米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

レポートの日付 （イベントが最初に報告された日付）：2023年12月6日（2023年11月30日）

Form 8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が1933年の証券法の規則405または1934年の証券取引法の規則12b-2で定義されている新興成長企業であるかどうかを、 をチェックマークで示してください。

新興の 成長企業 ☒

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01 重要な最終契約の締結。

が以前に報告したように、2023年5月5日、スマート・フォー・ライフ株式会社（以下「当社」）は、認定投資家に1株あたり27.72ドルの行使価格で31,178株の普通株式を購入するワラント（「5月5日ワラント」）を発行しました。 2023年5月19日、当社は、同じ認定投資家に対して、1株あたり23.31ドルの行使価格で64,988株の普通株式を購入するための追加ワラント（「5月19日ワラント」）を発行しました。さらに、2023年5月31日に、当社は、特定の認定投資家に1株あたり19.53ドルの行使価格で合計780,835株の普通株式を購入するための ワラント（「5月31日ワラント」、および5月5日のワラントおよび5月19日のワラントと合わせて「既存の ワラント」）を発行しました。

2023年11月30日、当社は、既存のワラントの前述の保有者（総称して「行使権者」）と とワラント勧誘誘状（「誘導状」）を締結しました。これに従い、行使する 保有者は、既存のワラントを1株あたり1.77ドルの低額行使価格で現金で行使するか、総収入1ドルで既存のワラントを行使することに同意しました合計で552,291.77です。既存のワラントの現金による即時行使と引き換えに、当社は、合計1,754,002株の普通株式を購入するための新ワラント（「新ワラント」）を行使する 保有者に発行することに合意しました。この取引の クロージングは、2023年12月4日に完了しました。

新ワラントは、1株あたり1.52ドルの初回行使価格で5.5年間行使可能で、行使時に登録する有効な登録届出書がない場合、またはそこに含まれる目論見書が新ワラントの行使時に発行可能な株式の再販に利用できない場合は、キャッシュレス ベースで行使できます。株式分割、株式配当、株式併合、および同様の資本増強取引の場合、行使価格は慣習的な調整 の対象となります。新新株予約には 受益所有権の制限も含まれています。これは、会社はいかなる行使も行使せず、保有者は新ワラントのいかなる部分も行使する権利を持たないものと規定しています。ただし、行使が有効になった後、当該保有者（および当該保有者の 関連会社）は、発効直後に発行された普通株式数の4.99％を超える金額を有することになります。 は、行使時に発行可能な株式の発行に。ただし、1人の保有者の限度額は9.99％です。この制限は、所有者が独自の裁量で 社に61日以上前に通知することで、 （最大9.99％）免除される場合があります。

勧誘状の に従い、当社は、新ワラントの基礎となる普通株式 の株式の転売を規定する登録届出書を、可能な限り早く、いかなる場合も、勧誘状の日付から15暦日以内に提出し、そのような登録届出書が発行された日から45暦日以内に発効するように最善を尽くすことに同意しました。または、証券取引委員会による「全面的な見直し」の場合は、日付 の次の75暦日誘導の手紙。さらに、締切日から15日間、当社も の子会社のいずれも、(i) 普通株式 または普通株式に転換可能または行使可能または交換可能な有価証券の発行、発行または発行の提案に関する契約の締結、または (ii) 登録届出書または既存の登録の修正 または補足を提出しないことに同意しました明細書（上記の再販登録届出書以外）。

H.C. Wainwright & Co., LLC（以下「代理人」）は、 取引に関連してワラント誘発エージェントおよびファイナンシャルアドバイザーを務め、総収益の 7.5% に相当する現金手数料、総収入の 1% に相当する管理手数料、および特定の費用の の払い戻しを受け取りました。さらに、当社は、1株あたり2.2125ドルの行使価格で65,775株の普通株式 を購入するワラント（「エージェントワラント」）を発行しました。このようなエージェントワラントは、新ワラント（行使価格以外）の と同じ条件です。

前述の 勧誘状、新ワラント、および代理人ワラントの条件の要約は、 が完全であることを意図したものではなく、本書の別紙として添付されている文書の全文を参照することで完全に認定されます。これらの文書は、参考までに に組み込まれています。

この フォーム8-Kの最新レポートは、有価証券の売却の申し出または有価証券の購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。また、 は、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域で有価証券の売却が行われてはなりません 。

アイテム 3.02 株式の未登録売却。

新ワラントおよびエージェントワラントの発行に関する項目1.01に記載されている 情報は、参照 によりこの項目3.02に組み込まれています。これらの証券の発行は、証券法のセクション4（a）（2）に含まれる証券法第5条の登録要件 および/またはそれに基づいて公布された規則Dの免除に基づいて行われています。

アイテム 9.01 財務諸表および展示物。

(d) 展示品

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。

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