エキシビション 99.2
Coty Inc. は、現金公開買付けの価格設定と4億ドルの未払い債務 証券の受け入れを発表しました
公開買付けは、コティのレバレッジ解消アジェンダの続きです
ニューヨーク（2023年11月22日）Coty Inc.（NYSE：COTY）（Cotyまたは当社）は本日、以前に発表された一連の公開買付けに関連して、（i）2026年までに発行される当社の6.500％のシニアノート（ 無担保社債）の元本総額最大1億5000万ドル（無担保債券上限）を現金で購入するという一連の公開買付けに関連して 支払われる対価を発表しました。ii) 2026年までに発行される当社の5.000％のシニアノート（「担保付社債」）の元本総額（担保付債券上限）、総購入価格の合計、 を除く約3億9,500万ドルの未払利息と未払利息。本書では、無担保債券と担保付債券を総称して「債券」と呼び、そのような購入の申し出を総称して「 」公開買付けと呼び、それぞれ公開買付けと呼びます。無担保債券の上限と担保付債券の上限は、まとめて手形上限と呼ばれ、それぞれ手形上限と呼ばれます。
以下の表は、とりわけ、2023年11月22日のニューヨーク標準時午前10時に計算された、各シリーズの債券の合計対価（以下に定義）と、債券に適用される比例配分係数を示しています。以下の表には、ニューヨーク時間の2023年11月21日午後5時（早期入札日）の時点で、有効に入札され、有効に引き出され、各公開買付けで購入が承認された各シリーズの債券の、以前に開示された元本総額も記載されています。
| のタイトルセキュリティー | セキュリティー 識別子 |
校長 金額 優れた |
アメリカ財務省 リファレンス セキュリティー |
ブルームバーグ リファレンス ページ(1) |
固定 スプレッド(ベーシスポイント) |
リファレンス 利回り |
合計 考慮事項(2)(3) | |||||||||
| 無担保公開買付け | 6.500% シニアノートの期日 2026 |
Cusips: 222070AB0 2203
サイズ:米国222070AB02 203から90年まで |
$473,017,000 | 3.75% ちょうどいいです 期限 4/15/2026 (要約: 91282CGV (7) |
PX5 | 140 bps | 4.734% | $1,007.88 | ||||||||
| 担保付き公開買付け | 5.000% シニア |
Cusips: 222070AE4 2203
アイシン:米国222070AE41 |
$900,000,000 | 3.75% ちょうどいいです 期限 4/15/2026 (要約: 91282CGV (7) |
PX5 | 140 bps | 4.734% | $975.22 | ||||||||
| (1) | ディーラーマネージャーが米国財務省 証券の入札価格を見積もったブルームバーグの該当するページ。 |
| (2) | 早期入札日またはそれ以前に有効に入札され、会社が 購入を承認した債券の元本1,000ドルあたり。早期入札保険料を含みます（以下に定義します）。 |
| (3) | 未収利息（以下に定義）は含まれていません。未収利息も下記のように支払われます。 |