9月30日 2023 | 12月31日 2022 | ||||||||||
(未監査) | |||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 83,496 | $ | 56,558 | |||||||
短期市場性のある証券 | 19,204 | 23,568 | |||||||||
売掛金、純額 | 78,395 | 76,225 | |||||||||
インベントリ | 13,803 | 13,578 | |||||||||
売掛金所得税 | 891 | 4,042 | |||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 8,722 | 12,597 | |||||||||
流動資産合計 | 204,511 | 186,568 | |||||||||
資産および設備、純額 | 243,022 | 257,785 | |||||||||
グッドウィル | 273,991 | 273,991 | |||||||||
その他の無形資産、純額 | 26,668 | 31,250 | |||||||||
長期市場性のある証券 | 12,212 | 26,419 | |||||||||
オペレーティングリース資産 | 2,737 | 3,844 | |||||||||
ファイナンスリース資産 | 16,763 | 17,532 | |||||||||
その他の長期資産 | 4,341 | 4,779 | |||||||||
総資産 | $ | 784,245 | $ | 802,168 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
現在の負債 | |||||||||||
買掛金 | $ | 17,922 | $ | 17,356 | |||||||
未払報酬 | 16,337 | 12,743 | |||||||||
未払負債およびその他 | 21,027 | 22,384 | |||||||||
現在のオペレーティングリース負債 | 1,568 | 1,561 | |||||||||
現在のファイナンスリース負債 | 16,630 | 17,537 | |||||||||
支払うべき所得税 | 1,144 | — | |||||||||
流動負債合計 | 74,628 | 71,581 | |||||||||
長期オペレーティングリース負債 | 1,545 | 2,255 | |||||||||
長期ファイナンスリース負債 | 671 | — | |||||||||
長期繰延税金負債 | 17,138 | 26,322 | |||||||||
その他の長期負債 | 5,341 | 4,362 | |||||||||
株主資本 | 684,922 | 697,648 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 784,245 | $ | 802,168 | |||||||
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | |||||||||||||||||||||||
射出成形 | $ | 51,688 | $ | 48,940 | $ | 152,455 | $ | 155,693 | |||||||||||||||
CNC機械加工 | 52,916 | 47,489 | 149,317 | 141,809 | |||||||||||||||||||
3Dプリンティング | 21,622 | 19,823 | 63,952 | 59,458 | |||||||||||||||||||
シートメタル | 4,291 | 5,219 | 12,478 | 15,066 | |||||||||||||||||||
その他の収入 | 188 | 250 | 627 | 765 | |||||||||||||||||||
総収入 | 130,705 | 121,721 | 378,829 | 372,791 | |||||||||||||||||||
収益コスト | 71,423 | 68,089 | 212,648 | 205,933 | |||||||||||||||||||
売上総利益 | 59,282 | 53,632 | 166,181 | 166,858 | |||||||||||||||||||
営業経費 | |||||||||||||||||||||||
マーケティングとセールス | 21,682 | 20,594 | 65,863 | 62,235 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 10,105 | 9,309 | 30,647 | 29,316 | |||||||||||||||||||
一般と管理 | 17,058 | 16,477 | 49,713 | 49,770 | |||||||||||||||||||
日本事業の閉鎖 | 22 | 1,194 | 186 | 6,388 | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 48,867 | 47,574 | 146,409 | 147,709 | |||||||||||||||||||
事業からの収入 | 10,415 | 6,058 | 19,772 | 19,149 | |||||||||||||||||||
その他の利益(損失)、純額 | 320 | (24) | (1,758) | (323) | |||||||||||||||||||
税引前利益 | 10,735 | 6,034 | 18,014 | 18,826 | |||||||||||||||||||
所得税引当金 | 2,781 | 2,083 | 7,784 | 7,223 | |||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 7,954 | $ | 3,951 | $ | 10,230 | $ | 11,603 | |||||||||||||||
1株当たり当期純利益: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 0.31 | $ | 0.14 | $ | 0.39 | $ | 0.42 | |||||||||||||||
希釈 | $ | 0.31 | $ | 0.14 | $ | 0.39 | $ | 0.42 | |||||||||||||||
1株当たりの純利益の計算に使用される株式: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 26,023,830 | 27,505,097 | 26,296,304 | 27,512,057 | |||||||||||||||||||
希釈 | 26,028,456 | 27,508,217 | 26,327,606 | 27,522,734 | |||||||||||||||||||
9 か月が終了 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
営業活動 | |||||||||||
当期純利益 | $ | 10,230 | $ | 11,603 | |||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | |||||||||||
減価償却と償却 | 28,213 | 29,981 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 | 11,811 | 13,335 | |||||||||
繰延税金 | (9,197) | (8,920) | |||||||||
ファイナンスリース債務の利息 | 859 | - | |||||||||
外貨換算の損失 | 3,906 | - | |||||||||
日本事業の閉鎖に関連する減損 | - | 2,842 | |||||||||
資産および設備の処分利益 | (498) | (1,174) | |||||||||
その他 | 122 | 11 | |||||||||
営業資産および負債の変動: | 10,600 | 3,886 | |||||||||
営業活動による純現金 | 56,046 | 51,564 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
資産、設備、その他の資本資産の購入 | (9,935) | (16,414) | |||||||||
資産、設備、その他の資本資産の売却による収入 | 693 | 3,227 | |||||||||
有価証券の購入 | - | (45,872) | |||||||||
有価証券の売却による収入 | - | 1,998 | |||||||||
コール償還による収益と有価証券の満期 | 19,115 | 13,696 | |||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 9,873 | (43,365) | |||||||||
資金調達活動 | |||||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 1,986 | 2,311 | |||||||||
納税義務のために源泉徴収された株式の購入 | (1,436) | (1,615) | |||||||||
普通株式の買戻し | (39,053) | (13,074) | |||||||||
ファイナンスリース債務の元本返済 | (234) | (417) | |||||||||
財務活動に使用された純現金 | (38,737) | (12,795) | |||||||||
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (244) | (1,972) | |||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | 26,938 | (6,568) | |||||||||
現金および現金同等物、期初 | 56,558 | 65,929 | |||||||||
現金および現金同等物、期末 | $ | 83,496 | $ | 59,361 | |||||||
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用、償却費、外貨の含み実現(利益)損失、および日本の閉鎖活動に関連する費用を調整した非GAAP純利益 | |||||||||||||||||||||||
GAAPベースの純利益 | $ | 7,954 | $ | 3,951 | $ | 10,230 | $ | 11,603 | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 4,441 | 4,907 | 11,811 | 13,335 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 1,461 | 1,510 | 4,471 | 4,582 | |||||||||||||||||||
外貨の未実現(利益)損失 | (29) | 382 | 86 | 742 | |||||||||||||||||||
日本の閉鎖活動に関連する費用 | 22 | 1,194 | 4,093 | 6,388 | |||||||||||||||||||
調整総数 1 | 5,895 | 7,993 | 20,461 | 25,047 | |||||||||||||||||||
調整による所得税上の優遇措置2 | (633) | (1,060) | (931) | (2,518) | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 13,216 | $ | 10,884 | $ | 29,760 | $ | 34,132 | |||||||||||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 0.51 | $ | 0.40 | $ | 1.13 | $ | 1.24 | |||||||||||||||
希釈 | $ | 0.51 | $ | 0.40 | $ | 1.13 | $ | 1.24 | |||||||||||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用される株式: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 26,023,830 | 27,505,097 | 26,296,304 | 27,512,057 | |||||||||||||||||||
希釈 | 26,028,456 | 27,508,217 | 26,327,606 | 27,522,734 | |||||||||||||||||||
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益コスト | $ | 805 | $ | 902 | $ | 2,416 | $ | 2,701 | |||||||||||||||
マーケティングとセールス | 961 | 929 | 2,508 | 2,479 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 675 | 602 | 1,888 | 1,702 | |||||||||||||||||||
一般と管理 | 3,461 | 3,984 | 9,471 | 11,035 | |||||||||||||||||||
日本事業の閉鎖 | 22 | 1,194 | 186 | 6,388 | |||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 5,119 | 6,709 | 14,053 | 21,604 | |||||||||||||||||||
その他の利益(損失)、純額 | (29) | 382 | 3,992 | 742 | |||||||||||||||||||
調整総額 | $ | 5,895 | $ | 7,993 | $ | 20,461 | $ | 25,047 | |||||||||||||||
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 130,705 | $ | 121,721 | $ | 378,829 | $ | 372,791 | |||||||||||||||
売上総利益 | 59,282 | 53,632 | 166,181 | 166,858 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 45.4 | % | 44.1 | % | 43.9 | % | 44.8 | % | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 462 | 560 | 1,388 | 1,674 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 343 | 342 | 1,028 | 1,027 | |||||||||||||||||||
調整総額 | 805 | 902 | 2,416 | 2,701 | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 60,087 | $ | 54,534 | $ | 168,597 | $ | 169,559 | |||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 46.0 | % | 44.8 | % | 44.5 | % | 45.5 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 130,705 | $ | 121,721 | $ | 378,829 | $ | 372,791 | |||||||||||||||
日本を除く収入 | $ | 130,705 | $ | 120,434 | $ | 378,829 | $ | 364,562 | |||||||||||||||
売上総利益 | 59,282 | 53,632 | 166,181 | 166,858 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 45.4 | % | 44.1 | % | 43.9 | % | 44.8 | % | |||||||||||||||
少ないです:日本の総利益 | - | 47 | - | 3,150 | |||||||||||||||||||
日本を除く売上総利益 | 59,282 | 53,585 | 166,181 | 163,708 | |||||||||||||||||||
日本を除くGAAP売上総利益 | 45.4 | % | 44.5 | % | 43.9 | % | 44.9 | % | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 462 | 560 | 1,388 | 1,674 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 343 | 342 | 1,028 | 1,027 | |||||||||||||||||||
少ない: | |||||||||||||||||||||||
日本の株式ベースの報酬費用 | - | 13 | - | 61 | |||||||||||||||||||
日本の償却費 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
調整総額 | 805 | 889 | 2,416 | 2,640 | |||||||||||||||||||
日本を除く非GAAPベースの売上総利益 | $ | 60,087 | $ | 54,474 | $ | 168,597 | $ | 166,348 | |||||||||||||||
日本を除く非GAAPベースの売上総利益 | 46.0 | % | 45.2 | % | 44.5 | % | 45.6 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 130,705 | $ | 121,721 | $ | 378,829 | $ | 372,791 | |||||||||||||||
事業からの収入 | 10,415 | 6,058 | 19,772 | 19,149 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 8.0 | % | 5.0 | % | 5.2 | % | 5.1 | % | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 4,441 | 4,907 | 11,811 | 13,335 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 1,461 | 1,510 | 4,471 | 4,582 | |||||||||||||||||||
日本の閉鎖活動に関連する費用 | 22 | 1,194 | 186 | 6,388 | |||||||||||||||||||
調整総額 | 5,924 | 7,611 | 16,468 | 24,305 | |||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業収益 | $ | 16,339 | $ | 13,669 | $ | 36,240 | $ | 43,454 | |||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 12.5 | % | 11.2 | % | 9.6 | % | 11.7 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 130,705 | $ | 121,721 | $ | 378,829 | $ | 372,791 | |||||||||||||||
日本を除く収入 | $ | 130,705 | $ | 120,434 | $ | 378,829 | $ | 364,562 | |||||||||||||||
事業からの収入 | 10,415 | 6,058 | 19,772 | 19,149 | |||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 8.0 | % | 5.0 | % | 5.2 | % | 5.1 | % | |||||||||||||||
控除:日本(損失)の営業収入 | (7) | (724) | (481) | (720) | |||||||||||||||||||
日本を除く事業からの収入 | 10,422 | 6,782 | 20,253 | 19,869 | |||||||||||||||||||
日本を除くGAAP営業利益率 | 8.0 | % | 5.6 | % | 5.3 | % | 5.5 | % | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 4,441 | 4,907 | 11,811 | 13,335 | |||||||||||||||||||
償却費用 | 1,461 | 1,510 | 4,471 | 4,582 | |||||||||||||||||||
日本の閉鎖活動に関連する費用 | 22 | 1,194 | 186 | 6,388 | |||||||||||||||||||
少ない: | |||||||||||||||||||||||
日本の株式ベースの報酬費用 | - | 89 | 17 | 386 | |||||||||||||||||||
日本の償却費 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
調整総額 | 5,924 | 7,522 | 16,451 | 23,919 | |||||||||||||||||||
日本を除く事業からの非GAAP収益 | $ | 16,346 | $ | 14,304 | $ | 36,704 | $ | 43,788 | |||||||||||||||
日本を除く非GAAP営業利益率 | 12.5 | % | 11.9 | % | 9.7 | % | 12.0 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 130,705 | $ | 121,721 | $ | 378,829 | $ | 372,791 | |||||||||||||||
GAAPベースの純利益 | 7,954 | 3,951 | 10,230 | 11,603 | |||||||||||||||||||
GAAP純利益率 | 6.1 | % | 3.2 | % | 2.7 | % | 3.1 | % | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
償却費用 | $ | 1,461 | $ | 1,510 | $ | 4,471 | $ | 4,582 | |||||||||||||||
減価償却費 | 7,869 | 8,197 | 23,742 | 25,399 | |||||||||||||||||||
利息収入、純額 | (561) | (265) | (1,283) | (459) | |||||||||||||||||||
所得税引当金 | 2,781 | 2,083 | 7,784 | 7,223 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 19,504 | 15,476 | 44,944 | 48,348 | |||||||||||||||||||
EBITDAマージン | 14.9 | % | 12.7 | % | 11.9 | % | 13.0 | % | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 4,441 | 4,907 | 11,811 | 13,335 | |||||||||||||||||||
外貨の未実現(利益)損失 | (29) | 382 | 86 | 742 | |||||||||||||||||||
日本の閉鎖活動に関連する費用 | 22 | 1,194 | 4,093 | 6,388 | |||||||||||||||||||
調整総額 | 4,434 | 6,483 | 15,990 | 20,465 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 23,938 | $ | 21,959 | $ | 60,934 | $ | 68,813 | |||||||||||||||
調整後EBITDAマージン | 18.3 | % | 18.0 | % | 16.1 | % | 18.5 | % | |||||||||||||||
3 か月が終了 2023年9月30日 | 2022年9月30日に終了した3か月間 | % Change2 | % 変更 オーガニック 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャップ | 外国人 通貨 1 | 非GAAPベースです | ギャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国 | $ | 103,940 | $ | - | $ | 103,940 | $ | 98,970 | 5.0 | % | 5.0 | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | 26,765 | (1,666) | 25,099 | 21,464 | 24.7 | % | 16.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
日本 | - | - | - | 1,287 | (100.0 | %) | (100.0 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 130,705 | $ | (1,666) | $ | 129,039 | $ | 121,721 | 7.4 | % | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||
9 か月が終了 2023年9月30日 | 2022年9月30日に終了した9か月間 | % Change2 | % 変更 オーガニック 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャップ | 外国人 通貨 1 | 非GAAPベースです | ギャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国 | $ | 298,007 | $ | - | $ | 298,007 | $ | 295,121 | 1.0 | % | 1.0 | % | |||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ | 80,822 | 1,311 | 82,133 | 69,441 | 16.4 | % | 18.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
日本 | - | - | - | 8,229 | (100.0 | %) | (100.0 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 378,829 | $ | 1,311 | $ | 380,140 | $ | 372,791 | 1.6 | % | 2.0 | % | |||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 2023年9月30日 | 2022年9月30日に終了した3か月間 | % Change2 | % 変更 オーガニック 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャップ | 外国人 通貨 1 | 非GAAPベースです | ギャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出成形 | $ | 51,688 | $ | (655) | $ | 51,033 | $ | 48,940 | 5.6 | % | 4.3 | % | |||||||||||||||||||||||
CNC機械加工 | 52,916 | (708) | 52,208 | 47,489 | 11.4 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3Dプリンティング | 21,622 | (390) | 21,232 | 19,823 | 9.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
シートメタル | 4,291 | (20) | 4,271 | 5,219 | (17.8) | (18.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 188 | 107 | 295 | 250 | (24.8) | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 130,705 | $ | (1,666) | $ | 129,039 | $ | 121,721 | 7.4 | % | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||
9 か月が終了 2023年9月30日 | 2022年9月30日に終了した9か月間 | % Change2 | % 変更 オーガニック 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャップ | 外国人 通貨 1 | 非GAAPベースです | ギャップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出成形 | $ | 152,455 | $ | 781 | $ | 153,236 | $ | 155,693 | (2.1) | % | (1.6) | % | |||||||||||||||||||||||
CNC機械加工 | 149,317 | 152 | 149,469 | 141,809 | 5.3 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3Dプリンティング | 63,952 | 277 | 64,229 | 59,458 | 7.6 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
シートメタル | 12,478 | (9) | 12,469 | 15,066 | (17.2) | (17.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 627 | 110 | 737 | 765 | (18.0) | (3.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 378,829 | $ | 1,311 | $ | 380,140 | $ | 372,791 | 1.6 | % | 2.0 | % | |||||||||||||||||||||||
9月30日に終了した3か月間 | 9月30日に終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
ユニークな製品開発者とエンジニアがサービスを提供しました | 23,080 | 23,816 | 45,668 | 47,793 | |||||||||||||||||||