添付ファイル10.2
特定の決定された情報は、実質的ではないので、本展覧会から除外されており、公開されている場合、登録者に競争被害を与える可能性がある[***]表示情報は編集されている
実行バージョン
発表された取引CUSIP番号：34045 PAX 1
発表されたDDTL施設 CUSIP番号：34045 PAY 9
364日間の延期定期ローンクレジット契約の抽出
そのうち
ゼネラル·モーターズ、
本契約の何人かの借り手は、時々本契約の当事者に
日付：2023年11月29日
| ノースカロライナ州アメリカ銀行 管理エージェントとして、そしてアメリカ銀行 証券会社は共同首席手配者として 共同簿記管理人 |
ゴールドマン·サックスアメリカ銀行 シンジケート代理人、共同首席手配人、共同簿記管理人として | |
| バークレイズ銀行PLC 共同文書エージェントとして，共同首席編集者 共同簿記管理人と |
ノースカロライナ州シティバンク 共同文書エージェントとして，共同首席編集者 共同簿記管理人と | |
カタログ
| ページ | ||||||
| 第1節定義 |
1 | |||||
| 1.1. |
定義的用語 | 1 | ||||
| 1.2. |
その他定義条文 | 30 | ||||
| 1.3. |
外貨両替 | 31 | ||||
| 1.4. |
その他解釈条項 | 31 | ||||
| 1.5. |
基準通知 | 32 | ||||
| 1.6. |
師団 | 32 | ||||
| 第二節承諾額と引受金条件 |
32 | |||||
| 2.1. |
支払いを引き受ける | 32 | ||||
| 2.2. |
借款手続き | 33 | ||||
| 2.3. |
[保留されている] | 33 | ||||
| 2.4. |
[保留されている] | 33 | ||||
| 2.5. |
[保留されている] | 33 | ||||
| 2.6. |
[保留されている] | 33 | ||||
| 2.7. |
[保留されている] | 33 | ||||
| 2.8. |
[保留されている] | 33 | ||||
| 2.9. |
[保留されている] | 33 | ||||
| 2.10. |
費用.費用 | 33 | ||||
| 2.11. |
引受金の終了と削減 | 34 | ||||
| 2.12. |
繰り上げ返済する | 34 | ||||
| 2.13. |
[保留されている] | 35 | ||||
| 2.14. |
オプションの変換と継続 | 35 | ||||
| 2.15. |
期限基準部と毎日単純SOFR借入金の制限 | 36 | ||||
| 2.16. |
金利と支払日 | 36 | ||||
| 2.17. |
利子及び費用の計算 | 36 | ||||
| 2.18. |
代替金利 | 37 | ||||
| 2.19. |
比例計算の待遇と支払い | 37 | ||||
| 2.20. |
法律的要求 | 39 | ||||
| 2.21. |
税金.税金 | 41 | ||||
| 2.22. |
賠償金 | 42 | ||||
| 2.23. |
適用される貸借事務所を変更する | 44 | ||||
| 2.24. |
貸手の交換/終了 | 45 | ||||
| 2.25. |
約束違反貸金人 | 45 | ||||
| 2.26. |
違約貸金者の口座に支払いを再分配する | 46 | ||||
i
| 第3節[保留されている] |
47 | |||||
| 第四節陳述と保証 |
47 | |||||
| 4.1. |
財務状況 | 47 | ||||
| 4.2. |
変化はない | 47 | ||||
| 4.3. |
存在 | 47 | ||||
| 4.4. |
権限？権限 | 47 | ||||
| 4.5. |
法律上の障害はない | 47 | ||||
| 4.6. |
訴訟を起こす | 47 | ||||
| 4.7. |
デフォルト設定なし | 48 | ||||
| 4.8. |
財産所有権 | 48 | ||||
| 4.9. |
知的財産権 | 48 | ||||
| 4.10. |
連邦法規 | 48 | ||||
| 4.11. |
ERISA | 48 | ||||
| 4.12. |
“投資会社法” | 48 | ||||
| 4.13. |
[保留されている] | 48 | ||||
| 4.14. |
収益の使用 | 48 | ||||
| 4.15. |
反腐敗法と制裁 | 48 | ||||
| 4.16. |
支払能力 | 49 | ||||
| 第五節先例条件 |
49 | |||||
| 5.1. |
発効日前の条件 | 49 | ||||
| 5.2. |
資金援助日ごとの条件 | 50 | ||||
| 第6節平権条約 |
51 | |||||
| 6.1. |
財務諸表 | 51 | ||||
| 6.2. |
コンプライアンス証明書 | 51 | ||||
| 6.3. |
業務を維持する | 51 | ||||
| 6.4. |
保険の維持 | 51 | ||||
| 6.5. |
通達 | 51 | ||||
| 6.6. |
保証人など | 51 | ||||
| 6.7. |
書籍と記録 | 52 | ||||
| 6.8. |
視聴率 | 52 | ||||
| 第七節消極的条約 |
52 | |||||
| 7.1. |
最低流動資金 | 52 | ||||
| 7.2. |
負債.負債 | 52 | ||||
| 7.3. |
資産売却制限 | 52 | ||||
| 7.4. |
根本的変化 | 53 | ||||
| 7.5. |
反腐敗法と制裁 | 53 | ||||
II
| 第8節違約事件 |
53 | |||||
| 第九節行政代理 |
55 | |||||
| 9.1. |
主管当局に委任する | 55 | ||||
| 9.2. |
貸手としての権利 | 55 | ||||
| 9.3. |
免責条項 | 55 | ||||
| 9.4. |
[保留されている] | 56 | ||||
| 9.5. |
職責転授 | 56 | ||||
| 9.6. |
行政代理の辞任 | 56 | ||||
| 9.7. |
行政代理、手配者、その他の貸手への不信 | 58 | ||||
| 9.8. |
他に職責などはない | 58 | ||||
| 9.9. |
行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる | 58 | ||||
| 9.10. |
保証事項 | 59 | ||||
| 9.11. |
ERISAのいくつかの事項 | 59 | ||||
| 9.12. |
誤った支払いを追討する | 60 | ||||
| 第10条雑項 |
60 | |||||
| 10.1. |
改正と免除 | 60 | ||||
| 10.2. |
通達 | 62 | ||||
| 10.3. |
免状がない | 65 | ||||
| 10.4. |
申立及び保証の存続 | 65 | ||||
| 10.5. |
費用の支払い | 65 | ||||
| 10.6. |
後継者と譲り受け人 | 67 | ||||
| 10.7. |
調整する | 70 | ||||
| 10.8. |
対応者 | 70 | ||||
| 10.9. |
分割可能性 | 71 | ||||
| 10.10. |
統合する | 71 | ||||
| 10.11. |
管治法 | 72 | ||||
| 10.12. |
司法の管轄権に従う | 72 | ||||
| 10.13. |
判断力 | 72 | ||||
| 10.14. |
お礼を言う | 72 | ||||
| 10.15. |
保証を解除する | 73 | ||||
| 10.16. |
機密性 | 73 | ||||
| 10.17. |
陪審員の取り調べを放棄する | 74 | ||||
| 10.18. |
“米国愛国者法案”と実益所有権制度 | 74 | ||||
三、三、
| 10.19. | [保留されている] | 74 | ||||
| 10.20. | 影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する | 74 | ||||
| 10.21. | サポートされているQFCの確認について | 75 | ||||
| 10.22. | 金利制限 | 75 | ||||
四
スケジュール：
| 1.1A | 支払いを引き受ける | |
| 1.1B | 最初に除外された子会社 | |
| 1.1C | 適用定価グリッド | |
| 1.1D | 現有留置権 | |
| 1.1E | 含まれない付属業務 | |
| 4.6 | 訴訟を起こす |
展示品：
| A | 担保の形式 | |
| B | [保留されている] | |
| C | [保留されている] | |
| D | [保留されている] | |
| E | [保留されている] | |
| F | 結審証明書の書式 | |
| G | 譲渡の形式と仮定 | |
| H | [保留されている] | |
| I-1 | 非組合非アメリカ貸主免除証明書表 | |
| I-2 | 共同企業非アメリカ貸金者免除証明書表 | |
| I-3 | 非組合企業は米国参加者免除証明書形式ではありません | |
| I-4 | 非アメリカ共同企業参加者免除証明書表 | |
| J | 証明書の形式に合致する | |
| K | 紙幣の格式 | |
| L | 貸し出し申請表 |
v
364日遅れて定期融資信用協定を抽出し、日付は2023年11月29日(本協定)、ゼネラル·モーターズ、デラウェア州の1社(会社)、いくつかの銀行および他の金融機関または実体が貸手(総称して貸手と呼ぶ)、米国銀行、N.A.(およびその任意の支店および付属会社がこのような身分で行動する)、ゴールドマン·サックス·アメリカ銀行はシンジケート代理として(このような身分)、シンジケートエージェント)とバークレイズ銀行PLCとシティバンクは，それぞれ 共通ファイルエージェント(この身分では共通ファイルエージェントと呼ぶ)とする
そこで，現在，本プロトコルの前提および本プロトコルに記載されているプロトコル，条項，チェーノを考慮すると，本プロトコル各者は，本プロトコルの発効日(以下のように定義する)から発効することに同意し，発効日は以下のとおりである
第1節
定義する
１．１． 個のタームを定義した.本プロトコルで用いる，1.1節であげたタームは，1.1節で述べたそれぞれの意味を持つべきである
？2022 10-Kは4.1節でこのタームに与えられた意味を持つ
？2023年364日循環信用協定とは、(I)当社、GMF、当社のある他の子会社を借り手として、いくつかの銀行および他の金融機関または実体を貸手として、行政代理としてのモルガン大通銀行、シンジケート代理としてのシティバンクと連合銀団代理としての米国銀行との間の特定の第5回改正および再署名日が2023年3月31日の364日間循環信用協定、および(Ii)任意の他のクレジット協定、融資協定、任意の債務または他の財務融資条項を証明または管理する手形プロトコル、引受チケット、契約または他の合意または手形は、その額または前述のいずれかまたは複数の任意の組み合わせにかかわらず、延期、交換、更新、無効、交換、償還、上記(I)項で示される2023 364日循環信用協定または本条項に示される任意の他の合意または文書下の債務および他の未償還債務の全部または一部の再融資または返金(Ii)は、当社が行政エージェントに通知しない限り、本プロトコルは、本プロトコル下の2023 364日循環信用プロトコルになることを意図していない。本プロトコルで言及されているすべての2023 364日循環信用プロトコルは、当時存在していた2023 364日循環信用プロトコルを指すべきである
2023 364日利用可能な総引受金とは、“2023 364日循環信用協定”の項の下で利用可能な引受総額(または同等の条項)を意味し、その定義は、“2023 364日循環信用協定”を参照する(いずれかの場合に1つ以上の2023 364日循環信用協定が発効する場合、以下に言及される2023 364日利用可能な支払総額は、そのような各プロトコルにおける2023 364日利用可能な支払い総額(上記で定義された)の合計を指すとみなされるべきである
3年間循環信用協定とは、(I)当社、GMF、当社のいくつかの他の付属会社を借り手として、貸手が時々モルガン大通銀行を行政代理人とし、モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)が行政代理人として時々改訂、再説明、改訂および再説明、補足または他の方法で修正されたいくつかの第5の改正および再声明、補足または他の方法で修正された3年間循環信用協定、および(Ii)任意の他のクレジット協定、融資合意、手形、本チケット、任意の債務または他の財務融通条項を証明または管轄する契約または他の合意または文書、その金額または上記のいずれかまたは複数の任意の組み合わせにかかわらず
延長、交換、更新、廃棄、交換、償還、再融資、または上記(I)項で説明した修正され、再署名された第5期循環信用協定または第(Ii)項に記載された任意の他の合意または文書項目の債務および他の債務によって引き起こされる費用は、当社が行政エージェントにこの協定が本合意の下の3年間の循環信用協定ではないことを通知しない限り、コストを返済する。本プロトコルで言及されているすべての3年期循環信用プロトコルは、当時存在していた任意の3年期循環信用プロトコルを指す
Br}3年期利用可能な総承諾額とは、3年期循環信用プロトコルの項下の利用可能な総承諾額(または同等の条項)を意味し、その定義は、3年期循環信用協定(いずれか1つ以上の3年期循環信用協定が発効する場合、本プロトコルで言及された3年間使用可能な総承諾額を指すことはいうまでもない)である(上で定義したように)各プロトコル下の3年間利用可能な総承諾額の合計を指すものとみなされるべきである
？五年循環信用協定とは、(I)当社、GMF、当社のいくつかの他の付属会社を借主として、融資者が時々モルガン大通銀行を行政代理人とし、モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)を行政代理人として時々改訂、再説明、改訂および再説明、補足またはその他の方法で修正された、日付が2023年3月31日のいくつかの第4回改正および再署名された5年間循環信用協定、および(Ii)任意の他のクレジット協定、融資協定、手形、本チケット、任意の債務または他の財務融資条項を証明または管轄する契約または他の合意または文書は、その額または前述のいずれかまたは複数の任意の組み合わせにかかわらず、延期、交換、更新、失効、交換、償還、上記(Br)(I)項で説明した第4項の改正および再署名された5年間循環信用協定または第(Ii)項に示される任意の他の合意または文書項目の未償還債務および他の債務の全部または一部の再融資または返金は、当社が行政エージェントに通知しない限り、本協定の次の5年間の循環信用協定となることを意図していない。本プロトコルで言及されているすべての5年期循環信用プロトコルは、当時存在していた任意の5年間の循環信用プロトコルを指す
5年間利用可能な引受総額とは、5年期循環信用協定の下で利用可能な引受総額(または等値条項)を意味し、その定義は、5年間の循環信用協定を参照する(いつでも1つ以上の5年期循環信用協定が発効する場合、本明細書で示される5年期利用可能な引受支払い総額は、このような各合意の下で5年間利用可能な支払総額(上記で定義されたような)の合計を指すとみなされるべきである
ABR？はいずれの日の年利率のことで、(A)その日有効の最優遇金利、 (B)その日有効のNYFRB金利プラスに等しい1⁄21.00%および(C)で公表された1ヶ月の利息期間の調整された定期SOFR金利は、その日より前の2つの米国政府証券営業日(またはこの日が米国政府証券営業日でなければ、米国政府証券営業日の前日)に1.00%加算されるが、 の定義については、いずれの日の調整された定期SOFR金利は午前5：00のSOFR基準金利に基づくべきである。この日のシカゴ時間(または用語SOFR参照レート方法においてCME用語SOFR管理者によって指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇レート、NYFRBレートまたは調整後期限SOFRレートの変化によるABRの任意の変化は、それぞれ 基本レート、NYFRBレートまたは調整後期限SOFRレート変化の発効日から発効しなければならない。第2.18節に従ってABRが代替金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.18(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、ABRは、上記(A)および(B)のより大きい者であり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、ABRのこの定義によって決定されるレートが1.0%を下回るべきである場合、本プロトコルの場合、このレートは1.0%とみなされるべきである
2
ABRローンとはABRに基づく適用金利のローンのことです
？調整後の1日単純SOFRとは、(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率であるが、このように決定された調整後の1日単純SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである
？調整後期限SOFR金利とは、任意の利息期間に対して、年利率が(A)その利息期間の期限SOFR金利に等しく、(B)0.10%を加えることであるが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである
？管理エージェント？は，本プロトコルのはじめにこのような用語に与える意味を持つ
影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す
？付属会社？指定された人に対して、1つまたは複数の 中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人によって制御されるか、または指定された人と共同で制御される別の人を指す
？“プロトコル”は，本プロトコルのはじめにこのような用語を与える の意味を持つ
？補助文書の意味は10.8節で与えた意味と同じである
？反腐敗法とは、米国の1977年の“反海外腐敗法”とイギリスの“反賄賂法”のことである
？適用法律とは，誰にとっても，その人に拘束力があるか，またはその人が拘束されているすべての適用法律を意味する
適用融資事務室とは、任意の貸主に対して、行政代理及び当社の定期基準ローン、毎日簡単SOFRローン又はABRローンで指定された借り手S事務所、支店又は付属会社、又は当該貸主が本契約者となる側の譲渡及び仮定に基づいて別途規定されているように、当該貸主が行政代理及び当社に書面通知を出して10日後にオフィスの任意のbrを変更することができる
？適用保証金？いずれの日においても、任意のABRローン、毎日単純SOFRローンまたは定期基準ローン(場合によって決まる)について、適用定価グリッドにおける関連欄タイトル下の適用年率に基づいて、その日発効した適用格付けに基づいています
？適用定価グリッドとは、表1.1 Cに記載されている表を指す
？格付けを適用する？指数債務格付けのことです
？承認された電子プラットフォーム？は，10.2(B)節でこのタームに付与された意味を持つ
承認基金？通常の過程で銀行ローンおよび同様のクレジット拡張に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の付属会社または(C)貸主の実体または実体を管理または管理する付属会社によって管理または管理される。
3
？Arrangers？は，本プロトコルの表紙に表示されているシンジケートエージェント，簿記管理人，首席手配者，共同文書エージェント，または他のエージェントを指す
譲受人は10.6(B)節でこのタームに付与された意味を持つ
？譲渡と仮説？は，基本的に表Gの形で行われる譲渡と仮定のことである
使用可能期限とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)から計算された利息の支払期間、例えば、適用されるように、任意の期限 金利または他の期限の利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、本プロトコルに従って計算されたその日までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されることができるが、疑問を生じないために使用されることを意味する。2.18節(E)項により利子期間の定義から削除されたこのような基準の任意の基準期間
自己救済行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する
自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件、および(B)英国について、2009年の英国銀行法の第1部(時々改正された)および不健全または破産銀行の解決に関連する共同王国に適用される任意の他の法律、法規または規則である。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)
“バーゼル協定3”とは、(A)“バーゼル協定3：より弾力性のある銀行と銀行システムのグローバル規制枠組み”に記載されている資本要求、レバレッジ率、流動性基準に関する合意、“バーゼルプロトコル3：流動性リスク測定、基準、監視の国際枠組み”および“バーゼル銀行監督委員会が2010年12月に公表した反周期資本緩衝を操作する国家当局の指導意見”、改訂、補足または再説明、(B)“グローバルシステム重要性銀行：評価方法および追加損失吸収能力要件”に記載されているグローバルシステム重要性銀行のルール、バーゼル銀行監督委員会が2011年11月に発表した“ルール”、改訂、補足、または再説明され、 および(C)、ならびにバーゼル銀行規制委員会が発表した“バーゼルプロトコルIII”に関連する任意のさらなる指導または基準
？基準最初は、任意の(I)毎日単純SOFRローン、毎日単純SOFRまたは(Ii)定期基準ローンに対して、期限SOFR金利であり、基準変換イベントが発生し、かつ関連基準置換日が毎日単純SOFRまたは期限SOFR金利(場合によって決まる)またはそのときの基準で発生した場合、基準は適用される基準置換を指し、この基準置換は、第2.18節(B)条項によって以前の基準金利を置き換えたことを前提とする
4
·基準置換は、どんな利用可能なテノールについても、合計： (A)行政エージェントおよび当社が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)任意の代替基準金利または関連政府機関がその金利を決定するメカニズムの任意の選択または提案を適切に考慮するか、または(Ii)当時米国のドル建て銀団信用配置の現在の基準の代わりに基準金利を決定するための現在の基準の変化または当時盛んに行われていた市場慣行、および(B)関連する基準置換調整；
以上で決定した基準置換が下限を下回る場合，基準置換は本プロトコルや他の融資文書の目的の下限とみなされる
基準代替調整とは、任意の適用可能な利息期間および未調整基準の代替、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の設定について、 管理エージェントおよび会社が適用可能な対応する基本期間のために選択する任意の現在の基準の代替基準、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、および(I)利差調整の任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法である。適用されるbr基準置換日に関連する政府機関が、適用される未調整基準で基準を置換する方法、および/または(Ii)利差調整の任意の変化または当時流行している市場慣行を決定するための方法、または利益調整を計算または決定するための方法は、基準を当時のドル建て銀団信用配置の適用された無調整基準置換に置き換えるために使用される
？基準に適合する置換 とは、基準置換が発生する任意の基準置換および/または任意の期限に対する基準融資、任意の技術、行政または運営変更(ABRの定義、営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、利息期限の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、および他の技術的変更を含む。行政または操作事項)は、行政エージェント決定が適切である可能性があり、この基準置換を反映した採用および実施が可能であり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分を決定することは行政的に不可能であるか、または行政エージェントがその基準置換を管理するための市場慣行 が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)
いずれの基準についても、基準交換日とは、そのときの基準に関連する以下のイベントの中で最も早く発生したイベントである
(1)基準移行イベントが第(1)又は(2)項に規定されている場合は、(A)公開宣言又はその中で言及された情報を公表した日及び(B)基準の管理者が基準(又は基準の構成要素)の提供を永久的又は無期限に停止したすべての利用可能な基本期間の日付のうち遅い日を基準とする
(2) 基準遷移イベント定義第(3)項の場合、規制当局が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的ではないように、基準(またはその計算で使用された公表された部分)の第1の日を決定して発表することを指すが、このような代表性が、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な主旨がその日に継続して提供される場合であっても、このような代表性がないことを意味する
5
疑問を生じないようにするために、(I)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、基準を決定する基準時間の前に発生するとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項の場合、基準交換日は、第(1)又は(2)項のいずれかの基準に関する適用イベントが発生したとみなされる場合には、その基準のすべての当時利用可能なリース期間(又は基準を計算する際に使用される公表された構成要素)が発生したものとみなされる
？基準変換イベント？任意の基準に対して， は，そのときの基準に関する以下の1つまたは複数のイベントの発生を指す：
(1)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報公表は、管理者が基準(またはその構成部分)の提供を停止または無期限に停止することを宣言するが、br}声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその構成部分)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを宣言する
(2)規制機関は、基準の管理人(または計算時に使用される公表された部分)、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(またはその部分)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する決議機関、または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによって行われる公開声明または情報発行である。基準(または構成要素)を提供する管理者が、基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基本期間を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する；条件は、声明またはbrが公表されたときに、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろうこと、または
(3)規制機関は、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報の発行であり、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる
疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、基準について発生したとみなされるであろう
基準利用不可期間は，いずれの基準に対しても， が当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行ったときから(X)段落(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第2.18節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること，及び(Y)基準置換まで基準置換第2.18節が本プロトコル項の下と任意の融資文書のすべての目的に基づいてその当時の基準を置き換えたときまでである
6
“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す
？福祉計画？とは、(A)従業員福祉計画(ERISA第3(3)節で定義されているように)において従業員福祉計画第1章に拘束された従業員福祉計画、(B)規則第4975節に適用される規則第4975節で定義された計画、および(C)その資産がそのような従業員福祉計画または計画資産のいずれかを含む者(“従業員福祉計画条例”第1章または規則第4975節について説明する)
受益貸主は10.7節でこの用語を与える意味を持つ
一方のBHC法案附属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条の下で定義され，その解釈に基づく)
？理事会とは、米国連邦準備制度理事会(または任意の後継者)のことだ
借入金とは，同じ日に発行，転換または継続して発行される同じタイプの融資であり，定期基準融資にとって は単一利子期間が有効な融資である
？借入請求？会社がほぼ添付ファイルLの形で提出した融資請求のことです
営業日とは、ニューヨーク市銀行が営業しているいずれかの日(土曜日または日曜日を除く)。しかし、上記の規定に加えて、営業日は、(A)毎日単純SOFRローンおよびそのような毎日単純SOFRローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのような毎日単純SOFRローンに関する任意の他の取引、および(B)調整期間SOFR金利を基準とした任意の貸出および調整期間SOFR金利を基準とした任意のこのようなローンの決済または支払い、または調整期間SOFR金利を参照した任意のこのようなローンの任意の他の取引であり、任意のこれらの日は米国政府証券営業日のみである
資本賃貸義務誰にとっても、当該人が任意の不動産又は非土地財産の賃貸(又は譲渡使用権の他の手配)又はそれらの組み合わせに基づいて負担する賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、その人の貸借対照表に分類されて資本賃貸として入金される必要があり、本合意において、当該等の債務のいつでもの金額は、公認会計基準に基づいて決定された当時の資本化金額でなければならない
*株式とは、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加または他の等価物(いずれにしても指定)、個人(会社を除く)の任意およびすべての同値所有権権益、ならびに上記の任意の株式を購入する任意およびすべての承認持分証、権利またはオプションを意味する
法律変更とは、(A)本契約日後に任意の法律、規則または法規を採用すること、(B)任意の政府当局が本合意日後の任意の法律、規則または法規の解釈または適用態様の任意の変更、または(C)任意の貸金人(または第2.20節の目的について、その貸主の任意の融資機関または貸金人Sホールディングス(ある場合))によって、本合意日後に提出または発行された任意の政府当局の任意の要求、ガイドラインまたは命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を遵守することを意味する。この定義および第2.20節については、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、基準、要件および命令、またはそれに関連するまたはその実施中に発表されたすべての要求、ルール、基準、要件および命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関(法的効力があるか否かにかかわらず)がバーゼルプロトコルIIIに従って発行されたすべての要求、規則、法規、基準、要求または命令、上記(X)項および第(Y)項で説明したそれぞれの場合、 は、公布、通過、発行または実施の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである
7
？制御権変更とは、以下のいずれかのイベントを意味する： (A)任意の個人または団体(取引法第13(D)および14(D)節で使用されるような用語)は、利益を得るすべての人となる権利を直接または間接的に取得する(株式承認証、オプションまたは他の方法によるかどうか)(取引法第13(D)-3および13(D)-5条に定義されるように)、発行済み株式の50%以上または(B)留任取締役は少なくとも当社取締役会の多数のメンバーを構成しなくなる
CLO？は、主に、1つまたは複数の主に銀行ローンからなる資産プールをベースに、1つまたは複数の資産プールによって担保または他の方法でサポートされる証券発行に従事する任意の人を意味する
CME Term Sofr管理人とは、CME Group Benchmark Administration Limitedが展望性期限として隔夜融資金利(SOFR)を保証する管理人(または後続管理人)を意味する
？共通文書エージェントは，本プロトコルのはじめにこのような用語を与える意味 を持つ
？“税法”とは、時々改正された“1986年国内税法”のことである
？承諾は、いずれの貸金者にとっても、その貸手(ある場合)の融資元金総額 が、付表1.1 aにおいて当該貸金者S名に対向するタイトル“承諾”の項に記載された金額を超えてはならないこと、又はその貸手が本合意当事者に基づく譲渡及び仮定に列挙された金額を超えてはならないことを意味し、本合意条項により、この点は時々変更される可能性がある
承諾料の意味は，2.10(A)節で与えた用語の意味と同じである
·承諾料率とは、1日あたりの年率が等しいこと[***]%.
コミットメント終了日とは、2024年6月28日、または、第2.11節で規定されたすべてのコミットメント終了日 よりも早い場合を意味する
通信とは、本プロトコル、他の融資ファイル、任意の借り手またはその付属会社に関連する、または本プロトコルまたは他の融資ファイルに予期される取引の各通知、要求、通信、情報、ファイル、および他の材料を、本プロトコルの下または任意の他のローンファイルの下または双方の間で他の方法で送信することを意味する
？会社？本プロトコル序文にこの用語を付与する意味を持っている
？コンプライアンス証明書とは、担当官が正式に署名した証明書のことで、基本的に添付ファイルJの形式を採用しています。
8
決定された日まで、総合国内流動資金とは、(A)その日の3年間利用可能なコミットメント総額に(B)その日の5年間利用可能なコミットメント総額に(C)2023 364日利用可能なコミットメント総額を加えた(D)その日の利用可能なコミットメント総額に(E)会社または任意の国内子会社が当時有効な他のクレジット約束手配の下で利用可能なコミットメント総額 を加えたことを意味するが、GMFのいかなる倉庫施設にも(F)現金総額(制限現金を除く)、現金等価物、現金等価物は含まれていない。当社及びその国内子会社(財務子会社を構成する国内子会社を除く)の現金及び有価証券は、当社が現金総額(限定現金を除く)、現金等価物及び有価証券の総金額を調整することに基づいて決定され、当該等の現金、現金等価物及び有価証券は、すでに当社に米国証券取引委員会に提出されたS最近の10-K年度報告又は10-Q表四半期報告に報告されている。
統合グローバル流動資金とは、任意の決定日まで、(A)その日までの3年間利用可能な約束総額に、(B)その日までの5年間の利用可能な約束総額に(C)2023 364日までの利用可能なコミットメント総額に(D)その日までのコミットメント総額に(E)会社またはその任意の子会社が当時有効であった他のコミットメントに基づいて手配した利用可能なコミットメント総額を加えたものであるが、GMFのいかなる倉庫施設にも(F)現金総額(制限された現金を除く)を加えたものではない。当社及びその付属会社(財務附属会社を除く)の現金等価物及び有価証券は、当社が最近米国証券取引委員会に提出した10−K表年次報告又は10−Q表四半期報告(誰が適用されるかによる)で開示されている
合併有形資産(Br)とは、当社及びその合併付属会社が公認会計基準6.1節に提出した最新の財務諸表に記載されている総合資産から、すべての商標、商号、商標、特許、未償却債務割引及び支出及びその他の類似無形資産を差し引いた総額を指す
？合併総資産とは、任意の日において、誰にとっても、その人及びその合併子会社の連結貸借対照表(又は同等資産)上でタイトルに対向する金額をいう
？引き続き留任する取締役のいずれかの日とは、(A)発効日に当社の取締役会メンバーとしての個人、または(B)当時在任していた他の留任取締役の多数によって指名または任命された個人、または多数の他の在任取締役の承認または他の方法で承認された個人を意味する
誰にとっても、契約義務とは、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者である任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の規定を意味する
？制御とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。制御？と？制御？は関連する意味を持つ
？任意の利用可能な期間の場合、対応する期限は、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮せず)を有するbr}利子期間を意味する
？実体をカバーする？次のいずれかを指す：
(I)この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)で定義および解釈されたカバーエンティティ；
9
(2)“米国連邦判例編”第12編47.3(B)項の定義及び解釈に基づく保証銀行；又は
(3)“連邦判例コーパス”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく金融セキュリティイニシアティブ
？保証側？は10.21節で与えられた意味を持つ
？いかなる貸主にとっても、信用リスク開放とは、その時点での未償還約束および信用延期の元金総額を意味する
？毎日単純SOFRとは、いずれの日(SOFR Rate Day)に対しても、年率が前日(SOFR確定日)に等しいSOFR、すなわち(I)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日であれば、SOFR為替レート日の3(3)番目の米国政府証券営業日、または(Ii)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でない場合、そのSOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理者Sサイト上でSOFR管理者によって発行される。毎日簡易SOFRがSOFR変更によるいかなる変更も，SOFR変更が発効した日から発効し， 社には通知しない
債務発生とは、株式証券に変換可能な債務証券を含む公開発行、規則144 Aまたは他の私募債務証券(株式証券に変換可能な債務証券を含む)を含む会社またはその任意の子会社によって生成された任意の債務を意味するが、(A)会社が米国国外で組織した任意の子会社によって生成されたいかなる債務(会社またはその任意の子会社によって保証されているか否かにかかわらず)、(B)遺伝子改造食品倉庫施設下で発生した債務又は財務付属会社がその正常業務過程で発生した債務、及び(C)その得られた金は、当社が2025年10月31日までに満了した任意の優先無担保手形が発効日に存在する債務の再融資を目的としており、いずれの場合も、その元金総額(未払い利息及び割増利息及び引受割引、手数料、手数料及び支出を加える)を増加させることはない
債務者救済法とは、米国の“破産法”と、米国又は他の適用司法管区で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、又は同様の債務者救済法をいう
違約？8節で規定されている任意の事件のことで、いかなる通知要求を満たしているかどうかにかかわらず、時間の経過、あるいは両方を兼ねている
？デフォルト権利は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)に与えられた用語の意味を有し、 はその解釈に基づく
違約貸金人とは、いつでも、貸主(A)本合意項の下での融資義務を滞納すること、(B)またはその直接的または間接的な親会社が行政代理または会社に通知されたこと、または本協定の下のいずれかのこのような融資義務を履行しないこと、または他の合意に基づいてクレジットを発行する義務を履行しないことを公言した一般的な融資義務をいう。(C)3営業日以上の営業日以内に会社に書面で確認できなかったことをいう。会社に合理的な根拠があり、貸主が本協定項の資金義務を履行しないと信じた後、会社の書面の要求に応じて、会社は本協定項の資金義務を履行する。ただし、(C)当社Sが当該等の確認書を受領した後、(D)貸金者破産事件が発生しても継続しているか、又は(E)自己救済行動の標的となっている場合、その貸手は本条により違約貸金者として終了する
10
？主要商品名の指定とは，会社が本プロトコル条項に基づいて行政エージェントへの書面通知で主要商品名を指定する主要商品名を指定することであるが，疑問を生じないように，本プロトコルの有効期間内には，1つの主要商品名のみを指定主要商品名とする
いかなる財産についても、いかなる財産の売却、譲渡又はその他の処分を意味するか、処分及び処分の2つの単語は関連する意味を有するべきであるが、疑問を生じないようにするためには、(A)財産の質権又は担保品譲渡、又は財産留置権を付与すること、及び(B)許可者又は再許可者の正常な業務過程において、慣用条項及び条件に従って知的財産及びその他の一般的な無形資産を許可及び再許可することは、処分を構成してはならない
？ドル同値とは，確定日の任意の日に，(A)任意のドルで価格された金額に対して，その金額と，(B)任意の他の通貨で価格された金額に対して，行政エージェントがその同値金額を決定した日の正常銀行業慣行に基づいて為替レート で決定されたドル同値金額を使用し，明らかな誤りがない場合には，その決定が決定的であるべきであることである.ドルの同値を決定する際には，行政エージェントは本プロトコルの規定によりドルの同値を決定する必要がある日に有効な関連レートを用いるべきである.適切な場合、本契約に規定されるドルの金額は、任意の関連するドル等の金額でなければならない
ドルとドルはアメリカの合法的な通貨を意味する
国内子会社とは、誰にとっても、当該人が(A)外国子会社又は(B)外国子会社が直接又は間接的に所有する子会社ではない任意の子会社をいう。別の限定がない限り、本協定で言及されているすべての国内子会社または国内子会社は、会社の1つまたは複数の国内子会社を意味する
*欧州経済圏金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、適用決議機関によって監督されている任意の機関、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の機関を意味する
欧州経済圏加盟国とは、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを含むEUの任意の加盟国を指す
EEA決議案機関とは、任意の公的行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)が、任意のEEA金融機関決議を担当することを受託した誰を意味する
？発効日？は，5.1節で規定した条件を満たす日付である
11
電子署名？電子署名とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、その契約または記録を意図的に署名、認証、または受け入れた者によって採用される
環境法とは、すべての外国、連邦、州、省、地方または市政の法律、規則、命令、法規、法令、任意の政府当局の要求または法律(一般法を含む)に規定されている、人間の健康、環境または自然資源を保護する責任または行動基準に関する他の要件を指し、現在または後にいつでも施行される可能性がある
“従業員退職収入保障法”とは“1974年従業員退職収入保障法”を指す
ERISA関連側とは、規則414(B)または(C)節に従って、会社と共に単一雇用主とみなされる任意の貿易または事業(登録の有無にかかわらず)、またはERISA第4001(A)(14)節の意味に従って、会社と共同制御下にある任意のエンティティ(登録が成立するか否かにかかわらず)を意味する
ERISA違約とは、(A)当社又は任意のERISA関連者が利害関係者である任意の計画(ERISA第3(14)節の意味による)又は資格を喪失した者(規則4975節の意味により)、 非免除の取引禁止(ERISA第406節又は本規則第475節の意味による)が発生し、(Ii)任意の計画が当該計画に適用される最低供給基準を満たしていない場合(本規則412又は節430又はERISA第302節の意味)；(Iii)“規則”第412(C)節又はERISA第302(C)節の申請に基づいて任意の計画を免除する最低資金基準によれば、満了日前に規則第430(J)節に従って任意の計画の支払いに必要な分割払い、又は当社または任意のERISA関連会社が多雇用主計画に必要な供出を提供できなかった。(Iv)会社または任意のERISA関連会社が、PBGCまたは任意の計画を受益者とする任意の留置権を適用することを含むが、これらに限定されないが、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負う任意の責任、(V)会社または任意のERISA関連会社は、ERISA第4042条に従って任意の計画を終了するか、または受託者が任意の計画を管理する意図を指定すること、または(Vi)会社または任意のERISA関連会社が、任意の計画または多雇用者計画を撤回または部分的に撤回することによって生じる任意の責任を含むPBGCまたは計画管理者からの任意の責任を受ける。(B)第(I)~(Vi)項のそれぞれの場合、そのイベントまたは条件は、あるような他のすべてのイベントまたは条件と共に合理的に予想されることは、重大な悪影響をもたらす
株式発行とは、公開発行又は第144 A条又はその他の私募によって発行された任意の株式又は任意の参照会社の株式からその価値又は収益率を取得した証券(株式に関連する任意の証券を含む)をいうが、(A)従業員株式計画又は従業員補償計画に従って発行された証券又は年金基金に入金された証券、及び(B)任意の買収、資産剥離又は合弁手配に関連する対価格として発行又は譲渡された証券又は権益を含まない
？EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表されたEU自己救済立法スケジュールであり、時々発効する
？違約事件とは、8節で規定された任意の事件であり、通知、時間の経過、または両者を兼ねた任意の要求を満たしていることを前提としている
？“証券取引法”とは、改正された“1934年証券取引法”を指す
12
？いずれの通貨(ドルを除く)についても、為替レートはどの日でもその通貨がドルに両替できる為替レートを指し、ロンドン時間午前11：00にその日に適用されるロイター通貨ページでその通貨について規定された為替レートを指す。為替レートが適用されるロイター通信通貨ページに現れない場合、通貨に関する為替レートは、行政エージェントが当社と合意可能な為替レートを表示するための他の公開可能なサービスを参照して決定されるべきであり、または、プロトコルがない場合、為替レートは、ロンドン時間午前11：00または約11：00にロンドン時間午前11：00または約11：00にその外貨両替操作を行う行政エージェントのロンドン銀行間市場または他の市場におけるスポットレートに変更されなければならない。その日にその通貨でドルを購入し、2つの仕事が後日交付される。しかしながら、そのようなレートを決定する際に、任意の理由により、即時レートが参照されていない場合、行政エージェントは、適切であると考えられる任意の合理的な方法を使用して為替レートを決定することができ、このような決定は、明らかな誤りのない決定的であるべきである
除外された子会社とは、(A)GM Holdings、(B)最初に除外された各子会社、(C)当社の各 が任意の適用される法律又は政府当局によって担保融資側義務を禁止する子会社、又は(Ii)発効日後に買収され、かつ買収時に任意の契約、合意、文書、契約又は他の契約義務の一方又はその制約を受けた任意の契約、合意、文書、契約又は他の契約義務であり、当該契約、合意、文書、契約又はその他の契約義務に基づいて、Sが貸金側の義務を保証する協定が禁止され、又は違約又は違約を構成することを意味する。または、契約、合意、文書、契約または他の契約義務の終了をもたらすことができる。しかし、この契約、合意、文書、契約書、または他の契約義務は、買収を考慮する際に締結されるべきではない。また、契約、合意、文書、契約又はその他の契約義務が終了したときには、当該子会社は、もはや排除された子会社ではなく、本合意要件及び本合意に基づく場合にのみ子会社保証人となり、(D)外国子会社毎、(E)外国子会社毎、(F)持株会社の外国子会社毎、(G)未合併子会社、(H)会社毎の財務子会社となる。(I)ディーラーとしての各子会社；および(J)発効日後に買収または構成される各子会社は、主に含まれていない子会社事業を経営するためである。しかし、当該付属会社が附属会社業務を除外しなくなった場合や、当該付属会社を経営しようとしないことを行政代理に書面で通知することを自社が自ら決定した場合、当該付属会社は付属会社から除外されることはなくなった
含まれない子会社とは、別表1.1 Eに記載されている企業および/または子会社をいう
税抜きとは、レジまたはレジに発行された以下の税種のいずれか、またはレジに支払われたお金からの源泉徴収または控除が要求され、(A)レジとそのような税金を徴収する政府当局またはその任意の政治区画または課税当局またはその管轄範囲との間の現在または以前の関連によって徴収される税(純所得税徴収の代わりまたは添付された特許経営税を含む) レジ側がその義務を単独で履行、交付または履行または支払いを受けることによって生じる任意の連絡を意味する。本契約又は任意の他の融資文書)、(B)米国から徴収された任意の支店利益税、又は上記(A)項で述べた司法管轄区域内の任意の他の政府当局によって徴収された任意の同様の税金、(C)貸金人の場合、当該貸主又は当該貸主の口座に支払う源泉徴収に対応する源泉徴収税は、(I)当該貸主が当該融資又は承諾中の当該等権益(当社が第2.24条に基づいて提出した譲渡請求ではない)又は(Ii)当該貸主がその適用する貸借事務室を変更した日から発効する法律に基づいて適用される法律に基づいて適用されるが、いずれの場合も、第2.21条の規定により、当該等税項に関連する金は、当該貸金人 が本協議側になる直前に当該貸金者S譲渡者に支払うか、又は当該貸金者がその貸借事務所を変更する直前に当該貸金人に支払わなければならない。(D)当該受金者は、第2.21(D)節の規定を遵守できなかった(当該受金者が法律上遵守する権利がある限り) 及び(E)FATCAによって徴収された任意の税項
13
？いかなる貸主にとっても、信用延期は、いつでも、その貸主が当時保有していたすべての未返済融資元金総額の金額に等しいことを意味する
·融資とは、約束と約束による信用延期のこと
FATCA？とは、本協定日の前または後に発行された任意の条例またはそれの正式な解釈、“規則”第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の協定、米国と任意の他の政府当局との間で“規則”という節(またはそのような修正または後続バージョン)を実施するために締結された任意の政府間合意、ならびに任意の法律、条例、規則、規則、および任意の法律、条例、規則、および任意の法律、条例、規則、および任意の法律、条例、規則、および任意の法律、条例、規則、および任意の法律、条例、規則、ならびに任意の法律、条例、規則、および任意の法律、条例、規則、ならびに本協定の日付(または実質的に比較可能な修正または後続バージョン)までの“規則”第1471~1474条を意味する。上記に関連する公式政府協定を公布又は正式に実行する
連邦基金有効金利とはいずれの日であり、連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦基金管理局がこの日のS連邦基金ホスト機関の取引に基づいて計算した金利であり(ニューヨーク連邦基金管理局サイトで時々公表されなければならない)、次の営業日に連邦基金有効金利として公表されることである。もし連邦基金の有効金利がゼロ未満である場合、本合意については、この金利はゼロとみなされるべきである
費用状とは，当社が任意の手配者又は行政代理人 と締結した本契約日までの各費用書である
財務子会社は、誰にとっても、誰にとっても、(A)子会社によってディーラーおよび消費者に提供されるリースおよび購入融資、(B)分割払い売掛金のリースまたは融資、または他の方法で当社および/またはその関連会社または他の人に銀行、金融または保険サービスを提供すること、または(C)当社および/またはその関連会社の運営に融資を提供することを含む、主にリースまたは融資活動に従事する任意の子会社を意味する。疑問を免れるために、GMGTCは財務子会社 と見なすべきではない
？財務官とは、誰にとっても、首席財務官、主要会計官、財務副総裁、財務主管、財務担当補佐、またはその人の財務総監を指す
2023年第1四半期の10-Q？は、4.1節でこのような用語に指定されたことを意味します
？恵誉格付けとは、恵誉格付け、恵誉グループ及びその後継者の一つの業務部門を指す
？下限とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(ある場合)(本プロトコルの署名日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)、適用される調整後期限SOFRまたは調整後毎日簡単SOFRである。 は、疑問が生じることを回避するために、各調整後期限SOFRまたは調整後毎日単純SOFRの初期下限を0.00%とすべきである
外国子会社？誰にとっても、米国国外の任意の司法管区の法律に基づいて組織された当該人の任意の子会社のこと。別の限定がない限り、本協定で言及されているすべての外国子会社または外国子会社は、br社の1つまたは複数の外国子会社を指す
14
外国子会社持株会社とは、その資産が1つ以上の外国子会社または他の外国子会社持株会社の株式(または米国連邦所得税目的が株式の他の権益として合理的に記述されている)または債務を含む子会社を指し、その資産純資産はほぼすべて である
資金利用可能期間とは，発効日と承諾終了日を含む有効日から承諾終了日までの期間である
？資金日？とは，5.2節で規定した事前条件 が満たされなければならない各営業日を指し，2.1節に基づいて任意のローンを発行する
Funding オフィスとは，10.2節で指定した行政エージェントオフィス，あるいは行政エージェントが会社や適用する貸手に書面通知 を発行することで時々指定される他のオフィスであり，その融資面での資金オフィスである
？GAAP？アメリカで時々発効する公認会計原則 のことです
？ゼネラル·モーターズホールディングスとは、デラウェア州の有限責任会社ゼネラル·モーターズホールディングスのことです。
遺伝子組み換え食品とはGM金融会社テキサス州の会社のことです
GMGTCとは、ゼネラルモーターズグローバル財務センター有限公司のことで、イングランドとウェールズの法律に基づいて設立された個人有限会社です。
？政府当局とは、任意の連邦、州、省、市または他の政府部門、委員会、取締役会、局、機関または機関、または任意の連邦、州または市裁判所を指し、いずれの場合も、EUまたは欧州中央銀行のような適用可能な超国家機関を含む、米国でも外国の司法管区でも
保証協定“とは、各付属保証人が第6.6(A)節または第10.1(B)節(場合に応じて)に従って署名および交付される保証協定を意味し、基本的に添付ファイルAの形態である
？保証合併 は，実質的に保証添付ファイルの形式での統合プロトコルである
保証義務、br人(保証人)について、その主な目的または意図が、他の人の債務が弁済または補償されることを保証することである場合、保証人保証または実際に保証される任意の義務、または任意の信用証の下の任意の銀行を含む別の人(任意の信用証の下の任意の銀行を含む)に、任意の方法で保証または実際に任意の他の第三者(主義務または保証人)を保証することを促すことが意図された任意の債務(主義務)のいずれかの義務を意味する。(A)そのような主要債務のいずれかを購入または支払いするための資金を立て替えまたは提供すること；(B)主要債務の任意の所有者に主債務者がその主要債務を支払う能力があることを保証することを主目的とする財産、証券またはサービスを購入すること、または(C)他の方法でその主要債務の所有者に損失から保証または保護することである。しかし、保証義務という言葉は、通常の業務中に裏書き渡しまたは受取手形を含むべきではないことが条件である。いかなる保証人の任意の保証義務の金額は，(I) の中で低い者を基準とする
15
(Br)は、保証義務を行う主要債務の陳述または確定可能な金額に相当し、(2)保証義務を含む文書の条項に基づいて、保証人が負担する可能性のある最高責任金額は、主要義務および保証人が負担する可能性のある最高責任金額が陳述または確定されていない限り、この場合、保証義務の金額は、公認会計基準に従って決定されたS合理的に予想される責任である
·保証人を総称して任意の付属保証人と呼ぶ(適用する)。疑問を免れるために，GMホールディングスは も保証人を構成すべきではない
？ヘッジ義務とは、以下のいずれかの取引である：(A)金利スワップ取引、スワップオプション、ベーススワップ、長期金利取引、商品スワップ、商品オプション、株式または株式指数スワップ、株式または株式指数オプション、債券オプション、金利オプション、外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、信用保護取引、信用交換、信用違約交換、信用違約交換、総リターン交換、信用価格差取引、買い戻し取引、逆買い戻し取引、買い戻し/買い戻し取引、証券貸借取引、証券貸借取引、気象指数取引または証券、商品または他の金融商品または資本の長期売買(上記の任意の取引に関連する任意のオプションを含む)、または(B)は、上記(A)項で説明した取引の1つのタイプの取引と同様であり、この取引は、現在または将来、金融市場上で恒常的に確立されるであろう(そのような合意に参照することによって組み込まれた条項および条件を含む)、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式証券または他の持分ツール、債務証券または他の債務ツールの長期、ドロップ、先物、オプションまたは他の派生商品である。経済指数または経済リスクまたは価値の測定基準、または支払いまたは交付に基づく他の基準
任意の日における誰の負債とは、(A)当該人がbr金の借り入れにより借りたすべての債務、(B)その人が財産又はサービスの繰延購入価格について負担したすべての債務(当該人がS業務を正常に経営している過程で発生した貿易支払を除く)、(C)その人が手形、債券、債券、又は他の同様のツールで証明したすべての債務をいう。(D)当該者が取得した財産について、任意の条件付き販売又は他の業権保留契約に従って発生又は生成されたすべての債務(売り手又は貸手が責任を失ったときに当該合意に従って享受された権利及び救済が当該財産の回収又は売却に限定されていても)。(E)当該者のすべての資本賃貸義務。(F)当該者が引受為替手形、信用状、保証保証書又は同様の手配の下で、引受、信用状、保証又は同様の手配について当事者又は出願人の口座として負担するすべての義務。(G)当該者が(X)項7.2節の目的のみについて負うすべての保証義務、上記(A)項に記載の義務及び(Y)項が全ての他の目的であることをいう義務、上記(A)~(F)項でいう義務、(H)上記(A)~(G)項に記載の によって担保されるすべての義務(又は当該義務の所有者は、既存の権利を有するか、又は他の方法で保証される権利を有する。)が当該人が所有する財産(口座及び契約権利を含む)に対する留置権、この人がその義務を果たす責任 および(I)この人が掛け金義務について負うすべての義務を担っているかどうかにかかわらず
保障された責任は，10.5節でこのタームに与えられた意味を持つ
？保証税とは、(A)当社または任意の他の融資者の任意のローン文書下の任意の義務またはその義務によって徴収される税(税を含まない)、および(B)(A)に別途記載されていない範囲、 他の税を意味する
？代償者は10.5節でこのタームに与える意味を持つ
16
？指数債務格付けとは、任意の日までに、ムーディーズS、Sまたは恵誉(適用すれば)が会社の優先、無担保、長期債務に提供する信用格付けのことである
不合格の譲受人とは、(A)ヘッジファンド又は専属財務会社であるいかなる者を意味し、(B)は自動車製造、自動車販売、自動車部品製造又は自動車部品販売を行う専属財務会社又は自動車製造、自動車部品製造又は自動車部品販売に従事するいかなるこれらの者又はその関連会社であり、当該人(又はその関連会社)が当社又はその任意の付属会社の直接競争相手であるか否かにかかわらず、 (C)任意のCLO、(D)任意の非商業銀行の者、(E)持株会社、投資ツール又は信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営するか、または(F)任意の違約貸金人。誰かが資格を満たしていない譲受人であるかどうかを決定するために，自動車製造，自動車販売，自動車部品製造あるいは自動車部品販売で使用される設備や施設を融資する機関投資家は，このような投資のみでこのような業務に従事しているとみなされてはならない
？資格を満たしていない参加者とは、自動車製造、自動車流通、自動車部品製造または自動車部品流通に従事し、当社またはその任意の子会社またはその人によって制御される任意の専属金融会社の直接競争相手の誰であるかを意味する。誰かが資格を満たしていない参加者であるかどうかを決定するために、自動車製造、自動車販売店、自動車部品製造または自動車部品販売店で使用される設備や施設を融資する機関投資家は、このような投資のみでこのような業務に従事しているとみなされてはならない
？最初に排除された子会社？表1.1 Bに記載されている各子会社を指す
知的財産権とは、著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標、商標許可、技術、ノウハウおよびプロセス、およびそれによって生じるすべての収益および損害を得る権利を含む、米国またはその任意の州の法律に従って生成された知的財産権に関連するすべての権利、優先権および特権を意味する
？利子選択請求？会社が第2.14節の規定により借入金を転換または継続する請求のこと
支払日とは、(A)任意のABRローンについて、そのローンの未返済期間中に発生する毎年3月、6月、9月、12月の15日目、およびローンの最終満期日を意味し、(B)任意の毎日単純SOFRローンの場合、(1)最初は、その毎日単純SOFRローンの借入日の1週間後の日付であり、その後は、その初期日と同じ平日の各後続日である(ただし、この初期日または任意の連続日が営業日でない場合、適用される支払日は、次の営業日に延長されなければならない。次の営業日が次のカレンダー週間にある限り、この場合、支払日は、次の営業日)と(2)満期日に発生しなければならない。 (C)任意の期限基準ローンに対して、当該ローンが属する借入に適用される各利子期間の最終日に、期限基準借入金の利子期間が3ヶ月を超える場合、利息期限の最終日までの毎日は、3ヶ月毎に発生し、および(D)任意のローンについては、(D)任意のローンの返済日または前払い(その返済または前払いの範囲を限度とする)
17
任意の期限基準ローン(I)の場合、利息期限とは、会社が借入通知または変換通知(どの場合に応じて決まるか)の中から選択され、借金または転換日(状況に応じて決まる)から、その後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月のカレンダー月における対応する日付が終了するまでの期間(それぞれの場合、関連するローンまたは承諾の基準に適用される利用可能性に依存する)；(Ii)その後、融資の次の前の利子期間に適用される最終日からその後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月が終了するまでの各期間(それぞれの場合、関連するローンまたは承諾に適用される基準の利用可能性に依存する)は、ニューヨーク市時間が午後1時より遅くないときに管理エージェントに撤回不可能な通知を発行し、その時点で当該ローンに関連する現在の利子期間の最後の日より前の3営業日の日に選択されるが、上記のすべての利子期間に関する規定は、以下の条件によって制限される
(A)任意の利子期間 が非営業日の1日で終了すべきである場合、その利子期間は、延期の結果、その利子期間を別のカレンダー月に移行しない限り、次の営業日に延長されるべきであり、その利子期間は、直前の営業日に終了すべきである
(B)当社は、当該ローンに基づいて満期日を超える利息期限を選択してはならない
(C)1つのカレンダー月の最後の営業日(またはカウント期間の終了時に当該カレンダー月に数字的に対応する日のいずれか)から開始される任意の利子期間は、1つの暦月の最後の営業日に終了しなければならない
(D)2.18(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、この借用要求または利息選択要求における仕様 に使用されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の借入金の転換または借入の継続の発効日としなければならない
アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです
？判定通貨？は10.13節でこのタームに与えられた意味を持つ
·貸手破産事件は、任意の貸主にとって、貸主またはその直接または間接親会社が破産、破産、再編、清算または同様の手続きの標的であるか、またはその貸手またはその直接または間接親会社のために、引受人、受託者、遺産管理人、介入者または清算人などが指定されているか、またはそのような手続きまたは任命を促進または許可するための任意の行動をとっているかを意味する。疑問を生じないために、政府支援計画に参加する貸手は、このような政府支援計画に参加するだけで、本定義で述べたタイプの訴訟の対象とみなされることはない
貸金人？この契約の前書きにこの用語が付与されているという意味がある
·負債とは、任意の損失、クレーム(当事者間のクレームを含む)、請求、損害、または任意の種類の負債を意味する
？留置権とは、任意の担保、質権、留置権、担保権益、担保、条件付き販売または他の所有権保留協定または他の類似の財産権負担を意味する
18
ローン文書とは、本プロトコル、保証、付記、各費用レター、各保証加入書、および上記の任意の内容の修正、放棄、補足、または他の修正を意味する
？ローン当事者は総称して当社および各付属保証人(あります)と呼ばれますが、ローン当事者という言葉には、そのような人が任意のローン文書当事者になったり、要求されたりする日まで含まれてはいけません
ローンとは、貸手が本合意に基づいて発行する融資と立て替え金のことである
？取引可能証券は、誰にとっても、その人の元の満期日が90日を超える固定収益証券への投資を意味し、これらの証券は、確定可能な公正価値を有し、流動性を有し、随時現金に変換することができる。疑問を生じないように，(I)当該等投資は受動型投資であり，当該者が正常業務過程で購入し，その流動資金及び/又は現金管理活動の一部として，及び(Ii)融資文書のすべての目的について，当社及びその付属会社が当社の任意の財政四半期又はbr財政年度最終日に保有する有価証券金額は，当該財政四半期又は財政年度のS年報及び10−Q総合貸借対照表の四半期報告 に等しく，状況に応じて決定される。本定義の第1の要求に適合しない証券の任意の調整を差し引く
重大な悪影響とは、(A)会社及びその国内子会社の財務状況、又は(B)融資文書の有効性又は実行可能性、又は行政代理及び貸金者が本合意又は本協定項の下での権利及び救済措置を全体として重大な悪影響を及ぼすことを意味する
？当社または任意の主要国内付属会社にとって、重大債務とは、元金総額が10億ドルを超える個人または合計元金総額が10億ドルを超える人によって担保された債務をいう
材料融資先とは、(A)当社及び(B)任意の付属保証人(ある場合)が確定した場合、その総合総資産が当社の当時の総合総資産の少なくとも10%に相当することを意味し、これは最初に2022年10-K報告書に反映され、その後、6.1節に基づいて提出されるか、又は提出されるとみなされる当社の最新年度総合財務諸表に反映される
Br}満期日とは，発効日から364日後の日であるが，その日が営業日でなければ，満期日は直前の営業日とすべきである
？最大レート？は10.22節で規定した意味を持つ
ムーディーズはムーディーズ投資家サービス会社とその後継者を指す
多雇用主計画とは、会社または任意のERISA関連会社によって貢献しなければならない、または会社または任意のERISA関連会社がそれに対して何らかの直接的または間接的な責任または義務を負う可能性があるERISA第4001(A)(3)節または第3(37)節で定義される多雇用主計画を意味する
？帳簿純資産とは、誰の資産についても、(A)売掛金以外の任意の資産であり、当該人の貸借対照表上の当該資産の帳簿毛値から当該資産の貸借対照表上の減価償却を減算することを意味し、(B)売掛金については、帳簿毛値から当該資産に帰属する任意の特定準備金 を減算することである
19
純収益とは、いかなる事件についても、(A)会社又はその子会社がその事件について実際に受信した現金収益を意味し、任意の非現金収益について受け取った任意の現金を含むが、受信した場合にのみ、(B)会社及びその子会社が第三者に支払う当該事件に関連するすべての費用及び支出を差し引くことであり、弁護士費、会課金、投資銀行費、測量費、所有権保険料及び関連検索及び記録費用、譲渡税、契約又は担保融資記録税を含む。(Ii)資産の売却、譲渡、リース又はその他の処分(売却/借戻し取引を含む)の場合、会社及びその子会社が当該資産によって保証された債務を償還するために支払わなければならない全ての金額、br}(Iii)会社及びその子会社が支払われた(又は合理的に推定して支払うべき)全ての税金の金額。および会社およびその子会社は、公認会計原則に基づいて買収価格のために確立された任意の準備金の金額 調整、賠償、および同様のまたは負債を有し、当該事件が発生した年または次の年に支払うべきであることを合理的に推定し、その事件の発生に直接起因することができるが、会社またはその任意の子会社がこの用語で定義された(C)項に記載の任意の減税/前払い事件から得られなければ、純収益の収益を構成する場合、会社またはその付属会社は使用することができる。または、そのような収益の任意の部分(再投資金額)を使用して、会社またはその付属会社の業務に有用な資産を買収、建造、改善、アップグレードまたは修復することを約束するか、または任意の商業買収を完了することを承諾し、それぞれの場合、再投資金額は、純収益を構成しない限り、(ただし、この範囲内では受信されたとみなされるべきである)、純収益を構成すべきであり、本本のカバー範囲内ではない。(A)等収益を受信した270日の期間内にそのように使用されていない(または使用を承諾している)、または(B)270日の期間内に使用することが約束されている場合、収益を完了する関連プロトコルが想定される最長期間内に使用されないが、上記(B)(Iii)項に記載のいずれかのイベントによって設定されたまたは負債準備金が減少すべきである場合、減少した額は、：準備金が設定されているまたは負債があることについてこの減少を行ったほか、この減少は、その事件に関する現金収益および(Iv)がその事件について返済しなければならない任意の債務(債務を除く)の支払いを受けたとみなされるべきである
非アメリカの貸手(Br)は、アメリカ人ではないいかなる貸手を指す
？注？は2.19(G)節でこのタームに付与された意味を持つ
NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです
いつの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および (B)その日(または非営業日のいずれの日に対しても、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を意味し、いずれの日も営業日のこのような金利が公表されていない場合、NYFRB金利とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。この日は、行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信され、さらに、上記のいずれかの金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである
？NYFRBのサイトとは、NYFRBのサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを指します
20
？債務共通とは、当社と任意の付属保証人の融資および他のすべての債務および負債の未払い元金および利息(融資満期後に本協定で規定されている当時の適用金利に計算される利息を含む)が行政代理または本契約項のいずれかの貸手の未払い元金および利息を指し、直接または間接的、絶対的またはある、満期または満期直前、現在存在または後に発生する場合を問わず、いずれの場合も、融資文書の下、融資文書または融資文書に関連する場合に、元金、利息、償還義務、費用、前払金、賠償、費用にかかわらずbrを生成することができる。費用またはその他の費用(当社または任意の付属保証人が任意のローン文書の条項に従って支払う行政代理または貸手弁護士のすべての費用および支出を含む)
？OFAC？アメリカ財務省S外国資産規制事務所のことです
？原始通貨？は10.13節でこの用語に与えられた意味を持つ
その他の税とは、本契約または任意の他の融資文書の署名、交付または強制または他の方法で支払われた任意の金によって生じる税収、課金または同様の徴税を記録する任意のおよびすべての現在または将来の印紙税または単根拠税、ならびに任意の他の消費税または財産、無形または担保を意味するが、そのような金の受給者とそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の既存または以前の連絡のために、譲渡(第2.24節による譲渡を除く)から徴収される任意のそのような税金を除く
？未返済金額とは，(A)借入金債務については，その未返済元金総額 ，(B)ヘッジ債務については，適用債務者が債務終了総金額と記録し，(C)任意の他の債務については，その未返済元金総額 である
隔夜銀行融資金利とは、どの日においても、預金機関が米国で管理する銀行事務所がドル建ての隔夜連邦資金と隔夜ヨーロッパドル取引の金利(この総合金利はニューヨーク連邦準備銀行が時々Sサイトで公表すべき)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって隔夜銀行融資金利として公表されることであり、もし銀行の隔夜融資金利がゼロ未満であるべきである場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである
？参加者？は，10.6(C)(I)節でそのタームに付与された意味を持つ
·参加者登録簿の意味は，10.6(C)(I)節で与えられた用語と同じ意味である
PBGC？ERISA第4章副題Aに基づいて設立された年金福祉保証会社のこと
？百分率とは、任意の貸手がいつでも、その貸手S信用リスク開放が総信用リスク開放のパーセンテージを占めることである
？留置許可権という意味は、
(A)税金、評価、政府課金、および公共事業料金の留置権は、(1)まだ滞納していない、(2)未払いで罰または利息を受けていない、(3)満期であるが、これらの税収、評価または課金によって適用される留置権は強制的に実行できない場合、または(4)適切な行動または手順によって誠実に異議を唱えているが、GAAP要求がGAAP要求に適合する範囲内であれば、関係者の帳簿に十分な準備金があることが条件である
21
(B)運送業者、倉庫保管員S、機械師、物材工S、修理工S、サプライヤーS、大家Sまたは法律に規定されている、または通常の業務中に生成された他の同様の留置権(このような留置権を解除するために保管された預金を含む)であり、これらの留置権は60日を超えていないか、または適切な行動または訴訟手続きによって誠実に異議を提起している
(C)担保は、投機目的で締結されたヘッジ義務ではない留置権
(D)受託者及び信託代理人を受益者とする法定、普通法又は習慣留置権(又は類似の権利)、並びに金融義務及び手形の相手方を受益者とする純額及び法定又は一般法留置権、相殺権、銀行S留置権、統一商法第4-210条に基づいて生じる留置権等；
(E)他人へのライセンス、ライセンス、レンタルまたは分譲、横領、契約、使用契約、地役権、通行権、権利、所有権欠陥、地権、区画および環境制限、他の制限および他の同様の財産権負担、ならびに通常の業務中に生成または達成された、または法律によって規定された、いずれの場合も、その影響を受けた財産の価値に重大な欠陥を与えないか、または当社および主要国内子会社に対して全体として正常な業務 を行う他の合意；
(F)不動産又は非土地財産の賃貸借又は分譲による留置権であり、当該等留置権の個別又は全体は、当社及び主要国内付属会社全体の正常業務運営に大きな干渉を与えることはない
(G)通常業務中または法律に規定されている労働者補償、失業または他の保険(自己保険手配を含む)または他のタイプの社会保障または年金福祉に関連する留置権、質権または保証金、または入札、入札、販売、契約(返済借款を除く)、許可証、賃貸(資本賃貸義務を除く)、法定または規制義務および保証、控訴、関税または履行保証金および同様の義務の保証金、または紛争のある税項または輸入または関税または同様の義務または同様の義務または賃貸料の支払いの保証としての保証保証金は、それぞれの場合において、通常のビジネスプロセスで起きています
(H)(I)会社または任意の主要国内子会社が通常の業務中に締結したリース契約または(Ii)販売brアカウント、支払い無形資産、動産手形、売掛金および/または手形に関するか、または他の方法で生成されたUCC財務諸表届出(または同様の届出)によって生成される留置権
(I)当社又は任意の主要国内附属会社が付与した購入金留置権、及び資本リース義務に関連する留置権(任意の資本賃貸義務の下でレンタル者の権益、及び当社又は当該主要国内附属会社の買収時又はその後の任意の財産がその制約を受けた購入金留置権は、合併、合併又は合併により得られた買収を含む)であって、いずれの場合も、購入債務資金の収益で購入した財産又は当該等の資本リース義務に制限された留置権、又は政府当局が研究開発又は担保を提供するために提供する債務を保証するために付与された留置権に限定される。債務で得られた購入または開発された財産 ；
22
(J)有効日に付表1.1 Dに並列した留置権 が存在し、この留置権は、有効日後に当社または任意の主要国内付属会社が取得した任意の無関係財産をカバーすることなく、したがって保証される債務または他の債務の金額が増加しないことを前提としている(本プロトコルの他の許可があるものを除く)
(K)当該人が付属会社になったときに当該人の財産又は持分上の留置権を有してはならない。ただし、当該等の留置権は、当該他の人が付属会社となったことにより生じ、又は負担してはならず、当該他の人が付属会社となったことにより生じ、又は負担してはならない。ただし、いかなる等の留置権は、当社又は任意の主要国内附属会社が所有する任意の他の財産に延長してはならない
(L)会社または任意の主要国内子会社が財産を買収する際の財産の留置権は、会社またはその主要国内子会社との合併または合併によって行われる任意の買収を含む。しかし、このような留置権は、そのような買収によって発生、生成または負担されてはならず、そのような買収によって生成または負担されてはならない。しかし、このような留置権は、当社または任意の主要国内子会社が所有する任意の他の財産に延長されてはならない
(M)(I)、(J)、(K)、(L)または(P)項または本(M)項で許可された任意の留置権によって保証された任意の債務または債務の継続、延期、再融資、置換、改訂、延長、修正、修正または払い戻しは、この留置権に制約された資産は何も変化しない
(N)判決、判決、または提出された申立に基づいて提出された申立によって生じるいかなる留置権も、このような判決、判決、または申出索が無責任事件を構成しない限り、
(O)任意の法定規定が、任意の政府当局の権利を保持または付与する権利からなる任意の留置権；
(P)売却/借り戻し取引に従ってレンタル者に与える留置権；
(Q)債務又はその他の債務の留置権を保証する義務は、(1)信用状、銀行引受為替手形、及び通常業務過程において保険料、関税、滞在、履行、入札、担保又は控訴保証金及び類似義務の融資について発行された類似手形、(2)完了保証、(3)供給契約における負担又は支払義務、(4)労働者賠償請求に関する支払義務、(5)賠償、(A)任意の業務または資産または(B)販売契約、(Vi)保険会社の長期提携側リスク保証、(Vii)調達および供給契約、(Viii)賃貸保証金、(Ix)司法上訴、および(X)サービス契約に関連する購入価格調整および同様の債務；
(R)保証子会社は、会社または任意の主要国内子会社の債務またはその他の義務の留置権を欠いている
(S) 当社又は当社の任意の付属会社が環境法に基づいて当社又はその任意の付属会社のいずれかの資産が拘束されている環境法で規定された義務を履行することを保証するために、政府当局のために生じた法定留置権及びその他の留置権又は質権又は預金；
23
(T)銀行業務、現金管理(自動手形交換所取引を含む)、信託および預金口座および業務、純額決済サービス、従業員クレジットカード計画および同様の手配によって生成された債務または他の債務に担保を提供する留置権、および銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生成された債務に担保を提供する留置権
(U)工業収入、市政債券、または同様の債券項目の場合の留置権
(V)政府当局と締結されたサービス契約、開発契約、敷地平面図プロトコル、および当社または任意の主要国内子会社の任意の財産および資産の使用または開発に関連する他の合意(不動産または動産を含む)
(W)当社の連属会社又は任意の付属会社でない者は、Sが当社又は任意の付属会社と共同で所有する知的財産権の担保権益による留置権を付与する
(X)知的財産権使用許可協定または知的財産権許可または再許可の留置権に基づいて、それぞれの場合、通常の業務中に締結される
(Y)通常の業務中に統一商法第2条または適用法律の同様の規定に従って任意の貸金者に対して生成された貨物売り手の留置権；
(Z)違約事件が発生し続けていない限り、会社又は任意の主要国内付属会社は、会社の自動車及び売掛金(並びに証明、担保又は当該会社の自動車又は売掛金に支持債務を含む他の担保)についていかなる融資先の留置権を付与するか、及び信用状それぞれの場合、権利は、これらの用語がUCCで定義されるので)
？許可されたマスタ商標名譲渡とは，指定されたマスタ商標名を合格したIPホールディングスに譲渡し，その譲渡が発効する前と後に限り，違約や違約事件が発生せず継続していることである
個人？個人とは、個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、政府当局、または他の任意の性質の実体を指す
計画brは、特定の時間に従業員退職保障制度第4章又は規則第412節又は従業員退職保障制度第303条に含まれる従業員退職保障計画をいうが、いかなる多雇用主計画も含まない、(A)会社又は任意の従業員退職保障制度付属会社によって開始、設立、提供又は維持される計画、(B)会社又は任意の従業員退職保障制度附属会社は、実際又はあるか否かにかかわらず、(従業員退職保障制度の第4069条又はその他の規定に基づいているか否かにかかわらず)、又は(C)会社又は任意の従業員退職保障制度付属会社(又は、当該計画が終了した場合、ERISA第4062節または第4069節によると，ERISA第3(5)節で定義された雇用主とみなされる
？“計画資産管理条例”とは、“アメリカ連邦法規”第29編2510.3-101節以降の規定であり、“国際会計基準”第3(42)節で改正され、時々改正される
請願後権益とは、任意の破産、破産または再構成手続の開始後に発生または発生するすべての利息(または費用または費用または他の費用の権利)を意味し、そのような任意の破産、破産または再構成手続において、申請後または請願利息(または費用または費用または他の費用の権利)の請求が許可されているかどうかにかかわらず
24
？最優遇金利とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の最優遇金利として最後に引用した年利を指し、または、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利の引用を停止した場合、連邦準備委員会がFRB統計発表H.15(519)(選択された金利)で公表された最高年利を銀行の最優遇融資金利とするか、または、この金利を引用しなくなった場合、その中で参照されている任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会が発表した任意の類似金利を意味する(行政代理によって決定される)。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない
？主な国内子会社とは、(A)GMホールディングス、(B)各子会社保証人(例えば、)及び(C)当社の各国内子会社を指し、除外された子会社を除いて、(A)第6.1節に提出された最近の監査された年次財務諸表において(又は第1回の要求が交付される前に、2022年までに10−K)、(A)連結帳簿純価値が5億ドルを超える総資産、(B)少なくとも80%以上の株式又は議決権株式を直接又は 間接的に所有する。(C)当該等の国内付属会社は、いかなる株式も公開保有していない
主要貿易会社：ゼネラル·モーターズ、ゼネラル·モーターズ、シボレー、キャデラック、ビュイックとその任意の変種を指す
PTE？とは、米国労働省が発行している禁止されている取引種別免除のことで、このような免除は時々修正される可能性があるからです
？“適格財務契約”という言葉の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に与えられた意味と同じであり、“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)条に従って解釈されなければならない
？QFCクレジットサポートは 10.21節で指定した意味を持つ
*適格知的財産権持株会社とは、指定された主要商品名が譲渡された会社の任意の完全外国子会社を意味します
合資格定期ローン手配とは、会社または任意の子会社が全部または一部の交換または再融資承諾またはローンのために締結した定期ローン手配または任意の他の比例手配の手配を意味する
？荷受先？は10.16節でこのタームに付与された意味を持つ
？受取人？は，(A)行政エージェントまたは(B)任意の貸金人(場合によって決まる)を指す
？値引き/繰り上げ返済事件は、
(A)いかなる債務負担も
(B)任意の株式発行；
25
(C)当社またはその任意の付属会社の任意の資産(当社またはその任意の付属会社以外の者への当社の任意の付属会社の株式の発行または売却を含む)を売却、譲渡またはその他の方法で処分する(売却/借り戻し取引または合併または合併の方法を含む)が、(I)当社または任意の付属会社の通常の業務プロセスにおいて、および融資の一部としてではなく、付属財務会社によって処分される任意の資産処分、(Ii)在庫、使用または残りの設備を処分することは含まれていない。および現金または現金等価物、(Iii)当社およびその子会社に対して200，000，000ドル以下の純収益を生成する任意の資産処置、(Iv)米国国外に設立された当社の任意の子会社の資産に対する任意の処置、または(V)当社または当社の任意の子会社または他の関連会社に対する任意の資産処分；そして
(D)資格に適合した定期融資手配を任意に加入する
そのときの基準に対する任意の設定の参照時間とは，(1)基準が用語SOFR レートであれば午前5：00である.(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日、(2)基準が毎日簡易SOFRである場合、設定前の2営業日、または(3)基準が期限SOFRまたは毎日簡易SOFRでない場合、行政エージェントによってその合理的な情動権で決定される時間である
？“登録簿”は，10.6(B)(4)節でこのタームに付与された意味を持つ
？D号規則とは、取締役会が時々発効するD号規例のことである
？T号規則とは、取締役会が時々発効するT号規則を指す
？ルールU？取締役会が時々発効するルールUのことです
第X条とは、取締役会が時々効力を発揮する第X条をいう
再投資金額？ここで純収益定義にこの用語を与えるという意味を持つ
任意の特定の人の場合、関連側とは、その特定の人の関連会社および関係取締役、その人およびその人の関連会社の管理者、従業員、代理人およびコンサルタントを意味する
関連政府機関とは、FRBおよび/またはNYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会を指し、いずれの場合も、その任意の後継者を指す
関連金利とは、(I)任意の期限基準借入金に対して、調整後の期限SOFR金利又は(Ii)任意の毎日単純SOFR借入金に対して、調整後の毎日単純SOFR(適用状況に応じて定める)である
？解体発効日？9.6(B)節で規定した意味を持つ
Oに必要な貸手とはいつでも信用開放がすべての貸手の総信用開放の50%以上を占める貸手のことである
？法律の要件とは、任意の人、仲裁人または管轄権のある裁判所または他の政府当局に対する任意の法律、条約、規則または規則または裁決を意味し、それぞれの場合、その人およびその任意の財産に適用され、それに対して拘束力があり、その人およびその任意の財産がその制約を受ける
26
撤回可能金額とは、行政エージェントが本プロトコルに従って貸手の口座に支払う任意のお金について、行政エージェントが(明らかな誤りがない場合に決定的である)と判断した場合に、以下のいずれかを適用することである
(A)その会社は事実上その等を支払っていない
(B)行政エージェントが支払う金額が会社が支払った金額を超える(当時の借金の有無にかかわらず)；または
(C)管理エージェントは、任意の他の理由でこのようなお金を誤って支払い、次いで、各貸金者は、そのように貸金者に割り当てられた撤回可能な金額を直ちに管理エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、即時利用可能資金とその利息の形態で、銀行業の同業賠償に関する銀行業の規則に従って決定された金利のうちの大きい者は、連邦基金有効金利および行政エージェントに従って、その金額を(管理エージェントへの支払い日を含まないが)割り当てられた日ごとに返済する
？辞任発効日？9.6(A)節に規定されている意味があります
決議案認可機関？欧州経済圏決議認可機関のこと、または、いかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議認可機関を指す
責任者とは、会社の最高経営責任者、総裁、首席会計官、最高財務官、財務総監、財務総監、財務アシスタント、財務主管、財務アシスタントを指す
S？系とは、スタンダード&プアーズS格付けサービス会社とその後継者のことです
販売/借り戻し取引とは、任意の貸金先または主要国内付属会社の賃貸適用貸金先または主要国内付属会社が、その人に売却または譲渡される不動産または非土地財産を規定する任意の手配を意味し、その人が融資先または主要国内付属会社のこのような財産または賃貸義務を担保として資金を立て替えて適用される任意の他の人を含む
制裁を受けた国/地域の意味は，4.15節でこのようなタームに与えられた意味と同じである
？制裁とは、米国財務省または米国務省外国資産制御弁公室によって実施された制裁または貿易禁輸、または(B)EUまたは連合王国S陛下が実施した制裁または貿易禁輸を含む、br(A)米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸のことである
？制裁リストの意味は，4.15節でこのタームに与えられた意味と同じである
·米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会および任意の類似した政府機関をいう
？2023年第2四半期10-Q？4.1節でこのような用語を指定する意味があります。
？SOFRとは、SOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利に等しい年利のことです。
27
SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のことです
SOFR管理人のウェブサイトはNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する
？SOFR確定日は，毎日単純SOFRの定義で指定された意味を持つ
？Sofr Rate Dayは毎日簡単なSofr？の定義で指定された意味を持つ
支払能力は、誰にとっても、任意の確定日(A)その人およびその付属会社の合併ベースの負債(または負債を含む)の合計が、その人およびその付属会社の合併ベースの現在の資産の公正価値を超えないこと、(B)個人およびその付属会社の資産の総合ベースでの現在の公平売却可能価値が、個人およびその付属会社の可能な負債(または負債を含む)を支払うのに必要な総金額(Br)よりも大きい場合、(C)個人およびその付属会社の資本は、その日の予想される業務に対して合理的ではない総合基準で計算され、(D)その人およびその付属会社は、その支払能力を超える債務または他の負債(流動負債を含む)を招くことを意図していないか、または信じておらず、(流動負債を含む)満期時にまたは他の方法で満了する(満期の有無にかかわらず)総合基準で計算される。この目的のために、任意または負債の額は、その日までに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額を表すように計算されなければならない
？付属会社は、任意の個人について、任意のbr会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、その条項によれば、その会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの少なくとも大部分の証券または他の所有権は、その条項に従って、取締役会の多数のメンバーを選挙するか、またはそのような会社、共同企業または他のエンティティに類似した機能を実行する他の 個人(当時のそのような会社、共同企業または他のエンティティの任意の他のカテゴリの証券または他の所有権権益が任意の意外な事件が発生することによって有またはそれを有するべきであるかどうかにかかわらず)、その時点で直接または間接的に投票権を有するべきである。所有または制御は、その人および/またはその人の1つまたは複数のアクセサリ会社によって所有または制御される。別の限定がない限り、本協定における子会社または子会社のすべての言及は、会社の1つまたは複数の子会社を指す
？付属保証人？とは，第6.6(A)節または第10.1(B)節により担保当事者となる主要国内子会社のことである
？サポートするQFC？は10.21節で指定した意味を持つ
·シンジケートエージェント？本プロトコルのはじめにこのような用語に付与された意味を持つ
税とは、収入、販売、使用、譲渡、レンタル料、広告、付加価値、印紙税、財産、消費、特許経営、ライセンス、資本、純資産、毛収入、消費税、占有権、無形資産、または同様の税収、課金または評価を含むが、これらに限定されない任意の税金、課金または評価を意味する
？用語基準？任意のローンや借入金について言及する際には、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、調整された期限SOFR金利で決定された金利で利下げされているか否かを意味する
28
“定期基準融資”とは、融資メカニズム項下の定期基準融資の総称 すべての融資の現在の利子期間が同一日に開始され、同一比較日に終了する(当該等の融資が最初に同じ日に発行されているか否かにかかわらず)(前述の規定により1つの定期基準部分を構成するいずれかの定期基準融資を統合すべきであり、本合意のすべての目的の1つの定期基準融資とみなす)
用語SOFR確定日は，用語SOFR参照率定義に与えられた意味を持つ
？用語SOFR金利とは、任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、用語SOFR基準金利がシカゴ時間午前5：00頃、すなわち、この期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する時間であり、この金利がCME 期限SOFR管理者によって公表されるので、それを意味する
SOFR基準金利という用語は、ドル建ての任意の期限基準借金および適用利息期間に相当する任意の期限について、任意の日付および時間(例えば、期限SOFR決定日)において、CME Term Sofr管理人によって発行され、SOFRに基づく前向き期限金利として行政エージェントによって識別される年利を意味する。この期限SOFR確定日午後5：00(ニューヨーク市時間)までに、CME期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は、CME期限SOFR管理人に対して当該期限SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発行されたSOFR基準金利となる。米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日がこの期限確定日前の5(5)の米国政府証券営業日を超えない限り
？2023年第3四半期10-Q？4.1節でこのような用語を指定する意味があります。
*総引受とは、いつでも有効な引受総額を意味します。最初の総承諾額は30億ドルだった
？総信用リスクオープンポートとは、貸手がいつでも総信用リスクを開放することを指す
？信用展示期間の総額とは、融資者のいつでもの信用展示期間の未返済金額の総和である
？取引とは，(A)会社が本プロトコルに署名，交付·履行し，借金とその収益を使用し，および(B)上記に関連する費用や支出を支払うことである
譲受人？どんな譲受人や参加者のことですか
？いかなるローンに対しても、タイプとは、その性質がABRローン、定期基準ローン、あるいは毎日簡単SOFRローンであることを意味する
？UCC？どの適用司法管区内でも有効な統一商法のことです
29
？イギリス金融機関とは、イギリス慎重監督局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局が発行した“FCAマニュアル”(時々改訂された)第11.6条に示される任意の者、特定の信用機関および投資会社、およびそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政機関のことです
未調整の基準置換とは，適用される基準置換 であり，関連する基準置換調整は含まれていない
？未合併子会社？当社またはその他の個人の子会社を指し、その財務結果は公認会計原則に基づいて当社の連結財務諸表に含まれていません
連合王国？大ブリテンおよび北アイルランド連合王国のことです
·“アメリカ合衆国”とは、アメリカ合衆国とその領土と財産のこと
？“米国愛国者法案”は10.18節でこの用語に与えられた意味を持つ
米国政府証券営業日とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する
？アメリカ人？“規則”第7701(A)(30)節で定義されたアメリカ人のこと？
·米国特別決議制度は10.21節で与えられた意味を持つ
？投票権株とは、誰にとっても、一般的にその人の 取締役(または同等の権利)を投票する権利がある人S資本株を指す
減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法によって時々所有される減記および変換権力、EU自己救済立法別表に記載されている減記および変換権力、および(B)イギリスに対して、適用される自己救済立法の下で適用される清算機関が、英国金融機関の負債またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を廃止、減少、修正、または変更する任意の欧州経済区清算機関のことである。法的責任の全部または一部を、契約または文書に従って権利が行使されたように、またはその法律責任または自己救済立法の下でそのような権力に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような契約または文書の効力を規定する
１．２．他の定義条項。本プロトコルに別の規定がない限り、本プロトコルで定義されるすべての用語は、他の貸出ファイルのために、または本プロトコルまたはその中で作成または交付された任意の証明書または他のファイルのために使用される場合には、定義された の意味を有するべきである
30
(A)本文書および他の融資文書に使用されるように、本文書またはその文書から作成または交付される任意の証明書または他の文書、(I)1.1節で定義されていない会計用語および第1.1節で部分的に定義された会計用語は、定義されていない範囲内で、GAAPに付与された対応する意味を有するべきである；(Ii)語？含む？含まれる？および？含む？は、後句とみなされるべきであるが、これに限定されない；(3)生成された言葉？は、招く、作成、発行、負担、負担、と解釈されるべきである。存在に対して責任を負うか、または存在を我慢する(発生および発生する語は関連する意味を有するべきである)、(Iv)用語資産および財産は、同じ意味および効果を有するものと解釈されるべきであり、現金、株式、証券、収入、アカウント、賃貸権益および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(V)別の説明がない限り、合意または他の契約義務への言及は、時々改訂、補足、再説明、または他の方法で修正された合意または契約義務を指すものとみなされるべきである。(Vi)任意の者に言及する者は、その相続人および譲受人を含むべきであり、(Vii)任意の法律、条約、法規、規則または規則について言及する場合は、(別の指定がない限り)すべての法定条文、規制条文、裁決、意見、決定または他の条文を含み、これらの法律、条約、法規、規則または規則を総合的、改訂、代替または解釈するために、(Viii)と解釈すべきであり、(Viii)別の規定がない限り、財政期間への言及は、当社の財政期間中の への言及とみなされるべきである
(B)本プロトコルで使用される本プロトコル、本プロトコル、および本プロトコルにおける同様の意味の言葉は、本プロトコルの任意の特定の規定(または本プロトコルの付表および添付ファイル)ではなく、本プロトコル全体(本プロトコルの添付表および添付ファイルを含む)を指すべきであり、他の説明がない限り、本プロトコルの章、添付表、および添付ファイルは、本プロトコルを指す
(C)ここで定義される用語の意味は、そのような用語の単数および複数の形態にも同様に適用されるべきである
1.3. 外貨両替
(A)行政エージェントは本プロトコルの要求に応じて任意の金額のドル同値を決定すべきであり，行政エージェントは同値ドル定義と1.3(B)節で規定したプログラムを用いて，明らかな誤りがない場合には，確定した金額が決定的であるべきである.行政エージェント は可能であるが，どの借り手も行政エージェントに渡された任意の文書での任意の決定に依存する義務はない
(B)7.2節の規定に適合するか否かを決定するために、ドル以外の通貨で価格された任意の債務金額について、そのドル等値は、特定の制限または契約が異なる方法または推定時間を規定しない限り、その債務が発生した場合の有効為替レートに基づいて決定されるべきである
(C)行政エージェントは、適切な丸め機構を設定することができ、または他の方法で、本プロトコル項の下の金額を最も近い整数または分の高いまたは低い金額に四捨五入して、本プロトコル項の下のいずれかの借金または本プロトコルの下で計算または換算を必要とする金額を保証し、必要または適切な場合には、整数または整数で表されることができる
1.4.その他の解釈規定。留置権が許容留置権定義の2つ以上の条項の要求を満たす場合、会社はいつでもこのような条項の中でその留置権を許容留置権として指定または再指定することができ、会社は1つのこのような条項のみに基づいて当該留置権を分類する必要はない
31
１．５．基準通知。ドル建て融資の金利は、規制改革の対象となる可能性がある金利基準から生じる可能性があり、終了する可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.18(B)節では代替金利を決定する機構 を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率に対していかなる責任も負わず、いかなる責任も負わないが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または 代替基準金利の構成または特徴が代替された既存金利と類似しているかどうか、または代替された既存金利と同じ価値または経済等価性を生成するか、または終了または が使用できない前と同じ数または流動性を有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に関与する可能性があり、いずれの場合も、会社に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随または後果性損害、コスト、損失または費用を含む任意のタイプの損害賠償責任を会社、任意の貸手または他の個人またはエンティティに負わないことができる(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)。そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算
1.6.組織します。ローン文書下のすべての目的について、 は、デラウェア州法律(またはS法律下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または負債が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その時点でその株式所有者が存在した初日に成立したとみなされるべきである
第2節
承諾額と引受金条項
2.1.期日に約束する
(A)本契約条項及び条件の規定の下で、各貸金者は、それぞれ資金利用可能期間内の任意の時間に、米ドルで当社にドルでドル定期融資(又はローンオフィス)を発行するが、条件は、このような借金を実行し、その得られたお金を使用した後、任意の貸金者が融資した元金金額 が、当該融資者Sがその融資を行う直前に有効な未償還承諾額を超えてはならず、かつ、本(Br)合意有効期間内に4(4)の資金日を超えてはならないことである。本第2.1条に基づいて借入し、ローン返済又は前払い金については、これ以上借入してはならない。ローンは、定期基準ローン、毎日簡単なSOFRローンまたはABRローンまたは上記ローンの任意の組み合わせであることができ、会社が決定し、第2.2条および第2.14条に基づいて行政エージェントに通知することができる
(B)当社は、満期日に各貸主のすべての未返済ローンを返済しなければならない
32
2.2。借入手続き。会社は資金獲得期間内に行政代理に書面借款請求をしなければならない。時間は以下の通りである：(A)定期基準ローンであれば、ニューヨーク市時間午前11：00、申請資金日よりも3つのアメリカ政府証券営業日が早い；(B)Daily Simple Sofr Loansであれば、ニューヨーク時間午前11：00、申請資金日より3つ前のアメリカ政府証券営業日；または(C)ABRローンであれば、ニューヨーク時間午前11：00、提案した 融資日には，(I)借入金金額とタイプ，(Ii)申請融資日と(Iii)定期基準融資の初期利子期間(S)それぞれの長さを明記する。このような通知のいずれかにおいて融資タイプの選択が指定されていない場合、要求された借金はABRローンでなければならない。この通知に期限基準ローンの利息期限が規定されていない場合、当社は が1ヶ月の利息期限Sを選択したとみなしている。引受金の場合の1件あたりの借入金額は2，500万ドル(当時利用可能な支払総額が2，500万ドル未満であれば、より小さい額) または500万ドルを超える整数倍に等しくなければならない。当社のいずれかのこのような通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各貸主に通知しなければならない。各貸手は、ニューヨーク時間午後1：00前に、会社要求(またはみなされる)会社要求(またはみなされる)が直ちに行政エージェントに提供される資金のうち、そのような借金毎に比例したシェアを行政エージェントに提供し、ニューヨーク市時間午後1：00前に行政エージェントに提供する。そして、行政エージェントは、そのような借金を会社に提供し、融資者が行政エージェントに提供する総金額および行政エージェントが受信した同様の資金を、その事務所の帳簿または会社が指定した他の口座に記入する
2.3. [保留されている].
2.4. [保留されている].
2.5. [保留されている].
2.6. [保留されている].
2.7. [保留されている].
2.8. [保留されている].
2.9. [保留されている].
2.10. 費用
(A)承諾料。当社は、融資者の口座ごとに行政エージェントに承諾料(承諾料)を支払うことに同意し、この承諾料は、発効日から完全終了を約束した日まで、貸主の1日当たりの実際の承諾額の承諾料率で計算し、第2.25節の規定で調整し、毎年3月、6月、9月、12月の最終日およびすべての終了を約束した日に四半期ごとに借金を支払うことができる
(B)当社は、各料金書に規定されている金額と時間に応じて、それぞれの口座に行政代理、手配者、貸手に料金を支払うことに同意する
33
2.11.約束を中止して減らす
(A)当社は、3つ以上の営業日に行政代理に通知した後、融資を終了した場合の未償還負担額、または約束終了日前に時々融資項目下の未償還負担額を減少させる権利がある。このような削減のいずれかの額は、2，500万ドルまたは1，000万ドルを超える整数倍に等しくなければならず、そのメカニズムの下で有効な支払いを永久的に減少させなければならない。当社は、第2.11条に基づいて交付された各通知を取り消すことができず、 当社から交付された任意の承諾の通知を終了する場合は、その通知が他のクレジット手配の有効性又は制御権変更を条件とすることを示すことができ、この場合、この条件を満たさない場合には、(指定された発効日又は以前に行政エージェントに通知することにより)br}会社によって撤回することができる。上記の規定にもかかわらず、終了通知の撤回は、S社が第2.22節に基づいて任意の貸金人がこれにより被った又は生じたいかなる損失又は費用を賠償する義務に影響を与えてはならない
(B)有効日または後、本2.11節に従ってすべての約束を終了する前に、(I)この用語について、(B)項に記載の減額/前金イベントについて任意の純収益を受信するか、または(Ii)当社またはその任意の付属会社が、この用語について(A)、(C)または(D)項に記載の減額/前金イベントについて任意の純利益を受信した場合、およびその場合、当社またはその任意の付属会社は、用語定義(A)、(C)または(D)項に記載の減額/前金イベントについて任意の純利益を受信する。この条項が第(D)項に記載のいずれかの条件に適合する定期融資ツールの承諾を得た場合は、(A)会社は、当該等の純収益を受信した日(又は当該条項が第(C)項に記載の減額/前払イベントを定義した場合には、当該純収益を受信した営業日よりも遅くない)(又は当該資格定期融資ツールとの約束が発効した日には、場合に応じて)当該減額/前払いイベント及び純収益(又はbr)の金額を行政代理に通知し、(B)等純利益(または適用のような)が、(1)用語定義第(A)、(B)または(C)項に記載の減額/前払いイベントである場合、約束は自動的に減少する(約束を受けた日に)、減算された金額は、(X)その時間における貸主の約束総額および(Y)このような純収益の金額および(2)用語定義(D)項について述べた減少/前金イベントに等しく、約束は自動的に減少し(承諾または承諾が発効した日に)、減算された金額は、(X)その時間の承諾総額および(Y)そのような純収益または承諾の金額のうちのより小さい者に等しくなる。状況によります。
(C)まず、第2.11(B)節の規定により支払引受を減少させ、その後、第2.12(B)節の規定により未返済の融資を早期返済し、その後、第2.11(B)節の規定により、減/早期返済事件に対して強制的な承諾減免及び早期返済を実施しなければならない
(D)以前に終了しない限り、(I)各貸手Sの承諾額はドル対ドル融資者が融資日に時々発行する融資の元本総額によれば、この減免は、融資日に融資を発行した直後に実施されるべきであり、(Ii)すべての残りの約束は、ニューヨーク市時間の夜11：59に終了する、すなわち終了を約束した日でなければならない
2.12.事前に返済する
(A)定期基準ローン及び毎日簡単なSOFRローンに属していれば、当社はいつでも及び時々ニューヨーク市時間午前11：00前の三つの営業日に行政代理店に取消不可通知を提出した後、すべて或いは一部のローンを前払いしてプレミアム或いは罰金を徴収することができ、もし定期基準ローン及び毎日簡単なSOFRローンであれば、前金当日の午前11：00(ABR)より遅くなく、それぞれの場合、前払い日及び金額、及び前払い金が定期基準ローンに属するかどうかを通知しなければならない。毎日簡単なSOFRローンまたはABRローン；ただし，定期基準ローンが適用される利息期限の最終日以外のいずれかに前払いされている場合は，会社はまた支払わなければならない
34
2.22節で規定された借金；また、当該事前償還会社が融資を交付する通知は、他のクレジット手配の有効性又は制御権変更を条件とすることができ、この2つの場合、当該条件を満たさない場合には、(指定された発効日又は前に管理エージェントにさらに通知することにより)当該通知を取り消すことができる。事前返済通知の撤回は、第2.22節に基づいて、任意の貸主がそれによって受けたまたは発生した任意の損失または費用を賠償する当社の義務に影響を与えてはならない。行政エージェントは、このような通知を受けた後、直ちに各関連貸金人に通知しなければならない。このような通知が発行された(かつ、本明細書の規定に従って撤回されていない)場合、その通知に規定されている金額は、通知中に指定された日付 が満了して支払い、その日までの前払い金額の利息と共に支払われなければならない。ローンの一部の前払いは100万ドルから2500万ドル以上の整数倍でなければならない。オプションのbrローンの前金はこれ以上借りることができません
(B)任意の助成日または後に、(B)項に記載の減額/前払い事項について、当社またはその任意の付属会社が任意の純収益を受信するか、または(Ii)当該用語定義(A)、(C)または(D)項に記載の減額/前払い事項について任意の純収益を受信することを定義し、いずれの場合も、当該純利益(または当該用語定義(D)項で定義される場合、第2.11(B)節の規定によれば、任意の条件に適合する定期融資ツールで得られた承諾(当該等の純収益が発生した)が第2.11(B)条による減少を招いていない承諾が当該等が受信した純収益に等しい場合は、(A)会社は、当該等の純収益を受信した後の5営業日以内(又は以下(2)項の場合、当日)に当該減少/前払イベントを行政エージェントに通知し、それによって生じた未発生の純収益額(又は における承諾なし)、(B)第2.11(B)項による減少承諾(それぞれの場合、合理的な詳細計算とともに)、および(B)このような純収益が(1)用語定義第(A)、(B)または(C)項に記載の減少/前金イベントである場合、そのような純収益を受信した日から5営業日以内に、当社は事前に借金を返済すべきであり、その金額は(Br)(X)当時の未返済融資元金総額と(Y)当該等純収益の金額と(2)同用語定義(D)段落で述べた減少/早期返済事件の金額に等しい場合、当該等の純収益を受信した日には、当社は事前に借入金を返済すべきであり、その金額は(X)当時の未返済融資元金総額と(Y)当該等の純収益の金額のうち小さい者に等しい
2.13. [保留されている].
2.14。オプションを切り替えて継続します
(A)当社は、ドル定期基準ローンを毎日単純SOFRローンまたはABRローン に変換することを時々選択することができ、提案転換日前の第3の営業日午後1：00前に、行政エージェントに撤回不可能な事前通知を発行することができるが、これに関連する利息期限の最終日に行われるこのような定期基準ローン変換 は、第2.22節の制約を受けるべきではない。当社は時々(X)Daily Simple SOFRローンをABRローンに変換するか(Y)ABRローンをDaily Simple SOFRローンに変換することを選択することができ、方法は提案転換日前の第3の営業日午後1：00に行政エージェントに選択に関する撤回不可通知を出すことである。会社は、ABRローンまたは毎日簡易SOFRローンを定期基準ローンに変換することを随時選択することができ、方法は、提案された転換日(この通知は初期利子期間の長さを指定すべき)前の第3の営業日午後1時までに、行政エージェントに撤回不可能な事前取消不可の通知を出し、ABRローンまたは毎日簡易SOFRローンを定期基準ローンに変換することである。条件は、以下の場合(発効後)、ABRローンは定期基準ローンに変換できないことである
35
(br}このような融資およびその収益の運用)任意の違約イベントが発生し、継続しており、行政エージェントまたは必要な融資者が、そのような転換を許可しないことを自己決定している(行政エージェントは、そのような決定を合理的な時間内に当社に通知しなければならない)。このような変換通知を受信した後，行政エージェントはただちに各関連貸主と当社に通知しなければならない
(B)任意の定期基準融資は、当時の現在の利子期間が満了した後、会社は、第1.1節で述べた期限利子期間の適用規定に基づいて、行政エージェントに撤回不可の通知を行い、このような融資に適用される次の利子期間(S)の長さを説明し、当該融資を継続して実行することができる。しかし、本合意には逆の規定があるにもかかわらず、(当該ローンを発効させてその収益を運用した後)違約事件が発生して継続しており、行政エージェントが必要な貸金者の要求又はその全権裁量権を当社に通知する場合、違約事件が継続している限り、償還範囲を除いて、当該ローン下の各定期基準ローンは、適用される利子期間が終了したときにABRローンに変換すべきである。また、当社が前項のいずれかの必要な通知を出すことができなかった場合は、当該等ローンは、当該満期利息期間の最終日を定期基準ローンとして自動的に継続し、満期利息期間と同じ期間の利息期間を有するものとする。このような継続通知(または任意のこのような自動継続)を受信した後、行政エージェントは、関連する融資者および当社に直ちに通知しなければならない
2.15。期限基準部分と毎日単純SOFR借入金の制限。本プロトコルには逆の規定 があるにもかかわらず、定期基準ローンのすべての借入金、転換と継続、およびすべての利息期限が選択した金額はこのような選択を満たすべきであるため、毎回返済されていない期限基準ローンは10(10)個を超えてはならない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、毎日簡単なSOFRローンのすべての借金、転換と継続の金額はこのような選択に符合すべきであるため、いつでも毎日簡単なSOFR借金は10(10)筆の未返済借金を超えてはならない
2.16.金利と支払日 (A)各(X)定期基準ローンは、各利子期間内の毎日に利息を発生しなければならず、年利率は、この金利期間のために決定された調整後期限SOFRプラス適用保証金に等しく、(Y)毎日の簡単SOFRローンは、調整後の毎日の簡単SOFRプラス適用保証金の年利に応じて利息を計上しなければならない
(B)ABRローン1件につきABRプラス適用保証金に相当する年利率で利息を計上しなければなりません
(C)(I)任意のローンの元本の全部または一部が満期時(所定の満期日、加速または他の方法にかかわらず)に支払われていない場合、その超過金額の利息は、2.16節の前述の規定により適用される年金利に2%の年利 を加えて支払わなければならない；および(Ii)任意のローンの任意の支払利息または本条項に従って支払うべき任意の費用の全部または一部が満了時に支払われない場合(所定の満期日にも、加速または他の方法によっても)、当該超過金額は、当時上記(I)及び(Ii)項に適用されたABRローンの年間金利 に基づいて利息を計上し、延滞した日から当該金額が全額支払われるまで(判決後及び判決前)
(D)利息は、各支払日に借金形式で支払わなければならないが、第2.16(C)節によれば、時々要求に応じて利息を支払わなければならない
(E)本契約項のすべての利息はドルで支払わなければなりません。
36
2.17.利息と料金の計算。本協定に基づいて支払うべき利息及び費用は、実際に経過した日数を360日の1年で計算すべきであるが、最優遇金利で実日数で計算される利息を計算する際には、365日(又はうるう年の366日)の1年をもとに利息を計算し、実際に経過した日数で支払わなければならない。本プロトコル項のいずれかのローンのすべての利息は、適用確定日 までの未償還元本金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用されるABR，調整後の期限Sofrレート，調整後の期限Sofrレート，調整後の1日単純Sofrレート，または1日単純Sofrレートは管理エージェントによって決定されるべきであり，このような決定は明らかな誤りがない場合に決定的である.行政エージェントは，実際に実行可能な場合には，定期SOFR金利と調整後の期限SOFR金利の毎回の決定について当社と貸手に早急に通知しなければならない。貸借対照表の変動による金利変動は、開業日から発効する。行政代理は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く当社及び貸金者の金利変動に関する毎回の発効日及び金額を通知しなければならない。行政エージェントは，会社の要求に応じて，行政エージェントが2.17節に基づいて任意の金利を決定する際に使用する見積を説明する声明を会社に提出する
2.18。代替金利。(A)本2.18節第(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)条に該当する場合、
(I)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントは、(この決定は、明らかな誤りがない場合に決定的である)：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、調整後の期限SOFR金利または期限SOFR金利を決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない(用語 SOFR基準金利が利用できないまたは現在ベースで公表されていることを含む)、または(B)いつでも、適用される調整後の毎日単純SOFRまたは毎日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない
(Ii)要求された貸手は、行政エージェントに通知する：(A)任意の期限基準借入金の利子期間が開始される前に、調整された期限SOFR金利または利息期間の期限SOFR金利は、その利息期間内にその融資を発行または維持するコストを十分かつ公平に反映しないであろうか、または(B)任意の場合、調整された毎日の簡易SOFRは、そのような融資者(または貸手)が借入に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映しないであろう
そして，管理エージェントは，可能な場合にはできるだけ早く電話，ファックスまたは電子メールでこのことを当社と貸手 に通知した後，(X)管理エージェントが当社と貸手に関する基準が存在しなくなったことを通知するまで，および(Y)当社は第2.14節の条項に基づいて新たな利息 を提出し，2.2節の条項に基づいて新たな借入要求を提出し，(1)任意の借入金を任意の借入金の任意の利息選択要求に変換することを要求しなければならない，期限基準借入金および請求期限基準借入金の任意の借入要求は、利息選択要求または借入金要求とみなされるべきである(適用状況に応じて)。(X)毎日単純SOFR については、調整された毎日単純SOFRも上記第2.18(A)(I)または(Ii)節の主題の借用ではなく、または(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記2.18(A)(I)または(Ii)節の主題のABR借用である場合、および(2)毎日簡易SOFR借用を要求する任意の借用要求は、ABR借用の借用要求とみなされるべきである。しかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金を許可すべきである。また、Sが当社から通知を受けた日には、任意の定期基準ローンまたは毎日簡易SOFRローンが返済されていない場合は、
37
本第2.18(A)節で示した行政エージェントは、当該定期基準ローンまたは毎日単純SOFRローンに適用される関連金利については、(X)行政エージェントが自社と貸金者に通知するまで、関連基準については、その通知を引き起こすことが存在しなくなり、および(Y)当社は、第2.14節の条項に基づいて新たな利息選択要求を提出するか、または2.2節の条項に基づいて新たな借款請求を提出する。(1)任意の定期基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最終日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に行政エージェントから(X)毎日簡易SOFR借入金に変換され、調整された毎日簡易SOFRが上記第2.18(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、または(Br)(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記第2.18(A)(I)または(Ii)節の標的でなければ、毎日簡易SOFR借入を構成する。この日と(2)任意の毎日単純SOFRローンは、その日から管理エージェントからABRローンに変換され、 はABRローンを構成しなければならない
(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、基準交換は、本契約項の下および午後5：00以降の任意の融資文書で基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(第5営業日)には、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手が基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、通知は、本プロトコルまたは他の融資文書を修正することもなく、本プロトコルまたは他の融資文書に対してさらなる行動をとることも、同意を示すこともない
(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、そのような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要としない
(D)行政エージェントは、(I)基準 遷移イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の任意の有効性、(Iv)以下(Br)(F)条による基準の削除または回復基準の任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了について、直ちに当社および貸手に通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.18条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、決定または選択、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意の他の当事者または任意の他の融資文書の同意を必要とすることなく、自ら決定することができるが、それぞれの場合、本2.18節の明確な要求により
(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(I)その時点の基準が定期金利(用語Sofr Rateを含む)であり、(A)基準のいかなる期限も画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによってその合理的な決定権で時々選択される金利を発行する他の情報サービス上に表示されていない場合、または(B)基準の管理者の規制担当者は、公開声明または情報発行を提供しており、基準の任意の期限がもはや代表的でないことを宣言した場合、管理エージェントは、任意の基準の利息期限の定義 設定を修正することができる
38
は、時間または後に利用不可能または代表的ではない基調を削除し、(Ii)上記(I)項に従って削除された基調がその後、画面または情報サービス上に表示される(基準置換を含む)、または(B) 基準(基準置換を含む)を表す公告によってもはやまたは制限されない場合、行政エージェントは、以前に削除された基準ベースを回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の利子期限の定義を修正することができる
(F)当社は、Sが基準利用不可期間開始の通知を受けた後、任意の定期基準借入金または毎日簡易SOFR借入の要求、または任意の基準利用不可期間に行われ、変換または継続する定期基準ローンの任意の変換または継続要求を取り消すことができる。当社は、以下のいずれかの要求を、(1)期限基準借入要求に変換するか、または(I)毎日単純SOFR借入要求に変換するか、または(I)毎日単純SOFR借入が基準遷移イベントの標的ではないか、または(Ii)毎日単純SOFRを基準遷移イベントの標的に調整する場合のABR借入の要求、および(2)毎日単純SOFR借入がABR借入金の要求であるとみなす。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基本期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の定期基準ローン又は毎日簡易SOFRローンが、当社Sにおいて、当該定期基準ローン又は毎日簡易SOFRローンに適用される関連金利に関する基準使用不可期間開始通知を受けた日に償還されていない場合は、第2.18節の実施基準に基づく置換前に、(1)任意の定期基準ローンは、当該貸出に適用される利子期間の最終日(又はその日が営業日でない場合は次の営業日)に行政エージェントから変換され、構成されなければならない。(X)毎日簡易SOFR借入金は、調整された毎日簡易SOFRが基準遷移イベントの標的でない限り、または(Y)調整された毎日簡易SOFRが基準遷移イベントの標的である場合は、その日である；(2)任意の毎日簡易SOFRローンは、この 日から管理エージェントからABRローンに変換され、ABRローンを構成すべきである
2.19.比例的に計算された待遇と支払い；債務の証拠
(A)当社は、本融資メカニズムの下で融資機関に融資を借り入れ、当社が第2.10節に基づいて任意の承諾料について支払った各金額、及び融資先が本融資メカニズムの下で承諾した任意の減少は、第2.24及び2.25節の規定又は許可されない限り、融資中の関連する融資者の融資メカニズムの下での対応するパーセンテージに比例して支払わなければならない
(B)当社は、融資元金及び利息について支払う毎の金(各前払い金を含む)について、融資機関が当時ローンが保有していた融資元金金額に比例して融資機関に支払わなければならないが、第2.24及び2.25節に規定又は許可されている範囲は除外する。このような支払いはすべてドルで支払わなければなりません
(C)当社が本契約に基づいて支払うべきすべての金(前金を含む)は、元金、利息、手数料、または他の費用にかかわらず、相殺または逆請求することができず、ニューヨーク時間午後3：00までに行政エージェントに支払い、適用される貸主が資金オフィスでドルおよび即時利用可能な資金で支払うことができる。行政エージェントは、類似したbr資金を受け取った後、直ちにこのような支払いを適用された貸主に割り当てなければならない。本契約の下のいずれかの支払いが営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は，その支払いは延長しなければならない
39
次の営業日であるが、利息期限が定義されているが、本で規定されている定期基準ローンが利息期限満了時に利息を支払う場合は別の規定は除外する。定期基準ローンのいずれかの支払いが営業日以外のある日に満了して支払わなければならない場合は、その満期日を次の営業日に延長しなければならない。延期の結果、その支払いを別のカレンダー月に延長しない限り、この場合、その支払いは、直前の営業日に支払わなければならない。前2文の規定により元金の支払いを延期した場合は，延期期間に適用される金利で利息を支払わなければならない
(D)融資者が借金の前に書面で行政エージェントに通知しない限り、融資者はその借金シェアを構成する金額を行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、融資者が行政エージェントにその額を提供していると仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて対応する額を当社に提供することができる。この金額が適用資金日の所定時間内に管理エージェントに提供されない場合、融資者は、その金額およびその利息を管理エージェントに支払うことを要求しなければならず、金利は、(I)連邦基金有効金利および(Ii)銀行同業補償に関する銀行業界の規則に従って管理エージェントによって合理的に決定された金利まで、その金額が直ちに管理エージェントに提供されるまで、管理エージェントによって合理的に決定されなければならない。明らかな誤りがない場合には、行政代理人が任意の貸金人に提出する本項に規定する任意の借金に関する証明は決定的でなければならない。貸手Sがその融資日後3営業日以内に借入シェアを行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントも貸金の場合のABRローンに適用される年率でbr社にその金額とその利息を取り戻す権利がある
(E)当社が融資メカニズムに従って支払うべき任意の金額の日前に、当社が行政エージェントにこれらのお金を支払わないことを行政エージェントに書面で通知していない限り、行政エージェントは、当社がこれらのお金を支払っていると仮定することができ、行政エージェントは、その仮定に基づいて、融資下の貸主にそれぞれ比例して割り当てられた対応する金額を提供することができる。もし会社が満期日から3営業日以内に行政エージェントにこのようなお金を支払わなかった場合、行政エージェントは、前の言葉に従って任意の金額を獲得した各このような融資者にその金額を取り戻し、1日平均連邦基金の有効金利に等しい年利で利息を計算する権利がある。本協定のいかなる規定も、行政代理又は任意の貸金人の当社に対する権利を制限するものとみなされてはならない
(F)すべての債務が満期および対処されていない限り(指定された期限、スピードアップまたは他の方法にかかわらず)、保証項の下の支払いは、当社が時々指定する申請順序で当該債務に適用されるが、第2.19(A)および(B)節(当該等の支払いは当社が行うものである)および第10.7節の規定により制限される必要がある
(G)当社は、第5.1(E)条及び第5.2(E)条に基づいて、当社は速やかに署名し、当該貸金者の融資を証明する会社本票を貸主に交付し、その融資の主な形態が添付ファイルK(A)であることを証明し、日付及び元本の金額を適切に記入しなければならない
40
2.20。法律的要求
(A)法律上の変更がある場合：
(I)融資者の任意の事務所が保有する資産に適用、修正または保留適用される任意の準備金、特別預金、強制融資または同様の要件、前払い、融資または他のクレジット延長口座内の預金または他の負債、または融資者の任意の事務所は、他の方法で資金を取得するが、調整後期限SOFR金利の査定には含まれていない、または
(Ii)融資者または任意の銀行間市場に任意の他の条件を適用すること
一方、上記のいずれかの結果は、行政エージェントまたは融資者(またはその関連者、場合に応じて)のコストを増加させ、行政エージェントまたは貸手が合理的に重要と考えている発行、転換、継続または維持の定期的な基準融資の費用を増加させるか、または本契約の下でこれに関連する任意の受取金額を減少させることであり、このような場合、当社は、以下に説明するように、行政エージェントまたは貸手に関する通知を受けてから15営業日以内に行政エージェントまたは貸手に支払うべきである。行政エージェントまたは貸手のこのような増加したコストまたは減少した受取金額を補償するために支払われる必要がある任意の追加金額(第2.20(A)節の規定が、第2.23節および第2.24節に規定されるS社の権利を減損するものではないことはいうまでもない)。行政エージェントまたは任意の貸手が、本項に従って任意の追加の金額を要求する権利がある場合、その請求権のあるイベント(合理的に詳細なそのような金額計算を含む)を直ちに会社に通知し(そして行政エージェントにコピーを提供しなければならない)
(B)任意の貸手が、資本または流動性要件に関する任意の法律変更がなされているか、または貸手Sまたは貸手S資本を制御するエンティティが、本プロトコルの下での義務によってリターン率を低いレベルに低下させると判断しなければならない場合、融資者またはエンティティが法的変更(資本充足率または流動性に関する融資者Sまたはエンティティの流動性に関する政策を考慮)が達成可能なレベルに達しない場合、融資者は時々額が重大であると考える：融資者が(行政エージェントにコピーと共に)書面要求を提出してから15営業日以内(合理的に詳細なbr説明およびこれらの金額の計算とともに)、当社は、貸手またはエンティティの減価を補償するために、貸手またはエンティティの減価を補償するために、融資者に1つまたは複数の追加金を支払わなければならない(言うまでもなく、第2.20(B)節で規定された規定は、当社の第2.23および2.24節に規定されたS権利を減損することはない)
(C)明らかな誤りがない場合、行政エージェントまたは任意の貸手が、本第2.20節に従って支払われるべき任意の追加金額に関する証明(行政エージェントにコピーと共に)が不足している金額の表面的証拠を当社に提出する。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)行政エージェントまたは任意の貸手は、行政エージェントまたはその貸手がクレジット品質に類似した同様の借り手の合意の可能性に基づいて一般的に支払いを要求しない限り、本第2.20節に従って任意の支払いまたは金額を要求する権利がない(前提は、行政エージェントは、融資者のこのような請求を確認する義務は何もない) および(Ii)行政エージェントまたは貸金人が会社の行政エージェントSまたは貸手Sにそのための請求を意図している日の90日以上前に、当社は本2.20条に従っていかなる金額の賠償を要求すべきではない。しかし、クレームを招いた場合にトレーサビリティがある場合は、その90日間の期間は、そのトレーサビリティを含む期間まで延長しなければならないが、会社がその通知を受けた日の180日前を超えてはならない。本2.20節の規定によると、会社の義務は、本プロトコルの終了、融資及びそのすべての利息及び本プロトコルの下で支払うべき費用の支払い後も有効である
41
2.21。税金です
(A)任意の借り手またはその代表が、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われるすべてのお金を無料で支払うべきであり、法律が別途要求されない限り、現在または将来の税金を控除または控除するべきではない。控除義務が適用される場合、そのような支払金額からいかなる税金を控除または控除する必要があるかを誠実に判断する場合、控除義務者はこのような控除または控除を行うべきであり、適用法律に基づいて関係政府当局に控除または控除された税金を全額支払わなければならない。この税金がbr補償税である場合、適用される貸手が支払うべき金額は、控除または控除後に、適用される支払先がそのような控除または控除を行わずに受け取るべき金額に等しいように、必要な範囲内で増加しなければならない
(B)また、各借入先は、適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない
(C)任意の借り手が任意の賠償税を支払う必要がある場合、その借り手は、実際に実行可能な場合に、その借り手によって受信された支払い税を証明する公式領収書正本(または行政エージェントまたは貸手に合理的に満足させる他の証拠)を、行政代理機関または貸手に関する口座にできるだけ早く送信しなければならない(どの場合に依存するか)。(I)任意の融資者が適切な課税権限のためにいかなる賠償税を支払うことができなかった場合、(Ii)任意の融資者が必要な領収書または他の必要な文書証拠を行政エージェントに送金することができなかった場合、または(Iii)任意の賠償税を行政エージェントまたは任意の貸手に直接徴収することができず、融資者は、第(I)および(Ii)項のいずれかのこのような不履行によって、行政エージェントまたは任意の貸手が支払うべき金額および任意の増分税、利息、追加税金、費用または罰金を賠償しなければならない。又は第(Iii)項の場合のいずれかに直接適用される。第2.21条に規定する賠償金額は、行政代理が書面で請求した日から30日以内に支払わなければならない(合理的で詳細な金額とともに計算)
(D)(1)任意の貸金者が、任意の融資書類に従って支払われた金について免除または源泉徴収を受ける権利がある場合は、会社または行政代理人が合理的に要求する時間または時間に、会社または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された書類を会社および行政代理人に提出して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、会社または行政エージェントが合理的な要求を提出する場合、任意の貸手は、会社または行政エージェントがバックアップ抑留または情報報告要件の制約を受けているかどうかを決定することができるように、法律規定または会社または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手Sが、そのような書類(第2.21(D)(2)節(A)、(B)および(D)段落に記載された書類を除く)を記入、署名、および提出すると考えられる場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸金者の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、および提出する必要はない
(2)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，
42
(A)各非米国貸主は、2つのIRS Form W-8 BEN、Formを会社および行政エージェント(参加者である場合、その購入関連参加者に)に渡すべきであるW-8 BEN-E表W-8 ECIまたは表W-8 IMY(任意の適用可能な基本IRS表と共に)、または、 非米国貸金者が規則871(H)または881(C)条に従って証券組合せ利息の支払いについて米国連邦源泉徴収税を免除することを要求する場合、基本的に適用可能な添付ファイルI-1、添付ファイルI-2、添付ファイルI-3または添付ファイルI-4の形態の宣言、および適用されるIRSフォームW-8またはその任意の後続バージョンまたは後続バージョンを採用する。この非アメリカ貸主が正しく記入して正式に署名し、当社が本契約と他のローン書類に基づいて支払うすべての金額を完全に免除することを要求する米国連邦源泉徴収税、及び
(B)米国人である各貸手は、正しい記入および正式に署名されたIRS Form W-9コピーを会社および行政エージェント(または参加者である場合、関連参加者の購入に関連する融資者)に2つのコピーを渡して、貸主が米国連邦バックアップ源泉徴収税を免除することを証明しなければならない
(C)各貸主は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、米国連邦所得税法の適用要件に規定されている任意の他の表を当社および行政代理に提出し、当社および行政代理が必要な源泉徴収または減額を決定することを可能にするために、適用法規定に従って補足文書を提出しなければならない。各貸手は、以前に交付された任意の証明書(および米国税務当局がこれのために採用した任意の他の形態の証明書)を当社に提供することができないと判断した任意の時間に当社に通知しなければならない
(D)また、本プロトコルまたは他の融資文書に従って貸手に支払われた金が、貸手がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む)に従わなかった場合、FATCAが徴収した米国連邦源泉徴収税を支払う必要がある。当該貸主は、法律により規定された時間及び当社又は行政代理が合理的に要求した時間に、適用法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定された書類を含む)及び当社又は行政代理が合理的に要求する他の書類を会社及び行政エージェントに交付し、当社及び行政代理が“金融、金融、社会、文化及び金融保護法”の項の下での義務を履行し、当該貸主が“金融、金融、貿易及び金融保護法”に基づいて負うS義務又は控除及び控除及び控除金額を決定したものである。本2.21(D)節の目的のみであり，FATCAは に本プロトコル日後のFATCAへの任意の修正を含むべきである.第2.21節には、他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法律上交付できないいかなる表も第2.21節に従って交付することを要求されてはならない(本項第1文の第 (Ii)条を除く)
このような表は、本合意の当事者になった日または前(または任意の参加者について、その当事者が関連する当事者を購入した日または前に)各貸手によって交付されなければならない。その後、各貸主は、法律で許可された範囲内で、それが以前に提出された任意の表が時代遅れで、不正確または無効である場合には、法律で規定された任意の他の時間または会社の合理的な要求が適用された場合に、直ちにそのような表を交付しなければならない
43
(E)行政エージェント、任意の譲受人、または任意の貸手が、その唯一の善意の適宜決定権に基づいて、第2.21節に従って任意の借り手が賠償を受けたか、または貸手が第2.21節に従って支払われた追加金額の任意の賠償税金の払戻を受けたと判断した場合、そのbrは、貸手に上記の返金を支払うべきである(ただし、貸手は、第2.21節に従って返金された賠償税金に基づいて支払われた賠償金または追加支払いの金額に限定される)自腹を切る行政エージェント、譲受人または貸手が費用を支払い、利息を含まない(関連政府当局が返金について支払う任意の利息を除く)、ただし、行政エージェント、譲受人または貸手が要求した場合、借り手が行政エージェント、譲受人または貸手に支払われた金額(関連政府当局が徴収した任意の罰金、利息または他の費用を加える)を返済することに同意し、行政エージェント、譲受人または貸手が政府br当局に返金を要求された場合、借り手側は行政エージェント、譲受人または貸手に返金を返済することに同意する。本項は、(I)行政代理人、譲受人、または任意の貸手がその税務事務を適切と思う方法で配置する権利、(Ii)行政代理人、任意の譲受人、または任意の貸手が税金の払い戻しを要求すること、(Iii)行政代理人、任意の譲受人または任意の貸手が、任意の貸手または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求すること(またはその税金に関連する任意の他の資料または秘密とされている任意の他の計算方法)、または(Iv)が行政代理人に要求されると解釈してはならない。任意の譲受人または任意の貸手は、その権利が得られる可能性のある任意の他の返金、信用、救済、減免または償還から利益を得る能力を損害する可能性のある任意の行為を自ら決定することができる
(F)各貸金者は、行政代理人(第2.21(A)条又は第10.5条に従って償還を要求され、会社が第2.21(A)条又は第10.5条に規定する義務を制限することなく、会社又はその代表償還の範囲内である場合)を賠償しなければならず、貸金人のいずれかの政府当局が徴収する任意の税金、徴収費、追加費、関税、料金、費用、控除、差し止め又は同様の費用、並びに行政代理人が支払うべき又は支払うべきすべての利息、罰金、罰金を支払うことができる。それによって生成される、またはそれに関連する合理的な費用および費用は、行政代理人によって善意的に決定される。行政代理が任意の貸手に提出したこのような支払金額又は債務に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない
(G)各譲り受け者 は2.21節の制約を受けるべきである
(H)第2.21節のプロトコルは、借り手が行政エージェントまたは任意の権利譲渡または置換、終了承諾または本プロトコル、ならびに融資の償還、弁済または解除、ならびに本プロトコルおよび他の融資文書の項目の下で支払われるべきすべての他の金額を辞任または交換した後も有効である
2.22。弁償します。当社は、各貸手に賠償を同意し、各貸手が以下の理由で被ったり、招いたりした実際の損失又は支出を行わないようにする：(A)会社は、本協定の規定に基づいて借入を要求し、定期基準融資に転換するか、又は定期基準融資を継続するかの通知を出した後、違約し、(B)会社が本協定の規定に基づいて関連通知を出した後、会社が契約を違約して定期基準融資を前払いするか、又は定期基準融資から転換する。(C)当社が第2.24節に提出した要求に基づいて、利息期間の最終日に定期基準ローン(又は定期基準ローンを異なるタイプのローンに変換する)、又は (D)譲渡利息期間の最終日以外の任意の定期基準ローンを前払いする。このような賠償には、(I)上記前払いまたは非借入、変換または継続の日から累算されるべき利息を含む(Br)を最大で超える額を含むことができる
44
事前返済または借入不能、転換またはその利息期限の最終日まで継続(または借入金、転換または継続ができない場合は、当該違約の日に開始すべき利息期限)であり、それぞれの場合、本協定で規定される当該等ローンの適用金利(ただし、その中に含まれる適用保証金を含まない場合)、(Ii)で、当該貸金者がその金額を累算すべき利息(当該貸金者が合理的に決定する)で、その金額を銀行間市場主要銀行の一定の比較可能期間内に格納する
いかなる貸主も、本第2.22条に基づいて当社に提出された任意の支払すべき金額に関する証明(当該金額の合理的な詳細計算とともに)は、当該金額の表面的証拠とし、そのような通知を受けてから30日以内に支払わなければならない。本2.22節のプロトコルは，本プロトコルの終了，返済，本プロトコル項の下で支払うべき他のすべての金額および他のローン文書以降も有効である
2.23。適用される貸借事務所を変更します。各貸手が同意すると、第2.20または2.21(A)節の融資者またはその適用可能な融資オフィス(状況に応じて)の実施につながる任意のイベントが発生し、会社が要求を出した場合、それは合理的な 努力(融資者の全体的な政策考慮に適用される)をとり、イベントの影響を受ける任意の融資のために別の適用可能な融資オフィスを指定して、イベントの結果を回避または最大限に減少させる。しかし、条件は、貸主の合理的な判断に基づいて、その指定は、融資者およびその融資事務室(S)が任意の重大な経済、法律または規制上の不利な地位を受けてはならないことであり、また、第2.23節の任意の規定は、第2.20または2.21(A)節の任意の義務または任意の貸主の権利に影響を与えたり、延期したりしてはならない
2.24。貸手を交換/終了します。違約貸主又は任意の貸主(I)が第2.20又は2.21(A)条に従って借金の返済を要求した場合、(Ii)いかなる修正にも同意できなかった場合、会社は、代替金融機関の交換又は当該融資の下での承諾を終了し、違約貸主又は任意の貸主がその融資の下で任意の未返済融資(及びその計算すべき利息及び費用)を額面的に返済することを許可されなければならない。同意または免除は、融資下のすべての貸手または影響を受けたすべての貸手(影響を受けた貸手である)の100%の同意を得なければならず、br}に必要な貸手は同意したか、または(Iii)必要な貸手の同意の期限を延長することに同意できなかった。しかし、各場合において、(A)置換された金融機関または会社(例えば、適用される)は、置換または終了の日または前に、置換または終了された融資者のすべての融資を額面的に購入または返済し、その日までのすべての計算すべき利息および費用を支払わなければならず、(B)別の約束がない限り、置換された融資者の任意の期限基準ローンがそれに関連する利子期間の最後の日に購入または償還されない場合は、会社は、第2.22条に従って、置換または終了された融資者に責任を負わなければならない、(C)任意の置換金融機関、貸金者でない場合は，合理的に行政代理を満足させ，貸金者であれば違約貸金者を構成すべきではなく，(D)任意の置換された貸金者は，第10.6節の規定によりこのような交換を行う義務がある(ただし，別の約束がない限り，当社はその中で言及された登録·処理費を支払う義務がある)，(E)交換が完了するまで，会社は第2.20節または2.21(A)節(場合によって決まる)に要求されるすべての追加金額(ある場合)を支払わなければならない。および(F)そのような任意の置換、終了および/または償還は、当社、任意の他の貸手、行政エージェント、または任意の他の貸手が置換された貸手に対して所有する任意の権利を放棄するとみなされてはならない。上述したにもかかわらず、第2.24節に従って置き換えられた貸主 が、許可された置換を反映するために当社が要求する譲渡および仮定を実行していない場合、貸手は、当社の交換に関する通知を受けてから3営業日以内に譲渡を承認し、第10.6節による譲渡を承認するために有効であるとみなされ、本プロトコルの他の当事者(行政代理人を含む)がいかなる行動をとる必要もなく、行政代理人 は譲渡を記録しなければならない
45
2.25。約束を破って貸金人
本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸主である限り、違約貸主および違約貸金者の承諾および信用延期は、貸手、必要な貸手、またはその融資の下の任意の直接的な影響を受ける貸金人が、本合意項目の下で任意の行動を取っているかどうか(第10.1節に従って任意の改訂、同意、免除、または他の修正された任意の同意を含む)に含まれてはならず、契約違反貸手の承諾のうち資金不足の部分の累積承諾料を停止すべきである。ただし、本2.25節は、以下の効果を有する改正、免除、または他の修正には適用されない：(I)違約貸主Sが約束したすべてまたは任意の部分の金額を増加または延長すること、または違約貸主が保有する任意の融資の最終予定期限を延長すること、(Ii)違約貸金者に借りた任意の融資の元金金額を免除または減少させること、または(Br)(Iii)本契約項目の下で違約貸主に対応する任意の利息または費用の規定金利を低減するか、または本契約項で要求される任意の支払いの予定日を延長するか(明確にするために、上記第(I)、(Ii)及び(Br)(Iii)条は、強制的事前返済のいかなる免除も含むべきではなく、違約後のいかなる金利引き上げへの適用性の放棄も排除しない)
2.26。違約貸主口座への支払い再分配。行政エージェントが受信した任意の違約貸主口座の元金、利息、手数料、または他のお金(自発的であっても強制的であっても、満期日または満了前または他の場合)、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に使用されなければならない：まず、違約貸主が本合意の下で行政エージェントに不足している任意のお金を支払う(違約融資者が行政代理を借りている金額に比例する)。第二に、当社の要求(違約事件が発生していない限り継続している限り)、違約貸金者が本“合意”に従ってその債務に資金を提供できなかった融資に資金を提供する(行政代理によって決定される)。第三に、行政代理及び当社がこのように決定した場合、利息預金口座に格納され、違約貸金者が融資に資金を提供する義務を履行するために時々発行されなければならない(その累積利息はこのような義務の追加担保として保有されなければならないことを理解し、同意する)。第四に、任意の貸金者Sが本協定の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した任意の判決は、この融資メカニズムの下で貸出金人の任意の金をローン機関に支払う。第五に、違約貸金者Sが本契約項の下での義務に違反するため、借り手は管轄権を有する裁判所が違約貸金者の任意の判決に対して貸金側に支払うべき任意のbr金額を獲得する；br及び第6に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示を有する。しかし、(X)この支払いが、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資の元金に対する支払いであり、(Y)これらのローンが5.2節で述べた条件が満たされているか、または免除されたときに発行された場合、その支払いは、当該違約貸手のいずれかのローンを償還する前にのみ比例的に使用され、そのローンの下のすべての非違約貸主の融資を比例的に支払うべきである。違約貸金者に支払うか、前払金または他の金額に支払うか、または第2.26節に従って違約貸金者に支払い(または保有)するために使用される場合、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向されなければならず、融資メカニズム下の各貸主は、本合意に撤回することができない
46
第3節
[保留されている]
第4節
説明と保証
当社は、貸手が本契約を締結して融資を行うことを促すために、発効日と資金提供日ごとに、各貸手に保証します
4.1。財務状況です。会社の連結財務諸表 には，2022年12月31日までの12カ月のForm 10−K年次報告(2022 10−K)，2023年3月31日までの3カ月のForm 10−Q四半期報告(2023年第1四半期10−Q)，2023年6月30日までの3カ月のForm 10−Q報告(2023年第2四半期10−Q)および9月30日までの3カ月のForm 10−Q四半期報告が含まれている。(B)2023年12月31日までの12ヶ月間、(C)2023年6月30日までの3ヶ月間、および(D)2023年9月30日までの3ヶ月間、当社及びその子会社の財務状況及び経営業績は、すべての重要な面で公認会計基準に基づいて公平に記載されている。それぞれ2023， ；しかし、当該等の財務諸表はその後に改めて述べたように、当該再述(S)に反映された変動は当社及びその付属会社全体の財務状況又は経営業績の変動を反映しておらず、当該等の変動が合理的な予想に重大な悪影響を与えることができる場合、前述の陳述は不正確とみなされるべきではない
4.2.変わりありません。2023年第3四半期10-四半期財務諸表に入った日から、事態の発展や事件に重大な悪影響はなかった
4.3. が存在する.各融資先は、(A)その管轄内の法律に基づいて正式に組織され、有効な存在および信頼性が良好であり、(B)現在従事している業務を展開する権利があり、 (C)上記(A)、(B)および(C)条項のすべての故障合計が合理的な予想に重大な悪影響を与えない限り、各司法管轄区域内で適切な資格および良好な信頼性を有する
４．４．権限；権限；実行可能な義務。各融資先は、(A)所属する各融資文書に基づいて負う義務を実行、交付および履行するために必要な組織権力および権限を有し、(B)必要なすべての会社または他の組織行動許可が融資文書に署名、交付および履行されており、(C)正式に署名および交付された各融資文書、および(D)そのような融資文書の各文書は、その人の法定、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、その条項に基づいて各類似者に対して強制的に実行することができるが、強制執行能力が適用される可能性のある破産、債務返済、再編、再編成、強制執行能力を有する。債権者の権利強制執行に影響を与える一時停止または同様の法律一般 および一般衡平法原則(平衡法または法律手続きによって強制執行を求めるかどうか)
４．５．合法的なバーはありません。本プロトコルおよび他の融資文書当事者である当事者の各々は、本プロトコルおよび他の融資文書、本プロトコル項下の借金およびその収益の使用は、法律、会社登録証明書および借り手側の法律または他の組織または管理文書の任意の要求に違反しないか、またはその借り手側の任意の契約義務に違反しない限り、すべてのこのような違反行為が全体的に実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、本プロトコルおよび他の融資文書当事者の各々が署名、交付および履行する
４．６．訴訟を起こす。付表4.6に記載されているおよび2023年第1四半期10-Q、2023年第2四半期10-Q、2023年第3四半期10-Qまたは当社が2022年12月31日以降に米国証券取引委員会に提出された任意の現行8-K表に記載されている以外は、発効日までに訴訟、調査、法律手続きまたは仲裁保留はなく、あるいは当社の知っている限り、発効日から当社または任意の融資先は脅威を受けることはなく、当社またはいかなる融資先にも重大な悪影響を及ぼすことが予想される
47
4.7.デフォルト設定はありません。発効日まで、いかなる違約または違約事件も発生せず、継続している
4.8.財産所有権。発効日から、当社および各主要国内付属会社(何者の適用に応じて)は、その当時所有または賃貸していた他のすべての物件に対して良好な所有権または有効な賃貸権益を持っている。ただし、上記の陳述は不正確とみなされてはならず、(A)当社又は主要国内附属会社が上記のような陳述を行うことができないいかなる当該等の財産(例えば、当該財産内に設置された関連機器及び設備を含む)の帳簿純価値が5億ドル未満であるか、又は(B)当該等の不動産又は非土地財産の所有権又は賃貸権益の欠陥については、(A)当該等の瑕疵は留置権を許可するものである。(B)当該等の瑕疵は、(X)行政代理が当該等の瑕疵に関する通知を当社に発行した日及び(Y)当社の財務者が当該等の瑕疵を実際に知った日、又は(C)当該等の瑕疵が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない日から算出され、(br}の早い発生者) より遅くない
４．９．知的財産権。発効日から，br社および各主要国内付属会社は，現在および行われるそれぞれの業務運営に必要なすべての米国知的財産権を所有または許可されているが，br}が所有できていない場合や許可されていない場合には重大な悪影響を与えない場合はこの限りではない
4.10.連邦法規です。いかなる融資収益の任意の部分、および本プロトコル項下の任意の他の信用拡張は、取締役会T、UまたはX規則に違反するいかなる目的にも使用されてはならない
4.11.エリッサです。ERISAのデフォルトは何も発生せず、継続されている
４．１２．“投資会社法”。いずれの貸手も投資会社ではなく、1940年に改正された“投資会社法”に基づいて登録または投資会社として登録することを要求する投資会社が支配する会社でもない
4.13. [保留されている].
4.14. 報酬の使用.融資で得られた金は、当社とその付属会社の運営資金需要の支払いと、当社がそれぞれの業務の運営についてその任意の付属会社への価値のある移転を可能にすることを含む一般会社または実体目的のために使用される
4.15。反腐敗法と制裁。Br社は、会社、その子会社及びそのそれぞれの従業員の反腐敗法律の遵守と適用の制裁措置を促進するために、合理的な設計の会社政策を実施し、実際に維持している。当社またはその任意の子会社は、OFACが維持する特別指定国民および封鎖者リスト、外国制裁逃れ者リストまたは部門制裁識別リスト、または米国財務省、連合王国S陛下または米国国務省またはEUによって維持される任意の公開によって入手可能な制裁関連指定者リスト(総称して制裁リストと呼ぶ)には含まれていない。当社およびその任意の子会社は、(A)キューバ、イラン、朝鮮、シリア、クリミア、ヘソンまたはサポリヒヤ地域、いわゆるドネツク人民S共和国またはいわゆるルガンスク人民S共和国または(B)他の制裁を受けている国には実際の営業場所がなく、これらの地域に組織または居住していない。会社はそうしません
48
故意にローン収益(I)を使用して、任意の腐敗防止法または(Ii)任意の制裁リストに登録された任意の個人またはエンティティの任意の活動または事業(X)を援助するか、または(Y)OFAC、米国財務省または米国国務省(制裁対象国)に属する包括的な領土制裁の対象または目標に属する任意の国、地域または領土、またはその政府との任意の活動または業務を使用するが、(X)または(Y)の場合を除く。米国の法律またはそのような他の適用法(場合によっては)の許可または他の方法で許可された範囲内である。上記の規定にもかかわらず、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、クリミア、ヘソンまたはウクライナのザポリ日ア地域、いわゆるドネツク人民S共和国またはいわゆるルガンスク人民S共和国を含む任意の国、地域または領土が、もはや外国管制事務室の全面的な領土制裁の対象ではなく、その国は制裁された国/地域とみなされてはならず、第4.15節の規定はその国、地域、または領土には適用されない
4.16.支払い能力。発効日には、当社及びその付属会社は、総合的に債務超過能力を有する(発効日の取引発効後を含む)
第五条
先行条件
5.1. 発効日前の条件。本プロトコルは，(1)行政エージェント，シンジケートエージェント，各共通ファイルエージェント，会社，付表1.1 aに列挙された各人および本プロトコルのそれぞれが本プロトコルに署名して交付し，および(2)行政エージェントが会社および貸手に書面で確認した(または本プロトコルの規定により放棄した)以下の条件を満たしているときに発効する：
(a) [保留されている].
(B)料金。貸金人、行政代理、手配者はすべての費用と自腹を切る本プロトコルは、支払わなければならない費用(任意の費用関数に従って支払われるすべての費用を含む)を規定し、有効日の少なくとも3営業日前に請求書を発行する
(C)修了証明書；登録証明書； 信頼性の良い証明書.行政代理は、(I)効力発生日を明記した会社証明書(主に添付ファイルFの形態を採用する)を受領し、会社組織が管轄する関係当局によって証明された会社登録証明書を含む適切な挿紙及び添付ファイルを添付し、(Ii)会社がその組織管轄範囲内にある(ただし、関連司法管轄区域に適用される範囲に限定される)詳細な良好な信用証明書(又は関連司法管轄区域内の同等の証明書)及び(Iii)日を発効日とする会社証明書を受領しなければならない。大意は，5.1節で規定した条件が満たされているか棄却されていることである
(D)法的意見。行政代理人はすでに (I)社内法律顧問及び(Ii)会社弁護士Mayer Brown LLPの署名法律意見を受け取るべきであり、その形式と実質はすべて行政代理人の合理的な受け入れである
(E)本券。行政代理は、申請を提出した各貸主のために会社の手形を受け取り、融資者の約束を証明し、基本的に添付ファイルKの形態で、日付および元本金額を適切に挿入しなければならない
(f) [保留されている].
49
(G)“米国愛国者法案”。行政エージェントは、施行日前に、行政エージェントまたは“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法案”および“利益所有権条例”を含む)の適用に基づいて、“2023 364日循環信用協定”に基づいて合理的に要求されるすべての文書および他の情報を受信しなければならない
第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第5.1節に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案発効日を指定する前に貸金人の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れ可能であるとみなされなければならない
5.2.それぞれの資金援助日の条件。各貸主は、任意の出資日に任意の融資を提供することに同意し、行政エージェントが2.2節に従って借入金要求を受信し、以下の条件を満たす(または第10.1節に従って免除される)が、4つのbr(4)個の出資日を超えてはならない
(A)発効日。施行日はすでに発生しなければならない
(B)申出および保証.当社はローン文書内またはローン文書に基づいて作成されたすべての陳述および保証であり、この日付およびその日付までは各重大な方面で真実かつ正確である(このような陳述および保証がより早い日付と関係がない限り(第 4.1、4.2、4.6、4.7、4.8、4.9および4.16節で述べたものを含む)、この場合、このような陳述および保証はこのより早い日付およびこの比較的に早い日付まですべての重大な方面で真実かつ正確である)
(C)失責または失責イベントはない.その日に行われることを要求する借金を実施し、その収益を使用した後、その日にいかなる違約または違約イベント が発生または継続してはならない
(D)費用。貸主、行政代理、および手配者は、すべての費用および自腹を切る本プロトコルに従って支払われる必要がある費用(手配者料金書に従って支払いを要求する費用を含む)であり、少なくとも資金提供日の3(3)営業日前に請求書が発行される
任意の援助日において、本協定項の下の任意の借款は、その日に会社が下した声明および保証、すなわち、その日に本5.2節に含まれる条件を満たしているか、または放棄しなければならない
50
第六条
平権契約
会社は、約束がまだ有効である限り、または本契約または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意のローン、利息、または費用が任意の貸主に借りられていることに同意する
６．１．財務諸表。会社は、取引法第13節又は第15節(D)節の要求に基づいて、米国証券取引委員会に年次財務諸表及び監査されていない四半期財務諸表を提出してから15日以内に、任意の延期発効後15日以内(又は、取引法第13節又は第15節(D)節に基づいて年次財務諸表又は監査されていない四半期財務諸表を米国証券取引委員会に提出することを要求しない場合は、取引法第13節又は第15節(D)節に基づいて財務諸表を米国証券取引委員会に提出してから15日以内に、任意の延期が発効した後、その証券が全国証券取引所に上場および登録されている場合)(疑問を生じないためには、いかなる会計年度の最後の会計四半期についてもこのような監査されていない四半期財務諸表の提出は要求されない)。しかしながら、このような財務諸表は、米国証券取引委員会が関連会計中のForm 10−KまたはForm 10−Qを提出したときに交付されたとみなされなければならず、さらに、以前に交付された(または交付されたとみなされる)財務諸表のいずれの重記も、本6.1節に対する違反または違反を構成するべきではない
6.2.コンプライアンス証明書。当社は、第6.1条に基づいて任意の財務諸表を交付(又は交付とみなす)してから5営業日以内に、担当官のコンプライアンス証明書(I)を行政代理に提出し、当該担当官Sの知る限り、証明書に別段の規定がある以外、証明書の日付までは、いかなる違約または違約事件も発生せず、当該違約事件は継続しており、(Ii)これらの財務諸表がカバーする会計期間の最終日までの総合国内流動資金及び総合グローバル流動資金の計算を掲載している
6.3.業務を維持する。当社は引き続き主に自動車業務に従事し、その組織の存在を維持、更新、全面的に維持し、その主要業務が正常に行われるために必要なすべての権利 を維持するためにすべての合理的な行動をとるべきであるが、いずれの場合も、(I)そうしなければ重大な悪影響を与えない限り、(Ii)融資文書には別の許可または規定がある
6.4.保険の維持。当社は、他の融資先に適切な場合に保険会社に保険を提供するように促すべきであり、(会社管理層の善意による判断により)保険加入または更新時に財務状況が良好で責任があると考え、(任意の(会社経営層の善意による判断による)会社が合理的かつ慎重な自己保険、免責額および免責条項を実施した後)、少なくともこのようなリスク(およびこのようなリスク保留、賠償額、賠償額、当社は(当社経営陣の好意的判断により)その業務の規模や性質について合理的であると考えています
6.5.お知らせします。会社財務者は実態を知った後、直ちに違約または違約事件の発生を行政代理に通知しなければならない。本第6.5条に基づいて発行される各通知には、その中で指摘されている事件の詳細を説明する責任者の声明が添付され、当社または他の関連融資先が取られているか、取られているか、または採択される予定の行動を説明しなければならない
6.6. 保証人など
(A)任意の主要国内附属会社(除外された付属会社を除く)が当社の重大な債務について保証 を提供する場合、当社は、実質的に同時に行政エージェントに交付または手配しなければならない(X)(例えば、担保当時発効していない)保証及び(Ii)担保が当時発効した場合、当該主要国内付属会社(除外された付属会社を除く)によって署名及び交付された保証連名書は、常習秘書Sの証明書、決議案及び法的意見とともに署名及び交付されなければならない
51
(B)上記の規定または任意の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、GM Holdingsまたは他の排除された他の付属会社は、保証人または付属保証人である必要はない
6.7. 書籍と記録。当社は、相手の貸金先に適切な記録及び帳簿を保存させるべきであり、その分録の方法は、公認会計基準(又は任意の外国子会社の場合、当該外国子会社組織の管轄内で有効な公認会計原則に適合する)に従って財務諸表を作成することを許可しなければならない
6.8。視聴率。当社はビジネス上の合理的な努力を尽くし、利用可能な範囲内でS、ムーディーズ、Sとホイホマレの指数債務格付けを維持すべきである(言うまでもなく、ムーディーズSが投資レベル会社に指数債務格付けを提供しないことはいうまでもない)；前提は、会社は適用された特定の 指数債務格付けを獲得または維持すべきではないということである
第七条
消極的契約
当社はここで、承諾が依然として有効である限り、または本契約または任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の融資、利息または費用が任意の貸主に借りられていることに同意する
７．１．最低流動資金。当社はいつでも世界の総合流動資金が40億ドル以下あるいはbr総合国内流動資金が20億ドル以下であることを許可してはならない
7.2.借金が山ほどある。当社は、いかなる主要国内附属会社(付属会社を含まない)が(A)留置権を保証するためのいかなる債務を招くことも許されないし、(B)いかなる主要国内附属会社についても、(I)留置権保証を許可するための債務、(Ii)会社とその付属会社との間の会社間債務(付属会社間の債務を含む)及び(Iii)債務(上記(I)~(Ii)項に記載の債務を除く)以外のいかなる債務も、元金総額を招くことができない。生成時には、連結有形資産の6.0%を超えない
7.3.資産売却制限
(A)全部または基本的に全部。当社は、いかなる主要国内子会社も、一回の取引又は一連の関連取引において(総合的に基づいて)それぞれの全部又は実質的にすべての資産を処分することを許可してはならないが、(X)いかなる主要国内子会社の場合も、第7.4(A)又は(Y)節に該当する取引において、完全国内子会社(又は当該等の資産を受け取った後に完全国内子会社となる)に売却するが、除外された子会社は含まれていない。しかし、上記の規定にもかかわらず、当社またはその任意の主要国内付属会社は、含まれていない付属会社の業務の全部または任意の部分を1つまたは複数の含まれていない付属会社に売却することができる
(B)主な商品名.当社は、いかなる主要国内子会社又は適格IPホールディングス会社がいかなる主要商号を処分することも許可してはならないが、(X)第7.4節(7.4(B)(Iii)を除く)に該当する取引において、(Y)は完全国内主要付属会社に売却される(又は当該主要商号を受信した後に完全資本国内主要付属会社の完全国内子会社となる)が、いかなる排除された子会社又は(Z)が指定主要商号にある場合を含まない。任意の許可された 主商標譲渡において
52
7.4.根本的な変化
(A)当社は、(A)取引が発効した後に違約事件が継続されない限り、(A)当該取引が発効した後に違約事件を継続してはならない、(X)当社は、持続的な実体でなければならない、又は(Y)(1)合併又は合併によって成立又は生存している者、又は当該資産の譲受人は、米国の法律組織又は存在する実体、そのいずれの州であっても、(2)当社及び各付属保証人(あれば)は、融資書類の下での責任を再確認し、(3)行政代理人は、行政代理人が合理的に満足する弁護士の意見(貸金側の内部法律顧問である可能性がある)を受け取り、発効日に当社に提出した意見と一致しなければならない
(B)付属保証人であるいかなる付属会社も、他の者と合併又は合併してはならない、又はその全部又は実質的にすべての資産をいかなる人に処分してはならない。(I)当社又は付属保証人が当該等の資産の持続的実体又は譲受人でなければならない。(Ii)(A)当該等の合併又は合併により成立又は存続する者又は当該資産の譲受人は、米国の法律に基づいて構成又は存在する実体でなければならない。またはコロンビア特区は、各適用融資文書の補充または改訂に基づいて、行政エージェントを合理的に満足させるために、他の付属保証人の融資文書の下でのすべての義務を明確に負担し、(B)当社およびその時点で残っている各融資者は、融資文書の下での義務を再確認すべきであり、(C)行政エージェントは、行政エージェントが合理的に満足する弁護士の意見(融資先の内部弁護士である可能性がある)を受け取るべきであり、適用されれば、効力発生日に当該融資者が提出する意見と一致する。または(Iii)は7.3節で禁止されていない資産売却に関するものである
7.5。反腐敗法と制裁。当社は、その任意の子会社が知っている限り、融資のbr収益(I)がいかなる腐敗防止法律に違反しているか、又は(Ii)任意の制裁リストに登録された任意の個人又は実体又は(Y)制裁国又はその政府との任意の活動又は業務(X)に資金を提供することを許可してはならない。(X)又は(Y)の場合に限り、米国の法律又は((X)条の場合)に基づいて米国法又は他の適用法(場合により定める)に基づいて許可又は他の方法で許可された範囲内であることを許可してはならない。上記の規定にもかかわらず、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、クリミア、コルソンまたはサポリヒヤ地域、いわゆるドネツク人民およびS共和国またはいわゆるルガンスク人民およびS共和国を含む任意の国、地域または領土が、外国資産規制所、米国財務省または米国国務省によって実施された包括的領土制裁の対象でなくなった場合、本協定については、その国は制裁国とみなされてはならず、7.5節の規定は、その国、地域または領土にもはや適用されない
第八条
違約事件
発生し、続いている場合、次のいずれかのイベントが発生します
(A)会社は、(I)満期時のいかなる融資元金、(Ii)本契約の項の下で、当社が行政代理人から違約通知を受けてから5営業日以内のいずれかの利息又は費用、又は(Iii)会社が違約に関する通知を受けてから30日以内に任意の融資書類の満了及び対応する任意の他の金((Iii)第2項の金額については、当社が誠実に争議を提出した当該金等を含まない。)又は
53
(B)会社が、6.2節で提供された任意のローン文書または証明されたレポートに従って任意の時間に作成またはみなされる任意の陳述または保証は、その日まで、またはその日までに任意の重要な態様で正しくないことを証明しなければならない
(C)任意の融資先または任意の主要国内子会社は、(I)7.1節の合意、または(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の他の合意を連続して20日以内に遵守または履行しなければならないが、第(Ii)項についてのみ、そのような違約は、会社が行政エージェントからSから受信した違約通知を受信した後、20営業日以内に救済されないべきである；または
(D)当社または任意の主要ローカル子会社は、(I)任意の重大債務の元金を延滞し、当該債務の満期日が当該債務を生成する文書または合意に規定された猶予期間(ある場合)、または(Ii)証明、保証または当該債務に関連する猶予期間(ある場合)を超えた後、任意の重大債務について任意の利息を支払うことができなかった場合、または(Ii)そのような債務に関連する猶予期間を超えた後、任意の重大債務について利息を支払うことができなかった。または(Iii)そのような重大な債務のいずれかに関連する、または証明、保証またはそのような債務に関連する任意の文書またはプロトコル内の任意の他の合意または条件に関連する責任を遵守または履行し、その責任の結果は、規定された満期日前にそのような重大な債務が満了すること、または(担保義務を構成する任意の当該重大な債務のような)が対処となることである
(E)(I)任意の物質貸金者は、(A)任意の司法管区の任意の既存または将来の任意の国内または海外の法律に基づいて、債務者の破産、債務返済不能、再編または救済に関連する任意の事件、訴訟または他の訴訟を展開しなければならない；(1)それについて救済令を発行することを求めるか、またはそれを破産または債務返済不能と判定することを求めるか、またはその債務について再編、手配、調整、清算、解散、債務改質または他の救済を求めるか、または(2)指定された接収者、受託者、受託者、委託者を求める。またはその全部または任意の重要部分資産のための財産管理人または他の同様の官僚、または(B)その債権者の利益のための一般的な譲渡；または(br}(Ii)上記(I)項に記載の性質の任意の事件、法的手続きまたは他の訴訟、すなわち、(A)登録済助令または任意のそのような裁決をもたらすか、または(Br)任命または(B)90日以内に解雇されない、解除されていない、または保証されていない、または(br}(Ii)任意の物質融資先に対して展開しなければならない
(F)ERISA違約の発生；または
(G)米国では、進入後60日以内に空き、解除、支払い、猶予、または保証を待っていない1つまたは複数の判決または法令が、(保険会社が保証を拒否していない保険未支払いまたは全額保証に関する)ドルの同値な債務(個別または合計10億ドル以上)に関連する任意の物質ローン(または物質融資者に適用される組織管轄内)に対応すべきである
(H)任意の付属保証人の任意の保証は、もはや十分な効力および作用を有さない(本保証書または任意の他の融資文書の条項または任意の他の融資文書に規定されている者を除く)
54
(I)制御権変更の発生；
次に、そのようないずれかの場合、(A)イベントが上記(E)段落に規定された当社に関連する違約イベントである場合、承諾は直ちに自動的に終了すべきであり、任意の貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書に従って融資者の融資(計算利息を含む)およびすべての他の金額が直ちに満了して支払うべきであり、br}(B)このイベントが任意の他の違約イベントである場合、以下の2つの行動のうちの1つまたは2つをとることができる：(I)必要な融資者の同意を得るか、または必要な融資者の要求に応じて、行政エージェントは、以下の2つの行動のうちの1つまたは2つをとることができる。行政代理は会社に通知を出し、すぐに終了することを承諾し、すぐに終了することを承諾しなければならない。及び(Ii)必要な貸金者の同意を得て、行政代理は必要な貸金者の要求に応じて、当社に通知を出し、融資(利息と一緒に)及び本契約及びその他のローン文書項目の下で貸金者のすべての他の金を満期及び対応とすることを宣言し、このような金はすぐに期限が切れ、また支払う必要がある。本第8項の明確な規定を除いて、当社は提示、要求、拒否、その他のすべてのタイプの通知を明確に放棄します
第9条
行政代理
9.1. 任命と主管当局。各貸手は、米国銀行代表を本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回することができず、行政エージェントがその名義で本プロトコルまたは本プロトコル条項に従って行政エージェントに付与された行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。9.6節で述べたことを除いて、第9節の規定は行政代理と貸金者の利益のみであり、当社はこのような規定の第三者受益者としていかなる権利もない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)においてエージェントという用語を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則 に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである
9.2.貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有するべきであり、行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、他の明確な説明または意味が別の言及がない限り、用語貸手または貸手は、個人として本プロトコルの下の行政エージェントを担当する人を含むべきである。当該等の者及びその共同経営会社は、当社又はその任意の付属会社又は他の共同会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他の顧問の身分を担当する財務顧問、及び一般に当社又はその任意の付属会社又は他の共同経営会社と任意のタイプの業務を行うことができ、このような者が本契約項の下の行政代理ではなく、貸手に説明する責任がないようにすることができる
9.3.免責条項。行政代理或いは手配人(状況によって決まる)はいかなる職責或いは義務を負うべきではないが、本契約及びその他のローン文書に明確に規定されている職責を除いて、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の規定の一般性を制限することなく、行政エージェントまたは手配者(場合によっては)：
(A)約束違反が発生したか否かにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない
(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、本協定で明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸手の書面指示に従って行政エージェントの行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている貸金者の数またはパーセンテージ)は、行政エージェントが行使する権利および権力を除外することを要求するが、行政エージェントに、行政エージェントが責任を負わせる可能性があると考えているか、または任意の融資文書または法律に適用される可能性があると考える行動をとることを要求してはならない。債務者救済法に違反する可能性のある自動中止または債務者救済法に違反する可能性がある任意の債務者の財産を没収、修正、または終了する可能性のある任意の行動を含む、疑問を免れるための
55
(C)任意の融資者またはその任意の関連会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の状況または信用に関連する任意の信用または他の情報をいかなる貸主にも開示できないいかなる義務または責任も開示せず、任意の身分で伝達、取得、またはその任意の関連者によって所有される任意の信用または他の情報に対して責任を負うが、本プロトコルにおける行政エージェントは、貸手に提供される通知、報告、および他の文書を除外することを明確に要求する
(D)(I)要求された貸金人の同意または必要とされる貸金人(または行政代理人は、第(Br)節および(8)節に規定された場合に必要な他の数またはパーセントの貸金者を善意で信じているか、または(Ii)管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決によって、それ自体が深刻な不注意または故意に不当な行為をしていない場合にいかなる行動をとるか、または取らない行動を判断する場合には、行政代理人は一切責任を負わない。会社または貸手が書面で行政エージェントに違約を記述する通知を出さない限り、行政エージェントは、いかなる違約も知らないとみなされるべきである
(E)責任を負わないか、または決定または調査する責任があるか、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、または真正性、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、または真正性、文書や文書または(V)は，5.1または5.2節や本プロトコルの他の部分で規定されている任意の条件を満たしているが，明確な要求を受けて管理エージェントに渡されていることを確認した項目は除外する
9.4. [保留されている]
9.5.職責を委任する。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従ってその権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本第9条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連先、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されたクレジットスケジュールのシンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。行政エージェントはいかなる 子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において，行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意に不適切な行為があると認定しない限り
9.6。政務代理辞任(A)
56
(A)行政代理はいつでも貸手と当社に辞職通知を出すことができる。当該等の辞職通知を受けた後、要求された貸手は、当社の違約事件が発生して継続している限り、当社の承認を受けなければならない(第8(A)条又は第8(E)条によれば、当社の違約事件が発生して継続している限り)、当該後任代理は、当社の承認を受けなければならない(許可は無理に抑留または延期されてはならない)。そのような後継者が要求された貸主によってこのように任命されず、退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30日以内(または要求された貸主の同意の早い日)にその任命を受けることができる場合( 辞任発効日)、退職直前の行政エージェントは、融資者を代表して上記の資格に適合する後継行政エージェントを任命することができるが、いずれの場合も、当該後任行政エージェントはいずれの場合も違約貸金者ではない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない
(B)行政代理を務める者がその定義 第(D)項に基づいて違約貸金者であれば、法律の許可が適用される範囲内で、必要な貸手は、当該者の行政代理職を免除し、貸手から1人の貸主の後任代理を委任することができる。 後任代理は、(第8(A)条又は第8(E)条に基づいて当社が発生し、違約事件が発生し続ける場合を除く)当社の承認を受けなければならない(無理な差し止めや遅延を許可されてはならない)。必要な貸主がそのように指定された後継者を有さず、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)に任命(免職発効日)を受けた場合、免職は依然として免職有効日に通知に従って発効しなければならない
(C)退職発効日又は更迭発効日(場合により定める)から、(1)退職又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書項目におけるその職務及び義務を解除しなければならず、(2)当時退職又は更迭された行政代理人の任意の賠償金又はその他の金を除いて、行政代理人又は行政代理人によるすべての支払い、通信及び決定は、要求された貸手が上記の規定に従って後任行政代理人を指定するまで、各貸主によって直接行われなければならない。Sの行政代理人としての後継者を受けた後、その後継者は、退職する(または免職される)行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務を継承し、与えられる(第2.21(D)節に規定されるものを除き、辞任発効日または免職発効日(場合によっては)退職または免職された行政代理人に賠償金または他の金を支払う任意の権利)。退役または更迭された行政エージェントは、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除しなければならない(上記9.6節で規定されたbr}に従って解除されていない場合)。当社が後任行政代理人に支払う費用は、その前任者に支払われる費用と同じでなければならない。会社が当該後任行政代理人と別途約束をしない限り。 退職又は免職された行政代理人Sが本契約及び他の融資書類に基づいて辞任又は免職した後、当該退職又は免職された行政代理人の利益のために、本第9節及び第10.5節の規定は引き続き有効でなければならない。そのサブエージェントおよびそのそれぞれの関連者は、(I)退職または更迭された管理エージェントが行政エージェントを担当するとき、および(Ii)退職または免職後、彼らのいずれかが本契約または他の融資文書の下の任意の身分で行動し続ける限り、その機関を任意の後継行政エージェントに移動させるために取られる任意の行動に関連する任意の行動、その子エージェントおよびそれらのそれぞれの関連する当事者を含む、それらのいずれかの行動または取られていない行動をとる
57
9.7。管理エージェントに依存せず， 手配者と他の貸手.各貸手は、行政代理人または手配者が一人当たりいかなる陳述または担保を行わなかったかを明確に認め、行政代理人または手配者がその後に取った任意の行為は、その任意の付属会社の任意の貸手の任意の譲渡または審査を同意し、受け入れることを含み、行政代理人または手配者を構成する任意の事項(行政代理人または手配者がそれ(またはその関連者)が所有している重要な情報を開示しているかどうかを含む)について任意の貸主への任意の陳述または保証とみなされてはならない。各貸金人は行政代理及び手配人に表示し、それはすでに適切と思われる書類及び資料に基づいて、行政代理、手配人、任意の他の貸金人或いはその任意の関連者に依存しない場合、貸金側及びその付属会社の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用、及び本プロトコルが行う予定の取引に関連するすべての適用銀行或いはその他の監督法律に対して自分の信用分析、評価及び調査を行い、そして自分で本合意を締結し、当社に信用を提供することを決定した。各貸主も、行政エージェント、手配者、任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および資料に基づいて、それ自体の信用分析、評価および決定を継続し、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動しないか、または行動しないことを認め、融資先の業務、将来性、運営、不動産、財務および他の状況および信用を理解するために必要とされる調査を行う。各貸手は、(I)融資書類が商業ローンの便利な条項を記載し、及び(Ii)それが正常な過程で商業ローンを作成、買収或いは保有し、そして貸手として本合意を締結することを保証し、目的は商業ローンを作成、買収又は保有すること、及び本プロトコルに記載されている当該貸主に適用される他の便利を提供することであり、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収又は保有する目的ではなく、各貸手は前述の規定に違反する申立を提出しないことに同意する。1人当たりのローンは1人当たりbrを代表し、商業ローンを作成、買収および/または保有し、融資者に適用される本明細書に記載された他の便利な態様を提供する決定が成熟しており、その本人またはそのような商業融資を行い、買収および/またはそのような他の便利な決定を行う際に情状権を行使する人が、そのような商業ローンを作成、買収、または保有するか、またはそのような他の便利な提供を提供する上で経験が豊富であることを保証する
9.8。他に義務などはありません。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、本プロトコルの表紙に記載されている任意の連合簿記管理人、共同牽引手配者、シンジケートエージェント、または共通ファイルエージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下のいかなる権力、責務、または責任を有していないが、行政エージェントまたは本プロトコルの下の融資者の身分で適用される場合は除外される
9.9。行政代理人は申索証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元金が本明細書で説明されたように、または宣言または他の方法によって満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが会社に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)は、介入または他の方法で許可を得る権利がある
(A)貸出金及び未払いの全ての元金及び利息、並びに他のすべての未払い債務についてクレームを提出し、クレームを提出し、貸金人及び行政代理人のクレーム(貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、費用、支出及び立て替えを含む任意のクレーム、並びに第10.5条に基づいて貸手及び行政代理人が負担すべき全ての他の金を含む)が当該司法手続きにおいて許可されるように、必要又は適切な他の書類を提出する
58
(B)任意のそのような請求された支払金または他の財産または交付可能な任意の金または財産を受け取り、それを配信すること。任意のこのような司法手続き中の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、ここで各貸手にそのような金を行政エージェントに支払うことを許可し、行政エージェントがそのような金を貸金人に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えによって支払われるべき任意の金額、および第10.5条に基づいて行政エージェントによって支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う
ここに含まれる任意の内容は、任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整、または計画を採択するために、許可行政エージェントが任意のこのような訴訟において任意の貸主のクレームについて投票することを許可するために、許可行政エージェントが任意の貸金者に同意するとみなされてはならない
9.10。保証は重要です。第9.9節の規定を制限することなく、貸金人は、行政代理人に第10.15節の規定に基づいて、任意の保証人の担保義務を自ら選択し、適宜解除することができる
行政エージェントが随時提出した要求に応じて，必要な貸手は行政エージェントS が本9.10節により任意の保証人の保証義務を解除する権利があることを書面で確認しなければならない
9.11。いくつかのERISAは重要です
(A)各貸主(X)は、行政エージェントの利益であり、br社または任意の他の融資者の利益ではなく、本契約の貸手となった日から、その人がもはや本契約の貸手ではない日から、 会社または任意の他の融資者の和 (Y)チェノーのうち、少なくとも1つが真実であることを保証する
(I)貸主は、融資、承諾、または本協定に参加、参加、管理および履行するために1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用しない(“外国為替取引条例”第3(42)条またはその他の規定の意味)
(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)の1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)がこのような貸手Sに適用される。融資、約束、本協定に参加し、管理し、履行し、
(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理人によって管理される投資基金(PTE 84-14第VI部分の意味範囲内)であり、(B)当該適格専門資産管理人は、融資、参加、管理及び履行のために投資決定を行い、(C)融資の締結、参加、管理及び履行を行う。PTE 84-14第I部分(Br)(B)~(G)セクションおよび(D)セグメントの要件を満たす約束および本プロトコルは、融資者に知られている限り、PTE 84-14第I部分(A)セグメントの要件を満たしている：S参加、参加、管理および融資、約束および本プロトコル、または
59
(Iv)行政代理は、貸手と書面で合意した他の陳述、保証、およびチェーノを適宜決定する
(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供している場合を除き、当該貸手は、当該者が本合意の貸手となった日から、当該人がもはや本合意の貸手でない日から、行政代理及び(Y)本合意に陳述及び保証を行う。疑問を生じないために、または当社または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェントは、融資者資産の受信者ではなく、S参加、参加、管理および融資、承諾および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、またはこれに関連する任意の文書を含む)を保持または行使することを含む
9.12。間違った支払いを取り戻す。本協定の任意の他の規定を制限することなく、行政代理人がいつでも誤って任意の貸金者に本契約の下の支払いを支払った場合、会社がこの時点で満期及び欠下した債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能な金額である場合には、任意の場合において、撤回可能な金額を受信した各貸手は、そのように受信した通貨で直ちに利用可能な資金の撤回可能な金額及びその利息を行政代理人に直ちに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、このような撤回可能な金額を受け取る毎日は、連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに従って決定された金利のうち大きい者を基準とするが、管理エージェントに支払う日は含まれていない。各貸主は、任意の価値の免除(この場合、債権者は、第三者が誤って支払った他方の負債の資金に関する権利を保留することを要求することができる)または任意の撤回可能な金額の義務を返上することを含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない。行政エージェントは、貸手に支払われた任意の金額の全部または一部がキャンセル可能な金額を含むと判断した場合、直ちに各貸手に通知しなければならない
第10条
他にも
10.1. 修正および免除。(A)第2.18(B)及び(C)項及び第10.1(D)項の他の規定に加えて、本協定の修正、補充又は修正、任意の他の融資文書(任意の費用関数を除いて、その条項に基づいて修正することができる)、又は本協定第10.1条の規定又は本協定に規定されていない限り、本協定又は本協定のいずれかの条項を変更することができない。しかし、任意の融資ファイルの任意の添付ファイルまたは添付表の任意の更新または修正(本プロトコルの添付表1.1 Cの任意の修正または修正を除く)(保証合併に関連する任意の融資ファイルの任意の添付ファイルまたは添付表の任意の更新または修正を含む)は、第10.1節の修正、補足または 修正を構成し、行政エージェントが受け入れた後に発効すべきではない。要求された貸主および会社(自分および関連融資文書を代表する任意の他の貸手の代理人)を代表することができ、または、要求された貸手の書面同意の下で、行政エージェント(要求された融資者を代表する)と会社(自分および関連融資文書を代表する任意の貸手を代表する代理)とを時々(I)書面で修正することができる。本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するため、または行政エージェント、融資者、または本プロトコルまたは本プロトコルまたは他の融資文書に従って発生する融資当事者の権利または義務を任意の方法で変更するか、または(Ii)必要な融資者または行政エージェント(場合に応じて)に規定された条項および条件に従って、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の要求(任意のクレジット延期の前提条件を含む)または他の融資文書または任意の違約または違約イベントおよびその結果を放棄するために、本プロトコルおよび他の融資文書を追加または修正する。しかし、このような免除およびそのような修正、追加、または修正は、いずれも、：
60
(A)任意のローンの元金金額を免除または減少させるか、または任意のローンの最終予定期限を延長するか(明確にするために、上記の各項目は、強制前払いのいかなる免除も含まない)、本契約または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の利息、手数料または前払い保険料の宣言金利 (任意の違約後金利増加の適用性の放棄に関連する適用性を除く)、またはその任意の支払いの予定日を延長するか、または任意の貸手Sが承諾した金額または満期日を増加または延長し、すべての場合、各貸手の書面の同意を得ずに直接またはそれによって悪影響を受ける；
(B)いかなる貸主の書面による同意もなく、第10.1項に従って貸主が有する投票権を取り消し又は減少させること
(C)本契約および他の融資文書における会社の任意の権利および義務の譲渡、譲渡または解除に同意し、保証下のすべてまたは実質的にすべての付属保証人の義務を免除し(それぞれの場合、融資文書に別の規定がない限り)、いずれの場合も、すべての貸金者の書面による同意を得ない
(D)すべての貸主の書面による同意なしに、必要な貸手定義に規定されているパーセンテージを低減する
(E) [保留されている];
(F)行政代理人の書面による同意を得ず、不利な行政代理人の方法で、本合意または任意の他の融資文書の任意の条項を修正、修正または放棄すること
(G) [保留されている];
(H)不利な影響を受けた各貸手の書面による同意なしに、第2.19(A)または(B)節または第10.7節のいずれかの規定を修正、修正または放棄することができる
(I) [保留されている]あるいは…
(J)直接影響を受けた各貸主の書面による同意なしに、このメカニズムに追加の利用可能な通貨を追加する。
このような免除および任意のこのような修正、補充、または修正は、各融資者に平等に適用され、融資当事者、融資者、行政エージェント、およびすべての将来の融資所有者に対して拘束力を有するべきである。任意の放棄の場合、融資者、融資者、および行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、放棄された任意の違約または違約イベントは、もはや継続されないように修復されたとみなされるべきであるが、このような免除は、任意の後続または他の違約または違約イベントまで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない
61
(B)上記(A)段落の規定があるにもかかわらず、要求された貸金者の同意がないが、上記(A)~(J)段落に規定された任意の同意に適合する場合、行政エージェント(その本人を代表し、各貸手としての代理人である)および会社(その本人を代表し、融資文書の当事者である任意の他の借り手を代表する)は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定を修正、修正または補充することができる。行政エージェント(それ自身を代表し、各貸主を代表する)は、(A)任意の曖昧さ、漏れ、欠陥、または不一致を是正するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意のbr条項を放棄することができ、(B)会社の他の関連会社または他の人の保証義務またはbrを許可することができる(C)任意の融資文書条項の要求または免除を許可する任意の付属保証人または他の保証人を免除し、または排除された子会社になった任意のそのような付属保証人を免除する。ただし、行政エージェントは、第(Ii)項に従って完了した後、直ちに、第(Ii)項に従って完了した任意のこのような修正、修正、補充、または免除を貸金者に通知しなければならない
(C)疑問を免除するために，本10.1節では，保険書の交付は修正，補足または修正を構成し，行政エージェントに交付された後に発効すべきではないという了解がある
(D)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本プロトコルは、第2.18節の規定に従って修正、追加、または他の修正を行うことができる
10.2.お知らせします。(A)すべての通知、要求、および要求は、書面で送信されなければならず(ファックスまたは電子送信を含む)、本契約が別に明確な規定がない限り、送達時に正式に発行または発行されたとみなされるか、または郵送、前払い郵便または電子送信の3営業日後に送信または発行されたとみなされ、ファックス通知または電子送信である場合、宛先Sの正常な営業時間内に受信されたとみなされるべきである。住所は以下のとおりである。また、行政エージェントおよび会社に提出された行政アンケートに記載されているように(融資者の場合)、または本契約のそれぞれの当事者がその後通知する可能性のある他の住所に送信する
| 会社： | ゼネラルモーターズ デトロイト財務省事務室 300ルネッサンスセンター 郵便番号：482-C 26-A 68 ミシシッピ州デトロイト、48265 注意：財務担当者 | |
| コピーとともに(通知を構成しない)： | ゼネラルモーターズ デトロイト財務省事務室 300ルネッサンスセンター 郵便番号：482-C 26-D 41 ミシシッピ州デトロイト、48265 注意：財務担当者補佐 | |
| 別冊の副本予(通知を構成しない)： | ゼネラルモーターズ デトロイト財務省事務室 300ルネッサンスセンター 郵便番号：482−C 26−C 18 ミシシッピ州デトロイト、48265 注目：取締役、資本市場 | |
62
| 別冊の副本予(通知を構成しない)： | ゼネラルモーターズ デトロイト財務省事務室 300ルネッサンスセンター 郵便番号：482-C 26-B 98 ミシシッピ州デトロイト、48265 注意：取締役、金庫運営 | |
| 別冊の副本予(通知を構成しない)： | ゼネラルモーターズ 郵便番号482-C 39-B 40 300ルネッサンスセンター 郵便ポスト300号 ミシシッピ州デトロイト、48265-3000 注意：総法律顧問 電子メール： Craigg.glidden@gm.com | |
| 別冊の副本予(通知を構成しない)： | ゼネラルモーターズ 郵便番号482-C 23-A 68 300ルネッサンスセンター 郵便ポスト300号 ミシシッピ州デトロイト、48265-3000 注意：アシスタント会社秘書兼首席法律顧問会社財務 Eメール：Johnn.S.Kim@gm.com | |
| すべての通知の管理エージェント： | ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています 電子メール：joanna.herrera 2@bofa.com 電話番号：469.201.8731 注意：ジョアンナ·ヘレイラ | |
| コピーをコピーします | ノースカロライナ州アメリカ銀行 メール： anthony.w.kell@bofa.com 電話：972.997.7528 気をつけてトニー·カイル | |
しかし、第2.2、2.11、2.12または2.14節に従って行政エージェントまたは貸手に発行された、またはそれに発行された任意の通知、要求、または要求は、受信前に有効にされてはならない
(B)本契約の双方は、行政エージェントは、IntraLinksに通知または他の通信を掲示することによって、貸手にこのような通信を提供する義務はないが、™または、その電子伝送システムとして実質的に同様の電子プラットフォーム(承認された電子プラットフォーム)が管理エージェントによって選択される
63
(C)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシー(有効日まで、デュアルファイアウォールおよびユーザ識別/暗号許可システムを含む)によって保護されているにもかかわらず、承認された電子プラットフォームは単一のものを通過する1取引あたりのユーザー数許可方法は、この方法により、各ユーザが通過することしかできない逐一取引するその上で、本合意当事者は、電子媒体を介した配信材料が必ずしも安全であるとは限らず、そのような配信に関連するセキュリティおよび他のリスクがあることを認め、同意する。このような配信によって提供される便利さおよび他の利益、ならびに本プロトコル項に規定された他の代価(ここでは受信され、十分であることが確認された)を考慮して、本プロトコル当事者は、承認された電子プラットフォームを介した通信の配信を許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する
(D)承認された電子プラットフォームと通信はそのまま提供され，場合に応じて提供される.行政エージェントまたはその任意の付属会社は、通信または許可された電子プラットフォームの正確性、十分性、または完全性を保証せず、それぞれ、承認された電子通信または承認された電子プラットフォームにおけるエラーまたは漏れに対していかなる責任も負わないことを明確にする。行政エージェントは、適切性、特定用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない
(E)本プロトコル当事者は、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されていない限り) は、行政エージェントSが一般的に適用される文書保持プログラムおよびポリシーに従って承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する義務がない
(F)住所変更など当社と行政エージェントは、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコルの下で他の通信とのアドレス、ファックスまたは電話番号を通知することができます。各他の貸手は、当社および行政エージェントに通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号 およびそれに通知および他の通信を送信することができる電子メールアドレス、および(Ii)貸主の正確な送金指示が記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する
(G)行政エージェントと貸手の信頼.行政エージェントおよび貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定されている方法で発行された、不完全であっても、またはその前または後に本プロトコルによって規定された任意の他の形態の通知があっても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、当社または当社を代表して発行されたとされる任意の通知(電話通知および借入金要求を含む)を信頼して行動する権利がある。当社は、行政代理、各貸主及びその関連側が、当社又は当社を代表する各通知に依存して生じるといわれるすべての損失、コスト、支出、責任を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本プロトコルでは録音に同意する
64
10.3。放棄していない；累積救済、強制執行。行政エージェントまたは任意の融資者は、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本プロトコルまたは他の融資文書項目の任意の権利、修復方法、権力または特権を単一または部分的に行使することは、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を妨げるものとみなされてはならない。本プロトコルで規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、 は法律によって規定されたいかなる権利、救済、権力、および特権を排除しない
本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本プロトコルおよび他の融資文書を実行する権利および救済措置を実行する権限は、行政エージェントのみに属するべきであり、強制実行に関連するすべての法的訴訟および法的手続きは、行政エージェントによってすべての貸主の利益のために提起され維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本契約および他の融資文書に従ってその利益に有利な権利および救済措置(行政エージェントのみの身分)を行使すること、(B)任意の貸手が第10.7節に従って相殺権を行使すること、または(C)任意の貸金人が任意の債務救済法に基づいて任意の貸金者に提起した訴訟が未解決の間、その本人の名義でクレーム証明書または出廷および訴状を提出してはならないこと、を禁止してはならない。さらに、任意の場合、本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当する者がいない場合、(I)要求された貸手は、他の方法でその行政エージェントに帰属する権利を有するべきであり、(Ii)上記であるが、(Br)(B)および(C)項に規定する事項を除いて、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、それが得られ、所望の貸主によって許可されることができる任意の権利および救済方法を強制的に実行することができる
10.4。陳述と保証の存続。本プロトコルの下、他のローン文書、および本プロトコルに従って交付されるか、または本プロトコルに関連する任意の文書、証明書または宣言でなされたすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、ならびに本プロトコルの下での融資および他のクレジット延期中に依然として有効である
10.5.費用支払い；責任制限；賠償責任
(A)支出の支払い。会社は(A)行政代理と配置員のすべての合理的な費用の支払いまたは補償に同意する自腹を切る本プロトコルおよび他の融資文書、ならびにこれに関連して準備された任意の他の文書の任意の修正、補足または修正、融資シンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の完了および管理によって生じる費用および支出、ならびに(I)合理的な費用および費用を含む、これに関連する任意の修正または免除、および本プロトコルおよび他の融資文書の開発、準備および実行および実行自腹を切るSimpson Thacher&Bartlett LLPの支出と、各関連司法管轄区で行政代理のために現地弁護士を増加させ、衝突が発生した場合、このような衝突を解決する必要があるために類似した地位にあるすべての人は、個々の弁護士(および各関連司法管轄区域の現地弁護士)、(Ii)提出および記録費用および支出、および(Iii)承認された電子プラットフォームの費用、(B)行政エージェントのすべての合理的な費用を支払いまたは返済する自腹を切る本プロトコルおよび他のローン文書項目のいずれかの権利の実行または維持に関連するコストおよび支出は、合理的な費用および自腹を切る行政代理に首席弁護士を支払い、各関連司法管轄区域に地域弁護士を追加し、弁護士はすべての貸金人および行政エージェントを代表して行動し、衝突が発生した場合、類似した位置にあるすべての人に単独で1人の弁護士(および各関連司法管轄区の現地弁護士)を支払い、このような紛争を解決し、(C)各貸手および行政エージェントのために支払い、賠償または補償を支払い、各貸手および行政エージェントがいかなる記録およびすべての記録および届出費用の損害を受けないようにし、これらの費用は、実行および交付に関連する費用として支払うべきか決定される可能性がある。本プロトコルおよび他の融資文書によって予期される任意の取引を完了または管理するか、または本プロトコルおよび他の融資文書の項目の下、またはそれに関連する任意の修正、補足または修正、または任意の放棄または同意を完了または管理する
65
(B)責任制限.法律の適用可能な範囲内で、任意の責任理論によれば、本合意のいずれか一方は主張してはならず、各当事者は、本プロトコルまたは使用またはその収益および他の融資文書の使用によって生成された、それに関連する、またはその結果としての任意の特別、間接的、事後的または懲罰的損害賠償(任意の利益、業務または予期される貯蓄の損失を含む)に対する任意の責任を放棄する。ただし、第10.5条(B)は、本協定に規定されている融資の賠償義務を制限してはならず、関連する、特殊な、間接的、または懲罰的な損害賠償が任意の第三者クレームに含まれていることを前提としており、関連する賠償者は、本協定の下での賠償を受ける権利がある
(C)代償。当社は、各貸金人、行政代理、それぞれの付属会社及びそのそれぞれの上級管理者、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、制御者、及び受託者(各個人が対象者である)を支払い、補償し、各被弁済者がいかなる責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または任意の種類または性質のいかなる損害(税費を除く)の損害を受けず、各被弁済者を任意の責任、義務、損失、損害、罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または任意の性質または性質の支出(税収を除く、2.21節または管轄費用のみを受ける)から保護しなければならない。第2.20節または第2.22節でカバーされるタイプの損失または支出)は、本プロトコルで行われる融資またはその収益の使用または使用の提案に関するものであり、他の融資文書(前述のすべては、総称して賠償責任と呼ばれる)であるが、当社はいかなる賠償責任に対しても本協定の下での義務 を負わない。ただし、このような賠償責任は、(I)管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で裁定された当該賠償者の深刻な不注意または故意不正行為によるものである。(Ii)被弁済者、その任意の連属会社またはそれらのそれぞれの上級者、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、制御者または受託者(司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決で裁定される)の融資文書に対する重大な違約、または(Iii)被弁済者間で、当社またはその任意の連属会社の任意のものとして、またはしないことによって生じるいかなる紛争でもない(brは、行政代理人または手配者の身分で、または行政代理人または手配者または同様の役割として機能するとして取引を請求する紛争を除く)
(D)当社が当該等の金に誠実に異議を唱えない限り、本第10.5条に基づいて支払うべき全ての金は、当該金を延滞された側が当該等の金について報告書又は領収書を提供した後45営業日以内に支払うべきであり、当該報告書又は領収書は、対応金及び当社が当該等を支払うべきであることに関する当社の10.5条の規定を合理的に詳細に列挙しなければならない。前の言葉で言えば、双方は理解して同意して、会社はいかなる精算または支払い請求を支持するために合理的な証明書類を提供することを要求することができます自腹を切る費用、弁護士費及び支出は、会社が当該等の証明書類を受け取るまで、このような金の猶予期間を開始してはならない自腹を切る当社が精算すべき費用は当社当時の現行政策とプログラムに適合して費用を精算する費用に限られています。S。当社は、本合意項の下で費用精算を得る権利のあるいずれか一方の請求に同意し、その当時の現行政策及び手続のうち、本協定項の費用精算の獲得に関する部分を示す書面声明を秘密裏に提供する。第10.5項に基づいて会社が支払わなければならない報告書は、第10.2条に規定する会社の住所に従って会社に提出し、又はその後行政代理への書面通知で指定された他の者又は住所に提出しなければならない
66
(E)10.5節のプロトコルは，融資と本プロトコル項の下で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.前述の規定を制限することなく、法律が適用可能な範囲内で、当社は主張せず、各付属保証人が主張しないことに同意し、放棄することに同意し、brは、環境法または環境法に関連するすべてのクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、任意の種類またはbr}性質のクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、コストおよび費用、および任意の種類またはbr性質の費用および費用を放棄させることに同意し、これらのクレーム、故意、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、費用および費用が法規またはその他の原因で損害を受ける人に重大な過失または不適切な行為をしない限り、被弁済者、その任意の関連会社、またはそのそれぞれの高級社員、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、代理人、制御者または受託者が融資文書または実質的な違約に違反する行為は、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決で裁定される
10.6.相続人及び譲受人；参加及び譲り受け。 (A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する譲受人及び譲受人の利益に対して拘束力及び効力を有するが、以下の場合を除く：(I)第7.4条の規定を除いて、当社は各貸金人の事前書面による同意を得ておらず、本協定項のいずれの権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(当社の書面の同意を経ず、当社のいかなる譲渡又は譲渡を企図しても無効である)；(Ii)第10.6条の規定に基づいて、いかなる貸主も譲渡又はその他の方法でその本協定項下の権利又は義務を譲渡してはならない
(B)(I)以下(B)(Ii)段落に記載されている条件を遵守し、事前に当社に通知することを前提として、任意の貸金者は、事前書面の同意の下で、その全部または一部の権利および義務(その全部または部分的約束およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる((I)当社または当社の任意の関連会社または任意の自然人または(Ii)任意の違約貸主またはその付属会社以外)(各譲受人は譲受人である)。無理に抑留されたり引き延ばされたりしない)：
(1)本会社(この譲渡が、格付け機関が以下のいずれか2つ以上の格付けを行っている貸手に行われていない限り、(A)Sについては、少なくともbbbであり、(B)ムーディSの場合、少なくともbaa 2である)；および(C)恵誉については、少なくともbbb)；および
(2)行政エージェント；
ただし、(X)貸主又はその関連会社への譲渡は、前文(2)項に規定する同意を必要とせず、及び(Y)第8条(A)又は(E)項の違約事件が発生して継続している場合は、前文(1)項に規定する会社の同意を必要としない
上記の規定があるにもかかわらず、当社の同意を得ていない場合、貸金者は、当協定項の下でのいかなる権利及び義務(その全部又は一部の承諾及びその際に不足している融資を含む)を資格を満たさない譲受人に譲渡することができず、同意はその全権によって適宜拒否することができる
前述の規定または本合意には反対の規定があるにもかかわらず、ゴールドマン·サックス米国銀行はゴールドマン·サックスに融資パートナー有限責任会社またはゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社に承諾または融資を譲渡し、本協定のいずれの同意も得ずに許可されなければならない
67
(2)譲渡には以下の条件を付加すべきである：
(A)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、または貸手Sの承諾および融資の全ての残りの金額を譲渡しない限り、譲渡融資者が各譲渡の承諾および融資を受ける金額は、当社および行政エージェントがそれぞれ別の同意がない限り、1，000万ドル未満であってはならない。ただし、(1)第8条(A)または(E)項の違約事件が発生し、継続している場合は、会社の同意を得る必要はない。(2)各貸主およびその付属会社または承認された基金について、そのような金額をまとめなければならない
(B)各譲渡(又は第2.24節に従って当社のS権利を行使する譲渡に属する場合は、貸金人の代理人である行政代理及び譲渡者である)は、3，500ドルの処理及び記録料とともに、3，500ドルの処理及び記録料(譲渡貸金人又は譲受人が支払うか、又は第2.24節に基づいて当社のS権利を行使することにより行われる場合は、譲渡貸主、譲受人又は当社が支払う)に署名して交付しなければならない
(C)譲受人(譲受人が貸金者でない場合)は、行政代理及び会社に行政アンケートを提出しなければならない
(Iii)以下(B)(Iv)段落の規定により受理され記録された後、各譲渡及び仮説に規定された発効日から後、譲渡及び仮説項の下の譲受人は、本合意の一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮定により譲渡された権益の範囲内で、譲渡貸主は、本合意項における義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が譲渡貸主Sが本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は、この貸主は、もはや本契約の一方ではないが、譲渡発効日までに発生した事実と状況に関する第2.20、2.21、2.22、10.5節の利益を有する権利がある)。貸金人は、本合意項目の下の権利又は義務のいかなる譲渡又は譲渡についても、本第10.6節の規定に適合せず、本合意については、当該貸手が本第10.6節(C)段落の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなさなければならない
(Iv)この目的のために、当社代理として行動する行政エージェントは、その事務所のうちの1つに、それに交付された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録し、本合意条項 に従って各貸手の承諾、融資元金、および利息(登録簿)を時々借りなければならない登録簿を保存しなければならない。上記(B)(Iii)の最後の文の規約の下で，明らかな誤りがない場合には，登録簿上の項目が決定的であるべきであり，当社，行政エージェント，貸手 は，本プロトコル条項によって登録簿に記録されている各人を本プロトコル項下の貸手と見なし，逆の通知があっても同様である.登録簿は会社または任意の貸金人が任意の合理的な時間に閲覧することができ、合理的な事前通知後にいつでも閲覧することができる。行政代理は会社の要求に応じて，随時電子通信を介して会社に登録簿の写しを提供する
68
(V)譲渡者Sは、譲渡貸金人(又は譲渡者Sが第2.24条に従って当社の権利を行使する場合には、行政代理人を譲受人代理人とする)と譲受人が署名した正式に完了した譲渡及び仮定を受けた後、行政アンケート(譲受人が本項の貸手である場合を除く)、本10.6節(B)段落でいう処理及び記録料、及び本10.6節(Br)(B)段落で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を記入する。行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、その中に掲載された情報を登録簿に記録しなければならない。本協定については、譲渡が本項の規定により“登録簿”に記録されていない限り、譲渡は無効となる
(C)(I)任意の貸手は、当社または行政代理の同意を得ずに、本合意項の全部または一部の権利および義務(その全部または一部の承諾および不足した融資を含む)の株式を、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(参加者)に売却することができる。ただし、条件は、(A)当該貸主が本合意項の下でSに対する義務を一定に維持すべきであること、(B)当該貸金者は依然として当該義務を履行することについて契約の他の当事者に単独で責任を負うべきであること、(C)貸金側、行政代理及び他の貸手は、Sの本合意及び他の融資文書項目におけるSの権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を行うべきであること、及び(D)当該参加者は不適格な参加者であるべきではないことである。貸手は、そのような参加を売却する任意の合意に基づいて、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または放棄を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルは、参加者の同意を得ずに、第10.1(A)および(2)節の第2節に係る本(A)条項の第(A)項の規定に同意してはならず、このために直接および不利な影響を受けた任意の修正、修正、または放棄に同意してはならないと規定することができる。第10.6節(C)(Ii)段落の規定に適合する場合、当社は、貸金人であり、第10.6節(B)段落に基づいて譲渡によって権益を得るように、各参加者が2.20、2.21、2.22節の利益を有する権利を有することに同意する。株式を売却する各貸手は、この目的のためにのみ会社の非受託代理人として行動し、各参加者の名前および住所、および各参加者が本契約項目の下で融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録する登録簿を保存しなければならない(“参加者登録簿”)。ただし、貸手は、開示が米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に規定された登録形態で行われない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意のローンまたは本契約の下の他の義務における参加者Sの権益に関する任意の情報を含む)を誰に開示する義務がないことを前提としている。明らかな誤りがない場合には、参加者名簿中のエントリは決定的でなければならず、その貸手、当社、および行政エージェントは、逆の通知があるにもかかわらず、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、その参加者名簿に記録したすべての人をそのような参加の所有者とみなさなければならない
(Ii)参加者は、第2.20節または2.21節に従って、適用された融資者よりも高い参加者が参加者に売却する権利を有する任意の支払いを得る権利がない。参加者は、参加者が融資者であるように、この目的について当社の代理として行動する行政エージェントに、上記(B)(Iv)段落の規定に従って登録簿に記録しなければならない情報を、当社から2.20、2.21、2.22、または10.7節の任意の資金を直接得る権利がない。参加者が2.21(C)，2.21(D)，および2.21(E)節を貸金者として遵守しない限り、参加者は第2.21節の利益を享受する権利がない
69
(D)任意の貸主は、FRB銀行または融資者に管轄権を有する任意の中央銀行の義務を保証する任意の質権または譲渡を含む、融資者の義務を保証するために、当社または行政代理人の同意を得ずに、いつでも質権または譲渡することができ、第10.6節は、そのような質権または譲渡保証権益には適用されない。しかし、権益を保証する質権或いは譲渡は、貸金人の本契約項の下でのいかなる義務を解除してはならず、いかなるこのような質権者又は譲受人を貸金者の代わりに本契約の当事者としてもならない
(E)本プロトコルによる任意の譲渡に関連して、譲渡貸金者は、その所有する手形(ある場合)、会社は、貸金人又は譲受人(場合によっては)が管理代理人に提出した要求を譲渡し、行政代理人(譲渡貸手未償還手形の交換として)に署名し、行政代理人に、その譲渡貸主又は譲受人(場合によって決まる)の注文に関する新しい手形を交付し、その金額は、その譲渡貸主S又は譲受人S(場合によって適用される)がその適用譲渡後にそれに対して行う承諾を履行する金額に相当する。その当事者のローン)。譲渡貸金人が提出した任意の手形は行政代理が会社に返却し、キャンセルしたことを明記しなければならない
10.7.調整します。任意の貸主(受益貸主)が融資および本契約項の下で支払われるべきすべての他の金の満了後の任意の時間(所定の満期日にかかわらず、加速または他の方法によって)、その債務の全部または一部の支払いを受信する場合(第10.6条による譲渡に関連するものを除く)、またはこれに関連する任意の担保を受信する(自発的でも非自発的でも、第8(E)節で示される性質に基づくイベントまたは手続きまたは他の方法に従って相殺される)。任意の他の貸主(例えば、ある)が別の貸手の債務を借りて貸主に支払った金または受信した担保と比較して、受恵融資者は、他の貸手の債務部分の参加権益を現金で他の貸手に購入しなければならないか、または他の貸主にそのような担保の利益を提供して、恩恵を受けた貸手が他の貸手の各々とそのような担保の超過支払いまたは利益を比例して共有するようにしなければならない。しかし、当該等の多納金又は利益の後に全部又は一部が当該受恵貸主から回収された場合、この購入は撤回し、回収された範囲内で購入価格及び利益を返還しなければならないが、利息は含まれていない
10.8。対応者；電子実行
(A)本プロトコルは、本プロトコルの一方または複数によって任意の数の個々のコピーで署名することができ、上記のすべてのコピーは、一緒に追加されて同じ文書を構成するものとみなされるべきである。署名された本プロトコルの署名ページは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効である。当事者たちによって署名された本協定の写しのセットは、会社と行政代理に提出されなければならない
(B)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他の融資文書 および/または(Z)任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知(第10.2条に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資文書、および/または本明細書でおよび/またはそれによって予期される取引(各付属文書)、すなわちファクシミリ、電子メールによって送信されるpdf電子署名を交付する。または、実際に署名された署名ページの画像をコピーする任意の他の電子的方法は、本プロトコルに交付された人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはそのような付属ファイル(場合に応じて)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する文字、例えば、署名、交付、交付および同様の文字は、契約または他のファイルに付加された電子記号またはプログラムを含むものとみなされるべきである
70
記録は、署名、検証、またはそのような契約または記録を受け入れることを意図している者によって採用される(各契約または記録は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存することを含む(ファクシミリ、電子メールで送信されるpdfを含む)。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、各署名は、手動で実行された署名、実際に交付された署名、または紙記録保存システム(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能であるべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政エージェントが事前書面の同意なしに任意の形態またはフォーマットの電子署名 を受け入れることを要求してはならない。前述の一般性を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け取ることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸主は、それをさらに検証することなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、行政エージェントまたは任意の他の貸手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、(Br)(Ii)は、行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の直後に対応する電子署名に手動で署名しなければならない。前述の一般性を制限することなく、当社および各融資者は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者、当社および融資者との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟に関連する目的を含むが、これらに限定されないが、すべての目的のために、ファックス、電子メールを介して送信されたpdf電子署名の使用に同意する。本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または本プロトコルの任意の電子画像をコピーする任意の他の電子的方法、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルは、任意の紙の原本と同等の法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(Ii)行政エージェントおよび各貸手は、任意のフォーマットで1つまたは複数の本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルのイメージ電子記録を作成することを自ら選択することができ、これらのファイルは、その人が業務を展開する通常のプロセスで作成されるとみなされるべきである。そして、元の紙文書(すべてのこのような電子記録は、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである)、(Iii)本プロトコル、このような他の融資文書および/またはそのような補助文書の紙原本が不足しているためのみ、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書に対する法的効力、有効性、または実行可能な異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄し、その任意の署名ページに関連する任意の原本、および(Iv)任意の融資者、行政代理、行政代理、または権利を放棄する。そのそれぞれの連属会社およびそれらのそれぞれの上級管理者、取締役、パートナー、従業員、コンサルタント、エージェント、受託者および受託者は、行政エージェントSおよび/または任意の貸手Sに依存または電子署名を使用し、および/またはファクシミリ、電子メールpdf送信によって個別に生成された任意の責任を有する。当社および/または任意の他の貸手が、任意の 電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の責任を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段
10.9.分割可能性。本協定のいずれかの条項が任意の管轄区域で禁止または実行できない場合、当該管轄区域内では、当該条項は、その禁止または実行不可能な範囲内で無効であり、本協定の残りの条項を無効にすることはなく、いかなる禁止または実行不能であっても、いかなる管轄区域においても、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない
10.10。統合する。本合意および他の融資文書 は、当社、行政エージェントおよび貸手が本合意およびその標的について達成した完全な合意を表し、行政エージェントまたは任意の貸手は、本合意の対象に対していかなる承諾、承諾、陳述または保証を行わず、本合意または他の融資文書では本合意の対象について明確に述べたり言及したりしていない
71
10.11。管理法。本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない
10.12.司法の管轄に従う；免除。行政代理、融資者、当社および他の借款者は、ここで撤回することができず、無条件に：本契約および本協定に属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続きにおいて、マンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所、マンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区裁判所、および任意の控訴裁判所の排他的一般管轄権、または関連文書を提出する任意の判決の承認および実行；
(I)そのような訴訟または法律手続きのいずれかに同意し、そのような裁判所で提起することができ、現在または後に、そのような任意の訴訟または法律手続きがそのような裁判所に提起される可能性のある任意の場所またはそのような訴訟または法律手続きを放棄することができ、不便な裁判所での反対であり、抗弁または弁明をしないことに同意すること；および
(Ii)法律で禁止されていない最大限の範囲で、10.12節に記載された任意の法的訴訟または訴訟手続きにおいて、任意の特殊、懲罰的、懲罰的または後果的損害賠償を要求または追及する可能性のある任意の権利を放棄する
10.13.判断力。会社は、本協定と本協定のいずれか一方の他の融資文書に対応して負担する債務について、最初に当該側に借りていた通貨(元通貨)ではなく、1つの通貨(判決通貨)で判決を下しても、当該当事者が判決貨幣で支払われたと判定された金を受信した後の第2の営業日内に、当該当事者 は正常銀行手続きに従って判決貨幣で元の貨幣を購入することができる。このように購入された元の通貨の金額が、この判決に基づいて元の通貨で計算された最初に当該一方に支払われるべき金額よりも少ない場合、会社は、任意の判断にかかわらず、そのような損失を賠償する個別の義務として同意し、そのように購入した元の通貨の金額が、本協定のいずれか一方が最初に支払うべき金額を超えた場合、その一方は、超えた部分を当社に送金することに同意する。本10.13節の規定は、本プロトコルの終了及び本プロトコル又は任意の他のローン文書項目の下で支払うべき融資、利息及び費用の支払い後も有効である
10.14.お礼を言います。当社はご確認いたします
(A)当社は、本協定及びその他の融資文書が行う取引の条項、リスク及び条件を評価、理解し、受け入れ、本協定と他の融資文書との交渉、実行及び交付過程において弁護士の提案を聴取した
(B)行政代理または任意の融資者が、本契約または任意の他の融資文書から生成された、または本契約または任意の他の融資文書に関連する当社または任意の付属会社には、受託関係がないか、またはそれに何らかの責任があり、行政エージェントと貸手との間、ならびに当社または任意の付属会社と本契約または任意の他の融資文書との間の関係は、債務者と債権者との関係に過ぎない
(C)本契約または他の融資文書が合弁企業を設立しないか、または他の方法で存在する借り手間または当社または任意の付属会社と貸手との間の取引
72
(D)行政エージェント、手配者および貸手が提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、当社およびその関連会社と行政エージェント、手配者および貸手との間の独立した商業取引である
(E)行政代理、手配者及び貸主及びそれらのそれぞれの共同経営会社は、当社及びその連合会社とは異なる権益の広範な取引に関与する可能性があり、行政代理、手配者又は任意の貸手は、当社又はその共同経営会社に当該等の権益を開示する責任がない
10.15。保証を解除する
(A)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、ここで各貸主が取り消すことのできない許可を得る(第10.1条の明確な要求がない限り、いかなる貸手に通知するか、または任意の貸手の同意を得る必要がない)、行政エージェントは、ここで、直ちに会社が要求する任意の行動をとることに同意し、その効果は、解除または証明解除である。任意の担保又は担保項のいずれかの義務(I)は、任意の融資文書が禁止されていないいかなる取引の完了を許可するために必要な範囲内であるか、又は本10.15節に記載されている場合には、第10.1節又は(Ii)節に従って任意の取引を完了することに同意する
(B)本プロトコルおよび任意の他の融資文書に従って不足している融資、利息、および費用が全額弁済され、約束が終了した場合、各保証人の本保証項目の下のすべての義務(明示的に規定された義務を除いて)は終了すべきであり、誰もいかなる文書を交付する必要もなく、またはいかなる行為も履行する必要はない
(C)付属保証人が排除された付属保証人になった場合、または任意の他の理由で付属保証人ではない場合、付属保証人の任意の債務保証(保証下の任意の義務を含む)は自動的に解除され、取引は融資文書によって禁止されているものではない
(D)付属保証人の債務に対する任意の担保(当該付属保証人の担保下でのいかなる義務も含む)は、会社の重大な債務の担保を提供しただけで保証者として要求された場合、当該付属保証人が会社の重大債務の担保の提供を停止した後、融資文書で禁止されていないいかなる取引が完了した後に自動的に解除され、当該免除の形態の効力が与えられた後であれば、本契約項の下でいかなる違約或いは違約事件が発生すべきではなく、しかもこの違約或いは違約事件は依然として を持続する(行政代理は会社の合理的な要求に基づいて、更なる問い合わせを行わず、最終的にその提供の証明に依存することができる)。会社は、本プロトコルに従って、このような任意の イベントを直ちに行政エージェントに通知しなければならない
10.16。守秘契約。各行政エージェント、各貸手、および各譲受人(各々は受信者)は、任意の借り手またはその任意の子会社、行政エージェント、または任意の融資者が、任意の融資ファイルまたは任意の融資ファイルに関連するすべての非公開情報またはその代表によって提供されるすべての非公開情報を秘密にすることに同意する。しかし、本プロトコルのいかなる規定も、受信側が本プロトコル計画のために行う取引が、行政エージェント、任意の他の貸主またはその付属会社に任意のそのような情報(このような情報が本10.16条の秘密条項を遵守することが確認され、同意された)、(B)本10.16条の規定(または少なくとも本10.16条と同様に厳格な他の条項)の書面合意を遵守することを阻止することはできない。第10.6(C)節で示される任意の実際または予想される譲受人または任意の質権者、または任意のドロップまたは派生取引の任意の直接または間接契約相手(またはその専門顧問)、または
73
当社及びその義務に関連する任意の信用保険又は再保険提供者又は仲介人、(C)当社の従業員、高級社員、取締役、受託者、代理人、弁護士、会計士及びその他の専門顧問又はそれらの任意の関連会社の専門顧問は、それぞれ、本10.16節(又は少なくとも本10.16節と同様に厳格な他の条項)の条項又は合意に拘束され、(D)任意の政府当局又は規制機関(自律機関を含む)の要求又は要求を受けなければならない。(E)任意の裁判所又は他の政府当局の任意の命令に応答し、又は法律の任意の要求に基づいて、合理的に実行可能な場合に会社に通知した後、(F)任意の訴訟又は同様の手続に関連する請求又は要件の下で、合理的に実行可能な場合に会社に通知した後、(G)開示された(受信者が本10.16条の規定に違反した場合を除く)。(H)全国保険監視員協会または任意の同様の組織または任意の国によって認可された格付け機関に提供する：(I)本合意項の下または任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置を行使する場合、または(J)当社の同意を得た後、貸手Sに関するポートフォリオ情報を取得する必要がある融資機関
10.17。陪審員裁判を放棄する。会社、行政代理人、および貸手は、ここでは、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または訴訟手続き、ならびにその中の任意の反クレームを無条件に放棄することができない
10.18。“米国愛国者法案”と“実益所有権条例”。各貸手はこれを当社に通知し、“アメリカ愛国者法案”(バー第三章)の要求に基づいて、L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“米国愛国者法”)および“受益所有権条例”は、会社の名前および住所、および貸手が“米国愛国者法”および“受益所有権条例”に従って会社の他の情報を識別することを可能にすることを含む会社の情報を取得し、確認し、記録することを要求される
10.19. [保留されている].
10.20。影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。いかなるローン文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に相反する規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、任意の影響を受けた金融機関が任意の融資文書によって生じる任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、同意、同意、承認、および同意は以下の制約を受ける
(A)適用される決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる
(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：
(I) このような責任を全部または部分的に減少または解除する；
(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関の株式または他の所有権文書に変換し、本契約または任意の他の融資文書によって規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、当該株式または他の所有権文書を機関によって受け入れ、または
74
(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
10.21。いずれかのサポートされている QFCについて確認する.融資文書が担保または他の方法で交換プロトコルまたはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする場合(このような支援QFCクレジット支援、および各QFC aはQFCをサポートする)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(以下に公布される法規と共に)に所有する清算権を承認し、同意する場合、以下のように同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(ローン文書および任意のサポートされているQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されている可能性があるにもかかわらず、以下の条項が適用される)に関する米国特別決議制度：
サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(それぞれ、被保険者)が、米国特別決議制度下の訴訟brによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、カバー側から譲渡される効力の程度は、米国特別決議制度下での譲渡の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意のbr権益を前提とする。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証側に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支援のデフォルト権利の行使が許可される程度が、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない場合、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合。前述の規定を制限することなく、双方は、違約貸金者の権利および救済措置に関して、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジット支援に関する当事者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
10.22。金利制限。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、適用法に従ってそのようなローンまたは他の債務の利息とみなされるすべての費用、課金および他の金額(総称して費用と呼ばれる)と共に、本プロトコルの下の任意のローンまたは他の債務に適用される適用金利が、適用法律に従って締結される可能性のある契約、徴収、受信、または保留された最高合法金利(最高金利)と共に、融資または本プロトコルの下の他の債務が支払うべき金利、およびそれに関連するすべての支払費用について、最高料率を限度としなければならない。合法的な範囲内では、第10.22条の実施のため、当該融資又は他の債務について支払われるべきであるが支払われていない利息及び費用は積算されなければならず、他の融資又は債務又は期間中に当該貸金人又は他の者に支払われる利息及び費用(ただし、最高金利で徴収可能な金額を超えない)は、当該貸金人又は他の(Br)個人が当該累積金額を受信するまで、連邦基金の有効金利で計算される利息と共に返済される日まで増加しなければならない。貸金人または他の者が受け取る最高金利で受け取ることができる最高額を超える任意の金は、そのようなローンまたは他の債務の元金残高を減額するために使用されなければならないか、または当社に返却されなければならない
[ページの残りの部分はわざと空にしておく.次は署名ページです。]
75
本協定は双方が正式に許可した役人が上記の日から正式に署名して交付することを証明し、この声明を発表した
| ゼネラルモーターズ | ||
| 差出人： | /S/Loek Beckers | |
| 名前：レック·ベックス | ||
| 役職：総裁副司庫 | ||
[364日間遅延定期ローンクレジットプロトコルの署名ページ ]
| アメリカ銀行ノースカロライナ州は行政代理や貸手として | ||
| 差出人： | /S/ブライアン·ロックハート | |
| 名前：ブライアン·ロックハート | ||
| タイトル：経営役員 | ||
[364日間遅延定期ローンクレジットプロトコルの署名ページ ]
| ゴールドマン·サックスアメリカ銀行はシンジケートの代理と貸手として | ||
| 差出人： | 寄稿S/ロバート·エフディン | |
| 名前：ロバート·エフディン | ||
| タイトル：ライセンス署名者 | ||
[364日間遅延定期ローンクレジットプロトコルの署名ページ ]
| 共同ファイルエージェントと融資者としてバークレイズ銀行PLC | ||
| 差出人： | /S/クレイグ·マエ | |
| 名前：クレイグ·マエ | ||
| タイトル：役員 | ||
[364日間遅延定期ローンクレジットプロトコルの署名ページ ]
| シティ銀行ノースカロライナ州は共同文書代理と貸手として | ||
| 差出人： | 寄稿S/スーザン·M·オルソン | |
| 名前：スーザン·M·オルソン | ||
| 役職：総裁副 | ||
[364日間遅延定期ローンクレジットプロトコルの署名ページ ]
| 付表1.1 A 至れり尽くせり 信用協定 |
COMMITMENTS
| 借出人 |
約束する 金額 | |
| ノースカロライナ州アメリカ銀行 |
$[***] | |
| ゴールドマン·サックスアメリカ銀行 |
$[***] | |
| バークレイズ銀行PLC |
$[***] | |
| ノースカロライナ州シティバンク |
$[***] | |
| 合計する |
$[***] |
信用プロトコル別表1.1 A
| 付表1.1 B 至れり尽くせり 信用協定 |
最初に除外された子会社
| 実体名 |
司法管轄権があります 組織する | |
| クルーズ有限責任会社 |
デラウェア州 | |
| ゼネラル·モーターズ中国有限責任会社 |
デラウェア州 | |
| ゼネラル·モーターズ投資有限責任会社 |
デラウェア州 | |
| デトロイトユニバーサルサービス会社 |
デラウェア州 | |
| ゼネラルモーターズカナダ持株有限公司 |
デラウェア州 | |
| ゼネラル·モーターズ地域持株有限公司 |
デラウェア州 | |
| GMGPホールディングス有限責任会社 |
デラウェア州 | |
| Maven Drive LLC |
デラウェア州 | |
| 安吉星有限責任会社 |
デラウェア州 | |
| ゼネラルクルーズホールディングス有限公司 |
デラウェア州 | |
| 安吉星グローバルサービス会社 |
デラウェア州 | |
| BrightDrop株式会社 |
デラウェア州 | |
| BrightDrop Solutions LLC |
デラウェア州 | |
| BrightDrop車両流通有限責任会社 |
デラウェア州 | |
| 装備保険持ち株有限公司 |
デラウェア州 | |
| 安吉星国家保険会社 |
イリノイ州 | |
| 安吉星保険サービス会社 |
アリゾナ州 | |
| 安吉星財産と傷害保険会社 |
アリゾナ州 | |
| 安吉星賠償会社 |
アリゾナ州 | |
| 星空相互接続賠償サービス有限責任会社 |
アリゾナ州 | |
| 遺伝子組換え保護有限責任会社 |
アリゾナ州 | |
| ゼネラル金融保険会社 |
アリゾナ州 | |
| ゼネラル·モーターズ·エネルギー有限責任会社 |
デラウェア州 |
信用プロトコル別表1.1 B
| 別表1.1 C 至れり尽くせり 信用協定 |
定価グリッド
| S/ムーディ/S/ホイホマレ 格付けを適用する |
適用範囲 毎日保証金 簡単なソフト ローンと期限 基準.基準 貸し付け金 |
保証金を適用する ABR上ローン | ||
| ≥A-/A 3/A- |
[***] | [***] | ||
| BBB+/BBa 1/BBB+ |
[***] | [***] | ||
| BBB/BBa 2/BBB |
[***] | [***] | ||
| BBB−/Baa 3/BBB− |
[***] | [***] | ||
| ≤BB+/BA 1/BB+ |
[***] | [***] |
上記定価表に記載されている適用保証金の変化は、S、ムーディーズ、S及び/又は恵誉がS社の高級無担保債務格付けが発表された格付けを変更した日から発効する。適用保証金の各変更は，その変更が発効した日から次の変更発効日の前日までの期間に適用される。S、ムーディーズ、S、および/またはホイホマレの格付けシステムが変化した場合、または任意の格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止する場合、会社および行政エージェントは、変更された格付けシステムを反映するために、または格付け機関から格付けを得ることができないように、本付表1.1 Cを修正することを誠実に協議しなければならず、そのような修正が発効する前に、適用される限界は、変更または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない[***]
信用プロトコル別表1.1 C
| 付表1.1 D 至れり尽くせり 信用協定 |
現有留置権
留置権検索結果に反映される留置権は，日付は2023年11月27日であり，発効日までに行政エージェントに渡される
クレジットプロトコル付表1.1 D
| 付表1.1 E 至れり尽くせり 信用協定 |
含まれない付属業務
[***]
信用プロトコル別表1.1 E
| 付表4.6 至れり尽くせり 信用協定 |
L称号
ない
信用プロトコル別表4.6
| 添付ファイルA 至れり尽くせり 信用 プロトコル |
表
保証協定
製造者：
付属保証人は時々本協定の当事者と協定を締結した保証人として
…に賛成する
アメリカ銀行北米銀行管理エージェントとして
期日は[_], [_]
カタログ
| ページ | ||||||
| 第一節です。 |
定義的用語 |
1 | ||||
| 1.1 |
定義する | 1 | ||||
| 1.2 |
その他定義条文 | 2 | ||||
| 第二節です。 |
保証する |
3 | ||||
| 2.1 |
保証する | 3 | ||||
| 2.2 |
分担の権利 | 3 | ||||
| 2.3 |
代位権がない | 4 | ||||
| 2.4 |
担保義務の改正などについて | 4 | ||||
| 2.5 |
絶対無条件保証 | 4 | ||||
| 2.6 |
復職する | 5 | ||||
| 2.7 |
支払い | 5 | ||||
| 第三節です。 |
他にも |
5 | ||||
| 3.1 |
行政代理の権威 | 5 | ||||
| 3.2 |
書面上の改訂 | 6 | ||||
| 3.3 |
通達 | 6 | ||||
| 3.4 |
行為過程で放棄してはいけない | 6 | ||||
| 3.5 |
費用を執行する | 6 | ||||
| 3.6 |
相続人と譲り受け人 | 6 | ||||
| 3.7 |
対応先 | 7 | ||||
| 3.8 |
分割可能性 | 7 | ||||
| 3.9 |
章節見出し | 7 | ||||
| 3.10 |
統合する | 7 | ||||
| 3.11 |
管治法 | 7 | ||||
| 3.12 |
司法の管轄権に従う | 7 | ||||
| 3.13 |
判断力 | 8 | ||||
| 3.14 |
追加保証人 | 8 | ||||
| 3.15 |
釈放する | 8 | ||||
| 3.16 |
陪審員の取り調べを放棄する | 9 | ||||
添付ファイル
添付ファイル“加盟協定”フォーマット
II
保証契約、期日は[_](本プロトコル)は、各付属保証人(この用語と本明細書で使用されるいくつかの他の大文字用語とは第1節で定義される)と、各他の保証人(補助保証人と共に、総称して保証人と呼ぶ)とによって時々締結され、米国銀行を受益者とし、貸手(総称して貸金人と呼ぶ)である行政エージェント(総称して行政エージェントと総称する)は、当該特定の364日間遅延抽出融資信用協定の一方と協定を締結し、日付は11月29日である。2023(修正され、再記述され、改訂および再記述され、更新され、時々補充され、または他の方法で修正されたクレジットプロトコル)、GM会社、デラウェア州の会社(会社)、貸手、行政エージェント、ゴールドマン·サックス米国銀行は、シンジケートエージェントとして(この身分でシンジケートエージェントと呼ばれる)と、その中で指定された他のエージェントとの間である
W I TN E S E T H：
“信用協定”によると、貸手はそれぞれ“信用協定”に規定されている条項と条件に従って当社または当社の口座に信用を提供することに同意している
当社は保証人ごとを含む関連会社グループのメンバーであることから、
考慮すると、各保証人は、クレジットプロトコルに従ってクレジットプロトコルに従ってbrまたは会社アカウントに提供されるクレジットの延長から重大な直接的および間接的利益を得る
そこで，現在，前提を考慮して行政エージェントと貸手に信用合意の締結を促し，貸手が信用合意に基づいて会社あるいは会社にそれぞれの信用拡張を提供することを促し，保証人の利益のために，各保証人と行政エージェントは次のような合意に達している
1節で定義したターム
１．１．定義する
(A)本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルに与えられる用語の意味を有するべきである
(B)以下の用語は、以下の意味を有するべきである
？管理エージェント？は，はじめにこのような用語を指定するという意味を持つ
？“合意”という言葉の意味は，前文に与えられた意味と同じである
？会社？前書きにこの用語を与える意味があります
？信用状プロトコル？前書きにこの用語を与える意味がある
担保債務は、共同で、当社の融資及び他のすべての債務及び負債の未払い元金及び利息(融資満期後にクレジット協定に規定されている当時適用金利に基づいて計算すべき当該等の他の債務又は負債の利息、及び当社に関連する任意の破産届出又は任意の破産、再編又は同様の手続を提出した後、信用協定に規定されている当時の適用金利計の融資及び当該等の他の債務及び負債の利息を含む)。提出後または請願後の利息クレームが当該訴訟において許可されているか否かにかかわらず、行政代理またはその下の任意の貸金者に、直接または間接的、絶対的またはある、満期または現在存在または後に発生した場合にかかわらず、当社の当事者としての融資文書の下、当社の当事者としての融資文書、またはそれに関連するいずれの場合においても、元金、利息、償還義務、費用、br}前払い保険料、賠償、費用、費用またはその他の理由(すべての合理的な費用およびその他の理由を含む)が生じる可能性がある自腹を切る任意の融資文書の条項によると、会社は行政代理または貸金人に支払う外部法律顧問費用)を必要とする
Br}担保当事者とは，行政エージェント，貸金人，個々の担保債務を持つ他の人である
？保証人？序文にこの用語を与える意味があります
参加プロトコルの意味は，3.14節でこのタームに与えた意味と同じである
貸金人？このような用語は前文に与えられた意味を持つ
？その他の保証人とは，本プロトコルの第3.14節で署名·交付された合併協定により本プロトコルの側となる各人であるが，本プロトコルの締結日に付属保証人や行政エージェントは除外される
保証債務についての全額支払いまたは全額支払いとは、すべての約束を終了した後または同時に保証債務の元金および未払い(ただし未払い)の利息(請願後利息を含む)および割増(ある場合)を支払い、元金および利息を支払うときまたはその前に保証債務のすべての支払費用を全額支払うことを意味する
？付属保証人？クレジットプロトコル第(Br)6.6(A)または10.1(B)節により本プロトコル側の主要国内子会社となることを意味する
１．２．他の定義条項
(A)本プロトコルで使用される本プロトコル、および本プロトコルにおける同様の意味の語は、本プロトコルの任意の特定の条項を指すのではなく、他の説明がない限り、節で言及された内容がすべて本プロトコルを指すべきである
(B)ここで定義されるタームの意味は，これらのタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである.
(C)別の説明がない限り、第1.1(B)節で定義された合意への言及は、時々改正、補足、再記述、または他の方法で修正されたこのような合意を指すものとみなされ、誰への言及も、その相続人および許可された譲受人を含むべきであり、任意の法律、条約、法規、規則、規則または条例への言及は、合併、改正、置換、補充、または解釈のような法律、条約、法規、規則または条例を含むすべての成文法、規則、裁決、意見、決定、または他の規定として解釈されるべきである
2
第2節Guarantee
2.1.保証します
(A)各保証人は、共通および個別、無条件および撤回不可能に主要債務者および として、保証人として行政代理にすべての保証債務を保証するだけでなく、満期時(所定の満期日、スピードアップまたはbr}その他の場合を問わず)およびその後の任意の時間に、受取ではなく、保証側の応講利益のために即時および完全に支払い、および会社の満了時(加速またはその他の方法で履行されてもよい)
(B)本契約又は任意の他の融資文書における任意の規定は、逆の規定があるにもかかわらず、本契約項の下で各保証人の最高責任は、いずれの場合も、債務者の破産に関する適用連邦及び州法律によって保証される金額を超えてはならない(br}発効第2.2節で確立された分担権利の後)
(C)各保証人が同意し、保証義務は、本条項第2条に記載されている担保または本条項の下で担保される当事者の権利および救済措置を損なうことなく、保証者の本条項の下での責任金額を随時、かつ時々超えることができる
(D)本2項に記載の保証は、すべての保証債務が全額返済されるまで、信用協定中に、当社は随時任意の担保債務を免除することができるが、完全な効力を維持すべきである
(E)当社、任意の保証人、任意の他の保証人、または任意の行動またはプログラムまたは任意の相殺、流用または申請のために、当社、任意の保証人、任意の他の保証人または任意の他の人から受け取った任意のお金は、本契約項の下での任意の保証人の責任に修正、減少、免除、または他の方法で影響を与えるものとみなされてはならない。このような支払いがあるにもかかわらず(ただし、保証人が保証債務について支払った任意の金または保証人から受信または受領した保証債務の任意の支払いを除く)にもかかわらず、保証債務がすべて返済される前に、保証人が本合意の下で最高の責任を負うまで、保証債務に対して責任を負う
2.2。供出権
各保証人はここで同意し，保証人が支払う金が本契約項の下で支払われた割合シェアを超える場合，その保証人はその割合分を支払っていない任意の他の保証人にその保証人の出資を求めて受け入れる権利がある。保証人1人当たりSの出資権は，2.3節の条項と条件を遵守しなければならない。2.2節の規定は、いかなる方面においても、いかなる保証人のいかなる被保証者に対する義務及び責任を制限してはならず、各保証人は、保証人が本条項の下で担保した全ての金額について当該被保証者に対して責任を負わなければならない
3
2.3.席を代わってはいけません
任意の保証人が本契約項の下で任意のお金を支払ったか、または任意の保証者が保証人の資金を任意の相殺または運用したにもかかわらず、保証人は、会社または任意の保証人に対する任意の保証者の任意の権利、または行政代理または任意の他の保証者が保証義務を支払うために保有する任意の付属保証または担保または担保権を得る権利がなく、任意の保証人も、会社または任意の保証人に、その保証人の本契約項の下での支払いについて会社または任意の保証人に任意の費用または補償を支払う権利を求める権利がない。当社が保証債務で保証側に不足しているすべての金がすべて支払われるまで。すべての保証債務を全額弁済していないいつでも代位権により任意の保証人に任意の金を支払う場合、その額は保証人が信託形式で保証側に代行され、保証人が受信した直後に保証人が受け取った用紙(必要があれば、保証人によって正式に行政代理人に裏書きされる)で行政エージェントに移管され、債務を保証するために使用されなければならず、満期であっても未期限であっても、保証人の順に(または、違約事件が発生して継続している場合、管理エージェント)は決定可能である
２．４．担保義務に関する修正案など
本契約第3.15節に明確に規定されていることに加えて、各保証人は、いかなる保証人に対してもいかなる権利を保持することなく、いかなる保証人にも通知する必要がないにもかかわらず、いかなる保証者にもさらに同意を得る必要はなく、任意の被保証者によって提出された任意の保証債務に対する支払い要求は、その保証者によって取り消すことができ、任意の保証義務は存在し続けることができ、任意の他の人は、その任意の部分に対する責任、またはその任意の付属保証または保証、またはそれに関連する任意の付属保証または保証または権利、時々、全部または部分的な継続期間、延長、またはその関連する任意の付属保証または保証または権利は、本契約第3.15節で明確に規定されていることに加えて、本契約の下の義務を負うべきである。任意の被保証者が修正、修正、加速、妥協、放棄、引き渡しまたは解放、ならびに信用協定、他の融資文書、およびこれに関連して署名および交付された任意の他の文書は、行政エージェント(または必要な融資者、影響を受けたすべての貸主またはすべての貸手、場合に応じて)が時々望ましいと考えられるので、任意の被保証者が任意の時間に保証債務を支払うために保有する任意の担保、保証または相殺権を販売、交換、放棄、放棄することができるので、任意の保証者は任意の時間に保証債務を支払うために保有する任意の担保、保証または相殺権を販売、交換、放棄、放棄することができるからである。引き渡しまたは解除。 いかなる被保険者にも、いつでも保護、保証、完備、または保険が保有するいかなる留置権もなく、これを担保義務または本条第2項に記載された保証またはその制約を受けた任意の財産の保証とする。
2.5.絶対的かつ無条件的な保証
法律の適用可能な範囲内で、各保証人は、任意の保証義務の発生、継続、延期または計算すべき任意の通知、および本保証に基づいて、または本保証を受ける任意の保証義務に基づく任意の保証義務の通知、またはその信頼性を証明する任意の通知を放棄し、保証債務およびその任意の義務は、最終的に、本保証に記載された保証に基づいて生成、締結または生成、または更新、延期、修正または放棄されるべきである。また，当社と任意の保証人および保証側とのすべての取引は，同様に最終的に本合意に記載された保証に基づいて達成または完了したと推定される.法律の適用が許可されている範囲内で、各保証人は、担保債務の職務調査、提示、拒否、支払い要求、および会社または任意の保証人への違約または不払い通知を放棄する。各保証人は、(A)クレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書、任意の保証義務、またはそのために提供される任意の他の付属保証の有効性または実行可能性、または任意の保証者が任意の時間または時々保有するそれに相殺される保証または権利、(B)当社または任意の他の人が任意の時間または任意の被保証者に対して提起される可能性のある任意の抗弁、相殺または反クレーム(支払いまたは履行抗弁を除く)を考慮することなく、本プロトコルに記載されている保証は、持続的、絶対的かつ無条件的な支払い保証として解釈されるべきであることを理解し、同意する。(C)任意の司法管区の任意の法律または法規、または保証債務の任意の条項に影響を与える任意の他のイベント、または(D)任意の他の状況 (会社または保証人に通知または通知されない場合)
4
Brは、破産または任意の他の場合、保証人または保証人または任意の他の義務者の会社の任意の保証義務に対する平衡法または法律上の解除または抗弁、または本プロトコルに記載されている保証下の保証人の抗弁を構成するものと解釈されることができる。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、各保証人は、第3.15節に規定された範囲内であり、第3.15節の条項に基づいて、本合意項の下での義務を解除しなければならない。本プロトコルに従って任意の保証人に任意の要求を行うか、または本プロトコルの下での権利および救済を追求する場合、任意の被保証者は、当社、任意の保証人または他の人に対して同様の要求を行うことができるか、または他の方法でそのような権利および救済を求めることができ、または保証義務のための任意の付属保証または担保またはそれに相殺される任意の権利、および任意の被保証者がそのような要求を提出することができず、そのような他の権利または救済を求めるか、または当社に任意の支払いを請求することができない。任意の保証人または任意の他の人、またはそのような担保担保または担保上でそのような担保権を現金化または行使する任意の担保権、または当社、任意の保証人または任意の他の人または任意のそのような担保担保、担保または担保権の任意の免除は、本プロトコル項の下でのいかなる保証人のいかなる義務または責任も免除されてはならず、任意の保証人に対する保証方針の明示的、黙示または法的に利用可能な権利および修復を減損または影響することもない。この協定の場合、請求にはどんな法的手続きの開始と継続が含まれなければならない
２．６．復職する
任意の保証者が、当社または任意の保証人の破産、破産、解散、清算または再編時に、または当社、任意の保証人またはその受託者または同様の上級者に委任された引継ぎ人、介入者または保管人、受託者または同様の上級者によって、任意の時間に撤回または他の方法で任意の保証債務の支払いまたはその任意の部分を回復または返却する場合、本保証は、そのようなお金が支払われていない場合には、有効または有効に回復し続けるであろう(場合に応じて)、これらの金額は支払われていない
2.7.支払います
保証人一人一人は、本契約項の下の支払いは、資金オフィスでドルで相殺または逆請求することなく、行政エージェントに支払われることを保証する。本契約項の下のすべての支払は、信用協定第1.3条及び第2.21条の規定に従って支払わなければならない
第三条第三条
３．１．エージェントの権限を管理する
各保証人は、行政代理人が本協定項の下での権利及び責任、行政代理人が取った任意の行動、又は行政代理人が本協定に規定された任意の選択権、投票権、請求、判決又は他の権利又は救済方法、又は本合意によって生じた又は引き起こされた権利及び責任を行使又は行使しないことを認め、被保証者と同様に、信用協定及び彼らの間に時々存在するこれに関連する他の合意によって管轄されるべきである。行政代理人と保証人の間では、行政代理人は最終的に貸金人と推定されるべき代理人であり、十分かつ効果的な許可を持って行動するか、行動しないか、保証人にはその許可について何の照会もする義務や権利がない。行政エージェントを除いて、いかなる被保険者も、本プロトコルの下の任意の権利または救済を行使することはできないが、このようなすべての権利および救済は行政エージェントに帰属し、被保険者の利益を保障するために行政エージェントによってのみ行使されることが理解されるべきである
5
３．２．書面上の改訂
信用協定第10.1節の規定に適合しない限り、本プロトコルの任意の条項または規定を放棄、修正、補足、または他の方法で修正してはならない
３．３．お知らせします
行政エージェントまたは任意の保証人に発行される、またはそれに発行されるすべての通知、請求および要求は、クレジットプロトコル第10.2節に規定される方法で行われなければならないが、任意の保証人に発行されるか、または任意の保証人に発行される任意のこのような通知、要求、または要求は、クレジットプロトコル第10.2節に規定された住所(または会社がクレジットプロトコルおよび本プロトコルの目的のために随時または時々提供される他のアドレス)に従って当社に送信されなければならない
3.4。行動過程を通じて放棄してはいけない；累積救済
いかなる被保険者も、(3.2節に従って書面による文書を通過しない限り)、遅延、黙認、漏れ、または他の方法によって、本プロトコルの下の任意の権利または救済措置を放棄したとみなされてはならない、または任意の違約または違約イベントを黙認してはならない。本プロトコルの下のいかなる権利、権力、または特権の行使を行使していないか、または遅延されている保証者は、放棄とみなされてはならない。本プロトコル項目の任意の権利、権力、または特権を単一または部分的に行使することは、任意の他の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、権力、または特権の行使を妨げることはない。任意の被保険者が任意の場合に本プロトコル項下の任意の権利または救済を放棄することは、当該被保険者が将来の任意の場合に享受することを阻止する任意の権利または修復と解釈してはならない。本プロトコルで規定される権利と救済措置は が蓄積されており、単独または同時に行使することができ、法律で規定されている任意の他の権利または救済措置を排除することはできない
3.5. 執行費；賠償
(A)保証人が第2.1条の義務を繰り返すことを意図しない場合、会社が保証側(又はそのいずれか一方)にクレジット協定第10.5条に規定する各種費用及び支出を支払うか、又は保障された責任について被保障者(又はそのいずれか一方)に賠償する必要がある場合には、いずれの場合も、信用協定第10.5条に規定する範囲及び範囲内(及びこの方式で)、保証人毎に、当該等の支払い又は補償を支払うことに共通して同意し、当該等の賠償を提供する
(B)3.5節の各保証人の合意は、担保債務及び信用協定の下で支払われるべき他のすべての金額が償還された後も有効でなければならない
3.6.後継者と譲り受け人
本プロトコルは、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、保証者およびその許可された相続人および譲受人の利益に適合しなければならないが、保証人は、(I)クレジット協定が明確に許容される範囲内で、または(Ii)行政代理の書面同意を事前に得ない限り、本プロトコルの下での任意の権利または義務を譲渡、譲渡または委任してはならない
6
３．７．対応先；電子署名
本プロトコルは、本プロトコルの一方または複数によって任意の数の個々のコピーで署名することができ、上述したすべてのコピーを一緒に追加することは、同じ文書を構成するものとみなされるべきである。署名された本プロトコルの署名ページは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効である。本プロトコルおよび/または本プロトコルに関連する任意の文書、または本プロトコルおよび/または本プロトコルに関連する任意の文書で使用される実行、署名、署名、交付、交付、同様の語は、契約または他の記録に付加された電子記号またはプログラムを含むとみなされ、契約または記録を意図的に署名、検証または受け入れた者によって採用されるべきである(各電子署名または記録は、電子署名、交付、または電子的な形態で記録を保存することを含む(ファクシミリ、電子メールpdfによる配信を含む)。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、各署名は、手動で実行された署名、実際に交付された署名、または紙記録保存システム(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能であるべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政エージェントが事前書面の同意なしに任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない。信用協定第10.8節の規定はここに組み込まれている必要な融通をする.
３．８．分割可能性
本協定のいずれかの管轄区域において禁止または実行不可能ないかなる条項も、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該管轄区域内でその禁止または実行不可能な範囲内で無効でなければならず、任意の管轄区域内のいかなるそのような禁止または実行不能であっても、その条項を任意の他の管轄区域内で無効または実行できないようにしてはならない
3.9.章のタイトル
本プロトコルで使用する章タイトルは参考までに，本プロトコルの解釈に影響を与えないか，本プロトコルの解釈で考慮する
３．１０．統合する
本プロトコルおよび他の融資文書は、保証者および保証者を代表して、本プロトコルおよびその標的に関する完全なプロトコル、任意の保証者または任意の保証者が本プロトコルの標的に対していかなる承諾、承諾、陳述または保証をしないかを代表し、本プロトコルまたは他の融資文書に本プロトコルまたは他の融資文書について明確に記載または言及されていない
3.11。管理法
本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利と義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない
3.12。司法管轄権に従う
各保証人はここで無条件で、撤回できない
(A)本プロトコルおよびそれに属する他の融資に関連する任意の法的訴訟または法的手続きにおいて、それ自体およびその財産のために、マンハッタン区に位置するニューヨーク州裁判所、マンハッタン区に位置するアメリカ合衆国ニューヨーク南区裁判所、およびその中の任意の裁判所からの控訴裁判所に文書を提出するか、またはその合意に関する任意の判決を承認および実行するための文書を提出する
7
(B)そのような任意の訴訟または法律手続きに同意することは、そのような裁判所で提起することができ、現在または後に、そのような任意の訴訟または法律手続きが任意の裁判所で提起される可能性のある反対を放棄することができ、またはその訴訟または法律手続きは、不便な裁判所での反対であり、抗弁または弁明をしないことに同意する
(C)任意の訴訟または法的手続きにおいて法的プログラム文書を送達することに同意し、そのコピーを書留または書留郵便(または任意の実質的に同様の形態のメール)、前払い郵便料金を保証人3.3節に示す住所に郵送すること、または行政代理人の他の住所に条に従って通知したこと；
(D)ここでは、その代理人として、その代理人として会社(会社はここでは取り消すことができない)を撤回不可能に指定し、いかなる訴訟または法律手続きにおいても法的プログラム文書の送達を受ける
(E)本条例のいかなる規定に同意しても、法律で許可された任意の他の方法で法的手続書類の送達を完了する権利に影響を与えない、または任意の他の司法管轄区域で訴訟を提起する権利を制限する；および
(F)法律で禁止されていない最大限では、本節で言及した任意の法的訴訟または訴訟手続きにおいて、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を要求または追及する可能性がある任意の権利を放棄する
3.13.判断力
双方は、信用協定第10.13条は、保証人の本合意項の下での義務に適用されることに同意した必要な融通をする.
3.14.追加保証人です
信用貸付協定第6.6節の規定により、本契約締結側となる必要がある当社の各付属会社、及び信用協定第10.1(B)節又はその他の規定により、当社が本協定の当事者となりたい他の者毎(当社の付属会社の有無にかかわらず)は、当該付属会社又は他の者が本契約添付ファイルの形式の合併協定(加入協定)に署名して交付した後、本協定のすべての目的の保証人となるべきである
3.15。発表します
(A)信用プロトコル第10.15(B)節に規定する条件を満たした後、 本プロトコルと本プロトコルの下で各保証人の義務(終了後も有効な義務を除くと明文規定)は終了し、いずれも本プロトコルの条項に従っていかなる文書を交付したり、いかなる行為も履行しない
(B)信用協定第10.15(C)又は (D)節に規定する条件を満たした後、適用される付属保証人の義務(明文規定が終了後も継続可能な義務を除く)は終了すべきであり、いずれもその条項に基づいていかなる文書を交付したり、いかなる行為 を履行したりしない
(C)上記の規定にもかかわらず、行政エージェントは、会社が請求して費用を支払うことに同意した場合には、本3.15節の前述の規定に従って任意の保証人の責任を免除するために、随時、会社が合理的に指定された形態で任意の文書又は他の文書を署名して交付することに同意する
8
3.16。陪審員裁判を放棄する
各保証人および行政代理人は、ここでは、本合意または任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続きにおける陪審裁判、およびその中の任意の反クレームを無条件に放棄することができない
[本ページの残りの部分はわざわざ を空にしておく.]
9
上記の最初の署名日から、各調印者は1人当たり正式に署名し、本協定を交付したことを証明した
| [付属保証人] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
364日間保証契約の署名ページ
受け入れて同意する
上記の日付まで：
ノースカロライナ州アメリカ銀行は管理エージェントとして
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： |
364日間の遅延定期融資保証プロトコルの署名ページ
添付ファイル1
至れり尽くせり
保証協定
_本明細書で定義されていないすべての大文字用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
W I TN E S E T H：
2023年11月29日の特定364日間の遅延に基づいて、定期融資信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、更新、補充または他の方法で修正された信用協定)の条項を抽出することを考慮して、GM会社、デラウェア州の会社(会社)、融資者、行政エージェント、シンジケート代理としてゴールドマン·サックス銀行およびその中で指定された他のエージェント、付属保証人(保証契約の他の当事者(以下、定義)を保証人として、総称して保証人と呼ぶ)が保証契約を締結している。期日は[_], [_](時々修正、再説明、修正および再記載、継続、補足、または他の方法で修正された“保証プロトコル”)；および
これに鑑み、“担保合意”第3.14節の規定により、追加保証人は“担保合意”の一方になりたいと考えている
そこで今合意しました
1.保証プロトコル。本共同協定に署名·交付することにより、“担保協定”第3.14節の規定により、付加保証人は、ここで“担保協定”の一方となり、担保協定項の下の保証人として、その効力は、元の合意において保証人として指定された効力と同じであり、かつ、前述の規定の一般性を制限することなく、ここですべての義務及び責任を明確に負担し、保証人のすべての権利を享受する
2. 法律を適用する.本合併協定及び双方の本協定項の下での権利及び義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない
以下の署名者が本共同協定に正式に署名し、上記第1の日に交付されたことを証明する
| [追加保証人] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
受け入れて同意する
上記の日付まで：
ノースカロライナ州アメリカ銀行は管理エージェントとして
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： |
添付ファイルB
至れり尽くせり
信用協定
[保留されている]
添付ファイルC
至れり尽くせり
信用協定
[保留されている]
付属品D
至れり尽くせり
信用協定
[保留されている]
添付ファイルE
至れり尽くせり
信用協定
[保留されている]
付属品F
至れり尽くせり
信用協定
修了証明書のフォーマット
証書
のです
ゼネラルモーターズ
__________, 20__
本証明書は、2023年11月29日までの特定364日間遅延抽出定期融資信用協定(改正、再記述、改訂および再記載され、時々更新、補充または修正、信用協定)第5.1(C)節に提供される、GM会社、デラウェア州の会社(およびその後継者と許可譲受人、会社)、融資者、融資者としての米国銀行の行政代理(行政代理)、ゴールドマン銀行はシンジケート代理として、それに関連する他のエージェントもいます本証明書が別に規定されていない限り、本証明書で使用される大文字の用語の意味は、クレジットプロトコルにおける用語の意味と同じである
本人、次の署名者[助理員]当社の秘書は、当社の名義で、当社を代表して証明します
1.本ファイルの添付ファイル1は、当社の登録証明書の真の完全コピーであります。当社の登録証明書は、添付ファイル1に添付されている修正以外に、何の修正もなく、会社、取締役会、または上級管理者も、会社の清算または解散について何の行動も取っていません
2.添付ファイルIIとして、本添付ファイルの日付に有効な会社の添付例の実際、正しい、および完全なテキストを添付します
3.添付ファイル3は、会社の取締役会が正式に採択した決議案の真の、正確かつ完全なコピーである[ある会議で][書面の同意を得て]このような決議は、_月_日現在、いかなる方法でも撤回、修正、修正または撤回されておらず、本決議が採択された日(この日を含む)まで全面的に有効であり、現在完全に発効しており、その中で指摘されている事項に関連しているか、またはその中で言及されている事項に関連しているか、または影響を与える会社の唯一の有効な組織手続きであり、[クレジット·クレジット·プロトコルとその他]会社の当事者への融資書類は実質的に会社取締役会が承認した書類と同じ形式である[このような会議で].
4.添付ファイル4に列挙された人員は現在正式に当選し、添付ファイル4に列挙された職を担当する会社の上級者はすべて資格に適合し、添付ファイル4に列挙された人員の署名はその真の署名である
私が書いた最初の日付の直筆署名を目撃してください
|
|
| [助理員]秘書.秘書 |
私は次の署名者です[[助理員]秘書.秘書][責任者]個人的な責任を何も負わずに、会社の名で会社を代表することを証明する
1._[a][♪the the the]公式選挙を経て資格審査を通過する[助理員]会社の秘書、上のサインは[彼の][こちらです]本当のサインです
2.信用協定及びその他のローン文書に掲載されている当社に関する陳述及び保証 は本プロトコルの日付当日及びこの日まで各重大な方面ですべて真実と正確であるが、いずれのこのような陳述と保証が比較的に早い日付のみと関係があることを明確にすれば、このような陳述と保証はこの比較的に早い日付及びこの比較的に早い日付まで各重大な方面ですべて真実と正確であることを保証する
3.違約または違約は発生しておらず、本契約の発効日まで継続されています
|
|
| [[助理員]秘書.秘書][会社の責任者] |
添付ファイル1
至れり尽くせり
証書
会社登録証明書のコピー
のです
ゼネラルモーターズ
添付ファイル2
至れり尽くせり
証書
別例コピー
のです
ゼネラルモーターズ
添付ファイルIII
至れり尽くせり
証書
ゼネラル·モーターズの取締役会決議
添付ファイル4
至れり尽くせり
証書
| 上級乗組員名 |
オフィス |
サイン |
添付ファイルG
至れり尽くせり
信用協定
譲渡表及び 仮に
本譲渡と仮説(譲渡と仮説)の発効日は以下のとおりである[譲渡人名を挿入する](“譲渡人”)と[譲り受け人の名前を挿入する](譲り受け人？)。本明細書で使用されるが定義されていない大文字用語は、以下の“クレジットプロトコル”(時々修正され、追加され、または他の方法で修正された“クレジットプロトコル”)がそれらに与えられる意味を有し、譲受人は、このプロトコルのコピーを受信したことを確認する。本プロトコル添付ファイル1に記載されている標準条項および条件に同意し、本明細書に組み込まれたことを参考にして、本明細書全体で説明したように、本譲渡および仮定の一部とする
合意された価格で、譲渡人はここで撤回できないように譲受人に売却と譲渡を行い、譲受人はここで撤回できないように を購入し、標準条項と条件および信用協定に従って譲渡者から負担する。以下の予想される行政エージェントの挿入の発効日まで：(I)信用プロトコル項目の下で貸手として人Sをすべての権利および義務とすること、および信用協定に従って交付される任意の他の文書または手形、譲渡者が以下に決定する対応する融資(そのような融資に含まれる任意の信用状および保証を含む)の項に関連するすべてのこのような未済権利および義務の金額およびパーセント利息、および(Ii)適用法が譲渡を許可する範囲内で、すべてのクレーム、訴訟、訴訟、契約請求、侵害請求、汚職請求を含む任意の他の文書または手形、またはそれによって管轄される融資取引、または上記のいずれかに関連して生じる訴訟原因および任意の他の権利に基づいて、または信用協定、その合意に従って交付される任意の他の文書または手形、またはそれによって管轄される融資取引、または上記のいずれかに関連して生じる訴訟原因および任意の他の権利を提供する。法定請求及び上記(I)項による売却及び譲渡の権利及び義務(上記(I)及び(Ii)項による売却及び譲渡の権利及び義務を本明細書で総称して譲渡の権益と呼ぶ)に関する法律又は平衡法上のすべての他の請求。このような売却と譲渡は譲渡者に対して追徴権を持たず，本譲渡と仮定で明確に規定されている以外は，譲渡者は何の陳述や担保もしない
| 1. | 譲渡人： |
| ||
| 2. | 譲り受け人： |
| ||
| [付属·承認された基金です[借り手を確定する]1] | ||||
| 3. | 借り手(S)： |
| ||
| 4. | 管理エージェント： | アメリカ銀行N.A.は信用協定下の行政エージェントとして | ||
| 1 | 必要に応じて選ぶ |
| 5. | 信用協定： | 2023年11月29日までの364日間遅延抽出定期融資信用協定(随時改訂、再記述、改訂および再記述、更新、補充または修正された)は、GM会社、デラウェア州の会社(およびその後継者および譲受人が許可された会社)、貸手は貸手、米国銀行、N.A.(融資者は行政代理として)、シンジケート代理としてのゴールドマン銀行、および他の代理業者と時々締結される。本契約に別の規定があることに加えて、本契約で使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそのような用語が付与される意味を有する。 | ||
| 6. | 譲渡権益： | |||
| すべての人の委託/ローン総額 借出人 |
額： 約束/ローン 割り当てをする |
分配のパーセンテージ 約束/ローン2 |
||||||||
| $ | $ | % | ||||||||
| $ | $ | % | ||||||||
| $ | $ | % | ||||||||
発効日：20_[行政エージェントが記入し， が譲渡を登録簿に記録した発効日とする.]
譲受人は、1つまたは複数の連絡先を指定する完全な行政調査アンケートを行政エージェントに提出することに同意し、すべての銀団レベルの情報(会社、融資先およびそれらの関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができる)は、これらの連絡先に提供され、譲受人Sコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を受信することができる人である
| 2 | 少なくとも9個の小数点を規定し、すべての貸主が約束/ローンのパーセンテージとする。 |
この譲渡と仮定に規定されている条項に同意します
| ASSIGNOR [ ASSIGNORの名前] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 譲り受け人 [ 受付人名] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 同意して受け入れます [アメリカ銀行(ノースカロライナ州)が行政代理を務めています | ||
| 差出人： |
| |
| タイトル：]3 | ||
| 同意： ゼネラルモーターズ | ||
| 差出人： |
| |
| タイトル： | ||
| 3 | (X)行政エージェントの場合、譲受人がその貸手または付属会社であり、(Y)当社についてのみ、(I)信用協定第8(A)または(E)条下の違約イベントが発生し、継続しているか、または (Ii)譲受人が、関連格付け機関が任意の2つ以上の格付けを発行している貸手である場合を除き、(A)S、少なくともBBB；(B)ムーディおよびSの場合、少なくともBaa 2；および、(C)ホイホマレの点で、少なくともbbbである |
標準条項と条件
分配と仮定
1. 説明と保証.
1.1 譲渡人それは.譲渡者(A)は、(I)譲渡権益の法定および実益所有者であり、(Ii)譲渡権益には、留置権、財産権負担、または他の不利な要求はなく、(Iii)それは十分な権力と権力を有し、この譲渡および仮定を実行および交付し、本合意で予想される取引を完了するために必要なすべての行動をとっている。および(B)(I)クレジットプロトコル内またはクレジットプロトコルに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)クレジットプロトコルまたはその下の任意の担保の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値、(Iii)当社、その任意の付属会社または連合会社の財務状況、または信用合意について責任を有する任意の他の者は、いかなる責任も負わない。(Iv)適用された法律によれば、譲受人は、信用協定項目の下の貸金人になるか、またはクレジット合意が時々記載されている金利で利息を徴収する任意の規定、または(V)当社、その任意の付属会社または連属会社または任意の他の者が、信用プロトコル項目の下の彼などのそれぞれの任意の責任を履行または遵守しなければならない
1.2. 譲り受け人それは.譲受人(A)は、(I)完全な権力と権力を有し、本譲渡と仮定を実行および交付し、本信用プロトコルの下で行われる取引を完了し、信用プロトコルの下の貸手となるために必要なすべての行動をとっていることを示し、保証し、(Ii)信用協定および適用法律規定の要求を満たし、譲渡権益を獲得して貸手となる；(Iii)発効日以降、クレジット協定項下の貸手として信用協定条項の制約を受けるべきであり、かつ、譲渡権益の範囲内で、融資者がその譲渡権益に基づいて負担する義務を負うべきである；(Iv)譲渡権益に代表されるタイプの資産の買収の決定において複雑であり、かつ それまたは譲渡権益の買収の決定を行う際に情権を行使する人は、このような資産の買収において経験が豊富であり、(V)“信用協定”第6.1節に基づいて交付された最新の財務諸表の写しと共に“信用協定”の写しを受け取っている(または、その時点で交付されていない場合、またはそのような任意の財務諸表を交付するとみなされる場合、次に、適用される財務諸表(例えば、適用される)およびそれが適切であると考えられる他の文書および情報を複製して、行政エージェントまたは任意の手配人、譲渡者、または任意の他の貸主またはそれらのそれぞれの関連者に依存することなく、本譲渡および仮定に基づいて分析および決定を独立して行う譲受権益を購入し、譲渡および仮定に添付された任意の文書および情報は、クレジット合意の条項に従って交付を要求する任意の文書である。譲受人が正式に記入し，署名する。及び(B)同意(I)行政エージェント、任意の手配者、シンジケートエージェント、譲渡者又は任意の他の貸金人又は彼等のそれぞれの関連先に依存しない場合には、その当時適切であると考えられていた文書及び資料に基づいて、引き続き信用合意に基づいて行動しないか又は行動しないかについて自身の信用決定を行い、及び(Ii)他の条項に基づいてクレジット合意条項を履行して貸金人として果たすべきすべての責任を規定することに同意する
2. 支払いそれは.発効日から以後，行政代理は譲渡利息について譲渡者にすべての金(元金，利息，手数料，その他の金額を含む)を支払い，譲受人に発効日からそれ以降の累計金を支払わなければならない
3. 一般条文それは.本譲渡と負担は、本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができる。この譲渡と仮定は任意の数の対応物で実行可能であり，これらの対応物は共通して1つの文書を構成する.譲渡者および譲渡者は、本譲渡および仮定の条項を電子署名によって受け取り、採択するか、または任意の承認された電子プラットフォームを介して、本譲渡および仮定された署名ページの署名されたコピーを交付することは、本譲渡および仮想的な手動コピーを交付するのと同様に有効でなければならない。この譲渡と負担はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
| 添付ファイルH 至れり尽くせり 信用 プロトコル |
[保留されている]
| 添付ファイルI-1 至れり尽くせり 信用 プロトコル |
[表]
アメリカ税務コンプライアンス証明書
(米国連邦所得税の場合、非パートナーシップの非米国融資機関)
参考日は2023年11月29日の364日間遅延抽出定期ローン信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、更新、補充、または他の方法で修正された信用協定)であり、この協定は、ゼネラル·モーターズ、デラウェア州の会社(会社)、融資者、行政代理としての米国銀行(N.A.)、シンジケート代理としてのゴールドマン·サックス米国銀行、およびそれらの他の代理業者からなる。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである
信用貸付協定第2.21節の規定によれば、署名者は、(I)本証明書を提供する承諾書、融資(S)(及びその融資を証明する任意の手形(S))の唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)規則第881(C)(3)(A)節に示す銀行ではないことを証明する。(Iii)規則871(H)(3)(B)節で示した当社の10%株主ではない；(Iv)規則881(C)(3)(C)節で述べた当社に関連する制御された外国会社ではない；および(V)利息支払いに関するSは、署名したSが米国貿易または業務に従事していることと有効な関連がない
以下の署名者は、行政代理および会社の米国国税局W-8 BEN表または米国国税局表の非米国人身分証明書を提供または同時に提供したか、または同時に提供したW-8 BEN-E状況によります。本証明書に署名することは、署名者が同意することを表す：(1)本証明書またはW-8 BENまたはフォーム で提供される情報があればW-8 BEN-E何か変更があれば，署名者は直ちに当社及び行政エージェントに通知しなければならない，及び(2)署名者は常に当社及び行政エージェントに記入妥当かつ現行有効な証明書を提供しなければならない。この証明書は，クレジット協定又は任意の他の融資書類に基づいて次の署名者に各金を支払うカレンダー年度内，又は当該等支払い前の2つのカレンダー年度の 内であることができる
本プロトコルには別の規定があることに加えて、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
| [貸手名] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
日付：二十_
| 添付ファイルI-2 至れり尽くせり 信用 プロトコル |
[表]
アメリカ税務コンプライアンス証明書
(米国連邦所得税の目的で提携している非米国貸金者に適用される)
参考日は2023年11月29日の364日間遅延抽出定期ローン信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、更新、補充、または他の方法で修正された信用協定)であり、この協定は、ゼネラル·モーターズ、デラウェア州の会社(会社)、融資者、行政代理としての米国銀行(N.A.)、シンジケート代理としてのゴールドマン·サックス米国銀行、およびそれらの他の代理業者からなる。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである
信用貸付協定第2.21節の規定によれば、署名マン証明書に署名する：(I)承諾書の唯一の記録所有者であり、本証明書を提供する融資(S)(および当該融資を証明する任意の手形(S))、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーが当該融資の唯一の実益所有者である(S)(および その融資を証明する任意の手形(S)(S))、(Iii)は、信用協定による信用延期について、以下の署名者及びその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、規則第881(C)(3)(A)節にいう銀行ではなく、(Iv)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも守則第871(H)(3)(B)条に示す当社の10%の株主ではなく、(V)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも守則第881(C)(3)(C)節に記載されている当社に関連する制御された外国企業ではない。(Vi)利息支払いに関しては、以下の署名者Sまたはその直接的または間接パートナー/メンバが米国の貿易またはビジネスに従事していることに有効な とは関連していない
署名者は、行政エージェントおよび会社のIRSフォームW-8 IMYを提出または同時に提出し、ポートフォリオ資本例外を主張するその直接的または間接的なパートナー/メンバーの次のフォームのうちの1つを添付する：(I)IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E適用される場合、または(Ii)IRSテーブルW-8 IMYおよびIRSテーブルW-8 BENまたはIRSテーブル W-8 BEN-E適用されれば、ポートフォリオに利子免除を要求する当該等の直接又は間接パートナーS/メンバS実益所有者毎に。本証明書に署名した後、署名者は同意する：(1)本証明書またはW-8 IMY、W-8 BENまたはW-8 IMYテーブルで提供される情報W-8 BEN-Eいかなる変更があれば、署名者は直ちに当社及び行政代理に通知しなければならず、及び(2)署名者は常に当社及び行政代理に記入及び有効な証明書を提供しなければならない。この証明書は、信用協定又は任意の他の融資書類の下の各金を以下の署名者のカレンダー年度内に支払う必要があり、又は当該等の支払い前の2つのカレンダー年度のいずれか1年以内に当社及び行政代理に提出することができる
本プロトコルには別の規定があることに加えて、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
| [貸手名] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
日付：二十_
| 添付ファイルI-3 至れり尽くせり 信用 プロトコル |
[表]
アメリカ税務コンプライアンス証明書
(非米国パートナーシップ企業に適用される非米国連邦所得税参加者)
参考日は2023年11月29日の364日間遅延抽出定期ローン信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、更新、補充、または他の方法で修正された信用協定)であり、この協定は、ゼネラル·モーターズ、デラウェア州の会社(会社)、融資者、行政代理としての米国銀行(N.A.)、シンジケート代理としてのゴールドマン·サックス米国銀行、およびそれらの他の代理業者からなる。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである
信用協定第2.21節の規定によれば、署名者は、(I)当該証明書の参加を提供する唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)規則第881(C)(3)(A)節にいう銀行ではなく、(Iii)規則第871条(H)(3)(B)条に示す会社の10%の株主ではないことを証明する。(Iv)当該会社は規則第881(C)(3)(C)節に述べた当社に関連する制御された外国会社ではなく、及び(V)利息支払いに関するものは、以下に署名したSが米国の貿易又は業務に従事していると実際に関連していない
以下の署名者は、その参加貸手に、その非米国人身分の国税表W−8 BENまたは国税表を提供したW-8 BEN-E状況によります。本証明書に署名した後、署名者は、 (1)本証明書またはW-8 BENまたは表で提供される情報を提供することに同意するW-8 BEN-E変更があった場合、署名者は、直ちに書面で貸金人に通知しなければならない。(2)署名者は、信用貸付契約または任意の他の融資書類に従って署名者に各金を支払うカレンダー年度内、または支払い前の2つのカレンダー年度のいずれかのカレンダー年度内に、記入が妥当で現在有効な証明書を常に貸主に提供しなければならない
本プロトコルには別の規定があることに加えて、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
| [参加者名] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
日付：二十_
| 添付ファイルI-4 至れり尽くせり 信用 プロトコル |
[表]
アメリカ税務コンプライアンス証明書
(米国連邦所得税の目的のためにパートナーとなる非米国参加者に適用される)
参考日は2023年11月29日の364日間遅延抽出定期ローン信用協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、更新、補充、または他の方法で修正された信用協定)であり、この協定は、ゼネラル·モーターズ、デラウェア州の会社(会社)、融資者、行政代理としての米国銀行(N.A.)、シンジケート代理としてのゴールドマン·サックス米国銀行、およびそれらの他の代理業者からなる。本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである
信用協定第2.21節の規定によれば、署名者は、(I)本証明書の参加を提供する唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバは、その参加の唯一の実益所有者であり、(Iii)当該参加については、署名者およびその任意の直接または間接パートナー/メンバは“規則”第881(C)(3)(A)節に示す銀行ではないことを証明する。(Iv)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも守則第871(H)(3)(B)節に示す当社の10%株主ではなく、(V)その直接又は間接パートナー/メンバーはいずれも守則第881(C)(3)(C)節に記載した自社に関連する制御された外国会社ではない。(Vi)利息支払いに関する支払は、以下の署名者Sまたはその直接的または間接パートナー/メンバが米国の貿易またはビジネスに従事する行為と有効な関係がない
署名者は、その参加貸手にIRSフォームW−8 IMYを提供し、各直接または間接パートナー/メンバーがポートフォリオ利息例外を要求する以下のフォームのうちの1つを添付した：(I)IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E適用される場合、または(Ii)IRSテーブルW-8 IMYおよびIRSテーブルW-8 BENまたはIRSテーブルW-8 BEN-E適用されるように、ポートフォリオの利息免除を要求する各そのような直接または間接パートナーS/メンバSから利益を得る 所有者。本証明書に署名した後、署名者は、(1)本証明書またはW-8 IMY、W-8 BENまたはW-8 BENなどのテーブルで提供される情報を提供する場合W-8 BEN-E変更があれば，署名者は直ちに貸金人に通知しなければならない，(2)署名者は，信用協定または任意の他の融資書類に基づいて署名者に各金を支払う例年，または支払い前の2つの例年のいずれかの年に，適切かつ現在有効な証明書を貸主に提供しなければならない
本プロトコルには別の規定があることに加えて、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
| [参加者名] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
日付：二十_
| 添付ファイルJ 至れり尽くせり 信用 プロトコル |
規格証明書の書式に合致する
_____________, 20__
| 致す： | 以下に述べる364日遅延抽出定期融資信用協定によると、米国銀行は行政代理である |
| 返信： | 2023年11月29日までの364日間遅延抽出定期融資信用協定(時々改正、再記述、改訂および再記述、更新、補充または修正)、GM会社(およびその後継者および譲渡許可者、会社)、貸手(貸手として)、米国銀行、ノースカロライナ州の貸手としての行政代理(このような身分、およびこのような身分での任意の後継者)間で締結された364日間遅延抽出定期融資信用協定。364日間遅延して定期融資管理エージェント)、シンジケートエージェントであるゴールドマン·サックス米国銀行、および他のエージェントエージェントを引き出します |
本規約証明書(本証明書)は、364日遅延抽出定期ローン信用プロトコル6.2節の規定により提供される。本明細書で別に定義されていない限り、本コンプライアンス証明書で使用される用語は、このような 用語を付与する364日間遅延抽出定期ローンクレジットプロトコルに付与されているという意味を有する。本人は署名者として、当社の担当者として、当社の名義で当社を代表し、いかなる個人的責任も負わずに、以下のように証明します
1.私は[♪the the the][a]公式選挙が生まれる[担当者の肩書きを記入する]当社の
2.私の知る限り、違約や違約は発生していない
本契約の発効日から継続しております[ただし、本契約添付ファイル1に記載されている者は除く];
3.本文書に添付されている表1は、“364日遅延抽出定期融資信用協定”6.1節に交付された、または交付された財務諸表によってカバーされる最も近い財政期間の最後の日の総合国内流動資金の計算である
4.付表2に添付されているのは、当社が364日遅延に従って定期融資信用協定6.1節に交付された、または交付された財務諸表にカバーされている最近の財政期間の最後の日までの総合グローバル流動資金を抽出する計算である
[署名ページは以下のとおりです]
上記の認証は，本契約別表I と付表IIに列挙された計算とともに，上記第1段落で述べた身分で当社を代表して作成·交付されたものである
| ゼネラルモーターズ |
| 由：_ |
| 名前：_ |
| 職名：_ |
| 付表I 至れり尽くせり コンプライアンス証明書 |
現在20_(計算日)1
| (A)計算日までの3年間の循環信用プロトコルの利用可能な支払総額 |
||||
| 追加する |
||||
| (B)計算日までの5年間の循環信用協定での利用可能な引受総額 |
||||
| 追加する |
||||
| (C)計算日までの2023 364日間の循環信用プロトコルでの利用可能な引受総額 |
||||
| 追加する |
||||
| (D)計算日までの364日間の遅延抽出定期ローン信用協定で利用可能なコミットメント総額 |
||||
| 追加する |
||||
| (E)他の有効な約束された信用計画の下での会社または任意の国内子会社の利用可能な承諾額総額(任意の適用可能な借入基数制限を実施した後)2計算日から計算します。 |
||||
| 1 | 当社の財務諸表がカバーする最新の財政期間の最終日は、364日遅延抽出定期融資信用協定6.1節に従って交付されたか、または交付されたとみなされています |
| 2 | 遺伝子改変食品の倉庫施設は含まれていません |
| 追加する |
||||
| (F)当社及びその国内子会社(財務子会社を構成する自社国内子会社を除く。)の現金(限定現金を除く)、現金等価物及び有価証券総額は、当社が米国証券取引委員会に提出したS直近の10-K年度報告又は10-Q表四半期報告(場合により定める)における現金(限定的現金を除く)、現金等価物及び有価証券総額の調整に基づいて決定される |
||||
| (A)プラス(B)プラス(C)プラス(D)プラス(E)プラス(F)の和：総合国内流動性 ： |
$ | __________________ | ||
| 別表II 至れり尽くせり コンプライアンス証明書 |
20_(計算日)までの総合的なグローバル流動性1
| (A)計算日までの3年間の循環信用プロトコルの利用可能な支払総額 |
||||
| 追加する |
||||
| (B)計算日までの5年間の循環信用協定での利用可能な引受総額 |
||||
| 追加する |
||||
| (C)計算日までの2023 364日間の循環信用プロトコルでの利用可能な引受総額 |
||||
| 追加する |
||||
| (D)計算日までの364日間の遅延抽出定期ローン信用協定で利用可能なコミットメント総額 |
||||
| 追加する |
||||
| (E)会社またはその任意の付属会社の他の有効な承諾信用手配の下で利用可能な承諾額総額(任意の適用可能な借入基数制限を実施した後)2計算日から計算します。 |
||||
| 1 | 当社の財務諸表がカバーする最新の財政期間の最終日は、364日遅延抽出定期融資信用協定6.1節に従って交付されたか、または交付されたとみなされています |
| 2 | 遺伝子改変食品の倉庫施設は含まれていません |
| 追加する |
||||
| (F)当社及びその付属会社(財務附属会社を構成する当社付属会社を除く)の現金(限定現金を除く)、現金等価物及び有価証券の総額は、当社が米国証券取引委員会に提出したS最近の10-K年度報告又は10-Q四半期報告(何者に適用されるかによる)に報告されている |
||||
| (A)プラス(B)プラス(C)プラス(D)プラス(E)プラス(F)の和：総合グローバル流動性 ： |
$ | ______________ | ||
| 添付ファイル1 至れり尽くせり コンプライアンス証明書 |
[すでに発生し、継続している違約/違約事件]
| 添付ファイルK 至れり尽くせり 信用協定 |
備考の書式
以下に言及する信用協定の条項及び規定に適合しない限り、本手形及び本手形に代表される債務を譲渡してはならない。本手形の譲渡と本手形に代表される債務は，行政エージェントがその信用協定の条項に基づいて保存している登録簿に記録しなければならない
ニューヨーク、ニューヨーク
| $_____________ | ______________, 20__ |
受領された価値については、署名者、GM会社、デラウェア州会社(その相続人及び許可譲受人、会社とともに)は、ここで無条件に承諾し、信用協定に規定されている満期日、信用協定に規定されている満期日には、このような融資の通貨及び即時に利用可能な資金を、本金額(A)_当社はさらに、信用協定第2.16節で示した金利及び日付に応じて、時々返済されていない元金について、当該融資事務所に同等の金の利息を支払うことに同意した
本手形所持者は、本付記所に添付され、その一部又はその継続部分を構成するbr付表に裏書きすることを許可されており、この付表及びこの付表の継続部分にこの証明された各ローンの日付、タイプ及び金額、及びそれに関連する各元本又は前払の日付及び金額を付記する必要があり、毎回全部又は一部の元金を別のタイプに変換し、全て又は部分が同じタイプのローンを継続するたびに、定期基準ローンに属する場合は、当該ローンに関連する各利子期間の長さを明記しなければならない。信用協定第10.6(B)節の規定に適合する場合、毎回、このような裏書きは、裏書き情報の正確性の表面的証拠を構成しなければならない。このような裏書きやそのような裏書きをすることができなかったことには何の間違いもなく、当社の融資に対する責任に影響を与えません
本手形 (A)は、2023年11月29日の364日間遅延抽出定期ローン信用協定(改訂、再記述、改訂および再記述、更新、補充、または他の方法で時々修正されたクレジット協定)で言及されている手形のうちの1つであり、GM会社、デラウェア州の会社、融資者、他の貸手、行政代理としての米国銀行、シンディガ代理としての米国ゴールドマン銀行およびその他の代理業者から構成される。(B)信用協定の規定により制限されなければならず、及び(C)信用協定の規定に従って選択可能及び強制的な全部又は一部の前払いを受けなければならない。本手形は融資文書の規定により担保を提供するが、その中に記載されている解除及び終了条項に規定された制限を受けなければならない
現在と今後本チケットに責任があるすべての当事者は、発券人、依頼人、保証人、保証人、裏書き人または他の身分としても、提示、要求、拒否、その他の任意の形式の通知を放棄する
本契約に別段の規定がない限り、本契約で使用される用語は、信用状プロトコルにおいて付与された用語の意味を有する
本明細書または信用協定には、信用協定第10.6節の登録および他の規定に基づいていない限り、本手形を譲渡することができない反対の規定がある
本説明はニューヨーク州法律に管轄され，ニューヨーク州法律に基づいて解釈·解釈されている
| ゼネラルモーターズ |
| 由：_ |
| 名前：_ |
| 職名：_ |
| 付表A 至れり尽くせり 注意事項 |
ABRローンの融資、転換、返済
| 日取り |
ABRローン金額 |
金額に換算する ABRローン |
額： ABRローンの 償還された |
ABR数 変換しました ターム
基準 |
未払い元金 ABRローンの |
製造者 |
| 付表B 至れり尽くせり 注意事項 |
ローン·定期基準ローンの転換と返済
| 日取り |
利子期 |
額： 用語基準 |
転換した金額 期限基準 |
元金金額 期限基準の 償還された |
期限金額 貸し付け金 ABRローン |
未払い 期限の |
製造者 |
| 付表C 至れり尽くせり 注意事項 |
日常的に簡単なSOFRローン、転換、返済
| 日取り |
施設 |
貨幣 |
毎日簡単量 |
金額 日常生活が簡単だ |
元金金額 “毎日簡約” 償還された |
1日の数量 貸し付け金 ABRローン |
未払い元金 “毎日簡約” |
製造者 |
| 添付ファイルL 至れり尽くせり 信用 プロトコル |
貸し出し申請表
アメリカ銀行ノースカロライナ州は
以下に述べる貸手
ブライアント公園1枚
ニューヨーク州ニューヨーク市10036，br
電子メール：joanna.herrera 2@bofa.com
電話：469-201-8731
注意：ジョアンナ·ヘレイラ
_________, 20__
女性の皆さん/さん：
署名者、GM会社、デラウェア州のある会社(当社)とは、当社、いくつかの銀行と他の金融機関または実体(融資者)との間で時々改訂、再記述、改訂、再記述、更新、補充または修正の日付が2023年11月29日のbr 364日遅延抽出定期融資契約(クレジット協定)、行政代理米国銀行、銀団代理ゴールドマン·サックス米国銀行、およびその中で指名された他のエージェントを指す。本明細書で使用される大文字用語および本明細書で別途定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおいてそのような用語を付与する意味を有するべきである。当社は、クレジット協定第2.2節に基づいて、クレジットプロトコルに基づいてクレジットの延長を要求し、以下にクレジットの延長を要求する条項を以下に示す通知を行う
| (A) | 援助期日 (今日は営業日です)1 |
________________ | ||
| (B) | 融資総額2 | ________________ | ||
| 1 | 借入請求は、(A)定期基準融資であれば、ニューヨーク市時間午前11：00に、借入申請日の3つ前の米国政府証券営業日前に行政エージェントに提出し、(B)Daily Simple Sofr Loansについては、ニューヨーク市時間午前11：00に、借入日を申請する3日間前に、米国政府証券業務部門 の前に提出し、または(C)ABRローンについては、借入日を提案する前に、ニューヨーク市時間午前11：00でなければならない |
| 2 | 各借金の金額は、2，500万ドルに等しくなければならない(または、このときの利用可能な支払い総額が2，500万ドル未満である場合、より小さい額)、またはその額の500万ドルの整数倍を超える |
| (C) | ローンタイプ3 | ________________ | ||
| (D) | 利子期とその最後の日4 | ________________ | ||
| (E) | 資金を_に入れてください_ | ________________ | ||
[ページの残りをわざと空にする]
| 3 | 期限基準借入金、毎日単純SOFRまたはABR借入金を指定します |
| 4 | 利息期間の定義は遵守され、終了日または前に終了されなければならない |
適用された借り手は、この声明を発表し、行政代理と貸金人に保証し、信用の延長を申請した日に、[s][5.1および5]5.2の信用協定は満たされた
| ゼネラルモーターズ | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| 5 | [締め切りに借りるために挿入します。] |