グルーポン、2023年第3四半期の業績を発表
調整後EBITDA、フリーキャッシュアウトフローの順次改善、
前年比の収益減少率
前年比成長率でローカルビリングスに戻りました
流動性ポジションを約1億ドル強化する計画を発表しました
•世界の収益は1億2650万ドル
•世界の請求額は4億1,880万ドル
•4,080万ドルの純損失
•調整後EBITDAは1,820万ドル
•8,610万ドルの現金で第3四半期を終了しました
シカゴ-2023年11月9日-グルーポン社(NASDAQ: GRPN)は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。同社は証券取引委員会にフォーム10-Qを提出し、投資家向け広報ウェブサイト(investor.groupon.com)に最新のプレゼンテーションを掲載しました。
「私たちは、効率的なコスト構造を構築するという目標に向けて大きな進歩を遂げました。急速な変革が終わりに近づくにつれ、私たちは今、コスト削減第一の考え方からトップライン第一の考え方に切り替えつつあります。私たちは、製品、エンジニアリング、販売、マーケティング、収益管理にわたるプロジェクトを提供することに重点を置いています。これにより、市場が活気づき、ビジネスが成長に戻ることが期待されます」と、グルーポンの暫定CEOであるDusan Senkyplは述べました。「重要なプロジェクトでは期待したほど進展せず、事業は引き続き課題に直面していますが、財務実績が順次改善し、ローカルビリングスが成長を取り戻し、流動性ポジションを強化する計画を発表できることを嬉しく思います。」
2023年第3四半期のまとめ
特に断りのない限り、このプレスリリースのすべての比較は前年比です。
北アメリカ
•北米の2023年第3四半期の収益は9,490万ドルで、12%減少しました。これは主に、プラットフォームでのエンゲージメントが全体的に低下し、販売台数が減少したためです。北米のローカルビリングは、2023年第3四半期に2億6,040万ドルで、5%増加しました。2023年第3四半期の収益は8,860万ドルで、10%減少しました。
•2023年第3四半期の北米総利益は8,250万ドルで、11%減少しました。
•北米のアクティブな顧客は2023年9月30日時点で1,050万人で、前四半期比で1%、2022年9月30日現在の残高から15%減少しました。北米のアクティブなローカル顧客は、2022年9月30日現在の残高と比較して、前四半期比で1%、12%減少しました。
国際
•2023年第3四半期の国際収益は3,150万ドルで、14%(FXニュートラルでは19%)減少しました。これは主に、商品およびローカルカテゴリの需要の減少と、プラットフォームでのエンゲージメントが全体的に減少したためです。海外のローカル収益は2690万ドルで、11%(FXニュートラルでは16%)減少しました。
•2023年第3四半期の国際総利益は2,820万ドルで、15%(FXニュートラル 21%)減少しました。
•2023年9月30日現在、海外のアクティブな顧客数は660万人で、主に商品の顧客基盤の減少と全体的な需要の減少により、前四半期比で5%、2022年9月30日現在の残高から17%減少しました。2022年9月30日現在、海外のアクティブなローカル顧客は前四半期比で2%、残高と比較して5%減少しました。
統合されました
•2023年第3四半期の収益は1億2,650万ドルで、12%減少しました。
•2023年第3四半期の総利益は1億1,070万ドルで、12%減少しました。
•2023年第3四半期のマーケティング費用は2,890万ドル、総利益の26%でしたが、2022年第3四半期は3,790万ドルでした。マーケティング費用の減少は、マーケティング関連の給与の減少、トラフィックの減少、オンラインマーケティング支出への投資の減少によるものです。
•2023年第3四半期の販管費は、前年の1億1,920万ドルに対し、8,000万ドルでした。これは主に、コスト削減活動の結果としての給与コストの削減によるものです。
•2023年第3四半期の純損失は4,080万ドルでしたが、前年の純損失は5,550万ドルでした。
•2023年第3四半期の普通株主に帰属する純損失は4,140万ドル、希薄化後1株あたりの損失1.31ドルでしたが、前年の純損失は5,620万ドル、希薄化後1株あたりの損失は1.86ドルでした。2023年第3四半期の普通株主に帰属する非GAAP純利益は390万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.12ドルでしたが、前年の非GAAPベースの純損失は2,060万ドル、希薄化後1株あたりの損失0.68ドルでした。
•非GAAP財務指標である調整後EBITDAは、前年のマイナス860万ドルに対し、2023年第3四半期には1,820万ドルでした。
•2023年第3四半期のグローバル販売台数は1,010万台で、18%減少しました。これは主に、当社のプラットフォームでのエンゲージメントの低下によるものです。
•過去12か月間の営業キャッシュフローは1億1,660万ドルの流出で、非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローは、過去12か月間の1億3820万ドルの流出でした。
•2023年9月30日現在の現金および現金同等物は8,610万ドルで、これには当社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく未払いの借入金4,670万ドルが含まれます。
すべての非GAAP財務指標の定義と調整、および営業指標に関する追加情報は、以下の「非GAAP財務指標と営業指標」というタイトルのセクションと添付の表に記載されています。
流動性を強化する計画を発表
グルーポンは、全面的に支援された株式公開と非中核資産の売却により、約1億ドルを調達する計画を発表しました。
•11月9日、グルーポンは、同社の取締役会が8,000万ドルの完全支援型ライツ・オファリングを承認し、ペール・ファイヤー・キャピタル(SICAV a.s.)がオファリング全体をバックストップするという拘束力のある約束を締結したと発表しました。同社は別のプレスリリースを発行し、取引条件の詳細を記載した8-Kを証券取引委員会に提出しました。
•10月6日、グルーポンはSumUpへの投資の一部を880万ドルで売却する契約を締結しました。
•11月9日、グルーポンは、SumUpへの投資の一部を10月の売却と同じ経済的条件で約1,000万ドルで売却する契約を締結しました。
その他の事項
グルーポンの共同創設者であるエリック・レフコフスキーは、2023年11月9日をもって取締役会メンバーを辞任する決定を会社に通知しました。
エリック・レフコフスキーは次のようにコメントしています。「新しい経営陣が加わり、本日の資金調達戦略が発表されたことで、グルーポンは体験とサービスの究極の目的地になるための正しい方向に進んでいると確信しています。グルーポンは、今も、そしてこれからも常に非常に特別な製品、ブランド、職場です。私たちのビジネスの次の章がどうなるか楽しみです。他の仕事に集中できるように、取締役の役割から異動することを決定しましたが、今後数年間、大株主としてDusanとGrouponチームをサポートできることを楽しみにしています。」
ドゥサン・センキプルは次のようにコメントしています。「グルーポンの従業員を代表して、また取締役会メンバーおよび株主として、15年以上前に共同創設者および初期投資家の1人として創業したときを含め、長年にわたって会社に多大な貢献をしてくれたエリックに感謝します。彼は何年もの間、取締役会長、取締役、CEOとして会社に献身的でエネルギッシュで革新的なサービスを提供してきました。そのサービスに感謝し、エリックが私とグルーポンチームの他のメンバーを信頼して私たちの使命を前進させてくれたことを光栄に思います。エリックは途方もない遺産を残しています。大株主として彼が引き続き支援してくれることに感謝しています。」
カンファレンス・コール
電話会議は、2023年11月9日木曜日の午後4時(CT)/午後5時(東部標準時)にウェブキャストされ、グルーポンの投資家向け広報ウェブサイト https://investor.groupon.com でご覧いただけます。この電話会議には、将来の見通しに関する記述と、当社の財務および経営成績に関するその他の重要な情報が含まれます。
グルーポンは、会社に関する情報を簡単に見つける方法として、投資家向け広報ウェブサイトを使用することを投資家に奨励しています。グルーポンは、会社がSECに提出または提供する報告書、コーポレートガバナンス情報(グルーポンのグローバル行動規範を含む)、および一部のプレスリリースとソーシャルメディアをこのウェブサイトですぐに無料で公開します。
メディア投稿。グルーポンは、重要な非公開情報を開示する手段として、また規則FDに基づく開示義務を遵守する手段として、投資家向け広報ウェブサイト(investor.groupon.com)を使用しています。
非GAAP財務指標と営業指標
米国会計基準に従って報告された財務結果に加えて、次の非GAAP財務指標を提供しました:外貨両替中立業績、調整後EBITDA、所得税引当金(利益)前事業からの非GAAP収益(損失)、普通株主に帰属する非GAAP純利益(損失)、非GAAPベースの1株当たり利益(損失)、非GAAPベースの所得税引当金(利益)、およびフリーキャッシュフロー。これらの非GAAP財務指標は事業ベースで提示されており、投資家が経営陣の視点から見た現在の財務実績と将来の見通しをよりよく理解できるようにすることを目的としています。これらの非GAAP財務指標は、当社の過去の業績や、同様の指標を提示している同業他社の業績との比較が容易になると考えています(ただし、他の企業は、そのような指標を識別するために同様の用語が使用されている場合でも、当社の定義とは異なる方法で非GAAP指標を定義する場合があります)。ただし、これらの非GAAP財務指標は、米国GAAPに従って報告された指標に代わるものではありません。これらの指標と米国会計基準に基づく最も該当する財務指標との調整については、本リリースに添付されている表に含まれる「非GAAP調整スケジュール」および「補足財務および営業指標」を参照してください。
次の項目を1つ以上の非GAAP財務指標から除外しています。
株式ベースの報酬。株式ベースの報酬は主に非現金であり、この項目を除外した非GAAP財務指標は、当社の業績と流動性に関する有意義な補足情報を提供すると考えているため、除外しています。
減価償却と減価償却。減価償却費は本質的に非現金であり、これらの項目を除外した非GAAP財務指標は、当社の業績と流動性に関する有意義な補足情報を提供すると考えているため、除外しています。
利息およびその他の営業外項目。利息およびその他の営業外項目には、マイノリティ投資に関連する損益、外貨損益、利息収入、支払利息が含まれます。利息やその他の営業外項目を特定の非GAAP財務指標から除外しています。これらの項目を除外することで、当社のコア業績に関する有意義な補足情報が得られ、過去の経営成績との比較が容易になると考えているからです。
特別料金とクレジット。2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月については、特別費用とクレジットには2020年と2022年のリストラ計画に関連する費用が含まれており、2022年9月30日に終了した9か月間の特別費用とクレジットには、のれんと長期資産の減損も含まれていました。特別費用とクレジットは、調整後EBITDAから除外しています。これらの項目を除外することで、当社のコア業績に関する有意義な補足情報が得られ、過去の業績との比較が容易になると考えているからです。
本リリースおよび添付の表に含まれる非GAAP財務指標の説明は次のとおりです。
外貨両替レート中立の経営成績は、あたかも外貨為替レートが前年度と同じままであったかのように、当期の経営成績を示します。これらの指標は、当社の過去の業績との比較を容易にすることを目的としています。
調整後EBITDAは非GAAPベースの業績指標であり、所得税、利息およびその他の営業外項目、減価償却、株式ベースの報酬、その他の特別費用やクレジットを除いた営業利益(損失)として定義されています。これには、本質的に珍しい項目やまれにしか発生しない項目が含まれます。調整後EBITDAの定義は、他の企業が使用している同様の指標とは異なる場合があります。そのような指標を識別するために同様の用語が使用されている場合でも。調整後EBITDAは、経営陣と取締役会が業績を評価し、将来の事業計画を立て、資本配分に関する戦略的意思決定を行うために使用する重要な指標です。したがって、調整後EBITDAは、経営陣や取締役会と同様に、投資家などにとって当社の業績を理解し、評価する上で有益な情報を提供すると考えています。ただし、調整後EBITDAは、営業収益(損失)に代わるものではありません。
非GAAPベースの売却、一般管理は、減価償却と株式ベースの報酬の影響を除外するように販売、一般、管理を調整する非GAAP指標です。
所得税引当金(利益)、普通株主に帰属する非GAAP純利益(損失)、および希薄化後1株当たりの非GAAP純利益(損失)は、以下の影響を排除するように普通株主に帰属する純利益と1株当たり利益を調整する非GAAPベースの業績指標です。
•株式ベースの報酬、
•取得した無形資産の償却、
•リストラ費用、のれんおよび長期資産の減損費用、戦略顧問費用を含む特別費用とクレジット
•転換社債の非現金支払利息、および
•会社間残高に関連する営業外貨損益、および事業処分または国別離脱の結果としての累積外貨換算調整の収益への再分類、
•公正価値の変動を収益に報告して公正価値で記録することを選択したマイノリティ投資による営業外損益、および
•マイノリティ投資の売却による営業外損益。
所得税引当金(給付)前非GAAP利益、普通株主に帰属する非GAAP純利益、希薄化後1株当たり非GAAP利益の指標から上記の項目を除外することで、当社の業績を評価するための有用な補足情報となり、本質的に非現金である項目、個別の出来事に関連する項目、またはその他の方法で当社のコア業績を示さない項目を除外することで、過去の業績との比較が容易になると考えています。継続的なビジネス。
所得税の非GAAP引当金(給付)は、所得税引当金(給付)を差し引く前の非GAAP収益に基づいて計算された現在の税引当金と繰延税金引当金を反映しています。
フリーキャッシュフローは非GAAPベースの流動性指標で、営業活動によって提供される純現金から、資産や設備の購入、および事業からのソフトウェアの資本化を差し引いたものです。
フリーキャッシュフローは事業活動によるキャッシュフローと似ていますが、固定資産の購入、社内用に開発されたソフトウェア、およびウェブサイト開発費は、継続的な事業に必要な要素であるため、通常はフリーキャッシュフローのより有用な指標であると考えているため、事業の実施と評価にフリーキャッシュフローを使用しています。フリーキャッシュフローは、該当する期間のキャッシュ残高の合計の増加または減少を表すものではありません。
このリリースに含まれる運用指標の説明とそれに付随する表は次のとおりです。
総請求額は、顧客の購入の合計金額です。総請求額は、顧客への払い戻し、注文割引、売上税および関連税を差し引いたものです。当社の収益取引の大部分は、バウチャーの販売および同様の取引で構成されており、お客様から取引価格を徴収し、取引価格の一部を関連サービスを提供する業者に送金します。これらの取引では、総請求額は、要約された連結営業諸表で報告された収益とは異なります。これは、取引価格に占めるマーチャントのシェアを差し引いて表示されます。総請求額は、マーケットプレイスを通じて発生した取引の金額を測定するため、当社の成長と業績の指標です。収益取引の総請求額を追跡することで、販売者への支払い後に留保できる総請求額の割合を監視することもできます。しかし、私たちは長期的な売上総利益と調整後EBITDAの伸びを達成することに注力しています。
アクティブな顧客とは、過去12か月間に当社のオンラインマーケットプレイスのいずれかを通じて、または当社がコミッションを獲得した販売者と直接購入した(「TTM」)ユニークユーザーアカウントです。この指標は、当社の製品を積極的に購入している顧客数の傾向を理解するのに役立つため、当社の業績の重要な指標であると考えています。一部の顧客は複数のアカウントを設定して購入できるため、アクティブな顧客指標により、特定の顧客が一定期間に複数回カウントされる可能性があります。当社のウェブサイトまたはモバイルアプリケーションを通じてアクセスされるデジタルクーポンを使用して小売店でのみ購入する消費者や、当社が提携している第三者のマーケットプレイスを通じてのみ在庫を購入する消費者は含まれていません。
ユニット数は、レポート期間中に、返金やキャンセルを行う前に、当社のオンラインマーケットプレイス、サードパーティのマーケットプレイス、または当社がコミッションを稼いでいる販売者と直接行った購入の数です。当社のウェブサイトまたはモバイルアプリケーションからアクセスしたデジタルクーポンを使用して小売店で購入した商品は、当社の単位には含まれません。ユニットは、マーケットプレイスを通じて行われた総取引量の重要な指標であると考えています。購入者への払い戻しを検討する前に、総額ベースでユニットを報告します。したがって、ユニットが必ずしも総請求額の適切な代用とは限りません。
調整項目の有意義な計算または見積もりを提供できず、不当な努力なしには情報を入手できない場合、将来の見通しに基づく非GAAPベースの見積もりの調整は行いません。これは、まだ発生していない、会社の管理外である、および/または合理的に予測できない、最も直接的に比較可能な将来を見据えた米国GAAP財務指標に影響を与えるさまざまな項目のタイミングまたは金額を予測することが本質的に難しいためです。最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標なしで提供される将来を見据えた非GAAP財務指標は、対応する米国GAAP財務指標と大きく異なる場合があります。
将来の見通しに関する記述に関する注記
このリリースに含まれる、次の四半期、通年、または将来の計画と期待に言及している記述は、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述です。これには、当社の将来の経営成績と財政状態、事業戦略と計画、および将来の事業と将来の流動性に関する目標に関する記述が含まれます。「かもしれない」、「する」、「すべき」、「できた」、「期待する」、「予測する」、「信じる」、「見積もる」、「意図する」、「継続する」という言葉は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述は、主に、当社の財政状態、経営成績、事業戦略、短期および長期の事業運営と目標、および財務ニーズに影響を与える可能性があると当社が考える将来の出来事や財務動向に関する現在の期待と予測に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴い、実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。このようなリスクと不確実性には、今後の戦略を実行し、期待される利益を達成する能力、事業およびマーケティング戦略の実行、経営成績の変動性、為替レートの変動、事業を展開する管轄区域における法的および規制の進展、ウクライナと中東での紛争に起因する地政学的な不安定性など、国際事業から生じる課題、グローバル経済の不確実性、その結果を含むインフレ圧力、COVID-19パンデミックによる継続的な影響、労働とサプライチェーンの課題、質の高い商人とサードパーティのビジネスパートナーの維持と追加、既存の顧客の維持と新規顧客の追加、業界での競争の成功、顧客への強力なモバイル体験の提供、返金リスクの管理、経営陣やその他有能な従業員や人材の確保と誘致、顧客や商人の詐欺、支払い関連のリスク、当社の依存メールで、インターネット検索市場へのトラフィックを増やすためのエンジンとモバイルアプリケーション市場、サイバーセキュリティの侵害、情報技術インフラストラクチャの維持と改善、クラウドベースのコンピューティングプラットフォームへの依存、買収、処分、合弁事業、戦略的投資から期待される利益の実現と実現、マイノリティ投資に対する統制の欠如、在庫と注文履行リスクの管理、製品およびサービスの提供に関連する請求、知的財産の保護、強力なブランドの維持、将来の影響訴訟が提起されていること、CARD法、GDPR、CPRA、インターネットや電子商取引に関するその他のプライバシー関連の法律や規制を含む国内外の法律や規制の遵守、独立請負業者、代理店の労働者または従業員の分類、財務報告に対する内部統制に関する重大な弱点を是正する能力、当社のウェブサイトまたは提供しているサービスで公開または利用可能になっている情報またはコンテンツに関連するリスク、抗措置を超えるリスクにさらされています。予想される税金負債、税法の採択、私たちの当社の税属性を使用する能力、銀行秘密法またはその他のマネーロンダリング防止法または送金に関する法律または規制の対象となった場合の影響、必要に応じて資本を調達する能力、継続的な懸念事項として継続する能力、資本へのアクセスと転換可能なシニアノートを含む未払いの負債、株価の変動を含む普通株式、期待される利益を実現する能力転換社債に関連する上限付きコール取引、困難、遅延、または発表されたリストラ措置の全部または一部を正常に完了できない、またはそのようなリストラ措置の運営効率やその他の利点を実現できない、予想よりも高いリストラ費用またはそのようなリストラ費用の発生時期の変更、およびパートIの項目1Aで説明されているリスクおよびその他の要因。2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書とパートII、項目1Aのリスク要因。2023年3月31日、2023年6月30日、2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書、および証券取引委員会(「SEC」)へのその他の提出書類のリスク要因。そのコピーは、同社の投資家向け広報Webサイト(investor.groupon.com)またはSECのWebサイト(www.sec.gov)にアクセスして入手できます。グルーポンの実際の業績は、予測または暗示されたものと大きく異なる可能性があり、報告された結果は将来の業績を示すものと見なすべきではありません。
将来の出来事の予測として、将来の見通しに関する記述を当てにするべきではありません。グルーポンは、将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、将来の見通しに関する記述に反映されている将来の結果、活動レベル、業績、出来事、状況が達成または発生することを保証することはできません。さらに、グルーポンも他の人物も、将来の見通しに関する記述の正確性と完全性について責任を負いません。将来の見通しに関する記述は、2023年11月9日現在の当社の予想を反映しています。当社は、将来の見通しに関する記述を実際の結果または当社の期待の変化に合わせるために、理由の如何を問わず、これらの記述を公に更新する義務を負いません。
グルーポンについて
グルーポン(www.groupon.com)(NASDAQ:GRPN)は、消費者が生活をより面白くし、無限の価値をもたらすサービスや体験を購入する、信頼できるローカルマーケットプレイスです。グルーポンについて詳しく知りたい場合は、press.groupon.comをご覧ください。
連絡先:
投資家向け広報活動
ir@groupon.com
パブリック・リレーションズ
エマ・コールマン
press@groupon.com
グルーポン株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 86,085 | | | $ | 281,279 | |
売掛金、純額 | 34,886 | | | 44,971 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 48,389 | | | 41,101 | |
流動資産合計 | 169,360 | | | 367,351 | |
資産、機器、ソフトウェア、純額 | 36,614 | | | 56,731 | |
使用権資産-オペレーティングリース、純額 | 3,467 | | | 12,127 | |
グッドウィル | 178,685 | | | 178,685 | |
無形資産、純額 | 12,758 | | | 17,641 | |
投資 | 93,694 | | | 119,541 | |
繰延所得税 | 13,429 | | | 13,550 | |
その他の非流動資産 | 15,855 | | | 27,491 | |
総資産 | $ | 523,862 | | | $ | 793,117 | |
負債と資本 | | | |
流動負債: | | | |
短期借入 | $ | 46,700 | | | $ | 75,000 | |
買掛金 | 10,475 | | | 59,568 | |
未払の商人とサプライヤーの買掛金 | 172,390 | | | 225,420 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 97,855 | | | 171,452 | |
流動負債合計 | 327,420 | | | 531,440 | |
コンバーチブル・シニアノート、純額 | 226,081 | | | 224,923 | |
オペレーティングリース義務 | 3,061 | | | 9,310 | |
その他の非流動負債 | 16,569 | | | 18,586 | |
負債総額 | 573,131 | | | 784,259 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主資本 (赤字) | | | |
普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル、承認済株式100,500,000株、2023年9月30日に発行済株式42,132,235株、発行済株式31,838,118株、2022年12月31日時点で発行済株式40,786,996株、発行済株式30,492,879株 | 4 | | | 4 | |
追加払込資本 | 2,336,830 | | | 2,322,672 | |
2023年9月30日および2022年12月31日現在の自己株式、原価で10,294,117株 | (922,666) | | | (922,666) | |
累積赤字 | (1,477,589) | | | (1,394,477) | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | 13,980 | | | 2,942 | |
グルーポン社の株主資本の合計(赤字) | (49,441) | | | 8,475 | |
非支配持分 | 172 | | | 383 | |
総資本 (赤字) | (49,269) | | | 8,858 | |
負債と資本の合計(赤字) | $ | 523,862 | | | $ | 793,117 | |
グルーポン株式会社
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益 | $ | 126,474 | | | $ | 144,390 | | | $ | 377,194 | | | $ | 450,926 | |
収益コスト | 15,796 | | | 18,668 | | | 48,840 | | | 57,231 | |
売上総利益 | 110,678 | | | 125,722 | | | 328,354 | | | 393,695 | |
営業経費: | | | | | | | |
マーケティング | 28,898 | | | 37,897 | | | 76,013 | | | 106,685 | |
販売、一般および管理 | 80,016 | | | 119,243 | | | 277,913 | | | 369,601 | |
のれん減損 | — | | | — | | | — | | | 35,424 | |
長期資産減損 | — | | | — | | | — | | | 8,811 | |
リストラ費用および関連費用 | 2,228 | | | 4,912 | | | 10,333 | | | 8,163 | |
営業費用の合計 | 111,142 | | | 162,052 | | | 364,259 | | | 528,684 | |
事業からの収益(損失) | (464) | | | (36,330) | | | (35,905) | | | (134,989) | |
その他の収益(費用)、純額 | (39,525) | | | (23,541) | | | (41,260) | | | (49,761) | |
所得税引当金(利益)控除前利益(損失) | (39,989) | | | (59,871) | | | (77,165) | | | (184,750) | |
所得税引当金(給付) | 817 | | | (4,328) | | | 4,258 | | | (4,605) | |
当期純利益 (損失) | (40,806) | | | (55,543) | | | (81,423) | | | (180,145) | |
非支配株主に帰属する純損失(利益) | (552) | | | (680) | | | (1,689) | | | (2,157) | |
グルーポン社に帰属する純利益(損失) | $ | (41,358) | | | $ | (56,223) | | | $ | (83,112) | | | $ | (182,302) | |
| | | | | | | |
1株当たりの基本純利益(損失)および希薄化後の純利益(損失): | $ | (1.31) | | | $ | (1.86) | | | $ | (2.68) | | | $ | (6.06) | |
| | | | | | | |
基本および希薄化後の加重平均発行済株式数: | 31,500,489 | | | 30,307,734 | | | 31,039,668 | | | 30,070,598 | |
グルーポン株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位) (未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動 | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | $ | (40,806) | | | $ | (55,543) | | | $ | (81,423) | | | $ | (180,145) | |
純利益(損失)を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
資産、設備、ソフトウェアの減価償却と償却 | 10,550 | | | 12,614 | | | 34,110 | | | 42,172 | |
取得した無形資産の償却 | 2,018 | | | 2,092 | | | 6,206 | | | 6,397 | |
のれんの減損 | — | | | — | | | — | | | 35,424 | |
長期資産の減損 | — | | | — | | | — | | | 8,811 | |
リストラ関連の減損 | — | | | 1,769 | | | — | | | 2,949 | |
株式報酬制度 | 3,889 | | | 8,116 | | | 13,771 | | | 24,194 | |
投資の公正価値の変動による(利益)損失 | 25,751 | | | — | | | 25,751 | | | — | |
早期リース終了による(利益)損失 | — | | | (4,471) | | | — | | | (4,471) | |
外貨(利益)損失、純額 | 9,687 | | | 18,370 | | | 9,528 | | | 39,879 | |
資産と負債の変化: | | | | | | | |
売掛金 | (238) | | | 912 | | | 10,225 | | | (9,321) | |
前払費用およびその他の流動資産 | 8,973 | | | (4,676) | | | 14,357 | | | (4,086) | |
使用権資産-オペレーティングリース | 1,796 | | | 13,638 | | | 7,985 | | | 22,896 | |
買掛金 | (9,655) | | | 7,149 | | | (49,082) | | | 13,222 | |
未払の商人とサプライヤーの買掛金 | (4,050) | | | (25,531) | | | (52,497) | | | (80,436) | |
未払費用およびその他の流動負債 | (14,159) | | | (4,264) | | | (44,716) | | | (40,331) | |
オペレーティングリース義務 | (6,268) | | | (18,369) | | | (22,011) | | | (32,200) | |
早期リース終了の支払い | — | | | — | | | (9,724) | | | — | |
その他、純額 | (1,343) | | | 4,700 | | | 5,035 | | | 3,196 | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | (13,855) | | | (43,494) | | | (132,485) | | | (151,850) | |
投資活動 | | | | | | | |
資産および設備および資本化されたソフトウェアの購入 | (4,120) | | | (8,346) | | | (15,917) | | | (30,495) | |
資産の売却による収入 | — | | | — | | | 1,475 | | | — | |
無形資産の取得およびその他の投資活動 | (1,349) | | | (531) | | | (2,523) | | | (2,077) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | (5,469) | | | (8,877) | | | (16,965) | | | (32,572) | |
資金調達活動 | | | | | | | |
リボルビング・クレジット契約に基づく借入による収入 | — | | | 50,000 | | | — | | | 50,000 | |
リボルビング・クレジット契約に基づく借入金の支払い | — | | | — | | | (28,300) | | | (40,000) | |
株式報酬報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (932) | | | (898) | | | (3,126) | | | (5,601) | |
ストックオプション行使と従業員株式購入計画による収入 | 2,932 | | | 514 | | | 2,932 | | | 1,105 | |
その他の財務活動 | (817) | | | (805) | | | (2,459) | | | (2,996) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | 1,183 | | | 48,811 | | | (30,953) | | | 2,508 | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | (1,933) | | | (4,532) | | | 34 | | | (9,240) | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | (20,074) | | | (8,092) | | | (180,369) | | | (191,154) | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 121,401 | | | 316,421 | | | 281,696 | | | 499,483 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 (1) | $ | 101,327 | | | $ | 308,329 | | | $ | 101,327 | | | $ | 308,329 | |
(1) 次の表は、上記の現金、現金同等物、および制限付現金を、2023年9月30日、2022年12月31日および2022年9月30日の時点で要約連結貸借対照表に報告された金額(千単位)に調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 2022年9月30日 |
現金および現金同等物 | $ | 86,085 | | | $ | 281,279 | | | $ | 307,998 | |
前払い費用およびその他の流動資産に含まれる制限付現金 | 15,242 | | | 417 | | | 331 | |
現金、現金同等物および制限付現金 | $ | 101,327 | | | $ | 281,696 | | | $ | 308,329 | |
グルーポン株式会社
補足的な財務および運営指標
(金額と単位 (千単位)、TTMのアクティブ顧客 (百万単位))
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | | | | | | |
北米セグメント: | | | | | | | | | | | Q3 2023 | | | | | |
総請求額 (1): | | | | | | | | | | | 前年比成長率 | | | | | |
| ローカル | $ | 248,929 | | | $ | 256,627 | | | $ | 221,746 | | | $ | 231,950 | | | $ | 260,425 | | | 4.6 | % | | | | |
| 旅行 | 21,118 | | | 18,164 | | | 20,649 | | | 21,630 | | | 19,811 | | | (6.2) | | | | | |
| 商品 | 28,334 | | | 37,858 | | | 23,759 | | | 22,256 | | | 18,749 | | | (33.8) | | | | | |
| 総請求額合計 | $ | 298,381 | | | $ | 312,649 | | | $ | 266,154 | | | $ | 275,836 | | | $ | 298,985 | | | 0.2 | % | | | | |
収益: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ローカル | $ | 97,843 | | | $ | 94,216 | | | $ | 81,379 | | | $ | 85,475 | | | $ | 88,558 | | | (9.5) | % | | | | |
| 旅行 | 4,065 | | | 3,570 | | | 2,815 | | | 5,579 | | | 2,577 | | | (36.6) | | | | | |
| 商品 | 5,978 | | | 8,309 | | | 5,065 | | | 4,780 | | | 3,801 | | | (36.4) | | | | | |
| 総収入 | $ | 107,886 | | | $ | 106,095 | | | $ | 89,259 | | | $ | 95,834 | | | $ | 94,936 | | | (12.0) | % | | | | |
売上総利益: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ローカル | $ | 84,455 | | | $ | 81,951 | | | $ | 69,992 | | | $ | 74,463 | | | $ | 77,588 | | | (8.1) | % | | | | |
| トラベル | 3,057 | | | 2,796 | | | 1,830 | | | 4,647 | | | 1,763 | | | (42.3) | | | | | |
| 商品 | 4,836 | | | 6,909 | | | 4,120 | | | 3,983 | | | 3,123 | | | (35.4) | | | | | |
| 売上総利益 | $ | 92,348 | | | $ | 91,656 | | | $ | 75,942 | | | $ | 83,093 | | | $ | 82,474 | | | (10.7) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
貢献利益 (2) | $ | 65,972 | | | $ | 61,790 | | | $ | 60,639 | | | $ | 68,646 | | | $ | 63,484 | | | (3.8) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
国際セグメント: | | | | | | | | | | | Q3 2023 | |
総請求額: | | | | | | | | | | | 前年比成長率 | | FXエフェクト | | 前年比成長率(除く) ファックス (3) | |
| ローカル | $ | 96,592 | | | $ | 109,156 | | | $ | 93,800 | | | $ | 87,688 | | | $ | 93,645 | | | (3.1) | | (6.2) | | (9.3) | % |
| トラベル | 13,374 | | | 14,249 | | | 14,215 | | | 9,934 | | | 9,294 | | | (30.5) | | (4.3) | | (34.8) | |
| 商品 | 25,509 | | | 32,143 | | | 22,256 | | | 20,000 | | | 16,923 | | | (33.7) | | (4.9) | | (38.6) | |
| 総請求額合計 | $ | 135,475 | | | $ | 155,548 | | | $ | 130,271 | | | $ | 117,622 | | | $ | 119,862 | | | (11.5) | | (5.8) | | (17.3) | % |
収益: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ローカル | $ | 30,089 | | | $ | 32,945 | | | $ | 25,265 | | | $ | 27,374 | | | $ | 26,900 | | | (10.6) | | (5.8) | | (16.4) | % |
| トラベル | 1,956 | | | 2,363 | | | 2,841 | | | 2,172 | | | 1,584 | | | (19.0) | | (4.9) | | (23.9) | |
| 商品 | 4,459 | | | 6,756 | | | 4,246 | | | 3,729 | | | 3,054 | | | (31.5) | | (5.1) | | (36.6) | |
| 総収入 | $ | 36,504 | | | $ | 42,064 | | | $ | 32,352 | | | $ | 33,275 | | | $ | 31,538 | | | (13.6) | | (5.7) | | (19.3) | % |
売上総利益: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ローカル | $ | 27,415 | | | $ | 30,244 | | | $ | 22,642 | | | $ | 24,959 | | | $ | 24,367 | | | (11.1) | | (5.8) | | (16.9) | % |
| トラベル | 1,625 | | | 2,032 | | | 2,469 | | | 1,916 | | | 1,346 | | | (17.2) | | (4.8) | | (22.0) | |
| 商品 | 4,334 | | | 5,197 | | | 3,658 | | | 2,997 | | | 2,491 | | | (42.5) | | (4.3) | | (46.8) | |
| 売上総利益 | $ | 33,374 | | | $ | 37,473 | | | $ | 28,769 | | | $ | 29,872 | | | $ | 28,204 | | | (15.5) | | (5.5) | | (21.0) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
貢献利益 | $ | 21,853 | | | $ | 24,793 | | | $ | 19,224 | | | $ | 22,052 | | | $ | 18,296 | | | (16.3) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
連結経営成績: | | | | | | | | | | | | | | | | |
総請求額: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ローカル | $ | 345,521 | | | $ | 365,783 | | | $ | 315,546 | | | $ | 319,638 | | | $ | 354,070 | | | 2.5 | | (1.7) | | 0.8 | % |
| トラベル | 34,492 | | | 32,413 | | | 34,864 | | | 31,564 | | | 29,105 | | | (15.6) | | (1.7) | | (17.3) | |
| 商品 | 53,843 | | | 70,001 | | | 46,015 | | | 42,256 | | | 35,672 | | | (33.7) | | (2.4) | | (36.1) | |
| 総請求額合計 | $ | 433,856 | | | $ | 468,197 | | | $ | 396,425 | | | $ | 393,458 | | | $ | 418,847 | | | (3.5) | | (1.8) | | (5.3) | % |
収益: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ローカル | $ | 127,932 | | | $ | 127,161 | | | $ | 106,644 | | | $ | 112,849 | | | $ | 115,458 | | | (9.8) | | (1.3) | | (11.1) | % |
| トラベル | 6,021 | | | 5,933 | | | 5,656 | | | 7,751 | | | 4,161 | | | (30.9) | | (1.6) | | (32.5) | |
| 商品 | 10,437 | | | 15,065 | | | 9,311 | | | 8,509 | | | 6,855 | | | (34.3) | | (2.2) | | (36.5) | |
総収入 | $ | 144,390 | | | $ | 148,159 | | | $ | 121,611 | | | $ | 129,109 | | | $ | 126,474 | | | (12.4) | | (1.4) | | (13.8) | % |
売上総利益: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ローカル | $ | 111,870 | | | $ | 112,195 | | | $ | 92,634 | | | $ | 99,422 | | | $ | 101,955 | | | (8.9) | | (1.4) | | (10.3) | % |
| トラベル | 4,682 | | | 4,828 | | | 4,299 | | | 6,563 | | | 3,109 | | | (33.6) | | (1.7) | | (35.3) | |
| 商品 | 9,170 | | | 12,106 | | | 7,778 | | | 6,980 | | | 5,614 | | | (38.8) | | (2.0) | | (40.8) | |
| 売上総利益 | $ | 125,722 | | | $ | 129,129 | | | $ | 104,711 | | | $ | 112,965 | | | $ | 110,678 | | | (12.0) | | (1.4) | | (13.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
寄付利益 | $ | 87,825 | | | $ | 86,583 | | | $ | 79,863 | | | $ | 90,698 | | | $ | 81,780 | | | (6.9) | % | | | | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | (43,494) | | | $ | 15,863 | | | $ | (76,320) | | | $ | (42,310) | | | $ | (13,855) | | | 68.1 | % | | | | |
フリーキャッシュフロー | $ | (51,840) | | | $ | 10,190 | | | $ | (85,864) | | | $ | (44,563) | | | $ | (17,975) | | | 65.3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | |
アクティブなお客様:(4) | | | | | | | | | | |
| 北アメリカ | 12.3 | | 11.3 | | 10.9 | | 10.6 | | 10.4 | | |
| 国際 | 7.9 | | 7.5 | | 7.3 | | 6.9 | | 6.6 | | |
| アクティブな顧客の総数 | 20.2 | | 18.8 | | 18.2 | | 17.5 | | 17.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
北米単位: | | | | | | | | | | |
| ローカル | 6,043 | | | 6,407 | | | 5,142 | | | 5,083 | | | 5,426 | | |
| 商品 | 1,119 | | | 1,579 | | | 933 | | | 807 | | | 706 | | |
| トラベル | 91 | | | 82 | | | 86 | | | 84 | | | 79 | | |
| 北米の合計単位 | 7,253 | | | 8,068 | | | 6,161 | | | 5,974 | | | 6,211 | | |
| | | | | | | | | | | |
国際単位: | | | | | | | | | | |
| ローカル | 3,900 | | | 3,971 | | | 3,328 | | | 2,862 | | | 3,306 | | |
| 商品 | 1,046 | | | 1,488 | | | 886 | | | 746 | | | 550 | | |
| トラベル | 79 | | | 91 | | | 84 | | | 53 | | | 49 | | |
| 国際単位の合計 | 5,025 | | | 5,550 | | | 4,298 | | | 3,661 | | | 3,905 | | |
| | | | | | | | | | | |
連結単位: | | | | | | | | | | |
| ローカル | 9,943 | | | 10,378 | | | 8,470 | | | 7,945 | | | 8,732 | | |
| 商品 | 2,165 | | | 3,067 | | | 1,819 | | | 1,553 | | | 1,256 | | |
| トラベル | 170 | | | 173 | | | 170 | | | 137 | | | 128 | | |
| 連結ユニット総数 | 12,278 | | | 13,618 | | | 10,459 | | | 9,635 | | | 10,116 | | |
| | | | | | | | | | | |
人員数: | | | | | | | | | | |
| セールス (5) | 799 | | | 783 | | | 746 | | | 706 | | | 659 | | |
| その他 | 2,278 | | | 2,121 | | | 2,032 | | | 1,945 | | | 1,763 | | |
| 総人員数 | 3,077 | | | 2,904 | | | 2,778 | | | 2,651 | | | 2,422 | | |
(1)は、顧客が商品やサービスを購入した金額の合計を表します。
(2)総利益からマーケティング費用を差し引いたものです。
(3) 報告期間の平均為替レートが前年度期間の有効為替レートと同じだった場合に生じるであろう財務指標の変化を表します。
(4) TTMの期間中に、当社のオンラインマーケットプレイスの1つを通じて、または当社がコミッションを獲得した販売者と直接購入した、ユニークユーザーアカウントの総数を反映しています。
(5)商人の営業担当者と販売サポート担当者が含まれます。
グルーポン株式会社
非GAAP調整スケジュール
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
以下は、調整後EBITDAを、最も比較しやすい米国GAAP業績指標である純利益(損失)と四半期ごとに調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 |
当期純利益 (損失) | | $ | (55,543) | | | $ | (54,235) | | | $ | (28,613) | | | $ | (12,004) | | | $ | (40,806) | |
調整: | | | | | | | | | | |
株式報酬制度 | | 8,116 | | | 5,812 | | | 2,363 | | | 7,519 | | | 3,889 | |
減価償却と償却 | | 14,706 | | | 14,094 | | | 14,505 | | | 13,243 | | | 12,568 | |
のれん減損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
長期資産減損 | | — | | | 3,448 | | | — | | | — | | | — | |
リストラと関連費用 (1) | | 4,912 | | | 4,187 | | | 8,794 | | | (689) | | | 2,228 | |
その他の (収入) 費用、純額 (2) | | 23,541 | | | (25,606) | | | (3,070) | | | 4,805 | | | 39,525 | |
所得税引当金(給付) | | (4,328) | | | 47,015 | | | 1,118 | | | 2,323 | | | 817 | |
調整総額 | | 46,947 | | | 48,950 | | | 23,710 | | | 27,201 | | | 59,027 | |
調整後EBITDA | | $ | (8,596) | | | $ | (5,285) | | | $ | (4,903) | | | $ | 15,197 | | | $ | 18,221 | |
(1) リストラおよび関連費用には、2022年9月30日に終了した3か月間の180万ドルの長期資産減損が含まれます。
(2) 2023年9月30日に終了した3か月間のSumUpへの投資の2,580万ドルの再測定が含まれます。
以下は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の普通株主に帰属する非GAAP純利益(損失)と普通株主に帰属する純利益(損失)と希薄化後の1株当たり純利益(損失)との調整です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | (41,358) | | | $ | (56,223) | | | $ | (83,112) | | | $ | (182,302) | | | | | |
控除:非支配持株主に帰属する純利益(損失) | (552) | | | (680) | | | (1,689) | | | (2,157) | | | | | |
当期純利益 (損失) | (40,806) | | | (55,543) | | | (81,423) | | | (180,145) | | | | | |
控除:所得税引当金(給付) | 817 | | | (4,328) | | | 4,258 | | | (4,605) | | | | | |
所得税引当金(利益)控除前利益(損失) | (39,989) | | | (59,871) | | | (77,165) | | | (184,750) | | | | | |
株式報酬制度 | 3,889 | | | 8,116 | | | 13,771 | | | 24,194 | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 2,018 | | | 2,092 | | | 6,206 | | | 6,397 | | | | | |
のれん減損 | — | | | — | | | — | | | 35,424 | | | | | |
長期資産減損 | — | | | — | | | — | | | 8,811 | | | | | |
リストラ費用および関連費用 | 2,228 | | | 4,912 | | | 10,333 | | | 8,163 | | | | | |
投資の公正価値の変動による(利益)損失 | 25,751 | | | — | | | 25,751 | | | — | | | | | |
会社間外貨損失(利益)、外貨換算調整は収益などに再分類されました | 11,320 | | | 24,047 | | | 10,647 | | | 49,823 | | | | | |
転換社債の非現金支払利息 | 388 | | | 380 | | | 1,158 | | | 1,137 | | | | | |
所得税引当金(利益)控除前の非GAAP収益(損失) | 5,605 | | | (20,324) | | | (9,299) | | | (50,801) | | | | | |
控除:所得税の非GAAP規定(給付) | 8,922 | | | (364) | | | 15,864 | | | 1,759 | | | | | |
非GAAPベースの純利益 (損失) | (3,317) | | | (19,960) | | | (25,163) | | | (52,560) | | | | | |
非支配持分に帰属する純損失(収入) | (552) | | | (680) | | | (1,689) | | | (2,157) | | | | | |
普通株主に帰属する非GAAP純利益(損失) | (3,869) | | | (20,640) | | | (26,852) | | | (54,717) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通株式の加重平均株式-希薄化後 | 31,500,489 | | | 30,307,734 | | | 31,039,668 | | | 30,070,598 | | | | | |
希薄化有価証券の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
普通株式の加重平均株式-非GAAP | 31,500,489 | | | 30,307,734 | | | 31,039,668 | | | 30,070,598 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
希薄化後の1株当たり純利益(損失) | $ | (1.31) | | | $ | (1.86) | | | $ | (2.68) | | | $ | (6.06) | | | | | |
非GAAP調整の影響と関連する税効果 | 1.19 | | | 1.18 | | | 1.81 | | | 4.24 | | | | | |
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失) | $ | (0.12) | | | $ | (0.68) | | | $ | (0.87) | | | $ | (1.82) | | | | | |
フリーキャッシュフローは非GAAPの流動性指標です。以下は、フリーキャッシュフローを、最も匹敵する米国GAAPの流動性指標である営業活動によって提供された(使用される)純現金と調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | (43,494) | | | $ | 15,863 | | | $ | (76,320) | | | $ | (42,310) | | | $ | (13,855) | |
資産や設備、資本化されたソフトウェアの購入 | (8,346) | | | (5,673) | | | (9,544) | | | (2,253) | | | (4,120) | |
フリーキャッシュフロー | $ | (51,840) | | | $ | 10,190 | | | $ | (85,864) | | | $ | (44,563) | | | $ | (17,975) | |
| | | | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | (8,877) | | | $ | (6,273) | | | $ | (9,013) | | | $ | (2,483) | | | $ | (5,469) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 48,811 | | | $ | (36,915) | | | $ | (29,197) | | | $ | (2,939) | | | $ | 1,183 | |