別紙99.1

スピリット・エアロシステムズ、クラスA普通株式の公募案を発表

カンザス州ウィチタ、2023年11月7日 — スピリット・エアロシステムズ ホールディングス株式会社 [ニーズ:SPR](以下「当社」)は本日、クラスA普通株式2億ドルの引受公募を開始したと発表しました。当社は、クラスAの普通株式をすべて募集して売却します。 さらに、当社は、引受会社に、引受割引と手数料を差し引いた公募価格で最大3,000万ドルのクラスA 株を追加購入する30日間のオプションを付与する予定です。オファリングは市場およびその他の条件、 によって異なり、オファリングが完了するかどうか、いつ完了するか、またはオファリングの実際の規模や条件については保証できません。当社 は、オファリングによる純収入を一般的な企業目的に使用する予定です。

クラスAの普通株式の募集と同時に、当社の完全子会社であるSpirit AeroSystems, Inc. は、1933年の証券法に基づく登録の免除に基づく募集覚書に従って、2028年に 満期を迎える交換可能なシニアノート(「交換可能手形」)の元本総額2億ドルを募集しています。交換手形の最初の購入者がスピリットから購入できる交換手形 の元本総額がさらに3,000万ドルになりますAeroSystems, Inc. クラスA普通株式の募集の の完了は、交換可能手形の募集の完了を条件としていません。また、交換手形の募集の完了は、クラスA普通株式の募集の完了を条件としていません。

モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLCとJPモルガン証券LLCは共同アクティブ・ブック・ランニング・マネージャーを務めており、BofA証券 とシティグループはこのオファリングの共同ブック・ランニング・マネージャーを務めています。

クラスAの普通株式の募集は、目論見書補足と添付の目論見書の によってのみ行われています。その写しは、入手可能な場合は、次の事務所から入手できます。 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、注意:目論見書部、180バリックストリート、2階、ニューヨーク、ニューヨーク10014。

クラスAの普通株式は、フォームS-3の有効棚登録届出書 に従って発行されます。クラスA普通株式の募集に投資する前に、利害関係者 人は、募集の目論見書および関連する目論見書補足、参照により組み込まれた文書 、および当社が証券取引委員会に提出したその他の文書を読む必要があります。

このプレスリリースは、これらの有価証券の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではなく、また、そのような 州または管轄区域の該当する証券法に基づく登録または資格取得の前に、そのような の申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域でのこれらの証券の売却も行われないものとします。

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連絡先:

メディア: フォレスト・ゴセット
(316) 371-6751
forrest.s.gossett@spiritaero.com
投資家向け広報活動: ライアン・アヴェイ
(316) 523-7040
investorrelations@spiritaero.com

スピリット・エアロシステムズ社について

Spirit AeroSystemsは、民間航空機、防衛プラットフォーム、ビジネス/リージョナルジェット用の航空機構造を製造する世界最大のメーカーの1つです。アルミニウムと高度な複合材 製造ソリューションの専門知識を持つ同社の主力製品には、胴体、一体型の翼と翼のコンポーネント、パイロン、ナセルなどがあります。 また、Spiritは商用およびビジネス/リージョナルジェットのアフターマーケットも提供しています。カンザス州ウィチタに本社を置くSpiritは、米国、英国、フランス、マレーシア、モロッコに施設 を持っています。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、多くのリスクと不確実性を伴う可能性のある「将来の見通しに関する記述」 が含まれています。将来の見通しに関する記述は、現在の期待または将来の出来事に対する予測を反映しています。 将来の見通しに関する記述は、通常、「目的」、「予想する」、 「信じる」、「できた」、「継続する」、「見積もる」、「期待する」、「予測」、「目標」、「意図する」、「かもしれない」、「かもしれない」、「客観的」、「計画」、「予測」、「予測」、 などの将来の見通しに関する用語を使用して識別できます。文脈上別段の定めがない限り、「プロジェクト」、「すべき」、「目標」、「意志」、「するだろう」、その他の類似の言葉、 フレーズ、あるいはその否定語です。これらの記述は、将来の出来事に関する に対する経営陣の現在の見解を反映しており、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」セクションに に記載されているものを含むがこれらに限定されない、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。私たちの実際の の結果は、将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる場合があります。投資家には、将来の見通しに関する記述に 過度に依存しないように注意しています。実際の結果がそのような将来見通しの 記述に反映されているものと大きく異なる原因となり、当社の見通しを評価する際に考慮すべき重要な要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。検討された金額と条件で、この募集と、提案されている交換可能な債券の提供を、検討された金額と条件で、あるいはまったく完了させる能力、私たちの依存を含む世界の航空宇宙サプライチェーンの継続的な 脆弱性サプライヤーへの依頼、および 原材料と購入品のコストと入手可能性構成要素(インフレまたは継続的な世界的なインフレ圧力の結果としてのエネルギー、運賃、その他の原材料費の増加、厳しい納品(品質、適時性を含む)基準を満たし、既存の契約上のコミットメント( )に基づく航空機の製造速度またはモデル構成の変化に対応する当社とサプライヤーの能力または意欲(人員配置の能力または意欲を含む)現在の生産量と予想される生産量の増加に合わせて適切に資本を費やすか、当社の製造施設とサプライヤーの 施設での継続的かつ中断のない生産を維持すること、非常に競争の激しい市場で生産と開発に必要な熟練労働力を引き付けて維持する当社の能力とサプライヤーの能力 、金利やインフレの上昇などの経済状況が、当社とお客様の製品とサービスに対する需要 が、米国で事業を展開する業界と市場に与える影響、世界的に、そして世界の航空宇宙サプライチェーンの 、一般ロシアのウクライナ侵攻や、貿易や輸送の制限など、紛争に対応して課された制裁措置などの地政学的状況の影響、イスラエルとガザ地区で最近発生した 戦争と、周辺地域での紛争の拡大の可能性により、特定の サプライヤーが生産を継続したり、製品の生産とタイムリーな納品に必要な物資をタイムリーに配達したりする能力に影響を与える可能性があります製品、 など、紛争に対応して制裁措置が講じられる可能性があります。あらゆる貿易や輸送の制限、多くの従業員を代表する組合との 関係(新しい協定の交渉を成功させ、組合員に関する労働争議や労働停止を回避する能力など)、パンデミック、伝染病、その他の公衆衛生上の緊急事態(COVID-19のパンデミックを含む)などの重大な健康事象の影響、またはそのような出来事への恐れが私たちの需要にもたらす影響が含まれますと、お客様の の製品とサービス、業界、および米国における当社が事業を展開している市場そして世界的に、 B737 MAXの全世界での完全なサービス再開(残りの規制当局の承認の取得を含む)を取り巻くタイミングと状況、航空機の将来の需要、 およびB737 MAXが航空機の生産率に与える残留影響、収益の大部分を占めるボーイングとエアバスへの依存、お客様とその事業状況と流動性会社に対する契約上の義務 を履行する能力、当社の未処理の確実性(顧客が次のことを行う能力を含む) 急な通知で出荷前に注文をキャンセルまたは延期すること、および既存モデルとデリバティブモデルの規制当局の承認による潜在的な影響、契約に基づく 業績、コスト、マージン、収益を正確に見積もって管理する能力、および新規および満期を迎えるプログラムでの追加の先物損失の可能性を正確に見積もって管理する能力、 契約の収益と費用に関する会計上の見積もり、およびそれらの見積もりの潜在的な変更、 継続する能力ビジネスの成長と多様化、成長戦略の実行、そして代替プログラムの確保これには、追加の顧客と収益性のある 供給契約を締結する当社の能力、製品保証または欠陥製品の請求の結果、および 件のそのような請求が当社の会計上の仮定に与える影響、当社が事業を展開する市場における競争状況( 民間航空宇宙オリジナル機器メーカーによるインソーシングを含む)、ボーイング、エアとの 供給契約に基づく将来の価格交渉または再交渉を成功させる能力が含まれますバスと他の顧客。私たちのキャッシュフローがそうではないかもしれないという可能性追加の 資本ニーズ、信用格付けの引き下げ、流動性ニーズを満たすための資本市場または信用市場へのアクセス能力、 追加の資金調達の費用と条件、サイバー攻撃やその他の運用の中断、 事業の中断、 事業に影響を与える国内外の立法措置または規制措置( の変更の影響を含む)税法と税率、およびそのような変更の影響を正確に計算して見積もる当社の能力、つまり米国およびその他の政府 の防衛、年金制度の仮定と将来の拠出金、財務報告に対する内部統制の有効性、現在または将来の訴訟、仲裁、請求、規制措置または調査の結果または影響(潜在的な製造物責任および保証請求への暴露を含む)、保険の適用範囲が十分であること、サプライヤーファイナンスプログラムを通じて特定の売掛金を引き続き売却する当社の能力、当社の最近の買収と他の買収を効果的に統合する能力私たちは、 買収を追求し、そこから相乗効果やその他のコスト削減を生み出します。同時に、予期せぬコスト、費用、そしてビジネス 関係への不利な変化や事業の中断、および外貨両替 レートの変動、関税または禁輸措置の賦課、貿易制限、外国法の遵守、国内外の政府政策など、国際的にビジネスを行う際のリスク。 これらの要因はすべてを網羅しているわけではなく、実際の結果が将来の見通しに関する記述に反映されているものと大きく異なる原因となるすべての要因を予測することはできません。これらの要因は、本書の日付の時点でのみ示されており、当社の事業に影響を与える可能性のある新しい要因が出現したり、前述の要因に 変化が生じたりする可能性があります。他の予測や予測と同様に、これらの記述は本質的に不確実性や状況の変化の影響を受けやすいです。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わず、また明示的に 義務も負いません。