000172063500017206352023-05-032023-05-03ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア

 

 

米国

証券および 取引委員会

ワシントンD.C. 20549

  

フォーム 8-K

  

現在のレポート

のセクション 13または15 (d) に従って

1934年の証券 取引法

 

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年5月3日

 

コミッションファイル 番号 001-38265

 

 

nVent 電気式液体クロマトグラフィー

( 憲章に指定されている登録者の正確な名前)

 

アイルランド   98-1391970

(州またはその他の管轄区の

法人または組織)

 

(IRS) 雇用主

識別番号)

 

ザ・ミル、 1000グレートウェストロード、8階(東)、 ロンドン、TW8 9DW、 イギリス

(主要な 事務所の住所)

 

エリアコードを含む登録者の電話番号 :44-20-3966-0279

 

フォーム8-Kの提出が、以下の 条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の該当するボックス にチェックを入れてください。

 

¨

証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信

 

¨ 取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

 

¨ 取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

 

¨ 取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

 

法第12 (b) 条に従って登録された 証券:

 

各クラスのタイトル トレーディングシンボル 登録された各取引所の名前
普通株式、名目価値は1株あたり0.01ドル NVT ニューヨーク証券取引所

 

登録者 が証券法の規則405(17 CFR 230.405)または取引法の規則12b-2(17 CFR 240.12b-2)で定義されている新興成長企業かどうかをチェックマークで示してください。

 

¨ 新興成長企業

 

の新興成長企業の場合、登録者が 証券取引法第13 (a) 条に従って規定された新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ¨

 

 

 

 

 

 

 

アイテム 2.03登録者の直接金融債務またはオフバランスシート取引 に基づく債務の創出.

 

2023年5月3日、NVent Electric plc(以下「当社」) とnVent Finance S.à r.l.(「nVentファイナンス」)は、2033年に発行予定のNVentファイナンスの5.650%のシニアノート(「ノート」)の元本総額5億ドル(「オファリング」)の公募(「オファリング」)を完了しました。債券は、会社による元本と利息の支払いに関して、完全かつ無条件に 保証されています(「保証」)。

 

債券は、2018年3月26日付けの契約(「ベース インデンチャー」)に基づいて、当社、NVent Financeおよび米国銀行信託会社、全米銀行信託会社、全米協会 (米国銀行全国協会の後継者)との間で受託者(「受託者」)として発行され、2018年4月30日付けの第3次補足契約 によって補足されました。会社、NVent Finance、および受託者(「第3補足契約」)は、 として、2023年5月3日付けの当社、NVent Finance、および受託者との間の第5補足契約によって補足されます。 条件を定め、債券(「第5補足契約」)の発行を規定します。

 

第5次補足契約およびそこに含まれる 債券の形式は、とりわけ、債券には年間5.650%の利息がかかり(2023年11月15日から始まる毎年5月15日と11月15日に半年ごとに延滞して支払われる)、2033年5月15日 に満期を迎えることを規定しています。債券で支払われる金利は、特定の格付けイベントに基づいて調整される場合があります。

 

以前に開示したように、2023年4月26日、 nVent Financeと当社は、5年間で3億ドルのシニア無担保タームローンファシリティ(「タームローンファシリティ」)を提供するローン契約を金融機関のシンジケートと締結しました。nVent Financeと当社は、オファリングとタームローンファシリティの純収益を、手持ちの現金および/または借入とともに使用する予定です。ECMインダストリーズ合同会社(「ECM 」)の親会社であるECMインベスターズ合同会社(「ECMインベスターズ」)の買収資金を調達するための、リボルビング・クレジット・ファシリティー の下での投資Industries」)、11億ドル(「ECM Industriesの買収」)で、関連する費用と費用を支払います。nVent Finance と当社は、本オファリングからの純収入の残り(ある場合)を一般的な企業目的に使用する予定です。

 

2033年2月15日より前であればいつでも、NVent Financeは、「全体の」償還価格に、償還日までに償還される債券の未払利息と未払利息を加えた金額で債券を償還することができます(ただし、償還日は除きます)。2033年2月15日以降はいつでも、NVent Financeは、償還される債券の元本総額の100%に、償還日までに償還される債券の未払利息と未払利息を加えた償還価格 で債券を償還することができます。NVent Financeは、101%の価格で債券を現金で買戻すことを申し出る必要があります。{買戻した債券の元本総額の に、支配権の変更 のトリガーイベントが発生した際の未払利息と未払利息(ある場合)を加えたものです。nVent Financeは償還することもできます当該債券に影響を及ぼす特定の税制上の変更があった場合の注意事項のすべて、ただしすべてではありません。

 

(a) ECMインダストリーズ の買収が2023年9月28日以前(または2023年4月1日付けの合併契約の当事者によって 延長された2023年11月27日以前の日に、ECM投資家、センチネルECMブロッカー社、ライオネル・アクイジション 社、エベレスト・ブロック社)に完了しない場合カー・ホールディング株式会社、エベレスト・アクイジション・マージャー・サブ合同会社、エベレスト・ブロッカー・マージャー・サブ株式会社、センチネル・キャピタル Partners L.L.C. と当社(「合併契約」)、(b)nVent Financeは 受託者と合理的な判断により、ECMインダストリーズの買収は期限日またはその前に完了しない、または(c)ECMインダストリーズの買収が完了しないまま合併契約が終了した債券の保有者、 nVent Financeは、特別強制償還通知 で指定された日付(「特別」)に指定された日付に、当時未払いのすべての債券を償還する必要があります。強制償還日」)を、未払いの時点で未払いの債券 の元本の101%に相当する償還価格に、未払いの金額と未払いの金額を加えたものです利息(ある場合)には、特別な強制償還日が含まれますが、それには含まれません。

 

第5補足インデンチャーには、慣習的なデフォルトの イベントが含まれています。債券に関して債務不履行事象が発生し、それが続いている場合、受託者またはそのシリーズの発行済み債券の元本の少なくとも 25%の保有者は、そのシリーズの債券の支払期限を直ちに支払うことを宣言することができます。 さらに、特定の破産、破産、または組織再編によって債務不履行が発生した場合、すべての未払いの 債券は、受託者または債券保有者側の申告またはその他の行為なしに、直ちに支払期限が到来し、支払可能になります。

 

上記の基本インデンチャー、第3の 補足インデンチャー、および第5補足インデンチャーの説明は、 フォーム8-Kにあるこの最新報告書の別紙4.1、4.2、4.3としてそれぞれ提出され、本書に参照により組み込まれている基本インデンチャー、第3の 補足インデンチャー、および第5補足インデンチャーを参照して適格です。

 

 

 

 

 

アイテム 8.01その他のイベント。

 

債券と保証書は、 当社とNVent Financeが2021年10月29日に証券取引委員会に提出したフォームS-3(登録番号333-260579)の登録届出書に従って、改正された1933年の証券法 に基づいて登録されます。当社はまた、登録届出書の目的で、この最新報告書の一部として、特定の 件の展示品をフォーム8-Kに提出しています。「アイテム9.01」を参照してください。財務諸表と展示品。」

 

アイテム 9.01財務諸表および展示物。

 

(d) 展示品。 下記の展示物索引に記載されている展示品は、このレポートの一部として提出されたものです。

 

展示物索引

 

展示物 番号   説明
   
4.1   2018年3月26日付けのNVent Finance S.à r.l、nVent Electric plcおよび米国銀行信託会社、全米協会(米国銀行全国協会の後継者)によるインデンチャー(2018年3月26日に委員会に提出されたnVent Electric plcのフォーム10にある登録届出書の修正第4号の別紙4.1を参照して設立(ファイル番号001-38265))。
     
4.2   NVent Finance S.à r.l、nVent Electric plcおよび米国銀行信託会社、全米協会(米国銀行全国協会の後継者)による2018年4月30日付けの第3次補足契約(2018年4月30日に委員会に提出されたnVent Electric plcのフォーム8-Kの最新報告書(ファイル番号001-38265)の別紙4.1を参照して法人化)。
     
4.3   2023年5月3日付けの、nVent Finance S.à r.l、nVent Electric plc、および米国銀行信託会社、全米協会による第5回補足契約。
     
5.1   手形と保証に関するフォーリー・アンド・ラードナー法律事務所の意見。
     
5.2   アレン&オーバリーの意見、シンプルなオーダーメイドの会社です(ルクセンブルク支社に設立)、メモについて。
     
5.3   NVent Electric plcが発行した保証に関するアーサー・コックス法律事務所の意見
     
23.1   Foley & Lardner LLP(別紙5.1に含まれています)の同意。
     
23.2   アレン&オーバリーの同意、シンプルなオーダーメイドの会社です(ルクセンブルク支社に設立)、(別紙5.2に含まれています)。
     
23.3   アーサー・コックス法律事務所の同意(別紙5.3に含まれています)。
     
104   カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。

 

 

 

 

 

署名

 

1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、2023年5月3日に、署名のある、ここに正式に権限を与えられた に、この報告書に代理で正式に署名させました。

 

  NVENTエレクトリックPLC
  登録者
   
  作成者: /s/ サラ・E・ザヴォイスキ
  サラ・E・ザヴォイスキ
  執行副社長兼最高財務責任者