出金および未払いの全ての元金および利息、ならびにbrの融資文書項目の下のすべての他の借金および未払いの債務についてクレームを出し、貸手および行政代理人がクレームを提出するために必要または望ましい他の文書を提出する(貸手および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えのいずれかのクレーム、およびbrの下で対応する貸主および行政代理人のすべての他の金額を含む部分 11.1あるいは…部分 11.2)司法手続きで許可され、
(B)任意の請求について対処または交付された任意の金または他の財産を受け取り、そのような金銭または財産を分配する；brおよび任意のこのような司法手続き中の任意の保管人、委託者、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、行政代理人が貸金人に直接支払うことに同意するなどの支払いを行政代理人に許可されている場合、行政代理人は、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替えのために支払われるべき任意の金、および行政代理人の規定に基づいて支払うべき他の金を行政代理人に支払わなければならない部分 11.1あるいは…部分 11.2.
10.9節担保と担保事項
(A)担保当事者は，その選択と適宜決定権に応じて，行政エージェントを撤回不可能に権限を付与する：
(I)任意のローン文書(X)に従って付与または保有されている任意の財産の任意の留置権を解除し、すべての約束を終了し、すべての義務を全額支払う場合((A)または賠償義務および(B)銀行製品契約項目の下で適用銀行製品提供者を満足させる手配がなされた義務および責任を除く)、(Y)融資文書の下の任意の処置の一部として、またはローン文書下の任意の処置に関連する処置または処分される財産、または(Z)要求された融資者またはすべての貸金人(場合に応じて)を書面で承認、許可または承認するほか、はい部分 11.10;
信用プロトコルと保証 83ページ
(Ii)次の許可された任意の財産の保有権に属する所有者から、任意のローン文書に従って行政エージェント又は行政エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を付与する部分 7.2および
(Iii)保証人が融資文書で許可された取引により子会社でなくなった場合、保証人の担保義務を解除する
管理エージェントから随時要求され， を受ける部分 11.10必要な貸金人は、S行政代理が特定のタイプ又はプロジェクトの財産に対するその権益を解除又は従属する権利があることを書面で確認するか、又はそれに基づいて保証項における任意の保証人の義務を解除することができる部分 10.9それは. で指定された任意のイベントが発生した場合部分10.9(A)(I)(X), (y)あるいは…(z)あるいは…部分10.9(A)(Iii)借り手が費用を負担し，行政エージェントは借入者に合理的に要求すべき文書を実行し，融資文書に設けられた留置権における適用担保の解除および/または適用保証人のその担保下での義務を解除することは，状況に応じて決定される
(B)行政エージェントは、担保の存在、価値または収集可能性、行政エージェントSの留置権の存在、優先権または完全性に関するいかなる陳述または担保、または任意の貸手がこれに関連するいかなる証明に対しても責任を負わず、責任を負わず、担保の存在、価値または収集可能性に関するいかなる陳述または担保を決定または照会する責任もなく、貸手が担保のいかなる部分にも責任を負うことができず、または貸手に責任を負う責任もない
第10.10節銀行製品協定。Brのメリットを得ていない銀行製品プロバイダ部分 9.3本プロトコルまたは任意の保証または任意の保証文書の規定によれば、任意の保証または任意の担保は、任意の行動を知る権利があるか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の担保文書または他の方法による担保に関連する任意の訴訟(任意の担保の解除または欠陥を含む)に同意、指示または反対する(または、本プロトコルの規定または保証または任意の保証文書の任意の修正、放棄または修正を通知または同意する)が、貸主の身分で除外され、この場合、融資文書に明示的に規定された範囲に限定される。この協定には他の規定があるにもかかわらず第十条逆に、行政エージェントが適用される銀行製品提供者から銀行製品義務に関する書面通知および行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信した場合を除き、行政エージェントは、銀行製品義務の支払い状況を確認したり、銀行製品義務について他の好ましい手配をしたかどうかを確認するように要求されてはならない。すべての約束を終了し、融資伝票の下のすべての義務(または賠償義務を除く)を全額支払う場合、行政エージェントは、銀行製品協定項で生成された銀行製品義務の支払い状況を確認すること、または他の好ましいbr手配がなされたかどうかを確認するように要求されてはならない
10.11節ERISAのいくつかの事項
(A)各貸主(X)は、本契約の貸手となった日から、行政代理及び手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、借主又は任意の他の貸手に表示して保証し、その人が本合意の貸手となった日から、当該人がもはや本合意の貸手ではない日まで、借主又は他の貸手又は借主又は任意の他の貸手の利益に向けず、以下の少なくとも1つを行い、成立する保証を行う：
(I)貸主は、融資、承諾、または本合意に関連する1つまたは複数の計画された計画資産を使用しない(第29 CFR第2510.3-101節の意味でERISA第3(42)条により修正される)
クレジットプロトコルと保証84ページ
(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)の1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)がこのような貸手Sに適用される。融資、約束、本協定に参加し、管理し、履行し、
(3)(A)当該貸金人は、適格専門資産管理人(第84-14号第VI部分に規定される範囲内)によって管理される投資基金であり、(B)当該合格専門資産管理人は、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資の締結、参加、管理及び履行を行う。約束および本プロトコルは、PTE 84-14の第1の部分(B)から (G)セクションおよび(D)項の要件を満たす。貸手によれば、Sが融資に参加、参加、管理および履行すること、承諾および本プロトコルは、セクション(A)の要件に適合するか、または(A)セクションの要件に適合することが知られている
(Iv)行政代理人と貸手との間で書面で自己決定することができる他の陳述、保証、およびチェーノ
(B)また、前(A)項の(I)項が貸主にとって真であるか、又は当該貸手が前項(A)第(Iv)項に規定する別の陳述、担保及び契約を提供していない場合を除き、当該貸手は、当該人が本合意の貸手となった日から当該人がもはや本契約の貸手でない日から、行政代理及び手配者及びそのそれぞれの関連先ではなく、さらに(X)陳述及び保証を行う。疑問を生じないために、借り手または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントまたは手配者またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、融資者資産の受託者ではなく、Sは、融資、承諾、および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する(行政エージェントに本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連するまたは関連する任意の文書を保持または行使することを含む)
(A)行政エージェント(X)が、貸金人または保証者、または貸金人または保証者(任意のそのような貸金者、保証者または他の受給者(およびそのそれぞれの相続人および譲受人))を代表して資金を受け取る誰かに通知する場合支払受取人？)管理エージェントは，その単独決定権(直後の通知を受けたか否かにかかわらず)によって決定されている条例案(B)条)支払い受取人は、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(通知に記載されているように)を誤ってまたは誤って支払い受取人に送信する(貸手、保証者、またはそれを表す他の支払い受取人が知っているか否かにかかわらず)(元金、利息、費用、分配または他の支払い、利息、費用、分配または他の支払いとしての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、個別にまたは集団的に送信または受信する誤った支払い？) と(Y)書面請求書
クレジットプロトコルと保証85ページ
以下のbr}に記載されているように、このようなエラー支払い(またはその一部)は、返却または償還される前に、常に管理エージェントの財産に属するべきである部分 10.12そして、行政代理人の利益のために信託形式で保有し、貸金者または保証者は(または、そのような資金を受信したことを表す任意の支払受給者に対して、支払受給者を促すべきである)迅速でなければならないが、いずれの場合も、その後2(2)営業日(または行政代理人が自ら書面で指定されたより後の日)よりも遅くしてはならない。同じ日の資金(このように受信された通貨で)は、同じ日の資金(このように受信された通貨で)でそのようなエラー支払い(またはその一部)の金額を行政代理人に返すことができる。その利息(行政代理人が書面で免除されない範囲を除く)とともに、当該支払受給者が当該等の誤払い(又は一部の金)を受信した日から、その金が同じ日の資金で大きな連邦基金金利及び行政代理人が時々発効する銀行同業賠償規則に基づいて定められた金利で行政代理人に返済される日から計算される。行政代理はこの条項に基づいて任意の支払受取人に通知する第(Br)(A)条決定的でなければならず、明らかなミスはない
(B)直前の制限を受けない第(Br)(A)条各貸金人、保証者、または貸金者または保証者(およびそのそれぞれの相続人および譲受人を表す)が資金を受信した任意の人が同意し、行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信された支払い、前払いまたは返済(支払い、前払いまたは返済、利息、費用、分配または他の方法で受信された支払い、前払いまたは返済のいずれかであっても)の金額または日付が、本契約または支払い通知に規定された金額または日付と異なる場合、管理エージェント(またはその任意の関連会社)は、そのような支払い、前払いまたは返済について、(Y)管理エージェント(またはその任意の関連会社)から送信された支払い、前払いまたは返済通知の前または付随的な通知、または(Z)貸手または保証者または他のそのような受信者が、(全部または一部)誤って送信または受信されたことを認識していない場合、それぞれの場合：
(1)(A) の直後であることを認めて同意する第(X)条または(Y)誤りおよび誤りはすでに発生した(欠席)と推定されるべきである 管理エージェントの書面確認)または(B)エラーと エラー(直前の場合)(Z)条)上記の支払い、前払いまたは返済の場合、および
(2)貸金者又は担保のある者は迅速でなければならない(かつ、任意の他の代表がそれぞれ資金を受けることを促すべき受取人) (いずれの場合も、前述のいずれかの状況が発生したことを知っている(1)営業日内でなければならない)第(X)、(Y)及び(Z)条)受信した支払い，前金または返済を管理エージェント ，その詳細(合理的詳細)に通知し，本プロトコルに従って管理エージェントに通知する部分 10.12(b).
疑問を生じないように，本プロトコルにより管理エージェントに通知 を渡すことはできなかった部分 10.12(b)レジSが次の規定により負う義務にいかなる影響を与えてはならない部分 10.12(a)あるいは間違った支払いを支払ったかどうかについて である
(C)各貸金者または保証者は、行政エージェントが、任意の時間に相殺、純額、および任意の融資文書の下で融資者または保証者の任意のbrおよびすべての金額を支払うことを許可するか、または行政エージェントが、任意の融資文書に基づいて、元金、利息、手数料または他の金額の任意の支払いについて、融資者または保証者に任意のお金を支払うか、または分配する任意の金を許可する(A)条.
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(D)双方は同意する：(X)行政エージェントが公平に代えることができるか否かにかかわらず、誤払い(またはその一部)が任意の理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者から取り戻すことができない場合、行政代理人は、支払い受給者に位置するすべての権利および利益を代行しなければならない(貸手または保証者を代表して資金を得る任意の支払い受給者である場合、融資者または保証者に位置する権利および利益を代行しなければならない)。どのような場合によりますか)その金額に関するローン文書(代位権を誤付与する？)と(Y)の誤った支払いは、支払い、前払い、償還、解除または 他の方法で借り手または任意の他の借り手が不足している任意の債務を履行する提供この事．部分 10.12行政エージェントがそのような誤払いを支払わない場合、債務金額(および/または支払い時間)に対する借り手の債務の増加(または加速期限)またはbr}増加(または加速期限)の債務と解釈してはならない提供, さらに進む疑問を生まないように、直後に第(X)条(Y)とこのような誤払いのいずれかが、そのような誤払いの金額、すなわち行政エージェントが借り手または借り手を表す資金(任意のローン文書を行使することによる救済措置を含む)のみに関連する場合、そのような誤支払いの金額には適用されない
(E)法的許容が適用される範囲内で、任意の支払い受給者は、任意の誤払いの任意の権利またはクレームを主張してはならず、放棄され、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するために提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄するとみなされてはならないが、価値弁済または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁にも限定されない
(F)双方の本プロトコル項におけるS義務，プロトコル，免除 部分 10.12行政代理の辞任または置換、貸主の任意の権利または義務の移転または置換、承諾終了および/または任意の融資文書下のすべての義務(またはその任意の部分)の償還、弁済または解除後、引き続き有効でなければならない
10.13節他のエージェント肩書.本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の排他的簿記管理人？、？Arrangers？、いかなるシンジケートエージェントまたはファイルエージェントも、行政エージェントまたは貸金人の身分でない限り、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下で任意の権力、責任、または責任を有していない
第十一条
他にも
第11.1項費用
(A)借入者はここで要求に応じて即時支払いに同意する：(I)すべての合理的かつ証拠あるもの自腹を切る行政代理人およびその関連側(Arrangerおよび独占簿記管理人であるウッドフォリスター国立銀行を含む)と本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、ならびに任意およびすべての修正、修正、更新、延期、補足、免除、同意および承認に関連する費用および支出は、行政代理人およびその関連側の法律顧問、コンサルタント、コンサルタントおよび監査師の合理的な費用および支出を含むが、これらに限定されないが、行政代理人のすべてのコストおよび支出を含む
クレジットプロトコルと保証87ページ
裁判所費用および行政代理および各融資機関の弁護士、コンサルタント、コンサルタント、専門家および監査師の費用および支出を含むが、これらに限定されないが、本契約または任意の他の融資文書の違約および実行に関連する費用。(Iii)任意の政府当局が、本契約または任意の他の融資文書について徴収したすべての譲渡、印紙、伝票または他の同様の税項、評価または課金、ならびに行政エージェントが、任意の環境調査および監査、評価、所有権保険料、測量および検査費用、洪水決定費用、職務調査および融資文書に関連する可能性のある任意の他の費用によって生成されるすべての費用、費用、税金、評価およびその他の費用；(Iv)すべての合理的かつ文書記録されている費用自腹を切る本契約または任意の他のローン文書に予期される任意の留置権の届出、登録、記録または整備に関連する費用、費用、評価、および他の費用；(Vi)行政エージェントおよび任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下でそれを実行または保護する権利、任意の 作成または再構成(その交渉を含む)、任意の訴訟、論争、訴訟、法的手続きまたは行動、その権利および救済措置の実行、および破産、破産または他の法的手続きにおいてその利益を保護するために生じるすべての他のコストおよび支出は、これらに限定されるものではないが、評価、観察、収集、審査、監査、評価、販売に関連するすべてのコスト、費用および他の費用(行政代理人Sおよび貸手Sの内部費用を含む)を含む。融資当事者の担保又はその他の資産を清算又はその他の方法で処分する。借り手はこの合意に記載されたすべての費用を負担しなければならない(A)条どんな信用延期が行われたかどうかにかかわらず。本プロトコルにより支払われた任意の 金額部分 11.1借り手に借りなければならない即時債務は，30(30)日以内に返済されなければならない適用法の禁止を受けずかつ規定に違反しない範囲内では，支払いを要求した日数は利息を計上し，支出した日から違約金利に等しい年利で支払うまでとする。借入者の本契約項の下の義務部分 11.1 は，チケットと本プロトコル項の他の義務および本プロトコル項の下の任意の権利を譲渡した後，有効に継続すべきである
(B)借り手がいかなる理由でも第(Br)項の規定で支払うことができなかった額部分 11.1(a)あるいは…部分 11.2各貸手は、行政エージェント(またはその任意の支店)または行政エージェントの任意の関連側(またはその任意の支店)に支払い、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の均等エージェント)または関連する当事者(どの場合に応じて)に、その未返済金額(貸手が主張するクレームに関連する任意のこのような未返済金額を含む)をその貸手Sに比例して支払うことに同意する(その時点の総クレジットリスクにおける各貸主のSシェアに基づいて決定される)。しかし、精算されていない費用または賠償の損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に依存するか)は、身分に関連することによって、行政エージェント(またはそのような任意のサブエージェント)または行政エージェントの任意の関連する当事者(またはその任意のサブエージェント)によって引き起こされるか、または主張される。各貸主は、そのような支払いが、支払いを受ける人(またはその代表)の唯一の、分担、比較、同時にまたは一般的な不注意による損失、クレーム、損害賠償、債務、または関連費用である可能性があることを認めている
第11.2節賠償。借り手は、行政代理、各貸金人、各手配人及び唯一の簿記管理人が本契約の下で融資シンジケートに関する賠償、及び各関連者(各関係者)を賠償しなければならないインディアナO)すべての損失、負債、クレーム、損害賠償、罰金、判決、支出、費用および支出(弁護士費を含む)は、損害を受けないようにする
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(A)任意の融資文書の交渉、実行、交付、履行、管理または強制執行、(B)融資文書に予期される任意の取引、(C)任意の借入者が、任意の融資文書に含まれる任意の陳述、保証、チノまたは他の合意に違反する可能性があり、(D)存在、解放、脅威解放、処置、除去または整理、に関して、または任意の借り手またはその任意の付属会社または任意の他の融資者の任意の財産または資産に影響を与えるか、(E)任意の融資または使用 またはその使用を提案する収益(任意の要約買収、合併、株式購入、資産購入、または任意の融資収益で直接または間接的に全部または間接的に融資または融資される他の同様の取引を含むが限定されない)、または(F)いかなる脅威または予期される調査、訴訟または他の手続きを含むが、これらに限定されない任意の調査、訴訟または他の手続き。上記のいずれかに関連して、第三者によっても、任意の借り手または任意の他の融資者によっても提出される。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定を制限することなく、本プロトコル当事者の明確な意向は、各INDEMNITEE が、INDEMNITEE(またはその人の代表)の単独、分担、比較、同時にまたは一般的な不注意によって生じる任意およびすべての損失、負債、クレーム、損害、罰金、判決、支出、費用および支出(弁護士費を含む)によって賠償を受け、損害を受けないようにすることである提供上記損失、責任、クレーム、損害賠償、罰金、判決、支出、費用及び支出(X)は、司法管轄権を有する裁判所が、最終的かつ控訴できない判決で、当該賠償者の深刻な不注意又は故意の不当行為によるものであると判断し、又は任意の借り手が本契約又は任意の他の融資文書項目のS義務に違反して当該被弁済者に提出したクレームによるものである場合は、当該損害者に対して賠償を行ってはならない。借り手がbrにおいて最終的かつ控訴できない判決を得た場合、借り手は、管轄権のある裁判所によって裁定(Z)されたクレームで勝訴し、このクレームは、いかなる貸金者の作為または不作為にも関連せず、賠償者によって別の賠償者に提起される(ただし、被弁済者または行政代理人の身分で提出されたものを除く)。本契約に基づいて支払わなければならないいかなる金も部分 11.2借り手に借りた即時債務は、br十(10)日以内に支払われていない場合は、適用法律の禁止を受けず、かつ適用法律に違反しない範囲で利息を計上し、支出した日から違約金利に等しい年利で支払うまでとしなければならない。借り手のこの項の義務 部分 11.2手形および本プロトコルの下の他の義務および本プロトコルの下の任意の権利を譲渡した後も存在しなければならない
11.3節の責任制限。借主または任意の他の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって受けた、または招いた任意の特殊、間接、付随または後果的損害(契約、侵害または他の態様にかかわらず)のクレームについては、行政エージェント、任意の貸主、またはその任意の関連者は、いかなる責任も負わず、融資当事者は、そのいずれかを放棄し、免除し、起訴しないことに同意する。各借り手および他の借り手は、行政エージェントまたは任意の融資者またはその任意の関連者を放棄し、免除し、起訴しないことに同意し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって予期される任意の取引に関連する、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって引き起こされる、または任意の方法でそれに関連する任意のクレームについて懲罰的賠償を要求する
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11.4節は無責任である.行政代理人が採用するすべての弁護士、会計士、評価士および他の専門家およびコンサルタントは、任意の融資者は、行政代理人、その融資者の利益のみを代表して行動する権利があり、いかなる借り手または任意の他の借り手または任意の他の借り手に対しても、任意のタイプまたは性質の開示義務、忠実な義務、注意義務または他の義務を負わない。例えば、Sまたはその借り手Sなどの持分所有者、付属会社、高級職員、従業員、弁護士、代理人または任意の他の人
11.5節貸主は受託されていない。借り手と他の借り手との関係は、行政代理人、手配者、貸手との関係は債務者と債権者との関係にすぎず、行政代理人、手配者または任意の貸手と任意の借り手または任意の他の融資者との間には受託関係や他の特別な関係はなく、任意の融資文書の任意の条項または条件は、各借り手と相手の借り手との関係を債務者と債権者との間の関係と見なす一方で、行政代理人、手配者および各貸手との関係を債務者と債権者との間の関係とみなしてはならない
11.6節公平救済。各借り手は、任意の借り手または任意の他の借り手が、任意のまたは全ての義務を支払い、履行、遵守、または履行できなかった場合、法律上の任意の救済措置が、行政代理人、融資者の不十分な救済であることが証明される可能性があることを認識する。したがって、各貸手は、行政代理人または任意の貸手に同意し、行政代理人または貸金人が要求を提出した場合、実際の損害を証明することなく、任意のこのような場合に一時的および永久禁止救済を得る権利があるべきである
11.7節は諦めない；累積救済。行政代理、いかなる貸金者も、本プロトコルの下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使する際に行使できず、遅延してはならず、いかなる処理過程も、そのような権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を単一または部分的に行使してもよく、他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。測定日が財務契約を満たしていない場合は、その後の日付でこのbr}契約を満たすことによって治癒または修復されてはならない。本協定及び他の融資文書に規定されている権利及び救済措置は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利及び救済措置も排除されていない
本プロトコルまたは任意の他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書によれば、融資先またはそのいずれか一方に対して権利および救済措置を強制的に実行する権限は行政エージェントにのみ属するべきであり、強制執行に関連するすべての法律訴訟および法律手続きは行政代理によって根拠されなければならない部分 9.2全ての貸主の利益のためにしかし前提は前述の規定は、(A)行政エージェントが自ら行使する(行政エージェントのみとして)本プロトコルおよび他の融資文書の下でそれに有利な権利および救済措置を禁止すべきではなく、(B)任意の貸手が に従って相殺権を行使することを禁止すべきではない部分 11.25(支配されている)部分 11.23)、または(C)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って任意の貸金者に提起された訴訟が未解決の間、クレーム証明書またはその本人を代表して出廷して訴状を提出してはならない；前提は，さらにもし，誰も本契約や他の融資文書の下で行政代理人を担当していない場合は， (I)に要求される貸金人は，以下の規定により行政代理人に付与される権利を享受しなければならない部分 9.2及び(Ii)次の事項を除く第 (B)条そして(c)上記に適用されるが，本は受けなければならない部分 11.23任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、それが享受可能な任意の権利および救済措置を強制的に実行し、必要な貸手によって許可することができる
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第11.8節相続人と譲受人
(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方およびその許可されたそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、任意の借り手または任意の他の貸金者が、行政代理および各貸主が事前に書面で同意しない場合には、本プロトコルまたは他の融資文書の下の任意の権利、義務または義務を譲渡または譲渡することはできず、貸手は、本合意の下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならないが、(I)第(Br)条の規定に従って譲受人に譲渡することを除く部分 11.8(b)(二)条約の規定に従って参加する部分 11.8(d)又は(Iii)担保権益を質権又は譲渡方式で譲渡するが，以下の制限を受けなければならない部分 11.8(e)(本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡は無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も，いかなる人にも付与されてはならない(本プロトコルの双方，そのそれぞれの相続人および本プロトコルが許可する譲受人を除いて，本プロトコルで規定されている範囲内の参加者部分 11.8(d)本プロトコルの下または本プロトコルによって生じる任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームは、本明細書で明確に規定された範囲内に、各行政エージェントおよび貸手の関係者も含まれる)
(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部(その全体または部分的約束(S)およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる提供いかなる譲渡も次の条件により制限されなければならない
(I)最低金額。(A)譲渡借主S(S)の全ての余剰金及び/又は当時当然の融資又は承認基金に関する同期譲渡(このような譲渡を実施した後に決定される)は、少なくとも等しい 部分11.8(B)(I)(B)総金額または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合には、最低金額を譲渡する必要がなく、および(B)いずれの場合も を譲渡する必要はない部分11.8(B)(I)(A)承諾額(S)(この目的のために、本プロトコルの下で返済されていない融資を含む)の総額または(適用される承諾額が当時有効にされていない場合)各譲渡の譲渡先貸手に制限された未償還融資金額(その譲渡に関連する譲渡および管理エージェントに送達された日から決定される)は、管理エージェントの各brが発生せず、かつ違約事件が発生せず継続している限り、借り手は別の同意を有する(各同意は無理に抑留または遅延されてはならない)1，000ドル未満であってはならない
(Ii)比例して計算される額.各部分譲渡は、本契約項の下ですべての譲渡貸主Sが譲渡された融資又は承諾(S)に関連する権利及び義務の比例部分譲渡としなければならないが、以下の場合を除く第一条第一項いかなる貸手も、そのすべてまたは一部の権利および義務を異なる融資機関に非比例で譲渡することを禁止してはならない
(Iii) に必要な意見.次の要求の範囲を除いて，いかなる譲渡も同意する必要はない部分11.8(B)(I)(B)さらに、(A)(X)違約イベントが発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、借り手の同意を得なければならない(同意は無理に抑留または遅延してはならない)提供借り手は、借り手が5(5)年以内に行政代理に書面で反対を通知しない限り、このような譲渡に同意したものとみなさなければならない
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通知を受信してからの平日；およびさらに提供すれば任意の定期融資約束または任意の定期融資の譲渡について、譲渡の対象が貸手、貸手の関連先、または貸手に関連する承認基金でない場合、行政エージェントの同意が得られる必要がある(このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)
(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、および3，500.00ドルの処理および記録料を署名して行政エージェントに提出しなければならない提供任意の譲渡の場合、行政エージェントは、そのような処理および記録費用を免除することを任意に選択することができるさらに提供すれば借り手は、brによるいかなる譲渡でもない限り、処理と録音費用を支払う義務がない部分 3.6(b)それは.譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない
(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡を、(A)任意の借り手または任意の他の貸手、brまたはその関連会社または子会社、または(B)任意の違約貸手またはその任意の関連会社に譲渡してはならない、または本契約項の下の貸手になった後、本契約に記載されたいずれかの上記者を構成するいかなる者にも譲渡してはならない第(B)条.
(六)自然人に譲渡してはならない。自然人(又は持株会社、自然人のための投資ツール又は信託、又は自然人の主な利益のために所有及び経営する)に譲渡してはならない
(Vii)いくつかの追加支払い 。本プロトコルの下の任意の違約貸金者の任意の権利および義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、そのような譲渡の当事者は、適切な分配時に、適切な分配時に、総額十分な追加金を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人が参加権または二次参加権を購入すること、または借り手および行政代理人の同意を含む他の補償行動であってもよく、以前に申請されたが、当該違約貸手によって資金を提供するのではない融資を適用割合で援助しなければならない。適用される譲受人および譲渡者は、ここで撤回不可能に同意する：(A)違約貸手を支払い、全額返済する場合、管理エージェントまたは本契約の下の任意の貸手のすべての支払債務(およびその計算利息)、および(B)その適用の割合に従って(適宜資金を提供する)すべてのローンにおけるそのすべての比例シェアを得る(適宜提供する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本契約項の下で任意の権利及び義務の譲渡が適用法律の下で発効し、本項の規定を遵守しない場合、その利息の譲受人は、当該違約が発生するまで、本合意のすべての目的の違約貸金人とみなされなければならない
管理エージェントが によって受信して記録する部分 11.8(c)各譲渡と仮説で指定された発効日からその後， 本合意項の下の譲受人は、本プロトコルの一方であり、当該譲渡及び負担により譲渡された権益範囲内で、本プロトコル項の下の貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び負担項の下で譲渡された利息の範囲内では、当該合意項の下での義務(譲渡及び負担が貸金人及びSを譲渡するすべての権利及び義務をカバーする場合は、その譲渡及び負担を解除しなければならない
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本プロトコルにより，その貸手は本プロトコルの当事者ではなくなる)が，引き続き享受する権利があるべきである部分 3.1, 部分 3.2, 部分 11.1そして部分 11.2このような譲渡の発効日前に発生した事実と状況について；提供影響を受けた各方面に別の明確な約束がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、当該貸金者Sの違約によるいかなる一方のクレームを放棄又は免除することにもならない。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該貸金者が次の規定に従って当該権利及び義務の参加権を売却するものとみなさなければならない部分 11.8(d)それは.本プロトコルにより任意の譲渡が完了した後 部分 11.8(b)譲渡者または譲受人貸手が要求を出した場合、譲渡人貸手、行政代理および借り手は、譲渡人貸手(例えば、適用される)に代替手形を発行し、譲受人に新しい手形または(場合によっては)代替手形を発行するために適切な手配をしなければならない
(C)レコードを登録する.この目的のためだけに借り手エージェントとして行動する行政エージェントは、テキサス州ヒューストンに位置する事務所のうちの1つに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーおよび登録簿を保存しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿中のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政エージェント、および借主は、本合意条項に従って登録簿に名前が記録されている各人 を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、借り手および任意の貸手は、任意の合理的な時間および時々登録簿を調べることができなければならない
(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合に、任意の借り手または任意の他の貸手または行政エージェントの同意または通知を必要とせずに、本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部の参加者(その承諾の全部または一部のローン(S)および/またはその下のbr}ローンを含む)に株式を売却することができる提供(I)当該貸主の本プロトコルの下でのS債務は一定のままであることに同意し、(Ii)当該貸手は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)各借主、他の貸手、行政代理及び貸手は、Sの本合意項の下での権利及び義務について単独かつ直接当該貸手とのつきあいを継続しなければならない。疑問を生じないように，各貸手は次の各賠償に責任を負わなければならない部分 11.1(b)参加するかどうかを考慮することはありません
貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルの任意の条項の修正、修正、または免除を実行し、承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない提供この協定又は文書は，参加者の同意を得ず，貸方は第1条に同意することができない部分 11.10これはすべての貸主たちの同意を必要とし、このような参加者たちに影響を及ぼす。借り手は各参加者が享受する権利があることに同意する第三十一条、第三十四条そして3.5(その中に制限された要件と制限は部分 3.4(g)(本プロトコルが要求する文書はいうまでもない部分 3.4(g)その程度は、貸手であり、本節(B)項に基づいて譲渡方式でその権益を取得する程度と同程度である提供当該参加者(A)は，次の規定を遵守することに同意した部分 3.6これが本節(B)段落の下の譲受人であるように；および(B)以下の条項に従って任意のより大きな支払いを得る権利はない第三十一条あるいは…3.4任意の参加については、その参加者は本来、より大きな支払いを得る権利があるが、参加者が参加した後に発生した法的変更に起因するこのようなより大きな支払いを得る権利がある範囲は除外される。参加権を売却する各貸手は、借り手の要求および費用に同意し、合理的な努力を使用して借り手と協力して達成する部分 3.6どんな参加者についても。法律の許容範囲内で、各
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参加者は以下のような福祉を受けるべきである部分 11.25貸し手であるように提供参加者は支払いのために管理エージェントに任意の金額を支払うことに同意した 融資書類に定められた義務に適用される部分 11.25; さらに を提供すれば参加者は遵守に同意しました部分 11.23そのようなものです 借入人。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として、参加者登録簿を保存しなければならない提供貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者Sの任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書の下でのその他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が、そのような約束、融資、信用状または他の義務を決定するために以下のように登録された形態で必要でない限り、部分5 F.103-1(C)“米財務省条例”。参加者名簿中のエントリは，明らかな誤りがない場合には決定的であり，たとえ に逆の通知があっても，貸出者はその名前を参加者名簿に記録したすべての人をそのような参加者の所有者と見なしなければならない.疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない
(E)ある約束.任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができる提供いかなる質権又は譲渡も，当該貸金人の本契約項の下でのいかなる義務を解除してはならない，又はそのような質権者又は譲受人を当該貸金者の代わりに本契約当事者とすることができる
第11.9条生存。本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書、声明または証明書で行われたすべての陳述および保証は、本プロトコルおよび他の融資文書の署名および交付中に依然として有効であり、行政エージェントまたは任意の融資者の調査または任意の結審は、行政エージェントまたは任意の融資者の陳述および保証またはそれらに依存する権利に影響を与えない。本契約書の下にある借入者又は他の借入者のいずれかの他の義務を損なわずに存続する場合には、いかなる借り手も第十一条第一条そして11.2債務返済と約束が終わった後も存在しなければならない
第11.10条改正案。支配される部分 3.3(b)本契約の規定および任意の借り手または任意の他の借り手が一方である他の融資文書は、必要な貸手(または必要な貸手の同意を経て、行政エージェントによって署名される)およびその各借り手が署名し、行政エージェントによって確認された書面のみによって修正または放棄される提供, しかし、このような修正や免除はできません
(A)次のいずれかの条件を免除する部分 4.1(除く)第 4.1(P)節)は、各貸手の書面による同意を得ていない
(B)任意の貸主の任意のコミットメントを延長または増加させる(または次の条件に従って終了する任意のコミットメントを回復する部分 9.2)貸主の書面による同意を得ていない
(C)本契約または任意の他の融資文書によって決定された任意の日を延期して、本契約または任意の他の融資文書に従って貸手(または任意の貸手)に元金、利息、手数料、または他の金額を支払う(強制的な前払いを含まない)元金、利息、手数料、または他の金額を融資者(または任意の貸手)に支払うことなく、直接または不利に影響を受けるために、本契約または任意の他の融資文書によって決定された任意の日を延期すること
(D)各融資者の書面による同意を得ることなく、各融資者の書面による同意を得ることなく、各融資者の書面または本合意によって規定される金利を低下させるか、または各融資者の書面同意を得ることなく、各融資者の書面による同意を得ることなく、各融資者の書面による同意を得ることなく、各融資者の書面による同意を得ることなく、各融資者の書面による同意を得ることなく、各融資者の書面による同意を得ることなく、各融資者の書面による同意を得ることなく、各融資者の書面による同意を得ることしかし前提は必要な融資者の同意を得るだけで、違約金利を調整することができ、または借り手がその金利で利息を支払う義務を免除することができる
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(E)本条例のいかなる規定を変更するか第十一条十条各貸手が書面で同意することなく、必要な貸手の定義または本プロトコルには、本プロトコルの下の任意の権利または任意の決定または任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージを修正、放棄または他の方法で修正する必要があると規定されている任意の他の条項；
(F)変更第二十八条あるいは…9.3各貸手の書面で同意されていない場合、 は、この要求された比例分担支払いの方法を変更する
(G)各貸主の書面の同意を得ずに、本契約項の下の債務を、任意の他の債務に従属する効力を有するか、または行政代理Sに属するか、または任意の担保に対する優先権を有するか、または有する効力；または
(H)各貸主の書面による同意を得ていない場合には、任意の借り手、保証人、または全部またはほぼすべての担保を免除する(それぞれの場合、本合意には別の規定がある)
そして、さらに提供すれば(I)上記要求の貸主に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならず、(Ii)費用関数は、合意当事者によって署名された書面のみによって、その下の権利および特権を修正または放棄することができる。および(Iii)借主および行政エージェントは、(A)任意の融資文書中の任意の曖昧性、不一致または欠陥を是正、修正、または任意の融資文書中の任意の印刷誤りまたは他の明らかな誤りを是正するために、(A)任意の融資文書中の任意の証券文書または作成、完備、または他の明らかな誤りを是正するために、(A)任意の融資文書中の任意の曖昧性、不一致または欠陥を修正、修正または修正するために、(Iii)借り手および行政エージェントが、(A)任意の証券文書または作成、整備、整備を管轄する現地法律または任意の司法管轄区域の現地法律または現地弁護士の意見を遵守するために、本合意または任意の他の融資文書を修正することができる。任意の保有権および/または行政代理人よりも優先的に保護され、(C)担保当事者が利益を得るために担保となるために、任意の担保または追加財産における任意の担保権益または留置権を付与、整備、保護、拡大または強化し、(D)いかなる貸手にも不利ではない行政または運営変更を行うか、または(E)保証人または担保を増加させるか、または他の方法で貸主の権利および利益を増強する
本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いかなる違約貸主は、本合意項目の下でのいかなる修正、放棄または同意を承認する権利もない(その条項に基づいて、すべての貸手または各影響を受けた貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)があるが、違約貸金者の同意を得ず、契約違反貸主の承諾を増加または延長してはならない(S)。(Y)すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の免除、改訂、または修正を要求する任意の任意の要件は、そのbr条項によって任意の違約貸手が他の影響を受けた貸手に比例しない悪影響を与える場合、当該違約貸金者の同意を得なければならない
第11.11条通知
(A)一般通知.電話を介した通知および他の通信が明示的に許可されていることを除いて第十一条第百十一条)は、本協定で規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で、専人又は隔夜特急特別郵便、書留又は書留郵便又はファックスで送達しなければならない付表b 1.11それは.専任者又は隔夜宅配サービスで発送するか、又は書留又は書留で郵送する通知は、受信したときに発行されたものとみなす。ファックス送信の通知は、送信時に発行されたものとみなされなければならない(ただし、受信者の通常営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日にオープンしたときに発行されたものとみなされる)。電子通信による配送の通知は，以下の範囲内である第十一条第百十一条中の規定に従って有効でなければならない第十一条第百十一条.
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(B)電子通信.管理エージェントによって承認されたプログラムによれば、貸手および本プロトコルの下での他の通知および他の通信は、電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む電子通信を介して配信または提供されることができる提供前述の規定は，以下の条項によるいかなる貸金者への通知にも適用されない第二条融資者が管理エージェントに通知した場合それは根拠がありません第二条電子通信を介して。行政エージェントまたは任意の借り手または任意の他の借り手は、本プロトコルの下で電子通信方式で発行された通知および他の通信を受け入れることに同意するために、その承認された手順に従って、適宜、その承認された手順に基づいて、本プロトコルの下で電子的に送信された通知および他の通信を受け入れることに同意することができる提供このようなプログラムの承認は、 特定の通知または通信に限定される可能性がある
第 (I)条通知は、そのような通知または通信を取得し、そのアドレスを表示することができる提供この二人にとっては第(I)条そして(Ii)上述したように、ファクシミリ、電子メール、または他の電子通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである
(C)アドレスの変更など.本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することにより，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる付表11.11このような変更ごとに改訂されたとみなされなければならない。管理エージェントは随時適宜改訂される権利がある付表11.11管理エージェントによって本契約当事者に提供される
(D)ホーム。
(I)各貸金者が同意し、行政エージェントは、プラットフォーム上に通信を掲示することによって、融資者に通信を提供することができるが、義務はない
(Ii)プラットフォームはそのまま提供され，エージェント側はプラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥の保証を受けないことを含む、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わないだろう。いずれの場合も、代理当事者は、プラットフォームを介した通信を介した借り手Sまたは行政エージェントSの通信によって生じる直接または間接、特殊、付随または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む、任意の借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対していかなる責任も負わない
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(3)各借り手(融資文書に署名することにより) 行政エージェント、各貸手、およびそれぞれの弁護士、代理人、および関係者(各当事者)を許可する授権側)今回の取引または任意の借り手または任意の他の貸手に関するファイルおよび他の情報(機密情報を含む)および任意の借り手およびそのような他の貸手に関するビジネストランザクションは、インターネットまたは他の電子通信方法を介して交流および送信される。いずれの場合も、任意の授権者 は、任意の借主または任意の他の借り手、任意の貸手または任意の他の個人またはエンティティに対して、そのような通信または送信によって引き起こされる任意のタイプの損害(侵害、契約または他の態様にかかわらず)について任意の責任を負わず、管轄権を有する裁判所が最終的かつ控訴できない判決において、そのような損害が当該授権者の深刻な不注意または意図的な不正行為によって直接的に引き起こされると判断しない限り、しかし前提はいずれの場合も、いかなる授権者も、間接、特殊、付帯、間接、または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償とは逆)に対していかなる責任も負わない
(E)公共情報.各貸手は、ここで特定の貸手(各貸手)を確認する公共貸手 ？)借り手またはその付属会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を得ることを望まず、当該証券に関連する投資や他の市場関連活動に従事することが可能である可能性がある。各融資先は、商業的に合理的な努力で、本プロトコルの下および他の融資文書(総称して)項目の下で提供される任意の融資者またはその代表によって提供される一部の材料および情報を決定することに同意する借款人材料共通の貸手に配布することができ、(I)そのようなすべての借り手材料は、少なくとも公共という言葉がその第1のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味し、(I)このような借り手材料を公共としてマークすることによって、各貸手は、許可された行政エージェントおよび他の貸手とみなされ、そのような借り手材料は、米国連邦および州証券法の目的を達成するために、いかなる貸手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである(ただし，前提として， このような借り手の材料構成情報の範囲では第十一百二十六条)、(Iii)プラットフォームの指定された共通側情報のbr部分を介して共通としてマークされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Iv)行政エージェントは、プラットフォームとして指定されていない任意の借り手材料を、プラットフォームの指定されていない共通側情報の一部のみで発行するのに適しているとみなす権利があるべきである。各公共貸主は、1人または複数の代表を指定するであろう。彼らは、このような公共貸手Sコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って、公共貸手またはその代表がプラットフォームの公共側情報部分brによって提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、借り手材料を参照することができるように、公共貸手またはその代表が利用可能な情報を受信することを許可されなければならない
11.12節には法律が適用される；開催地；手続きを送達する
(一)法による国家統治。本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、論争、論争または訴訟(契約、侵害または他の態様にかかわらず)、および本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定された取引は、担保所在地の任意の司法管轄区域の法律がそのような担保にそのような法律を適用することを必要としない限り、テキサス州の法律によって管轄および解釈されなければならない(適用される法律紛争規則を参照しない)
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(B)司法管轄権。借主および他の借り手は、撤回不可能に無条件に同意し、テキサス州モンゴメリー県裁判所およびテキサス州南区地域裁判所以外のいかなる法廷でも、本協定または任意の他の融資文書または本合意に関連する取引のいずれかの方法で、行政代理人、任意の貸金人、または前述のいずれかに関連する任意の訴訟、訴訟または訴訟を提起することはなく、法的にも衡平法においても、契約上でも侵害または他の面でも。本合意のすべての当事者は、そのような裁判所の管轄権を撤回することができず、無条件に服従することができ、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに関連するすべてのクレームは、テキサス州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度で、そのような連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または訴訟手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェントまたは任意の融資者に影響を与えず、他の場合には、任意の借主または任意の他の融資者またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きの任意の権利を裁判所が提起しなければならない可能性がある
(C)場所を放棄する.借り手および他の借主は、法律の適用によって許容される最大範囲内で、その現在または今後、本契約または任意の他の融資文書によって引き起こされる可能性がある、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟が本節(B)第2項に示す任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を撤回および無条件に放棄することができない。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない
(D)法的手続き文書の送達.本契約は、いずれも、郵送で法的手続き書類を送ることに撤回できないことに同意した第十一条十一条それは.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムを送達する権利に影響を与えない
第11.13条は条項に対応する。本プロトコルは、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは一緒に同じ文書を構成する。次の規定がない限り4.1節本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効し、コピーが一緒に統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を有するべきである。ファクシミリまたは他の電子イメージング方式(例えば、pdfまたはtif)を介して本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない
11.14節の分割可能性.本プロトコルの任意の条項または任意の他の融資文書が管轄権を有する裁判所によって無効または実行不可能であると判断された場合には、本プロトコルの残りの部分を損害または無効にしてはならず、その効力は、無効または不正と判断される条項に限定される。さらに、本プロトコルまたは他の融資文書の一部として、合法的、有効的、実行可能であるそのような無効または実行不可能な条項 の代わりに、不正、無効または実行不可能な条項と同様の条項が追加されなければならない
11.15節のタイトル。本プロトコルで使用されるタイトル、タイトル、および配置は、便宜上、本プロトコルの解釈に影響を与えてはならない
信用プロトコルと保証 98ページ
第11.16条建造。各借り手および他の貸手、行政エージェント、および各貸手は、それぞれ自分が選択した法律顧問の利点を得ており、その法律顧問と共に本プロトコルおよび他の融資文書を検討する機会があり、本プロトコルおよび他の融資文書は、各借主および他の融資者、行政エージェント、および各貸主によって共同で起草されるものとみなされるべきである
11.17節契約の独立性。本条約の下のすべての条約は独立した効力を有しなければならないので、ある特定の行動または条件がどのような条約でも許可されていない場合、その行動または条件が他の条約の例外によって許容されても、または他の条件の制限の下で、違約の発生を回避することはできない(その行動が取られた場合、またはその条件が存在する場合)
第11.18条陪審員の取り調べを放棄する。借主、他の貸手、行政代理、貸手(Br)は、陪審裁判の権利は憲法に適合しているが、放棄することができることを認める。その選択された弁護士に相談または相談する機会があった後、彼らの各々は、知ること、自発的、および意図的な場合に、彼らの間または間で融資文書または融資文書または任意の行為、取引、陳述(口頭または書面にかかわらず)または行動によって引き起こされる、または任意の方法で関連する訴訟(契約、侵害行為または他に基づく)において陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本条項は、貸手に対して本明細書に記載されたまたは他の融資文書に記載された融資を提供する物質的誘因である。 借主、他の貸手、他の貸手、行政代理人、行政代理人、および貸手は、その許可を介して本項の写しを提出し、借り手、他の貸手、行政代理人、および貸手が本条項を放棄する確実な証拠とする。
11.19節追加利息を準備します。各借り手および各他の借り手、行政エージェント、および各貸主は、任意の手形、任意の他の融資書類および関連債務によって証明された債務の最高支払利息金利または金額を規定する適用法をいつでも厳格に遵守することを意図している(または任意の貸手が契約を締結し、徴収、徴収、備蓄、または適用法の下での利息の適用よりも高い米国連邦法律を徴収することを可能にする)ことを明確に規定し、同意する。適用法が、任意の金額(A)が任意の手形、任意の他の融資文書、または任意の借り手または任意の他の借り手と任意の融資者との間の任意の他の通信または書面に従って契約を締結し、徴収、徴収、保留、または高利貸しを徴収すると司法解釈された場合、(B)行政エージェントSまたは任意の貸金人Sが、任意の手形の満了および/または関連債務の選択権を加速するために契約を締結し、費用を徴収し、徴収し、高利貸しを保留または徴収する。または(C)任意の借り手または任意の他の貸手が、任意の借り手または任意の他の貸手の任意の自発的な事前支払いおよび/または関連債務のために、任意の借り手または任意の他の貸手に支払いまたは管理エージェントまたは任意の貸手が任意の手形および/または関連債務を受け取る場合、借り手Sおよび他の貸手S、行政エージェントS、および各貸手Sは、最高金利を超えるすべての課金された金額を自動的にキャンセルする意図があることを示す初めから計算する行政代理または任意の貸主が受け取った最高金利を超えるすべての金額は、任意の手形の元本残高および/または関連債務(または、任意の手形およびすべての関連債務が全額返済された場合、借り手または他の適用可能な借り手に返却されるべきである)に記入されなければならず、任意の手形および他の融資文書の規定は、直ちに改革されたとみなされ、その後、本協定および本協定によって徴収されるべき金額は、法律に適合するために新たな文書に署名する必要はなく、ただし の回収が許可されるべきである
クレジットプロトコルと保証 99ページ
本条例及び本条例に規定する他の規定の最高額；提供, しかし、任意の手形または関連債務が所定の期限終了前に全額弁済された場合、各借り手、各他の貸手、行政エージェント、および各貸手は、行政エージェントまたは任意の貸手が、行政エージェントまたはその貸手が、任意の借り手または任意の他の貸手に最高金利を超える利息を受け取ったことを発見または通知した後、超過した利息を合理的な速度で借り手または他の貸手に返却しなければならない。および/または超過利息を手形 および/または借り手および他の貸手が、行政エージェントまたは貸手の任意の関連債務の貸手に不足していたときに記入する。借り手および他の貸手は、行政エージェントまたは貸手に高利貸し処罰の任意のクレームを求めるための前提条件として、行政エージェントまたは任意の貸手に書面通知を提供し、行政エージェントまたは貸手の違反の性質および金額を合理的に詳細に通知することに同意し、行政エージェントまたは貸手は、通知を受けてから60日以内に、超過した利息を借り手または他の貸手に返すことによって、高利貸し違反を是正しなければならない。または、超過利息は、告発された違反に関連する手形および/または借り手および他の貸手が、行政エージェントまたは貸手の関連債務を満たしていない貸手に記入することができる。行政エージェントまたは任意の貸金者は、任意のチケットによって証明された任意の債務および/または関連債務を使用、容認または抑留するために契約、受領、抽出、保留、または受信したすべてのお金は、法律が適用可能な範囲内で、精算方法を使用して償却または償却を行わなければならない。手形および/または関連債務(任意およびすべての継続期間および延長期間を含む)の規定された期間全体にわたって、全数弁済まで、任意の手形および/または関連債務の利息金利または金額が、その手形および/または関連債務に適用される時々最高金利を超えないことを保証するために、(債務が償還されていない限り)。いずれの場合も、テキサス金融法第346章(特定の循環クレジット口座および循環三者口座を管理する)の規定は、手形および/または任意の関連債務には適用されない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者は、満期が加速されていないときに生じる利息を加速すること、または加速時に未満期利息を受け取ることを意図していない
第11.20条上限選挙。どんな貸手にも依存する程度で第三十三章テキサス金融法に基づいて、任意の手形および/または融資文書下の任意の他の部分債務の最高支払金利が決定され、融資者は、その文書に規定された毎週上限を時々利用する第三十三章それは.アメリカ連邦法律が任意の貸手がテキサス州の法律より高い利息を締結、徴収、徴収、または保留することを許可する範囲内で、この貸手はアメリカ連邦法律に依存するだろう第三十三章最大レートを決定するために使用される。さらに、現在またはそれ以降に施行される適用法の許容範囲内で、任意の貸手は、その選択に基づいて、任意の他の方法を時々利用して、本合意項目の下の最高金利を決定することができる第 303章又は他の適用法律に基づいて、必要があれば、借り手に通知を行い、現在又は今後有効な適用法律の規定に従う
第11.21節“米国愛国者法案公告”。行政エージェントおよび各貸手は、各借り手および他の貸手に通知し、愛国者法案の要求に応じて、各借り手および各貸手の名前および住所を含む各借り手および他の各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、行政エージェントおよび貸手は、愛国者法案に基づいて各借り手および各貸手の他の情報を識別することを可能にする。さらに、借り手および他の借り手は、(A)任意の借り手または任意の他の借り手または任意の借り手または任意の他の借り手のいずれかの子会社が持株権を有するか、または他の方法で誰も制裁を受ける者ではないか、または制裁を受ける者にならないことを保証し、(B)腐敗防止法、反テロ法、または任意の制裁適用義務に違反する収益の使用を使用または許可すること、および(C)その子会社が適用される法律を遵守または促進することに同意する
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第11.22条違約貸金人
(一)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である
(I)免除と改訂。違約貸金者Sが本合意に関連するいかなる修正、棄権、またはbr同意を承認または承認しない権利は、定義で説明されるように制限されなければならない必要貸金人？とIn第十一条十条.
(Ii)約束違反貸手滝。行政代理が受領した元金、利息、手数料又はその他の金の任意の支払い(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第9条または他の方法で)または違約融資者から管理エージェントによって受信され、以下に示すように、管理エージェントによって決定された1つまたは複数の時間内に申請されるべきである1つ目は契約違反融資者が本契約の下で行政代理に不足している任意のお金を支払うこと二番目借り手の要求に応じて(違約または違約事件が存在しない限り)、任意の定期融資に資金を提供するが、違約貸主は本合意の要求に従ってそのシェアに資金を提供することができず、行政エージェントによって決定される第三にもし、行政代理と借り手が決定した場合、違約貸金者Sの将来の本協定下の定期融資に対する潜在資金義務を満たすために、預金口座に比例して保管し、比例して発行する第四にSが本契約の下での義務に違反して得られた違約貸金者の判決のために、任意の貸手が貸金者のいかなる金を借りても、5位したがって、違約または違約事件が存在しない限り、違約貸金者が本合意項の義務に違反したために借り手が獲得した管轄権を有する裁判所が、違約貸金者に対する任意の判決に起因する任意の借り手の任意の金の支払いを行う第六．違約貸金人または司法管轄権のある裁判所に別の指示がある提供(X)当該支払が当該違約貸金者がその適切なシェアのために全資金を提供していないいかなる融資の元金に対する支払である場合、及び(Y)当該等の融資は、以下の条件の下で発行される4.2節すべてのローンが返済されているか、または免除されている場合、そのような支払いは、約束されていないすべての非違約融資者のローンを比例的に返済するためにのみ使用され、その後、貸主が約束された割合ですべてのローンを保有するまで、違約貸金者の任意のローンを支払うために使用されなければならない。違約貸金者に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金、例えば、違約貸金者に支払うために使用される(または保有する)金額は、違約貸金者に支払われ、違約貸金者によって伝達されたとみなされなければならず、各貸金者は、本合意に撤回することができない
(B)違約貸金者救済方法。借り手と行政代理人が書面で貸手が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政代理人は双方に通知し、通知に規定された発効日から、当該貸手は適用された範囲内で他の貸手の未返済ローン部分を額面通りに購入し、あるいは行政代理人が必要と思う他の行動をとって、貸主が融資の適用割合に応じて割合で融資を保有させ、その時、その貸主はもはや違約貸手ではない提供借り手が違約貸金者である場合、借り手またはその代表者の計算すべき費用または支払いを追跡的に調整することはない提供, さらに進む影響を受けた当事者が別の明確な約束をしない限り、本契約項の下で違約貸金者から貸金者へのいかなる変更も、貸手Sが違約貸金者であることによるいかなるクレームも放棄または免除にはならない
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11.23節貸主は分担して支払いをする。任意の貸手が、任意の相殺権または反債権または他の方法を行使することによって、それが作成した任意のローンの任意の元金または利息または本プロトコルの下の他の義務について支払いを受ける場合、貸手Sは、そのような融資総額の一部の支払いを受け、その利息が本条例で規定される割合よりも高い場合、より大きな割合の貸主を得るべきである
(B)(額面現金で)他の融資者の融資および他の債務の参加権を購入するか、または融資者がそれぞれの融資の元本および計算すべき利息総額およびそれらに不足している他の金額に比例してこれらの支払いのすべての利益を共有するために、公平な他の調整を行う提供それはこうです
(I)任意のこのような参加を購入し、そのような参加を生成した全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、このような参加は撤回されなければならず、購入価格は利息を計算せずに回収されるべきである
(イ)本条例の規定第十一百二十三条(A)借主またはその代表が本合意の明示的条項(違約貸主の存在によって生じる資金の運用を含む)に従って支払われた任意の金、または(B)貸手がその任意の融資の参加権を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた対価として任意の支払いが適用されるが、任意の借り手またはその任意の関連者への譲渡は除外される(本11.23節の規定を適用する)と解釈されてはならない
各借り手および他の貸手は、前述の規定に同意し、適用法律に従って有効に実行可能な範囲内で同意し、前述の手配によって参加した任意の貸手は、当該貸主が借主またはその他の貸手の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる
11.24節支払い準備。任意の借り手または任意の他の融資者またはその代表が、行政エージェントまたは任意の貸手または行政エージェントまたは任意の貸金者に相殺権を行使し、支払いまたは相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求された場合(行政エージェントまたは貸主によって適宜達成された任意の和解合意を含む)が、受託者、係、または任意の他の当事者を返済する場合、(A)は、補償範囲内にある。履行しようとしていた債務またはその一部は、支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように、回復され、継続されるべきであり、(B)各貸手は、行政エージェントにその回収または返済された任意の金額の適用シェア(重複してはならない)を行政エージェントに支払うことを要求し、要求を出した日から時々有効な連邦基金金利でその金額の年利率を支払うまでの利息を要求すべきであることに同意する。貸金人のbr項の下の義務条例案(B)条前文の規定は，全額支払義務と本プロトコルの終了後も有効である
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第11.25条相殺。違約事件が存在する場合、行政エージェントおよび各貸手は、任意の借り手または任意の他の貸手に通知することなく、任意のおよびすべての預金(一般的または特殊、定期的または要求、一時的または最終的)またはbr}行政エージェントまたはその貸手が、いつでも貸金または借り手またはその他の貸手の他のお金を貸付けする権利がある場合、融資文書下の義務がその時点で満了しているか否かにかかわらず、提供任意の違約貸金者が任意のそのような相殺権を行使する場合：(A)そのような相殺されたすべての金額は、#条の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない第十一百二十二条また、支払いを待つ前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政エージェントおよび貸金者の利益のために信託形態で保有すべきであるとみなされ、(B)違約貸金者は、その相殺権を行使する違約貸金者の融資文書下の義務を合理的に詳細に記述する声明を行政代理に迅速に提供しなければならない。各相殺金は次の順序で行政代理に支払わなければならず，融資書類の下の義務を申請しなければならない第9.3節それは.債務のさらなる保証として、各借主および各他の貸手は、現在またはそれ以降に保有するすべての金銭、手形および他の財産の保証権益を含むが、保管されている財産を含むが、その借り手またはその他の貸金者に対して行政代理および各貸手に付与する。行政代理人S及び各貸手Sが相殺権及び債務としてのさらなる保証を有する以外に、各借主及び各貸手は、行政代理人及び各貸金者の所有預金(一般又は特殊、定期又は定期、一時又は最終)及び当該借り手又は当該他の貸手が現在又は後に入金又は保有する他の口座の保証権益、並びに行政代理人又は当該貸手が任意の時間に当該借り手又は当該他の貸手のすべての他の金を貸付け又は借りていることを付与する。行政エージェントおよび本プロトコルの下の各貸主の権利および救済は、行政エージェントまたは貸手が所有する可能性のある他の権利および救済(他の相殺権を含むが、これらに限定されない)以外の権利および修復である。行政エージェントおよび各貸手は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手に通知することに同意するが、このような通知を発行することができなかったことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない
11.26節は秘密にしておきます。各行政代理人および貸金者は、情報を秘密にすることに同意するが(定義は後述)、(A)その付属会社およびその関係者に情報を開示することができる(情報を開示する者は、そのような情報の秘密性を通知され、秘密保持、または一般的な秘密条項の制約を指示される)、(B)管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門家協会などの任意の自律機関を含む)または任意の政府機関が要求する範囲内で、準政府当局または立法委員会は、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続の要件が適用される範囲内で、(D)本協定または任意の他の融資文書の任意の他の当事者、(E)本契約または任意の他の融資文書項目の下、または本協定または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または手続き、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下または項目の権利を実行する任意の訴訟、訴訟または手続を行使し、(F)本合意またはその項の下の権利を遵守しない守秘義務を遵守する第十一百二十六条第十一百二十六条または(Ii)管理エージェントまたは任意の貸手またはそれらのそれぞれの任意のアクセサリ会社を通過することができる
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は本節の規定に違反してこのような情報を得られなかった借り手ではなく，機密性情報源ではない.さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書、および承諾を管理するために、市場データ収集者、融資業界の類似したサービスプロバイダ、ならびに行政エージェントおよび貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を開示することができる。そのためには第十一百二十六条, “情報？任意の借り手または任意の他の借り手またはその任意の子会社から受信された、任意の借り手または任意の他の借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または任意の他の借り手またはその任意の子会社が開示される前に非秘密的に取得した任意の情報を除外する提供このような情報は、本契約日後に借り手または任意の他の借り手またはその任意の子会社から受信された情報について、交付時に機密として明示的に識別される。本プロトコルに規定されている情報の秘密保持を要求された者第十一百二十六条このような情報に対するその人の秘匿度が，自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その果たすべき義務を遵守していると見なすべきである.各融資先は，この融資先とウッドソン林国家銀行の間で，ウッドソン林国家銀行の本合意項の下での義務に同意して確認した第十一百二十六条ウッドフォリスター国立銀行のすべての秘密、守秘、および類似の義務を完全に代替し、置換する(もしあれば)、その借入先とウッドフォリスター国立銀行との間で以前に達成された任意の合意に反対の規定があるかどうかにかかわらず
11.27節では，文書とある他の文書との電子署名を譲渡する.任意の譲渡および仮定または本プロトコルの任意の修正または他の修正(放棄および同意を含む)において、実行、実行、署名、および同様の言葉は、電子署名を含むとみなされるべきであり、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または記録を電子的に保存し、任意の適用可能な法律規定の範囲および範囲内で、これらの記録は、手動で署名または使用する紙の記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。“連邦グローバルおよび国家電子署名商法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、“テキサス州統一電子取引法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法を含む提供行政エージェントは、任意のこのような要求時に、任意の融資伝票に手動で実行される墨跡湿潤署名を提供することを義務化することができるbrを要求することができる
11.28節は影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に反対の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関の任意の融資者が任意の融資文書の下で生成された任意の債務として、その債務が無担保である場合、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある
(A)適用される決議案機関は、影響を受けた金融機関の任意の貸手に対して、本合意に従って支払わなければならない場合がある任意の負債に、任意の減記および権限を適用する
(B)このような法的責任に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：
(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除する
(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業またはブリッジ機関の株式または他の所有権文書に変換し、本契約または任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れること；または
クレジットプロトコルと保証(Br)104ページ
(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
11.29節は良好な状態を保っている.各合資格のECP保証側は、このような他の融資 S(A)交換義務及び(B)その担保項目の下の義務を含む、当該他の融資 S(A)交換義務及び(B)その担保項目の下の義務を履行するために、相手の借り手側が時々必要とする可能性のある資金又は他の支援を提供することを共通及び個別に絶対的、無条件及び撤回できないことを承諾するしかし前提はすべての合格したECP保証人は、本条項に基づいて、本条項の下での義務を履行しない、または本契約または任意の他の融資文書の下で、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法に従って撤回可能なこのような責任の最高額br}のみに責任を負い、より大きな金額を負担することはない)。このような義務(本契約終了後または賠償義務があることを除く)が全額支払いされ、期限が満了または終了するまで、条件を満たすECP保証人1人当たりの義務は、本節の下での義務が完全に有効に維持されなければならない。すべての適格なECP保証人は、本節を構成することを意図しており、各融資先が以下のすべての目的から利益を得るために、良好な、サポート、または他の プロトコルを維持する構成とみなされるべきである第一条第一項第十八号(A)(V)(イ)条“商品取引法”
11.30節の最後のプロトコル通知。本協定と他の融資文書は、双方が本合意及びその標的について合意した最終的な合意を代表して、双方が前、同時に、又はその後に達成した口頭合意に抵触してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない
第十二条
保証
第12.1条保証。保証当事者が本合意および他の融資文書に基づいてこれまでまたは後に借り手に発行した融資、立て替え金および他の信用を考慮し、任意の銀行製品協定をさらに考慮した場合、保証人は、規定の満期日、スピードアップ支払いまたは他の支払い、およびその後の任意の時間、および債務の適切な履行および履行を含む、保証当事者に期限および時間払いを保証することを共通して個別、無条件、絶対的かつ撤回できない。主債務者としては，保証人ごとに全額支払いと義務履行に対して連帯責任がある
第十二十二条支払い。もし任意のbr債務が満期および対応時にその条項または任意の加速権力の行使によって時間通りに支払われていない場合、保証人は要求し、提示なしに直ちに抗弁、拒否通知、意向加速通知、加速通知、または任意の他の通知を提出しなければならない(これらの通知はすべて根拠に基づいている第十二十三条ここで)は，満期対応金を行政代理機関の主要事務所に支払う.行政エージェントは、まず、借り手またはその義務に責任を有する他の人に対して訴訟を提起するか、またはその救済方法を使い切るか、またはその義務を保証するために提供される任意の保証に対してその権利を強制的に実行して、保証人にそのようなお金を強制的に支払う必要はない。行政エージェントは、損害を軽減したり、義務を低減、徴収、または実行するために他の行動をとる必要はない。任意の債務を相殺、反クレーム、減少または減少してはならない、または任意の保証人が任意の借り手または任意の保証者に対して所有または所有する可能性のある任意の形態の抗弁をしてはならない
クレジットプロトコルと保証105ページ
は本契約項の下で保証人に提供されなければならない。債務が完全に履行され、解除日 が発生する前に、いかなる保証人の支払いも、保証人の本契約項の下での責任を解除してはならない。行政代理人が債務の一部について受け取った任意の支払いまたはその任意の部分について行政代理人が撤回または回復しなければならない場合、行政代理人は、保証人に本保証書条項の任意の義務を早期に解除または解除しなければならない場合、または任意の保証人Sの本保証書の下での責任の減少は、すべて無効であり、本保証書は完全に有効である
第12.3節の合意と免除。保証人は誰もが
(A)借り手が、その前または後に行政エージェントおよび/または任意の他の保証機関と締結したすべての条項および合意に同意すること
(B)同意行政エージェントは、本プロトコルの下での権利または保証人の義務を損なうことなく、いかなる保証人の同意または通知もなく、(I)任意の借り手または任意の他の人に対してその任意の権利または修復を放棄または遅延させることができ、または任意の借り手または任意の他の人を免除または免除することができ、これらに限定されないが、その財産が義務またはその任意の部分に責任を負う任意の他の当事者(保証人およびその任意の他の者を以下総称して総称する保証人？単独で と呼ぶ保証する)、(Ii)すべてまたは任意の部分債務の支払いを受け入れるか、または受け入れる任意の他の保証、担保または担保または他の保証、(Iii)保証人または任意の他の保証人のすべてまたは任意の部分債務または債務の支払いに関連する任意の時間に、任意の担保、財産または証券の任意の悪化、浪費、損失または欠陥(不注意、意図、不合理または不合理な減値を含むが、これらに限定されないが含まれる)を免除、差し戻し、交換、従属または許容する；(4)義務の増加、継続、延長、またはその義務を証明する任意の文書または合意の条項を修正し、 (V)任意の借り手、任意の保証人、または任意の他の人の支払いを任意の義務に使用し、(Vi)任意の他の保証人または任意の借り手の訴訟手続きに参加することなく、任意の1人または複数の保証人に対して訴訟を提起し、(Vii)行政代理人が適切な対価格で任意の1人または複数の保証人と妥協または和解しないこと、または(Viii)任意の保証人または任意の他の保証人の責任の一部または全部を免除すること、または(Viii)任意の保証人または任意の他の保証人の責任を部分的にまたは全部免除すること；
(C)保証項目における保証人の同意の義務は、(I)任意の借り手または任意の保証人の破産、破産、再編、調整、組成、清算、障害、解散または権力喪失、(Ii)すべてまたは部分的な義務または義務に関連して署名された任意の文書または合意が、任意の理由で無効、違法または実行できない、または債務に含まれる任意の債務が法律によって許容される額を超える場合によって解除、減少または悪影響を受けてはならない。(3)行政代理人または任意の他の当事者が、保存、保護、実行、販売、または他の方法ですべてまたは任意のそのような担保、財産または保証を処理または処理する上で、責任を果たしたり、合理的に慎重に行動していない、または商業的に合理的な方法で行動していない；(4)任意の担保、保証または留置権計画、または債務返済としての保証を提供、設定、または付与することを意図している事実は、適切に完全または設定されておらず、または任意の他の留置権を強制的に実行または従属できないことを証明する；(V)任意の借り手が債務の全部または一部の支払いに対していかなる抗弁を有するか、(Vi)任意の借り手または任意の保証人が行政エージェントおよび/または任意の他の保証者に支払う任意の金は、適用される債務者救済法に従って優先されるか、または任意の理由で、行政エージェントおよび/または任意の他の保証者が、借り手、任意のそのような保証人またはbrの他の人にそのような金を返還するか、またはそのような支払いを支払うことを要求される。(Vii)任意の借り手が、請求されていない、保証違反、詐欺、支払い、合意および支払い、厳格な償還、詐欺法規、破産、訴訟時効、融資者責任および高利貸しを含むが、これらに限定されない、または(Viii)このような行動または保証人または任意の保証人を損害するかどうかにかかわらず、または保証人が本合意条項に従って債務の支払いを要求される可能性を増加させることを含む、任意の借款者が義務について提起することができるいかなる抗弁理由も含むことができる
クレジットプロトコルと保証106ページ
(D)保証人は、ここで特に説明されているか否かにかかわらず、発生、状況、イベント、行動または不作為にかかわらず、満期時に債務を支払う義務があることに同意するが、全額および最後の弁済債務は除外する
(E)法律の適用が許容される範囲内で、保証人が任意の借り手または任意の借り手に対して行政代理および/または融資者に提起する可能性のある任意の抗弁、相殺権、または他のクレームを含むが、これらに限定されないが、法律の適用後に保証人または保証人に付与されるすべての権利および救済措置を放棄する
または(Iv)任意の債務を取得、実行または解除する任意の保証または保証プロトコル(本プロトコルに加えて)、質権、譲渡、または他の保証；
(G)放棄提示支払い通知、抗議通知、拒否通知、催促意向通知、加速通知および拒否通知、任意の義務を証明するチケットに関連する拒否通知、および法律に規定されている任意の要求および通知は、法律が明文で禁止されている可能性がある場合を除き、任意の保証人に訴訟を提起する際に最善を尽くす
(H)テキサス州管轄または保証に関連する法律に従って享受する権利を放棄する権利は、以下のいずれの権利も含むが、これらに限定されない規則第31条“テキサス州民事訴訟規則”は第五十一章テキサス財産法は17.001件“テキサス州民事実践と救済法典”， 3.605条“統一商法”と第四十三章テキサス州民事実践および救済法典“の任意または全部、またはテキサス州の一般法は、すべての関連時間内に時々修正または解釈される可能性がある
第12.4節法的責任。本保証項における各保証人の責任は、任意の他の人の責任を考慮することなく、撤回できない、絶対的かつ無条件であり、行政エージェントおよび/または任意の他の保証者がとるまたは取らないいかなる行動によっても、いかなる影響も受けてはならない(この行動または行動は本プロトコルで同意されない)、いかなる義務の他の保証または保証プロトコル、質権、譲渡または他の保証の一部または完全に実行不可能または無効によって影響を受けてはならない。保証人又は任意の保証人に対して本契約項下の責任を履行する要求を提出してはならない。いかなる遅延もあってはならず、行政代理Sが当該清算を強制的に執行する権利を損害してはならない。行政エージェントSのすべての権利および救済措置は蓄積されなければならず、行政エージェントは、本プロトコルの下の任意の権利を行使できず、任意の場合およびその後に同じまたは任意の他の権利を時々行使する権利を放棄すると解釈してはならない。これは、入金保証ではなく、継続的な支払い保証であり、どのような債務が発生したり、発生した時間の前または後のどのくらい後であっても、本保証は保証人に対して拘束力を有する
クレジットプロトコルと保証107ページ
第十二十五条従属地位。もし任意の借り手または任意の他の貸手が現在または後に1つまたは複数の保証人の債務になった場合(このような債務およびそのすべての利息は付属債務)このような関連債務は、様々な態様で全額支払いおよび義務履行に従属しなければならず、解除日前に、任意の保証人は、任意の関連債務の支払いを強制的に実行または受け入れる権利がない。各保証人は、任意の借り手S又は任意の他の借り手S資産上の任意の留置権、担保、信託証書、担保権益、判決留置権、担保又は他の財産権負担に同意し、行政代理人が事前に書面で同意しない場合には、任意の借り手S又は任意の他の借り手S資産上の任意の留置権、担保、信託契約書、担保利息、判決留置権、担保又はその他の財産権負担に従属し、かつ常に低くしなければならない。任意の保証人は、関連債務を回収するために、任意の借り手または任意の他の借り手または任意の他の借り手に対する任意の債権者の任意の性質の権利を行使または強制してはならない(催促債務を除く)。引継ぎ、破産、再編、手配、債務者S救済、又は任意の借り手又は債務者としての任意の適用融資者に関する他の破産手続の場合、行政代理は、その本人名義又は任意の適用保証人の事実代理人として、債務証明、クレーム、請願書又は他の書類を提出し、本合意項の下での権利を証明するために必要な他のステップをとり、係、受託者又は他の裁判所受託者、支払い、割り当て又は他の関連債務支払いの配当金から配当金を直接受け取る権利がある。各保証人は、ここでこのような支払い、分配、および配当を行政代理人に譲渡し、行政代理人をその真および合法的な事実代理人として撤回することができず、保証人の名義でそのような訴訟における任意の債務証明、債務修正、クレーム、請願書または他の文書を作成し、提出し、関連する債務の口座brによって割り当て可能な任意の金の支払いを受け入れる権利がある。また、任意の法的手続きにおいて関連債務を許可し、関連債務の支払い、割り当てまたは配当、または関連債務の支払い、分配または配当を受け取るために、行政エージェントが必要と考えているすべての他のものおよび事柄を決定し、そのような他の文書を作成し、その文書について無罪判決を下すため、およびその保証人に代わって行政エージェントが必要と考えているすべての他のものおよび事柄を決定する
12.6節の代位権.保証人は、保証人が全額及び最終的に債務を弁済した後に責任を有する他の人に対して有する可能性のある任意の世代権、販売権又は分担権を放棄又は解除してはならない。各保証人Sの代位権及び償還権は、各方面で行政代理人及び他の保証者の権利及び債権に従属し、いかなる保証人も、本担保の下で代位権によって得られる可能性のある任意の権利を行使してはならず、本担保に基づいて金を支払うか否かにかかわらず、解除された日までに金を支払うことができない。解除日の前に代位権口座 によって任意の保証人に任意の金額が支払われた場合、その金額は、代理および/または他の保証当事者の利益を管理し、満期であっても未満期であっても債務のために信託形態で保持されなければならない
第12.7節保証人の他の債務又は義務。さらに、前述の一般性を制限することなく、本保証は、前または後に行政代理人および/または貸主を受益者とする保証人によって署名され、行政エージェントおよび/または貸手に交付される借主および他の貸手の保証当事者の債務に関連するすべての担保の追加的な保証として保証人によって提供され、本保証は、任意の他のこのような以前または後の保証の代わりにまたは代替されてはならない
クレジットプロトコルと保証108ページ
第12.8項費用と支出。保証人は、義務を履行しようとするか、または本保証項の保証人の責任を履行しようと試みることによって生じる可能性のあるすべての損失、コスト、および支出を行政代理人および貸金人に支払うことを行政代理人および貸金人に要求しなければならない
第十二十九条権利行使等いずれの場合も、任意の保証人への通知または要求は、その保証人または任意の他の保証人が、類似または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を得る権利を有するようにされてはならない。行政エージェントは、本プロトコルの下の任意の権力または権利を行使する際の任意の遅延または漏れは、そのような権利または権力を損害してはならない、またはそのような権利または権利を放棄または黙認すると解釈されてはならず、任意の単一または部分的にそのような権力を行使してもよく、他のまたはさらなる行使を妨害してはならないし、または本プロトコルの下の任意の他の権利または権力を行使してはならない
12.10節の利益；拘束力がある。本担保は，行政エージェントや他の保証者およびそのそれぞれの相続人や譲受人の利益，および任意の義務に対する任意の利益に適用される。保証人が本保証書の項の下で負うすべての義務は、本保証書に署名した各人及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して共通かつ個別の拘束力を有する(しかし前提は保証人は，行政代理人があらかじめ書面で同意していない場合には，本契約項の下でのいかなる権利，権力，責任又は義務を譲渡又は転任してはならず，行政代理人Sの事前書面の同意を得ずになされたいかなる譲渡又は委託のいかなる企みも，最初から無効であり，効力又は効果がない)
12.11節複数の保証人。双方は、行政エージェントが、すべてまたは任意の保証人の強制実行を求めることなく、1つまたは複数の保証人に対して本プロトコルの規定を実行することができることに明確に同意する。もし1つ以上の追加的な保証協定があれば(その他保証？)1つ以上の追加保証人によって実行される(他の保証人すべてまたは一部の保証義務については、行政エージェントは、すべてまたは任意の保証人または他の保証人のいずれか1人または複数の他の保証人に対して、本保証書または他の保証書の規定を強制的に実行することを求めることなく、1人または複数の保証人または他の保証人のいずれか1人または複数の他の保証人に対して、本保証書または他の保証書の規定を強制的に実行することができることに明確に同意することができる。各保証人は、本保証書または他の保証書を実行する任意の訴訟または手続きにおいて、すべてまたは任意の他の保証人またはすべてまたは任意の他の保証人が加入する任意の要求を免除する。この協定の下ですべての保証人の責任は連帯責任でなければならない
第12.12条保証人を増加させる。本契約の発効日後、付加者 は時々付加保証人として本契約の当事当事者(一人一名)となることができる追加保証人？)は、保証人加入協定に署名します。どのような保証人も加入プロトコルを行政エージェントに渡した後，保証人はここで放棄通知を行い，個々の追加の保証人は保証人であり，他の保証人が本プロトコルの元の署名者であるように，完全に本プロトコルの一方となるべきである.各保証人は、本プロトコル項の下で負担される義務が、本プロトコル項の下の任意の他の保証人の増加または免除によって影響または減少を受けることはなく、行政エージェントの選択によって、いかなる借り手の任意の子会社または関連会社が本プロトコル項の下の追加保証人になることもないことに明確に同意する。本保証は，本プロトコルの当事側であるいずれの保証人に対しても完全に有効であり，他の人が本プロトコルの保証人になるか否かにかかわらず，本プロトコルでの保証人になることはない
第十二十三条復職。本プロトコルまたは他のローン文書には任意の規定があるにもかかわらず、本プロトコル項の下で個々の保証人の義務第十二条誰かまたはその代表が任意の債務について支払った任意の金が、任意の理由で任意の債務保持者によって撤回され、または破産または再構成手続きまたは他の理由によるものであっても、各保証者が、その解除または回復に関連するすべての合理的な費用および支出(弁護士に限定されない合理的な費用を含むが、そのような支払いが割引を構成すると主張するクレームに対抗するために生じる任意のそのような費用および支出を含むが、弁護士に限定されない合理的な費用を含む)各保証人が同意する場合は、自動的に回復しなければならない。どんな債務救済法で規定されている詐欺的移転や同様の支払い
クレジットプロトコルと保証109ページ
12.14節最高責任。本保証には逆の規定があるにもかかわらず，各保証人の本保証項における義務の最高合計金額は，本保証項での義務を無効にしない最大金額に制限され，詐欺譲渡や譲渡 とはみなされない第五百四十八条のですタイトル11“米国法典”または比較可能法のいずれかの適用条項(総称して詐欺的譲渡法)は、いずれの場合も、詐欺的譲渡法に係るbr保証人の他のすべての債務(ただし、保証人が会社間の他の貸手又は他の借り手の付属会社に対する債務について負担する債務は具体的には含まれていないが、このような債務は、保証人が融資文書に基づいて支払う金額又は譲渡された財産と同じ金額で弁済される)、及び資産として発効した後、brの制限を受ける第十二十六条(A)適用法又は(B)の規定に基づいて、保証者と他の貸金者との間で融資書類及び銀行製品協議項の下で債務を公平に分配する任意の合意は、詐欺的譲渡法の適用条項に基づいて保証者の任意の代位権又は出資の価値を決定する
[ページの残りは故意に空にし，署名ページは以下のとおりである]
クレジットプロトコルと保証110ページ
上記で初めて明記された日から発効します
| 借り手： | ||
| RETAILCOLLCテキサス州有限責任会社は | ||
| 差出人： | /S/ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| 名前： | ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| タイトル： | 最高経営責任者 | |
| テキサス州有限責任会社TxEx Energy Investments，LLC | ||
| 差出人： | /S/ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| 名前： | ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| タイトル： | 最高経営責任者 | |
| NuDevco Retail、LLC、テキサス州有限責任会社 | ||
| 差出人： | /S/ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| 名前： | ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| タイトル： | 最高経営責任者 | |
| 保証人： | ||
| /S/ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | ||
| ウィリアム·キース·マクスウェル3世個人 | ||
| テキサス州有限責任会社Electric HoldCo LLC | ||
| 差出人： | /S/ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| 名前： | ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| タイトル： | 最高経営責任者 | |
クレジットプロトコルと保証ページ
| NuDevco Retail Holdings LLCテキサス州有限責任会社 | ||
| 差出人： | /S/ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| 名前： | ウィリアム·キース·マクスウェル3世 | |
| タイトル： | 最高経営責任者 | |
クレジットプロトコルと保証ページ
| 管理エージェント： | ||
| 国立銀行協会ウッドフォリスター国立銀行は | ||
| 差出人： | /S/アンディ·ゲインズ | |
| アンディ·ゲーンズ上級副社長 | ||
クレジットプロトコルと保証ページ
| 貸手： | ||
| 国立銀行協会ウッドフォリスター国立銀行は | ||
| 差出人： | /S/アンディ·ゲインズ | |
| アンディ·ゲーンズ上級副社長 | ||
クレジットプロトコルと保証ページ
| 原産地銀行 | ||
| 差出人： | /S/ロバート·S·マーティン | |
| 名前： | ロバート·マーティン | |
| タイトル： | 地域執行副総裁 | |
クレジットプロトコルと保証ページ
| 大銀行 | ||
| オクラホマ州の銀行会社は | ||
| 差出人： | 寄稿S/ベン·ブライドハウル | |
| 名前： | ベン·ブライトオール | |
| タイトル： | 総裁副院長 | |
クレジットプロトコルと保証ページ