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米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
☒   1934年の証券取引法第13条または第15 (d) 条に基づく四半期報告書
四半期終了時 2023年9月30日
☐    1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からの移行期間について                     に                     
コミッションファイル番号001-13726
chesapeakelogocolora42.jpg
チェサピーク・エナジー・コーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
オクラホマ
73-1395733
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)(IRS雇用者識別番号)
6100 ノースウエスタンアベニュー、
オクラホマシティ、
オクラホマ
73118
(主要執行機関の住所)(郵便番号)
(405)
 848-8000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、1株あたり額面0.01ドルCHKナスダック・ストック・マーケットLLC
普通株式を購入するためのクラスAワラント噛むナスダック・ストック・マーケットLLC
普通株式を購入するためのクラスBワラントチェズナスダック・ストック・マーケットLLC
普通株式を購入するためのクラスCワラントチケルナスダック・ストック・マーケットLLC
登録者が、（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒いいえ☐ 
登録者が、過去 12 か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の § 232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい ☒いいえ☐ 
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「優先申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型アクセラレーテッドファイラー☒アクセラレーテッドファイラー ☐ノンアクセラレーテッドファイラー ☐  
小規模な報告会社 ☐新興成長企業 ☐ 
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ☒ 
登録者が、1934年の証券取引法の第12、13、または15 (d) 条で義務付けられているすべての書類および報告書を、裁判所で確認された計画に基づいて提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい☒いいえ ☐
2023年10月27日の時点で、 131,072,227額面0.01ドルの発行済み普通株式の株式。

チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
2023年9月30日に終了した四半期の第10四半期を形成するインデックス
第I部。財務情報
アイテム 1.
要約連結財務諸表（未監査）
 
要約連結貸借対照表
5
要約連結営業報告書
6
要約連結キャッシュフロー計算書
7
要約連結株主資本計算書
9
要約連結財務諸表の注記（未監査）
ノート 1.プレゼンテーションの基礎と重要な会計方針の要約
11
ノート 2.天然ガスと石油の不動産取引
12
ノート 3.1株当たり利益
15
ノート 4.借金
16
ノート 5.不測の事態とコミットメント
17
ノート 6.その他の流動負債
18
ノート 7.収入
18
 ノート 8.所得税
19
ノート 9.エクイティ
20
ノート 10.株式ベースの報酬
22
ノート 11.デリバティブとヘッジ活動
23
ノート 12.投資
25
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
26
流動性と資本資源
28
業務結果
32
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
40
アイテム 4.
統制と手続き
41
第二部その他の情報
アイテム 1.
法的手続き
42
アイテム 1A.
リスク要因
43
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
43
アイテム 3.
シニア証券のデフォルト
43
アイテム 4.
鉱山の安全に関する開示
43
アイテム 5.
その他の情報
43
アイテム 6.
展示品
44
署名
46


定義
文脈上特に明記されていない限り、「私たち」、「私たち」、「私たち」、「チェサピーク」、「会社」、「登録者」とは、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその連結子会社を指します。1ユニットあたりの金額と1株あたりの金額を除くすべての金銭的価値は、特に明記されていない限り、数百万米ドルで記載されています。また、Form 10-Qのこの四半期報告書で使用されている特定の用語のその他の略語と定義は次のとおりです。
「ASC」は会計基準の体系化を意味します。
「破産法」とは、改正された合衆国法典第11章、合衆国法典第11編101—1532号を意味します。
「破産裁判所」とは、テキサス州南部地区の米国破産裁判所を意味します。
「Bbl」または「Bbls」はバレルまたはバレルを意味します。
「BCF」は10億立方フィートを意味します。
「第11章訴訟」とは、特定の債務者について言えば、破産法第11章に基づき破産裁判所で係属中のその債務者について係属中の訴訟を意味し、すべての債務者について言えば、破産裁判所において債務者に対して係属中の第11章の訴訟を、手続き的に統合したものです。
「チーフ」とは、チーフE&DホールディングスLPのことです。
「クラスAワラント」とは、1株あたり27.63ドルの初期行使価格で、（ライツ・オファリングの発効後、経営陣インセンティブ・プラン、クラスBワラント、およびクラスCワラントによる希薄化を条件とする）新普通株式の10％を購入するワラントを意味します。クラスAワラントは、発効日から2026年2月9日まで行使できます。
「クラスBワラント」とは、1株あたり32.13ドルの初期行使価格で、新普通株式の10％を（ライツ・オファリングの発効後、経営陣インセンティブ・プランおよびクラスCワラントによる希薄化を条件とする）購入するワラントを意味します。クラスBワラントは、発効日から2026年2月9日まで行使できます。
「クラスCワラント」とは、1株あたりの初期行使価格36.18ドルで、新普通株式の10％を（ライツ・オファリングの発効後、経営陣インセンティブ・プランによる希薄化を条件とする）購入するワラントを意味します。クラスCワラントは、発効日から2026年2月9日まで行使できます。
「確認命令」とは、2021年1月16日に破産裁判所が提出した、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその債務者関連会社の第5次修正第11章共同再編計画、整理番号2915を確認する命令を意味します。
「現在の期間」とは、2023年9月30日に終了した9か月間のことです。
「当四半期」とは、2023年9月30日に終了した3か月を指します。
「DD&A」とは、減価償却、減価償却、償却を意味します。
「債務者」とは、当社と、第11章の訴訟を提起したすべての直接および間接の子会社を意味します。
「発効日」とは、2021年2月9日を意味します。
「ESG」とは、環境、社会、ガバナンスを意味します。
「エグジット・クレジット・ファシリティ」とは、破産時に利用できる準備金ベースのリボルビング・クレジット・ファシリティを意味します。
「G&A」とは、一般管理費を意味します。
「GAAP」とは、米国で一般に認められている会計原則を意味します。


「一般無担保請求」とは、第11章の訴訟において破産裁判所の命令により全額が支払われない債務者に対する請求を意味し、行政請求、優先税請求、その他の優先請求、その他の担保請求、リボルビング・クレジット・ファシリティ請求、FLLOタームローンファシリティ請求、第二先取特権請求、無担保手形請求、会社間請求ではありません。またはセクション510 (b) の請求。
「LNG」は液化天然ガスを意味します。
「LTIP」とは、チェサピーク・エナジー・コーポレーションの2021年長期インセンティブプランを意味します。
「マーセラス・アクイジション」とは、チェサピークがラドラーとタグヒル社の関連会社が保有するチーフおよび関連する非運営持分を取得することを意味し、2022年3月9日に完了し、発効日は2022年1月1日です。
「MBBl」は千バレルを意味します。
「MMBBLs」は百万バレルを意味します。
「Mcf」は千立方フィートを意味します。
「Mcfe」とは、1000立方フィートの天然ガス換算量を意味し、1バレルの石油またはNGLを6Mcfの天然ガスに対する割合で等量の天然ガスに換算したものです。
「mmCf」は百万立方フィートを意味します。
「MMCFE」とは、100万立方フィートの天然ガス換算量を意味します。
「新普通株式」とは、発効日に再編されたチェサピークによって発行された単一種類の普通株式を意味します。
「NGL」は液化天然ガスを意味します。
「NYMEX」とはニューヨークマーカンタイル取引所を意味します。
「OPEC +」とは、石油輸出国機構プラスを意味します。
「申立日」とは、2020年6月28日、債務者が第11章訴訟を開始した日を意味します。
「計画」とは、確認命令の別紙Aとして添付された、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその債務者関連会社の再編に関する第5次修正第11章共同計画を意味します。
「前期間」とは、2022年9月30日に終了した9か月間のことです。
「前四半期」とは、2022年9月30日に終了した3か月を指します。
「ラドラー」とは、ラドラー2000リミテッドパートナーシップを意味します。
「ライツ・オファリング」とは、発効日に債務者が完了したライツ・オファリング額に対する新規普通株式公開を意味します。
「SEC」とは、米国証券取引委員会を意味します。
「SOFR」とは、SOFR管理者であるニューヨーク連邦準備銀行（または担保付オーバーナイト融資金利の後継管理者）が管理する担保付夜間融資金利に等しい金利を意味します。
「Vineの買収」とは、2021年11月1日に完了したチェサピークによるVine Energy Inc. の買収を意味します。
「ワラント」とは、クラスAワラント、クラスBワラント、クラスCワラントを総称して意味します。
「/Bbl」は1バレルあたりを意味します。
「/Mcf」はMCFあたりの意味です。
「/Mcfe」はMcfeあたりという意味です。

目次
第I部。財務情報
アイテム 1.
要約連結財務諸表
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結貸借対照表（未監査）

(百万ドル、一株当たりのデータを除く)2023年9月30日2022年12月31日
資産
流動資産：
現金および現金同等物$713 $130 
制限付き現金73 62 
売掛金、純額685 1,438 
短期デリバティブ資産361 34 
売却目的で保有されている資産520 819 
その他の流動資産163 215 
流動資産合計2,515 2,698 
資産と設備:
天然ガス・石油の特性、成功への取り組み方法
実証済みの天然ガスと石油の特性11,002 11,096 
未確認の物件1,907 2,022 
その他の財産と設備496 500 
総資産と設備13,405 13,618 
控除：減価償却累計額、減価償却額(3,299)(2,431)
総資産および設備、純額10,106 11,187 
長期デリバティブ資産30 47 
繰延所得税資産1,032 1,351 
その他の長期資産565 185 
総資産$14,248 $15,468 
負債と株主資本
流動負債:
買掛金$540 $603 
未払利息41 42 
短期デリバティブ負債20 432 
その他の流動負債1,013 1,627 
流動負債合計1,614 2,704 
長期債務、純額2,032 3,093 
長期デリバティブ負債40 174 
資産償却債務、流動分を差し引いたもの273 323 
その他の長期負債21 50 
負債総額3,980 6,344 
不測の事態とコミットメント（ノート 5)
株主資本:
普通株式、$0.01額面価格、 450,000,000承認された株式: 131,182,918そして 134,715,094発行済株式
1 1 
追加払込資本5,735 5,724 
利益剰余金4,532 3,399 
株主資本の総額10,268 9,124 
負債総額と株主資本$14,248 $15,468 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
5
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結営業明細書
(未監査)
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
(百万ドル、一株当たりのデータを除く)2023202220232022
収益とその他：
天然ガス、石油、NGL$682 $2,987 $2,784 $7,691 
マーケティング724 1,206 1,987 3,296 
天然ガスと石油のデリバティブ106 (1,029)1,195 (3,668)
資産売却による利益（損失）— (2)807 298 
総収入とその他1,512 3,162 6,773 7,617 
営業経費:
プロダクション73 121 293 349 
収集、加工、輸送192 286 663 802 
退職金と従価税27 67 136 187 
探検4 2 19 14 
マーケティング723 1,200 1,985 3,279 
一般と管理29 40 95 102 
離職およびその他の解約費用— — 3 — 
減価償却、減価償却382 440 1,148 1,300 
その他の営業費用、純額3 1 15 32 
営業費用の合計1,433 2,157 4,357 6,065 
事業からの収入79 1,005 2,416 1,552 
その他の収入 (費用):
支払利息(23)(52)(82)(120)
その他の収入15 4 48 29 
その他の費用の合計(8)(48)(34)(91)
税引前利益71 957 2,382 1,461 
所得税費用1 74 532 105 
当期純利益$70 $883 $1,850 $1,356 
普通株式1株あたりの利益:
ベーシック$0.53 $7.29 $13.86 $11.03 
希釈$0.49 $6.12 $12.90 $9.35 
加重平均発行済普通株式 (千株)：
ベーシック132,153 121,150 133,460 122,924 
希釈142,348 144,390 143,463 145,031 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
6
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)

9月30日に終了した9か月間
(百万ドル)20232022
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益$1,850 $1,356 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却、減価償却1,148 1,300 
繰延所得税費用319 19 
デリバティブ（利益）損失、純額(1,195)3,668 
デリバティブ決済の現金領収書（支払い）、純額167 (2,845)
株式ベースの報酬25 16 
資産売却益(807)(298)
探検9 10 
その他26 19 
資産と負債の変動368 (170)
営業活動による純現金1,910 3,075 
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出(1,450)(1,299)
企業結合、純額— (1,967)
投資への貢献(149)— 
財産や設備の売却による収入1,967 409 
投資活動によって提供された（使用された）純現金368 (2,857)
財務活動によるキャッシュフロー:
新しいクレジットファシリティからの収入1,125 — 
新しいクレジットファシリティでの支払い(2,175)— 
出口信用枠からの収入— 7,255 
出口クレジットファシリティでの支払い— (6,805)
移行サービスのために保有している資金91 — 
令状行使による収入— 3 
普通株式の買戻しと償却に支払われた現金(313)(667)
普通株式配当に支払われた現金(412)(788)
財務活動に使用された純現金(1,684)(1,002)
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少）594 (784)
現金、現金同等物および制限付現金、期初192 914 
現金、現金同等物および制限付現金、期末$786 $130 
現金および現金同等物$713 $74 
制限付き現金73 56 
現金、現金同等物および制限付現金の合計$786 $130 


添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
7
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結キャッシュフロー計算書 — (続き)
(未監査)

要約連結キャッシュフロー計算書の補足開示は以下のとおりです。

9月30日に終了した9か月間
(百万ドル)20232022
補足キャッシュフロー情報:
支払利息、資本化利息を差し引いた額$90 $107 
支払った所得税（払い戻し）、純額$(18)$181 
重要事項の補足開示
非現金投資および財務活動：
掘削費および完成費用の未払額の変化$(39)$193 
企業結合のために発行された普通株式$— $764 
オペレーティングリース義務が認められました$65 $25 

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
8
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結株主資本計算書
(未監査)

普通株式
(百万ドル)株式金額追加払込資本利益剰余金 (累積赤字)株主資本の総額
2022年12月31日現在の残高134,715,094 $1 $5,724 $3,399 $9,124 
株式ベースの報酬92,048 — 5 — 5 
ワラント行使のための普通株式の発行4,654 — — — — 
普通株式の買戻しと消却(792,543)— — (60)(60)
当期純利益— — — 1,389 1,389 
普通株式の配当— — — (175)(175)
2023年3月31日現在の残高134,019,253 $1 $5,729 $4,553 $10,283 
株式ベースの報酬109,012 — 7 — 7 
ワラント行使のための普通株式の発行878 — — — — 
普通株式の買戻しと消却(1,444,402)— (10)(115)(125)
当期純利益— — — 391 391 
普通株式の配当— — — (160)(160)
2023年6月30日現在の残高132,684,741 $1 $5,726 $4,669 $10,396 
株式ベースの報酬5,859 — 10 — 10 
ワラント行使のための普通株式の発行1,809 — — — — 
普通株式の買戻しと消却(1,509,491)— (1)(130)(131)
当期純利益— — — 70 70 
普通株式の配当— — — (77)(77)
2023年9月30日現在の残高131,182,918 $1 $5,735 $4,532 $10,268 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
9
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結株主資本計算書-（続き）
(未監査)

普通株式
(百万ドル)株式金額追加払込資本利益剰余金 (累積赤字)株主資本の総額
2021年12月31日現在の残高117,917,349 $1 $4,845 $825 $5,671 
マーセラス・アクイジションの普通株式の発行9,442,185 — 764 — 764 
株式ベースの報酬23,169 — 5 — 5 
ワラント行使のための普通株式の発行669,669 — 1 — 1 
普通株式の買戻しと消却(1,000,000)— — (83)(83)
純損失— — — (764)(764)
普通株式の配当— — — (211)(211)
2022年3月31日現在の残高127,052,372 $1 $5,615 $(233)$5,383 
株式ベースの報酬146,054 — 3 — 3 
ワラント行使のための普通株式の発行166,606 — 1 — 1 
予約済普通株式とワラントの発行36,951 — — — — 
普通株式の買戻しと消却(5,811,727)— — (515)(515)
当期純利益— — — 1,237 1,237 
普通株式の配当— — — (301)(301)
2022年6月30日現在の残高121,590,256 $1 $5,619 $188 $5,808 
株式ベースの報酬991 — 7 — 7 
ワラント行使のための普通株式の発行493,016 — 1 — 1 
普通株式の買戻しと消却(749,600)— — (69)(69)
当期純利益— — — 883 883 
普通株式の配当— — — (283)(283)
2022年9月30日現在の残高121,334,663 $1 $5,627 $719 $6,347 
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
10
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記
(未監査)

1.重要な会計方針の提示と要約
会社の説明
チェサピーク・エナジー・コーポレーション（「チェサピーク」、「当社」、「当社」）は、地下貯留層から天然ガス、石油、NGLを生産するための不動産の取得、探査、開発に従事する天然ガス・石油の探査・生産会社です。当社の事業は米国の陸上にあります。
プレゼンテーションの基礎
添付のチェサピークの未監査要約連結財務諸表は、GAAPおよびSECの規則および規制に従って作成されました。このような規則や規制に従い、一部の開示は要約または省略されています。
フォーム10-Qに記載されているこの四半期報告書（以下「フォーム10-Q」）は、2023年9月30日および2022年12月31日現在の当社の財政状態、および2023年9月30日に終了した3か月間（「当四半期」）、2023年9月30日に終了した9か月間（「当期」）、2022年9月30日に終了した3か月間（「前四半期」）、および9月30日に終了した9か月間の経営成績に関するものです。、2022年（「前の期間」）。私たちの フォーム10-Kの年次報告書 2022年12月31日に終了した年度（「2022年のフォーム10-K」）は、このフォーム10-Qと併せて読む必要があります。添付の未監査の要約連結財務諸表には、当社の要約連結財務諸表および付随する注記を公正に記述するために必要であると経営陣が考える通常の定期調整がすべて反映されています。これには、直接または間接の完全所有子会社および当社が支配的な金銭的利益を保有する法人の勘定が含まれます。会社間勘定と残高は廃止されました。このForm 10-Qの対象期間中、その他の包括収益に影響する変更や項目はありませんでした。
セグメント
事業セグメントとは、収益を得て費用が発生する可能性のある活動に従事する企業の一部として定義され、その事業財務情報は別途用意されており、企業資源の配分と経営成績の評価を目的として、最高経営意思決定者によって定期的に評価されます。私たちは、ただ持っていると結論付けました 一チェサピークとその連結子会社の探鉱・生産事業の性質が似ていることと、当社のマーケティング活動が当社の事業に付随していることから、報告可能な事業セグメントです。
制限付き現金
2023年9月30日の時点で、私たちは現金をドルに制限していました73百万。当社の制限付現金は、当社が破産した後の特定のコンビニエンス・クラスの無担保請求の支払い、および特定のロイヤルティの将来の支払いのために法的に制限された資金です。
売りに出されている資産
特定の非中核天然ガスおよび石油資産、またはその他の資産を売りに出すことがあります。各報告期間の終わりに、これらの資産を売りに出されているものとして分類すべきかどうかを評価します。売りに出されている基準には、経営陣が売却計画を約束している、資産をすぐに売却できる、買い手を探すための積極的なプログラムが存在する、資産の売却が予定されており、1年以内に完了する見込み、資産が活発に売りに出されている、計画に大幅な変更が加えられる可能性が低いということが含まれます。それぞれの基準が満たされると、資産および関連負債は売りに出されているものとして分類されます。さらに、資産が売りに出されていると分類されると、それらの関連資産の減価償却は中止されます。見て ノート 2さらなる議論のため。
11
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)

2.天然ガスと石油の不動産取引

マーセラス・アクイジション

2022年3月9日、マーセラスの買収を総額約$で完了しました2.7710億、およそ2運転資金の調整を含む10億の現金と、およそ 9.4ペンシルベニア州北東部の多産なマーセラスシェールにある質の高い生産資産とプレミアム掘削場所の豊富な在庫を取得するために、当社の普通株式を100万株取得します。マーセラスの買収は無借金で、2022年1月1日から有効で、通常の購入価格調整の対象となりました。対価の現金部分は手元現金とドルで賄いました914会社のエグジット・クレジット・ファシリティによる数百万の借入。前の期間に、私たちは約$を認識しました40マーセラスの買収に関連する数百万の費用。これには、統合費用、コンサルティング料、財務顧問料、弁護士費用、およびチーフの既存の雇用契約に基づく管理費用の変更が含まれていました。これらの買収関連費用は、その他の営業費用に含まれており、要約された連結営業諸表の純額です。

マーセラスの買収購入価格配分

マーセラスの買収は、買収方法を用いて企業結合として会計処理しました。次の表は、取得日現在の公正価値に基づいて取得した特定可能な資産と引き受けた負債への合計購入価格の配分を示しています。この取引の買収会計は2022年に完了しました。
購入価格配分
考慮事項:
現金
$2,000 
合併により発行されたチェサピークの普通株式の公正価値 (a)
764 
運転資本の調整6 
総対価額
$2,770 
引き受けた負債の公正価値：
現在の負債
$459 
その他の長期負債
129 
引き受けた負債に帰属する金額
$588 
取得した資産の公正価値：
現金、現金同等物および制限付現金$39 
その他の流動資産
218 
実証済みの天然ガスと石油の特性2,309 
未確認の物件
788 
その他の財産と設備
1 
その他の長期資産
3 
取得した資産に帰属する金額
$3,358 
識別可能な純資産総額
$2,770 
____________________________________________
(a)当社の株価は買収日現在の活発な市場における相場価格であるため、当社の普通株式の公正価値はレベル1のインプットです。


12
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
天然ガス・石油の特性
マーセラスの買収については、買収者が取得した識別可能な資産と買収日に引き受けた負債を公正価値で認識すべきであるという適切なガイダンスを適用しました。取得日時点での天然ガスおよび石油の確認済みおよび未検証の資産の公正価値の見積もりは、将来の生産率と将来の開発費の見積もりを含め、加重平均資本コストを使用して割り引いた推定天然ガスおよび石油埋蔵量と関連する将来の純キャッシュフローに基づいています。準備金の評価には、インフレ調整後のNYMEXストリップ価格を利用しました。次に、準備金の分類やその他のリスク特性に応じて、さまざまな割引率を適用しました。経営陣は、第三者の評価専門家の助けを借りて、取得した天然ガスおよび石油資産の価値を見積もりました。さらに、実証済みの天然ガスおよび石油資産の公正価値の見積もりは、類似資産の最近の比較可能な取引を考慮する市場アプローチを利用して裏付けられました。
天然ガスや石油の特性の評価に使用されるインプットは、経営陣による重要な判断と見積もりが必要で、レベル3のインプットです。
マーセラスの買収による収益と買収後の費用
2022年3月10日から2022年9月30日までの期間、要約連結営業諸表には、天然ガス、石油、NGLの収益がドル含まれていました。959百万、マーケティング収入20100万ドル、天然ガスおよび石油デリバティブの純損失は542百万、および直接営業費用329百万。マーセラス・アクイジション事業に関連する減価償却、減価償却費を含みます。
プロフォーマ財務情報
マーセラスの買収が2022年3月9日に完了したため、前四半期および当期の要約連結営業報告書には、買収した資産に関連するすべての活動が含まれています。 以下の未監査のプロフォーマ財務情報は、マーセラスの買収が2022年1月1日に行われたかのように調整された過去の連結財務諸表に基づいています。以下の情報は、入手可能な情報および当社が合理的と考える特定の前提に基づく見積調整を反映しています。これには、見積調整による税への影響の推定も含まれます。
2022年9月30日に終了した9か月間
収入$7,617 
当期純利益$1,252 
普通株式1株あたりの利益:
ベーシック$10.00 
希釈$8.50 

イーグルフォードの売却
2023年1月、私たちはイーグルフォードの資産の一部をWildFire Energy I LLCに約$で売却する契約を締結しました1.42510億、慣習的な決算調整の対象となります。およそ $225購入価格のうち100万ドルは繰延対価として計上され、無利子手形として扱われ、1ドルの分割払いで支払われました60今後3年間、年間100万、そしてドル45取引完了日の翌4年目に100万ドルが支払われます。繰延対価は、レベル2のインプットとして帰属（利率）と概ね$を付けて公正価値で計上されます57繰延対価の100万ドルは他の流動資産に反映されており、約$1322023年9月30日現在の要約連結貸借対照表のその他の長期資産には、100万ポンドが反映されています。2023年3月20日（発効日は2022年10月1日）に完了したこの売却は、約$の利益をもたらしました337資産の帳簿価額と受領した対価の差額に基づく、決済後の調整を含めて百万です。2022年12月31日現在、約$811何百万もの資産と設備、純額、そして$8その他の何百万もの資産が、要約連結貸借対照表では売却目的で保有されている資産として分類されました。さらに、約 $65デリバティブ負債（百万）、ドル57数百万の資産消却債務と222022年12月31日現在、要約連結貸借対照表では、100万件ものその他の負債が売却目的で保有され、その他の流動負債に含まれています。
13
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
2023年2月、私たちはイーグルフォードの残りの資産の一部をイネオス・アップストリーム・ホールディングス・リミテッド（「イネオス・エナジー」）に約ドルで売却する契約を締結しました。1.410億、慣習的な決算調整の対象となります。およそ $225購入価格のうち100万ドルは繰延対価として計上され、無利子手形として扱われ、約$の分割払いで支払われました56今後4年間、年間100万人。繰延対価は、レベル2のインプットとして帰属利子率で公正価値で計上され、約$54繰延対価の100万ドルは他の流動資産に反映されており、約$1412023年9月30日現在の要約連結貸借対照表のその他の長期資産には、100万ポンドが反映されています。2023年4月28日（発効日は2022年10月1日）に完了したこの売却は、約$の利益をもたらしました470百万、資産の帳簿価額と受け取った対価の差額に基づきます。イネオス・エナジーが引き受けた負債には、約ドルが含まれていました53何百万もの資産除却債務。この売却に関連する移行サービス契約の一環として、売却された不動産の当事者に代わって現金を回収して支払いを続けてきました。2023年9月30日現在の要約連結貸借対照表では、現金および現金同等物には約ドルが含まれています91百万は、これらの資産に関連する現金の流入と流出を差し引いたもので、対応する負債は買掛金およびその他の流動負債に反映されます。
2023年8月、私たちはイーグルフォードの資産の最後の部分をシルバーボウ・リソース社（「シルバーボウ」）に約ドルで売却する契約を締結しました。700百万、通常の決算後の調整を条件とします。特定の商品価格のトリガーが満たされることを条件として、最大$の金額で追加の現金対価を受け取る場合があります50取引完了日の1周年直後の100万。私たちは約$を分類しました510数百万の財産と設備、純額とドル102023年9月30日現在の要約連結貸借対照表で売却目的で保有されている流動資産には、売りに出されているその他の何百万もの資産が含まれています。さらに、約$112023年9月30日現在、数百万の資産退職債務が売却目的で保有されているものとして分類され、要約連結貸借対照表のその他の流動負債に含まれていました。この取引は2023年の第4四半期に完了する予定です。
パウダーリバー売却
2022年1月、チェサピークはワイオミング州にあるパウダーリバー流域の資産をコンチネンタル・リソース社に約$で売却する契約を締結しました450百万、慣習的な決算調整の対象となります。2022年3月25日に完了したこの売却により、約$の利益が計上されました293百万、それにはドルが含まれます13資産の帳簿価額と受領した現金の差額に基づく、100万件の決算後の調整。
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目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)

3.一株当たり利益
普通株式1株あたりの基本利益は、純利益をその期間に発行された普通株式の加重平均数で割って計算されます。普通株式1株あたりの希薄化後の利益も同じ方法で計算されますが、潜在的に希薄化を招く有価証券の影響が含まれています。潜在的に希薄化要因となる有価証券は、ワラントに関連する発行可能株式、権利確定されていない制限付株式ユニット（「RSU」）、および権利確定されていないパフォーマンス株式ユニット（「PSU」）で構成されます。
基本株当たり利益と希薄化後の1株当たり利益の調整は次のとおりです。
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
2023202220232022
分子
基本利益と希薄化後の純利益$70 $883 $1,850 $1,356 
分母 (千単位)
加重平均発行済普通株式、基本株式132,153 121,150 133,460 122,924 
希薄化の可能性のある有価証券の影響
ワラント9,841 22,794 9,639 21,692 
制限付株式単位306 396 316 368 
パフォーマンスシェアユニット48 50 48 47 
希薄化後の加重平均発行済普通株式142,348 144,390 143,463 145,031 
普通株式1株あたりの利益:
ベーシック$0.53 $7.29 $13.86 $11.03 
希釈$0.49 $6.12 $12.90 $9.35 

当四半期および当期の希薄化後の1株当たり利益の計算には、以下の影響は含まれていません 789,458普通株式の予約株式と 1,489,337第11章事件に関連する一般無担保請求の解決に関連するクラスCワラントを留保しました。そのような株式が希薄化株式と見なされるために必要なすべての条件が満たされていなかったためです。
前四半期および前期の希薄化後の1株当たり利益の計算には、以下の影響は含まれていません。 1,191,877普通株式の予約株式と 2,248,726第11章事件に関連する一般無担保請求の決済に関連する留保クラスCワラント。前四半期および前期間にそのような株式が希薄化株式と見なされるために必要な条件がすべて満たされていなかったためです。
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目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)

4.債務
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、私たちの長期負債は次のようになりました。
2023年9月30日2022年12月31日
運送金額
公正価値(a)
運送金額
公正価値(a)
新しいクレジットファシリティ$— $— $1,050 $1,050 
5.502026年満期シニアノートの割合
500 484 500 485 
5.8752029年満期シニアノートの割合
500 470 500 475 
6.752029年満期シニアノートの割合
950 928 950 917 
シニアノートの保険料88 — 100 — 
債務発行費用(6)— (7)— 
長期負債総額、純額$2,032 $1,882 $3,093 $2,927 
____________________________________________
(a)新信用枠に基づく借入金の帳簿価額は、金利が実勢市場金利に基づいているため、公正価値に近似しています。したがって、これらはレベル1の公正価値の尺度です。それ以外の負債については、レベル2のインプットである主要金融機関からの相場に基づく市場アプローチが公正価値の測定に用いられます。
新しいクレジットファシリティ。 2022年12月、私たちは、貸し手とその当事者である発行銀行（「貸し手」）と、管理代理人および担保代理人（「管理代理人」）としてJPモルガン・チェース銀行とシニア担保クレジット契約（「新信用契約」）を締結し、イニシャル付きの準備金ベースのクレジット制度（「新信用枠組み」）を提供しました借入ベースは $3.510億ドル、コミットメントの総額は2.010億。ニュー・クレジット・ファシリティは2027年12月に満期を迎えます。新しいクレジットファシリティでは、1ドルが提供されます200信用状と1ドルの発行には100万ドルの小額制限があります50スウィングラインローンには100万のサブリミットがあります。

当初、ニュー・クレジット・ファシリティに基づく債務はチェサピークの特定の子会社（「保証人」）によって保証され、ニュー・クレジット・ファシリティは、少なくとも住宅ローンを含め、当社と保証人が所有する実質的にすべての資産（慣習的な例外を条件とする）によって担保されています。 85最新のリザーブレポートで評価された借用ベース物件のPV-9の合計に対する％（PV-9は正味現在価値、割引後） 9将来の推定純収益の年率）。借入ベースは、毎年4月と10月頃に半年ごとに再決定され、予定されている再決定の合間に、会社と管理代理人のそれぞれが暫定的な「ワイルドカード」再決定を行います。後者は、必要な貸し手（新しい信用契約で定義されているとおり）の指示に従います。私たちの借入基盤は2023年10月に再確認されました。次回の再決定は2024年4月頃に予定されています。新しい信用契約には、とりわけチェサピークとその子会社の能力を制限する制限条項が含まれていますが、準備金ベースの信用枠では慣習的な例外があります：（i）追加の負債の発生、（ii）投資、（iii）合併の締結、（iv）配当の実行または申告、（v）特定の債務の買い戻しまたは償還ネス、（vi）特定のヘッジを締結する、（vii）先取特権を取る、（viii）資産を売却する、（ix）関連会社と特定の取引を行う。新しい信用契約により、チェサピークは次の財務比率の遵守を維持する必要があります。（A）現在の比率は、チェサピークとその制限付き子会社の連結流動資産（新信用枠の下での未使用のコミットメントを含むが、特定の非現金資産は除く）の連結流動負債（長期負債の現在の部分と特定の非現金負債を除く）に対する比率で、少なくともそれ以上です。 1.00〜1.00;（B）純レバレッジ比率。これは、過去4会計四半期の連結EBITDAX（信用契約で定義されている）に対する総負債（指定された基準額までの無制限現金を差し引いたもの）の比率で、次の値以下です。 3.50を1.00に、(C) 正味現在価値のPV-9のカバー率を、割引後の価格で 9チェサピークとその制限付子会社の負債総額に対する確認準備金に期待される将来の推定純収益のうち、年率 1.501.00に。

新しい信用契約に基づく借入は、当社の選択により、代替基本金利ローンでもタームSOFRローンでもかまいません。利息は、代替基本金利ローンの場合は四半期ごとに、該当する利息期間の終了時に支払われます
16
目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
条件：ソフト負荷NS。タームSOFRローンには、期間SOFRに次の範囲の適用金利を加えた利息がかかります 175に 275年間ベーシスポイント（利用したコミットメントのパーセンテージによりますが、追加で加算） 10年間のベーシスポイントのクレジットスプレッド調整。代替基本金利ローンには、(i) プライムレート、(ii) 連邦資金の実効金利に足した額のうち大きい方の利率が年率で支払われます。 50ベーシスポイント、および (iii) 1か月の利息期間の調整後SOFRレートと 100ベーシスポイントと、次の範囲の該当するマージン 75に 175年間のベーシスポイント。利用したコミットメントの割合にもよりますが。チェサピークはまた、クレジットファシリティに基づく未使用の契約金額に対して次のようなコミットメント手数料を支払います 37.5に 50年間のベーシスポイント。利用したコミットメントの割合にもよりますが。

新しいクレジットファシリティは、この種のクレジットファシリティに対する不履行、救済、および救済権などの慣習的な事象の対象となります。会社には いいえ2023年9月30日現在の未払いの追加担保付債務。

5.不測の事態とコミットメント
不測の事態
事業運営と訴訟と規制手続き
私たちは、商事紛争、人身傷害請求、ロイヤルティ請求、物的損害請求、契約訴訟など、当社の事業運営に関連するさまざまな訴訟や紛争に関与しており、今後も関与する予定です。
訴訟および規制手続に関する当社の未払責任の合計は、ケースバイケースで決定され、とりわけ、各訴訟または訴訟の進捗状況、同様の事件または訴訟における当社の経験および他の人の経験、弁護士の意見と見解を考慮した上で、予想される損失の推定値を表しています。これらの見積もりを行うにはかなりの判断が必要であり、最終的な負債は最終的に大きく異なる可能性があります。
当社の請願前の法的手続きの大部分は、第11章訴訟中に和解したか、破産裁判所での請求調整プロセスに関連して、請願前の債務の回収または会社の破産財産の管理を求める訴訟に関連して解決される予定です。そのような訴訟に関連して認められた請求はすべて、本プランに従って処理されます。2021年2月9日に発効した第11章訴訟の計画は、第11章の訴訟で履行または対処されなかった請願前の負債を含む、会社の破産財産に対する請求の処理を規定していました。これらの訴訟の多くは初期段階にあり、その多くは損害賠償や罰則を求めていましたが、金額は未定です。
環境上の不測の事態
天然ガス・石油事業の性質上、当社および当社の子会社にとって一定の環境リスクが伴います。私たちは、このような環境リスクを軽減および軽減するために、さまざまなポリシー、プログラム、手順、トレーニング、監査を実施しています。私たちは、環境リスクプロファイルの変化を評価するために、全社的に定期的に見直しを行っています。環境準備金は、経済的損失が発生する可能性があり、かつ合理的に見積もることができる環境負債に対して設定されます。私たちは、既存の汚染やコンプライアンス上の懸念を特定し、潜在的な責任に対処することを目的とした評価プロセスを用いて、買収における環境負債へのエクスポージャーを管理しています。特定された環境問題の程度に応じて、とりわけ、取引から物件を除外したり、購入時に満足のいくまで物件を修復するよう売主に要求したり、物件の修復の責任を負うことに同意したりする場合があります。

その他の事項
経営陣の現在の評価に基づくと、当社の事業運営に関連して係争中または係争の恐れがある訴訟や紛争が、当社の将来の連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えています。ただし、このような問題の最終的な解決には未払額を超える可能性があり、実際の結果は経営陣の見積もりと大きく異なる可能性があります。

コミットメント
収集、処理、輸送に関する契約
私たちは、生産の一部を市場に移すための天然ガス、石油、NGLの将来の収集、処理、輸送について、中流のサービス会社やパイプライン運送業者と契約を結んでいます。ワーキング・インタレスト・オーナーとロイヤリティ・オーナーは、必要に応じて、これらの費用に比例した分を負担することになります。収集、処理、輸送契約に関連するコミットメントは、添付の要約連結貸借対照表に債務として記録されていません。ただし、確認埋蔵量の見積もりには反映されています。
当社の収集、処理、輸送契約に基づく割引なしのコミットメントの合計は、運転持分およびロイヤルティ持分の所有者からの払い戻し、第三者のボリュームに対するクレジット、またはサービス費用契約に基づく将来の費用を除いたものです。
2023年9月30日
2023年の残りの期間$79 
2024352 
2025323 
2026303 
2027276 
2028-20361,321 
合計$2,654 
当期中に、特定の収集、処理、輸送に関する契約が、イーグルフォードの資産の一部の購入者に譲渡されました。さらに、当社は、毎年再決定されるサービスコストベースの料金、または予定量に対する供給量に基づく段階的な料金と引き換えに、指定された面積専用地域内での特定の天然ガス収集および関連サービスについて長期契約を結んでいます。将来の収集料は、適用される契約によって異なる場合があります。
その他のコミットメント
通常の業務の一環として、完全所有の保証子会社に代わって、第三者に財務または業績保証を提供したり、その他の手配をしたりするさまざまな契約を締結します。これらの契約には、子会社の将来の業績を効果的に保証する将来の支払い義務または業務遂行に関する約束が含まれる場合があります。
買収や売却に関連して、当社の売買契約は通常、補償当事者による表明または保証の違反および/またはその他の特定の事項の違反の結果として発生した負債について、取引相手に補償します。これらの補償には通常、個別の期間があり、特定の取引の締結時または完了時に予測が難しい、または定量化できないリスクから当事者を保護することを目的としています。天然ガスおよび石油資産の売却については、当社の売買契約により、未修復の所有権または環境上の欠陥の結果として受け取った収益の一部の返還が必要になる場合があります。
戦略的優先事項を実行している間に、契約解除費用、資金消滅費用、未使用の天然ガス輸送および収集能力の費用など、一定の現金費用が発生しました。
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チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)



6.その他の流動負債
2023年9月30日および2022年12月31日現在のその他の流動負債の詳細は以下のとおりです。
2023年9月30日2022年12月31日
他者に支払うべき収益とロイヤリティ$411 $734 
掘削費用と生産費の未払い194 253 
未払ヘッジ費用— 109 
未払報酬と福利厚生51 72 
支払うべき税金189 84 
オペレーティングリース75 86 
共同利息の前払いの受領22 34 
売却目的で保有されている流動負債(a)
11 144 
その他60 111 
その他の流動負債合計$1,013 $1,627 
_________________________________________
(a)売却目的で保有されている流動負債は、当社のイーグルフォード資産に関連する売却取引に関連しています。見る ノート 2追加情報については

7.収益
次の表は、営業地域と製品タイプ別の収益を示しています。
2023年9月30日に終了した3か月間
天然ガスオイルNGL合計
マーセラス$259 $— $— $259 
ヘインズビル310 — — 310 
イーグルフォード18 71 24 113 
天然ガス、石油、NGLの収入$587 $71 $24 $682 
マーケティング収入$219 $448 $57 $724 

2022年9月30日に終了した3か月間
天然ガスオイルNGL合計
マーセラス$1,324 $— $— $1,324 
ヘインズビル1,093 — — 1,093 
イーグルフォード79 437 54 570 
天然ガス、石油、NGLの収入$2,496 $437 $54 $2,987 
マーケティング収入$827 $328 $51 $1,206 
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チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
2023年9月30日に終了した9か月間
天然ガスオイルNGL合計
マーセラス$1,126 $— $— $1,126 
ヘインズビル968 — — 968 
イーグルフォード59 548 83 690 
天然ガス、石油、NGLの収入$2,153 $548 $83 $2,784 
マーケティング収入$735 $1,117 $135 $1,987 
2022年9月30日に終了した9か月間
天然ガスオイルNGL合計
マーセラス$3,085 $— $— $3,085 
ヘインズビル2,733 — — 2,733 
イーグルフォード211 1,390 173 1,774 
パウダー川流域20 66 13 99 
天然ガス、石油、NGLの収入$6,049 $1,456 $186 $7,691 
マーケティング収入$1,872 $1,231 $193 $3,296 
売掛金
当社の売掛金は、主に天然ガス、石油、NGLの購入者と、当社が運営する不動産の持分を所有する探鉱・生産会社からのものです。この業界の集中は、私たちの信用リスクへの全体的なエクスポージャーにプラスにもマイナスにも影響する可能性があります。なぜなら、私たちの購入者と共同事業者の所有者は、経済、業界、その他の状況の変化によって同様に影響を受ける可能性があるからです。私たちはすべての取引相手の信用力を監視しており、信用リスクを軽減できる場合を除き、通常、信用度が標準以下と見なされる当事者からの売掛金には信用状または親会社保証が必要です。私たちは、回収できないと思われる売掛金を具体的に特定することに加えて、過去の傾向に基づいて不良債権の会計処理に引当金法を採用しています。
2023年9月30日および2022年12月31日現在の売掛金の詳細は以下のとおりです。
2023年9月30日2022年12月31日
天然ガス、石油、NGLの販売$483 $1,171 
共同利益196 246 
その他6 24 
疑わしい口座の手当— (3)
売掛金の合計、純額$685 $1,438 
8.所得税
当社は、事業を展開するさまざまな法域における四半期ごとの暫定所得税引当金を計上する際に、事業を継続するための年間実効税率（「AETR」）を見積もります。法定税率の変更、重大な異常項目またはまれにしか発生しない項目、および繰延税金資産の実現可能性の評価における特定の変更による税務上の影響は、発生した四半期に個別の項目として認識されるため、推定AETRの決定から除外されます。当期の推定AETRは 22.4% は、2023年12月31日に予定されている純繰延税金資産残高に対して、現在および繰延の連邦および州の所得税と部分評価引当金を予測した結果です。前期の推定AETRは 5.9% は、現在の連邦および州の所得税を予測し、当社の純繰延税金資産残高に対して全額評価引当金を維持した結果です。

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チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
2022年12月31日現在、当社は純繰延税金資産ポジションにあり、2023年12月31日時点で純繰延税金資産ポジションにあると予想しています。将来の課税所得の予測を含め、入手可能なすべての肯定的および否定的な証拠に基づいて、繰延税金資産の一部が実現しない可能性が高いと考えています。そのため、2023年9月30日および2022年12月31日の時点で、連邦および州の目的で当社の純繰延税金資産残高に対して部分評価引当金が計上されました。
2022年8月16日、米国大統領は2022年のインフレ削減法に署名しました。この法律には、課税年度の前の3年連続で平均帳簿収入が10億ドルを超える企業には、帳簿収入に対して15％の法人代替最低税（「CAMT」）を課し、自社株買いには1％の物品税を課す条項が含まれています。これらの変更は通常、2022年12月31日以降に開始する課税年度に有効です。現在のところ、2023年の課税期間の帳簿収入に関するCAMTの対象になるとは予測していませんが、近い将来、帳簿収入に関するCAMTの対象になると予想しています。当期は、1％の物品税の影響は重要ではありませんでした。

9.エクイティ
配当金
2021年5月、私たちは普通株式の年間配当を新たに開始しました。四半期ごとに支払われる予定です。 以下の表は、当期と前期に支払われた配当金を示しています。
基地変数1株あたりのレート合計
2023:
第 1 四半期$0.55 $0.74 $1.29 $175 
第 2 クォーター$0.55 $0.63 $1.18 $160 
第 3 クォーター$0.575 $— $0.575 $77 
2022:
第 1 四半期$0.4375 $1.33 $1.7675 $210 
第 2 クォーター$0.50 $1.84 $2.34 $298 
第 3 クォーター$0.55 $1.77 $2.32 $280 
2023年10月31日、私たちは四半期ごとの基本配当をドルと宣言しました。0.5751株あたり。2023年11月16日の営業終了時に登録されている株主に2023年12月6日に支払われます。
株式買戻しプログラム
2021年12月2日現在、当社は最大$の購入を許可されています1.0自社株買戻しプログラムに基づく10億の普通株式および/または新株予約権があり、2022年3月に株式買戻しプログラムを開始しました。2022年6月、当社の取締役会は、株式買戻しプログラムのドル単位の拡大を承認しました。1.010億、これで承認された自社株買いの総額はドルになります2.010億の株式および/またはワラント。自社株買戻しプログラムは2023年12月31日に期限切れになります。
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チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
以下の表は、当社の自社株買戻しプログラムで購入した株式を示しています。
購入した株数（千）購入した株式のドル価値1株あたりの平均価格
2022
第 1 四半期1,000$83 $82.98 
第 2 クォーター5,812$515 $88.67 
第 3 クォーター750$69 $92.14 
第 4 クォーター4,105$406 $98.90 
2023
第 1 四半期793$60 $74.95 
第 2 クォーター(a)
1,444$115 $78.77 
第 3 クォーター(b)
1,509$130 $86.16 
現在までの合計15,413$1,378 
_____________________________________
(a)2023年5月26日、私たちはドルを買い戻すための加速株式買戻し（「ASR」）契約を締結しました。50私たちの普通株の何百万株。ASR契約の条件に基づき、最初の納品を受け取りました 515,265おおよそのシェアは 80予想される合計の%が買戻されます。2023年7月31日にASR協定が最終決済されると、追加で届きました 108,556普通株式。
(b)2023年9月15日、私たちはドルを買い戻すためのASR契約を締結しました50私たちの普通株の何百万株。ASR契約の条件に基づき、最初の納品を受け取りました 468,055おおよそのシェアは 80予想される合計の%が買戻されます。2023年10月26日にASR協定が最終的に締結されたとき、私たちは追加のものを受け取りました 116,250普通株式。
買戻した普通株式は償却され、普通株式と利益剰余金への減額として計上されました。2023年1月1日以降に行われたすべての自社株買いには、2022年のインフレ削減法に基づいて制定された株式買戻しに対して1％の物品税が課せられます。普通株式の発行に対して、自社株買いにかかるこの1％の物品税を差し引くことができます。この1％の物品税の影響は、当期は重要ではありませんでした。

ワラント
クラス A ワラントクラス B ワラント
クラスCワラント(a)
2022年12月31日時点で未処理です4,495,004 4,404,564 4,006,229 
普通株に転換(b)
(3,000)(1,000)(170)
2023年3月31日時点で未処理です4,492,004 4,403,564 4,006,059 
普通株に転換(b)
— (500)(467)
2023年6月30日の時点で優れていますね4,492,004 4,403,064 4,005,592 
普通株に転換(b)
— — (2,575)
2023年9月30日時点で抜群です4,492,004 4,403,064 4,003,017 
_________________________________________
(a)2023年9月30日の時点で、私たちは 1,489,337予約済みのクラスCワラントの。
(b)当期に、発行しました 7,341ワラント行使の結果としての普通株式。
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目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)


10.株式ベースの報酬
発効日に、取締役会は2021年長期インセンティブプラン（「LTIP」）を採択しました。株式準備金は 6,800,000普通株式。LTIPは、RSU、制限付株式報酬、ストックオプション、株式評価権、業績報酬、その他の株式報奨を会社の従業員および非従業員取締役に付与することを規定しています。
制限付株式ユニット。 当期中、私たちはLTIPに基づいて従業員と非従業員取締役にRSUを付与しました。これにより、LTIPの権利が確定します 三年間ピリオドと 1 年間それぞれ、ピリオド。RSUの公正価値は、付与日の当社の普通株式の終値に基づいており、報酬費用は必要なサービス期間にわたって比例的に計上されます。 権利が確定していないRSUの変更の概要を以下に示します。
未確定譲渡制限付株式ユニット加重平均付与日1株あたりの公正価値
(千単位)
2022年12月31日現在、権利が確定していません957 $68.91 
付与されました439 $72.20 
既得(319)$60.79 
没収(100)$67.54 
2023年9月30日の時点で権利が確定していません977 $73.17 
当期に権利が確定したRSUの本質的価値の合計は約$でした24100万ドルは、権利確定時の株価に基づいています。
2023年9月30日の時点で、おおよその数は $54百万 権利が確定していないRSUに関連する未認識の報酬費用の合計の費用は約加重平均期間にわたって計上されると予想されますy 2.34年。
パフォーマンス・シェア・ユニット。 当期に、LTIPに基づいてPSUを上級管理職に付与しました。通常、LTIPの権利が付与されます 三年間期間と株式で決済されます。業績基準には、株主総利益（「TSR」）と相対的TSR（「RTSR」）が含まれ、その結果、次の期間の合計配当が得られる可能性があります 0% - 200ターゲットユニットの％。PSUの公正価値は、付与日にモンテカルロシミュレーションを使用して測定されました。報酬費用は、サービスと市場基準の組み合わせによって異なるため、必要なサービス期間にわたって評価されます。

次の表は、2023年に付与されたPSUの評価に使用される前提条件を示しています。
アサンプションTSR、RTSR
リスクフリー金利3.85 %
ボラティリティ64.4 %

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チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
権利が確定していないPSUの変更の概要を以下に示します。
権利確定前のパフォーマンス・シェア・ユニット加重平均付与日1株あたりの公正価値
(千単位)
2022年12月31日現在、権利が確定していません276 $88.28 
付与されました131 $78.78 
既得— $— 
没収(13)$69.79 
2023年9月30日の時点で権利が確定していません394 $85.72 
2023年9月30日の時点で、だいたいのものがありましたy $17百万 権利が確定していないPSUに関連する未認識の報酬費用の合計の費用は、おおよその加重平均期間にわたって計上されると予想されますイーリー 1.87年.

RSUとPSUの補償です。
提示された期間のRSUとPSUに関連して、実際の没収額を差し引いた以下の補償費用を計上しました。
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
2023202220232022
一般管理費$7 $5 $21 $14 
天然ガス・石油の特性2 1 5 3 
制作費用1 1 3 2 
RSUとPSUの報酬の合計$10 $7 $29 $19 
関連する所得税制上の優遇措置$2 $— $6 $— 

11.デリバティブおよびヘッジ活動
当社は、将来の商品価格の変動に対するリスクを軽減し、予想される営業キャッシュフローを大きな市場変動やボラティリティから保護するために、デリバティブ商品を使用しています。これらの商品デリバティブ金融商品には、金融価格スワップ、ベーシスプロテクションスワップ、カラー、スリーウェイカラー、オプションが含まれます。当社の天然ガスおよび石油デリバティブ商品はすべて、固定価格支払いと変動価格支払いの差額に基づいて純決済され、その結果、取引相手に、または取引相手から支払われるべき正味金額になります。私たちは、投機的取引目的でデリバティブ金融商品を保有または発行するつもりはなく、当社のデリバティブ商品をヘッジ会計処理の対象として指定しないことを選択しました。
2022年12月31日現在、およそドルです65デリバティブ負債100万件（想定額） 9.6天然ガスのBcfと想定量 4.8MMBBL（石油）は、売りに出されている負債として分類されました。これらのデリバティブ商品は、2023年3月20日にイーグルフォードの資産の一部の売却が完了した時点で、WildFire Energy I LLCに譲渡されました。見て ノート 2詳しくはコチラ

2023年9月30日および2022年12月31日現在の当社の天然ガスおよび石油デリバティブ商品資産（負債）の推定公正価値は以下のとおりです。
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目次
チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
2023年9月30日2022年12月31日
想定ボリューム公正価値想定ボリューム公正価値
天然ガス (BCF):
固定価格スワップ370 $— 382 $(494)
首輪589 338 721 49 
スリーウェイカラー1 1 4 (2)
通話オプション— — 18 (22)
基本保護スワップ572 (8)652 (32)
天然ガスの総量1,532 331 1,777 (501)
石油 (MMBL):
固定価格スワップ— — 1 (32)
首輪— — 2 7 
基本保護スワップ— — 6 1 
トータルオイル— — 9 (24)
推定公正価値の合計$331 $(525)
次の表は、2023年9月30日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表に含まれるデリバティブ商品の各分類の公正価値と位置を、総額ベースおよび同一取引先純算定後のもので示しています。
総公正価値(a)
要約連結貸借対照表の純額要約連結貸借対照表に示されている正味公正価値
2023年9月30日の時点で
商品契約:
短期デリバティブ資産$434 $(73)$361 
長期デリバティブ資産60 (30)30 
短期デリバティブ負債(93)73 (20)
長期デリバティブ負債(70)30 (40)
デリバティブ総額$331 $— $331 
2022年12月31日現在
商品契約:
短期デリバティブ資産$200 $(166)$34 
長期デリバティブ資産87 (40)47 
短期デリバティブ負債(598)166 (432)
長期デリバティブ負債(214)40 (174)
デリバティブ総額$(525)$— $(525)
___________________________________________
(a)これらの金融資産（負債）は、その他の重要なインプットを活用して定期的に公正価値で測定されます。公正価値の測定については、下記の説明を参照してください。
公正価値
当社のデリバティブの公正価値は、天然ガス、石油、NGLのフォワードカーブや割引率など、公開市場で容易に入手できるインプットを活用するか、活発な市場やブローカーの相場から裏付けられるインプットを活用する第三者の価格設定モデルに基づいています。そのため、レベル2に分類されます。これらの値は
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チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその子会社
要約連結財務諸表の注記-(続き)
(未監査)
合理性を考慮して、取引相手から与えられた値と比較してください。デリバティブには、契約のどちらかの当事者が義務を果たせないというリスクもあります。私たちは、現在公表されているクレジット・デフォルト・スワップレートを使用して、デリバティブの評価に業績不履行リスクを考慮します。今日まで、これは当社のデリバティブの価値に重大な影響を与えていません。
信用リスクに関する考慮事項
私たちのデリバティブ商品は、私たちを取引相手の信用リスクにさらしています。このリスクを軽減するために、私たちは、高い評価を受けた取引相手、または許容できる信用力を持っていると当社が判断し、経営陣が有能で競争力のあるマーケットメーカーであると見なしている取引相手とのみデリバティブ契約を締結し、単一の取引相手による不履行のリスクを制限するよう努めています。2023年9月30日の時点で、当社のデリバティブ商品は次の地域に分散しています 14取引相手。
ヘッジ契約
私たちのヘッジ契約の中には、新しいクレジットファシリティの下で貸し手（または貸し手の関連会社）でもあった取引相手とのものです。これらの取引相手と締結された契約は、新しいクレジットファシリティを担保するのと同じ担保によって担保されています。取引相手の債務は、当社に支払うべき時価総額が定められた基準額を超える範囲で、現金または信用状によって担保されなければなりません。2023年9月30日の時点で、私たちはしました いいえ商品デリバティブの担保として現金や信用状を転記してもらうこと。

12.投資
モメンタム・サステナブル・ベンチャーズ合同会社2022年の第4四半期に、チェサピークはモメンタム・サステナブル・ベンチャーズLLCと、新しい天然ガス収集パイプラインと炭素回収・隔離プロジェクト（「CCUS」）を建設する契約を締結しました。このプロジェクトでは、ヘインズビルシェールで生産された天然ガスを集めて、LNG輸出を含むガルフコースト市場に再供給します。パイプラインの初期容量は 1.7BCF/dまで拡張可能 2.2BCf/d。プロジェクトの炭素回収部分では、最大で回収して恒久的に隔離することが見込まれています 2.0年間100万トンのCO2。稼働中の天然ガス収集パイプラインは2024年の第4四半期に予定されており、プロジェクトの炭素隔離部分は規制当局の承認が必要です。私たちは 35プロジェクトへの出資の割合で、約$を持っている1842024年末までのプロジェクトへのコミットメントは残っています。この投資を持分法投資として計上しましたが、要約連結貸借対照表の他の長期資産に反映される帳簿価額はドルでした166百万と $182023年9月30日と2022年12月31日現在、それぞれ百万です。
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目次
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
はじめに
この経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析は、当社の財務諸表の読者に、当社の財政状態、流動性、経営成績、および将来の業績に影響を与える可能性のあるその他の特定の要因について、経営陣の見解を提供することを目的としています。以下の説明は、以下に含まれる要約連結財務諸表と合わせて読むべきです パートIの項目1この報告書と当社の第8項に含まれる連結財務諸表の 2022 フォーム 10-K.
私たちは、地下貯留層から天然ガス、石油、NGLを生産するための不動産の取得、探査、開発に従事する独立した探鉱・生産会社です。私たちは、2023年9月30日現在、約5,400の天然ガスおよび油井の持分を含む、米国の陸上非在来型天然ガスおよび液体資産の大規模なポートフォリオを所有しています。私たちの天然ガス資源は、ペンシルベニア州のアパラチア盆地北部のマーセラスシェール（「マーセラス」）とルイジアナ州北西部のヘインズビル/ボージャーシェール（「ヘインズビル」）です。私たちの液体が豊富な資源遊びは、サウステキサス州のイーグルフォードシェール（「イーグルフォード」）にあります。2022年8月、私たちはイーグルフォードの資産を将来の資本配分戦略の中核ではないと見なしたと発表しました。2023年9月30日の時点で、私たちは2件の売却取引を完了し、3回目の売却取引の契約を締結しました。これにより、3回目の取引が完了すると、イーグルフォードからの撤退が完了し、これら3つの取引の収益は35億ドルを超えますが、通常の決算後の調整が必要です。
私たちの戦略は、手頃な価格で信頼性の高い低炭素エネルギーを米国に提供する大手プロバイダーであり続けながら、重要な資源の責任ある開発を通じて株主価値を創造することです。私たちは引き続き、業務効率と財務規律による利益率の向上と、ESGパフォーマンスの向上に注力しています。これらの目標を達成するために、投資した資本に対する現金収益率が最も高いと思われるプロジェクトに人的資源と資本支出を配分し、ポートフォリオ全体に最先端の掘削技術と完成技術を展開し、買収と売却の機会を活用してポートフォリオを強化する予定です。また、天然ガスや石油の生産活動による環境への影響を軽減するプロジェクトに引き続き資金を投入する予定です。私たちは、業務の効率化と既存の井戸からの生産量の改善を通じて、現金コスト（生産、収集、加工、輸送、一般管理費）を削減する機会を引き続き模索しています。
責任あるエネルギーの未来を導くことは、チェサピークの成功の基礎です。私たちのコアバリューと文化には、事業が環境に与える影響を継続的に評価し、会社のあらゆる面でESGパフォーマンスの向上に熱心に取り組んでいます。手頃な価格で信頼性の高い低炭素エネルギーを求める声に応える私たちの道は、2035年までに温室効果ガス排出量の正味ゼロ（スコープ1と2）を達成するという目標から始まります。この課題に対応するために、私たちは次のような有意義な目標を設定しました。
•2021年以降に完成したすべての新しい井戸の定期的なフレアリングをなくし、2025年までに全社規模でフレアリングを廃止します。
•2025年までにメタン強度を0.02％に減らします（2022年に0.05％に達しました）。そして
•2025年までに温室効果ガス排出量を石油換算1000バレルあたり3.0メートルトンのCO2換算量に削減します（2022年に4.0を達成）。
2021年7月、私たちは、責任あるエネルギー開発のためのmiQメタン規格とEO100™ 規格に基づく天然ガス生産の独立認証を受ける計画を発表しました。2022年末までに、ヘインズビルとマーセラスで運営しているすべてのガス資産について、責任ある調達ガスとして認定されました（Vine買収による資産に関連する生産は引き続きProject Canaryの認定を受けています）。年間認証を維持する予定です。MiQ認証は、メタン濃度を削減するという私たちの取り組みに向けた進捗状況を追跡するための検証済みのアプローチを提供するだけでなく、2035年までにスコープ1と2の温室効果ガス排出量を正味ゼロにするという私たちの全体的な目標をサポートします。
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最近の動向
買収
2022年1月24日付けのチーフ、ラドラー、タグヒル社との最終合意に基づき、2022年3月9日にマーセラスの買収を完了しました。この取引によりチェサピークの競争力が強化され、貸借対照表の強さを維持しながら、営業キャッシュフローが大幅に増加し、質の高い生産資産とプレミアム掘削拠点の豊富な在庫が増えました。
売却
2022年3月25日、当社は、クロージング後の調整を条件として、ワイオミング州のパウダーリバー流域資産をコンチネンタル・リソース社に4億5000万ドルの現金で売却しました。その結果、約2億9,300万ドルの利益が計上されました。
2023年1月17日、私たちは、決算後の調整を条件として、イーグルフォードの資産の一部をWildFire Energy I LLCに14億2500万ドルで売却する契約を締結しました。この取引は2023年3月20日（発効日は2022年10月1日）に完了し、約3億3,700万ドルの利益が計上されました。
2023年2月17日、私たちは、決算後の調整を条件として、イーグルフォードの残りの資産の一部をイネオス・エナジーに14億ドルで売却する契約を締結しました。この取引は2023年4月28日（発効日は2022年10月1日）に完了し、約4億7,000万ドルの利益が計上されました。
2023年8月11日、私たちは、決算後の調整を条件として、イーグルフォードの残りの資産の最後の部分をシルバーボウ・リソース社に7億ドルで売却する契約を締結しました。特定の商品価格のトリガーが満たされることを条件として、取引完了日の1周年の直後に、最大5,000万ドルの追加現金対価を受け取る場合があります。この取引は2023年の第4四半期に完了する予定です。
投資-モメンタム・サステナブル・ベンチャーズ合同会社
2022年の第4四半期に、私たちはMomentum Sustainable Ventures LLCと、新しい天然ガス収集パイプラインと炭素回収・隔離プロジェクトを建設する契約を締結しました。これにより、ヘインズビルシェールで生産された天然ガスを集めて、LNG輸出を含む湾岸市場に再供給します。パイプラインの初期容量は1.7bcf/dで、2.2bcf/dに拡張できると予想されています。プロジェクトの炭素回収部分では、年間最大200万トンのCO2を回収し、恒久的に隔離すると予想しています。天然ガス収集パイプラインの稼働は2024年の第4四半期に予定されており、プロジェクトの炭素隔離部分は規制当局の承認が必要です。当期末までに、私たちはプロジェクトに総額1億6,600万ドルの資本拠出を行いました。
株式の買戻しと配当金
2022年6月、当社の取締役会は、株式買戻しプログラムの規模を、当社の普通株式および/またはワラントの総額を10億ドルから最大20億ドルに拡大することを承認しました。2022年3月から2023年10月27日まで、株式買戻しプログラムに従って約1,550万株の普通株式を買い戻し、2023年10月27日現在、株式買戻しプログラムでは約6億1,300万ドルが利用可能でした。さらに、当期中に当社の普通株式に対して合計で約4億1,200万ドルの配当を支払いました。
経済と市場の状況
ヨーロッパと中東の現在の不安定さは、天然ガス、石油、NGL価格の変動を引き起こし、激化させる可能性があり、世界の成長見通しに影響を与え、ひいては天然ガスと石油の需要に影響を与える可能性があります。さらに、2022年の冬は穏やかになり、在庫量が増加したため、2023年には価格の下落が見られました。現在のヘッジポジションは、2023年の残りの期間の予測天然ガス量の約70％をカバーしているため、2023年の推定キャッシュフローは商品価格の変動から部分的に保護されています。当社のコスト構造と流動性ポジションにより、継続的な価格変動をうまく乗り切ることができると信じています。

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目次
2023年の商品価格の低迷に加えて、業界では油田サービス機器の需要の増加、燃料費の上昇、人手不足などのインフレ圧力が発生し、その結果、運用コストと資本コストの増加が見られましたが、固定されていませんでした。特定の地域または世界における潜在的な景気後退または景気後退に関する不確実性は、新たな圧力をもたらしたり、業界が現在直面している圧力を加速または強める可能性があります。最近、米国本土48州でのリグ活動の減少により、今四半期のサービスコストは安定しています。私たちは引き続きこれらの状況を監視し、ビジネスパートナーや顧客を含む私たちのビジネスへの影響を評価しています。価格の変動と経済の悪化に関連するリスクに関するその他の議論については、当社のパートI、項目1A「リスク要因」を参照してください。 2022 フォーム 10-K.

流動性と資本資源
流動性の概要
私たちの資本資源と流動性の主な源泉は、信用契約に基づく事業と借入から社内で生み出されたキャッシュフローであり、現金の主な用途は、天然ガスと石油の資産の開発、追加の天然ガス資産の取得、配当と株式の買い戻しによる株主への価値の還元です。後述するように、事業からのキャッシュフロー、最近のイーグルフォードの売却による収入、手持ちの現金、および新しいクレジットファシリティの下での借入能力は、今後12か月間、および当面の間、十分な流動性を提供すると考えています。2023年9月30日の時点で、27億ドルの流動性が利用可能でした。これには、手持ちの現金7億1,300万ドルと、新しいクレジットファシリティの下で利用可能な未使用の借入能力の合計20億ドルが含まれます。2023年9月30日の時点で、新しいクレジットファシリティに基づく未払いの借入金はありませんでした。見て ノート 4本報告書の第1部の項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、シニアノートの帳簿の帳簿価額や公正価値など、当社の債務についてさらに詳しく説明します。
配当金
当期に、普通株式に4億1,200万ドルの配当を支払いました。見て ノート 9このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
2023年10月31日に、1株あたり0.575ドルの基本四半期配当を宣言しました。これは、2023年11月16日の営業終了時に登録されている株主に2023年12月6日に支払われます。
将来の配当金の申告と支払いは、固定配当か変動配当かを問わず、取締役会の自由裁量に委ねられ、会社の財務結果、現金要件、将来の見通し、およびその他の関連要因によって異なります。当社が株主に配当を支払う能力は、(i) オクラホマ州会社法、(ii) 法人設立証明書、(iii) 新規信用枠に適用される信用契約の条件および規定、(iv) 2026年満期5.50％普通社債、2029年満期普通社債5.875％、2029年満期普通社債6.75％に適用される契約条項によって制限されています。
デリバティブおよびヘッジ活動
当社の経営成績とキャッシュフローは、天然ガス、石油、NGLの市場価格の変動の影響を受けます。商品価格の下落によるリスクの一部を軽減するために、さまざまなデリバティブ商品を締結していますが、これらの取引により、商品価格が上昇する時期のキャッシュフローが制限される可能性もあります。当社の天然ガス、石油、NGLのデリバティブ活動を、天然ガス、石油、NGLの売上と合わせると、期待される総収益をより正確に予測できるようになります。見る アイテム 3.市場リスクに関する定量的および定性的な開示は、商品価格リスクが当社の財政状態に与える影響についてさらに議論するために、本レポートのパートIに含まれています。

契約上の義務と貸借対照表外の取り決め
2023年9月30日現在、当社の重要な契約上の義務には、シニアノートの返済、デリバティブ債務、資産除却債務、リース義務、投資に関連する資本コミットメント、未払いの信用状、および将来の現金債務につながる可能性のある通常の事業過程で締結するさまざまなコミットメントが含まれます。さらに、私たちは、生産の一部を市場に移すために、将来の天然ガス、石油、NGLの収集、処理、輸送について、中流企業やパイプライン運送業者と契約を結んでいます。これらの契約に基づく割引前の将来のコミットメント総額は、2023年9月30日時点で約27億ドルと推定されています。上で説明したように、既存の流動性源は、短期および長期の契約上の義務を賄うのに十分であると考えています。見て ノート 4, 5, 11そして 12の
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目次
このレポートのパートIの項目1に含まれている要約連結財務諸表の注記は、後で説明します。

新しいクレジットファシリティ
2022年12月9日、当社は借り手として、新しいクレジットファシリティを規定するシニア担保準備金ベースのクレジット契約を締結しました。この契約では、初期借入ベースが35億ドル、コミットメント総額が20億ドルです。特定の例外を除いて、借入ベースは毎年4月と10月頃に半年ごとに再決定されます。新しいクレジットファシリティでは、信用状の発行には2億ドルのサブリミット、スイングラインローンには5,000万ドルのサブリミットが用意されています。クレジット契約に基づく借入は、会社の選択により、代替基本金利ローンでもタームSOFRローンでもかまいません。新しいクレジットファシリティには、S＆P、ムーディーズ、フィッチから投資適格格付けを受け取って維持し、その他の特定の条件が満たされたときに、特定のマイナス契約や財務規約の撤廃または緩和、その他の有利な調整につながる特定の機能が含まれています。見て ノート 4このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
資本支出
2023年12月31日までの1年間で、現在、10〜12台のリグで総井戸約150〜175基を稼働させ、資本支出に約1765億ドルから18億3500万ドルの投資を計画しています。2023年の資本支出の約85％が天然ガス資産に向けられると予想しています。現在、手持ちの現金、事業から予想されるキャッシュフロー、および新しいクレジットファシリティの下での借入を通じて、2023年の資本計画に資金を提供する予定です。当社は、事業、財政状態、業界、または当社が事業を展開するあらゆる市場の動向に基づいて、資本計画および予想される資本支出に関する計画を変更または変更することがあります。
29
目次
現金および現金同等物の出所と（用途）
次の表は、当該期間における当社の現金および現金同等物の出所および用途を示しています。
9月30日に終了した9か月間
20232022
営業活動による現金$1,910 $3,075 
財産や設備の売却による収入1,967 409 
出口信用枠からの収入、純額— 450 
移行サービスのために保有している資金91 — 
令状行使による収入— 3 
資本支出(1,450)(1,299)
企業結合、純額— (1,967)
投資への貢献(149)— 
新しいクレジットファシリティでの支払い、純額(1,050)— 
普通株式の買戻しと償却に支払われた現金(313)(667)
普通株式配当に支払われた現金(412)(788)
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少）$594 $(784)
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によって提供された現金は、当期と前期にそれぞれ19億1000万ドルと30億7500万ドルでした。当期の減少は主に、販売した天然ガス、石油、NGLの価格の下落と、イーグルフォードの売却に関連する販売量の減少によるものです。事業からのキャッシュフローは、減価償却、枯渇および償却、特定の減損、資産売却による損益、繰延所得税、オープンデリバティブ商品の時価総額変動などのさまざまな非現金項目を除いて、純利益に影響を与えるのと同じ要因の影響を大きく受けます。以下の詳細な説明を参照してください 業務結果.
財産および設備の売却による収入
当期中、イーグルフォードの資産の一部をWildFire Energy I LLCに売却し、残りのイーグルフォード資産の一部をINEOS Energyに売却しました（各取引の発効日は2022年10月1日）。前の期間に、私たちはパウダーリバー盆地の資産をコンチネンタル・リソース社に売却しました。 ノート 2このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
出口信用枠からの収入、純額
前期に、私たちはエグジット・クレジット・ファシリティで純額4億5000万ドルを借りました。これは主にマーセラス買収の一部の資金調達に使用されていました。借入金の一部は、営業活動によって提供された社内で生み出された現金で返済されました。
移行サービスのために保有している資金
当期中、私たちはイーグルフォードの売却に関連する移行サービスに関連する9,100万ドルの資金を保有していました。
資本支出
当期の資本支出は、主にマーセラスとヘインズビルの事業地域内での継続的な掘削と完成活動の結果として、前期と比較して増加しました。この増加は、イーグルフォードの売却によるイーグルフォードの活動の減少によってわずかに相殺されました。見て ノート 2このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。

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目次
ビジネスコンビネーション
前の期間に、マーセラスの買収をおよそ完了しました 20億ドルそして 940万当社の普通株式の株式。見る ノート 2このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
投資への貢献
当期の投資への貢献は主に1億4900万ドルでした。私たちはこれをMomentum Sustainable Ventures LLCとの投資に貢献し、新しい天然ガス収集パイプラインと炭素回収プロジェクトを建設しました。見て ノート 12このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。
新しいクレジットファシリティでの支払い、純額
当期に、イーグルフォードの売却による売却収益の一部と、営業活動によって内部で生み出された現金を利用して、新しいクレジットファシリティで10億5,000万ドルの純返済を行いました。
普通株式の買戻しと償却に支払われた現金
2022年3月、私たちは自社株買戻しプログラムを開始しました。当期に、総額3億1,300万ドルで370万株を買い戻しました。前の期間に、総額6億6,700万ドルで760万株の普通株式を買い戻しました。買戻した普通株式は償却され、普通株式と利益剰余金への減額として計上されました。
普通株式配当に支払われた現金
配当プログラムの一環として、当期と前期にそれぞれ4億1,200万ドルと7億8,800万ドルの普通株式配当を支払いました。見て ノート 9このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、さらに議論する予定です。


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目次
業務結果
天然ガス、石油、NGLの生産量と平均販売価格
2023年9月30日に終了した3か月間
天然ガスオイルNGL合計
1日あたりのMMCF$/Mcf1 日あたり MbBl$/バレル1 日あたり MbBl$/バレル1日あたりのMMCFE$/Mcfe
マーセラス1,734 1.63 — — — — 1,734 1.63 
ヘインズビル1,568 2.15 — — — — 1,568 2.15 
イーグルフォード76 2.52 9 82.33 10 25.76 193 6.36 
合計3,378 1.89 9 82.33 10 25.76 3,495 2.12 
NYMEXの平均価格2.55 82.26 
平均実現価格
（実現デリバティブを含む）		2.58 82.33 25.76 2.79 
2022年9月30日に終了した3か月間
天然ガスオイルNGL合計
1日あたりのMMCF$/Mcf1 日あたり MbBl$/バレル1 日あたり MbBl$/バレル1日あたりのMMCFE$/Mcfe
マーセラス1,987 7.25 — — — — 1,987 7.25 
ヘインズビル1,605 7.40 — — — — 1,605 7.40 
イーグルフォード121 7.04 50 94.62 16 37.53 516 11.99 
合計3,713 7.31 50 94.62 16 37.53 4,108 7.90 
NYMEXの平均価格8.20 91.56 
平均実現価格
（実現デリバティブを含む）		4.10 65.90 37.53 4.65 
2023年9月30日に終了した9か月間
天然ガスオイルNGL合計
1日あたりのMMCF$/Mcf1 日あたり MbBl$/バレル1 日あたり MbBl$/バレル1日あたりのMMCFE$/Mcfe
マーセラス1,845 2.24 — — — — 1,845 2.24 
ヘインズビル1,569 2.26 — — — — 1,569 2.26 
イーグルフォード96 2.22 26 77.41 12 25.61 323 7.82 
合計3,510 2.25 26 77.41 12 25.61 3,737 2.73 
NYMEXの平均価格2.69 77.39 
平均実現価格
（実現デリバティブを含む）		2.56 72.10 25.61 2.99 
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目次
2022年9月30日に終了した9か月間
天然ガスオイルNGL合計
1日あたりのMMCF$/Mcf1 日あたり MbBl$/バレル1 日あたり MbBl$/バレル1日あたりのMMCFE$/Mcfe
マーセラス1,801 6.27 — — — — 1,801 6.27 
ヘインズビル1,624 6.16 — — — — 1,624 6.16 
イーグルフォード127 6.10 51 100.11 16 40.40 526 12.35 
パウダー川流域13 5.45 2 95.18 1 53.96 34 10.66 
合計3,565 6.21 53 99.87 17 41.14 3,985 7.07 
NYMEXの平均価格6.77 98.09 
平均実現価格
（実現デリバティブを含む）		3.77 66.91 41.14 4.44 

天然ガス、石油、NGLの販売
2023年9月30日に終了した3か月間
天然ガスオイルNGL合計
マーセラス$259 $— $— $259 
ヘインズビル310 — — 310 
イーグルフォード18 71 24 113 
天然ガス、石油、NGLの総売上高$587 $71 $24 $682 
2022年9月30日に終了した3か月間
天然ガスオイルNGL合計
マーセラス$1,324 $— $— $1,324 
ヘインズビル1,093 — — 1,093 
イーグルフォード79 437 54 570 
天然ガス、石油、NGLの総売上高$2,496 $437 $54 $2,987 
2023年9月30日に終了した9か月間
天然ガスオイルNGL合計
マーセラス$1,126 $— $— $1,126 
ヘインズビル968 — — 968 
イーグルフォード59 548 83 690 
天然ガス、石油、NGLの総売上高$2,153 $548 $83 $2,784 
2022年9月30日に終了した9か月間
天然ガスオイルNGL合計
マーセラス$3,085 $— $— $3,085 
ヘインズビル2,733 — — 2,733 
イーグルフォード211 1,390 173 1,774 
パウダー川流域20 66 13 99 
天然ガス、石油、NGLの総売上高$6,049 $1,456 $186 $7,691 
当四半期の天然ガス、石油、NGLの売上高は、前四半期と比較して23億500万ドル減少しました。すべての商品の指数価格の下落傾向と一致していた平均価格の低下により、今四半期は20億7,100万ドルの下落となりました。イーグルフォードの1億8800万ドルの減少は、主に
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目次
イーグルフォードの売却によるものです。さらに、マーセラスとヘインズビルでの販売量の減少により、合計で4600万ドルの減少しました。
当期の天然ガス、石油、NGLの売上高は、前期と比較して49億700万ドル減少しました。すべての商品の指数価格の下落傾向と一致していた平均価格の低下により、当期は44億6,500万ドルの下落となりました。イーグルフォードの4億3500万ドルの減少は、主にイーグルフォードの売却によるものです。さらに、ヘインズビルの販売量が減少した結果、3,400万ドル減少しました。これらの減少を部分的に相殺したのは、主に2022年3月のマーセラス買収によるマーセラスの販売量の増加による2700万ドルの増加でした。
制作費
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe
マーセラス$21 0.13 $22 0.12 $64 0.13 $54 0.11 
ヘインズビル44 0.31 38 0.26 143 0.33 109 0.25 
イーグルフォード8 0.45 61 1.28 86 0.98 176 1.22 
パウダー川流域— — — — — — 10 0.94 
総制作費は$73 0.23 $121 0.32 $293 0.29 $349 0.32 
当四半期の製造費は、前四半期と比較して4,800万ドル減少しました。この減少は主にイーグルフォードの売却によるものです。
当期の製造費は、前期と比較して5600万ドル減少しました。この減少は主にイーグルフォードとパウダーリバー盆地の売却によるもので、マーセラスとヘインズビルでの塩水処理費用の増加によって一部相殺されました。
収集、処理、輸送費
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe
マーセラス$106 0.66 $106 0.58 $325 0.64 $282 0.57 
ヘインズビル65 0.45 89 0.60 198 0.46 240 0.54 
イーグルフォード21 1.23 91 1.91 140 1.59 258 1.80 
パウダー川流域— — — — — — 22 2.32 
トータルGP&T$192 0.60 $286 0.76 $663 0.65 $802 0.74 
当四半期の収集、処理、輸送の費用は、前四半期と比較して9,400万ドル減少しました。この減少は主に、イーグルフォードの売却による7,000万ドルの減少に関連していました。さらに、ヘインズビルは2400万ドル減少しました。これは主に、価格の下落による金利の低下によるものです。
当期の収集、処理、輸送の費用は、前期と比較して1億3900万ドル減少しました。この減少は主に、イーグルフォードとパウダーリバー盆地の売却による1億4000万ドルの減少によるものです。さらに、ヘインズビルは4200万ドル減少しました。これは主に価格の下落による金利の低下によるものです。これらの減少は、主に2022年3月のマーセラスの買収によるマーセラスの4300万ドルの増加によって部分的に相殺されました。

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目次
退職金と従価税
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe$/Mcfe
マーセラス$4 0.03 $5 0.03 $11 0.02 $13 0.03 
ヘインズビル17 0.11 24 0.17 80 0.19 48 0.11 
イーグルフォード6 0.38 38 0.81 45 0.52 115 0.80 
パウダー川流域— — — — — — 11 1.09 
退職金と従価税の合計$27 0.08 $67 0.18 $136 0.13 $187 0.17 
当四半期の退職金と従価税は、前四半期と比較して4,000万ドル減少しました。この減少は主に、イーグルフォードの売却による3,200万ドルの減少によるものです。さらに、実際に受け取った査定に基づいて従価税の課税額が減少したため、ヘインズビルの退職金と従価税は低くなりました。
当期の退職金と従価税は、前期と比較して5,100万ドル減少しました。この減少は主に、イーグルフォードとパウダーリバー盆地の売却による8,100万ドルの減少によるもので、ヘインズビルの退職金税率と従価税額方法論の変更につながった立法措置によるヘインズビルでの3,200万ドルの増加によって一部相殺されました。
天然ガス・石油デリバティブ
3 か月が終了
9月30日		9 か月が終了
9月30日
2023202220232022
天然ガスデリバティブ-実現利益（損失）$216 $(1,096)$302 $(2,381)
天然ガスデリバティブ-含み益 (損失)(110)(110)843 (1,046)
天然ガスデリバティブの利益（損失）の合計$106 $(1,206)$1,145 $(3,427)
石油デリバティブ-実現損失$— $(132)$(38)$(480)
石油デリバティブ-含み損益— 309 88 239 
石油デリバティブの利益（損失）の合計— 177 50 (241)
天然ガスと石油デリバティブの利益（損失）の合計$106 $(1,029)$1,195 $(3,668)
「」を参照 ノート 11このレポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、当社のデリバティブ活動について説明しています。

一般管理費
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
総G&A、純損益$29 $40 $95 $102 
G&A、Mcfeによる純額$0.09 $0.11 $0.09 $0.09 
当四半期の純一般管理費の合計は、主に報酬およびその他の企業経費の減少により、前四半期と比較して1,100万ドル減少しました。当期の純一般管理費の合計は、主に報酬およびその他の企業経費の減少により、前期と比較して700万ドル減少しました。
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目次

減価償却、減価償却
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
DD&A$382 $440 $1,148 $1,300 
McfeのDD&A$1.19 $1.16 $1.13 $1.19 
当四半期および当期の減価償却費、減価償却費が前四半期および前期と比較してそれぞれ減少したのは、主にイーグルフォードの売却によるもので、2022年3月のマーセラス買収に関連する増加によって一部相殺されました。売りに出されていると分類される資産の減価償却の記録を停止します。

その他の運営費、純額
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
その他の営業費用、純額$3 $1 $15 $32 
前期に、マーセラスの買収に関連して約4,000万ドルの費用を認識しました。これには、統合費用、コンサルティング料、財務顧問料、弁護士費用、およびチーフの既存の雇用契約に基づく管理変更費用が含まれます。
支払利息
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
負債の支払利息$33 $49 $111 $131 
その他— 13 — 13 
保険料、発行費用などの償却(2)(1)(7)(2)
資本化利息(8)(9)(22)(22)
支払利息合計$23 $52 $82 $120 
当四半期と当期の支払利息総額が、それぞれ前四半期と前期と比較して減少したのは、主に期間間の平均未払い債務の減少によるものです。さらに、税利子査定に関連して、前四半期に1,200万ドルの利息支出が計上されました。
その他の収入
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
その他の収入$15 $4 $48 $29 
当四半期のその他の収益が前四半期と比較して増加したのは、当四半期の平均現金残高の増加に関連して利息収入が900万ドル増加したことと、繰延対価償却が800万ドル増加したためです。当期のその他の収入が前期と比較して増加したのは、当期の平均現金残高の増加に関連して利息収入が1,900万ドル増加したことと、繰延対価償却が1,500万ドル増加したためです。

36
目次
所得税
当期の所得税費用は5億3,200万ドルでした。この金額のうち、2億1,300万ドルは、主に非公開売却による課税対象利益の結果として、現在の連邦および州の所得税を予測した結果であり、残りは連邦および州の繰延所得税の予測に関連しています。前の期間に1億500万ドルの所得税支出が計上されました。この金額のうち、8,400万ドルは現在の連邦および州の所得税を予測した結果であり、1,900万ドルは、Vine買収のための企業結合会計による繰延税金負債の調整の結果としての評価引当金の増加に関連していました。当期と前期の実効所得税率は、それぞれ22.3％と7.2％でした。実効税率の変動は主に、前期のように、当期の純繰延税金資産残高に対する全額評価引当金を維持できなくなったためです。また、個別の項目、州の所得税、恒久的な差異の影響により、実効税率が変動することもあります。見て ノート 8このレポートのパートIの項目1に含まれる当社の要約連結財務諸表の注記については、所得税について説明しています。
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目次
将来の見通しに関する記述
このレポートには、1933年の証券法のセクション27Aおよび1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、将来の出来事に対する現在の期待または予測、ヨーロッパと中東の不安定性、COVID-19および関連するサプライチェーンの制約による継続的な影響、およびそれぞれが当社の事業、財政状態、経営成績とキャッシュフローに与える影響、本プランが当社の事業、経営陣、従業員に与える潜在的な影響、または両者間の行動または紛争に関する事項が含まれます。OPEC +の加盟国と他の外国の石油との間-輸出国、市場要因、市場価格、債務返済要件を満たす能力、現金配当を引き続き支払う能力、現金配当の金額と時期、および当社のESGイニシアチブ。環境、社会、その他の持続可能性の計画と目標に関するこのフォーム10-Qの将来の見通しやその他の記述は、これらの記述が必ずしも投資家にとって重要であること、またはSECへの提出書類で開示する必要があることを示すものではありません。さらに、環境、社会、持続可能性に関する歴史的、現在の、そして将来を見据えた記述は、まだ発展途上の進捗状況、進化し続ける内部統制とプロセス、および将来変更される可能性のある仮定を測定するための基準に基づいている場合があります。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、私たちが期待する将来の事業、財務実績、財務状況を扱っており、「期待する」、「できる」、「かもしれない」、「予測する」、「意図する」、「計画」、「能力」、「信じる」、「求める」、「する」、「する」、「する」、「推定」、「予測」、「ガイダンス」、「見通し」、「見通し」、「見通し」、「予測」、「ガイダンス」、「見通し」、「見通し」、「見通し」、「予測」、「見通し」、「見通し」、「見通し」、「見通し」、「見通し」、「見通し」、「見通し」、「見通し」、「見通し「機会」または「戦略」。
将来の見通しに関する記述に反映されている期待や予測は妥当だと考えていますが、本質的に多くのリスクと不確実性の影響を受けます。そのほとんどは予測が難しく、その多くは制御が及ばないものです。そのような将来の見通しに関する記述が正しい、または達成される、または仮定が正確であるか、時間の経過とともに変化しないという保証はありません。当社の実際の業績が将来の見通しに関する記述で示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある特定の不確実性には、以下が含まれます。
•ヨーロッパと中東の不安定性、COVID-19、および関連する労働とサプライチェーンの制約に起因するインフレと商品価格の変動が、特定の金融機関における金利の上昇、最近の銀行閉鎖、流動性懸念などの現在の世界経済環境が、当社の事業、財政状態、従業員、請負業者、ベンダー、天然ガスと石油の世界的な需要、米国および世界の金融市場に与える影響。
•新信用枠およびその他の負債に関する信用契約に基づく契約に基づく契約を遵守する当社の能力。
•買収または処分、または潜在的な買収または処分に関連するリスク。
•予想される現金コスト削減を実現する当社の能力
•天然ガス、石油、NGLの価格の変動は、一般的な経済状況やビジネス状況、代替燃料や電気自動車の需要（および入手可能性）の増加の影響を受けます。
•一般的な経済、ビジネス、または業界の状況の悪化。
•天然ガス、石油、NGLの埋蔵量の推定、将来の生産率と開発支出の金額と時期の予測に内在する不確実性。
•埋蔵量を補い、生産を維持する私たちの能力。
•掘削および操業上のリスクとそれに伴う負債
•掘削や井戸の操業で利益を生み出し、目標とする結果を達成する当社の能力
•私たちの負債レベルが財務上の柔軟性に及ぼす可能性のある制限は、
•ESGの認定、目標、コミットメントを達成し維持する当社の能力。
•有利な条件で資本市場にアクセスできない。
•現金配当や株式の買戻し、準備金代替費用の資金調達、および/または当社の債務履行のための事業およびその他の資金からのキャッシュフローの利用可能性。
•商品価格の低迷による当社の天然ガスおよび石油資産の帳簿価額の減価償却。
•市況に応じて発生する料金
•当社が運営していない物件に対する限定的な管理。
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目次
•生産が確立される前に借地権期間が満了する。
•商品デリバティブ活動により、天然ガス、石油、NGLの販売価格が下がりました。
•デリバティブ負債を確保する必要性と、取引相手が義務を履行できないこと。
•商品価格の変動に対するヘッジ能力を制限する店頭デリバティブ規制の可能性。
•ロイヤルティ請求を含む、係属中または将来の訴訟および規制手続による不利な進展または損失。
•掘削作業のために十分な水を確保し、使用した水を処分またはリサイクルする必要があります。
•パイプラインと収集システムの容量の制約と輸送の中断。
•地球規模の気候変動の影響への対処や、水圧破砕法、メタン排出、フレアリング、水処理のさらなる規制など、環境問題に対処する立法、規制、ESGの取り組み。
•テロ活動および/または当社の事業に悪影響を及ぼすサイバー攻撃。
•壊滅的な出来事による本社の業務の中断。
•私たちの業界に影響する連邦税と州税の提案。
•天然ガス・石油の探査・生産産業における競争。
•私たちの業界に対する世間の否定的な認識。
•購入価格調整と補償義務の影響。
•破産からの脱却後に当社の事業戦略を実行する能力、および
•以下に説明されているその他の要因 リスク要因私たちの項目1Aで 2022 フォーム 10-K.
このレポートに含まれる将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、提出日時点でのみ述べられており、当社はこの情報を更新する義務を負いません。当社の事業に影響を与える可能性のあるリスクや要因について利害関係者に助言することを目的とした、この報告書やその他のSECへの提出書類の開示を注意深く見直し、検討することをお勧めします。

私たちに関する情報
投資家は、当社がSECに電子的に資料を提出または提供した後、当社のWebサイト（chk.com）で、年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、最新報告書（Form 8-K）、およびそれらの報告書の修正を可能な限り速やかに、無料で提供することに注意する必要があります。また、最新のニュースリリースのコピーに加えて、発表、最新情報、イベント、投資家情報、プレゼンテーションをウェブサイトに掲載しています。投資家とのコミュニケーションには、ウェブサイトの投資家セクションを使用する場合があります。当社のウェブサイトの「投資家」セクションに掲載されている財務情報やその他の情報は、重要な情報とみなされる可能性があります。当社のウェブサイト上の文書や情報は、ここに参照して組み込まれたものではありません。
SECは、www.sec.govにウェブサイトを開設しています。このサイトには、報告書、委任勧誘状、情報声明、およびSECに電子的に提出されたチェサピークを含む発行体に関するその他の情報が掲載されています。
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目次
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
以下の情報の主な目的は、当社の市場リスクへのエクスポージャーについて、将来を見据えた定量的および定性的な情報を提供することです。市場リスクという用語は、天然ガス、石油、NGLの価格と金利の不利な変化によって生じる当社の損失リスクを指します。これらの開示は、将来予想される損失の正確な指標ではなく、むしろ合理的に起こり得る損失の指標です。将来の見通しに関する情報は、当社が継続的な市場リスクエクスポージャーをどのように見て、管理しているかの指標となります。
商品価格リスク
当社の経営成績とキャッシュフローは、歴史的に変動の激しい天然ガス、石油、NGLの市場価格の変動の影響を受けます。不利な価格変動にさらされるリスクの一部を軽減するために、私たちはさまざまなデリバティブ商品を締結しています。当社の天然ガス、石油、NGLのデリバティブ活動を、天然ガス、石油、NGLの売上と合わせると、得られる収益をより確実に予測することができます。当社のデリバティブ商品は、リスク管理目標の達成において引き続き非常に効果的であると考えています。
私たちは、確立された指数価格、ボラティリティカーブ、割引ファクターを利用してデリバティブ商品の公正価値を決定します。これらの見積もりは、妥当性を考慮して取引相手の評価と比較されています。デリバティブ取引には、取引相手が義務を果たせなくなるリスクもあります。この不履行リスクは、当社のデリバティブ商品の評価において考慮されますが、これまでのところ、当社のデリバティブの価値に重大な影響を及ぼしていません。取引相手が債務を履行できないことに関連する将来のリスクは、取引相手が当社に対する債務が定められた基準を超える場合に担保を郵送することを義務付ける当社の商品ヘッジ契約により部分的に軽減されました。財務諸表で報告する値は、ある時点のものであり、実際の結果、市況の変化、その他の要因を反映してこれらの見積もりが修正されると、その後変化します。見る ノート 11本レポートの第1部の項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記については、当社のデリバティブに関連する公正価値の測定についてさらに詳しく説明します。
当期の天然ガス、石油、NGLの収益は、デリバティブ商品の影響を除くと、それぞれ21億5300万ドル、5億4,800万ドル、8,300万ドルでした。生産量に基づくと、当期の天然ガス、石油、NGLの収益は、価格が10％増減するごとに、それぞれ約2億1500万ドル、5,500万ドル、800万ドル増加または減少したことになります。2023年9月30日現在、当社の天然ガスデリバティブの公正価値は3億3,100万ドルの純資産でした。2023年9月30日現在、オープンオイルやNGLデリバティブのポジションはありませんでした。先物天然ガス価格が10％上昇すると、天然ガスデリバティブの評価額が約2億3,700万ドル下がります。先物天然ガス価格が10％下がると、天然ガスデリバティブの評価額は約2億4200万ドル増加します。見て ノート 11当社のオープンデリバティブポジションの詳細については、本レポートのパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記を参照してください。
金利リスク
当社が金利変動にさらされる可能性は、主に当期の新しいクレジットファシリティと前期間のエグジットクレジットファシリティの下での借入に関するものです。利息は、変動金利に基づいて、それぞれのクレジットファシリティに基づく借入に対して支払われます。見て ノート 4追加情報として、このレポートの第1部の項目1に含まれている要約連結財務諸表の注記について。2023年9月30日の時点で、新しいクレジットファシリティに基づく未払いの借入金はありませんでした。
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アイテム 4.
統制と手続き
開示管理と手続きの評価
私たちは、証券取引法に基づいて提出または提出する報告書に開示が義務付けられている情報が、SECの規則やフォームで指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、そのような情報が蓄積され、必要に応じて当社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣に伝達されるように設計された開示管理および手続きを維持しています。これにより、必要な開示について適時に決定することができます。
この報告書の対象期間の終了時点で、私たちは、最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加を得て、取引法規則13a-15（b）に基づく開示管理と手続きの設計と運用の有効性について評価を実施しました。その評価に基づいて、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2023年9月30日の時点で、当社の開示管理と手続きは有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
フォーム10-Qのこの四半期報告書の対象期間中、財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を及ぼす可能性がかなり高い変化はありませんでした。
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第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き
事業運営と訴訟と規制手続き
私たちは、商事紛争、人身傷害請求、ロイヤルティ請求、物的損害請求、契約訴訟など、さまざまな申立て前訴訟や事業運営に関連する紛争に巻き込まれています。これらの申立て前の法的手続きの大部分は、第11章の訴訟で和解したか、破産裁判所での請求調整プロセスに関連して、請願前の債務の回収または会社の破産財産の管理を求める訴訟とともに解決される予定です。そのような訴訟に関して認められたすべての請求は、本プランに従って処理されます。請願日の時点で、私たちは多くの訴訟や規制手続きに関与していました。これらの訴訟の多くは初期段階にあり、その多くは損害賠償や罰金を求めていましたが、その金額は現在不明です。見る ノート 5訴訟や規制手続に関連する潜在的な損失の見積もりと引当金に関する情報については、本報告書のパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表の注記です。第11章の訴訟の開始により、上記の当社に対する訴訟および訴訟は自動的に中止されました。2021年2月9日に発効した第11章事件の計画は、会社の破産財産に対する請求の処理を規定していました。これには、第11章の訴訟で履行または処理されなかった申立前の負債も含まれます。
環境上の不測の事態
天然ガス・石油事業の性質上、当社および当社の子会社にとって一定の環境リスクが伴います。私たちは、このような環境リスクを軽減および軽減するために、さまざまなポリシー、プログラム、手順、トレーニング、監査を実施しています。私たちは、環境リスクプロファイルの変化を評価するために、全社的に定期的に見直しを行っています。環境準備金は、経済的損失が発生する可能性があり、かつ合理的に見積もることができる環境負債に対して設定されます。私たちは、既存の汚染やコンプライアンス上の懸念を特定し、潜在的な責任に対処することを目的とした評価プロセスを用いて、買収における環境負債へのエクスポージャーを管理しています。特定された環境問題の程度に応じて、とりわけ、取引から物件を除外したり、購入時に満足のいくまで物件を修復するよう売主に要求したり、物件の修復の責任を負うことに同意したりする場合があります。
その他の事項
経営陣の現在の評価に基づくと、当社の事業運営に関連して係争中または係争の恐れがある訴訟や紛争が、当社の将来の連結財政状態、経営成績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えています。ただし、このような問題の最終的な解決には未払額を超える可能性があり、実際の結果は経営陣の見積もりと大きく異なる可能性があります。
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アイテム 1A.
リスク要因

私たちのビジネスには多くのリスクがあります。当社の事業、財政状態、経営成績または流動性、および当社の普通株式の取引価格に重大な悪影響を及ぼす可能性のある要因は、当社の項目1Aの「リスク要因」に記載されています 2022 フォーム 10-K。この情報は、この報告書や当社がSECに提出するその他の報告書や資料に記載されている他の情報と合わせて、慎重に検討する必要があります。

アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
株式の買戻し
2021年12月2日、当社は、取締役会が当社の普通株式および/または新株予約権の総額で最大10億ドルの買戻しを随時承認したことを発表しました。2022年6月、当社の取締役会は、株式買戻しプログラムの規模を、当社の普通株式および/または新株予約権の総額を10億ドルから20億ドルに拡大することを承認しました。買戻し承認は、市場の状況、適用される法的要件、利用可能な流動性、会社の債務契約の遵守、およびその他の適切な要因に応じて、経営陣が決定する裁量に基づいて買戻しを許可します。自社株買戻しプログラムは2023年12月31日に期限切れになります。次の表は、2023年9月30日に終了した四半期に当社が行った普通株式の購入に関する情報を示しています。
ピリオド購入した株式の総数一株当たりの平均支払価格公表された計画またはプログラムの一環として購入した株式の総数プランまたはプログラムに基づいてまだ購入されている可能性のある株式のおおよその金額（百万単位）
7月1日-7月31日331,044 $86.02 331,044 $725 
8月1日-8月31日443,612 $85.83 443,612 $687 
9月1日-9月30日(a)
734,835 $86.41 734,835 $622 
合計1,509,491 $86.16 1,509,491 
_____________________________________
(a)2023年9月15日、私たちは5,000万ドルの普通株式を買い戻すための加速株式買戻し（「ASR」）契約を締結しました。ASR契約の条件に基づき、468,055株の初回引渡しを受け取りました。これは、予想される買い戻し総額の約80％に相当します。2023年10月26日のASR契約の最終決済時に、上の表には反映されていない116,250株の普通株式を追加で受け取りました。

アイテム 3.シニア証券のデフォルト
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。2023年3月20日、私たちは鉱業資産をワイルドファイア・エナジーI LLCに売却しました。
アイテム 5.
その他の情報

2023年9月30日に終了した3か月間、会社の取締役または役員はいませんでした 採用されたまたは 終了しましたa「規則10b5-1取引協定」または「非規則10b5-1取引協定」。各用語は規則S-Kの項目408で定義されています。
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アイテム 6.
展示品
下記の展示品目次に記載されている展示品は、規則S-Kの項目601の要件に従い、参照により出願、提供、または組み込まれたものです。
展示品索引
  参考により組み込み 
示す
番号
展示品の説明フォーム
SECファイル
番号
示す出願日
提出した
家具付き
これで
2.1
破産法第11章に基づくチェサピーク・エナジー・コーポレーションとその債務者関連会社の再編に関する第5次修正共同計画（確認命令の別紙A）。
8-K001-137262.11/19/2021
2.2
2021年8月10日付けのチェサピーク・エナジー・コーポレーション、ハンニバル・マージャー・サブ株式会社、ハンニバル・マージャー・サブ合同会社、ヴァイン・エナジー・ホールディングスLLCによる合意と合併計画。
8-K001-137262.18/11/2021
2.3
ジャン・アンド・トレバー・リーズ・ジョーンズ・リヴォーカブル・トラスト、リーズ・ジョーンズ・ファミリー・ホールディングス、LP、チーフE&D（GP）LLC（総称して売主）、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその関連会社によるパートナーシップ利息購入契約。2022年1月24日付。
10-K001-1372610.362/24/2022
2.4
2022年1月24日付けのラドラー2000リミテッド・パートナーシップとタグヒル社（併せて売主）、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその関連会社との会員権購入契約。
10-K001-1372610.372/24/2022
2.5
2022年1月24日付けのラドラー2000リミテッド・パートナーシップとタグヒル社（併せて売主）、チェサピーク・エナジー・コーポレーションとその関連会社との会員権購入契約。
10-K001-1372610.382/24/2022
3.1
チェサピーク・エナジー・コーポレーションの第2次修正および改訂後の法人設立証明書。
8-K001-137263.12/9/2021
3.2
チェサピーク・エナジー・コーポレーションの第2次改正および改訂細則。
8-K001-137263.22/9/2021
31.1
ドメニック・J・デロソ・ジュニア、社長兼最高経営責任者、2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく認証。
X
31.2
Mohit Singh、エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者、2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づく認定を受けています。
X
32.1
社長兼最高経営責任者ドメニック・J・デロソ・ジュニア、2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく認証。
X
32.2
Mohit Singh、エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者、2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づく認定を受けています。
X
101 インインライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。X
101 SCHインライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメントX
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  参考により組み込み 
示す
番号
展示品の説明フォーム
SECファイル
番号
示す出願日
提出した
家具付き
これで
101 カロリーインライン XBRL タクソノミー拡張計算リンクベースドキュメント。X
101 DEFインライン XBRL タクソノミー拡張定義リンクベースドキュメント。X
101 ラボインライン XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベースドキュメントX
101 プレーインライン XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベースドキュメント。X
104表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRLとしてフォーマットされ、別紙101に含まれています）。X
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署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
チェサピーク・エナジー・コーポレーション
日付:2023年10月31日作成者: /s/ ドメニック・J・デロソ・ジュニア
  ドメニック・J・デロソ・ジュニア
社長兼最高経営責任者
日付:2023年10月31日作成者:/s/ モヒト・シン
モヒット・シン
執行副社長兼最高財務責任者


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