8-K

キャピタルワン金融公社

日付：2023年11月1日

/s/ マシュー・W・クーパー

マシュー・W・クーパー

ゼネラルカウンセル兼コーポレートセクレタリー

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

2023年11月1日

報告日 (最初に報告されたイベントの日付)

キャピタルワン金融公社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

デラウェア州

001-13300

54-1719854

(州またはその他の管轄区域)

法人化の)

(委員会
ファイル番号)

(IRS) 雇用主
識別番号)

1680 キャピタルワンドライブ

マクリーン, バージニア

22102

(主要執行機関の住所)

(郵便番号)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (703)720-1000

(該当なし)

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。

☐	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 240.14a-12)

☐	規則に基づく開始前のコミュニケーション 14d-2 (b)取引法 (17 CFR 240.14d-2 (b)) に基づく

☐	規則に基づく開始前のコミュニケーション 13e-4 (c)取引法 (17 CFR 240.13e-4 (c)) に基づく

同法第12条 (b) に従って登録された証券：


各クラスのタイトル	取引シンボル (複数可)	各取引所の名称どっちに登録された
普通株式（額面1株あたり0.01ドル）	COF	ニューヨーク証券取引所
預託株式、それぞれが固定金利の株式の40分の1の持分に相当します非累積永久優先株式、シリーズI	コフプリ	ニューヨーク証券取引所
預託株式、それぞれが固定金利の株式の40分の1の持分に相当します非累積永久優先株式、シリーズJ	コフプリ	ニューヨーク証券取引所
預託株式、それぞれが固定金利の株式の40分の1の持分に相当します非累積永久優先株式、シリーズK	コフポーク	ニューヨーク証券取引所
預託株式、それぞれが固定金利の株式の40分の1の持分に相当します非累積永久優先株式、シリーズL	コフプロ	ニューヨーク証券取引所
預託株式、それぞれが固定金利の株式の40分の1の持分に相当します非累積永久優先株式、シリーズN	コフエン	ニューヨーク証券取引所
2024年満期シニアノート 0.800%	COF24	ニューヨーク証券取引所
1.650% 2029年満期シニアノート	COF29	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください (§240.12b-2この章の）。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 8.01

その他のイベント。

2023年11月1日、キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「当社」）は、2027年満期の 7.149% 固定/変動金利シニアノートの元本総額7億5,000万ドルの公募を終了しました（「2027」）。固定からフローティングへレートノート」）と、2031年に満期を迎える7.624％の固定変動金利シニアノートの元本総額17億5,000万ドル（「2031年」）固定からフローティングへ2023年10月27日付けのバークレイズ・キャピタル社、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーとの引受契約（「引受契約」）に基づくレートノート（および2027年の固定金利から変動金利債まで「債券」））LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、ウェルズ・ファーゴ証券LLC、キャピタル・ワン証券株式会社は、そこにリストされている複数の引受会社の代表です。債券は、1996年11月1日付けの当社とニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（以前はバンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・カンパニー、N.A.）（以前はバンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・アンド・セービング・カンパニー、N.A.（ハリス・トラスト・アンド・セービング・バンクの後継者）、インデンチャー管財人（「受託者」）との間のシニア契約に従って発行され、2021年11月2日付けの補足契約によって補足されました。会社と受託者。債券は、改正された1933年の証券法に基づき、フォーム上の登録届出書によって登録されています。 S-3(ファイル番号 333-254191)。

前述の引受契約、注記、およびこの取引に関連するその他の文書の説明は、完全であることを意図したものではなく、これらの有価証券の全文を参照することで完全に認定されます。これらの書類、フォーム、またはコピーは、フォーム8-Kのこの最新報告書の別紙として添付されており、参照によりここに組み込まれています。

アイテム 9.01

財務諸表および展示物。

(d) 展示品


展示品番号		説明

1.1		2023年10月27日付けの引受契約

4.1		シニアインデンチャーは11月現在のものです1996年1月1日、キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーションとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（以前はバンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・アンド・セービング・バンクの後継として知られていました）、受託者（フォーム上の会社の報告書の別紙4.1を参照して設立）との間で 8-K,11月に提出 13, 1996)

4.2		11月現在の最初の補足義歯2021年2月2日、11月付けのシニアインデンチャーへ1996年1月1日、キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーションとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（以前はバンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・アンド・セービング・バンクの後継として知られていました）、受託者（フォーム上の当社の報告書の別紙4.2を参照して設立）との間で 8-K,11月に提出 2, 2021)

4.3		7.149% というフォーム固定からフローティングへ2027年満期シニアノートのレート

4.4		7.624% というフォーム固定からフローティングへ2031年満期シニアノートのレート

5.1		デイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所の意見

23.1		デイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所の同意（別紙5.1に含まれています）

104		フォームのこの最新レポートの表紙 8-K,インライン XBRL でフォーマットされています