米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

第 13 条または 15 (d) 項に基づく最新報告書

1934年の証券取引法

報告日（報告された最も早いイベントの日付 ）: 2023年11月2日

デルタ航空、 株式会社

(憲章に明記されている 登録者の正確な名前)

私書箱 20706、ジョージア州アトランタ 30320-6001

(主要執行機関の住所)

市外局番を含む登録者の電話番号:(404) 715-2600

登録者のウェブサイトアドレス:www.delta.com

フォーム8-Kの提出が 以下の条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の該当するボックスをチェックしてください（一般指示A.2を参照）。 (以下):

☐ 証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面による通信

☐ 取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則 14a-12 に基づく資料の勧誘

☐ 取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前 通信

☐ 取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前 通信

法第12 (b) 条に従って登録された 証券：

登録者が1933年の証券法（17 CFR 230.405）の規則405で定義されている新興成長 企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興の 成長企業 ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務 会計基準の遵守のために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、 にチェックマークを付けてください。☐

2023年11月2日、ニューヨーク交通開発公社 （「NYTDC」）は、元本総額877,855,000ドル（「2023年債券」）の特別施設収益債シリーズ2023（デルタ航空株式会社 — ラガーディア空港ターミナル C＆D再開発プロジェクト）を発行しました。NYTDCは、2023年債の収益 をデルタ航空株式会社（「デルタ」、「当社」または「当社」）（i）に貸し出しました。これは、デルタ航空がニューヨークのクイーンズのラガーディア空港（「LGA空港」）で行っている建設プロジェクト（ ）に関連する 費用の一部を賄うためです。これには、実質的にすべてのものが取り壊されます。LGA空港の既存のターミナルCとD、LGA空港の新しいターミナル施設 の設計と建設、LGA空港の他の特定の施設（「施設」）の設計と建設、 （ii）の利息を支払います2023年債券、および（iii）2023年債に関連する発行費用の支払い。

私たちは、NYTDCとのローン契約に基づき、2023年債の債務返済を 支払いを通じて支払う必要があり、2023年債を保証しています。保証、ローン契約、および 関連の約束手形に基づく当社の義務は、ニューヨークおよびニュージャージーの港湾局（「港湾局」）からの施設および関連資産 のリース（「リース」）に基づく抵当権（「リース保留抵当」）によって担保されています。

2023年債は、次のようにタームボンドとして発行されました。

利息は、2024年4月1日とそれ以降は毎年10月1日 1日と4月1日に当社が支払います。2023年債の各満期には、満期日の4年前から 年間、強制的なシンキングファンド償還要件が適用されます。

2023年債は、デルタ航空の指示により、2031年4月1日以降にNYTDCの選択により、 の全部または一部を、償還する債券の未払いの元本 に、償還日までに未払いの利息（ただし含まない）を加えた金額で、プレミアムなしで償還することができます。さらに、 2023年債は、償還される2023年債の未払いの元本額に、償還日までに未払いの利息（ただし含まない）を加えた価格で、債券（またはその一部 ）を償還できないことが利息の除外に悪影響を及ぼす可能性がある場合、オプション償還の対象となります。債券保有者の総収入と償還により、そのような除外の継続が可能になります。

2023年の債券は、償還する債券の未払いの元本金額に、償還日までに未払いの利息（ただし含まない） を加えた価格で、全部または 一部を強制償還の対象となります。（i）港湾局が借手 債務に起因する未償の設備投資を支払う場合に限ります。リースに基づき、（ii）当社がリースに基づく債務不履行に陥った後、港湾局がリースに基づく借手債務を支払う場合、（iii）特定のリリースに関連して当社が支払いを行う範囲で まで借地権抵当権に基づく前提条件、または (iv) 特定の 状況では、該当する表明、保証 または規約に違反した結果、2023年債の利息が課税対象であると判断された場合は。

2031年4月1日以降、2023年債は、デルタ航空の指示により、NYTDCの選択により、全部または一部の購入のための必須の 入札の対象となる場合があります。

2023年国債に関して支払われる金額は、期日までに元本や利息を支払わなかったり、当社に関して特定の破産事由が発生した場合など、特定の債務不履行事由が発生した時点で加速する可能性があります。

署名

1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。