添付ファイル 5.1

Davis Polk&wardwell有限責任会社

レキシントン通り450号、郵便番号:10017

Davispolk.com

2023年12月1日
返信: EOSエネルギー企業は
公園通り3920番地
ニュージャージー州エジソン08820

女性たち、さんたち:

Eos Energy br社、デラウェア州の会社会社“)は、改正された1933年証券法(”証券法“)に基づいて登録するために、S-3表を用いた登録説明書(”登録説明書“)を証券取引委員会に提出している:(A)会社の普通株、1株当たり額面0.0001ドル(”普通株“)、(B)会社の優先株、1株当たり額面0.0001ドル(”優先株“) ;(C)当社の優先債務証券(“高級債務証券”)は、当社と受託者である全国協会ウィルミントン信託(“受託者”) (“高級手形契約”) が締結した契約に基づいて発行することができる。(D)当社の引受権証(“株式承認証”)は、当社が大陸証券譲渡及び信託会社(“株式証代理”)と締結した1部または複数の承認株式証プロトコル(“株式証承認プロトコル”)に基づいて発行することができる。(E)会社、銀行又は信託会社、単位代理人(“単位代理人”)である会社、銀行又は信託会社及び単位所有者の間で締結された1つ又は複数の単位合意に基づいて発行される単位(“単位”)(F)自社と受託者が2022年4月7日に締結した契約(“転換可能債務契約”)および当社とSpringCreek Capital,LLCが2021年7月6日に締結した投資協定(“投資協定”)に基づいてSpringCreek Capital LLCを発行する2026年に満期となる5%/6%転換可能な高級実物オプション手形(“二次転換可能債務証券”)を発行する。(G)追加の二次転換可能債務証券は、転換可能債務契約及び当社とSpringCreek Capital,LLC間の投資協定 によって二次転換可能債務証券の実物利息 (“二次転換可能実体債務証券”);及び(H)当社の普通株 普通株、1株当たり額面0.0001ドル(“二次転換株式”)を発行することができ、二次転換可能債務証券を転換する際に発行することができる(“二級転換株式”)。

あなたのbr弁護士として、私たちは本意見を提出するために必要または適切であると考えられる文書、会社記録、公職者証明書、および他の文書の正本またはコピーを検討しました。

ここで表現された意見を提出する際には,独立した問合せや調査は行われておらず,(I)我々に提出されたすべての文書 が正本として真かつ完全であると仮定し,(Ii)コピーとして我々に提出されたすべての文書が真の,完全な正本に適合する,(Iii) すべての署名されていない登録宣言書物としての文書がそのフォーマットに適合する,(Iv)我々が審査したすべての文書のすべての 署名が真である,(V)文書に署名したすべての自然人がすでに法的行動能力 を持っていると仮定する.(Vi)吾らが査読した当社の公職者および上級者証明書内のすべての陳述は,正確な および(Vii)吾らが査読した文書内で当社が事実事項について行ったすべての陳述は正確である.

上記の状況に基づき、以下に仮定と制約を付加した制約の下で、私たちはあなたに提案します

1.会社が必要な会社行動を取って会社が売却しようとしている普通株の発行と売却を許可するとき、このような普通株式が適用される引受または他のプロトコルに従って発行および交付された場合(その額面を超える)、または変換または行使登録宣言(“安全保障を提供する”),当該等の提供済み証券の条項又は当該等の提供済み証券を管理する文書に基づいて、会社取締役会の承認を受けた転換又は行使を規定する。取締役会によって承認された対価格 (この対価格が普通株式額面を下回らない)については、普通株式は、有効に発行され、十分な支払い、および評価できない。

2.会社の取締役会は、どの系列の優先株の相対権利、優先株、制限を指定し、同シリーズの優先株に関する指定証明書をデラウェア州州務卿に提出した。当社はすべての必要な会社の行動を取って、当社が販売しようとしているこのシリーズの優先株の発行と販売を許可します。一方、当該優先株株式が適用される包売又は他の合意に従って発行及び交付された場合(その額面を超える)には、当該等優先株株式は有効に発行され、十分に入金され、評価できない。

3.受託者及び当社はすでに正式に許可し、任意の高級債務証券の発行に関連する高級手形契約及び任意の補充契約を締結·交付した。特定の一連の高級債務証券の具体的な条項はすでに高級手形 契約によって正式に許可され、設立された。また、当該等の高級債務証券がすでに高級手形契約及び適用された引受又は他の支払協定に基づいて正式に許可、署名、認証、発行及び交付されていれば、当該等の高級債務証券は自社の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に執行することができる。 債権者の権利に影響を与える破産法,破産法と類似法律,合理性概念,一般的に適用される公平原則の制約を受け, その有効性について意見を述べなければ,任意の条項の法的拘束力または実行可能性 は、保有者が高級債務証券の加速発行時に前記元金の任意の部分を受け取ることを可能にし、利息を稼いでいない程度を構成すると決定される程度を限度とする。

4.株式承認証代理人と当社はすでに正式に許可し、任意の株式承認証の発行に関連する引受権証協定を署名し、交付した。株式承認証の具体的な条項はすでに正式に許可され、株式承認証br協定に基づいて確定された。また、当該等株式証明書はすでに株式承認証協定及び適用される引受又は他の協定 によって正式に許可、署名、発行及び交付され、支払いに対応する場合、当該等株式証は当社の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって強制的に実行することができるが、適用される破産に制限されなければならない。一般に債権者の権利に影響を与える破産法と類似法律、合理性概念、一般的に適用される公平原則。

5.任意の単位の発行に関連して締結した単位協定はすでに単位代理及び当社が正式に許可、署名及び交付した;単位の具体的な条項はすでに単位協定によって正式に許可及び確立された。 及び当該等の単位は、単位合意及び適用される引受又は他の支払協定によって正式に許可、署名、発行及び交付されており、 当該等の単位は、当社の有効かつ拘束力のある義務を構成する。その条項によって強制的に執行することができるが、適用される破産法、破産法、類似法律を遵守しなければならず、これらの法律は一般的に債権者の権利、合理性概念、公平原則の一般的な適用性に影響を与える。

6.二級転換可能債務証券は正式に許可され、このような二級転換可能債務証券 構成会社の有効かつ拘束力のある義務は、そのbr条項によって強制的に実行することができるが、破産の制限を適用しなければならない。通常債権者の権利に影響を与える破産法と類似法律、合理性概念、一般的に適用される衡平原則は、我々がその有効性について意見を述べないことを条件としている。任意の条項の法的拘束力または実行可能な は、二段階転換可能な債務証券の発行が加速されたときに前記元金の任意の部分 を受け取ることを可能にし、保有者が利息を稼いでいない程度を構成すると決定される。

7.二級転換可能PIK債務証券はすでに正式な許可を得て、受託者と当社が交付した時、このような二級転換可能なPIK債務証券はすでに正式に署名し、br認証した。転換可能債務契約と投資協定によって発行·交付されるこのような二次転換可能実体債務証券は、構成会社の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって強制的に実行することができ、破産状況に応じて適用される。通常債権者の権利に影響を与える破産法と類似法律、合理性概念、一般的に適用される衡平原則は、我々がその有効性について意見を述べないことを条件としている。任意の条項の法的拘束力または実行可能な は、保持者が二段階変換可能PIK債務証券の加速発行時に元本の任意の部分を受け取ることを可能にするが、 が未稼ぎ利息を構成すると決定される。

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8.二級転換株式はすでに正式に許可され、しかもこのような二級転換可能債務証券及び転換可能債務契約の条項に基づいて二級転換可能債務証券を転換する時に二次転換株式を発行及び交付する。このような普通株は有効に発行され、十分に入金され、評価できない。

上記の意見については、(I)会社の取締役会は、そのような証券の条項を正式に確立し、そのような証券の発行および販売を正式に許可し、そのような許可が修正または撤回されてはならないと仮定し、(Ii)デラウェア州の法律によると、会社は有効な会社として存在し続けるであろう;(Iii)登録声明は有効であることが宣言されており、その効力は終了または撤回されてはならない;(Iv)高級手形契約、高級債務証券、引受権証プロトコル、単位合意、転換可能債務契約及び二次転換可能債務証券はすべて合意当事者の有効、拘束力及び強制実行可能な合意である(上記の当社に関する明文規定を除く);及び(V)法律上いかなる変動も当該等の証券の有効性又は実行可能性に影響を与えることはない。また、(I)条項が本契約日後に決定された任意の保証および当社がそのような保証を発行、実行、交付、履行する条項は、(A)いかなる政府機関、機関または官僚によって行動または提出される必要はなく、(B)法律または公共政策または法規に適用される任意の規定または任意の判決、禁止の違約を違反または構成しないと仮定する。命令または法令または会社に拘束力のある任意のプロトコルまたは他の文書、ならびに(Ii)任意の株式認証プロトコルおよび単位プロトコルは、ニューヨーク州法律によって管轄される。

私たちはニューヨーク州弁護士協会のメンバーで、上記の意見はニューヨーク州法律とデラウェア州本社法律に限られています。

我々は,本意見を上記の登録声明の証拠物として提出することに同意し,さらに,目論見書の“法律事項”の項目の当社名への引用に同意し,これが登録声明の一部である.Brという同意を与えた場合,我々は証券法第7条で要求された同意のような人であることを認めない.

とても誠実にあなたのものです
/S/ Davis Polk&wardwell
2023年12月1日

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