規則424 (b) (3) に従って提出

登録番号 333-275888

目論見書

アエメティス株式会社
売却株主による売却のための普通株126,008株

この目論見書は、この目論見書または本書の補足で特定される売却株主による、発行可能なAemetis, Inc.（「Aemetis」、「会社」、 「私たち」）の普通株式126,008株、額面1株あたり0.001ドル（「普通株式」）の募集および売却に関するものです。当社の シリーズB優先株の発行済み株式と発行済み株式をすべて転換すると、額面価格は1株あたり0.001ドル（「シリーズB優先株」）。シリーズBプリファードは、2006年と2007年に私募取引で 発行されました。これにより、当社の前身企業の1つがそのような株式を売却した 株主に売却しました（「私募集」）。シリーズB優先権を規定する指定証明書に従い、 シリーズB優先は、この目論見書の一部となる登録届出書の発効時に、自動的に普通株式に変換（「自動換算」）します。自動転換を有効にするために、普通株式 の株式の募集と売却を登録しています。自動転換後、シリーズBプリファードの株式は発行および発行されなくなります。

私たちは、この目論見書の対象となる普通株式の売却の登録に関連して発生した 費用を、譲渡税、引受手数料、仲介手数料、またはこの 目論見書に基づく普通株式の売却に関連する割引に関連する費用を除いて、すべて負担することに合意しました。この目論見書に基づいて普通株式を売却することはなく、売却株主による普通株式の売却による収益も受け取りません。この目論見書に関連する普通株式は、売却株主が直接、または引受会社、ブローカーディーラー、または代理店を通じて、 随時提供および売却される場合があります。売却株主 は、この目論見書に記載されている普通株式をどのような価格で売却できるかを決定します。そのような売却は、固定 価格、売却時の実勢市場価格、売却時に決定されたさまざまな価格、または交渉価格で行うことができます。 売却株主が使用する可能性のある売却方法の詳細については、「 分配計画」というタイトルのセクションを参照してください。

必要に応じて修正または補足を提出することにより、この目論見書を 随時修正または補足することがあります。投資する前に、この目論見書をよく読んでください。また、当社および当社の財務諸表に関する情報については、この目論見書の「詳細情報の入手先」および「参照による特定の情報の組み込み」という見出しの下にある参照文書を 読んでください。

普通株は、ナスダックグローバル マーケットに「AMTX」のシンボルで上場されています。2023年11月29日、ナスダックグローバル 市場で最後に報告された普通株式の売却価格は1株あたり4.37ドルでした。

当社の普通株式への投資には リスクが伴います。この目論見書の3ページ目から始まる「リスク要因」というタイトルのセクションを参照してください。当社の普通株式に投資する前に、これらのリスク要因をよく読んで検討してください。

証券取引委員会 も州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしたり、この目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。 これと反対の表明は刑事犯罪です。

この目論見書 の日付は2023年12月12日です。

目次

ページ

この目論見書は、当社 が証券取引委員会（「SEC」）に提出した登録届出書の一部です。これにより、 という名前の売却株主は、この目論見書の対象となる普通株式を随時提供したり、売却したり、処分したりすることができます。この目論見書に記載されている情報が この目論見書の表紙に記載されている日付以降の日付に正確であるとか、参照により組み込んだ情報が参照により組み込まれた文書 の日付以降に正しいと仮定しないでください。たとえこの目論見書が引き渡されたり、普通株式が後日 に売却されたり、その他の方法で処分されたりしたとしても。この目論見書の引き渡しも、この目論見書に基づく有価証券の分配も、 いかなる状況においても、この目論見書の日付以降に当社の業務に変化がないことを意味するものではありません。目論見書は、連邦証券法で義務付けられている範囲で、 更新され、更新された目論見書が提出可能になります。 投資決定を行う際には、この目論見書に含まれるすべての情報（ここに参照先として組み込まれている文書を含む）を読み、検討することが重要です。また、この目論見書の 「詳細情報の入手先」というキャプションの下で紹介した文書の情報も読んで検討してください。

私たちは、この目論見書または私たちが用意した自由書面の目論見書に記載されている以外の情報を提供したり、 が表明したりすることを誰にも許可していません。私たちは、他者が提供する可能性のあるその他の情報について、 は一切責任を負わず、その信頼性についても保証できません。当社は、オファーまたは売却が 許可されていない法域で、これらの証券の売却を申し出ることはなく、売却する株主もできません。

この目論見書には、多くのリスクと不確実性の影響を受ける将来の見通しに関する記述が含まれており、その多くは当社の管理が及ばないものです。「リスク要因」と「将来の見通しに関する注意事項 」を読んでください。

この目論見書について

この目論見書は、「シェルフ」登録プロセスを使用してSECに提出した登録届出書 の一部です。この棚登録手続きの下で、売却株主 は、この目論見書に記載されている普通株式を1つ以上の募集で随時募集および売却することができます。

に加えて、目論見書の補足により、この目論見書に含まれている、または組み込まれている情報を追加、更新、または変更することもできます。この目論見書に含まれている、または組み込まれている情報 とは異なる情報、または矛盾する情報が含まれている限り、目論見書 補足がこの目論見書に優先します。私たちがSECに提出した登録届出書には、この目論見書で説明されている事項の詳細が記載された別紙が含まれています。投資決定を行う際には、この目論見書、およびSECに提出された関連する 登録届出書と付属の目論見書補足に含まれるすべての情報を読んで検討する必要があります。 また、この目論見書の「詳細な 情報の入手先」と「参照による特定の情報の組み込み」という見出しの下に記載されている文書に含まれる情報も読んで検討する必要があります。

詳細を確認できる場所

私たちが SECに提出した登録届出書には、この目論見書によって提供される証券が証券法に基づいて登録されています。添付書類を含む登録届出書には、当社に関するその他の関連情報が含まれています。SECの規則と規制により、登録届出書に に含まれる一部の情報をこの目論見書から省略することが認められています。

当社は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の要求に応じて、報告書、委任勧告 およびその他の情報をSECに提出します。 この目論見書を含め、当社がSECに提出した書類は、インターネット上のSECのウェブサイト http://www.sec.gov で読むことができます。

また、SECに電子的に提出したすべての資料（フォーム10-Kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、セクション16の報告書、およびそれらの報告書の修正 など）を、そのような資料がSECに電子的に提出または提出された後、合理的に実行可能な限り、SECに電子的に提出したすべての資料を無料で提供しています。。https://www.aemetis.com/当社のウェブサイトまたは他のウェブサイトに含まれる 情報は、参照によって本目論見書に組み込まれておらず、本目論見書の一部を構成するものでもありません。

将来の見通しに関する 記述に関する注意事項

この目論見書および参照用に を組み込んだ文書には、証券法のセクション27A、 取引法のセクション21E、および1995年の民間証券訴訟改革法（「PSLRA」）の意味における将来の見通しに関する記述、および/またはSECが作成したリリースに含まれています。このような 記述には、将来に関する私たちの期待、希望、または意図に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 が歴史的事実ではない記述は、将来の見通しに関する記述です。多くの場合、これらの将来の見通しに関する記述は、「期待する」、「信じる」、「予測する」、「見通しする」、「できる」、「目標」、「プロジェクト」、「意図する」、「計画する」、「求める」、「見積もる」、「すべき」、「する」、「できる」、「想定」などの言葉や、そのような言葉のバリエーションや類似表現で識別できます。未来についてです。これらの注意事項 は、証券法、取引法、およびPSLRAに従って、これらの法律の「安全な 港」条項の恩恵を受けることを目的として作成されています。

この目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている 個の将来の見通しに関する記述は、主に当社の期待に基づいており、 当社の経営陣による見積もりと仮定を反映しています。これらの見積もりと仮定は、現在わかっている市況やその他の要因に基づく最善の判断を反映しています。このような見積もりや仮定は妥当だと思いますが、本質的に不確実で、特定のリスクと不確実性が伴い、その多くは私たちの制御が及ばないものです。これらのリスクと不確実性のいずれかが現実になった場合、 実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。 の実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、以下の「リスク要因」 として説明されているもの、フォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」という見出しやその他の見出しで説明されているもの、およびこの目論見書に参照により組み込まれるSECに随時提出される他の報告書の があります。これらの文書のコピーを入手する方法についての情報 については、この目論見書の「詳細情報を入手できる場所」と「参照による特定の情報の組み込み」を参照してください。

読者の皆さん、この目論見書および参考文献 によってこの目論見書に組み込まれている文書に含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではないことに注意してください。そのような記述が実現されること、または 将来の見通しに関する出来事や状況が発生することを読者に保証することはできません。実際の結果は、将来の見通しに関する記述 で予想または暗示されているものと大きく異なる場合があります。この目論見書に記載されているすべての将来の見通しに関する記述と、それを参照して に組み込まれている文書は、その 文書の日付の時点で当社が入手できる情報に基づいて、それらが含まれている文書の日付の時点でのみ作成されています。 に関連するリスクと不確実性に照らして、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。法律で義務付けられている場合を除き、私たちは、新しい 情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。

リスク要因

普通株式への投資には 高いリスクが伴います。普通株式への投資を決定する前に、この 目論見書と参照により組み込まれている文書のすべての情報、特に、以下に記載されているリスクと、目論見書の補足または修正に含まれる 、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書、およびその後提出された フォーム10-Qの四半期報告書、およびその他のファイルを慎重に検討する必要があります。この目論見書に参照により組み込まれているSECとの書類。私たちが直面しているのは、この目論見書または参考資料として組み込まれた文書に記載されている リスクだけではありません。その他、未知または予測不可能な 経済、ビジネス、競争、規制、またはその他の要因があり、当社の事業、見通し、財務状況、経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。いずれにせよ、普通株式の取引価格が大幅に下落し、投資の全部または一部を失う可能性があります。過去の財務実績は将来の業績の信頼できる指標ではないかもしれませんし、過去の傾向 を使って将来の業績や傾向を予測するべきではありません。

収益の使用

この目論見書 の対象となる普通株式はすべて、売却株主によって売却されています。これらの販売による収益は一切受け取りません。「株主の売却」というタイトルのセクション を参照してください。譲渡税、引受または仲介手数料 に関連する費用、またはこの目論見書に基づく普通株式の売却に関連する割引を除き、この目論見書の対象となる普通株式の登録 に関連して発生したすべての費用を当社が負担します。

株主の売却

この目論見書は、以下の を特定する売却株主が、本目論見書に基づいて随時提供および売却される126,008株の普通株式の再販の募集 を対象としています。ただし、株式配当、株式分割、分配の結果、または 株式の組み合わせに関連して、適切な調整が行われます。普通株式は、私募で発行されたシリーズB優先株の自動転換時に発行されます。シリーズBプリファードの指定証明書によると、自動変換は、この目論見書の一部を構成する登録届出書が有効になり次第、直ちに 有効になります。自動転換後、 はシリーズBプリファードの株式が発行および発行されなくなります。

2023年11月27日現在の次の表と関連する 注記は、会社の譲渡代理店から提供された情報と、売却株主から以前に 提供された情報に基づいて作成しました。ここに記載されている売却株主は、受益所有と報告された普通株式について 単独の議決権と処分権を有すると考えています。表に記載されている売却株主は、この目論見書に含まれる自社が所有する普通株式の一部または全部を売却する可能性があるため、本募集の終了時に売却株主が保有する、再販可能な普通株式の 株の数について見積もることはできません。さらに、 さらに、売却株主は、2023年11月27日以降、証券法の登録要件 から免除される取引で保有する普通株式を、いつでも、該当する場合、売却、譲渡、またはその他の方法で処分したり、売却、譲渡、またはその他の方法で処分したりすることができます。したがって、次の表の目的上、売却株主 は、この目論見書の対象となる受益所有の普通株式をすべて売却することを前提としています。売却株主は、この目論見書に記載されている普通株式を売却する義務はありません。売却する 株主の実質所有権の割合は、シリーズB優先株の普通株式への自動転換を前提としており、2023年11月27日現在の発行済普通株式39,506,266株に基づいています。

(1) 募集前に所有していると記載されている株式は、シリーズB優先株の転換時に発行される普通株式の と同じです。売却株主の中には、この表に含まれていない追加の株式 を保有している人もいます。

* 普通株式の発行済み株式総数の1％未満の実質所有権を示します。

配布計画

この目論見書 の対象となる普通株式は、売却株主によって随時提供され、売却されることがあります。売却する株主は、各売却のタイミング、方法、規模に関して 決定を下す際に、当社とは独立して行動します。このような販売は、1つ以上の取引所または見積サービス 、店頭市場、またはその他の方法で、その時点で有効な価格で、条件で、または当時の市場 価格に関連する価格で、または交渉による取引で行うことができます。売却株主は、次の方法の1つ以上、またはこれらの の組み合わせによって普通株式を売却することができます。

さらに、売却する株主は、証券法に基づく規則144に従って、またはこの目論見書に基づくのではなく、証券法に基づく登録要件からのその他の適用可能な免除 に従って、普通株式を売却することができます。このような場合、売却する株主 は、特定の州の証券法により、登録または認可された ブローカーまたはディーラーを通じてのみ普通株式の募集と売却を義務付けられる場合があります。

法人である売却株主は、分配計画が記載された目論見書を提出することにより、この目論見書がその一部である登録届出書に従って、メンバー、パートナー、または株主に普通株式を現物で分配することを選択できます。これにより、そのような会員、パートナー、または株主 は、登録届出書による分配に従って、自由に取引可能な有価証券を受け取ることになります。

売却株主および普通株式またはその持分の売却に参加する引受人、 ブローカーディーラーまたは代理人は、証券法のセクション2（a）（11）の意味における「引受人」 である可能性があります。普通株式の の再販によって得られる割引、手数料、譲歩、または利益は、証券法に基づく引受割引および手数料である可能性があります（売却した 株主は、この募集に参加しただけで引受人とは見なされないことを理解してください）。売却株主 が証券法のセクション2（a）（11）の意味における「引受人」である場合、売却株主は 証券法の目論見書交付要件の対象となります。引受人とその支配者、ディーラーおよび代理人は、当社および売却株主との間で締結される契約に基づき、 証券法に基づく負債を含む特定の 民事負債に対する補償および拠出を受ける権利があります。

この目論見書に基づく普通株式の売却に関連して、売却株主はブローカーディーラーとヘッジ取引を行うことができ、ブローカーディーラーは、引き受けたポジションをヘッジする過程で 普通株式の空売りを行うことがあります。売却する株主は、普通株の 株を空売りしてショートポジションをクローズしたり、 が売却する可能性のあるブローカーディーラーに普通株式を貸付または質入れすることもできます。売却する株主は、ブローカーディーラーまたは他の金融 機関とオプションまたはその他の取引を締結したり、この目論見書によって提供される株式をそのようなブローカーディーラーまたは他の金融機関に引き渡す必要がある1つ以上のデリバティブ証券を作成したりすることもできます。これらの株式は、そのようなブローカーディーラーまたは他の金融機関がこの目論見書（そのような取引を反映するように補足または修正されたもの）に従って再販する可能性があります。。

売却株主は随時、 自分が所有する普通株式の一部または全部に担保権を設定または付与することができ、担保付債務の履行不履行が発生した場合、質権者または担保付当事者は、この 目論見書、または規則424またはその他の適用条項に基づく本目論見書の改正に基づき、そのような普通株式を随時提供および売却することができます。証券法により、質権者、譲受人、またはその他の持分承継者が含まれるように売却株主のリスト が改正されました。この目論見書に基づく株主の売却。

必要な範囲で、この目論見書は、引受人の名前、 の購入価格、売却株主が普通株式の売却により受け取る収入、引受割引 、および引受人の報酬を構成するその他の項目を含む特定の分配計画を説明するために、随時 修正または補足される場合があります（売却株主は は、（この募集に参加した結果のみ）、任意の公募価格、およびディーラーに許可または再許可または支払われた割引または譲歩 、および当社が重要と思われるその他の情報。

同社が提供する普通株式の売却による売却株主 への収益の合計は、普通株式の購入価格から割引または手数料（もしあれば）を差し引いたものになります。売却株主は、直接または代理人を通じて行われる普通株式の購入の提案を受け入れ、またその代理人と一緒に、全部または一部を拒否する権利を留保します。売却株主による募集 からの収益は一切受け取りません。

売却する 株主が、この目論見書に基づいて提供される普通株式の一部または全部を売却するという保証はありません。

登録する普通株式の説明

以下は、当社の普通株式、法人設立証明書（「設立証明書」）の規定、修正された付則（「細則」）、およびデラウェア州法の特定の規定の概要です。この要約は完全であることを意図したものではなく、法人設立証明書と付随定款の規定により 全体として認定されています。法人設立証明書と付則 は参照により組み込まれ、この目論見書が一部を構成する登録届出書の別紙として提出されます。

普通株式

普通株式の授権済み株式と発行済み株式

法人設立証明書は、普通株式8,000,000株の発行を 承認します。2023年11月27日現在、166人の登録者が 保有している普通株式は39,506,266株でした。記録保持者の数は、その日に登録された実際の保有者数に基づいており、 には、「ストリートネーム」の株式の保有者や、預託機関が保有する 上場している個人、パートナーシップ、関連会社、企業、団体は含まれません。

議決権

法律で別段の定めがある場合、または当社の一連の優先株式の指定証明書に記載されている を除き、当社の普通株式の保有者は、取締役の選任および株主の行動を必要とするその他すべての事項について、すべての議決権 を有し、株主の投票に提出されたすべての事項について、常に1つのクラス として一緒に投票します。当社の普通株式の保有者は、株主が投票する事項 について、1株あたり1票の議決権があります。

配当金

配当やその他の分配に関する先行権を有する全種類の 系列株式の優先権を条件として、当社の普通株式の保有者は、 法的に利用可能な資金の中から取締役会の裁量で随時宣言される配当金およびその他の分配金（もしあれば）を受け取る権利があり、そのために1株あたり均等に分配するものとします。エンドとディストリビューション。

清算、解散、清算

会社の自発的または非自発的な 清算、解散、または清算の場合、当社の普通株式の保有者は、その時点で発行されている可能性のある優先株式の保有者の権利が満たされた後、会社の残りの資産の評価可能で比例した シェアを受け取る権利があります。

取締役の選出

理事会は現在、 をクラスI、クラスII、クラスIIIの3つのクラスに分かれており、毎年選出される取締役は1つのクラスのみで、各クラスの任期は3年です。取締役の選任に関する累積投票はありません。

デラウェア州法の特定の買収防止条項

互い違いな取締役会

設立証明書には、 1つ以上の優先株式シリーズの保有者の個別の投票によって選出された取締役を除いて、取締役会 はほぼ同じ規模の3つのクラスの取締役に分類されることが記載されています。その結果、ほとんどの場合、2回以上の年次総会で代理コンテストに成功することによってのみ、取締役会の支配権を獲得できます。

特別株主総会 書面による同意による訴訟

付則では、 人の株主の特別会議は、取締役会の議長、最高経営責任者の要請、または取締役会の過半数の賛成票により採択された決議 によってのみ招集できると規定しています。さらに、設立証明書と付則には、株主の行動は年次株主総会または特別株主総会でのみ行うことができ、会議の代わりに書面による同意を得て行うことはできないと記載されています。

株主 の提案と取締役の指名の事前通知要件

付則では、 が年次株主総会の前に事業を持ち込むこと、または 株主総会の年次総会で取締役候補者を指名することを希望する株主は、その意向を書面で適時に通知しなければならないと規定しています。株主通知を適時に届けるには、全国的に認められた宅配便で 、米国のファーストクラスの郵便、送料、または配送料の前払いで郵送し、会社の秘書が連絡を取るために 、関連して会社の委任勧誘状が株主に発表された日の90日前または120日以上前に 、会社の主要な執行機関で 受け取る必要があります。 と前年の年次株主総会; 提供された, ただし、前年に年次総会 が開催されなかった場合、または年次総会の日付が前年の委任勧誘状の 時に予定されていた日から30日以上変更された場合、株主による通知は、遅くとも (x) 90日の後者の営業終了までに 会社の秘書が受領する必要があります^番目のそのような年次総会の前日と（y）7日^番目のそのような会合の日程が最初に公表された日の 日の翌日。付則には、株主総会の形式と内容に関する特定の要件も明記されています。これらの規定により、会社の株主は 年次株主総会に問題を提起したり、年次株主総会で取締役を指名したりすることを妨げる可能性があります。

承認済みだが未発行株式

当社の承認済みで未発行の普通株式および優先株式の 株は、ナスダック上場規則によって課せられる制限に従い、株主の承認なしに将来の発行が可能です。このような追加株式は、追加資本を調達するための将来の募集、買収、従業員福利厚生制度など、さまざまな企業目的に利用できます。 普通株式および優先株式の承認済みで未発行の無留保株式が存在すると、代理競争、 公開買付け、合併などによって当社の支配権を獲得することがより困難になったり、妨げられたりする可能性があります。

独占フォーラムセレクション

法人設立証明書には、会社が別の裁判所、デラウェア州司法裁判所（「チャンセリー 裁判所」）（または、チャンセリー裁判所が管轄権を有さない場合は、デラウェア州連邦地方裁判所、または場合はデラウェア州連邦地方裁判所、ある場合はデラウェア州連邦地方裁判所）の選択に書面で同意しない限り、 と記載されています。ウェア州には管轄権はありません（ デラウェア州の他の州裁判所）は、法律で認められる最大限の範囲で、唯一の独占的な法廷となるものとします。 会社に代わって提起されたデリバティブ訴訟、受託者責任違反を理由とする取締役、役員、従業員に対する訴訟、およびその他の特定の訴訟について、当社 は、この規定が適用される への訴訟の種類においてデラウェア州法の適用の一貫性を高めることで利益をもたらすと考えていますが、この規定は、会社の取締役および役員に対する訴訟を思いとどまらせる効果がある場合があります。ただし、設立証明書の 独占法廷条項は、取引法または証券法によって 生じた 義務または責任、または連邦裁判所が専属管轄権を有する請求を執行するために提起された訴訟には適用されません。

移管エージェントとレジストラ

普通株 株の譲渡代理人および登録機関は、エクイニティ、1110センターポイントカーブ、スイート101、メンドータハイツ、ミネソタ55120です。

証券取引所

普通株はナスダックグローバル マーケットで「AMTX」のシンボルで取引されています。

法律問題

該当する 目論見書補足（ある場合）に別段の定めがない限り、この登録届出書に記載されている有価証券の有効性は、当社の弁護士である Shearman & Sterling LLP（カリフォルニア州メンロパーク 94025）によって当社に譲渡されました。どの引受会社も、それぞれの弁護士が代理を務めます。

専門家

2022年12月31日および2021年12月31日現在、および 2022年12月31日に終了した2年間の各年の のAemetis, Inc. の 連結財務諸表と、Aemetis, Inc.の参照によりこの目論見書 に組み込まれている2022年12月31日現在の財務報告に対する内部統制の有効性は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書によってRによって監査されました SM US LLPは、 の独立した登録公認会計事務所であり、その報告書に記載されているとおり、参照により本書に組み込まれており、そのような報告と、会計 および監査の専門家などの会社の権限に基づいて、この目論見書および登録届出書に を組み込んでいます。

2022年12月31日現在の財務報告に対する内部統制の有効性に関する2023年3月8日付けのRSM US LLPの 報告書は、2022年12月31日現在、Aemetis, Inc. は、定められた 基準に基づいて、2022年12月31日現在、財務報告に対する効果的な内部統制を維持していないという意見を表明しています 内部統制 — 統合フレームワーク2013年に トレッドウェイ委員会のスポンサー組織委員会によって発行されました。

参照による特定の情報の組み込み

SECは、この目論見書に 情報を「参照により組み込む」ことを許可しています。つまり、SECに別途提出された別の文書 を紹介することで、私たちに関する重要な情報を開示することができます。これらの他の文書には、当社、当社の財政状態、および 事業の結果に関する重要な情報が含まれています。参考までに盛り込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされます。この目論見書には、以下に記載されている文書および報告書が参照により組み込まれています（これらの文書の中で、規則S-Kの項目 201のパラグラフ（e）、またはSECによって公布された規則S-Kの項目407のパラグラフ（d）（1）-（3）または（e）（5）、または（ii） が提供されたと見なされる部分は除きます）項目2.02または項目7.01に基づいて提出されたフォーム8-Kの最新報告書（項目9.01に従って提出された財務諸表またはそれに関連する別紙を含む ）を含め）、SECの規則に従って提出されたものではありません。それ以外の場合は、そこに示されています：

また、取引法のセクション13 (a)、13 (c)、14、または15 (d) に従ってSECに提出する他のすべての文書に含まれる情報 を参照して組み込みます（規則S-Kの項目201のパラグラフ（e）または（d）（1）-（3）または（e）（5）のいずれかに記載されているこれらの文書の一部 は除きます SECによって公布された規則S-Kの 項目407、または（ii）SECの規則に従って提出されたものではないと見なされた（ ）項目2.02または項目7.01に基づいて提出されたフォーム8-Kの最新報告書（財務を含む）を含む項目9.01に従って提出された 項目に関する声明または別紙は、特に明記されていない限り）））この目論見書の一部を構成する登録届出書 の最初の提出日以降に提出されたか、当該登録届出書の発効前に提出されたか、本目論見書の日付以降、および 本契約の対象となるすべての有価証券の募集が終了する前に に提出されたかを問いません。そのような文書に含まれる情報は、その文書がSECに提出された日から、この目論見書の一部とみなされます。

この目論見書に参照用として組み込まれている 文書は、上記の住所のSECのウェブサイトを通じてSECから入手できます。この目論見書に参照により組み込まれているすべての文書（添付物が文書に参照により具体的に 組み込まれている場合を除き、その文書の別紙は除きます）のコピーを、当社のインターネットWebサイト https://www.aemetis.com/ にアクセスして無料で入手できます。

この目論見書、付随する目論見書補足、または当社がSECに 提出した自由書面の目論見書に 含まれている、または参照により組み込まれている情報のみを信頼してください。私たちは、あなたに別の情報や追加情報を提供することを誰にも許可していません。私たちは、その申し出や売却が許可されていない法域では、 の証券の売却を申し出たり、購入の申し出を勧誘したりしていません。この目論見書または参照によって組み込まれた文書の の情報が、該当する文書の 表紙に記載されている日付以外の日付の時点で正確であるとは限りません。

アエメティス株式会社
126,008株の普通株式

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