別紙99.1

クラトス、2023年第3四半期の決算を発表

2023年第3四半期の収益は2億7,460万ドルで、2022年第3四半期の収益2億2,860万ドルに対する20.1パーセントの有機的成長を反映しています

2023年第3四半期の収益は、クラトス政府ソリューションセグメントの22.0％の有機的収益成長と、クラトスの無人システムセグメントの13.4％の有機的収益成長を反映しています

2023年第3四半期の連結帳簿対請求比率は1.0対1で、2023年10月1日に終了した過去12か月間の連結帳簿対請求比率は1.1対1でした

カリフォルニア州サンディエゴ、2023年11月2日 — 防衛、国家安全保障、世界市場のテクノロジー企業であるクラトス・ディフェンス・アンド・セキュリティ・ソリューションズ社（ナスダック：KTOS）は本日、2023年第3四半期の決算を発表しました。これには、収益2億7,460万ドル、営業利益1,220万ドル、純損失160万ドル、調整後EBITDA2,770万ドル、連結帳簿対請求比率が含まれます。1.0から1.0へ。

2023年第3四半期の純損失と営業利益には、640万ドルの非現金株式報酬費用と1,030万ドルの会社資金による研究開発（R＆D）費用が含まれます。これには、仮想のソフトウェアベースのOpenSpaceコマンド＆コントロール（C2）、テレメトリ追跡および制御（TT＆C）、およびその他の地上システムソリューションを開発するための宇宙および衛星通信事業における継続的な大幅な開発努力が含まれます。2023年第3四半期の純損失には、非支配持分に帰属する460万ドルが含まれています。これには、Kratosによる推定償還額に対する償還可能な非支配持分の価値の推定増加を反映して記録された420万ドルの調整費用が含まれます。

クラトスは、2023年第3四半期のGAAP純損失が160万ドル、GAAPベースの1株当たり純損失が0.01ドルであると報告しました。これに対し、2022年第3四半期のGAAP純損失は800万ドル、GAAPベースの1株当たり純損失は0.06ドルでした。2023年第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は0.12ドルでしたが、2022年第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は0.08ドルでした。

2023年第3四半期の収益は2億7,460万ドルで、2022年第3四半期の収益2億2,860万ドルから、20.1パーセントの有機的成長を反映して4,600万ドル増加しました。2023年第3四半期の収益には、政府ソリューションの22.0パーセントの有機的収益成長が含まれます

セグメント（KGS）と無人システムセグメント（KUS）のそれぞれ13.4％の有機的収益成長率です。

2023年第3四半期の営業活動によるキャッシュフローは10万ドルでした。これは、2023年の第2四半期から1,770万ドルという6.9％の連続収益増加に伴う運転資本要件を反映しています。連結未払い売上日数は、2023年第2四半期の120日から、2023年第3四半期の117日に増加し続けました。1,420万ドルの資本支出の資金調達後、事業に使用されたフリーキャッシュフローは1,430万ドルでした。予想される顧客の注文と要件を満たすために、主に契約締結前にバルキリーの2つの生産ロットを製造したため、設備投資は引き続き増加しています。

2023年の第3四半期に、KUSは2022年第3四半期の5,000万ドルに対し、5,670万ドルの収益を上げました。これは主に、目標とするドローン関連活動の増加を反映しています。KUSの2023年第3四半期の営業利益は260万ドルでしたが、2022年第3四半期の営業損失は10万ドルでした。

KUSの2023年第3四半期の調整後EBITDAは540万ドルでしたが、2022年第3四半期のKUSの調整後EBITDAは210万ドルでした。これは、より有利な組み合わせと取引量の増加を反映しています。

KUSの2023年第3四半期の帳簿対請求額の比率は、2023年10月1日に終了した過去12か月間で0.5対1.0、1.1対1.0でした。2023年10月1日に終了した3か月間の予約は2,770万ドル、2023年10月1日に終了した過去12か月間の予約は2億4,480万ドルでした。2023年第3四半期末のKUSの総バックログは2億2,780万ドルでしたが、2023年の第2四半期末には2億5,670万ドルでした。

2023年の第3四半期のKGSの収益は2億1,790万ドルで、2022年第3四半期の1億7,860万ドルの収益から有機的に22.0パーセント増加しました。収益の増加には、宇宙、衛星およびサイバー、タービンテクノロジー、C5ISR、マイクロ波電子製品、トレーニングソリューション事業における有機的な収益成長が含まれます。

KGSは、2022年第3四半期の330万ドルに対し、2023年第3四半期の営業利益は1,590万ドルと報告しました。これは主に、より有利な組み合わせと収益量の増加を反映しています。2023年第3四半期のKGS調整後EBITDAは2,230万ドルでしたが、2022年第3四半期のKGS調整後EBITDAは1,790万ドルでした。これは主に、より有利な組み合わせと収益の増加を反映しています。

クラトスの宇宙、衛星、サイバー事業は、23.0％の有機的成長率を反映して、2022年第3四半期の8,580万ドルに対し、2023年第3四半期には1億550万ドルの収益を生み出しました。

KGSは、2023年第3四半期の帳簿対請求比率が1.2対1.0、2023年10月1日に終了した過去12か月間の帳簿対請求比率が1.1対1.0で、2023年10月1日に終了した3か月と過去12か月間の予約がそれぞれ2億5,460万ドルと8億6,390万ドルであると報告しました。KGSには、クラトスの宇宙、衛星、サイバー、トレーニングソリューション事業が含まれており、2023年10月1日に終了した過去12か月間の帳簿対請求比率は1.4対1.0、帳簿対請求比率は1.2対1.0でした。2023年10月1日に終了した3か月間と過去12か月間のクラトスの宇宙、衛星、サイバー、トレーニング事業の予約は、それぞれ1億5,360万ドルと4億7,280万ドルでした。2023年第3四半期末のKGSの総バックログは9億3,730万ドルでしたが、2023年第2四半期末には9億600万ドルでした。

クラトスは、2023年10月1日に終了した過去12か月間の連結予約が2億8,230万ドル、帳簿対請求比率が1.0対1.0、連結予約が11.1億ドル、帳簿対請求比率が1.1対1.0であると報告しました。連結バックログは、2023年10月1日には11.7億ドル、2023年6月25日には11.6億ドルでした。クラトスの入札および提案パイプラインは、2023年6月25日の100億ドルから、2023年10月1日には103億ドルでした。2023年10月1日のバックログには、8億5,090万ドルの資金バックログと3億1,410万ドルの未積立バックログが含まれていました。

飛行中のクラトス・タナトスの戦術UAV — コンセプチュアル・レンディション

クラトスの社長兼最高経営責任者であるエリック・デマルコは、「クラトスは、ミッションクリティカルで資金が豊富で需要の高い優先分野に、的を絞った投資を行い、関連する技術、製品、システム、ソフトウェアを最初に市場に出すという当社の表明した戦略を引き続き成功裏に実行しています。これは、第3四半期の有機的成長率の 20% に反映されています。クラトスでは、手頃な価格は技術であり、より良いことは十分の敵です。今日すぐに使える状態で、量には独自の品質があり、そのすべてが複数の紛争地域で地政学的に明らかに実証されています。」

デマルコ氏は続けます。「クラトスの戦略と事業の強みの代表として、2023年通年の収益予想を引き上げました。現在、戦術ドローンの潜在的な生産注文を除いたベースケースは、EBITDAの増加により、2023年の収益が10％増加するよりも、2024年が10％増加すると予測しています。さらに、私たちが追求している最近の大規模な新しいプログラムの機会に基づいて、2025年以降に会社がさらに大きな成長を遂げることができるように、2024年に戦術ドローンや衛星分野を含む特定の追加投資を計画しています。私たちが追求している新しい機会の中で、私たちは顧客と話し合っており、来年、タナトスを含むクラトスの他の特定の戦術ドローンシステムに関する契約を結ぶことを望んでいます。現在、クラトスの仮想化されたOpenSpaceソフトウェアシステムによる重要な新しい衛星機会のソース選択中です。」

DeMarco氏は次のように結論付けました。「私たちの主な運用上の課題は、国家安全保障クリアランスを取得する意思と能力のある人を含め、資格のある個人の取得、維持、および関連して高騰するコストです。その結果、第3四半期の結果と確認された第4四半期のEBITDAガイダンスに記載されているように、今後も前年比で利益率が拡大し続けると予想していますが、将来のEBITDA予測には慎重になります。また、業界とクラトスは現在、前年度と同様に継続決議の下で運営されているため、2023年度の結果を報告する2024年2月に詳細な2024年度の事業財務予測を発表するのを待ちます。そうすれば、予算とプログラムがより明確になるはずです。」

財務ガイダンス

私たちは、2023年第4四半期の当初の財務ガイダンスを提供し、2023年通年の収益を増やし、調整後EBITDAガイダンスを本日確認しています。これには、現在予測されているビジネスミックスと、従業員の調達、雇用、維持、製造、生産、サプライチェーンの混乱、部品不足、および関連する従業員、業界に影響を与える材料やコンポーネントを含む継続的な大幅なコストと価格の上昇に関する仮定が含まれます。クラトス。2023年第4四半期に予想される収益と調整後EBITDAの範囲には、プログラムや契約を正常に実行するために獲得および維持されると予想される有能な人材の数と推定コスト、および予想される契約の授与など、予測される履行に関する仮定が含まれます。改訂された2023年通年のキャッシュフローガイダンスは、23年度の推定収益の増加、在庫残高の継続的な増加、主にトレーニングソリューションとC5ISR事業における特定の支払いマイルストーンの変化など、収益の伸びを賄うための運転資本要件の継続的な影響を反映しています。

第4四半期および2023年通年のガイダンス範囲は次のとおりです。

経営陣は、今日の太平洋標準時午後2時（東部標準時午後5時）から始まる電話会議で、会社の財務結果について話し合います。電話会議はwww.kratosdefense.comでご利用いただけます。参加者は、このオンラインフォームを使用して電話会議に登録できます。登録すると、すべての電話参加者に、ダイヤルイン番号と、通話にアクセスするための固有のPINが届きます。生放送にアクセスできない人のために、クラトスのウェブサイトでリプレイをご覧いただけます。

クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ・ソリューションズについて

クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ Solutions, Inc.（NASDAQ：KTOS）は、米国の国家安全保障、同盟国、および世界の商業企業向けに、変革的で手頃な価格のシステム、製品、ソリューションを開発および販売するテクノロジー企業です。クラトスでは、手頃な価格がテクノロジーです。クラトスは、スライドデッキやレンダリングではなく、実際の製品、システム、テクノロジーを使用して、画期的なテクノロジーを低コストで迅速に市場に投入する方法を変えています。Kratosは、積極的な内部資金による研究や合理化された開発プロセスなど、実証済みの商業およびベンチャーキャピタルに裏打ちされたアプローチを通じて、競合他社に先んじて、ソリューションを最初に市場に出すことに重点を置いています。クラトスは、宇宙と衛星通信、サイバーセキュリティと戦争、無人システム、ロケットと極超音速システム、次世代ジェットエンジンと推進システム、マイクロ波エレクトロニクス、C5ISR、仮想現実と拡張現実トレーニングシステムなど、私たちのコアマーケット分野で認められたテクノロジーディスラプターです。詳細については、www.KratosDefense.comをご覧ください。

将来予想に関する記述に関するお知らせ

このニュースリリースには、リスクと不確実性を伴う特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、第4四半期および2023年通年の収益、研究開発、営業利益（損失）、減価償却、株式ベースの報酬費用、調整後EBITDA、2023年通年の営業キャッシュフロー、資本支出など、将来の財務実績に関する当社の期待に関する明示的または黙示的な記述が含まれますが、これらに限定されません。およびその他の投資、およびフリーキャッシュフロー、

会社の将来の成長軌跡、特定の事業セグメントにおける収益構成と利益の改善を達成する能力、およびそのような収益構成と利益の改善の予想タイミング（収益、収益性、キャッシュフローの持続的な増加を達成する能力、プロジェクトの増加への期待、会社が資金を提供する研究開発費や継続的な開発努力を含む事業への投資が会社の市場シェアの増加につながることなど）そして、対応可能な市場の総数とポジション将来の著しい有機的成長、収益性、キャッシュフロー、株主価値の向上に備えて、当社の入札と提案のパイプラインとバックログ（バックログ）、今日の国家安全保障上の要件への対応やC5ISRやその他の事業の位置付けなど、バックログ、製品やサービスの需要をタイムリーに実行する能力、戦術ドローンや衛星分野を含む2024年の投資計画、および関連する可能性 2025年のさらなる成長に向けて、競争力を高めることができますそして、期待される新規顧客への報奨には、資金調達の規模と時期、およびそのような賞に関連する将来の機会（ターゲットおよび戦術ドローンおよび衛星通信分野を含む）、主要な契約とプログラムの履行（会社の特定の契約や製品提供に関連する生産とデモンストレーションのタイミングを含む）、会社のリストラ努力の影響、特定の事業部門の収益性とキャッシュフローを改善する能力を含むコスト削減措置が含まれます。これらの結果固定管理費の財務的活用、サプライチェーンの混乱を軽減するための在庫の事前購入の能力、および販売プロセスを通じてこれらの投資を現金に転換するタイミング、会社の純営業損失の繰り越し、会社の提供に対する政府資金の利用可能性と時期（将来の資金調達環境の強さ、継続的な解決の結果として発生する可能性のある短期的な遅延など）から実現されるメリットまたは米国での遅延国防総省（DoD）の予算承認、LRIPのタイミング、および当社の無人航空機ターゲットシステム製品に関連するフルレート生産、およびこれらのプログラムがフルレート生産、市場と業界の発展、現在のCOVID-19と従業員の欠勤による影響、サプライチェーンの混乱、経験豊富な熟練労働力の確保、インフレ、コストの増加、および財務予測、業界、事業、運営の遅れ予測される成長率を含みます。このような記述は予測に過ぎず、会社の実際の業績は、これらの記述で表明または暗示される結果と大きく異なる場合があります。投資家は、そのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意する必要があります。このような将来の見通しに関する記述はすべて、作成された日付の時点でのみ述べられており、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、これらの記述を更新または改訂する義務を負いません。会社の業績が異なる原因となる可能性のある要因には、米国政府やその他の顧客に課せられた削減やその他の支出制約に関連する当社の事業および財務結果へのリスク（隔離や長期にわたる継続的な決議の結果を含む）が含まれますが、これらに限定されません。

連邦財政赤字と連邦政府の閉鎖、不利な規制措置または訴訟のリスク、シニアノートの借り換えの結果として期待される債務レバレッジとコスト削減およびキャッシュフローの改善に関連するリスク、コスト削減イニシアチブが期待される利益をもたらさないリスク、国防総省による支出の変更、削減、または遅延が発生して、主要な政府契約の遅延または取り消しを引き起こす可能性のあるリスク、抗議行動の結果としての私たちのプロジェクトの遅延またはキャンセル競合他社からの提出、連邦政府（またはその他の該当する）調達法、規制、方針、予算に変更が生じるリスク、業績、コスト増加、またはその他の要因、政府および顧客の優先事項と要件の変更（コスト削減イニシアチブ、裁定の延期、議会や行政の優先事項に対応するための支出の終了または削減を含む）により、会社の製品やサービスに対する政府資金が利用できるようになるリスク、またはによる予算削減議会委員会の勧告または2011年の予算管理法に基づく自動隔離（改正後）、無人航空機システムおよび無人地上センサー市場が大幅に成長しないリスク、開発した、または開発する製品が記録的なプログラムになるリスク、顧客基盤を拡大できない、または製品が広く受け入れられず、予想される成長レベルを達成する能力に影響を与える可能性のあるリスク、インソーシングに関連する連邦政府のイニシアチブの増加。サイバーセキュリティ攻撃や脅威、または情報システム、施設、インフラストラクチャのその他の重大な混乱を含むセキュリティ違反に関連するリスク、適用される契約および調達に関する法律、規制、基準の遵守に関連するリスク、新しい国防総省サイバーセキュリティ成熟度モデル認証に関連するリスク、ウクライナで進行中の紛争とイスラエルとパレスチナの軍事紛争に関連するリスク、イスラエルでの事業へのリスク、契約履行に関するリスク、システムの失敗に関連するリスク当社の製品またはサービス、下請業者またはサプライヤーが契約上の義務を履行しなかったことに関連するリスク（製品の偽造部品や破損部品の出現を含む）、競争環境の変化（入札抗議の結果を含む）、買収した事業をうまく統合できず、市場での競争に失敗し、収益と利益率が低下する可能性があります。将来ののれんの減損が当社の業績に悪影響を及ぼすリスク、予想される税制上のリスクそれだけではメリットは実現しません私たちの予想通り、株式の所有権の変更により、純営業損失の将来の利用がさらに制限されるリスク、収益性と財政状態に悪影響を与える可能性のある純営業損失に評価引当金を記録する必要があるリスク、現在の経済環境が当社の事業に悪影響を与えるリスク。これには、当社のプログラムや契約を実行するのに十分な数の有能な人材を募集して維持する能力に関するものも含まれます。さて、期待どおりの契約金利上昇に関連する報酬とリスク、および会社のタームローンAに関連する期間SOFRをヘッジする金利スワップ契約に関連するリスク、COVID-19に関連する現在予測できないリスクと自然災害または深刻に関連するリスク

天気。これらおよびその他のリスク要因については、2022年12月25日に終了した期間のForm 10-Kの年次報告書、および証券取引委員会に提出されたその他の書類で詳しく説明されています。

非GAAP財務指標およびその他の業績指標の使用に関する注意

このニュースリリースには、調整後EPS（減価償却、無形資産の償却、資本化された契約および開発費の償却、資本化された契約および開発費の償却、買収およびリストラ関連項目を除く）、非支配持分に帰属する収益（損失）を除く）（所得税控除前の継続事業からの収益を使用して計算）を使用して計算され、以下を含むその他の財務指標が含まれています。ただし、法的関連項目、回復不能な料金や費用に限定されません。および外国取引の損益から、所得税への推定影響を差し引いたもの）および調整後EBITDA（非支配持分に帰属する純利益（損失）を含み、とりわけ、非継続事業からの損失と利益、買収およびリストラ関連項目、株式報酬費用、外国取引の損益、および関連するマージンレートは含まれません）。その他の非GAAP財務指標には、営業からのキャッシュフローから資本支出を差し引いて資産の売却による収益を加えたものとして計算される営業からのフリーキャッシュフロー、および当社のKUSおよびKGS事業に関連する調整後EBITDAが含まれます。クラトスは、この情報は、会社の利用可能な資本資源、会社の事業の実際および予測される業績、および会社のキャッシュフローを測定するための基礎となるため、投資家にとって有用であると考えています。ただし、GAAPに従って計算および提示される最も直接的に比較可能な指標に通常含まれる非経常項目と非現金項目は含まれません。会社の経営陣は、これらの非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標を使用して、会社の実際および予測される業績、資本資源、およびキャッシュフローを評価します。非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して提示された財務情報から切り離して、またはそれに代わるものとして検討すべきではありません。投資家は、GAAPに従って計算された会社の財務結果と、それらの財務結果との調整を慎重に評価する必要があります。さらに、当社が報告した非GAAP財務指標は、他社が報告した同様のタイトルの金額と比較できない場合があります。必要に応じて、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と、これらの非GAAP財務指標をGAAPに従って作成された会社の財務結果と照合する情報が、このニュースリリースに含まれています。

当社が業界の重要な業績指標と見なしているもう1つの業績指標は、帳簿対請求比率です。これは、投資家にその期間に記録された収益額と比較した予約額または契約締結額を測定し、特定の期間に会社の未処理分がどれだけ消費または利用されたかを示す指標となります。帳簿対請求比率は、その期間の予約数または契約成立数を同じ期間に記録された収益で割ったものです。

当社は、四半期ごとに予約のタイミングが異なる場合があるため、直近または過去12か月の帳簿対請求比率は有意義であると考えています。

クラトスに帰属する純損失と調整後EBITDAの調整は次のとおりです。

買収およびリストラ関連項目および調整後EBITDAに含まれるその他の項目の調整：

セグメント営業利益（損失）と調整後EBITDAの調整は次のとおりです。

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