ブレード-2023093012-3100017791282023Q3偽P3Dhttp://fasb.org/us-gaap/2023#WarrantsAndRightsOutstanding00017791282023-01-012023-09-300001779128米国会計基準:普通株式会員2023-01-012023-09-300001779128米国会計基準:ワラントメンバー2023-01-012023-09-3000017791282023-11-01エクセルリ:シェア00017791282023-09-30ISO 4217: 米ドル00017791282022-12-31ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア00017791282023-07-012023-09-3000017791282022-07-012022-09-3000017791282022-01-012022-09-300001779128米国会計基準:普通株式会員2023-06-300001779128米国会計基準:追加払込資本構成員2023-06-300001779128米国会計基準:その他の包括利益の累計メンバー2023-06-300001779128米国会計基準:利益剰余金メンバー2023-06-3000017791282023-06-300001779128米国会計基準:普通株式会員2023-07-012023-09-300001779128米国会計基準:追加払込資本構成員2023-07-012023-09-300001779128米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位米国会計基準:追加払込資本構成員2023-07-012023-09-300001779128米国会計基準:RSU 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499E
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
(マークワン)
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x | 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書 |
終了した四半期について: 2023年9月30日
または
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o | 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書 |
からへの移行期間について
コミッションファイル番号 001-39046
ブレード・エア・モビリティ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 84-1890381 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織の) | | (I.R.S. 雇用者 識別番号) |
| | |
55ハドソンヤード、 14階 ニューヨーク, ニューヨーク州 | | 10001 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
| | | | | | | | |
| (212) 967-1009 | |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) | |
同法第12 (b) 条に基づいて登録された証券:
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各クラスのタイトル | | トレーディングシンボル | | 上の各取引所の名前 登録されたもの |
普通株式、1株あたり額面0.0001ドル | | ブレード | | ナスダック株式市場 |
ワラント。各ワラントは、1株あたり11.50ドルの行使価格で普通株式1株に対して行使できます。 | | 吹く | | ナスダック株式市場 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルの提出を求められた短い期間)に、規則S-Tの規則405(この章の§232.405)に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はいxいいえ o
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b—2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
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大型加速フィルター | o | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ |
非加速ファイラー | x | 小規模な報告会社 | x |
新興成長企業 | x | | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 o
登録者がシェル会社(取引法の規則12b—2で定義)かどうかをチェックマークで示してください。はい oいいえ x
2023年11月1日の時点で、 74,633,754登録者の普通株式、1株あたり額面0.0001ドル、発行済みおよび発行済株式。
ブレード・エア・モビリティ株式会社
フォーム 10-Q
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第I部。財務情報 | 3 |
アイテム 1. | 財務諸表 | 3 |
| 2023年9月30日および2022年12月31日現在の未監査の中間要約連結貸借対照表 | 3 |
| 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月および9か月間の未監査の中間要約連結営業報告書 | 4 |
| 2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月間の未監査の中間要約連結包括利益(損失)計算書 | 5 |
| 2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月間の未監査の中間要約連結株主資本計算書 | 6 |
| 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の未監査の中間要約連結キャッシュフロー計算書 | 8 |
| 未監査の中間要約連結財務諸表への注記 | 9 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 | 23 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する量的および定性的な開示 | 40 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 40 |
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第二部その他の情報 | 42 |
アイテム 1. | 法的手続き | 42 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 42 |
アイテム 2. | 株式の未登録売却、収益の使用、発行者による株式の購入 | 42 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 42 |
アイテム 4. | 鉱山の安全性開示 | 42 |
アイテム 5. | その他の情報 | 42 |
アイテム 6. | 展示品 | 43 |
署名 | 44 |
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表
\
ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結貸借対照表
(千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く) | | | | | | | | | | | |
| |
| | | |
| | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 36,815 | | | $ | 43,296 | |
制限付き現金 | 1,459 | | | 1,127 | |
売掛金、引当金を差し引いた金額148と $02023年9月30日と2022年12月31日に | 21,040 | | | 10,877 | |
| | | |
短期投資 | 136,414 | | | 150,740 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 13,009 | | | 12,086 | |
流動資産合計 | 208,737 | | | 218,126 | |
| | | |
非流動資産: | | | |
資産および設備、純額 | 3,322 | | | 2,037 | |
合弁事業への投資 | 390 | | | 390 | |
無形資産、純額 | 41,572 | | | 46,365 | |
グッドウィル | 39,229 | | | 39,445 | |
営業使用権資産 | 23,290 | | | 17,692 | |
その他の非流動資産 | 974 | | | 970 | |
総資産 | $ | 317,514 | | | $ | 325,025 | |
| | | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金と未払費用 | $ | 18,768 | | | $ | 16,536 | |
繰延収益 | 6,835 | | | 6,709 | |
オペレーティング・リース負債、現行 | 4,760 | | | 3,362 | |
| | | |
流動負債合計 | 30,363 | | | 26,607 | |
| | | |
非流動負債: | | | |
保証責任 | 3,260 | | | 7,083 | |
オペレーティング・リース負債、長期 | 19,588 | | | 14,970 | |
繰延税金負債 | 1,426 | | | 1,876 | |
負債総額 | 54,637 | | | 50,536 | |
| | | |
コミットメントと不測の事態(注9) | | | |
| | | |
株主資本 | | | |
優先株式、$0.0001額面価格、 2,000,0002023年9月30日と2022年12月31日に承認された株式。 いいえ2023年9月30日と2022年12月31日に発行および発行された株式。 | — | | | — | |
普通株式、$0.0001額面価格; 400,000,000認可; 74,208,433そして 71,660,617株式は、それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日に発行されました。 | 7 | | | 7 | |
追加払込資本金 | 386,953 | | | 375,873 | |
その他の包括利益の累計 | 1,730 | | | 2,287 | |
累積赤字 | (125,813) | | | (103,678) | |
株主資本の総額 | 262,877 | | | 274,489 | |
| | | |
負債総額と株主資本 | $ | 317,514 | | | $ | 325,025 | |
未監査の中間要約連結財務諸表の注記を参照してください
ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結営業諸表
(千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | | 2022 | | | |
収益 | $ | 71,442 | | | $ | 45,722 | | | $ | 177,702 | | | | $ | 107,985 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
営業経費 | | | | | | | | | | | |
収益コスト | 55,863 | | | 36,456 | | | 144,590 | | | | 90,685 | | | | |
ソフトウェア開発 | 1,076 | | | 2,026 | | | 3,639 | | | | 3,923 | | | | |
一般と管理 | 19,265 | | | 15,812 | | | 53,932 | | | | 41,934 | | | | |
販売とマーケティング | 2,686 | | | 1,856 | | | 8,025 | | | | 5,294 | | | | |
営業費用の合計 | 78,890 | | | 56,150 | | | 210,186 | | | | 141,836 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
事業による損失 | (7,448) | | | (10,428) | | | (32,484) | | | | (33,851) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
その他の営業外収益 (費用) | | | | | | | | | | | |
利息収入、純額 | 2,147 | | | 1,173 | | | 6,178 | | | | 1,892 | | | | |
ワラント負債の公正価値の変動 | 5,719 | | | 425 | | | 3,823 | | | | 22,241 | | | | |
短期投資の売却による実現損失 | — | | | (359) | | | (95) | | | | (2,071) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
その他の営業外収益の合計 | 7,866 | | | 1,239 | | | 9,906 | | | | 22,062 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | 418 | | | (9,189) | | | (22,578) | | | | (11,789) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税費用(給付) | 129 | | | 56 | | | (443) | | | | 56 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 289 | | | $ | (9,245) | | | $ | (22,135) | | | | $ | (11,845) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1株当たりの純利益(損失)(注7): | | | | | | | | | | | |
ベーシック | $ | — | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.30) | | | | $ | (0.17) | | | | |
希釈 | $ | — | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.30) | | | | $ | (0.17) | | | | |
加重平均発行済株式数 | | | | | | | | | | | |
ベーシック | 74,139,422 | | | 71,466,085 | | | 73,108,263 | | | | 71,099,764 | | | | |
希釈 | 81,006,859 | | | 71,466,085 | | | 73,108,263 | | | | 71,099,764 | | | | |
未監査の中間要約連結財務諸表の注記を参照してください
ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結包括利益(損失)計算書
(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | | 2022 | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 289 | | | $ | (9,245) | | | $ | (22,135) | | | | $ | (11,845) | | | | |
その他の包括利益: | | | | | | | | | | | |
純未実現投資収益(損失) | — | | | 101 | | | 39 | | | | (1,419) | | | | |
控除:現在純利益(損失)に含まれている損失の再分類調整 | — | | | 359 | | | 64 | | | | 2,071 | | | | |
期間の外貨換算調整 | (1,500) | | | (2,334) | | | (660) | | | | (2,016) | | | | |
その他の包括損失 | (1,500) | | | (1,874) | | | (557) | | | | (1,364) | | | | |
包括的損失 | $ | (1,211) | | | $ | (11,119) | | | $ | (22,692) | | | | $ | (13,209) | | | | |
未監査の中間要約連結財務諸表の注記を参照してください
ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結株主資本計算書
(千単位、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通株式 | | 追加払込資本 | | その他の包括利益 (損失) の累計 | | 累積 赤字 | | 合計 株主の エクイティ | |
| | | | | 株式 | | 金額 | | | | | |
2023年7月1日現在の残高 | | | | | 73,169,003 | | | $ | 7 | | | $ | 383,629 | | | $ | 3,230 | | | $ | (126,102) | | | $ | 260,764 | | |
ストックオプションの行使による普通株式の発行 | | | | | 47,228 | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | |
譲渡制限付株式の決済における普通株式の発行 | | | | | 996,062 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
株式ベースの報酬-制限付株式 | | | | | — | | | — | | | 3,330 | | | — | | | — | | | 3,330 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純株式決済に関連して源泉徴収された株式 | | | | | (3,860) | | | — | | | (15) | | | — | | | — | | | (15) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の包括損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (1,500) | | | — | | | (1,500) | | |
当期純利益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 289 | | | 289 | | |
2023年9月30日現在の残高 | | | | | 74,208,433 | | | $ | 7 | | | $ | 386,953 | | | $ | 1,730 | | | $ | (125,813) | | | $ | 262,877 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年7月1日現在の残高 | | | | | 71,397,326 | | | $ | 7 | | | $ | 371,690 | | | $ | (388) | | | $ | (79,018) | | | $ | 292,291 | | |
ストックオプションの行使による普通株式の発行 | | | | | 10,000 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | |
譲渡制限付株式の決済における普通株式の発行 | | | | | 124,527 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
株式ベースの報酬-制限付株式 | | | | | — | | | — | | | 1,685 | | | — | | | — | | | 1,685 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純株式決済に関連して源泉徴収された株式 | | | | | (25,188) | | | — | | | (154) | | | — | | | — | | | (154) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の包括損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (1,874) | | | — | | | (1,874) | | |
純損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,245) | | | (9,245) | | |
2022年9月30日現在の残高 | | | | | 71,506,665 | | | $ | 7 | | | $ | 373,223 | | | $ | (2,262) | | | $ | (88,263) | | | $ | 282,705 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通株式 | | 追加払込資本 | | その他の包括利益 (損失) の累計 | | 累積 赤字 | | 合計 株主の エクイティ | |
| | | | | 株式 | | 金額 | | | | | |
2023年1月1日現在の残高 | | | | | 71,660,617 | | | $ | 7 | | | $ | 375,873 | | | $ | 2,287 | | | $ | (103,678) | | | $ | 274,489 | | |
ストックオプションの行使による普通株式の発行 | | | | | 348,013 | | | — | | | 63 | | | — | | | — | | | 63 | | |
譲渡制限付株式の決済における普通株式の発行 | | | | | 1,830,986 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
株式ベースの報酬-制限付株式 | | | | | — | | | — | | | 9,348 | | | — | | | — | | | 9,348 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純株式決済に関連して源泉徴収された株式 | | | | | (15,939) | | | — | | | (116) | | | — | | | — | | | (116) | | |
条件付対価報酬(アーンアウト)の決済のための普通株式の発行 | | | | | 384,756 | | | — | | | 1,785 | | | — | | | — | | | 1,785 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の包括損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (557) | | | — | | | (557) | | |
純損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22,135) | | | (22,135) | | |
2023年9月30日現在の残高 | | | | | 74,208,433 | | | $ | 7 | | | $ | 386,953 | | | $ | 1,730 | | | $ | (125,813) | | | $ | 262,877 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年1月1日現在の残高 | | | | | 70,667,381 | | | $ | 7 | | | $ | 368,680 | | | $ | (898) | | | $ | (76,418) | | | $ | 291,371 | | |
ストックオプションの行使による普通株式の発行 | | | | | 450,143 | | | — | | | 81 | | | — | | | — | | | 81 | | |
譲渡制限付株式の決済における普通株式の発行 | | | | | 546,868 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
株式ベースの報酬-制限付株式 | | | | | — | | | — | | | 5,627 | | | — | | | — | | | 5,627 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純株式決済に関連して源泉徴収された株式 | | | | | (157,727) | | | — | | | (1,165) | | | — | | | — | | | (1,165) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の包括損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (1,364) | | | — | | | (1,364) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,845) | | | (11,845) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日現在の残高 | | | | | 71,506,665 | | | $ | 7 | | | $ | 373,223 | | | $ | (2,262) | | | $ | (88,263) | | | $ | 282,705 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
未監査の中間要約連結財務諸表の注記を参照してください
ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位) | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 | |
| 2023 | | 2022 | | |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
純損失 | $ | (22,135) | | | $ | (11,845) | | | |
純損失を純現金および営業活動に使用された制限付現金と調整するための調整: | | | | | |
減価償却と償却 | 5,305 | | | 3,741 | | | |
株式報酬制度 | 9,348 | | | 5,627 | | | |
ワラント負債の公正価値の変動 | (3,823) | | | (22,241) | | | |
| | | | | |
短期投資の売却による実現損失 | 95 | | | 2,071 | | | |
実現した為替差損失 | 6 | | | 7 | | | |
満期保有証券の利息収入の増加 | (4,716) | | | (311) | | | |
繰延税制上の優遇措置 | (443) | | | — | | | |
| | | | | |
資産および設備の処分による損失 | — | | | 197 | | | |
不良債権費用 | 171 | | | — | | | |
営業資産および負債の変動: | | | | | |
前払費用およびその他の流動資産 | (1,104) | | | (3,781) | | | |
売掛金 | (10,379) | | | (4,461) | | | |
その他の非流動資産 | (8) | | | (1,059) | | | |
営業使用権資産/リース負債 | 421 | | | 196 | | | |
買掛金と未払費用 | 4,086 | | | 4,255 | | | |
繰延収益 | 147 | | | (417) | | | |
その他 | — | | | (5) | | | |
営業活動に使用された純現金 | (23,029) | | | (28,026) | | | |
| | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
買収(取得した現金を差し引いたもの) | — | | | (48,101) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
合弁事業への投資 | — | | | (190) | | | |
資産および設備の購入 | (2,085) | | | (719) | | | |
短期投資の購入 | (135) | | | (578) | | | |
短期投資の売却による収入 | 20,532 | | | 248,377 | | | |
満期保有投資の購入 | (265,835) | | | (139,911) | | | |
満期保有投資の満期による収入 | 264,537 | | | 20,000 | | | |
投資活動によって提供される純現金 | 17,014 | | | 78,878 | | | |
| | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
普通株式オプションの行使による収入 | 63 | | | 81 | | | |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (116) | | | (1,165) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
財務活動に使用された純現金 | (53) | | | (1,084) | | | |
| | | | | |
為替レートの変動が現金残高に及ぼす影響 | (81) | | | (9) | | | |
現金および現金同等物および制限付現金の純増加(減少) | (6,149) | | | 49,759 | | | |
現金および現金同等物および制限付現金-開始 | 44,423 | | | 3,225 | | | |
現金および現金同等物および制限付現金-終了 | $ | 38,274 | | | $ | 52,984 | | | |
| | | | | |
未監査の中間要約連結貸借対照表との調整 | | | | | |
現金および現金同等物 | $ | 36,815 | | | $ | 51,845 | | | |
制限付き現金 | 1,459 | | | 1,139 | | | |
合計 | $ | 38,274 | | | $ | 52,984 | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非現金投資と資金調達活動 | | | | | |
期間中にASC 842に基づく新規リースが締結されました | $ | 8,920 | | | $ | 5,871 | | | |
| | | | | |
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未監査の中間要約連結財務諸表の注記を参照してください
目次
ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
ノート 1 — 事業の説明と重要な会計方針の要約
事業内容の説明
ニューヨークのニューヨークに本社を置くBlade Air Mobility, Inc.(以下「Blade」または「当社」)は、混雑した路線の陸上輸送に代わる費用対効果が高く時間効率の良い代替手段を消費者に提供する、テクノロジーを駆使したグローバルなエアモビリティプラットフォームです。ブレードの旅客報告部門では、米国内外のさまざまな場所で運航されているヘリコプター、ジェット機、ターボプロップ、水陸両用水上飛行機を使ったチャーター便や座席指定便を手配しています。Blade's Medical Reporting部門は、米国における人間の臓器の航空医療輸送を手配し、ヘリコプター、ジェット機、ターボプロップ、陸上車両を利用して移植センターや臓器調達組織にエンドツーエンドの物流を提供しています。Bladeのプラットフォームは、アセットライトのビジネスモデルを採用しており、契約した航空機オペレーターのネットワークを通じて顧客に輸送を提供します。Bladeは航空機を所有または運航していません。
プレゼンテーションの基礎と統合の原則
添付の未監査の中間要約連結財務諸表は、中間財務情報について米国で一般に認められている会計原則(「米国会計基準」)および規則S-Xの第10条に従って作成されています。したがって、完全な財務諸表を作成するために米国会計基準で義務付けられている情報や脚注がすべて含まれているわけではありません。経営陣の見解では、公正なプレゼンテーションに必要と考えられるすべての調整(通常の発生額からなる)が含まれているということです。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の業績は、必ずしも2023年12月31日に終了する会計年度に予想される業績を示すものではありません。これらの財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの会社の年次報告書に含まれている会社の連結財務諸表および付随する注記と併せて読む必要があります。
短期投資
満期保有証券
当社の満期保有証券への投資は、満期日が365日未満の投資適格米国財務省債で構成されています。会社には、満期までこれらの証券を保有する能力と意図があります。したがって、これらの有価証券は当社の未監査の中間要約連結貸借対照表に償却原価で記録され、利息は当社の未監査の中間要約連結営業報告書の利息収入に記録されます。2023年9月30日と2022年12月31日の満期保有有価証券残高はドルでした136,414と $130,382、それぞれ。2023年9月30日と2022年12月31日の満期保有有価証券の時価はドルでした136,341と $130,352、それぞれ。
その他の短期投資
その他の短期投資は、販売可能な流動性の高い投資です。その他の短期投資は、未実現損失が回復不能と判断されない限り、未実現損益が税引後で報告され、未実現損益が報告された公正価値で「その他の包括利益(損失)の累計」に記録されます。有価証券の売却による実現損益は、特定の識別によって決まります。当社は、売却可能なすべての有価証券を現在の運用上の流動性ニーズをサポートできると見なしているため、すべての証券は、当社の未監査の中間要約連結貸借対照表上の短期投資における流動資産として分類しています。これらの他の短期投資は、純資産価値が実際的な都合上、「金融商品の公正価値」に基づく開示から除外されています。2023年9月30日と2022年12月31日のその他の短期投資残高はドルでした—と $20,358、それぞれ。2023年9月30日と2022年12月31日におけるその他の短期投資の費用はドルでした—と $20,460、それぞれ。
売掛金と予想される信用損失引当金
売掛金は主に、会社のMediMobility Organ Transportの顧客(支払い条件がある大規模な病院)からの未払いの金額で構成されます。さらに、フライト前に支払いを行わない会社のヨーロッパの機関顧客(ホテルおよび旅行代理店)からは少額の残高が必要です。売掛金の予想信用損失引当金は、認識された関連取引価格に対する会社の見積もりを表す金額を差し引いた売掛金を提示するために使用されます収入として。引当金は、たとえ損失がわずかであると見なされたとしても、売掛金の存続期間中に予想される信用損失の見積もりを表し、以前に予想される回収額を反映しています
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
償却されました。個々の売掛金の具体的な評価と残りの売掛金の過去の債務不履行状況の分析に基づいて、予想される信用損失引当金を決定しました。これまで、売掛金に大きな損失は発生していません。通常、購入時に担保を提供するよう顧客に要求することはありません。2023年9月30日に終了した9か月間に、当社は$の信用損失引当金を計上しました148収集不能になりそうなアカウント用です。
新興成長企業
当社は、2012年のJumpstart Our Business Startups法(「JOBS法」)によって改正された証券法のセクション2(a)で定義されている「新興成長企業」であり、新興成長企業ではない他の上場企業に適用されるさまざまな報告要件の特定の免除を利用することができます。これらの免除には、サーベンス・オクスリー法第404条の独立登録公認会計事務所の認証要件を遵守する必要がないこと、定期報告書および委任勧誘状における役員報酬に関する開示義務の軽減、および以前に承認されていないゴールデンパラシュート支払いの役員報酬と株主承認に関する拘束力のない諮問投票の要件の免除が含まれますが、これらに限定されません。
さらに、JOBS法のセクション102(b)(1)は、民間企業(つまり、証券法の登録届出書の発効が宣言されていない、または取引法に基づいて登録されている種類の証券を保有していない企業)が新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守することを義務付けられるまで、新興成長企業が新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守を義務付けることを免除しています。JOBS法では、企業は延長された移行期間をオプトアウトし、新興成長企業に適用される要件に従うことを選択できますが、そのようなオプトアウトの選択は取り消せません。会社はこのような延長された移行期間を使用することを選択しました。つまり、標準が発行または改訂され、公開企業と民間企業で適用日が異なる場合、新興成長企業である会社は、民間企業が新しい基準または改訂された基準を採用する時点で、新しい基準または改訂された標準を採用できます。これは、会社の連結財務諸表を、新興成長企業ではない、または長期にわたる移行期間の使用をオプトアウトした新興成長企業である別の公開会社と比較することになるかもしれません。使用される会計基準には潜在的な違いがあるため、困難または不可能です。
見積もりの使用
米国会計基準に準拠した財務諸表を作成するには、経営陣は財務諸表および付随する注記に報告された金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。会社の見積もりは、過去の経験、現在のビジネス要因、および資産と負債の帳簿価額、記録された収益と費用の金額、および偶発資産と負債の開示について判断するための基礎を形成するために考慮する必要があると会社が考えるその他のさまざまな仮定に基づいています。当社は、将来の出来事、経済的および政治的要因、会社の事業環境の変化による影響などの不確実性に左右されます。したがって、実際の結果はこれらの見積もりと異なる場合があります。したがって、会社の財務諸表の作成に使用される会計上の見積もりは、新しい事象が発生したり、経験を積んだり、追加情報が得られたり、会社の事業環境が発展したりするにつれて変化します。
見積もりの変更は、状況に応じて行われます。このような見積もりの変更や見積もり方法の改良は、報告された経営成績に反映されます。重要な場合は、見積もりの変更による影響が財務諸表の注記に開示されます。経営陣による重要な見積もりおよび仮定には、長期資産の帳簿価額、無形資産およびのれんの公正価値、不測の事態、契約にリースが含まれるかどうかの決定、リースと非リース要素の対価の配分、リースの増分借入金利の決定、所得税および関連する繰延税金勘定の引当金が含まれますが、これらに限定されません。
最近発行された会計基準-採用
2023年1月1日、私たちはASU 2021-08を採用しました。 顧客との契約に基づく契約資産と契約負債の会計処理、またはASU 2021-08では、買収企業はASC 606を適用して、買収企業が記録したものと一致する企業結合で取得した顧客との契約に含まれる契約資産と契約負債を認識して測定する必要があります。同社は、次のような顧客と重要な契約を結んでいません
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
配達を超えたパフォーマンス。既存の事業分野でさらに多くの企業を買収する限り、この基準を採用しても当社の業績や財政状態に重大な影響はありません。
2016 年 6 月、FASB は ASU 2016-13 を発行しました。 金融商品-信用損失(トピック326)、金融商品の信用損失の測定。 ASUは、売掛金と負債証券の信用損失の会計処理を、発生損失の方法論から予想信用損失の方法論に変更します。とりわけ、ASU 2016-13では、過去の経験、現在の状況、および合理的で裏付け可能な予測に基づいて、報告日に保有されている金融資産の予想信用損失をすべて測定することが義務付けられています。したがって、ASU 2016-13では、信用損失の見積もりを作成するために将来の見通しに関する情報を使用することを義務付けています。さらに、ASU 2016-13は、信用が悪化した債券、および購入した金融資産の信用損失の会計処理を修正しています。同社は2023年1月1日の時点でASU 2016-13を採用しています。新しい基準の対象となる会社の金融資産は、主に売掛金と満期保有に分類される短期投資(米国財務省の債務など)です。会社の売掛金は、主にメディモビリティ・オルガン・トランスポートの顧客で構成されています。メディモビリティ・オルガン・トランスポートの顧客は、45日以内の契約期間を受ける大規模病院です。米国財務省の債務は、満期が365日未満の投資適格と評価されます。私たちの過去の経験、これらの金融資産の存続期間が短く、将来の経済情勢の予想を考慮に入れる期間が短いことを考えると、同社はこれらの金融資産のコストベースを回収できないことはほとんどないと評価しました。ASU 2016-13の採用は、当社の未監査の中間要約連結財務諸表に重大な影響を与えませんでした。
最近発行された会計報告書-採用されていません
2020年8月、FASBはASU第2020-06号を発行しました。 負債—転換およびその他のオプション付き債務(サブトピック470-20)およびデリバティブとヘッジング— 自己株式契約(サブトピック815-40)。この更新の目的は、ASC 470-20の既存のガイダンスを削除することにより、転換優先株式の会計処理を簡素化することです。 債務:転換やその他のオプションを伴う債務、(「ASC 470-20」) では、企業は受入転換社債や優先株とは別に、有利な転換機能と現金転換機能を株式に計上することを義務付けています。ASC 470-20のガイダンスは、埋め込まれた変換機能をホスト契約から分けてデリバティブとして計上する必要がないコンバーチブル商品に適用されます。さらに、この改正は、株式分類に必要な特定の基準を削除することにより、発行者の自己株式に連動し、株主資本で分類される独立型金融商品および組み込み機能に関するASC 815-40のデリバティブ会計の範囲例外を改訂します。これらの改正により、株式分類の対象となる(したがってデリバティブとして計上されない)独立した金融商品が増え、ホスト契約とは別の会計処理を必要とする組み込み機能が少なくなると予想されます。この改正により、ASU 260のガイダンスもさらに改訂されます。 一株当たり利益、転換社債の希薄化後1株当たり利益(EPS)を換算後の方法を使用して計算するよう企業に要求します。さらに、商品が現金または株式で決済される場合、企業は希薄化後EPSを計算するために株式決済を前提としなければなりません。ASU 2020-06の改正は、2023年12月15日以降に開始する会計年度に有効であり、早期採用も認められています。同社は、ASU 2020-06の採用が連結財務諸表に大きな影響を与えるとは考えていません。
ノート 2 — 収益
収益認識
近距離商品は通常、Bladeアプリを使用して購入され、主にクレジットカード取引、電信送金、小切手、顧客クレジット、ギフトカードで支払われます。支払いは主に米国で関連サービスを実施する前に会社が徴収します。ヨーロッパでは、おおよそ 40収益の%は、支払い条件を受け取るホテルや旅行代理店によるものです。収益はサービスが完了した時点で計上されます。
ジェット製品は通常、フライヤー・リレーションズのアソシエイトとアプリを通じて購入され、主に小切手、電信送金、クレジットカードで支払われます。ジェット決済は通常、関連サービスの実施前の予約時に回収されます。収益はサービスが完了すると認識されます。
MediMobilityの臓器輸送製品は通常、当社の医療物流コーディネーターを通じて購入され、主に小切手と電信送金で支払われます。支払いは通常、クライアントの支払い条件に従って、関連サービスの実施後に回収されます。収益はサービスが完了すると認識されます。
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
会社は当初、フライトの売上を前受収益として記録し、旅行が発生するまで収益認識を延期します。顧客のクレジットカードやギフトカードの購入による未収収益は、フライトが飛行したとき、またはギフトカードの有効期限が切れたときの収益として認識されます。会社のパスによる未収収益は、パスの有効期間中に比例して計上されます。フライト区間が複数ある旅行の場合、当社は各区間を個別の履行義務とみなし、旅行が発生するたびに各区間の収益を認識します。追加サービス、または販売された払い戻し不可の座席の変更または延長に関連して請求される料金は、会社の旅客履行義務の一部とみなされます。そのため、これらの手数料は徴収時に繰り延べられ、旅行が提供された時点で認識されます。
契約上の責任とは、企業が顧客から対価を受け取った(または支払うべき金額)顧客に商品またはサービスを譲渡する企業の義務として定義されます。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、会社の契約負債残高はドルでした6,835と $6,709、それぞれ。この残高は、未収収益、前払いの月間および年間フライトパス、顧客クレジット、およびギフトカードの義務で構成されています。前受収益とは、主に実際のフライトに先立って受け取ったフライト収益です。顧客クレジットは、通常、顧客が正当な理由でキャンセルしたフライト予約の未獲得収益を表します。顧客は 一年そのクレジットを、今後の当社とのフライトの支払いに使います。ギフトカードはフライトの前払いです。会社は、有効期限が切れたお客様のクレジットやギフトカードの収益を、有効期限が切れた時点で認識します。
以下の表は、契約負債残高の繰り越しを示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日に終了した9か月間 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
残高、期初 | | | | | $ | 6,709 | | | $ | 5,976 | |
追加 | | | | | 58,492 | | | 58,470 | |
収益が認識されました | | | | | (58,366) | | | (58,410) | |
残高、期末 | | | | | $ | 6,835 | | | $ | 6,036 | |
2023年9月30日に終了した9か月間、当社は$を認識しました5,2132023年1月1日時点で契約負債残高に含まれていた収益の割合。2022年9月30日に終了した9か月間、当社は$を認識しました4,1582022年1月1日現在の契約負債残高に含まれていた収益のことです。
会社のフライト販売には、フライト料金に含まれる手数料を通じて特定の政府税が課されます。会社はこれらの手数料を徴収し、適切な政府機関に送金します。これらの手数料は収益から除外されています。
同社の四半期財務データは季節変動の影響を受けます。歴史的に、第2四半期と第3四半期(それぞれ6月30日と9月30日に終了)の業績は、短距離旅行の需要の増加を反映しており、第1四半期と第4四半期(3月31日と12月31日)の決算よりも好調でした。歴史的に、メディモビリティの臓器輸送の需要は季節的ではありませんでした。ジェット機およびその他の収益は、第1四半期と第4四半期(それぞれ3月31日と12月31日に終了)に好調でした。これは、同社の座席指定ジェットサービスが11月から4月の間のみ運航されていたためです。
ブレードは動作します 三全域の主要な製品ライン 二セグメント(報告対象セグメントの詳細については、注記5-「セグメントと地理情報」を参照してください):
乗客セグメント
•ショートディスタンス—主に米国、カナダ、ヨーロッパ間のヘリコプターと水陸両用水上飛行機の飛行で構成されています 10そして 100何マイルもの距離です。フライトは、座席単位とフルチャーターの両方で購入できます。
•ジェットとその他—主に、ニューヨークと南フロリダ間の非医療用ジェットチャーター、座席指定ジェット便、ブレードフライヤーへの露出によるブランドパートナーからの収益、および特定の陸上輸送サービスからの収益で構成されています。
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
医療 セグメント
•メディモビリティ臓器輸送 — 移植のための人間の臓器の輸送、および/またはこれらのサービスをサポートする医療チームで構成されます。
製品ラインおよびセグメント別の細分化された収益は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
乗客セグメント | | | | | | | |
ショートディスタンス | $ | 30,388 | | | $ | 20,402 | | | $ | 59,997 | | | $ | 35,568 | |
ジェットとその他 | 7,607 | | | 5,101 | | | 23,092 | | | 22,274 | |
合計 | $ | 37,995 | | | $ | 25,503 | | | $ | 83,089 | | | $ | 57,842 | |
| | | | | | | |
医療セグメント | | | | | | | |
メディモビリティ臓器輸送 | $ | 33,447 | | | $ | 20,219 | | | $ | 94,613 | | | $ | 50,143 | |
合計 | $ | 33,447 | | | $ | 20,219 | | | $ | 94,613 | | | $ | 50,143 | |
| | | | | | | |
総収入 | $ | 71,442 | | | $ | 45,722 | | | $ | 177,702 | | | $ | 107,985 | |
ノート 3 — 使用権資産とオペレーティングリース負債
ブレードのオペレーティングリースは、特定の容量購入契約(「CPA」)に組み込まれている空港とヘリポートのターミナル、オフィス、車両、および航空機のリースで構成されます。ASC 842に記載されている特定の基準を満たす場合 リース、キャパシティ購入契約のリース部分は組み込みリースとして会計処理され、対応する残高は運用使用権(「ROU」)資産とリース負債に含まれます。
2023年9月30日に終了した9か月間に、当社はASC 842に従って以下のリースを追加しました。その詳細は次のとおりです。
の公認会計士 二航空機は2023年8月に、2023年5月23日から2024年8月31日までの期間に処刑されました。Bladeによる早期解約の場合、1年間のフライト時間保証は解約日に日割り計算されます。さらに、政府当局が旅行制限を制定した場合、ブレードは違約金なしで即時解約する権利を有します。
の公認会計士 三航空機は、収益保証の変更と追加のために2023年9月に改訂および修正されました 5 か月(合計で 三年間2026年7月31日に終了する期間)。Bladeによる早期解約の場合、1年間の収益保証は解約日に比例配分されます。さらに、政府当局が旅行制限を制定した場合、ブレードは違約金なしで即時解約する権利を有します。
の公認会計士 七航空機は2023年3月に修正され、さらに修正されました 2 年間合計で 五年間期間、2028年3月31日に終了します(前の期間は 三年2025年3月31日に終了する 六航空機)。ブレードは、理由なく契約を終了する権利を有します 60日数を書面で通知します。このような終了時には、1年間のフライト時間保証は終了日に比例配分され、オペレーターは終了時にブレードが支払った未払いの預金を留保する権利があります。さらに、政府当局が旅行制限を制定した場合、ブレードは違約金なしで即時終了する権利を有します。
同社は、キャパシティ購入契約の対価を、相対的なスタンドアロン価値に基づいてリースコンポーネントと非リースコンポーネントに割り当てました。これらの契約のリース以外の要素は、主に関連する費用で構成されています
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
フライトオペレーションと一緒に。同社は、公開されている市場レートから得られる情報を考慮して、個々のコンポーネントのスタンドアロン価値の最良の見積もりを決定しました。
さらに、2023年の第3四半期に、当社はニューヨーク市の既存のターミナル施設のリースに対する使用権資産とリース負債を認識しました。第3四半期以前は、このリースは契約条件に従って短期リースとして計上されていました。施設の賃貸借権の改善が完了した後、当社は更新の可能性を再評価し、リースを長期に延長することを決定しました。その結果、このリースはオペレーティングリースとして計上され、対応する残高は貸借対照表のROU資産とリース負債に含まれています。
当社の容量購入契約に関する追加情報については、注記9「コミットメントと不測の事態」を参照してください。
会社のリースに関連する貸借対照表情報は次のとおりです。
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
オペレーティングリース: | | | |
営業使用権資産 | $ | 23,290 | | | $ | 17,692 | |
オペレーティング・リース負債、現行 | 4,760 | | | 3,362 | |
オペレーティング・リース負債、長期 | 19,588 | | | 14,970 | |
2023年9月30日現在、上の表に含まれているのはドルです20,709, $3,140と $18,576キャパシティ購入契約に組み込まれている航空機リースに基づく運用権資産、現在のオペレーティングリース負債、および長期オペレーティングリース負債について。2022年12月31日現在、上の表に含まれているのは$です14,916, $1,748と $13,705キャパシティ購入契約に組み込まれている航空機リースに基づく運用権資産、現在のオペレーティングリース負債、および長期オペレーティングリース負債について。
以下は、会社のリース費用の詳細です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | | | 2022 |
リース費用: | | | | | | | | | |
短期リース費用 | $ | 127 | | | $ | 116 | | | $ | 347 | | | | | $ | 213 | |
オペレーティングリース費用 | 528 | | | 341 | | | 1,489 | | | | | 751 | |
オペレーティングリース費用-収益原価 | 1,247 | | | 398 | | | 3,387 | | | | | 648 | |
合計 | $ | 1,902 | | | $ | 855 | | | $ | 5,223 | | | | | $ | 1,612 | |
キャパシティ購入契約に含まれる航空機リースに関連するオペレーティングリース費用は、収益コストの一部として報告されます。
リースに関連するその他の情報を以下に示します。
| | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | |
加重平均割引率 — オペレーティングリース | 9.00 | % | | |
加重平均残存リース期間 — オペレーティングリース (年単位) | 6.4 | | |
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連結財務諸表に関する注記
(1株と1株あたりのデータを除く千単位の金額)
2023年9月30日現在、会社のオペレーティングリース負債の予想年間最低リース支払い額は次のとおりです。
| | | | | | | | |
12月31日に終了した年度について | | |
2023年の残りの期間 | | $ | 1,761 | |
2024 | | 6,557 | |
2025 | | 5,266 | |
2026 | | 4,626 | |
2027 | | 3,925 | |
その後 | | 10,522 | |
将来の最低リース支払い額の合計、割引なし | | 32,657 | |
控除額:1年を超えるリースの帰属利息 | | (8,309) | |
将来の最低リース支払額の現在価値 | | $ | 24,348 | |
ノート 4 — 株式ベースの報酬
ストックオプションアワード
以下は、2023年9月30日に終了した9か月間のストックオプション活動の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [オプション] | | 加重 平均 行使価格 | | 加重 平均 付与日 公正価値 | | 加重 平均 残り ライフ (年) | | 固有の 価値 |
素晴らしい — 2023年1月1日 | 7,603,864 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 4.6 | | $ | 25,795 | |
付与されました | — | | | — | | | — | | | | | |
運動した | (348,013) | | | 0.18 | | | 0.23 | | | | | |
没収 | — | | | — | | | — | | | | | |
素晴らしい — 2023年9月30日 | 7,255,851 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 3.8 | | $ | 17,429 | |
2023年9月30日の時点で運動可能です | 7,255,851 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 3.8 | | $ | 17,429 | |
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間、当社はストックオプション費用を記録しませんでした。2023年9月30日現在、償却の対象となるストックオプションは残っていません。
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
制限付株式
2023年9月30日に終了した3か月間に、当社は合計で次の金額を付与しました 400,058ブレード・エア・モビリティ社の2021オムニバス・インセンティブ・プランに基づき、さまざまな従業員、役員、取締役、コンサルタント、サービスプロバイダーに当社の譲渡制限付株式(「RSU」)を配布します。RSUには、助成日の権利確定から遅くまでさまざまな権利確定日があります。 四年間助成を受けた日から。当社の現在のRSUの権利確定におけるデフォルトの源泉徴収方法は、源泉徴収義務の推定額と同等の市場価値を持つ株式が権利確定時にRSUの保有者から源泉徴収され、該当する源泉徴収義務をカバーするために当該保有者に代わって売却され、当該売却による現金収入は会社から該当する税務当局に送金されます。このアプローチは、改正された1934年の証券取引法第16条で定義されている当社の第16条「役員」全員を含む、当社の従業員の過半数が保有するRSUの権利確定に使用されます。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 制限付株式ユニット | | 加重平均助成日 公正価値 |
権利が確定していない — 2023年1月1日 | | 7,466,636 | | | $ | 5.52 | |
付与されました | | 675,293 | | | 3.55 | |
既得 | | (1,830,986) | | | 6.31 | |
没収 | | (202,145) | | | 6.03 | |
権利が確定していない — 2023年9月30日 | | 6,108,798 | | | $ | 5.05 | |
2023年9月30日現在、制限付株式契約に関連する未償却株式報酬費用は$でした27,200加重平均期間にわたって認識されます 2.9年。
株式ベースの報酬費用
未監査の中間要約連結損益計算書におけるストックオプションおよび制限付株式単位の株式ベースの報酬費用は、次のように要約されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
ソフトウェア開発 | $ | 147 | | | $ | 189 | | | $ | 608 | | | $ | 718 | |
一般および管理 (1) | 2,903 | | | 1,439 | | | 7,915 | | | 4,657 | |
販売とマーケティング | 280 | | | 57 | | 486 | | | 252 |
株式報酬費用の総額 | $ | 3,330 | | | $ | 1,685 | | | $ | 9,009 | | | $ | 5,627 | |
________(1) 2023年9月30日に終了した9か月間、当社はドルのクレジットを含めました339トリニティ・エアメディカル社の買収に関連する偶発的対価のうち、2022年の業績に関して2023年の第1四半期に支払われた株式ベースの部分の決済に関連して。
ノート 5 — セグメントと地理情報
セグメント情報
事業セグメントは、事業活動に従事する企業の構成要素として定義されます。これらの情報は個別の財務情報を入手でき、最高経営意思決定者(「CODM」)によって定期的に評価され、資源配分や業績評価に使用されます。また、ASC 280によると、 セグメントレポート、280-10-50-11項では、2つ以上の事業セグメントの経済的特徴が類似している場合、それらのセグメントを1つの報告セグメントに集約することができます。会社は特定しました 二報告セグメント-旅客および医療。私たちのCODMは、私たちの上級管理職チームです。私たちの上級管理職チームは、それらに関する個別の情報を定期的に見直しています 二レポートセグメント。旅客セグメントは、短距離とジェットおよびその他の2つの製品ラインで構成されています。医療セグメントは、メディモビリティ臓器輸送製品ラインで構成されています。当社の製品ラインは、収益認識セクションの注記2で定義されています。
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ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
CODMはセグメントのパフォーマンスを評価し、主にそれぞれの収益に基づいてリソースを割り当てます,フライト利益とフライトマージン。フライト利益は、収益から収益コストを差し引いたものとして定義されます。収益コストは、航空機や自動車の事業者に支払われる飛行費用、着陸料、ROU資産の償却、および会社が所有する車を使用して陸上輸送収益を生み出す際に発生する内部費用で構成されます。ある期間のフライトマージンは、その期間のフライト利益を同じ期間の収益で割ったものとして定義されます。CODMは、資産情報を使用して事業セグメントを評価したり、リソースを割り当てたりしません。したがって、セグメント別の資産情報はここでは示されていません。
次の表は、当社の報告対象セグメントの特定の財務データを反映しています。
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| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | |
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セグメント収益 | | | | | | | | | | |
旅客 | $ | 37,995 | | | $ | 25,503 | | | $ | 83,089 | | | $ | 57,842 | | | | |
医療 | 33,447 | | | 20,219 | | | 94,613 | | | 50,143 | | | | |
総収入 | $ | 71,442 | | | $ | 45,722 | | | $ | 177,702 | | | $ | 107,985 | | | | |
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セグメントフライト利益 | | | | | | | | | | |
旅客 | $ | 9,410 | | | $ | 6,094 | | | $ | 16,864 | | | $ | 9,261 | | | | |
医療 | 6,169 | | | 3,172 | | | 16,248 | | | 8,039 | | | | |
フライト総利益 | $ | 15,579 | | | $ | 9,266 | | | $ | 33,112 | | | $ | 17,300 | | | | |
調整中のアイテム: | | | | | | | | | | |
その他すべての運用コスト(1) | (23,027) | | | (19,694) | | | (65,596) | | | (51,151) | | | | |
事業による損失 | $ | (7,448) | | | $ | (10,428) | | | $ | (32,484) | | | $ | (33,851) | | | | |
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セグメントの純利益 (損失) | | | | | | | | | | |
旅客 | $ | 801 | | $ | (416) | | $ | (8,154) | | $ | (8,258) | | | |
医療 | (85) | | 999 | | 1,055 | | 2,215 | | | |
報告可能なセグメントからの純利益(損失) | 716 | | 583 | | (7,099) | | (6,043) | | | |
未配分の企業費用とソフトウェア開発 (2) | (8,164) | | | (11,011) | | | (25,385) | | | (27,808) | | | | |
その他の営業外収益 | 7,866 | | | 1,239 | | | 9,906 | | | 22,062 | | | | |
所得税控除前利益(損失) | $ | 418 | | $ | (9,189) | | $ | (22,578) | | $ | (11,789) | | | |
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セグメントフライトマージン | | | | | | | | | | |
旅客 | 24.8 | % | | 23.9 | % | | 20.3 | % | | 16.0 | % | | | |
医療 | 18.4 | % | | 15.7 | % | | 17.2 | % | | 16.0 | % | | | |
トータル・フライト・マージン | 21.8 | % | | 20.3 | % | | 18.6 | % | | 16.0 | % | | | |
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| | | | | 9月30日 2023 | | 12月31日 2022 | | | |
グッドウィル | | | | | | | | | | |
旅客 | | | | | $ | 25,901 | | | $ | 26,117 | | | | |
医療 | | | | | 13,328 | | | 13,328 | | | | |
のれん合計 | | | | | $ | 39,229 | | | $ | 39,445 | | | | |
________(1) その他すべての運営費は、サービスの提供、人員、販売、マーケティングの直接費用、および割り当てられたスタッフ、一般費用、
管理費。
(2)未配分の企業費用とソフトウェア開発には、当社の報告対象セグメントに直接起因しない費用が含まれます。
企業費用には、財務、会計、税金、人事、情報技術、訴訟費用、アプリケーション開発費用などの分担費用も含まれます。
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ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
[地理情報]
地域別の収益は、フライトオペレーターの所在地に基づいています。長期資産。純資産には、資産や設備、純使用権資産と営業権資産が含まれます。 示された期間のさまざまな地域に帰属する要約財務データは次のとおりです。
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| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
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収益 | | | | | | | |
米国 | $ | 58,630 | | | $ | 41,923 | | | $ | 148,620 | | | $ | 99,869 | |
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その他 | 12,812 | | | 3,799 | | | 29,082 | | | 8,116 | |
総収入 | $ | 71,442 | | | $ | 45,722 | | | $ | 177,702 | | | $ | 107,985 | |
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| | | | | 9月30日 2023 | | 12月31日 2022 |
長期存続資産 | | | | | | | |
米国 | | | | | $ | 14,413 | | | $ | 7,195 | |
その他 | | | | | 12,199 | | | 12,534 | |
長期存続資産総額 | | | | | $ | 26,612 | | | $ | 19,729 | |
ノート 6 — 所得税
会社の実効税率は、予測される収入と、さまざまな外国の税管轄区域間の収入の組み合わせに基づいて、その期間中に発生する個別の取引に合わせて調整された、その年の会社の推定税率を表します。
フォアはr 3か月 2023年9月30日と2022年9月30日に終了しました、所得税費用は $129と $56、それぞれ。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間、所得税(給付)費用は($443)と $56、それぞれ。2023年の税制上の優遇措置は、ブレード・フランスに帰属します。2023年と2022年の期間の税制上の優遇措置の違いは、海外事業からの税引前利益とそれらの法域における税率の組み合わせによるもので、会社の米国とカナダの純営業損失から生じる税制上の優遇措置は相殺されません。
ノート 7 — 普通株式1株あたりの純利益(損失)
当社は、参加証券と見なされる配当権付きの制限付株式報奨を付与しました。したがって、会社の収益の一部は、2クラス法に基づく1株当たり利益(「EPS」)の計算に参加している証券に割り当てられます。普通株式1株あたりの基本利益は、参加証券への配当と未分配利益の配分後に普通株主が利用できる収入を、その期間に発行された普通株式の加重平均数で割ることにより、2クラス法を使用して計算されます。普通株式1株あたりの希薄化後の利益は、自己株式法または2クラス法のより希薄化された方法を使用して計算されます。希薄化後の普通株式1株あたりの利益は、有価証券またはその他の普通株式発行契約が行使された場合に発生する可能性のある希薄化を反映しており、会社のストックオプション、ワラント、および該当する場合、非権利化制限付株式の加重平均希薄化効果を考慮して計算されます。2クラス法での希薄化後EPSでは、参加証券への収益配分も考慮されます。希薄化防止性証券は1株当たり利益の計算では無視されます。終了した3か月間の希薄化後EPS 9月30日以下に示す2023年は2クラス法を反映しています。2クラス法での希薄化後のEPSは、自己株式法よりも希薄化が進んでいたためです。
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ブレード・エア・モビリティ株式会社
未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
普通株式1株あたりの基本利益(損失)と希薄化後の利益(損失)の計算に使用される純利益(損失)と普通株式金額の調整を以下に示します。
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| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
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普通株式1株あたりの基本および希薄化後の利益(損失): | | | | | | | | | |
ブレード・エアモビリティ社に帰属する純利益(損失) | $ | 289 | | | $ | (9,245) | | | $ | (22,135) | | | $ | (11,845) | | | |
控除:既得権のない制限付株主に配分された未分配利益 | (22) | | | — | | | — | | | — | | | |
普通株主が利用できる基本的な純利益(損失) | 267 | | | (9,245) | | | (22,135) | | | (11,845) | | | |
追加:権利が確定していない制限付株主に配分された未分配利益 | 22 | | | — | | | — | | | — | | | |
少ない:未分配損失の権利確定株主への再配分 | (20) | | | — | | | — | | | — | | | |
普通株主が利用できる希薄化後の純利益(損失) | 269 | | | $ | (9,245) | | | $ | (22,135) | | | $ | (11,845) | | | |
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加重平均発行済基本普通株式総額 | 74,139,422 | | | 71,466,085 | | | 73,108,263 | | | 71,099,764 | | | |
希薄化証券の影響: | | | | | | | | | |
ストック・オプション | 6,867,437 | | | — | | | — | | | — | | | |
希薄化証券の総効果 | 6,867,437 | | | — | | | — | | | — | | | |
加重平均希薄化後発行済普通株式総額 | 81,006,859 | | | 71,466,085 | | | 73,108,263 | | | 71,099,764 | | | |
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普通株式1株あたりの純利益(損失): | | | | | | | | | |
普通株式1株あたりの基本利益(損失) | $ | — | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.30) | | | $ | (0.17) | | | |
普通株式1株あたりの希薄化利益(損失) | $ | — | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.30) | | | $ | (0.17) | | | |
次の表は、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の普通株式1株あたりの希薄化後の利益(損失)の計算から除外された普通株式同等物を示しています。
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| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
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普通株式の購入ワラント | 14,166,644 | | | 14,166,644 | | | 14,166,644 | | | 14,166,644 | | | |
普通株式の購入オプション | — | | | 7,634,533 | | | 7,255,851 | | | 7,634,533 | | | |
制限付普通株式 | 5,278,448 | | | 2,353,017 | | | 6,108,798 | | | 2,353,017 | | | |
希薄化する可能性のある有価証券の総額 | 19,445,092 | | | 24,154,194 | | | 27,531,293 | | | 24,154,194 | | | |
ノート 8 — 関連当事者取引
当社は、当社の投資家であるレッドバード・キャピタル・パートナーズ・マネジメントLLCのポートフォリオの一部であるジェット事業者と、特定のチャーターサービスの取引を行うことがあります。また、取締役会の1人はレッドバード・キャピタル・パートナーズ・マネジメントLLCの関連会社のパートナーです。
2023年9月30日に終了する3か月と9か月の間に、当社はこれらのジェットオペレーターに約$を支払いました100と $287、それぞれエアチャーターサービス用です。
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
ノート 9 — コミットメントと不測の事態
キャパシティ購入契約
ブレードは、航空機サービスを提供するために、さまざまな航空機事業者と契約関係を結んでいます。これらの公認会計士に基づき、会社はこれらのフライトを運航するために契約上合意された料金(航空会社の費用)をオペレーターに支払います。料金は通常、飛行時間に飛行時間を掛けた固定時給に基づいています。これらの公認会計士に基づき、会社は着陸料およびその他の費用も負担します。これらの費用は、オペレーターがマークアップなしで会社に転嫁するか、会社が直接負担します。
2023年9月30日現在、当社には、航空機サービスを提供するためのさまざまな航空機事業者との契約に基づく未履行の義務が残っています。残りの未履行債務には、注記3「使用権資産とオペレーティングリース負債」で説明されているように、キャパシティ購入契約に組み込まれている航空機リースに関連するオペレーティングリース負債の範囲内の金額が含まれます。 これらの将来履行されない義務は次のとおりです。
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12月31日に終了した年度について | | 未履行義務の合計 | | 即時終了 (1) | | 便宜上の終了(2) |
2023年の残りの期間 | | $ | 2,955 | | | $ | — | | | $ | — | |
2024 | | 18,710 | | | 10,818 | | | 7,586 | |
2025 | | 21,208 | | | 13,316 | | | 2,816 | |
2026 | | 20,890 | | | 12,998 | | | 2,498 | |
2027 | | 18,391 | | | 10,500 | | | — | |
2028 | | 18,391 | | | 10,500 | | | — | |
2029年-2032年(毎年) | | 7,891 | | | — | | | — | |
__________
(1) 未履行債務の合計のうち、政府当局が旅行制限を制定した場合、ブレードが即時解約できる金額は以下の金額です。
(2) 未履行義務の合計額のうち、以下の金額はBladeが都合により解約できる金額です 30または 60数日前の通知で、 1 年間年間最低保証期間は、終了日の時点で日割り計算されています。
法務と環境
時々、私たちは通常の業務過程で発生する訴訟の当事者になることがあります。以下に説明する以外に、個別に、または全体として、経営成績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと経営陣が考える係争中の訴訟はありません。2023年9月30日の時点で、経営陣は、現在入手可能な情報、弁護士の見解、会社が対象となる不測の事態の性質、および以前の経験など(ただしこれらに限定されない)さまざまな要因を考慮した結果、これらの他の訴訟や請求の最終的な処理は、会社の連結財政状態または経営成績に重大な影響を与えないと考えています。損失が発生する可能性が高く、合理的に見積もり可能な場合、会社は法的請求および環境請求に対する責任を記録します。これらの金額は、最終的に処分される可能性に関する会社の評価に基づいて記録されます。
2022年7月、ブレード・アーバン・エア・モビリティ社の完全子会社であるトリニティ・エアメディカル、LLCは、移植輸送サービスの提供に関連する記録を求める連邦大陪審の召喚状を受け取りました。2023年8月2日、当社は、移植輸送サービス業界に関する大陪審の調査が終了し、召喚状によって課せられた義務に当社が拘束されなくなったという通知を受け取りました。
条件付対価補償(損益)
2021年9月15日、同社は買収を完了しました 100トリニティ・エアメディカル株式会社(「トリニティ」)の株式の%。トリニティの買収に関連して、潜在的な収益の支払いは、トリニティが2023年のEBITDA目標を達成することを条件として行われる場合があります。最終的な収益支払いは、2024暦年の初めに計算され、支払われる予定です。売り手は、報酬費用として分類され、会社に雇用されている間のみ稼ぎを受ける資格があります。少なくとも 70支払いの%は現金で行う必要があります。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間、当社は$の見積もりを含めました2,700と $5,700、それぞれトリニティに関連して
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
買掛金と未払費用の範囲内で対応する金額が設定された偶発対価補償(稼ぎ出し)。予想される最終支払い額は、売り手がサービスを提供する際に年間を通じて均等に計上されます。
ノート 10 — 保証責任
ワラント— 公的新株予約権を行使できるのは、全株式に対してのみです。パブリックワラントは2021年6月7日に行使可能になりました。パブリックワラントは、償還または清算時に2026年5月7日またはそれ以前に失効します。
ワラントの現金への引き換え — ワラントが行使可能になると、当社は公開ワラントを償還することができます。
•一部ではなく全体として。
•$の価格で0.01ワラントあたり。
•それ以上に 30各ワラント保有者への数日前の書面による償還通知、および
•報告された会社の普通株式の最終売却価格が$以上の場合、およびその場合のみ18.00どの株でも1株あたり 20a以内の取引日数 30-取引日期間終了 三会社が各ワラント保有者に償還通知を送付する営業日前。
新株予約権の普通株式への償還 — 開始 九十日間ワラントが行使可能になった後、会社は未払いのワラントを引き換えることができます。
•一部ではなく全体として。
•償還日と会社の普通株式の公正市場価値に基づいて、決定される普通株式の数に等しい価格で。
•最低でも 30数日前の書面による償還通知
•もし、その会社の普通株式の最後に報告された売却価格が$と同じかそれを超える場合のみ10.00当社がワラント保有者に償還通知を送付する日の前の取引日の1株当たり(株式分割、株式配当、再編、資本増強などの調整後)。そして
•ワラントの行使時に発行可能な普通株式を対象とする有効な登録届出書と、それに関連する最新の目論見書が、書面による償還通知が行われてから30日以内に入手できる場合に限ります。
会社が公的ワラントを現金への償還を求める場合、経営陣は、新株予約権の行使を希望するすべての保有者に、ワラント契約に記載されているように、「キャッシュレスベース」で行うよう要求することができます。新株予約権の行使時に発行可能な普通株式の行使価格と数は、株式配当、資本増強、再編、合併、または連結などの特定の状況で調整される場合があります。ただし、以下に説明されている場合を除き、新株予約権は行使価格を下回る価格で普通株式を発行するようには調整されません。さらに、いかなる場合でも、当社はワラントを純現金で決済する必要はありません。
私募ワラントは、新規株式公開で販売されたユニットの基礎となる公開ワラントと同じです。ただし、私募ワラントはキャッシュレスで行使でき、最初の購入者またはその許可された譲渡人が保有している限り償還できません。私募ワラントが最初の購入者またはその許可された譲渡者以外の者が保有している場合、私募ワラントは公的ワラントと同じ基準で会社が償還し、そのような保有者が行使することができます。
ノート 11 — 公正価値測定
資産と負債を評価するために、以下の公正価値階層を使用して、観察可能なインプットと観察できないインプットに基づいて資産と負債を分類しています。
レベル1:同じ資産または負債の活発な市場における相場価格。資産または負債の活発な市場とは、資産または負債の取引が十分な頻度と量で行われて、継続的に価格情報を提供できる市場です。
レベル2:レベル1の入力以外の観察可能な入力。レベル2のインプットの例としては、活発な市場における類似の資産または負債の相場価格や、活発ではない市場における同一の資産または負債の相場価格などがあります。
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未監査の中間要約連結財務諸表への注記
(千単位の金額、1株あたりのデータおよび為替レートを除く)
レベル3:市場参加者が資産または負債の価格設定に使用するであろう仮定に対する経営陣の評価に基づく、観察できないインプット。
次の表は、2023年9月30日と2022年12月31日の時点で定期的に公正価値で測定されている会社の資産と負債に関する情報を示しており、そのような公正価値を決定するために会社が使用した評価インプットの公正価値階層を示しています。
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| レベル | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
ワラント負債-公的ワラント | 1 | | $ | 2,109 | | | $ | 4,583 | |
ワラント負債-プライベートワラント | 2 | | 1,151 | | | 2,500 | |
保証負債総額の公正価値 | | | $ | 3,260 | | | $ | 7,083 | |
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新株予約権はASC 815-40に従って負債として計上され、当社の未監査の中間要約連結貸借対照表の「保証責任」に記載されています。ワラント負債は、仮定に基づいて定期的に公正価値で測定されます。公正価値の変動は、未監査の中間要約連結営業報告書の「ワラント負債の公正価値の変動」に記載されています。
これらの証券は活発な公開市場で取引されるため、公的新株予約権は公正価値ヒエラルキーのレベル1の一部とみなされます。2021年5月7日以降、当社は公正価値階層のレベル2を使用して私募新株予約権を評価しました。公開ワラントはパブリックワラントと実質的に類似していますが、活発な市場で直接取引または上場されていないため、同社はパブリックワラントの価値を概算するものとして使用しました。
その後の測定
次の表は、ワラント負債の公正価値の変動を示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パブリック ワラント | | プライベート 配置 ワラント | | トータルワラント 責任 |
2023年1月1日現在の公正価値 | $ | 4,583 | | | $ | 2,500 | | | $ | 7,083 | |
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ワラント負債の公正価値の変動 | (2,474) | | | (1,349) | | | (3,823) | |
2023年9月30日現在の公正価値 | $ | 2,109 | | | $ | 1,151 | | | $ | 3,260 | |
ノート 12 — 後続イベント
当社は、この四半期報告書をフォーム10-Qに提出することで、その後のすべての事象の評価を完了しました。これにより、これらの未監査の中間要約連結財務諸表で認識された事象と、未監査の中間要約連結財務諸表では発生したが認識されなかった事象の両方が適切に開示されていることを確認しています。同社は、その後、開示を必要とする事象は発生していないと結論付けました。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
当社の財政状態および経営成績に関する以下の議論と分析は、このフォーム10-Qの四半期報告書の他の部分に含まれる当社の未監査の中間要約連結財務諸表および関連する注記およびその他の財務情報、および2022年12月31日に終了した年度の当社のフォーム10-Kの年次報告書に含まれる監査済み連結財務諸表と併せて読む必要があります。
以下の説明には、過去の連結財務情報に加えて、当社の計画、見積もり、および信念を反映した将来の見通しに関する記述が含まれています。
将来の見通しに関する記述
このフォーム10-Qの四半期報告書には、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれている場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「信念」、「見積もり」、「予測」、「期待」、「探し」、「プロジェクト」、「意図」、「計画」、「可能性」、「意図」、「意図」、「すべき」、または、いずれの場合も、それらの否定的またはその他のバリエーションまたは同等の用語を含む将来の見通しに関する用語を使用して識別できます。これらの将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての事項が含まれています。それらは本レポートのいくつかの箇所に掲載されており、とりわけ、業績、財政状態、流動性、見通し、成長、戦略、当社が事業を展開する市場、および電動垂直航空機(「EVA」)技術の開発に関する当社の意図、信念、または現在の期待に関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、入手可能な現在の市場資料と、当社に影響を与える将来の出来事に関する経営陣の期待、信念、予測に基づいており、本質的にビジネス、経済、競争上の重大な不確実性と不測の事態の影響を受けやすく、その多くは予測が難しく、一般的に当社の制御が及ばないものです。実際の結果や出来事のタイミングは、これらの将来の見通しに関する記述で予想される結果とは大きく異なる場合があります。
当社の事業と財務結果には、さまざまなリスクと不確実性が伴います。これらの要因には以下が含まれますが、それらだけが当社に悪影響を及ぼしたり、実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性がある要因ではありません。
•創業以来経験してきた重大な損失の継続的な発生。
•COVID-19とそれに関連する当社の業績、財務実績、またはその他の財務指標への影響です。
•私たちが事業を展開している市場は、成長しないか、予想以上に成長が遅い可能性があります。
•従来の輸送手段に代わる航空輸送を効果的にマーケティングおよび販売する当社の能力。
•消費者の好み、自由裁量支出、その他の経済状況の変化。
•EVA技術への移行または活用ができない、または利用できない、または移行できない。
•新しい市場に参入し、新しいルートやサービスを提供する私たちの能力。
•小型航空機、ヘリコプター、チャーター便の事故、特に当社の第三者オペレーターが関与する事故に起因する不利な宣伝。
•競争の影響。
•特定の移植センター、病院、臓器調達組織との契約関係への依存。
•私たちの評判とブランドを傷つけます。
•質の高いカスタマーサポートを提供する私たちの能力。
•毎日の航空機使用率を高く維持し、座席別フライトのフライヤーを集約する当社の能力。
•自然災害、アウトブレイク、パンデミック、経済、社会、天候、成長の制約、規制条件、その他の状況が、地理的に集中している大都市圏や空港に与える影響。
•気候変動の影響。
•航空機燃料の入手可能性。
•当社のウェブサイト、アプリケーション、バックエンドシステム、その他のテクノロジーシステム、またはサードパーティのテクノロジープロバイダーのシステム障害、欠陥、エラー、または脆弱性に対処する当社の能力。
•当社の情報技術システムの中断またはセキュリティ違反。
•モバイルオペレーティングシステムとアプリケーションマーケットプレイスにおける当社のプレースメント。
•知的財産権を保護する当社の能力
•オープンソースソフトウェアの使用。
•私たちのインフラネットワークを拡張し、維持する能力。
•追加資金にアクセスする私たちの能力。
•海外展開に伴うコストとリスクの増加。
•将来の買収を見極め、完了し、うまく統合する当社の能力。
•成長を管理する私たちの能力。
•保険費用の増加または保険適用範囲の減少。
•経営陣の主要メンバーの喪失。
•私たちの企業文化を維持する能力。
•変動する財務結果の影響。
•航空機の提供と運航を第三者事業者に依存しています。
•需要に合わせたサードパーティの航空機オペレーターの可用性。
•第三者の事業者やプロバイダーの労働力への支障です。
•第三者航空機事業者の保険費用の増加または保険適用範囲の減少。
•第三者の航空機運航者が当社ブランドの航空機を違法、不適切、またはその他の方法で不適切に運航する可能性。
•サードパーティのWebサービスプロバイダーへの依存。
•当社の規制環境の変化。
•地方自治体の規制上の障害。
•国内外のプライバシーとセキュリティに関する法律の拡大。
•環境規制の拡大。
•財務報告に関する重大な弱点を是正したり、効果的な内部統制を維持したりする私たちの能力。
•効果的な内部統制と開示管理を維持する当社の能力。
•ワラントの公正価値の変動
•当社の有価証券価格の変更。
•私たちのワラントが無価値に期限切れになる可能性。
•未払いのワラントを引き換える当社の能力。
•当面の間、配当を申告しないという私たちの意図。
•当社が追加の株式を発行する可能性。
•当社では、「新興成長企業」と「小規模な報告会社」の開示要件の免除を使用しています。
•一方的な買収提案を思いとどまらせる可能性のある憲章の規定。
•排他的フォーラムを指定する憲章の規定。そして
•その他の要因は、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されている、「リスク要因」、「経営陣による財政状態の議論と分析」という見出しに含まれている、または当社がSECに提出する他の文書や報告書に記載されているとおりです。
実際の結果、業績、または成果は、将来の見通しに関する記述やそれらの将来の見通しに関する記述の基礎となる仮定とは大きく異なり、場合によっては逆に異なる可能性があります。ここに含まれるデータが将来の業績をある程度反映しているという保証はありません。将来の業績を予測する指標として、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。ここに記載されているすべての情報は、本書の日付時点でのみ述べられており、新しい情報、予想の変化、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する意図や義務はありません。
[概要]
Bladeは、テクノロジーを駆使したグローバルなエアモビリティプラットフォームです。米国および海外で最も混雑している地上ルートに代わる、費用対効果の高い航空輸送手段を提供することで、旅行の摩擦を減らすことに取り組んでいます。今日、私たちは主に旅客ルートにヘリコプターと水陸両用機を使用しており、また、移植用の人間の臓器の航空医療輸送機の1つでもあります。当社のアセットライトモデルは、専用の旅客ターミナルインフラストラクチャと相まって、電動垂直航空機(「EVA」または「eVTOL」)へのシームレスな移行を促進するように設計されています。これにより、静かで排出ガスのない、低コストのエアモビリティが一般市民に提供されることが期待されます。 ブレードは、2つのセグメントにわたる3つの主要製品ラインで事業を展開しています(報告対象セグメントの詳細については、本書に含まれる未監査の中間要約連結財務諸表の注記5を参照してください)。
乗客セグメント
•ショートディスタンス—主に米国、カナダ、ヨーロッパでの10〜100マイルの距離でのヘリコプターと水陸両用水上飛行で構成されます。フライトは、座席単位とフルチャーターの両方で購入できます。
•ジェットとその他—主に、ニューヨークと南フロリダ間の非医療用ジェットチャーターおよび座席別ジェット便からの収益、ブレードフライヤーおよび特定の陸上輸送サービスへの露出によるブランドパートナーからの収益で構成されています。
医療セグメント
•メディモビリティ臓器輸送 — 移植のための人間の臓器の輸送、および/またはこれらのサービスをサポートする医療チームで構成されます。
ブレードヨーロッパの買収
2022年9月1日、ブレードはフランスのソシエテ・パー・アクション・シンプリフィエーの完全子会社(「ブレード・ヨーロッパ」)を通じて、フランスのソシエテ・パー・アクション・シンプリフィエーであるヘリ・チケット・フランスSAS(「ヘリ・チケット・フランス」)の株式資本と議決権の100%を買収しました。その後、「ブレードフランスSAS」(「ブレードフランス」)と改名されました。)と、その後「ブレードモナコSARL」(「ブレードモナコ」)と改名されたモナコのソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ・リミテのヘリコプター・モナコSARL(「ヘリコプター・モナコ」)について。ヨーロッパの3つの法人(ブレードヨーロッパ、ブレードフランス、ブレードモナコ)を総称して「ブレードヨーロッパ」と呼びます。これらの買収は、アセットライトモデル、テクノロジー、認知されているブランドを活用して、都市型エアモビリティの最良のユースケースを集約するというBladeの成長戦略の一部です。南フランス、モナコ、イタリア、スイスの路線は、地理、短距離、大規模市場の基準を満たしています。さらに、これらの市場は、Bladeブランドが認知されている既存のサービスエリアとつながっているため、北米とヨーロッパの顧客基盤間の相互受粉の機会が生まれます。この買収と、買収に関連してブレードヨーロッパが締結した航空機運航契約の結果として、ブレードは、事前に交渉された固定時間料金で、またブレードがオペレーターに最低年間飛行時間を保証した上で、オペレーターパートナーが運航および提供する航空輸送サービスの独占的なチャーター仲介業者および/または再販業者としての役割を果たす権利を獲得しました。航空機運航契約の最初の期間は2032年12月31日に終了し、3年間連続して自動的に更新されます。
空飛んだ座席
次の表は、旅客セグメントの評価に使用する主要な運用指標を反映しています。
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| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
飛行座席 — すべての旅客便 | 50,821 | | | 28,440 | | | 121,008 | | | 75,175 | |
「空席数 — 全旅客便」(飛行座席)とは、座席単位またはチャーター便での販売かを問わず、すべてのフライトで有料の乗客が購入した座席の合計数と定義しています。私たちの長期的な消費者向け戦略は、主に座席別製品の成長に焦点を当てており、空席数は、この成長戦略の実行の進捗状況を示す重要な指標であると考えています。さまざまな製品や路線で、座席ごとに請求する価格には大きなばらつきがあるため、この指標は必ずしも収益と直接相関しているわけではありません。座席ごとに販売される商品や路線については、座席あたりの低価格で大幅に多くの乗客を乗せています。これらの分野の成長はSeats Flownによって占められますが、収益への影響は少なくなります。これは、通常、ジェット機やその他の製品ラインの影響を強く受けます。飛行席数の指標は、投資家が当社の旅客セグメントの全体的な規模と、当社のサービスを利用するために支払う乗客数の傾向を理解するのに役立つと考えています。
当社のビジネスモデル
Bladeは資産が少ないビジネスモデルを活用しています。私たちは航空機を所有も運用もしません。パイロット、メンテナンス、格納庫、保険、燃料はすべて、ブレードへの航空機の飛行時間を固定時料金で提供する当社の事業者ネットワークが負担します。
これにより、オペレーターパートナーは、予約からフライトの到着までクライアントとの関係を維持しながら、パイロットの訓練、航空機のメンテナンス、飛行に集中できます。座席単位で販売されているフライトの場合、ブレードは需要分析に基づいてフライトをスケジュールし、フライヤーを集約するという経済的リスクを負ってフライトの収益性を最適化し、オペレーターに予測可能なマージンを提供します。
私たちは通常、固定された時給と飛行時間を航空機オペレーターと事前に交渉し、実際に飛行したフライトのみを支払います。これにより、予測可能で柔軟な費用体系を構築できます。Bladeは、当社の航空機オペレーターに保証付きのフライトを約束することがあります。
Blade独自の「顧客からコックピットへ」技術スタックにより、多数の同時飛行におけるフライヤーと臓器の輸送を管理し、当社のルートネットワークを介してターミナル間を飛行する複数のオペレーターを調整することができます。このテクノロジーにより、物流能力が強化され、フライヤーから新しいルートへの関心を示す情報が得られ、事業を拡大し続けることができると考えています。このテクノロジースタックは、将来の成長を念頭に置いて構築されており、とりわけ、当社のモバイルアプリ、ウェブサイト、クラウドベースのツールを通じて、フライヤー数の急増、新しい路線、新しいオペレーター、より広範なフライトスケジュール、国際展開、次世代のバーティクラフトおよび付帯サービス(ラスト/ファーストマイルの地上接続、旅行キャンセル保険、手荷物配達など)に対応できるようにプラットフォームを簡単に拡張できるように設計されています。
当社の軽量ビジネスモデルは、今日の従来の航空機を使用してスケーラブルで収益性の高いものになるように開発されました。また、公共利用が認定されたら、EVAへのシームレスな移行を可能にします。私たちは、ヘリコプターよりもエバー航空の方が運用コストが低いと予想されていることを活用して、消費者のフライト価格を下げるつもりです。さらに、EVAの騒音排出量の削減と二酸化炭素排出量ゼロの特性により、既存および新規市場における新しい垂直着陸インフラ(「バーティポート」)の開発が可能になると期待しています。
当社の業績に影響する要因
当社の短距離商品ラインのフライヤーを引き付けて維持する能力
私たちの成功は、費用対効果の高い方法で新規フライヤーを引き付け、既存のフライヤーを維持し、現在のフライヤーによるサービスの利用率を高める能力に一部依存しています。新しいフライヤーを引き付けるために、引き続き多額の投資を行い、フライヤー獲得キャンペーンや新しい定期路線の開設など、戦略的取り組みを実施する予定です。これらの投資やイニシアチブは、売上の伸びや利益を生み出すのに効果的ではないかもしれません。さらに、フライヤーが当社のアーバンエアモビリティサービスが信頼性、安全、費用対効果が高いと認識していない場合や、当社がプラットフォーム上で新しい関連サービスや機能を提供できない場合、フライヤーを引き付けたり、維持したり、プラットフォームの利用率を高めたりすることができない可能性があります。
当社のメディモビリティ・オルガン・トランスポートやジェットなどの製品ラインの顧客を引き付けて維持する能力
当社のMediMobility臓器輸送製品ラインは、主に移植センター、臓器調達機関、病院にサービスを提供しています。この製品ラインの大部分を占める心臓、肺、肝臓の輸送は、通常、必要な出発時刻の数時間前に依頼してください。ジェット機、ターボプロップ、ヘリコプターなど、要求された機種に対して一貫した価格設定でこれらの要求を首尾よく満たす当社の能力は、MediMobility Organ Transportのお客様が当社の業績を評価する主要な指標です。
私たちは、旅客セグメントでも同じ航空機と航空機オペレーターを利用しています。歴史的に、旅客とメディモビリティの臓器輸送の需要の組み合わせは、オペレーターが当社が使用する専用の航空機と乗組員を提供するよう動機づけるのに十分でした。ただし、特に近年米国でプライベートジェット機の需要が大幅に増加していることを考えると、引き続き専用航空機を有利な料金で確保できるという保証はありません。プライベートジェットの需要が高まった時期には、歴史的にチャーターコストが増加し、スポットジェットチャーター市場での入手可能性が制限されてきました。ただし、これにより、最近、固定価格で専用ジェット機へのアクセスを維持または拡大する能力が制限されることはありません。
インフレが当社の事業に与える影響
当社は通常、飛行時間に基づいて、第三者事業者に固定の時間単位料金を支払います。これらの金利はインフレの影響を受けやすく、通常は年単位で再交渉されます。ただし、複数年契約の中には固定金利の引き上げを伴うものもあります。オペレーターとの契約の中には、設定された基準を超える燃料価格の上昇をパススルーできるものがあります。私たちは歴史的に
顧客へのコストインフレに転嫁され、MediMobility Organ Transportのお客様とのほとんどの契約では、燃油サーチャージが自動的に適用されますが、これが今後も続く保証はありません。
新しい地域市場への乗客の拡大
当社の旅客セグメントの成長計画は、主に既存の航空輸送インフラを備え、地盤の混雑に直面している人口密度の高い都市部に焦点を当てています。これらの地域では、当社のアーバン・エアモビリティ・サービスがお客様の時間を最も節約できます。また、距離が短いことを考えると、当社のサービスの費用は、高級な専用車サービスに匹敵する可能性があります。さらに、バッテリー技術の制約により初期モデルの範囲が制限される可能性があることを考えると、EVAはこれらの市場ではより早く商業的に成立する可能性があります。既存のヘリポートインフラを備えた大都市市場はEVAに対応できるはずですが、他の都市ではそのようなインフラの許可と建設に数年かかる場合があります。どの市場でも、当社のアーバン・エアモビリティサービスを利用する潜在的な顧客の数は、ある程度確実に予測することはできません。また、現在または将来目標とする市場のいずれにおいても、収益性の高い方法で事業を行うことができるという保証はできません。
私たちのビジネスを成長させるには、インフラストラクチャ、テクノロジー、マーケティングおよび販売活動への多額の投資が必要です。歴史的に、事業からのキャッシュフローはこれらのニーズを満たすのに十分ではありませんでした。私たちの事業がこれらの投資を支えるのに必要な水準のキャッシュフローを生み出さない場合、当社の業績は悪影響を受けます。さらに、事業の成長と拡大を効果的に管理するためには、業務システム、内部統制とインフラストラクチャ、人事方針、報告システムを強化する必要もあります。これらの強化には、多額の設備投資と、貴重な経営陣と従業員のリソースの配分が必要になります。
商用サービス用のEVAの開発、承認、承認
私たちは、エバー航空がヘリコプターよりも低いと予想される運用コストを活用して、フライトの価格を下げるつもりです。さらに、EVAの騒音フットプリントの低減と二酸化炭素排出量ゼロの特性により、既存および新規市場での新しいバーチポートの開発が可能になると期待しています。ただし、メーカー、エバー航空を購入する個人事業者、およびパイロットは、エバー航空が乗客を飛ばす前に連邦運輸当局から必要な承認を受ける必要があります。現在、米国では連邦航空局の商業運航の認定を受けたエバー航空機はありません。また、研究開発によって政府認定の航空機が市場に出回る、または適時に商業的に成功するという保証はありません。
Bladeは、いくつかの理由から、EVAが利用可能になったら、商用サービスに導入できる立場にあると考えています。旅客セグメントでは、既存の短距離路線は、当初は航続距離が制限されると予想されていたエバー航空と互換性があり、既存のターミナルスペースにはエバー航空が対応できると考えています。さらに、医療部門でヘリコプターや地上車両を使用して行うラストマイル輸送はEVAと互換性があり、お客様の臓器輸送時間とコストを削減できると考えています。ブレードのユニットエコノミクスは、初期のEVAではヘリコプターに比べて大幅なコスト削減が見られない場合でも、従来のヘリコプターまたはEVAのどちらかを使用しても利益が出るように設計されています。さらに、Bladeのアセットライトビジネスモデルとテクノロジープラットフォームは、オペレーターや航空機に依存しないため、エバー航空へのシームレスな移行が可能です。
季節性
乗客セグメント
歴史的に、当社の短距離製品ラインでは著しい季節変動を経験してきました。夏の旅行シーズンが忙しいため、各会計年度の6月30日(Q2)と9月30日(Q3)に終了した四半期にフライト量がピークに達し、3月31日(Q1)と12月31日(Q4)に終了した四半期にはフライト量が減少しました。
ニューヨークと南フロリダ間の座席付きジェットサービスは、これまで11月から4月の間にしか運行されていなかったことを考えると、ジェットおよびその他の収益は第1四半期と第4四半期(第1四半期と第4四半期)で歴史的に好調でした。ただし、2023年第4四半期からこのサービスを提供する予定はありません。
医療セグメント
歴史的に、メディモビリティの臓器輸送の需要は季節的ではありませんでした。
会社の業績の主な構成要素
収益
短距離商品は通常、ブレードアプリを使用して購入し、主にクレジットカード取引、電信送金、小切手、カスタマークレジット、ギフトカードで支払いを行い、支払いは主に関連サービスの実施に先立って会社が徴収します。収益はサービスが完了すると認識されます。
ジェット製品は通常、フライヤー・リレーションズのアソシエイトとアプリを通じて購入され、主に小切手、電信送金、クレジットカードで支払われます。ジェット決済は通常、関連サービスの実施前の予約時に回収されます。収益はサービスが完了すると認識されます。
MediMobilityの臓器輸送製品は通常、当社の医療物流コーディネーターを通じて購入され、主に小切手と電信送金で支払われます。支払いは通常、クライアントの支払い条件に従って、関連サービスの実施後に回収されます。収益はサービスが完了すると認識されます。
収益コスト
収益コストは、航空機や自動車のオペレーターに支払われるフライトコスト、着陸料、ROU資産の償却、および会社が所有する車を使用して臓器の陸上輸送収入を生み出すために発生する内部費用で構成されます。
ソフトウェア開発
ソフトウェア開発費用は、主に人件費と株式報酬費用で構成されています。ソフトウェア開発費用は、発生時に費用計上されます。
一般管理と管理
一般管理費には、主に株式ベースの報酬、減価償却費を含む人件費、取締役および役員保険費用、専門家手数料、クレジットカード処理手数料、設立費用が含まれます。
販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用は、主に広告費、株式報酬を含む人件費、マーケティング費用、販売手数料、およびプロモーション費用で構成されます。ブランドマーケティング費用の傾向とタイミングは、新しい市場への拡大やその他のマーケティングキャンペーンのタイミングに一部依存します。
業務結果
次の表は、指定された期間における当社の未監査の中間要約連結損益計算書を示しています。
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| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | | | 2022 | | |
| (千単位) | | |
収益 | $ | 71,442 | | | $ | 45,722 | | | $ | 177,702 | | | | | $ | 107,985 | | | |
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営業経費 | | | | | | | | | | | |
収益コスト | 55,863 | | | 36,456 | | | 144,590 | | | | | 90,685 | | | |
ソフトウェア開発 | 1,076 | | | 2,026 | | | 3,639 | | | | | 3,923 | | | |
一般と管理 | 19,265 | | | 15,812 | | | 53,932 | | | | | 41,934 | | | |
販売とマーケティング | 2,686 | | | 1,856 | | | 8,025 | | | | | 5,294 | | | |
営業費用の合計 | 78,890 | | | 56,150 | | | 210,186 | | | | | 141,836 | | | |
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事業による損失 | (7,448) | | | (10,428) | | | (32,484) | | | | | (33,851) | | | |
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その他の営業外収益 (費用) | | | | | | | | | | | |
利息収入、純額 | 2,147 | | | 1,173 | | | 6,178 | | | | | 1,892 | | | |
ワラント負債の公正価値の変動 | 5,719 | | | 425 | | | 3,823 | | | | | 22,241 | | | |
短期投資の売却による実現損失 | — | | | (359) | | | (95) | | | | | (2,071) | | | |
| | | | | | | | | | | |
その他の営業外収益の合計 | 7,866 | | | 1,239 | | | 9,906 | | | | | 22,062 | | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | 418 | | | (9,189) | | | (22,578) | | | | | (11,789) | | | |
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所得税費用(給付) | 129 | | | 56 | | | (443) | | | | | 56 | | | |
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当期純利益 (損失) | $ | 289 | | | $ | (9,245) | | | $ | (22,135) | | | | | $ | (11,845) | | | |
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収益
製品ライン別の細分化された収益は次のとおりです。
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| | 9月30日に終了した3か月間 | | | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| | (パーセンテージを除く千単位) |
製品ライン: | | | | | | | | | | | | |
ショートディスタンス | | $ | 30,388 | | | $ | 20,402 | | | 49 | % | | $ | 59,997 | | | $ | 35,568 | | | 69 | % |
ジェットとその他 | | 7,607 | | | 5,101 | | | 49 | % | | 23,092 | | | 22,274 | | | 4 | % |
メディモビリティ臓器輸送 | | 33,447 | | | 20,219 | | | 65 | % | | 94,613 | | | 50,143 | | | 89 | % |
総収入 | | $ | 71,442 | | | $ | 45,722 | | | 56 | % | | $ | 177,702 | | | $ | 107,985 | | | 65 | % |
2023年9月30日に終了した3か月と2022年9月30日に終了した3か月間の比較
2023年9月30日と2022年に終了した3か月間の収益は、2022年の4,570万ドルから2023年には7,140万ドルに2,570万ドル(56%)増加しました。
近距離の収益は、2022年の2,040万ドルから2023年には3,040万ドルに1,000万ドル(49%)増加しました。近距離の成長は、主に2022年9月のBlade Europeの買収、北東部のヘリコプターチャーター量の増加、およびニューヨークの座席別空港送迎製品とカナダでの成長によって推進されました。
ジェットおよびその他の収益は、2022年の510万ドルから2023年には760万ドルに250万ドル、つまり49%増加しました。Jet and Other の成長は、ジェットチャーター量の増加とブランドパートナーシップの収益の増加によって推進されましたが、ジェットチャーター旅行あたりの収益の減少によって一部相殺されました。
メディモビリティの臓器輸送の収益は、2022年の2,020万ドルから2023年には3,340万ドルに1,320万ドル、つまり65%増加しました。MediMobility Organ Transportの成長は、新しい病院顧客の追加と、病院がより長い移動距離を伴う移植のためのより多くの臓器を受け入れるにつれて、旅行量と1回の平均価格の両面で既存の顧客が増えたことに牽引されました。
2023年9月30日に終了した9か月と2022年9月30日の比較
2023年9月30日と2022年に終了した9か月間で、収益は2022年の1億800万ドルから2023年には1億7,770万ドルに6,970万ドル(65%)増加しました。
近距離の収益は、2022年の3,560万ドルから2023年には6,000万ドルに2,440万ドル、つまり69%増加しました。短距離収益の伸びは、主に2022年9月のブレードヨーロッパの買収、北東ヘリコプターのチャーター量の増加、ニューヨークおよびカナダでの座席別空港送迎商品の増加によって牽引されました。
ジェットおよびその他の収益は、2022年の2,230万ドルから2023年には2,310万ドルに80万ドル、つまり4%増加しました。この増加は、ジェットチャーター量の増加とブランドパートナーシップの収益の増加によるもので、ジェットチャーター旅行あたりの収益の減少によって一部相殺されました。
メディモビリティの臓器輸送の収益は、2022年の5,010万ドルから2023年には9,460万ドルに4,450万ドル(89%)増加しました。MediMobility Organ Transportの成長は、新しい病院顧客の追加と、病院がより長い移動距離を伴う移植のためのより多くの臓器を受け入れるにつれて、旅行量と1回の平均価格の両面で既存の顧客が増えたことに牽引されました。
収益コスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日に終了した3か月間 | | | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| | (パーセンテージを除く千単位) |
収益コスト | | $ | 55,863 | | | $ | 36,456 | | | 53 | % | | $ | 144,590 | | | $ | 90,685 | | | 59 | % |
収益の割合 | | 78 | % | | 80 | % | | | | 81 | % | | 84 | % | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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2023年9月30日に終了した3か月と2022年9月30日に終了した3か月間の比較
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間、収益コストは、フライト量の増加により、2022年の3,650万ドルから2023年には5,590万ドルに1,940万ドル(53%)増加しました。
売上原価が収益に占める割合は、2022年の80%から2023年には78%に2パーセントポイント減少しました。この変化は主に、(i)メディモビリティ事業ラインでの専用航空機の使用の増加によりコストが削減されたこと、(ii)収益に占める収益のパーセンテージが企業平均と比較して低いブレードヨーロッパの買収、(iii)ニューヨークの座席別空港送迎製品の価格設定と利用率の向上、(iv)ジェット機よりも急速に減少したスポットマーケットのジェットチャーターコストの削減によるものです。チャーター価格は、カナダでの利用率の低下によって一部相殺されました。
2023年9月30日に終了した9か月と2022年9月30日の比較
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間、収益コストは、フライト量の増加により、2022年の9,070万ドルから2023年には1億4,460万ドルに5,390万ドル(59%)増加しました。
収益に占める収益コストの割合は、2022年の84%から2023年の81%に3パーセントポイント減少しました。これは主に、(i)メディモビリティ事業ラインでの専用航空機の使用が増加し、コストが削減されたためです。(ii)企業平均と比較して収益コストの割合が低いブレードヨーロッパの買収、(iii)ニューヨークの座席指定空港送迎の価格設定と利用率の改善によるものです。製品;(iv)スポットマーケットのジェットチャーターコストの削減、私たちのジェット機よりも急速に減少しましたチャーター価格。
ソフトウェア開発
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| | 9月30日に終了した3か月間 | | | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| | (パーセンテージを除く千単位) |
ソフトウェア開発 | | $ | 1,076 | | | 2,026 | | | (47) | % | | $ | 3,639 | | | 3,923 | | | (7) | % |
収益の割合 | | 2 | % | | 4 | % | | | | 2 | % | | 4 | % | | |
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| | | | | | | | | | | | |
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2023年9月30日に終了した3か月と2022年9月30日に終了した3か月間の比較
2023年9月30日と2022年に終了した3か月間で、ソフトウェア開発コストは2022年の200万ドルから2023年の110万ドルに90万ドル、つまり(47)%減少しました。これは主に、(i)コンサルティングコストが前年同期と比較して60万ドル削減されたことと、(ii)人員削減による人件費が40万ドルになったためです。
2023年9月30日に終了した9か月と2022年9月30日の比較
2023年9月30日と2022年に終了した9か月間、ソフトウェア開発コストは2022年の390万ドルから2023年には360万ドルに30万ドル、つまり(7%)減少しました。これは主に、前年度と比較した人員削減と株式ベースの報酬による人件費の減少によるものです。
一般管理と管理
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| | 9月30日に終了した3か月間 | | | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| | (パーセンテージを除く千単位) |
一般と管理 | | $ | 19,265 | | | $ | 15,812 | | | 22 | % | | $ | 53,932 | | | $ | 41,934 | | | 29 | % |
収益の割合 | | 27 | % | | 35 | % | | | | 30 | % | | 39 | % | | |
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2023年9月30日に終了した3か月と2022年9月30日に終了した3か月間の比較
2023年9月30日と2022年に終了した3か月間で、一般管理費は2022年の1,580万ドルから2023年には1,930万ドルに350万ドル、つまり22%増加しました。
純増の主な要因は次のとおりです。(i)人件費の300万ドルの増加。そのうち150万ドルの増加は、ブレードヨーロッパの買収(2022年9月)による大幅な成長を支えるための新規採用によるもので、150万ドルは株式ベースの報酬によるものです。(ii)偶発的対価報酬(収入)の見積もりに起因する270万ドルの増加)トリニティの買収に関連して(注記9-「連結財務へのコミットメントと不測の事態」を参照)ここに含まれる明細書)、(iii)前年同期の1か月間のみ含まれていたBlade Europeの買収の結果としての無形資産償却費の30万ドルの増加、(iv)収益の増加に伴うクレジットカード処理手数料の40万ドルの増加、(v)新規リースによる家賃およびリースの費用の20万ドルの増加。これらの増加は、企業費用(主にM&A取引手数料、弁護士費用、専門家費用)の240万ドルの減少と、短期インセンティブプランの費用に関連する80万ドルの減少によって一部相殺されました。
2023年9月30日に終了した9か月と2022年9月30日の比較
2023年9月30日と2022年に終了した9か月間で、一般管理費は2022年の4,190万ドルから2023年には5,390万ドルに1,200万ドル(29%)増加しました。
純増の主な要因は次のとおりです。(i)人件費の910万ドルの増加。そのうち580万ドルの増加は、ブレードヨーロッパの買収(2022年9月)による大幅な成長を支えるための新規採用によるもので、330万ドルは株式ベースの報酬によるものです。(ii)偶発的対価の見積もりによる570万ドルの増加(トリニティの買収に関連する損益)(連結財務への注記9-「コミットメントと不測の事態」を参照)ここに含まれる明細書)、(iii)無形資産の償却費用の150万ドルの増加(主に前年同期の1か月間のみ含まれていたブレードヨーロッパの買収による)、(iv)会社の成長と地理的拡大に伴い、さまざまな一般管理項目で130万ドルの増加、(v)それに伴うクレジットカード処理手数料の90万ドルの増加より高い収入。これらの増加は、企業費用(主にM&A取引手数料、弁護士および専門家費用、保険費用)の650万ドルの減少によって部分的に相殺されました。
販売とマーケティング
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| | 9月30日に終了した3か月間 | | | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| | (パーセンテージを除く千単位) |
販売とマーケティング | | $ | 2,686 | | | $ | 1,856 | | | 45 | % | | $ | 8,025 | | | $ | 5,294 | | | 52 | % |
収益の割合 | | 4 | % | | 4 | % | | | | 5 | % | | 5 | % | | |
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2023年9月30日に終了した3か月と2022年9月30日に終了した3か月間の比較
2023年9月30日と2022年に終了した3か月間で、販売およびマーケティング費用は、2022年の190万ドルから2023年には270万ドルに80万ドル、つまり45%増加しました。この増加は主に、(i)新規顧客からのMediMobility Organ Transportの収益増加と、特定のホテルが販売手数料を稼ぐブレードヨーロッパ(前年の1か月間のみ含まれていた)による販売手数料の80万ドルの増加、および(ii)人員数の増加による人件費の30万ドルの増加。これらの増加は、イベントなどの30万ドルの減少によって一部相殺されました。販促費。
2023年9月30日に終了した9か月と2022年9月30日の比較
2023年9月30日と2022年に終了した9か月間で、販売およびマーケティング費用は、2022年の530万ドルから2023年には800万ドルに270万ドル(52%)増加しました。この増加は主に、(i)新規顧客からのMediMobility Organ Transportの収益の増加、および特定のホテルが販売手数料を稼ぐブレードヨーロッパ(前年の1か月間のみ含まれていた)による販売手数料の160万ドルの増加、(ii)人員数の増加による人件費の100万ドルの増加、(iii)デジタルメディア、イベント、その他のマーケティング費用の10万ドルの増加によるものです。ブレードヨーロッパへ。
その他の営業外収益 (費用)
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| | 9月30日に終了した3か月間 | | | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| | (パーセンテージを除く千単位) |
利息収入、純額 | | $ | 2,147 | | | $ | 1,173 | | | | | $ | 6,178 | | | $ | 1,892 | | | |
ワラント負債の公正価値の変動 | | 5,719 | | | 425 | | | | | 3,823 | | | 22,241 | | | |
短期投資の売却による実現損失 | | — | | | (359) | | | | | (95) | | | (2,071) | | | |
その他の営業外収益の合計 | | $ | 7,866 | | | $ | 1,239 | | | 535% | | $ | 9,906 | | | $ | 22,062 | | | (55)% |
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2023年9月30日に終了した3か月と2022年9月30日に終了した3か月間の比較
2023年9月30日に終了した3か月間のその他の営業外費用の合計は、(i)当年度における短期投資およびマネーマーケットファンドの金利上昇に起因する利息費用を差し引いた210万ドルの利息収入、および(ii)ワラント負債の価値がワラントの市場価格によって変動することによるワラント負債の公正価値再評価による570万ドルの非現金収入でした。
2023年9月30日に終了した9か月と2022年9月30日の比較
2023年9月30日に終了した9か月間のその他の営業外収益の合計は、(i)当年度における短期投資とマネーマーケットファンドの金利上昇に起因する利息費用を差し引いた620万ドルの利息収入、(ii)ワラント負債の価値がワラントの市場価格によって変動することによるワラント負債の公正価値再評価による380万ドルの非現金収入、および(iii)短期投資の売却による10万ドルの実現損失。
セグメント別経営成績
私たちは、旅客と医療という2つの報告対象セグメントとして事業を運営しています。当社のセグメントに関する追加情報については、フォーム10-Qのこの四半期報告書の未監査の中間要約連結財務諸表の注記にある注記5-「セグメントおよび地理情報」を参照してください。
セグメント収益、セグメントフライト利益、セグメントフライトマージン
次の表は、指定された期間の当社のセグメント業績(千単位、パーセンテージを除く)を示しています。
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| 9月30日に終了した3か月間 | | | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| (パーセンテージを除く千単位) |
セグメント収益 | | | | | | | | | | | |
旅客 | $ | 37,995 | | | $ | 25,503 | | | 49 | % | | $ | 83,089 | | | $ | 57,842 | | | 44 | % |
医療 | 33,447 | | | 20,219 | | | 65 | % | | 94,613 | | | 50,143 | | | 89 | % |
総収入 | $ | 71,442 | | | $ | 45,722 | | | 56 | % | | $ | 177,702 | | | $ | 107,985 | | | 65 | % |
| | | | | | | | | | | |
セグメントフライト利益 | | | | | | | | | | | |
旅客 | $ | 9,410 | | | $ | 6,094 | | | 54 | % | | $ | 16,864 | | | $ | 9,261 | | | 82 | % |
医療 | 6,169 | | | 3,172 | | | 94 | % | | 16,248 | | | 8,039 | | | 102 | % |
フライト総利益 | $ | 15,579 | | | $ | 9,266 | | | 68 | % | | $ | 33,112 | | | $ | 17,300 | | | 91 | % |
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セグメントフライトマージン | | | | | | | | | | | |
旅客 | 24.8 | % | | 23.9 | % | | | | 20.3 | % | | 16.0 | % | | |
医療 | 18.4 | % | | 15.7 | % | | | | 17.2 | % | | 16.0 | % | | |
トータル・フライト・マージン | 21.8 | % | | 20.3 | % | | | | 18.6 | % | | 16.0 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
乗客セグメント
2023年9月30日、および2022年9月30日に終了した3か月間, 旅客収入は、2022年の2,550万ドルから2023年には3,800万ドルに1,250万ドル、つまり49%増加しました。この増加は、近距離が1,000万ドル増加し、ジェット機とその他が250万ドル増加したことによるものです。詳細については、上記の「—2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の比較—収益」の細分化された収益の説明を参照してください。
旅客のフライト利益は、2023年9月30日に終了した3か月間で330万ドル(54%)増加し、2022年同期の610万ドルから2023年には940万ドルになりました。この増加は主に、(i)2022年9月のブレードヨーロッパの買収、(ii)ジェットチャーター量の増加、(iii)ニューヨークの座席別空港送迎製品の利用率と平均座席価格の増加、(iv)北東部でのヘリコプターチャーター量の増加、(v)ブランドパートナーシップの収益の増加によるものでした。
旅客のフライトマージンは、2022年9月30日までの3か月間の23.9%から、2023年の同時期の24.8%に増加しました。この増加は主に、(i)旅客平均と比較して平均飛行利益が高いブレードヨーロッパの買収、(ii)ニューヨーク座席別空港送迎製品の価格設定と利用率の向上、(iii)ジェットチャーター価格よりも急速に減少したスポットマーケットのジェットチャーター費用の削減、(iv)関連コストが限られているブランドパートナーシップ収益の増加によるものです。
2023年9月30日と2022年に終了した9か月間で、旅客収入は2022年の5,780万ドルから2023年には8,310万ドルに2,520万ドル、つまり44%増加しました。この増加は、近距離航空が2,440万ドル増加し、ジェット機およびその他が80万ドル増加したことによるものです。詳細については、上記の「—2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の比較—収益」の細分化された収益の説明を参照してください。
旅客のフライト利益は、2023年9月30日に終了した9か月間で760万ドル、つまり82%増加し、2022年同期の930万ドルから2023年には1,690万ドルになりました。この増加は主に、(i)2022年9月のBlade Europeの買収、(ii)スポットマーケットのジェットチャーターコストの削減、(ii)ニューヨークの座席別空港送迎製品の乗客数、利用率、平均座席価格の増加、(iv)北東部のヘリコプターチャーター量の増加、(v)北東部の通勤者における価格設定と運賃クラスの採用強化によるものでした。製品。
旅客のフライトマージンは、2022年9月30日に終了した9か月間の16.0%から、2023年の同時期の20.3%に増加しました。この増加は主に、(i)平均フライト数が多いブレードヨーロッパの買収によるものでした
乗客平均と比較した利益、(ii)ニューヨークの座席別空港送迎製品の価格設定と使用率の向上、(iii)スポットマーケットのジェットチャーターコストの削減(ジェットチャーター価格よりも急速に減少しました)。
医療セグメント
2023年9月30日と2022年に終了した3か月間で、医療費は2022年の2,020万ドルから2023年には3,340万ドルに1,320万ドル(65%)増加しました。。上記の「収益の細分化」を参照してください。—詳細については、2023年9月30日に終了した3か月と2022年9月30日の比較—収益」を参照してください。
医療フライトの利益は、2023年9月30日に終了した3か月間で300万ドル、つまり94%増加し、2022年同期の320万ドルから2023年には620万ドルになりました。この増加は、新規および既存の顧客からの収益の増加と、1回の旅行あたりの平均飛行時間の増加によるものです。
医療フライトマージンは、2022年9月30日までの3か月間の15.7%から、2023年の同時期の18.4%に増加しました。この増加は、主に専用航空機の利用率の増加によるものでした。
2023年9月30日と2022年に終了した9か月間で、医療費は2022年の5,010万ドルから2023年には9,460万ドルに4,450万ドル(89%)増加しました。 上記の「収益の細分化」を参照してください。—詳細については、2023年9月30日に終了した9か月と2022年9月30日の比較—収益」を参照してください。
医療フライトの利益は、2023年9月30日に終了した9か月間で820万ドル、つまり102%増加し、2022年同期の800万ドルから2023年には1,620万ドルになりました。この増加は、新規および既存の顧客からの収益の増加と、1回の旅行あたりの平均飛行時間の増加によるものです。
医療フライトマージンは、2022年9月30日に終了した9か月間の16.0%から、2023年の同時期の17.2%に増加しました。この増加は、主に専用航空機の利用率の増加によるものでした。
セグメント調整後EBITDA
セグメント調整後EBITDAは、現金以外の項目や、継続的な会社の業績を示さない特定の取引、および/または経営陣が当社の継続的な中核事業を反映しているとは考えていない項目を除いたセグメント純利益(損失)として定義されます。
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| 9月30日に終了した3か月間 | | | | 9月30日に終了した9か月間 | | |
| 2023 | | 2022 | | % 変更 | | 2023 | | 2022 | | % 変更 |
| (パーセンテージを除く千単位) |
セグメントの純利益 (損失) | | | | | | | | | | | |
旅客 | $ | 801 | | | $ | (416) | | | 293 | % | | $ | (8,154) | | | $ | (8,258) | | | 1 | % |
医療 | (85) | | | 999 | | | (109) | % | | 1,055 | | | 2,215 | | | (52) | % |
セグメント全体の純利益(損失) | $ | 716 | | | $ | 583 | | | 23 | % | | $ | (7,099) | | | $ | (6,043) | | | (17) | % |
| | | | | | | | | | | |
セグメント調整後EBITDA(1) | | | | | | | | | | | |
旅客 | $ | 2,777 | | | $ | 1,472 | | | 89 | % | | $ | (2,353) | | | $ | (2,746) | | | 14 | % |
医療 | 3,346 | | | 1,495 | | | 124 | % | | 8,249 | | | 3,529 | | | 134 | % |
総セグメント調整後EBITDA | $ | 6,123 | | | $ | 2,967 | | | 106 | % | | $ | 5,896 | | | $ | 783 | | | 653 | % |
__________
(1) 詳細と最も直接的な調整については、「非GAAP財務指標の調整」というタイトルのセクションを参照してください
同等のGAAP財務指標。
乗客セグメント
2023年9月30日と2022年に終了した3か月間で、乗客の純利益は2022年の40万ドルから2023年には80万ドルに120万ドル、つまり293%増加しました。 純利益の増加は、フライト利益の増加(主にジェット機)によるものです。
チャーター(および北東部のヘリコプターチャーター)、ブレードヨーロッパでの純損失の増加によって一部相殺されました(前年同期には1か月の活動のみが含まれていました)。
乗客の調整後EBITDAは、2023年9月30日に終了した3か月間で、2022年同期の150万ドルから2023年には280万ドルに130万ドル、つまり89%増加しました。 この増加は、フライト利益の増加によるもので、主に四半期中に純損失で運営されていたブレードヨーロッパの買収に関連する固定費の増加によって一部相殺されました(前年同期には1か月の活動のみが含まれていました)。
2023年9月30日と2022年に終了した9か月間で、乗客の純損失は、2022年の830万ドルから2023年には820万ドルに10万ドル、つまり1%減少しました。純損失の減少は、主にフライト利益の増加と広告メディア支出の節約によるもので、期間中に純損失で運営されていたブレードヨーロッパの買収に関連する固定費の増加によってほぼ完全に相殺されました。
乗客の調整後EBITDAは、2023年9月30日に終了した9か月間で40万ドル、つまり14%増加しました。2022年同期の270万ドルから、2023年には240万ドルになりました。 この増加は主に、フライトプロフィットの増加と広告メディア支出の節約によるもので、ブレードヨーロッパの買収に関連する固定費の増加によって一部相殺されました。
医療セグメント
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間で、医療純利益は110万ドル、つまり(109)%減少し、2022年の100万ドルから2023年には10万ドルになりました。 この減少は、2023年の予想業績に基づくトリニティの買収に関連する270万ドルの偶発的対価補償(収益)費用と、固定費(主としてより高い活動を支援するための人件費)の130万ドルの増加によるものです。これらのコスト増加は、(i)販売量の増加、(ii)費用対効果の高い専用航空機の利用の増加に起因する300万ドルのフライト利益の増加によって部分的に相殺されました。、および(iii)地上に関連する収益と飛行利益の増加輸送:主要市場で統合された地上移動を提供するために、所有車両を追加し続けています。
医療調整後EBITDAは、2023年9月30日に終了した3か月間で、2022年同期の150万ドルから2023年には330万ドルに190万ドル、つまり124%増加しました。この増加は、(i)販売量の増加、(ii)費用対効果の高い専用航空機の利用の増加、(iii)主要市場で統合された陸上輸送を提供するために所有車両を引き続き追加したことによる地上輸送に関連する収益と飛行利益の増加により、飛行利益が300万ドル増加したことによるものです。固定費、主に増加した活動を支援するための人件費の増加によって一部相殺されました。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間で、医療純利益は2022年の220万ドルから2023年には110万ドルまたは52%減少しました。この減少は、トリニティの買収に関連する540万ドルの偶発的対価補償(収益)費用(2023年は収益支払いの対象となる最後の年)と、400万ドルの固定費(主に、より高い活動を支援するための人件費)の増加によるものです。これらの増加は、(i)販売量の増加、(ii)利用率の増加に起因する820万ドルのフライト利益の増加によって部分的に相殺されました。費用対効果の高い専用航空機の数、および(iii)収益とフライト利益の増加陸上輸送。主要市場で統合された陸上輸送を提供するために、所有車両を追加し続けています。
医療調整後EBITDAは、2023年9月30日に終了した9か月間で、2022年同期の350万ドルから2023年には820万ドルに470万ドル、つまり134%増加しました。この増加は、(i)販売量の増加、(ii)費用対効果の高い専用航空機の利用の増加、(iii)主要市場で統合陸上輸送を提供するために所有車両を引き続き追加したことによる地上輸送に関連する収益と飛行利益の増加により、飛行利益が820万ドル増加したことによるものです。固定費、主に増加した活動を支援するための人件費の増加によって一部相殺されました。
非GAAP財務指標の調整
このセグメントの経営成績レビューに含まれる特定の非GAAP指標は、GAAPに従って計算された金額から導き出されていますが、それ自体はGAAP指標ではありません。Bladeは、以下で説明する非GAAP指標は、報告された米国GAAPベースの業績に加えて見ても、それに代わるものではなく、経営成績のより焦点を絞った指標を提供することで投資家に役立つ情報を提供し、過去の財務実績と将来の見通しに関する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および運営上の意思決定に使用する主要な指標に関する透明性を高めることができると考えています。ここに記載されている非GAAP指標は、他の企業が提示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります
会社。これには、セグメント調整後EBITDAが含まれます。セグメント調整後EBITDAは、以下に定義し、その使用法を説明し、最も近いGAAP財務指標と調整します。
セグメント調整後EBITDA
セグメント調整後EBITDAは、現金以外の項目、または継続的な会社の業績を示さない特定の取引、および/または経営陣が当社の継続的な中核事業を反映しているとは考えていない項目(下の表を参照)を除いたセグメント純利益(損失)として定義されます。
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| | 2023年9月30日に終了した3か月間 | | 2022年9月30日に終了した3か月間 |
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セグメントの純利益 (損失) | | $ | 801 | | | $ | (85) | | | $ | (416) | | | $ | 999 | |
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調整中のアイテム: | | | | | | | | |
減価償却と償却 | | 1,376 | | | 416 | | | 1,024 | | | 374 | |
株式報酬制度 | | 383 | | | 315 | | | 197 | | | 92 | |
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法律上および規制上の支援費用(1) | | 217 | | | — | | | 143 | | | — | |
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条件付対価補償(損益)(2) | | — | | | 2,700 | | | — | | | — | |
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短期インセンティブプランの費用 (3) | | — | | | — | | | 524 | | | 30 | |
セグメント調整後EBITDA | | $ | 2,777 | | | $ | 3,346 | | | $ | 1,472 | | | $ | 1,495 | |
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(1) 特定の事項(主にイーストハンプトン空港で提案されている規制およびウエストチェスター空港での大型ジェット機の運用上の制限事項)に対する特定の法的および規制上の支援費用を表していますが、これらは通常の事業過程で随時発生する法的および規制上の支援費用ではありません。
(2) 2023年の業績を考慮して、トリニティの買収に関連する2,700ドルの偶発的対価報酬を表します。2023年は、収益支払いの対象となる最後の年です。
(3) 2022年9月30日に終了した3か月間に、短期インセンティブプランが承認され、それに応じて、2022年9月30日に終了した9か月間に起因する発生額が四半期に記録されました。現在の期間とのより有意義な比較ができるように、2022年6月30日までの6か月に関連する発生額を2022年9月30日に終了した3か月に加算しました。
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| | 2023年9月30日に終了した9か月間 | 2022年9月30日に終了した9か月間 |
| | 旅客 | | 医療 | | 旅客 | | 医療 |
| | (千単位) |
セグメントの純利益(損失) | | $ | (8,154) | | | $ | 1,055 | | | $ | (8,258) | | | $ | 2,215 | |
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調整中のアイテム: | | | | | | | | |
減価償却と償却 | | 3,873 | | | 1,279 | | | 2,502 | | | 1,124 | |
株式報酬制度 | | 1,095 | | | 554 | | | 956 | | | 190 | |
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法律上および規制上の支援費用(1) | | 640 | | | — | | | 2,054 | | | — | |
役員退職金 | | 193 | | | — | | | — | | | — | |
条件付対価補償(損益)(2) | | — | | | 5,361 | | | — | | | — | |
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セグメント調整後EBITDA | | $ | (2,353) | | | $ | 8,249 | | | $ | (2,746) | | | $ | 3,529 | |
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__________
(1) 特定の事項(主にイーストハンプトン空港で提案されている規制およびウエストチェスター空港での大型ジェット機の運用上の制限事項)に対する特定の法的および規制上の支援費用を表していますが、これらは通常の事業過程で随時発生する法的および規制上の支援費用ではありません。
(2) 2023年の業績に関するトリニティの買収に関連する5,700ドルの偶発対価と、2022年の業績に関して2023年の第1四半期に支払われたトリニティの偶発的対価の株式ベースの部分の決済に関連して記録された339ドルのクレジットを表します。2023年は、収益支払いの対象となる最後の年です。
流動性と資本資源
流動性の源
2021年5月7日、当社はエクスペリエンス・インベストメント・コーポレーション(「EIC」)との合併およびパブリックエクイティ(「PIPE」)資金調達への民間投資による普通株式の売却により、3億3,330万ドルの純収益を調達しました。 2023年9月30日の時点で 2022年12月31日、当社の総流動性はそれぞれ1億7,320万ドルと1億9,400万ドルで、現金と現金同等物はそれぞれ3,680万ドルと4,330万ドル、短期投資はそれぞれ1億3,640万ドルと1億5070万ドルでした。また、2023年9月30日の時点で、 2022年12月31日、私たちは 制限付現金はそれぞれ150万ドルと110万ドルです。2023年9月30日の時点で、1億3,640万ドルの短期投資は、流動性の高い市場で取引される証券で構成されていました。
2023年9月30日現在の流動資金の総額は1億7,320万ドルで、この四半期報告書の提出日から少なくとも今後12か月間は、現在の運用ニーズを満たすのに十分な資金があると予想しています。
流動性要件
現在 2023年9月30日、当社の純運転資本は1億7,840万ドル、負債ゼロ、現金および現金同等物は3,680万ドル、短期投資は1億3,640万ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間の当社の純損失は2,210万ドルと1180万ドルでした。 それぞれ2022年。
事業の過程で、当社は第三者の航空機事業者と一定の契約関係を結んでいます。これに基づいて、将来、不測の事態により支払いを求められる場合があります。 現在 2023年9月30日、私たちは、2023年12月31日と2024年12月31日までの1年間、最低フライト購入保証額がそれぞれ300万ドルと1,870万ドルで、さまざまな航空機事業者からフライトを購入することを約束しました。それぞれ100万ドルと1,080万ドルは、政府当局が旅行制限を制定した場合、当社が直ちにキャンセルすることができます。それぞれ100万ドルと760万ドルは、ブレードが都合のよいときに30時に解約することができます。60日前に通知します。年間最低保証は、解約日時点で日割り計算されています。追加情報および将来の期間に関する情報については、未監査の中間要約連結財務諸表の注記9の「—能力購入契約」を参照してください。さらに、当社には不動産および車両に関連するオペレーティングリース義務があり、2023年12月31日と2024年12月31日に終了する年度の年間最低リース支払い額はそれぞれ50万ドルと160万ドルになると予想されています。追加情報および将来の期間に関する情報については、未監査の中間要約連結財務諸表の注記3「使用権資産およびオペレーティングリース負債」を参照してください。
さらに、2023年9月30日現在、当社は、トリニティの買収に関連して、2023年12月31日に終了する年度に約760万ドルの収益支払いを見込んでいます(2023年の結果に関しては、2024年の第1四半期に支払われる予定です)。追加情報については、未監査の中間要約連結財務諸表の注記9の「—条件付対価報酬(損益)」を参照してください。
戦略的イニシアチブを継続して実行していく中で、短期的には純損失が発生すると予想しています。現在の流動性に基づくと、今後12か月間、現在の事業計画を実行するために追加の資本は必要ないと考えています。私たちの長期的な流動性要件は、新しい市場への拡大のペース、既存の商品で顧客を引き付けて維持する能力、設備投資、買収など、多くの要因に左右されます。
キャッシュフロー
次の表は、示された期間のキャッシュフローをまとめたものです。
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| 9月30日に終了した9か月間 | | |
2023 | | 2022 | | |
| (千単位) |
営業活動に使用された純現金 | $ | (23,029) | | | $ | (28,026) | | | |
投資活動によって提供される純現金 | 17,014 | | | 78,878 | | | |
財務活動に使用された純現金 | (53) | | | (1,084) | | | |
為替レートの変動が現金残高に及ぼす影響 | (81) | | | (9) | | | |
現金および現金同等物および制限付現金の純増加(減少) | (6,149) | | | 49,759 | | | |
営業活動に使用された現金
2023年9月30日に終了した9か月間、営業活動に使用された純現金は2,300万ドルでした。これは、運転資本要件に使用された680万ドルの現金と2,210万ドルの純損失によるものです。これは、ワラント負債の公正価値変動による収入380万ドル、株式ベースの報酬費用930万ドル、減価償却費530万ドルからなる非現金項目を調整したものです。満期保有有価証券の利息収入の470万ドルの非現金増加と40万ドルの繰延税金上の優遇措置。運転資本要件に使用された680万ドルの現金は、主に売掛金の1,040万ドルの増加(MediMobility Organ Transportの急速な収益増加による)、前払い費用およびその他の流動資産の110万ドルの増加(能力購入契約に関連する事業者への前払いによる)によって一部相殺されました。買掛金および未払費用の410万ドルの増加(増加による)によって一部相殺されました。2023年9月30日に終了した四半期の活動とリースの増加40万ドルの負債。
2022年9月30日に終了した9か月間、営業活動に使用された純現金は2,800万ドルでした。これは主に、運転資本要件に使用された530万ドルの現金と1,180万ドルの純損失によるものです。これは、ワラント負債の公正価値変動による収益2,220万ドル、株式ベースの報酬費用560万ドル、減価償却370万ドルの実現からなる非現金項目を調整したものです。短期投資の売却による210万ドルの損失と、満期保有による利息収入の30万ドルの増加証券。運転資本要件に使用された530万ドルの現金は、主にMediMobility Organ Transportの急成長による売掛金の450万ドルの増加、新しい容量購入契約に関連する事業者への前払いによる前払い費用およびその他の流動資産の380万ドルの増加、繰延収益の40万ドルの減少、およびオフィスリース預金によるその他の非流動資産の110万ドルの増加によるものです。。これらの増加は、当社の活動の増加に伴う買掛金および未払費用の430万ドルの増加と、リース負債の20万ドルの増加によって一部相殺されました。
投資活動によって提供された現金
2023年9月30日に終了した9か月間、投資活動によって提供された純現金は1,700万ドルでした。これは、その他の短期投資の売却による収益2,050万ドル、満期保有投資の満期による収益2億6,450万ドルで、満期保有投資の購入による2億6,580万ドル、その他の短期投資の購入10万ドル、および210万ドルの購入によって一部相殺されました。資産と設備(借地権の改善、乗客セグメントが使用するラウンジの家具と備品で構成されます)と医療部門が使用する車両。
2022年9月30日に終了した9か月間、投資活動によって提供された純現金は7,890万ドルでした。これは、その他の短期投資の売却による収益2億4,840万ドル、満期保有投資の満期による収益2,000万ドルで、満期保有投資の購入1億3,990万ドル、その他の短期投資の購入60万ドル、対価4,810万ドルによって一部相殺されました。ブレードヨーロッパの買収、70万ドルの資産と設備の購入、および20万ドルの追加投資の費用を支払いましたインドの合弁事業で。
財務活動に使われた現金
2023年9月30日に終了した9か月間、財務活動に使用された純現金は10万ドルでした。これは、会社が源泉徴収した株式と引き換えに従業員に代わって給与税の支払い(「純株式決済」)に支払われた10万ドルの現金を反映しており、ストックオプションの行使による10万ドルの収益によって一部相殺されました。
2022年9月30日に終了した9か月間、財務活動に使用された純現金は110万ドルでした。これは、会社が源泉徴収した株式と引き換えに従業員に代わって給与税の支払い(「純株式決済」)に支払われた120万ドルの現金を反映しており、ストックオプションの行使による10万ドルの収益によって一部相殺されました。
重要な会計方針と重要な判断と見積もり
会社の財政状態と経営成績に関するこの議論と分析は、米国で一般に認められている会計原則、または米国会計基準に従って作成された会社の連結財務諸表に基づいています。これらの財務諸表を作成するには、報告された資産と負債の金額、財務諸表作成日における偶発資産と負債の開示、報告された期間中の報告された収益と費用の金額に影響する見積もりと仮定を行う必要があります。米国会計基準に従い、当社は過去の経験やその他のさまざまな仮定に基づいて見積もりを行っています
当社は、その状況下では合理的だと考えています。実際の結果は、さまざまな仮定や条件の下で、これらの見積もりと異なる場合があります。
会社の重要な会計方針と見積もりについては、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析—重要な会計方針と重要な判断と見積もり」を参照してください。2023年9月30日現在、これらの方針と見積もりに重大な変更はありません。
アイテム3。市場リスクに関する量的および定性的な開示
「項目7A」に記載されている情報によると、市場リスクに重大な変化はありませんでした。2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の「市場リスクに関する定量的および定性的な開示」。
アイテム 4.統制と手続き
このレポートの対象期間の終了時点で、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、改正された1934年の証券取引法(「取引法」)に基づく開示管理および手続き(規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)の有効性を評価しました。). 当社の開示管理と手続きの評価に基づいて、当社の最高執行責任者と最高財務責任者は、2023年9月30日現在、取引法に基づいて提出または提出する報告書で会社が開示する必要のある情報が、(a)SECの規則と形式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、(b)蓄積および伝達されることを保証するために、当社の開示管理および手続きは有効ではないと結論付けました。私たちの最高経営責任者を含む経営陣にと、必要な開示に関して適時に決定を下せるように、必要に応じて最高財務責任者。
財務報告に関する内部統制には、以下の重大な弱点があると判断しました。
•重大な虚偽表示や不作為を防止または発見するための内部統制の設計効果に関する経営陣の評価により、財務上関連するITアプリケーションに関連する情報技術(「IT」)の一般統制を含むすべてのビジネスプロセスにおいて、多数の統制上の欠陥が特定されました。これらの欠陥は個別に重大なものではありませんが、まとめると重大な弱点になります。そして
•同社は、財務関連ITアプリケーションに関連するIT一般統制を含む、財務報告に対する内部統制の運用上の有効性を経営陣が評価できる正式な枠組みを開発していません。 特に裏付けとなる証拠資料が不足しています:
•統制テストは統制の運用効果を適切に評価するために適切に計画され、実施されたという経営陣の結論。
▪統制試験の結果が適切に考慮されたこと。
経営陣は、これらの不備が会社の財務報告に影響を与える可能性があると結論付けました。そのため、会社の年次または中間財務諸表の重要な虚偽表示が適時に防止または発見されず、財務報告に対する会社の内部統制における重大な弱点となる可能性は十分にあります。
開示管理と手続きには、一般に認められている会計原則に従って財務諸表を作成できるようにするために、必要に応じて取引が記録されることを合理的に保証する財務報告に対する内部統制の要素が含まれるため、経営陣は、財務報告に対する内部統制に上記の重大な弱点があったため、開示管理と手続きが有効ではないと判断しました。
これらの重大な弱点にもかかわらず、経営陣は、未監査の中間は 凝縮した フォーム10-Qのこの四半期報告書に含まれる連結財務諸表は、すべての重要な点において、GAAPに準拠した当社の財政状態、業績、およびキャッシュフローを公正に示しています。
経営陣の改善計画
当社は、これらの重大な弱点を可能な限り効率的かつ効果的に修正しています。これまでのところ、当社の内部統制担当ディレクターは、主要なエンティティレベル、IT全般、およびビジネスプロセスを最適化する目的で、外部コンサルタントと協力して、財務報告に対する既存の内部統制の包括的な見直しを完了しました。
統制と、それらが効果的かつ適切に文書化されるようにそれらの統制を設計します。2022年の第4四半期に導入されたSOXコンプライアンスソフトウェアを使用して、2023年12月31日以降、適切な証拠事項を収集し、経営陣が統制の運用上の有効性を評価できるようにしています。
これらの計画は、監査委員会の監督の下、上級管理職による継続的な審査の対象となります。財務報告に関する内部統制の評価と改善に努める中で、経営陣は重大な弱点に対処するための追加措置を実施したり、上記の改善計画を変更したりすることがあります。また、財務報告に関する内部統制の全体的な設計を継続的に見直し、必要な変更を加えます。同社は、2023年中に必要な是正措置を完了する予定です。
財務報告に関する内部統制の変更
上記の具体的な是正措置以外に、財務報告に関する内部統制には、1934年の証券取引法に基づいて公布された規則13a-15(f)および15(d)-15(f)で定義されているように、2023年9月30日に終了する会計四半期の財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
財務報告に対する内部統制の制限
財務報告に関する内部統制システムには固有の制限があり、虚偽表示を防止または検出できない場合があります。したがって、有効であると判断されたシステムでさえ、財務諸表の作成と提示に関しては妥当な保証しか提供できません。また、将来の期間に対する有効性の評価の予測は、状況の変化によって統制が不十分になったり、方針や手続きの遵守度が低下したりするリスクがあります。ただし、これらの固有の制限は、財務報告プロセスの既知の特徴です。したがって、このリスクを排除することはできませんが、軽減するための安全対策をプロセスに組み込むことは可能です。
パート II-その他の情報
アイテム 1.法的手続き
法的手続きに関する情報については、パートI、項目1の未監査の中間要約財務諸表の注記9の「—法的および環境」を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」に記載されているリスクを慎重に検討する必要があります。これらのリスクは、当社の事業、経営成績、または財務状況に重大な影響を及ぼしたり、当社の普通株式の取引価格を大幅に下落させたり、当社の実際の業績が、予想されたもの、または当社が、または当社に代わって行った将来の見通しに関する記述で表されたものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクは排他的ではなく、当社が対象となるその他のリスクには、「将来の見通しに関する記述」に記載されている要因や、フォーム10-Qのこの四半期報告書の他の部分に記載されている当社の事業のリスクが含まれますが、これらに限定されません。
アイテム2。株式の未登録売却、収益の使用、発行者による株式の購入
[なし]。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
該当しません。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
[なし]。
アイテム 6.展示品
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展示品番号。 | | 説明 |
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2.1(1) | | ブレード・アーバン・エアモビリティ社とその売主当事者による2022年5月18日付けの株式購入契約 |
3.1(2) | | ブレードエアモビリティ社の第2次修正および改訂された法人設立証明書 |
3.2(3) | | ブレード・エアモビリティ社の細則が修正され改訂されました。 |
| | |
31.1* | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された証券取引法規則13a-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定 |
31.2* | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された証券取引法規則13a-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定 |
32.1* | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国証券取引委員会18 U.S.C. 第1350条に基づく首席執行役員の認定 |
32.2* | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国証券取引委員会18 U.S.C. 第1350条に基づく最高財務責任者の認定 |
101.インチ* | | インライン拡張可能なビジネス報告言語(「インラインXBRL」)でフォーマットされた、規則S-Tの規則405に基づくインタラクティブデータファイル |
101.CAL* | | XBRLタクソノミー拡張計算リンクベース文書 |
101.SCH* | | XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
101.DEF* | | XBRLタクソノミー拡張定義リンクベース文書 |
101.LAB* | | XBRLタクソノミー拡張ラベルリンクベース文書 |
101.PRE* | | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント |
104 | | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL でフォーマットされ、別紙101に含まれています) |
_______________________________
*ここに提出
(1)2022年5月19日に提出されたフォーム8-K(ファイル番号001-39046)の別紙2.1を参照して組み込まれています。
(2)2021年5月13日に提出されたフォーム8-K(ファイル番号001-39046)の別紙3.1を参照して組み込まれました。
(3)2021年5月13日に提出されたフォーム8-K(ファイル番号001-39046)の別紙3.2を参照して組み込まれています。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
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| ブレード・エア・モビリティ株式会社 |
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日付:2023年11月8日 | 作成者: | /s/ ロバート・S・ウィーゼンタール |
| 名前: | ロバート・S・ウィーゼンタール |
| タイトル: | 最高経営責任者 (最高執行役員) |
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日付:2023年11月8日 | 作成者: | /s/ ウィリアム・A・ヘイバーン |
| 名前: | ウィリアム・A・ヘイバーン |
| タイトル: | 最高財務責任者 (最高財務責任者) |
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日付:2023年11月8日 | 作成者: | /s/ アミール・M・コーエン |
| 名前: | アミール・M・コーエン |
| タイトル: | 最高会計責任者 (最高会計責任者) |