米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 DC 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

の「第13条」または「第15条 (d)」に準拠

1934年の証券 取引法

報告日 （最も早いイベントの報告日）：2023年12月1日

Eスポーツ エンターテイメントグループ, INC.

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

ブロック 6,

TRIQ パーチェビル,

セント。 ジュリアンズ STJ 3109

マルタ

(主要行政機関の住所 )

356 2713 1276

(登録者の 電話番号、市外局番を含む)

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 氏名または以前の住所)

Form 8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

新興の 成長企業 ☐

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目 3.02 株式の未登録売却。

2023年4月20日と2023年5月1日にeSports Entertainment Group, Inc.（以下「当社」または「当社」）が提出したフォーム8-Kの最新報告書で、 がフォーム8-Kの項目1.01、項目3.02、項目5.03で以前に開示したように、当社とシニア転換社債の保有者（ 「保有者」）は、交換と交換に合意しました。、当社のシニア転換社債の元本総額15,230,024ドルがその後、新しいシリーズC転換優先株式の15,230株に発行されました。シリーズC転換社債 優先株式は、多数の株式に転換可能です転換時に適用される計算式によって決定される普通株式。 この計算式は、そのようなフォーム8-Kレポートおよびそのようなフォーム8-Kレポートの別紙として が添付されたシリーズC転換優先株式指定証明書に記載されており、以下で説明します。

フォーム8-Kの最新報告書が2023年11月27日、2023年11月27日から2023年12月1日までの期間、SECに提出されて以来、 私たちと保有者はシリーズCの転換優先株式に基づいて株式転換を行いました。株式転換により、 保有者は、シリーズC転換優先株の元本総額約338,000ドルと未払配当金5,000ドルを、当社の普通株式の合計14,129,000株に転換しました（「換算」）。転換価格は、最低のVWAP（シリーズC転換優先株式設計証書で定義されています）の 90% に相当します。シリーズC転換優先株式のセクション31 (g) に従って、終了する10取引日のうち)、転換日を含む 指定証明書 と、以前に開示された2023年10月6日付けの 所有者との和解および権利放棄契約（「10月の和解契約」）（それぞれ「代替転換価格」）。

10月の和解契約では、和解契約に基づいて調整されるように、その時点で有効な転換価格が、該当する転換通知の 取引日を含めて終了する10日間の連続取引日中に、普通株式の最低VWAPの90％を超える場合、優先株式の発行済み株式の未払配当と未払配当は自動的に 増加するものとします。、該当する代替換算フロア金額（シリーズCの指定証明書に定義されているとおり）で比例配分してシリーズ D 指定証明書）、または会社の選択により、会社は該当する転換日に、該当する代替換算フロア 金額を保有者に引き渡すものとします。これらの転換に関連して、シリーズCの転換優先株式の保有者への配当を合計で約132,000ドル増やしました。シリーズDコンバーチブル 優先株式では、そのような金額を支払う必要はありません。

転換に関連して発行された 会社の普通株式は、改正された1933年の証券法 （「証券法」）に基づいて登録されておらず、証券法第3（a）（9）条に規定されている登録免除に基づく手数料 または追加対価なしに会社の証券の既存の保有者に発行されました。

シリーズCの転換優先株式の総額は約5,308,000ドルが未払いのままです。近い将来、同じ条件でさらに 株の転換を行うつもりです。

項目 7.01 規制 FD 開示

が以前に開示したように、2023年9月15日、当社は株式分配契約（「契約」）を締結しました。 この契約に基づき、当社は「市場で」株式公開プログラム（「ATM」）を設立し、合計で最大7,186,257ドルの普通株式を売却しました。株式は、フォームS-3（ファイル番号333-252370）およびフォームS-3 MEF（ファイル番号333-274542）の会社の棚登録届出書 に従って発行されており、当社は、2023年9月15日付けの目論見書補足を、本契約の に基づく株式の募集および売却に関連して、証券取引委員会（「SEC」）に提出しました。そこに名前が付けられているプレースメントエージェント。

フォーム8-Kの最新報告書が2023年11月27日、2023年11月27日から2023年12月1日までの期間、SECに提出されて以来、 当社はATMを通じて合計36,700,000株を売却し、総収入は約787,000ドルで、最大で約4,184,000ドルの普通株式が残っており、ATMで売却できます。2023年12月1日。ATM株式公開プログラム（「ATM販売」）に基づくこれらの売上 による約753,000ドルの純収入は、50％が会社に、50％が 会社の発行済みシリーズC転換優先株式およびシリーズD転換優先株式の保有者（「保有者」） に割り当てられ、最初にシリーズD転換優先株とシリーズC転換株の償還に使用されます。所有者がそのような配分を変更（またはそのような償還の全部または一部を放棄する）場合を除き、該当する場合 （「償還収金」）10月の和解契約に基づく、 （1つ以上のATM販売）について。これらのATM販売 に関連して代理店に支払われた手数料は約34,000ドルでした。

2023年12月1日の 時点で、10月の和解契約と同時に締結された以前に開示されたエスクロー契約（「エスクロー契約」） に従って、保有者の無利子の エスクロー口座（「エスクロー口座」）への入金が指示された約913,000ドルの償還収益がありました。10月の和解契約とエスクロー契約の条件では、追加のATM 販売による償還収益が250,000ドル以上になり、エスクローエージェントが会社または保有者から償還収益の解放を求める書面による指示を受け取るまで、 償還収益は保有者に解放されません。 2023年12月1日現在、シリーズD転換優先株式312株の 償還のために、エスクロー口座から保有者に約322,000ドルの償還収益が支払われました。

2023年12月1日現在、 の普通株式は179,824,726株、額面価格は0.001ドルで、発行済みです。

将来の見通しに関する記述

ここに含まれる 情報には、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている将来の見通しに関する記述が含まれています。 将来の見通しに関する記述は、一般に「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「計画」、「予測する」、「プロジェクト」、「ある」、「する」、「続く」、「結果が出そうだ」などの表現で識別できます。これらの記述は、将来の出来事または 当社の将来の財務実績に関するもので、既知および未知のリスク、不確実性、および当社の実際の業績、 レベルの活動、業績、または成果が、これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の業績、活動レベル、業績 または成果と大きく異なる原因となる可能性があります。将来の見通しに関する記述 には、既知および未知のリスク、不確実性、および場合によっては当社の制御が及ばないその他の要因が含まれ、 実際の結果、活動レベル、業績、または成果に重大な影響を与える可能性があるため、将来の見通しに関する記述 に過度に依存しないでください。このような相違の原因または寄与する可能性のある要因には、フォーム10-Kの最新の年次報告書で説明されている要因、および当社がSECに提出する他の文書で 議論されているものが含まれますが、これらに限定されません。これには、ナスダック上場規則の遵守を維持し、当社の有価証券をナスダックに上場 し続ける能力、発行済み優先株式および和解契約に基づく当社の義務、および を継続する能力が含まれます。} は継続的な懸念事項です。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映しており、これらおよび 当社の事業、経営成績、成長戦略、流動性に関連するその他のリスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。法律で義務付けられている場合を除き、将来新しい情報が入手可能になったとしても、理由の如何を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務、または実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性がある理由を更新する義務を負わないものとします。

署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は に代わって、正式に権限を与えられた署名者により、本報告書に に代わって正式に署名させました。