• |
7億2530万ドルの収入
|
• |
太陽光発電セグメントの収益は6億7,640万ドル
|
• |
GAAPベースの売上総利益率は19.7%
|
• |
非GAAPベースの売上総利益* 20.8%
|
• |
ソーラーセグメントの売上総利益は24.0%
|
• |
GAAPベースの営業損失は1,670万ドル
|
• |
非GAAPベースの営業利益* 2310万ドル
|
• |
GAAPベースの純損失は6,120万ドルです
|
• |
非GAAPベースの純損失* 3,100万ドル
|
• |
GAAPベースの希薄化後1株当たり純損失(「EPS」)は1.08ドル
|
• |
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純損失* 0.55ドル
|
• |
3.8ギガワット(AC)のインバータが出荷されました
|
• |
121 MWhのバッテリーが出荷されました
|
• |
収益は3億ドルから3億5000万ドルの範囲内であること
|
• |
非GAAPベースの売上総利益**は、純IRA製造税額控除の約130ベーシスポイントを含め、5%から8%の範囲内になると予想されます
|
• |
非GAAPベースの営業費用**は、1億2600万ドルから1億3000万ドルの範囲内であること
|
• |
ソーラーセグメントの収益は、2億7,500万ドルから3億2000万ドルの範囲内になる予定です
|
• |
太陽光発電セグメントの売上総利益は、純IRA製造税額控除の約130ベーシスポイントを含め、7%から10%の範囲内になると予想されます
|
3 か月が終了
9月30日、 |
9 か月が終了
9月30日、 |
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
未監査
|
||||||||||||||||
収入
|
$
|
725,305
|
$
|
836,723
|
$
|
2,660,484
|
$
|
2,219,577
|
||||||||
収益コスト
|
582,488
|
614,722
|
1,900,236
|
1,635,976
|
||||||||||||
売上総利益
|
142,817
|
222,001
|
760,248
|
583,601
|
||||||||||||
営業経費:
|
||||||||||||||||
研究開発
|
80,082
|
69,659
|
246,481
|
210,855
|
||||||||||||
セールスとマーケティング
|
40,351
|
42,726
|
125,539
|
117,017
|
||||||||||||
一般と管理
|
39,110
|
27,933
|
111,876
|
82,483
|
||||||||||||
その他の営業費用(収益)、純額
|
—
|
(2,724
|
)
|
(1,434
|
)
|
1,963
|
||||||||||
営業費用の合計
|
159,543
|
137,594
|
482,462
|
412,318
|
||||||||||||
営業利益 (損失)
|
(16,726
|
)
|
84,407
|
277,786
|
171,283
|
|||||||||||
金融収入 (費用)、純額
|
(7,901
|
)
|
(33,146
|
)
|
19,157
|
(52,062
|
)
|
|||||||||
その他の利益(損失)、純額
|
(484
|
)
|
7,654
|
(609
|
)
|
6,810
|
||||||||||
所得税控除前利益(損失)
|
(25,111
|
)
|
58,915
|
296,334
|
126,031
|
|||||||||||
所得税
|
36,065
|
34,172
|
99,622
|
53,081
|
||||||||||||
当期純利益 (損失)
|
$
|
(61,176
|
)
|
$
|
24,743
|
$
|
196,712
|
$
|
72,950
|
9月30日
2023
|
12月31日
2022 |
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
551,122
|
$
|
783,112
|
||||
市場性のある証券
|
477,275
|
241,117
|
||||||
取引売掛金、それぞれ14,930ドルと3,202ドルの引当金を差し引いたもの
|
939,545
|
905,146
|
||||||
在庫、純額
|
1,177,805
|
729,201
|
||||||
前払費用およびその他の流動資産
|
217,720
|
241,082
|
||||||
流動資産合計
|
3,363,467
|
2,899,658
|
||||||
長期資産:
|
||||||||
市場性のある証券
|
436,139
|
645,491
|
||||||
繰延税金資産、純額
|
60,147
|
44,153
|
||||||
不動産、プラント、設備、純額
|
604,819
|
543,969
|
||||||
オペレーティングリースの使用権資産、純額
|
67,331
|
62,754
|
||||||
無形資産、純額
|
41,947
|
19,929
|
||||||
グッドウィル
|
41,201
|
31,189
|
||||||
その他の長期資産
|
36,103
|
18,806
|
||||||
長期資産合計
|
1,287,687
|
1,366,291
|
||||||
総資産
|
4,651,154
|
4,265,949
|
||||||
負債と株主資本
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
買掛金、純額
|
394,569
|
459,831
|
||||||
従業員数と給与計算
|
77,740
|
85,158
|
||||||
保証義務
|
175,426
|
103,975
|
||||||
繰延収益と顧客の前払い
|
22,064
|
26,641
|
||||||
未払費用およびその他の流動負債
|
203,448
|
214,112
|
||||||
流動負債合計
|
873,247
|
889,717
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
コンバーチブル・シニアノート、純額
|
626,647
|
624,451
|
||||||
保証義務
|
345,091
|
281,082
|
||||||
繰延収益
|
212,025
|
186,936
|
||||||
ファイナンスリース負債
|
40,323
|
45,385
|
||||||
オペレーティングリース負債
|
46,580
|
46,256
|
||||||
その他の長期負債
|
16,835
|
15,756
|
||||||
長期負債合計
|
1,287,501
|
1,199,866
|
||||||
コミットメントと偶発債務
|
||||||||
株主資本:
|
||||||||
額面0.0001ドルの普通株式-承認済み:2023年9月30日および2022年12月31日時点で1億2500万株、発行済み株式:2023年9月30日および2022年12月31日時点でそれぞれ56,810,559株と56,133,404株
|
6
|
6
|
||||||
追加払込資本
|
1,633,800
|
1,505,632
|
||||||
その他の包括損失の累計
|
(83,949
|
)
|
(73,109
|
)
|
||||
利益剰余金
|
940,549
|
743,837
|
||||||
株主資本の総額
|
2,490,406
|
2,176,366
|
||||||
負債総額と株主資本
|
$
|
4,651,154
|
$
|
4,265,949
|
9 か月が終了
9月30日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
営業活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
当期純利益
|
$
|
196,712
|
$
|
72,950
|
||||
純利益を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整:
|
||||||||
減価償却と償却
|
42,019
|
37,312
|
||||||
為替レートの変動による損失(利益)
|
(8,170
|
)
|
58,100
|
|||||
株式報酬費用
|
115,015
|
106,932
|
||||||
のれんおよび無形資産の減損
|
—
|
4,008
|
||||||
繰延所得税、純額
|
(18,199
|
)
|
(3,822
|
)
|
||||
その他のアイテム
|
6,915
|
8,594
|
||||||
資産と負債の変動:
|
||||||||
在庫、純額
|
(437,801
|
)
|
(188,579
|
)
|
||||
前払費用およびその他の資産
|
19,822
|
(55,478
|
)
|
|||||
売掛金、純額
|
(40,011
|
)
|
(377,089
|
)
|
||||
買掛金、純額
|
(58,701
|
)
|
53,683
|
|||||
従業員数と給与計算
|
12,099
|
12,119
|
||||||
保証義務
|
135,568
|
82,025
|
||||||
繰延収益と顧客の前払い
|
18,580
|
41,440
|
||||||
未払費用およびその他の負債、純額
|
(24,051
|
)
|
67,789
|
|||||
営業活動に使用された純現金
|
(40,203
|
)
|
(80,016
|
)
|
||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
売却可能な有価証券への投資
|
(214,516
|
)
|
(461,491
|
)
|
||||
売却可能な有価証券の売却および満期による収入
|
194,617
|
178,415
|
||||||
不動産、プラント、設備の購入
|
(130,024
|
)
|
(125,085
|
)
|
||||
企業合併、取得した現金を差し引いたもの
|
(16,653
|
)
|
—
|
|||||
無形資産の購入
|
(10,600
|
)
|
—
|
|||||
売掛金の支出
|
(13,000
|
)
|
—
|
|||||
非公開企業への投資
|
(8,000
|
)
|
—
|
|||||
政府の助成金による収入
|
6,796
|
—
|
||||||
非公開企業の売却による収入
|
—
|
24,175
|
||||||
その他の投資活動
|
3,193
|
3,472
|
||||||
投資活動に使用された純現金
|
(188,187
|
)
|
(380,514
|
)
|
||||
財務活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
株式ベースの報奨に関連する源泉徴収、純額
|
(9,267
|
)
|
(4,686
|
)
|
||||
ファイナンスリース負債の支払い
|
(2,123
|
)
|
(2,109
|
)
|
||||
二次公募による収入、発行費用を差し引いたもの
|
—
|
650,526
|
||||||
その他の財務活動
|
85
|
3,404
|
||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金
|
(11,305
|
)
|
647,135
|
|||||
現金および現金同等物の増加(減少)
|
(239,695
|
)
|
186,605
|
|||||
期首における現金および現金同等物
|
783,112
|
530,089
|
||||||
為替レートの違いが現金および現金同等物に及ぼす影響
|
7,705
|
(38,365
|
)
|
|||||
期末の現金および現金同等物
|
551,122
|
678,329
|
GAAPと非GAAPの調整
|
||||||||||||||||||||
Q3-22
|
Q4-22
|
Q1-23
|
Q2-23
|
Q3-23
|
||||||||||||||||
売上総利益 (GAAP)
|
$
|
222,001
|
$
|
261,047
|
$
|
300,126
|
$
|
317,305
|
$
|
142,817
|
||||||||||
財務部門からの収入
|
(159
|
)
|
(174
|
)
|
(187
|
)
|
(202
|
)
|
(215
|
)
|
||||||||||
株式報酬制度
|
4,661
|
6,810
|
5,927
|
5,923
|
5,882
|
|||||||||||||||
棚卸資産を資産とする株式報酬の償却
|
—
|
—
|
—
|
316
|
441
|
|||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
2,064
|
961
|
1,515
|
872
|
2,096
|
|||||||||||||||
売上総利益 (非GAAP)
|
$
|
228,567
|
$
|
268,644
|
$
|
307,381
|
$
|
324,214
|
$
|
151,021
|
||||||||||
売上総利益 (GAAP)
|
26.5
|
%
|
29.3
|
%
|
31.8
|
%
|
32.0
|
%
|
19.7
|
%
|
||||||||||
財務部門からの収入
|
0.0
|
%
|
0.0
|
%
|
0.0
|
%
|
0.0
|
%
|
0.0
|
%
|
||||||||||
株式報酬制度
|
0.6
|
%
|
0.8
|
%
|
0.6
|
%
|
0.6
|
%
|
0.8
|
%
|
||||||||||
棚卸資産を資産とする株式報酬の償却
|
—
|
%
|
—
|
%
|
—
|
%
|
0.0
|
%
|
0.0
|
%
|
||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
0.2
|
%
|
0.1
|
%
|
0.2
|
%
|
0.1
|
%
|
0.3
|
%
|
||||||||||
売上総利益 (非GAAP)
|
27.3
|
%
|
30.2
|
%
|
32.6
|
%
|
32.7
|
%
|
20.8
|
%
|
||||||||||
営業費用 (GAAP)
|
$
|
137,594
|
$
|
266,210
|
$
|
155,972
|
$
|
166,947
|
$
|
159,543
|
||||||||||
株式ベースの報酬-研究開発
|
(14,553
|
)
|
(16,854
|
)
|
(17,209
|
)
|
(17,272
|
)
|
(16,481
|
)
|
||||||||||
株式ベースの報酬-S&M
|
(9,341
|
)
|
(7,928
|
)
|
(8,079
|
)
|
(7,822
|
)
|
(7,739
|
)
|
||||||||||
株式ベースの報酬-G&A
|
(7,196
|
)
|
(7,015
|
)
|
(8,020
|
)
|
(7,948
|
)
|
(6,713
|
)
|
||||||||||
取得した資産の償却と減価償却-研究開発
|
(302
|
)
|
(301
|
)
|
(313
|
)
|
(289
|
)
|
(329
|
)
|
||||||||||
取得した資産の償却と減価償却-S&M
|
(187
|
)
|
(173
|
)
|
(181
|
)
|
(235
|
)
|
(321
|
)
|
||||||||||
取得した資産の償却と減価償却-G&A
|
(6
|
)
|
(4
|
)
|
(26
|
)
|
17
|
(4
|
)
|
|||||||||||
資産の減損
|
19
|
(114,473
|
)
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||
資産の売却と処分による利益(損失)
|
2,303
|
(102
|
)
|
1,434
|
—
|
—
|
||||||||||||||
購入コスト
|
—
|
(350
|
)
|
—
|
(135
|
)
|
—
|
|||||||||||||
営業費用 (非GAAP)
|
$
|
108,331
|
$
|
119,010
|
$
|
123,578
|
$
|
133,263
|
$
|
127,956
|
GAAPと非GAAPの調整
|
||||||||||||||||||||
Q3-22
|
Q4-22
|
Q1-23
|
Q2-23
|
Q3-23
|
||||||||||||||||
営業利益 (損失) (GAAP)
|
$
|
84,407
|
$
|
(5,163
|
)
|
$
|
144,154
|
$
|
150,358
|
$
|
(16,726
|
)
|
||||||||
財務部門からの収入
|
(159
|
)
|
(174
|
)
|
(187
|
)
|
(202
|
)
|
(215
|
)
|
||||||||||
株式報酬制度
|
35,751
|
38,607
|
39,235
|
38,965
|
36,815
|
|||||||||||||||
棚卸資産を資産とする株式報酬の償却
|
—
|
—
|
—
|
316
|
441
|
|||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
2,559
|
1,439
|
2,035
|
1,379
|
2,750
|
|||||||||||||||
資産の減損
|
(19
|
)
|
114,473
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||
資産の売却と処分による損失(利益)
|
(2,303
|
)
|
102
|
(1,434
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||
購入コスト
|
—
|
350
|
—
|
135
|
—
|
|||||||||||||||
営業利益(非GAAP)
|
$
|
120,236
|
$
|
149,634
|
$
|
183,803
|
$
|
190,951
|
$
|
23,065
|
||||||||||
金融収入(費用)、純額(GAAP)
|
$
|
(33,025
|
)
|
$
|
56,101
|
$
|
23,674
|
$
|
3,384
|
$
|
(7,901
|
)
|
||||||||
現金以外の支払利息
|
2,505
|
2,685
|
2,892
|
3,105
|
3,284
|
|||||||||||||||
含み損失(利益)
|
—
|
(170
|
)
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||
リース基準に関連する通貨変動
|
(1,116
|
)
|
749
|
(2,519
|
)
|
(2,107
|
)
|
(2,788
|
)
|
|||||||||||
金融収入(費用)、純額(非GAAP)
|
$
|
(31,636
|
)
|
$
|
59,365
|
$
|
24,047
|
$
|
4,382
|
$
|
(7,405
|
)
|
||||||||
その他の収益 (損失) (GAAP)
|
$
|
7,533
|
$
|
186
|
$
|
(125
|
)
|
$
|
—
|
$
|
(484
|
)
|
||||||||
非公開企業への投資の売却による損失(利益)
|
(7,533
|
)
|
(186
|
)
|
—
|
—
|
484
|
|||||||||||||
その他の収益(損失)(非GAAP)
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
(125
|
)
|
$
|
—
|
$
|
—
|
|||||||||
所得税のメリット(費用)(GAAP)
|
$
|
(34,172
|
)
|
$
|
(30,295
|
)
|
$
|
(29,325
|
)
|
$
|
(34,232
|
)
|
$
|
(36,065
|
)
|
|||||
所得税調整
|
(291
|
)
|
(7,186
|
)
|
(3,901
|
)
|
(3,735
|
)
|
(10,561
|
)
|
||||||||||
所得税のメリット(費用)(非GAAP)
|
$
|
(34,463
|
)
|
$
|
(37,481
|
)
|
$
|
(33,226
|
)
|
$
|
(37,967
|
)
|
$
|
(46,626
|
)
|
GAAPと非GAAPの調整
|
||||||||||||||||||||
Q3-22
|
Q4-22
|
Q1-23
|
Q2-23
|
Q3-23
|
||||||||||||||||
純利益 (損失) (GAAP)
|
$
|
24,743
|
$
|
20,829
|
$
|
138,378
|
$
|
119,510
|
$
|
(61,176
|
)
|
|||||||||
財務部門からの収入
|
(159
|
)
|
(174
|
)
|
(187
|
)
|
(202
|
)
|
(215
|
)
|
||||||||||
株式報酬制度
|
35,751
|
38,607
|
39,235
|
38,965
|
36,815
|
|||||||||||||||
棚卸資産を資産とする株式報酬の償却
|
—
|
—
|
—
|
316
|
441
|
|||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
2,559
|
1,439
|
2,035
|
1,379
|
2,750
|
|||||||||||||||
資産の減損
|
(19
|
)
|
114,473
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||
資産の売却と処分による損失(利益)
|
(2,303
|
)
|
102
|
(1,434
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||
購入コスト
|
—
|
350
|
—
|
135
|
—
|
|||||||||||||||
現金以外の支払利息
|
2,505
|
2,685
|
2,892
|
3,105
|
3,284
|
|||||||||||||||
含み損失(利益)
|
—
|
(170
|
)
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||
リース基準に関連する通貨変動
|
(1,116
|
)
|
749
|
(2,519
|
)
|
(2,107
|
)
|
(2,788
|
)
|
|||||||||||
非公開企業への投資の売却による損失(利益)
|
(7,533
|
)
|
(186
|
)
|
—
|
—
|
484
|
|||||||||||||
所得税調整
|
(291
|
)
|
(7,186
|
)
|
(3,901
|
)
|
(3,735
|
)
|
(10,561
|
)
|
||||||||||
純利益(損失)(非GAAP)
|
$
|
54,137
|
$
|
171,518
|
$
|
174,499
|
$
|
157,366
|
$
|
(30,966
|
)
|
|||||||||
1株当たりの純基本利益(損失)(GAAP)
|
$
|
0.44
|
$
|
0.37
|
$
|
2.46
|
$
|
2.12
|
$
|
(1.08
|
)
|
|||||||||
財務部門からの収入
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
(0.01
|
)
|
0.00
|
||||||||||||||
株式報酬制度
|
0.64
|
0.69
|
0.70
|
0.70
|
0.65
|
|||||||||||||||
棚卸資産を資産とする株式報酬の償却
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
0.05
|
0.02
|
0.03
|
0.03
|
0.05
|
|||||||||||||||
資産の減損
|
0.00
|
2.05
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
資産の売却と処分による損失(利益)
|
(0.04
|
)
|
0.00
|
(0.02
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||
購入コスト
|
—
|
0.01
|
—
|
0.00
|
—
|
|||||||||||||||
現金以外の支払利息
|
0.04
|
0.05
|
0.05
|
0.05
|
0.06
|
|||||||||||||||
含み損失(利益)
|
—
|
(0.01
|
)
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||||
リース基準に関連する通貨変動
|
(0.02
|
)
|
0.02
|
(0.05
|
)
|
(0.03
|
)
|
(0.05
|
)
|
|||||||||||
非公開企業への投資の売却による損失(利益)
|
(0.13
|
)
|
(0.01
|
)
|
—
|
—
|
0.01
|
|||||||||||||
所得税調整
|
(0.01
|
)
|
(0.13
|
)
|
(0.07
|
)
|
(0.07
|
)
|
(0.19
|
)
|
||||||||||
1株当たりの純基本利益(損失)(非GAAP)
|
$
|
0.97
|
$
|
3.06
|
$
|
3.10
|
$
|
2.79
|
$
|
(0.55
|
)
|
GAAPと非GAAPの調整
|
||||||||||||||||||||
Q3-22
|
Q4-22
|
Q1-23
|
Q2-23
|
Q3-23
|
||||||||||||||||
希薄化後の1株当たりの純利益(損失)(GAAP)
|
$
|
0.43
|
$
|
0.36
|
$
|
2.35
|
$
|
2.03
|
$
|
(1.08
|
)
|
|||||||||
財務部門からの収入
|
0.00
|
0.00
|
(0.01
|
)
|
(0.01
|
)
|
0.00
|
|||||||||||||
株式報酬制度
|
0.59
|
0.64
|
0.62
|
0.62
|
0.65
|
|||||||||||||||
棚卸資産を資産とする株式報酬の償却
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
取得した資産の償却と減価償却
|
0.05
|
0.02
|
0.03
|
0.03
|
0.05
|
|||||||||||||||
資産の減損
|
0.00
|
1.91
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
資産の売却と処分による損失(利益)
|
(0.04
|
)
|
0.00
|
(0.02
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||
購入コスト
|
—
|
0.01
|
—
|
0.00
|
—
|
|||||||||||||||
現金以外の支払利息
|
0.03
|
0.03
|
0.04
|
0.04
|
0.06
|
|||||||||||||||
含み損失(利益)
|
—
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
リース基準に関連する通貨変動
|
(0.02
|
)
|
0.01
|
(0.04
|
)
|
(0.03
|
)
|
(0.05
|
)
|
|||||||||||
非公開企業への投資の売却による損失(利益)
|
(0.13
|
)
|
0.00
|
—
|
—
|
0.01
|
||||||||||||||
所得税調整
|
0.00
|
(0.12
|
)
|
(0.07
|
)
|
(0.06
|
)
|
(0.19
|
)
|
|||||||||||
希薄化後の1株当たりの純利益(損失)(非GAAP)
|
$
|
0.91
|
$
|
2.86
|
$
|
2.90
|
$
|
2.62
|
$
|
(0.55
|
)
|
|||||||||
1株当たりの純希薄化後利益(損失)(GAAP)の計算に使用された株式数
|
58,747,538
|
58,734,719
|
59,193,831
|
59,183,666
|
56,671,504
|
|||||||||||||||
株式報酬制度
|
784,228
|
1,237,266
|
939,571
|
986,527
|
—
|
|||||||||||||||
1株当たりの純希薄化後利益(損失)の計算に使用された株式数(非GAAP)
|
59,531,766
|
59,971,985
|
60,133,402
|
60,170,193
|
56,671,504
|