AIGは、債務証券の公開買付けの早期結果と拡大を発表しました

ニューヨーク、2023年11月21日 — エーアイジー株式会社（NYSE: AIG）は本日、以下の表に記載されているシリーズの手形と社債（総称して「証券」）を現金で購入する、以前に発表された公開買付け（「公開買付け」）の初期結果を発表しました。公開買付けは、2023年11月6日付けのAIGの買付けの申し込み（「買付けの申し込み」）に従って行われました。これには、公開買付けの条件のより包括的な説明が記載されています。この発表で使用されていても定義されていない大文字の用語は、購入の申し出で与えられた意味を持ちます。

さらに、AIGは、公開買付けの条件を修正する以前に開示された権利を行使して、公開買付けに従って有効に入札され、購入が認められたすべての有価証券の総購入価格（未収利息を除く）を15億ドル（増額した金額、つまり「入札上限」）に引き上げました。このプレスリリースに記載されている場合を除き、購入の申し出に記載されている公開買付けの条件は変更されません。

公開買付けに関連して情報代理人および公開買付け代理人であるIpreo LLCが提供した情報によると、米ドル建ての有価証券の元本総額3,350,031,000ドルとユーロ建ての有価証券の元本総額524,765,000ユーロは、早期参加日前または早期参加日に有効に入札され、有効に引き出されませんでした。以下の表には、公開買付けに関する特定の情報が記載されています。これには、早期参加日より前に有効に入札され、有効に引き出されなかった各シリーズの証券の元本総額が含まれます。

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(1) 公開買付けに関連する情報代理人および入札代理人のIpreo LLCが報告したとおり。

公開買付けの条件に従い、AIGは、上の表に示されているように有効に入札され、有効に引き出されなかった有価証券を上限として、承認優先度レベルに従って支払いを受け付けます。早期参加日またはそれ以前に有効に入札された有価証券の合計購入価格が入札上限を超えるため、AIGはこれ以上有価証券の入札を受け入れる予定はありません。

各証券シリーズの対価総額の価格設定は、2023年11月21日のニューヨーク時間午前10時頃（ロンドン時間午後3時）、2023年11月21日（「基準利回りおよびFX決定日」）に行われる予定です。

購入の申し出に定められた条件に従い、有価証券が有効に入札され、早期参加日またはそれ以前に有効に引き出されなかった有価証券の保有者は、2023年11月22日（「早期決済日」）である早期決済日に、当該有価証券の元本1,000ドルまたは1,000ユーロごとに該当する対価総額を現金で受け取ります。該当する対価総額に加えて、そのような保有者には未収利息が支払われます。早期参加日またはそれ以前に有効に入札され、有効に引き出されず、公開買付けでの購入が認められたすべての有価証券について、利息は早期決済日に発生しなくなります。

早期参加日以前に有効に入札され、有効に引き出されなかった有価証券で、公開買付けで受理された証券は、早期決済日にAIGによって購入、償却、取り消されます。

AIGは、共同主任ディーラーマネージャーとしてBofA証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、米国バンコープ・インベストメンツ社を、共同ディーラーマネージャーとしてBNPパリバ証券株式会社、SGアメリカズ証券合同会社、SMBC日興証券アメリカ株式会社を共同ディーラーマネージャーとして雇いました。Ipreo LLCは情報代理人および入札代理人です。公開買付けの条件に関する追加情報については、BofA証券株式会社（888）292-0070（フリーダイヤル）、（980）387-3907（米ドル証券の場合は回収）、または+44（207）996 5420（ユーロ証券の場合は回収）、シティグループ・グローバル・マーケッツ社（800）558-3745（フリーダイヤル）または（212）723-までお問い合わせください。6106（収集）、または米国バンコープ・インベストメンツ社（800）479-3441（フリーダイヤル）または（917）558-2756（収集）書類のリクエストや有価証券の入札に関する質問は、Ipreo LLCに電話で（212）849-3880（銀行とブローカーのみ）と（888）593-9546（その他はすべてフリーダイヤル）、電子メール（ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com）、または共同主任ディーラーマネージャーのそれぞれの電話番号に直接お問い合わせください。

このニュースリリースは、そのような申し出や勧誘を行うことが違法である管轄区域での公開買付けへの参加を求めるAIGからの申し出または招待を構成するものではありません。

公開買付けの完了を説明するものを含め、このプレスリリースの特定の記述は、将来の見通しに関する記述を構成します。これらの記述は歴史的事実ではなく、将来の出来事に関するAIGの信念のみを表しています。その多くは、その性質上、本質的に不確実で、AIGの制御が及ばないものです。実際の結果が、これらの記述に示されている予想結果と、場合によっては大きく異なる可能性があります。実際の結果が、おそらく実質的に異なる原因となる可能性がある要因

将来の見通しに関する記述にあるものから、1934年の証券取引法に基づいてAIGがSECに定期的に提出する書類の中で議論されています。

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AIG について

エーアイジー株式会社（AIG）は、世界をリードする保険会社です。AIGの会員企業は、約70の国と管轄区域の企業や個人が資産を保護し、リスクを管理するのに役立つ保険ソリューションを提供しています。追加情報については、www.aig.comをご覧ください。AIGに関する追加情報が掲載されたこのウェブサイトは、便宜上提供されたもので、そのようなウェブサイトに含まれる情報は、参照用としてこのプレスリリースには組み込まれていません。AIGの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。

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