別紙4.2

この証券も、この証券が行使可能な 証券も、改正された1933年の証券法（「証券法」）、 に基づく登録免除に基づいて、どの州の証券取引委員会または証券委員会 にも登録されていません。したがって、証券法に基づく有効な登録届出書または に基づく場合を除き、提供または販売することはできません。有価証券の登録要件から免除されるか、または対象とならない取引において法律および適用される州の証券法に 準拠しています。この担保およびこの担保の行使により発行可能な有価証券は、 本物の証拠金口座またはそのような有価証券によって担保されたその他のローンに関連して、質入れすることができます。

プレースメントエージェント普通株式購入ワラント

スマート フォーライフ株式会社

このプレースメント・エージェントの共通 株式購入ワラント（以下「ワラント」）は、受領額に対して、___________またはその譲受人（「保有者」） が、本契約の日付（「初回行使日」）または午後5時またはそれ以前の任意の時点で、行使の制限および以下に定める条件に従い、権利を有することを証明します。（ニューヨーク市時間）2029年6月4日（ 「解約日」）ですが、それ以降はできません。ネバダ州の法人であるスマート・フォー・ライフ社（以下「当社」）の購読および購入については、最大________株まで普通株式の（本契約に基づく調整の対象となる「ワラント株式」） 本ワラントに基づく普通株式1株の購入価格は、 セクション2（b）で定義されている行使価格と等しくなります。このワラントは、2023年8月4日付けの当社とH.C. Wainwright & Co., LLCとの間の特定の契約に従って発行されています。

セクション1。定義。 本保証の他の場所で定義されている用語のほかに、以下の用語には本セクション1で示されている意味があります。

「アフィリエイト」 とは、直接的または間接的に、1つ以上の仲介者を通じて直接的または間接的に、ある個人を管理または管理している、ある個人によって管理されている、または 個人と共通の支配下にある個人を意味します。このような用語は、証券法第405条で使用および解釈されます。

「 取締役会」とは、会社の取締役会のことです。

「営業日 日」とは、土曜日、日曜日、その他の日以外で、ニューヨーク市の商業銀行が休業を許可されているか、法律により休業が義務付けられている日を指します。ただし、念のために説明しておきますが、商業銀行は「在宅」、「シェルター・イン・プレイス」、「重要でない従業員」 などの理由で休業を許可されたり、法律で義務付けられているとはみなされません。その他の同様の命令や制限、または政府当局の指示による実店舗の閉鎖 （電子送金）ニューヨーク市の商業銀行のシステム（電信送金を含む）は通常、その日に顧客が利用できます。

「委員会」 とは、米国証券取引委員会を意味します。

「普通株式」 とは、当社の普通株式（額面価格1株あたり0.0001ドル）、および当該証券が今後 再分類または変更される可能性のあるその他の種類の証券を意味します。

「普通株式 相当物」とは、保有者にいつでも普通株式を取得する権利を与える当社または子会社の有価証券を意味します。これには、 時点で普通株式に転換可能な、行使または交換可能な、またはその他の方法で保有者に普通株式を受け取る資格を与える債務、優先株、権利、オプション、ワラント、またはその他の商品が含まれますが、これらに限定されません。

「取引法 法」とは、改正された1934年の証券取引法、およびそれに基づいて公布された規則および規制を意味します。

「負債」 とは、(x) 借りたお金または50,000ドルを超える未払い額に対する負債（通常の 事業過程で発生する買掛金を除く）、（y）他者の債務に関するすべての保証、裏書、およびその他の偶発的義務を意味し、同じであるか否かを問わず、会社に反映されるべきかを問わず連結貸借対照表（またはその注記）。ただし、通常の事業過程における預託または回収または同様の取引のための譲渡可能な証書の による保証および（z）{米国 一般に認められた会計原則に従って資産計上することが義務付けられているリース契約に基づいて支払われるべき50,000ドルを超えるリース支払いの現在価額。

「個人」 とは、個人または法人、パートナーシップ、信託、法人または法人化されていない協会、合弁会社、有限責任会社、 合資会社、政府（またはその機関または下位部門）、またはその他のあらゆる種類の団体を意味します。

「証券 法」とは、改正された1933年の証券法およびそれに基づいて公布された規則および規制を意味します。

「子会社」 とは、当社の子会社を意味し、該当する場合、 設立または本契約の日付以降に買収された当社の直接または間接の子会社も含まれるものとします。

「取引 日」とは、普通株式が取引市場で取引される日を意味します。

「トレーディング マーケット」とは、当該日付 に普通株式が上場または取引されている以下の市場または取引所のいずれかを指します：ニューヨーク証券取引所、ナスダック・キャピタル・マーケット、ナスダック・グローバル・マーケット、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット、ニューヨーク証券取引所 取引所（または前述のいずれかの後継者）。

「譲渡 代理人」とは、郵送先住所が18 Lafayette Pl.、 NY 11598、電子メールアドレスが info@vstocktransfer.com で、会社の現在の譲渡代理人であり、会社の後継譲渡代理人を指します。

「ワラント」 とは、当社が発行する本ワラントおよびその他の普通株式購入ワラントを意味します。

セクション 2.エクササイズ。

a) ワラントの を行使します。本ワラントに代表される購入権の全部または一部は、 にいつでもまたは初回行使日以降、および終了日またはそれ以前に、本書に添付されている形式の行使通知（「行使通知」）を電子メール（または電子メールの添付ファイル）で で提出した正式に作成されたPDFコピーを会社に引き渡すことで行うことができます。前述の行使日の後、(i) 2取引日と (ii) 標準決済期間 (本書のセクション 2 (d) (i) で定義されている) を構成する取引日数のうち、いずれか早い方の 以内に、保有者は電信送金または米国で発行された小切手により、該当する行使通知に で指定された株式の総行使価格を引き渡すものとします以下のセクション2（c）で指定されているキャッシュレス行使 手続きが、該当する行使通知に明記されていない限り、銀行は。インクオリジナルの行使通知は必要ありません。また、行使通知のメダリオン保証（またはその他の種類の保証または公証）も必要ありません。 ここに反対の定めがある場合でも、保有者は、保有者 が本契約に基づいて利用可能なワラント株式をすべて購入し、ワラントが完全に行使されるまで、このワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。その場合、保有者は 本ワラントを会社に引き渡し、最終行使通知が送付された日付の合理的に可能な限り早く、解約を求めるものとします が会社に届けられます。本ワラントを部分的に行使した結果、本契約に基づいて利用可能なワラント株の総数 の一部が購入された場合、本契約に基づいて購入可能なワラント株式の発行済み数が、購入したワラント株式の該当する数 に等しい金額に減少する効果があります。保有者と会社は、購入したワラント 株の数と購入日を示す記録を維持するものとします。当社は、行使通知に対する異議申し立てを、当該通知を受領してから1営業日以内に提出するものとします。所有者および譲受人は、本ワラントに同意することにより、本項の規定により、本契約に基づくワラント株式の一部を購入した後、いつでも本契約に基づいて購入できる ワラント株式の数が、本ワラントの表面に記載されている金額よりも少なくなる可能性があることを認め、同意します。

b) 行使 価格。本ワラントに基づく普通株式1株あたりの行使価格は、本契約に基づく調整を条件として、2.2125ドルとします（ 「行使価格」）。

c) キャッシュレス エクササイズ。本契約の行使時に有効な登録届出書が登録されていない場合、またはそこに含まれる目論見書が保有者によるワラント株式の転売に利用できない場合、本ワラントの全部または一部を「キャッシュレス行使」によって行使することもできます。この場合、所有者は見積と同数のワラント株式 を受け取る権利があります。除算して得られました [(アルファベット順) (X)](A) による。ここで:

(A) = 該当する場合: (i) 該当する行使通知の日の直前の取引日のVWAP。(1) が、取引日ではない日に本書のセクション2 (a) に従って締結および引き渡された場合、または (2) 取引日より前の取引日に本契約のセクション2 (a) の に従って実行および引き渡される場合その取引日に「通常の取引時間」（連邦証券法に基づいて公布された規則 NMSの規則600（b）で定義されているとおり）を、（ii）保有者の選択により、（y）その取引日に開始すること該当する行使通知の日の直前の取引 日、または保有者が該当する 行使通知を保有者が執行した時点でブルームバーグL.P.（「ブルームバーグ」）が報告した主要取引 市場における普通株式の買価格（当該行使通知が取引日の「通常の取引時間」に執行され、2日以内に 引き渡された場合））それ以降の時間（取引日の「通常の取引時間」の終了後2時間後までを含む）本契約のセクション2（a）または（iii）のVWAP該当する行使通知の日が、当該行使通知 の日付が取引日で、当該行使通知がその取引日の「通常の 取引時間」の終了後に本書のセクション2（a）に従って実行および送達される場合。

(B) = 本保証書に基づいて調整された本ワラントの行使 価格、および

(X) = 本ワラントの条件に従って本ワラントの行使時に発行できるワラント株式の数 です。ただし、そのような行使がキャッシュレス行使ではなく現金行使による である場合です。

ワラント株式がそのようなキャッシュレス行使で発行される場合、両当事者は、 証券法のセクション3（a）（9）に従い、発行されるワラント株式の保有期間が本ワラントの保有期間に追加される可能性があることを認め、同意します。 社は、本第 2 条 (c) に反する立場をとらないことに同意します。

「買値」 とは、どの日付においても、適用される次の条項のうちの最初の条項によって決定される価格です。(a) その後、普通株式が取引市場に上場されるか、 が取引市場に上場される場合、またはブルームバーグの報告に従って普通株式が上場または上場されるトレーディング 市場での当該時期（または最も近い日付）の普通株式の買値（ベース）です（取引日の午前9時30分（ニューヨーク市 時間）から午後4時2分（ニューヨーク時間）まで、（b）OTCQBまたはOTCQXがトレーディングマーケットでない場合は、 Commonの出来高加重平均価格該当する場合はOTCQBまたはOTCQXでのその日付（または最も近い日付）の株式、（c）普通株式がその時点でOTCQBまたはOTCQXに上場されていない、またはOTCQBまたはOTCQXで取引される予定がなく、普通株式の価格がピンクオープンマーケット（または同様の組織または価格報告機能を引き継ぐ機関）で報告された場合は、その普通株式の1株あたりの最新の入札価格そのように報告された普通株式、または の場合は (d)、 が誠意を持って選んだ独立鑑定人によって決定された普通株式の公正市場価値有価証券の持分が過半数の購入者で、その時点で未払いで会社に合理的に受け入れられ、その手数料と経費 は会社が支払うものとします。

「VWAP」 とは、どの日付においても、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格です。(a) その後、普通株式が取引市場に上場されるか、 が取引市場に上場される場合、ブルームの報告によると、その日（または最も近い日付）における普通株式の1日の出来高加重平均価格 バーグ（取引日の午前9時30分 （ニューヨーク時間）から午後4時2分（ニューヨーク時間）までの取引日に基づく）、（b）OTCQBベンチャーマーケット（「OTCQB」）またはOTCQXベスト マーケット（「OTCQX」）がそうでない場合はa トレーディングマーケット、該当する場合はOTCQBまたはOTCQXでのその日（または直近の ）の普通株式の出来高加重平均価格、（c）普通株式がOTCQBまたはOTCQXで取引するために上場または見積もられていない場合は、 、普通株式の価格がOTCマーケットが運営するピンクオープンマーケット（「ピンクマーケット」）で報告される場合は Inc. （または価格報告の機能を継承する同様の組織または機関）、そのように報告された普通株式の1株あたりの最新の入札価格、または（d）それ以外の場合はフェア発行済みの有価証券の過半数の持分を購入者が誠意を持って選択した独立鑑定人 によって決定された普通株式の市場価値で、 会社に合理的に受け入れられ、その手数料と費用は会社が支払うものとします。

本保証書にこれと反対の定めがある場合でも、契約終了日に、本ワラントはこの セクション2（c）に従ってキャッシュレス行使により自動的に行使されるものとします。

i。行使時のワラント株式の 引き渡し。当社は、本契約に基づいて購入したワラント株式を、名義人またはその被指名人の残高口座の口座に預託信託会社 のカストディアン制度（「DWAC」）での入金または出金（「DWAC」）を通じて入金することにより、譲渡 代理人によって保有者に譲渡されるものとします。ただし、当社が当該システム に参加していて、（A）発行を許可する有効な登録届出書がある場合所有者によるワラント 株へのワラント 株または (B) ワラント株式の転売は、規則144（ワラントのキャッシュレス行使を想定）による（ワラントのキャッシュレス行使を想定）、それ以外の場合は、会社の 株式登録簿に所有者またはその被指名人の名前で登録されている証明書を現物で引き渡して、 当該行使に基づき保有者が権利を有するワラント株式の数を、行使通知で保有者が指定した住所に郵送してください行使通知が当社に届けられてから (i) 2 (2) 取引 日後、(ii) 1 (1) 取引のうち最も早い日付行使価格 総額を会社に引き渡した後の日数、および（iii）行使通知を会社に引き渡した後の標準決済期間を構成する取引日数（これらの日付、「ワラントシェアの引き渡し日」）。行使通知の送付時に、保有者 は、ワラント株式の引き渡し日にかかわらず、すべての企業目的でこのワラント が行使されたワラント株式の記録上の保有者とみなされます。ただし、行使価格総額 （キャッシュレス行使の場合を除く）の支払いが、（i）2（2）取引のうち早い方以内に受領されれば、ワラント株式の引き渡し日にかかわらず行使通知の送付後の標準決済期間を構成する日数と（ii）取引 日数。会社が何らかの理由で、ワラント株式の引き渡し日までに を行使通知の対象となるワラント株式を保有者に引き渡さなかった場合、当社は、当該行使の対象となるワラント株式1,000ドル（該当する行使通知の日付における の普通株式のVWAPに基づく）につき10ドルを、清算損害賠償として現金で保有者に支払うものとします。当該ワラント株式の翌取引日の各取引日の取引日あたり（ワラント株式の引き渡し日から5番目の 取引日には、取引日あたり20ドルに増加）当該ワラント株式 が引き渡されるまで、または保有者がそのような行使を取り消すまでの引き渡し日。当社は、本ワラントが未払いで行使可能な限り、FASTプログラム に参加している譲渡代理人を雇うことに同意します。本書で使用されている「標準決済期間」とは、行使通知の送付日に有効な、普通の 株式に関する当社の主要取引市場における、取引日数で表される 標準決済期間を意味します。

ii。行使時に新しいワラントを 件引き渡します。本ワラントの一部が行使された場合、当社は、保有者の要請により、本ワラント証明書の引き渡し時に、 ワラント株式の引き渡し時に、本ワラントで要求される未購入ワラント株式を購入する保有者の権利を証明する新しいワラントを保有者に引き渡すものとします。新しいワラントは、それ以外の点では 本ワラントと同一です。

iii。解約 権限。当社が譲渡代理人に第2 (d) (i) 条に従ってワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合、保有者は当該行使を取り消す権利を有します。

iv。行使時にワラント株式を適時に引き渡せなかった場合のバイインに対する報酬 保有者が利用できるその他の権利に加えて、 が、ワラント株式引渡日またはそれ以前の行使により、譲渡代理人に上記のセクション 2 (d) (i) の規定に従ってワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合、および当該日以降、保有者が ブローカーから（公開市場取引またはその他の方法で）または保有者の証券を購入するよう要求された場合それ以外の場合、ケラージ会社は、ワラント株式の保有者による新株予約権の売却を満足させるために、普通株式を購入します保有者がそのような行使 （「バイイン」）の受領を予定していた場合、会社は（A）保有者の そのように購入した普通株式の合計購入価格（ある場合は仲介手数料を含む）が、（y）ワラント株式の数（1）を掛けて得た金額（ある場合）を超える金額（ある場合）を保有者に現金で支払うものとします当社は、発行時に の行使に関連して、（2）当該購入義務を生じさせる売り注文が執行された価格、および（B）発行時に保有者に引き渡す必要がありました 保有者の選択肢は、ワラントの一部および当該行使が認められなかった同数のワラント株式を復活させるか（ の場合、当該行使は取り消されたものとみなされます）、または当社が本契約に基づく行使および引き渡し義務を適時に遵守していれば 発行されていたであろう普通株式の数を保有者に引き渡すかのいずれかです。たとえば、保有者が、 との普通株式の行使を試みたことによる買収をカバーするために、合計購入価格が11,000ドルの普通株式を購入し、その購入義務が発生する売却価格の合計が10,000ドルになった場合、直前の文の (A) 項に基づき、 会社は保有者に1,000ドルを支払う必要があります。所有者は、バイインに関して所有者に支払われる金額と、会社の要求に応じて、そのような損失額の証拠を記載した書面による通知を会社に提出するものとします。本契約のいかなる規定も、 a 本契約に基づき、法律または株式において利用可能なその他の救済措置を求める保有者の権利を制限するものではありません。これには、特定の履行に関する法令および/または本契約の条件に従って要求される保証の行使時に当社が普通株式 の株式を適時に引き渡さなかったことに関する差止命令が含まれますが、これらに限定されません。

v. 株や株はありません。この ワラントの行使時には、端数株式または端数株を表す証券は発行されないものとします。当該行使により保有者が購入する権利を有する株式の一部については、 は、その選択により、当該端数に 行使価格を掛けた金額の現金調整金を支払うか、次の全株式に切り上げる。

vi。料金、 税金と経費。ワラント株式の発行は、当該ワラント株式の発行に関連する発行、譲渡税、またはその他の付随的費用を保有者に無料で行うものとし、そのすべて税金と費用は当社が支払うものとし、当該ワラント 株式は、保有者の名前または保有者の指示どおりの名前で発行されるものとします。ただし、 ワラント株式は保有者の名前以外の名前で発行されます。 行使のために引き渡される本ワラントには本書に添付されている譲渡書は、所有者と会社が正式に締結したもので、その条件として、それに付随する譲渡税の払い戻しに十分な金額の支払いを要求する場合があります。当社は、ワラント株式の同日の電子引き渡しに必要なすべての譲渡代理人手数料、および預託信託会社（または同様の機能を果たす別の設立された清算会社）にすべての手数料を支払うものとします。

vii。 冊の書籍を閉じています。当社は、本ワラントの適時行使を妨げるような方法で、 本契約の条件に従って株主帳簿または記録を閉鎖しません。

e) 保有者の 行使制限。当社は本ワラントの行使を一切行わないものとし、保有者は、第2条などに従って本ワラントの一部を行使する権利を有しないものとします。ただし、該当する行使通知に記載されている行使後の発行が有効になった後、保有者（および保有者の関連会社）、および所有者またはいずれかと一緒にグループとして行動するその他の者所有者の関連会社（そのような者、「帰属当事者」）、 は、受益所有権の制限を超えて受益所有することになります(以下に定義されているとおり)。前述の文の目的上、 所有者とその関連会社および帰属当事者が受益的に所有する普通株式の数には、当該決定がなされる本ワラントの行使時に発行可能な普通株式の数 が含まれますが、 の残りの未行使部分を行使したときに発行される普通株式の数は含まれませんこのワラント は、所有者またはその関連会社または帰属当事者のいずれかが受益的に所有し、(ii) 行使または会社の他の有価証券（その他の普通株式同等物を含むがこれらに限定されない）の未行使部分または 未転換部分の転換には、所有者またはその 関連会社または帰属当事者のいずれかが受益的に所有する本書に含まれる制限と同様の転換または行使の制限が適用されます。前の文に記載されている場合を除き、本セクション2（e）の目的上、 の受益所有権は、取引法のセクション13（d）およびそれに基づいて公布された規則および規制に従って計算されるものとします。 所有者は、そのような計算が取引法のセクション 13（d）に準拠していることを当社が保有者に表明しておらず、保有者が単独でそれに従って提出する必要のあるすべてのスケジュールを担当します。本セクション2（e）に含まれる制限が適用される の範囲で、本ワラントが行使可能かどうか（所有者が関連会社および帰属当事者とともに所有する他の有価証券に関して）、および本ワラントのどの部分を行使できるかの判断は、保有者の単独の裁量に委ねられるものとし、行使通知の提出は保有者の とみなされるものとします。このワラントが行使可能かどうか（保有者が関連会社とともに所有する他の証券に関して）判断し、 帰属関係者）および本ワラントのどの部分が行使可能で、いずれの場合も受益所有権の制限が適用されます。 には、そのような決定の正確性を検証または確認する義務はありません。さらに、上記の グループのステータスに関する決定は、取引法のセクション13（d）およびそれに基づいて公布された 規則および規制に従って決定されるものとします。本セクション2（e）の目的上、保有者は、普通株式の発行済み株式数を決定する際に、（A）委員会に提出された当社の最新の定期報告書または年次報告書 に反映されている普通株式の発行済み株式数を頼りにすることができます（場合によっては）、（B）会社によるより最近の公表または（C）会社によるより最近の書面による通知 、または発行済普通株式の数を記載する譲渡代理人。保有者からの書面または口頭による請求 に対し、当社は、1取引日以内に、その時点で発行されている普通株式 の株式数を口頭および書面で保有者に確認するものとします。いずれの場合も、普通株式の発行済株式数は、当該普通株式の発行済株式数が報告された日以降、保有者、その関連会社、または帰属当事者による、本ワラントを含む当社の有価証券の転換または行使が有効になった後に決定されるものとします。「受益所有権制限」は、本ワラントの行使により発行可能な普通株式 の発行が発効した直後に発行された普通株式の数の4.99株となります。保有者は、会社への通知により、本セクション2（e）の受益所有権制限 条項を増減することができます。ただし、受益所有権制限が、保有者が保有する本ワラントの行使時に普通株式の発行が発効した直後に発行された普通株式の 株式数の9.99％を超えない限り、本セクション2（e）の規定は引き続き適用されるものとします。。受益所有権制限の引き上げは、 は61年まで有効になりません^セントそのような通知が会社に届いた翌日。 この段落の規定は、欠陥がある、または本書に含まれる意図された受益所有権の制限と矛盾している可能性のあるこの段落 （またはその一部）を修正するため、または そのような制限を適切に実施するために必要または望ましい変更または補足を行うために、本セクション2（e）の条件に厳密に従う以外の方法で解釈および実施されるものとします。この段落 に含まれる制限は、本ワラントの後継者保有者に適用されるものとします。

セクション3。特定の の調整。

a) 株式 の配当と分割。本ワラントの発行中に当社が株式配当を支払うか、または 普通株式または 普通株式の株式で支払われるその他の株式または株式同等証券（疑念を避けるため、この ワラントの行使により当社が発行した普通株式は含まれません）の株式の配当または分配を行う場合、（ii）普通株式の発行済み株式をより多くの株式に分割し、（iii）普通株式の発行済み株式を合算します（逆株式分割を含む）株式をより少ない数の株式にするか、または（iv）普通株式の株式を再分類して発行する場合、いずれの場合も、行使価格に、その直前に発行された普通株式（ある場合は自己株式を除く）の数であり、その分母は当該事由の直後に発行された普通株式の数、および本ワラントの行使時に発行可能な 株の数は本ワラント の総行使価格が変わらないように比例して調整されます。本セクション3（a）に従って行われた調整は、そのような配当または分配を受け取る資格のある株主の決定の の基準日の直後に有効になり、細分化、組み合わせ、または再分類の場合は、 の発効日の直後に有効になります。

b) その後の ライツ・オファリング。上記のセクション3（a）に基づく調整に加えて、会社が普通株式同等物または株式、ワラント、証券、またはその他の財産を比例配分して購入する権利（「購入権」）をいつでも付与、発行、または売却する場合、保有者はそのような購入権に適用される 条件に基づいて取得する権利を有します、所有者が完了時に取得可能な普通株式の数 株を保有していた場合に所有者が取得できたはずの購入権の総計当該購入権の付与、発行、売却の記録が取られた日の直前、またはそのような記録が取られていない場合は、当該購入権の付与、発行、または売却のために普通株式の記録保持者が 決定される日の直前に、本ワラントを行使する（受益所有権の制限を含む、本保証書の行使に関する制限は考慮しない）。ただし、そのような購入権を所有者の の権利が、次のような結果になる場合に限ります保有者が受益所有権の制限を超える場合、保有者 はその範囲で当該購入権（または当該購入権の結果として などの普通株式の受益所有権）に参加する資格がなく、そのような範囲での購入権は、その権利によって保有者が受益所有権を超えることはないため、もしあれば、そのような時まで、保有者に保留されるものとします。制限)。

c) プロ データディストリビューション。このワラントが発行されている間に、資本返還または現金以外の方法（配当による株式またはその他の証券、資産、またはオプションの分配を含むがこれらに限定されない）によって、普通株式の保有者に配当またはその他の資産（または資産を取得する権利）の配当またはその他の分配を申告または行う場合は、 を再度スピンオフし、分類、企業再編、スキーム・オブ・アレンジメントまたはその他の同様の取引（「分配」）、 は、本ワラントの発行後いつでもそして、そのようないずれの場合も、所有者は、当該分配の記録が取られる日の直前に、本ワランティの完全な行使により取得可能な普通株式の数 を保有していた場合に保有者が参加していたであろうのと同じ範囲で、当該分配 に参加する権利を有するものとします（本保証の権利行使に関する制限、受益的 所有権制限を含みますが、これに限定されません）。または、そのような記録が取られない場合は、普通株式の記録保持者がその日の 日そのような分配に参加するための株式を決定する必要があります（ただし、 ただし、所有者がそのような分配に参加する権利により、保有者が受益所有権の制限を超える場合、保有者はその範囲でそのような分配に参加する権利（またはそのような範囲での分配の結果として普通株式の の実質的所有権）に参加する権利がないものとします（ただし、 そのような分配 は、所有者の利益のためにその時点まで保留されるものとします。もしあれば、その権利があっても保有者 が受益所有権の制限を超えることはないからです）。

d) 基本的な トランザクション。本保証が未処理の間に、(i) 直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、 が当社と他者との合併または統合を行う場合、(ii) 当社 (または子会社) が直接的または間接的に、 はその全部または実質的にすべての売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分に影響を及ぼします 1つの または一連の関連取引における資産、（iii）任意の直接または間接、購入オファー、公開買付け、公開買付け、または交換オファー（会社 によるものか別のものかを問わない）Person) は、普通株式の保有者がその株式を売却、入札、または他の 証券または資産と交換することが許可され、発行済み普通株式の50％以上、または当社の普通株式の 議決権の50％以上の保有者が承認した上で完了します。（iv）会社は、直接的または間接的に、1つ以上の関連取引において、 あらゆる再分類、再編に影響しますまたは普通株式の資本増強または普通株式が有効に使われる強制株式交換他の証券、現金、財産に転換または交換された、または (v) 直接的または間接的に、 における1つまたは複数の関連取引とは、株式または株式の購入契約またはその他の企業結合（ が他の個人または個人グループとの株式購入契約またはその他の企業結合（ 再編、資本増強、スピンオフ、合併、または取り決めスキームを含むがこれらに限定されない）を完了し、それによって他の 個人またはグループが買収する普通株式の発行済み株式の50％以上、または会社の普通株式 の議決権の50％以上（それぞれ基本取引」）では、その後、本ワラントを行使した時点で、保有者は、当該ファンダメンタル取引の発生直前の行使により発行可能だったはずの各ワラント株式について、保有者の選択により（本 ワラントの行使に関するセクション2（e）の制限に関係なく）承継者の普通株式数または買収する法人、または会社（存続法人の場合）、 と追加の対価（「代替」）対価」）当該ファンダメンタル取引の直前に本ワラントが行使可能な普通株式数の保有者による当該ファンダメンタル取引 の結果としての売掛金 （本ワラントの行使に関するセクション2（e）の制限は関係ありません）。そのような行使の目的上、行使価格の決定 は、当該基本取引における普通株式1株に関して発行可能な代替対価 の金額に基づいて、当該代替対価に適用されるように適切に調整されるものとし、当社は、代替対価のさまざまな構成要素の相対的価値を反映した合理的な方法で行使価格を に配分するものとします。 普通株式の保有者に、基本取引で受領する証券、現金、または資産に関して何らかの選択肢が与えられた場合、 基本取引後に本ワラントを行使したときに受け取る代替対価についても、保有者には同じ選択肢が与えられるものとします。これとは反対の場合でも、基本取引の場合、当社または後継者 法人（以下に定義）は、保有者の選択により、基本取引の 完了（または、それ以降の場合は、該当する基本取引の公表日）と同時に、または完了後30日以内にいつでも行使可能で、 は支払いを行うことで保有者からこの保証を購入するものとします。保有者に、この残りの未行使部分の ブラック・ショールズバリュー（以下に定義）に等しい金額の現金当該基本取引の完了日に関する保証。ただし、基本的取引が会社の取締役会によって承認されない場合を含め、会社の管理下にない場合、 保有者は、未行使部分のブラック・ショールズ価値で、会社または承継事業体から同じ種類または形態の対価（および 同じ割合）のみを受け取る権利があります。このワラントのうち、関連して会社の普通株式の保有者 に提供され、支払われています基本取引（その対価が現金、株式 、またはそれらの任意の組み合わせの形態であるか、または普通株式の保有者が基本取引に関連して代替形態の対価の中から選択できるかどうか ）。さらに、会社の普通株式保有者がそのような基本取引において対価を提供または支払われない場合、当該普通株式の保有者は普通株式を受け取ったものとみなされます } 承継事業体の株式（その法人は以下の会社の場合もあります）そのようなファンダメンタル・トランザクション）をそのようなファンダメンタル・トランザクションで。 「ブラック・ショールズバリュー」とは、ブルームバーグの「OV」機能の から取得したブラック・ショールズオプション価格モデルに基づく本ワラントの価値を指します。価格設定 の目的で、該当するファンダメンタル・トランザクションの完了日に決定され、（A）公表日の 日までの期間における米国財務省の金利に対応するリスクフリー金利を反映しています。該当する検討中のファンダメンタル取引と終了日、(B) 予想ボラティリティ が (1) 30のうち大きいほうに等しい日ボラティリティ、(2) 100日ボラティリティまたは (3) 365日のボラティリティ、各条項 (1)-(3) は として として、該当する検討中のファンダメンタル取引の公表直後の取引日の時点でブルームバーグのHVT機能（365日の年換算係数を利用して決定）、（C）そのような計算に使用された1株あたりの基礎価格 です。は、該当する ファンダメンタル・トランザクションの公表直前の取引日に始まる期間における最高VWAPとなります（または、該当するファンダメンタル取引の完了（それ以前の場合）で、本セクション3（d）および（D）に基づく保有者の要求の取引日に終了すること。残りのオプション時間は、 該当するファンダメンタル取引の公示日から終了日までの時間と（E）借入費用がゼロです。 Black Scholes Valueの支払いは、（i）保有者の選択から5営業日と（ii）基本取引の完了日のいずれか遅い方に、 にすぐに利用可能な資金（またはその他の対価）を電信送金して行われます。 会社は、当社が残存者ではない基本的取引の承継事業体（「承継者 法人」）に、本保証書および に含まれるその他の取引文書に基づく会社の義務をすべて書面で引き受けさせるものとします。この第3条（d）の規定に従い、 保有者にとって合理的に満足できる形式と内容の書面による合意に従い、保有者によって承認されました。そのような基本取引の前に（不当な遅延なしに）、所有者の選択により、 は保有者に引き渡すものとします本ワラントと引き換えに、本ワラントと形式と内容が実質的に類似する書面による承継企業の証券。この後継者 法人（またはその親会社）の資本ストックの相当数の株式に対して行使可能な、本ワラントの行使時に取得および受取可能な普通株式と同等の（本ワラントの行使に関するいかなる制限も考慮せずに）本契約に基づく行使価格を 適用する行使価格で、そのような基本取引にそのような資本ストックの株式（ただし、当該基本取引に基づく普通株式 の株式の相対価値および当該資本ストックの株式の価値を考慮すると、当該資本ストックの株式数およびその 行使価格は、当該ファンダメンタル 取引の完了直前に本ワラントの経済的価値を保護するためのものです）、形態および内容において保有者にとって合理的に満足のいくものです。このような基本取引が発生すると、 承継事業体が本ワラントに基づく「会社」という用語に追加されるものとします（そのため、当該基本取引の発生または完了後、本保証書および「会社」に言及するその他の取引書類 の各条項は、代わりに当社および承継事業体または承継事業体のそれぞれを、共同かつ個別に指すものとします）。そして、承継事業体 または承継事業体は、当社と共同で個別にあらゆる権利を行使することができ、それ以前の会社と 承継事業体または承継事業体の権限は、本保証書およびその他の 取引書類に基づくそれ以前の会社の義務をすべて引き受けるものとし、会社と当該承継事業体または承継事業体が共同で別々に本書で を会社と名付けた場合と同じ効力を有するものとします。誤解を避けるために記すと、(i) 会社がワラント株式の発行に十分な授権普通株式を保有しているかどうか、または (ii) 基本取引が最初の行使日より前に行われたかどうかにかかわらず、保有者は本条 3 (d) の規定の恩恵を受ける権利があります。

e) 計算。 この第3条に基づく計算はすべて、場合によっては、1株あたりの最も近いセントまたは最も近い100分の1で行われるものとします。この第3条の目的上 、特定の日付の時点で発行済みとみなされる普通株式の数は、発行済みで発行済みの普通株式（自己株式がある場合は除く）の 株数の合計です。

f) 所有者に を通知します。

i. 行使価格の 調整。本第3条のいずれかの規定に従って行使価格が調整されるたびに、当社は、当該調整およびそれに伴うワラント株式の数 の調整後の行使価格を記載した通知と、そのような調整を必要とする事実についての簡単な説明を記載した通知を速やかに 名義人に電子メールで送付します。

ii。保有者による行使を許可する の通知。（A）当社が普通株式の配当（または何らかの形式のその他の分配）を申告する場合、（B）当社が普通株式の特別非経常現金配当または償還を宣言する場合、（C）当社は、普通株式のすべての保有者に資本株式を購読または購入する権利または新株予約権を与えることを承認するものとします種類や権利を問わない株式 、(D) 普通株式の再分類 、合併には、会社の株主の承認が必要です。当社（またはその子会社）が所属する合併、 の資産の全部または実質的全部の売却または譲渡、または普通株式を他の証券、 現金または財産に転換する強制株式交換、または（E）当社は、業務の自発的または非自発的な解散、清算または清算を承認するものとします 会社の場合は、いずれの場合も、少なくとも、会社のワラント登録簿に が記載されているように、会社の最後の電子メールアドレスの所有者に電子メールで配信するようにします適用される記録または発効日（以下 ）の20暦日前、(x) 当該配当、分配、償還、 の権利または新株予約を目的として記録が取られる日付、または記録が取られない場合は、記録上の普通株式の保有者が当該配当 を受け取る権利を有する日付を記載した通知分配、償還、権利または新株予約権は、(y) そのような再分類、統合、 合併、売却、譲渡、または株式交換が予定される日付に決定する必要があります発効日または終了日、および登録普通株式の保有者 は、再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換の際、普通株式を証券、現金、またはその他の財産譲渡物と交換する権利を有する見込み日です。ただし、かかる通知 の送付の失敗、またはその引き渡しに欠陥があっても、有効性には影響しませんそのような 通知に明記する必要のある企業行動の内容。本ワラントに記載されている通知が、 会社または子会社に関する重要で非公開の情報を構成する、または含んでいる場合、会社はフォーム8-Kの最新報告書 に従って委員会に同時に通知を提出するものとします。保有者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該通知の日から当該通知のきっかけとなった事象の 発効日までの間、引き続き本ワラントを行使する権利を有するものとします。

g) 会社による自発的な 調整。取引市場の規則と規制に従い、当社は、本ワラントの期間中いつでも、その時点で現在の行使価格を、会社の取締役会が適切と判断した金額に任意の期間引き下げることができます。

セクション4。ワラントの の譲渡。

a) 譲渡可能性。 適用される証券法および本契約の第4 (d) 項に定める条件の遵守を条件として、本ワラントおよび本契約に基づくすべての権利 (登録権を含むがこれに限定されない) は、本ワラントの全部または一部を、会社の本社またはその指定代理人で引き渡すことにより、 とともに譲渡できます。本ワラントの書面による譲渡を、実質的に本契約に添付された形式で、保有者またはその代理人 または弁護士が正式に執行し、そのような送金を行う際に支払われる譲渡税を支払うのに十分な資金。そのような引き渡しと、必要に応じて の支払いがなされると、当社は、該当する場合は、譲受人または譲受人の名義で、 、当該譲渡書に明記されている金額で新しいワラントを締結および引き渡し、譲渡人に対し、本ワラントの譲渡されていない部分と本ワラントを証明する新しいワラントを 名義で発行します。速やかにキャンセルされます。本契約にこれと矛盾する定めがある場合でも、 保有者は、本ワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。 その場合、保有者は、保有者が本ワラントを全額譲渡する会社に譲渡書を 引き渡した日から3取引日以内に、本ワラントを会社に譲渡するものとします。本ワラントは、本契約に従って適切に譲渡されれば、新しいワラントが発行されることなく、ワラント株式の購入のために新しい保有者が行使することができます 。

b) 新しい ワラント。このワラントは、新しいワラントが発行される名前と種類を明記した、所有者または その代理人または弁護士が署名した書面による通知とともに、前述の会社の事務所で提示することにより、他のワラントと分割または組み合わせることができます。セクション4（a）に従うことを条件として、そのような分割または組み合わせを伴う可能性のある譲渡に関して、 会社は、そのような通知に従って に従って分割または結合される1つまたは複数のワラントと引き換えに、新しいワラントを締結して引き渡すものとします。譲渡または交換時に発行されるすべてのワラントは、初回行使日の日付が付けられ、それに従って発行可能なワラント株式の数を除き、この ワラントと同一であるものとします。

c) ワラント 登録。当社は、本ワラントを、その目的のために当社が管理する記録（「ワラント 登録」）に、随時、本ワラントの記録保持者の名前で登録するものとします。当社は、別途の通知がない限り、本ワラントの行使または保有者への配布、その他すべての 目的で、本ワラントの登録保有者 を本契約の絶対所有者と見なし、扱うことができます。

d) の制限を譲渡します。本ワラントの譲渡に関連して本ワラントの放棄時に、この ワラントの譲渡が、（i）証券法および適用される 州証券法またはブルースカイ法に基づく有効な登録届出書に従って登録されない場合、または（ii）規則144に基づく量や販売方法の制限、現在の公開情報 要件なしに再販の対象とならない場合、当社はそのような譲渡を許可する条件として、場合によっては 本ワラントの保有者または譲受人に要求しますは、購入契約の第5.7条の規定を遵守してください。

e) 所有者による表現 。保有者は、本書を受諾することにより、本ワラントを取得することを表明および保証します。また、本ワラントのいずれかの行使により、当該ワラント株式またはその一部を、証券法または適用される州証券法に違反して分配または 転売を目的とせず、自己のアカウントで、当該行使により発行可能なワラント株式を取得します。ただし、 売上の登録または免除の対象となる場合を除きます証券法に基づきます。

セクション 5.その他。

a）行使するまで株主としての の権利はありません。現金での決済はありません。本ワラントは、第3条に明示的に定められている場合を除き、セクション2 (d) (i) に規定されているように、本契約の行使前に当社の株主として議決権、配当 またはその他の権利を保有者に付与するものではありません。 セクション2（c）に基づく「キャッシュレス行使」でワラント株式を受け取る権利、または本書のセクション2（d）（i）およびセクション2（d）（iv）に従って現金支払いを受け取る保有者の権利を制限することなく、いかなる場合でも、会社に本ワラントの行使による純現金決済を要求されることはありません。

b) 紛失、 令状の盗難、破壊、または切断。当社は、本ワラントまたはワラント株式に関する株券の紛失、盗難、破壊、または切断について、会社が合理的に満足できる証拠を当社が受領した時点で、 件の紛失、盗難、または破壊の場合にはそれに見合った補償または担保が提供されることを誓約します（ワラントの場合、 には債券の転記は含まれません））そして、そのようなワラントまたは株券の放棄および取り消し時に、切断された場合、当社は を作成し、次のような新しいワラントまたは株券を交付します契約期間およびキャンセル日付、当該ワラントまたは株券の代わりに。

c) 土曜日、 日曜日、祝日など何らかの措置を講じる最終日または指定された日、または 本契約で要求または付与される権利の満了日が営業日でない場合は、翌営業日にかかる措置を講じるか、かかる権利を行使することができます。

d) 承認済み 株式。

当社は、ワラントの発行期間中、本ワラントに基づく購入権の行使時にワラント株式の発行に備えるのに十分な数の 株を、授権済みおよび未発行の普通株式から留保することを誓約します。当社はさらに、本ワラントの発行は、本ワラントに基づく購入権の行使時に必要な 株を発行する義務を負う役員に対する全権を構成するものとすることを誓約します。当社は、適用法または規制、 または普通株式が上場される可能性のある取引市場の要件に違反することなく、本書に記載されているとおりにワラント株式が発行されることを保証するために、必要なすべての合理的な措置を講じます 。当社は、本ワラントに代表される購入権の行使時に発行される可能性のあるすべてのワラント株式 が、本ワラントに代表される購入権の行使および本契約に基づく当該ワラント株式の支払いにより、正式に承認され、有効に発行され、全額支払われ、査定不能であり 、本ワラント発行に関して当社が定めるすべての税金、先取特権、手数料がかからないことを誓約します（当該問題と同時に発生した 件の移転に関する税金を除く）

保有者が放棄または同意した場合を除き、当社は、設立証明書 の修正、再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、有価証券の発行または売却、または その他の自発的行為を通じて、本ワラントの条件の遵守または履行を回避または回避しようとしないものとします。、しかし、そのようなすべての条件の履行および必要と思われるすべての措置の講じを誠意を持って支援します。または本ワラントに定められた所有者の権利を減損から保護するのに適切な です。上記の一般性を制限することなく、 会社は、(i) ワラント株式の額面価格を、額面が引き上げられる直前に、その権利行使時に支払われる金額以上に引き上げないこと、(ii) 会社が本ワラントの行使時に全額支払済かつ査定対象外のワラント株式を有効に、 法的に発行できるようにするために、必要または適切な措置をすべて講じます。iii) 商業的に合理的な努力をして 、そのようなすべての承認、免除、または公的規制機関から同意を得る会社が本ワラントに基づく義務を履行するためには、その管轄権を持つことが必要かもしれません 。

本ワラントを行使できるワラント株式の数または行使価格の調整につながる 措置を講じる前に、 当社は、必要に応じて、公的規制 機関またはその管轄権を有する機関から、そのようなすべての承認または免除、またはそれらに対する同意を得るものとします。

e) 管轄。 本ワラントの構造、有効性、執行および解釈に関するすべての質問は、 購入契約の規定に従って決定されるものとします。

f) 制限事項。 保有者は、本ワラントの行使により取得したワラント株式は、登録されておらず、かつ保有者がキャッシュレス行使を利用しなかった場合、州および連邦の証券法により再販が制限されることを認めます。

g) 権利放棄の禁止 と費用。保有者側の取引過程、または本契約に基づく権利の行使の遅延または不履行が、 当該権利の放棄とみなされず、その他の方法で保有者の権利、権限、または救済を害するものでもありません。本 ワラントまたは購入契約の他の条項を制限することなく、当社が故意かつ故意に本ワラントの条項に従わなかった結果、 名義人に何らかの重大な損害が生じた場合、当社は、上訴手続きを含む合理的な弁護士費用を含むがこれらに限定されない、費用および 費用を賄うのに十分な金額を保有者に支払うものとします。本契約に従って支払うべき金額を徴収したり、その他の方法で権利や権限を行使したりする際に、保有者 が負担した本契約に基づく救済策。

h) 通知。 当社が保有者に提出または引き渡すことを要求または許可する通知、要求、またはその他の書類は、ワラント登録簿に記載されている保有者の住所の に送付されるものとします。

i) 責任の制限 。本書のいかなる規定も、保有者が本ワラント 株を購入するために本ワラントを行使し、保有者の権利または特権が列挙されていない場合、所有者が普通株式の購入 価格に対して、または会社の株主として、そのような責任が会社または会社の債権者によって主張されているかどうかにかかわらず、保有者が責任を負うことはありません。br} 会社。

j) 救済策。 保有者は、損害賠償を含む法律によって付与されたすべての権利を行使する権利に加えて、本ワラントに基づく権利の特定の 履行を受ける権利を有します。当社は、金銭的損害賠償は、本ワラントの条項の違反により被った損失に対する適切な補償にはならないことに同意し、特定の履行のための 訴訟において、法律上の救済措置が適切であるとの抗弁を放棄し、主張しないことに同意します。

k) 後継者 と譲受人。適用される証券法に従い、本ワラントおよび本契約によって証明される権利と義務は、会社の承継人および許可された譲受人、ならびに所有者の承継人および許可された譲受人の利益となり、拘束力を有するものとします。 本ワラントの規定は、本ワラントの随時保有者の利益を目的としており、 ワラント株式の保有者または保有者によって強制力があるものとします。

l) 改正。 本ワラントは、当社および保有者の書面による同意を得て、修正または修正されるか、本契約の条項が放棄される場合があります。

m) 可分性。 可能な限り、本ワラントの各条項は、適用法に基づいて有効かつ有効であるように解釈されるものとします。 ただし、本ワラントのいずれかの条項が適用法によって禁止または無効になる場合、当該条項は、かかる条項の残りの部分または本ワラントの残りの条項を無効にすることなく、当該禁止または無効の 範囲で無効となります。

n) 見出し。 本ワラントで使用されている見出しは参照の便宜上のものであり、いかなる目的であれ、本ワラントの一部とはみなされません。

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(署名ページは続きます)

その証として、 社は、上記で最初に示した日付の時点で、正式に権限を与えられた範囲で、本ワラントをその役員に執行させました。

運動の通知

宛先：スマート フォーライフ株式会社

(1) 署名者 は、添付のワラントの条件に従って当社の________ワラント株式を購入することを選択し（ 全額行使された場合のみ）、行使価格の全額と、該当するすべての譲渡税（ある場合）の支払いをここに提出します。

(2) のお支払い方法は次のとおりです（該当するボックスにチェックを入れてください）。

☐ 米国の合法通貨 で、または

☐ 許可されている場合、 サブセクション2（c）に定められたキャッシュレス行使手続きに従って購入可能なワラント株式の最大数に対して、本ワラントを行使するために、サブセクション2（c）に定められた計算式に従って、 必要に応じた数のワラント株式を取り消すこと。

(3) 署名者の名前または以下に指定されているその他の名前で、当該ワラント株式を 発行してください。

_______________________________

ワラント株式は以下の DWAC口座番号に引き渡されるものとします。

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(4) 認定投資家 以下の署名者は、改正された1933年の証券法に基づいて公布された規則Dで定義されている「認定投資家」です。

[所有者の署名 ]

投資主体の名前:____________________________________________________________________________________

投資会社 法人の認定署名者の署名: _________________________________________________

認定署名者の名前:_______________________________________________________________________________

認定署名者の役職:____________________________________________________________________________________

日付:________________________________________________________________________________________________________

別紙B

課題フォーム

（前述のワラントを割り当てるには、この フォームを実行し、必要な情報を入力してください。このフォームを使用して株式を購入しないでください。）

受領価額について、前述の保証書と これによって証明されるすべての権利は、本契約により以下の者に譲渡されます。