別紙99.1

Coty Inc. は、現金公開買付けの早期結果を発表しました

最大4億ドルの未払い債務証券

公開買付けは、コティのレバレッジ解消アジェンダの続きです

ニューヨーク（2023年11月21日）Coty Inc.（NYSE：COTY）（Cotyまたは当社）は本日、以前 が発表した現金での購入に関する公開買付けの初期結果を発表しました。（i）2026年までに発行される当社の6.500％のシニアノート（無担保債券）の元本総額は最大1億5000万ドル（無担保債券の上限）、および（ii）最大 ドル 2026年までに発行される当社の5.000％のシニアノート（担保付債券）の元本総額（担保付債券の上限）。本書では、無担保債券と担保付債券を総称して 債と呼びます。そのような購入の申し出は、本書では総称して「公開買付け」、「公開買付け」、「無担保債券の上限」と「担保付債券の上限」は総称して「 社債上限」、「各社債上限」と呼ばれます。公開買付けは、日付の付いた購入の申し出に定められた条件に従って行われています。2023年11月7日（購入の申し出）。当社は、公開買付けの全条件について、 人の投資家に買付け提案を紹介しています。

2023年11月21日のニューヨーク時間午後5時（このような日時、早期入札日）の時点で、公開買付けの入札および情報代理人であるD.F. King & Co., Inc. が提供した情報によると、以下の表の に記載されている各シリーズの債券の元本総額は有効に入札されており、各公開買付けで有効に引き出されていません。債券の撤回権は、早期入札日のニューヨーク時間午後5時に失効しました。

		セキュリティタイトル		セキュリティ識別子		校長 金額 優れた		校長 金額 で入札しました アーリーテンダー 日付		元本金額 受け入れました		おおよその値 比例配分係数
セキュリティで保護されていません 入札 オファー		6.500% 2026年満期のシニアノート		Cusips: 222070AB0 (144A) U2203 CAA9 (レグ S) サイン: 222070AB02 (144A) 203から90年まで (登録 S)		$473,017,000		$241,182,000		$150,000,000		62%
セキュリティで保護されています 入札 オファー		5.000% シニア担保付債券 2026年までに締め切られました		Cusips: 222070AE4 (144A) U2203CAE1 (登録 S) サイン: 222070AE41 (144A) うん 2203 (登録 S)		$900,000,000		$523,855,000		$250,000,000		48%

早期入札日に会社がすべての条件を満たしたか、放棄しました。当社は、早期入札日またはそれ以前に有効に入札され、2023年11月30日（早期決済日）に購入が認められた債券の支払いを行う権利 を行使することを選択しました。

債券の公開買付けは、早期に終了しない限り、2023年12月7日のニューヨーク時間午後5時、または当社が該当する公開買付けを延長するその他の日時（公開買付けに関して延長される可能性のある日時、有効期限）に引き続き失効します。

公開買付けの早期入札日またはそれ以前に有効に入札され、有効に引き出されなかった債券の元本総額が、該当する債券の上限を超えているため、当社は比例配分ベースで債券の購入を受け入れます。早期入札日より前に有効に入札され（有効に 引き出されなかった）、各公開買付けに従って購入が承認された債券の元本1,000ドルごとに適用される対価（総対価）は、当該債券に適用される固定スプレッドに、該当する米国財務省参照証券の入札側価格に基づいて適用される 利回りを参考にして、購入の申し出に記載されている方法で計算されます。2023年11月22日（価格決定日）のニューヨーク市時間午前10時（未収利息 を除く（定義は後述）。対価総額には、購入が認められた各シリーズの債券の元本1,000ドルあたり30.00ドルの早期入札プレミアム（早期入札プレミアム）が含まれます。有効に入札し、 が早期入札日またはそれ以前に債券を有効に引き出さず、その債券の購入が承認された各保有者は、早期入札プレミアムを含む該当する総対価を受け取る権利があります。公開買付けで購入が認められた 債券の保有者は全員、当該債券に関する最終利息支払い日から早期決済日（未収利息）までの間、当該債券の未払利息および未払利息を受け取ります。

価格決定日の直後に、当社は、とりわけ、各 シリーズの債券の対価総額を明記したプレスリリースを発行します。

当社は、手持ちの現金およびその他の流動性源で、有効に入札され受理された債券の購入資金を調達する予定です。

公開買付けに関する情報

公開買付けの契約条件の全文は、購入の申し出に記載されています。BofA証券株式会社とJPモルガン証券LLCは、該当する公開買付けに関連して をディーラーマネージャーとして務めています。公開買付けの条件について質問がある投資家は、次のようにディーラーマネージャーに連絡することができます

BofA証券株式会社 620サウス・トライオン・ストリート、20階 ノースカロライナ州シャーロット28255 宛先：債務勧告 フリーダイヤル:+1 (888) 292-0070 米国:+1 (980) 683-5454 コレクション:+1 (980) 388-4370 電子メール:debt_advisory@bofa.com		J.P.モルガン証券合同会社 383 マディソンアベニュー ニューヨーク、ニューヨーク ヨーク 10179 米国 米国 フリーダイヤル:+1 (866) 834-4666; 米国の電話番号:+1 212 834 4818

D.F. King & Co., Inc. は、公開買付けの入札および情報代理人です。手形を入札するための手続き または購入オファーのコピーのリクエストに関する質問は、次のいずれかの方法でD.F. King & Co., Inc.に直接お問い合わせください：電話+1（800）290-6424（フリーダイヤル）または+1（212）269-5550（収集））または電子メール（coty@dfking.com）。

このプレスリリースは、債券の売買の申し出、 、売買の申し出の勧誘、または入札の勧誘ではありません。そのような申し出、勧誘、販売が違法となる管轄区域では、申し出、勧誘、購入、販売は行われません。 ザの

公開買付けは、債券保有者に提供される購入の申し出に従ってのみ行われています。当社またはその関連会社、それぞれの取締役会、 ディーラーマネージャー、入札および情報代理人、または受託者のいずれも、一連の債券に関して、保有者が 公開買付けに対応して債券の全部または一部の入札を入札すべきか、または入札を控えるべきかについて、何の勧告もしていません。保有者は、購入の申し出に含まれるすべての情報を慎重に評価し、自分の投資顧問や税務顧問に相談して、公開買付けで手形を入札するかどうか、もしそうなら、入札する債券の元本 金額を自分で決めることをお勧めします。

Coty社について

1904年にパリで 設立されたコティは、フレグランス、カラー化粧品、スキンケア、ボディケアなどの象徴的なブランドのポートフォリオを持つ世界最大の美容会社の1つです。Cotyは世界中の消費者にサービスを提供し、125以上の国と地域で高級品やマスマーケット製品 を販売しています。コティとそのブランドは、人々が自由に自分を表現できるようにし、独自の美のビジョンを創造できるようにします。コティは地球保護に取り組んでいます。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースに含まれる記述には、証券法の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの 個の将来の見通しに関する記述は、とりわけ、提案された公開買付けや予想される資金源に関するCotyの現在の見解を反映しています。これらの将来の見通しに関する記述は、通常、 予測する、見積もる、計画する、予測する、信じる、意図する、予測する、予測する、予測する、する、できる、かもしれない、 する、見通し、継続する、目的、可能性などの言葉やフレーズで識別されます。これらの記述は、コティが合理的と考える特定の仮定と見積もりに基づいており、コティの将来の業績を保証するものではありませんが、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。その多くはコティの制御が及ばないため、実際の出来事や結果がそのような記述と大きく異なる可能性があります。 これには、当社がここに記載されている条件とタイミングで公開買付けを完了する能力や、その会計年度のフォーム10-KのCotys年次報告書に含まれるリスク要因で特定されたすべての要因およびその他の要因2023年6月30日に終了しました。その後の四半期報告書はフォーム10-Qに記載されています。このプレスリリースに記載されているすべての将来の見通しに関する記述は、これらの注意書きによって限定されます。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ作成されており、コティは、法律で義務付けられている場合を除き、仮定の変化、予期しない出来事の発生、または長期にわたる将来の経営成績の変化を反映するために、将来の見通しまたは注意的な 記述を更新または改訂する義務を負いません。

詳細については、以下にお問い合わせください。

投資家向け広報活動

オルガ・レビンソン +1 212 389-7733

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メディア

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