9月30日 2023 | 12月31日 2022 | |||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 13,294 | $ | 12,221 | ||||||||||
短期投資(売出し可能な債券: 償却費用はそれぞれ632ドルと176ドル) | 624 | 175 | ||||||||||||
売掛金、純額(予想される信用損失引当金はそれぞれ116ドルと117ドル) | 3,447 | 2,229 | ||||||||||||
前払費用、純額 | 680 | 477 | ||||||||||||
その他の流動資産 | 434 | 696 | ||||||||||||
流動資産合計 | 18,479 | 15,798 | ||||||||||||
資産および設備、純額 | 733 | 669 | ||||||||||||
オペレーティングリース資産 | 643 | 645 | ||||||||||||
無形資産、純額 | 1,660 | 1,829 | ||||||||||||
グッドウィル | 2,804 | 2,807 | ||||||||||||
長期投資(売却可能な債務証券を含む): (2022年12月31日時点での償却費用は576ドルです) | 420 | 2,789 | ||||||||||||
その他の資産、純額 | 896 | 824 | ||||||||||||
総資産 | $ | 25,635 | $ | 25,361 | ||||||||||
負債と株主(赤字)資本 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
買掛金 | $ | 3,020 | $ | 2,507 | ||||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 4,182 | 3,244 | ||||||||||||
マーチャントの繰延予約 | 3,717 | 2,223 | ||||||||||||
短期債務 | 1,913 | 500 | ||||||||||||
流動負債合計 | 12,832 | 8,474 | ||||||||||||
繰延所得税 | 350 | 685 | ||||||||||||
オペレーティングリース負債 | 547 | 552 | ||||||||||||
米国移行税の長期負債 | 515 | 711 | ||||||||||||
その他の長期負債 | 160 | 172 | ||||||||||||
長期債務 | 11,856 | 11,985 | ||||||||||||
負債総額 | 26,260 | 22,579 | ||||||||||||
コミットメントと不測の事態 | ||||||||||||||
株主(赤字)資本: | ||||||||||||||
普通株式、額面0.008ドル、 授権株式:10億株 発行済み株式:それぞれ64,032,162株と63,780,528株 | — | — | ||||||||||||
自己株式:それぞれ28,843,826株と25,917,558株 | (38,944) | (30,983) | ||||||||||||
追加払込資本 | 6,996 | 6,491 | ||||||||||||
利益剰余金 | 31,608 | 27,541 | ||||||||||||
その他の包括損失の累計 | (285) | (267) | ||||||||||||
株主資本(赤字)総資本 | (625) | 2,782 | ||||||||||||
負債総額と株主(赤字)資本 | $ | 25,635 | $ | 25,361 |
3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
マーチャント収入 | $ | 3,945 | $ | 2,614 | $ | 8,467 | $ | 5,413 | ||||||||||||||||||
代理店の収入 | 3,135 | 3,203 | 7,346 | 6,954 | ||||||||||||||||||||||
広告収入およびその他の収入 | 261 | 235 | 768 | 674 | ||||||||||||||||||||||
総収入 | 7,341 | 6,052 | 16,581 | 13,041 | ||||||||||||||||||||||
営業経費: | ||||||||||||||||||||||||||
マーケティング費用 | 2,022 | 1,795 | 5,340 | 4,679 | ||||||||||||||||||||||
売上とその他の経費 | 723 | 540 | 1,931 | 1,344 | ||||||||||||||||||||||
人事(それぞれ128ドル、101ドル、369ドル、302ドルの株式報酬を含む) | 788 | 636 | 2,262 | 1,867 | ||||||||||||||||||||||
一般と管理 | 387 | 262 | 980 | 627 | ||||||||||||||||||||||
情報テクノロジー | 187 | 129 | 468 | 400 | ||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 129 | 109 | 370 | 327 | ||||||||||||||||||||||
事業再編、処分、その他の出口活動 | 2 | (2) | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 4,238 | 3,469 | 11,355 | 9,284 | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | 3,103 | 2,583 | 5,226 | 3,757 | ||||||||||||||||||||||
支払利息 | (254) | (102) | (689) | (246) | ||||||||||||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | 300 | (305) | 533 | (1,040) | ||||||||||||||||||||||
税引前利益 | 3,149 | 2,176 | 5,070 | 2,471 | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 638 | 510 | 1,003 | 648 | ||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 2,511 | $ | 1,666 | $ | 4,067 | $ | 1,823 | ||||||||||||||||||
基本普通株式1株あたりの普通株主に適用される純利益 | $ | 70.62 | $ | 42.10 | $ | 111.09 | $ | 45.20 | ||||||||||||||||||
加重平均発行済基本普通株式数(千株) | 35,570 | 39,564 | 36,615 | 40,326 | ||||||||||||||||||||||
希薄化後の普通株式1株あたりの普通株主に適用される純利益 | $ | 69.80 | $ | 41.98 | $ | 110.02 | $ | 45.00 | ||||||||||||||||||
希薄化後発行済普通株式の加重平均数(千株) | 35,987 | 39,671 | 36,971 | 40,504 |
9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
営業活動: | ||||||||||||||
当期純利益 | $ | 4,067 | $ | 1,823 | ||||||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | ||||||||||||||
減価償却と償却 | 370 | 327 | ||||||||||||
予想される信用損失およびチャージバックに対する引当金 | 224 | 179 | ||||||||||||
繰延所得税給付 | (409) | (246) | ||||||||||||
株式の純損失 | 151 | 1,142 | ||||||||||||
株式ベースの報酬費用とその他の株式ベースの支払い | 369 | 302 | ||||||||||||
オペレーティングリース償却 | 120 | 117 | ||||||||||||
ユーロ建て債務に関連する未実現外貨取引利益 | (2) | (70) | ||||||||||||
その他 | 3 | 40 | ||||||||||||
資産と負債の変動: | ||||||||||||||
売掛金 | (1,506) | (1,358) | ||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 96 | (424) | ||||||||||||
繰延業者予約およびその他の流動負債 | 2,644 | 3,591 | ||||||||||||
長期資産と負債 | (129) | (1,042) | ||||||||||||
営業活動による純現金 | 5,998 | 4,381 | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
投資の購入 | (12) | (751) | ||||||||||||
売却による収益と投資の満期 | 1,785 | 30 | ||||||||||||
資産および設備への追加 | (251) | (293) | ||||||||||||
その他の投資活動 | 3 | (14) | ||||||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 1,525 | (1,028) | ||||||||||||
資金調達活動: | ||||||||||||||
長期債務の発行による収入 | 1,893 | — | ||||||||||||
借金の満期時の支払い | (500) | (1,102) | ||||||||||||
普通株式の買戻しに対する支払い | (7,889) | (4,278) | ||||||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 122 | 7 | ||||||||||||
その他の財務活動 | (45) | (3) | ||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (6,419) | (5,376) | ||||||||||||
為替レートの変動が現金および現金同等物および制限付現金および現金同等物に及ぼす影響 | (29) | (83) | ||||||||||||
現金および現金同等物および制限付現金および現金同等物の純増加 (減少) | 1,075 | (2,106) | ||||||||||||
現金および現金同等物および制限付現金および現金同等物の合計、期初 | 12,251 | 11,152 | ||||||||||||
現金および現金同等物および制限付現金および現金同等物の合計、期末 | $ | 13,326 | $ | 9,046 | ||||||||||
補足キャッシュフロー情報: | ||||||||||||||
所得税の期間中に支払われた現金 | $ | 1,573 | $ | 501 | ||||||||||
利息期間中に支払われた現金 | $ | 557 | $ | 240 | ||||||||||
純利益と調整後EBITDAの調整 | 3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 2,511 | $ | 1,666 | $ | 4,067 | $ | 1,823 | |||||||||||||||||||||
(a) | 間接税の決済に関連する発生 | — | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 買収契約に関連する解約手数料 | 90 | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 減価償却と償却 | 129 | 109 | 370 | 327 | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 売却目的で保有されていると分類された資産の損失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 利息および配当収入 | (289) | (61) | (783) | (88) | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 支払利息 | 254 | 102 | 689 | 246 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 株式の純損失(利益) | (16) | 336 | 151 | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 特定のユーロ建て負債、未収利息、および負債関連の外貨デリバティブ商品の再測定による外貨取引利益 | (36) | (2) | (2) | (80) | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 所得税費用 | 638 | 510 | 1,003 | 648 | ||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 3,284 | $ | 2,658 | $ | 5,648 | $ | 4,054 | |||||||||||||||||||||
純利益が総収益に占める割合 | 34.2 | % | 27.5 | % | 24.5 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||||||||
調整後EBITDAが総収益に占める割合 | 44.7 | % | 43.9 | % | 34.1 | % | 31.1 | % |
純利益と非GAAP純利益と、希薄化後の普通株1株あたりの普通株主に適用される非GAAP純利益との調整 | 3 か月が終了 9月30日 | 9 か月が終了 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 2,511 | $ | 1,666 | $ | 4,067 | $ | 1,823 | |||||||||||||||||||||
(a) | 間接税の決済に関連する発生 | — | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 買収契約に関連する解約手数料 | 90 | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 売却目的で保有されていると分類された資産の損失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 株式の純損失(利益) | (16) | 336 | 151 | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 特定のユーロ建て負債、未収利息、および負債関連の外貨デリバティブ商品の再測定による外貨取引利益 | (36) | (2) | (2) | (80) | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 無形資産の償却 | 55 | 55 | 166 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 還付された税金の支払いで受け取った利息 | — | — | (31) | — | ||||||||||||||||||||||||
(i) | フランスの所得税問題に関連する正味未承認の税制上の優遇措置 | — | 125 | — | 125 | ||||||||||||||||||||||||
(j) | 非GAAP調整の税務上の影響 | (4) | (76) | (71) | (173) | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 2,602 | $ | 2,104 | $ | 4,433 | $ | 3,041 | |||||||||||||||||||||
GAAPおよび非GAAPベースの希薄化後の発行済普通株式の加重平均数(千株) | 35,987 | 39,671 | 36,971 | 40,504 | |||||||||||||||||||||||||
希薄化後の普通株式1株あたりの普通株主に適用される純利益 | $ | 69.80 | $ | 41.98 | $ | 110.02 | $ | 45.00 | |||||||||||||||||||||
希薄化後の普通株式1株あたりの普通株主に適用される非GAAP純利益 | $ | 72.32 | $ | 53.03 | $ | 119.92 | $ | 75.07 |
営業活動によって提供された純現金とフリーキャッシュフローとの調整 | 9 か月が終了 9月30日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 5,998 | $ | 4,381 | |||||||||||||
(k) | 資産および設備への追加 | (251) | (293) | ||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 5,746 | $ | 4,089 | |||||||||||||
営業活動によって提供された純現金(総収益の%) | 36.2 | % | 33.6 | % | |||||||||||||
フリーキャッシュフローが総収益に占める割合 | 34.7 | % | 31.4 | % |
メモ: | |||||
(a) | 特定の間接税務事項の決済に関連する発生額は、一般管理費に計上され、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するための純利益から除外されます。 | ||||
(b) | エトラベリグループの買収契約に関連する解約手数料は、一般管理費に計上され、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するための純利益からは除外されます。 | ||||
(c) | 調整後EBITDAの計算では、金額は純利益から除外されます。 | ||||
(d) | 売却目的で保有されていると分類された資産の損失は、リストラ、処分、およびその他の出口活動に記録され、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するための純利益から除外されます。 | ||||
(e) | 公正価値が容易に決定できる株式の純損失(利益)と株式への投資の減損は、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、その他の収益(費用)、純利益に記録され、純利益から除外されます。 | ||||
(f) | 会計上のヘッジ手段として指定されていないユーロ建て負債と未収利息の再測定による外貨取引利益は、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、その他の収益(費用)、純利益に計上され、純利益から除外されます。 | ||||
(g) | 無形資産の償却は減価償却費に計上され、非GAAPベースの純利益を計算するための純利益からは除外されます。 | ||||
(h) | 当局との和解により払い戻された納税で受け取った利息は、該当する場合、その他の収益(費用)、純額、および所得税費用に記録され、非GAAPベースの純利益を計算するための純利益から除外されます。 | ||||
(i) | フランスの所得税に関連する未認識の純税制上の優遇措置は、所得税費用に計上され、非GAAPベースの純利益を計算するための純利益から除外されます。 | ||||
(j) | 上記の非GAAP調整による税務上の影響と、非GAAPベースの純利益を計算するために純利益から除外されている税額の見積もりの変更を反映しています。 | ||||
(k) | 資産や設備の追加に使用される現金は、フリーキャッシュフローの計算に含まれます。 | ||||
上記の調整の詳細については、このプレスリリースの「非GAAP財務指標」という見出しのセクションを参照してください。このセクションには、非GAAP財務指標の使用に関する定義と情報が記載されています。 |
販売台数 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームナイト | 183 | 151 | 198 | 246 | 240 | 211 | 274 | 268 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年の成長率 | 43.9 | % | 99.9 | % | 99.7 | % | 56.3 | % | 31.5 | % | 39.5 | % | 38.3 | % | 8.8 | % | 14.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンタカーの日数 | 13 | 11 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年の成長率 | 44.0 | % | 35.8 | % | 53.0 | % | 22.4 | % | 24.9 | % | 27.6 | % | 22.7 | % | 24.0 | % | 20.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空券 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年の成長率 | 154.8 | % | 108.0 | % | 69.1 | % | 31.4 | % | 45.1 | % | 61.5 | % | 73.3 | % | 58.3 | % | 56.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総予約数 (2) | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | $ | 8,812 | $ | 7,136 | $ | 11,007 | $ | 15,097 | $ | 14,506 | $ | 13,263 | $ | 19,927 | $ | 21,122 | $ | 22,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 14,872 | 11,875 | 16,286 | 19,448 | 17,614 | 14,031 | 19,500 | 18,570 | 17,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | $ | 27,293 | $ | 34,545 | $ | 32,120 | $ | 27,294 | $ | 39,427 | $ | 39,692 | $ | 39,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総予約数の前年比増加率(減少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | 128.2 | % | 222.2 | % | 240.6 | % | 126.5 | % | 64.6 | % | 85.9 | % | 81.0 | % | 39.9 | % | 53.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 56.2 | % | 132.9 | % | 87.1 | % | 27.2 | % | 18.4 | % | 18.2 | % | 19.7 | % | (4.5) | % | (0.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 77.0 | % | 160.0 | % | 128.7 | % | 57.3 | % | 35.6 | % | 43.6 | % | 44.5 | % | 14.9 | % | 24.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定通貨ベース | 75 | % | 164 | % | 140 | % | 73 | % | 52 | % | 58 | % | 52 | % | 16 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | $ | 2,695 | $ | 4,294 | $ | 6,052 | $ | 4,049 | $ | 3,778 | $ | 5,462 | $ | 7,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年の成長率 | 77.1 | % | 140.7 | % | 136.3 | % | 98.7 | % | 29.4 | % | 35.8 | % | 40.2 | % | 27.2 | % | 21.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定通貨ベース | 76 | % | 146 | % | 146 | % | 116 | % | 47 | % | 49 | % | 47 | % | 28 | % | 18 | % |