自由執筆目論見書
規則433に従って提出
登録番号 333-266405
2023年11月6日
この文書は、提供されている証券に関連するすべての重要な事実の完全な開示 を規定しているわけではありません。投資家は、投資決定を下す前に、登録届出書、修正条項、および該当する 目論見書補足を読んで、それらの事実、特に提供される証券に関連するリスク要因を開示する必要があります。
エンブリッジ株式会社
2026年満期の 5.900% シニアノート
2028年満期の 6.000% シニアノート
2030年満期の 6.200% シニアノート
2053年満期の 6.700% シニアノート
| 発行者: | エンブリッジ | |||
| 保証人: |
スペクトラ・エナジー・パートナーズ、LP エンブリッジ・エナジー・パートナーズ、L.P. |
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| 有価証券の発行: | 2026年満期の 5.900% シニアノート | 2028年満期の 6.000% のシニアノート | 2030年満期の 6.200% シニアノート | 6.700% 2053年満期シニアノート |
| 元本金額: | 7億5000万米ドル | 7億5000万米ドル | 7億5000万米ドル | 12億5000万米ドル |
| クーポン: | 5.900% | 6.000% | 6.200% | 6.700% |
| 利息支払い日: | 2024年5月15日から半年ごとに5月15日と11月15日に始まります。 | 2024年5月15日から半年ごとに5月15日と11月15日に始まります。 | 2024年5月15日から半年ごとに5月15日と11月15日に始まります。 | 2024年5月15日から半年ごとに5月15日と11月15日に始まります。 |
| 満期日: | 2026年11月15日 | 2028年11月15日 | 2030年11月15日 | 2053年11月15日 |
| 財務省ベンチマーク： | 4.625% の期限は2026年10月15日です | 4.875% の期限は2028年10月31日です | 4.875% の期限は2030年10月31日です | 3.625% の期限は2053年5月15日です |
| 米国財務省の利回り： | 4.738% | 4.605% | 4.660% | 4.840% |
| 財務省への拡散: | +1.170% | +1.420% | +1.570% | +1.870% |
| 再オファー利回り: | 5.908% | 6.025% | 6.230% | 6.710% |
| 一般公開時の初期価格: | 99.977% | 99.892% | 99.830% | 99.870% |
| 最低額面金額: | 2,000米ドル x 1,000ドル | 2,000米ドル x 1,000ドル | 2,000米ドル x 1,000ドル | 2,000米ドル x 1,000ドル |
| オプションの引き換え: |
満期日の1か月以上前の任意の日に、償還された債券の元本金額に、償還日までに発生したが未払いの利息を加えた金額 が必要です。
2026年10月15日以降、 が満期日の1か月前である日付は、償還された手形の元本に、償還日までに未払いの利息 を加えた金額です。
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満期日の1か月以上前の任意の日に、償還された債券の元本金額に、償還日までに発生したが未払いの利息を加えた金額 が必要です。
2028年10月15日以降、 が満期日の1か月前である日付は、償還された手形の元本に、償還日までに未払いの利息 を加えた金額です。 |
満期日の2か月以上前の任意の日に、償還された債券の元本金額に、償還日までに発生したが未払いの利息を加えた金額の 金額です。
2030年9月15日以降、 が満期日の2か月前である日付は、償還された手形の元本に、償還日までに未払いの利息 を加えた金額です。 |
満期日の6か月以上前の任意の日に、償還された債券の元本金額に、償還日までに発生したが未払いの利息を加えた金額の 金額です。
2053年5月15日、つまり満期日の6か月前の 日以降の任意の日に、償還された手形の元本に、償還日までに未払いの利息 を加えた金額になります。
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| メイクホールプレミアム： | 米国財務省 +20 bps | 米国財務省 +25 bps | 米国財務省 +25 bps | 米国財務省 +30 bps |
| キューシップ/ サイズ: | 29250N BW4/US29250NBW48 | 29250N BX2 /US29250NBX21 | 29250N X 0 /米国 29250N X 04 | 29250N BZ7/US29250NBZ78 |
| 貿易/価格設定日: | 2023年11月6日 | |||
| 決済日*: | 2023年11月9日 (T+3) | |||
| ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: |
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 みずほ証券米国合同会社 MUFG証券アメリカズ株式会社 SMBC日興証券アメリカ株式会社 ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 | |||
| 共同管理者: |
BofA証券株式会社 バークレイズ・キャピタル株式会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 ドイツ銀行証券株式会社 J.P.モルガン証券合同会社 クレディ・アグリコル証券（米国）株式会社 HSBC証券 (米国) 株式会社 SG アメリカズ証券合同会社 トライスト証券株式会社 アカデミー証券株式会社 ループ・キャピタル・マーケッツ合同会社 サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社 | |||
*発行者は、債券の価格設定日 から3営業日後の2023年11月9日頃（この決済サイクルを「T+3」と呼びます）に、支払いに対して債券 の引き渡しが行われることを期待しています。改正された1934年の米国証券取引所 法に基づく規則15c6-1では、流通市場での取引は、そのような取引の当事者が明示的に別段の合意をしない限り、通常2営業日以内に決済する必要があります。したがって、予定されている 決済日の2営業日以上前に債券を取引したい購入者は、債券は最初はT+3で決済されるため、決済が失敗しないように、そのような取引時に代替決済 サイクルを指定する必要があります。このような取引を希望する債券の購入者は、 自身のアドバイザーに相談する必要があります。
本書 で使用されていて定義されていない大文字の用語は、2023年11月6日付けの発行者の暫定目論見書補足で割り当てられている意味を持ちます。
発行者と保証人は、この通信に関連する募集について、 登録届出書（目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、 発行者がSECに提出した登録届出書やその他の書類の目論見書を読んで、発行者とこのオファリングに関するより完全な 情報を入手してください。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）にあるEDGARにアクセスすると無料で入手できます。
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あるいは、発行者、引受会社 、または募集に参加しているディーラーが、モルガン・スタンレーと Co. に電話して目論見書を送付するよう手配します。LLCは1-866-718-1649で、RBCキャピタル・マーケッツLLCはフリーダイヤル1-866-375-6829で、みずほ証券米国LLCはフリーダイヤル（866） 271-7403、三菱UFG証券アメリカズ株式会社はフリーダイヤル（877）649-6848またはSMBC日興証券アメリカ株式会社フリーダイヤル1-888-868-6848です。56。
欧州経済地域（「EEA」）または英国の個人投資家向けではありません。規則（EU）第1286/2014号（改正後、「PRIIPS規則」）で義務付けられている 、または改正された2018年欧州連合（離脱）法により英国国内法の一部を形成するPRIIPS規則で義務付けられている重要情報文書（KID）は、それぞれEEAまたは英国の小売 投資家には利用できないように作成されています。。
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