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マトソン株式会社 | マトソン株式会社 |
510.628.4227 | 510.628.4534 |
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即時リリース用
マトソン株式会社。2023年第3四半期の業績を発表します
● | 23年第3四半期のEPSは3.40ドル |
● | 23年第3四半期の純利益とEBITDAはそれぞれ1億1,990万ドルと1億7,510万ドルです |
● | 主に中国サービスからの拠出金の減少により、23年第3四半期の連結営業利益は前年比で減少しました |
● | 23年第3四半期に約30万株を買い戻しました |
ハワイ州ホノルル(2023年10月30日)— 米国太平洋地域の大手航空会社であるマトソン社(「マトソン」または「当社」)(NYSE:MATX)は本日、2023年9月30日に終了した四半期の純利益が1億1,990万ドル、希薄化後1株あたり3.40ドルになったと報告しました。2022年9月30日に終了した四半期の純利益は2億6,600万ドル、希薄化後1株あたり6.89ドルでした。2023年第3四半期の連結売上高は、2022年第3四半期の11億1,480万ドルに対し、8億2,750万ドルでした。
会長兼最高経営責任者のマット・コックスは、「マトソンの海上輸送および物流事業セグメントは、厳しい事業環境と比較的困難な経済状況が米国の消費者に影響を与えているにもかかわらず、引き続き好調でした」と述べています。「海上輸送では、太平洋横断貿易路のピークシーズンが落ち着いていたにもかかわらず、当社の中国サービスは堅調な貨物需要を経験しましたが、数量と運賃が前年比で低下しました。これが、連結営業利益の前年比減少の主な要因でした。現在、太平洋横断市場では、小売商品に対する消費者の需要が減少した結果、販売量が減少したことを踏まえて、導入能力が引き続き減少しています。米国に経済の「ハードランディング」がなければ、消費者関連の支出活動は安定していると予想されるため、2024年の貿易動向は2023年と同等になると予想されます。経済的背景にかかわらず、当社の迅速で信頼性の高い海上サービスと比類のない目的地サービスを反映して、上海コンテナ貨物指数から引き続き大幅なレートプレミアムを獲得すると予想しています。」
コックス氏は次のように付け加えました。「国内の海上トレードレーンでは、ハワイ、アラスカ、グアムの取引量が前年同期と比較して前年比で減少しました。ハワイの販売量が前年比で減少したのは、主に一般需要の減少によるものです。グアムとアラスカの販売量が前年比で減少したのは、主に一般需要の減少とシーフードの量の減少によるものです。ロジスティクスでは、主に輸送仲介からの拠出が減少したため、営業利益は前年比で減少しました。」
「将来を見据えて、2023年第4四半期のマトソンの連結営業利益は、2023年の第1四半期に達成された水準よりも高くなると予想しています」とコックス氏は言います。
1
2023年第3四半期のビジネス状況に関する議論と最新情報
海上輸送: 2023年第3四半期の当社のハワイサービスのコンテナ量は、前年比で1.9パーセント減少しました。この減少は主に一般需要の減少によるものです。8月、マウイ島は壊滅的な山火事による重大な経済的混乱を経験しました。UHEROの最新の経済レポートによると1、島への観光業は今後数年で完全には回復しないかもしれませんし、住宅や企業の再建には何年もかかるかもしれません。短期的には、マウイの山火事の影響から観光業と観光客の到着が徐々に回復するにつれて、ハワイの経済成長は緩やかになるとマトソンは予想しています。
中国では、2023年第3四半期の当社のコンテナ量は前年比で1.3%減少しました。この減少は主に、2022年第3四半期のCCX量(CCXサービスは2022年第3四半期に廃止されました)によるもので、CLX+サービスの量の増加によって一部相殺されました。マトソンは、2023年第3四半期も引き続き上海コンテナ貨物指数(「SCFI」)を大幅に上回りましたが、平均運賃は前年同期よりも低くなりました。現在、太平洋横断市場では、小売商品に対する消費者の需要が減少した結果、販売量が減少したことを踏まえて、展開された生産能力が引き続き減少しています。米国に経済の「ハードランディング」がなければ、消費者関連の支出活動は安定していると予想されるため、同社は2024年の貿易動向は2023年と同等になると予想しています。経済的背景にかかわらず、マトソンは、迅速で信頼性の高い海上サービスと比類のない目的地サービスを反映して、SCFIから引き続き多額の料金プレミアムを獲得することを期待しています。
グアムでは、主に一般需要の減少により、2023年第3四半期の当社のコンテナ量は前年比で1.9%減少しました。短期的には、失業率が低く、観光業が低水準から緩やかに増加することで、グアム経済の継続的な改善を見込んでいます。
アラスカ州では、(i)アラスカ・アジア・エクスプレスサービス(「AAX」)からのシーフードの輸出量の減少、(ii)小売関連の需要の減少による北向きの量の減少、(iii)国内のシーフード量の減少による南向きの量の減少により、2023年第3四半期の当社のコンテナ量は前年比で9.1%減少しました。短期的には、石油価格の高騰による低失業率とエネルギー関連の探鉱・生産活動の増加により、アラスカ経済が引き続き恩恵を受けると予想しています。
当社のSSAT合弁事業投資による2023年第3四半期の拠出額は130万ドルで、2022年第3四半期より2,210万ドル減少しました。この減少は主に、滞留収入の減少とリフト量の減少によるものです。
ロジスティクス:2023年第3四半期の当社のロジスティクス部門の営業利益は1,390万ドルで、2022年第3四半期に達成された水準と比較して620万ドル減少しました。この減少は主に、輸送仲介業からの拠出金の減少によるものです。
12023年9月22日付けのヒーローレポート:https://uhero.hawaii.edu/wp-content/uploads/2023/09/23Q3_Forecast.pdf
2
セグメント別の結果
海上輸送 — 2023年9月30日に終了した3か月間と、2022年との比較
| | 9月30日に終了した3か月間 |
| |||||||||
(百万ドル) |
| 2023 |
| 2022 |
| 変更 |
| |||||
海上輸送の収入 | | $ | 669.4 | | $ | 918.5 | | $ | (249.1) | | (27.1) | % |
運用コストと経費 | |
| (551.2) | |
| (603.3) | |
| 52.1 | | (8.6) | % |
営業利益 | | $ | 118.2 | | $ | 315.2 | | $ | (197.0) | | (62.5) | % |
営業利益率 | |
| 17.7 | % |
| 34.3 | % |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
体積 (40フィート相当単位 (FEU)、自動車を除く) (1) | | | | | | | | | | | | |
ハワイのコンテナ | |
| 37,000 | |
| 37,700 | |
| (700) | | (1.9) | % |
ハワイの自動車 | |
| 10,100 | |
| 11,300 | |
| (1,200) | | (10.6) | % |
アラスカのコンテナ | |
| 21,900 | |
| 24,100 | |
| (2,200) | | (9.1) | % |
中国のコンテナ | |
| 39,000 | |
| 39,500 | |
| (500) | | (1.3) | % |
グアムコンテナ | |
| 5,300 | |
| 5,400 | |
| (100) | | (1.9) | % |
その他の容器 (2) | |
| 4,300 | |
| 6,000 | |
| (1,700) | | (28.3) | % |
(1) | この期間に含まれるおおよその量は航海の出発日に基づいていますが、収益と営業利益は、各報告期間の終わりに輸送中の航海について報告期間中に獲得した収益と営業利益の割合を反映するように調整されます。 |
(2) | ミクロネシアと南太平洋のさまざまな島々、および日本の沖縄のサービスのコンテナが含まれます。 |
海上輸送の収益は、2022年9月30日に終了した3か月間と比較して、2023年9月30日に終了した3か月間で2億4,910万ドル、つまり27.1パーセント減少しました。この減少は主に中国の平均運賃の低下によるものです。
前年比のFEUベースでは、ハワイのコンテナ量は主に一般需要の減少により1.9%減少しました。(i)AAXからの魚介類の輸出量の減少、(ii)小売関連の需要の減少による北行きの量の減少、(iii)国内のシーフード量の減少による南行きの量の減少、中国の販売量は主に22年第3四半期のCCX量により1.3%減少しました(CCXサービスは CLX+サービスの取引量の増加により一部相殺されました。グアムの取引量は主に減少したため、1.9パーセント減少しました一般需要。その他のコンテナの販売量は28.3パーセント減少しました。
オーシャン・トランスポーテーションの営業利益は、2022年9月30日に終了した3か月間と比較して、2023年9月30日に終了した3か月間で1億9,700万ドル減少しました。この減少は主に、中国での運賃の低下とSSATからの拠出金の減少によるもので、(i) CLX+サービスの販売量の増加と、(ii) 主にCCXサービスの中止に関連する運用コストと経費 (燃料関連費用を含む) の減少によって一部相殺されました。
当社のSSATターミナル合弁事業投資は、2023年9月30日に終了した3か月間で130万ドルを拠出しましたが、2022年9月30日に終了した3か月間の拠出額は2,340万ドルでした。この減少は主に、滞留収入の減少とリフト量の減少によるものです。
3
海上輸送 — 2023年9月30日に終了した9か月間と2022年との比較
| | 9月30日に終了した9か月間 |
| |||||||||
(百万ドル) |
| 2023 |
| 2022 |
| 変更 |
| |||||
海上輸送の収入 | | $ | 1,837.3 | | $ | 2,911.6 | | $ | (1,074.3) |
| (36.9) | % |
運用コストと経費 | |
| (1,608.9) | |
| (1,710.2) | |
| 101.3 | | (5.9) | % |
営業利益 | | $ | 228.4 | | $ | 1,201.4 | | $ | (973.0) | | (81.0) | % |
営業利益率 | |
| 12.4 | % |
| 41.3 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
体積 (40フィート相当単位 (FEU)、自動車を除く) (1) | | | | | | | | | | | | |
ハワイのコンテナ | |
| 108,600 | |
| 112,400 | |
| (3,800) | | (3.4) | % |
ハワイの自動車 | |
| 29,300 | |
| 30,500 | |
| (1,200) | | (3.9) | % |
アラスカのコンテナ | |
| 62,200 | |
| 67,000 | |
| (4,800) | | (7.2) | % |
中国のコンテナ | |
| 105,800 | |
| 134,800 | |
| (29,000) | | (21.5) | % |
グアムコンテナ | |
| 15,100 | |
| 16,200 | |
| (1,100) | | (6.8) | % |
その他の容器 (2) | |
| 12,800 | |
| 17,500 | |
| (4,700) | | (26.9) | % |
(1) | この期間に含まれるおおよその量は航海の出発日に基づいていますが、収益と営業利益は、各報告期間の終わりに輸送中の航海について報告期間中に獲得した収益と営業利益の割合を反映するように調整されます。 |
(2) | ミクロネシアと南太平洋のさまざまな島々、および日本の沖縄のサービスのコンテナが含まれます。 |
海上輸送の収益は、2022年9月30日に終了した9か月間と比較して、2023年9月30日に終了した9か月間で10億7,430万ドル、つまり36.9パーセント減少しました。この減少は主に、中国の平均運賃と数量が減少したためです。
FEUベースでは、ハワイのコンテナ量は、主に一般的な西行きの需要の減少と東行きの量の減少により、3.4%減少しました。アラスカのコンテナ量は、(i)AAXからのシーフード輸出量の減少と、(ii)主に国内のシーフード量の減少による南行きの量の減少により、7.2%減少しました。中国のコンテナ量は、主に(a)2022年の最初の9か月間のCCX量(CCX)により21.5%減少しましたサービスは2022年第3四半期に中止されました)、(b)CLX+のセーリングが3回減ったことを含め、CLXとCLX+サービスの需要が減少しました。グアムの販売量は、主に一般需要の減少により6.8%減少し、その他のコンテナの販売量は26.9%減少しました。
オーシャン・トランスポーテーションの営業利益は、2022年9月30日に終了した9か月間と比較して、2023年9月30日に終了した9か月間で9億7,300万ドル減少しました。この減少は主に、中国での運賃と数量の減少、およびSSATからの拠出金の減少によるもので、(i)主にCCXサービスの中止に関連する運用コストと経費(燃料関連費用を含む)の削減、(ii)燃料費の削減と燃料関連のサーチャージ徴収時期の短縮によって一部相殺されました。
当社のSSATターミナル合弁事業投資は、2023年9月30日に終了した9か月間で190万ドルを拠出しましたが、2022年9月30日に終了した9か月間の拠出額は8,210万ドルでした。この減少は主に、滞留収入の減少とリフト量の減少によるものです。
4
ロジスティクス — 2023年9月30日に終了した3か月間と、2022年との比較
| | 9月30日に終了した3か月間 |
| |||||||||
(百万ドル) |
| 2023 |
| 2022 |
| 変更 |
| |||||
物流収入 | | $ | 158.1 | | $ | 196.3 | | $ | (38.2) | | (19.5) | % |
運用コストと経費 | |
| (144.2) | |
| (176.2) | |
| 32.0 | | (18.2) | % |
営業利益 | | $ | 13.9 | | $ | 20.1 | | $ | (6.2) | | (30.8) | % |
営業利益率 | |
| 8.8 | % |
| 10.2 | % | | | | | |
2023年9月30日に終了した3か月間のロジスティクス収益は、2022年9月30日に終了した3か月間と比較して3,820万ドル、つまり19.5パーセント減少しました。この減少は主に、輸送仲介業の収益が減少したためです。
2023年9月30日に終了した3か月間の物流営業利益は、2022年9月30日に終了した3か月間と比較して620万ドル、つまり30.8パーセント減少しました。この減少は主に、輸送仲介業からの拠出金の減少によるものです。
ロジスティクス — 2023年9月30日に終了した9か月間と2022年との比較
| | 9月30日に終了した9か月間 |
| |||||||||
(百万ドル) |
| 2023 |
| 2022 |
| 変更 |
| |||||
物流収入 | | $ | 468.4 | | $ | 629.8 |
| $ | (161.4) |
| (25.6) | % |
運用コストと経費 | |
| (429.3) | |
| (570.2) |
|
| 140.9 | | (24.7) | % |
営業利益 | | $ | 39.1 | | $ | 59.6 |
| $ | (20.5) | | (34.4) | % |
営業利益率 | |
| 8.3 | % |
| 9.5 | % | | | | | |
2023年9月30日に終了した9か月間のロジスティクス収益は、2022年9月30日に終了した9か月間と比較して、1億6,140万ドル、つまり25.6パーセント減少しました。この減少は主に、輸送仲介とサプライチェーン管理の収益の減少によるものです。
2023年9月30日に終了した9か月間の物流営業利益は、2022年9月30日に終了した9か月間と比較して、2,050万ドル、つまり34.4パーセント減少しました。この減少は主に、輸送仲介とサプライチェーン管理からの拠出金の減少によるものです。
流動性、キャッシュフロー、資本配分
マトソンの現金および現金同等物は、2022年12月31日の2億4,980万ドルから2023年9月30日の1億5,650万ドルに9,330万ドル減少しました。これには、資本建設基金に預け入れられた5億9,160万ドルの現金と利息は含まれていません。マトソンは、2023年9月30日に終了した9か月間に営業活動から3億9,910万ドルの純現金を生み出しました。これに対し、2022年9月30日に終了した9か月間は1億250万ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間の資本支出は合計1億8,750万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間の資本支出は1億2,530万ドルでした。負債総額は9か月間で6,720万ドル減少し、2023年9月30日の時点で4億5,030万ドルになりました。そのうち4億1,060万ドルは長期債務に分類されました。22023年9月30日現在、マトソンは6億4,260万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの下で借り入れ可能でした。
2023年第3四半期に、マトソンは約30万株を買い戻し、総費用は2,580万ドルでした。2023年第3四半期末の時点で、自社株買戻しプログラムには約300万株が残っていました。マトソンの取締役会はまた、2023年11月9日の営業終了時点で登録されているすべての株主に2023年12月7日に支払われる1株あたり0.32ドルの現金配当を宣言しました。
2負債総額は、GAAPで義務付けられている繰延ローン手数料の減額前に表示されます。
5
電話会議とウェブキャスト
電話会議は、2023年10月30日午後4時30分(東部標準時)に、会長兼最高経営責任者のマット・コックスと執行副社長兼最高財務責任者のジョエル・ワインがマトソンの第3四半期の業績について話し合う予定です。
電話会議の日付: | 2023年10月30日、月曜日 |
予定時刻: | 東部標準時午後 4:30 /太平洋標準時午後 1:30 /太平洋標準時午前 10:30 |
電話会議は、当社のWebサイト(www.matson.com)の「投資家」セクションで、追加のスライドプレゼンテーションとともに生放送されます。
参加者は次のURLで電話会議に登録できます。
https://register.vevent.com/register/BIabc974c5c766420eb206a5fbc2636f94
登録した参加者には、電話会議のダイヤルイン番号と、ライブイベントにアクセスするための固有のPINコードが送られます。必須ではありませんが、イベント開始時間の10分前に入会することをお勧めします。電話会議のリプレイは、イベントの約2時間後に、www.matson.comの「投資家」の下にあるウェブキャストのリンクにアクセスしてご覧いただけます。
会社について
1882年に設立されたマトソン(NYSE: MATX)は、海上輸送と物流サービスの大手プロバイダーです。マトソンは、ハワイ、アラスカ、グアムなどの国内非隣接経済、およびミクロネシアの他の島国に、海上貨物輸送サービスの重要なライフラインを提供しています。マトソンはまた、中国からカリフォルニア州ロングビーチへのプレミアム優先サービス、沖縄、日本、南太平洋のさまざまな島々へのサービス、アラスカの港からアジアへの国際輸出サービスも運営しています。当社の所有およびチャーター船には、コンテナ船、コンビネーションコンテナ船、ロールオン/ロールオフ船、カスタムデザインのはしけが含まれます。1987年に設立されたマトソン・ロジスティクスは、マトソンの輸送ネットワークの地理的範囲を北米とアジア全体に拡大しています。その統合された、資産が少ない物流サービスには、鉄道インターモーダル、高速道路仲介、倉庫保管、貨物統合、サプライチェーン管理、アラスカへの貨物輸送が含まれます。当社に関する追加情報は、www.matson.comでご覧いただけます。
GAAPと非GAAPの調整
このプレスリリース、フォーム8-K、および電話会議で議論される情報には、非GAAP指標が含まれています。マトソンは米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って財務結果を報告していますが、業績を評価し、日々の経営判断を行い、投資家に当社の負債発生・返済能力と資本支出能力を理解してもらい、業績に不釣り合いにプラスまたはマイナスの影響を与える可能性のある項目と切り離して前期比の業績を理解するために、他の非GAAP指標も検討しています特定の期間。これらの非GAAP指標には、利息前利益、法人税、減価償却費(「EBITDA」)が含まれますが、これらに限定されません。
将来の見通しに関する記述
このニュースリリースの歴史的事実ではない記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。業績と財務結果、営業利益、量、料金、貨物需要水準、季節性の傾向、太平洋横断における配備能力、消費者の需要、消費者関連の支出活動、貿易動向、上海コンテナ貨物に対するマトソンの料金プレミアムに関する記述が含まれますが、これらに限定されませんインデックス; ハワイ、アラスカ、グアムの経済成長と推進要因、観光水準、マウイ山火事からの回復、失業率、SSATでのリフト量、貨物輸送需要、インターモーダルと高速道路仲介の需要とキャパシティ、マイルストーン支払いのタイミング、税率、資本配分計画、エネルギー関連の探鉱と生産活動、石油価格、年間財務見通しの回復のタイミング。これらの記述には、実際の結果が想定されたものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスクと不確実性が伴います
6
関連する将来の見通しに関する記述によると、ジョーンズ法またはその適用の廃止、大幅な改正または放棄、またはジョーンズ法に基づく米国市民としての地位の維持の失敗、マクロ経済状況、地政学的発展、または政府政策の変化(COVID-19パンデミックを含む)に関連するリスクと不確実性、お客様が喜んで受けられる差別化されたサービスを中国で提供する当社の能力高額な割増料金を支払う。新規または激化する競争、または改善点競合他社のサービスレベル、お客様、代理店、ベンダー、パートナーとの関係、および関連契約の変更、燃料価格、燃料関連のサーチャージの徴収能力、および/または必要な燃料の費用または入手可能性の制限、環境、社会、ガバナンス問題に関する利害関係者の期待の高まり、艦隊アップグレードイニシアチブの適時または無事完了、フィリー造船所との船舶建造契約、悪天候、自然災害、海上事故の発生、流出イベントやその他の物理現象および営業リスク(気候変動から生じるものを含む)、気候変動から生じる移行リスクやその他のリスク、COVID-19を含む公衆衛生危機の影響の規模と時期、有利な条件では交換できない可能性のある重要な運営契約とリース、予期せぬドライドックまたは修理費用、合弁関係、関税の賦課や国際貿易政策の変更を含む外国の海運市場での事業の遂行。の近代化に関連する遅延またはコスト超過ターミナル、戦争、テロ攻撃、その他の暴力行為、買収の完了と統合、組合との関係、マトソンの業務に重大な支障をきたすことなく、期限切れになった団体交渉協定の満足のいく交渉と更新、主要人員の喪失または人的資本の適切な管理の失敗、情報技術と通信システムの使用、サイバーセキュリティ攻撃、信用プロファイルと将来の財務実績の変化、将来の債務取得能力資金調達。タイトルXIの続きとCCFプログラム、多数の安全、環境、その他の法律や規制を遵守するための費用と責任、紛争、法的手続きやその他の手続き、政府からの問い合わせや調査。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではありません。このリリースは、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書、およびこのリリース日までにSECに提出したその他の書類と併せて読む必要があります。これらの報告書には、このリリースの将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある重要な要因が特定されています。私たちは、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
7
マトソン株式会社。と子会社
要約連結損益計算書
(未監査)
| | 3 か月が終了 |
| 9 か月が終了 | ||||||||
| | 9月30日、 |
| 9月30日、 | ||||||||
(百万単位、1株あたりの金額を除く) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
営業収益: | | | | | | | | | | | | |
海上輸送 | | $ | 669.4 | | $ | 918.5 | | $ | 1,837.3 | | $ | 2,911.6 |
ロジスティクス | |
| 158.1 | |
| 196.3 | |
| 468.4 | |
| 629.8 |
営業収益の合計 | |
| 827.5 | |
| 1,114.8 | |
| 2,305.7 | |
| 3,541.4 |
| | | | | | | | | | | | |
費用と経費: | | | | | | | | | | | | |
運用コスト | |
| (624.1) | |
| (738.4) | |
| (1,826.3) | |
| (2,170.5) |
SSATからの収入(損失) | |
| 1.3 | |
| 23.4 | |
| (1.9) | |
| 82.1 |
販売、一般および管理 | |
| (72.6) | |
| (64.5) | |
| (210.0) | |
| (192.0) |
費用と経費の合計 | |
| (695.4) | |
| (779.5) | |
| (2,038.2) | |
| (2,280.4) |
| | | | | | | | | | | | |
営業利益 | |
| 132.1 | |
| 335.3 | |
| 267.5 | |
| 1,261.0 |
利息収入 | | | 9.3 | | | 1.3 | | | 26.2 | | | 1.3 |
支払利息 | |
| (2.4) | |
| (5.0) | |
| (9.8) | |
| (14.3) |
その他の収益(費用)、純額 | |
| 1.2 | |
| 2.5 | |
| 4.8 | |
| 6.3 |
税引前利益 | |
| 140.2 | |
| 334.1 | |
| 288.7 | |
| 1,254.3 |
所得税 | |
| (20.3) | |
| (68.1) | |
| (54.0) | |
| (268.4) |
純利益 | | $ | 119.9 | | $ | 266.0 | | $ | 234.7 | | $ | 985.9 |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たりの基本利益 | | $ | 3.42 | | $ | 6.95 | | $ | 6.59 | | $ | 24.83 |
希薄化後の1株当たり利益 | | $ | 3.40 | | $ | 6.89 | | $ | 6.56 | | $ | 24.65 |
| | | | | | | | | | | | |
加重平均発行済株式数: | | | | | | | | | | | | |
ベーシック | |
| 35.1 | |
| 38.3 | |
| 35.6 | |
| 39.7 |
希釈しました | |
| 35.3 | |
| 38.6 | |
| 35.8 | |
| 40.0 |
8
マトソン株式会社。と子会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
|
| 9月30日、 |
| 12月31日 | ||
(百万単位) | | 2023 | | 2022 | ||
資産 | | | | | | |
現在の資産: | | | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 156.5 | | $ | 249.8 |
その他の流動資産 | |
| 479.3 | |
| 509.8 |
現在の総資産 | |
| 635.8 | |
| 759.6 |
長期資産: | | | | | | |
SSATへの投資 | |
| 81.4 | |
| 81.2 |
資産および設備、純額 | |
| 2,058.5 | |
| 1,962.5 |
グッドウィル | |
| 327.8 | |
| 327.8 |
無形資産、純額 | |
| 180.8 | |
| 174.9 |
キャピタル・コンストラクション・ファンド | |
| 591.6 | |
| 518.2 |
その他の長期資産 | |
| 416.9 | |
| 505.8 |
長期資産総額 | | | 3,657.0 | | | 3,570.4 |
総資産 | | $ | 4,292.8 | | $ | 4,330.0 |
| | | | | | |
負債と株主資本 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
現在の負債部分 | | $ | 39.7 | | $ | 76.9 |
その他の流動負債 | |
| 530.9 | |
| 504.7 |
流動負債合計 | |
| 570.6 | |
| 581.6 |
長期負債: | | | | | | |
繰延ローン手数料を差し引いた長期債務 | |
| 398.7 | |
| 427.7 |
繰延所得税 | |
| 639.3 | |
| 646.5 |
その他の長期負債 | |
| 293.9 | |
| 377.3 |
長期負債合計 | |
| 1,331.9 | |
| 1,451.5 |
| | | | | | |
株主資本の総額 | |
| 2,390.3 | |
| 2,296.9 |
負債総額と株主資本 | | $ | 4,292.8 | | $ | 4,330.0 |
9
マトソン株式会社。と子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | 9月30日に終了した9か月間 | | ||||
(百万単位) |
| 2023 |
| 2022 |
| ||
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
純利益 | | $ | 234.7 | | $ | 985.9 | |
調整の調整: | | | | | | | |
減価償却と償却 | |
| 108.1 | |
| 105.6 | |
オペレーティングリース使用権資産の償却 | | | 108.2 | | | 113.9 | |
繰延所得税 | |
| (9.3) | |
| 146.3 | |
株式ベースの報酬費用 | |
| 17.6 | |
| 15.5 | |
SSATによる損失(収入) | |
| 1.9 | |
| (82.1) | |
SSATからのディストリビューション | | | — | | | 40.3 | |
その他 | | | (1.7) | | | (0.2) | |
資産と負債の変化: | | | | | | | |
売掛金、純額 | |
| (37.1) | |
| 13.9 | |
ドライドッキングの繰延支払い | |
| (17.3) | |
| (16.7) | |
繰延ドライドッキング償却 | |
| 18.6 | |
| 18.6 | |
前払い費用とその他の資産 | |
| 65.8 | |
| (110.2) | |
買掛金、未払金、その他の負債 | |
| 34.4 | |
| (5.0) | |
オペレーティングリース負債 | | | (109.9) | | | (113.8) | |
その他の長期負債 | |
| (14.9) | |
| (9.5) | |
営業活動による純現金 | |
| 399.1 | |
| 1,102.5 | |
| | | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
資本化された船舶建設支出 | | | (52.1) | | | (11.9) | |
その他の設備投資 | |
| (135.4) | |
| (113.4) | |
資産や設備の処分による収入、純額 | |
| 0.1 | | | 0.4 | |
無形資産取得の支払い | | | (12.4) | | | (3.0) | |
キャピタル・コンストラクション・ファンドへの現金預金と利息 | |
| (120.8) | |
| (579.7) | |
キャピタル・コンストラクション・ファンドからの出金 | | | 49.9 | | | 14.7 | |
投資活動に使用された純現金 | |
| (270.7) | |
| (692.9) | |
| | | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
負債の返済 | |
| (67.2) | |
| (97.2) | |
配当金が支払われました | | | (33.8) | |
| (36.9) | |
マトソンの普通株式の買戻し | | | (108.2) | |
| (296.9) | |
制限付株式ユニットの純株式決済に関連する源泉徴収税 | | | (12.5) | | | (19.6) | |
財務活動に使用された純現金 | |
| (221.7) | |
| (450.6) | |
| | | | | | | |
現金、現金同等物、制限付現金の純減額 | |
| (93.3) | |
| (41.0) | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | |
| 253.7 | |
| 287.7 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | | $ | 160.4 | | $ | 246.7 | |
| | | | | | | |
現金、現金同等物および制限付現金の調整、期末: | | | | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 156.5 | | $ | 242.8 | |
制限付き現金 | | | 3.9 | | | 3.9 | |
現金総額、現金同等物および制限付現金、期末 | | $ | 160.4 | | $ | 246.7 | |
| | | | | | | |
補足キャッシュフロー情報: | | | | | | | |
支払った利息、資本化された利息(負債前払手数料を含む)を差し引いたもの | | $ | 9.6 | | $ | 13.6 | |
所得税の支払い(払い戻し)、純額 | | $ | (5.3) | | $ | 212.4 | |
| | | | | | | |
現金以外の情報: | | | | | | | |
買掛金、見越金、その他の負債に含まれる資本支出 | | $ | 7.8 | | $ | 3.9 | |
無形資産取得のための現金以外の支払い | | $ | 4.1 | | $ | 2.2 | |
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マトソン株式会社。と子会社
純利益とEBITDAの調整との関係
(未監査)
| | | 3 か月が終了 |
| | | |||||||
| | | 9月30日、 |
| 最後の十二 | ||||||||
(百万単位) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 変更 |
| 数ヶ月 | ||||
純利益 | | | $ | 119.9 | | $ | 266.0 | | $ | (146.1) | | $ | 312.7 |
減算: | 利息収入 | | | (9.3) | | | (1.3) | | | (8.0) | | | (33.1) |
追加: | 支払利息 | |
| 2.4 | |
| 5.0 | |
| (2.6) | | | 13.5 |
追加: | 所得税 | |
| 20.3 | |
| 68.1 | |
| (47.8) | | | 74.0 |
追加: | 減価償却と償却 | |
| 35.6 | |
| 33.9 | |
| 1.7 | | | 141.7 |
追加: | ドライドック償却 | |
| 6.2 | |
| 5.7 | |
| 0.5 | | | 24.9 |
負債額 (1) | | | $ | 175.1 | | $ | 377.4 | | $ | (202.3) | | $ | 533.7 |
| | | 9 か月が終了 |
| | | |||||||
| | | 9月30日、 |
| | | |||||||
(百万単位) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 変更 |
| | | |||
純利益 | | | $ | 234.7 | | $ | 985.9 | | $ | (751.2) | | | |
減算: | 利息収入 | | | (26.2) | | | (1.3) | | | (24.9) | | | |
追加: | 支払利息 | |
| 9.8 | |
| 14.3 | |
| (4.5) | | | |
追加: | 所得税 | |
| 54.0 | |
| 268.4 | |
| (214.4) | | | |
追加: | 減価償却と償却 | |
| 106.4 | |
| 103.9 | |
| 2.5 | | | |
追加: | ドライドック償却 | |
| 18.6 | |
| 18.6 | |
| — | | | |
負債額 (1) | | | $ | 397.3 | | $ | 1,389.8 | | $ | (992.5) | | | |
(1) | EBITDAは、利息、所得税、減価償却費(繰延ドライドッキング償却を含む)を控除する前の収益として定義されます。EBITDAは、当社の業績の指標としての純利益(GAAPに従って決定)に代わるものとして、または流動性の尺度としての営業活動によるキャッシュフロー(GAAPに従って決定)に代わるものとして考えるべきではありません。当社のEBITDAの計算は、他社が計算したEBITDAとは比較できない場合があります。また、この計算は、当社の貸し手が金融契約の遵守を判断するために使用するEBITDAと同じではありません。 |
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