三
終了した月数
2023年9月30日
|
三
終了した月数
2022年9月30日
|
ナイン
終了した月数
2023年9月30日
|
ナイン
終了した月数
2022年9月30日
|
|||||||||||||
営業収益 (1)
|
174,530
|
172,536
|
495,901
|
480,623
|
||||||||||||
営業利益
|
94,157
|
101,725
|
264,364
|
269,051
|
||||||||||||
純利益 (2)
|
82,687
|
89,611
|
230,299
|
210,768
|
||||||||||||
調整後EBITDA (3)
|
121,850
|
111,406
|
334,922
|
298,363
|
||||||||||||
正規化純利益 (3)
|
82,356
|
87,491
|
231,895
|
220,970
|
3 か月が終わりました
|
9 か月が終了
|
年度終了
|
||||||||||||||||||||||||||||||
日々
|
9月30日
2023 |
9月30日
2022 |
9月30日
2023 |
9月30日
2022 |
12月31日
2022 |
12月31日
2021 |
12月31日
2020 |
12月31日
2019 |
||||||||||||||||||||||||
所有日数
|
6,256
|
5,980
|
18,029
|
17,745
|
23,725
|
19,427
|
16,044
|
14,326
|
||||||||||||||||||||||||
計画されたオフレンタル-予定されたドライドック
|
(191
|
)
|
(47
|
)
|
(627
|
)
|
(356
|
)
|
(581
|
)
|
(752
|
)
|
(687
|
)
|
(537
|
)
|
||||||||||||||||
予定外のオフレンタル
|
(33
|
)
|
(102
|
)
|
(207
|
)
|
(338
|
)
|
(460
|
)
|
(260
|
)
|
(95
|
)
|
(105
|
)
|
||||||||||||||||
アイドルタイム
|
(22
|
)
|
ゼロ |
(42
|
)
|
(30
|
)
|
(30
|
)
|
(88
|
)
|
(338
|
)
|
(164
|
)
|
|||||||||||||||||
営業日
|
6,010
|
5,831
|
17,153
|
17,021
|
22,654
|
18,327
|
14,924
|
13,520
|
||||||||||||||||||||||||
使用率
|
96.1
|
%
|
97.5
|
%
|
95.1
|
%
|
95.9
|
%
|
95.5
|
%
|
94.3
|
%
|
93.0
|
%
|
94.4
|
%
|
船舶名
|
キャパシティ
EUSで
|
軽量
(トン)
|
年
建てられた
|
貸切
|
最も初期の憲章
有効期限
|
最新の憲章
有効期限 (2) |
デイリーチャーター
レート $
|
CMA CGM タラッサ
|
11,040
|
38,577
|
2008
|
カムCGM
|
4Q25
|
2Q26
|
47,200
|
ジム・ノーフォーク(元UASCアルコール) (1)
|
9,115
|
31,764
|
2015
|
ジム
|
2Q27
|
4Q27
|
65,000
|
アンシアY (1)
|
9,115
|
31,890
|
2015
|
コスコ (3)
|
3Q25
|
4Q25 (3)
|
38,000 (3)
|
ジムアモイ(旧マイラXL)(1)
|
9,115
|
31,820
|
2015
|
ジム
|
3Q27
|
4Q27
|
65,000
|
MSC天津
|
8,603
|
34,325
|
2005
|
MSC
|
2Q24
|
3Q24
|
19,000
|
MSC青島 (4)
|
8,603
|
34,609
|
2004
|
MSC
|
2Q24
|
2Q25
|
23,000
|
GSL 寧波
|
8,603
|
34,340
|
2004
|
MSC
|
3Q27
|
4Q27 (5)
|
脚注(5)
|
GSLアレクサンドラ
|
8,544
|
37,777
|
2004
|
機密
|
3Q25
|
3Q26
|
脚注(6)
|
GSL ソフィア
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
機密
|
3Q25
|
3Q26
|
脚注(6)
|
GSLエフィー
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
機密
|
3Q25
|
4Q26
|
脚注(6)
|
GSL リディア
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
機密
|
2Q25
|
3Q26
|
脚注(6)
|
GSLエレニ
|
7,847
|
29,261
|
2004
|
マースク
|
3Q24
|
1Q25 (7)
|
16,500 (7)
|
GSLカリオピ
|
7,847
|
29,105
|
2004
|
マースク
|
3Q24
|
4Q24 (7)
|
18,900 (7)
|
GSLグラニア
|
7,847
|
29,190
|
2004
|
マースク
|
3Q24
|
1Q25 (7)
|
17,750 (7)
|
メアリー (1)
|
6,927
|
23,424
|
2013
|
カムCGM (8)
|
4Q28
|
1Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
クリスティーナ (1)
|
6,927
|
23,421
|
2013
|
カムCGM (8)
|
3Q29
|
4Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
キャサリン (1)
|
6,927
|
23,403
|
2013
|
カムCGM (8)
|
1Q29
|
2Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
アレクサンドラ (1)
|
6,927
|
23,348
|
2013
|
カムCGM (8)
|
2Q29
|
3Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
アレクシス (1)
|
6,882
|
23,919
|
2015
|
カムCGM (8)
|
2Q29
|
3Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
オリビア1世 (1)
|
6,882
|
23,864
|
2015
|
カムCGM (8)
|
2Q29
|
2Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
GSLクリステン
|
6,840
|
27,954
|
2002
|
マースク
|
4Q23
|
4Q23
|
35,000
|
GSL ニコレッタ
|
6,840
|
28,070
|
2002
|
マースク
|
3Q24
|
1Q25
|
35,750
|
CMA CGM ベルリオーズ
|
6,621
|
26,776
|
2001
|
カムCGM
|
4Q25
|
2Q26
|
37,750
|
アギオス・ディミトリオスです (4)
|
6,572
|
24,931
|
2011
|
MSC
|
4Q23
|
3Q24
|
20,000
|
GSLビニア
|
6,080
|
23,737
|
2004
|
マースク
|
3Q24
|
1Q25
|
13,250
|
GSL クリステル・エリザベス
|
6,080
|
23,745
|
2004
|
マースク
|
2Q24
|
1Q25
|
13,250
|
GSL ドロテア
|
5,992
|
24,243
|
2001
|
マースク
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (9)
|
GSLアルカディア
|
6,008
|
24,858
|
2000
|
マースク
|
2Q24
|
1Q26
|
18,600 (9)
|
GSLヴィオレッタ
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
マースク
|
4Q24
|
4Q25
|
18,600 (9)
|
GSLマリア
|
6,008
|
24,414
|
2001
|
マースク
|
4Q24
|
1Q27
|
18,600 (9)
|
ゲル、マニー
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
マースク
|
3Q24
|
1Q26
|
18,600 (9)
|
GSLメリタ
|
6,008
|
24,848
|
2001
|
マースク
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (9)
|
GSL テゲア
|
5,992
|
24,308
|
2001
|
マースク
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (9)
|
タスマン
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
マースク
|
4Q23
|
2Q24
|
20,000
|
ZIM ヨーロッパ
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
ジム
|
1Q24
|
2Q24
|
24,250
|
イアン・H
|
5,936
|
25,128
|
2000
|
ジム
|
2Q24
|
4Q24
|
32,500
|
GSL トリポリ
|
5,470
|
22,259
|
2009
|
マースク
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
GSLキティラ
|
5,470
|
22,108
|
2009
|
マースク
|
4Q24
|
1Q28
|
36,500 (10)
|
GSLティノス島
|
5,470
|
22,067
|
2010
|
マースク
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
GSLシロス
|
5,470
|
22,098
|
2010
|
マースク
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
ドルフィンII
|
5,095
|
20,596
|
2007
|
うーん
|
1Q25
|
3Q25
|
53,500
|
オルカ1世
|
5,095
|
20,633
|
2006
|
マースク
|
2Q24
|
4Q25
|
21,000 (11)
|
CMA CGM アルカサル
|
5,089
|
20,087
|
2007
|
カムCGM
|
3Q26
|
1Q27
|
35,500
|
GSL シャトー・ディフ
|
5,089
|
19,994
|
2007
|
カムCGM
|
4Q26
|
1Q27
|
35,500
|
GSLスーザン
|
4,363
|
17,309
|
2008
|
カムCGM
|
3Q27
|
1Q28
|
脚注 (12)
|
CMA CGM ジャマイカ
|
4,298
|
17,272
|
2006
|
カムCGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
CMA CGM サンバール
|
4,045
|
17,429
|
2006
|
カムCGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
CMA CGMアメリカ
|
4,045
|
17,428
|
2006
|
カムCGM
|
1Q28
|
2Q28
|
脚注 (12)
|
GSLロッシ
|
3,421
|
16,420
|
2012
|
ジム
|
1Q26
|
3Q26
|
38,875 (13)
|
GSLアリス
|
3,421
|
16,543
|
2014
|
カムCGM
|
2Q25
|
2Q25
|
20,500 (14)
|
GSL エレフテリア
|
3,404
|
16,642
|
2013
|
マースク
|
3Q25
|
4Q25
|
37,975
|
GSL メリナ
|
3,404
|
16,703
|
2013
|
ハパックロイド
|
2Q24
|
3Q24
|
21,000
|
GSLバレリー
|
2,824
|
11,971
|
2005
|
ジム
|
1Q25
|
3Q25
|
35,600 (15)
|
マトソン・モロカイ
|
2,824
|
11,949
|
2007
|
マトソン
|
2Q25
|
3Q25
|
36,500
|
GSLラロ
|
2,824
|
11,950
|
2006
|
MSC
|
1Q24
|
2Q24
|
17,500
|
GSLマーサー
|
2,824
|
11,970
|
2007
|
一
|
4Q24
|
2Q25
|
35,750
|
アテナ
|
2,762
|
13,538
|
2003
|
ハパックロイド
|
2Q24
|
2Q24
|
21,500
|
GSLエリザベス
|
2,741
|
11,507
|
2006
|
ユニフィーダー
|
1Q24
|
2Q24
|
15,250
|
ベートーベン(GSLクロエなど)
|
2,546
|
12,212
|
2012
|
一
|
4Q24
|
1Q25
|
33,000
|
GSLマレン
|
2,546
|
12,243
|
2014
|
誓います
|
1Q24
|
2Q24
|
18,200 (16)
|
マイラさん
|
2,506
|
11,453
|
2000
|
ハパックロイド
|
3Q24
|
4Q24
|
17,750 (17)
|
ニコラス
|
2,506
|
11,370
|
2000
|
カムCGM
|
1Q24
|
1Q24
|
16,750
|
ニューヨーカー
|
2,506
|
11,463
|
2001
|
カムCGM
|
1Q24
|
3Q24
|
20,700
|
マネット
|
2,272
|
11,727
|
2001
|
うーん
|
4Q24
|
2Q25
|
32,000
|
ケタ
|
2,207
|
11,731
|
2003
|
カムCGM
|
1Q25
|
1Q25
|
25,000
|
ジュリー
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
機密
|
2Q25
|
3Q25
|
脚注 (18)
|
クマシ
|
2,207
|
11,791
|
2002
|
ワンハイ
|
1Q25
|
2Q25
|
38,000
|
アキテタ
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
うーん
|
4Q24
|
1Q25
|
32,000
|
(1)
|
モダンなデザイン、高いリーファー容量、低燃費船。
|
(2) |
多くの場合、チャーター者は、チャーター期間中に船がレンタルされなかった期間だけチャーターを最新の有効期限を超えて延長することができます。この追加の
チャーター時間(「オフチャーター延長」)は、最初に契約したチャーター期間の終了時に計算されます。この表に示されている最新のチャーター有効期限は、2023年9月30日までに発生したオフ雇用に、それぞれのチャーターの残りの有効期間中に発生すると推定される
オフ雇用を反映するように調整されています。ただし、実際のオフレンタルは各チャーターの終了時にしか計算できないため、場合によっては、実際のオフレンタル延長が(チャーター者が呼びかけた場合)は、示されている最新のチャーター有効期限を
超えることがあります。
|
(3) |
Anthea Yは、大手定期船会社に24か月+/-30日間前払いしていました。新しいチャーターは、2023年第4四半期の既存のチャーターの期限が切れると開始される予定でした。新しい憲章は
年間約1190万ドルの調整後EBITDAを生み出すと予想されています。
|
(4) |
MSC青島とアギオスディミトリオスには、排気ガス浄化システム(「スクラバー」)が装備されています。
|
(5) |
GSL寧波は、2023年第3四半期までに1日あたり22,500ドルでMSCにチャーターされました。その後、憲章は48か月から52か月延長されました。調整後EBITDAは年間約1,650万ドルになると予想されています。
|
(6) |
GSLアレクサンドラ、GSLソフィア、GSLエフィー、GSLリディアは2023年第2四半期に納入されました。各船舶の契約期間は、各船舶が納入された日から最低24ヶ月間で、用船者は1年間の延長オプションを持っています。これらの船舶は、最低確定期間で合計約7,660万ドルの調整後EBITDAを生み出し、すべてのオプションを行使すると9,530万ドルに増加すると予想されています。
|
(7) |
GSL Eleni(2019年第2四半期納入)は5年間チャーターされます。GSL Kalliopi(2019年第4四半期納入)とGSL Grania(2019年第3四半期納入)は、チャーター者の
オプションで、3年間にそれぞれ1年間の連続チャーター期間を加えたものです。これらの延長オプションの最初のものは、2022年第2四半期に両方の船で行使され、GSLグラニアとGSLカリオピではそれぞれ2022年第3四半期と第4四半期に開始されました。これらの延長オプションのうちの2つ目は、2023年第2四半期に両方の船舶で
行使され、2023年第3四半期に両方の船舶で開始されました。オプション期間中、GSLカリオピとGSLグラニアのチャーター料金は、それぞれ1日あたり18,900ドルと1日あたり17,750ドルです。
|
(8) |
メアリー、クリスティーナ、キャサリン、アレクサンドラ、アレクシス、オリビア、私はハパックロイドに5年間派遣され、その後、貸切人の選択でそれぞれ12か月の期間が2回続きました。新しい憲章は、既存の憲章のそれぞれが、約2023年後半から2024年後半にかけて、時差をつけて期限切れになるときに
開始される予定です。チャーターにより、1隻あたり年間平均約1,310万ドルの調整後EBITDAが生み出されると予想されています。
|
(9) |
GSLマリア、GSLヴィオレッタ、GSLアルカディア、GSL MYNY、GSLメリタ、GSLテゲア、GSLドロテア。各船の契約期間は、各船の引き渡し日から少なくとも3年間の確定期間です。
の用船者は、各チャーター船について1年間の延長オプション(1日あたり12,900ドル)を保有し、その後に2番目のオプション(1日あたり12,700ドル)があり、その期間は各船の25年目
ドライドッキングおよびドライドッキングによって決定され、その前に終了します特別調査。
|
(10) |
GSLトリポリ、GSLキチラ、GSLティノス、GSLシロス。各5,470 TEUの超高冷凍船。各船の契約期間は、2021年の納入日から3日間、1日あたり36,500ドルで、チャーター人の選択によりさらに3年間(1日あたり17,250ドル)です。
|
(11) |
Orca I. 2024年第2四半期のチャーター期間の中央値満了まで、1日あたり21,000ドルでチャーターしました。その後、チャーター者は2024年第1四半期に、2024年第3四半期から同じ料金
でさらに12〜14か月間船をチャーターすることができます。
|
(12) |
GSL スーザン、CMA CGM ジャマイカ、CMA CGM サンバー、CMA CGM アメリカ。2022年7月、これら4隻の船はそれぞれ、チャーターレートで5年+/-45日間固定されました。調整後EBITDAは、1隻あたり平均年間約1,120万ドルになると予想されます。GSLスーザンの新しいチャーターは2022年第4四半期に開始され、残りの3隻のチャーターは2023年第1四半期後半に開始されました。
|
(13) |
GSLロッシ。1日あたりの平均料金38,875ドル、最初の18か月は42,750ドル、次の18か月は38,000ドル、残りの期間は35,000ドルです。
|
(14) |
GSLアリスです。貸切人のオプションで、24か月+/-30日間、1日あたり20,500ドルでチャーターします。新しい憲章は2023年5月に始まりました。
|
(15) |
GSLバレリー。1日あたりの平均料金35,600ドル、最初の12か月間は4万ドル、次の12か月は36,000ドル、残りの期間は32,000ドルです。
|
(16) |
GSLマレン。憲章はウェストウッド(スワイヤー)に11〜14か月間延長され、2023年第1四半期の終わりに、最初の2か月間は1日あたり17,200ドル、残りの期間は1日あたり18,200ドルでした。
|
(17) |
マイラさん。2023年第4四半期に1日あたり17,750ドルでチャーターされました。その後、1日あたり16,000ドルで2024年第3四半期/ 2024年第4四半期に延長されました。
|
(18) |
ジュリー。チャーター人の選択により、大手定期船会社に24か月+/-30日間固定されたフォワードです。新しい憲章は、船の予定されていたドライドックの後、2023年第3四半期に開始されました。新しい憲章
は、年間約200万ドルの調整後EBITDAを生み出すと予想されています。
|
A. |
調整後EBITDA
|
三
ヶ月
終了しました
9月30日
2023
|
三
ヶ月
終了しました
9月30日
2022
|
ナイン
ヶ月
終了しました
9月30日
2023
|
ナイン
ヶ月
終了しました
9月30日
2022
|
|||||||||
普通株主が利用できる純利益
|
82,687
|
89,611
|
230,299
|
210,768
|
||||||||
調整:
|
減価償却と償却
|
23,980
|
20,522
|
67,336
|
60,647
|
|||||||
|
無形負債の償却
|
(1,518
|
) |
(9,305
|
) |
(6,563
|
) |
(32,725
|
)
|
|||
|
デリバティブ資産の公正価値調整
|
(331
|
) |
(4,660
|
) |
1,037
|
(11,308
|
)
|
||||
|
利息収入
|
(2,501
|
) |
(680
|
) |
(6,895
|
) |
(1,195
|
)
|
|||
|
支払利息
|
11,615
|
16,142
|
33,623
|
64,884
|
|||||||
|
株式ベースの報酬
|
2,505
|
2,222
|
7,684
|
7,882
|
|||||||
|
優先株に割り当てられた収益
|
2,384
|
2,384
|
7,152
|
7,152
|
|||||||
|
所得税
|
-
|
(50
|
) |
5
|
(50
|
)
|
|||||
|
ストレートライニングのタイムチャーター変更による影響
|
3,029
|
(4,780
|
) |
1,244
|
(7,692
|
)
|
|||||
調整後EBITDA
|
121,850
|
111,406
|
334,922
|
298,363
|
B. |
正規化純利益
|
三
ヶ月
終了しました
9月30日
2023
|
三
ヶ月
終了しました
9月30日
2022
|
ナイン
ヶ月
終了しました
9月30日
2023
|
ナイン
ヶ月
終了しました
9月30日
2022
|
|||||||||
普通株主が利用できる純利益
|
82,687
|
89,611
|
230,299
|
210,768
|
||||||||
調整:
|
デリバティブ資産の公正価値調整
|
(331
|
)
|
(4,660
|
)
|
1,037
|
(11,308
|
)
|
||||
2024年債の償還時に支払われる保険料
|
-
|
1,780
|
-
|
2,350
|
||||||||
2024年債の償還に関連する繰延融資費用の早期償却
|
-
|
2,104
|
-
|
2,104
|
||||||||
2024年債の償還に関連する保険料の早期償却却です
|
-
|
(1,344
|
)
|
-
|
(1,344
|
)
|
||||||
ヘレニック・クレジット・ファシリティの全額返済に関連する繰延融資費用の早期償却
|
-
|
-
|
-
|
298
|
||||||||
ヘイフィンクレジットファシリティの全額返済に関連する繰延融資費用の早期償却
|
-
|
-
|
-
|
2,822
|
||||||||
Hayfinクレジットファシリティの返済時の前払い手数料
|
-
|
-
|
-
|
11,229
|
||||||||
ブルーオーシャンクレジットファシリティの返済時の前払い手数料
|
-
|
-
|
-
|
3,968
|
||||||||
ブルー・オーシャン・クレジット・ファシリティの全額返済に関連する繰延融資費用の早期償却
|
-
|
-
|
-
|
83
|
||||||||
HCOB-CACIBクレジットファシリティの一部返済に関連する繰延融資費用の早期償却
|
-
|
-
|
108
|
-
|
||||||||
特定の株式報酬報奨の没収
|
-
|
-
|
451
|
-
|
||||||||
正規化純利益
|
82,356
|
87,491
|
231,895
|
220,970
|
C. |
標準化された1株当たり利益
|
三
ヶ月
終了しました
9月30日
2023
|
三
ヶ月
終了しました
9月30日
2022
|
ナイン
ヶ月
終了しました
9月30日
2023
|
ナイン
ヶ月
終了しました
9月30日
2022
|
|||||||||||||
報告されたEPS(米ドル)
|
2.34
|
2.44
|
6.49
|
5.75
|
||||||||||||
正規化純利益調整-クラスA普通株式(千米ドル)
|
(331
|
)
|
(2,120
|
)
|
1,596
|
10,202
|
||||||||||
クラスA普通株式の加重平均数
|
35,355,554
|
36,790,836
|
35,473,382
|
36,649,874
|
||||||||||||
EPS(米ドル)の調整
|
(0.01
|
)
|
(0.06
|
)
|
0.05
|
0.28
|
||||||||||
正規化されたEPS(米ドル)
|
2.33
|
2.38
|
6.54
|
6.03
|
• |
将来の経営成績または財務成績;
|
• |
年間需要や供給の伸び率など、コンテナ輸送業界の将来の成長の強さに関する期待。
|
• |
ウクライナでの紛争や最近のイスラエル・ガザ紛争の激化などの地政学的出来事。
|
• |
世界中で続いている新型コロナウイルス(COVID-19)の発生期間と深刻さ、およびそれに対する政府の対応。
|
• |
当社のチャーター業者の財政状態、チャーター契約に従ってチャーターハイヤーを当社に支払う能力と意欲、およびそれに関する当社の期待。
|
• |
米国および世界の金融市場の全体的な健全性と状況。
|
• |
当社の財政状態と流動性。これには、資本支出、船舶買収、その他の一般的な企業目的の資金を調達するための追加資金を調達する能力、財務上の約束を履行し、借入金を返済する能力が含まれます。
|
• |
配当金の支払いに関する私たちの期待、およびそのような支払い能力に対する期待には、現金の入手可能性やローン契約に基づく制約の影響が含まれます。
|
• |
将来の買収、事業戦略、予想される資本支出。
|
• |
運営費、主要な従業員の空き状況、乗務員、休業日数、ドライドッキングと調査の要件、規制遵守の費用、保険費用、一般管理費。
|
• |
チャーター料金や需要と供給に影響する要因を含む、一般的な市況と海運業界の動向。
|
• |
金利とインフレに関する仮定。
|
• |
世界経済およびさまざまな地域経済の成長率の変化。
|
• |
海賊行為、汚染物質の排出、船舶事故、および総損失または建設的総損失を含む損害を含む、船舶運航に付随するリスク
|
• |
当社の資本基盤を維持するために必要な将来の推定資本支出。
|
• |
購入する船舶の入手可能性、新しい船舶の建造にかかる時間、または船舶の耐用年数に関する私たちの期待。
|
• |
既存のチャーターの期限が切れたときに船舶を再チャーターするなど、チャーターを締結または更新したり、スポット市場で当社の船舶の収益性の高い雇用を確保したりする当社の継続的な能力。
|
• |
中古船の買収から期待される利益を実現する当社の能力。
|
• |
コンテナ船業界における経営陣と取締役の関係と評判を有利に活用する当社の能力。
|
• |
政府や船級協会の規則や規制の変更、または規制当局がとった措置。
|
• |
商業的に合理的な条件での保険の利用可能性についての期待。
|
• |
法律や規制(環境に関する規則や規制を含む)の変更。
|
• |
将来の訴訟による潜在的な責任。そして
|
• |
その他の重要な要素は、米国証券取引委員会(「SEC」)に提出するレポートに随時記載されています。
|
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
資産
|
||||||||
流動資産
|
||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
98,086
|
$
|
120,130
|
||||
定期預金
|
14,000
|
8,550
|
||||||
制限付き現金
|
62,208
|
28,363
|
||||||
売掛金、純額
|
3,737
|
3,684
|
||||||
インベントリ
|
14,114
|
12,237
|
||||||
前払費用およびその他の流動資産
|
42,025
|
33,765
|
||||||
デリバティブ資産
|
29,580
|
29,645
|
||||||
関連当事者からの期限
|
617
|
673
|
||||||
流動資産合計
|
$
|
264,367
|
$
|
237,047
|
||||
非流動資産
|
||||||||
運航中の船舶
|
$
|
1,700,935
|
$
|
1,623,307
|
||||
船舶の買収やその他の追加のための前払金
|
5,872
|
4,881
|
||||||
繰延手数料、純額
|
73,468
|
54,663
|
||||||
その他の非流動資産
|
26,220
|
31,022
|
||||||
デリバティブ資産、現在の部分を差し引いたもの
|
27,275
|
33,858
|
||||||
制限付現金、当期分を差し引いたもの
|
93,049
|
121,437
|
||||||
非流動資産総額
|
1,926,819
|
1,869,168
|
||||||
総資産
|
$
|
2,191,186
|
$
|
2,106,215
|
||||
負債と株主資本
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
買掛金
|
$
|
19,304
|
$
|
22,755
|
||||
未払負債
|
29,248
|
36,038
|
||||||
長期債務の現在の部分
|
200,626
|
189,832
|
||||||
繰延収益の現在の部分
|
41,106
|
12,569
|
||||||
関係者のため
|
516
|
572
|
||||||
流動負債合計
|
$
|
290,800
|
$
|
261,766
|
||||
長期負債
|
||||||||
現在の部分と繰延融資費用を差し引いた長期債務
|
$
|
661,471
|
$
|
744,557
|
||||
無形負債-憲章契約
|
7,179
|
14,218
|
||||||
繰延収益、当期分を差し引いたもの
|
90,178
|
119,183
|
||||||
非流動負債の合計
|
758,828
|
877,958
|
||||||
負債総額
|
$
|
1,049,628
|
$
|
1,139,724
|
||||
コミットメントと不測の事態
|
-
|
-
|
||||||
株主資本
|
||||||||
クラスAの普通株式-額面0.01ドルの承認済み2億1400万株、発行済株式数は35,192,029株(2022年 — 35,990,288株)
|
$
|
351
|
$
|
359
|
||||
シリーズB優先株式-104,000株、額面0.01ドルの発行済株式43,592株(2022年— 43,592株)
|
-
|
-
|
||||||
追加払込資本金
|
675,635
|
688,262
|
||||||
利益剰余金
|
436,698
|
246,390
|
||||||
その他の包括利益の累計
|
28,874
|
31,480
|
||||||
株主資本の総額
|
1,141,558
|
966,491
|
||||||
負債総額と株主資本
|
$
|
2,191,186
|
$
|
2,106,215
|
9月30日に終了した3か月間
|
9月30日に終了した9か月間
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
営業収益
|
||||||||||||||||
タイムチャーター収入(2023年9月30日と2022年に終了した3か月間のそれぞれの関連当事者の収益がそれぞれ0ドルと0ドル、2023年9月30日と2022年に終了した9か月間
のそれぞれの関連当事者の収益がそれぞれ0ドルと66,929ドルを含みます)
|
$
|
173,012
|
$
|
163,231
|
$
|
489,338
|
$
|
447,898
|
||||||||
無形負債の償却-チャーター契約(2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間のチャーター契約の関連当事者による無形負債の償却-チャーター契約、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間のそれぞれでそれぞれ0ドルと5,385ドルを含む)
|
1,518
|
9,305
|
6,563
|
32,725
|
||||||||||||
総営業収入
|
174,530
|
172,536
|
495,901
|
480,623
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
営業費用:
|
||||||||||||||||
船舶運営費(2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月の各期間のそれぞれ5,171ドルと4,077ドル、および2023年9月30日および2022年に終了した9か月間の各期間のそれぞれ14,072ドルと12,686ドルの
の関連当事者船舶運営費用を含みます)
|
46,099
|
40,997
|
132,268
|
121,883
|
||||||||||||
定期貸切および航海費用(2023年9月30日および2022年に終了した3か月間の関連パーティータイムチャーターおよび航海費用がそれぞれ2,139ドルと1,696ドル、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間のそれぞれでそれぞれ5,801ドルと4,646ドルが含まれます)
|
6,046
|
5,136
|
18,185
|
14,594
|
||||||||||||
減価償却と償却
|
23,980
|
20,522
|
67,336
|
60,647
|
||||||||||||
一般管理費
|
4,248
|
4,156
|
13,748
|
14,448
|
||||||||||||
営業利益
|
94,157
|
101,725
|
264,364
|
269,051
|
||||||||||||
営業外収益/(費用)
|
||||||||||||||||
利息収入
|
2,501
|
680
|
6,895
|
1,195
|
||||||||||||
利息およびその他の財務費用
|
(11,615
|
)
|
(16,142
|
)
|
(33,623
|
)
|
(64,884
|
)
|
||||||||
その他(費用)/収入、純額
|
(303
|
)
|
1,022
|
857
|
1,200
|
|||||||||||
デリバティブ資産の公正価値調整
|
331
|
4,660
|
(1,037
|
)
|
11,308
|
|||||||||||
営業外費用の合計
|
(9,086
|
)
|
(9,780
|
)
|
(26,908
|
)
|
(51,181
|
)
|
||||||||
税引前利益
|
85,071
|
91,945
|
237,456
|
217,870
|
||||||||||||
所得税
|
-
|
50
|
(5
|
)
|
50
|
|||||||||||
純利益
|
85,071
|
91,995
|
237,451
|
217,920
|
||||||||||||
シリーズBの優先株に割り当てられた収益
|
(2,384
|
)
|
(2,384
|
)
|
(7,152
|
)
|
(7,152
|
)
|
||||||||
普通株主が利用できる純利益
|
$
|
82,687
|
$
|
89,611
|
$
|
230,299
|
$
|
210,768
|
9月30日に終了した3か月間
|
9月30日に終了した9か月間
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
当期純利益
|
$
|
85,071
|
$
|
91,995
|
$
|
237,451
|
$
|
217,920
|
||||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整:
|
||||||||||||||||
減価償却と償却
|
$
|
23,980
|
$
|
20,522
|
$
|
67,336
|
$
|
60,647
|
||||||||
その他の包括利益から再分類された金額
|
96
|
-
|
(80
|
)
|
-
|
|||||||||||
デリバティブ資産のプレミアムの償却
|
1,149
|
370
|
3,085
|
499
|
||||||||||||
繰延融資費用の償却
|
1,279
|
3,658
|
4,115
|
9,751
|
||||||||||||
手形の買戻しによる当初の発行保険料の償却
|
-
|
436
|
-
|
762
|
||||||||||||
無形負債の償却-憲章契約
|
(1,518
|
)
|
(9,305
|
)
|
(6,563
|
)
|
(32,725
|
)
|
||||||||
デリバティブ資産の公正価値調整
|
(331
|
)
|
(4,660
|
)
|
1,037
|
(11,308
|
)
|
|||||||||
借金返済の前払い手数料
|
-
|
-
|
-
|
15,197
|
||||||||||||
株式ベースの報酬費用
|
2,505
|
2,222
|
7,684
|
7,882
|
||||||||||||
営業資産および負債の変動:
|
||||||||||||||||
売掛金およびその他の資産の増加
|
$
|
(1,049
|
)
|
$
|
(7,821
|
)
|
$
|
(3,511
|
)
|
$
|
(14,005
|
)
|
||||
在庫の (増加) /減少
|
(715
|
)
|
398
|
(1,877
|
)
|
(145
|
)
|
|||||||||
デリバティブ資産の増加
|
-
|
-
|
-
|
(15,370
|
)
|
|||||||||||
買掛金およびその他の負債の増加/(減少)
|
5,394
|
(1,045
|
)
|
(5,274
|
)
|
(2,060
|
)
|
|||||||||
関連当事者の残高の(増加)/減少、純額
|
(745
|
)
|
364
|
-
|
2,547
|
|||||||||||
繰延収益の(減少)/増加
|
(12,708
|
)
|
18,431
|
(468
|
)
|
19,038
|
||||||||||
未実現外国為替(利益)/損失
|
(1
|
)
|
(2
|
)
|
-
|
3
|
||||||||||
営業活動による純現金
|
$
|
102,407
|
$
|
115,563
|
$
|
302,935
|
$
|
258,633
|
||||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
船舶の取得
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(123,300
|
)
|
$
|
-
|
|||||||
船舶支出に支払われた現金
|
(8,018
|
)
|
(1,204
|
)
|
(12,569
|
)
|
(4,429
|
)
|
||||||||
船舶の取得やその他の追加のための進展
|
(841
|
)
|
(511
|
)
|
(6,786
|
)
|
(2,835
|
)
|
||||||||
ドライドッキングに支払った現金
|
(15,086
|
)
|
(4,463
|
)
|
(33,386
|
)
|
(19,716
|
)
|
||||||||
船舶の売却による純収入
|
-
|
-
|
5,940
|
-
|
||||||||||||
定期預金を取得しました
|
(1,400
|
)
|
(9,600
|
)
|
(5,450
|
)
|
(9,500
|
)
|
||||||||
投資活動に使用された純現金
|
$
|
(25,345
|
)
|
$
|
(15,778
|
)
|
$
|
(175,551
|
)
|
$
|
(36,480
|
)
|
||||
財務活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||||||||||
プレミアムを含む2024年債の買戻し
|
$
|
-
|
$
|
(90,801
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(119,871
|
)
|
||||||
クレジットファシリティのドローダウンによる収入
|
-
|
-
|
76,000
|
60,000
|
||||||||||||
2027年の担保付債券からの収入
|
-
|
-
|
-
|
350,000
|
||||||||||||
クレジットファシリティの返済/売却とリースバック
|
(50,996
|
)
|
(37,162
|
)
|
(151,267
|
)
|
(117,080
|
)
|
||||||||
前払い手数料を含む借り換え債務の返済
|
-
|
-
|
-
|
(276,671
|
)
|
|||||||||||
繰延融資費用の支払い
|
-
|
(391
|
)
|
(1,140
|
)
|
(9,655
|
)
|
|||||||||
クラスA普通株式の取り消し
|
(3,441
|
)
|
(9,985
|
)
|
(20,421
|
)
|
(14,910
|
)
|
||||||||
クラスA普通株-配当金の支払い
|
(13,300
|
)
|
(13,856
|
)
|
(39,991
|
)
|
(36,949
|
)
|
||||||||
シリーズBの優先株-配当金の支払い
|
(2,384
|
)
|
(2,384
|
)
|
(7,152
|
)
|
(7,152
|
)
|
||||||||
財務活動に使用された純現金
|
$
|
(70,121
|
)
|
$
|
(154,579
|
)
|
$
|
(143,971
|
)
|
$
|
(172,288
|
)
|
||||
現金および現金同等物および制限付現金の純増加/(減少)
|
6,941
|
(54,794
|
)
|
(16,587
|
)
|
49,865
|
||||||||||
現金および現金同等物および期首制限付現金
|
246,402
|
300,301
|
269,930
|
195,642
|
||||||||||||
現金および現金同等物および期末の制限付現金
|
$
|
253,343
|
$
|
245,507
|
$
|
253,343
|
$
|
245,507
|
||||||||
補足キャッシュフロー情報:
|
||||||||||||||||
利息として支払われた現金
|
17,683
|
9,173
|
51,012
|
34,470
|
||||||||||||
金利上限から受け取った現金
|
8,464
|
2,993
|
24,380
|
3,247
|
||||||||||||
非現金投資活動:
|
||||||||||||||||
未払いの資本化経費
|
5,298
|
7,334
|
5,298
|
7,334
|
||||||||||||
未払いのドライドッキング費用
|
10,622
|
7,396
|
10,622
|
7,396
|
||||||||||||
非現金融資活動:
|
||||||||||||||||
未実現(損失)/デリバティブ資産の利益
|
(380
|
)
|
12,349
|
(5,611
|
)
|
35,263
|