別紙99.1
SNDLは、2023年第3四半期の財務結果と の業績を報告し、営業活動による純現金とフリーキャッシュフローがプラスになりました
アルバータ州カルガリー、2023年11月13日 /CNW/-エス・エヌ・ディー・エル(ナスダック: SNDL)(「SNDL」または「当社」)は、2023年9月30日に終了した第3四半期 の財務および経営成績を報告しました。特に明記されていない限り、このプレスリリースのすべての財務情報は数百万カナダドルで報告されています。
SNDLは投資家向けプレゼンテーション もウェブサイトの https://sndl.com に掲載しています。
2023年第3四半期の財務および業務上のハイライト
• | 2023年第3四半期の営業活動による純現金は2,750万ドル、2022年第3四半期は860万ドルでした。 |
• | プラスのフリーキャッシュフロー12022年第3四半期のマイナス6,710万ドルに対し、2023年の 第3四半期には1,650万ドルでした。 |
• | 2023年9月30日現在、SNDLの無制限現金は で、2023年6月30日の1億8,550万ドルから2億200万ドルに増加しました。この 8.9% の連続的な増加は、四半期を通じて実施された効果的な現金創出 イニシアチブと業務効率化、特に運転資金の面での業務効率化によるものです。 |
• | 2023年第3四半期の純売上高は、2022年第3四半期の2億3,050万ドルに対し、2億3,760万ドルで、3.1%増加しました。 |
• | 酒類小売業: 2023年の 第3四半期の純売上高は1億5180万ドルで、前年の同四半期と比較して安定した収益を示しています。 |
• | 大麻小売業: 2023年第3四半期の の純売上高は7,550万ドルで、前年の同四半期と比較して14.1%増加しました。 |
• | 大麻事業: 2023年第3四半期の純売上高は2,100万ドル で、前年同期と比較して 77.4% 増加しました。 |
• | 2022年第3四半期の5,030万ドルに対し、2023年第3四半期の売上総利益率は4,860万ドルで、現金以外の在庫減損により 3.4% 減少しました。 |
• | 2022年第3四半期の9,880万ドルの損失に対し、2023年第3四半期の純損失は2,180万ドルでした。主に2022年に記録された 資産の減損により、77.9%の改善となりました。 |
• | 2022年第3四半期の1,830万ドルに対し、 2023年第3四半期の調整後EBITDAは1,610万ドルでした。 |
• | SNDLは現在、サンストリーム ポートフォリオに5件のクレジット投資を行っています。2023年の第3四半期に1件のクレジット・エクスポージャーが収益化されました。 |
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1特定の財務指標-フリーキャッシュフローを参照してください |
SNDLの最高経営責任者であるザック・ジョージは、「SNDLの営業活動によるプラスの純現金と第1四半期のフリーキャッシュフロー創出は、業務上および財務上の卓越性に対する当社のチームの取り組みを反映した極めて重要なマイルストーンです」と述べています。「私たちは、すべてのセグメントで収益性の向上、 材料の成長、効率の向上というSNDLの可能性を実現したいと考えています。私たちは最近、酒類小売データプログラムを開始しました。大麻小売ネットワークのマージンが改善されるように を続けています。さらに、施設のフットプリントを合理化し、大麻事業セグメントの業績を改善するために、積極的に調達に移行しています。以前に開示したように、私たちは米国の主要なクレジット・エクスポージャーを米国の法律に準拠した方法で再構築する段階にあります 。費用対効果の高い、高品質の製品と優れた小売体験の提供に取り組んでいるため、消費者を喜ばせるという私たちの取り組みは変わりません 。 私たちは大きな進歩を遂げ、その成果を認めていますが、私たちの目標は現在の状況からはるかに高いものです。業界をリードする貸借対照表と改善された業務 により、短期的な考え方を回避して、強力なフリーキャッシュフローの創出を通じて持続可能な株主 価値を生み出すと信じているビジネスの基盤を構築することができます。」
2023年第3四半期の主要な財務指標
オペレーティングセグメント | ||||||||||||||||||
($000s) |
リキュール リテール |
カンナビス リテール |
カンナビス オペレーション |
投資 | コーポレート | 合計 | ||||||||||||
2023年9月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||
純収入 | 151,801 | 75,539 | 20,954 | - | (10,699) | 237,595 | ||||||||||||
売上総利益 | 37,263 | 20,046 | (8,704) | - | - | 48,605 | ||||||||||||
事業からの収益(損失) | 8,257 | 3,481 | (13,971) | 9,886 | (24,023) | (16,370) | ||||||||||||
2022年9月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||
純収入 | 152,488 | 66,202 | 11,810 | - | - | 230,500 | ||||||||||||
売上総利益 | 35,568 | 14,494 | 247 | - | - | 50,309 | ||||||||||||
事業からの収益(損失) | 13,302 | (83,708) | (5,673) | 7,936 | (20,399) | (88,542) |
2023年第3四半期の結果
SNDLの事業は、 酒類小売、大麻小売、大麻事業および投資の4つのセグメントで運営および報告されています。
酒類小売業
SNDLはカナダ最大の民間酒類小売業者で、「ワイン・アンド・ビヨンド」、「リキュール デポ」、「エース・リキュール」の3つの小売店を旗印に、主にアルバータ州に170店舗を運営しています。
• | 3つのバナー の酒類小売売上高を合わせた2023年第3四半期の純売上高は1億5,180万ドルで、前年度の の同四半期の1億5,250万ドルと比較して安定した収益を示しています。 |
• | 2023年と2022年の第3四半期を通じて営業していた店舗では、すべての酒類バナーで同店売上高は前年比で安定していました。 |
• | 酒類小売部門の売上総利益率は、2022年第3四半期には3,560万ドル、売上高の23.3%でしたが、2022年第3四半期には3,560万ドル、売上高の23.3%でした。売上総利益 の伸びは、主に調達生産性と製品構成管理の取り組みにより、キャッシュフローに170万ドル増加しました。 |
• | SNDLは、リキュールリテール の旗印であるWine and Beyondの電子商取引プラットフォームを立ち上げ、収益の増加と買い物カートの有意義な成長機会を促進しました。初期の観察では、発売後最初の4週間は、店舗での購入と比較して、オンライン購入のバスケット総支出が平均して 増加したことが示唆されています。 |
• | SNDLは、酒類小売業独自の データライセンスプログラムのフレームワークを構築し、パートナーと共有しています。2024年の第1四半期に収益創出が開始され、 が同セグメントの利益率をさらに高めるのに役立つと予想しています。 |
• | 粗利益 の伸びを大きく左右するプライベートラベルの売上は、2022年の第3四半期と比較して33%、2023年の第2四半期と比較して7%増加しました。この増加は、特にバリューセグメントにおけるプライベートラベルサービスのさらなる追加によるものです。 |
• | 同社は、2024年前半に最初のワインプライベートラベル を発売し、成功したプライベートラベルのラインナップを強化する予定です。この新しいサービスでは、著名な地域や著名なワインメーカーから調達した 種類のワインを幅広く取り揃え、すべて魅力的な価格で提供します。これにより、SNDLの利益率向上に貢献すると同時に、 が酒類小売バナーをさらに際立たせることが期待されます。 |
• | 同社は、収益のさらなる成長を促進するために、2024年の第1四半期にアルバータ州エアドリーに新しいワイン・アンド・ビヨンド拠点 を開設する予定です。 |
• | 2023年11月13日現在、エース酒店の店舗数は138店、 リカーデポの店舗数は20店、ワインアンドビヨンドの店舗数は12店です。 |
大麻小売業
Nova Cannabis Inc. (「Nova」)の所有権を持つSNDLは、カナダ最大の民間大麻小売業者で、「バリューバッズ」、「スピリットリーフ」、「スーパーレット」、「ファイヤーセールカンナビス」の4つの小売 バナーの下で186店舗を運営しています。SNDLの大麻小売 戦略は、店舗の立地の品質、幅広い商品、顧客に提供するユニークな体験など、いくつかの柱に基づいています。SNDLは、毎月の大量の取引から得られるデータと洞察を使用することで、テクノロジーと分析 を活用して小売戦略の情報を提供し、改善することができます。
• | 2023年の第3 四半期の大麻小売部門の純売上高は、2022年第3四半期の6,620万ドルに対し、7,550万ドルでした。これは前年同期比14.1%の増加で、SNDLが2021年に大麻小売事業に多角化して以来、このセグメントでは過去最高を記録しました。 |
• | 2023年と2022年の第3四半期に営業していた店舗では、すべての大麻小売バナーで同店売上高が前年比3.9%増加しました。 |
• | 売上総利益率は、2022年第3四半期の 売上高の 21.9% から2,000万ドル、売上高の 26.5% に増加し、12.4% 連続で増加しています。これは、継続的な利益拡大 イニシアチブとデータプログラムの強化における当社の取り組みを示しています。 |
• | Nova独自のデータライセンスプログラムにより、2023年第3四半期の の収益は、2022年第3四半期の140万ドルから400万ドルとなり、2023年の第2四半期と比較して 53.8% 増加しました。 |
• | 同社は、Value Budsのプライベートラベル製品でNovaとのコラボレーションを拡大しました。この前の四半期に、Novaは既存の大判フラワー製品に1.2グラムのベイプを新たに導入しました。2023年9月8日の 本製品の発売から2023年9月30日まで、「ハロー・マイ・ネーム・イズ・ストロベリー」はアルバータ州のバリュー・バッズの店舗で最も売れた1.2グラムのベイプ カートリッジでした。同社は、近い将来、 プレロールの発売に重点を置いて、あらゆる種類の製品への拡大を見込んでいます。 |
• | 2023年11月13日現在、スピリットリーフの店舗数は87店(法人22店舗、フランチャイズ店65店)、バリューバッドの店舗数は92店舗、スーパーレットの店舗数は法人 店舗5店、ファイヤーセールの店舗数は法人店舗2店舗です。 |
大麻事業
SNDLには、バリューからプレミアムまで多様なブランドポートフォリオがあり、 はプレミアム吸入型フォーマットと2.0製品のフルスイートに重点を置いています。調達能力が強化され、費用対効果の高い栽培・製造事業に向けて を進化させ続ける計画があるため、大麻事業セグメントはSNDLの垂直統合 戦略の重要な推進要因です。
• | 2023年の 第3四半期の大麻事業部門の純売上高は2,100万ドルで、2022年の第3四半期と比較して77.4%増加しました。 |
• | 2022年第3四半期は20万ドルでしたが、2023年第3四半期の売上総利益率はマイナス870万ドルでした。これは主に在庫減損によるものです。 |
• | SNDLは最近、大麻事業セグメントの競争力と収益性を高めるために、 施設のフットプリントを最適化するための追加措置を発表しました。同社は、製造、加工、生産業務をブリティッシュコロンビア州ケロウナに集中させながら、ニューブランズウィック州アトールビルの施設で栽培 活動を統合します。 |
• | 当社は、ニューブランズウィック州アトールビルにある の施設で栽培を改善するための革新的な戦略を実施しました。その結果、年間平均生産量は1平方フィートあたり105グラム、 THCの効力は平均 25% になりました。 |
• | 2023年の第3四半期に、SNDLはブランドポートフォリオ を最適化し、高パフォーマンスのSKU、主要な消費者カテゴリー、新しい イノベーションに焦点を当てるために、すべてのブランドで提供される総サービスの50%近くを合理化しました。この合理化イニシアチブは、2024年までに 大麻事業セグメントと所有小売店で利益を増やすために、収益創出と主要量のSKUを優先しています。 |
• | 同社は2023年の第3四半期に、 の消費者主導のイノベーション戦略と小売トレンドに合わせて、価値重視のブランドであるPalmettoとVersusのもと、主に大判フラワー、ベイプ、プレロールに焦点を当てた41のSKUを発売しました。 |
• | SNDLは、オンタリオ州の大麻店 ストアのフロースルー・フルフィルメント・プロセスの展開に部門横断的に取り組み、プロセスが実施されて以来、ドル売上のライセンス生産者として #4 位にランクされています。 |
投資
• | 2023年の第3四半期末の時点で、当社は サンストリーム・バンコープ社の合弁事業(「サンストリーム」)を通じた5億5,050万ドルを含む、帳簿価額5億8,320万ドルの大麻関連のクレジット投資に資本を投入しています。 |
• | サンストリームはSNDLが後援する合弁会社です。サンストリーム は、サンストリームが管理する特定のローンの再編 に関連して、サンストリームUSAグループ企業(「サンストリームUSA」)の設立を指揮しました。SunStream USAは、1人以上の独立したサードパーティ の投資家から成る米国のプラットフォームであり、それぞれ独立して管理・運営される予定です。サンストリームUSAの構造は、SNDLの関連上場機関としてナスダック( )によって審査される予定です。 |
• | 2023年の第3四半期に、投資ポートフォリオは1,000万ドルの収益を生み出しました。これは主に、330万ドルの利息および手数料収入と、 社の米国クレジット投資の推定公正価値が660万ドル増加したことによるものです。 |
• | 2023年の第3四半期末の時点で、サンストリームが管理するクレジットポートフォリオ は、ジュシホールディングス株式会社、スカイミント・ブランズ(「スカイミント」)、アセンド・ウェルネス ホールディングス、サーテラホールディングス株式会社 d/b/a パラレル(「パラレル」)、コロンビアケア社の5つの投資で構成されていました。 |
• | 2023年9月22日、サンストリームの関連会社が、フロリダ州、マサチューセッツ州、テキサス州、ネバダ州における特定の並行大麻事業の の米国サンストリーム事業体への差し押さえを検討するパラレルへの投資に関連するリストラ契約(以下「並行取引」)を締結しました。 |
• | 2023年10月23日、サンストリームの関連会社が、スカイミントの特定の資産をサンストリーム米国法人に売却することを認める管財人裁判所命令(以下「スカイミント取引」)を発表しました。 |
• | パラレル・トランザクションとスカイミント・トランザクションは、 が2024年の第1四半期末までに完了する予定で、一定の条件と規制当局の承認が必要です。 |
3 か月が終わりました 9 月 30 日 |
9 か月が終了 9 月 30 日 |
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($000s) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||
利息と手数料収入 | ||||||||||||
償却費での投資からの利息収入 | 891 | 924 | 2,819 | 2,737 | ||||||||
公正価値での投資による利息と手数料収入 利益または損失を通じて | 250 | 1,095 | 1,124 | 3,754 | ||||||||
現金からの利息収入 | 2,185 | 2,293 | 6,780 | 4,259 | ||||||||
3,326 | 4,312 | 10,723 | 10,750 | |||||||||
投資収益 (損失) | ||||||||||||
実現(損失)利益 | (46,082) | - | (138,874) | 389 | ||||||||
未実現利益 (損失) | 46,167 | (5,513) | 130,267 | (58,685) | ||||||||
85 | (5,513) | (8,607) | (58,296) | |||||||||
直接投資による収入 | 3,411 | (1,201) | 2,116 | (47,546) | ||||||||
株式勘定投資先の利益(損失)のシェア | 6,581 | 9,176 | 15,161 | (24,711) | ||||||||
投資活動の総額 | 9,992 | 7,975 | 17,277 | (72,257) |
エクイティ・ポジション
• | 7億8,500万ドルの無制限現金、有価証券 、および投資(株式勘定投資先への投資と2023年9月30日の未払債務なしを含む)により、純簿価は13億ドルになりました。 |
• | 発行済株式のフロートを下げるために、会社の自社株買戻しプログラムは引き続き利用できます 。SNDLは、経営陣 がSNDLの株主にとって最善の利益になると考える範囲で、このプログラムを活用する機会を引き続き評価します。2023年9月30日に終了した3か月間、当社は の普通株式を取り消しの対象として購入しませんでした。自社株買いプログラムは2023年11月20日に期限切れになる予定でしたが、2023年11月10日、SNDLの 取締役会は2024年11月20日までの延長を承認しました。 |
戦略と組織の更新
SNDLは、垂直統合、現金資源の積極的な配分、小売流通ネットワークの拡大、会社の運営構造のさらなる 合理化、酒類小売、大麻小売 、大麻事業の各セグメントにおける高品質ブランドの提供の強化を通じて、長期的な株主価値の構築に引き続き注力しています。
統合イニシアチブ
2023年1月にヴァレンズ・カンパニー株式会社 を買収(以下「ヴァレンスの買収」)して以来、当社は年間2,190万ドルのコスト削減を実現し、当初の目標である1,000万ドルを大幅に上回りました。2023年だけでも、SNDLは360万ドルの支出で1780万ドルのコスト削減を達成しました。ほとんどのコスト削減は、販管管理、サプライチェーンの統合、業務の効率化によって実現されています。2024年までに、ランレート の相乗効果は年間4,000万ドルを超え、資産売却による収益は合計900万ドルになると予想されています。
SNDLは、大麻事業セグメントの競争力と収益性を高めるために、施設 のフットプリントを大幅に最適化しました。この重要な統合イニシアチブの結果、 SNDLは、施設のフットプリントを最適化することで、固定費の削減、電力コストの削減、労働効率の向上により、大麻事業セグメント からさらに年間1,000万ドルの節約につながると予想しています。
市場の需要に効果的に対応するというSNDLの取り組みの一環として、当社はSKUポートフォリオの合理化を進めています。利益率の高い製品に焦点を当て、イノベーションを推進し続けることで、当社は、今後の 四半期に大麻事業セグメントと所有小売店を通じて利益率が向上すると予想しています。このアプローチは、当社が市場での 競争力を維持しながら、リソースを最適化し、長期目標を達成できるように設計されています。
カナダ最大の規制対象製品プラットフォームを確立し、持続可能なフリーキャッシュフローを生み出すというSNDLのビジョンにとって、同社の統合イニシアチブは重要です 。
このプレスリリースは、 を、2023年9月30日に終了した3か月および9か月間の当社の要約連結中間財務諸表および注記、 、および付随する経営陣の議論と分析(「MD&A」)と併せて読むことを目的としています。これらのレポートは、SEDAR(www.sedarplus.ca)とEDGARの プロファイル(www.sec.gov/edgar.shtml)で入手できます。
電話会議
当社は、2023年11月13日月曜日の東部標準時午前10時30分(MST午前8時30分)に電話会議とウェブキャスト を開催します。
ウェブキャストへのアクセス
電話会議のライブWebキャストにアクセスするには、次のリンクにアクセスしてください。
https://services.choruscall.ca/links/sndl2023q3.html
リプレイします
電話でのリプレイは1か月間視聴できます。
リプレイにアクセスするには、
カナダ/米国フリーダイヤル:1-800-319-6413、または国際電話番号:+1-604-638-9010 をダイヤルしてください
プロンプトが表示されたら、リプレイアクセスコードを入力してください:0541#
このウェブキャストのアーカイブは、上記のリンクから3か月間公開されます。
SNDL株式会社について
SNDLは上場企業で、その株式はナスダックの で「SNDL」のシンボルで取引されています。 SNDLはカナダ最大の民間酒類・大麻小売業者で、エース・リキュール、ワイン・アンド・ビヨンド、 リカー・デポ、バリュー・バッズ、スピリットリーフ、ファイヤーセール・カンナビスなどの小売バナーを掲げています。SNDLは認可を受けた大麻生産者であり、カナダ最大の垂直統合型大麻企業の1つです。低コストのバイオマス調達、プレミアム屋内栽培、製品イノベーション、低コストの製造施設、トップリーフ、コントラバンド、シチズンスタッシュ、サンダイアルカンナビス、パルメット、ボンジャック、 スピリットリーフセレクト、バーサスカンナビス、バリューなどの大麻ブランドポートフォリオを専門としています。バッド、ヴァカイ、グラスランズ、スーパーレット。SNDLの投資ポートフォリオは、北米の大麻産業全体への直接的および間接的な投資とパートナーシップを通じて、戦略的 資本を展開することを目指しています。SNDL の の詳細については、https://sndl.com/ をご覧ください。
将来の見通しに関する情報、注意事項
このニュースリリースには、適用される証券法の意味における特定の 「将来の見通しに関する情報」を含む記述(「将来の見通しに関する記述」)が含まれています。 には、会社の運営目標、すべてのセグメントにわたる収益性、成長、効率の向上を達成する当社の能力、または持続可能でプラスの粗利益とプラスのフリーキャッシュフローという目標に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。または小売独自のデータライセンスプログラム、提供する製品の拡大(を含む当社の ワインプライベートラベルの発売予定、合理化イニシアチブが大麻事業セグメントおよび所有する 小売店内の収益とマージンに与える影響、Atholville施設の拡張と追加コスト削減、SunStream合弁事業とSunStream USAを通じた を含む当社の投資の実績、提案されているサンストリーム を実施するために必要な規制当局および上場当局の承認の取得米国の投資構造、それに関連して期待されるコスト削減を実現する能力Valensの買収、予想される のランレートシナジー、将来の資産売却による予想収入、およびその他の潜在的な株主価値創造形態。将来を見据えた の記述は、「計画」、「継続」、「期待」、「プロジェクト」、 「意図」、「信じる」、「期待」、「見積もり」、「可能性が高い」、「見通し」、 「予測」、「かもしれない」、「意志」、「可能性」、「提案」などの言葉や、 という特定の記述で特徴付けられることがよくありますイベントや条件は「起こるかもしれない」または「起こる」でしょう。これらの記述は単なる予測です。この ニュースリリース全体を通して、将来の見通しに関する記述に含まれる結論の導きや予測を行う際に、さまざまな 仮定が使用されました。将来の見通しに関する記述は、記述が行われた時点での経営陣の意見と見積もりに基づいており、さまざまなリスクや不確実性、および実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因の影響を受けます。2023年4月24日に証券取引委員会(「SEC」)に提出されたフォーム20-Fの当社の年次 報告書の「項目3.D.-リスク要因」と、実際の結果が将来の見通しに関する情報と大きく異なる原因となる可能性のある重大なリスク要因については、他のSEC提出書類に含まれるリスク要因 を参照してください。当社は、適用法で明示的に が義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、 を更新したり、将来の見通しに関する記述を改訂したりする義務はなく、またその意図や義務も明示的に否認します。
要約連結中間損失計算書
と包括損失
(未監査-1株あたりの金額を除き、千カナダドルで表されます)
3 か月が終わりました 9 月 30 日 |
9 か月が終了 9 月 30 日 |
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
総収入 | 249,796 | 235,144 | 696,118 | 482,828 | ||||||||||||
物品税 | 12,201 | 4,644 | 35,562 | 11,036 | ||||||||||||
純収入 | 237,595 | 230,500 | 660,556 | 471,792 | ||||||||||||
売上原価 | 180,375 | 179,093 | 503,444 | 367,710 | ||||||||||||
在庫の減損と陳腐化 | 9,126 | (2,307) | 22,594 | 3,545 | ||||||||||||
公正価値調整前の売上総利益率 | 48,094 | 53,714 | 134,518 | 100,537 | ||||||||||||
生物資産の公正価値の変動 | (1,819) | (1,899) | (6,767) | 1,403 | ||||||||||||
インベントリによって実現される公正価値の変動 | 2,330 | (1,506) | 5,328 | (5,133) | ||||||||||||
売上総利益 | 48,605 | 50,309 | 133,079 | 96,807 | ||||||||||||
利息と手数料収入 | 3,445 | 4,312 | 11,077 | 10,750 | ||||||||||||
投資損失 | (29) | (5,513) | (9,218) | (58,296) | ||||||||||||
株式勘定投資先の利益(損失)のシェア | 6,581 | 9,176 | 15,161 | (24,711) | ||||||||||||
一般と管理 | 48,235 | 45,014 | 149,535 | 95,989 | ||||||||||||
セールスとマーケティング | 3,271 | 1,935 | 10,761 | 6,178 | ||||||||||||
研究開発 | 57 | 1,503 | 217 | 1,988 | ||||||||||||
減価償却と償却 | 15,545 | 9,783 | 45,456 | 19,322 | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 5,373 | 2,069 | 11,475 | 6,711 | ||||||||||||
リストラ費用 | 708 | - | 6,286 | (882) | ||||||||||||
資産減損 | 1,783 | 86,522 | 4,248 | 88,372 | ||||||||||||
事業による損失 | (16,370) | (88,542) | (77,879) | (193,128) | ||||||||||||
取引コスト | (226) | (417) | (2,439) | 1,040 | ||||||||||||
財務費用、純額 | (2,142) | (8,409) | (9,773) | (34,853) | ||||||||||||
デリバティブワラントの公正価値の見積もりの変化 | (2,840) | (8,500) | 4,202 | 6,856 | ||||||||||||
為替差益 (損失) | (235) | 91 | (429) | 102 | ||||||||||||
資産の処分による利益(損失) | (14) | 6 | (275) | 408 | ||||||||||||
所得税控除前損失 | (21,827) | (105,771) | (86,593) | (219,575) | ||||||||||||
所得税の回収 | - | 6,927 | - | 8,718 | ||||||||||||
継続事業による純損失 | (21,827) | (98,844) | (86,593) | (210,857) | ||||||||||||
非継続事業による純損失 | - | - | (4,535) | - | ||||||||||||
純損失 | (21,827) | (98,844) | (91,128) | (210,857) | ||||||||||||
株式勘定投資先-その他の包括的な の株式収入 (損失) | 11,124 | 23,194 | (882) | 29,188 | ||||||||||||
包括的損失 | (10,703) | (75,650) | (92,010) | (181,669) | ||||||||||||
以下に起因する継続事業からの純損失: | ||||||||||||||||
会社の所有者 | (21,784) | (98,108) | (85,337) | (209,313) | ||||||||||||
非支配持分 | (43) | (736) | (1,256) | (1,544) | ||||||||||||
(21,827) | (98,844) | (86,593) | (210,857) | |||||||||||||
帰属する純損失: | ||||||||||||||||
会社の所有者 | (21,784) | (98,108) | (89,872) | (209,313) | ||||||||||||
非支配持分 | (43) | (736) | (1,256) | (1,544) | ||||||||||||
(21,827) | (98,844) | (91,128) | (210,857) | |||||||||||||
以下に起因する包括損失 | ||||||||||||||||
会社の所有者 | (10,660) | (74,914) | (90,754) | (180,125) | ||||||||||||
非支配持分 | (43) | (736) | (1,256) | (1,544) |
要約された連結中間財務諸表
(未監査-数千カナダドルで表現)
同様 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金および現金同等物 | 201,983 | 279,586 | ||||
制限付き現金 | 19,661 | 19,338 | ||||
市場性のある証券 | 265 | 21,926 | ||||
売掛金 | 25,505 | 22,636 | ||||
生物資産 | 562 | 3,477 | ||||
インベントリ | 142,550 | 127,782 | ||||
前払いの費用と預金 | 17,814 | 10,110 | ||||
投資 | 3,400 | 6,552 | ||||
売却目的で保有されている資産 | 8,391 | 6,375 | ||||
サブリースへの純投資 | 3,603 | 3,701 | ||||
423,734 | 501,483 | |||||
非流動資産 | ||||||
長期預金 | 9,720 | 8,584 | ||||
使用権資産 | 133,792 | 134,154 | ||||
不動産、プラント、設備 | 176,144 | 143,409 | ||||
サブリースへの純投資 | 18,262 | 19,618 | ||||
無形資産 | 73,776 | 74,885 | ||||
投資 | 29,058 | 90,702 | ||||
株式勘定投資先 | 550,523 | 519,255 | ||||
グッドウィル | 148,282 | 67,260 | ||||
総資産 | 1,563,291 | 1,559,350 | ||||
負債 | ||||||
現在の負債 | ||||||
買掛金と未払負債 | 57,230 | 48,153 | ||||
リース負債 | 33,809 | 30,206 | ||||
デリバティブワラント | 6,800 | 11,002 | ||||
97,839 | 89,361 | |||||
非流動負債 | ||||||
リース負債 | 137,201 | 139,625 | ||||
その他の負債 | 6,860 | 2,709 | ||||
負債総額 | 241,900 | 231,695 | ||||
株主資本 | ||||||
株式資本 | 2,366,775 | 2,292,810 | ||||
ワラント | 2,260 | 2,260 | ||||
拠出剰余金 | 76,912 | 68,961 | ||||
不測の事態への対価 | 2,279 | 2,279 | ||||
累積赤字 | (1,178,063) | (1,091,999) | ||||
その他の包括利益の累計 | 31,306 | 32,188 | ||||
株主資本の総額 | 1,301,469 | 1,306,499 | ||||
非支配持分 | 19,922 | 21,156 | ||||
負債総額と株主資本 | 1,563,291 | 1,559,350 |
要約された連結中間キャッシュフロー計算書
(未監査-数千カナダドルで表現)
3 か月が終わりました 9 月 30 日 |
9 か月が終了 9 月 30 日 |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
現金提供者 (使用者): | ||||||||||||||||
営業活動 | ||||||||||||||||
当期の純損失 | (21,827) | (98,844) | (91,128) | (210,857) | ||||||||||||
調整対象: | ||||||||||||||||
所得税の回収 | - | (6,927) | - | (8,718) | ||||||||||||
利息と手数料収入 | (3,445) | (4,312) | (11,077) | (10,750) | ||||||||||||
生物資産の公正価値の変動 | 1,819 | 1,899 | 6,767 | (1,403) | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | 5,373 | 2,069 | 11,475 | 6,711 | ||||||||||||
減価償却と償却 | 16,602 | 11,294 | 49,535 | 24,271 | ||||||||||||
資産の処分による損失(利益) | 14 | (6) | 275 | (408) | ||||||||||||
在庫の陳腐化 | 9,126 | (2,307) | 22,594 | 3,545 | ||||||||||||
財務コスト | 2,142 | 8,409 | 9,773 | 34,853 | ||||||||||||
デリバティブワラントの公正価値の見積もりの変化 | 2,840 | 8,500 | (4,202) | (6,856) | ||||||||||||
未実現為替差損(利益) | 68 | (75) | 44 | (40) | ||||||||||||
資産減損 | 1,783 | 86,522 | 4,248 | 88,372 | ||||||||||||
持分計上投資先の(利益)損失のシェア | (6,581) | (9,176) | (15,161) | 24,711 | ||||||||||||
有価証券の決済による実現損失 | 46,082 | - | 138,874 | - | ||||||||||||
有価証券の含み損失 | (46,053) | 5,513 | (129,656) | 58,685 | ||||||||||||
有価証券への追加 | - | - | - | (3,500) | ||||||||||||
有価証券の決済による収入 | 3,241 | - | 6,704 | - | ||||||||||||
株式勘定投資先からの収入分配 | - | 976 | - | 1,661 | ||||||||||||
利息を受け取った | 3,325 | 3,874 | 10,245 | 9,673 | ||||||||||||
非現金運転資本の変化 | 13,033 | 1,163 | (43,722) | (45,271) | ||||||||||||
を継続して営業活動によって提供された(使用された)純現金オペレーション | 27,542 | 8,572 | (34,412) | (35,321) | ||||||||||||
製造中止後の営業活動によって提供された純現金 オペレーション | - | - | 4,314 | - | ||||||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 27,542 | 8,572 | (30,098) | (35,321) | ||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||
資産、プラント、設備への追加 | (3,042) | (2,119) | (5,683) | (6,654) | ||||||||||||
無形資産への追加 | (32) | - | (88) | (55) | ||||||||||||
投資への追加 | 195 | (60,676) | (507) | (74,770) | ||||||||||||
株式勘定投資先への追加 | - | (8,072) | (16,989) | (102,272) | ||||||||||||
資産、プラント、設備の処分による収入 | 1,150 | 3 | 1,287 | 4,003 | ||||||||||||
買収(取得した現金を差し引いたもの) | - | - | 3,695 | (31,149) | ||||||||||||
非現金運転資本の変化 | 730 | (754) | 1,857 | (495) | ||||||||||||
継続事業からの投資活動に使用された純現金 | (999) | (71,618) | (16,428) | (211,392) | ||||||||||||
非継続事業からの投資活動に使用された純現金 | - | - | - | - | ||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (999) | (71,618) | (16,428) | (211,392) | ||||||||||||
資金調達活動 | ||||||||||||||||
制限付現金の変更 | (205) | 70 | (323) | 7,677 | ||||||||||||
リース負債の支払い、純額 | (9,793) | (9,127) | (29,400) | (18,751) | ||||||||||||
費用を差し引いた普通株式の買戻し | - | (4,096) | (1,536) | (6,149) | ||||||||||||
長期債務の返済 | - | - | - | (10,000) | ||||||||||||
非現金運転資本の変化 | (17) | 4,996 | 182 | 7,112 | ||||||||||||
継続事業からの資金調達活動に使用された純現金 | (10,015) | (8,157) | (31,077) | (20,111) | ||||||||||||
非継続事業からの財務活動に使用された純現金 | - | - | - | - | ||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (10,015) | (8,157) | (31,077) | (20,111) | ||||||||||||
現金および現金同等物の変動 | 16,528 | (71,203) | (77,603) | (266,824) | ||||||||||||
現金および現金同等物、期初 | 185,455 | 362,630 | 279,586 | 558,251 | ||||||||||||
現金および現金同等物、期末 | 201,983 | 291,427 | 201,983 | 291,427 |
特定の財務対策
このニュース リリースに記載されている特定の財務指標は、非IFRS指標です。これらの用語はIFRSで定義されていないため、他社が 提供する同様の指標と比較できない場合があります。これらの非IFRS財務指標は、単独で、またはIFRSに従って作成された業績指標 の代替またはそれよりも優れていると見なすべきではありません。これらの指標は、株主や 潜在的な投資家に、経営陣と同じように会社の業績を理解するための追加の手段を提供するために提示され、説明されています。
調整後EBITDA
調整後EBITDAは、会社が業績を評価するために使用する非IFRS指標です。調整後EBITDAは、投資家、アナリスト、その他の人々に情報
を提供し、経営陣と同様に
の方法で会社の経営成績を理解し評価するのに役立ちます。調整後EBITDAは、財務
費用を差し引く前の継続事業からの純利益(損失)、デリバティブワラントの公正価値の見積もりの変動、減価償却、所得税の回収および生物資産の公正価値の変動を除いた損益、在庫を通じて実現された公正価値の変動、未実現為替差益または損失、有価証券の未実現損益または損失として定義されます証券、株式ベースの報酬費用、資産の減損、
資産、プラントの処分による利益または損失と設備、売上原価、非現金部品、在庫減損(回収)と陳腐化、
リストラ費用と取引費用当社は、連結または調整後EBITDAと調整後EBITDAの合計を営業
セグメント別に表示しています。
オペレーティングセグメント | ||||||||||||||||||
($000s) |
リキュール リテール |
カンナビス リテール |
カンナビス オペレーション |
投資 | コーポレート | 合計 | ||||||||||||
2023年9月30日に終了した3か月間 | ||||||||||||||||||
純利益 (損失) | 6,449 | 2,753 | (13,774) | 9,834 | (27,089) | (21,827) | ||||||||||||
調整 | ||||||||||||||||||
財務コスト | 1,652 | 679 | (241) | 52 | - | 2,142 | ||||||||||||
デリバティブ の公正価値の見積もりの変化令状 | - | - | - | - | 2,840 | 2,840 | ||||||||||||
減価償却と償却 | 9,436 | 4,340 | 954 | - | 815 | 15,545 | ||||||||||||
生物資産の公正価値の変動 | - | - | 1,819 | - | - | 1,819 | ||||||||||||
インベントリによって実現される公正価値の変動 | - | - | (2,330) | - | - | (2,330) | ||||||||||||
未実現外国為替(利益)損失 | - | - | 68 | - | - | 68 | ||||||||||||
市場性のある有価証券の未実現損失(利益) | - | - | 114 | (46,167) | - | (46,053) | ||||||||||||
有価証券の実現損失 | - | - | - | 46,082 | - | 46,082 | ||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | 2 | - | - | 5,371 | 5,373 | ||||||||||||
資産減損 | 1,640 | 108 | 35 | - | - | 1,783 | ||||||||||||
PP&Eの処分による損失(利益) | (21) | 49 | (14) | - | - | 14 | ||||||||||||
売上原価非現金成分 (1) | - | - | 601 | - | - | 601 | ||||||||||||
在庫減損(回収)と 陳腐化 |
- | - | 9,126 | - | - | 9,126 | ||||||||||||
リストラ費用 | - | - | (323) | - | 1,031 | 708 | ||||||||||||
取引コスト | - | - | - | - | 226 | 226 | ||||||||||||
調整後EBITDA | 19,156 | 7,931 | (3,965) | 9,801 | (16,806) | 16,117 |
(1) 売上原価非現金要素は減価償却費で構成されています | |||||||||||||||||||
オペレーティングセグメント | |||||||||||||||||||
($000s) |
リキュール リテール |
カンナビス リテール |
カンナビス オペレーション |
投資 | コーポレート | 合計 | |||||||||||||
2022年9月30日に終了した3か月間 | |||||||||||||||||||
純利益 (損失) | 10,736 | (84,848) | (5,686) | 10,179 | (29,225) | (98,844) | |||||||||||||
調整 | |||||||||||||||||||
財務コスト | 2,570 | 1,142 | 13 | 4,684 | - | 8,409 | |||||||||||||
デリバティブ の公正価値の見積もりの変化令状 | - | - | - | - | 8,500 | 8,500 | |||||||||||||
減価償却と償却 | 407 | 2,076 | - | - | 7,300 | 9,783 | |||||||||||||
所得税の回収 | - | - | - | (6,927) | - | (6,927) | |||||||||||||
生物資産の公正価値の変動 | - | - | 1,899 | - | - | 1,899 | |||||||||||||
インベントリによって実現される公正価値の変動 | - | - | 1,506 | - | - | 1,506 | |||||||||||||
未実現外国為替(利益)損失 | (2) | - | (73) | - | - | (75) | |||||||||||||
市場性のある有価証券の未実現損失(利益) | - | - | - | 5,513 | - | 5,513 | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | - | 105 | - | - | 1,964 | 2,069 | |||||||||||||
資産減損 | - | 84,366 | 2,156 | - | - | 86,522 | |||||||||||||
PP&Eの処分による損失(利益) | (4) | (2) | - | - | - | (6) | |||||||||||||
売上原価非現金成分 (1) | - | - | 1,861 | - | - | 1,861 | |||||||||||||
在庫減損(回収)と 陳腐化 |
- | - | (2,307) | - | - | (2,307) | |||||||||||||
リストラ費用 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
取引コスト | - | - | - | - | 417 | 417 | |||||||||||||
調整後EBITDA | 13,707 | 2,839 | (631) | 13,449 | (11,044) | 18,320 | |||||||||||||
(1) 売上原価非現金要素は減価償却費で構成されています |
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、会社が財務実績を評価するために使用する非IFRS財務指標です。フリーキャッシュフローは、経営陣が
が、営業外項目に使用された現金を引き出すことでプラスのキャッシュフローを生み出す会社の能力を理解し、評価する上で、投資家、アナリスト、その他の人々に役立つと考えられる情報を提供します。フリーキャッシュフローは、現金
と現金同等物の変動額の合計から、普通株式の買い戻しに使用された現金、配当(ある場合)、買収に使用された純現金、および処分によって提供された現金(ある場合)を差し引いたものとして定義されます。
3 か月が終わりました 9 月 30 日 |
||||||||
($000s) | 2023 | 2022 | ||||||
現金および現金同等物の変動 | 16,528 | (71,203) | ||||||
調整 | ||||||||
普通株式の買戻し | - | 4,096 | ||||||
フリーキャッシュフロー | 16,528 | (67,107) |
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ソースエス・エヌ・ディー・エル
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CO: エス・エヌ・ディー・エル
CNW 07:00 と 11月13日