エキシビション 99.2

スピリット・エアロシステムズ は、交換可能なシニアノートの私募提案を発表しました

カンザス州ウィチタ、2023年11月7日 — スピリット・エアロシステムズ・ホールディングス株式会社 [ニーズ:SPR]（以下「当社」）は本日、当社の完全子会社であるスピリット・エアロシステムズ社 （「スピリット」）が、市場の状況およびその他の要因を考慮して、2028年満期の交換可能なシニアノート（「交換可能手形」）の元本総額2億ドルを非公開 オファリング（「オファリング」）で提供する予定であることを発表しました。スピリットはまた、交換手形の初回購入者に、交換手形が発行された初日から13日以内に、交換手形の元本総額3,000万ドルまで、 を追加購入するオプションを付与する予定です。

交換可能手形は Spiritの優先無担保債務となり、当社とSpiritの完全子会社であるSpirit AeroSystems North Carolina, Inc. によって、優先無担保ベースで完全かつ無条件に保証されます。交換手形には、2024年5月1日から毎年5月1日と11月1日に、半年ごとに 延滞利息が発生します。交換可能な手形は、以前に交換、償還、または買い戻されない限り、2028年11月1日に満期になります。

交換可能手形は、スピリットの の選択により、現金、 会社のクラスA普通株式（「普通株式」）の株式、または現金と普通株式の組み合わせと交換できます。2028年8月1日の直前の営業日の営業終了前に、交換可能手形は、特定の条件が満たされた場合に限り、特定の期間に限り、債権者の選択により 交換可能になります。2028年8月1日以降、満期日の直前の営業日の営業終了まで、交換可能 債は、これらの条件や期間に関係なく、いつでも株主の任意で交換できます。

スピリットは から2026年11月6日までに交換可能な手形を引き換えることはできません。スピリットは、2026年11月6日以降、交換可能 債の全部または一部（一定の制限あり）をその選択により現金と引き換えることができます。ただし、最後に報告された普通株式の売却価格が交換価格の少なくとも 130％であった場合、30営業日連続の 取引日（最終取引日を含む）中に、少なくとも20取引日（連続しているかどうかにかかわらず）有効です。その期間の）スピリットが償還価格で償還の通知を出した 日の直前の取引日で終わるものを含みます償還される交換可能 債の元本の100％に、償還日までの未払利息と未払利息を加えたものに等しい。交換手形の には減価償還基金は提供されていません。

特定の条件と例外を条件として、 交換可能手形の保有者は、 根本的な変化が発生した場合に、元本の100％に未払利息と未払利息を加えた買戻し価格で、交換可能な債券の全部または一部を買い戻すようスピリットに要求する権利を有します。ただし、基本的な変更の買戻し日は除きます。 特定の企業イベントに関連して、またはスピリットが交換手形を償還のために呼びかけた場合、スピリットは、特定の 状況下で、そのような 企業イベントに関連して交換可能手形を交換するか、関連する償還期間中に償還を求められた交換可能手形を交換することを選択した債権者の為替レートを引き上げます。

スピリットは、このオファリングによる純収入を、一般的な 企業目的に使用する予定です。

交換可能な債券の募集と同時に、当社は、目論見書補足とそれに付随する 目論見書に従って、フォームS-3の有効な登録届出書に基づく募集における 目論見書に従って、普通株式2億ドルに加えて、同時開催の普通株式公開の引受人が購入できる普通株式を最大3,000万ドルまで 提供しています。会社。交換手形の募集の完了は、普通株式の募集 の完了を条件とするものではなく、普通株式の募集の完了は 交換可能手形の募集の完了を条件としていません。普通株式の募集は、目論見書補足とそれに付随する目論見書によってのみ行われています。 Spiritは、改正された1933年の 米国証券法（「証券法」）に基づく登録要件の免除に従って、交換可能な債券を提供しています。交換可能債券の初回購入者は、証券法の規則144Aに基づいて、適格な機関投資家であると合理的に信じられる人にのみ交換手形 を提供します。交換可能 手形および交換手形の交換時に引き渡される普通株式（ある場合）は、証券法または州の証券法に基づいて 登録されておらず、登録される予定もありません。したがって、交換手形は、その募集または売却が証券法および該当する州の証券法の登録免除 の対象となる場合を除き、米国内で米国人に、または米国人の口座または利益のために提供または販売することはできません。

交換可能な債券の募集に投資する前に、利害関係者 人は、募集に関する募集覚書と、そこに参照できるように組み込まれている文書を読む必要があります。

この発表は、有価証券の売却の申し出でも の勧誘でもなく、そのような申し出、勧誘、または売却が違法である管轄区域での申し出、勧誘、または売却を構成するものではありません。

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連絡先:

スピリット・エアロシステムズ社について

Spirit AeroSystemsは、民間航空機、防衛プラットフォーム、ビジネス/リージョナルジェット用の航空機構造を製造する世界最大のメーカーの1つです。アルミニウムと高度な複合材 製造ソリューションの専門知識を持つ同社の主力製品には、胴体、一体型の翼と翼のコンポーネント、パイロン、ナセルなどがあります。 また、Spiritは商用およびビジネス/リージョナルジェットのアフターマーケットも提供しています。カンザス州ウィチタに本社を置くSpiritは、米国、英国、フランス、マレーシア、モロッコに施設 を持っています。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、多くのリスクと不確実性を伴う可能性のある「将来の見通しに関する記述」 が含まれています。将来の見通しに関する記述は、現在の期待または将来の出来事に対する予測を反映しています。 将来の見通しに関する記述は、通常、「目的」、「予想する」、 「信じる」、「できた」、「継続する」、「見積もる」、「期待する」、「予測」、「目標」、「意図する」、「かもしれない」、「かもしれない」、「客観的」、「計画」、「予測」、「予測」、 などの将来の見通しに関する用語を使用して識別できます。文脈上別段の定めがない限り、「プロジェクト」、「すべき」、「目標」、「意志」、「するだろう」、その他の類似の言葉、 フレーズ、あるいはその否定語です。これらの記述は、将来の出来事に関する に対する経営陣の現在の見解を反映しており、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。私たちの実際の業績は、将来の見通しに関する記述で予想された と大きく異なる場合があります。投資家には、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように警告します。実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる原因となり、当社の見通しを評価する際に考慮すべき重要な 要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 普通株式および本募集の提案を、検討された金額と条件で、あるいはまったく完了する能力、当社を含むグローバルな航空宇宙 サプライチェーンの継続的な脆弱性サプライヤーへの依存、ならびに原材料と購入した部品のコストと入手可能性、 インフレまたは継続的な世界的なインフレ圧力の結果としてのエネルギー、運賃、その他の原材料費の増加、 厳しい納品（品質と適時性を含む）基準を満たし、既存の契約上の約束に基づく航空機の製造速度またはモデル構成の変化に対応する当社とサプライヤーの能力、または意欲（適切な人員を配置する能力または意欲を含む）を含みます。または、現在の生産量と見込まれる生産量の増加のために資本を費やす。 を維持する能力当社の製造施設とサプライヤーの施設での継続的かつ中断のない生産、非常に競争の激しい市場での生産と開発に必要な熟練労働力を引き付けて維持するための当社の能力とサプライヤーの 能力、金利やインフレ率の上昇などの経済状況が、米国および世界で事業を展開する業界と市場に対する 当社およびお客様の製品とサービスの需要に対する の影響、そして世界の航空宇宙サプライチェーンに。 の一般的な影響ロシアのウクライナ侵攻と、その結果としての紛争に対応して課された貿易や輸送の制限を含む制裁など、地政学的状況、最近のイスラエルとガザ地区での戦争の勃発、周辺地域での紛争の拡大の可能性など。これにより、特定のサプライヤーが生産を継続したり、当社製品の生産とタイムリーな納品に必要な物資をタイムリーに配達したりする能力に影響を与える可能性があります。その結果、これに対応して貿易や輸送の制限 が課される可能性があります紛争、多くの従業員を代表する組合との関係（新しい協定の交渉を成功させ、組合員に関する労働争議や労働停止を回避する 能力）、パンデミック、伝染病、その他の公衆衛生上の緊急事態（COVID-19パンデミックを含む）などの重大な健康事象またはそれらに対する恐れ が、当社およびお客様の製品の需要に与える影響 米国および世界で 事業を展開しているサービス、業界、市場、時期と条件B737 MAXの全世界でのサービス再開（残りの 規制当局の承認の取得を含む）、航空機の将来の需要、およびB737 MAXのグラウンディングが航空機の生産率に与える残留影響について、ボーイング社（「ボーイング」）とエアバスグループSEおよびその関連会社（総称して 「エアバス」）への依存度が非常に高くなっています当社の収益の一部、お客様の事業状況と流動性、会社に対する契約上の義務を履行する能力、未処理の確実性、これには、顧客が急な通知で注文を出荷前にキャンセルしたり 延期したりできること、既存モデルやデリバティブモデルの規制当局の承認による潜在的な影響、契約に基づく業績、コスト、利益、収益を正確に見積もって管理する当社の 能力、新規および満期を迎えるプログラムでの追加の 先物損失の可能性、契約上の収益と費用に関する会計上の見積もり、および それらの見積もりに対する潜在的な変更が含まれます。; 事業を成長させ、多様化し、成長を遂行する私たちの能力戦略、および安全な交換プログラム。 には、追加の顧客と収益性の高い供給契約を締結する能力、製品保証または欠陥のある製品に関するクレームの結果、およびそのようなクレームの解決が当社の会計上の仮定に与える影響、民間航空宇宙オリジナル機器メーカーによるインソーシングを含む、当社が事業を展開する市場 における競争状況、当社のもとでの将来の価格交渉を成功裏に または再交渉する能力が含まれます。ボーイング、エアバス、その他の顧客との供給契約。当社のキャッシュフロー が当社の追加資本ニーズに十分ではない可能性、信用格付けの低下、流動性ニーズを満たすために資本市場またはクレジット市場にアクセスする能力、および追加の資金調達の費用と条件、サイバー攻撃や その他のセキュリティ攻撃やその他の事業中断を回避または回復する能力、当社の事業に影響を与える国内外の立法措置または規制措置、 税法と税率の変更の影響、および当社の正確な計算と見積もり能力を含みますこのような変更の影響、 米国およびその他の政府による防衛への支出、年金制度の仮定と将来の拠出、財務報告に対する当社の内部統制の有効性、進行中または将来の訴訟、仲裁、請求、規制措置または 調査の結果または影響（潜在的な製造物責任および保証請求への暴露を含む）、保険の適用範囲が十分であること、特定のものを販売し続ける能力サプライヤーファイナンスプログラムによる売掛金、効果的に統合する当社の能力最近の買収、 、および私たちが追求する他の買収は、予期しないコスト、費用、 費用、取引関係への不利な変化や事業の混乱を回避しながら、相乗効果やその他のコスト削減を生み出します。また、 外貨為替レートの変動、関税や禁輸措置の賦課、貿易制限、外国法の遵守、 、国内法などの国際的にビジネスを行う際のリスク外国政府の政策。これらの要因はすべてを網羅しているわけではなく、 によって実際の結果が将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる可能性があるすべての要因を予測することはできません。これらの要因は、本書の日付の時点でのみ示されており、当社の事業に影響を与える可能性のある新しい要因が出現したり、前述の要因が変更されたりする可能性があります。他の の予測や予測と同様に、これらの記述は本質的に不確実性や状況の変化の影響を受けやすいです。法律で義務付けられている範囲を除き、私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の 記述を公に更新または改訂する義務を負わず、またその義務を明示的に否認します。