AIG、負債証券の現金公開買付けを開始

ニューヨーク — 2023年11月6日 — エーアイジー株式会社（NYSE: AIG）は本日、13シリーズの未払いの負債証券の現金公開買付けを開始しました。公開買付けの全条件は、本日付けの買付けの申し出に記載されています。公開買付けで受理された有価証券は、AIGによって購入、廃止、取り消されます。公開買付けの完了には、（買付けの申し出で説明されているように）不利な法的および市場的な進展がないことを含む、いくつかの条件が適用されます。適用法に従い、AIGはこれらの条件の一部を放棄するか、公開買付けを延長、終了、またはその他の方法で修正することがあります。

AIGは、以下の表Iに記載されている手形と社債を、総購入対価（米ドル相当）で最大10億ドル（未収利息を除く、「入札上限」を除く）で購入することを提案しています。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、撤回日を延長したり、撤回権を回復したりすることなく、独自の絶対的な裁量で入札上限を引き上げる権利を留保しますが、義務はありません。公開買付けの早期参加日は、2023年11月20日のニューヨーク時間午後5時（「早期参加日」）で、公開買付けの有効期限は、2023年12月6日のニューヨーク時間午後5時です（いずれの場合も、延長される場合があります）。表Iに示すように、各シリーズの債券および社債に支払われる価格は、以下に詳しく説明するように、特定の参照ベンチマークに対する固定スプレッドに基づいています。米ドル建ての手形および社債に支払われる価格は、表Iに記載されている該当する参照証券の該当するコール日または満期日までの利回り、ニューヨーク時間、早期参加日の翌営業日の午前10時、および表Iに記載されているそのような手形または社債に適用される固定スプレッドに基づいて計算されます。手形に支払われる価格ユーロ建ては、ロンドン時間の午後3時に、中間スワップレートを補間したレートに基づいて計算されます。早期参加日の翌営業日に、購入オファーで詳しく説明されているように、そのようなノートに適用される固定スプレッドを加えたものです。公開買付けで手形と社債が受け入れられる保有者には、直近の利息支払い日からAIGが手形と社債を購入した日までの未収利息に相当する現金支払いも受けられます。オファーの支払い日は、（i）当社が早期決済の権利を行使した場合、その日以前に入札された手形または社債については早期参加日の直後、または（ii）他のすべての手形または社債については、オファーの満了直後（または当社が早期決済の権利を行使しない場合）で、支払いは2023年12月8日頃になる予定です。

以下は、公開買付けの重要な要素の簡単な要約です。

•早期参加日またはそれ以前に有効に入札し、手形または社債を有効に引き出さず、有価証券の購入が認められた保有者は、未収利息とともに総対価（購入の申し出で定義されているとおり）を受け取ります。

•早期参加日のニューヨーク時間午後5時以降、有効期限日またはそれ以前に手形または社債を有効に入札し、有価証券の購入が認められた保有者は、公開買付け対価のみを受け取る資格があります。

これは、対価総額から早期参加金額（購入の申し出で定義されている）を引いて、未収利息を差し引いたものです。

•手形または社債の入札は、2023年11月20日のニューヨーク時間午後5時（延長の対象）にいつでも有効に取り下げることができますが、それ以降はできません。

•AIGは、入札上限を引き上げる権利を留保しますが、義務はありません。このような増加があった場合でも、AIGは（適用法で義務付けられている場合を除き）早期参加日、撤回日、または有効期限を延長する義務を負いません。

•公開買付けがオーバーサブスクライブされた場合、AIGは表Iに定める受諾優先度レベルに従って有効に入札されたすべての有価証券の支払いを受け入れます。ただし、早期参加日より前または早期参加日に入札されたすべての手形または社債は、受理優先度に関係なく、早期参加日以降に入札された手形または社債よりも優先されます。残りの入札手形または社債の一部を、承認優先度レベルで購入するのに十分な資金が残っている場合、AIGはそのような入札された手形または社債の支払いを比例配分ベースで受け付けます。

このプレスリリースは、すべて購入の申し出によって決まります。

AIGは、共同主任ディーラーマネージャーとしてBofA証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、米国バンコープ・インベストメンツ社を、共同ディーラーマネージャーとしてBNPパリバ証券株式会社、SGアメリカズ証券合同会社、SMBC日興証券アメリカ株式会社を共同ディーラーマネージャーとして雇いました。Ipreo LLCは情報代理人および入札代理人です。公開買付けの条件に関する追加情報については、BofA証券株式会社（888）292-0070（フリーダイヤル）、（980）387-3907（米ドル証券の場合は回収）、または+44（207）996 5420（ユーロ証券の場合は回収）、シティグループ・グローバル・マーケッツ社（800）558-3745（フリーダイヤル）または（212）723-までお問い合わせください。6106（収集）、または米国バンコープ・インベストメンツ社（800）479-3441（フリーダイヤル）または（917）558-2756（収集）書類のリクエストや有価証券の入札に関する質問は、Ipreo LLCに電話で（212）849-3880（銀行とブローカーのみ）と（888）593-9546（その他はすべてフリーダイヤル）、電子メール（ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com）、または共同主任ディーラーマネージャーのそれぞれの電話番号に直接お問い合わせください。

このニュースリリースは、AIGによる公開買付けへの参加の申し出または招待を構成するものではありません。その法域でそのような申し出または勧誘を行うことが違法である管轄区域での公開買付けへの参加を促すものではありません。

公開買付けの完了を説明するものを含め、このプレスリリースの特定の記述は、将来の見通しに関する記述を構成します。これらの記述は歴史的事実ではなく、将来の出来事に関するAIGの信念のみを表しています。その多くは、その性質上、本質的に不確実で、AIGの制御が及ばないものです。実際の結果が、これらの記述に示されている予想結果と、場合によっては大きく異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する記述と、場合によっては大きく異なる原因となる可能性のある要因については、1934年の証券取引法に従ってAIGがSECに定期的に提出する書類全体で議論されています。

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AIG について

エーアイジー株式会社（AIG）は、世界をリードする保険会社です。AIGの会員企業は、約70の国と管轄区域の企業や個人が資産を保護し、リスクを管理するのに役立つ保険ソリューションを提供しています。追加情報については、www.aig.comをご覧ください。AIGに関する追加情報が掲載されたこのウェブサイトは、便宜上提供されたもので、そのようなウェブサイトに含まれる情報は、参照用としてこのプレスリリースには組み込まれていません。AIGの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。

AIGは、Aエーアイジー, Inc.の世界的な事業のマーケティング名です。すべての製品およびサービスは、Aエーアイジー, Inc.の子会社または関連会社によって作成または提供されています。製品またはサービスは、すべての国や法域で利用できるわけではなく、補償範囲は引受要件と実際のポリシー文言の対象となります。保険以外の商品やサービスは、独立した第三者によって提供される場合があります。特定の損害保険は、サープラスライン保険会社によって提供される場合があります。サープラスライン保険会社は通常、州の保証基金に参加していないため、被保険者はそのような基金によって保護されていません。

テーブル I

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(1) 額面金額が示されている各証券シリーズについて、その基準日を考慮して、該当する総対価の計算が行われます。

有価証券に関する総対価（標準の詳細を含む）の計算の概要については、購入オファーのスケジュールA-1とA-2を参照してください。

(2) 早期参加時または早期参加前に有効に入札された（そしてその後有効に引き出されなかった）有価証券の元本1,000ドルまたは1,000ユーロごとに支払われる対価の合計

当社が購入を承認した日付、適用される固定スプレッドを基準に本書に記載されているように計算すると、すでに早期参加金額が含まれています。また、

有価証券が受け入れられる保有者には、その有価証券の未収利息も受け取れます。