別紙99.1 |
ノースカロライナ州リサーチトライアングルパーク—(ビジネスワイヤ)-2023年11月1日-ライフサイエンス業界に高度な分析、テクノロジーソリューション、臨床研究サービスを提供する世界有数のプロバイダーであるIQVIAホールディングス株式会社(「IQVIA」)(NYSE: IQV)は、本日、2023年9月30日に終了した四半期の決算を発表しました。
2023年第3四半期の業績
第3四半期の収益は37億3,600万ドルで、2022年の第3四半期と比較して、報告ベースで4.9%、固定通貨ベースで4.1%増加しました。テクノロジー&アナリティクスソリューション(TAS)の収益は14億3,100万ドル で、報告ベースでは2.2%、固定通貨ベースでは0.9%増加しました。研究開発ソリューション(R&D)の収益は2,122万ドルで、報告ベースで7.2%、固定通貨ベースで6.4%増加しました。パススルーの 影響を除くと、研究開発の収益は報告ベースで9.2パーセント増加しました。契約販売および医療ソリューション(CSMS)の収益は1億8300万ドルで、報告ベースでは横ばいで、固定通貨ベースでは4.9%増加しました。
2023年9月30日の時点で、払い戻し費用を含む研究開発契約バックログは288億ドルで、前年比11.7%、固定通貨ベースでは10.5%増加しています。同社は、この バックログのうち約74億ドルが今後12か月で収益に転換されると予想しています。第3四半期の帳簿対請求額の比率は1.24倍でした。2023年9月30日に終了した12か月間、帳簿と請求の比率は1.33倍でした。
IQVIAの会長兼CEOであるアリ・ブスビブは、「この四半期におけるチームの成果を誇りに思います」と述べています。「利益率の大幅な拡大とキャッシュフローの転換を実現しました。研究開発部門は再び好調な四半期を記録し、帳簿対請求率とバックログとRFPフローが前年比で2桁増加したことに反映されているように、 引き続き好調な勢いを示しています。TASセグメントの収益は、顧客の注意が根強く残り、支出水準が当社の予想を 下回っているにもかかわらず、四半期で増加しました。現在の厳しい環境を超えて、私たちはこのセグメントの基礎となる強固なファンダメンタルズに自信を持っています。」
第3四半期のGAAP純利益は3億300万ドル、GAAP希薄化後の1株当たり利益は1.63ドルでした。調整後純利益は4億6,200万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は2.49ドルでした。調整後EBITDAは8億8800万ドルで、前年比9.1パーセント増加しました。
年初来の2023年の経営成績
2023年の最初の9か月間の収益は11,116百万ドルで、2022年の最初の9か月と比較して、報告ベースでは4.2%、固定通貨ベースでは4.8%増加しました。TASの収益は43億3,100万ドルで、報告ベースでは2.0%、固定通貨ベースでは2.4%の増加に相当します。研究開発収益は62億4400万ドルで、報告ベースでは6.5%、固定通貨ベースでは6.8%増加しました。CSMSの収益は5億4,100万ドルで、報告ベースでは3.6%減少し、固定通貨ベースでは1.2%増加しました。
GAAP純利益は8億8900万ドル、GAAP希薄化後1株当たり利益は4.76ドルでした。調整後純利益は13億7,800万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は7.37ドルでした。調整後EBITDAは26億300万ドルでした。
財政状態
2023年9月30日現在、現金および現金同等物は12億2400万ドル、負債は136億3,100万ドルで、その結果、純負債は124億700万ドルになりました。IQVIAの純レバレッジ比率は、過去12か月の調整後EBITDAの3.52倍でした。第3四半期の営業キャッシュフローは5億8,300万ドル、フリーキャッシュフローは4億3,700万ドルでした。
株式買戻し
第3四半期に、同社は1億4,400万ドルの普通株式を買い戻し、年初来の自社株買い活動は7億6,300万ドルになりました。2023年9月30日現在、IQVIAには25億9,200万ドルの自社株買い承認が残っていました。
2023年通年のガイダンス
同社は、TASセグメントの成長の鈍化と米ドル高の影響を反映して、通期ガイダンスを更新しました。更新された収益ガイダンスの範囲は148億8,500万ドルから149億2000万ドルの範囲で、報告ベースでは3.3〜3.5%、固定通貨ベースでは3.7〜3.9%の成長を表しています。2022年と比較して減少した約6億ドルのCOVID関連の収益を除くと、このガイダンスでは、買収による約140ベーシスポイントの貢献を含め、約9%の固定通貨ベースでの成長が見込まれます。
収益予想の調整を反映して、同社はまた、調整後EBITDAの予想範囲を35億6,000万ドルから35億7,000万ドルに更新し、6.4から6.7%の増加を表し、調整後希薄化後の1株当たり利益 の範囲を10.16ドルから10.23ドルに、報告ベースで0.7%と横ばいになるように更新します。この調整後希薄化後1株当たり利益のガイダンスには、金利の引き上げと英国の法人税 税率の引き上げによる前年比の影響が含まれています。これらの項目を除くと、調整後の希薄化後の1株当たり利益は11〜12パーセント増加すると予想されます。
2023年第4四半期のガイダンス
同社は、2023年の第4四半期の収益が37億6900万ドルから38億400万ドルの間になると予想しています。これは、報告ベースでは0.8〜1.7%、固定通貨ベースでは0.7〜1.6%の増加に相当します。同社は、 の調整後EBITDAが4.0から5.1パーセントの成長を表し、調整後希薄化後1株当たり利益が2.79ドルから2.86ドルで、報告ベースで0.4から2.9パーセントの増加に相当すると予想しています。 金利の引き上げと英国の法人税率の引き上げを除くと、調整後の希薄化後の1株当たり利益は10〜13パーセント増加すると予想されます。
すべての財務ガイダンスでは、2023年10月30日現在の外貨為替レートが予測期間中有効であることを前提としています。
ウェブキャストと電話会議の詳細
IQVIAは本日、東部標準時の午前9時に電話会議を開催し、2023年第3四半期の業績と、2023年第4四半期および通年のガイダンスについて話し合います。イベントを聴いたり、ウェブキャストでプレゼンテーションのスライドを見たりするには、IQVIA投資家向け広報ウェブサイト http://ir.iqvia.com の から参加してください。電話会議に参加するには、利害関係者はこのリンクをクリックして事前に登録する必要があります。登録後、参加者には、ダイヤルイン、固有のパスコード、登録者IDなど、電話会議への参加方法の詳細が記載された確認メール が届きます。ライブイベントの時点で、登録された参加者は 確認メールに記載されている情報を使用して通話に接続し、直接通話に参加します。
IQVIAについて
IQVIA(NYSE: IQV)は、ライフサイエンス業界に高度な分析、テクノロジーソリューション、臨床研究サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。IQVIAは、その 分析、変革的テクノロジー、ビッグデータリソース、および幅広い分野の専門知識を通じて、ヘルスケアのあらゆる面でインテリジェントな接続を構築します。IQVIA Connected Intelligence™ は、強力な洞察を迅速かつ俊敏に提供します。これにより、お客様は患者の医療成果を向上させる革新的な医療の臨床開発と 商品化を加速できます。約87,000人の従業員を擁するIQVIAは、100か国以上で事業を展開しています。
IQVIAは、個々の患者のプライバシーを保護する世界的リーダーです。同社は、医療関係者が疾患のパターンを特定し、より良い結果を得るために必要な正確な治療経路や治療法と関連付けるのに役立つ規模で 情報を生成および分析しながら、個人のプライバシーを保護するためにさまざまなプライバシー強化技術と保護手段を使用しています。IQVIAの洞察力と実行能力は、バイオテクノロジー、医療機器、製薬 企業、医学研究者、政府機関、保険者、その他の医療関係者が病気、人間の行動、科学の進歩についてより深く理解し、治療への道を前進させるのに役立ちます。 詳細については、www.iqvia.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、改正された1933年の証券法のセクション27Aや、 改正された1934年の証券取引法のセクション21Eが含まれます。これには、当社の2023年第4四半期および通年のガイダンスが含まれますが、これらに限定されません。この文脈では、将来の見通しに関する記述には、多くの場合、「期待する」、「仮定する」、「予測する」、「予測する」、「求める」、「求める」、「見る」、「する」、「する」、「目標」、「意図する」、「意図する」、「する」、「目標とする」、類似の表現、およびこれらの意図された言葉のバリエーションまたは否定的表現が含まれます。将来の見通しに関する記述 を識別します。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。実際の結果は、自然災害、COVID-19(コロナウイルス)の発生などのパンデミック(あらゆるバリエーションを含む)によって引き起こされたビジネス の混乱、アウトブレイクに対する公衆衛生政策の対応、国際紛争またはウクライナやロシアの現在の状況など、 の制御が及ばないその他の混乱、ほとんどの契約などを含むがこれらに限定されない多くの要因により、予想と大きく異なる場合があります。急な通知で終了する可能性があり、大規模なクライアントでは損失または遅延が発生する可能性があります契約または新規契約を締結できない、 当社のサービスの市場が期待どおりに成長しない可能性がある、新しいサービスの開発と販売、または新しい市場への参入を成功させることができない可能性がある、データサプライヤーによるデータの使用に制限を課すこと、またはデータサプライヤーが当社にデータをライセンスすることを拒否すること、 当社が契約に基づく契約上、規制上、または倫理上の要件(データ保護の現在または将来の変更を含む)を遵守しなかった場合およびプライバシー法、当社または当社のアウトソーシングパートナーのセキュリティまたは 通信の違反または誤用システム、生産性または事業変革の目標を達成できない、成長機会への投資に失敗した、知的財産権を保護する能力、知的財産権を侵害しているという他者からの請求 に対する感受性、技術または知的財産の第三者ライセンスの期限切れまたは取得不能、契約または変更注文の文書化のための正確かつ適時の価格設定とコスト見積もりの作成、ハードウェアおよびソフトウェアの障害、遅延当社のコンピュータおよび通信システムの運用、またはシステム強化の実施の失敗、未処理分 が収益に変換される速度、当社の事業に必要な技術を取得、開発、実装する能力、顧客が事業を展開する業界の統合、顧客または治療法の集中に関連するリスク、政府 規制当局または顧客は、医薬品や治療法の適応の数または範囲を制限したり、製品を市場から撤退させたりすることがあります。そして政府の規制当局は新たな規制を課すかもしれませんバイオ医薬品業界に影響を与える規制要件、または採用される可能性のある新しい規制 、通貨または為替レートの変動や腐敗防止法を含む法令順守を含むグローバルな事業に関連するリスク、会計基準の変更に関連するリスク、当社が事業を展開する市場の一般的な経済状況(金融市場の状況、インフレ、政府機関への販売に関連するリスクを含む)、税法および規制の変更による影響。そして私たちの 能力は成功します買収した事業を統合し、期待される利益を達成します。当社の事業に関連するリスクの詳細については、証券取引委員会(「SEC」)に提出された2022年12月31日に終了した会計年度 のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」を参照してください。これらの要因は、SECへのその後の定期書類およびその他の提出書類で随時修正または更新される可能性があり、SECの Webサイト(www.sec.)でアクセスできます。政府。これらの要素はすべてを網羅するものではなく、このリリースおよびSECへの提出書類に含まれている他の注意事項と併せて読んでください。私たちは、新しい情報、将来の発展、またはその他の結果として、このリリース日以降にそのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとします。
非GAAP財務指標に関する注記
このリリースには、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり利益 、総レバレッジ比率、純レバレッジ比率、フリーキャッシュフローなど、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)では認められていない財務指標に基づく情報が含まれています。非GAAP財務指標は、GAAPに基づく会社の財務諸表の補足としてのみ提示されています。非GAAP財務情報は、 会社の財務実績についての理解を深めるために提供されていますが、これらの非GAAP財務指標はいずれもGAAPに基づく用語ではありません。非GAAP指標は、GAAPに従って決定された会社の経営成績と切り離して、または代替分析として検討すべきではありません。同社は、運営上および財務上の意思決定に非GAAP指標を使用しており、事業の基礎となる業績のより有意義な指標と見なされる に焦点を当てるためには、特定の項目を除外することが有用であると考えています。たとえば、会社は、買収した顧客関係と バックログ、データベース、競業避止契約、商標、商号に関連する無形資産の償却をすべて非GAAP経費および収益指標から除外しています。そのような金額は、買収の時期と規模によって大きな影響を受ける可能性があるためです。 取得した無形資産の償却は非GAAP費用から除外していますが、そのような無形資産から生み出される収益は、IQVIA Holdings Inc.に帰属する純利益を決定する収益に含まれることを投資家が理解することが重要だと考えています。そのため、内部管理報告書には非GAAP指標が含まれており、戦略計画や年間予算の作成、経営陣の報酬の見直しにも使用されます。同社はまた、投資家が同じ理由で 非GAAP財務指標が有用であると感じるかもしれないと考えています。ただし、投資家は非GAAP財務指標はGAAP開示の代わりにはならないことに注意しています。
非GAAP財務指標はGAAPに従って提示されていません。ここに含まれる非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP 指標との調整については、本リリースに添付されているスケジュールを参照してください。当社の第4四半期および2023年通年のガイダンス指標(収益以外)は、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整なしに非GAAPベースで提供されています。これは、会社が不合理な努力をしなければ、GAAP指標に含まれる特定の項目を 妥当な確実性で予測できないためです。同じ理由で、会社は入手できない情報の重要性の可能性に対処できません。このような項目には、 買収関連費用、リストラおよび関連費用、株式ベースの報酬、および会社の継続的な事業を反映していないその他の項目が含まれますが、これらに限定されません。
非GAAP指標は、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が、会社に匹敵する企業を評価する際に頻繁に使用し、その多くは結果を報告する際に非GAAP指標を提示します。 非GAAP指標には分析ツールとしての限界があります。これらはGAAPに従って行われた表示ではなく、財政状態や流動性の指標でもありません。GAAPに従って決定された 期間の利益または損失またはGAAPに従って決定された営業キャッシュフローの代替と見なすべきではありません。非GAAP指標は、他社が使用している同様のタイトルの指標と必ずしも比較できるわけではありません。そのため、 GAAPに従って決定された会社の経営成績と切り離して、またはそれに代わる分析として、そのような業績評価を検討すべきではありません。
イクビアフィン
テーブル 1 |
||||||||||||||||
アイキューヴィア・ホールディングスと子会社 |
||||||||||||||||
要約連結損益計算書 |
||||||||||||||||
(暫定的かつ未監査) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
3 か月が終了 |
|
9 か月が終了 |
||||||||||||
(百万単位、1株あたりのデータを除く) |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
収入 |
|
$ |
3,736 |
|
|
$ |
3,562 |
|
|
$ |
11,116 |
|
|
$ |
10,671 |
|
減価償却費を除いた収益コスト |
|
|
2,426 |
|
|
|
2,321 |
|
|
|
7,267 |
|
|
|
6,975 |
|
販売費、一般管理費 |
|
|
502 |
|
|
|
517 |
|
|
|
1,497 |
|
|
|
1,488 |
|
減価償却と償却 |
|
|
297 |
|
|
|
248 |
|
|
|
809 |
|
|
|
773 |
|
リストラ費用 |
|
|
30 |
|
|
|
4 |
|
|
|
67 |
|
|
|
15 |
|
事業からの収入 |
|
|
481 |
|
|
|
472 |
|
|
|
1,476 |
|
|
|
1,420 |
|
利息収入 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(7 |
) |
支払利息 |
|
|
181 |
|
|
|
108 |
|
|
|
491 |
|
|
|
288 |
|
その他の(収入)費用、純額 |
|
|
(35 |
) |
|
|
8 |
|
|
|
(77 |
) |
|
|
51 |
|
非連結関連会社の税引前利益および利益(損失)の持分 |
|
|
349 |
|
|
|
360 |
|
|
|
1,086 |
|
|
|
1,088 |
|
所得税費用 |
|
|
51 |
|
|
|
70 |
|
|
|
203 |
|
|
|
212 |
|
非連結関連会社の利益(損失)における株主資本控除前利益 |
|
|
298 |
|
|
|
290 |
|
|
|
883 |
|
|
|
876 |
|
非連結関連会社の収益(損失)の公平性 |
|
|
5 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(12 |
) |
当期純利益 |
|
$ |
303 |
|
|
$ |
283 |
|
|
$ |
889 |
|
|
$ |
864 |
|
普通株主に帰属する1株当たり利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ベーシック |
|
$ |
1.66 |
|
|
$ |
1.52 |
|
|
$ |
4.82 |
|
|
$ |
4.59 |
|
希釈 |
|
$ |
1.63 |
|
|
$ |
1.49 |
|
|
$ |
4.76 |
|
|
$ |
4.52 |
|
加重平均発行済普通株式: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ベーシック |
|
|
182.9 |
|
|
|
186.5 |
|
|
|
184.4 |
|
|
|
188.3 |
|
希釈 |
|
|
185.5 |
|
|
|
189.4 |
|
|
|
186.9 |
|
|
|
191.3 |
|
テーブル 2 |
||||||||
アイキューヴィア・ホールディングスと子会社 |
||||||||
要約連結貸借対照表 |
||||||||
(暫定的かつ未監査) |
||||||||
|
||||||||
(百万単位、1株あたりのデータを除く) |
|
2023年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
||||
資産 |
|
|
|
|
||||
流動資産: |
|
|
|
|
||||
現金および現金同等物 |
|
$ |
1,224 |
|
|
$ |
1,216 |
|
売掛金および未請求サービスの取引、純額 |
|
|
3,227 |
|
|
|
2,917 |
|
前払い経費 |
|
|
177 |
|
|
|
151 |
|
売掛金所得税 |
|
|
49 |
|
|
|
43 |
|
負債、株式、その他の証券への投資 |
|
|
108 |
|
|
|
93 |
|
その他の流動資産と売掛金 |
|
|
423 |
|
|
|
561 |
|
流動資産合計 |
|
|
5,208 |
|
|
|
4,981 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
498 |
|
|
|
532 |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
|
292 |
|
|
|
331 |
|
負債、株式、その他の証券への投資 |
|
|
99 |
|
|
|
68 |
|
非連結関連会社への投資 |
|
|
115 |
|
|
|
94 |
|
グッドウィル |
|
|
14,288 |
|
|
|
13,921 |
|
その他の識別可能な無形資産、純額 |
|
|
4,907 |
|
|
|
4,820 |
|
繰延所得税 |
|
|
111 |
|
|
|
118 |
|
預金およびその他の資産、純額 |
|
|
459 |
|
|
|
472 |
|
総資産 |
|
$ |
25,977 |
|
|
$ |
25,337 |
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
||||
現在の負債: |
|
|
|
|
||||
買掛金と未払費用 |
|
$ |
3,133 |
|
|
$ |
3,316 |
|
前受収入 |
|
|
1,838 |
|
|
|
1,797 |
|
支払うべき所得税 |
|
|
172 |
|
|
|
161 |
|
長期債務の現在の部分 |
|
|
1,309 |
|
|
|
152 |
|
その他の流動負債 |
|
|
137 |
|
|
|
152 |
|
流動負債合計 |
|
|
6,589 |
|
|
|
5,578 |
|
長期負債、現在の部分を差し引いたもの |
|
|
12,322 |
|
|
|
12,595 |
|
繰延所得税 |
|
|
365 |
|
|
|
464 |
|
オペレーティングリース負債 |
|
|
217 |
|
|
|
264 |
|
その他の負債 |
|
|
679 |
|
|
|
671 |
|
負債総額 |
|
|
20,172 |
|
|
|
19,572 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
||||
株主資本: |
|
|
|
|
||||
普通株式および追加払込資本金、2023年9月30日および2022年12月31日時点で承認された400.0株、額面0.01ドル、発行済株式257.1株、2023年9月30日の として発行済株式182.5株、2022年12月31日時点で発行済株式256.4株、発行済株式185.7株 |
|
|
10,994 |
|
|
|
10,898 |
|
利益剰余金 |
|
|
4,223 |
|
|
|
3,334 |
|
2023年9月30日および2022年12月31日現在の自己株式、原価はそれぞれ74.6株と70.7株 |
|
|
(8,509 |
) |
|
|
(7,740 |
) |
その他の包括損失の累計 |
|
|
(903 |
) |
|
|
(727 |
) |
株主資本の総額 |
|
|
5,805 |
|
|
|
5,765 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
25,977 |
|
|
$ |
25,337 |
|
表 3 |
||||||||
アイキューヴィア・ホールディングスと子会社 |
||||||||
要約連結キャッシュフロー計算書 |
||||||||
(暫定的かつ未監査) |
||||||||
|
||||||||
|
|
9月30日に終了した9か月間 |
||||||
(百万単位) |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
営業活動: |
|
|
|
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
889 |
|
|
$ |
864 |
|
純利益を営業活動によって提供された現金と調整するための調整: |
|
|
|
|
||||
減価償却と償却 |
|
|
809 |
|
|
|
773 |
|
債務発行費用の償却と割引 |
|
|
13 |
|
|
|
11 |
|
株式報酬制度 |
|
|
172 |
|
|
|
136 |
|
非連結関連会社からの(収益)損失 |
|
|
(6 |
) |
|
|
12 |
|
投資の(利益)損失、純額 |
|
|
(5 |
) |
|
|
35 |
|
繰延所得税のメリット |
|
|
(117 |
) |
|
|
(52 |
) |
営業資産および負債の変動: |
|
|
|
|
||||
売掛金、未請求サービス、および前受収入の変化 |
|
|
(241 |
) |
|
|
(88 |
) |
その他の営業資産と負債の変動 |
|
|
(112 |
) |
|
|
9 |
|
営業活動による純現金 |
|
|
1,402 |
|
|
|
1,700 |
|
投資活動: |
|
|
|
|
||||
資産、設備、ソフトウェアの取得 |
|
|
(470 |
) |
|
|
(503 |
) |
買収した現金を差し引いた事業の買収 |
|
|
(869 |
) |
|
|
(1,012 |
) |
有価証券の購入、純額 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
非連結関連会社への投資、受領した支払いを差し引いたもの |
|
|
(16 |
) |
|
|
(14 |
) |
負債および株式への投資 |
|
|
(36 |
) |
|
|
— |
|
その他 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(1,391 |
) |
|
|
(1,529 |
) |
財務活動: |
|
|
|
|
||||
債務の発行による収入 |
|
|
1,250 |
|
|
|
1,250 |
|
債務発行費用の支払い |
|
|
(19 |
) |
|
|
(5 |
) |
ファイナンスリースの借金の返済と元本の支払い |
|
|
(118 |
) |
|
|
(86 |
) |
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入 |
|
|
2,009 |
|
|
|
1,500 |
|
リボルビングクレジットファシリティの返済 |
|
|
(2,184 |
) |
|
|
(1,600 |
) |
従業員のストックオプションプランに関連する支払い |
|
|
(58 |
) |
|
|
(70 |
) |
普通株式の買戻し |
|
|
(763 |
) |
|
|
(1,103 |
) |
条件付対価と購入価格の繰延支払い |
|
|
(79 |
) |
|
|
(22 |
) |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 |
|
|
38 |
|
|
|
(136 |
) |
外貨為替レートの変動が現金に与える影響 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(127 |
) |
現金および現金同等物の増加(減少) |
|
|
8 |
|
|
|
(92 |
) |
現金および現金同等物の期首残高 |
|
|
1,216 |
|
|
|
1,366 |
|
現金および現金同等物の期末残高 |
|
$ |
1,224 |
|
|
$ |
1,274 |
|
テーブル 4 |
||||||||||||||||
アイキューヴィア・ホールディングスと子会社 |
||||||||||||||||
純利益と調整後EBITDAの調整 |
||||||||||||||||
(暫定的かつ未監査) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
3 か月が終了 |
|
9 か月が終了 |
||||||||||||
(百万単位) |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
純利益 |
|
$ |
303 |
|
|
$ |
283 |
|
$ |
889 |
|
|
$ |
864 |
||
所得税引当金 |
|
|
51 |
|
|
|
70 |
|
|
|
203 |
|
|
|
212 |
|
減価償却と償却 |
|
|
297 |
|
|
|
248 |
|
|
|
809 |
|
|
|
773 |
|
支払利息、純額 |
|
|
167 |
|
|
|
104 |
|
|
|
467 |
|
|
|
281 |
|
非連結関連会社の(収入)損失 |
|
|
(5 |
) |
|
|
7 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
12 |
|
繰延収益購入会計調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
株式報酬制度 |
|
|
47 |
|
|
|
61 |
|
|
|
172 |
|
|
|
136 |
|
その他の(収入)費用、純額 (1) |
|
|
(40 |
) |
|
|
13 |
|
|
|
(92 |
) |
|
|
51 |
|
リストラおよび関連費用 (2) |
|
|
42 |
|
|
|
16 |
|
|
|
102 |
|
|
|
47 |
|
買収関連費用 |
|
|
26 |
|
|
|
12 |
|
|
|
59 |
|
|
|
49 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
888 |
|
|
$ |
814 |
|
|
$ |
2,603 |
|
|
$ |
2,426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
特定の営業外収益項目、偶発的対価の再評価、および特定の非経常費用を反映しています。 |
|
(2) |
リストラ費用とリース終了に関連する加速費用を反映しています。 |
テーブル 5 |
||||||||||||||||
アイキューヴィア・ホールディングスと子会社 |
||||||||||||||||
純利益と調整後純利益の調整 |
||||||||||||||||
(暫定的かつ未監査) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
3 か月が終了 |
|
9 か月が終了 |
||||||||||||
(百万単位、1株あたりのデータを除く) |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
純利益 |
|
$ |
303 |
|
|
$ |
283 |
|
|
$ |
889 |
|
|
$ |
864 |
|
所得税引当金 |
|
|
51 |
|
|
|
70 |
|
|
|
203 |
|
|
|
212 |
|
購買会計償却 (1) |
|
|
156 |
|
|
|
128 |
|
|
|
411 |
|
|
|
414 |
|
非連結関連会社の(収入)損失 |
|
|
(5 |
) |
|
|
7 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
12 |
|
繰延収益購入会計調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
株式報酬制度 |
|
|
47 |
|
|
|
61 |
|
|
|
172 |
|
|
|
136 |
|
その他の(収入)費用、純額 (2) |
|
|
(40 |
) |
|
|
13 |
|
|
|
(92 |
) |
|
|
51 |
|
リストラおよび関連費用 (3) |
|
|
42 |
|
|
|
16 |
|
|
|
102 |
|
|
|
47 |
|
買収関連費用 |
|
|
26 |
|
|
|
12 |
|
|
|
59 |
|
|
|
49 |
|
調整後の税引前利益 |
|
$ |
580 |
|
|
$ |
590 |
|
|
$ |
1,738 |
|
|
$ |
1,786 |
|
調整後の税金費用 |
|
|
(118 |
) |
|
|
(120 |
) |
|
|
(360 |
) |
|
|
(373 |
) |
調整後純利益 |
|
$ |
462 |
|
|
$ |
470 |
|
|
$ |
1,378 |
|
|
$ |
1,413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
普通株主に帰属する調整後の1株当たり利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ベーシック |
|
$ |
2.53 |
|
|
$ |
2.52 |
|
|
$ |
7.47 |
|
|
$ |
7.50 |
|
希釈 |
|
$ |
2.49 |
|
|
$ |
2.48 |
|
|
$ |
7.37 |
|
|
$ |
7.39 |
|
加重平均発行済普通株式: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ベーシック |
|
|
182.9 |
|
|
|
186.5 |
|
|
|
184.4 |
|
|
|
188.3 |
|
希釈 |
|
|
185.5 |
|
|
|
189.4 |
|
|
|
186.9 |
|
|
|
191.3 |
|
(1) |
取得した無形資産の償却をすべて反映しています。 |
|
(2) |
特定の営業外収益項目、偶発的対価の再評価、および特定の非経常費用を反映しています。 |
|
(3) |
リストラ費用とリース終了に関連する加速費用を反映しています。 |
表 6 |
||||||||
アイキューヴィア・ホールディングスと子会社 |
||||||||
営業活動によってフリーキャッシュフロー調整に提供された純現金 |
||||||||
(暫定的かつ未監査) |
||||||||
|
||||||||
(百万単位) |
|
3 か月が終了 |
|
9 か月が終了 |
||||
営業活動によって提供された純現金 |
|
$ |
583 |
|
|
$ |
1,402 |
|
資産、設備、ソフトウェアの取得 |
|
|
(146 |
) |
|
|
(470 |
) |
フリーキャッシュフロー |
|
$ |
437 |
|
|
$ |
932 |
|
テーブル 7 |
|||
アイキューヴィア・ホールディングスと子会社 |
|||
総レバレッジ比率と純レバレッジ比率の計算 |
|||
2023年9月30日の時点で |
|||
(暫定的かつ未監査) |
|||
|
|||
(百万単位) |
|
|
|
2023年9月30日現在の未償却割引と債務発行費用を差し引いた総負債 |
|
$ |
13,631 |
2023年9月30日現在の純負債 |
|
$ |
12,407 |
2023年9月30日に終了した12か月間の調整後EBITDA |
|
$ |
3,523 |
総レバレッジ比率(総負債/ LTM調整後EBITDA) |
|
3.87x |
|
純レバレッジ比率(純負債/ LTM調整後EBITDA) |
|
3.52x |
ニック・チャイルズ、IQVIAインベスター・リレーションズ(nicholas.childs@iqvia.com)
+1.973.316.3828