米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15 (d) に従って

1934年の証券取引法

報告日（最初に報告されたイベントの日付）: 2023年12月14日

イオス・エナジー・エンタープライズ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

3920 パークアベニュー

エジソン、 ニュージャージー 08820

( 郵便番号を含む主要行政機関の住所)

登録者の 電話番号（市外局番を含む）: (732) 225-8400

N/A

( の最終報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

フォーム8-Kの提出が、以下の 条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の該当するボックス にチェックを入れてください。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則 12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興の 成長企業 ☐

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目1.01 重要な最終契約の締結。

2023年12月14日、Eos Energy Enterprises, Inc.（以下「当社」）は、引受公募（以下「引受会社」）に関連して、 Cowen and Company, LLCおよびStifel, Nicolaus & Company, Incorporatedと、そこに記載されている複数の引受会社（総称して 「引受会社」）の代表として、引受契約（「引受契約」）を締結しました。会社の普通株式34,482,759株の普通株式（「株式」）、額面価格1株あたり0.0001ドル（「普通株式」）、34,482,759株のワラント（「ワラント」）を最大購入するためのオファリング（「ワラント」）普通株式（「ワラント株式」）の合計34,482,759株（「ワラント株式」）、1株あたり1.45ドルの公募価格とそれに付随するワラントを合わせたものです。 ワラントの行使価格は1株あたり1.60ドルで、すぐに行使でき、発行日から5年で失効します。 が割引や手数料を引き受けた後、当社は約4,750万ドルのオファリングによる純収入を受け取ると予想しています。

ワラントの行使により 発行可能な株式、ワラント、およびワラント株式は、以前に証券取引委員会（「委員会」）に提出され、2023年12月10日に委員会によって 発効が宣言されたフォームS-3（登録 届出書番号333-275863）にある会社の棚登録届出書に従って発行されます。 募集に関する暫定目論見書補足とそれに付随する目論見書が委員会に提出されました。オファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2023年12月19日頃に完了する予定です。

引受契約には、慣習的な の表明と保証、契約と義務、終了条件と終了条項が含まれています。引受契約 は、改正された1933年の証券法に基づいて生じる負債を含む特定の負債について、会社の引受人、その取締役および特定の執行役員、および引受人の会社 による補償を規定し、それらに関して一定の拠出権を与えています。引受契約とワラントに関する上記の説明は、フォーム8-Kにあるこの最新報告書（「報告書」）の別紙1.1と4.1、 としてそれぞれ添付されている引受契約とワラント形式を参照することで、全体として とみなされます。

項目7.01 規制 F.

2023年12月14日、 当社はオファリングの開始を発表するプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、本報告書の別紙99.1で添付されており、ここに参照の上、ここに組み込まれています。

2023年12月14日、 当社はオファリングの価格を発表するプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、このレポートの の別紙99.2として添付されており、ここに参照の上、ここに組み込まれています。

この項目7.01および添付の別紙99.1および99.2で提供された 情報は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の第18条の目的で「提出」されたものとみなされず、 改正された1933年の証券法、または取引法に基づく提出に参照により組み込まれたものでもありません。ただし、そのような提出における一般的な法人化文言の有無にかかわらず、そのようなファイリングには、特定の参照先によって明示的に 組み込まれています。

項目9.01財務諸表および展示物。

(d) 展示品

署名

1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者によってこの報告書に正式に署名させました。

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