米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
第13条または第15条 (d) に準ずる
1934年の証券取引法の
報告日( が報告された最も早いイベントの日付):2023年11月9日
エンブリッジ株式会社
(憲章に明記されている に記載されている登録者の正確な名前)
(州またはその他の管轄区域) 法人化の) |
(委員会 ファイル番号) |
(IRS) 雇用主 識別番号) |
200,
カルガリー、 、カナダ
(主要行政機関の住所) (郵便番号)
1-403-
(登録者の電話番号、市外局番を含む )
該当なし
(前回のレポート以降に 変更された場合、以前の名前または以前の住所)
フォーム8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください。
¨ 証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による連絡
¨ 取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則 14a-12 に基づく資料の勧誘
¨ 取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡
≪ 取引法(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく規則13e-4(c)に基づく開始前の連絡
登録者が1933年の証券法第405条(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業なのか、それとも1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業なのか、チェックマークで を記入してください。
新興の 成長企業 ¨
が新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13(a)に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を に準拠するために延長された移行期間を利用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨
同法第12条 (b) に従って登録された証券:
各クラスのタイトル | 取引 シンボル |
どの取引所の名称 が登録されました | ||
項目 8.01 その他のイベント
2023年11月9日、エンブリッジ(以下「法人」) は、2026年までに発行される5.900%のシニアノート(「2026年債券」)の元本総額7億5,000万米ドル、 2028年満期の6.000%のシニアノート(「2028年債券」)の元本総額750,000万米ドル、その元本総額750,000,000米ドル、総額750,000,000米ドル 2030年までに発行される6.200%のシニアノート(「2030年債券」)と、2053年までに発行される6.700%のシニアノート(「2053年債券」と、2026年債と2028年債と2030年債と合わせて「債券」)の 元本総額12億5000万米ドル。 債券は、エンブリッジ・エナジー・パートナーズ株式会社とスペクトラ・エナジー・パートナーズLP(総称して「保証人」)によって完全かつ無条件に保証されています。 各社は当社の間接的な完全子会社です。
債券は、2022年7月29日に証券取引委員会に提出されたフォームS-3の法人の登録届出書(Reg.番号 333-266405) (「登録声明 」)。
債券の売却に関する以下の書類は、フォーム8-Kのこの最新報告書の別紙として 提出され、参照によりこの項目8.01と登録届出書に組み込まれています。
· | 2023年11月6日付けの、当社、 保証人およびその引受人との間の引受契約。 | |
· | 2023年11月9日付けの会社の役員証明書。 | |
· | 2026年ノートを表すグローバルノートの形式。 | |
· | 2028年ノートを表すグローバルノートの形式。 | |
· | 2030年債を表すグローバルノートの形式。 | |
· | 2053年ノートを表すグローバルノートの形式。 | |
· | 債券および関連する保証の有効性について、当法人の米国弁護士であるSullivan & Cromwell LLP の意見。 | |
· | 当法人のカナダ人弁護士であるMcCarthy Tétrault LLPの の債券の有効性に関する意見。 |
アイテム 9.01.財務諸表および展示物。
(d) 展示品
示す 番号 |
説明 | |
1.1 | 引受契約、日付付き 2023年11月6日現在、公社、保証人およびその引受人との間のものです。 | |
4.1 | 会社の役員証明書、日付付き 2023年11月9日。 | |
4.2 | 2026年債を表すグローバルノートの形式(別紙4.1に含まれています)。 | |
4.3 | 2028年ノートを表すグローバルノートの形式(別紙4.1に含まれています)。 | |
4.4 | 2030年債を表すグローバルノートの形式(別紙4.1に含まれています)。 | |
4.5 | 2053年債を表すグローバルノートの形式(別紙4.1に含まれています)。 | |
5.1 | の米国弁護士、サリバン&クロムウェル法律事務所の意見 債券および関連する保証の有効性については、法人。 | |
5.2 | カナダの弁護士、マッカーシー・テトラウト法律事務所の意見 法人、ノートの有効性については。 | |
23.1 | サリバン&クロムウェル法律事務所の同意(上記の別紙5.1に含まれています)。 | |
23.2 | マッカーシー・テトラウト法律事務所(上記の別紙5.2に含まれています)の同意。 | |
104 | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
署名
1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、 正式に承認されました。
エンブリッジ株式会社 (登録者) | ||
日付:2023年11月9日 | 作成者: | /s/ カレン・K・L・ウエハラ |
カレン・K・L・ウエハラ 副社長、コーポレート&コーポレートセクレタリー (正式に権限を与えられた役員) |