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6月1520272022-12-310001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーUWMC:高齢者不安全注意事項11月15日2025年2020-11-030001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSRT:シーン予測メンバアメリカ-公認会計基準:債務ツール返済期間のメンバーUWMC:高齢者不安全注意事項11月15日2025年2022-11-152025-11-150001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSRT:シーン予測メンバアメリカ公認会計基準:債務ツール返済期間の2人のメンバーUWMC:高齢者不安全注意事項11月15日2025年2022-11-152025-11-150001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSRT:シーン予測メンバUWMC:高齢者不安全注意事項11月15日2025年2022-11-152025-11-150001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーUWMC:高齢者は安全ではないNotesDue 4月1520292021-04-070001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSRT:シーン予測メンバアメリカ-公認会計基準:債務ツール返済期間のメンバーUWMC:高齢者は安全ではないNotesDue 4月1520292024-04-152029-04-150001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSRT:シーン予測メンバアメリカ公認会計基準:債務ツール返済期間の2人のメンバーUWMC:高齢者は安全ではないNotesDue 4月1520292024-04-152029-04-150001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSRT:シーン予測メンバUWMC:高齢者は安全ではないNotesDue 4月1520292024-04-152029-04-150001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSRT:シーン予測メンバSRT:最大メンバ数UWMC:高齢者は安全ではないNotesDue 4月1520292021-04-072024-04-140001783398アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSRT:シーン予測メンバUWMC:高齢者は安全ではないNotesDue 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
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☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2023年9月30日
あるいは…。
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☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
手数料書類番号001-39189
UWMホールディングス
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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デラウェア州 | | 84-2124167 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| |
五八五号南通りEです。 | ポンティアック | 米.米 | 48341 |
(主な行政事務室住所) | | (郵便番号) |
(800)981-8898
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | UWMC | ニューヨーク証券取引所 |
株式証明書を承認すれば,株式承認証ごとにA類普通株を行使することができる | UWMCWS | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告書の提出を要求された短い期間内)、(1)1934年“証券取引法”13条または15(D)条が提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要求を遵守してきたかどうかを示すはい、そうです x*o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間内)にその会社のウェブサイト(ある場合)に電子的に提出し、S-T法規(本章232.405節)第405条の規定に従って提出および掲示された各相互作用データファイルを示す。..はい、そうです x*o
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。(1つを選択):
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大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | x |
非加速ファイルマネージャ: | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、違いますx
2023年11月6日現在登録者は93,654,269A類流通株と普通株1,502,069,787発行されたD類普通株。
カタログ表
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ゾーン名 | ページ |
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第1部-財務情報 | |
項目1.財務諸表 | 2 |
簡明総合貸借対照表 | 2 |
簡明総合業務報告書 | 3 |
簡明総合権益変動表 | 4 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 6 |
簡明合併財務諸表付記 | 7 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 25 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 42 |
項目4.制御とプログラム | 43 |
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第2部-その他の資料 | |
項目1.法的訴訟 | 44 |
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項目5.その他の情報 | 44 |
項目6.展示品 | 45 |
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サイン | 46 |
第1部
項目1.財務諸表
UWMホールディングス
簡明合併貸借対照表
(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資産 | (未監査) | | |
現金と現金等価物 | $ | 729,616 | | | $ | 704,898 | |
公正な価値で計算した住宅ローン | 5,560,039 | | | 7,134,960 | |
派生資産 | 92,791 | | | 82,869 | |
公正価値質権の投資証券 | 104,526 | | | 113,290 | |
売掛金純額 | 385,922 | | | 383,147 | |
抵当ローン返済権 | 4,352,219 | | | 4,453,261 | |
部屋と設備、純額 | 146,509 | | | 152,477 | |
経営的リース使用権資産純額 (含む)$98,813そして$102,322関係者と) | 100,427 | | | 104,181 | |
融資リース使用権資産 ($を含む)25,318そして$26,867関係者と) | 31,803 | | | 42,218 | |
Ginnie Maeから購入したローンに適合しています | 617,490 | | | 345,490 | |
その他の資産 | 82,795 | | | 83,834 | |
総資産 | $ | 12,204,137 | | | $ | 13,600,625 | |
負債と権益 | | | |
倉庫信用限度額 | $ | 5,066,900 | | | $ | 6,443,992 | |
派生負債 | 38,882 | | | 49,748 | |
信用保証限度額 | 500,000 | | | 750,000 | |
投資証券を抵当にした借金 | 97,328 | | | 101,345 | |
売掛金·売掛金その他 | 503,890 | | | 439,719 | |
割り当てと支払配当金を計算すべきである | 159,572 | | | 159,465 | |
| | | |
高級ノート | 1,987,284 | | | 1,984,336 | |
リース負債を経営する (含む)$105,775そして$109,473関係者と) | 107,389 | | | 111,332 | |
融資リース負債 (含む)$26,665そして$27,857関係者と) | 33,291 | | | 43,505 | |
Ginnie Maeから購入したローンに適合しています | 617,490 | | | 345,490 | |
総負債 | 9,112,026 | | | 10,428,932 | |
権益 | | | |
優先株、$0.0001額面-100,000,000株式を許可してありません2023年9月30日または2022年12月31日までの発行と未返済 | — | | | — | |
A類普通株、$0.0001額面-4,000,000,000株式を許可して 93,654,269 a発送する92,575,9742023年9月30日と2022年12月31日までの発行済み株式 | 10 | | | 9 | |
B類普通株、$0.0001額面-1,700,000,000株式を許可してありません2023年9月30日または2022年12月31日までの発行と未返済 | — | | | — | |
クラスC普通株、$0.0001額面-1,700,000,000株式を許可してありません2023年9月30日または2022年12月31日までの発行と未返済 | — | | | — | |
クラスD普通株、$0.0001額面-1,700,000,000株式を許可して1,502,069,7872023年9月30日と2022年12月31日までの発行済み株式 | 150 | | | 150 | |
追加実収資本 | 1,484 | | | 903 | |
利益を残す | 130,233 | | | 142,500 | |
非制御的権益 | 2,960,234 | | | 3,028,131 | |
総株 | 3,092,111 | | | 3,171,693 | |
負債と権益総額 | $ | 12,204,137 | | | $ | 13,600,625 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
UWMホールディングス
業務報告書を簡明に合併する
(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
収入.収入 | | | | | | | | | |
融資生産収入 | $ | 288,930 | | | $ | 172,402 | | | $ | 775,111 | | | $ | 852,808 | | | |
元金を返して利息を払う | 200,428 | | | 196,781 | | | 612,205 | | | 574,847 | | | |
担保融資償還権の公正価値変動 | 92,909 | | | 236,780 | | | (219,730) | | | 434,912 | | | |
| | | | | | | | | |
利子収入 | 94,849 | | | 78,210 | | | 258,324 | | | 207,625 | | | |
総収入,純額 | 677,116 | | | 684,173 | | | 1,425,910 | | | 2,070,192 | | | |
費用.費用 | | | | | | | | | |
給料、手数料、福祉 | 135,333 | | | 135,028 | | | 387,716 | | | 434,620 | | | |
生産コストを直接融資する | 36,184 | | | 20,498 | | | 76,285 | | | 72,973 | | | |
マーケティング、旅行、娯楽 | 20,117 | | | 17,730 | | | 58,915 | | | 51,192 | | | |
減価償却および償却 | 11,563 | | | 11,426 | | | 34,674 | | | 33,522 | | | |
一般と行政 | 44,904 | | | 51,649 | | | 132,214 | | | 129,881 | | | |
修理コスト | 33,640 | | | 37,596 | | | 102,160 | | | 129,215 | | | |
利子支出 | 93,724 | | | 73,136 | | | 239,445 | | | 191,069 | | | |
その他の費用(収入) | (76) | | | 6,729 | | | 2,386 | | | 23,793 | | | |
総費用 | 375,389 | | | 353,792 | | | 1,033,795 | | | 1,066,265 | | | |
所得税前収益 | 301,727 | | | 330,381 | | | 392,115 | | | 1,003,927 | | | |
所得税支給 | 734 | | | 4,771 | | | 941 | | | 9,585 | | | |
純収入 | 300,993 | | | 325,610 | | | 391,174 | | | 994,342 | | | |
非持株権の純収入に起因することができます | 282,762 | | | 313,914 | | | 377,326 | | | 952,350 | | | |
UWMホールディングスの純収入 | $ | 18,231 | | | $ | 11,696 | | | $ | 13,848 | | | $ | 41,992 | | | |
| | | | | | | | | |
A類普通株1株当たり収益 *(付記16参照): | | | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.20 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.45 | | | |
薄めにする | $ | 0.15 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.45 | | | |
加重平均流通株: | | | | | | | | | |
基本的な情報 | 93,290,736 | | | 92,571,886 | | | 93,107,576 | | | 92,441,342 | | | |
薄めにする | 1,596,624,780 | | | 92,571,886 | | | 93,107,576 | | | 92,441,342 | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
UWMホールディングス
簡明合併権益変動表
(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A類普通株 | | A類普通株金額 | | D類普通株 | | D類普通株金額 | | 余分なコスト 実収資本 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御的権益 | | 合計する |
残高、2022年1月1日 | | 91,612,305 | | | $ | 9 | | | 1,502,069,787 | | | $ | 150 | | | $ | 437 | | | $ | 141,805 | | | $ | 3,028,600 | | | $ | 3,171,001 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,930 | | | 431,357 | | | 453,287 | |
A類普通配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,253) | | | — | | | (9,253) | |
SFS社にメンバーを配布します。 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (450,621) | | | (450,621) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | 918,768 | | | — | | | — | | | — | | | 105 | | | — | | | 1,723 | | | 1,828 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
親会社の所有権変更その他の原因による非持株権益の再計量 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,648) | | | 15,648 | | | — | |
バランス、2022年3月31日 | | 92,531,073 | | | $ | 9 | | | 1,502,069,787 | | | $ | 150 | | | $ | 542 | | | $ | 138,834 | | | $ | 3,026,707 | | | $ | 3,166,242 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,366 | | | 207,079 | | | 215,445 | |
A類普通配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,254) | | | — | | | (9,254) | |
SFS社にメンバーを配布します。 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (150,207) | | | (150,207) | |
株に基づく報酬 | | 8,172 | | | — | | | — | | | — | | | 127 | | | — | | | 1,549 | | | 1,676 | |
親会社の所有権変更その他の原因による非持株権益の再計量 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | (9) | | | — | |
バランス、2022年6月30日 | | 92,539,245 | | | $ | 9 | | | 1,502,069,787 | | | $ | 150 | | | $ | 669 | | | $ | 137,955 | | | $ | 3,085,119 | | | $ | 3,223,902 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,696 | | | 313,914 | | | 325,610 | |
A類普通配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,258) | | | — | | | (9,258) | |
SFS社にメンバーを配布します。 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (150,207) | | | (150,207) | |
株に基づく報酬 | | 36,180 | | | — | | | — | | | — | | | 115 | | | — | | | 1,871 | | | 1,986 | |
A類普通株を買い戻す | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
親会社の所有権変更その他の原因による非持株権益の再計量 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 801 | | | (801) | | | — | |
バランス、2022年9月30日 | | 92,575,425 | | | $ | 9 | | | 1,502,069,787 | | | $ | 150 | | | $ | 784 | | | $ | 141,194 | | | $ | 3,249,896 | | | $ | 3,392,033 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | A類普通株 | | A類普通株金額 | | D類普通株 | | D類普通株金額 | | 余分なコスト 実収資本 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御的権益 | | 合計する |
残高、2023年1月1日 | | 92,575,974 | | | $ | 9 | | | 1,502,069,787 | | | $ | 150 | | | $ | 903 | | | $ | 142,500 | | | $ | 3,028,131 | | | $ | 3,171,693 | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,941) | | | (126,672) | | | (138,613) | |
A類普通配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,310) | | | — | | | (9,310) | |
SFS社にメンバーを配布します。 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (150,207) | | | (150,207) | |
株に基づく報酬 | | 525,997 | | | — | | | — | | | — | | | 133 | | | — | | | 2,153 | | | 2,286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
親会社の所有権変更その他の原因による非持株権益の再計量 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 887 | | | (2,194) | | | (1,307) | |
バランス、2023年3月31日 | | 93,101,971 | | | $ | 9 | | | 1,502,069,787 | | | $ | 150 | | | $ | 1,036 | | | $ | 122,136 | | | $ | 2,751,211 | | | $ | 2,874,542 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,558 | | | 221,236 | | | 228,794 | |
A類普通配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,310) | | | — | | | (9,310) | |
SFS社にメンバーを配布します。 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (150,207) | | | (150,207) | |
株に基づく報酬 | | 12,907 | | | — | | | — | | | — | | | 231 | | | — | | | 3,072 | | | 3,303 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
親会社の所有権変更その他の原因による非持株権益の再計量 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | 5 | | | — | |
バランス、2023年6月30日 | | 93,114,878 | | | $ | 9 | | | 1,502,069,787 | | | $ | 150 | | | $ | 1,267 | | | $ | 120,379 | | | $ | 2,825,317 | | | $ | 2,947,122 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,231 | | | 282,762 | | | 300,993 | |
A類普通配当金 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,365) | | | — | | | (9,365) | |
SFS社にメンバーを配布します。 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (150,207) | | | (150,207) | |
株に基づく報酬 | | 539,391 | | | 1 | | | — | | | — | | | 217 | | | — | | | 3,350 | | | 3,568 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
親会社の所有権変更その他の原因による非持株権益の再計量 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 988 | | | (988) | | | — | |
バランス、2023年9月30日 | | 93,654,269 | | | $ | 10 | | | 1,502,069,787 | | | $ | 150 | | | $ | 1,484 | | | $ | 130,233 | | | $ | 2,960,234 | | | $ | 3,092,111 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
UWMホールディングス
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | |
純収入 | $ | 391,174 | | | $ | 994,342 | | | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | |
| | | | | |
陳述と保証を保留する | 39,811 | | | 37,877 | | | |
抵当ローン返済権資本化 | (1,803,648) | | | (1,740,625) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
担保融資償還権の公正価値変動 | 219,730 | | | (434,912) | | | |
減価償却および償却 | 37,622 | | | 36,455 | | | |
株に基づく報酬費用 | 9,871 | | | 5,490 | | | |
| | | | | |
投資証券公正価値の減少 | 2,956 | | | 28,330 | | | |
権証負債の公正価値増加(減少) | 1,252 | | | (7,737) | | | |
(増加)減少: | | | | | |
公正な価値で計算した住宅ローン | 1,574,921 | | | 12,132,107 | | | |
派生資産 | (9,922) | | | (317,991) | | | |
その他の資産 | 24,573 | | | (124,946) | | | |
増加(減少): | | | | | |
派生負債 | (10,866) | | | 178,589 | | | |
その他負債 | 17,039 | | | 25,843 | | | |
経営活動が提供する現金純額 | 494,513 | | | 10,812,822 | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
家屋と設備を購入する | (19,617) | | | (20,741) | | | |
住宅ローン返済権を売却して得られた純額 | 1,669,216 | | | 1,171,430 | | | |
投資証券元金支払得益 | 5,807 | | | 8,569 | | | |
投資証券の借入に追加保証金を要求する | (3,080) | | | (14,682) | | | |
投資活動が提供する現金純額 | 1,652,326 | | | 1,144,576 | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
倉庫信用限度額での純返済額 | (1,377,093) | | | (11,242,219) | | | |
融資リース負債を償還する | (10,213) | | | (13,023) | | | |
| | | | | |
支払設備手形項下の償還 | (991) | | | (763) | | | |
保証信用限度額での借入金 | 750,000 | | | — | | | |
保証信用限度額での返済 | (1,000,000) | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投資証券を抵当にした借金 | 97,328 | | | 28,648 | | | |
投資証券で借金を返済する | (101,345) | | | (32,559) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
A類普通株株主に支払われる配当金 | (27,879) | | | (27,678) | | | |
| | | | | |
SFS社が支払った会員に料金を配布します | (450,621) | | | (601,358) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
その他の融資活動 | (1,307) | | | — | | | |
融資活動のための現金純額 | (2,122,121) | | | (11,888,952) | | | |
現金と現金等価物の増加 | 24,718 | | | 68,446 | | | |
期初現金と現金等価物 | 704,898 | | | 731,088 | | | |
期末現金と現金等価物 | $ | 729,616 | | | $ | 799,534 | | | |
情報を補充する | | | | | |
利子を支払う現金 | $ | 233,245 | | | $ | 122,049 | | | |
受け取った納税現金 | (124) | | | — | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
UWMホールディングス
簡明合併財務諸表付記
注1-重大会計政策の組織·列報根拠とまとめ
オルガ現地化する
UWM Holdings Corporationは,その総合付属会社(総称して“当社”と呼ぶ)を通して住宅ローンの発行,販売,サービスに従事している。同社はデラウェア州に設立されたが、ミシガン州に本部を置き、米国各地で融資を開始し、提供している。同社は米国住宅·都市開発部(HUD)のタイトルII、非監督の直接裏書担保権者として承認された。また、同社は政府全国抵当協会(または“Ginnie Mae”)の承認発行者であり、連邦全国抵当協会(“Fannie Mae”)と連邦住宅ローン担保会社(“Freddie Mac”)の承認販売業者やサービス業者である。
The Company(f/k/a GoreHoldings IV,Inc.)2019年6月12日にデラウェア州で登録が成立した。当社の設立の目的は、1つまたは複数の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併を行うことです。二零二年九月二十二日、当社はSFS Holding Corp.(“SFS Holding Corp.”)、United Wholesale Mortgage,LLC(ミシガン有限責任会社(“UWM”)及びUWM Holdings,LLC(新たに設立されたデラウェア州有限責任会社)(“Holdings LLC”及びUWMと共同設立された“UWMエンティティ”)と業務合併協定(“業務合併合意”)を締結した。UWMエンティティとの業務統合は2021年1月21日に完了した。
UWMエンティティとの業務統合を終了する前に、SFS Corp.はUWMの唯一のメンバーであり、UWMは1つは許可された、発行され、完了されていない単位。2021年1月21日、SFS Corp.は、UWMにおける持分をHoldings LLCに譲渡し、Holdings LLCをUWMの唯一のメンバーおよび管理人として受け入れ、改訂および再署名された運営協定を採択した。業務合併取引を完了した後、(I)中国持株有限責任会社が約を発行する6%の単位(A類公共単位)は会社に、(Ii)SFS社は約3%を保持しています94持株有限責任会社における単位(クラスB公共単位)の割合を、それに応じて約94および(Iii)当社は当社の総合付属会社となり、当社はHoldings LLCの唯一の管理メンバーであるため。SFS社がHoldings LLCで所有している経済的権益は、これらの簡明な連結財務諸表の中で非持株権益として列報されている。参照してください付記10--非持株権益より多くの情報を得るために。
業務合併合意で予想される取引を完了した後、当社は“UP-C”で組織され、その中でUWM(運営子会社)はHoldings LLCが直接保有しており、当社唯一の重大な直接資産はHoldings LLCにおけるA類普通株である。会社の現在の資本構造はA類普通株、B類普通株、C類普通株とD類普通株を許可している。A類普通株とC類普通株はそれぞれ保有者に提供します1つはすべての株主投票に提出された事項を投票し,B類普通株とD類普通株はそれぞれ株主に提供する10株主投票に提出されたすべての事項に対する投票。C類普通株とD類普通株の保有者は、A類普通株及びB類普通株保有者が有するいかなる経済的権利(清算時の配当及び分配権を含む)を有していない。SFS Corp.が保有する持ち株有限責任会社B類普通株ごとに,会社の選択に応じて,その装丁したD類普通株とともに,(A)現金または(B)に交換することができる1つは会社B類普通株のシェア。B類普通株の1株当たりは1つはA類普通株がSFS社から非関連第三者に譲渡または譲渡された場合の株式。参照してください付記10--非持株権益より多くの情報を得るために
企業合併協定によると、SFS Corp.が最も多く獲得する権利がある90,761,6872026年1月までに何らかの株価目標を達成した場合、持株有限責任会社B類普通株とD類普通株の形で株式を取得する。いくつありますか四つ異なるトリガイベントは,クラスAの普通株1株当たり価格によって発行される利得株価数に影響し,範囲は$からなる13.00$まで19.00一株ずつです。米国公認会計原則の適用指導によると、会社は潜在的な利益株式を株主権益の1つの構成要素として会計処理を行う。参照してください付記16-1株当たり収益より多くの情報を得るために。
業務合併取引完了後、GoreHoldings IV,Inc.の取締役及び上級管理者(“Gores取締役及び上級管理者”)が辞任し、会社は新たな取締役を取締役会に任命し、UWMのある上級管理者が会社の上級管理者となる。業務合併協定により、当社は業務合併取引が完了する前又は後にその現在又はかつてゴールドホールディングス4号会社の役員又は役員であったことによる費用又は損失について、Gores取締役及び役員に賠償する責任がある
デラウェア州衡平裁判所の集団訴訟では、上級職員が被告とされ、GoreHoldings,IVの株主に対する受託責任に違反していると告発されている。企業合併協定の義務により、同社はこれらの訴訟に関連するGores役員や高級職員を賠償している。当社は保険を有しており,Gores役員や上級職員に対する補償責任によって生じる可能性のある任意の重大な責任をカバーすると信じている。
陳述の基礎
簡明総合財務諸表は監査されず、ドルで列報された。同等の資料は、米国汎用会計基準及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成され、中期財務情報を提供するためのものである。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。これらの簡明な総合財務諸表には、すべての正常かつ恒常的な調整が含まれており、これらの調整は、当社に掲げる期間の運営結果、財務状況、キャッシュフローを公平に述べるために必要であると考えられる。しかし、任意の中期における私たちの経営結果は、必ずしも財政年度全体または任意の他の未来期の予想結果を代表するとは限らない。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する時、管理層は簡明総合財務諸表の期日に提出した資産と負債額及び開示或いは有資産と負債、及び報告期間内に提出した収入と支出に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
Ginnie Maeから買い戻す資格のあるローン
当社が以前に売却されたGinnie Mae集合融資(一般に90日以上のローン)を買い戻す一方的な権利を有する場合、以前に売却された資産は簡明総合貸借対照表でASSとして再確認しなければならないETSとそれに応じた負債ローンの未払い元金残高当社がその買い戻し選択権を行使しようとしているかどうかにかかわらず。以前に販売されていた融資が以前に確認された担保融資返済権(または“MSR”)の会計に影響を与えないことを確認する。
所得税
適用される米国公認会計原則に基づき、同社は貸借対照法に従って所得税を会計処理する。我々の所得税支出、繰延税金資産および負債、および未確認税収割引準備金は、支払いが予想される現在および将来の税金に対する管理層の最適な評価を反映している。その会社はアメリカや各州と地方司法管轄区に所得税を納めています。税法はしばしば複雑で、違う解釈があるかもしれない。所得税会計が財務諸表に与える影響を決定するために、会社は複雑な税法をどのように解釈し、それを多くの取引と商業事件に適用するかについて仮説と判断を行い、特定の項目が課税収入に影響を与える可能性がある時間について判断しなければならない
繰延所得税は、財務諸表の帳簿金額と資産および負債の課税基礎との間の一時的な差に生じる。税金資産及び負債を繰延して税率計量を策定し、その等の一時的な差額を回収又は決済する予定の年度の課税収入に適用されることが予想される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間中に収入として確認された。私たちが繰延税金資産を生成する司法管轄区域内で繰延税金資産を回収する能力を評価する際には、既存の課税仮差額の将来の輸出、将来の課税収入、税務計画戦略、最近の経営業績など、すべての利用可能なプラスと負の証拠を考慮します。もし得られるすべてのプラスと負の証拠に基づいて、繰延税金資産が現金にならない可能性が高い場合、推定値を確立して留保する。もし当社が繰延税金資産の全部または一部が現金化される可能性が高いと判断した場合、推定値準備はその後の報告期間内に販売される可能性がある。
私たちの税法の解釈は、当社が運営する各税務機関や司法管轄区の審査·審査を受け、税収状況に対する私たちの見方に関する議論が発生する可能性があります。これらの異なる税務機関との解釈紛争は、監査、行政控訴、あるいは当社が経営している税務管轄区の裁判所システムで裁決することで解決することができる。これらの問題の解決によって追加所得税が必要かどうかを評価するかどうかを定期的に検討しますが、当社も状況に応じて追加準備金を提示します。また、所得税の法律、法律解釈、業務戦略の変化により、会社はその所得税推定を修正する可能性がある。不確定な所得税頭寸の財務諸表の影響を確認し、技術的優位性によれば、その頭寸は審査後にさらに存在し続ける可能性がある。利息と利息を記録します所得税規定の一部として、不確定な税収状況に関する処罰。参照してください14--所得税を付記するより多くの情報を得るために
課税課税協定
業務合併協定について、当社はSFS社と課税契約を締結しており、この協定によると、米国連邦、州、地方所得税の実際に節約された現金金額の85%をSFS社に支払うことが義務付けられている理由は、(I)Holdings LLC一般単位の交換による税ベースの何らかの増加、(Ii)会社が課税税金協定に基づいて支払う金は、会社が支払う利息とみなされていること、(Iii)会社が課税契約に基づいて支払う金による税ベースの何らかの増加、及び(Iv)1986年国税法第704条(C)条に若干の資産を売却することにより当社の税項利益に比例しない分配を与える(あれば)。その会社は残りの15%の税金節約の利点を維持するだろう。会社の課税契約の下での潜在負債は赤字として入金されているか(負債は“売掛金、売掛金、その他”に記入)また、課税項目協議項目の下での推定対応金額が可能かつ合理的に推定可能であり、簡明総合経営報告書に“その他の支出”の一部として報告された場合、負債の変動は計量及び記録される。2023年9月30日現在、課税契約記録の総負債は約ドルです15.2百万ドルです。
関係者取引
当社は関係者と各種取引を行っています。参照してください付記13--関連先取引より多くの情報を得るために。
公共と個人持分証明書
ゴレス·ホールディングス4社のS初公募株の一部として、ゴレスホールディングス4社は2020年1月に第三者投資家に発行した42.51000万台を含めて1つはGoreHoldings IV,Inc.のA類普通株と株式承認証の4分の1で、価格は1ドルです10.00単位ごとです。すべての完全な権利証は所有者に購入権を持たせます1つはA類普通株、行使価格は$11.501株(“株式公開承認証”)。IPOが終了すると同時に,GoreHoldings IV,Inc.が完成した5.25ゴレス·ホールディングス4社のS保証人に株式証を承認し,買い入れ価格はドルである2.001部ごとに株式証明書(“私募株式証”)を承認する。各個人持分証明書は保証人の購入を許可します1つはA類普通株の価格は$11.50一株ずつです。業務合併取引が完了した時点で,当社はすでに10,624,987公共株式証明書及び5,250,000未返済の個人持分証明書。
いくつかの限られた例外の場合を除いて、私募株式証を行使する際に発行可能な私募株式証及び普通株式は業務合併完了前に譲渡、譲渡又は売却してはならない。さらに、個人持分証は、所有者の選択に応じて現金または無現金で行使することができ、初期購入者またはその譲受人が保有することが許可されている限り、償還することはできない。私募株式証が初期購入者又はその譲渡許可者以外の者が保有する場合、私募株式証は自社で償還することができ、当該等所有者が株式公開承認証と同じ基準で行使することができる。
同社は適用されたアメリカ公認会計原則に基づいて公共と私募株式証を評価し、株式証のある条項を承認するため、それらは株主権益に分類される基準を満たしていないと結論した。公共株式承認証及び私募株式証は派生ツールの定義に符合するため、当社は業務合併取引が完了した時にこの等株式証を公正価値で貸借対照表に計上し、その後(“売掛金、課税支出及びその他”内記録)、そして簡明総合経営報告書の中でそれぞれの公正価値の変動(“その他の支出”内記録にある)を確認した。当社は2023年、2023年および2022年9月30日までの3ヶ月以内に確認します2.01000万a発送する$0.8万万株式認証公正価値変動に関する他の収入2023年、2023年および2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は確認します1.31000万ドルの他の費用とd $7.71000万ドルの他の収入はそれぞれ株式承認証公正価値変動と関係がある
株に基づく報酬
業務合併取引完了後、当社は2021年1月20日にUWMホールディングス2020年総合インセンティブ計画(“2020計画”)を採択し、株主の承認を得た。2020年には株式オプション、制限株、制限株式単位(“RSU”)および株式付加価値権の付与を許可する計画だ。2020年の計画によると、会社は80,000,000株式に基づく補償報酬を発行するための普通株、および 72,018,682SH2020年の計画によると、戦神はまだ発行可能で、現在まで2023年9月30日それは.株式に基づく報酬支出は、必要なサービス期間内に付与された日の公正価値で直線的に確認され、簡明な総合業務報告書上の“賃金、手数料、福祉”に盛り込まれている。同社は発生時にその影響を確認する政策選択をした。参照してください付記15--株式報酬より多くの情報を得るために。
最近採用された会計基準
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2020-4を発表した参考為替レート改革(テーマ848):参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響その後、ASU番号2021-1によって改訂された参考為替レート改革(テーマ848):範囲2021年1月に発行され、2024年12月31日まで有効。市場がロンドン銀行間貸出金利(“LIBOR”)および他の銀行の同業解体金利から他の参考金利に移行することが予想されるため、例えば隔夜融資金利(“SOFR”)が保証され、本指針は契約修正に関する既存の指針を処理するために、実際に即した便宜的な計を提供する。ASUは2020年1月1日から予想に基づいて発行された場合に発効する。別の基本金利言語は、LIBORを使用する倉庫および他のクレジット限度額および債務義務に追加されたSOFRを含むことができる。当社はすでにASU 2020-04中のオプションの方便を適用し、参考為替レート改革に関連する契約修正に対して前向き計算を行った。この基準を採用することは会社の簡明な総合財務諸表に影響を与えない。
発表されましたがまだ発効していない会計基準
2023年3月、FASBはASU 2023-1を発表した賃貸借契約(テーマ842):共同規制手配ASU/201の一部の条項を修正しました6-2, レンタル(テーマ842)2016年2月に発表され、2024年12月31日まで有効。本指導意見は、共同制御されたエンティティ間のリース手配における償却テナントの賃貸改善に適した既存の指導に関する。ASUは2023年12月15日以降の年度に有効である。同社はこれがその簡明な総合財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないと予想している。
注2-公正な価値で計算した住宅ローン
下記表には、当社が公正価値オプションを選択した契約元金金額の住宅ローンの見積公正価値及び未償還元金残高(“UPB”)が含まれています。公正価値オプションは担保融資に選択されているが、このような会計処理は会社が担保融資を開始し、関連するヘッジとリスク管理活動の経済的結果を最も反映するからである。UPBと見積公正価値との差額は,住宅ローンが支払う保険料と,貸借対照表日までの公正価値調整から構成される公正価値調整変動は簡明総合経営報告書の“融資生産収入”項目に記入する
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(単位:千) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
抵当ローン,未払い元金残高 | $ | 5,580,065 | | | $ | 7,128,131 | |
住宅ローンで払った保険料 | 44,525 | | | 70,914 | |
公正価値調整 | (64,551) | | | (64,085) | |
公正な価値で計算した住宅ローン | $ | 5,560,039 | | | $ | 7,134,960 | |
注3-派生商品
当社は金利ロック承諾(“金利ロック承諾”)を締結し、指定期間内に指定金利及び条項で融資を申請し、いくつかの信用及び保証基準に適合する可能性のある顧客に住宅ローンを発行します。IRLCの公正価値を決定するために、各契約は、取引(または“通過”)を完了する可能性を決定するために、出願、承認、および開始プロセスにおけるその段階に基づいて評価される。IRLCの終値率の歴史分析を通じて、市場状況、融資段階と実際の借り手行為の変化に基づいて牽引を推定する。一般的に、この過程が進むほど、IRLCが融資に変換される可能性が高くなる。混合平均脱落率は80%和77%は、2023年9月30日と2022年12月31日までです。当社は主に長期決済ローン販売承諾(“FLSC”)を使用して、公正な価値でその潜在的なIRLCと担保ローンに対して経済的ヘッジを行う。..
ヘッジ保証ツールとして指定されていない派生金融商品の名目金額および公正価値は、以下のとおりである(単位:千)
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
| 公正価値 | | | | 公正価値 | | | |
| 導関数 資産 | | 導関数 負債.負債 | | 概念上の 金額 | | 導関数 資産 | | 導関数 負債.負債 | | 概念上の 金額 | |
IRLC | $ | 7,037 | | | $ | 35,518 | | | $ | 7,351,202 | | (a) | $ | 7,872 | | | $ | 32,294 | | | $ | 5,359,684 | | (a) |
末梢血縁幹細胞 | 85,754 | | | 3,364 | | | 11,815,554 | | | 74,997 | | | 17,454 | | | 10,944,875 | | |
合計する | $ | 92,791 | | | $ | 38,882 | | | | | $ | 82,869 | | | $ | 49,748 | | | | |
(a)名目金額は以下の比率で調整されております80%and 77%です。
注4-売掛金純額
以下、売掛金をまとめ、純額(千):
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| 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
修理費 | $ | 153,602 | | | $ | 110,891 | |
サービスが進歩する | 85,848 | | | 162,896 | |
サービス販売売掛金 | 79,118 | | | 56,019 | |
受取派生決済 | 29,896 | | | 8,204 | |
始発売掛金 | 26,292 | | | 24,179 | |
投資家の売掛金 | 14,801 | | | 25,701 | |
その他売掛金 | 1,449 | | | 378 | |
当面の予想信用損失準備金 | (5,084) | | | (5,121) | |
売掛金総額,純額 | $ | 385,922 | | | $ | 383,147 | |
当社は、具体的な信用評価と債務者の状況に基づいて、売掛金残高の帳簿価値を定期的に評価し、延滞売掛金を査定する。
注5-抵当ローン返済権
抵当ローン返済権が認められたDは融資を売却して関連返済権を保持する際に、簡明総合貸借対照表にある。会社のMSRは公正な価値によって計量され、公正な価値は推定モデルを構築し、推定した未来の純サービスキャッシュフローの現在値を計算する。このモデルには,前金速度,割引率,サービスコスト,変動収益,契約サービス料収入および補助収入,滞納金などの見積りがある。これらの見積もりは様々な外部ソースから収集された市場と経済データの支援を受けている。
他人にサービスする担保ローンの未返済元金残高が近いテッド$281.410億そして$312.5それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日である。以下の条件を満たす通常のローン:同社はこれまで、借款権なしで房利美と房地美に売却していたため、信用損失は当社ではなく、房利美と房地美が担当するのが一般的だ。Ginnie Maeにサービスを提供するローンは連邦住宅管理局が保証し、退役軍人管理局が保証するか、あるいは他の適用される政府計画によって保証される。上記担保と保険は上記各当事者の責任であるが、当社はこれらの融資の返済により損失を被る可能性がある。これらの推定損失はMSRの推定値に計上されている
次の表は、2023年9月30日、2023年9月、2022年9月までの3ヶ月と9ヶ月のMSR資産変化(単位:千):をまとめています
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
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価値を公平にし,期日の初めに | $ | 4,224,207 | | | $ | 3,736,359 | | | $ | 4,453,261 | | | $ | 3,314,952 | |
MSRの資本化 | 637,280 | | | 682,510 | | | 1,803,648 | | | 1,740,625 | |
MSRと超過販売 | (617,474) | | | (359,014) | | | (1,721,827) | | | (1,231,810) | |
公正価値変動: | | | | | | | |
推定値の投入や仮説の変化によって | 236,044 | | | 373,232 | | | 177,655 | | | 940,668 | |
受取/現金化のため/その他 | (127,838) | | | (127,401) | | | (360,518) | | | (458,749) | |
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公正価値、期末 | $ | 4,352,219 | | | $ | 4,305,686 | | | $ | 4,352,219 | | | $ | 4,305,686 | |
以下は,業務報告書に報告されている整備権公正価値変動部分の要約(単位:千)を簡明に統合したものである
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公正価値変動: | | | | | | | |
推定値の投入と仮説の変化によって | $ | 236,044 | | | $ | 373,232 | | | $ | 177,655 | | | $ | 940,668 | |
収集·復元キャッシュフローやその他の | (127,838) | | | (127,401) | | | (360,518) | | | (458,749) | |
整備権売却の純準備金と取引費用 | (15,297) | | | (9,051) | | | (36,867) | | | (47,007) | |
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担保融資償還権の公正価値変動 | $ | 92,909 | | | $ | 236,780 | | | $ | (219,730) | | | $ | 434,912 | |
同社は2023年9月30日,2023年9月,2022年9月までの9カ月間にMSRをローンで販売しており,総UPBは約$である99.210億ドル101.3それぞれ30億ドルで収益は約10億ドルです1.310億ドル1.2それぞれ200億ドルと200億ドルですまた,2023年9月30日までの9カ月間に,会社はある機関の融資の超過サービスキャッシュフローを売却し,UPB総額は約$であった78.130億ドルの収益は428.71000万ドルです。これらの販売に関連して、会社は純額#ドルを記録した36.9百万ドルとドル47.0これはそれぞれ買い手に付与された保護準備金の推定義務と取引費用であり,これはヨーロッパバーン社の簡明合併報告書におけるMSR公正価値変化の一部に反映されているテツ。2022年9月30日までの9ヶ月間、超過修理キャッシュフロー販売はありません
次の表は、2023年9月30日、2023年9月、2022年9月までの3ヶ月と9ヶ月で確認された返済収入(単位:千)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
契約サービス料 | $ | 196,509 | | | $ | 193,715 | | | $ | 600,960 | | | $ | 567,040 | | | |
滞納金、補助費及びその他の費用 | 3,919 | | | 3,066 | | | 11,245 | | | 7,807 | | | |
元金を返して利息を払う | $ | 200,428 | | | $ | 196,781 | | | $ | 612,205 | | | $ | 574,847 | | | |
企業MSR公正価値を決定するための重要な観察不可能な投入は、それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日である | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| 射程距離 | | 加重平均 | | 射程距離 | | 加重平均 |
割引率 | 10.0 | % | — | 15.0 | % | | 10.7 | % | | 9.5 | % | — | 15.0 | % | | 10.1 | % |
年間前払い速度 | 5.8 | % | — | 17.4 | % | | 7.5 | % | | 6.7 | % | — | 14.0 | % | | 7.9 | % |
修理費用 | $74 | | — | $148 | | | $83 | | | $75 | | — | $108 | | | $80 | |
これらのキー仮説の不利な変化の仮定の影響は、公正価値をそれぞれ2023年9月30日および2022年12月31日に以下のように減少させる(千単位)
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| 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
割引率: | | | |
+10%の悪影響-価値への影響 | $ | (191,334) | | | $ | (183,972) | |
+20%の悪影響-価値への影響 | (366,263) | | | (353,120) | |
前金速度: | | | |
+10%の悪影響-価値への影響 | $ | (129,529) | | | $ | (143,483) | |
+20%の悪影響-価値への影響 | (251,015) | | | (277,992) | |
サービスコスト: | | | |
+10%の悪影響-価値への影響 | $ | (36,043) | | | $ | (39,362) | |
+20%の悪影響-価値への影響 | (72,085) | | | (78,724) | |
このような敏感性は仮定されており、慎重に使用されなければならない。表に示すように、同社がMSR公正価値を推定する方法は、仮定の変化に非常に敏感である。例えば、実際の事前返済体験は異なる可能性があり、どの差もMSR公正価値に実質的な影響を与える可能性がある。仮定変動による公平価値変動は一般に外挿できないが,仮定変動と公平価値変動との関係は線形ではない可能性があるからである.さらに、上の表では、MSR公正価値の特定の仮説の変化の影響は、他の仮定を変更することなく計算され、実際には、1つの要因の変化は、別の要因の変化に関連する可能性がある(例えば、市場金利の低下は、先行返済の増加を意味する可能性があるが、これは、投資家がより低い金利環境においてより低いリターンを受ける可能性があるので)他の要因による早期返済額の減少によって部分的に相殺される可能性があり、これは、敏感性を拡大または相殺する可能性がある。したがって、MSR公正価値の任意の計量は、特定の時点の既存の条件および仮定によって制限される。もしこのような仮定が異なる時点に適用される場合、それらは適切ではないかもしれない。
注6-倉庫と他の保証のある信用限度額
倉庫信用限度額
当社は、2023年9月30日と2022年12月31日まで、それぞれ金融機関に以下の倉庫信用限度額(千計)を持っています
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倉庫信用限度額1 | | 倉庫貸主との初歩的な合意の期日 | | 現在の合意の満期日 | | 9月30日現在Lineに対する総前払いは 2023 | | 12月31日現在、Lineに対する総前払い 2022 |
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2023年9月30日までの主購入契約(“MRA”)資金限度額: | | | | | | | | |
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$400百万2 | | 8/21/2012 | | 1/18/2023 | | $ | — | | | $ | 188,607 | |
$200百万3 | | 3/30/2018 | | 11/6/2023 | | 24,945 | | | 170,478 | |
$300百万3 | | 8/19/2016 | | 11/8/2023 | | 8,771 | | | 235,804 | |
$250百万 | | 2/26/2016 | | 12/21/2023 | | 215,798 | | | 193,023 | |
$1.010億ドル | | 7/10/2012 | | 1/8/2024 | | 182,116 | | | 521,440 | |
$2.510億ドル | | 12/31/2014 | | 2/21/2024 | | 1,085,273 | | | 1,588,787 | |
$500百万 | | 3/7/2019 | | 2/21/2024 | | 239,790 | | | 236,462 | |
$250百万 | | 4/23/2021 | | 4/23/2024 | | 160,894 | | | 185,502 | |
$400百万 | | 2/29/2012 | | 5/17/2024 | | 362,704 | | | 142,570 | |
$1.010億ドル | | 7/24/2020 | | 8/29/2024 | | 811,030 | | | 642,544 | |
$200百万 | | 10/30/2020 | | 11/5/2024 | | 66,775 | | | 97,216 | |
$3.010億ドル | | 5/9/2019 | | 11/28/2025 | | 1,908,804 | | | 2,239,591 | |
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前期資金: | | | | | | | | |
$600百万ユーロ(ASAP+-後述) | | | 期限が切れない | | — | | | — | |
$750100万ユーロ(EF-後述) | | | | 期限が切れない | | — | | | 1,968 | |
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| | $ | 5,066,900 | | | $ | 6,443,992 | |
すべての金利はSOFRや他の代替指数との利差に基づいて変化する。 |
1 一つの集合$650.0百万ユーロFこれらの限度額は2023年9月30日までの承諾額である。
22023年9月30日までの条項によると、この倉庫信用限度額協定は満期になった。
32023年9月30日以降の条項によると、この倉庫信用限度額協定は満期になる。
私たちは承認された融資機関で、Fannie MaeはそのOne Pooled Plus(“ASAP+”)計画を通じてFannie Maeに融資を提供し、Freddie Macを通じてEasy Funding(“EF”)計画を通じてFreddie Macに融資を提供する。これらの早期融資計画の承認された融資者として、閉鎖的で資金的な一対の4家庭住宅担保融資を提供する契約を締結し、各ローンは関連する担保ローンと信託契約を保証し、場合によってはこれらのローンをプールに組み合わせてFannie MaeまたはFreddie Macによって証券化する前に資金を得て、このような担保ローンと交換する。このようなすべての住宅ローンは資格基準に適合しなければ受け入れられない。2023年9月30日までに違います。ASAP+計画またはEF計画で返済されていない金額。
2023年9月30日まで、当社はすでに公正な価値で住宅ローンを保証し、上述の倉庫信用限度額での担保とした。上記の合意には、プロトコルによって定義された最低有形純価値、最低流動資金、最高債務対純価値比率、および純収入を維持することを含むいくつかの財務規定も含まれている。2023年9月30日まで、会社はこのすべての条約を遵守した。
MSR施設
2022年第3四半期、会社の合併子会社UWMはノースカロライナ州のシティバンクと融資と保証協定を締結し、UWMに最大の融資を提供した1.5200億ドルの未承諾借入能力は、いくつかの担保ローン返済権の開始、買収、または保有に資金を提供する(“MSRローン”)。MSRローンはUWMのすべての担保サービス権利を担保とし、これらの権利はFannie MaeあるいはFreddie Macが証券化中に集約したある標準に符合する担保ローンに付属する。MSR融資メカニズムでの利用可能な借款は担保の公平な市場価値に基づいている。MSRローン下の借入金はSOFRプラスにより保証金計上が適用される。MSR施設
最低有形純資産、最低流動資金、最高債務対純価値比率、および純利益を維持することを含む、いくつかの財務要件を含む契約Eはプロトコルで定義される.2023年9月30日まで、会社はすべての適用された条約を遵守した。MSRローンの満期日は2024年11月5日。2023年9月30日と2022年12月31日まで、ドル250.0百万ドルとドル750.0MSR融資メカニズムの下で、それぞれ100万ドルが返済されていない。
2023年第1四半期、会社の合併子会社UWMはゴールドマン·サックス米国銀行とクレジット協定を締結し、UWMにガンダムを提供した500.01.5億ドルの約束されていない借金能力が、開始に資金を提供する。特定の担保ローン返済権(“GNMA MSRローン”)を買収または保有する。GNMA MSRローンは、UWMのすべての担保サービス権利を担保とし、これらの権利は、Ginnie Maeが証券化において集約されたいくつかの基準に適合する担保ローンに付属する。GNMA MSR融資メカニズムでの利用可能な借款は担保の公平な市場価値に基づいている。GNMA MSRローンはSOFRプラスに基づいて保証金計上を適用するGNMA MSR融資メカニズムは、最低有形純価値、最低流動資金、最高債務対純価値比率、および純利益を維持することを含むいくつかの財務要件を含む契約を掲載しているEはプロトコルで定義される.2023年9月30日まで、会社はすべての適用された条約を遵守した。GNMA MSRローンの満期日は2025年3月20日である。2023年9月30日までにドル250.0GNMA MSR施設では、100万ドルが返済されていない。
MSRローン項目下の未返済借入金は、簡明総合貸借対照表の“担保付き信用限度額”財務諸表項目で報告されている。
注7-その他の借金
高級付記
以下の内容永利は当社が発行した高級無担保手形要約(単位:千):
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施設タイプ | | 期日まで | | 金利.金利 | | 2023年9月30日元金未返済 | | 2022年12月31日までの未返済元本 |
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2025年高級無担保手形(1) | | 11/15/2025 | | 5.50 | % | | $ | 800,000 | | | $ | 800,000 | |
2029年高級無担保手形(2) | | 04/15/2029 | | 5.50 | % | | 700,000 | | | 700,000 | |
2027年高級無担保手形(3) | | 06/15/2027 | | 5.75 | % | | 500,000 | | | 500,000 | |
高級無担保手形合計 | | | | | | $ | 2,000,000 | | | $ | 2,000,000 | |
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加重平均金利 | | | | | | 5.56 | % | | 5.56 | % |
(1)未償却債務発行コストと割引は2025年優先手形純額で示し、簡明総合貸借対照表で報告された金額を減少させる$4.7百万ドルとドル6.3それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日まで。
(2)未償却債務発行コストと割引は2029年優先手形純額で示し、簡明総合貸借対照表で報告された金額を減少させる$4.8百万ドルとドル5.5それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日まで。
(3)未償却債務発行コストと割引は2027年優先手形純額で示し、簡明総合貸借対照表で報告された金額を減少させる$3.2百万ドルとドル3.9それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日まで。
2025年高級債券
2020年11月3日,会社の合併子会社UWMがドルを発行した800.0元本総額は2025年11月15日に満期となった優先無担保手形(“2025年優先手形”)である。2025年に発行される優先債券の利息は5.500年利率です。2025年優先債券の利息は半年ごとに、それぞれ毎年5月15日と11月15日に満期となる
2022年11月15日以降、会社は以下の日から12ヶ月以内にすべてまたは一部の2025年優先債券を償還することができ、償還価格は以下の通りです:2022年11月15日102.750%;2023年11月15日に101.375%または2024年11月15日100償還日に償還される2025年優先債券元金の%には、追加課税および未払い利息が加算される。
2029年高級債券
2021年4月7日、会社の合併子会社UWMがドルを発行した700.0元金総額は2029年4月15日に満期となった優先無担保手形(“2029年優先手形”)である。2029年に発行された優先債券、利息率は5.500年利率です。2029年優先債券の利息は半年ごとに、それぞれ毎年4月15日と10月15日に満期となる
2024年4月15日以降、会社は以下の日から12ヶ月以内に全部または一部の2029年優先債券を償還することを選択することができ、償還価格は以下の通り:2024年4月15日102.750%;2025年4月15日に101.375%または2026年4月15日100償還日に償還される2029年優先債券元金の%には、別途課税および未払い利息が加算される。2024年4月15日まで、会社は自分の選択に応じて、償還することができます402029年に発行された優先債券元金総額のパーセンテージ、償還価格は105.500償還日に償還される2029年優先債券元金のパーセンテージに、若干の株式発売で得られた純額の未払い利息を加算する。また、会社は2024年4月15日までに2029年優先債券を償還することを選択することができ、償還価格は100償還元金の%には、“全額”保険料を加え、課税金と未払い利息を加える。
2027年高級債券
2021年11月22日、会社の合併子会社UWMがドルを発行した500.0元金総額は2027年6月15日に満期となった優先無担保手形(“2027年優先手形”)である。2027年に発行された優先債券の利息は5.750年利率です。2027年優先債券の利息は半年ごとに、それぞれ毎年6月15日と12月15日に満期となる。
2024年6月15日以降、会社は以下の日から12ヶ月以内に全部または一部の2027年優先債券を償還することを選択することができ、償還価格は以下の通り:2024年6月15日102.875%;2025年6月15日101.438%または2026年6月15日100.000償還日に償還される2027年優先債券元金の%には、別途課税および未払い利息が加算される。2024年6月15日までに、会社は自分の選択に応じて、償還することができます402027年に発行された優先債券元金総額のパーセンテージ、償還価格は105.75償還日に償還された2027年優先債券元金のパーセンテージには、若干の株式発売で得られた純額の未払い利息を加算する。また、会社は2024年6月15日までに2027年優先債券を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100償還元金の%には、“全額”保険料を加え、課税金と未払い利息を加える。
2025年,2029年,2027年の高級手形を管理する契約には操作契約と制限が掲載されているが,いくつかの例外があるNSと資格です。同社は2023年9月30日まで契約条項を遵守している。
循環信用手配
2022年8月8日、UWMは借り手としてSFS Corp.と貸手として循環信用協定(“循環信用協定”)を締結した。循環信用協定は他の事項を除いて500.01.5億ドルの無担保循環信用計画(“循環信用手配”)。 循環信用手配は最初にありました1年制期限は自動的に連続して更新します1年制いずれか一方で終了しない限り、期限。循環信用手配によって借入した金は時々借入、返済及び再借入することができ、そして適用される最優遇金利(循環信用協定の定義参照)に従って利息を計算することができる。UWMは、(I)経営および投資活動、(A)維持権、(B)“傷”ローン、(C)保証金要件、および(D)融資の権益の売却に関連する資金および/または前払い、および(Ii)一般会社用途を含むが、これらに限定されない循環クレジット配置を利用することができる。
循環信用協定はいくつかの財務と運営契約と制限を含むが、いくつかの例外情況と制限によって制限されなければならないが、循環信用メカニズム下の資金が利用できるかどうかは、著者らが引き続きこれらの契約を遵守することに依存しなければならない。会社は2023年9月30日までこの条約を遵守した違います。2023年9月30日あるいは2022年12月31日まで、循環信用手配下の未返済金額。
注8-引受金とその他の事項
保留陳述と保証
当社は投資家に売却されたローンが売却時に投資家と機関引受基準に適合していると考え、借り手が具体的な違約が発生したり、その後引受や書類基準が明確に満たされていないことが発見された場合、当社は買い戻しを行うことができる。双方の同意を得て,当社は可
合意に基づき、投資家の今後のこのような融資上の損失を賠償したり、他の担保要求を守って損失を被ったりする。当社は最初に関連融資を売却する際の見積公正価値に応じて,“売掛金,売掛金その他”および“融資生産収入”にリスク開放を記録し,その後の期間の持続リスクの開放を評価し続けたデイース。準備金は当社の債務の評価に基づいて推定され、予想損失、予想頻度、全体の潜在的な余剰リスクの開放、及び市場参加者が随時このような債務の見積もりを履行しようとしている可能性がある。T.T和記黄埔会社追われたドル40.41000万ドルと300万ドルです91.3UPBローンは、2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間で、それぞれ1.2億ドルと201.91000万ドルと300万ドルです279.92023年、2023年、2022年9月30日までの9ヶ月間、その陳述と保証義務に関する融資はそれぞれ1.2億ユーロであった。
備蓄金の申告と保証の活動状況は以下のとおりである(千計)
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
期初残高 | $ | 59,093 | | | $ | 70,095 | | | $ | 60,495 | | | $ | 86,762 | | | |
足し算 | 12,181 | | | 24,138 | | | 39,811 | | | 37,877 | | | |
すでに損失を達成し,純額 | (8,221) | | | (23,798) | | | (37,253) | | | (54,204) | | | |
期末残高 | $ | 63,053 | | | $ | 70,435 | | | $ | 63,053 | | | $ | 70,435 | | | |
融資の約束を立てる
同社は2023年9月30日現在、潜在的借り手に約ドルの信用を提供することに同意した23.8十億ドルです。これらの契約は表外信用リスクを表し、会社は実行時の現行金利と価格に基づいてこれらの借り手に信用を提供することを要求される可能性がある。
注9-可変利子実体
付記1に述べた業務合併取引を完了した後、当社はHoldings LLCの管理メンバーとなります100ホールディングス有限責任会社が管理し、投票権の%を管理する。管理メンバーとして、当社はHoldings LLCを代表して決定を下し、Holdings LLCの合意締結を拘束する権利がある。また,Holdings LLCは,収益と後続分配権を追跡するメカニズムとして,その投資家に単独の資本口座を保持する
経営陣の結論は、同社がHoldings LLCの主な受益者だということだ。主な受益者として、当社はHoldings LLCの業績と運営を可変権益実体に統合した(“VIE”)統合モード。
当社とHoldings LLCとの関係により当社の一般信用に対する追徴権はありません。持株有限責任会社とその合併子会社は同社の独占投資である。当社のHoldings LLCの収益と損失におけるシェアは当社の所有権権益に比例しています。しかも、その会社はHoldings LLCに財政的支援を要求する契約を持っていない。
会社の財務状況、業績、キャッシュフローは、実際にHoldings LLCとその合併子会社の2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の財務状況、業績、キャッシュフローを代表している。
2021年、UWMは自社ブランド証券化取引による担保融資の一部の販売を開始した。2021年以降、UWMの自社ブランド証券化取引による融資販売は行われていない。これらの取引を実行する際には、同社は現金と交換するために担保融資を証券化信託基金に売却し、場合によっては信託基金の権益を保持することもある。証券化実体は証券化資産の実益権益を発行することで資金を調達する。実益権益は信託証明書の形式をとり、その一部は投資家に販売され、一部は監督管理要求のため当社が保留する可能性がある。保留されている実益権益は5証券化信託資産の垂直権益は、当社のある証券化取引に適用されるリスク保留要求に適合する。当社はすでに公正価値オプションを選択し、その後の計量証券化信託の留保実益権益を選択しており、この等投資は2023年9月30日までの簡明総合貸借対照表に“公正価値質に応じた投資証券”と表示されている2022年12月31日それは.これらの留保利益の公正価値変動は、簡明総合経営報告書において“その他の費用(収入)”の一部として報告されている。当社も住宅ローンの返済権を証券化しています。同社はこれらの取引を金融資産の販売に計上した。
当社から担保ローンを購入し、これらの担保ローンを証券化する証券化信託はVIEであり、当社はその中のいくつかのエンティティに可変権益を持っている。当社はVIEの損失を負う義務がなく、VIEからVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を受け取る権利もないため、当社はこのような証券化信託の主要な受益者ではなく、このようなVIEを合併する必要もない。当社は実益権益の一部を留保することについてそれぞれ売却及び買い戻し協定を締結しています証券化信託は、投資証券の借金として入金されている。2023年9月30日までにドル102.5ドルのうち1000万ドルは104.5公正価値の投資証券はすでに質抵当されており、これらの投資証券借款の担保とされている。これらの借金の未返済元金残高は約#ドルである97.3100万ドル残りの期間は約1つは至れり尽くせり5か月2023年9月30日現在、金利はSOFRプラスマイナスに基づいている。競争相手これらの非合併VIEにおけるAnyの最大損失リスクは、証券化信託に残されている実益権益に限られている。
付記10-非制御的権益
非持株権益残高はSFS Corp.が保有するHoldings LLCの経済的権益を代表する次の表はHoldings LLC現在の単位所有権をまとめています
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 公共部門 | | 所有権パーセント | | 公共部門 | | 所有権パーセント |
UWMホールディングスのA類一般単位に対する所有権 | 93,654,269 | | | 5.87 | % | | 92,575,974 | | | 5.81 | % |
SFS Corp.クラスB共通単位に対する所有権 | 1,502,069,787 | | | 94.13 | % | | 1,502,069,787 | | | 94.19 | % |
期末残高 | 1,595,724,056 | | | 100.00 | % | | 1,594,645,761 | | | 100.0 | % |
非持株株主は、(I)会社B類普通株またはA類普通株の株式、または(Ii)実質的に同時に行われた公開発行または非公開販売から得られた現金(会社A類普通株の価格に基づく)と、対応する数のうちのD類普通株またはC類普通株(総称して“綴じ資本”と呼ぶ)とを交換する権利がある。したがって、非持株権所有者が将来固定資本を交換することは所有権の変更を招き、Reを減少または増加させるHoldings LLCの純資産が正または負の場合、それぞれ非持株資本を計上し、追加の実収資本または留保収益を増加または減少させる。SFS Corp.は2023年9月30日まで、いかなる固定権益も交換していない。
2023年9月30日までの9ヶ月間、当社は発表されました1,078,295A類普通株株は,控除後の純額を差し引くと,主に株式に基づく報酬計画におけるRSUの帰属に関係している会社の非従業員役員に. 以下の期日までの9か月2022年9月30日会社が発行しました963,120A類普通株は、主に株式に基づく報酬計画に基づいてRSUを授与することと、会社の非従業員取締役に授与することと関係がある。これにより、当社が保有するA類普通株の数が増加したHoldings LLCの非持株権益のE−計測は,Holdings LLCの相対所有権が変化し,制御権が変化しなかったためである。非持株権益を再計量する影響は簡明総合権益変動表に反映されている。
注11-規制純価要求
いくつかの二級市場機関と州監督機関はUWMに最低純価値と資本要求を維持して、これらの機関の良好な地位を維持することを要求する。機関の要求を遵守しないことは、UWMの対応機関への融資を終了し、その機関に代わって融資を提供する能力を含むまで、機関に様々な救済行動を取らせる可能性がある
特定のミニを維持するためにUWMが必要です最低純資産、最低流動性と最低資本比率の要求は、住宅と都市発展部、ジニメ、不動産美と不動産利美が制定した要求を含む。2023年9月30日現在、これらの要件の中で最も厳しい要件は、UWMが最低純資産をドルに維持することを要求している794.3百万、流動資金は$273.4百万、最低自己資本比率は6%です。UWMは2023年9月30日までこれらの要件を満たしている。
付記12-公正価値計量
米国公認会計原則によれば、公正価値は、資産売却時に受信される価格、または計量日に意欲的な市場参加者間の秩序ある取引において負債を移転するために支払われる価格と定義される。開示されるべき情報は、3レベルレベル(第1のレベル、第2のレベル、および第3のレベル)内の公正価値計量の分類を含む。階層構造内で公正価値計量に対する分類は、公正価値計量を決定するための投入の分類と重要性に依存する。観察可能な入力は、観察された、暗黙的、またはそれによって確認された入力である
外部から入手可能な市場情報。観察できない投入は、市場参加者の仮定に対する同社の推定を代表する。
公正価値計測は以下のように分類される
レベル1-推定値は、計量日にアクティブな市場における同じ資産または負債の見積もりに基づいています。
レベル2−推定値は、非アクティブ市場における同じ資産または負債の可視価格、同様の資産または負債の可視価格に基づくか、または測定日の可視市場データに関連する他の投入から直接または通過する。
レベル3推定値は、市場参加者が使用する計量日に重大な観察不可能な仮定を使用する会社または他社のモデルに基づく。
公正価値計測を決定する際には,会社は可能な限り観察可能な入力を用いる.公正価値水準階層構造内の測定は,測定全体に大きな影響を与える最低投入レベルに依存する。測定日に見積された市場価格または同様のツールの見積がある場合、その価格は測定に使用される。計量日に観察可能な市場データが得られなかった場合、公正な価値を計量するために判断しなければならない。
以下に公正価値に応じて恒常的に記録された項目の計測技術について説明する.2023年9月30日または2022年12月31日まで、公正価値に基づいて非日常的に記録されている重大な項目はありません。
公正な価値で計算した住宅ローン:当社は住宅ローンのために公正価値オプションを選択しました。そのため、住宅ローンの公正価値は、二級市場で販売されている類似ローンの市場価格を使用した推定モデルに基づいている。これらの価格は市場で観察可能な投入から得られるので、それらは第2レベルに分類される。
IRLC:当社の金利ロック約束は、二次市場で販売されているローンのような市場価格の推定モデルに基づいて公正な価値記録に基づいて記録された派生ツールである。その後、IRLCは、推定された融資融資確率、または“引張率”の影響を受ける。牽引率仮定の重大かつ観察できない性質を考慮して、IRLC公正価値計測は第3レベルに分類される。
MSR:MSRの公正価値は使用推定した将来の純サービスキャッシュフローの現在値の推定モデルを計算する。このモデルには,前金速度,割引率,サービスコスト,変動収益,契約サービス料収入および補助収入,滞納金などの見積りがある。これらの見積もりは様々な外部ソースから収集された市場と経済データの支援を受けている。このような公正な価値計量は第3段階に分類される。
末梢血縁幹細胞:当社は、評価モデルに基づいて公正価値で入金されたいくつかの住宅ローンを売却するために、長期ローン販売承諾を締結した。同社が最終的に完成させた金利ロック承諾金額の予想は、頭角を決定する一つの要素である。評価モデルは観察可能な市場データに基づいて決定された関連住宅ローンの公正価値を採用しているため、これらの承諾の公正価値計量は第二級に分類される。
公正価値質権の投資証券:同社は、自社ブランド証券化取引による担保ローンをたまに販売している。これらの証券化を実行する際には、同社は現金と引き換えに担保融資を証券化信託基金に売却し、場合によっては信託基金の権益も保持する。当社は、その後、証券化信託の留保実益権益を計量するために、公正価値オプションを選択した。これらの投資証券の公正価値は主に観察可能な市場データに基づいているため、第2レベルに分類される。
公共と個人持分証明書:公開株式証の公正価値は、これらの証券の活発な市場での取引価格に基づいているため、第1レベルに分類される。私募株式証の公正価値は、観察可能な市場データに基づいているため、第2レベルに分類される。
金融商品--公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
以下は、公正価値に応じて恒常的に計測される金融資産と負債の主なカテゴリ(千計)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
説明する | | 第1級 | | 2級 | | 第3級 | | 合計する |
資産: | | | | | | | | |
公正な価値で計算した住宅ローン | $ | — | | | $ | 5,560,039 | | | $ | — | | | $ | 5,560,039 | |
IRLC | | — | | | — | | | 7,037 | | | 7,037 | |
末梢血縁幹細胞 | | — | | | 85,754 | | | — | | | 85,754 | |
公正価値質権の投資証券 | | — | | | 104,526 | | | — | | | 104,526 | |
抵当ローン返済権 | | — | | | — | | | 4,352,219 | | | 4,352,219 | |
総資産 | | $ | — | | | $ | 5,750,319 | | | $ | 4,359,256 | | | $ | 10,109,575 | |
負債: | | | | | | | | |
IRLC | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35,518 | | | $ | 35,518 | |
末梢血縁幹細胞 | | — | | | 3,364 | | | — | | | 3,364 | |
公共と個人持分証明書 | | 1,381 | | | 1,644 | | | — | | | 3,025 | |
総負債 | | $ | 1,381 | | | $ | 5,008 | | | $ | 35,518 | | | $ | 41,907 | |
| | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
説明する | | 第1級 | | 2級 | | 第3級 | | 合計する |
資産: | | | | | | | | |
公正な価値で計算した住宅ローン | $ | — | | | $ | 7,134,960 | | | $ | — | | | $ | 7,134,960 | |
IRLC | | — | | | — | | | 7,872 | | | 7,872 | |
末梢血縁幹細胞 | | — | | | 74,997 | | | — | | | 74,997 | |
公正価値質権の投資証券 | | — | | | 113,290 | | | — | | | 113,290 | |
抵当ローン返済権 | | — | | | — | | | 4,453,261 | | | 4,453,261 | |
総資産 | | $ | — | | | $ | 7,323,248 | | | $ | 4,461,133 | | | $ | 11,784,381 | |
負債: | | | | | | | | |
IRLC | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32,294 | | | $ | 32,294 | |
末梢血縁幹細胞 | | — | | | 17,454 | | | — | | | 17,454 | |
公共と個人持分証明書 | | 1,328 | | | 445 | | | — | | | 1,773 | |
総負債 | | $ | 1,328 | | | $ | 17,899 | | | $ | 32,294 | | | $ | 51,521 | |
次の表は、経常性第3レベル公正価値金融商品で使用される投入およびIRLCの公正価値計測に関する定量化情報を提供する
| | | | | | | | | | | |
観測不可能な入力-IRLC | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
通過率(加重平均) | 80 | % | | 77 | % |
参考までに注5-住宅ローンサービス 権利.権利当社のMSR公正価値および2023年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間のMSR前転の観察不可能な投入を測定するためのさらなる情報について。
第3級発行·譲渡
当社は派生ツールとされるIRLCを締結している。契約が融資に変換された場合、金利変化に完全に基づく暗黙的な価値は、融資の公正価値に組み込まれる。IRLCがローンに変換しない場合、基数はゼロになり、契約に持続価値がないので、基数はゼロになる。当社は個別に融資に変換されたIRLCの基準を追跡していないが、この金額は届出された簡明な総合財務諸表とは無関係であるからである。
他の金融商品
以下の表は、経常性または非日常性に基づいて公正価値で計量されていない会社の金融負債の帳簿金額と推定公正価値(千単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 帳簿金額 | | 公正価値を見積もる | | 帳簿金額 | | 公正価値を見積もる |
2025年11/15/25満期高級債券 | | $ | 795,346 | | | $ | 760,960 | | | $ | 793,703 | | | $ | 724,928 | |
2029年4/15/29満期高級債券 | | 695,151 | | | 590,688 | | | 694,496 | | | 565,607 | |
2027年6/15/27満期の高級債券 | | 496,787 | | | 451,845 | | | 496,137 | | | 430,920 | |
| | $ | 1,987,284 | | | $ | 1,803,493 | | | $ | 1,984,336 | | | $ | 1,721,455 | |
2025年2029年の公正価値2027年の高度なチケットは、独立したソースからの観察可能な取引情報を含む第2レベルの投入推定を使用して推定される。
それらの性質とそれぞれの条項(倉庫および他の信用限度額を含む変動金利および投資証券を抵当にした借金)現金および現金等価物、売掛金、売掛金、支払設備手形の帳簿価値投資証券を抵当にした借金倉庫とその他の信用限度額はそれぞれ2023年9月30日と2022年12月31日の公正価値に近い。
注13-関係者取引
正常な業務過程において、当社は以下のような重大な関連側取引に従事している
•会社の会社パークは、会社の創業者(現取締役会メンバー)とその最高経営責任者が支配するエンティティが所有する建物や土地に位置し、会社がこれらのエンティティからレンタルする。会社はまた、会社の利益のためにこれらの物件を賃貸改善し、賃貸契約の条項に基づいて、会社はこれに責任がある
•会社の創業者がパートナーの法律事務所が会社に法律サービスを提供する
•会社は会社の最高経営責任者がコントロールする実体が所有する飛行機をレンタルして、会社の幹部の出張を便利にします党防衛軍の目的エースです。行政総裁を除いて、私たちの行政者(行政総裁を除く)は、時々行政総裁から飛行機をプライベート旅行に使用することを許可されることができる
•従業員リース契約は、この合意に基づいて、会社のチームメンバーが、これらのエンティティに交換するために、会社の創業者およびそのCEOが制御するエンティティに特定の行政サービスを提供する連れ立って。
2023年、2023年、2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は約ドルを純支払いしました5.1百万ドルとドル4.5百万ドルは、共同所有権によって関連する様々な会社にそれぞれ割り当てられている。このような関連先支払いには,(1)2023年9月30日までの3カ月について,約#ドルが含まれている4.9百万ドルのレンタル料と他の入居費に関する費用と0.2(Ii)2022年9月30日までの3ヶ月については、約$4.1家賃とその他の入居費に関する費用は百万ドルです0.2百万ドルの弁護士費と0.2百万ドルの他の一般的で行政的な費用。また、同社は#ドルを支払った0.1パイロットと航空機利用に関する補助サービスは、2023年9月30日、2023年9月、2022年9月30日までの3ヶ月間、関係のない第三者に支払われる。
2023年、2023年、2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は約ドルを純支払いしました15.8百万ドルとドル20.1百万ドルは、共同所有権によって関連する様々な会社にそれぞれ割り当てられている。この等関連先支払いには,(I)2023年9月30日までの9カ月間で約$であることが含まれる15.1家賃とその他の入居費に関する費用は百万ドルです0.5100万ドルの弁護士費と0.2(2)2022年9月30日までの9ヶ月間は、約19.1家賃とその他の入居費に関する費用は百万ドルです0.5百万ドルの弁護士費と0.5百万ドルの他の一般的で行政的な費用。また、同社は#ドルを支払った0.21000万ドルと300万ドルです0.32023年、2023年、2022年9月30日までの9ヶ月間、航空機使用に関するパイロットと補助サービス費用をそれぞれ関係のない第三者に支払う。
UWMは$を締結しました500.02022年第3四半期、SFS Corp.を貸金人とする100万無担保循環信用手配。参考までに付記7--その他の借金もっと詳細を知っています。
付記14-所得税
UWMはHoldings LLCが所有する単一メンバー有限責任会社とみなされている。単一メンバー有限責任会社として、UWMによって生成されたすべての課税収入または損失は、Holdings LLCの収入または損失に計上される。Holdings LLCは連邦および大多数の州と地方所得税管区の共同企業とみなされている。その組合企業の税金待遇のため、Holdings LLCはアメリカ連邦または大多数の州と地方の所得税を支払う必要がない。当社がHoldings LLCの株式を買収した後、Holdings LLCによる課税所得または損失はいずれも名義変更されて計上されていますその課税所得額または課税損益
メンバーは、当社を含めています。同社はC社で、Holdings LLCの任意の課税所得額のうちの課税所得額のシェアについて米国連邦、州、地方所得税を納めている。
中期の税額計上は、当社の年間有効税率に基づいて数センチを見積もり、期間内に出現する個別項目(ある場合)に応じて調整する。当社は四半期ごとに年間有効税率の見積もりを更新し、推定された年間有効税率が変化すれば、当社はその間に累積調整を行う。税引前収入(あるいは赤字)の変化、これらの収入に関する司法管轄区域の組み合わせ、会社の経営方式の変化、税法の発展などいくつかの要因により、会社の四半期税収支出や会社の年間有効税率の見積もりが変化する可能性がある。
3か月の間2023年、2023年、2022年9月30日までの会社の有効税率は0.24%和1.44%です。2023年、2023年および2022年9月30日までの9ヶ月間、当社の実際の税率は0.24%和0.95%です。当社の有効税率と米国の法定税率との違いは,主に部分(約)によるものである94%)当社の非持株資本は収益を占めなければなりません
当社が繰延税金資産を確認する程度は、これらの資産がより顕在化する可能性があると考えられる程度に依存しています。この決定を下す際には、当社は、既存の課税の一時的な差異の将来の輸出、将来の課税収入の予想、税務計画策および最近の経営業績を含む、入手可能なすべてのプラスおよび負の証拠を考慮する
当社が不確定な所得税頭寸を確認した場合、税務頭寸は審査を経て維持することはあまり不可能です。2023年9月30日までに会社は違います。I don‘私たちは何の不確実な税務状況も認めなかった。所得税引当金の一部として、同社は不確定な税収状況に関連した利息及び罰金を計上している違います。利息または罰金は、2023年9月30日または2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税支出で確認されます。その会社は所得税の分野で米国連邦または州司法当局の潜在的な審査を受ける可能性がある。これらの潜在的な検査には、質疑控除の時間と金額、異なる税収管轄区域の収入金額の関連、および米国連邦または州税法の遵守状況が含まれる可能性がある。関連税務機関の適用訴訟時効により、2019年以降の納税年度は依然として開放されている。
付記15-株に基づく報酬
以下に2023年9月30日と9月30日までの3カ月と9カ月のRSU活動の概要を示す2022:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | 株 | | 加重平均付与日公正価値 | | 株 | | 加重平均付与日公正価値 | | | | |
未帰属--期初 | | | | | 6,195,404 | | | $ | 5.20 | | | 1,745,676 | | | $ | 7.75 | | | | | |
授与する | | | | | 105,216 | | | 6.56 | | | 2,451,375 | | | 3.60 | | | | | |
既得 | | | | | (540,475) | | | 3.61 | | | (36,180) | | | 7.75 | | | | | |
没収される | | | | | (106,883) | | | 5.05 | | | (74,283) | | | 5.95 | | | | | |
未帰属--期末 | | | | | 5,653,262 | | | $ | 5.41 | | | 4,086,588 | | | $ | 5.53 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9月30日までの9ヶ月間 | | | | |
| | | | | 2023 | | 2022 | | | | |
| | | | | 株 | | 加重平均付与日公正価値 | | 株 | | 加重平均付与日公正価値 | | | | |
未帰属--期初 | | | | | 4,005,801 | | | $ | 5.30 | | | 2,812,320 | | | $ | 7.75 | | | | | |
授与する | | | | | 3,371,566 | | | 5.73 | | | 2,458,883 | | | 3.60 | | | | | |
既得 | | | | | (1,358,083) | | | 6.07 | | | (963,120) | | | 7.72 | | | | | |
没収される | | | | | (366,022) | | | 4.74 | | | (221,495) | | | 7.15 | | | | | |
未帰属--期末 | | | | | 5,653,262 | | | $ | 5.41 | | | 4,086,588 | | | $ | 5.53 | | | | | |
2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間に確認された株式ベースの報酬支出は$3.91000万ドルと300万ドルです2.02億5千万ドルと2億5千万ドルです2023年9月30日と2022年9月30日までの9カ月間で確認された株式ベースの報酬支出は#ドル9.91000万ドルと300万ドルです5.52億5千万ドルと2億5千万ドルです2023年9月30日までに1ドル23.1
未帰属賠償に関する未確認賠償支出は、#年加重平均期間内に確認される予定です3.0何年もです。
付記16-1株当たりの収益
2023年9月30日までに会社は二つ法定経済株分類であるA類とB類普通株。会社はA類普通株とB類普通株に対して2級法を用いて1株当たり収益を計算した。2種類の法を適用する場合、会社はA類普通株とB類普通株の間に1株平均で未分配収益を分配する。会社の会社登録証明書によると、A類とB類の普通株の保有者は、すべての普通株が同じ種類に属するように、各株に基づいて平等に収益を共有する権利があり、取締役会が発表する可能性のある配当金を共有する権利がある。会社株補償計画の一部として付与されたRSUは,1株あたりの基本収益を計算する際に重み付き平均A類流通株を計上し,RSUが付与されると株を発行する.
A類普通株とB類普通株の1株当たり基本収益の計算方法は、UWMホールディングスが占めるべき純収入をその期間に発行されたA類普通株とB類普通株の加重平均で割る。A類普通株とB類普通株の希釈1株当たり収益の計算方法は純収入をA類普通株とB類普通株の加重平均株式数で割ったものであり、調整後のA類普通株とB類普通株の既発行株式数はそれぞれ潜在的な希釈性証券に影響を与える。参照してください付記10、非持株権益主要な利益に関する説明を得るために。参考までに付記1--重要会計政策の組織、列報根拠と概要-会社の資本構造に関するより多くの情報
あったことがある違います。2023年9月30日または2022年9月30日までに発行されたB類普通株。
次の表は、2023年9月30日と2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の1株当たり基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算(千単位で、株および1株当たりの金額を含まない)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純収入 | $ | 300,993 | | | $ | 325,610 | | | $ | 391,174 | | | $ | 994,342 | |
非持株権の純収入に帰することができる | 282,762 | | | 313,914 | | | 377,326 | | | 952,350 | |
UWMCの純収入 | 18,231 | | | 11,696 | | | 13,848 | | | 41,992 | |
分子: | | | | | | | |
A類普通株株主は純収益を占めなければならない | $ | 18,231 | | | $ | 11,696 | | | $ | 13,848 | | | $ | 41,992 | |
A類普通株株主は純収益を占めるべきである−希薄化 | $ | 234,712 | | | $ | 11,696 | | | $ | 13,848 | | | $ | 41,992 | |
分母: | | | | | | | |
クラスA発行済み普通株式加重平均株式−基本 | 93,290,736 | | | 92,571,886 | | | 93,107,576 | | | 92,441,342 | |
クラスA発行済み普通株式加重平均株式−希釈− | 1,596,624,780 | | | 92,571,886 | | | 93,107,576 | | | 92,441,342 | |
A類発行済み普通株式1株当たり収益-基本 | $ | 0.20 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.45 | |
A類発行済み普通株1株当たり収益−希釈後 | $ | 0.15 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.45 | |
希釈後の1株当たりの収益を計算するために1,502,069,787IF−変換法により,D類普通株株式はB類普通株と交換され,A類普通株に変換され,2023年9月30日までの3カ月を除いて,すべての期間の転換が逆薄となることが決定された。Tより低い換算方法で計算すると、当社の適用期間中のすべての純収入はA類普通株主に帰属しなければならない。当社がIF換算法で計算した純収入には、混合法定実税率で定められた推定所得税の計上が含まれています。
2023年9月30日まで、2023年9月30日または2022年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月以内に、資金には公的および私募株式証明書がなく、株式を発行して株式を稼ぐトリガーイベントも満たされていない。したがって、これらの潜在的な希薄化証券は、1株当たりの償却収益の計算から除外される。在庫株方法を用いて2023年9月30日、2023年9月、2022年9月までの3ヶ月と9ヶ月の希釈1株当たり収益を計算する際には、許可されていないRSUが考慮されており、その影響は逆希釈であるか、非実質的であるかである.
付記17-後続事件
2023年9月30日以降、取締役会は現金配当金を#ドルと発表した0.10A類普通株流通株の1株当たり収益。配当は2024年1月11日に2023年12月20日終値時に登録された株主に支払われる。また、取締役会はSFS社に比例して#ドルを割り当てることを承認した150.2このお金は2024年1月11日頃に支払われるだろう。
2023年9月30日以降、会社はいくつかの機関ローンの超過サービスキャッシュフローを売却し、UPB総額は約$となっている16.83億ドル総収益は約5億ドルです159.9万万.
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の経営陣は、我々の財務状況と経営結果の検討と分析を、我々の簡明な総合財務諸表および本四半期報告10-Q表(“10-Q表”)に含まれる他の部分に含まれる付記やその他の情報に合わせて読み、その全文を限定すべきである。本議論および分析には、リスクおよび不確実性要因に関連する展望的陳述が含まれており、これらのリスクおよび不確定要素は、本報告および第1の部分の“前向き陳述に関する警告説明”のタイトルの下で議論されるリスクおよび不確定要素を含むが、本報告および第1の部分の“展望的陳述に関する警告説明”のタイトルの下で議論されるリスクおよび不確定要因を含むが、これらの展望的陳述の実際の結果とは大きく異なることをもたらす可能性がある。我々は2023年3月1日に米国証券取引委員会に提出した10-K表に含まれる“リスク要因”を提出した。他に説明や文意が別に指摘されている以外に、本10-Q表で使用する場合、用語“UWM”は連合卸売担保融資有限責任会社を指し、“当社”、“当社”および“当社”はUWM持株会社およびその付属会社を指す。
業務の概要
私たちは完全に卸売ルートを通じて担保ローンを発行していますが、私たちはアメリカ最大の全体住宅担保融資機関です。絶えず革新的な技術文化と強化された顧客体験によって、私たちは私たちの独自と独占的に許可された技術プラットフォーム、卓越したサービス、独立抵当ローン仲介人コミュニティとの集中的なパートナー関係を構築することで、私たちの市場をリードしています。私たちは主に50の州とコロンビア特区でコンプライアンスと政府融資を始めた。過去8年間、2022年12月31日までの1年間を含め、私たちも米国で成約融資額で計算した最大の卸売担保融資機関であった。
我々の住宅ローン業務の収入は、主に政府が支援する企業(“GSE”)が提供する標準に適合した住宅ローン、FHA、USDA、VA住宅ローンからのものであり、これらのローンはその後集約され、二次市場で販売される。住宅ローン発行手続きは一般的に借り手と当行が独立住宅ローン顧問によって手配されたIRLCを締結することから始まり、これにより、本行は指定期間内に指定された金利と条項で融資を申請し、ある信用及び保証基準に符合する借り手と住宅ローンを締結することを承諾した。特定の金利で担保融資を提供することを約束しているため、まもなく公表される(“TBA”)市場で長期決済担保融資支援証券と住宅担保融資支援証券を売却することでリスクをヘッジする。担保ローンが終わると、私たちは平均的に自分の資金の約2%~3%で融資を援助し、残りの資金は私たちの倉庫施設から来ます(それを除いて“自助倉庫”を選択する際には、この場合、融資全体に資金を提供するために現金を使用する)。この点で、担保ローンは私たちの倉庫施設貸金人が合法的に所有し、私たちの買い戻し権利(その他)を受ける私たちが倉庫を自助する時)。私たちが機関、非政府実体、あるいは私たちの自社ブランド証券化取引を通じて担保融資プールを売却すると確定した場合、私たちは私たちの倉庫貸主からまだ私たちのローンに属していないことを買い戻し、その担保ローンプールを二次市場に販売しますが、多くの場合、私たちはこれらのローンに関連する担保ローン返済権やMSRを保持します。私たちは業務と流動性を考慮して、しばらくMSRを保留する。私たちがMSRを販売する時、私たちは普通大口MSR二級市場でそれらを販売します。
私たちの独特なモデルは卸売ルートに完全に集中しており、私たちは私たちの顧客と完全に一致していると考え、私たちの人員と技術への投資から優れた顧客サービスを生成し、これは私たちの顧客の私たちのサービスに対する需要を推進しています
新しい会計公告はまだ発効していない
参照してください注意事項1-重要な会計政策の組織、列報根拠、および概要最近発表された会計声明及び当社の簡明総合財務諸表への予想影響の詳細については、簡明総合財務諸表を参照されたい。
収入構成部分
我々は、(I)融資生産収入、(Ii)融資サービス収入、及び(Iii)利息収入の3つの部分から収入を得る
生産収入を融資する。ローン収入には、住宅ローンの発行および販売に関するすべての構成要素が含まれている
·主な収益、すなわち、以前の公正価値調整によって調整された融資元金金額を超えるプレミアムと、投資家が二次市場に融資を売却する際に受け取る可能性のある費用とを超える可能性がある。担保ローンが二次市場に売却された場合、受信された収益とローンの現在の公正価値との間のいかなる差額も今期の収益で確認される
·私たちがローンを発行するために受け取るローン発行費を減らすことは、通常固定された1ローンあたりの手数料金額を表します
·売却時に最初に私たちの推定負債のために確立された準備金であり、潜在的な買い戻しまたは賠償の前に投資家の陳述および保証クレームによって販売されたローンの購入者に関連する責任である。これらの準備金には、いくつかのローンを売却する際に投資家から受け取った保険料の一部を返済するための推定負債額が含まれており、これらのローンが売却融資後の所定時間内にすべて返済されていれば、
·見積もり公正価値の変化により、主に金利によって駆動されるが、他の仮定の影響も受けて、貸借対照表上のIRLC、FLSC、記録されたローンの公正価値が変化する;および
•MSRの資本化は,融資を売却し関連整備権を保持する際に新たに開始されたMSRの推定公正価値を示す.
私たちの顧客が独立して抵当マネージャーが稼いだ補償は私たちが始めた融資コストに含まれているので、ローン生産収入に計上されています。
収入を返済する。ローン返済利息収入には、ローン返済のための契約費用が含まれており、滞納金や改正奨励などの補助収入が含まれている。返済利息収入は借り手から金を受け取る際に入金します。
利息収入。利息収入とは、公正な価値で計算される住宅ローン利息のことである。
運営費の構成
当社の運営費には、賃金、手数料及び福祉、直接融資生産コスト、市場普及、出張及び娯楽、減価償却及び償却、サービスコスト、一般及び行政支出(専門サービス、占有及び設備を含む)、利息支出及びその他の支出(収入)(主にそれぞれ公共及び私募株式証負債の公正価値の増加又は減少、課税項目合意負債の増加又は減少、及び保留投資証券の公正価値の減少又は増加に関連する)が含まれる。
2023年9月30日と2022年9月までの3ヶ月と9ヶ月の要約
2023年9月30日までの3カ月間、297億ドルの住宅担保ローンを発行し、2022年9月30日までの3カ月の335億ドルから38億ドル減少し、下げ幅は11.2%だった。2023年9月30日までの3カ月間の純収入は3.01億ドルで、2022年9月30日までの3カ月間の3億256億ドルの純収入と比較して2460万ドル減少し、減少幅は7.6%だったと報告した。調整後EBITDAは2023年9月30日までの3カ月で1.121億ドルだったが、2022年9月30日までの3カ月で140万ドルの赤字となった。参照してください“非公認会計基準財務指標“次節では,調整後のEBITDAをどのように定義し計算するかを詳細に検討する.
2023年9月30日までの9カ月間、839億ドルの住宅担保ローンを発行し、2022年9月30日までの9カ月の1022億ドルから183億ドル減少し、17.9%減少した。2023年9月30日までの9カ月間の純収入は3.912億ドルであり,2022年9月30日までの9カ月の純収入9.943億ドルに比べて603.1ドル減少し,減少幅は60.7%であったと報告した。調整後EBITDAは2023年9月30日までの9カ月間で3.787億ドルであったのに対し,2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは2.22億ドルであった。参照してください“非公認会計基準財務指標“次節では,調整後のEBITDAをどのように定義し計算するかを詳細に検討する.
非公認会計基準財務指標
米国公認会計原則によって決定された業績以外の情報を投資家に提供するために、非公認会計基準の測定基準として調整されたEBITDAを開示し、我々の経営陣は、投資家に我々の業績に関する有用な情報を提供していると考えている。この指標は米国公認会計基準に基づいて我々の財務業績を評価するものではなく、他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり、単独で考慮すべきではなく、或いはアメリカ公認会計原則に基づいて得られた収入、純収入或いは任意の他の業績評価基準の代替指標として、或いは私たちの流動性の経営活動のキャッシュフローを評価する代替指標とするべきではない。
調整後のEBITDAをこれまでの収益と定義する非融資債務の鉱石利息支出、所得税、減価償却、償却準備、株式に基づく報酬支出、推定投入や仮定によるMSR公正価値の変化非現金繰延補償支出の影響、公共及び私募株式証の公正価値変動、課税項目協議負債の変動及び留保投資証券の公正価値変動。私たちは課税項目プロトコルの負債の変化、公共とプライベート株式証明の公正価値の変化、保留投資証券の公正価値の変化、及び推定投入或いは仮定によるMSR公正価値の変化を含まない。これらは私たちの収益に対する非現金、未調整であり、私たちの経営業績或いは結果を示すことができないからである。調整されたEBITDAは融資手配の利息支出を含み、当該等支出は利息支出の構成要素として記録されており、これらの支出は融資発行量によって駆動される直接運営支出であるからである。対照的に、非融資債務の利息支出は我々の資本構造の関数であるため、調整後のEBITDAには含まれていない。非融資債務には、会社の優先手形、信用限度額、投資証券借款、支払設備手形、融資リースが含まれる。
我々は調整後のEBITDAを用いて我々の経営業績を評価しており,これは我々の経営陣が将来の時期を計画·予測するための指標の1つである。調整後EBITDAのレポートは、投資家が私たちの経営陣が使用しているような方法で業績を見ることができ、私たちの業績を他の融資や資本構造の異なる会社と比較しやすいかもしれないので、投資家に関連して有用であると信じています。
次の表は調整後のEBITDAと純収益の入金状況を示し、純収益はアメリカ公認会計基準の財務指標の中で最も直接的な比較可能性指標である
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| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(千ドル) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
純収入 | | $ | 300,993 | | | $ | 325,610 | | | $ | 391,174 | | | $ | 994,342 | | | |
非融資債務の利子支出 | | 42,825 | | | 29,786 | | | 128,553 | | | 89,036 | | | |
所得税支給 | | 734 | | | 4,771 | | | 941 | | | 9,585 | | | |
減価償却および償却 | | 11,563 | | | 11,426 | | | 34,674 | | | 33,522 | | | |
株に基づく報酬費用 | | 3,822 | | | 1,986 | | | 9,871 | | | 5,490 | | | |
推定値投入や仮定によるMSR公正価値変化(1) | | (236,044) | | | (373,232) | | | (177,655) | | | (940,668) | | | |
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繰延補償,純額(2) | | (11,755) | | | (8,468) | | | (11,238) | | | 6,909 | | | |
公募と私募株式証の公正価値変動(3) | | (2,021) | | | (755) | | | 1,252 | | | (7,737) | | | |
課税契約負債変動 (4) | | (3,000) | | | — | | | (1,835) | | | 3,200 | | | |
投資証券は価値変動を公平に許容する(5) | | 4,945 | | | 7,484 | | | 2,968 | | | 28,330 | | | |
調整後EBITDA | | $ | 112,062 | | | $ | (1,392) | | | $ | 378,705 | | | $ | 222,009 | | | |
(1)推定値投入や仮説による変化を反映するのは,割引率と早期返済速度仮説の変化を含み,主に市場金利の変化,MSRの公正価値の変化((増加)/減少)である。参考までに注5-住宅ローンサービス権財務諸表の簡略化に至る。
(2)私たちの長期インセンティブ計画下での管理インセンティブボーナスを反映しており、これらのボーナスは稼ぎ時に計算され、現金を差し引いて支払われる。
(3)公共と私募株式証の公正価値変動(増加/(減少))を反映する。
(4)課税契約負債の変化(増加/減少)を反映する。参考までに付記1--重要会計政策の組織、列報根拠と概要課税項目協議の他の資料については、簡明総合財務諸表を参照されたい。
(5)留保投資証券の公正価値の変動(減少/増加)を反映する
2023年、2023年、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営実績
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(千ドル) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
収入.収入 | | | | | | | | | |
融資生産収入 | $ | 288,930 | | | $ | 172,402 | | | $ | 775,111 | | | $ | 852,808 | | | |
元金を返して利息を払う | 200,428 | | | 196,781 | | | 612,205 | | | 574,847 | | | |
担保融資償還権の公正価値変動 | 92,909 | | | 236,780 | | | (219,730) | | | 434,912 | | | |
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利子収入 | 94,849 | | | 78,210 | | | 258,324 | | | 207,625 | | | |
総収入,純額 | 677,116 | | | 684,173 | | | 1,425,910 | | | 2,070,192 | | | |
費用.費用 | | | | | | | | | |
給料、手数料、福祉 | 135,333 | | | 135,028 | | | 387,716 | | | 434,620 | | | |
生産コストを直接融資する | 36,184 | | | 20,498 | | | 76,285 | | | 72,973 | | | |
マーケティング、旅行、娯楽 | 20,117 | | | 17,730 | | | 58,915 | | | 51,192 | | | |
減価償却および償却 | 11,563 | | | 11,426 | | | 34,674 | | | 33,522 | | | |
一般と行政 | 44,904 | | | 51,649 | | | 132,214 | | | 129,881 | | | |
修理コスト | 33,640 | | | 37,596 | | | 102,160 | | | 129,215 | | | |
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利子支出 | 93,724 | | | 73,136 | | | 239,445 | | | 191,069 | | | |
その他の費用(収入) | (76) | | | 6,729 | | | 2,386 | | | 23,793 | | | |
総費用 | 375,389 | | | 353,792 | | | 1,033,795 | | | 1,066,265 | | | |
所得税前収益 | 301,727 | | | 330,381 | | | 392,115 | | | 1,003,927 | | | |
所得税支給 | 734 | | | 4,771 | | | 941 | | | 9,585 | | | |
純収入 | 300,993 | | | 325,610 | | | 391,174 | | | 994,342 | | | |
非持株権の純収入に起因することができます | 282,762 | | | 313,914 | | | 377,326 | | | 952,350 | | | |
UWMホールディングスの純収入 | $ | 18,231 | | | $ | 11,696 | | | $ | 13,848 | | | $ | 41,992 | | | |
融資生産収入
次の表は、各時期の融資産出構成の詳細を提供します
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ローン投入データ: | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(千ドル) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
タイプ別ローン発行量 | | | | | | | | | |
購入: | | | | | | | | | |
従来型 | $ | 16,237,031 | | | $ | 19,246,298 | | | $ | 46,799,855 | | | $ | 47,436,102 | | | |
政府は | 8,031,062 | | | 7,592,116 | | | 22,834,611 | | | 17,638,056 | | | |
ビッグマックやその他(1) | 1,624,824 | | | 854,925 | | | 3,539,422 | | | 4,105,737 | | | |
総購入量 | $ | 25,892,917 | | | $ | 27,693,339 | | | $ | 73,173,888 | | | $ | 69,179,895 | | | |
再融資: | | | | | | | | | |
従来型 | $ | 1,736,055 | | | $ | 3,935,550 | | | $ | 5,695,756 | | | $ | 24,868,645 | | | |
政府は | 1,528,848 | | | 1,640,127 | | | 3,799,714 | | | 6,829,588 | | | |
ビッグマックやその他(1) | 563,813 | | | 195,464 | | | 1,234,089 | | | 1,280,489 | | | |
完全再融資 | 3,828,716 | | | 5,771,141 | | | 10,729,559 | | | 32,978,722 | | | |
ローン発行量総額 | $ | 29,721,633 | | | $ | 33,464,480 | | | $ | 83,903,447 | | | $ | 102,158,617 | | | |
ポートフォリオ指標 | | | | | | | | | |
平均貸金額 | $ | 372 | | | $ | 365 | | | $ | 371 | | | $ | 368 | | | |
加重平均住宅ローン成数 | 82.67 | % | | 82.12 | % | | 83.15 | % | | 78.84 | % | | |
加重平均信用スコア | 738 | | | 736 | | | 738 | | | 738 | | | |
加重平均手形金利 | 6.79 | % | | 5.29 | % | | 6.45 | % | | 4.45 | % | | |
販売されたローンの割合 | | | | | | | | | |
GSEへ | 94 | % | | 97 | % | | 95 | % | | 94 | % | | |
他の取引相手に | 6 | % | | 3 | % | | 5 | % | | 6 | % | | |
修理-保留 | 95 | % | | 98 | % | | 97 | % | | 97 | % | | |
修理-リリースされました | 5 | % | | 2 | % | | 3 | % | | 3 | % | | |
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(1)住宅純価値信用限度額(HELOC)(多くの場合は第二留置権)や建築ローンを含む非機関巨大製品と不適格な担保ローン製品からなる。 | | |
本報告で述べた期間の貸出生産収入の構成は以下のとおりである
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる $ | | 変わる % |
(千ドル) | 2023 | | | | 2022 | | | | |
一次損耗 | $ | (418,912) | | | | | $ | (573,183) | | | | | $ | 154,271 | | | (26.9) | % |
ローン手数料 | 82,743 | | | | | 72,214 | | | | | 10,529 | | | 14.6 | % |
陳述と保証義務に関する規定 | (12,181) | | | | | (9,139) | | | | | (3,042) | | | 33.3 | % |
MSRの資本化 | 637,280 | | | | | 682,510 | | | | | (45,230) | | | (6.6) | % |
融資生産収入 | $ | 288,930 | | | | | $ | 172,402 | | | | | $ | 116,528 | | | 67.6 | % |
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利得マージン(1) | 0.97 | % | | | | 0.52 | % | | | | 0.45 | % | | |
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| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる $ | | 変わる % |
(千ドル) | 2023 | | | | 2022 | | | | |
一次損耗 | $ | (1,204,546) | | | | | $ | (1,086,842) | | | | | $ | (117,704) | | | 10.8 | % |
ローン手数料 | 204,820 | | | | | 221,903 | | | | | (17,083) | | | (7.7) | % |
陳述と保証義務に関する規定 | (28,811) | | | | | (22,878) | | | | | (5,933) | | | 25.9 | % |
MSRの資本化 | 1,803,648 | | | | | 1,740,625 | | | | | 63,023 | | | 3.6 | % |
融資生産収入 | $ | 775,111 | | | | | $ | 852,808 | | | | | $ | (77,697) | | | (9.1) | % |
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利得マージン(1) | 0.92 | % | | | | 0.83 | % | | | | 0.09 | % | | |
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(1)代表融資生産総収入を適用期間の融資発行量で割る。 | | |
2023年9月30日までの3カ月間のローン発生収入は2兆889億ドルで、2022年9月30日までの3カ月の1兆165億ドルより1兆165億ドル増加し、67.6%増加した。融資生産収入の増加は主に利益率の上昇により、2022年9月30日までの3カ月間の52ベーシスポイントから970億に増加した2023年同期のASIS積分。前年の利益率は2022年第3四半期初めに発売された定価計画の影響を受けている。利益率の増加は融資出来高の減少により部分的に相殺される。2022年同期と比較して、2023年9月30日までの3ヶ月間のローン発生量は38億ドル減少し、下げ幅は11.2%で、335億ドルから297億ドルに低下し、2023年の一級担保ローン金利環境の上昇が原因だ。
2023年9月30日までの9カ月間のローン発生収入は7.751億ドルで、2022年9月30日までの9カ月の8.528億ドルに比べて7770万ドル減少し、減少幅は9.1%だった。融資による収入減少の要因は,2022年同期に比べて2023年9月30日までの9カ月間の融資生成量が183億ドル減少し,減少幅が17.9%で1022億ドルから839億ドルに低下したのは,2023年の一級担保融資環境上昇により再融資量が低下したためであるが,2023年前の9カ月間は金利環境が高く,購入量が増加したため,融資生成量の減少を部分的に相殺したためである。融資生産収入の減少は、利益率を2022年9月30日までの9カ月の83ベーシスポイントから2023年同期の92ベーシスポイントに引き上げたことで部分的に相殺された
ローンサービス収入とサービスコスト
次の表は、期間ごとの返済収入と整備費(整備費には、二次整備士に支払われる金額と他の直接整備費が含まれていますが、ヴァージン大学整備部業務を監督するグループメンバーの費用は含まれていません)、
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| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる $ | | 変わる % |
(千ドル) | | 2023 | | 2022 | | |
契約サービス料 | | $ | 196,509 | | | $ | 193,715 | | | $ | 2,794 | | | 1.4 | % |
滞納金、補助費及びその他の費用 | | 3,919 | | | 3,066 | | | 853 | | | 27.8 | % |
元金を返して利息を払う | | $ | 200,428 | | | $ | 196,781 | | | $ | 3,647 | | | 1.9 | % |
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修理コスト | | 33,640 | | | 37,596 | | | (3,956) | | | (10.5) | % |
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| | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる $ | | 変わる % |
(千ドル) | | 2023 | | 2022 | | |
契約サービス料 | | $ | 600,960 | | | $ | 567,040 | | | $ | 33,920 | | | 6.0 | % |
滞納金、補助費及びその他の費用 | | 11,245 | | | 7,807 | | | 3,438 | | | 44.0 | % |
元金を返して利息を払う | | $ | 612,205 | | | $ | 574,847 | | | $ | 37,358 | | | 6.5 | % |
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修理コスト | | 102,160 | | | 129,215 | | | (27,055) | | | (20.9) | % |
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(千ドル) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
ローンを返済した平均UPB | $ | 282,052,249 | | | $ | 302,454,780 | | | $ | 297,881,002 | | | $ | 307,601,442 | | | |
ローンを返済した平均数量 | 857,235 | | | 936,706 | | | 914,562 | | | 958,257 | | | |
期末までの加重平均整備費 | 0.3014 | % | | 0.2795 | % | | 0.3014 | % | | 0.2795 | % | | |
2023年9月30日までの3カ月間の返済収入は2.04億ドルで、2022年9月30日までの3カ月の1兆968億ドルより360万ドル増加し、1.9%増加した。2023年9月30日までの3カ月間、融資サービス収入の増加は主に平均サービス料金の上昇によるものだったが、平均サービスグループの低下分はこの増加を相殺した。
2022年同期と比較して、2023年9月30日までの3カ月間の修理コストが400万ドル減少したのは、赤字削減費用の減少と平均修理組合の減少によるものである
2023年9月30日までの9カ月間の返済収入は6.122億ドルで、2022年9月30日までの9カ月の5億748億ドルより3740万ドル増加し、6.5%増加した。2023年9月30日までの9カ月間、融資サービス収入の増加は主に平均サービス費用の上昇によって推進されたが、平均サービス組合の低下部分はこの増加を相殺した。
2022年同期と比較して、2023年9月30日までの9カ月間の修理コストが2710万ドル減少したのは、赤字削減費用の減少と平均修理組合の減少によるものである
以下の日付まで、私たちのローンサービスの組み合わせは以下のことを含みます
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(千ドル) | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
ローンを返済したUPB | $ | 281,373,662 | | $ | 312,454,025 |
返済済みローンの数 | 848,793 | | 967,050 |
MSRポートフォリオ延滞日数(60日以上)が全体の割合 | 1.09 | % | | 0.85 | % |
加重平均手形金利 | 4.20 | % | | 3.64 | % |
加重平均サービス料 | 0.3014 | % | | 0.2862 | % |
担保サービス権利の公正価値変動
MSRの公正価値変化は2023年9月30日までの3カ月間で9290万ドル増加したが、2022年9月30日までの3カ月間の純増加は2兆368億ドルだった。2023年9月30日までの3ヶ月間の公正価値の変化は主に推定投入/仮定の変化による公正価値の約2.36億ドルの増加であり、主に市場金利の変化によるものであるが、公正価値はキャッシュフロー、衰退、その他(全額支払いの融資を含む)の実現によって約1.278億ドル減少し、大口MSR販売の純準備金と取引コストは約1530万ドルであり、公正価値の増加を部分的に相殺した。2022年9月30日までの3ヶ月間の公正価値の変化は約2.368億ドルであり、推定投入/仮定の変化により公正価値は約3.732億ドル増加したが、キャッシュフロー、衰退、その他(全額支払いの融資を含む)を実現するために約1.274億ドル減少し、MSR大量販売の準備金と取引コストは約910万ドルであり、部分的に相殺された
MSRの公正価値変化は2023年9月30日までの9カ月間で純2.197億ドル減少したが,2022年9月30日までの9カ月間で純4.349億ドル増加した。2023年9月30日までの9ヶ月間の公正価値の変化は主にキャッシュフロー、衰退とその他(全額支払いのローンを含む)の実現による公正価値の約3.605億ドルの減少と、大口MSR販売と超過修理キャッシュフローの純準備金と取引コストは約3690万ドルであるが、推定値の投入/仮定の変化により、公正価値は約1.777億ドル増加し、これは主に市場金利の変化により、公正価値の減少を部分的に相殺したためである。2022年9月30日までの9カ月間の公正価値変化は約4.349億ドルであり,これは推定投入/仮定の変化による約9.407億ドルの増加であり,主に市場金利の上昇によるものであるが,キャッシュフロー,衰退,その他(全額支払いの融資を含む)の実現により約4.587億ドル減少し,大口MSR販売の純準備金と取引コストは約4700万ドルで部分的に相殺されている
利子収入と利子支出
以下の期間において、利息収入と利息支出の構成部分と総額は以下のとおりである
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
(千ドル) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
利子収入 | $ | 94,849 | | | $ | 78,210 | | | $ | 258,324 | | | $ | 207,625 | | | |
減算:融資施設の利息支出 | 50,899 | | | 43,350 | | | 110,892 | | | 102,033 | | | |
純利子収入 | $ | 43,950 | | | $ | 34,860 | | | $ | 147,432 | | | $ | 105,592 | | | |
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非融資債務の利子支出 | $ | 42,825 | | $ | 29,786 | | | $ | 128,553 | | $ | 89,036 | | | |
利子支出総額 | 93,724 | | | 73,136 | | | 239,445 | | | 191,069 | | | |
2023年9月30日までの3カ月間の純利息収入(利息収入から融資施設利息支出を差し引いた)は4,400万ドルで、2022年9月30日までの3カ月間の3,490万ドルより910万ドル増加し、26%増加した。利息収入の増幅が融資施設利息支出の伸びを上回ったためである。利息収入が増加したのは,公正価値で計算されるローン平均手形金利の上昇と,公正価値で計算される住宅ローン平均残高が増加したためである.融資施設の利子支出が増加した原因は,倉庫施設の金利上昇(これらすべての金利は変動金利基準ガリラヤ差に基づく)と平均倉庫残高が増加したが,短期金利上昇により倉庫貸手預託預金の信託信用が増加し,この影響を部分的に相殺したためである
2023年9月30日までの3カ月間の非融資債務の利息支出は4280万ドルで、2022年9月30日までの3カ月の2980万ドルを上回っており、主に2022年第3四半期末と2023年第1四半期に設立されたMSR施設の追加利息支出によるものだ。
2023年9月30日までの9カ月間の純利息収入(利息収入から融資施設利息支出を差し引いた)は1兆474億ドルで、2022年9月30日までの9カ月間の1.056億ドルより4,180万ドルまたは40%増加し、利息収入の増幅が融資施設利息支出の伸びを上回ったためだ。利息収入が増加した原因は、公正価値で融資された平均手形金利が上昇したが、増幅については公正価値住宅ローンの平均残高が低下したために部分的に相殺された。融資施設の利子支出が増加した原因は、倉庫施設の金利上昇(すべて)
短期金利が高いため,平均倉庫残高の減少および倉庫貸主預託預金による信託信用の増加は,この減少額を部分的に相殺している。
2023年9月30日までの9カ月間の非融資債務の利息支出は1兆286億ドルで、2022年9月30日までの9カ月間の8900万ドルより増加しているが、これは主に2023年のMSR施設の追加利息支出によるものである。
その他のコスト
以下の期間の他の費用(上記の修理費および利息料金は含まれていない)は以下のとおりである
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| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 変わる $ | | 変わる % |
(千ドル) | | 2023 | | 2022 | | |
給料、手数料、福祉 | | $ | 135,333 | | | $ | 135,028 | | | $ | 305 | | | 0.2 | % |
生産コストを直接融資する | | 36,184 | | | 20,498 | | | 15,686 | | | 76.5 | % |
マーケティング、旅行、娯楽 | | 20,117 | | | 17,730 | | | 2,387 | | | 13.5 | % |
減価償却および償却 | | 11,563 | | | 11,426 | | | 137 | | | 1.2 | % |
一般と行政 | | 44,904 | | | 51,649 | | | (6,745) | | | (13.1) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
その他の費用(収入) | | (76) | | | 6,729 | | | (6,805) | | | (101.1) | % |
その他の費用 | | $ | 248,025 | | | $ | 243,060 | | | $ | 4,965 | | | 2.0 | % |
| | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変わる $ | | 変わる % |
| | 2023 | | 2022 | | |
給料、手数料、福祉 | | $ | 387,716 | | | $ | 434,620 | | | $ | (46,904) | | | (10.8) | % |
生産コストを直接融資する | | 76,285 | | | 72,973 | | | 3,312 | | | 4.5 | % |
マーケティング、旅行、娯楽 | | 58,915 | | | 51,192 | | | 7,723 | | | 15.1 | % |
減価償却および償却 | | 34,674 | | | 33,522 | | | 1,152 | | | 3.4 | % |
一般と行政 | | 132,214 | | | 129,881 | | | 2,333 | | | 1.8 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
その他の費用 | | 2,386 | | | 23,793 | | | (21,407) | | | (90.0) | % |
その他の費用 | | $ | 692,190 | | | $ | 745,981 | | | $ | (53,791) | | | (7.2) | % |
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2023年9月30日までの3カ月間のその他のコストは2.48億ドルで、2022年9月30日までの3カ月の2億431億ドルより500万ドル増加し、2.0%増加した。他の費用が増加した原因は直接ローン生産コストが増加したことです1570万ドルは、主に2023年にスタートした頭金援助計画下の贈与に関する費用と増加したタイトル記録費によるものです。私たちがマネージャー訪問と訓練計画を通じて私たちのマネージャー関係に投資し続けるにつれて、マーケティング、旅行、娯楽費用が増加します。これらの増加は他の費用(収入)の680万ドル分で相殺され,主な原因はTRA費用の減少と,変化に関する費用の減少であるSは公正価値公正価値の中で公募権証と留保投資証券を公開する。一般と行政費用は670万ドル減少します主に低い陳述と保証準備金の調整によるものです。
2023年9月30日までの9カ月間のその他のコストは6.922億ドルで、2022年9月30日までの9カ月の7.46億ドルに比べて5,380万ドル減少し、減少幅は7.2%だった。その他の費用減少の主な原因は,賃金,手数料,福祉の4690万ドルの減少,すなわち10.8%であり,チームメンバーの平均人数の減少と,生産量の減少による奨励的な報酬の減少が原因である。その他の支出が2,140万ドル減少したのは,主に保留投資証券の公正価値変化に関する支出の減少と,TRA支出の減少によるものであるが,公共と私募株式証の公正価値変化に関する支出増加分はこの減少額を相殺した。これらの減少額は、マーケティング、出張、娯楽費用の770万ドルの増加と直接融資制作コスト330万ドル(主に上記3ヶ月の分析で述べた同じ理由による)および一般および行政費用の230万ドルの増加(主に占有および設備費用の増加による)によって部分的に相殺されるが、売掛金の準備および陳述および保証準備金調整の減少分によって相殺される。
収入.収入 税金.税金
2023年9月30日までの3カ月間に70万ドルの所得税準備金を記録したが、2022年9月30日までの3カ月分の所得税準備金は480万ドルだった。90万ドルを録画しました
2023年9月30日までの9カ月分の所得税を充当したが、2022年9月30日までの9カ月分の所得税支給額は960万ドル。2022年同期と比較して、2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税引当額が減少したのは、主に当社の税引き前課税所得額が減少したためである。
純収入
2023年9月30日までの3カ月間の純収益は3.01億ドルで、2022年9月30日までの3カ月の純収益3.256億ドルより2460万ドルか7.6%減少した。以上のように、純収入が減少した要因は、収入総額が710万ドル減少し、支出総額(所得税を含む)が1760万ドル増加したことである。
2023年9月30日までの9カ月間の純収益は3兆912億ドルで、2022年9月30日までの9カ月の純収益9.943億ドルより6.032億ドルまたは60.7%減少した。純収入減少の要因は収入総額の減少であり,純額は6.443億ドルであったが,上述したように費用総額(所得税を含む)は4110万ドル減少し,この減少額を部分的に相殺した。
2023年と2022年9月30日までの3ヶ月間の当社の純収入はそれぞれ1,820万ドルと1,170万ドルであり、2023年と2022年9月30日までの9ヶ月間は、当社が占めるべき純収益はそれぞれ1,380万ドルと4,200万ドルであり、その中には、当社のHoldings LLCにおける約6%の所有権権益を含めて当社の純収入を占めるべきである。
流動性と資本資源
概要
歴史的に私たちの主な流動性源は
•私たちの倉庫施設や他の融資施設の借金も含まれています
•ビジネスと投資活動のキャッシュフローは
◦二次市場への売却や証券化融資
◦ローン発行料
◦修理費収入
◦住宅ローンの利息収入
◦MSRおよび超過サービスキャッシュフローを販売します。
歴史的に私たちの資金の主な用途は
•融資源
•私たちのローン販売からMSRを保存します
•利息を支払う
•経営費を支払う
•我々A類普通株の配当と買い戻し、SFS社への分配。
私たちの合併子会社Holdings LLCも通常、Holdings LLCの課税収入に割り当てられるべきシェアの税金を支払うのに十分な金額で、時々現金でSFS Corp.に分配されることが要求されるだろう。私たちはまた私たちの現金使用に大きな影響を及ぼす可能性のある突発的な事件の影響を受ける。
二次市場に販売または証券化のための融資を開始し、まとめていくために、私たちは主に大型グローバル銀行、地域的または専門銀行とある機関と設立された約束されていない倉庫施設を介して、短期的な方法で資金を借り入れたり、獲得したりするために、自分の運営資金を使用する。
私たちは、私たちのレバレッジと収益性を最適化し、市場機会を利用するために、私たちの資本構造と資本資源を評価し続けている。このような評価の一部として、私たちは定期的に私たちの債務レベルと利用可能な株、卸売ルートの技術と成長を含む戦略投資を検討します
他の会社または他の担保融資組合を買収し、私たちの未返済債務を買い戻したり、私たちの普通株または普通株派生商品を買い戻したりすることで成長を実現する。
融資融資手配
倉庫施設
私たちの倉庫施設は、私たちの住宅ローンに資金を提供するための私たちの主なローン融資施設であり、主に買い戻し合意の形で存在しています。これらの融資により融資された融資は一般に平均融資元金残高の97%から98%で融資されており,運営による現金の中から残りの未償還元金残高に資金を提供することが求められている。一旦閉鎖されると、基礎住宅担保融資は、これらの融資融資手配に基づいて行われる借入金又は立て替えの担保に担保される。ほとんどの場合、私たちが始めたローンは、融資が集約されて販売されるまで、私たちの倉庫施設で1ヶ月未満残っているだろう。ローンを持っている間に丁売り、私たちは借り手から利息収入の対象となる担保ローン手形を稼いでいます。この部分の収入は私たちが倉庫施設で支払わなければならない利息と費用によって相殺される。倉庫施設の下の金利は一般的に参考金利基準ガリラヤ差に基づいている2023年9月30日現在、私たちのすべての倉庫施設協定は修正され、基準金利をLIBORからSOFRまたは他の代替指数の変形に変更しました。
私たちが一連のローンを売却したり証券化したりする場合、私たちが売却または証券化融資から得た収益は、倉庫施設で不足している金額を返済するために使用される。そして、受け取った残りの資金を再立て替えして、追加のローンを発行することができます。私たちは、売却や証券化ローンで発生した現金に依存して将来の融資に資金を提供し、私たちの倉庫施設に応じて借金を返済します。二次市場での売却や証券化融資の遅延や失敗は私たちの流動性状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
キャッシュフローの観点から見ると、担保ローンから獲得したほとんどの現金は、ローンの売却や証券化が二級市場に入る際に発生する。ほとんどの修理費収入はローンの留保修理費と関係があり、ローン期間中に毎月現金を受け取り、通常は借り手が現在元金残高に加重平均サービス料の積を乗じている。与えられた担保融資に対して,維持費を残すサービス収入は,融資元本残高の減少とともに時間とともに低下する.
私たちの倉庫施設の下で私たちに立て替えられた融資額は、合意された立て替え料率によって決定され、下敷き料率よりも低い可能性があり、一部は、私たちが仲介人に支払う融資と保険料を保証する担保融資の公正価値に依存する。私たちの各倉庫施設は、担保としての基礎融資の市場価値を定期的に評価するために、銀行が前金を延長することを可能にしている。銀行が担保の価値が減少したと判断した場合、銀行は、追加担保(例えば、追加保証金通知の開始)を提供すること、または対応する融資に関連する未償還金額を減少させることを要求することができる。私たちは要求を満たすことができず、施設の終了を招く可能性があり、私たちの合意の条項によると、私たちの他の倉庫施設の下で違約を宣言する可能性があります。
倉庫貸金人は一般的に毎日倉庫ローンに関する担保の十分性を評価する担保融資の公正価値NSです。ローンは一般的に元本残高の97%から98%で融資されますが、私たちのローンは通常短期(例えば1ヶ月未満)の未返済ローンですので、私たちは追加保証金通知を受けたり、私たちのほとんどの倉庫貸主の対応する融資に関連する未返済金額の減少を要求するために市場金利が必要になります。私たちの四つの倉庫限度額は元金残高ではなく、ローンの公正価値に基づいて立て替えられています。このような限度額について、私たちは担保と適度な価値変化を交換する2023年9月30日現在、未返済の担保交換はありません。
私たちの倉庫施設の借金と未返済金額は、私たちの開始量、私たちが発行した融資を売るのに要した時間、手元の現金、そして私たちが追加融資を受ける能力によって変動します予想される出来高の増加または減少、GSEまたは二次市場への担保融資の販売に関するスケジュールに関する戦略、および使用額の不使用に関連するコストを反映するために、時々限度額の大きさを増加または減少させる。私たちはいつでも未返済ローンと立て替え金を事前に支払うように手配する権利を保留します。WとしてE累積ローンは、私たちの総倉庫施設の大部分がローンに資金を提供するために使用される可能性があります
次の表は、私たちの主要倉庫施設の現在の行の金額と、2023年9月30日までのこれらの行の前払いを反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
施設タイプ | | 抵当品 | | 2023年9月30日までの限度額1 | | 倉庫貸主との初歩的な合意の期日 | 現在の合意の満期日 | | 2023年9月30日までの路線に対する総前払い (単位:千) |
MRA資金: | | | | | | | | | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 2億ドル2 | | 3/30/2018 | 11/6/2023 | | $ | 24,945 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 3億ドル2 | | 8/19/2016 | 11/8/2023 | | 8,771 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 2億5千万ドル | | 2/26/2016 | 12/21/2023 | | 215,798 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 10億ドル | | 7/10/2012 | 1/8/2024 | | 182,116 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 25億ドル | | 12/31/2014 | 2/21/2024 | | 1,085,273 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 5億ドル | | 3/7/2019 | 2/21/2024 | | 239,790 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 2億5千万ドル | | 4/23/2021 | 4/23/2024 | | 160,894 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 4億ドル | | 2/29/2012 | 5/17/2024 | | 362,704 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 10億ドル | | 7/24/2020 | 8/29/2024 | | 811,030 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 2億ドル | | 10/30/2020 | 11/5/2024 | | 66,775 | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 30億ドル | | 5/9/2019 | 11/28/2025 | | 1,908,804 | |
前期資金: | | | | | | | | | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 6億ドル(ASAP+-以下) | 期限が切れない | | — | |
主買い戻し協定 | | 住宅ローン | | 7億5千万ドル(EF-後述) | 期限が切れない | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | $ | 5,066,900 | |
12023年9月30日現在、約束されたこれらの限度額の総額は6億5千万ドルだ。
2 2023年9月30日以降の条項によると、この倉庫信用限度額協定は満期になる。
早期援助計画
私たちは承認された融資機関で、Fannie MaeはそのOne Pooled Plus(“ASAP+”)計画を通じてFannie Maeに融資を提供し、Freddie Macを通じてEasy Funding(“EF”)計画を通じてFreddie Macに融資を提供する。これらの早期融資計画の承認された貸主として、閉鎖的かつ資金的な1~4世帯住宅担保融資、各融資を提供する協定を締結しました関連担保ローンと信託契約によって保証され、場合によってはこのような担保ローンと交換するために資金を獲得し、その後、貸手はこれらのローンを池に組み合わせ、房利美或いは住宅地美によって証券化される。このようなすべての担保ローンは条件に合ったものを守らなければなりませんTY基準は受け入れられます。ASAP+計画またはEF計画では、2023年9月30日現在、未返済額はありません。
聖約
私たちの倉庫施設は通常、いくつかの経営と財務条約を遵守することを要求していますが、これらの施設が資金を得ることができるかどうかは、他の条件に加えて、私たちがこれらの条約を守り続けるかどうかにかかっています。これらの金融契約には、(I)一定の最低有形純価値、(Ii)最低流動資金を含むが、これらに限定されない(Iii)有形純資産に対する総負債または総債務の最高比率;および。(Iv)収益性。このような条約に違反することは、このような融資の下で違約を招く可能性があるので、貸主が何らかの救済措置を求めることを可能にするだろう。また、すべてのこのようなローンと私たちの無担保信用限度額は交差違約或いは交差加速条項を含み、もし任意のローンが違約或いは満期加速事件が発生した場合、これらの条項はすべてのローンの終了を招く可能性がありますタイです。2023年9月30日まで、私たちはこのような施設の下でのすべての条約を遵守した。
その他の融資手配
高級付記
二零二年十一月三日、私たちの総合付属会社UWMは元金総額8,000,000,000ドルが2025年11月15日に満期になった優先無担保手形(“2025年優先手形”)を発行しました。2025年優先手形は年利5.500センチで利息を引き出します。2025年優先債券の利息は半年ごとに、それぞれ毎年5月15日と11月15日に満期となる。2025年に発行される高級手形の純収益のうち約500.0ドルを一般会社用途に使用し、将来の成長に資金を提供し、残りの部分をSFS社に税収分配に配分する。
2022年11月15日以降、2022年11月15日以降、2022年11月15日、金利102.750、2023年11月15日、金利101.375、または2024年11月15日から満期日までの利率100.000、償還日2025年優先債券元金の100.000%であり、別途未払い利息を加算することができる2022年11月15日以降、以下の日から12ヶ月以内に全部または一部を償還することができる
2021年4月7日、我々の連結子会社UWMは、元金総額7.00億ドルの2029年4月15日に満期となった優先無担保手形(“2029年優先手形”)を発行した。2029年に発行される優先債券の年利率は5.500厘。2029年優先債券の利息は半年ごとに、それぞれ毎年4月15日と10月15日に満期となる。我々は、2029年優先債券を発行して得られた金の一部を発行時に既存の信用限度額の返済と終了に使用し、残りの部分を一般企業用途に使用する。
2024年4月15日以降、2024年4月15日以降、2024年4月15日、金利102.750、2025年4月15日、金利101.375、または2026年4月15日まで、満期日まで100.000%、償還日2029年優先債券元金の100.000%であり、追加課税および未払い利息を選択することができる。2024年4月15日までに、本来発行されていた2029年優先債券元金総額の40%を償還し、償還価格は2029年優先債券元金の105.500%、償還日は2029年優先債券元金の105.500%を選択し、いくつかの株式発行で得られた純額の未払い利息を加算することができる。また、2024年4月15日までに2029年優先債券を償還し、償還価格は元金の100%に相当する“全体”割増を加え、課税と未払いの利息を加えることを選択することができます。
2021年11月22日、我々の連結子会社UWMは、元金総額5.0億ドルの2027年6月15日に満期となった優先無担保手形(“2027年優先手形”)を発行した。2027年に発行された優先債券の年利率は5.750厘。2027年優先債券の利息は半年ごとに、それぞれ毎年6月15日と12月15日に満期となる。私たちは2027年優先債券を発行して得られたお金を一般企業用途として使用している。
2024年6月15日以降、2024年6月15日以降、2024年6月15日、金利102.875、2025年6月15日、金利101.438、または2026年6月15日から満期日までの金利100.000%、償還日2027年優先債券元金の100.000%、追加課税および未払い利息を選択することができる。2024年6月15日までに、吾らは本来発行されていた2027年優先債券元金総額の40%を償還することを選択することができ、償還価格は償還日償還の2027年優先債券元金の105.75%とし、さらにいくつかの株式発行で得られた純額の未払い利息を加算することができる。また、2024年6月15日までに2027年優先債券を償還し、償還価格は元金の100%に相当する“全体”割増を加え、課税と未払いの利息を加えることを選択することができます。
2025年高級債券、2029年高級債券、2027年高級債券を管理する契約には、いくつかの操作契約および制限が含まれているが、(Y)固定費用カバー比率(適用契約で定義される)が3.0~1.0未満でない限り、または(Z)債務と持分比率(適用契約で定義される)が2.0~1.0を超えないこと、(2)合併、合併または売却資産がない限り、(3)割り当てを含む制限された支払い、または(Z)債務と持分比率(適用契約で定義される)が2.0~1.0を超えないこと、(2)合併、合併または売却または売却の制限を含むいくつかの例外的な状況および制限を受ける必要がある。(4)関連会社との取引,(5)売却と借り戻し取引,(6)担保債務の留置権が生じる.2023年9月30日まで、私たちはこれらの契約の条項を守った。
MSR施設
2022年9月30日、当社の総合付属会社UWMはシティバンク(“Citibank”)と融資及び保証協定を締結し、UWMに15億ドルに達する未承諾借入能力を提供し、いくつかの住宅ローン返済権(“MSRローン”)を開始、買収或いは保有するために資金を提供する。MSRローンはUWMのすべての担保サービス権利を担保とし、これらの権利はFannie Mae或いはFreddie Macが証券化方式で集約したある標準に符合する担保ローンに付属する。MSR融資メカニズム下での利用可能な借金は校正に基づく公平な市場価値である一方、MSR融資メカニズムでの借入金は1ヶ月期SOFRプラス適用保証金計上となる。2023年9月30日現在、MSRローンで返済されていない資金は250.0ドル
MSR融資メカニズムは、維持プロトコルで定義された最低有形正味、最低流動資金、最高債務対純価値比率、および純収入を含むいくつかの財務要件を含む。2023年9月30日まで、私たちはすべての適用された協約を遵守した。
2023年1月30日、UWMはシティバンクと融資·担保協定第1号修正案を締結し、UWMがシティバンクの事前同意を得た場合、超過サービス現金フローの販売について取引(以下に述べる)を行うことを許可し、これによりシティバンクはこの部分担保における担保権益を解除する。
2023年3月20日、我々の合併子会社UWMは、ゴールドマン·サックス米国銀行と、500.0,000,000ドルまでの未承諾借入能力をUWMに提供し、特定の担保融資サービス権(“GNMA MSRローン”)を開始、買収、または保有するための資金を提供する信用協定を締結した。GNMA MSRローンは、UWMのすべての担保サービス権利を担保とし、これらの権利は、Ginnie Maeが証券化において集約されたいくつかの基準に適合する担保ローンに付属する。GNMA MSR融資メカニズムでの利用可能な借款は担保の公平な市場価値に基づいている。GNMA MSRローンはSOFRプラスに基づいて保証金計上を適用する。GNMA MSR施設での未償還資金は2023年9月30日現在で2.5億ドルである。
GNMA MSR融資メカニズムに含まれる契約は、プロトコルで定義された最低有形正味価値、最低流動資金、最高債務対純利益比率、および純収入を維持することを含むいくつかの財務要件を含む。2023年9月30日まで、私たちはすべての適用された協約を遵守した。
超過サービスキャッシュフロー取引
GSEの案内によると,GSEに融資を売却してサービスを保留する場合には,担保融資に提供されるサービスを補償するために最低サービス料(“基本サービス料”)を保持する.しかし、時々私たちのMSRのために基本修理費を超える修理費を保留することができます。2023年、私たちは私たちのいくつかのMSRに対して超過維持費キャッシュフローの販売を開始し、これにより、超過費用の権利は分離され、GSE証券化されて販売され、同時に私たちはローンの返済義務を保留しているので、基本維持費を獲得し続けます。2023年9月30日までの9ヶ月間、いくつかの機関が融資した超過サービスキャッシュフローを売却し、収益は約428.7ドルだった。
循環信用手配
2022年8月8日、UWMは借り手としてSFS Corp.と貸手として循環信用協定を締結した。循環信用協定は、他の事項以外に、500.0-100万ドルの無担保循環信用手配(“循環信用手配”)を規定している。 循環信用手配の初期期限は1年で、どちらか一方が終了しない限り、自動的に1年間継続する。循環信用手配によって借入した金は時々借入、返済及び再借入することができ、そして適用される最優遇金利(循環信用協定の定義参照)に従って利息を計算することができる。UWMは、(I)経営および投資活動、(A)維持権、(B)“傷”ローン、(C)保証金要件、および(D)融資の権益の売却に関連する資金および/または前払い、および(Ii)一般会社用途を含むが、これらに限定されない循環クレジット配置を利用することができる。
循環信用協定はある財務と運営契約と制限を含んでいるが、いくつかの例外情況と制限によって制限されなければならないが、循環信用融資項目の下の資金が利用できるかどうかは、私たちが引き続き遵守するかどうかにかかっているESE聖約です。2023年9月30日まで、私たちはこの条約を遵守した。2023年9月30日現在、循環信用手配では未返済の金額はありません。
投資証券を抵当にした借金
2021年、当社の連結子会社UWMは、自社ブランド証券化取引により発生した一部の担保ローンの販売を開始します。これらの取引を実行する際には、UWMは現金と交換するために担保融資を証券化信託に売却し、場合によっては信託の権益を保持することもある。証券化実体は証券化資産の実益権益を発行することで資金を調達する。利益権益は、投資家に販売される信託証明書の形態をとり、いくつかは規制要件によってUWMによって保持される可能性がある。UWMはFACIが設立した証券化信託の一部留保実益権益について売却及び買い戻し協定を締結している自己ブランド証券化取引を投資証券の借入として入金する。2023年9月30日現在、取引相手との主な買い戻し合意に基づいて実行されている個人取引では9,730万ドルが返済されておらず、取引相手は規制要求により保留されている投資証券(信託における実益権益)を担保としている。2023年9月30日現在、投資証券に対する借入残高は1~5カ月で、金利はSOFRプラス利差に基づいている。私たちは投資証券を残すために必要な保有期間が満了したときに、これらの売却と買い戻し契約を更新するつもりです。
当該等の売買及び買い戻しプロトコルの取引相手は、毎日以下の基準により関連担保の十分性を評価するN留保投資証券の公正価値から特定の減記を差し引く。これらの投資証券の融資平均は未償還元金残高の約75%であり,留保投資証券の公正価値から元金残高に担保借金を加えた応算利息を減算すると,現金担保品を交換する必要がある。2023年9月30日現在、私たちはこれらの売却と買い戻し協定に基づいて840万ドルの担保を取引相手に渡した
融資リース
2023年9月30日現在、私たちの融資リース負債は3330万ドルで、そのうち2670万ドルは関連先とのレンタルに関連しています。同社の融資リース契約の残り期限は約5カ月から13年まで様々だ。
2023年、2023年、2022年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフローデータ
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| 9月30日までの9ヶ月間 |
(千ドル) | 2023 | | 2022 | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 494,513 | | | $ | 10,812,822 | | | |
投資活動が提供する現金純額 | 1,652,326 | | | 1,144,576 | | | |
融資活動のための現金純額 | (2,122,121) | | | (11,888,952) | | | |
現金と現金等価物の増加 | $ | 24,718 | | | $ | 68,446 | | | |
期末現金と現金等価物 | 729,616 | | | 799,534 | | | |
経営活動が提供する現金純額
前の9か月の経営活動が提供した現金純額は4.945億ドルであった2023年9月30日現在,経営活動が提供する現金純額は108億ドルである2022年からです。経営活動のキャッシュフローが前年比減少したのは、主に2022年9月30日までの9カ月間、公正価値で計算された担保融資が2023年9月30日までの9カ月期間よりも減少幅が大きかったためである。
投資活動が提供する現金純額
N2023年9月30日までの9カ月間、投資活動が提供したET現金は17億ドルだったが、2022年同期の投資活動が提供した現金純額は11億ドルだった。投資活動が提供するキャッシュフローが増加する要因は,販売管理システムの収益増加と超過修理キャッシュフローである.
融資活動のための現金純額
2023年9月30日までの9カ月間の融資活動用現金純額は21億ドルだったが、2022年同期の融資活動用現金純額は119億ドルだった.融資活動に用いられる現金の前年比減少は、主に2023年9月30日までの9カ月間の倉庫信用限度額での純返済が減少したためであり、主に2022年9月30日までの9カ月と比較して、公正価値で計算される融資減少幅が小さいためである。
契約義務
契約債務その他の債務に必要な現金
2023年9月30日現在、私たちが知っている契約債務および他の債務の重大な現金需要には、私たちの優先手形項目の利息と元本支払い、私たちの借款下の投資証券元金支払い、私たちMSRローンおよびGNMA MSRローンの下での利息および元本支払い、ならびに私たちの融資と運営リース契約下の支払いが含まれています。2023年第1四半期、UWMはINTに進出O GNMA MSR融資メカニズムは、5億ドルに達する利用可能な借入能力を提供し、あるMSRを担保とする。2023年9月30日までGNMA MSR施設項目での未払い金は2.5億ドルである.2022年12月31日以降、既知の契約債務や他の債務の現金需要に他の実質的な変化はない。
2023年第3四半期、取締役会はA類普通株の1株当たり0.10ドルの合計940万ドルの配当を発表した。この声明と同時に,取締役会はHoldings LLCマネージャとして,Holdings LLCの第2次改訂と再締結された経営プロトコルに基づいて,Holdings LLCがSFS Corp.にHoldings LLCのB類単位について150.2ドルを比例的に割り当てることを許可した。配当金と分配は2023年10月11日に支払われる。
これらの現金需要を満たすために必要な資金源は、運営および投資活動からのキャッシュフローを含み、MSRを販売するキャッシュフローおよび超過サービスキャッシュフロー、二次市場への売却または証券化ローン、融資発行費、修理費収入、および担保ローンの利息収入を含む。
買い戻しと賠償義務
投資家に売却されたローンは、販売時に投資家と機関の引受基準に符合し、借り手が具体的に違約したり、その後、引受や書類基準を明確に満たしていないことが発見された場合、買い戻しが必要になる可能性があると考えられる。我々は、予想損失、予想頻度、全体的な潜在的余剰リスクの開放、および市場参加者がこのような義務を履行しようとしている潜在的準備の推定値を含む、我々の有無および非債務の評価に基づいて、備蓄を確立する。参照してください付記8--支払引受及び又は事項さらに資料を提供するために、簡明総合財務諸表を参照してください
金利ロック約束、ローン売却、長期コミットメント
正常な業務過程において、私たちは表外リスクのある金融商品の当事者である。このような金融商品は固定金利または変動金利で借り手に信用を提供する約束を含む。IRCは拘束力のあるプロトコルであり,契約に規定されている条件に違反しない限り,指定された時間内に指定された金利で借り手に貸し出すことができる.長期承諾には通常、固定期限または他の終了条項があり、費用を支払う必要があるかもしれない。多くの引受金が満期になって引き出していないため、引受総額は必ずしも未来の現金需要を代表するとは限らない。また、指定された未来日に中古市場に住宅ローンを売却する契約(ローン売却の承諾)と、指定された未来日及び金利で住宅ローン証券を売却する長期承諾とを締結した。混合平均通過率は2023年9月30日と2022年12月31日までそれぞれ80%と77%であったy.
以下は、示した日付までの引受名義金額の概要である
| | | | | | | | | | | |
(千ドル) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
金利ロックコミットメント−固定金利(A) | $ | 7,351,202 | | | $ | 5,350,845 | |
金利ロックコミットメント--変動金利(A) | — | | | 8,839 | |
ローンの売却の約束 | 2,299,656 | | | 608,703 | |
担保ローン支援証券の売却の長期承諾 | 9,515,898 | | | 10,336,172 | |
(a)引き込み率に応じて調整する80%77%です
2023年9月30日までに販売しました16億ドル全世界の保険のある預金機関に融資を提供し、関連取引を割り当てて適用されるローンを証券に変換し、最終投資家が2023年10月に決済するために提供する。
重要な会計見積もりと重大な見積もりの使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の報告された資産および負債の開示、ならびに報告期間内に報告された収入および費用に影響を与える推定および仮定を作成することを要求する。不確定な事項に対して困難、主観的、または複雑な判断を行うために、管理層の判断が必要であるため、いくつかの会計推定が重要であると考えられる。実際の結果は異なる可能性があり、他の仮定や推定の使用は、私たちの簡素化された連結財務諸表に大きな差をもたらす可能性があります。我々の重要な会計政策と推定は、公正な価値で保有する担保融資と収入確認、担保償還権、派生金融商品と陳述及び保証準備金の会計処理に関する。我々が2022年年次報告Form 10-Kで述べたものと比較して、キー会計見積りを適用する際に使用するポリシー、方法、またはプロセスに大きな変化はありません。
前向き陳述に関する注意事項
本報告には,証券法第27 A条と取引法第21 E条に示される“前向き陳述”が含まれている。このような展望的な陳述は未来の財務業績、業務戦略、あるいは私たちの業務に対する期待と関連がある。具体的には、本報告書の前向きな陳述は、以下に関連する陳述を含む
•私たちのビジネスの将来の財務的表現は
•私たちの未来の成長は、私たちの融資源と同業者と比較した業界での地位を含む
•私たちは顧客本位の業務戦略、戦略的措置、技術発展と製品ライン
•金利リスクが私たちの業務に及ぼす影響
•私たちの販売と買い戻し契約を更新する能力、取引相手のリスクが私たちの業務に与える影響
•私たちの信用リスクの緩和と違約が私たちの業務に与える影響、そして私たちのリスク緩和戦略
•私たちの会計政策と最近のFASB規則の改正、そして私たちの合意と財務業績への影響
•私たちの業務と担保ローン産業全体のマクロ経済状況に影響を及ぼす可能性があります
•私たちのビジネスや担保ローン産業全体の政治的および地政学的条件に影響を及ぼす可能性があります
•私たちの倉庫施設、MSR施設、循環信用施設の使用状況は、2023年までの未返済借金を含む
•私たちの財政状況に及ぼす訴訟の影響は
•私たちの保険カバー範囲は十分かどうか
•私たちの買い戻しと賠償義務
•他の陳述の前、後、または“可能”、“すべき”、“将”、“推定”、“計画”、“計画”、“予測”、“予定”、“予想”、“予想”、“信じる”、“求める”、“目標”または同様の表現を含む他の陳述。
これらの展望的陳述は、業務リスクと不確実性および他の外部要素の影響を受ける可能性のある推定および仮定に関連し、これらの要素は、以下のリスクを含む未来の結果が任意の前向き陳述中の明示的または暗示的な結果と大きく異なることをもたらす可能性がある
•金利に影響を与える米国の通貨政策の変化を含む、マクロ経済と米国の住宅不動産市場状況への依存
•住宅定価、担保ローン需要、借り手が担保ローンを取得する能力に及ぼすインフレの影響
•私たちは私たちの倉庫施設に担保融資に資金を提供し、他の方法で私たちの業務を経営し、これらの施設の下の資産と、私たちのいくつかの施設関連担保価値が低下するリスクを利用して、意外な追加保証金を招く
•私たちは政府が支援する企業に融資を売却し、GSEとGinnie Maeを通じて私たちの融資を担保ローン支援証券にすることを含む二次市場で融資を売ることができる
•GSE改革、ホスト終了、またはGSE資本レベルの向上に努力した結果を含む、GSEへの依存およびこれらのエンティティおよびその役割が変化するリスクを含む
•GSE、FHA、USDAおよびVAガイドまたはGSEおよびGinnie Mae保証の変更;
•私たちは、住宅ローン融資を手配する仲介人や、自己資金や倉庫施設を使用して住宅ローンのために資金を提供する銀行、信用社、または他の実体を含むカード住宅ローン者または実体への依存を含むが、いずれの場合も保険を受けない、または他の方法でそのような住宅ローンについてクレジット決定を行って住宅ローンを発行する
•私たちは成長を続けることができないし、私たちの融資発行量の増加を効果的に管理することができない
•私たちは独立した担保融資コンサルタント関係を引き付けて維持することができます
•私たちのネットワークセキュリティにはデータ漏洩や他の障害が発生しています
•鍵管理損失;
•第三者ソフトウェアやサービスに依存しています
•第三者に依存して私たちの担保ローンや担保返済権を提供してくれます
•住宅ローン業界の競争は激しい
•私たちが技術革新を実施する能力は
•SOFRへの移行および任意の代替基準金利変動に関するリスク;
•適切な州ライセンスを維持し、このような法律の重大な変化に関連するコストと運営リスクを管理することを含む、担保ローンの発行およびサービスに適した複雑な州および連邦法律法規またはやり方を遵守し続けることができる
•内部および外部モデルまたはデータの誤りまたは無効であり、これらのモデルまたはデータに依存してリスクを管理し、業務決定を行う
•取引相手が修理権と契約を終了するリスク
•私たちは法的行動のリスクを受けるかもしれないし、不利な決定をすれば、私たちの業務を損なうかもしれない
•我々のForm 10-K年次報告書の第1 A項であるリスク要因に記載されているリスクと、米国証券取引委員会に提出された他の文書に時々記載されているリスク。
すべての前向きな陳述は、本報告が発表された日までの状況のみを代表し、その後の日付までの私たちの観点を代表するものとみなされてはならない。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由であっても、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、それらの発行日後のイベントまたは状況を反映するために、前向き陳述を更新する義務はない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
正常な業務過程で、私たちは様々なリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの運営と収益性に影響を与える可能性がある。私たちは広義にこれらのリスク分野を金利リスク、信用リスク、取引相手リスクと定義する。
金利リスク
私たちは金利リスクの影響を受けており、これらのリスクは私たちの発行量と関連収入、MSR推定値、公正な価値で推定されたIRLCと担保融資、そして私たちの融資ツールによる純利益差に影響を与える可能性がある。MSRの公正価値は主に金利によって駆動され、金利は予想に影響して事前に返済する。金利上昇中、MSRの公正価値は、一般に、予想される前金の減少に伴って増加し、それにより、MSRの推定寿命を延長し、それにより、予期されるキャッシュフローの増加をもたらす。金利が低下した環境では、MSRの公正価値は、一般に、予想される前金の増加とともに減少し、それにより、MSRの推定寿命を短縮し、期待されるキャッシュフローの減少をもたらす。金利が低下する環境では出荷量が増加することが多いが,金利が上昇する環境では出荷量が減少することが多いため,サービスは我々の発行業務に天然のヘッジを提供していると考えられる.私たちはMSRを特定していませんが、サービスと担保ローンの影響を部分的に相殺することで経済リスクを管理しています。
私たちが公正な価値で計算した内部信用機関と住宅ローンは金利変動の影響を受ける。開始、集約、交付過程で、このパイプライン価値は金利の変化とともに上昇し、低下する。私たちのほとんどの製品は不動産美、不動産美と金利美に渡すことができるので、私たちは主に長期代理或いは金利美を私たちの主要なヘッジツールとして使用します。TBA市場は二級市場であり、貸手はここでFLSCまたはTBAを販売し、市場金利が変化する可能性のあるリスクをヘッジし、それらが発行している担保ローンの価格をロックする。
私たちは敏感性分析を利用して金利変化に基づいて私たちの市場リスクを評価する。敏感性分析は、金利の仮定変化(増加および減少)に基づいて、公正価値に対する潜在的な影響を測定する。私たちの総市場リスクは市場変動性と市場流動性を含む様々な要素の影響を受ける。本稿で提案した敏感性分析には,単一時点に基づいて分析しなければならないことと,通常シミュレーションの市場変化によって生じる複雑な市場反応を含めることができない固有の限界が存在する。私たちはツールに2023年9月30日の市場金利を使用して敏感性分析を実行した。このような敏感性は仮定されており、説明だけのために使用される。仮説変動に基づく公正価値変動は一般に我々の業績を外に押し出すことはできないが,公正価値変動との関係は線形ではない可能性があり,継続経営も考慮されない可能性がある.次表は,収益率曲線が瞬時に平行移動すると仮定した場合,2023年9月30日までに,公正価値で計算した担保融資の公正価値,MSR,IRLC,FLSCの推定変化をまとめたものである。実際の結果は大きく異なるかもしれない。
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| 2023年9月30日 |
(千ドル) | 下り25ベーシスポイント | | 最大25 bpsに達する |
資産が増加する | | | |
公正な価値で計算した住宅ローン | $ | 39,308 | | | $ | (40,999) | |
MSR | (120,196) | | | 109,657 | |
IRLC | 51,635 | | | (54,870) | |
資産変動総額 | $ | (29,253) | | | $ | 13,788 | |
負債が増加する | | | |
末梢血縁幹細胞 | $ | (93,098) | | | $ | 100,009 | |
負債の総変動 | $ | (93,098) | | | $ | 100,009 | |
信用リスク
私たちは信用リスクの影響を受けていますが、これは借り手が契約要求の担保ローンを支払う能力がないか、または支払いたくないことによる違約リスクです。私たちのローンは請求権なしに二級市場に売却されていますが、私たちのローン販売契約によると、私たちは確かに投資家の買い戻しと賠償義務があります。すでに買い戻し或いは中古市場で販売されていないローンについては、借り手が約束を破っている限り、物件の最終停止と清算で得られた収益は住宅ローンの返済額と招いた支出を支払うのに十分ではなく、当行は信用リスクを負担しなければならない。厳格な保証基準、強力な詐欺検出ツール、適用法律と私たちの基準を遵守するための技術を実施することで、このリスクは緩和されると信じています。しかも、私たちは私たちの融資組合の質を通じて、この危険が緩和されたと信じている。2023年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちが開始したローンの加重平均ローンと価値比率はそれぞれ82.67%と83.15%であり、2つの期間の加重平均FICOスコアは738であった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、我々が開始した融資の加重平均貸出価値比率は82.12%と78.84%であり、加重平均FICOスコアは736と738であった。経営陣は、加重平均融資と価値比率が前年比上昇した要因は、2023年の購入量が融資発行量総額に占める割合の増加だとしている
取引相手リスク
私たちは資金調達計画と金利リスクヘッジ活動によって生じるリスクの影響を受けている。これらの活動は、一般に、非関連銀行または会社との債務交換に関連し、そのような取引では“取引相手”と呼ばれる。もし取引相手が約束を破ったら、その取引相手が私たちに対する義務を履行できなければ、私たちは財務損失に直面する可能性があります。我々は,我々が財務力が高いと考えられる取引相手のみを選択することでこのリスクを管理し,多くのこのような取引相手間でリスクを分散させ,任意の単一取引相手に発行される無担保信用の単一信用開放を制限し,適切な場合に取引相手と主要な純額決済協定を締結する.
財務省市場実践グループの最良のやり方の概要によると、私たちはすべての重要な取引パートナーと証券業と金融市場協会の取引協定を実行する。このような合意ごとに,いずれか一方のリスクが所定の契約制限を超えていれば保証金を交換することができると規定されている。この保証金要求は私たちの全体的な取引相手のリスクを制限しています。総純額決済プロトコルは、同一の取引相手に不足している金額と同一の取引相手からの金額とを相殺することができる法的権利を含む。私たちは、2023年9月30日または2022年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月以内に、いかなる取引相手の不履行によっても損失を受けていません。
また、我々の融資手配の場合、取引相手が借入契約を更新しないことを選択し、担保融資を開始するための融資を得ることができない場合、リスクに直面する。私たちの融資メカニズムを通じて、私たちは様々な有名な取引相手と十分な借金能力を確保することで、私たちの資金需要を満たし、長期的な関係を構築し、このリスクを軽減することを求めています。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
開示制御および手続は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する我々の情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他の手続きである。開示制御及び手続は、これに限定されるものではなく、取引法に基づいて提出又は提出された会社報告書に開示を要求する情報が蓄積されて管理層に伝達されることを確保するためのものであるD首席財務官は、必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために使用される。
取引法規則13 a-15および15 d-15の要求に基づいて、我々のCEOおよび最高財務官は、2023年9月30日までの開示制御プログラムおよびプログラムの設計および運営の有効性を評価した。彼らの評価によると、我々の最高経営責任者およびCEOは、我々の開示制御および手順(取引所法案の下で規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2023年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません
第II部
I項目1.法的訴訟
私たちの業界は厳格な規制を受けて、消費者保護に非常に敏感で、私たちは多くの連邦、州、地方法律の制約を受けています。私たちの日常業務の過程で、私たちはしばしば消費者の苦情、規制行動、そして法的訴訟に参加する。私たちはまた州監督監査や審査にもよく参加し、たまには私たちのそれぞれの業務に関連する他の政府訴訟にも参加します。これらの事項の解決は、以下に具体的に説明する事項を含み、現在、我々の財務状況、財務業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすことはないと予想される。
2021年4月23日、米国フロリダ州中区地域裁判所は、それぞれOkavage Group、LLC(“Okavage”)が自分と他のすべての担保ローン仲介人を代表して訴訟を起こし、これらの仲介人は現在、UWMおよびFairal Independent MortgageまたはRocket Pro TPOの顧客であるか、またはかつてUWMおよびFairal Independent MortgageまたはRocket Pro TPOの顧客であるかを提訴した。当社とMat Ishbiaが訴えを却下する動議を提出した後、Okavageは2021年8月2日に動議を提出し、その訴えの修正を許可することを要求し、2021年8月3日、裁判所はOkavageの動議を承認し、原告の最初の改訂された集団訴訟訴えとそれに対応する添付ファイルを提出するよう書記に命じた。修正された起訴状では、Okavageは同社の被告身分を放棄し、被告としてUWMを追加した。Okavageは、最初の起訴状で代表されたのと同じ組の担保融資仲介人であると主張し、UWMは独立担保融資仲介人と新たな取引を行わない新しい政策を主張し、後者もこの2つの市場参加者に担保融資を売却し、連邦とフロリダ州独占禁止法によると、これは反競争行為に相当する。オカヴァッチは等級認証、三倍損害賠償、弁護士費、禁止救済を求めている。UWMは2021年9月7日に新しい却下動議を提出した。2022年7月27日、UWMの却下動議を考慮した地方裁判官の勧告が割り当てられ、偏見がない場合には、修正後の訴えを完全に却下することが提案された。Okavageはこれに応えて,2022年11月8日に第2次改正後の集団訴訟を提起した。2023年3月24日、Okavageは追加申し立ての許可を要求し、裁判所は2023年7月18日に承認した。2023年8月14日、UWMは動議を提出し、補足集団訴訟を却下した。却下された動議は法廷で決定されている。
UWMは2022年2月3日、米国ミシガン州東区地域裁判所に訴訟を提起し、元顧客の米国Moneyline,Inc.を起訴し、金銭賠償と禁止救済を求めた。起訴状によると、AMLはある選定された小売貸主に担保ローンと担保ローンの申請を提出し、双方の卸売ブローカー協定に違反している。AMLは2022年2月25日、詐欺および不実陳述を含むUWMに対するいくつかの反訴を含む訴えに対する回答を提出した。UWMはAML反訴を却下する動議を提出し,2022年12月12日,裁判所はUWMの大部分の動議を承認し,AMLのすべての反訴を却下したが,その宣言的判決クレームは除外した。2023年3月8日,AMLは修正された反訴を提出した.UWMは2023年4月19日、未解決の修正された反訴の却下を求める動議を提出した。
項目5.その他の情報
ルール10 b 5-1取引計画
2023年9月30日までの3ヶ月以内に、我々の上級職員(取引所法案第16 a-1(F)条参照)又は取締役通過するあるいは…終了しました各用語は、S-K条例408(A)項で定義される“ルール10 b 5-1取引スケジュール”または“非ルール10 b 5-1取引スケジュール”である。
第1.01項実質的な最終合意の締結
UWMは2023年9月6日、モントリオール銀行と“主買い戻し契約と証券契約”(以下、“モントリオール銀行主買い戻し協定”)の定価付状修正案を締結した。修正案
利用可能限度額を10億ドルに増加させ、モントリオール銀行の主な買い戻しプロトコルに他の非実質的な変更を行った。モントリオール銀行の主な買い戻し協定の他のすべての重要な条項は変わらないままだ。
上記の説明は完全であると主張しておらず、本四半期報告の10−Qテーブルと共に提出されたBMOマスター買い戻しプロトコル全体の制約および制限されている
項目6.証拠品および財務諸表の添付表
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展示品 番号をつける | | 説明する |
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10.24%*# | | 主買い戻し契約と証券契約は、売り手とモントリオール銀行を買い手とする2023年5月25日の共同卸売担保融資有限責任会社の間の第7号改正案で確認された。 |
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31.1% | | 米国証券取引委員会規則13 a−14(A)および15 d−14(A)に基づく認証CEO |
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31.2% | | 米国証券取引委員会規則13 a−14(A)及び15 d−14(A)による首席財務官の認証 |
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32.1+ | | 最高経営責任者は“米国法典”第18編1350条の規定に基づき、2002年に“サバンズ·オックススリー法案”第906条に基づいて可決された証明 |
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32.2+ | | CFOは2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に基づく証明に基づいている |
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101.0インチ% | | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、XBRLタグが埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない XBRLドキュメントを連結します。 |
| | |
101.書院% | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。 |
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101.カール% | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| | |
101.def% | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| | |
101.介護会% | | XBRL分類拡張タグLinkbase文書. |
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101.Pre% | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| | |
104.0% | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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% | | 本局に提出します。 |
| | |
+ | | 手紙で提供する。 |
* | | S−K規則第601(A)(5)項又は第601(B)(2)項によれば、本展示品のいくつかの展示品及び付表は省略されている。登録者は、すべての漏れた展示品とスケジュールのコピーを米国証券取引委員会に提供することを要求しなければならない。 |
| | |
# | | 特定の機密部分(I)が実質的ではないので、特定の機密部分を括弧および星番号でマークすることによって、本展覧会は、特定された機密部分(I)が開示されているか、または非実質的な個人識別情報を構成する場合、競争的に有害であるから、このような部分を省略する。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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| | | UWMホールディングス |
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日付:2023年11月8日 | | | 差出人: | | 寄稿S/アンドリュー·ホーバック |
| | | | | アンドリュー·ホーバック |
| | | | | 常務副総裁、首席財務官、首席会計官 |