別紙99.1 2023年12月6日ゴールドマン・サックス米国金融サービス カンファレンス 2023 アンディ・セセレ会長、社長兼最高経営責任者ジョン・スターン上級副社長兼最高財務責任者 1 米国銀行 | 機密

将来の見通しに関する記述次の情報は、1995年の民間証券訴訟改革法に従って に記載されています。このプレゼンテーションには、米国バンコープに関する将来の見通しに関する記述が含まれています。信条や期待に関する記述を含め、歴史的または現在の事実ではない記述、 は将来の見通しに関する記述であり、本契約の日付の時点で経営陣が入手できる情報、および経営陣が行った仮定と見積もりに基づいています。これらの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、将来の経済状況と 予想される将来の収益、支出、財政状態、資産の質、資本と流動性の水準、計画、見通し、および運営が含まれます。将来の見通しに関する記述では、「予想する」、 「目標」、「期待」、「希望」、「見積もり」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「計画」、「目標」、「信じる」、「継続する」などの同様の表現や、「意志」、「かもしれない」、「かもしれない」、「すべき」などの条件付き動詞がよく使用されます。、」「したい」、「できた」将来の見通しに関する記述 には、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある固有のリスクと不確実性が含まれます。一般的なビジネスおよび経済 状況の悪化、または国内または世界の金融市場の混乱は、米国バンコープの収益と資産および負債の価値に悪影響を及ぼす可能性があり、資金の利用可能性を低下させます特定の金融機関は、 信用の引き締めにつながり、株価を上昇させますボラティリティ、金融サービス業界の混乱とボラティリティ（他の預金取扱機関の失敗や噂を含む）。これは、米国銀行協会を含む預金機関 機関が預金者を引き付けて維持する能力に影響を与え、米国バンコープを含む金融サービスプロバイダーの資金調達能力に影響を与える可能性があります。連邦預金保険 コーポレーション（「FDIC」）の増加銀行の破綻による評価、金融システムを安定させるために政府機関がとった措置およびそのような措置の有効性、銀行セクターに影響を及ぼす最近の動向に対応して大規模銀行組織に適用される規制資本、流動性、および決済関連の 要件の変更、資本および流動性要件を含む法令、規制、または規制方針または慣行の変更、ならびにそのような法律および規制の施行と解釈、ならびにそれらの要件および以下によって課されるその他の要件または条件に対処または満たす米国バンコープの能力規制機関、変更金利、 失業率の上昇、ローンポートフォリオの信用の質またはそれらのローンを担保する担保の価値の低下、買戻しや補償の要求を含む住宅ローンの作成と売却に関連するリスク、ローンサービサーとしての 米国バンコープの役割に関連するリスク、現在の、係争中の、または将来の訴訟と政府手続きの影響、競争の激化銀行とノンバンクの両方、気候変動と関連する物理的および移行的リスクの影響、 顧客の行動と嗜好の変化また、顧客のニーズに対応し、競争上の要求を満たすために技術的変更を実施する能力、データセキュリティの侵害、米国バンコープの の運用、技術、セキュリティシステムまたはインフラストラクチャ、または第三者のインフラストラクチャの障害または中断、個人情報の保護の失敗、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響、自然災害、テロ活動、市民不安、 国際敵対行為など地政学的な出来事、サプライチェーンの混乱、インフレ率の上昇、成長の鈍化などの影響不況、戦略的または運営上の計画の実行の失敗、合併と買収および関連する 統合の影響、重要な会計方針と判断の影響、税法および規制の変更または解釈の影響、経営陣の信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、 戦略的リスク、金利リスク、流動性リスク、評判リスクを効果的に管理する能力、リスクと不確実性については、で詳しく説明されています USバンコープのその年のフォーム10-Kの「リスク要因」というタイトルのセクション2022年12月31日に終了しました、 およびその後の証券取引委員会への申請。さらに、U.S. BancorpによるMUFG Union Bankの買収にはリスクと不確実性があります。その中には、買収によるコスト削減、収益の相乗効果、および買収によるその他の期待される利益が実現されないか、実現までに予想以上に時間がかかるリスク、MUFGの統合を含むMUFGユニオンバンクと米国バンコープの合併の可能性などが含まれます。ユニオンバンクは、予想よりも費用がかかるか、完了するのが難しいか、予期せぬ悪影響が出る可能性があります。さらに、これらのリスク以外の要因もU.S. Bancorpの業績に悪影響を及ぼす可能性があるため、読者はこれらのリスクがすべての潜在的なリスクまたは不確実性のすべてであると考えるべきではありません。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ述べられており、U.S. Bancorpは、新しい情報や将来の出来事に照らしてそれらを更新する義務を負いません。このプレゼンテーションには、米国バンコープの業績を説明する非GAAP財務指標が含まれています。これらの測定値の計算は付録に記載されています。これらの開示は、 GAAPに従って決定された経営成績の代わりと見なされるべきではありません。また、必ずしも他社が提示する可能性のある非GAAPベースの業績指標と比較できるものでもありません。2 U.S. Bancorp

強固な基盤を持つ信頼できるパートナー NYSEで取引されたUSB支店 2,280資産 6,680億ドル 1863台のATM設立 4,520億ドルの預金 4,520億ドル時価総額590億ドルローン 3,750億ドル地域国内国際支店のフットプリント住宅ローン、資産および決済サービス事業、商業および投資サービスコーポレートバンキング 3 米国 Bancorp 23年9月30日現在、23年11月30日現在の時価総額を除く

私たちの差別化されたビジネスミックスは、一貫した成長を支えています。決済 サービス-25% 消費者およびビジネスバンキング-37% 富、企業、商業および機関銀行-38% 富、企業、商業および消費者およびビジネスバンキング決済サービス、機関銀行、小売決済ソリューション、 資産管理、資産管理、資本市場、支店銀行、中小企業銀行、グローバルマーチャントアクワイアリングおよびグローバルファンドサービス、コーポレートバンキング、商業消費者融資、住宅ローン銀行および企業決済システム オムニチャネルデリバリーバンキング、商業用不動産、23年9月30日に終了した9か月は課税相当額ベースです。4 U.S. Bancorpの事業部門の収益率には、財務省と企業サポートは含まれていません。調整については付録を参照してください

私たちの強みと安定性の強化カテゴリーII 資本コミットメントの転換の加速に成功ユニオン・バンク・ビルド・リリーフ規模の拡大、リーチの拡大、有意義な成長機会を備えた国営銀行フランチャイズ 5 U.S. Bancorp

ユニオンバンクの買収... 1年後 が達成したこと：有意義な成長機会：ユニオンバンクの忠実な顧客に最先端のデジタルツールを提供する、より包括的な製品とサービスの提供コンバージョン成功 ü〜100万〜19万 >5万コンシューマービジネスバンキング コマーシャルおよび1アカウントのクライアント HNW世帯約60万人のデジタル登録、モバイルバンキング、デジタル住宅ローン、コンシューマーバンキング、オートマーチャント、リアルタイム支払い、ビジネスバンキング、コマーシャルカード、投資ウェルスマネジメントコストの スペクトラムのランレートを達成シナジー管理、信託、財務計画、財務管理、資本商業銀行市場、信用規模と市場シェアの向上と大幅な収益成長機会 1 6 米国 Bancorp の高純資産顧客

資本効率の高い成長利益率/高成長の 事業への継続的な注力と、最も収益性の高い顧客関係の深化 1,2 買収前のCET1比率当社の戦略的影響 • 顧客関係とユニオンバンクの買収レバレッジ、フルバンク機能 1.6% • 資本集約型の低リターン事業における貸付活動 の削減 9.7% • 事業分野横断的な成長を促進するためのインセンティブの調整 8.4% 7% CET1比率規制上の最低限の資本制約 • バランス シート最適化の継続的な実施2022年第3四半期から23年第3四半期に中立までの収益が低いイニシアチブは、3四半期で130bpsの増加に影響します。収益の強化により、四半期あたり約20〜25bpsの予想資本創出が促進されます。1比率は、現在の予想信用損失方法論に関連する 暫定規制要件に従って計算されます 7. 米国銀行2、普通株式ティア1の資本とリスク加重資産、5で標準化されたバーゼルIIIを反映しています。年の現在の予想信用損失（CECL） の推移

カテゴリーII後のコミットメントリリーフ業界がリードするリターン 規模の拡大、バランスのとれた製品セット、シートの柔軟性と顧客関係の深化高 AOCIへの移行に焦点を当てた当社の分散マージン/高成長タイミング事業は、当社の事業を支援し、 クライアントに焦点を当てています。リードリターンの関係の拡大段階的導入の延長により、AOCIのRWAカテゴリーIII銀行は、3年間にわたる最適化と、低中立期間への移行期間を設けました（提案どおり）。既存の資本が収益に与える影響を条件として、継続的なバーンダウンルールまたは バーゼルIIIのエンドゲーム提案の下で2025年以降に他のカテゴリーIII銀行を通じて期待されていたものと同じ移行ルールを私たちのAFSポートフォリオに採用しました。業界をリードするリターンを提供することに再び焦点を合わせ、コミットしました。8 U.S. Bancorp

ユニオンバンクの慎重な経費管理により、2024年以降の収益成長の実現に向けて有利な立場にあります。業界をリードする収益に焦点を当てた慎重な経費管理（9）U.S. Bancorp

米国バンコープ

非GAAP財務指標 9月30日に終了した9か月間（数百万ドル）2023年の事業部門の財務実績純収益富、企業、商業、機関銀行 7,813ドル消費者およびビジネスバンキング 7,669決済サービス 5,018 財務および企業サポート 882 会社合計 21,382 から 財務および企業サポート 882 を差し引いた会社総額 882 財務および企業支援を除いた会社総額20,500パーセントコーポレート、コマーシャル、インスティテューショナルバンキング 37% コンシューマーバンキング、ビジネスバンキング 36% 決済サービス 23% 財務 とコーポレートサポート 4% 会社合計 4% 財務および企業サポートを除く会社全体の 100% 資産、企業、商業および機関銀行 38% 消費者およびビジネスバンキング 37% 決済サービス 25% 財務および企業サポートを除く会社合計 100% U.S. Bancorp