誤り000186453100018645312023-11-212023-11-210001864531DHACU:UnitsEachConsistingOfOneShareOfCommonStockAndOneRedeemableWarrantMember2023-11-212023-11-210001864531アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2023-11-212023-11-210001864531DHACU:RedeemableWarrantsEachWholeWarrantExercisableForOneShareOfCommonStokAtAnExercisePriceOfDollar 11.50メンバー2023-11-212023-11-21ISO 4217:ドルXbrli:共有ISO 4217:ドルXbrli:共有

 

 

 

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

 

表格8-K

 

当面の報告

条約第13条又は15(D)条によれば

1934年証券取引法

 

2023年11月21日

報告日(最初に報告された事件日)

 

デジタルヘルスが会社を買収する。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

デラウェア州   001-41015   86-2970927

(明またはその他の司法管轄権

法団に成立する)

 

  (委員会ファイル番号)   (国際税務局雇用主身分証明書番号)

980 N連邦高速道路#304

ボカラトンは平面.平面

  33432
(主な行政事務室住所)   (郵便番号)
             

登録者の電話番号、 市外局番:(561)672-7068

 

適用されない

(前の名前または前の住所、 前回の報告から変更された場合)

 

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

 

¨ 証券法第425条に規定する書面通知

 

¨ 取引法第14 a-12条に基づいて資料を求める

 

¨ “取引法”ルール14 d-2(B)による開市場前通信

 

¨ 取引法第13 E-4(C)条に規定する開市前通信

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

 

クラスごとのタイトル   取引記号   登録された各取引所の名称
単位は,各単位は1株の普通株と1部の償還可能株式権証明書からなる   DHACU   ♪the the theナスダック世界市場
         
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります   DHAC   ♪the the theナスダック世界市場
         
引受権証を償還することができ、1株当たり1株の普通株の完全株式証明を行使することができ、行権価格は11.50ドルである   DHACW   ♪the the theナスダック世界市場

 

登録者 が1933年“証券法”第405条(17 CFR第230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。

 

新興成長型企業x

 

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す。どうしたの

 

 

 

 

第1.01項実質的な最終合意の締結

 

3回目の改正と再署名された企業合併協定

 

これまでに2022年10月7日と2022年11月4日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された現在の8-K表報告書に開示されているように、デジタル健康買収会社(“DHAC”または“会社”)、DHAC合併子会社I社、デラウェア州の1社とDHACの完全子会社(“合併子会社1”)、DHACのテキサス州会社と完全子会社(“合併子会社1”)および合併子会社合併側“)、デラウェア州社VSee Lab,Inc.とテキサス州会社IDOC仮想遠隔健康ソリューション会社(”IDOC“)は、DHAC、Merge Sub I、Merge Sub II、VSeeとIDOC(”双方“)と第2回改訂と再署名した商業合併協定を締結し、この協定は2022年11月3日に改訂された(改訂された、すなわち”第2次A&R業務合併協定“)である。

 

2023年11月21日、業務合併協定締結側は、本報告で述べた他の合意及び取引 を同時に実行することを規定するために、3つ目の改訂及び再署名された業務合併協定(“業務 合併協定”)を締結し、これに基づいて第2のA&R業務合併協定を改訂及び再記述する。業務統合プロトコルで期待される取引を“業務統合”,業務統合の終了日と終了日をそれぞれ“終了日”と“終了日 ”と呼ぶ.

 

“企業合併協定”の前述の説明は完全ではなく、そのすべての内容は、本プロトコル添付ファイル2.1として提出された“企業合併協定”の条項および条件によって制限され、参照によって本明細書に組み込まれる。

 

3回目の改正と再署名取引支援協定 業務合併協定の締結については、DHAC、VSee執行副議長Milton Chen、IDOC取締役会長Imoigele Aisiku博士およびVSeeおよびIDOCのいくつかの他の株主(“支持株主”と総称する)は、2023年11月21日に締結された第3の改正および再署名された取引支援協定(“取引支援協定”)を締結し、2022年10月6日に署名された改訂および再記載された2つ目の改訂および再署名された取引支援協定を改訂および再締結することを含む改正および再署名された取引支援協定(“取引支援協定”)を改訂および再締結することに同意した。(I)DHAC株主会議で“企業合併協定”および“企業合併”に賛成し、賛成票を投じる。(Ii)DHAC、VSeeまたはIDOCの売却または割り当てに影響を与えないこと、および(Iii)各当事者が業務統合合意の下でそれぞれの責任を履行し、業務統合を完了するように、合理的な需要または適切なさらなる行動および事柄をとるか、または配置すること。

 

取引支援プロトコルの上述した説明 は完全であると主張しているわけではなく、そのすべての内容は、本プロトコル添付ファイル10.1として提出され、本明細書に組み込まれた取引支援プロトコルの条項および条件によって参照によって制限される。

 

漏洩プロトコル第2修正案 業務合併協定によると、DHACは漏洩 協定の第2次改正(“漏出協定第2改正案”)に署名し、これにより、署名株主は、期日が2022年8月9日であり、2022年10月6日に改正された漏出協定(改訂された“漏れ 協定”)に基づいて規定された義務を履行することに同意し、締め切りから2024年7月31日まで早い時期に停止する。

 

 

 

 

“リークプロトコル第2修正案”の上述した説明は完全ではなく、その全ては、本プロトコルの添付ファイル10.2としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる“リークプロトコル第2修正案”の形態の条項および条件 によって制限される。2022年8月9日の元の漏出協定と2022年10月6日の漏出協定第1修正案の記述については、2022年8月11日および2022年10月7日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書を参照されたい。

 

関連取引があります

 

1.追加的過渡的融資

 

2022年10月7日に米国証券取引委員会に提出された現在の8−K表報告で開示されてきたように、2022年10月5日の私募取引では、会社、VSEE、IDOCが機関投資家(“橋投資家”)と証券 購入協定(“橋SPA”)を締結した。業務統合プロトコルを実行すると同時に、DHACはBridge SPAと通信プロトコル(“Bridge Letter プロトコル”)を締結し、これにより、Bridge Investorsは、(1)Bridge Letter契約に署名したときに購入した111,111.33ドル手形(2025年5月21日に満了する)および(2)当社とBridge Investorが比較後に購入した55,5.5567ドル手形を含む、Bridge Investor協定に署名したときに自社に元金総額166,667ドル(引受金額150,000ドル)を追加購入することに同意する。現在、当社が業務合併について提出したS-4表登録説明書(“追加ブリッジ手形”)の改訂後に提出されることが予想されています。 追加ブリッジ手形は8.00%の年率で保証利息を計上し、1株10ドルの固定転換価格で当社の 普通株、額面0.0001ドル(“普通株”)に変換することができます。会社の普通株が10月10日の取引価格が10.00ドルを下回った場合、追加ブリッジ手形の変換価格がリセットされるこれは…。転換株式登録または他の方法で自由に転売した後、90営業日ごとにこれは…。価格 は,(X)自社普通株の測定日前10取引日の平均最低VWAPの95%と(Y)2.00ドルのうちの大きい者に等しい.さらに、追加の橋の手形のオプションの前払いは、保証された最低利息を含む未償還債務の110%を支払うことを要求する。違約事件が発生した場合、追加の橋梁手形は年利24.00%で利回りされ、保証された最低利息を含む未償還債務の125%の支払いが要求される。

 

ブリッジプロトコルおよび追加ブリッジ注釈の上述した説明は、完全であるとは主張されず、ブリッジプロトコルの条項および条件、ならびに本プロトコル添付ファイル10.3および添付ファイル10.4として保存された追加のブリッジ付記のフォーマットのすべてによって限定され、参照によって本明細書に組み込まれる。期日が2022年10月5日の橋梁SPAの説明については,会社が2022年10月7日に米国証券取引委員会に提出した現在の Form 8−K報告を参照されたい。

 

2.メモを交換する

 

これまで2022年10月7日に米国証券取引委員会に提出された本報告で開示されているように,Bridge SPAについては,当社,VSeeおよびIDOCはそれぞれBridge Investorに10%のオリジナル発行割引優先担保交換可能手形(“Bridge 手形”と総称し,当社,VSeeおよびIDOCが発行するBridge手形を指し,それぞれ“DHAC Bridge Notes”,“VSee Bridge Notes”および“IDOC Bridge Notes”)であり,元金総額は約2,222,222ドルである.業務統合プロトコルを実行するとともに,DHAC,VSeeおよびIDOCはブリッジ投資家と 交換プロトコル(“交換プロトコル”)を締結し,このプロトコルにより,(I)DHACブリッジ手形,(Ii)元金600,000ドル以外のVSeeブリッジ手形および(Iii)元金600,000ドル以外のIDOCブリッジチケットは成約時にDHACから発行され,元金総額2,523,744.29ドルの高度保証交換元票(“交換チケット”)と交換される.これはDHAC,VSEE,IDOCによってそれぞれ保証される.交換手形は年利8.00%で利上げされ、1株10ドルの固定転換価格で当社普通株に転換することができます。会社の普通株が10月10日の取引価格が10.00ドル以下であれば、交換手形の転換価格がリセットされるこれは…。転換株式登録または他の方式で自由転売後の営業日 は、90ごとにこれは…その後1日,価格 は当社普通株の10年間の平均最低VWAPの(X)95%に等しいこれは…。測定日までの取引日 と(Y)$2.00。さらに、前払い交換手形は、未済債務の110%を支払う必要があることを選択することができる。違約事件が発生した場合、交換手形は24.00%の年利で利息を計上し、125%の未償還債務の支払いを要求する。

 

 

 

 

交換 プロトコルについて、当社、VSeeおよびIDOCは同意する(交換プロトコルに規定されているいくつかの例外を除いて):(1)交換手形の元の元本総額の3分の2以上が返済されていない限り、任意の可変、リセットまたは調整可能な株式または株式フック/株式信用限度額取引を禁止する。 (2)取引所チケットがまだ償還されていない限り、DHAC、VSeeまたはIDOC(およびそれらのそれぞれの関連先)は、DHAC、VSeeまたはIDOCの証券または任意の形態の債務交換に関連する取引を募集、開始、または行うことができない。(3)交換契約の日から取引終了後90(90)までの日数において、DHAC、VSEEまたはIDOCは、直接または間接的に発行、要約、販売、任意の選択権または購入権を付与してはならない、または他の方法で処理してはならない(または発行、要約、販売の宣言、任意の選択権または購入権の付与、または他の方法で処理してはならない)任意の持分証券または任意の株式リンクまたは関連証券(証券法によって公布された第405条に規定されている任意の“株式証券”を含む)、任意の普通株または株式等価物、任意の債務証券、任意の優先株または任意の購入権)、または本合意の日まで返済されていない任意の株式等価物の任意の条項を修正、または変更して、この規定された行権、変換および/または交換価格 を低減するため、または他の方法でこれに関連する発行可能な普通株式の総数を増加させる;(4)取引所手形保持者は、証券発行を阻止するために、DHAC、VSEEまたはIDOCおよびその子会社に対する禁止救済を得る権利がそれぞれかつ共通ではなく、(5)DHACが協定または取引を締結し、投資家にその条項よりも優遇される条項を与える場合、DHACは、5日または前に各取引所手形保持者に書面で通知しなければならないこれは…。また,取引所 手形保持者は,このような条項を取引所合意に適用して行う取引を選択する権利がある.また、成約日からの3(3)年内には、取引所手形所持者ごとにDHACの証券や債務融資を優先的に購入する権利もある。

 

ブリッジ交換登録 権利プロトコルそれは.“交換プロトコル”によれば、DHACは、(I)取引所手形に関連する普通株株式の登録に同意する“交換協定”(“ブリッジ取引所登録権協定”)の形態で登録権協定を締結し、(Ii)利息または元金として取引所で発行可能な普通株式株式 手形、(Iii)取引所手形の任意の反ダンピングまたは任意の救済条項に従って発行可能な普通株式株式;(Iv) は、任意の株式分割、配当金または他の分配、資本再構成または同様のイベントのために発行されるか、またはその後発行可能な任意の証券である。

 

ブリッジ交換ロックプロトコル それは.交換プロトコルが予想される取引を完了すると同時に、DHACの保証人 とDHACの一部の役員および上級管理者は、交換プロトコルに従って形態的にロックプロトコル(“Bridge交換ロックプロトコル”)を締結し、このプロトコルによれば、Bridge Exchangeロックプロトコルの日付から業務統合終了後180日まで(“制限期間”)であり、いくつかの慣例の例外的な場合を除いて、販売契約、売却契約、質押、質権または他の方法で処分してはならないことに同意する。または引受等値倉位を設定または増加させるか、または1934年の証券取引法第16条に示される引受等値倉位を減少させるか(改訂された)、当社の任意の普通株または変換可能、当社の普通株として交換または行使可能な証券brが、橋取引所の販売禁止期間協定に署名した者によって実益が所有され、保有またはその後買収された当社の普通株に関する。

 

上述した交換プロトコル、交換チケットフォーマット、ブリッジ取引所登録権プロトコル、およびブリッジ取引所ロックプロトコルの説明は完全ではなく、交換プロトコル、交換チケットフォーマット、ブリッジ取引所登録権プロトコル、およびブリッジ取引所ロックプロトコルの条項および条件に完全に適合しておらず、これらのプロトコルは、それぞれ本プロトコルの添付ファイル10.5、添付ファイル10.6、添付ファイル10.7、および添付ファイル10.8として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。

 

 

 

 

3.AG.P.との証券購入協定修正案

 

これまで2022年11月3日に米国証券取引委員会に提出された最新の8−K表報告書に開示されているように,当社は2023年11月3日にA.G.P./Alliance Global Partners(“代表”)と証券購入プロトコル(“AGP購入プロトコル”)を締結した。当社は2023年11月21日に代表とAGP購入プロトコルの第1回改訂(“AGP購入プロトコル第1改訂”)を締結し、これにより、AGP購入プロトコルにより代表に発行された株式をAシリーズ交換可能優先株に改訂し、額面0.0001ドルの自社(“Aシリーズ優先株”) と関連指定証明書を更新した。

 

AGP購入プロトコル第1修正案とA系列優先株の前述の記述は完全ではなく、AGP購入プロトコルの条項と条件、およびAシリーズ優先株指定証明書の形式によって制限され、それぞれ本プロトコルの添付ファイル10.9および添付ファイル3.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。2022年11月3日のAGP調達協定の説明については、会社が2022年11月3日に米国証券取引委員会に提出した最新の8-K表報告を参照されたい。

 

4.各種債務転換取引

 

業務合併協定に署名すると同時に、DHAC、VSeeおよび/またはIDOC(場合によっては)は、DHAC、VSeeおよびIDOCそれぞれの異なる融資者と様々な証券購入プロトコル( “変換SPA”)を締結し、これらのプロトコルによれば、(1)DHACに不足しているいくつかの債務は、業務合併終了時にAシリーズ優先株に変換され、 (2)VSeeによって不足しているいくつかの債務は、業務合併終了時にAシリーズ優先株に変換される。(3) IDOCが不足しているいくつかの債務は、業務合併終了時にAシリーズ優先株に変換され、(4)交換手形に含まれていないVSee Bridge手形残高 は、取引終了前にVSeeのB種類普通株式 に変換され、その後、業務合併終了時にDHAC普通株式に交換される。(5)交換チケットに含まれていないIDOC Bridge手形の600,000ドル残高およびIDOCが所有するいくつかの債務は、取引終了直前にIDOCのクラスB普通株式に変換され、その後、業務 合併終了時にDHAC普通株式に交換される。

 

変換SPAおよびAシリーズ優先順位の上述した説明は、完全であると主張するのではなく、それぞれ本出願の添付ファイル10.10、添付ファイル10.11、および添付ファイル3.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる、変換SPAの形態の用語および条件、ならびにAシリーズ優先株指定証明書の形態の用語および条件によって定義される。

 

5.量子融資証券購入協定

 

業務合併協議に署名すると同時に、DHACは交換可能な手形購入プロトコル(“Quantum購入プロトコル”)、 を締結し、これにより、機関及び認可投資家(“Quantum Investor”)の引受及び購入、及び DHACは成約時にQuantum Investorに元金総額3,000,000ドルの7%原始発行割引引受票(“Quantum 手形”)を発行する。量子手形は毎年12%の金利で利息を計算し、(1)1株10ドルの固定変換価格でDHACの普通株に変換することができる。または(2)変換日または他の決定日直前の7(7)個の連続7取引日以内に,1日最低VWAPの85%(量子チケットの定義参照), 量子チケット発行日の30周年前の3取引日の1日あたりVWAPの平均値(“平均価格”)が10ドル以下であり,価格は 平均価格に等しいが,いずれの場合も2ドルを下回ってはならない場合には,量子チケットの変換価格がリセットされる.当社は、事前償還量子手形項の下の未償還金額 の一部または全部を選択することができ、当社は償還前の少なくとも10(10)取引日に量子手形所持者に通知し、通知日に会社の普通株のVWAPが10ドル未満であることを前提としている。違約事件が発生した場合、量子手形は18.00%の年利で利上げされる。

 

量子登録 権利プロトコル。量子購入プロトコルで予定されている取引を完了するとともに、DHAC は量子購入プロトコルの下の形式で登録権利プロトコルを作成し、これにより量子手形関連普通株株式 (“量子登録権利プロトコル”)の登録に同意する。

 

 

 

 

上述した量子購入プロトコルの記述、量子チケットのフォーマット、および量子登録権利プロトコルは完全であるとは主張されず、本プロトコル添付ファイル10.12、添付ファイル10.13、および添付ファイル10.14としてそれぞれ“量子購入プロトコル”および“量子チケットフォーマット”の条項および条件の全てによって限定され、参照によって本明細書に組み込まれる。

 

6.持分信用限度額

 

“業務合併協定”に署名すると同時に、DHACと機関及び投資家が株式購入協定(“株式購入協定”)を締結することを認可し、この合意に基づいて、DHACは投資家に株式を売却及び発行することができ、投資家は業務合併取引完了後の第6(6)取引日(“株式購入発効日”)から36ヶ月間、時々DHACに最大50,000,000ドルの自社新発行普通株 (“株式購入承諾期間”)を購入する責任がある。何か条件を満たせば。当社はまた、株式購入協定の発効日から45日以内に米国証券取引委員会に株式購入協定に基づいて購入した普通株を登録するための販売登録声明を提出することに同意し、商業的に合理的な努力をし、この声明を提出してから30日以内に米国証券取引委員会によってこの登録が発効することを発表しなければならない。株式購入承諾期間内に、DHACは、(I)善意のために当社に関する重大な非公開情報の開示を遅延させるために、または(Ii)投資家に書面通知を提供することによって、重大な情報に関する登録声明を修正するために、br転売登録声明の使用を一時停止することができる。一時停止 は、90日連続(または任意の例年の120日)を超えてはいけません。投資家はいかなる方法でも直接または間接的に空売りしたり、ヘッジ会社の普通株を売却しないことに同意した。株式購入発効日に、当社は投資家に元金500,000ドルの高級無担保転換可能手形 を発行し、今回の株式購入取引の承諾料として、1株10ドルの固定転換価格で会社普通株式(“株式購入承諾手形”)に変換することができる。

 

上述の持分購入プロトコル及び持分購入承諾書の記述 は完全であると主張せず、それぞれ本プロトコルの添付ファイル10.15及び添付ファイル10.16の持分購入プロトコル及び持分購入承諾手形の条項及び条件として規定され、引用方式で本明細書に組み込まれる。

 

投資家や株主への重要な情報

 

本報告では,DHAC,VSeeとIDOCの間で提案されている 取引に関する。本報告は、任意の証券を売却または交換する要約を構成しない、または任意の証券の購入または交換を求める要約を構成しないし、いかなる司法管轄区でそのような要約、売却または交換を行っても、任意のそのような司法管区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に不正とみなされる任意の証券売却を行ってはならない。華潤華嘉はS-4表形式でアメリカ証券取引委員会に登録説明書修正案を提出する予定で、その中に華潤華嘉の委託書、募集説明書と意見募集に同意する文書、委託書/入札説明書/同意書と略称する。依頼書/募集説明書/募集同意書 はすべてのDHAC株主に送信される.DHACはまた、提案された取引に関する他の文書を米国証券取引委員会に提出する。Brが任意の投票決定を下す前に、ドイツ銀行の投資家および証券所有者は、登録説明書、依頼書/募集説明書/同意書、ならびに米国証券取引委員会に提出されたまたは提案された取引に関連する文書をすべて読まなければならない。これらの文書は、提案取引に関する重要な情報を含むからである。

 

投資家および証券所有者は、米国証券取引委員会が維持しているウェブサイトを介して、登録声明、依頼書/入札説明書/同意書および他のすべての提出されたものを無料で取得することができ、または米国証券取引委員会によって米国証券取引委員会に提出される関連文書のコピーを取得することができる。

 

募集活動の参加者

 

会社とその役員と幹部は、企業合併について会社の株主に依頼書を募集する参加者と見なすことができる。DHACが2023年3月29日に米国証券取引委員会に提出した2022年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告書から、DHAC役員や役員、DHAC証券の所有権に関する情報を見つけることができます。この報告は、2023年3月29日に米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で取得することができます。このような参加者の利益に関する他の情報は、brが利用可能な登録声明に含まれます。

 

 

 

 

VSEE,IDOCとそのそれぞれの役員や上級管理者は,企業合併に関する会社株主に依頼書を募集する参加者と見なすこともできる.当該等の役員及び上級管理者のリスト及び彼らの業務合併における権益に関する資料は登録説明書内で提供される。

 

前向きに陳述する

 

この表格8-Kの現在の報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項が指す“前向き陳述”が含まれている。会社、VSEE、およびIDOCの実際の結果は、彼らの予想、推定、および予測とは大きく異なる可能性があるので、将来のイベントの予測 として、これらの前向き陳述に依存すべきではない。“予想”、“見積もり”、“プロジェクト”、“予算”、“予測”、“br}”、“予想”、“予定”、“計画”、“可能”、“すべき”、“br}”、“信じ”、“予測”、“潜在”、“継続”および同様の表現(またはそのような言葉または表現の否定バージョン)は、このような前向き表現を識別することを目的としている。

 

これらの展望的陳述は、企業、VSEEおよびIDOCの業務合併の将来の業績および予想財務影響、業務合併の終了条件の満足状況、および業務合併完了の時間の予想を含むが、これらに限定されない。これらの展望性陳述は重大なリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と期待結果とは大きく異なる可能性がある。 これらの要因は当社,VSee,IDOCの制御範囲内にないことが多く,予測が困難である。このような差をもたらす可能性のある要因は、(1)DHAC、VSeeおよびIDOCが、DHAC、VSeeおよびIDOC株主の承認またはいくつかの 規制部門の承認を得ることができなかったか、または業務統合プロトコルにおける他の終了条件を満たすことができなかったことを含む、業務統合プロトコルにおける終了条件を満たす能力を含むが、これらに限定されない。(2)企業合併協定が公表された後にDHAC、VSEEおよびIDOCに対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果、およびその中で予想される取引を含む任意のイベント、変更、または他の状況が発生することは、企業合併協定の終了または他の方法で予想される取引が完了しないことをもたらす可能性がある;(3)企業合併後に合併後の会社の普通株をナスダック資本市場に上場することができない(適用される場合)。(4)企業合併は、企業合併の発表と整備により現在の計画と運営を乱すリスク、(5)企業合併の期待収益が確認できず、競争や合併後の会社が利益成長や管理成長を実現し、肝心な従業員を引き留める能力などの影響を受ける可能性がある、(6)業務合併に関連するコスト、(7)法律や法規の変化、(8)合併後の会社は将来資金を調達できない、(9)VSee、IDOC、および合併後の企業の製品開発活動の成功、コスト、およびタイミング、(10)VSee、IDOCまたは合併後の企業は、その製品の規制承認、および任意の承認された製品の任意の関連する制限および制限を得ることができず、(11)VSee、IDOCまたは合併後の企業は、識別できない、 許可内または追加の技術を取得することができない、(9)VSee、IDOC、および合併後の会社の製品開発活動の成功、コストおよびタイミング。(12)VSee、IDOC、または合併後の企業は、VSeeまたはIDOCの既存または将来の許可、製造、供給および流通プロトコルを維持することができない;(13)VSee、IDOCまたは合併後の企業は、現在のマーケティングまたはVSeeまたはIDOCが現在マーケティングまたは開発している製品およびサービスに従事している他の会社と競合することができない;(14)VSee、IDOCおよび合併後の企業の製品およびサービスの市場規模および成長潜在力、ならびにこれらの市場に単独または他の会社と協力してサービスする能力、(15)VSee、IDOCおよび合併後の会社の製品およびサービスの価格、ならびにVSee、IDOCおよび合併後の会社の製品およびサービスを使用した医療プログラムの補償;(16)VSEE、IDOCおよび合併後の企業の支出、将来の収入、資本要件および追加融資需要の推定、(17)VSEE、IDOCおよび合併後の会社の財務業績、および(18)VSEEおよびIDOC業務および/または双方が業務統合を完了する能力に及ぼす新冠肺炎の影響。上記の要素リストは排他的ではない.その中のいくつかのリスク要因に関する他の情報 は、DHACが2021年11月4日に米国証券取引委員会に提出した目論見書を含むDHACが最近米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる。これらの届出文書は、実際のイベントと結果が本文に含まれるイベントと結果とは大きく異なる他の重要なリスクと不確実性をもたらす可能性があることを確定し、解決した。DHAC、VSEE、またはIDOCに関するすべての後続の書面および口頭前向き宣言、本明細書に記載された取引、またはDHAC、VSEE、IDOC、またはそれを代表して行動することができる任意の他の事項は、上述した警告声明の全てに適合することが明確である。いかなる前向き陳述にも過度に依存しないように読者に戒め,これらの陳述は発表日の情報のみを代表する.DHAC、VSEE、またはIDOCは、法律が別途要求されない限り、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示するために、 がいかなる義務を負わないか、または開示を承諾しないことを明確にする。

 

 

 

 

要約やお願いはありません

 

本8-K表の現在の報告は、任意の証券または企業合併に対する委託、同意または許可の募集を構成すべきではない。本表格8-Kの現在の報告も、売却要約または任意の証券の購入を招待する要約を構成すべきではなく、任意の州または司法管轄区で任意の証券売却を行ってはならない。これらの州または司法管轄区では、任意のこのような司法管轄区の証券法に基づいて、登録または資格を取得する前に、このような要約、募集または販売は不法である。株式募集説明書が証券法の要求を満たしていない限り、証券 を発行してはならない。

 

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

 

(D)展示品:

 

展示品 説明する
2.1 3回目の改訂と再署名された業務合併協定は、2023年11月21日に、デジタル健康買収会社、DHAC合併子会社I、DHAC合併子会社II、VSee Lab、Inc.およびIDOC仮想遠隔健康ソリューション会社によって署名された。
   
3.1 A系列は優先株指定証明書形式に変換可能
   
10.1 3回目の改訂および再署名された取引支援協定は、2023年11月21日に、デジタル健康買収会社、Milton Chen、Imoigele Aisiku、VSee Lab、Inc.およびIDOC仮想遠隔健康ソリューション会社の一部の株主によって署名された。
   
10.2 “漏洩協定第2修正案”は、2023年11月21日に、DHACおよびVSee Lab,Inc.の一部の株主によって署名された。
   
10.3 手紙プロトコルフォーマットは、2023年11月21日に、デジタル健康買収会社、VSee Lab,Inc.,IDOC仮想遠隔健康ソリューション会社とBridge Investorの間で署名された
   
10.4 橋梁注釈の書式をつける
   
10.5 交換プロトコルの形式は、2023年11月21日に、デジタル健康買収会社、VSee Lab,Inc.,IDOC仮想遠隔健康ソリューション会社とBridge Investorの間で署名される
   
10.6 交換手形の書式
   
10.7 橋梁交換登録権協定のフォーマット
   
10.8 ブリッジ交換ロックプロトコルのフォーマット
   
10.9 “証券購入協定第1修正案”は,2023年11月21日にDigital Health Acquisition Corp.とAG.P./Alliance Global Partnersの間で署名された
   
10.10 デジタルヘルス買収会社Aシリーズ優先株転換証券購入契約フォーマット

 

 

 

 

10.11 IDOC/VSEE B類普通株とデジタル健康買収会社普通株転換証券購入プロトコルフォーマット
   
10.12 デジタルヘルス買収会社と量子投資家との間の転換可能な手形購入協定、日付は2023年11月21日
   
10.13 量子ノートの形は
   
10.14 量子登録権プロトコルのフォーマット
   
10.15 デジタル健康買収会社と機関と認可投資家との間の株式購入協定フォーマットは、2023年11月21日となっている
   
10.16 株式購入承諾書形式
   
104 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

 

 

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

 

日付:2023年11月22日 デジタルヘルスが会社を買収する。

 

  差出人: /S/スコット·ウルフ
  名前: スコット·ウルフ
  タイトル: CEO兼会長