AIGは、債務証券の公開買付けの参考利回りと総対価を発表しました

ニューヨーク、2023年11月21日 — エーアイジー株式会社（NYSE: AIG）は本日、以前に発表された発行済み債券および社債（総称して「証券」）の購入に関する公開買付け（「公開買付け」）に関連して、以下の表に記載されているアーリー以前に有効に入札された（そしてその後有効に引き下げられなかった）一連の証券の価格条件を発表しました。参加日（以下に定義）で、AIGによって購入が承認されました。購入対価は合計で最大15億ドル（未払額を除く）です。利息（以下に定義するとおり）。公開買付けは、2023年11月6日付けのAIGの買付けの申し込み（「買付けの申し込み」）に従って行われています。これには、公開買付けの条件のより包括的な説明が記載されています。この発表で使用されていても定義されていない大文字の用語は、購入の申し出で与えられた意味を持ちます。

以下は、買付けの申し出に定められた条件に従って、本日2023年11月21日ニューヨーク時間午前10時（ロンドン時間午後3時）に計算された、各証券シリーズの該当する参照利回りと総対価です。

(1) 公開買付けに関連する情報代理人および入札代理人のIpreo LLCが報告したとおり。

(2) 早期参加日またはそれ以前に有効に入札され（その後有効に引き出されなかった）、AIGによる購入が承認された有価証券の元本1,000ドルまたは1,000ユーロごとに支払われる対価総額には、該当する固定スプレッドを基準にして本書に記載されているとおりに計算すると、購入の申し出に記載されている一連の有価証券あたり30ドルまたは30ユーロ（該当する場合）の早期参加金額がすでに含まれています。さらに、有価証券が受け入れられた保有者は、その有価証券の未収利息（以下に定義）も受け取ります。

公開買付けの早期参加日は、2023年11月20日の午後5時（ニューヨーク時間）（「早期参加日」）でした。買付けの申し出に記載されている条件に従い、AIGは、上の表に示されている早期参加日またはそれ以前に有効に入札され、有効に入札されたが撤回されなかったテンダーキャップまでの支払いを受け付けます。AIGは早期和解の権利を行使することを選択しました。そのような有価証券の支払い日は2023年11月22日（「早期決済日」）です。

購入の申し出に定められた条件に従い、有価証券が有効に入札され、早期参加日またはそれ以前に有効に引き出されなかった有価証券の保有者は、公開買付けでの購入が認められた保有者は、早期決済日に、当該有価証券の元本1,000ドルまたは1,000ユーロごとに、上記の該当する対価総額を現金で受け取ります。

該当する総対価に加えて、有価証券の購入が認められた保有者は、当該有価証券の直前の利息支払い日から早期決済日までの間（「未収利息」）を除いて、当該有価証券の未払利息および未払利息に等しい現金支払いを受け取ります。早期参加日またはそれ以前に有効に入札され、有効に引き出されず、公開買付けでの購入が認められたすべての有価証券について、利息は早期決済日に発生しなくなります。

早期参加日以前または早期参加日に有効に入札され、有効に引き出されなかった有価証券の元本総額に対して支払われる総購入価格（未収利息を除く）は、入札上限を超えるため、AIGは、早期参加日までに入札されたすべての有価証券の購入を受け付けません。AIGは、早期参加日の時点で有効に入札され、有効に引き下げられていない2025年満期の2.500％債と2026年満期の3.900％債の購入を受け付けます。さらに、AIGは、購入の申し出に記載されているように、約36.14％の比例配分係数を使用して、早期参加日の時点で有効に入札され、有効に引き出されなかった1.875％の債券の元本総額179,054,000ユーロの購入を受け付けます。AIGは、公開買付けで入札された他の有価証券の購入を受け付けません。入札され購入が認められなかった有価証券は、早期決済日の後に速やかに保有者に返却されます。

公開買付けは、延長または早期終了されない限り、2023年12月6日の午後5時（ニューヨーク時間）に失効します（公開買付けに関しては、延長される場合がありますが、「有効期限」）。

AIGは、共同主任ディーラーマネージャーとしてBofA証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、米国バンコープ・インベストメンツ社を、共同ディーラーマネージャーとしてBNPパリバ証券株式会社、SGアメリカズ証券合同会社、SMBC日興証券アメリカ株式会社を共同ディーラーマネージャーとして雇いました。Ipreo LLCは情報代理人および入札代理人です。公開買付けの条件に関する追加情報については、BofA証券株式会社（888）292-0070（フリーダイヤル）、（980）387-3907（米ドル証券の場合は回収）、または+44（207）996 5420（ユーロ証券の場合は回収）、シティグループ・グローバル・マーケッツ社（800）558-3745（フリーダイヤル）または（212）723-までお問い合わせください。6106（収集）; または米国バンコープ・インベストメンツ社

(800) 479-3441 (フリーダイヤル) または (917) 558-2756 (収集)。書類のリクエストや有価証券の入札に関する質問は、Ipreo LLCに電話で（212）849-3880（銀行とブローカーのみ）と（888）593-9546（その他はすべてフリーダイヤル）、電子メール（ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com）、または共同主任ディーラーマネージャーのそれぞれの電話番号に直接お問い合わせください。

このニュースリリースは、そのような申し出や勧誘を行うことが違法である管轄区域での公開買付けへの参加を求めるAIGからの申し出または招待を構成するものではありません。

公開買付けの完了を説明するものを含め、このプレスリリースの特定の記述は、将来の見通しに関する記述を構成します。これらの記述は歴史的事実ではなく、将来の出来事に関するAIGの信念のみを表しています。その多くは、その性質上、本質的に不確実で、AIGの制御が及ばないものです。実際の結果が、これらの記述に示されている予想結果と、場合によっては大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述と、場合によっては大きく異なる原因となる可能性のある要因については、1934年の証券取引法に従ってAIGがSECに定期的に提出する書類全体で議論されています。

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AIG について

エーアイジー株式会社（AIG）は、世界をリードする保険会社です。AIGの会員企業は、約70の国と管轄区域の企業や個人が資産を保護し、リスクを管理するのに役立つ保険ソリューションを提供しています。追加情報については、www.aig.comをご覧ください。AIGに関する追加情報が掲載されたこのウェブサイトは、便宜上提供されたもので、そのようなウェブサイトに含まれる情報は、参照用としてこのプレスリリースには組み込まれていません。AIGの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。

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