結果の概要 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位、1株あたりの金額とパーセンテージを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 12 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 変更 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | $ | 2,716 | $ | 3,248 | (16) | % | $ | 12,306 | $ | 12,014 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||
売上総利益 | $ | 1,647 | $ | 2,143 | (23) | % | $ | 7,877 | $ | 7,532 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||
売上総利益率 | 60.6 | % | 66.0 | % | (540ビット/秒) | 64.0 | % | 62.7 | % | 130 bps | |||||||||||||||||||||||||
営業利益 | $ | 634 | $ | 1,102 | (42) | % | $ | 3,823 | $ | 3,279 | 17 | % | |||||||||||||||||||||||
営業利益率 | 23.4 | % | 33.9 | % | (1,050ビット/秒) | 31.1 | % | 27.3 | % | 380ビット/秒 | |||||||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | 1.00 | $ | 1.82 | (45) | % | $ | 6.55 | $ | 5.25 | 25 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後の結果 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後売上総利益 | $ | 1,907 | $ | 2,403 | (21) | % | $ | 8,925 | $ | 8,842 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後の売上総利益率 | 70.2 | % | 74.0 | % | (380ビット/秒) | 72.5 | % | 73.6 | % | (110ビット/秒) | |||||||||||||||||||||||||
調整後営業利益 | $ | 1,215 | $ | 1,659 | (27) | % | $ | 6,014 | $ | 5,939 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後営業利益率 | 44.7 | % | 51.1 | % | (640ビット/秒) | 48.9 | % | 49.4 | % | (50 bps) | |||||||||||||||||||||||||
調整後の希薄化後1株当たり利益 | $ | 2.01 | $ | 2.73 | (26) | % | $ | 10.09 | $ | 9.57 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 過去12か月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュジェネレーション | 2023年10月28日 | 2023年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 1,187 | $ | 4,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収益の% | 44 | % | 39 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | $ | (476) | $ | (1,261) | |||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー (2) | $ | 711 | $ | 3,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収益の% | 26 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 過去12か月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュリターン | 2023年10月28日 | 2023年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配当金支払いました | $ | (428) | $ | (1,679) | |||||||||||||||||||||||||||||||
株式買戻し | (470) | (2,964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
返された現金の総額 | $ | (898) | $ | (4,643) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 四捨五入の関係で、個々の金額の合計や計算が合計と等しくない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、このプレスリリースに含まれる財務表に記載されています。追加情報については、「非GAAP財務情報」セクションも参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 12 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 2,716,484 | $ | 3,247,716 | $ | 12,305,539 | $ | 12,013,953 | |||||||||||||||
売上原価 | 1,069,768 | 1,104,901 | 4,428,321 | 4,481,479 | |||||||||||||||||||
売上総利益 | 1,646,716 | 2,142,815 | 7,877,218 | 7,532,474 | |||||||||||||||||||
営業経費: | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 406,594 | 421,008 | 1,660,194 | 1,700,518 | |||||||||||||||||||
販売、マーケティング、一般、管理 | 288,936 | 336,560 | 1,273,584 | 1,266,175 | |||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 202,736 | 252,865 | 959,618 | 1,012,572 | |||||||||||||||||||
特別料金、正味料金 | 114,035 | 29,906 | 160,710 | 274,509 | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 1,012,301 | 1,040,339 | 4,054,106 | 4,253,774 | |||||||||||||||||||
営業利益 | 634,415 | 1,102,476 | 3,823,112 | 3,278,700 | |||||||||||||||||||
営業外費用 (収入): | |||||||||||||||||||||||
支払利息 | 71,590 | 47,707 | 264,641 | 200,408 | |||||||||||||||||||
利息収入 | (9,089) | (4,328) | (41,287) | (6,906) | |||||||||||||||||||
その他、ネット | 128 | 11,085 | (8,245) | (13,551) | |||||||||||||||||||
営業外費用の合計 (収入) | 62,629 | 54,464 | 215,109 | 179,951 | |||||||||||||||||||
税引前利益 | 571,786 | 1,048,012 | 3,608,003 | 3,098,749 | |||||||||||||||||||
所得税引当金 | 73,356 | 111,786 | 293,424 | 350,188 | |||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 498,430 | $ | 936,226 | $ | 3,314,579 | $ | 2,748,561 | |||||||||||||||
1株当たり利益の計算に使用される株式-基本 | 497,073 | 512,231 | 502,232 | 519,226 | |||||||||||||||||||
1株当たり利益の計算に使用される株式-希薄化後 | 500,424 | 515,757 | 505,959 | 523,178 | |||||||||||||||||||
普通株式1株当たりの基本利益 | $ | 1.00 | $ | 1.83 | $ | 6.60 | $ | 5.29 | |||||||||||||||
普通株式1株あたりの希薄化後利益 | $ | 1.00 | $ | 1.82 | $ | 6.55 | $ | 5.25 | |||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 958,061 | $ | 1,470,572 | |||||||
売掛金 | 1,469,734 | 1,800,462 | |||||||||
インベントリ | 1,642,214 | 1,399,914 | |||||||||
その他の流動資産 | 314,013 | 267,044 | |||||||||
流動資産合計 | 4,384,022 | 4,937,992 | |||||||||
純資産、プラント、設備 | 3,219,157 | 2,401,304 | |||||||||
グッドウィル | 26,913,134 | 26,913,134 | |||||||||
無形資産、純額 | 11,311,957 | 13,265,406 | |||||||||
繰延税金資産 | 2,223,272 | 2,264,888 | |||||||||
その他の資産 | 742,936 | 519,626 | |||||||||
総資産 | $ | 48,794,478 | $ | 50,302,350 | |||||||
その他の流動負債 | $ | 2,154,695 | $ | 2,442,655 | |||||||
負債、経常債務 | 1,046,276 | — | |||||||||
長期債務 | 5,902,457 | 6,548,625 | |||||||||
繰延所得税 | 3,127,852 | 3,622,538 | |||||||||
その他の非流動負債 | 998,076 | 1,223,209 | |||||||||
株主資本 | 35,565,122 | 36,465,323 | |||||||||
負債と株主資本の合計 | $ | 48,794,478 | $ | 50,302,350 | |||||||
3 か月が終了 | 12 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
純利益 | $ | 498,430 | $ | 936,226 | $ | 3,314,579 | $ | 2,748,561 | |||||||||||||||
純利益を事業によって提供された純現金と調整するための調整: | |||||||||||||||||||||||
減価償却 | 82,919 | 70,703 | 334,704 | 283,338 | |||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 453,198 | 501,911 | 1,958,399 | 2,014,161 | |||||||||||||||||||
取得した在庫に対して販売された商品のコスト | — | — | — | 271,396 | |||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 72,710 | 80,678 | 299,823 | 323,487 | |||||||||||||||||||
非現金減損費用 | — | — | — | 91,953 | |||||||||||||||||||
繰延所得税 | (21,553) | (121,627) | (452,946) | (326,755) | |||||||||||||||||||
その他の | (10,465) | (17,703) | 8,665 | (47,074) | |||||||||||||||||||
営業資産と負債の変動 | 112,055 | (300,852) | (645,590) | (883,665) | |||||||||||||||||||
総調整額 | 688,864 | 213,110 | 1,503,055 | 1,726,841 | |||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | 1,187,294 | 1,149,336 | 4,817,634 | 4,475,402 | |||||||||||||||||||
収益の割合 | 44% | 35% | 39% | 37% | |||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
資産、プラント、設備への追加、純額 | (476,393) | (304,512) | (1,261,463) | (699,308) | |||||||||||||||||||
その他 | (2,668) | (1,821) | (4,922) | 41,940 | |||||||||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (479,061) | (306,333) | (1,266,385) | (657,368) | |||||||||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
負債による収入 | — | 296,130 | — | 296,130 | |||||||||||||||||||
債務の早期解約 | — | — | (65,688) | (519,116) | |||||||||||||||||||
リボルバーでの支払い | — | — | — | (400,000) | |||||||||||||||||||
リボルバーからの収入 | — | — | — | 400,000 | |||||||||||||||||||
コマーシャル・ペーパー・ノートからの収入 | 2,640,615 | — | 5,287,124 | — | |||||||||||||||||||
コマーシャルペーパーノートの支払い | (2,638,101) | — | (4,739,900) | — | |||||||||||||||||||
株主への配当金の支払い | (427,974) | (390,345) | (1,679,106) | (1,544,552) | |||||||||||||||||||
普通株式の買戻し | (469,937) | (818,182) | (2,963,955) | (2,577,015) | |||||||||||||||||||
従業員ストックプランからの収入 | 5,606 | 3,873 | 118,608 | 33,887 | |||||||||||||||||||
その他 | (9,627) | 21,664 | (20,843) | 19,946 | |||||||||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (899,418) | (886,860) | (4,063,760) | (4,290,720) | |||||||||||||||||||
為替レートの変動による現金への影響 | — | (10,531) | — | (34,706) | |||||||||||||||||||
現金および現金同等物の純減少 | (191,185) | (54,388) | (512,511) | (507,392) | |||||||||||||||||||
現金および現金同等物の期首残高 | 1,149,246 | 1,524,960 | $ | 1,470,572 | $ | 1,977,964 | |||||||||||||||||
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 958,061 | $ | 1,470,572 | $ | 958,061 | $ | 1,470,572 | |||||||||||||||
3 か月が終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
収益 | 収益の%* | 前年比% | 収益 | 収益の%* | |||||||||||||||||||||||||
工業用 | $ | 1,353,525 | 50% | (20)% | $ | 1,699,937 | 52% | ||||||||||||||||||||||
自動車 | 731,403 | 27% | 14% | 642,523 | 20% | ||||||||||||||||||||||||
コミュニケーション | 340,169 | 13% | (32)% | 499,918 | 15% | ||||||||||||||||||||||||
コンシューマー | 291,387 | 11% | (28)% | 405,338 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 2,716,484 | 100% | (16)% | $ | 3,247,716 | 100% | ||||||||||||||||||||||
12 か月が終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
収益 | 収益の%* | 前年比% | 収益 | 収益の%* | |||||||||||||||||||||||||
工業用 | $ | 6,555,222 | 53% | 6% | $ | 6,186,114 | 51% | ||||||||||||||||||||||
自動車 | 2,915,199 | 24% | 19% | 2,442,705 | 20% | ||||||||||||||||||||||||
コミュニケーション | 1,619,517 | 13% | (13)% | 1,863,156 | 16% | ||||||||||||||||||||||||
コンシューマー | 1,215,601 | 10% | (20)% | 1,521,978 | 13% | ||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 12,305,539 | 100% | 2% | $ | 12,013,953 | 100% | ||||||||||||||||||||||
*四捨五入の関係で、個々のパーセンテージの合計が合計と等しくない場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 | 12 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
売上総利益 | $ | 1,646,716 | $ | 2,142,815 | $ | 7,877,218 | $ | 7,532,474 | |||||||||||||||
売上総利益率 | 60.6 | % | 66.0 | % | 64.0 | % | 62.7 | % | |||||||||||||||
買収関連費用 | 259,925 | 259,696 | 1,047,309 | 1,309,687 | |||||||||||||||||||
調整後売上総利益 | $ | 1,906,641 | $ | 2,402,511 | $ | 8,924,527 | $ | 8,842,161 | |||||||||||||||
調整後の売上総利益率 | 70.2 | % | 74.0 | % | 72.5 | % | 73.6 | % | |||||||||||||||
営業経費 | $ | 1,012,301 | $ | 1,040,339 | $ | 4,054,106 | $ | 4,253,774 | |||||||||||||||
収益の割合 | 37.3 | % | 32.0 | % | 32.9 | % | 35.4 | % | |||||||||||||||
買収関連費用 | (206,151) | (259,565) | (976,223) | (1,042,317) | |||||||||||||||||||
買収関連の取引費用 | — | (7,120) | (7,069) | (33,966) | |||||||||||||||||||
特別料金、正味料金 | (114,035) | (29,906) | (160,710) | (274,509) | |||||||||||||||||||
調整後の営業費用 | $ | 692,115 | $ | 743,748 | $ | 2,910,104 | $ | 2,902,982 | |||||||||||||||
調整後の営業費用の割合 | 25.5 | % | 22.9 | % | 23.6 | % | 24.2 | % | |||||||||||||||
営業利益 | $ | 634,415 | $ | 1,102,476 | $ | 3,823,112 | $ | 3,278,700 | |||||||||||||||
営業利益率 | 23.4 | % | 33.9 | % | 31.1 | % | 27.3 | % | |||||||||||||||
買収関連費用 | 466,076 | 519,261 | 2,023,532 | 2,352,004 | |||||||||||||||||||
買収関連の取引費用 | — | 7,120 | 7,069 | 33,966 | |||||||||||||||||||
特別料金、正味料金 | 114,035 | 29,906 | 160,710 | 274,509 | |||||||||||||||||||
調整後営業利益 | $ | 1,214,526 | $ | 1,658,763 | $ | 6,014,423 | $ | 5,939,179 | |||||||||||||||
調整後の営業利益率 | 44.7 | % | 51.1 | % | 48.9 | % | 49.4 | % | |||||||||||||||
営業外費用(収入) | $ | 62,629 | $ | 54,464 | $ | 215,109 | $ | 179,951 | |||||||||||||||
買収関連費用 | 2,150 | 2,288 | 13,743 | 9,163 | |||||||||||||||||||
調整後の営業外費用(収入) | $ | 64,779 | $ | 56,752 | 228,852 | $ | 189,114 | ||||||||||||||||
税引前利益 | $ | 571,786 | $ | 1,048,012 | $ | 3,608,003 | $ | 3,098,749 | |||||||||||||||
買収関連費用 | 463,926 | 516,973 | 2,009,789 | 2,342,841 | |||||||||||||||||||
買収関連の取引費用 | — | 7,120 | 7,069 | 33,966 | |||||||||||||||||||
特別料金、正味料金 | 114,035 | 29,906 | 160,710 | 274,509 | |||||||||||||||||||
税引前調整後利益 | $ | 1,149,747 | $ | 1,602,011 | $ | 5,785,571 | $ | 5,750,065 | |||||||||||||||
所得税引当金 | $ | 73,356 | $ | 111,786 | $ | 293,424 | $ | 350,188 | |||||||||||||||
実効税率 | 12.8 | % | 10.7 | % | 8.1 | % | 11.3 | % | |||||||||||||||
税務関連商品 | 70,503 | 83,853 | 388,093 | 394,755 | |||||||||||||||||||
所得税の調整後引当金 | $ | 143,859 | $ | 195,639 | $ | 681,517 | $ | 744,943 | |||||||||||||||
調整後の税率 | 12.5 | % | 12.2 | % | 11.8 | % | 13.0 | % | |||||||||||||||
希釈後のEPS | $ | 1.00 | $ | 1.82 | $ | 6.55 | $ | 5.25 | |||||||||||||||
買収関連費用 | 0.93 | 1.01 | 3.97 | 4.50 | |||||||||||||||||||
買収関連の取引費用 | — | 0.01 | 0.01 | 0.06 | |||||||||||||||||||
特別料金、正味料金 | 0.23 | 0.06 | 0.32 | 0.52 | |||||||||||||||||||
税務関連商品 | (0.14) | (0.16) | (0.77) | (0.75) | |||||||||||||||||||
調整後の希釈EPS* | $ | 2.01 | $ | 2.73 | $ | 10.09 | $ | 9.57 |
過去12か月 | 3 か月が終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | |||||||||||||||||||||||||
収益 | $ | 12,305,539 | $ | 2,716,484 | $ | 3,076,495 | $ | 3,262,930 | $ | 3,249,630 | |||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 4,817,634 | $ | 1,187,294 | $ | 1,142,454 | $ | 1,081,581 | $ | 1,406,305 | |||||||||||||||||||
収益の% | 39 | % | 44 | % | 37 | % | 33 | % | 43 | % | |||||||||||||||||||
資本支出 | $ | (1,261,463) | $ | (476,393) | $ | (324,574) | $ | (284,338) | $ | (176,158) | |||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 3,556,171 | $ | 710,901 | $ | 817,880 | $ | 797,243 | $ | 1,230,147 | |||||||||||||||||||
収益の% | 29 | % | 26 | % | 27 | % | 24 | % | 38 | % | |||||||||||||||||||
2024年2月3日に終了する3か月間(14週間の四半期) | |||||||||||
報告済み | 調整済み | ||||||||||
収益 | 25億ドル | 25億ドル | |||||||||
(+/-1億ドル) | (+/-1億ドル) | ||||||||||
営業利益率 | 23.1% | 41.5% (1) | |||||||||
(+/-130ビット/秒) | (+/-70ビット/秒) | ||||||||||
営業外費用 | 〜7,000万ドル | 〜7,000万ドル | |||||||||
税率 | 11% - 13% | 11% - 13% (2) | |||||||||
一株当たり利益 | $0.91 | $1.70 (3) | |||||||||
(+/- $0.10) | (+/- $0.10) |