添付ファイル10.4

本証券又は本証券に変換可能な証券は、いずれも改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”という。)により免除されておらず、いずれの州の証券取引委員会又は証券委員会にも登録されていない証券“)したがって、証券法の下での有効な登録宣言に基づいて、または証券法の登録要件の有効な免除を受けないか、または取引において証券法の登録要件の制約を受けず、適用される州証券法に基づいて、かつ譲渡先弁護士の法律的意見によってこれを証明しない限り、そのような証券を提供または販売することはできず、その実質は会社が合理的に受け入れるべきである。当該証券及び当該証券変換後に発行可能な証券は、博納基金保証金口座又は当該等の証券によって保証される他の融資に質権を付与することができる。

プレミアム保証変換可能チケット

満期 _¹

購入 価格：$[*]

本高級保証転換可能本券はアメリカデラウェア州デジタル健康買収会社(以下は“会社”と略称する)が正式に許可し、有効に発行する高級保証転換可能本券シリーズの一つであり、満期_に指定されている[*][*], 202[*](本“手形”は，このシリーズの他の手形と合わせて“手形”と呼ぶ)，当社，VSee Lab，Inc.とIDOC仮想遠隔健康ソリューション社が2022年10月5日に締結した証券購入プロトコル に従って発行·販売する[投資家]その中に列挙された他の購入者；および[投資家](その相続人および登録された譲受人と共に、“買い手”と呼ばれる) (改訂された“購入契約”)

受け取った 価値に対して，会社は買い手の注文に元金 $を支払うことを承諾した[*]開ける[*][*], 202[*](“満期日”)は、現金全数で支払うか、または本手形で規定または償還を許可するより早い日(“満期日”)で償還され、それぞれの場合、そのすべての当算されているが返済されていない利息(その日までに残っている任意の最低利息金額を含む)、本手形の規定に基づいて、本手形の未両替および未償還元金総額の利息、および任意の取引書類に従って借りられた他の金を買い手に支払う。返済した金額はこれ以上借り入れてはいけません。買い手は，買い手または買い手当事者の取引伝票金額に応じて相殺と控除を行うことができる.

本 は，以下に付加的に規定される制約を受けることを説明する

第一節です。 定義する

ここで使用されるが定義されていない大文字の用語 は、“調達プロトコル”の用語の定義範囲内を指す任意の項目に適用される。 は、この目的のために、本説明または“調達プロトコル”において定義された他の用語に加えて、以下の意味を有するべきである

“代替対価”は第5(E)節で規定される意味を持つべきである.

“償却 変換価格”は，第2(A)節で規定した意味を持つべきである.

¹NTD：18ヶ月閉鎖周年記念。

“償却支払い”は、第2(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“償却(Br)支払日”は、第2(A)節で規定された意味を持たなければならない。

“署名当事者”は，第4(D)節で規定する意味を持つべきである.

“基本株価”は第5(C)節で規定された意味を持つべきである.

“利益の所有権制限”は、第4(D)節に規定された意味を持たなければならない。

“業務合併”とは、当社、DHAC合併子会社、DHAC合併子会社、VSee Lab，Inc.およびIDOC仮想遠隔医療ソリューション会社(改正および再確認、“業務合併協定”)によって2023年11月21日に署名された第3の改正および再署名された業務合併協定に規定された条項および条件に基づいて、行う予定の業務合併を完了することを意味する。

“業務合併取引”とは、業務合併協定が予期する取引、及び業務合併終了の日又は前後に終了する取引、並びに取引所合意開示添付表1.1に記載された他の取引を意味する。

“購入” は第4(C)(V)節で与えられた意味を持つべきである.

“資本賃貸”とは、誰もがテナントとしてテナントとしての任意の財産(不動産、個人財産、混合財産を問わず)の任意の賃貸又は譲渡使用権の他の手配を意味し、一貫して適用されている米国公認会計原則(GAAP)に従って、当該人の貸借対照表上に資本賃貸として入金されるべきである。

株式“とは、会社の株式の任意の株式、参加または他の等価物(いずれにも指定されている)、任意の他の人の任意の同値 所有権権益、共同権益および会員権益を含み、任意の項目の任意の承認権、権利またはオプション(現在交換可能か、交換可能か、または行使可能かどうかにかかわらず、変換または交換によって任意の他の財産を含む)を購入または交換することを含む他の手配(任意の項目を取得または交換することを含む)を意味する。

“支配権取引の変更”とは、本契約の発効日後に発生する以下のいずれかの事項を意味する：(A)個人又は“グループ”(取引法“第13 d-5(B)(1)条に記載されているように)は、本契約の発効日後に有効な支配権 を取得する(会社の株式の合法的な所有権であっても実益所有権であっても、契約またはその他の方法で)当社が議決権付き株式(または同値株式)の50%(br}(50%))を超える(転換債券または債券と一緒に発行された株式を透過する方式は除く)。(B)当社は、任意の他の者と合併又は合併し、又は任意の者が当社と合併又は合併し、当該等の取引が発効した後、当該取引の直前の自社株主が自社又はその取引の継承実体の合計投票権の50%(50%)以下を有すること。 (C)会社は、そのすべてまたはほとんどの資産を他の人に売却または譲渡し、取引直前の会社株主が取引直後に所有する総投票権は、買収エンティティの50%(50%) 未満である。(D)任意の12ヶ月連続の期間内に、その期間の開始時に当社の取締役会を構成する個人(当社の取締役会によって選択された、またはその指名が当社の株主投票によって採択された新しい取締役とともに) 死亡または障害以外の任意の理由により、当時在任取締役の多数を構成しなくなった(br}当時まだ在任していた取締役またはその選挙または選挙または選挙指名がこのように承認された) ；又は(E)当社は、一方又はその制約を受ける契約として当社に署名し、上記(A)~(D)項に規定するいずれかの事象を規定する。

“締切 入札価格”および“販売締切価格”とは、任意の日までの任意の証券について：

(I)ブルームバーグ社が報道した同証券の主要市場における最終買入価格および最終終値

(Ii)主要市場が営業時間の延長を開始し、市場買入れ価格または収市取引価格 を示さない場合、その証券の最終購入価格または最終取引価格は、それぞれニューヨーク時間 午後4：00前の購入価格または最終取引価格である

(Iii)主要市場が証券の主要証券取引所または取引市場でない場合、証券は、ブルームバーグに報告された上場または取引の主要証券取引所または取引市場の最終終値または最終取引価格；または

(Iv)上記規定が適用されない場合は、ブルームバーグが報道した当該等証券の場外売買市場における最終終値又は最終取引価格である

(V)ブルームバーグ社が証券の終値または最終取引価格をそれぞれ報告していない場合、場外取引市場グループ(OTC Markets Group)(前身は粉単有限責任会社)で報告された当該証券の任意の市商の平均買取価格またはbr要件；または

(Vi)ある特定の日におけるある証券の“出来高”または“出来高”を上記のいずれかの基準で計算できない場合、その証券のその日の“出来高”および“出来高”は、当社が買い手と共同で決定した公平な市価であるべきである

(Vii) 自社と買い手が当該証券の公平な市価について合意できなかった場合は、その論争は解決すべきであり、当該等公平市価(及び“市価”及び“市価”)は、当社が株式を売却する際の最後の1株価格を参考にして決定すべきである。

この期間中、すべてのこのような決定は、任意の株式分割、株式配当、株式グループ、資本再構成、または他の同様の取引に対して適切に調整されなければならない。

普通株式“とは、会社の普通株、1株当たり0.0001ドルの価値、およびその普通株がその後変更される可能性のある任意の他の株式、または当該普通株の再分類によって生成される任意の株式を意味する。

“変換” は，4節でこのタームに与える意味を持つべきである

“言い換え日”は，第4(A)節で規定した意味を持つべきである.

“変換計画”とは，付表1の形式を用いた変換計画である.

“変換 株式”は、本手形条項に従って変換されて発行可能な普通株式と総称され、本手形条項に従って変換、償還または償却後に発行される普通株式と、本手形条項に従って発行され、現金の代わりに本手形の利息を支払うことができる普通株式株式 とを含む。

“慣用的 許容留置権”とは，以下のすべての事項である

(I)留置権brは、任意の政府当局が徴収している税金、評価税または他の料金または徴収費を支払うことを保証し、これらの税金、評価税または他の料金または徴収費は、まだ期限を過ぎていないか、勤勉に行われている適切な手続きによってその有効性に誠実に疑問を提起し、その帳簿上に十分な準備金が確保されているbr}；

(Ii)通常業務中に生じる双方同意でない法定留置権(納税を保証する留置権を除く)の範囲は、(A)このような留置権担保が30日を超えていない債務、または(B)このような留置権保証が完全に加入され、保険者が全費用および費用を負担し、保険者が独自にリスクを負担するクレームまたは負債に関連する債務、または勤勉に行われる適切な手続きによって誠実に抗弁することである。担保償還権または他の同様の手続きを喪失し始める前のすべての場合、その帳簿上に十分な準備金が予約されている

(Iii)区画、建築及び土地用途制限、地権、地権、財産権負担、許可証、契約及びその他の影響不動産使用の制限、又は所有権上の微小欠陥又は不規範は、当該等の不動産の使用又は会社及びその付属会社が現在当該不動産について行っている正常な業務又はその影響を受ける可能性のある不動産の価値に重大な影響を与えることはない

(4)正常な業務過程における労災補償、失業保険及びその他のタイプの社会保障福祉に関する引受及び預金は、本条例の発効日に発効する現行のやり方に適合する

(V)未確定のbr、または法定規定に従って生成された、または生成される可能性のある未確定の留置権および課金、これらの留置権および課金は、当時、適用法規に従って記録または登録されていなかったか、または適用法規に従って正式に書面で通知されていなかったか、または登録されていたにもかかわらず、労働者補償、雇用保険および他の社会保障法規によって生成された法定留置権、brまたは約束または預金を含むが、これらに限定されない未期限または延滞の義務に関連する

(6)入札、入札、徴収手続、貿易契約、リース、法定義務、保証人及び履行保証金、その他の類似した性質の義務(借入金を除く)の保有権又は保証金、及び設備契約を保証する保証金を保証し、これらの保証金及び保証金は、通常業務中に発生する

(7)控訴br保証金；

(Viii)期限が切れていない賃貸料に対する所有者の留置権；

(9)経営リースによる留置権及びそれに関連する予防的UCC融資報告書の届出；

(X)違約事件を構成しない裁判所手続きに関する判決および他の類似留置権；条件は、 (A)このような留置権は、善意で勤勉に行われる適切な手続きに基づいて行われ、(B)米国公認会計原則に要求される充足準備金またはその他の適切な規定が一致して適用され、(C)任意のこのような留置権の一時停止実行が有効であること、および(C)任意のこのような留置権の一時停止実行が有効であること、および

(十三)金融機関を受益者とする口座は、それが維持している預金の慣用的相殺又は合併権利。

“違約利息”とは年利24%のことである。

派生ツール“とは、(A)任意の金利スワッププロトコル、金利上限プロトコル、金利下限プロトコル、金利ヘッジプロトコルまたは他の同様のプロトコルまたは手配、(B)任意の外国為替契約、通貨スワッププロトコル、先物契約、オプション契約、合成上限契約または他の同様のプロトコルまたは手配、(D)任意の先物または長期契約、スポット取引、商品 スワップ、購入またはオプションプロトコル、他の商品価格ヘッジスケジュール、上限、下限または下限取引、任意のクレジット違約または総リターンスワップ、および(E)任意の他の派生ツールを意味する。金利、金銭値、保険、悲劇的な損失、気候または地質条件、または任意の他の派生ツールの価格または価値を含む任意の基礎変数の変動によって生じる誰かのリスクを変更することを目的とした他の類似した投機取引および任意の他の類似したプロトコルまたは配置。本定義の場合、“派生ツール”とは、米国財務会計基準委員会“財務会計基準第133号声明”(デリバティブおよびヘッジ活動の会計)によって定義される“任意の派生ツール”を意味する。任意の後続の宣言または任意のそのような宣言の補足または置換において定義された任意の同様の効力を有する用語とを含む。

“DTC” は受託信託会社を指す.

“DTC/FAST 計画”とは、DTCの高速自動証券移転計画を意味する。

“資格適合”とは、(A)DTCの運営スケジュールに基づいて、DTCによるDWACシステム譲渡を含むDTCでの包括的なサービスを取得する資格があること、(B)会社がDTC引受部門の承認を得たこと(撤回されていないこと)、(C)譲渡エージェントがDTC/FAST計画の代理として承認されたこと、(D)株式転換が他の面でDWACによる譲渡資格があること、および(E)譲渡エージェントがDWACによる株式転換を禁止または制限していないことを意味する。

“株式条件”とは、任意の日に、(A)違約事件が持続しないこと、(B)普通株が主要市場で取引され、取引文書に基づいて発行可能なすべての株式が当該主要市場で上場または見積取引されることを意味する(かつ、当社は、この決定日後180日以内に、主要市場での普通株の取引が途切れることがないと誠実に信じている)。(C)当社が速やかに提出した(又は延期され、適用猶予期間内に提出された)当社が証券取引法 に基づいて本条例日後に提出しなければならないすべての報告書は、関連期間終了時に証券法第144(C)条の現行公開情報要件を満たしており、(D)その日までの20(20)個の完全取引日以内に、普通株の1日平均ドル取引量は250，000ドルを超えなければならない。(E)会社の普通株式はDWAC資格に適合しなければならず、“DTC 寒さ”の制約を受けず、(F)会社が現金ではなく普通株式の利息および/または元金をその日に支払うことを望む場合、普通株式はその日直前の取引日の終値が底値以上に達しており、 (G)本手形および/または変換株式は証券法に従って登録されているか、または株式転換株式は証券法またはその免除に従って自由に転売することができる。

“株式信用限度額”は第5(H)節で規定された意味を持たなければならない。

“証券取引法”とは、改正された1934年の証券取引法及び公布された規則と条例をいう。

“交換プロトコル”とは，当社，VSee Lab Inc.，IDOC仮想遠隔健康ソリューション会社，買い手およびその担保エージェント側が2023年11月21日に締結した交換プロトコルである。

“取引所上限”は，4(E)節で与えた意味を持つべきである.

“取引所上限割当て”は，4(E)節で与えた意味を持つべきである.

“交換上限株式”は，4(E)節で与えた意味を持つべきである.

“無料”は“調達協定”に規定されている意味を持たなければならない。

“違約事件”は第6(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“固定割引価格”は，第4(B)節で規定した意味を持つべきである.

“下限価格”とは、2.00ドルを意味し、株式分割、株式配当、株式組合せ、資本再構成、または他の同様のイベントに応じて調整することができる。

“基本取引”とは、業務統合を完了することに加えて、条項および条件のみに基づいて、買い手が受け入れ可能な文書を使用して、直接または間接的に、または一連の関連取引によって行われる以下の任意の取引を意味する：(I)当社と他の人との任意の合併または合併；(Ii)会社全体または10%を超える資産を売却、レンタル、許可、譲渡、または他の方法で処分し、(Iii)50%を超える普通株を保有する所有者が、他の証券、現金または財産と交換するために、任意の購入要約、要約または交換要約(会社または他の人を問わず)を完了し、受け入れ、(Iv)任意の再分類、(Iv)任意の再分類。普通株式または任意の強制株式交換の組換えまたは資本再構成 これにより、普通株は、他の証券、現金または財産に効率的に変換または交換され、(V)株式 または株式購入または他の業務組み合わせ(再編、資本再構成、分割または手配案を含む)、これにより、 他の他の人が発行済み株式の50%(50%)以上を取得する(他の人または他の人が所有する普通株 他の人が保有する任意の普通株を含まない)。この種の株式または株式購入または他の業務組合せ)。

“滞納金”は第2(E)節に規定する意味を持たなければならない。

“強制違約額”とは、いつでも、(A)当手形当時の未償還元金金額の125%(125%)と当時未払いのすべての未払い利息の和の総和(いかなる破産届提出又は任意の破産、再編又は類似法律手続開始後に計上されているかにかかわらず)、当該等の法律手続が許可されているか否かにかかわらず、提出後又は請願後に利子申索を提出することをいう。および(B)本手形または任意の他の取引文書について、買い手または任意の他の買い手のすべての他の金額、コスト、費用(滞納金を含む)、支出、賠償、違約金、および他の損害賠償および他の金額を不足させる。

“強制前金金額”は，2(B)節で与えた意味を持たなければならない.

“最低 利息金額”とは、任意の日付において、本手形項の下で不足している任意の元金金額について、(A)当該元金金額の8%、すなわち、本付記項の次の年の利息支払いと(B)その日前に当該元金について支払われる任意の利息との間の差額を意味する。

“注：(Br)登録簿”は、第2(F)節で規定された意味を持つべきである。

“変換通知 ”は，4(A)節で規定した意味を持つべきである.

債務“br”とは、任意の会社側が、本手形または任意の他の取引文書に従って、買い手またはその買い手当事者のすべての金額、債務、契約および様々な義務を時々不足していることを意味し、直接または間接、連帯または数個、絶対的または有、満期または満了、清算または未清算、保証または無担保、現在または後に発生し、どのような方法で取得されるか(譲渡によって得られるか否かにかかわらず)、任意の手形または他の手形または支払い証明があるか否かにかかわらず、重複しない。(I)当社または任意の他のbr会社側が不足している手形の元本金額(本契約の満了により、強制違約金額および任意の強制前金を含む)、(Ii)すべての他の金額、費用(すべての滞納金を含む)、利息(最低利息金額および違約時の任意の増加を含む)、算定された損害賠償、手数料、有料、費用、費用、弁護士費および支出、賠償(任意の会社側が購入契約に基づいて買い手またはその任意の買い手の損失および他の金額を賠償する必要があることを含む)、任意の取引書類または任意の取引書類に従って任意の会社側に支払わなければならない金額と、任意の会社側に受領すべき他の金額との償還 ，および(Iii)本契約項の下で“義務”に適合する任意の項目のすべての利息、 は、任意の破産申請提出後または任意の破産、再編または同様の手続きの開始後に生じるか否かにかかわらず、当該手続において出願後または請願書を提出した後の利息の請求を許可するか否かにかかわらず。

任意の元金金額について、(A)元金金額の110%(br})(110%)およびその時間までのすべての計算利息(元金を含む任意の未払い最低利息金額)および(B)すべての他の金額、コスト、費用(滞納金を含む)、費用、賠償 および本手形または任意の他の取引伝票について買い手または任意の他の買い手の清算済みおよび他の損害賠償および他の金額の合計を意味する。

“オリジナル発行日”とは，本チケットが初めて発行された日付であり，どのチケットの譲渡にもかかわらず，そのチケットが発行可能なチケットの数を意味する.

許可された債務“とは、以下のすべての債務を意味する：(I)任意の取引文書は、任意の保証当事者の債務が不足していることを規定する(Ii)会社とその子会社との通常の業務中の会社間無担保債務、(Iii)会社またはその任意の子会社が通常の業務中に慣例的に発生する貿易債権者に対する無担保債務(請求書上の超過金額を含む)。(Iv)当社又は当社のいずれかの付属会社は、資本リースによる設備に対する負債又は当社又は購入金保有権を担保とした任意の付属会社の負債brを、任意の時間において当社及びその付属会社に対して50，000ドルを超えてはならない。(V)業務合併取引に関連する負債、(Vi)公認会計原則に基づいて資本リースの融資施設賃貸とみなされる当社又はその付属会社による負債br；及び(Vii)交換協定開示付表に記載されている負債 を超えることができない。

“許可された留置権”とは、(I)任意の取引文書に規定されている担保当事者の担保権益、(Ii)習慣的な許容留置権、(Iii)購入資金留置権貸主が通常の業務中に資本設備の購入、賃貸または購入によって付与または保有する購入金留置権を意味し、本手形のいかなる適用条項にも違反することはなく、(Iv)企業合併取引関連または取引所合意開示brに記載された留置権を意味する。

“主体市場”とは、“ナスダック”資本市場、“ナスダック”全世界市場または“ナスダック”全世界精選市場を指す。

“購入(Br)金銭留置権”とは、任意の保証債務の留置権を意味する：(I)当社またはその任意の付属会社が買収または保有している任意の設備上またはその中の債務を意味し、これらの設備の購入価格を保証するか、またはこれらの設備を購入またはレンタルするためにのみ発生する債務、または(Ii)買収時にそのような設備に存在する債務であり、いずれの場合も、留置権は、そのように買収された財産およびその改善、およびそのような設備の収益に限定される。

“登録” は，買い手が証券法に基づいて会社証券を登録することを意味する.

“制限された支払い”とは、誰にとっても、(A)任意の配当金、株式分割または他の分配、直接または間接(剥離、再分類、会社の再配置、計画または同様の取引を含む)、またはその人が現在または以降に発行されている任意のカテゴリの株式の任意の株式の所有者に支払い、(B)任意の償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入または他の価値のある買収、直接または間接を意味する。(B)当該者またはその任意の関連会社が現在または後に発行している任意のカテゴリの株式、および(C)現在または将来発行されている任意の株式等価物を退職または返却するために支払われた任意の金を取得する。しかし、疑問を免れるために、(I)従業員株式オプション、すなわち所望の程度にオプションをキャンセルして、ログアウトしたオプションの“現金”価値(すなわち、市場価格が行権価格を超える) を使用して、使用価格、 および適用される税金を支払うために無現金で行使する場合は、“限定的支払い”とすべきではなく、(Ii)権利(資産を受け入れる権利を含む)またはオプションの割り当ては、“制限的支払い”を構成すべきである。

“証券”とは、任意の株式、議決権を有する信託証明書、利息証明書、または任意の利益共有契約義務または手配、融資、債券、債権証、手形または他の保証または無担保、変換可能、従属または他の債務の証拠、一般に“証券”と呼ばれる任意の他の項目、証券法“”1940年投資会社法“、”1940年投資顧問法“または米国、任意の州、任意の省、またはそのいずれかとみなされる任意の政治的分岐が”証券“とみなされる任意の他の項目、および任意の利益証明書を意味する。一時的または一時的証明書の株式または参加を購入または買収するか、または任意の項目の任意のオプション、引受権証、引受権、または任意の派生製品の権利を引受、購入または買収する権利br}は、他の方法で本プロトコルに規定される証券の価値に適合する。

“担保のある当事者”とは、買い手および手形の他のすべての所有者を意味し、購入契約の下の任意の会社側の賠償または支払義務のすべての受益者である。

“共有納期”は，第4(C)(Ii)節で規定した意味を持つべきである.

“後続カプセル”は第2(B)節で規定した意味を持つべきである.

“継承者実体”は，第5(E)節で規定される意味を持つべきである.

“可変 換算価格計測日”とは(一)第10(10)を指す^{これは…。})株式転換証券法による登録又は証券法又はその免除により自由に転売可能な営業日；及び(二)その後、90(90)毎に^{これは…。}これは営業日です。

“可変定価株式リンクツール”は、第5(H)節で与えられた意味を有するべきである。

“可変レート取引”は，5(H)節で規定した意味を持つべきである.

“VWAP” は、任意の証券の日付または締め切りを意味します

(I)ニューヨーク時間午前9：30：01からニューヨーク時間午後4：00：00までの間、証券は、取引市場(または、取引市場が証券の主要市場でない場合、証券を取引する主要証券取引所または証券市場)上のbr}ドル出来高加重平均価格、例えば、ブルームバーグ社がその“HP” 機能(加重平均に設定されている)によって報告されている

(Ii) 上記の規定が適用されない場合、ブルームバーグ社の報道によると、ニューヨーク時間午前9：30：01からニューヨーク時間午後4：00：00までの期間において、当該証券の場外取引市場におけるドル出来高加重平均価格

(Iii)ブルームバーグ社がこの時間内に証券のドル出来高加重平均価格を報告していない場合、場外取引市場グループ(OTC Markets Group Inc.)(Pink Sheets LLC)が報告した日付内の任意の市商の最高終値および最低終値の平均値；または

(Iv)その日付において上記のいずれかの基準で証券のVWAPを計算することができない場合、その日のVWAPは、会社と買い手が共同で決定した公平な市場価値であるべきである

(V) 自社と買い手が当該証券の公平時価について合意できなかった場合、この論争は解決すべきであり、この等公平時価(および“VWAP”)は、 社が株式を売却する際の最後の1株価格を参考にして決定しなければならない。

この間、任意の株式配当、株式分割、株式グループ、資本再構成、または他の類似した 取引については、このようなすべての 決定を適切に調整すべきである。

第二節返済

A)元金の償却 。元の発行日から180日後から 1まで^STその後12(12)ヶ月連続の毎日(それぞれ“償却支払い日”となります)、当社は別表2(A)(それぞれ“償却支払い”)によって本手形と利息をあがなわなければなりません。brは購入契約を受けなければなりません。次の営業日の満了ではない任意の日の支払いに関する規定が規定されています。当社の選択によると、各償却支払いは、すべてまたは一部が即時利用可能なドルで支払われなければならず、別表2(A)に規定された償却支払総額に相当するか、または会社が当該償却支払日の持分条件を遵守している場合には、償却支払前10(10)取引日に最低値の95%で発行された普通株で支払う(“償却転換価格が、償却転換価格が2.00ドル未満である場合は、いずれの場合も普通株を用いて当該等の償却払いを支払うことはできない”)各償却支払日には、ドルで支払われる任意の償却支払いは5%(5%)の割増料金を徴収します。

B)前払いを強制する.10日に^{これは…。}当社が満期日以外の任意の日に任意の公開または非公開で任意の株式を発行するか、または任意の他の株式または任意の他の証券または任意の他の融資または集資取引 (いずれも“後続発売”)を発行した翌日に、当社は、(I)当社がその後に発売された純利益の50%の 金額のうちの小さい者を買い手に支払うべきであり、(Ii)は、以前に両替することができない範囲内で、直ちに入手可能なドルで買い手に支払うべきである。未済債務の総額 (“強制前払い金額”)。本付記には逆の規定があるにもかかわらず、当社が株式信用限度額から何らかの収益を受けた場合、当社は直ちに利用可能なドルで収益の純額の10%に相当する金額を買い手に支払わなければならない。会社は2年前に買い手に予想される総収益を含む後続発売の終了通知を出さなければならない^発送するこの通知は撤回されてはならず，その後続発売完了日に強制的な前金金額を支払う協定を構成している。買い手は，本チケットに基づいて元金金額を当該等の後続発売が完了するまで元金金額を前払い に変換し続けることができるが，当社がこの の通知を発行していない場合には，取引文書が本チケットを遵守して提供したすべての他の救済を遵守できないほか，買手 はすべてまたは部分的な支払いを拒否し，支払いを拒否した金額でチケットを交換し，その一任決定権の下でその等支払いを他の未返済債務(有償)に適用することができる.第2(B)節は，本チケットの償還要求のみであり，取引ファイルが禁止されている後続発売の許可を完了するのではない.

C)自発的前払い 違約事件が存在しない限り、当社は10(10)日前に買い手に書面で通知することができる(この通知は取引文書であり、撤回できない合意を構成し、この通知に規定された日にその金額を支払うことができる)、当該前払いの提案日と提案元金金額を説明するが、本手形に規定されている買い手転換権の制約を受けなければならず、当社は本手形元金の任意の部分、任意の課税利息及び未払い利息及び本手形項の下で満期になった任意の他のbr金額を前払いすることができる。会社が手形を前払いする権利を行使する場合、会社は直ちに利用可能なドルで買い手に選択可能な前払い金額に相当する金額を支払わなければならない。買い手は，前金通知を発行した日から前金を受信した日まで，前金通知を出した日以降に用意される手形元金金額の両替を継続することができる.

D)利息。当社は、当該手形の当時の未償還元金総額 の利息と、本手形の発行日から8%(8%)の年利で計算することが明確に規定されていない任意の他の債務の利息(任意の他の債務であれば、その債務が満期になって支払した日から)、当該等元金及び他のすべての未返済債務が直ちにドル現金で全額支払うことができるまで(すべての当計及び未払い利息を含む。)違約金と任意の取引伝票の下で満期になる可能性のある他の金額)。 元の発行日から1日まで継続^STその後、6(6)ヶ月の毎日、本合意項の下のすべての利息支払いは、現金、即時使用可能なドルで支払い、その後、会社の償還日の持分条件に応じて、現金または普通株で償却転換価格で を支払うが、いずれの場合も、償却転換価格がbr}$2.00未満である場合には、普通株を用いてこのような利息を支払うことはできない。計算された利息および未払い利息は、各変換日、前払い日、および満期日に満了して支払われなければならないか、または本プロトコルのように別の規定がある。違約事件が発生した場合、本付記第6(B)節に規定する次の金利は引き上げなければならない。すべての利息支払いは、最低利息金額を低減すべきであり、任意の残りの最低利息金額は、事前返済時に満了して支払い、事前返済の場合の利益が低いことを補償し、取引書類を評価、準備および終了する際に関連する内部および外部作業、ならびに時間および金銭支出 を補償するために、本プロトコルに従って規定されなければならない。最低利息額は、任意の賠償または任意の自己負担費用、コストまたは支出を支払うためのものと解釈されてはならず、これらの費用、コストまたは支出は、任意の債務を回収するか、またはこれらの義務を保証する任意の留置権を取り消す訴訟で生じるものと解釈されてはならない。この規定は、いかなる違約事件に対する所持者の権利や救済に影響を与えたり制限したりしてはならない。

E)滞納金 。当社は、いかなる取引伝票に対しても支払わなければならないと規定しているが、満期後3(3)営業日以内に支払われていないいかなる金額も滞納金(1件当たり“滞納金”)を支払い、金額はその金額の毎年10%(10%)または法律で許可されている最高額のうちの小さい者に相当し、現金形式で支払わなければならない。これらの滞納金は、延滞金の処理に関連する追加の内部費用および不便を支払うために使用され、任意の賠償または任意の自己支払い費用、コストまたは費用を支払うためのものと解釈されてはならず、これらの費用または費用は、任意の債務を回収するか、またはこれらの債務の留置権を保証する任意の訴訟において生じるものと解釈されてはならない。本条項は、任意の違約事件における所有者の権利または救済措置に影響を与えないか、または制限する。

F)利息 および料金計算と支払い規定.いかなる取引伝票に基づいて支払われたすべての金は、その取引伝票が別途明確に規定されていない限り、現金、即日ドルで支払うことができ、相殺または逆請求してはならない。利息と手数料 は、適用期間内の実日数(初日を含むが最終日を含まない)は360日単位で計算され、12(12)30(30)個の日歴期間を含み、日累算で計算されなければならない。ただし、最低利息金額は、最初の発行日に全額稼いだとみなされ、本付記の規定で支払わなければならない。本協定項の利息は、初期買い手に支払われるか、又は当社が初期買い手又は任意の後続買い手によって署名された譲渡通知を受信した場合、当社のチケット登録及び譲渡に関する記録(“手形登録簿”)に本チケットを登録する者に支払われる。本プロトコルの要求に応じた通知又は強制前金金額が支払われていない場合は、本プロトコルに基づいて前金を行ってはならない。買い手は、本プロトコルの要求された通知に従って行われていない任意の前払い試行を拒否または受け入れる権利があるか、または必要に応じて全ての強制前金金額のいかなる試みも事前支払いを含まないように見える。さらに、当社の任意の支払いに対する予期される性質 にかかわらず、買い手は、支払いをより小さい元金前払いに再同定することを含むとともに、強制的な前払い金額の残りの部分を支払い、強制的な前払い金額の支払いを説明するために、そのような前払いの任意の部分を自己決定または適用する権利を有するべきである。買い手は、任意の取引伝票に従って支払われた任意の金額を任意の未返済債務に適用することを自ら決定することができる。当社はここで、取引ファイル下の任意の満期金額について任意の支払いを使用する権利を示すか、または任意の違約イベントが発生した後、取引ファイル下の任意の担保収益を使用する権利を放棄することを撤回できない。本契約項のいずれかの支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、その支払いの満期日は次の営業日に延期されなければならず、この場合、その延長された時間は、利息又は料金(場合に応じて)の支払計算に計上されなければならない。買い手は、本契約項における利息または費用の決定のたびに決定的でなければならず、いずれの場合も拘束力があり、明らかな誤りはない。

第3節譲渡と交換登録

A)異なる 額面.本手形は，買い手の要求に応じて元本の総額の異なるライセンス額面の手形を両替することができる.振込や両替にはサービス料を支払う必要はありません。

B)投資 は表す.本手形の発行は，元の買い手のある投資宣言の制約を受け，適用される連邦と州証券法規に適合した場合にのみ，譲渡または交換が可能である.

C)メモ記録上の信頼性 ここに最初の買手を示す.本手形譲渡を当社に正式に提示する前に、当社及び当社の任意の代理人は、先に手形登録簿に記載されている者が発行した署名された適切な通知を受けた後、本手形を正式に登録した者を手形登録簿上の所有者と見なし、本手形に規定された金及び他のすべての用途(本手形が期限を超えたか否かにかかわらず)を受け取ることができるが、当社又は のいずれの当該代理人も逆通知の影響を受けない。

第4節.変換

A)自発的に変換する.元の発行日の後に本チケットが流通しなくなるまでの任意の時間において、本チケットは、買い手の選択に応じて任意の時間および時々(第4(D)節で規定される変換 によって制限される制約)にすべてまたは部分的に普通株式に変換されるべきである。買い手は、当社に変換通知を提出すべきであり、 変換通知のフォーマットは、添付ファイルA(各部分、“変換通知”)として添付されており、本チケットの元本金額と変換日(その日付、“変換日”)とが明記されている。 変換通知に変換日が指定されていない場合、変換日は、その変換通知が本プロトコルによる交付日とみなされるべきである。インク原本の変換通知も必要とせず、変換通知テーブルのバッジ保証(または他のタイプの保証または公証)も必要としない。本チケット項目での両替を実現するために，買手は本チケットを実際に当社に返却することを要求されないが，本チケットの全元金金額とそのすべての課税利息と未払い利息がこのように両替されていない限り.本プロトコル項での変換は，本チケットの未償還元金金額を下げる効果があるはずであり，その金額は適用される変換金額と同じである.買い手および会社は、少なくとも表1に示す情報を含み、変換された元金金額や変換の日付などを履歴に表示する変換計画を維持しなければならない。当社は、変換通知が届いてから1営業日以内に当該変換通知に異議を唱えることができます。論争または不一致が発生した場合、買手の記録は制御性を有し、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。

B) 価格に換算する.任意の両替日に発効する両替価格は、1株当たりの両替株式10.00ドル(“固定両替価格 価格”)に等しくなければならない。すべての上記のセンチ定は、このような計量期間中に普通株を比例的に減少または増加させるために、任意の配当金、株式分割、株式組み合わせ、br}再分類または類似取引について適切な調整を行う。固定変換価格は、0.01ドルに最も近い0.01ドルに丸められるべきであり、いずれの場合も底値を下回ってはならない。本協定のいずれの条項も、買い手が第6条に基づいて実際の損害賠償を要求するか、または違約事件を宣言する権利を制限せず、買い手は、判決および/またはbr禁止救済を具体的に履行することを含む、本合意に従って法律または平衡法上で入手可能なすべての救済措置を求める権利があるはずである。このような権利の行使は、買い手が本契約の任意の他の条項または適用法規に従って損害賠償の強制執行を求めることを禁止してはならない。可変変換価格測定日において、普通株式終値が10.00ドル未満であれば、固定変換価格は、各可変変換価格測定日の直前の10(10)取引日の平均最低VWAPの(X)95%および(Y)最低下限価格のうちの大きいものに等しくなければならない。

I.元金変換後に発行可能な株式 本プロトコル項の下で両替時に発行可能な両替株式数は、(X)本手形の未償還元金金額を(X)両替待ち手形の未償還元本金額及び任意の計算 及び両替された利息(利息を含む)を(Y)固定両替価格で割った商数センチでなければならない。

二、変換時に証明書 を渡す.各転換日(“株式受け渡し日”)の2(2)の取引日よりも遅くなく、当社は、現在の公開情報を必要とすることなく、規則144に従って変換株式を販売する資格がある日または後に、現在の公開情報を必要とすることなく、1つまたは複数の変換株式を代表する証明書 を交付または手配しなければならない。 買手はその唯一および絶対的裁量決定権(この意見は当社がその全コストおよび支出でその意見を取得する)で受け入れなければならないという意見は，限定的な図例や取引制限，すなわち本チケット変換時に購入した で株式数を変換すべきではない.4(C)項において、当社に交付を要求するすべての証明書は、信託会社又は同様の機能を履行する他の設立された決済会社を介して電子的に交付されなければならない。変換日がこのような変換株式よりも前に規則144に従って販売される資格があり、現在の公開情報の日付を必要としない場合、または有効な登録宣言が変換株式をカバーしていない場合、変換株式は、以下のフォーマットの限定的な説明を適宜有するべきである

本証明書に代表される証券の発行·販売は、改正された1933年の“証券法”または適用された州証券法に基づいて登録されていない。以下の場合、証券は、売却、売却、譲渡または譲渡することができない：(I)改正された1933年の証券法に基づいて証券に提供された有効な登録声明、または(B)大弁護士の意見(弁護士は所有者によって選択されなければならない)が一般的に許容可能な形態、すなわち、上記ACTまたは(Ii)に従って登録を要求しない限り、上記ACT規則144または規則144 Aに従って販売されない限り、一般的に許容可能な形態である。上記の規定にもかかわらず、当該証券は、ボナー基金保証金口座又は当該証券保証の他の融資又は融資手配に関連する地質抵当とすることができる“と述べた

上記の規定があるにもかかわらず、自己転換株式は規則第144条に基づいて資格がある日から(現行公開資料規定に制限されている)、当社は要求に応じて自社が自ら費用及び支出を負担する場合には、買い手の法的意見を取得し、買い手はその唯一及び絶対裁量決定権で規則第144条下の関連販売を受けることができると考えられる。

三、三、証明書の転送に失敗する .任意の株式交換通知があり、当該株式又は複数の株式が株式受け渡し日前に適用された買手に交付されなかった場合、又はその指示に従って交付された場合、買い手は、そのような証明書又は証明書を受信したとき又はそれまでの任意の時間に当社に書面通知を行い、当該等の株式交換を取り消すことを選択し、この場合、当社は速やかに当社に交付された任意の正本手形を返却する権利があり、買い手は速やかに撤回された株式交換通知に基づいて当該買い手に発行された普通株証明書を当社に返還しなければならない。

四、絶対債務；一部違約金本手形の条項によれば、会社が本チケットを変換する際に株式の発行および交付の義務は絶対的かつ無条件であり、買い手がいかなる行動を取っても、本チケットのいかなる条項を実行するために行動しなくても、いかなる人に対するいかなる判決またはその判決を実行するための任意の訴訟、または任意の相殺、反クレーム、返金、制限または終了、または買い手または任意の他の人が会社の義務に違反または告発したか、または買い手または任意の他の人が規定に違反または告発したとしても、また，他のいずれかにかかわらず，当社が当該等株式交換株式を発行する上で買い手に対する責任の他の場合を制限することが可能である. 前提は，このような交付は，会社が買い手に対してとりうるいかなる行動も放棄していると見なすべきではないことである.本チケットの買い手が、本チケットの任意または全部が元金または利息金額を返済していないことを選択した場合、当社は、裁判所が買い手に通知を出した後に禁止令を発行し、本チケットの全部または一部を制限および禁止することが求められていない限り、買い手または買い手と関連しているまたは関連する誰もに基づいて、法規、契約義務、または任意の他の理由で変換を拒否してはならない。禁止令が承認されていない場合、会社は本協定のすべての転換義務を直ちに履行しなければならない。強制令を受けた場合、会社は、当事者の利益のために、関連紛争の仲裁/訴訟が終了するまで、その収益を買い手に支払わなければならない金額の150%(150%)の保証保証金を提出しなければならない。この保証金は、買い手が判決を受けた限り、買い手に支払われるべきである。強制命令を求めていない場合には、当社は適切な が気づいた変換後、転換株式を発行する(または本プロトコル要求を適用した場合には、現金を発行する)。当社がいかなる理由でも第4(C)(Ii)条に基づいて株式受け渡し日までに当該等の証明書を1枚以上買い手に渡すことができなかった場合、当社は即時にドルの現金で買い手に支払うことができ、違約金及び非罰金として、当該株式引渡し後の各取引日に1，000ドルを支払い、その等の株式交付又は買い手が関連転換を撤回するまで、当該株式の引渡し又は 買い手が関連転換を取り消すまで1，000ドルを支払うべきである。本協定は、第6条に基づいて、当社が本協定で規定された期限内に株式交換株式を交付することができなかったことについて、買い手が実際の損害賠償又は違約を宣言する権利を求めることを制限するものではなく、買い手は、特定の履行の法令及び/又は強制救済を含む法律又は平衡法上でその獲得可能なすべての救済措置を求める権利がある。このような権利の行使は、買い手が本協定の任意の他の条項または適用法規に従って損害賠償の強制執行を求めることを禁止してはならない。

V.変換時に証明書の購入補償 をタイムリーに渡すことができなかった.買い手が享受可能な任意の他の権利を除いて、 会社が何らかの理由で第4(C)(Ii)節に従って株式受け渡し日前に買い手にこれらの証明書を渡すことができず、その株式受け渡し日後に、買い手がそのブローカーによって購入を要求された場合(公開市場取引またはその他の場合)、または買い手のブローカーが他の方法で購入する場合、会社は、(A)買い手(買い手が入手可能または選択可能な任意の他の救済措置に加えて)を現金形態で買い手に支払い(買い手が入手可能または買い手が選択した任意の他の救済措置に加えて)即時に利用可能なドル現金で買い手に支払わなければならない。(X)このように購入された普通株式の総購入価格(任意のブローカー手数料を含む)が(Y)以下の積を超える：(1)買い手は、発行された変換から得られた普通株式総数に(2)購入義務をもたらす売掛金を実行する実際の販売価格(任意のブローカー手数料を含む)を乗算する権利があり、(B)買い手の選択の下で、本手形を再発行(返却)すると，元金金額は変換を試みた元金金額に相当し(この場合，その等変換は撤回とみなされるべきである)，あるいは買手に自社を交付すると第4(C)(Ii)節の交付要求に基づいて発行される普通株式数にタイムリーに遵守される.例えば、買い手が総購入価格11，000ドルの普通株を購入して、本チケットの転換試行に関する購入 を支払い、その購入義務を生じる転換株式(任意のブローカー手数料を含む)の実際の販売価格が10，000ドルである場合、当社は、買い手に1，000ドルの支払いを要求すべきである。買い手は、買い手に支払うべき購入金額を説明する書面通知を会社に提供し、会社の要求に応じてこのような損失金額の証拠を提供しなければならない。本プロトコルは、当社が本契約条項の要求に応じて普通株式を代表する証明書をタイムリーに交付できなかったための具体的な履行法令および/または強制救済を含む、本プロトコルによって法律または衡平法で入手可能な任意の他の救済措置の権利を制限しない。

六、六、 変換後に発行可能な株式を保持する.当社は、本手形の転換及び本手形の利息の支払い後、当社はいつでもその承認 及び未発行普通株式から、少なくとも発行用途のみの備蓄金額に等しい普通株式 を予約及び保持し、買い手(及び手形の他の所有者)以外の者の優先購入権又は任意の他の 実際又は購入権の影響を受けないことを約束する。当社は、このように発行可能なすべての普通株は、発行時に正式に許可され、有効に発行され、十分な支払いと免税を受けるべきであると約束した。本手形が発行されていない限り、会社は毎月の最初の営業日に準備金金額を計算し、再調整しなければならない

七.細かいbr株。本チケット変換時には，断片的な株式を代表する断片的な株式や断片的な株式を代表する株式を発行してはならない.買い手が株式交換時に購入する権利のある任意のbr断片株式については、当社は、その選択時に、即時にドルでその最後の断片株式について現金調整を支払うことができ、金額は、その断片株式に固定株式交換価格を乗じるか、または次の完全株式に上方丸め込むことに相当する。

八.税金を振り込みます。本手形変換時に普通株株を発行し，そのような証明書の発行や交付に必要な帳票印紙や類似税料を本手形の買手に徴収しないことを条件とする.当社は、転換後に当該等の株を発行及び交付するために係るいかなる譲渡 についても、本手形の買い手以外の名称 でいかなる課税税金を支払う必要がなく、また、当社も当該等の株を発行又は交付する必要はなく、又は当該株の発行を要求した者が当該等の税金を当社に納付したか、又は当社の信納に当該等の税金を納付させることが確定した場合を除き、又は当該等の税金を発行することを要求した者が当該等の税金を納付した場合を除き、又は当該等の税金を納付させることが確定した。会社はその日のいかなる転換通知の処理に必要なすべての譲渡代理費を支払わなければならない。

D)買手の 変換制約.当社は、本チケットの元本又は利息をいかなる変換も行うことができず、買い手も、本チケットの任意の元本又は利息を変換する権利がなく、適用された変換通知に記載されている変換が発効した後、買い手(買い手の連属会社、及び買い手又は買い手のいずれかの連属会社と共に1つの団体とするいかなる者、すなわち“譲渡先”)は、実益 を実益所有権限度額(以下の定義を参照)を超える金額を有することになる。前述の文については，買手とその譲渡先実益が所有する普通株式数は，本チケット変換後に発行可能な普通株式数を含むべきであるが，(I)残り部分変換時に発行可能な普通株式数は含まれていない.(Ii)当社の任意の他の証券の未行使または未変換部分 を行使または変換するが、買い手またはその任意の支払人の実益所有の変換または行使制限 (任意の他の手形を含む)の制限によって制限される必要がある。上記(Br)節で述べた以外に、第(4)(D)節については、利益所有権は、取引法第(13)(D)節及びその公布された規則及び条例に基づいて計算されなければならない。本第4(D)条に記載されている制限が適用される範囲内で、 本手形が転換可能か否か(買い手及び任意の帰属当事者が共同所有する他の証券に関連する)及び本手形の元本金額が両替可能であるか否かは、買い手が一任適宜決定し、転換通知を提出することは、買い手が本チケットに対して転換可能か否か(買い手及び任意の帰属当事者が共同所有する他の証券に関連する)と元本金額を交換可能か否かの決定とみなすべきである。 は、それぞれの場合、利益所有権によって制限される。この制限を遵守することを確保するために、買い手は、会社に転換通知を提出するたびに、その転換通知が本段落の規定の制限 に違反していないことを会社に表明し、会社はその決定の正確性を確認または確認する義務がないとみなされる。また、上記のいずれかの集団の地位に関する決定は、“取引所法案”第13(D)節及びその公布された規則及び条例に基づいて決定されなければならない。本第4(D)条については、発行された普通株式の数を決定する際に、買い手は、以下の最新の に記載されている発行済み普通株式数に基づいて、(I)当社が監査委員会に提出した最新の定期又は年次報告(どの場合によるか)、(Ii)当社の比較的新しい公告、又は(Iii)自社又は当社譲渡代理人の比較的新しい書面通知に基づいて、発行された普通株の数を明らかにすることができる。買い手の書面又は口頭の要求に応じて、当社は、両取引日以内に、その時点で発行された普通株式数を口頭及び書面で買い手に確認しなければならない。いずれの場合も、普通株式流通株の数は、買い手またはその支払者が流通株数を報告した日から、当社証券(本手形を含む)を変換または行使した後に決定されなければならない。“実益所有権限度額”は、買い手が保有する本手形を変換して発行可能な普通株の発行が発効した後、発行された普通株式数の4.99%でなければならない。買い手は、61(61)日以上前に、当社に第4(D)条の実益所有権制限条項を増加または減少させることを通知することができるが、いずれの場合も、実益所有権制限は、買い手が本手形の変換後に 普通株式株式を発行した後に発行された普通株式数の9.99%を超えてはならず、本第4(D)条の実益所有権制限条項は引き続き適用される。このような増減は第61年(61)年までに発効する^ST) この通知が当社に届いてから翌日です。本項の利益所有権制限条項は、本項 (または本条項の任意の部分)に欠陥が存在する可能性があるか、または本明細書に含まれる予想される利益所有権制限と一致しないか、または必要または適切な変更または追加を行って、そのような制限を適切に実施するために、本第4(D)節の条項に厳密に適合しないように解釈および実施されなければならない。本項に記載されている制限は、本手形の相続人に適用されなければならない。

E)変換上限を規制する。当社は、本手形転換時又は本手形条項に基づいて任意の普通株式株式を発行してはならず、当該等の普通株式株式の発行が本手形転換時又は本手形条項に基づいて当社が発行可能な普通株式総数を超えることを前提としており、当社の主要市場規則又は規則下のbr義務に違反することはない(当該等の規則及び規則に違反することなく発行可能な株式数、すなわち“取引所上限”である。) 社(I)が主要市場適用規則に規定されている株主の承認を得て当該金額を超える普通株 の発行を許可しない限り、又は(Ii)は自社外部法律顧問の書面意見を得て、当該等の承認を必要としないと考え、当該意見は当該等の買手を合理的に満足させるべきであり、上記制限は適用されない。承認または書面の意見を得る前に、買い手は、本チケットの条項に基づいて、本チケットを変換する際、またはそれ以外の場合に全体的に発行してはならない。 普通株，金額が(A)当該 株式の提案発行日の取引所上限に(B)(1)その成約日に購入プロトコルによって適用される 買手に発行された本手形の元元本総額を，(2)その成約日に購入プロトコルによって買手に発行された手形の元元本総額(いずれかの買手については，“取引所上限割当て”と呼ぶ)で割った積より大きい.任意の買い手が本チケットの任意の部分を売却または譲渡する場合、買い手に割り当てられた取引所上限シェアを譲渡者に比例して割り当て、このように本チケットの部分を譲渡し、前文の制限は、譲受人 が譲受人に割り当てる取引所上限割当部分に適用される。所有者のチケットがすべて変換された場合，その所持者の取引所上限割当てと，その所持者がその所有者から全数変換したときに実際に発行された普通株式数との差額(あれば)は，その所持者1名あたりの普通株式の割合で，残りの 名本手形所有者それぞれの取引所時価配分に比例して割り当てられる.もし当社が本第4(D)条に基づいて買い手に任意の普通株式(“取引所上限株式”)を発行することを禁止された場合、会社は直ちに買い手に使用可能なドルを支払い、買い手が持っている本手形のうち取引所上限株に変換できない部分を償還し、償還価格 は(A)(1)当該取引所上限株式数と(2)当該買方向直前に当社が交付する取引所上限株式転換通知前の取引日の終値との積に等しい。および(B)当該買い手が取引所の上限株式を満たすように(公開市場取引または他の方法で)普通株 を購入する場合、その買い手がそれによって生じるブローカー手数料(ある場合) である。

第5節.ある 調整

A)株 配当と株式分割。もし当社が本手形の未返済期間中の任意の時間：(I)株式配当金を支払うか、または他の方法で普通株式または任意の株式等価物(疑問を免除するため、当社が本手形またはその利息を支払った後に発行された任意の普通株を含まない)について普通株式株式で支払う制限的な支払いであれば、 (Ii)普通株既発行株をより多くの数の株式に細分化する。(Iii)発行された普通株式を合併(逆株式分割を含む)をより少数の目的株式または(Iv)自社の任意の株式株式に再分類する場合、固定株式交換価格にスコア を乗じ、分子は、その事件直前に発行された普通株(当社のいかなる在庫株も含まない)の株式数 でなければならない。ここで、分母は、そのイベント発生直後に発行された普通株式数である。 本第5(A)条による任意の調整は、その配当金または割り当てられた株主の記録日を取得する権利があることを決定した直後に発効しなければならず、分割、合併、または再分類の場合は、brの発効日の直後に発効しなければならない。

B)低い 価格取引。本手形が返済されていない限り、当社は買い手の書面の同意なしに、いかなる融資取引(免除発行を除く)を行うことができず、これにより当社はその証券を底値以下の価格で売却する。

c) [保留します。]

D)比例して割り当てる.本手形の未償還期間中、当社は、任意の制限支払い(または制限支払いを受ける権利)を申告または支払いすることができない。手形が制限支払い時に償還された場合、買い手はその制限支払いに参加する権利がない。買い手と当社のbrとが互いに同意し、手形が制限支払いの支払い時に償還されていない場合、買い手は、制限支払いの記録日の直前に、買い手が本チケットを完全に行使したときに得られる普通株式数(利益を得る所有権制限を含む本チケットの行使に対するいかなる制限も考慮しない)を持っている場合と同じ程度の制限支払いに参加する権利がある。一般株式記録所有者がこのような制限的支払いに参加する日 (前提として、買い手がこのような制限的支払いに参加する権利が買い手が利益所有権制限を超える場合、買い手は、そのような制限的支払いの範囲 (またはそのような制限支払いによって任意の普通株の実益所有権を得る権利がない)に参加する権利がなく、その前に、このような制限的支払いの部分は、買い手の利益のために保留されなければならない。もしあれば，その権利 は買手が利得所有権制限を超えないためである).

E)基本取引 任意の基本取引が発生すると、本チケットがその後任意の変換が発生した場合、買い手 は、そのような基本取引が発生する直前に変換後に発行可能な1株当たり変換株式(第4(C)節の本チケット変換に関するいかなる制限も考慮しない)が、相続人または買収会社または当社普通株の数 を得る権利があり、もし当該会社が既存の会社である場合、および、このような基本取引のために受信されるべき任意の追加の コスト(“代替コスト”)は、 が当該基本取引の直前に本チケットに変換可能な普通株式数を有する所有者(第4(C)節の本チケット変換に関するいかなる制限も受けない)によって影響される。いかなる当該等株式交換についても、固定株式交換価格の決定は、当該等の基本取引中の1(1)株普通株が発行可能な代替対価の金額に基づいて適切に調整し、当該等の代替対価に適用すべきであるが、当社は代替対価の任意の異なる構成部分の相対価値を反映する合理的な方法で、代替対価の中で固定交換価格 を割り当てるべきである。普通株式所有者が、基本取引において証券、現金、または財産を取得することを選択することができる場合、買い手は、基本取引後に本チケットを変換する際に得られる代替対価格と同じ選択を得るべきである。当社は、当社が生存者ではない基本取引におけるいかなる継承実体(“継承実体”)にも、本第5(E)条の規定に従い、形式及び実質的に合理的に買い手を満足させる書面合意に従って、書面で会社のすべての義務を負担し、当該基本取引の前に買い手の承認(無理な遅延を許さない)を行い、本手形所持者の選択に基づいて、相続エンティティの証券を買い手に渡して、本チケットと実質的に類似した形式および実質的に類似した書面文書 によって証明され、そのような基本取引の前に、そのような基本取引の前に、当該継承エンティティ(またはその親エンティティ)の株式の対応する数の株式で変換することができ、本チケット変換時に取得すべき普通株式と同等であることができる(本チケットへの変換のいかなる制限も考慮されていない)。(ただし、基本取引による普通株式の相対価値と当該株式株式の価値とを考慮すると、この数 株式は、当該基本取引が完了する直前の本手形の経済的価値 )を保護し、形式的かつ実質的に買い手を合理的に満足させるために、当該等の基本取引が発生した後、後継エンティティが継承すべきである。当社のすべての権利及び権力を行使し、当社のすべての義務を負うことができ、その効力は、当付記及び他の取引書類が指す当社と同様に、当該継承実体が本稿で当社と命名されたようになる。

F)計算. 第5条によるすべての計算は，詳細に応じて最も近い1セントまたは最も1/100に近いシェアで行うべきである.本第5節では、指定日に発行済みおよび発行済みとみなされる普通株式数は、発行済みおよび発行済み普通株(当社のいかなる在庫株も含まない)株式数の総和とする。

G)買手 に通知する.

I. を固定換算価格に調整する.5(A)節のいずれの規定により固定転換価格を調整するたびに，当社はただちに買手ごとに通知し，調整後の固定転換価格を説明し，調整が必要であることを簡単に説明すべきである.5節で何らかの逆規定があっても，5節(A)による逆株分割が発生した場合，比例的に増加するほか，5節によるどの調整も固定変換価格を増加させることはできない.

二、通知 は買手の変換を許可する.(A)会社が普通株式の配当金(または任意の他の分配または他の制限的支払い)を宣言する場合、(B)会社は普通株式の特別非日常現金配当金または償還を宣言すべきであり、(C)会社は、任意の種類または任意の権利の任意の株式株式を引受または購入するために、普通株式のすべての所有者に権利または承認権証を付与することを許可しなければならない。(D)普通株の任意の再分類は、会社の任意の株主の承認を得なければならない。当社が参加する任意の合併または合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産の任意の売却または譲渡、または普通株式 を他の証券、現金または財産に変換する任意の強制株式交換、または(E)当社は、自発的または非自発的解散、清算または当社の事務を終了することを許可しなければならない場合、それぞれの場合、当社は、本手形の目的を転換するために設定された各事務所または機関に書類を提出するように構成されなければならない。そして、以下に指定する適用記録又は発効日の少なくとも20(20)の暦の前に、 が手形登録簿に出現する最後の住所に従って買い手に通知を交付し、(X)当該配当金、分配、償還、権利又は株式証明書のために記録された日、又は記録されていない場合、普通株式記録所有者が当該配当金、分配、制限的支払い、償還を得る権利がある日を説明する。権利または株式承認証は、再分類、合併、合併、売却、譲渡または株式交換の発効または終了が予想される日、および普通株式保有者が、再分類、合併、合併、売却、譲渡または交換の際に、普通株式を証券、現金または他の財産と交換する権利があることを決定または(Y)する日；しかしながら、通知または通知または交付プロセスにおけるいかなる欠陥も、通知に規定されている会社の行為の有効性に影響を与えてはならない。本契約項の下で提供される任意の通知が、会社または任意の子会社に関する重大な非公開情報を構成または含む範囲内で、会社は、同時に表格8-Kの最新報告に基づいて委員会にこの通知を提出しなければならない。買い手は、本通知が別に明文化されていない限り、自発的な通知の日からトリガ通知イベントが発効した日から20日以内に本チケットを変換する権利がある。

H)可変 レート取引。本手形の元本総額の3分の2がまだ償還されていない限り、当社は、直接または間接(I)(A)当社の任意の債務および/または証券と当社の任意の他のbr}証券および/または債務との交換を完了してはならない、(B)そのような証券の既存所有者から任意の他の関係のない 個人への当該証券の売却に関連する当社の任意の証券および/または債務の交換、および/または(C)行使価格を低下および/または他の方法で変更してはならない。当社の任意の株式等価物の転換価格及び/又は交換価格 及び/又は改訂自社の任意の転換不可能債務、(Ii)その任意の証券の発行又は売却、又は(A)普通株の取引価格又は見積に基づいて及び/又はそれに応じて変化する価格、及び/又は(B)変換を行うことができるようにする。行使又は為替レート及び/又は価格は、(1)当該等の証券が初めて発行された後のある未来の日付又は(2)直接又は間接的に当社の業務又は普通株式市場 市場に関連する指定又は事項が発生した場合、及び/又は(Iii)任意の合意(“市場別発売”を含む)を締結し、 会社が未来に決められた価格で証券を販売することができるようにする。5(H)節で述べたいずれの取引も“可変金利取引”と呼ぶべきである.買い手は、任意の可変金利取引(債券または同様の項目を掲示する必要がなく、会社はここで放棄要求を明確に示す)を阻止するために、会社に対する禁止救済を得る権利があり、この救済措置は、買い手の任意のクレーム権利以外の救済措置でなければならない。変動金利取引“は、”株式クレジット限度額“または同様のプロトコル、または浮動価格株式リンクツール、および取引所プロトコル開示別表1.1に記載された任意の取引を含まないべきである。本プロトコルの場合、“株式信用限度額”とは、会社と投資家または引受業者との間の書面合意に関連する任意の取引を意味し、この合意によれば、会社は、合意された一定期間内に、将来的に決定された価格または価格式(通常の“優先購入権”または“参加権”、“加重平均”または“全額”の逆償却条項、または非可変価格持分にリンクするツールの固定価格(br}発行および同様の取引とは異なる)で、その証券を投資家または引受業者に“売出し”する権利を意味する。“可変価格持分リンクツール”とは、(A)任意の変換、行使可能または交換可能な任意の株式等価物、または追加の普通株を取得する権利を有する 、(1)任意の変換、行権または為替レート、または および/または普通株式取引価格またはオファーに従って変化する他の価格に変換することができ、そのような株式等価物の初期発行後の任意の時間に、 または(2)変換によって、このような債務または株式証券の最初の発行後の任意の時間において、会社の普通株は、最初の発行日から市場価格が変化するため(慣用的な“優先購入権”または“参加権”または“加重平均”または“全棘輪”の逆償却条項を含まないか、または固定価格供株および類似のbr取引に関連する)、これらの債務または持分証券の最初の発行後の任意の時間に、行権または交換価格は複数回リセットされ、(B)満期日までに償却される任意の償却可能株式変換可能株式等価物、会社 が要求された場合、またはそのような取引の任意の投資家が会社に要求する権利がある場合、一般株式でそのような販売 を支払う権利があり、普通株の推定値は、普通株の取引価格に基づいて、または普通株式等価物を最初に発行した後の任意の時間に、普通株式の取引価格またはオファーによって (これらの株式支払いが の特定の持分条件に制限されているか否かにかかわらず)変化する。

I)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，5節または5節の子節は業務合併取引 には適用できない.

第6節：消極的な条約

A)本手形の元の元本総額の少なくとも10%がまだ返済されていない限り、本条項第6条が明確に適用されない業務合併取引を除いて、当社は、その任意の子会社が直接または間接的に以下のいかなる合意を行うか、または締結することを許可してはならない

1.設立、設立、招く、負担、任意の債務(許可債務を除く)に対して担保義務を負うか、または償還、償還、購入または他の方法で元金を買収または償還するか、償還、買い戻しまたは他の方法で元金を買収または償還するか、償還、買い戻し、または他の方法で元金を買収または償還する元金、償還、買い戻し、買い戻しまたは他の方法で任意の債務を買収するか(許可債務を除く)、元の発行日に存在するか否かにかかわらず(未償還元金に基づいて比例して計算される手形を除く)

二、現在所有されているか、またはその後に取得された任意の資産またはその中の任意の権益、またはそこから得られた任意の収入または利益上、またはそれに関連する任意のタイプの留置権上に設定され、br}は、存在する任意の留置権を許可、生成、または許容するが、取引によって生じる義務を保証する留置権は除外される

三、三、通常の業務中に資産を処理することに加えて、その任意の資産を売却またはその他の方法で処理すること

四、任意の方法でその定款文書を修正することは、買い手のいかなる権利にも重大な悪影響を及ぼす

株式の任意の株式(転換株式を除く、その後、取引書類の許可または要求された株式に限定される)に対して、任意の制限的な支払いを行う、承認または要約すること

六、六、会社の任意の関連会社と任意の取引を行うが、これらの取引は、このような取引が独立したまま行われ、会社の多数の公正な取締役の明確な承認を得ない限り、委員会に提出された任意の公開文書で開示されなければならない(取締役会の承認に必要な定足数以下であっても)

七.基本的な取引を完了する

八.当社とその子会社が本契約発効日に展開する業務を当社の業務性質に変更します

IX.取引文書の規定に従って手形を使用していない収益は、任意の制裁対象者への投資または活動に関連する融資または任意の制裁者に任意の金を支払うことに関連する業務に従事することを含む

X.直接または間接(代理、請負業者、受託者、代表または顧問を含む)(A)任意の制裁法律に違反したり、共謀したり、任意の制裁法律からの逃避または逃避しようとした取引に従事したり、(B)制裁を受けた人への投資または制裁を受けた人との取引から収入を得ること、(C)制裁を受けた司法管轄区域内に任意の資産を有するか、(D)取引または他の方法で以下の事項に関連する取引に従事するか。OFACによって管理または実行される任意の法規に従って阻止された任意の財産または財産の権益、または(E)それに適用される任意の重大な法規または契約義務を遵守することができなかったか、または任意の重大な許可を得ることができなかったか、または遵守することができない。

第7節.違約事件

A)“違約事件”とは、以下のいずれかの事件(事件の原因が何であっても、その事件が自発的であっても非自発的であっても、または法規または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の政府当局の任意の命令、規則または法規に従って発生する)を意味する

I.任意の延滞(A)本チケット元金または任意の強制的な違約金額または(B)利息、費用、違約金または本チケットの買い手または任意の会社側が、任意の取引文書に従って支払うべき任意の他の金額の任意の違約(変換日または満期日にかかわらず、または加速または他の方法によって)；

二、いかなる企業側も、いかなる理由でも“購入契約”第2.3条または第4.8条、または第2(B)条、第2(E)条、第4(C)条(第4(C)(Vi)条を含む)、第6条または第8(M)条、または本手形または本手形の任意の他の章、または通知期間後に行動することを規定する任意の取引文書、または当社当事者が遵守しなければならない特定の期間を規定する取引文書；

三、三、任意の会社側が本付記で作成した任意のbr陳述または保証、任意の他の取引文書、買い手との任意の他の契約義務、または買い手または任意の他の買い手に提出または交付する任意の他の報告書、財務諸表、書類、書面声明または証明書は、買い手が作成またはみなした日から、任意の重大な点で事実または不正確であってはならない

四、会社側は、公開公告によって、会社側が本チケットまたは任意の他の取引文書のいかなる規定を履行しないことを意図していることを示すことを含む、いつでも買い手に通知を出さなければならない(本チケット条項に従って本チケットを変換する要求を含む)

V.任意の 会社側は、本チケットまたは任意の他の取引文書に含まれる任意の他の契約、条項または合意を遵守または履行してはならず、可能であれば、(A)買い手または任意の他の購入方向会社がそのような失敗通知を発行した後の5(5)取引日および(B)任意の会社 側が、そのような失敗を認識した10(10)取引日後のより早く発生した5(5)取引日以内に訂正されない

六、六、“交換プロトコル”開示明細書に記載されているbrに加えて、(A)違約、違約または違約イベント(その中に規定されたいかなる救済期限も考慮しない)は、以下のいずれかの会社側の債務の下で発生する：(A)(単独または合計)15万 ドル(150，000ドル)を超える最高元金または約束総額を有する任意の会社側、または(B)そのような任意の債務は、そのそうでなければ満期および対処の日の前に満期および対処と宣言されるべきである

七.違約、違約または違約事件(適用合意、文書または文書に規定されている任意の猶予期間または救済期間、または任意のその後の放棄または他の修正を考慮しない)は、任意の会社が負担する任意の他の契約義務に従って発生すべきである

八.(A)任意の会社側または任意の会社側の任意の子会社(S-X法規第1-02(W)条参照)は、任意の破産、再編、手配、債務調整、債務者救済、解散、債務返済力のない、債務返済、再編、調整、保護、債務減免または債務再編または清算または同様の法規、または会社またはその任意の子会社に関連する任意の手続、または救済命令または指定受託者、受託者、受託者の任意の手続を求め、事件または他の手続を開始する。会社またはその任意の資産の清算人または他の同様の官僚またはその任意の資産、(B)任意の他の人が会社またはその任意の子会社に対して、そのような事件または他の手続を提起し、そのような事件または他の手続が開始後45(45)日以内に却下されていない、(C)会社またはその任意の子会社が破産または倒産と判定されたか、または任意のそのような事件または他の手続を承認するための補助令または他の命令が入っているか、(D)会社またはその任意の子会社が一般的に当該債務の満了時に債務を償還してはならない。(E)当社またはその任意の付属会社は、その債務の再編、調整または再編の手配を図るために、書面で債務を返済することができないこと、または債権者の利益のために一般的な譲渡を行うことを認め、(E)当社またはその任意の付属会社が、任意のものとしてまたは行動しないことによって、上記の任意の事項に同意、承認または黙認すること、または任意の会社または他の行動を取って許可するか、または他の方法で上記の任意の事項を実現することを明確に示すべきである

IX.任意の通貨判決、令状、または同様の最終手続きは、任意の会社側、任意の会社側の任意の子会社またはその任意の資産に登録または提出されなければならず、金額は25万ドル(250，000ドル)を超え、判決、令状または同様の最終手続きは、45(45)個のカレンダー日内に未撤回、未保証または一時停止を維持しなければならない

公正価値または修理コストの合計25万ドル(250，000ドル)を超える任意の会社側または任意の会社側サブ会社の任意の資産に対する課税、差し押さえまたは差し押さえ、または任意の未保険の損失または破損が発生し、任意のそのような課税、差し押さえまたは差し押さえは、その日後30(30)日以内に保留、保証または解除されてはならない

Xiです。5(5)の取引日内に、普通株は、取引市場に上場または見積する資格を有しなくなり、当該市場での上場または見積取引を回復する資格もなく、または預託会社システムを介して普通株を譲渡する取引はもはや利用可能ではなく、または“凍結”する資格がない

第十二条。 会社は第144条に規定する現在の公開情報要求を満たしておらず，この故障は両(2)の取引日以内に治癒できず，可能であれば 取引規則12 b−25によって許可された適用猶予期間が満了した後、会社が関連報告書を提出するテーブル12 b−25が規則144に規定されている現在の公共情報要件を満たすために提出されない限り、

第十三条 会社は“取引法”第13条または15(D)条に基づいて証監会に任意の要求の報告を提出することができず、 がルール144(C)(1)(またはルール144(I)(2)を満たしていないため、適用される場合)、その失敗は治癒されず、可能であれば、2つの(2)取引日以内に 取引法規則12 b−25によって許可される適用猶予期間は満了する；会社がその報告書のためにフォーム12 b−25を提出しない限り；または

第十四条。会社は、2024年2月8日までに業務合併を廃止または終了するか、またはその日が会社と買い手の双方の書面合意を経ない限り、2024年2月8日またはそれまでに業務合併を完了することができない。

以上の “違約イベント”定義中の条項は独立に動作するため，このような 条項に属する任意の行為やイベントは違約イベントを構成すべきであり，猶予期間，閾値，あるいは他の理由によるか否かにかかわらず，どの他の条項の言語範囲にも属さない.

B)違約時の救済措置 第4(D)節に規定する利益所有権制限に該当する場合、いかなる違約事件が発生した場合、本手形の未償還元金金額には、計算すべきであるが未払いの利息(すべての利息を含み、いかなる破産届出又は任意の破産、再編成又は同様の手続開始後に計算されるか否かにかかわらず)、費用、費用、買い手が自ら決定する場合(又は第7(A)(Viiii)(A)~(C)項の場合、全部又は一部(又は第7(A)(Viiii)(A)~(C)項の場合、全て、自動的かつ担保代理人又は買い手のいかなる通知、要求又は任意の他の 行動を必要としないか、これらすべてはここで放棄され、買い手が自己選択して全て又は部分を選択しなければならない(又は第7(A)(Viii)(A)~(C)条の場合、全て、自動的かつ担保代理人を必要としない、又は任意の他の 行動をとるべきである)。現金又は普通株(買い手が自ら決定する)は、(I)強制違約金額と(Ii)(A)本手形の未償還元金金額と本手形の未払い利息(任意の最低利息金額を含む)のうち大きい者は、本手形に関する他のすべての金額、コスト、費用及び違約金を支払う以外は、固定割引価格である。(B)違約事件が初めて発生した日から第2(F)条に規定する強制前払い日前日までの期間において、取引市場普通株(定義は購入契約参照)の最高終値 を乗じる。任意の違約事件が発生した場合およびその後、通知またはすべての放棄を要求する必要はなく、本手形の利息は、違約利息 または適用法規によって許容される最高金利に等しい毎日増加金利で発生および延滞する。強制的な違約金額を現金または普通株で全額支払った後、買い手は直ちに本手形を当社に戻すか、または当社の指示に従って提出しなければなりません。本明細書で説明される加速の場合、買い手は、任意のプロンプト、要求、抗議、または他の任意の形態の通知を提供する必要はなく(ただし、買い手は、そのような加速を宣言することを選択する)、買い手は、本プロトコルの下の任意およびすべての権利および修復措置を直ちに実行することができ、適用される規定に従って取得可能な他のすべての修復措置を提供することができ、買い手は、そのような加速通知を提供する必要がない。買い手は、本プロトコルに従って支払う前の任意の時間に撤回および撤回することができ、買い手は、買い手が第6(B)条に規定された全額支払いを受けるまで、手形所有者のすべての権利を享受しなければならない。brのようないかなる撤回または撤回も、後続の違約事件またはそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない。会社は買い手が要求したすべての情報と文書を買い手に提供し、買い手が当社の手形と他の取引文書の条項と条件を遵守していることを確認し、本付記および他の取引文書項目の下での権利を実行できるようにする。

第八節雑項

A)通知。 買い手が本契約項の下で提供する任意およびすべての通知または他の通信または交付は、任意の変換通知を含み、 は、書面で提出され、調達プロトコルの規定に従って交付されるべきであるか、または電子メールまたはファックスによって、または本契約署名ページに記載されているように、国によって認められた隔夜宅配サービスを介して会社に送信され、または会社は、この目的のために、指定された他の連絡情報を買い手に送信することができる。本プロトコルに基づいて交付されるすべての通知および他の通信は、“調達プロトコル”の規定に従って発効しなければならない。

B)絶対 義務。本付記明文規定を除いて、本付記のいかなる条文も当社が本付票で規定した時間、場所、金利及び硬貨又は貨幣によって本手形元金、違約金及び課税利息(例えば適用)を支払う責任を変更又は損害してはならず、いかなる相殺又は逆請求請求もしない。本手形は当社の直接債務 である。本付記は、現在又は以後本附例に記載された条項によって発行されたすべての他の手形と同等の地位を有し、少なくとも当社のすべての債務及び他の債務と同等の地位を有し、当該等の債務又は他の債務 に従属しない。

C) または破損した紙幣を紛失する.本手形が損壊、紛失、盗難または廃棄された場合、当社は、損壊、紛失、盗難または損壊された手形の代わりに、または損壊、紛失、盗難または損壊された手形の代わりに、または代替する新しい手形に署名および交付するが、このような紛失、紛失、盗難、盗難または損壊に関する証拠を受け取った後にのみ、当社は、当社が合理的に満足できる紛失、紛失、盗難または損壊に関する手形およびその所有権に関する証拠を署名および交付することができる。

D) を管理する法律.本付記はデラウェア州の法律によって管轄され、この州の法律に基づいて解釈と実行されなければならない。

E)トークン。 社は買い手に，本契約が明確に規定されている以外は，本ツールについては何も記述してはならないと約束した.本協定の規定又は規定された支払、転換等(及びその計算)金額は、買い手が受け取るべき金額でなければならず、本合意に別途明文の規定がない限り、当社の他の義務(又は義務履行)の制約を受けない。

F)次の営業日に支払います 任意の支払い義務が営業日以外のある日に満期になった場合は、次の営業日 で満期にしなければなりません。

G)は の受け取り，強制実行，その他の費用を支払う.本手形または任意の他の取引文書項目の下の任意の他の精算権利に加えて(代替または制限はできないが、複製することはできない)、(I)本手形は弁護士によって受領または強制実行されるか、または任意の訴訟手続きによって受領または強制実行されるか、または買い手は、本手形の満了に応じた金額を受け取るために行動するか、または(Ii)当社または他の会社の債権者の権利に影響を与え、本手形の下でのクレームに関連する任意の破産、再編、接収、または他の訴訟を発生させる、または(Ii)会社または他の債権者の権利に影響を与え、本手形の下のクレームに関連する任意の破産、再編、接収、または他の訴訟を発生させる。会社は、そのような引受、強制執行または訴訟、またはそのような破産、再構成、接収、または他の手続きに関連して買い手が生じたすべての自己負担費用を支払わなければならないが、弁護士費および支出に限定されない。

H) 利息を保証する.本付記その他の取引文書項の下で当社当事者の義務は、“担保合意”及び“知的財産権担保協定”及びその他の取引文書を担保とする。

I)報酬の を用いる.本手形に関連して当社に資金を提供するすべての毛収入は購入br協定の規定に従って使用しなければならない。

J)証券 法律開示；宣伝。会社は、取引法に規定されている時間内に、証拠物としての取引文書を含む8-K表の最新報告を委員会に提出しなければならない。当社は、この8-K表の現在の報告が発表された日以降、会社またはその任意の子会社、またはそのそれぞれの高級管理者、取締役、従業員または代理人が買い手に提供する取引文書によって予期される取引に関するすべての重大、非公開情報を開示すべきであることを買い手に表明する。さらに、当社、その任意の付属会社またはそれらのそれぞれの高級管理者、取締役、代理人、従業員または共同経営会社と買い手またはその任意の共同経営会社との間の任意の合意(書面または口頭であってもよい) 項の任意およびすべての守秘または同様の義務は、当社、その任意の付属会社またはそのそれぞれの高級管理者、取締役、代理人、従業員または共同経営会社と買い手またはその任意の共同経営会社との間の任意の合意で終了することを確認し、同意する。上記の規定があるにもかかわらず、買い手の事前書面の同意を得ていないにもかかわらず、会社は、(I)連邦証券法規(br}が証監会に最終取引文書を提出することに関連する)および(Ii)法規(取引市場法規を含む)がこのような開示を要求しない限り、(I)連邦証券法規(br}が証監会に最終取引文書を提出することに関連する)および(Ii)法規(取引市場法規を含む)がこのような開示を要求しない限り、事前に買い手に本条第(Iii)項の許可された開示を通知しなければならない。

K)非公開情報 取引書類が行う取引の重大な条項及び条件(第7(N)条に従って開示しなければならない)を除いて、当社は承諾し、同意し、当社又は当社を代表して行動するいかなる他の者も、買い手又はその代理人又は弁護士に構成又は当社が重大な非公開情報を構成することを合理的に信じているいかなる資料も提供しない。買い手がその前に当該資料を受信することに同意し、当該資料を秘密にすることに当社と同意しない限り。当社は、買い手が前述の条約に基づいて当社の証券取引を行うことを理解し、確認します。買い手および任意の会社側と締結された任意のセキュリティプロトコル (より大きなプロトコルに含まれる“クリック進入”プロトコルおよびセキュリティ条項を含む)は、ここで終了する。買い手は、任意の会社側またはその任意の関連会社、またはそれらのそれぞれの任意の上級管理者、取締役、代理、メンバー、株主、マネージャー、従業員に対して秘密責任(または重大な非公開情報に基づいて取引しない責任)を有さず、出願規則によってのみ制限される。任意の取引文書に従って提供される任意の通知が、当社または任意の子会社に関する重要な非公開情報を構成または含む場合、会社は、2つの取引日内に現在のテーブル8-K報告に従って委員会に通知を提出しなければならない。当社は、買い手が当社の証券を取引する際に上記のすべてのチノに依存すべきであることを理解し、確認します。

L)解釈. 本手形は取引文書であるため，調達合意で取引文書に明示的に適用される様々な解釈性，改訂性，第三者受益者および他のbr}雑項条項の制約を受け，これらの条項は主に調達合意第5条 に位置する.特に、購入契約第5.3(B)節(改訂)に準拠しない限り、本付記の任意の条項または規定は、放棄、改訂、補足、または他の方法で修正されてはならない。また、任意の取引伝票が別途明確に規定されていない限り、任意の取引伝票において、任意の取引伝票 において本手形項目の元本金額が言及されている場合、“未清算”は、“未清算かつ未変換”を意味するものとする

M)相続人 と分配者.本付記は、当社の相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、買い手、各買い手及びその相続人及び譲受人に利益を提供させるが、購入契約の許可がない限り、会社は本付記項下の任意の権利又は義務を譲渡、譲渡又は転任することができない。

N)コピー. 本付記は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、異なる当事者によって異なるコピーで署名されてもよく、各コピーは、そのように署名されたときに正本とみなされるべきであり、これらのコピーは、すべて一緒に加算されて同じプロトコルを構成する。署名ページは、 が複数の別個のコピーから分離され、単一のコピーに添付されてもよい。本付記の署名ページをファクシミリや電子メールで交付することは，本添付の署名ページを人手で交付するのと同様に有効でなければならない.

O)分割可能性。 本付記の任意の規定は、任意の司法管轄区域において不正、無効または実行不可能とみなされ、そのような規定の任意の部分 が不正、無効または強制実行不可能とみなされない任意の部分、本付記の任意の他の規定、またはそのような規定が任意の他の管轄区域の任意の部分に規定されてはならない。

P)陪審裁判を放棄する。本合意当事者は、本チケットまたは任意の他の取引文書またはその中で予期される取引またはそれに関連する取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づく)によって引き起こされる任意の訴訟において、または直接または間接的に陪審員による裁判を撤回することができない。本プロトコルの各当事者(A)は、他のいずれか一方がないこと、 が買い手を有さないこと、いかなる関連会社もないこと、またはその他の当事者または関連会社の代表が明示的または他の方法で示されていることを証明し、訴訟が発生した場合、他方は前述の免除の強制執行を求めず、(B)本付記の他の当事者と本付記の他の当事者とが本第8(P)条における相互放棄および証明の誘引を受けて本付記を締結したことを認める。

[署名 ページは以下のとおりである]

上記の日付から、当社はすでに1人の正式な許可者を手配して本付記を正式に署名することを証明した。

添付ファイル A

改装通知書

ここで署名した は，以下の条件により，将_を選択する.普通株が以下の署名者以外の他者の名義で発行された場合，署名者はそれに関連するすべての支払譲渡税を支払い，会社がそれに応じて合理的に要求する証明書と意見を同封する.所有者はいかなる 変換によってもいかなる費用も徴収しないが、このような譲渡税(ある場合)は除外される。

本変換通知交付時には、署名者は、普通株に対する所有権 が“取引所法案”第13(D)節で決定された本付記第4節に規定された金額を超えないことを当社に示し、保証する。

署名者は、上記普通株式譲渡に関する証券法の適用に関する目論見書交付要求を遵守することに同意する。

換算計算：

スケジュール 1

転換スケジュール

本引換表は，高度担保変換可能元票第4節の一部であり，高度担保変換可能元票4節による両替を反映しており，この手形は_発行されている.

日付：

付表 2(A)

支払い計画